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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:16:28
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐 ■事件:公司发布第七期员工持股计划,本次员工持股计划参加对象总人数包括公司董监高5人及经营单位和职能部门负责人不超过26人,股数不超过40.23万股(约占公司总股本的0.08%),受让价格27.11元/股,受让金额不超过人民币1090.63万元。 ■本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事及高级管理人员共5人,累计拟持有515.09万元,占本次持股计划的47.23%;经营单位和职能部门负责人不超过26人,累计拟持有5
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:13:30
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。其实还有3个交易日也就是Q4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平,及从PEG的角度讲,应该也是近10年的新低了,整体和
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:12:43
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。 1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。 2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。 3、yq管控放开预期强
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 09:52:08
【申万宏源煤炭钢铁】每日动态20220927
市场跟踪 1、煤炭行情: 秦皇岛港动力末煤平仓价(Q5500山西产):1525元/吨(涨13元/吨,0.86%); 京唐港主焦煤库提价(含税山西产):2600元/吨(无涨跌); 荷兰TTF基准天然气期货价格:54.15美元/百万英热(-2.96,-5.18%) 东北亚LNG现货价格(周度):42.00美元/百万英热(-4,8.70%) 布伦特原油期货结算价:86.15美元/桶(-2.09,-2.37%) 环渤海四港区库存:2341万吨(涨16万吨); 环渤海四港区调入量:234万吨(涨8万吨);
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2022-09-28 09:51:01
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】北溪泄露,推荐天然气相关标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业——空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
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2022-09-27 22:50:24
海汽集团(603069):华丽转身 拟注入海旅免税-小而精
兴业证券---海汽集团(603069):华丽转身 拟注入海旅免税-小而精 海汽集团拟以50.02 亿元收购海旅免税,其中支付现金7.50 亿元,以11.09元向海南旅投发行3.83 亿股份支付42.52 亿元;此外,拟向35 名投资人定增募资,发行股份数量不超过本次交易前总股本的30%,即不超过0.948 亿股;因此,最终预计公司总股本扩大至不超7.94 亿股,当前股价对应隐含市值不超过215.57 亿元。 海汽集团是海南最大型的道路运输综合服务提供商,逐步涉及交通文旅业务,有望与海旅免税发
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2022-09-27 22:50:05
最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级!
[啤酒]最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— [庆祝]L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能驾驶AD Pro,采用英伟达
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2022-09-27 22:49:35
近期重要提示:当前宏观政策的核心,海外是美联储加息、经济衰退、地缘博弈,国内是疫情、地产;
近期重要提示:当前宏观政策的核心,海外是美联储加息、经济衰退、地缘博弈,国内是疫情、地产;就已有信号,应该说只好边走边看。 ⭕9.22美联储连续第三次加息75bp至3-3.25%,并大幅下调经济增速预期至0.2%(3月为2.8%、6月为1.7%),点阵图显示年内还要加125bp(11.2/12.15两次会议),明年初再加25bp。 据此,年内美国基准利率将加至4%以上,明年将加至4.5%以上,但实际节奏取决于美国通胀数据。 ⭕对市场:现阶段海外市场的主要矛盾,是“美联储转向VS美国经济衰退”哪个
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2022-09-27 22:49:03
【公用环保观点更新0926】
浙江、安徽多地区,确认终端用户承担省间交易高电价(电力市场化改革方向不会变) 浙江此前降发电侧本质是因为省内缺电,通过省间现货市场购买高价电,导致出现资金缺口。而在电力体制改革的大背景下,按照“谁受益、谁承担”的市场化原则,电网高价购电的成本势必要传导至最终受益者用户侧。(闹一闹还是有效果的) 展望未来,供给侧稳定性电源短期内增量难以释放,火电建设期两年且核准速度前期放缓,核电建设期5-7年,十四五内投产容量较为有限;需求侧刚性增长态势不改。综合来看,预计到2024年电力供需紧张仍无法得到明显改
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2022-09-27 22:48:22
【传艺科技】管理层调研更新
【传艺科技】管理层调研更新: 产能: 1、规模:电池2 8gwh,另外还拿了1600亩地;正极3万吨;负极4万吨;电解液15万吨 23年初2gwh电池 对应的材料 节奏: 1、10月中试线生产仪式,目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购,12月安装调试,23年2月投产 产品:短期出售电池,后续会出售材料(如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量) 盈利能力: 1、成本:基于正极4.5-5w/吨,负极3w/吨,算出电芯成本0.45元,后续钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率:定价未定,0.45-
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2022-09-27 22:47:57
[太阳]【海通电新】三一重能中报交流要点220927
