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2022-09-07 14:01:10

【广发机械】复合铜箔产业链交流：站在试验线到批产的大拐点

昨天，我们邀请了腾胜科技总裁朱总为我们分享了关于复合铜箔产业的发展，一些感悟信息供大家参考： 1. 下游量产进度：当前处于从验证期导入到量产期的阶段。批量化生产预计在23年上半年。2022年Q3开始，经历设备调试（1-2个月），材料制作，设备交付到稳定生产需要爬坡时间（1-2个月），电池厂评测验证（周期3-4个月，或者长达1年）。 2. 设备良率：腾胜磁控溅射良率90%以上，设备已经更新到第2.5代，后端东威的水电镀也已经进入到第三代设备迭代。设备的进步推动了整个行业的量产进程。 3. 磁控溅射

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2022-09-07 13:57:18

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！

1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京日托有量产，只是渗透率较低。 3、工艺流程及激光应用？与常规电池相比，MWT电池在清洗制绒前

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2022-09-07 13:56:38

中泰电新：碳酸锂价格维稳，金属镍价格略增

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，9月5日报价26.4万元/吨，9月6日报价26.4万元/吨，累计降价28.6万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，9月5日报价12.5万元/吨，9月6日报价11.3万元/吨，累计降价16.4万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，9月5日报价6.6万元/吨，9月6日报价6.6万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价11

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2022-09-07 13:55:56

新能源的新变化

关于光伏电池片：今天盘前通威电池片涨价，此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导，更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下，下游电池片产能开始偏紧的逻辑。今天电池片环节也引领了赛道反弹。关于储能：周末《首个省级政策出台，商业化加速！》解读的“省级储能文件的落地，标志着我国储能商业模式已经基本走通，经济性进一步增强，储能装机量得到了进一步保障”。关于火电投资：2022年上半年国内实现火电投资额347亿元，同比增长71.8%，同时自2021年四季度开始火电项目新核准装机容量大幅回升，2021年四季度

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2022-09-07 13:54:51

【小米发布米家户外电源1000Pro】普路通、雅克科技、龙星化工

普路通：今日小米发布米家户外电源1000Pro，正式杀入储能行业。因为户外电源是一个技术迭代较为缓慢的行业，USB PD输出、快速自充技术甚至在近一两年才开始在高端户外电源上出现，低端入门户外电源甚至与数年前毫无区别。同时国内户外电源市场因单品售价昂贵、渠道能见度不高、用户不了解等因素而难以推广，小米依赖于其产业整合能力与成本控制能力小米进入户外电源市场，必定会对整个产业造成较大影响。参考2013年小米充电宝进军移动电源市场，至今占据了整个充电宝行业最大的市场份额，对整个行业造成大洗牌，目前户外

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2022-09-07 13:53:01

【浙商TMT程兵】华为Mate50发布，关注手机光学市场边际创新机遇！

🔹事件：华为正式发布Mate50系列，搭载可变光圈+潜望式光学方案后置：13MP超广角微距镜头+50MP可变光圈镜头+12MP/64MP潜望式镜头前置：13MP可变超广角镜头+3D ToF镜头（Pro） 🔹可变光圈镜头：F1.4光圈+10档光变，光线更可控，虚化更自然 Mate50超光变镜头支持F1.4-F4.0共10档光圈调节（业界最高为2档），能实现更精准光量控制，更好适应明暗场景，感光能力较Mate40提升24%。且能通过亚毫米级分割实现更佳虚化效果。 🔹潜望镜头：高倍变焦与轻薄

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2022-09-07 13:52:17

【华创汽车】板块景气+成长推动下半年汽车机会

今天汽车零部件逆势大涨，逻辑比较简单，和前期没有变化：1）行业高景气带来配置吸引力，2）汽车制造业变革成长机会发酵。尤其在8月调整之后，板块性价比有所增强，在市场风险偏好恢复时，成为更佳的选择。目前中报披露结束，2Q板块业绩表现超预期，我们对3Q预期也有所上调，估计批发增速34%、板块业绩增速70%+，大概率板块和很多个股在3Q22将迎来业绩新高。在选股上，建议以强势品种为主，包括大ASP、低渗透的成长赛道，以及强新车产业链。我们着重推荐：继峰股份、爱柯迪、拓普集团、立中集团、常熟汽饰。整

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2022-09-07 13:51:27

小米发布组件、便携式储能产品#组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著

事件：小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型。该款产品主要用于户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善，同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”属性。 2、我们认为，光伏市场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产

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2022-09-07 11:51:19

【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼论Pet镀铜膜的配置逻辑

作为我们前期重点推荐品种，今日东威股价大涨，投资者较为关注后续股价空间，谈下我们看法： 1⃣后续股价如何看？取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下，较为确定的是，Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性，是传统锂电铜箔的良好替代，产业化趋势明确。但不确定的是，产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算：1）1GW对应镀膜设备约3-4台，价值量约3000-4000万（设备单价1000万），若25年Pet镀铜膜在新能源车的渗透率达到10%，则市场空间超350台（>=35亿元）；2）若考虑配套设备（

