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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:21:51
【锂价稳上50万 】
【锂价稳上50万 】 锂辉石精矿:5590美元/吨,涨2.4%;工碳49.45万/吨,涨1%;电碳51.05万/吨,涨1.6%;氢氧化锂49.95万/吨,涨2%。 【最新上险】9.19-9.25 新能源车13.9万辆,同增64%,纯电10.5万,同增43%;插混3.5万,同增191%。 比亚迪4.5万,同增225%。其中纯电2.2万,同增196%;插混2.3万,同增258%。 特斯拉2.3万,同减16%,环增46%。 赛力斯2092辆,同增794%,环增42%。 长安5673辆,同增196%,环
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:21:11
个人养老金税优政策点评:关注脆弱情绪的提振意义
1、事件:9月27日,国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠,对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定,对领取的个人养老金收入,25%部分免税,其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税,实际综合税率为7.5%。 2、目的:税率由7.5%降至3%,一方面将税优人群覆盖范围扩大至月收入为5000-8000元的缴税人群,吸引中低收入者加入(此前税
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:20:45
🔥恒生电子:行至水穷处,坐看云起时【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥恒生电子:行至水穷处,坐看云起时【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣️财务数据:又一次黄金底出现。 1)费用端持续优化,费用管控效果将逐渐显现。 2)随着O45在更多机构落地,以及IPD制度持续深化,人员快速增长态势将结束,人效拐点将至,带来利润弹性。 3)营业收入Q3将迎来V型反转。 4)疫情叠加刚性成本,利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年,行业高景气持续,估值已至5年低位。 1)计算机作为典型的科技成长板块,其估值体系与流动性强相关,展望2022下半年,判断稳增长宽信用延续,在行
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:20:17
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏: 当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线: 北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、
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2022-09-28 10:19:23
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险 事件:周二俄气表示有可能制裁乌克兰石油天然气公司,将阻止其收取过境费,从而使得通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。 点评: 1.俄罗斯天然气主要从位于俄乌边境的两个中转站Sokhranovka和Sudzha进入乌克兰,今年5月乌克兰石油宣布由于乌方失去了对乌东部卢甘斯克北部地区的控制,该公司无法操作位于Sokhranovka地区的中转站,导致该站点的天然气运输中断。在Sokhranovka中转站的停止运转后,俄罗斯经由
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2022-09-28 10:18:49
【中金医药】威高股份(1066.HK):脊柱耗材国采降幅好于预期,关注估值修复机会
【中金医药】威高股份(1066.HK):脊柱耗材国采降幅好于预期,关注估值修复机会 [太阳]大家好,9月27日,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购开标并公布拟中选结果 。威高股份控股子公司威高骨科(688161.SH,未覆盖)的10个报量产品系统全部中标,对比最高有效申报价降幅均未超过65%。集采降价幅度与公司中标情况均好于我们预期。 [玫瑰]脊柱类耗材国采规则进一步修正,利好国产头部企业。本轮脊柱类耗材国采在保证“价低优先”的同时,充分考虑了临床需求和市场现状,设立了14个产品系统分组竞价,每
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2022-09-28 10:18:29
🔥 【中泰低碳汪磊】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的
🔥 【中泰低碳汪磊】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的【申菱环境】、欧洲户储标的【芯能科技】 [玫瑰]根据报道,“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点,北溪AG公司发表声明称,何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道,欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。 [玫瑰]储能温控劲旅布局空气源热泵,推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告,与关联方合资设立广东申菱热储科技有限公司,公司持股67%,布局空
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招商蛇口,REITs扩募工作启动,加大资产盘活,抢占政策新高地!重申看好!