[太阳]【海通电新】三一重能中报交流要点220927 ➡行业装机: 22H1,全国风电新增并网12.94GW,同比增长19.37%;国内公开市场招标58.4GW,同比增长77.40%,再创新高,预计全行业明年交付量70GW以上。 ➡公司经营:22H1,公司营收40.83亿,同比增长3.02%;归母净利润7.98亿元, 同比下降5.22%;综合毛利率27.03%,领先行业平均5.21pct;经营现金流负10.12亿,较去年大幅改善57.51%,在手订单7.5GW。 ➡两海战略:已经取得海外订单,重
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2022-09-27 22:47:24
【华西军工】奥普光电:预计今明两年主业利润翻番
[玫瑰]奥普光电拟控股的长光宇航公司主营航天碳纤维树脂增强复材,用于火箭舱段、弹体结构件、卫星结构件等,主要客户包括快舟系列火箭、长光卫星等。长光所科研生产所需碳纤维部组件均由长光宇航提供。长光所下属长光卫星公司具备年产超过100颗卫星能力,目前已发射70颗卫星,既能做卫星又能做载荷,2020年11月完成24.64亿元Pre-IPO轮融资,当时估值120亿元。21年底,长光宇航的箭体/弹体结构件产能由100套扩为400套,卫星结构件由205套扩为300套(已达产),火箭发动机喷管由40套扩为10
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【东吴电新】科达利:再推股权激励方案,彰显公司长期发展信心
#股权激励方案落地,利于公司长期发展。公司计划授予862.5万份股票期权,占总股本3.68%,激励对象总人数759人,包括董事、中高级管理人员等,覆盖范围广。期权在授予日起12个月后的未来36个月内分比例行权,行权价为111.71元(昨日收盘价的111%),分别对应22-25年0.069/0.39/0.22/0.1亿元股权激励费用。考核目标为22年营收不低于80亿元、22-23年累计营收不低于180亿元,22-24年累计营收不低于300亿元,22-24年目标收入增速分别为79%/25%/20%。
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2022-09-27 22:42:51
【民生电新】复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线!!
复合集流体的替代逻辑明确,空间广阔: 【高安全性】复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小,还可以减缓锂枝晶生长,降低电池短路风险;有机基膜热稳定性高,在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性;【低成本】传统铜箔成本4.09元/平米,在80%良率条件下,复合集流体量产后的成本为2.83元/平米,远低于传统铜箔;【高能量密度】6μm的复合集流体中,铜箔层厚度仅为2μm,有机层厚度4μm,相较6μm的传统铜箔,复合集流体重量大幅降低,电池的重量能量密度有效提升。【空间测算】乐观情景, 2025年需求量约73.1
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2022-09-27 22:41:49
储能行业跟踪点评20220927
近期由于欧洲天然气价格下跌,导致储能行业情绪出现了一定的波动,但是欧洲的政策明确指向要逐步摆脱对俄罗斯能源依赖,且在俄乌大背景下,欧洲能源价格高企是趋势,天然气价格可能影响储能的节奏,但不会改变储能的趋势,近期国内“大储能”已经有边际变化,海外储能更是已经具备经济性, 具体原因如下: 1、以山东省为代表的部分地区开始对风光基地强制配套储能,目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上
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【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐 ■事件:公司发布第七期员工持股计划,本次员工持股计划参加对象总人数包括公司董监高5人及经营单位和职能部门负责人不超过26人,股数不超过40.23万股(约占公司总股本的0.08%),受让价格27.11元/股,受让金额不超过人民币1090.63万元。 ■本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事及高级管理人员共5人,累计拟持有515.09万元,占本次持股计划的47.23%;经营单位和职能部门负责人不超过26人,累计拟持有5
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【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。其实还有3个交易日也就是Q4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平,及从PEG的角度讲,应该也是近10年的新低了,整体和
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都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。 1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。 2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。 3、yq管控放开预期强
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【申万宏源煤炭钢铁】每日动态20220927
市场跟踪 1、煤炭行情: 秦皇岛港动力末煤平仓价(Q5500山西产):1525元/吨(涨13元/吨,0.86%); 京唐港主焦煤库提价(含税山西产):2600元/吨(无涨跌); 荷兰TTF基准天然气期货价格:54.15美元/百万英热(-2.96,-5.18%) 东北亚LNG现货价格(周度):42.00美元/百万英热(-4,8.70%) 布伦特原油期货结算价:86.15美元/桶(-2.09,-2.37%) 环渤海四港区库存:2341万吨(涨16万吨); 环渤海四港区调入量:234万吨(涨8万吨);
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【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】北溪泄露,推荐天然气相关标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业——空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
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海汽集团(603069):华丽转身 拟注入海旅免税-小而精
兴业证券---海汽集团(603069):华丽转身 拟注入海旅免税-小而精 海汽集团拟以50.02 亿元收购海旅免税,其中支付现金7.50 亿元,以11.09元向海南旅投发行3.83 亿股份支付42.52 亿元;此外,拟向35 名投资人定增募资,发行股份数量不超过本次交易前总股本的30%,即不超过0.948 亿股;因此,最终预计公司总股本扩大至不超7.94 亿股,当前股价对应隐含市值不超过215.57 亿元。 海汽集团是海南最大型的道路运输综合服务提供商,逐步涉及交通文旅业务,有望与海旅免税发
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最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级!
