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为国接盘的公社达人
2022-09-07 11:47:00
【财通商社 李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会:
产品力强有力证明:160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军 跑步圈竞争地位:打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌 产品高速迭代:19年12月推出160X冠军跑鞋,21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro,22年3月推出160X3.0,2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。 性能再度提升,比肩国际品牌:160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P
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为国接盘的公社达人
2022-09-07 11:46:33
【天风商社刘章明团队】贝泰妮:化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压
今日公司股价跌幅较大,我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季,虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下,公司仍旧展现较强经营韧性,8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。 四季度贡献全年过半业绩,薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据,Q3在全年营收占比约15%+,Q4在全年营收占比约近50%,过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾
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为国接盘的公社达人
2022-09-07 11:45:53
【国金电新】风电观点更新:招标维持高景气,看好海风+零部件高弹性龙头
招标维持高景气,上调全年招标预期至90GW+。据我们统计,2022年1-8月风电招标规模达68GW,其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW,其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期,预计2022年全年风电招标量可达90GW+,其中海风招标量可达17GW+。 陆风机组价格连续三月环比提升,支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计,1-8月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16
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为国接盘的公社达人
2022-09-07 10:53:40
【国信电新】EVA粒子价格上涨显著,建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材
“北溪-1”天然气管道无限期关闭,欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%,未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限,粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价,华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。 出货量与存货溢价双增长,胶膜环节进入量利齐升通道。 量:下游装机需求预期向好,预计组件厂开工率提升,胶膜需求快速增长。 利:粒子供给偏紧价格上行,胶膜企业存货溢价规模扩大,单平净利边际提升显著。 建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业,推荐胶膜
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为国接盘的公社达人
2022-09-07 10:53:05
中信建投电新朱玥团队观点集萃20220906
1、储能:海外天然气期货高位波动,price in恐慌情绪+政府干预措施出台,立足基本面,布局三季报 当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪,且高频对冲(北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等),无论如何,目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动,从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量,利用当前波动,强势布局三季报 2、光伏:9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%,虽受限电、地震影响,但硅料产能释放的趋势已经明确。 情景推演: 步骤①硅料产能释放
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2022-09-06 18:37:21
没有足够的锂来实现美国总统的目标 特斯拉供应商直言
凤凰网科技讯 北京时间9月6日消息,当拜灯政府设下目标,希望到2030年电动车销量占所有新车一半时,特斯拉上游供应商、知名锂矿公司Piedmont Lithium ( PLL )首席执行官Keith Phillips接受采访时却直言,全球“没有足够的”锂来实现电动车目标。 “是的,我们(最终)会有足够的资源,但不是到那个时候(2030年),获得材料将是关键所在。我们在世界范围内无法在2035年之前将那么多的(锂)产量转化为生产力。” 《通胀削减法案》中的气候条款使美国重新走上了大幅减排的轨道,政
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2022-09-06 14:19:59
电池片涨价点评:供需反转+新技术加持,电池片供不应求背景下重新定价
我们在7.27做出的大势研判持续对线【中信建投新能源】 7.27大尺寸新技术电池供需反转,市场对其定价有误https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=... 事件:9月5日晚间,通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W,3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W。 本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨价,并非受到原材料成本上涨、限电或地震的影响。 我们判断本次电池片独立涨价的原因系当下大尺
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为国接盘的公社达人
2022-09-06 14:19:04
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评
9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡,作为其全生命周期的唯一身份识别代码; 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证,未取得将不允许发电上网; 5)取消:取消容配比最高1.
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为国接盘的公社达人
2022-09-06 14:18:20
俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨
[烟花]俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨,持续看好环氧丙烷、tdi行情。 北溪-1号天然气管道流量已经降为0。受此影响,欧洲能源成本持续飙升,对于未来化工产品装置运行产生极大负面影响。欧洲化工品中,tdi和环氧丙烷产能占全球比例约为25%左右,其中所有tdi90万吨产能受到不可抗力影响均已停产,冬天恢复的可能性极小。tdi和环氧丙烷全球产能中,我国占比分别为40%和30%。目前已经有国内厂商要加大欧洲地区产品供应,内贸市场无法保证正常供应。 受到全球地区产品供需持续紧张影响,tdi和
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2022-09-05 14:12:52
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商。主营包括火电、水电、风光的发电业务,发电业务外还有煤炭、供热业务。总装机容量69gw,火电53qw,水风 光分别是9、5、1.9qw,占比24%。 今年主要是装机规模提升带动 火电效率装机稳定,大部分是煤机,度电煤耗逐渐下降,21年292的水平。和全国龙头运营商持平,全国是300克/kwh的水平 签订了70-80%的长协,火申盈利保持逐月改善 水电,装机规模稳定,去年末92gw,分布在四川、云南、重庆。未来改善点,输电通道建成,带来消纳能力改善 新能源,十
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大唐发电
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为国接盘的公社达人
2022-09-05 14:12:23
【中金科技】传音控股大跌速评:估值底部具备吸引力,看好长期成长空间
大家好,今日早盘传音控股股价波动较大,截至中午收盘下跌8.85%。我们判断主要系资金层面因担忧海外部分国家地区情况波动,基本面无重大变化。 2022年出货量市场已有预期,基本面无重大变化。公司此前指引全年智能手机出货量7,000万,我们认为市场对今年情况已有充分预期。考虑上半年完成3,500万,从当前情况看,我们判断三季度部分月份或存在环比略微提升空间,维持全年31亿元的净利润预测。 股权激励目标明确,长期成长空间可期。虽然今年受到全球宏观经济局势不利影响,但展望明后年,公司出货量望企稳回升。根
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传音控股
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为国接盘的公社达人
2022-09-05 14:11:53
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年底的500万吨,从过去一年公司拿地公告来看
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鸿路钢构
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为国接盘的公社达人
2022-09-05 14:10:54
【天风通信】中天科技&亨通光电大涨,重申持续坚定推荐逻辑!