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东威科技

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2022-09-07 11:50:24

华东基地建设对中国汽研意味着什么？

【太平洋汽车】2022年战略推荐中国汽研 1、公司7月底公告了投资华东总部基地的计划，我们认为华东总部基地未来的投建落成对中国汽研究来说意义重大。 2、华东基地的总投资额达到24亿元，基本接近目前公司固定资产总额27亿元，相当于再建一个中国汽研。公司目前检测产能相对来说已经紧张，继续产能拓展，华东基地将肩负重任。 3、华东基地将加强公司在新能源及智能车检测方面的行业领先地位，苏州基地除了各种实验室还还包含了智能试验场，这将大大拓展公司智能汽车检测产能。 4、明确剑指零部件检测业务。公司过去检测集

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2022-09-07 11:49:06

光伏行业推荐：调整布局好时机，光伏板块配置性价比凸显

【短期随市场调整完毕，光伏板块配置性价比凸显】光伏板块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调，同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响，Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度，光伏板块增长势头远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季，今年伴随硅料新增产能释放，行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右，10月份预期排产有望大幅提升，行业开工率拐点已至。【Q4高景气度支撑，把握低估值和新技术两条主线】硅料、硅片环节在光伏产业链中具备更高的技术壁垒、能

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2022-09-07 11:47:00

【财通商社李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会：

产品力强有力证明：160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军跑步圈竞争地位：打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌产品高速迭代：19年12月推出160X冠军跑鞋，21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro，22年3月推出160X3.0，2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。性能再度提升，比肩国际品牌：160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P

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特步国际

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2022-09-07 11:46:33

【天风商社刘章明团队】贝泰妮：化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压

今日公司股价跌幅较大，我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季，虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下，公司仍旧展现较强经营韧性，8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。四季度贡献全年过半业绩，薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据，Q3在全年营收占比约15%+，Q4在全年营收占比约近50%，过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾

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2022-09-07 11:45:53

【国金电新】风电观点更新：招标维持高景气，看好海风+零部件高弹性龙头

招标维持高景气，上调全年招标预期至90GW+。据我们统计，2022年1-8月风电招标规模达68GW，其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW，其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期，预计2022年全年风电招标量可达90GW+，其中海风招标量可达17GW+。陆风机组价格连续三月环比提升，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计，1-8月陆风机组加权容量中标均价（扣除塔筒400元/KW）分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16

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新强联
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明阳智能
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2022-09-07 10:53:40

【国信电新】EVA粒子价格上涨显著，建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材

“北溪-1”天然气管道无限期关闭，欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%，未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限，粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价，华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。出货量与存货溢价双增长，胶膜环节进入量利齐升通道。量：下游装机需求预期向好，预计组件厂开工率提升，胶膜需求快速增长。利：粒子供给偏紧价格上行，胶膜企业存货溢价规模扩大，单平净利边际提升显著。建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业，推荐胶膜

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海优新材

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【广发机械】复合铜箔产业链交流：站在试验线到批产的大拐点

昨天，我们邀请了腾胜科技总裁朱总为我们分享了关于复合铜箔产业的发展，一些感悟信息供大家参考： 1. 下游量产进度：当前处于从验证期导入到量产期的阶段。批量化生产预计在23年上半年。2022年Q3开始，经历设备调试（1-2个月），材料制作，设备交付到稳定生产需要爬坡时间（1-2个月），电池厂评测验证（周期3-4个月，或者长达1年）。 2. 设备良率：腾胜磁控溅射良率90%以上，设备已经更新到第2.5代，后端东威的水电镀也已经进入到第三代设备迭代。设备的进步推动了整个行业的量产进程。 3. 磁控溅射

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小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！

1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京日托有量产，只是渗透率较低。 3、工艺流程及激光应用？与常规电池相比，MWT电池在清洗制绒前

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中泰电新：碳酸锂价格维稳，金属镍价格略增

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，9月5日报价26.4万元/吨，9月6日报价26.4万元/吨，累计降价28.6万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，9月5日报价12.5万元/吨，9月6日报价11.3万元/吨，累计降价16.4万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，9月5日报价6.6万元/吨，9月6日报价6.6万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价11

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新能源的新变化

关于光伏电池片：今天盘前通威电池片涨价，此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导，更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下，下游电池片产能开始偏紧的逻辑。今天电池片环节也引领了赛道反弹。关于储能：周末《首个省级政策出台，商业化加速！》解读的“省级储能文件的落地，标志着我国储能商业模式已经基本走通，经济性进一步增强，储能装机量得到了进一步保障”。关于火电投资：2022年上半年国内实现火电投资额347亿元，同比增长71.8%，同时自2021年四季度开始火电项目新核准装机容量大幅回升，2021年四季度