[啤酒]最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— [庆祝]L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能驾驶AD Pro,采用英伟达
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近期重要提示:当前宏观政策的核心,海外是美联储加息、经济衰退、地缘博弈,国内是疫情、地产;
近期重要提示:当前宏观政策的核心,海外是美联储加息、经济衰退、地缘博弈,国内是疫情、地产;就已有信号,应该说只好边走边看。 ⭕9.22美联储连续第三次加息75bp至3-3.25%,并大幅下调经济增速预期至0.2%(3月为2.8%、6月为1.7%),点阵图显示年内还要加125bp(11.2/12.15两次会议),明年初再加25bp。 据此,年内美国基准利率将加至4%以上,明年将加至4.5%以上,但实际节奏取决于美国通胀数据。 ⭕对市场:现阶段海外市场的主要矛盾,是“美联储转向VS美国经济衰退”哪个
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【公用环保观点更新0926】
浙江、安徽多地区,确认终端用户承担省间交易高电价(电力市场化改革方向不会变) 浙江此前降发电侧本质是因为省内缺电,通过省间现货市场购买高价电,导致出现资金缺口。而在电力体制改革的大背景下,按照“谁受益、谁承担”的市场化原则,电网高价购电的成本势必要传导至最终受益者用户侧。(闹一闹还是有效果的) 展望未来,供给侧稳定性电源短期内增量难以释放,火电建设期两年且核准速度前期放缓,核电建设期5-7年,十四五内投产容量较为有限;需求侧刚性增长态势不改。综合来看,预计到2024年电力供需紧张仍无法得到明显改
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【传艺科技】管理层调研更新
【传艺科技】管理层调研更新: 产能: 1、规模:电池2 8gwh,另外还拿了1600亩地;正极3万吨;负极4万吨;电解液15万吨 23年初2gwh电池 对应的材料 节奏: 1、10月中试线生产仪式,目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购,12月安装调试,23年2月投产 产品:短期出售电池,后续会出售材料(如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量) 盈利能力: 1、成本:基于正极4.5-5w/吨,负极3w/吨,算出电芯成本0.45元,后续钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率:定价未定,0.45-
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[太阳]【海通电新】三一重能中报交流要点220927
[太阳]【海通电新】三一重能中报交流要点220927 ➡行业装机: 22H1,全国风电新增并网12.94GW,同比增长19.37%;国内公开市场招标58.4GW,同比增长77.40%,再创新高,预计全行业明年交付量70GW以上。 ➡公司经营:22H1,公司营收40.83亿,同比增长3.02%;归母净利润7.98亿元, 同比下降5.22%;综合毛利率27.03%,领先行业平均5.21pct;经营现金流负10.12亿,较去年大幅改善57.51%,在手订单7.5GW。 ➡两海战略:已经取得海外订单,重
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【华西军工】奥普光电:预计今明两年主业利润翻番
[玫瑰]奥普光电拟控股的长光宇航公司主营航天碳纤维树脂增强复材,用于火箭舱段、弹体结构件、卫星结构件等,主要客户包括快舟系列火箭、长光卫星等。长光所科研生产所需碳纤维部组件均由长光宇航提供。长光所下属长光卫星公司具备年产超过100颗卫星能力,目前已发射70颗卫星,既能做卫星又能做载荷,2020年11月完成24.64亿元Pre-IPO轮融资,当时估值120亿元。21年底,长光宇航的箭体/弹体结构件产能由100套扩为400套,卫星结构件由205套扩为300套(已达产),火箭发动机喷管由40套扩为10
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【东吴电新】科达利:再推股权激励方案,彰显公司长期发展信心
#股权激励方案落地,利于公司长期发展。公司计划授予862.5万份股票期权,占总股本3.68%,激励对象总人数759人,包括董事、中高级管理人员等,覆盖范围广。期权在授予日起12个月后的未来36个月内分比例行权,行权价为111.71元(昨日收盘价的111%),分别对应22-25年0.069/0.39/0.22/0.1亿元股权激励费用。考核目标为22年营收不低于80亿元、22-23年累计营收不低于180亿元,22-24年累计营收不低于300亿元,22-24年目标收入增速分别为79%/25%/20%。
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2022-09-27 22:42:51
【民生电新】复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线!!