今日中天亨通均大涨,截至午盘收盘,中天上涨5.70%,亨通上涨5.44%。中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的,前期调整之际我们各种场合给市场强call再上车机会,观点明确:(向下10%,向上50%空间,反复强调投资性价比),推荐逻辑和空间展望明确如下: 🏅山东/欧洲海风建设加速,海风板块景气度持续。国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,山东海上风电发展或加速。波罗的海2030年海上风电产能增6倍,欧洲海上风电持续加快推进。同时前期海风板块调整已充分消化了市场担
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中天科技
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为国接盘的公社达人
2022-09-05 14:10:15
【中金】本周股票精选迈为股份涨超15%,我们周观点也做了相应提示。
迈为股份为HJT设备龙头,具备先发优势,转换效率持续领先。公司HJT设备布局较早,21年市占率72%。公司维持高研发投入,HJT技术持续突破,转换效率领跑行业。8/26日公司宣布低铟无银异质结电池效率达25.94%,9/2日公司宣布成功研制转换效率达26.41%的超高效微晶异质结电池,较公司此前的记录进一步提升0.34pct。 公司中标安徽华晟HJT大单,业绩弹性显著,具备标志性意义。公司中标安徽华晟7.2GW 12条异质结电池生产线,按4亿元/GW计算中标总额估计为28.8亿元,占21年营收的
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迈为股份
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为国接盘的公社达人
2022-09-05 14:09:38
【巨力索具重点公司跟踪 20220905】
巨力索具:海上光伏+海上风电+上合峰会+白酒+造船周期。 1、海上光伏:根据光大证券研报表示,海上光伏漂浮及锚固环节将最为受益,仅山东省海洋光伏电站浮体及锚固市场空间或可达272亿元及19亿元。 2、海上风电:公司生产的系泊索、全角度旋转式单叶片吊具、塔筒、整机及单桩等专用吊具均可应用于海上风电,另外公司为全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组进行了深入研究和定制化设计,在该设备建设安装过程中提供了全套锚索,巨力索具生产的系泊索产品是国内唯一一家已经批量化生产及商业化应用,获得DNVGL工厂认可的厂
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巨力索具
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【财通商社 李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会:
产品力强有力证明:160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军 跑步圈竞争地位:打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌 产品高速迭代:19年12月推出160X冠军跑鞋,21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro,22年3月推出160X3.0,2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。 性能再度提升,比肩国际品牌:160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P
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【天风商社刘章明团队】贝泰妮:化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压
今日公司股价跌幅较大,我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季,虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下,公司仍旧展现较强经营韧性,8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。 四季度贡献全年过半业绩,薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据,Q3在全年营收占比约15%+,Q4在全年营收占比约近50%,过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾
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【国金电新】风电观点更新:招标维持高景气,看好海风+零部件高弹性龙头
招标维持高景气,上调全年招标预期至90GW+。据我们统计,2022年1-8月风电招标规模达68GW,其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW,其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期,预计2022年全年风电招标量可达90GW+,其中海风招标量可达17GW+。 陆风机组价格连续三月环比提升,支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计,1-8月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16
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【国信电新】EVA粒子价格上涨显著,建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材
“北溪-1”天然气管道无限期关闭,欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%,未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限,粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价,华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。 出货量与存货溢价双增长,胶膜环节进入量利齐升通道。 量:下游装机需求预期向好,预计组件厂开工率提升,胶膜需求快速增长。 利:粒子供给偏紧价格上行,胶膜企业存货溢价规模扩大,单平净利边际提升显著。 建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业,推荐胶膜