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【小米发布米家户外电源1000Pro】普路通、雅克科技、龙星化工

普路通：今日小米发布米家户外电源1000Pro，正式杀入储能行业。因为户外电源是一个技术迭代较为缓慢的行业，USB PD输出、快速自充技术甚至在近一两年才开始在高端户外电源上出现，低端入门户外电源甚至与数年前毫无区别。同时国内户外电源市场因单品售价昂贵、渠道能见度不高、用户不了解等因素而难以推广，小米依赖于其产业整合能力与成本控制能力小米进入户外电源市场，必定会对整个产业造成较大影响。参考2013年小米充电宝进军移动电源市场，至今占据了整个充电宝行业最大的市场份额，对整个行业造成大洗牌，目前户外

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【浙商TMT程兵】华为Mate50发布，关注手机光学市场边际创新机遇！

🔹事件：华为正式发布Mate50系列，搭载可变光圈+潜望式光学方案后置：13MP超广角微距镜头+50MP可变光圈镜头+12MP/64MP潜望式镜头前置：13MP可变超广角镜头+3D ToF镜头（Pro） 🔹可变光圈镜头：F1.4光圈+10档光变，光线更可控，虚化更自然 Mate50超光变镜头支持F1.4-F4.0共10档光圈调节（业界最高为2档），能实现更精准光量控制，更好适应明暗场景，感光能力较Mate40提升24%。且能通过亚毫米级分割实现更佳虚化效果。 🔹潜望镜头：高倍变焦与轻薄

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【华创汽车】板块景气+成长推动下半年汽车机会

今天汽车零部件逆势大涨，逻辑比较简单，和前期没有变化：1）行业高景气带来配置吸引力，2）汽车制造业变革成长机会发酵。尤其在8月调整之后，板块性价比有所增强，在市场风险偏好恢复时，成为更佳的选择。目前中报披露结束，2Q板块业绩表现超预期，我们对3Q预期也有所上调，估计批发增速34%、板块业绩增速70%+，大概率板块和很多个股在3Q22将迎来业绩新高。在选股上，建议以强势品种为主，包括大ASP、低渗透的成长赛道，以及强新车产业链。我们着重推荐：继峰股份、爱柯迪、拓普集团、立中集团、常熟汽饰。整

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小米发布组件、便携式储能产品#组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著

事件：小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型。该款产品主要用于户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善，同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”属性。 2、我们认为，光伏市场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产

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【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼论Pet镀铜膜的配置逻辑

作为我们前期重点推荐品种，今日东威股价大涨，投资者较为关注后续股价空间，谈下我们看法： 1⃣后续股价如何看？取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下，较为确定的是，Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性，是传统锂电铜箔的良好替代，产业化趋势明确。但不确定的是，产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算：1）1GW对应镀膜设备约3-4台，价值量约3000-4000万（设备单价1000万），若25年Pet镀铜膜在新能源车的渗透率达到10%，则市场空间超350台（>=35亿元）；2）若考虑配套设备（

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华东基地建设对中国汽研意味着什么？

【太平洋汽车】2022年战略推荐中国汽研 1、公司7月底公告了投资华东总部基地的计划，我们认为华东总部基地未来的投建落成对中国汽研究来说意义重大。 2、华东基地的总投资额达到24亿元，基本接近目前公司固定资产总额27亿元，相当于再建一个中国汽研。公司目前检测产能相对来说已经紧张，继续产能拓展，华东基地将肩负重任。 3、华东基地将加强公司在新能源及智能车检测方面的行业领先地位，苏州基地除了各种实验室还还包含了智能试验场，这将大大拓展公司智能汽车检测产能。 4、明确剑指零部件检测业务。公司过去检测集

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光伏行业推荐：调整布局好时机，光伏板块配置性价比凸显

【短期随市场调整完毕，光伏板块配置性价比凸显】光伏板块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调，同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响，Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度，光伏板块增长势头远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季，今年伴随硅料新增产能释放，行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右，10月份预期排产有望大幅提升，行业开工率拐点已至。【Q4高景气度支撑，把握低估值和新技术两条主线】硅料、硅片环节在光伏产业链中具备更高的技术壁垒、能

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【财通商社李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会：

产品力强有力证明：160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军跑步圈竞争地位：打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌产品高速迭代：19年12月推出160X冠军跑鞋，21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro，22年3月推出160X3.0，2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。性能再度提升，比肩国际品牌：160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P

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【天风商社刘章明团队】贝泰妮：化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压

今日公司股价跌幅较大，我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季，虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下，公司仍旧展现较强经营韧性，8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。四季度贡献全年过半业绩，薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据，Q3在全年营收占比约15%+，Q4在全年营收占比约近50%，过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾

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2022-09-07 11:45:53

【国金电新】风电观点更新：招标维持高景气，看好海风+零部件高弹性龙头

招标维持高景气，上调全年招标预期至90GW+。据我们统计，2022年1-8月风电招标规模达68GW，其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW，其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期，预计2022年全年风电招标量可达90GW+，其中海风招标量可达17GW+。陆风机组价格连续三月环比提升，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计，1-8月陆风机组加权容量中标均价（扣除塔筒400元/KW）分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16

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2022-09-07 10:53:40

【国信电新】EVA粒子价格上涨显著，建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材

“北溪-1”天然气管道无限期关闭，欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%，未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限，粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价，华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。出货量与存货溢价双增长，胶膜环节进入量利齐升通道。量：下游装机需求预期向好，预计组件厂开工率提升，胶膜需求快速增长。利：粒子供给偏紧价格上行，胶膜企业存货溢价规模扩大，单平净利边际提升显著。建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业，推荐胶膜

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2022-09-07 14:01:10

【广发机械】复合铜箔产业链交流：站在试验线到批产的大拐点

昨天，我们邀请了腾胜科技总裁朱总为我们分享了关于复合铜箔产业的发展，一些感悟信息供大家参考： 1. 下游量产进度：当前处于从验证期导入到量产期的阶段。批量化生产预计在23年上半年。2022年Q3开始，经历设备调试（1-2个月），材料制作，设备交付到稳定生产需要爬坡时间（1-2个月），电池厂评测验证（周期3-4个月，或者长达1年）。 2. 设备良率：腾胜磁控溅射良率90%以上，设备已经更新到第2.5代，后端东威的水电镀也已经进入到第三代设备迭代。设备的进步推动了整个行业的量产进程。 3. 磁控溅射

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2022-09-07 13:57:18

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！

1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京日托有量产，只是渗透率较低。 3、工艺流程及激光应用？与常规电池相比，MWT电池在清洗制绒前

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2022-09-07 13:56:38

中泰电新：碳酸锂价格维稳，金属镍价格略增

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，9月5日报价26.4万元/吨，9月6日报价26.4万元/吨，累计降价28.6万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，9月5日报价12.5万元/吨，9月6日报价11.3万元/吨，累计降价16.4万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，9月5日报价6.6万元/吨，9月6日报价6.6万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价11

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2022-09-07 13:55:56

新能源的新变化

关于光伏电池片：今天盘前通威电池片涨价，此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导，更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下，下游电池片产能开始偏紧的逻辑。今天电池片环节也引领了赛道反弹。关于储能：周末《首个省级政策出台，商业化加速！》解读的“省级储能文件的落地，标志着我国储能商业模式已经基本走通，经济性进一步增强，储能装机量得到了进一步保障”。关于火电投资：2022年上半年国内实现火电投资额347亿元，同比增长71.8%，同时自2021年四季度开始火电项目新核准装机容量大幅回升，2021年四季度

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2022-09-07 13:54:51

【小米发布米家户外电源1000Pro】普路通、雅克科技、龙星化工

普路通：今日小米发布米家户外电源1000Pro，正式杀入储能行业。因为户外电源是一个技术迭代较为缓慢的行业，USB PD输出、快速自充技术甚至在近一两年才开始在高端户外电源上出现，低端入门户外电源甚至与数年前毫无区别。同时国内户外电源市场因单品售价昂贵、渠道能见度不高、用户不了解等因素而难以推广，小米依赖于其产业整合能力与成本控制能力小米进入户外电源市场，必定会对整个产业造成较大影响。参考2013年小米充电宝进军移动电源市场，至今占据了整个充电宝行业最大的市场份额，对整个行业造成大洗牌，目前户外

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2022-09-07 13:53:01

【浙商TMT程兵】华为Mate50发布，关注手机光学市场边际创新机遇！

🔹事件：华为正式发布Mate50系列，搭载可变光圈+潜望式光学方案后置：13MP超广角微距镜头+50MP可变光圈镜头+12MP/64MP潜望式镜头前置：13MP可变超广角镜头+3D ToF镜头（Pro） 🔹可变光圈镜头：F1.4光圈+10档光变，光线更可控，虚化更自然 Mate50超光变镜头支持F1.4-F4.0共10档光圈调节（业界最高为2档），能实现更精准光量控制，更好适应明暗场景，感光能力较Mate40提升24%。且能通过亚毫米级分割实现更佳虚化效果。 🔹潜望镜头：高倍变焦与轻薄

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2022-09-07 13:52:17

【华创汽车】板块景气+成长推动下半年汽车机会

今天汽车零部件逆势大涨，逻辑比较简单，和前期没有变化：1）行业高景气带来配置吸引力，2）汽车制造业变革成长机会发酵。尤其在8月调整之后，板块性价比有所增强，在市场风险偏好恢复时，成为更佳的选择。目前中报披露结束，2Q板块业绩表现超预期，我们对3Q预期也有所上调，估计批发增速34%、板块业绩增速70%+，大概率板块和很多个股在3Q22将迎来业绩新高。在选股上，建议以强势品种为主，包括大ASP、低渗透的成长赛道，以及强新车产业链。我们着重推荐：继峰股份、爱柯迪、拓普集团、立中集团、常熟汽饰。整