复合集流体的替代逻辑明确,空间广阔: 【高安全性】复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小,还可以减缓锂枝晶生长,降低电池短路风险;有机基膜热稳定性高,在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性;【低成本】传统铜箔成本4.09元/平米,在80%良率条件下,复合集流体量产后的成本为2.83元/平米,远低于传统铜箔;【高能量密度】6μm的复合集流体中,铜箔层厚度仅为2μm,有机层厚度4μm,相较6μm的传统铜箔,复合集流体重量大幅降低,电池的重量能量密度有效提升。【空间测算】乐观情景, 2025年需求量约73.1
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2022-09-27 22:41:49
储能行业跟踪点评20220927
近期由于欧洲天然气价格下跌,导致储能行业情绪出现了一定的波动,但是欧洲的政策明确指向要逐步摆脱对俄罗斯能源依赖,且在俄乌大背景下,欧洲能源价格高企是趋势,天然气价格可能影响储能的节奏,但不会改变储能的趋势,近期国内“大储能”已经有边际变化,海外储能更是已经具备经济性, 具体原因如下: 1、以山东省为代表的部分地区开始对风光基地强制配套储能,目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:16:28
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐 ■事件:公司发布第七期员工持股计划,本次员工持股计划参加对象总人数包括公司董监高5人及经营单位和职能部门负责人不超过26人,股数不超过40.23万股(约占公司总股本的0.08%),受让价格27.11元/股,受让金额不超过人民币1090.63万元。 ■本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事及高级管理人员共5人,累计拟持有515.09万元,占本次持股计划的47.23%;经营单位和职能部门负责人不超过26人,累计拟持有5
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2022-09-28 10:13:30
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。其实还有3个交易日也就是Q4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平,及从PEG的角度讲,应该也是近10年的新低了,整体和
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2022-09-28 10:12:43
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。 1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。 2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。 3、yq管控放开预期强
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2022-09-28 09:52:08
【申万宏源煤炭钢铁】每日动态20220927
市场跟踪 1、煤炭行情: 秦皇岛港动力末煤平仓价(Q5500山西产):1525元/吨(涨13元/吨,0.86%); 京唐港主焦煤库提价(含税山西产):2600元/吨(无涨跌); 荷兰TTF基准天然气期货价格:54.15美元/百万英热(-2.96,-5.18%) 东北亚LNG现货价格(周度):42.00美元/百万英热(-4,8.70%) 布伦特原油期货结算价:86.15美元/桶(-2.09,-2.37%) 环渤海四港区库存:2341万吨(涨16万吨); 环渤海四港区调入量:234万吨(涨8万吨);
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2022-09-28 09:51:01
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】北溪泄露,推荐天然气相关标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业——空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
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为国接盘的公社达人
2022-09-27 22:50:24
海汽集团(603069):华丽转身 拟注入海旅免税-小而精
兴业证券---海汽集团(603069):华丽转身 拟注入海旅免税-小而精 海汽集团拟以50.02 亿元收购海旅免税,其中支付现金7.50 亿元,以11.09元向海南旅投发行3.83 亿股份支付42.52 亿元;此外,拟向35 名投资人定增募资,发行股份数量不超过本次交易前总股本的30%,即不超过0.948 亿股;因此,最终预计公司总股本扩大至不超7.94 亿股,当前股价对应隐含市值不超过215.57 亿元。 海汽集团是海南最大型的道路运输综合服务提供商,逐步涉及交通文旅业务,有望与海旅免税发
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2022-09-27 22:50:05
最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级!
[啤酒]最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— [庆祝]L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能驾驶AD Pro,采用英伟达
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2022-09-27 22:49:35
近期重要提示:当前宏观政策的核心,海外是美联储加息、经济衰退、地缘博弈,国内是疫情、地产;
近期重要提示:当前宏观政策的核心,海外是美联储加息、经济衰退、地缘博弈,国内是疫情、地产;就已有信号,应该说只好边走边看。 ⭕9.22美联储连续第三次加息75bp至3-3.25%,并大幅下调经济增速预期至0.2%(3月为2.8%、6月为1.7%),点阵图显示年内还要加125bp(11.2/12.15两次会议),明年初再加25bp。 据此,年内美国基准利率将加至4%以上,明年将加至4.5%以上,但实际节奏取决于美国通胀数据。 ⭕对市场:现阶段海外市场的主要矛盾,是“美联储转向VS美国经济衰退”哪个
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2022-09-27 22:49:03
【公用环保观点更新0926】
浙江、安徽多地区,确认终端用户承担省间交易高电价(电力市场化改革方向不会变) 浙江此前降发电侧本质是因为省内缺电,通过省间现货市场购买高价电,导致出现资金缺口。而在电力体制改革的大背景下,按照“谁受益、谁承担”的市场化原则,电网高价购电的成本势必要传导至最终受益者用户侧。(闹一闹还是有效果的) 展望未来,供给侧稳定性电源短期内增量难以释放,火电建设期两年且核准速度前期放缓,核电建设期5-7年,十四五内投产容量较为有限;需求侧刚性增长态势不改。综合来看,预计到2024年电力供需紧张仍无法得到明显改
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2022-09-27 22:48:22
【传艺科技】管理层调研更新
【传艺科技】管理层调研更新: 产能: 1、规模:电池2 8gwh,另外还拿了1600亩地;正极3万吨;负极4万吨;电解液15万吨 23年初2gwh电池 对应的材料 节奏: 1、10月中试线生产仪式,目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购,12月安装调试,23年2月投产 产品:短期出售电池,后续会出售材料(如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量) 盈利能力: 1、成本:基于正极4.5-5w/吨,负极3w/吨,算出电芯成本0.45元,后续钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率:定价未定,0.45-