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1、储能:海外天然气期货高位波动,price in恐慌情绪+政府干预措施出台,立足基本面,布局三季报 当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪,且高频对冲(北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等),无论如何,目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动,从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量,利用当前波动,强势布局三季报 2、光伏:9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%,虽受限电、地震影响,但硅料产能释放的趋势已经明确。 情景推演: 步骤①硅料产能释放
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没有足够的锂来实现美国总统的目标 特斯拉供应商直言
凤凰网科技讯 北京时间9月6日消息,当拜灯政府设下目标,希望到2030年电动车销量占所有新车一半时,特斯拉上游供应商、知名锂矿公司Piedmont Lithium ( PLL )首席执行官Keith Phillips接受采访时却直言,全球“没有足够的”锂来实现电动车目标。 “是的,我们(最终)会有足够的资源,但不是到那个时候(2030年),获得材料将是关键所在。我们在世界范围内无法在2035年之前将那么多的(锂)产量转化为生产力。” 《通胀削减法案》中的气候条款使美国重新走上了大幅减排的轨道,政
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电池片涨价点评:供需反转+新技术加持,电池片供不应求背景下重新定价
我们在7.27做出的大势研判持续对线【中信建投新能源】 7.27大尺寸新技术电池供需反转,市场对其定价有误https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=... 事件:9月5日晚间,通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W,3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W。 本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨价,并非受到原材料成本上涨、限电或地震的影响。 我们判断本次电池片独立涨价的原因系当下大尺
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【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评
9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡,作为其全生命周期的唯一身份识别代码; 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证,未取得将不允许发电上网; 5)取消:取消容配比最高1.
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俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨
[烟花]俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨,持续看好环氧丙烷、tdi行情。 北溪-1号天然气管道流量已经降为0。受此影响,欧洲能源成本持续飙升,对于未来化工产品装置运行产生极大负面影响。欧洲化工品中,tdi和环氧丙烷产能占全球比例约为25%左右,其中所有tdi90万吨产能受到不可抗力影响均已停产,冬天恢复的可能性极小。tdi和环氧丙烷全球产能中,我国占比分别为40%和30%。目前已经有国内厂商要加大欧洲地区产品供应,内贸市场无法保证正常供应。 受到全球地区产品供需持续紧张影响,tdi和
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大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商。主营包括火电、水电、风光的发电业务,发电业务外还有煤炭、供热业务。总装机容量69gw,火电53qw,水风 光分别是9、5、1.9qw,占比24%。 今年主要是装机规模提升带动 火电效率装机稳定,大部分是煤机,度电煤耗逐渐下降,21年292的水平。和全国龙头运营商持平,全国是300克/kwh的水平 签订了70-80%的长协,火申盈利保持逐月改善 水电,装机规模稳定,去年末92gw,分布在四川、云南、重庆。未来改善点,输电通道建成,带来消纳能力改善 新能源,十
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【中金科技】传音控股大跌速评:估值底部具备吸引力,看好长期成长空间
大家好,今日早盘传音控股股价波动较大,截至中午收盘下跌8.85%。我们判断主要系资金层面因担忧海外部分国家地区情况波动,基本面无重大变化。 2022年出货量市场已有预期,基本面无重大变化。公司此前指引全年智能手机出货量7,000万,我们认为市场对今年情况已有充分预期。考虑上半年完成3,500万,从当前情况看,我们判断三季度部分月份或存在环比略微提升空间,维持全年31亿元的净利润预测。 股权激励目标明确,长期成长空间可期。虽然今年受到全球宏观经济局势不利影响,但展望明后年,公司出货量望企稳回升。根
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【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年底的500万吨,从过去一年公司拿地公告来看
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【天风通信】中天科技&亨通光电大涨,重申持续坚定推荐逻辑!