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2022-09-07 13:51:27

小米发布组件、便携式储能产品#组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著

事件：小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型。该款产品主要用于户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善，同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”属性。 2、我们认为，光伏市场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产

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2022-09-07 11:51:19

【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼论Pet镀铜膜的配置逻辑

作为我们前期重点推荐品种，今日东威股价大涨，投资者较为关注后续股价空间，谈下我们看法： 1⃣后续股价如何看？取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下，较为确定的是，Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性，是传统锂电铜箔的良好替代，产业化趋势明确。但不确定的是，产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算：1）1GW对应镀膜设备约3-4台，价值量约3000-4000万（设备单价1000万），若25年Pet镀铜膜在新能源车的渗透率达到10%，则市场空间超350台（>=35亿元）；2）若考虑配套设备（

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2022-09-07 11:50:24

华东基地建设对中国汽研意味着什么？

【太平洋汽车】2022年战略推荐中国汽研 1、公司7月底公告了投资华东总部基地的计划，我们认为华东总部基地未来的投建落成对中国汽研究来说意义重大。 2、华东基地的总投资额达到24亿元，基本接近目前公司固定资产总额27亿元，相当于再建一个中国汽研。公司目前检测产能相对来说已经紧张，继续产能拓展，华东基地将肩负重任。 3、华东基地将加强公司在新能源及智能车检测方面的行业领先地位，苏州基地除了各种实验室还还包含了智能试验场，这将大大拓展公司智能汽车检测产能。 4、明确剑指零部件检测业务。公司过去检测集

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2022-09-07 11:49:06

光伏行业推荐：调整布局好时机，光伏板块配置性价比凸显

【短期随市场调整完毕，光伏板块配置性价比凸显】光伏板块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调，同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响，Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度，光伏板块增长势头远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季，今年伴随硅料新增产能释放，行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右，10月份预期排产有望大幅提升，行业开工率拐点已至。【Q4高景气度支撑，把握低估值和新技术两条主线】硅料、硅片环节在光伏产业链中具备更高的技术壁垒、能

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2022-09-07 11:47:00

【财通商社李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会：

产品力强有力证明：160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军跑步圈竞争地位：打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌产品高速迭代：19年12月推出160X冠军跑鞋，21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro，22年3月推出160X3.0，2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。性能再度提升，比肩国际品牌：160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P

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2022-09-07 11:46:33

【天风商社刘章明团队】贝泰妮：化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压

今日公司股价跌幅较大，我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季，虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下，公司仍旧展现较强经营韧性，8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。四季度贡献全年过半业绩，薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据，Q3在全年营收占比约15%+，Q4在全年营收占比约近50%，过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾

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【国金电新】风电观点更新：招标维持高景气，看好海风+零部件高弹性龙头

招标维持高景气，上调全年招标预期至90GW+。据我们统计，2022年1-8月风电招标规模达68GW，其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW，其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期，预计2022年全年风电招标量可达90GW+，其中海风招标量可达17GW+。陆风机组价格连续三月环比提升，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计，1-8月陆风机组加权容量中标均价（扣除塔筒400元/KW）分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16

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【国信电新】EVA粒子价格上涨显著，建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材

“北溪-1”天然气管道无限期关闭，欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%，未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限，粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价，华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。出货量与存货溢价双增长，胶膜环节进入量利齐升通道。量：下游装机需求预期向好，预计组件厂开工率提升，胶膜需求快速增长。利：粒子供给偏紧价格上行，胶膜企业存货溢价规模扩大，单平净利边际提升显著。建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业，推荐胶膜

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【广发机械】复合铜箔产业链交流：站在试验线到批产的大拐点

昨天，我们邀请了腾胜科技总裁朱总为我们分享了关于复合铜箔产业的发展，一些感悟信息供大家参考： 1. 下游量产进度：当前处于从验证期导入到量产期的阶段。批量化生产预计在23年上半年。2022年Q3开始，经历设备调试（1-2个月），材料制作，设备交付到稳定生产需要爬坡时间（1-2个月），电池厂评测验证（周期3-4个月，或者长达1年）。 2. 设备良率：腾胜磁控溅射良率90%以上，设备已经更新到第2.5代，后端东威的水电镀也已经进入到第三代设备迭代。设备的进步推动了整个行业的量产进程。 3. 磁控溅射

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小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！

1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京日托有量产，只是渗透率较低。 3、工艺流程及激光应用？与常规电池相比，MWT电池在清洗制绒前

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中泰电新：碳酸锂价格维稳，金属镍价格略增

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，9月5日报价26.4万元/吨，9月6日报价26.4万元/吨，累计降价28.6万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，9月5日报价12.5万元/吨，9月6日报价11.3万元/吨，累计降价16.4万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，9月5日报价6.6万元/吨，9月6日报价6.6万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价11