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传艺科技
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2022-09-27 22:47:57
[太阳]【海通电新】三一重能中报交流要点220927
[太阳]【海通电新】三一重能中报交流要点220927 ➡行业装机: 22H1,全国风电新增并网12.94GW,同比增长19.37%;国内公开市场招标58.4GW,同比增长77.40%,再创新高,预计全行业明年交付量70GW以上。 ➡公司经营:22H1,公司营收40.83亿,同比增长3.02%;归母净利润7.98亿元, 同比下降5.22%;综合毛利率27.03%,领先行业平均5.21pct;经营现金流负10.12亿,较去年大幅改善57.51%,在手订单7.5GW。 ➡两海战略:已经取得海外订单,重
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三一重能
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2022-09-27 22:47:24
【华西军工】奥普光电:预计今明两年主业利润翻番
[玫瑰]奥普光电拟控股的长光宇航公司主营航天碳纤维树脂增强复材,用于火箭舱段、弹体结构件、卫星结构件等,主要客户包括快舟系列火箭、长光卫星等。长光所科研生产所需碳纤维部组件均由长光宇航提供。长光所下属长光卫星公司具备年产超过100颗卫星能力,目前已发射70颗卫星,既能做卫星又能做载荷,2020年11月完成24.64亿元Pre-IPO轮融资,当时估值120亿元。21年底,长光宇航的箭体/弹体结构件产能由100套扩为400套,卫星结构件由205套扩为300套(已达产),火箭发动机喷管由40套扩为10
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奥普光电
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2022-09-27 22:43:50
【东吴电新】科达利:再推股权激励方案,彰显公司长期发展信心
#股权激励方案落地,利于公司长期发展。公司计划授予862.5万份股票期权,占总股本3.68%,激励对象总人数759人,包括董事、中高级管理人员等,覆盖范围广。期权在授予日起12个月后的未来36个月内分比例行权,行权价为111.71元(昨日收盘价的111%),分别对应22-25年0.069/0.39/0.22/0.1亿元股权激励费用。考核目标为22年营收不低于80亿元、22-23年累计营收不低于180亿元,22-24年累计营收不低于300亿元,22-24年目标收入增速分别为79%/25%/20%。
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【民生电新】复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线!!
复合集流体的替代逻辑明确,空间广阔: 【高安全性】复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小,还可以减缓锂枝晶生长,降低电池短路风险;有机基膜热稳定性高,在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性;【低成本】传统铜箔成本4.09元/平米,在80%良率条件下,复合集流体量产后的成本为2.83元/平米,远低于传统铜箔;【高能量密度】6μm的复合集流体中,铜箔层厚度仅为2μm,有机层厚度4μm,相较6μm的传统铜箔,复合集流体重量大幅降低,电池的重量能量密度有效提升。【空间测算】乐观情景, 2025年需求量约73.1
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储能行业跟踪点评20220927
近期由于欧洲天然气价格下跌,导致储能行业情绪出现了一定的波动,但是欧洲的政策明确指向要逐步摆脱对俄罗斯能源依赖,且在俄乌大背景下,欧洲能源价格高企是趋势,天然气价格可能影响储能的节奏,但不会改变储能的趋势,近期国内“大储能”已经有边际变化,海外储能更是已经具备经济性, 具体原因如下: 1、以山东省为代表的部分地区开始对风光基地强制配套储能,目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上
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【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐 ■事件:公司发布第七期员工持股计划,本次员工持股计划参加对象总人数包括公司董监高5人及经营单位和职能部门负责人不超过26人,股数不超过40.23万股(约占公司总股本的0.08%),受让价格27.11元/股,受让金额不超过人民币1090.63万元。 ■本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事及高级管理人员共5人,累计拟持有515.09万元,占本次持股计划的47.23%;经营单位和职能部门负责人不超过26人,累计拟持有5
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【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。其实还有3个交易日也就是Q4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平,及从PEG的角度讲,应该也是近10年的新低了,整体和
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都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。 1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。 2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。 3、yq管控放开预期强
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【申万宏源煤炭钢铁】每日动态20220927
市场跟踪 1、煤炭行情: 秦皇岛港动力末煤平仓价(Q5500山西产):1525元/吨(涨13元/吨,0.86%); 京唐港主焦煤库提价(含税山西产):2600元/吨(无涨跌); 荷兰TTF基准天然气期货价格:54.15美元/百万英热(-2.96,-5.18%) 东北亚LNG现货价格(周度):42.00美元/百万英热(-4,8.70%) 布伦特原油期货结算价:86.15美元/桶(-2.09,-2.37%) 环渤海四港区库存:2341万吨(涨16万吨); 环渤海四港区调入量:234万吨(涨8万吨);
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【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】北溪泄露,推荐天然气相关标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业——空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
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海汽集团(603069):华丽转身 拟注入海旅免税-小而精
兴业证券---海汽集团(603069):华丽转身 拟注入海旅免税-小而精 海汽集团拟以50.02 亿元收购海旅免税,其中支付现金7.50 亿元,以11.09元向海南旅投发行3.83 亿股份支付42.52 亿元;此外,拟向35 名投资人定增募资,发行股份数量不超过本次交易前总股本的30%,即不超过0.948 亿股;因此,最终预计公司总股本扩大至不超7.94 亿股,当前股价对应隐含市值不超过215.57 亿元。 海汽集团是海南最大型的道路运输综合服务提供商,逐步涉及交通文旅业务,有望与海旅免税发
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最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级!