今日中天亨通均大涨,截至午盘收盘,中天上涨5.70%,亨通上涨5.44%。中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的,前期调整之际我们各种场合给市场强call再上车机会,观点明确:(向下10%,向上50%空间,反复强调投资性价比),推荐逻辑和空间展望明确如下: 🏅山东/欧洲海风建设加速,海风板块景气度持续。国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,山东海上风电发展或加速。波罗的海2030年海上风电产能增6倍,欧洲海上风电持续加快推进。同时前期海风板块调整已充分消化了市场担
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【中金】本周股票精选迈为股份涨超15%,我们周观点也做了相应提示。
迈为股份为HJT设备龙头,具备先发优势,转换效率持续领先。公司HJT设备布局较早,21年市占率72%。公司维持高研发投入,HJT技术持续突破,转换效率领跑行业。8/26日公司宣布低铟无银异质结电池效率达25.94%,9/2日公司宣布成功研制转换效率达26.41%的超高效微晶异质结电池,较公司此前的记录进一步提升0.34pct。 公司中标安徽华晟HJT大单,业绩弹性显著,具备标志性意义。公司中标安徽华晟7.2GW 12条异质结电池生产线,按4亿元/GW计算中标总额估计为28.8亿元,占21年营收的
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【巨力索具重点公司跟踪 20220905】
巨力索具:海上光伏+海上风电+上合峰会+白酒+造船周期。 1、海上光伏:根据光大证券研报表示,海上光伏漂浮及锚固环节将最为受益,仅山东省海洋光伏电站浮体及锚固市场空间或可达272亿元及19亿元。 2、海上风电:公司生产的系泊索、全角度旋转式单叶片吊具、塔筒、整机及单桩等专用吊具均可应用于海上风电,另外公司为全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组进行了深入研究和定制化设计,在该设备建设安装过程中提供了全套锚索,巨力索具生产的系泊索产品是国内唯一一家已经批量化生产及商业化应用,获得DNVGL工厂认可的厂
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2022-09-07 11:47:00
【财通商社 李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会:
产品力强有力证明:160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军 跑步圈竞争地位:打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌 产品高速迭代:19年12月推出160X冠军跑鞋,21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro,22年3月推出160X3.0,2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。 性能再度提升,比肩国际品牌:160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P
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【天风商社刘章明团队】贝泰妮:化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压
今日公司股价跌幅较大,我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季,虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下,公司仍旧展现较强经营韧性,8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。 四季度贡献全年过半业绩,薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据,Q3在全年营收占比约15%+,Q4在全年营收占比约近50%,过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾
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2022-09-07 11:45:53
【国金电新】风电观点更新:招标维持高景气,看好海风+零部件高弹性龙头
招标维持高景气,上调全年招标预期至90GW+。据我们统计,2022年1-8月风电招标规模达68GW,其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW,其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期,预计2022年全年风电招标量可达90GW+,其中海风招标量可达17GW+。 陆风机组价格连续三月环比提升,支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计,1-8月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16
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2022-09-07 10:53:40
【国信电新】EVA粒子价格上涨显著,建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材
“北溪-1”天然气管道无限期关闭,欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%,未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限,粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价,华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。 出货量与存货溢价双增长,胶膜环节进入量利齐升通道。 量:下游装机需求预期向好,预计组件厂开工率提升,胶膜需求快速增长。 利:粒子供给偏紧价格上行,胶膜企业存货溢价规模扩大,单平净利边际提升显著。 建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业,推荐胶膜
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中信建投电新朱玥团队观点集萃20220906
1、储能:海外天然气期货高位波动,price in恐慌情绪+政府干预措施出台,立足基本面,布局三季报 当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪,且高频对冲(北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等),无论如何,目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动,从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量,利用当前波动,强势布局三季报 2、光伏:9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%,虽受限电、地震影响,但硅料产能释放的趋势已经明确。 情景推演: 步骤①硅料产能释放
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2022-09-06 18:37:21
没有足够的锂来实现美国总统的目标 特斯拉供应商直言
凤凰网科技讯 北京时间9月6日消息,当拜灯政府设下目标,希望到2030年电动车销量占所有新车一半时,特斯拉上游供应商、知名锂矿公司Piedmont Lithium ( PLL )首席执行官Keith Phillips接受采访时却直言,全球“没有足够的”锂来实现电动车目标。 “是的,我们(最终)会有足够的资源,但不是到那个时候(2030年),获得材料将是关键所在。我们在世界范围内无法在2035年之前将那么多的(锂)产量转化为生产力。” 《通胀削减法案》中的气候条款使美国重新走上了大幅减排的轨道,政
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2022-09-06 14:19:59
电池片涨价点评:供需反转+新技术加持,电池片供不应求背景下重新定价
我们在7.27做出的大势研判持续对线【中信建投新能源】 7.27大尺寸新技术电池供需反转,市场对其定价有误https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=... 事件:9月5日晚间,通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W,3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W。 本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨价,并非受到原材料成本上涨、限电或地震的影响。 我们判断本次电池片独立涨价的原因系当下大尺
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2022-09-06 14:19:04
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评
9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡,作为其全生命周期的唯一身份识别代码; 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证,未取得将不允许发电上网; 5)取消:取消容配比最高1.