招商蛇口,REITs扩募工作启动,加大资产盘活,抢占政策新高地!重申看好! [太阳]公司公告拟将深圳市光明区招商局光明科技园科技企业加速器二期项目注入蛇口产园REIT(基金代码:180101.SZ),推动该产品扩募工作。 [太阳]从首批发行到扩募,C-REITs试点重大突破。园区业务属公司重要板块,涵盖网谷、意库、智慧城三大品牌,全口径面积在219.67万平,一旦扩募成功有利持续盘活企业旗下重资产业务,有利资金良性循环和健全投融机制,将为企业优化报表和可持续经营注入动力。 [太阳]销售布局高能级
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#平安基⾦神爱前疫情线时间点不好把握,过于乐观容易落空,但时间点早晚会来,平时需要忍受时
#平安基⾦神爱前 疫情线时间点不好把握,过于乐观容易落空,但时间点早晚会来,平时需要忍受时间成本,一旦来临这条线⼤部分是修复机会,偏短..... #华泰柏瑞李沐阳 那个关于首席打电话的小段子大家都看到了吧。实际上两三周前他就已经开始这么说了,只是大家没人信,今儿一涨就都信了。这玩意其实挺没意思的。 现在的明牌:yqfkzc决定消费线,俄乌关系决定能源线。yqfk这个事儿你还得等啊,而且大家都在等。所以你看涨幅这么大,成交量没上来,证明场外资金大多数是没有参与今天的yy,大概率只是场内资金自己感动
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2022-09-28 10:16:57
北溪线爆炸,短期影响不大,因为北溪-1之前7月份就断气了,
北溪线爆炸,短期影响不大,因为北溪-1之前7月份就断气了,市场主流预期就是不会恢复了(至少今年)。炸了可能就明年的一点念想也没了。 天然气市场,欧洲库存已经很高,只要冬天不是特别冷应该过的去了。可能明年春夏更具考验,毕竟今年春夏大部分时间北溪1是供气的,明年春夏累库难度更大。所以国际天然气现货价格估计还是30-60美金/mmbtu之间高位徘徊。 原油市场最近下破年线主要还是加息带来的宏观衰退交易。考虑到去年四季度油价已经涨上来了,对通胀影响的同比因素已经不大了。8-9月份炼厂检修季即将结束,叠加
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2022-09-28 10:16:28
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐 ■事件:公司发布第七期员工持股计划,本次员工持股计划参加对象总人数包括公司董监高5人及经营单位和职能部门负责人不超过26人,股数不超过40.23万股(约占公司总股本的0.08%),受让价格27.11元/股,受让金额不超过人民币1090.63万元。 ■本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事及高级管理人员共5人,累计拟持有515.09万元,占本次持股计划的47.23%;经营单位和职能部门负责人不超过26人,累计拟持有5
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2022-09-28 10:13:30
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。其实还有3个交易日也就是Q4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平,及从PEG的角度讲,应该也是近10年的新低了,整体和
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2022-09-28 10:12:43
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。 1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。 2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。 3、yq管控放开预期强
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 09:52:08
【申万宏源煤炭钢铁】每日动态20220927
市场跟踪 1、煤炭行情: 秦皇岛港动力末煤平仓价(Q5500山西产):1525元/吨(涨13元/吨,0.86%); 京唐港主焦煤库提价(含税山西产):2600元/吨(无涨跌); 荷兰TTF基准天然气期货价格:54.15美元/百万英热(-2.96,-5.18%) 东北亚LNG现货价格(周度):42.00美元/百万英热(-4,8.70%) 布伦特原油期货结算价:86.15美元/桶(-2.09,-2.37%) 环渤海四港区库存:2341万吨(涨16万吨); 环渤海四港区调入量:234万吨(涨8万吨);
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 09:51:01
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】北溪泄露,推荐天然气相关标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业——空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
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【锂价稳上50万 】
【锂价稳上50万 】 锂辉石精矿:5590美元/吨,涨2.4%;工碳49.45万/吨,涨1%;电碳51.05万/吨,涨1.6%;氢氧化锂49.95万/吨,涨2%。 【最新上险】9.19-9.25 新能源车13.9万辆,同增64%,纯电10.5万,同增43%;插混3.5万,同增191%。 比亚迪4.5万,同增225%。其中纯电2.2万,同增196%;插混2.3万,同增258%。 特斯拉2.3万,同减16%,环增46%。 赛力斯2092辆,同增794%,环增42%。 长安5673辆,同增196%,环
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个人养老金税优政策点评:关注脆弱情绪的提振意义
1、事件:9月27日,国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠,对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定,对领取的个人养老金收入,25%部分免税,其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税,实际综合税率为7.5%。 2、目的:税率由7.5%降至3%,一方面将税优人群覆盖范围扩大至月收入为5000-8000元的缴税人群,吸引中低收入者加入(此前税
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🔥恒生电子:行至水穷处,坐看云起时【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥恒生电子:行至水穷处,坐看云起时【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣️财务数据:又一次黄金底出现。 1)费用端持续优化,费用管控效果将逐渐显现。 2)随着O45在更多机构落地,以及IPD制度持续深化,人员快速增长态势将结束,人效拐点将至,带来利润弹性。 3)营业收入Q3将迎来V型反转。 4)疫情叠加刚性成本,利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年,行业高景气持续,估值已至5年低位。 1)计算机作为典型的科技成长板块,其估值体系与流动性强相关,展望2022下半年,判断稳增长宽信用延续,在行