[啤酒]最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— [庆祝]L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能驾驶AD Pro,采用英伟达
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近期重要提示:当前宏观政策的核心,海外是美联储加息、经济衰退、地缘博弈,国内是疫情、地产;
近期重要提示:当前宏观政策的核心,海外是美联储加息、经济衰退、地缘博弈,国内是疫情、地产;就已有信号,应该说只好边走边看。 ⭕9.22美联储连续第三次加息75bp至3-3.25%,并大幅下调经济增速预期至0.2%(3月为2.8%、6月为1.7%),点阵图显示年内还要加125bp(11.2/12.15两次会议),明年初再加25bp。 据此,年内美国基准利率将加至4%以上,明年将加至4.5%以上,但实际节奏取决于美国通胀数据。 ⭕对市场:现阶段海外市场的主要矛盾,是“美联储转向VS美国经济衰退”哪个
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浙江、安徽多地区,确认终端用户承担省间交易高电价(电力市场化改革方向不会变) 浙江此前降发电侧本质是因为省内缺电,通过省间现货市场购买高价电,导致出现资金缺口。而在电力体制改革的大背景下,按照“谁受益、谁承担”的市场化原则,电网高价购电的成本势必要传导至最终受益者用户侧。(闹一闹还是有效果的) 展望未来,供给侧稳定性电源短期内增量难以释放,火电建设期两年且核准速度前期放缓,核电建设期5-7年,十四五内投产容量较为有限;需求侧刚性增长态势不改。综合来看,预计到2024年电力供需紧张仍无法得到明显改
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【传艺科技】管理层调研更新
【传艺科技】管理层调研更新: 产能: 1、规模:电池2 8gwh,另外还拿了1600亩地;正极3万吨;负极4万吨;电解液15万吨 23年初2gwh电池 对应的材料 节奏: 1、10月中试线生产仪式,目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购,12月安装调试,23年2月投产 产品:短期出售电池,后续会出售材料(如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量) 盈利能力: 1、成本:基于正极4.5-5w/吨,负极3w/吨,算出电芯成本0.45元,后续钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率:定价未定,0.45-
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传艺科技
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2022-09-27 22:47:57
[太阳]【海通电新】三一重能中报交流要点220927
[太阳]【海通电新】三一重能中报交流要点220927 ➡行业装机: 22H1,全国风电新增并网12.94GW,同比增长19.37%;国内公开市场招标58.4GW,同比增长77.40%,再创新高,预计全行业明年交付量70GW以上。 ➡公司经营:22H1,公司营收40.83亿,同比增长3.02%;归母净利润7.98亿元, 同比下降5.22%;综合毛利率27.03%,领先行业平均5.21pct;经营现金流负10.12亿,较去年大幅改善57.51%,在手订单7.5GW。 ➡两海战略:已经取得海外订单,重
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2022-09-27 22:47:24
【华西军工】奥普光电:预计今明两年主业利润翻番
[玫瑰]奥普光电拟控股的长光宇航公司主营航天碳纤维树脂增强复材,用于火箭舱段、弹体结构件、卫星结构件等,主要客户包括快舟系列火箭、长光卫星等。长光所科研生产所需碳纤维部组件均由长光宇航提供。长光所下属长光卫星公司具备年产超过100颗卫星能力,目前已发射70颗卫星,既能做卫星又能做载荷,2020年11月完成24.64亿元Pre-IPO轮融资,当时估值120亿元。21年底,长光宇航的箭体/弹体结构件产能由100套扩为400套,卫星结构件由205套扩为300套(已达产),火箭发动机喷管由40套扩为10
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2022-09-27 22:43:50
【东吴电新】科达利:再推股权激励方案,彰显公司长期发展信心
#股权激励方案落地,利于公司长期发展。公司计划授予862.5万份股票期权,占总股本3.68%,激励对象总人数759人,包括董事、中高级管理人员等,覆盖范围广。期权在授予日起12个月后的未来36个月内分比例行权,行权价为111.71元(昨日收盘价的111%),分别对应22-25年0.069/0.39/0.22/0.1亿元股权激励费用。考核目标为22年营收不低于80亿元、22-23年累计营收不低于180亿元,22-24年累计营收不低于300亿元,22-24年目标收入增速分别为79%/25%/20%。
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2022-09-27 22:42:51
【民生电新】复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线!!