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2022-09-06 14:18:20
俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨
[烟花]俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨,持续看好环氧丙烷、tdi行情。 北溪-1号天然气管道流量已经降为0。受此影响,欧洲能源成本持续飙升,对于未来化工产品装置运行产生极大负面影响。欧洲化工品中,tdi和环氧丙烷产能占全球比例约为25%左右,其中所有tdi90万吨产能受到不可抗力影响均已停产,冬天恢复的可能性极小。tdi和环氧丙烷全球产能中,我国占比分别为40%和30%。目前已经有国内厂商要加大欧洲地区产品供应,内贸市场无法保证正常供应。 受到全球地区产品供需持续紧张影响,tdi和
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2022-09-05 14:12:52
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商。主营包括火电、水电、风光的发电业务,发电业务外还有煤炭、供热业务。总装机容量69gw,火电53qw,水风 光分别是9、5、1.9qw,占比24%。 今年主要是装机规模提升带动 火电效率装机稳定,大部分是煤机,度电煤耗逐渐下降,21年292的水平。和全国龙头运营商持平,全国是300克/kwh的水平 签订了70-80%的长协,火申盈利保持逐月改善 水电,装机规模稳定,去年末92gw,分布在四川、云南、重庆。未来改善点,输电通道建成,带来消纳能力改善 新能源,十
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大唐发电
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2022-09-05 14:12:23
【中金科技】传音控股大跌速评:估值底部具备吸引力,看好长期成长空间
大家好,今日早盘传音控股股价波动较大,截至中午收盘下跌8.85%。我们判断主要系资金层面因担忧海外部分国家地区情况波动,基本面无重大变化。 2022年出货量市场已有预期,基本面无重大变化。公司此前指引全年智能手机出货量7,000万,我们认为市场对今年情况已有充分预期。考虑上半年完成3,500万,从当前情况看,我们判断三季度部分月份或存在环比略微提升空间,维持全年31亿元的净利润预测。 股权激励目标明确,长期成长空间可期。虽然今年受到全球宏观经济局势不利影响,但展望明后年,公司出货量望企稳回升。根
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传音控股
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2022-09-05 14:11:53
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年底的500万吨,从过去一年公司拿地公告来看
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鸿路钢构
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2022-09-05 14:10:54
【天风通信】中天科技&亨通光电大涨,重申持续坚定推荐逻辑!
今日中天亨通均大涨,截至午盘收盘,中天上涨5.70%,亨通上涨5.44%。中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的,前期调整之际我们各种场合给市场强call再上车机会,观点明确:(向下10%,向上50%空间,反复强调投资性价比),推荐逻辑和空间展望明确如下: 🏅山东/欧洲海风建设加速,海风板块景气度持续。国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,山东海上风电发展或加速。波罗的海2030年海上风电产能增6倍,欧洲海上风电持续加快推进。同时前期海风板块调整已充分消化了市场担
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中天科技
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亨通光电
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2022-09-05 14:10:15
【中金】本周股票精选迈为股份涨超15%,我们周观点也做了相应提示。
迈为股份为HJT设备龙头,具备先发优势,转换效率持续领先。公司HJT设备布局较早,21年市占率72%。公司维持高研发投入,HJT技术持续突破,转换效率领跑行业。8/26日公司宣布低铟无银异质结电池效率达25.94%,9/2日公司宣布成功研制转换效率达26.41%的超高效微晶异质结电池,较公司此前的记录进一步提升0.34pct。 公司中标安徽华晟HJT大单,业绩弹性显著,具备标志性意义。公司中标安徽华晟7.2GW 12条异质结电池生产线,按4亿元/GW计算中标总额估计为28.8亿元,占21年营收的
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【巨力索具重点公司跟踪 20220905】
巨力索具:海上光伏+海上风电+上合峰会+白酒+造船周期。 1、海上光伏:根据光大证券研报表示,海上光伏漂浮及锚固环节将最为受益,仅山东省海洋光伏电站浮体及锚固市场空间或可达272亿元及19亿元。 2、海上风电:公司生产的系泊索、全角度旋转式单叶片吊具、塔筒、整机及单桩等专用吊具均可应用于海上风电,另外公司为全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组进行了深入研究和定制化设计,在该设备建设安装过程中提供了全套锚索,巨力索具生产的系泊索产品是国内唯一一家已经批量化生产及商业化应用,获得DNVGL工厂认可的厂
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【财通商社 李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会:
产品力强有力证明:160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军 跑步圈竞争地位:打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌 产品高速迭代:19年12月推出160X冠军跑鞋,21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro,22年3月推出160X3.0,2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。 性能再度提升,比肩国际品牌:160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P
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【天风商社刘章明团队】贝泰妮:化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压
今日公司股价跌幅较大,我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季,虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下,公司仍旧展现较强经营韧性,8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。 四季度贡献全年过半业绩,薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据,Q3在全年营收占比约15%+,Q4在全年营收占比约近50%,过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾
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【国金电新】风电观点更新:招标维持高景气,看好海风+零部件高弹性龙头