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⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏: 当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线: 北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、
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【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险 事件:周二俄气表示有可能制裁乌克兰石油天然气公司,将阻止其收取过境费,从而使得通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。 点评: 1.俄罗斯天然气主要从位于俄乌边境的两个中转站Sokhranovka和Sudzha进入乌克兰,今年5月乌克兰石油宣布由于乌方失去了对乌东部卢甘斯克北部地区的控制,该公司无法操作位于Sokhranovka地区的中转站,导致该站点的天然气运输中断。在Sokhranovka中转站的停止运转后,俄罗斯经由
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【中金医药】威高股份(1066.HK):脊柱耗材国采降幅好于预期,关注估值修复机会
【中金医药】威高股份(1066.HK):脊柱耗材国采降幅好于预期,关注估值修复机会 [太阳]大家好,9月27日,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购开标并公布拟中选结果 。威高股份控股子公司威高骨科(688161.SH,未覆盖)的10个报量产品系统全部中标,对比最高有效申报价降幅均未超过65%。集采降价幅度与公司中标情况均好于我们预期。 [玫瑰]脊柱类耗材国采规则进一步修正,利好国产头部企业。本轮脊柱类耗材国采在保证“价低优先”的同时,充分考虑了临床需求和市场现状,设立了14个产品系统分组竞价,每
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🔥 【中泰低碳汪磊】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的
🔥 【中泰低碳汪磊】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的【申菱环境】、欧洲户储标的【芯能科技】 [玫瑰]根据报道,“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点,北溪AG公司发表声明称,何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道,欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。 [玫瑰]储能温控劲旅布局空气源热泵,推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告,与关联方合资设立广东申菱热储科技有限公司,公司持股67%,布局空
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招商蛇口,REITs扩募工作启动,加大资产盘活,抢占政策新高地!重申看好!
招商蛇口,REITs扩募工作启动,加大资产盘活,抢占政策新高地!重申看好! [太阳]公司公告拟将深圳市光明区招商局光明科技园科技企业加速器二期项目注入蛇口产园REIT(基金代码:180101.SZ),推动该产品扩募工作。 [太阳]从首批发行到扩募,C-REITs试点重大突破。园区业务属公司重要板块,涵盖网谷、意库、智慧城三大品牌,全口径面积在219.67万平,一旦扩募成功有利持续盘活企业旗下重资产业务,有利资金良性循环和健全投融机制,将为企业优化报表和可持续经营注入动力。 [太阳]销售布局高能级
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#平安基⾦神爱前疫情线时间点不好把握,过于乐观容易落空,但时间点早晚会来,平时需要忍受时
#平安基⾦神爱前 疫情线时间点不好把握,过于乐观容易落空,但时间点早晚会来,平时需要忍受时间成本,一旦来临这条线⼤部分是修复机会,偏短..... #华泰柏瑞李沐阳 那个关于首席打电话的小段子大家都看到了吧。实际上两三周前他就已经开始这么说了,只是大家没人信,今儿一涨就都信了。这玩意其实挺没意思的。 现在的明牌:yqfkzc决定消费线,俄乌关系决定能源线。yqfk这个事儿你还得等啊,而且大家都在等。所以你看涨幅这么大,成交量没上来,证明场外资金大多数是没有参与今天的yy,大概率只是场内资金自己感动
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北溪线爆炸,短期影响不大,因为北溪-1之前7月份就断气了,
北溪线爆炸,短期影响不大,因为北溪-1之前7月份就断气了,市场主流预期就是不会恢复了(至少今年)。炸了可能就明年的一点念想也没了。 天然气市场,欧洲库存已经很高,只要冬天不是特别冷应该过的去了。可能明年春夏更具考验,毕竟今年春夏大部分时间北溪1是供气的,明年春夏累库难度更大。所以国际天然气现货价格估计还是30-60美金/mmbtu之间高位徘徊。 原油市场最近下破年线主要还是加息带来的宏观衰退交易。考虑到去年四季度油价已经涨上来了,对通胀影响的同比因素已经不大了。8-9月份炼厂检修季即将结束,叠加
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【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐 ■事件:公司发布第七期员工持股计划,本次员工持股计划参加对象总人数包括公司董监高5人及经营单位和职能部门负责人不超过26人,股数不超过40.23万股(约占公司总股本的0.08%),受让价格27.11元/股,受让金额不超过人民币1090.63万元。 ■本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事及高级管理人员共5人,累计拟持有515.09万元,占本次持股计划的47.23%;经营单位和职能部门负责人不超过26人,累计拟持有5
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【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。其实还有3个交易日也就是Q4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平,及从PEG的角度讲,应该也是近10年的新低了,整体和
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2022-09-28 10:12:43
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。 1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。 2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。 3、yq管控放开预期强