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新能源的新变化

关于光伏电池片：今天盘前通威电池片涨价，此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导，更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下，下游电池片产能开始偏紧的逻辑。今天电池片环节也引领了赛道反弹。关于储能：周末《首个省级政策出台，商业化加速！》解读的“省级储能文件的落地，标志着我国储能商业模式已经基本走通，经济性进一步增强，储能装机量得到了进一步保障”。关于火电投资：2022年上半年国内实现火电投资额347亿元，同比增长71.8%，同时自2021年四季度开始火电项目新核准装机容量大幅回升，2021年四季度

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【小米发布米家户外电源1000Pro】普路通、雅克科技、龙星化工

普路通：今日小米发布米家户外电源1000Pro，正式杀入储能行业。因为户外电源是一个技术迭代较为缓慢的行业，USB PD输出、快速自充技术甚至在近一两年才开始在高端户外电源上出现，低端入门户外电源甚至与数年前毫无区别。同时国内户外电源市场因单品售价昂贵、渠道能见度不高、用户不了解等因素而难以推广，小米依赖于其产业整合能力与成本控制能力小米进入户外电源市场，必定会对整个产业造成较大影响。参考2013年小米充电宝进军移动电源市场，至今占据了整个充电宝行业最大的市场份额，对整个行业造成大洗牌，目前户外

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【浙商TMT程兵】华为Mate50发布，关注手机光学市场边际创新机遇！

🔹事件：华为正式发布Mate50系列，搭载可变光圈+潜望式光学方案后置：13MP超广角微距镜头+50MP可变光圈镜头+12MP/64MP潜望式镜头前置：13MP可变超广角镜头+3D ToF镜头（Pro） 🔹可变光圈镜头：F1.4光圈+10档光变，光线更可控，虚化更自然 Mate50超光变镜头支持F1.4-F4.0共10档光圈调节（业界最高为2档），能实现更精准光量控制，更好适应明暗场景，感光能力较Mate40提升24%。且能通过亚毫米级分割实现更佳虚化效果。 🔹潜望镜头：高倍变焦与轻薄

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【华创汽车】板块景气+成长推动下半年汽车机会

今天汽车零部件逆势大涨，逻辑比较简单，和前期没有变化：1）行业高景气带来配置吸引力，2）汽车制造业变革成长机会发酵。尤其在8月调整之后，板块性价比有所增强，在市场风险偏好恢复时，成为更佳的选择。目前中报披露结束，2Q板块业绩表现超预期，我们对3Q预期也有所上调，估计批发增速34%、板块业绩增速70%+，大概率板块和很多个股在3Q22将迎来业绩新高。在选股上，建议以强势品种为主，包括大ASP、低渗透的成长赛道，以及强新车产业链。我们着重推荐：继峰股份、爱柯迪、拓普集团、立中集团、常熟汽饰。整

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小米发布组件、便携式储能产品#组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著

事件：小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型。该款产品主要用于户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善，同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”属性。 2、我们认为，光伏市场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产

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【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼论Pet镀铜膜的配置逻辑

作为我们前期重点推荐品种，今日东威股价大涨，投资者较为关注后续股价空间，谈下我们看法： 1⃣后续股价如何看？取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下，较为确定的是，Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性，是传统锂电铜箔的良好替代，产业化趋势明确。但不确定的是，产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算：1）1GW对应镀膜设备约3-4台，价值量约3000-4000万（设备单价1000万），若25年Pet镀铜膜在新能源车的渗透率达到10%，则市场空间超350台（>=35亿元）；2）若考虑配套设备（

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华东基地建设对中国汽研意味着什么？

【太平洋汽车】2022年战略推荐中国汽研 1、公司7月底公告了投资华东总部基地的计划，我们认为华东总部基地未来的投建落成对中国汽研究来说意义重大。 2、华东基地的总投资额达到24亿元，基本接近目前公司固定资产总额27亿元，相当于再建一个中国汽研。公司目前检测产能相对来说已经紧张，继续产能拓展，华东基地将肩负重任。 3、华东基地将加强公司在新能源及智能车检测方面的行业领先地位，苏州基地除了各种实验室还还包含了智能试验场，这将大大拓展公司智能汽车检测产能。 4、明确剑指零部件检测业务。公司过去检测集

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光伏行业推荐：调整布局好时机，光伏板块配置性价比凸显

【短期随市场调整完毕，光伏板块配置性价比凸显】光伏板块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调，同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响，Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度，光伏板块增长势头远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季，今年伴随硅料新增产能释放，行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右，10月份预期排产有望大幅提升，行业开工率拐点已至。【Q4高景气度支撑，把握低估值和新技术两条主线】硅料、硅片环节在光伏产业链中具备更高的技术壁垒、能