招标维持高景气,上调全年招标预期至90GW+。据我们统计,2022年1-8月风电招标规模达68GW,其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW,其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期,预计2022年全年风电招标量可达90GW+,其中海风招标量可达17GW+。 陆风机组价格连续三月环比提升,支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计,1-8月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16
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【国信电新】EVA粒子价格上涨显著,建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材
“北溪-1”天然气管道无限期关闭,欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%,未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限,粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价,华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。 出货量与存货溢价双增长,胶膜环节进入量利齐升通道。 量:下游装机需求预期向好,预计组件厂开工率提升,胶膜需求快速增长。 利:粒子供给偏紧价格上行,胶膜企业存货溢价规模扩大,单平净利边际提升显著。 建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业,推荐胶膜
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中信建投电新朱玥团队观点集萃20220906
1、储能:海外天然气期货高位波动,price in恐慌情绪+政府干预措施出台,立足基本面,布局三季报 当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪,且高频对冲(北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等),无论如何,目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动,从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量,利用当前波动,强势布局三季报 2、光伏:9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%,虽受限电、地震影响,但硅料产能释放的趋势已经明确。 情景推演: 步骤①硅料产能释放
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没有足够的锂来实现美国总统的目标 特斯拉供应商直言
凤凰网科技讯 北京时间9月6日消息,当拜灯政府设下目标,希望到2030年电动车销量占所有新车一半时,特斯拉上游供应商、知名锂矿公司Piedmont Lithium ( PLL )首席执行官Keith Phillips接受采访时却直言,全球“没有足够的”锂来实现电动车目标。 “是的,我们(最终)会有足够的资源,但不是到那个时候(2030年),获得材料将是关键所在。我们在世界范围内无法在2035年之前将那么多的(锂)产量转化为生产力。” 《通胀削减法案》中的气候条款使美国重新走上了大幅减排的轨道,政
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电池片涨价点评:供需反转+新技术加持,电池片供不应求背景下重新定价
我们在7.27做出的大势研判持续对线【中信建投新能源】 7.27大尺寸新技术电池供需反转,市场对其定价有误https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=... 事件:9月5日晚间,通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W,3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W。 本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨价,并非受到原材料成本上涨、限电或地震的影响。 我们判断本次电池片独立涨价的原因系当下大尺
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【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评
9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡,作为其全生命周期的唯一身份识别代码; 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证,未取得将不允许发电上网; 5)取消:取消容配比最高1.
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俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨
[烟花]俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨,持续看好环氧丙烷、tdi行情。 北溪-1号天然气管道流量已经降为0。受此影响,欧洲能源成本持续飙升,对于未来化工产品装置运行产生极大负面影响。欧洲化工品中,tdi和环氧丙烷产能占全球比例约为25%左右,其中所有tdi90万吨产能受到不可抗力影响均已停产,冬天恢复的可能性极小。tdi和环氧丙烷全球产能中,我国占比分别为40%和30%。目前已经有国内厂商要加大欧洲地区产品供应,内贸市场无法保证正常供应。 受到全球地区产品供需持续紧张影响,tdi和
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大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商。主营包括火电、水电、风光的发电业务,发电业务外还有煤炭、供热业务。总装机容量69gw,火电53qw,水风 光分别是9、5、1.9qw,占比24%。 今年主要是装机规模提升带动 火电效率装机稳定,大部分是煤机,度电煤耗逐渐下降,21年292的水平。和全国龙头运营商持平,全国是300克/kwh的水平 签订了70-80%的长协,火申盈利保持逐月改善 水电,装机规模稳定,去年末92gw,分布在四川、云南、重庆。未来改善点,输电通道建成,带来消纳能力改善 新能源,十
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【中金科技】传音控股大跌速评:估值底部具备吸引力,看好长期成长空间
大家好,今日早盘传音控股股价波动较大,截至中午收盘下跌8.85%。我们判断主要系资金层面因担忧海外部分国家地区情况波动,基本面无重大变化。 2022年出货量市场已有预期,基本面无重大变化。公司此前指引全年智能手机出货量7,000万,我们认为市场对今年情况已有充分预期。考虑上半年完成3,500万,从当前情况看,我们判断三季度部分月份或存在环比略微提升空间,维持全年31亿元的净利润预测。 股权激励目标明确,长期成长空间可期。虽然今年受到全球宏观经济局势不利影响,但展望明后年,公司出货量望企稳回升。根
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【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年底的500万吨,从过去一年公司拿地公告来看
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鸿路钢构
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2022-09-05 14:10:54
【天风通信】中天科技&亨通光电大涨,重申持续坚定推荐逻辑!