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2022-09-28 09:52:08
【申万宏源煤炭钢铁】每日动态20220927
市场跟踪 1、煤炭行情: 秦皇岛港动力末煤平仓价(Q5500山西产):1525元/吨(涨13元/吨,0.86%); 京唐港主焦煤库提价(含税山西产):2600元/吨(无涨跌); 荷兰TTF基准天然气期货价格:54.15美元/百万英热(-2.96,-5.18%) 东北亚LNG现货价格(周度):42.00美元/百万英热(-4,8.70%) 布伦特原油期货结算价:86.15美元/桶(-2.09,-2.37%) 环渤海四港区库存:2341万吨(涨16万吨); 环渤海四港区调入量:234万吨(涨8万吨);
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2022-09-28 09:51:01
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】北溪泄露,推荐天然气相关标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业——空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
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2022-09-28 10:21:51
【锂价稳上50万 】
【锂价稳上50万 】 锂辉石精矿:5590美元/吨,涨2.4%;工碳49.45万/吨,涨1%;电碳51.05万/吨,涨1.6%;氢氧化锂49.95万/吨,涨2%。 【最新上险】9.19-9.25 新能源车13.9万辆,同增64%,纯电10.5万,同增43%;插混3.5万,同增191%。 比亚迪4.5万,同增225%。其中纯电2.2万,同增196%;插混2.3万,同增258%。 特斯拉2.3万,同减16%,环增46%。 赛力斯2092辆,同增794%,环增42%。 长安5673辆,同增196%,环
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2022-09-28 10:21:11
个人养老金税优政策点评:关注脆弱情绪的提振意义
1、事件:9月27日,国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠,对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定,对领取的个人养老金收入,25%部分免税,其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税,实际综合税率为7.5%。 2、目的:税率由7.5%降至3%,一方面将税优人群覆盖范围扩大至月收入为5000-8000元的缴税人群,吸引中低收入者加入(此前税
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🔥恒生电子:行至水穷处,坐看云起时【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥恒生电子:行至水穷处,坐看云起时【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣️财务数据:又一次黄金底出现。 1)费用端持续优化,费用管控效果将逐渐显现。 2)随着O45在更多机构落地,以及IPD制度持续深化,人员快速增长态势将结束,人效拐点将至,带来利润弹性。 3)营业收入Q3将迎来V型反转。 4)疫情叠加刚性成本,利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年,行业高景气持续,估值已至5年低位。 1)计算机作为典型的科技成长板块,其估值体系与流动性强相关,展望2022下半年,判断稳增长宽信用延续,在行
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2022-09-28 10:20:17
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏: 当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线: 北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、
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2022-09-28 10:19:23
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险 事件:周二俄气表示有可能制裁乌克兰石油天然气公司,将阻止其收取过境费,从而使得通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。 点评: 1.俄罗斯天然气主要从位于俄乌边境的两个中转站Sokhranovka和Sudzha进入乌克兰,今年5月乌克兰石油宣布由于乌方失去了对乌东部卢甘斯克北部地区的控制,该公司无法操作位于Sokhranovka地区的中转站,导致该站点的天然气运输中断。在Sokhranovka中转站的停止运转后,俄罗斯经由
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2022-09-28 10:18:49
【中金医药】威高股份(1066.HK):脊柱耗材国采降幅好于预期,关注估值修复机会
【中金医药】威高股份(1066.HK):脊柱耗材国采降幅好于预期,关注估值修复机会 [太阳]大家好,9月27日,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购开标并公布拟中选结果 。威高股份控股子公司威高骨科(688161.SH,未覆盖)的10个报量产品系统全部中标,对比最高有效申报价降幅均未超过65%。集采降价幅度与公司中标情况均好于我们预期。 [玫瑰]脊柱类耗材国采规则进一步修正,利好国产头部企业。本轮脊柱类耗材国采在保证“价低优先”的同时,充分考虑了临床需求和市场现状,设立了14个产品系统分组竞价,每
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🔥 【中泰低碳汪磊】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的
🔥 【中泰低碳汪磊】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的【申菱环境】、欧洲户储标的【芯能科技】 [玫瑰]根据报道,“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点,北溪AG公司发表声明称,何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道,欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。 [玫瑰]储能温控劲旅布局空气源热泵,推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告,与关联方合资设立广东申菱热储科技有限公司,公司持股67%,布局空
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招商蛇口,REITs扩募工作启动,加大资产盘活,抢占政策新高地!重申看好!