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2022-09-07 11:47:00

【财通商社李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会：

产品力强有力证明：160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军跑步圈竞争地位：打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌产品高速迭代：19年12月推出160X冠军跑鞋，21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro，22年3月推出160X3.0，2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。性能再度提升，比肩国际品牌：160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P

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特步国际

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2022-09-07 11:46:33

【天风商社刘章明团队】贝泰妮：化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压

今日公司股价跌幅较大，我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季，虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下，公司仍旧展现较强经营韧性，8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。四季度贡献全年过半业绩，薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据，Q3在全年营收占比约15%+，Q4在全年营收占比约近50%，过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾

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贝泰妮

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2022-09-07 11:45:53

【国金电新】风电观点更新：招标维持高景气，看好海风+零部件高弹性龙头

招标维持高景气，上调全年招标预期至90GW+。据我们统计，2022年1-8月风电招标规模达68GW，其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW，其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期，预计2022年全年风电招标量可达90GW+，其中海风招标量可达17GW+。陆风机组价格连续三月环比提升，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计，1-8月陆风机组加权容量中标均价（扣除塔筒400元/KW）分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16

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新强联
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2022-09-07 10:53:40

【国信电新】EVA粒子价格上涨显著，建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材

“北溪-1”天然气管道无限期关闭，欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%，未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限，粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价，华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。出货量与存货溢价双增长，胶膜环节进入量利齐升通道。量：下游装机需求预期向好，预计组件厂开工率提升，胶膜需求快速增长。利：粒子供给偏紧价格上行，胶膜企业存货溢价规模扩大，单平净利边际提升显著。建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业，推荐胶膜

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2022-09-07 14:01:10

【广发机械】复合铜箔产业链交流：站在试验线到批产的大拐点

昨天，我们邀请了腾胜科技总裁朱总为我们分享了关于复合铜箔产业的发展，一些感悟信息供大家参考： 1. 下游量产进度：当前处于从验证期导入到量产期的阶段。批量化生产预计在23年上半年。2022年Q3开始，经历设备调试（1-2个月），材料制作，设备交付到稳定生产需要爬坡时间（1-2个月），电池厂评测验证（周期3-4个月，或者长达1年）。 2. 设备良率：腾胜磁控溅射良率90%以上，设备已经更新到第2.5代，后端东威的水电镀也已经进入到第三代设备迭代。设备的进步推动了整个行业的量产进程。 3. 磁控溅射

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东威科技
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洪田股份
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宝明科技
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双星新材
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万顺新材

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2022-09-07 13:57:18

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！

1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京日托有量产，只是渗透率较低。 3、工艺流程及激光应用？与常规电池相比，MWT电池在清洗制绒前

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英诺激光
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海目星
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帝尔激光

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2022-09-07 13:56:38

中泰电新：碳酸锂价格维稳，金属镍价格略增

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，9月5日报价26.4万元/吨，9月6日报价26.4万元/吨，累计降价28.6万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，9月5日报价12.5万元/吨，9月6日报价11.3万元/吨，累计降价16.4万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，9月5日报价6.6万元/吨，9月6日报价6.6万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价11

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天齐锂业
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赣锋锂业
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盛新锂能
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华友钴业

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2022-09-07 13:55:56

新能源的新变化

关于光伏电池片：今天盘前通威电池片涨价，此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导，更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下，下游电池片产能开始偏紧的逻辑。今天电池片环节也引领了赛道反弹。关于储能：周末《首个省级政策出台，商业化加速！》解读的“省级储能文件的落地，标志着我国储能商业模式已经基本走通，经济性进一步增强，储能装机量得到了进一步保障”。关于火电投资：2022年上半年国内实现火电投资额347亿元，同比增长71.8%，同时自2021年四季度开始火电项目新核准装机容量大幅回升，2021年四季度

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华能国际
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上海电力
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南网储能
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青达环保
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派能科技

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2022-09-07 13:54:51

【小米发布米家户外电源1000Pro】普路通、雅克科技、龙星化工

普路通：今日小米发布米家户外电源1000Pro，正式杀入储能行业。因为户外电源是一个技术迭代较为缓慢的行业，USB PD输出、快速自充技术甚至在近一两年才开始在高端户外电源上出现，低端入门户外电源甚至与数年前毫无区别。同时国内户外电源市场因单品售价昂贵、渠道能见度不高、用户不了解等因素而难以推广，小米依赖于其产业整合能力与成本控制能力小米进入户外电源市场，必定会对整个产业造成较大影响。参考2013年小米充电宝进军移动电源市场，至今占据了整个充电宝行业最大的市场份额，对整个行业造成大洗牌，目前户外

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雅克科技
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普路通
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龙星化工

