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为国接盘的公社达人

2023-02-28 17:48:48

【华创医药】继续推荐Pharma主线，低估值高成长

传统药企是最早受损于医保政策的子板块。经过5-7年的研发投入，传统药企正在迎来存量出清和增量兑现的关键节点，主要是两条路径。 1）创新升级，领先的传统药企在靶点选择、领域布局、国际化进展等各个方面已经不弱于biotech，关注：科伦、信立泰、海思科、一品红、众生、悦康等。 2）打造专科和细分赛道龙头，护城河不断加深，关注：立方、仙琚、人福、恩华、京新、普利、苑东、健康元等。
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为国接盘的公社达人

2023-02-28 17:48:32

【中信新能源汽车】复合集流体基膜影响产业化进程：PP与PET，谁主沉浮？

从性能看：不同基膜材质对电池性能有直接影响，PP（聚丙烯）更利于高温循环。复合集流体目前使用的基膜材质包括PET/PP/PI等，其中PET是极性材料，熔点高，韧性好，PP是非极性材料，熔点和韧性不如PET，在磁控溅射过程中容易产生不良，对设备要求较高，但其耐酸性能好，在电池电解液中具有良好的性能，利于电池高温性能。从需求看：需性能和成本综合比较。目前PET基材的复合集流体通过电解液和其他材料的调整，电池可以达到较好的性能，但会造成潜在的成本增加和材料的变化。而大部分厂家的PP基材集流体仍处于试

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比亚迪

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为国接盘的公社达人

2023-02-28 17:48:08

【东方机械】中集车辆：重卡复苏在即，半挂车有望恢复；产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展

半挂车全球领先企业：中集车辆是全球领先的半挂车企业，专用车上装以及厢体高端制造领导者。《Global Trailer》公布2021年全球半挂车企业产量排名，中集车辆连续9年蝉联全球第一。2021年半挂车业务收入占比达到55%，专用车收入占比达到33%。海外半挂车大幅增长：公司连续3年位列全国第一；北美业务主营厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车，北美半挂车市场需求旺盛，2022 年 1-9 月，北美业务营业收入 130.21%，毛利率提升 4.82pct；欧洲业务营业收入稳健提升 17.30

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中集车辆

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为国接盘的公社达人

2023-02-28 17:47:41

[烟花]新能源车周度交强险速递

1、2月第4周（2.20-2.26）汽车销量34.4万辆，较上月同期（1.23-1.29）增长270.9%，较上周（2.13-2.19）增加9.3%。其中新能源车销量11.2万辆，较上月同期增加523.4%，较上周增加11.5%；新能源车渗透率为33%，较上月同期提升13.3pct，较上周提升0.6pct。其中纯电动车销量8.0万辆，较上月同期增长527%，较上周增加13.7%；插电混动销量3.3万辆，较上月同期增长515%，较上周增加6.4%。 2、2月累计（1.30-2.26）的汽车销量为1

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宁德时代

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为国接盘的公社达人

2023-02-28 10:16:13

🔥【国盛】杰华特：22Q4环比增长明显，产品持续出新

🔥公司发布业绩快报，2022营收14.5亿元，yoy 39%；归母净利1.6亿元，yoy 13%；扣非净利1.2亿元，yoy-12%。公司营收高增主要系产品持续推新，持续开拓各应用领域客户；利润端增速低于营收端主要系公司研发费用投入较大，截至2022年底公司研发人员数量yoy 45%，2022年研发费用yoy 50%。2022Q4单季公司营收4.1亿元，yoy 9%，qoq 21%；归母净利0.5亿元，yoy-30%，qoq 240%；扣非净利0.4亿元，yoy-42%，yoy 310%。单季

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为国接盘的公社达人

2023-02-28 10:15:00

【中信医药】多地出现流感聚集疫情爆发，警惕流感叠加新冠双重感染

流感样病例暴发疫情初现。根据国家流感中心监测数据，2023年第6周（2月6日－2月12日），全国共报告9起流感样病例暴发疫情（前一周为0），6起为A(H1N1)pdm09，3起为A(H3N2)。2023年第6周北方省份哨点医院报告的ILI%为1.3%，低于前一周水平（1.4%），南方省份哨点医院报告的ILI%为1.5%，高于前一周水平（1.4%），整体为低流行水平。新冠疫情防控实质性放开后，口罩佩戴无强制性要求，呼吸道传染病暴露风险提高，关注流感、RSV等呼吸道传染病相关概念板块。春季流感疫苗

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华兰疫苗

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2023-02-28 10:14:35

盛弘股份2归母净利接近业绩预告上限，2023储能充电桩将驱动业绩高增！

#基本财务数据营收：15.0亿，同比 47.1%；归母净利润：2.24亿元，同比 97.0%；扣非归母净利：2.13亿元，同比 111.4%。归母净利与扣非归母净利均接近业绩预告上限。 #2022营收拆分：电能质量营收稳增，充电桩放量公司2022年整体营收15.0亿：电能质量设备营收在5亿，同比 27%左右；充电桩营收4亿，同比 100%左右；储能业务营收2.8亿，同比 17%左右；电池监测设备营收2.4亿左右，同比 58%。2022年Q4：预计电能质量设备营收1.6亿左右；充电桩营收