今日中天亨通均大涨,截至午盘收盘,中天上涨5.70%,亨通上涨5.44%。中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的,前期调整之际我们各种场合给市场强call再上车机会,观点明确:(向下10%,向上50%空间,反复强调投资性价比),推荐逻辑和空间展望明确如下: 🏅山东/欧洲海风建设加速,海风板块景气度持续。国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,山东海上风电发展或加速。波罗的海2030年海上风电产能增6倍,欧洲海上风电持续加快推进。同时前期海风板块调整已充分消化了市场担
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中天科技
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为国接盘的公社达人
2022-09-05 14:10:15
【中金】本周股票精选迈为股份涨超15%,我们周观点也做了相应提示。
迈为股份为HJT设备龙头,具备先发优势,转换效率持续领先。公司HJT设备布局较早,21年市占率72%。公司维持高研发投入,HJT技术持续突破,转换效率领跑行业。8/26日公司宣布低铟无银异质结电池效率达25.94%,9/2日公司宣布成功研制转换效率达26.41%的超高效微晶异质结电池,较公司此前的记录进一步提升0.34pct。 公司中标安徽华晟HJT大单,业绩弹性显著,具备标志性意义。公司中标安徽华晟7.2GW 12条异质结电池生产线,按4亿元/GW计算中标总额估计为28.8亿元,占21年营收的
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迈为股份
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【巨力索具重点公司跟踪 20220905】
巨力索具:海上光伏+海上风电+上合峰会+白酒+造船周期。 1、海上光伏:根据光大证券研报表示,海上光伏漂浮及锚固环节将最为受益,仅山东省海洋光伏电站浮体及锚固市场空间或可达272亿元及19亿元。 2、海上风电:公司生产的系泊索、全角度旋转式单叶片吊具、塔筒、整机及单桩等专用吊具均可应用于海上风电,另外公司为全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组进行了深入研究和定制化设计,在该设备建设安装过程中提供了全套锚索,巨力索具生产的系泊索产品是国内唯一一家已经批量化生产及商业化应用,获得DNVGL工厂认可的厂
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巨力索具
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为国接盘的公社达人
2022-09-07 11:47:00
【财通商社 李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会:
产品力强有力证明:160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军 跑步圈竞争地位:打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌 产品高速迭代:19年12月推出160X冠军跑鞋,21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro,22年3月推出160X3.0,2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。 性能再度提升,比肩国际品牌:160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P
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特步国际
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为国接盘的公社达人
2022-09-07 11:46:33
【天风商社刘章明团队】贝泰妮:化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压
今日公司股价跌幅较大,我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季,虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下,公司仍旧展现较强经营韧性,8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。 四季度贡献全年过半业绩,薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据,Q3在全年营收占比约15%+,Q4在全年营收占比约近50%,过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾
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贝泰妮
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为国接盘的公社达人
2022-09-07 11:45:53
【国金电新】风电观点更新:招标维持高景气,看好海风+零部件高弹性龙头
招标维持高景气,上调全年招标预期至90GW+。据我们统计,2022年1-8月风电招标规模达68GW,其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW,其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期,预计2022年全年风电招标量可达90GW+,其中海风招标量可达17GW+。 陆风机组价格连续三月环比提升,支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计,1-8月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16
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2022-09-07 10:53:40
【国信电新】EVA粒子价格上涨显著,建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材
“北溪-1”天然气管道无限期关闭,欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%,未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限,粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价,华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。 出货量与存货溢价双增长,胶膜环节进入量利齐升通道。 量:下游装机需求预期向好,预计组件厂开工率提升,胶膜需求快速增长。 利:粒子供给偏紧价格上行,胶膜企业存货溢价规模扩大,单平净利边际提升显著。 建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业,推荐胶膜
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海优新材
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为国接盘的公社达人
2022-09-07 10:53:05
中信建投电新朱玥团队观点集萃20220906
1、储能:海外天然气期货高位波动,price in恐慌情绪+政府干预措施出台,立足基本面,布局三季报 当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪,且高频对冲(北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等),无论如何,目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动,从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量,利用当前波动,强势布局三季报 2、光伏:9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%,虽受限电、地震影响,但硅料产能释放的趋势已经明确。 情景推演: 步骤①硅料产能释放
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通威股份
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阳光电源
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福斯特
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鹿山新材
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2022-09-06 18:37:21
没有足够的锂来实现美国总统的目标 特斯拉供应商直言
凤凰网科技讯 北京时间9月6日消息,当拜灯政府设下目标,希望到2030年电动车销量占所有新车一半时,特斯拉上游供应商、知名锂矿公司Piedmont Lithium ( PLL )首席执行官Keith Phillips接受采访时却直言,全球“没有足够的”锂来实现电动车目标。 “是的,我们(最终)会有足够的资源,但不是到那个时候(2030年),获得材料将是关键所在。我们在世界范围内无法在2035年之前将那么多的(锂)产量转化为生产力。” 《通胀削减法案》中的气候条款使美国重新走上了大幅减排的轨道,政
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天齐锂业
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盛新锂能
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2022-09-06 14:19:59
电池片涨价点评:供需反转+新技术加持,电池片供不应求背景下重新定价
我们在7.27做出的大势研判持续对线【中信建投新能源】 7.27大尺寸新技术电池供需反转,市场对其定价有误https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=... 事件:9月5日晚间,通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W,3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W。 本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨价,并非受到原材料成本上涨、限电或地震的影响。 我们判断本次电池片独立涨价的原因系当下大尺
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沐邦高科
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晶澳科技
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2022-09-06 14:19:04
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评
9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡,作为其全生命周期的唯一身份识别代码; 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证,未取得将不允许发电上网; 5)取消:取消容配比最高1.