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2022-09-07 13:53:01

【浙商TMT程兵】华为Mate50发布，关注手机光学市场边际创新机遇！

🔹事件：华为正式发布Mate50系列，搭载可变光圈+潜望式光学方案后置：13MP超广角微距镜头+50MP可变光圈镜头+12MP/64MP潜望式镜头前置：13MP可变超广角镜头+3D ToF镜头（Pro） 🔹可变光圈镜头：F1.4光圈+10档光变，光线更可控，虚化更自然 Mate50超光变镜头支持F1.4-F4.0共10档光圈调节（业界最高为2档），能实现更精准光量控制，更好适应明暗场景，感光能力较Mate40提升24%。且能通过亚毫米级分割实现更佳虚化效果。 🔹潜望镜头：高倍变焦与轻薄

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三维通信
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电科芯片

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2022-09-07 13:52:17

【华创汽车】板块景气+成长推动下半年汽车机会

今天汽车零部件逆势大涨，逻辑比较简单，和前期没有变化：1）行业高景气带来配置吸引力，2）汽车制造业变革成长机会发酵。尤其在8月调整之后，板块性价比有所增强，在市场风险偏好恢复时，成为更佳的选择。目前中报披露结束，2Q板块业绩表现超预期，我们对3Q预期也有所上调，估计批发增速34%、板块业绩增速70%+，大概率板块和很多个股在3Q22将迎来业绩新高。在选股上，建议以强势品种为主，包括大ASP、低渗透的成长赛道，以及强新车产业链。我们着重推荐：继峰股份、爱柯迪、拓普集团、立中集团、常熟汽饰。整

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常熟汽饰
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长安汽车
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拓普集团

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2022-09-07 13:51:27

小米发布组件、便携式储能产品#组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著

事件：小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型。该款产品主要用于户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善，同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”属性。 2、我们认为，光伏市场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产

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阳光电源
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沐邦高科
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中来股份
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怡亚通

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2022-09-07 11:51:19

【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼论Pet镀铜膜的配置逻辑

作为我们前期重点推荐品种，今日东威股价大涨，投资者较为关注后续股价空间，谈下我们看法： 1⃣后续股价如何看？取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下，较为确定的是，Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性，是传统锂电铜箔的良好替代，产业化趋势明确。但不确定的是，产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算：1）1GW对应镀膜设备约3-4台，价值量约3000-4000万（设备单价1000万），若25年Pet镀铜膜在新能源车的渗透率达到10%，则市场空间超350台（>=35亿元）；2）若考虑配套设备（

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东威科技

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2022-09-07 11:50:24

华东基地建设对中国汽研意味着什么？

【太平洋汽车】2022年战略推荐中国汽研 1、公司7月底公告了投资华东总部基地的计划，我们认为华东总部基地未来的投建落成对中国汽研究来说意义重大。 2、华东基地的总投资额达到24亿元，基本接近目前公司固定资产总额27亿元，相当于再建一个中国汽研。公司目前检测产能相对来说已经紧张，继续产能拓展，华东基地将肩负重任。 3、华东基地将加强公司在新能源及智能车检测方面的行业领先地位，苏州基地除了各种实验室还还包含了智能试验场，这将大大拓展公司智能汽车检测产能。 4、明确剑指零部件检测业务。公司过去检测集

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长城汽车
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比亚迪
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安凯客车
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江淮汽车

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2022-09-07 11:49:06

光伏行业推荐：调整布局好时机，光伏板块配置性价比凸显

【短期随市场调整完毕，光伏板块配置性价比凸显】光伏板块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调，同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响，Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度，光伏板块增长势头远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季，今年伴随硅料新增产能释放，行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右，10月份预期排产有望大幅提升，行业开工率拐点已至。【Q4高景气度支撑，把握低估值和新技术两条主线】硅料、硅片环节在光伏产业链中具备更高的技术壁垒、能

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隆基绿能
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禾望电气
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东方日升
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天合光能
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【天风商社刘章明团队】贝泰妮：化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压

今日公司股价跌幅较大，我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季，虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下，公司仍旧展现较强经营韧性，8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。四季度贡献全年过半业绩，薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据，Q3在全年营收占比约15%+，Q4在全年营收占比约近50%，过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾

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【国金电新】风电观点更新：招标维持高景气，看好海风+零部件高弹性龙头

招标维持高景气，上调全年招标预期至90GW+。据我们统计，2022年1-8月风电招标规模达68GW，其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW，其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期，预计2022年全年风电招标量可达90GW+，其中海风招标量可达17GW+。陆风机组价格连续三月环比提升，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计，1-8月陆风机组加权容量中标均价（扣除塔筒400元/KW）分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16

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【国信电新】EVA粒子价格上涨显著，建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材

“北溪-1”天然气管道无限期关闭，欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%，未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限，粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价，华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。出货量与存货溢价双增长，胶膜环节进入量利齐升通道。量：下游装机需求预期向好，预计组件厂开工率提升，胶膜需求快速增长。利：粒子供给偏紧价格上行，胶膜企业存货溢价规模扩大，单平净利边际提升显著。建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业，推荐胶膜

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