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盛弘股份

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为国接盘的公社达人

2023-02-27 11:25:02

【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评：主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠

加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转根据百川资讯的报价，R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂，制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也

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三美股份

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2023-02-27 11:24:41

【海通化工】磷矿石价格稳中上涨，关注川恒股份、新洋丰、云图控股等

磷矿石价格近期稳中上涨，行情上扬，相关股票关注度提高，我们第一时间对行业做了跟踪。截至2023年2月24日，磷矿石价格1052.5元/吨，同比前一日增长0.96%，2023年年均价1042.78元/吨，同比上涨15.99%。磷矿石涨价主要由于矿山复工复产进度缓慢，货源紧张，导致报价提升。3月份随着天气变暖，磷肥需求不断释放，但磷矿石供应依旧整体偏紧，预计磷矿石价格将持续高位运行。 [太阳]我们对相关标的长期看好。我们认为相关标的磷矿石、磷酸铁、磷矿石副产物未来逐步达产奠定公司增长，同时相关标的估

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川恒股份

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2023-02-27 11:24:21

【民生电新】辅材有望量利齐升，组件环节盈利修复，维持重点推荐！

■2023年产业链中枢价格大趋势往下松到。经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入止涨阶段，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。硅料降价带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步演绎。 ■辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，硅料降价的背景下辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。 ■2月22日，根据PV ma

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金晶科技

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2023-02-27 11:23:58

【天风轻纺】体育经销230226：国牌延续高质量成长

■华东区1 2月（截至24日）流水同比：李宁 23%、安踏 18%、耐克 11%、阿迪 9%；折扣：李宁71折、安踏64折、耐克87折、阿迪82折；存销比：李宁3.3、安踏4.5、耐克3.6、阿迪4.6； ■国牌增速高于外牌，系国牌到货充足促销力度加大、国内气候多变外牌产品适销性不足。考虑到低基数因素，预计各品牌3月增速将高于1~2月。长期看，尽管新疆棉两年来影响趋弱，但国牌尤其在运动休闲领域抢占市场表现强势可持续，并且李宁安踏主力品牌持续发力专业运动追赶外牌步伐。 ■展望库存与折扣，考虑到

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为国接盘的公社达人

2023-02-27 11:23:40

基于左侧赔率推荐长城汽车20230227

① 当前基本面（数据层面）并未出现变化 ② 预期刚起阶段，股价相对低点（底部涨15%） ③ 数据和产品还需跟踪但反思方向比较正确 🐮21年底长城A估值80x以上：市场认为公司需求把控能力强（善挖小众蓝海市场，随后坦克等也验证），达估值和预期高点；后续供给受限新能源战略阶段性失误油车产品周期相对老化，市场通过学习进一部认知车企应更注重胜率（大单品而非多车型），跌至22年5月低点，估值和预期低点（A股25x）。22年底公司内部反思调整战略，目前是预期渐起阶段。 🐮内部变革的思考大方向正确：①

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长城汽车

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2023-02-27 11:23:21

【浙商电新】光伏行业：硅料有望重回下跌通道，石英坩埚紧缺保障硅片盈利

【硅料价格挂钩组件价格，组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑，1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌，当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻，硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移，部分致密料大单已低至220元/kg附近。【石英坩埚紧缺再度验证，硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多

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TCL中环

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2023-02-27 11:22:57

【海底捞 (6862 HK) — 公布盈喜】

🌟事件：海底捞 (6862 HK) 公布了盈喜，预计销售下跌16%，低于彭博预期11%，同时也预计转亏为盈，利润不低于13亿人民币，高于彭博预期176%。 🌟点评:下半年调整后利润仍然好于预期，受惠于单店成本下降和海外业务的分折。 1)大幅好于市场预期，考虑到上半年亏损了3亿，下半年大概赚了16亿，就算剔除回购债券的3亿一次性收入，13亿的调整后利润也是很高，特别是22年4季度的销售是低于市场预期的， 🌟2)超预期的原因，我们认为是体现在单店模型的改善(成本下降)和海外业务的分折，我们预计

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海底捞

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2023-02-27 11:22:41

【国盛计算机】山石网科：股权结构持续优化，产品、渠道齐头并进

2月26日晚，山石网科发布公告，神州数码旗下控股子公司神州云科与越超高科签署《股份转让协议》。本次协议转让完成后，神州云科将持有公司2153.7万股，占公司总股本11.95%，从而成为山石网科新任第一大股东。本次合作有利于优化山石网科股权结构，双方将延续长久以来的良好合作基础，在信创、网安渠道等领域发挥各自竞争优势，进一步深化合作内容，形成深度赋能和业务互补。山石网科聚焦网络安全主业，产品毛利率维持行业前列，持续增强研发、渠道投入，2022年前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长18.39