招商蛇口,REITs扩募工作启动,加大资产盘活,抢占政策新高地!重申看好! [太阳]公司公告拟将深圳市光明区招商局光明科技园科技企业加速器二期项目注入蛇口产园REIT(基金代码:180101.SZ),推动该产品扩募工作。 [太阳]从首批发行到扩募,C-REITs试点重大突破。园区业务属公司重要板块,涵盖网谷、意库、智慧城三大品牌,全口径面积在219.67万平,一旦扩募成功有利持续盘活企业旗下重资产业务,有利资金良性循环和健全投融机制,将为企业优化报表和可持续经营注入动力。 [太阳]销售布局高能级
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招商蛇口
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2022-09-28 10:17:27
#平安基⾦神爱前疫情线时间点不好把握,过于乐观容易落空,但时间点早晚会来,平时需要忍受时
#平安基⾦神爱前 疫情线时间点不好把握,过于乐观容易落空,但时间点早晚会来,平时需要忍受时间成本,一旦来临这条线⼤部分是修复机会,偏短..... #华泰柏瑞李沐阳 那个关于首席打电话的小段子大家都看到了吧。实际上两三周前他就已经开始这么说了,只是大家没人信,今儿一涨就都信了。这玩意其实挺没意思的。 现在的明牌:yqfkzc决定消费线,俄乌关系决定能源线。yqfk这个事儿你还得等啊,而且大家都在等。所以你看涨幅这么大,成交量没上来,证明场外资金大多数是没有参与今天的yy,大概率只是场内资金自己感动
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2022-09-28 10:16:57
北溪线爆炸,短期影响不大,因为北溪-1之前7月份就断气了,
北溪线爆炸,短期影响不大,因为北溪-1之前7月份就断气了,市场主流预期就是不会恢复了(至少今年)。炸了可能就明年的一点念想也没了。 天然气市场,欧洲库存已经很高,只要冬天不是特别冷应该过的去了。可能明年春夏更具考验,毕竟今年春夏大部分时间北溪1是供气的,明年春夏累库难度更大。所以国际天然气现货价格估计还是30-60美金/mmbtu之间高位徘徊。 原油市场最近下破年线主要还是加息带来的宏观衰退交易。考虑到去年四季度油价已经涨上来了,对通胀影响的同比因素已经不大了。8-9月份炼厂检修季即将结束,叠加
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2022-09-28 10:16:28
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐 ■事件:公司发布第七期员工持股计划,本次员工持股计划参加对象总人数包括公司董监高5人及经营单位和职能部门负责人不超过26人,股数不超过40.23万股(约占公司总股本的0.08%),受让价格27.11元/股,受让金额不超过人民币1090.63万元。 ■本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事及高级管理人员共5人,累计拟持有515.09万元,占本次持股计划的47.23%;经营单位和职能部门负责人不超过26人,累计拟持有5
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宁德时代
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2022-09-28 10:13:30
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。其实还有3个交易日也就是Q4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平,及从PEG的角度讲,应该也是近10年的新低了,整体和
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都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。 1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。 2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。 3、yq管控放开预期强
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【申万宏源煤炭钢铁】每日动态20220927
市场跟踪 1、煤炭行情: 秦皇岛港动力末煤平仓价(Q5500山西产):1525元/吨(涨13元/吨,0.86%); 京唐港主焦煤库提价(含税山西产):2600元/吨(无涨跌); 荷兰TTF基准天然气期货价格:54.15美元/百万英热(-2.96,-5.18%) 东北亚LNG现货价格(周度):42.00美元/百万英热(-4,8.70%) 布伦特原油期货结算价:86.15美元/桶(-2.09,-2.37%) 环渤海四港区库存:2341万吨(涨16万吨); 环渤海四港区调入量:234万吨(涨8万吨);
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【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】北溪泄露,推荐天然气相关标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业——空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
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【锂价稳上50万 】
【锂价稳上50万 】 锂辉石精矿:5590美元/吨,涨2.4%;工碳49.45万/吨,涨1%;电碳51.05万/吨,涨1.6%;氢氧化锂49.95万/吨,涨2%。 【最新上险】9.19-9.25 新能源车13.9万辆,同增64%,纯电10.5万,同增43%;插混3.5万,同增191%。 比亚迪4.5万,同增225%。其中纯电2.2万,同增196%;插混2.3万,同增258%。 特斯拉2.3万,同减16%,环增46%。 赛力斯2092辆,同增794%,环增42%。 长安5673辆,同增196%,环
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个人养老金税优政策点评:关注脆弱情绪的提振意义
1、事件:9月27日,国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠,对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定,对领取的个人养老金收入,25%部分免税,其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税,实际综合税率为7.5%。 2、目的:税率由7.5%降至3%,一方面将税优人群覆盖范围扩大至月收入为5000-8000元的缴税人群,吸引中低收入者加入(此前税
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🔥恒生电子:行至水穷处,坐看云起时【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥恒生电子:行至水穷处,坐看云起时【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣️财务数据:又一次黄金底出现。 1)费用端持续优化,费用管控效果将逐渐显现。 2)随着O45在更多机构落地,以及IPD制度持续深化,人员快速增长态势将结束,人效拐点将至,带来利润弹性。 3)营业收入Q3将迎来V型反转。 4)疫情叠加刚性成本,利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年,行业高景气持续,估值已至5年低位。 1)计算机作为典型的科技成长板块,其估值体系与流动性强相关,展望2022下半年,判断稳增长宽信用延续,在行