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TCL中环
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2022-09-06 14:18:20
俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨
[烟花]俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨,持续看好环氧丙烷、tdi行情。 北溪-1号天然气管道流量已经降为0。受此影响,欧洲能源成本持续飙升,对于未来化工产品装置运行产生极大负面影响。欧洲化工品中,tdi和环氧丙烷产能占全球比例约为25%左右,其中所有tdi90万吨产能受到不可抗力影响均已停产,冬天恢复的可能性极小。tdi和环氧丙烷全球产能中,我国占比分别为40%和30%。目前已经有国内厂商要加大欧洲地区产品供应,内贸市场无法保证正常供应。 受到全球地区产品供需持续紧张影响,tdi和
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沧州大化
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2022-09-05 14:12:52
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商。主营包括火电、水电、风光的发电业务,发电业务外还有煤炭、供热业务。总装机容量69gw,火电53qw,水风 光分别是9、5、1.9qw,占比24%。 今年主要是装机规模提升带动 火电效率装机稳定,大部分是煤机,度电煤耗逐渐下降,21年292的水平。和全国龙头运营商持平,全国是300克/kwh的水平 签订了70-80%的长协,火申盈利保持逐月改善 水电,装机规模稳定,去年末92gw,分布在四川、云南、重庆。未来改善点,输电通道建成,带来消纳能力改善 新能源,十
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大唐发电
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2022-09-05 14:12:23
【中金科技】传音控股大跌速评:估值底部具备吸引力,看好长期成长空间
大家好,今日早盘传音控股股价波动较大,截至中午收盘下跌8.85%。我们判断主要系资金层面因担忧海外部分国家地区情况波动,基本面无重大变化。 2022年出货量市场已有预期,基本面无重大变化。公司此前指引全年智能手机出货量7,000万,我们认为市场对今年情况已有充分预期。考虑上半年完成3,500万,从当前情况看,我们判断三季度部分月份或存在环比略微提升空间,维持全年31亿元的净利润预测。 股权激励目标明确,长期成长空间可期。虽然今年受到全球宏观经济局势不利影响,但展望明后年,公司出货量望企稳回升。根
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传音控股
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2022-09-05 14:11:53
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年底的500万吨,从过去一年公司拿地公告来看
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【天风通信】中天科技&亨通光电大涨,重申持续坚定推荐逻辑!
今日中天亨通均大涨,截至午盘收盘,中天上涨5.70%,亨通上涨5.44%。中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的,前期调整之际我们各种场合给市场强call再上车机会,观点明确:(向下10%,向上50%空间,反复强调投资性价比),推荐逻辑和空间展望明确如下: 🏅山东/欧洲海风建设加速,海风板块景气度持续。国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,山东海上风电发展或加速。波罗的海2030年海上风电产能增6倍,欧洲海上风电持续加快推进。同时前期海风板块调整已充分消化了市场担
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【中金】本周股票精选迈为股份涨超15%,我们周观点也做了相应提示。
迈为股份为HJT设备龙头,具备先发优势,转换效率持续领先。公司HJT设备布局较早,21年市占率72%。公司维持高研发投入,HJT技术持续突破,转换效率领跑行业。8/26日公司宣布低铟无银异质结电池效率达25.94%,9/2日公司宣布成功研制转换效率达26.41%的超高效微晶异质结电池,较公司此前的记录进一步提升0.34pct。 公司中标安徽华晟HJT大单,业绩弹性显著,具备标志性意义。公司中标安徽华晟7.2GW 12条异质结电池生产线,按4亿元/GW计算中标总额估计为28.8亿元,占21年营收的
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【巨力索具重点公司跟踪 20220905】
巨力索具:海上光伏+海上风电+上合峰会+白酒+造船周期。 1、海上光伏:根据光大证券研报表示,海上光伏漂浮及锚固环节将最为受益,仅山东省海洋光伏电站浮体及锚固市场空间或可达272亿元及19亿元。 2、海上风电:公司生产的系泊索、全角度旋转式单叶片吊具、塔筒、整机及单桩等专用吊具均可应用于海上风电,另外公司为全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组进行了深入研究和定制化设计,在该设备建设安装过程中提供了全套锚索,巨力索具生产的系泊索产品是国内唯一一家已经批量化生产及商业化应用,获得DNVGL工厂认可的厂
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