复合集流体的替代逻辑明确,空间广阔: 【高安全性】复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小,还可以减缓锂枝晶生长,降低电池短路风险;有机基膜热稳定性高,在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性;【低成本】传统铜箔成本4.09元/平米,在80%良率条件下,复合集流体量产后的成本为2.83元/平米,远低于传统铜箔;【高能量密度】6μm的复合集流体中,铜箔层厚度仅为2μm,有机层厚度4μm,相较6μm的传统铜箔,复合集流体重量大幅降低,电池的重量能量密度有效提升。【空间测算】乐观情景, 2025年需求量约73.1
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2022-09-27 22:41:49
储能行业跟踪点评20220927
近期由于欧洲天然气价格下跌,导致储能行业情绪出现了一定的波动,但是欧洲的政策明确指向要逐步摆脱对俄罗斯能源依赖,且在俄乌大背景下,欧洲能源价格高企是趋势,天然气价格可能影响储能的节奏,但不会改变储能的趋势,近期国内“大储能”已经有边际变化,海外储能更是已经具备经济性, 具体原因如下: 1、以山东省为代表的部分地区开始对风光基地强制配套储能,目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:16:28
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐
【天风商社刘章明团队】洽洽食品:发布第七期员工持股计划,需求保持稳健,持续推荐 ■事件:公司发布第七期员工持股计划,本次员工持股计划参加对象总人数包括公司董监高5人及经营单位和职能部门负责人不超过26人,股数不超过40.23万股(约占公司总股本的0.08%),受让价格27.11元/股,受让金额不超过人民币1090.63万元。 ■本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事及高级管理人员共5人,累计拟持有515.09万元,占本次持股计划的47.23%;经营单位和职能部门负责人不超过26人,累计拟持有5
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宁德时代
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迈瑞医疗
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:13:30
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。
【华西医药崔文亮团队】医药板块今日领涨,关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情,就确认医药反转了。但是,从风险收益比角度讲,医药确实是最值得关注甚至布局的板块了,在今天上涨之前,我们也一直判断,今年Q4或者明年Q1,医药板块将会迎来彻底反转。其实还有3个交易日也就是Q4了。 看好医药板块反转的逻辑有以下几点: 【1】持仓底,全基持仓医药角度讲,应该创下了近10年来的新低了。大家手里医药的筹码都很少了。 【2】估值底,医药板块明年的估值水平,及从PEG的角度讲,应该也是近10年的新低了,整体和
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美迪西
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昭衍新药
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九洲药业
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爱尔眼科
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万泰生物
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 10:12:43
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。
都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。 1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。 2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。 3、yq管控放开预期强
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迈瑞医疗
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澳华内镜
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鱼跃医疗
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恒瑞医药
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复星医药
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 09:52:08
【申万宏源煤炭钢铁】每日动态20220927
市场跟踪 1、煤炭行情: 秦皇岛港动力末煤平仓价(Q5500山西产):1525元/吨(涨13元/吨,0.86%); 京唐港主焦煤库提价(含税山西产):2600元/吨(无涨跌); 荷兰TTF基准天然气期货价格:54.15美元/百万英热(-2.96,-5.18%) 东北亚LNG现货价格(周度):42.00美元/百万英热(-4,8.70%) 布伦特原油期货结算价:86.15美元/桶(-2.09,-2.37%) 环渤海四港区库存:2341万吨(涨16万吨); 环渤海四港区调入量:234万吨(涨8万吨);
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郑州煤电
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 09:51:01
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】北溪泄露,推荐天然气相关标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业——空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
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大元泵业
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水发燃气
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新奥股份
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2022-09-27 22:50:24
海汽集团(603069):华丽转身 拟注入海旅免税-小而精
兴业证券---海汽集团(603069):华丽转身 拟注入海旅免税-小而精 海汽集团拟以50.02 亿元收购海旅免税,其中支付现金7.50 亿元,以11.09元向海南旅投发行3.83 亿股份支付42.52 亿元;此外,拟向35 名投资人定增募资,发行股份数量不超过本次交易前总股本的30%,即不超过0.948 亿股;因此,最终预计公司总股本扩大至不超7.94 亿股,当前股价对应隐含市值不超过215.57 亿元。 海汽集团是海南最大型的道路运输综合服务提供商,逐步涉及交通文旅业务,有望与海旅免税发
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海汽集团
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2022-09-27 22:50:05
最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级!