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⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏: 当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线: 北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、
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【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险 事件:周二俄气表示有可能制裁乌克兰石油天然气公司,将阻止其收取过境费,从而使得通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。 点评: 1.俄罗斯天然气主要从位于俄乌边境的两个中转站Sokhranovka和Sudzha进入乌克兰,今年5月乌克兰石油宣布由于乌方失去了对乌东部卢甘斯克北部地区的控制,该公司无法操作位于Sokhranovka地区的中转站,导致该站点的天然气运输中断。在Sokhranovka中转站的停止运转后,俄罗斯经由
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【中金医药】威高股份(1066.HK):脊柱耗材国采降幅好于预期,关注估值修复机会
【中金医药】威高股份(1066.HK):脊柱耗材国采降幅好于预期,关注估值修复机会 [太阳]大家好,9月27日,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购开标并公布拟中选结果 。威高股份控股子公司威高骨科(688161.SH,未覆盖)的10个报量产品系统全部中标,对比最高有效申报价降幅均未超过65%。集采降价幅度与公司中标情况均好于我们预期。 [玫瑰]脊柱类耗材国采规则进一步修正,利好国产头部企业。本轮脊柱类耗材国采在保证“价低优先”的同时,充分考虑了临床需求和市场现状,设立了14个产品系统分组竞价,每
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🔥 【中泰低碳汪磊】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的
🔥 【中泰低碳汪磊】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的【申菱环境】、欧洲户储标的【芯能科技】 [玫瑰]根据报道,“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点,北溪AG公司发表声明称,何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道,欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。 [玫瑰]储能温控劲旅布局空气源热泵,推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告,与关联方合资设立广东申菱热储科技有限公司,公司持股67%,布局空
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招商蛇口,REITs扩募工作启动,加大资产盘活,抢占政策新高地!重申看好!
招商蛇口,REITs扩募工作启动,加大资产盘活,抢占政策新高地!重申看好! [太阳]公司公告拟将深圳市光明区招商局光明科技园科技企业加速器二期项目注入蛇口产园REIT(基金代码:180101.SZ),推动该产品扩募工作。 [太阳]从首批发行到扩募,C-REITs试点重大突破。园区业务属公司重要板块,涵盖网谷、意库、智慧城三大品牌,全口径面积在219.67万平,一旦扩募成功有利持续盘活企业旗下重资产业务,有利资金良性循环和健全投融机制,将为企业优化报表和可持续经营注入动力。 [太阳]销售布局高能级
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#平安基⾦神爱前 疫情线时间点不好把握,过于乐观容易落空,但时间点早晚会来,平时需要忍受时间成本,一旦来临这条线⼤部分是修复机会,偏短..... #华泰柏瑞李沐阳 那个关于首席打电话的小段子大家都看到了吧。实际上两三周前他就已经开始这么说了,只是大家没人信,今儿一涨就都信了。这玩意其实挺没意思的。 现在的明牌:yqfkzc决定消费线,俄乌关系决定能源线。yqfk这个事儿你还得等啊,而且大家都在等。所以你看涨幅这么大,成交量没上来,证明场外资金大多数是没有参与今天的yy,大概率只是场内资金自己感动
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:16:57
北溪线爆炸,短期影响不大,因为北溪-1之前7月份就断气了,
北溪线爆炸,短期影响不大,因为北溪-1之前7月份就断气了,市场主流预期就是不会恢复了(至少今年)。炸了可能就明年的一点念想也没了。 天然气市场,欧洲库存已经很高,只要冬天不是特别冷应该过的去了。可能明年春夏更具考验,毕竟今年春夏大部分时间北溪1是供气的,明年春夏累库难度更大。所以国际天然气现货价格估计还是30-60美金/mmbtu之间高位徘徊。 原油市场最近下破年线主要还是加息带来的宏观衰退交易。考虑到去年四季度油价已经涨上来了,对通胀影响的同比因素已经不大了。8-9月份炼厂检修季即将结束,叠加
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2022-09-28 10:16:28
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐 ■事件:公司发布第七期员工持股计划,本次员工持股计划参加对象总人数包括公司董监高5人及经营单位和职能部门负责人不超过26人,股数不超过40.23万股(约占公司总股本的0.08%),受让价格27.11元/股,受让金额不超过人民币1090.63万元。 ■本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事及高级管理人员共5人,累计拟持有515.09万元,占本次持股计划的47.23%;经营单位和职能部门负责人不超过26人,累计拟持有5
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2022-09-28 10:13:30
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。其实还有3个交易日也就是Q4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平,及从PEG的角度讲,应该也是近10年的新低了,整体和
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2022-09-28 10:12:43
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。 1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。 2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。 3、yq管控放开预期强
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2022-09-28 09:52:08
【申万宏源煤炭钢铁】每日动态20220927
市场跟踪 1、煤炭行情: 秦皇岛港动力末煤平仓价(Q5500山西产):1525元/吨(涨13元/吨,0.86%); 京唐港主焦煤库提价(含税山西产):2600元/吨(无涨跌); 荷兰TTF基准天然气期货价格:54.15美元/百万英热(-2.96,-5.18%) 东北亚LNG现货价格(周度):42.00美元/百万英热(-4,8.70%) 布伦特原油期货结算价:86.15美元/桶(-2.09,-2.37%) 环渤海四港区库存:2341万吨(涨16万吨); 环渤海四港区调入量:234万吨(涨8万吨);
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2022-09-28 09:51:01
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】北溪泄露,推荐天然气相关标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业——空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:21:51
【锂价稳上50万 】
【锂价稳上50万 】 锂辉石精矿:5590美元/吨,涨2.4%;工碳49.45万/吨,涨1%;电碳51.05万/吨,涨1.6%;氢氧化锂49.95万/吨,涨2%。 【最新上险】9.19-9.25 新能源车13.9万辆,同增64%,纯电10.5万,同增43%;插混3.5万,同增191%。 比亚迪4.5万,同增225%。其中纯电2.2万,同增196%;插混2.3万,同增258%。 特斯拉2.3万,同减16%,环增46%。 赛力斯2092辆,同增794%,环增42%。 长安5673辆,同增196%,环
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西藏珠峰
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天齐锂业
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2022-09-28 10:21:11
个人养老金税优政策点评:关注脆弱情绪的提振意义
1、事件:9月27日,国常会决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠,对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,与此前税延养老险试点的主要变化在于领取收入实际税负由7.5%降为3%。2018年税延养老险试点规定,对领取的个人养老金收入,25%部分免税,其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税,实际综合税率为7.5%。 2、目的:税率由7.5%降至3%,一方面将税优人群覆盖范围扩大至月收入为5000-8000元的缴税人群,吸引中低收入者加入(此前税
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国联证券
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:20:45
🔥恒生电子:行至水穷处,坐看云起时【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥恒生电子:行至水穷处,坐看云起时【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣️财务数据:又一次黄金底出现。 1)费用端持续优化,费用管控效果将逐渐显现。 2)随着O45在更多机构落地,以及IPD制度持续深化,人员快速增长态势将结束,人效拐点将至,带来利润弹性。 3)营业收入Q3将迎来V型反转。 4)疫情叠加刚性成本,利润黄金底已现。 2⃣️市场情绪优于2018年,行业高景气持续,估值已至5年低位。 1)计算机作为典型的科技成长板块,其估值体系与流动性强相关,展望2022下半年,判断稳增长宽信用延续,在行
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恒生电子
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:20:17
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏: 当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线: 北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、
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2022-09-28 10:19:23
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险 事件:周二俄气表示有可能制裁乌克兰石油天然气公司,将阻止其收取过境费,从而使得通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。 点评: 1.俄罗斯天然气主要从位于俄乌边境的两个中转站Sokhranovka和Sudzha进入乌克兰,今年5月乌克兰石油宣布由于乌方失去了对乌东部卢甘斯克北部地区的控制,该公司无法操作位于Sokhranovka地区的中转站,导致该站点的天然气运输中断。在Sokhranovka中转站的停止运转后,俄罗斯经由
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东方盛虹
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2022-09-28 10:18:49
【中金医药】威高股份(1066.HK):脊柱耗材国采降幅好于预期,关注估值修复机会
【中金医药】威高股份(1066.HK):脊柱耗材国采降幅好于预期,关注估值修复机会 [太阳]大家好,9月27日,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购开标并公布拟中选结果 。威高股份控股子公司威高骨科(688161.SH,未覆盖)的10个报量产品系统全部中标,对比最高有效申报价降幅均未超过65%。集采降价幅度与公司中标情况均好于我们预期。 [玫瑰]脊柱类耗材国采规则进一步修正,利好国产头部企业。本轮脊柱类耗材国采在保证“价低优先”的同时,充分考虑了临床需求和市场现状,设立了14个产品系统分组竞价,每
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2022-09-28 10:18:29
🔥 【中泰低碳汪磊】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的
🔥 【中泰低碳汪磊】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的【申菱环境】、欧洲户储标的【芯能科技】 [玫瑰]根据报道,“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点,北溪AG公司发表声明称,何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道,欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。 [玫瑰]储能温控劲旅布局空气源热泵,推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告,与关联方合资设立广东申菱热储科技有限公司,公司持股67%,布局空
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2022-09-28 10:17:43
招商蛇口,REITs扩募工作启动,加大资产盘活,抢占政策新高地!重申看好!