[啤酒]最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— [庆祝]L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能驾驶AD Pro,采用英伟达
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理想汽车-W
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2022-09-27 22:49:35
近期重要提示:当前宏观政策的核心,海外是美联储加息、经济衰退、地缘博弈,国内是疫情、地产;
近期重要提示:当前宏观政策的核心,海外是美联储加息、经济衰退、地缘博弈,国内是疫情、地产;就已有信号,应该说只好边走边看。 ⭕9.22美联储连续第三次加息75bp至3-3.25%,并大幅下调经济增速预期至0.2%(3月为2.8%、6月为1.7%),点阵图显示年内还要加125bp(11.2/12.15两次会议),明年初再加25bp。 据此,年内美国基准利率将加至4%以上,明年将加至4.5%以上,但实际节奏取决于美国通胀数据。 ⭕对市场:现阶段海外市场的主要矛盾,是“美联储转向VS美国经济衰退”哪个
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万科A
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2022-09-27 22:49:03
【公用环保观点更新0926】
浙江、安徽多地区,确认终端用户承担省间交易高电价(电力市场化改革方向不会变) 浙江此前降发电侧本质是因为省内缺电,通过省间现货市场购买高价电,导致出现资金缺口。而在电力体制改革的大背景下,按照“谁受益、谁承担”的市场化原则,电网高价购电的成本势必要传导至最终受益者用户侧。(闹一闹还是有效果的) 展望未来,供给侧稳定性电源短期内增量难以释放,火电建设期两年且核准速度前期放缓,核电建设期5-7年,十四五内投产容量较为有限;需求侧刚性增长态势不改。综合来看,预计到2024年电力供需紧张仍无法得到明显改
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华润电力
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2022-09-27 22:48:22
【传艺科技】管理层调研更新
【传艺科技】管理层调研更新: 产能: 1、规模:电池2 8gwh,另外还拿了1600亩地;正极3万吨;负极4万吨;电解液15万吨 23年初2gwh电池 对应的材料 节奏: 1、10月中试线生产仪式,目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购,12月安装调试,23年2月投产 产品:短期出售电池,后续会出售材料(如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量) 盈利能力: 1、成本:基于正极4.5-5w/吨,负极3w/吨,算出电芯成本0.45元,后续钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率:定价未定,0.45-
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[太阳]【海通电新】三一重能中报交流要点220927
[太阳]【海通电新】三一重能中报交流要点220927 ➡行业装机: 22H1,全国风电新增并网12.94GW,同比增长19.37%;国内公开市场招标58.4GW,同比增长77.40%,再创新高,预计全行业明年交付量70GW以上。 ➡公司经营:22H1,公司营收40.83亿,同比增长3.02%;归母净利润7.98亿元, 同比下降5.22%;综合毛利率27.03%,领先行业平均5.21pct;经营现金流负10.12亿,较去年大幅改善57.51%,在手订单7.5GW。 ➡两海战略:已经取得海外订单,重
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【华西军工】奥普光电:预计今明两年主业利润翻番
[玫瑰]奥普光电拟控股的长光宇航公司主营航天碳纤维树脂增强复材,用于火箭舱段、弹体结构件、卫星结构件等,主要客户包括快舟系列火箭、长光卫星等。长光所科研生产所需碳纤维部组件均由长光宇航提供。长光所下属长光卫星公司具备年产超过100颗卫星能力,目前已发射70颗卫星,既能做卫星又能做载荷,2020年11月完成24.64亿元Pre-IPO轮融资,当时估值120亿元。21年底,长光宇航的箭体/弹体结构件产能由100套扩为400套,卫星结构件由205套扩为300套(已达产),火箭发动机喷管由40套扩为10
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【东吴电新】科达利:再推股权激励方案,彰显公司长期发展信心
#股权激励方案落地,利于公司长期发展。公司计划授予862.5万份股票期权,占总股本3.68%,激励对象总人数759人,包括董事、中高级管理人员等,覆盖范围广。期权在授予日起12个月后的未来36个月内分比例行权,行权价为111.71元(昨日收盘价的111%),分别对应22-25年0.069/0.39/0.22/0.1亿元股权激励费用。考核目标为22年营收不低于80亿元、22-23年累计营收不低于180亿元,22-24年累计营收不低于300亿元,22-24年目标收入增速分别为79%/25%/20%。
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【民生电新】复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线!!
复合集流体的替代逻辑明确,空间广阔: 【高安全性】复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小,还可以减缓锂枝晶生长,降低电池短路风险;有机基膜热稳定性高,在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性;【低成本】传统铜箔成本4.09元/平米,在80%良率条件下,复合集流体量产后的成本为2.83元/平米,远低于传统铜箔;【高能量密度】6μm的复合集流体中,铜箔层厚度仅为2μm,有机层厚度4μm,相较6μm的传统铜箔,复合集流体重量大幅降低,电池的重量能量密度有效提升。【空间测算】乐观情景, 2025年需求量约73.1
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储能行业跟踪点评20220927
近期由于欧洲天然气价格下跌,导致储能行业情绪出现了一定的波动,但是欧洲的政策明确指向要逐步摆脱对俄罗斯能源依赖,且在俄乌大背景下,欧洲能源价格高企是趋势,天然气价格可能影响储能的节奏,但不会改变储能的趋势,近期国内“大储能”已经有边际变化,海外储能更是已经具备经济性, 具体原因如下: 1、以山东省为代表的部分地区开始对风光基地强制配套储能,目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上
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