招商蛇口,REITs扩募工作启动,加大资产盘活,抢占政策新高地!重申看好! [太阳]公司公告拟将深圳市光明区招商局光明科技园科技企业加速器二期项目注入蛇口产园REIT(基金代码:180101.SZ),推动该产品扩募工作。 [太阳]从首批发行到扩募,C-REITs试点重大突破。园区业务属公司重要板块,涵盖网谷、意库、智慧城三大品牌,全口径面积在219.67万平,一旦扩募成功有利持续盘活企业旗下重资产业务,有利资金良性循环和健全投融机制,将为企业优化报表和可持续经营注入动力。 [太阳]销售布局高能级
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2022-09-28 10:17:27
#平安基⾦神爱前疫情线时间点不好把握,过于乐观容易落空,但时间点早晚会来,平时需要忍受时
#平安基⾦神爱前 疫情线时间点不好把握,过于乐观容易落空,但时间点早晚会来,平时需要忍受时间成本,一旦来临这条线⼤部分是修复机会,偏短..... #华泰柏瑞李沐阳 那个关于首席打电话的小段子大家都看到了吧。实际上两三周前他就已经开始这么说了,只是大家没人信,今儿一涨就都信了。这玩意其实挺没意思的。 现在的明牌:yqfkzc决定消费线,俄乌关系决定能源线。yqfk这个事儿你还得等啊,而且大家都在等。所以你看涨幅这么大,成交量没上来,证明场外资金大多数是没有参与今天的yy,大概率只是场内资金自己感动
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北溪线爆炸,短期影响不大,因为北溪-1之前7月份就断气了,
北溪线爆炸,短期影响不大,因为北溪-1之前7月份就断气了,市场主流预期就是不会恢复了(至少今年)。炸了可能就明年的一点念想也没了。 天然气市场,欧洲库存已经很高,只要冬天不是特别冷应该过的去了。可能明年春夏更具考验,毕竟今年春夏大部分时间北溪1是供气的,明年春夏累库难度更大。所以国际天然气现货价格估计还是30-60美金/mmbtu之间高位徘徊。 原油市场最近下破年线主要还是加息带来的宏观衰退交易。考虑到去年四季度油价已经涨上来了,对通胀影响的同比因素已经不大了。8-9月份炼厂检修季即将结束,叠加
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【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐 ■事件:公司发布第七期员工持股计划,本次员工持股计划参加对象总人数包括公司董监高5人及经营单位和职能部门负责人不超过26人,股数不超过40.23万股(约占公司总股本的0.08%),受让价格27.11元/股,受让金额不超过人民币1090.63万元。 ■本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事及高级管理人员共5人,累计拟持有515.09万元,占本次持股计划的47.23%;经营单位和职能部门负责人不超过26人,累计拟持有5
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【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。其实还有3个交易日也就是Q4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平,及从PEG的角度讲,应该也是近10年的新低了,整体和
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都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。 1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。 2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。 3、yq管控放开预期强
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【申万宏源煤炭钢铁】每日动态20220927
市场跟踪 1、煤炭行情: 秦皇岛港动力末煤平仓价(Q5500山西产):1525元/吨(涨13元/吨,0.86%); 京唐港主焦煤库提价(含税山西产):2600元/吨(无涨跌); 荷兰TTF基准天然气期货价格:54.15美元/百万英热(-2.96,-5.18%) 东北亚LNG现货价格(周度):42.00美元/百万英热(-4,8.70%) 布伦特原油期货结算价:86.15美元/桶(-2.09,-2.37%) 环渤海四港区库存:2341万吨(涨16万吨); 环渤海四港区调入量:234万吨(涨8万吨);
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【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】北溪泄露,推荐天然气相关标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业——空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
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