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山石网科

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【华创医药】继续推荐Pharma主线，低估值高成长

传统药企是最早受损于医保政策的子板块。经过5-7年的研发投入，传统药企正在迎来存量出清和增量兑现的关键节点，主要是两条路径。 1）创新升级，领先的传统药企在靶点选择、领域布局、国际化进展等各个方面已经不弱于biotech，关注：科伦、信立泰、海思科、一品红、众生、悦康等。 2）打造专科和细分赛道龙头，护城河不断加深，关注：立方、仙琚、人福、恩华、京新、普利、苑东、健康元等。
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【中信新能源汽车】复合集流体基膜影响产业化进程：PP与PET，谁主沉浮？

从性能看：不同基膜材质对电池性能有直接影响，PP（聚丙烯）更利于高温循环。复合集流体目前使用的基膜材质包括PET/PP/PI等，其中PET是极性材料，熔点高，韧性好，PP是非极性材料，熔点和韧性不如PET，在磁控溅射过程中容易产生不良，对设备要求较高，但其耐酸性能好，在电池电解液中具有良好的性能，利于电池高温性能。从需求看：需性能和成本综合比较。目前PET基材的复合集流体通过电解液和其他材料的调整，电池可以达到较好的性能，但会造成潜在的成本增加和材料的变化。而大部分厂家的PP基材集流体仍处于试

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【东方机械】中集车辆：重卡复苏在即，半挂车有望恢复；产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展

半挂车全球领先企业：中集车辆是全球领先的半挂车企业，专用车上装以及厢体高端制造领导者。《Global Trailer》公布2021年全球半挂车企业产量排名，中集车辆连续9年蝉联全球第一。2021年半挂车业务收入占比达到55%，专用车收入占比达到33%。海外半挂车大幅增长：公司连续3年位列全国第一；北美业务主营厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车，北美半挂车市场需求旺盛，2022 年 1-9 月，北美业务营业收入 130.21%，毛利率提升 4.82pct；欧洲业务营业收入稳健提升 17.30

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[烟花]新能源车周度交强险速递

1、2月第4周（2.20-2.26）汽车销量34.4万辆，较上月同期（1.23-1.29）增长270.9%，较上周（2.13-2.19）增加9.3%。其中新能源车销量11.2万辆，较上月同期增加523.4%，较上周增加11.5%；新能源车渗透率为33%，较上月同期提升13.3pct，较上周提升0.6pct。其中纯电动车销量8.0万辆，较上月同期增长527%，较上周增加13.7%；插电混动销量3.3万辆，较上月同期增长515%，较上周增加6.4%。 2、2月累计（1.30-2.26）的汽车销量为1

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🔥【国盛】杰华特：22Q4环比增长明显，产品持续出新

🔥公司发布业绩快报，2022营收14.5亿元，yoy 39%；归母净利1.6亿元，yoy 13%；扣非净利1.2亿元，yoy-12%。公司营收高增主要系产品持续推新，持续开拓各应用领域客户；利润端增速低于营收端主要系公司研发费用投入较大，截至2022年底公司研发人员数量yoy 45%，2022年研发费用yoy 50%。2022Q4单季公司营收4.1亿元，yoy 9%，qoq 21%；归母净利0.5亿元，yoy-30%，qoq 240%；扣非净利0.4亿元，yoy-42%，yoy 310%。单季

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【中信医药】多地出现流感聚集疫情爆发，警惕流感叠加新冠双重感染

流感样病例暴发疫情初现。根据国家流感中心监测数据，2023年第6周（2月6日－2月12日），全国共报告9起流感样病例暴发疫情（前一周为0），6起为A(H1N1)pdm09，3起为A(H3N2)。2023年第6周北方省份哨点医院报告的ILI%为1.3%，低于前一周水平（1.4%），南方省份哨点医院报告的ILI%为1.5%，高于前一周水平（1.4%），整体为低流行水平。新冠疫情防控实质性放开后，口罩佩戴无强制性要求，呼吸道传染病暴露风险提高，关注流感、RSV等呼吸道传染病相关概念板块。春季流感疫苗

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盛弘股份2归母净利接近业绩预告上限，2023储能充电桩将驱动业绩高增！

#基本财务数据营收：15.0亿，同比 47.1%；归母净利润：2.24亿元，同比 97.0%；扣非归母净利：2.13亿元，同比 111.4%。归母净利与扣非归母净利均接近业绩预告上限。 #2022营收拆分：电能质量营收稳增，充电桩放量公司2022年整体营收15.0亿：电能质量设备营收在5亿，同比 27%左右；充电桩营收4亿，同比 100%左右；储能业务营收2.8亿，同比 17%左右；电池监测设备营收2.4亿左右，同比 58%。2022年Q4：预计电能质量设备营收1.6亿左右；充电桩营收

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【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评：主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠

加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转根据百川资讯的报价，R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂，制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也

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【海通化工】磷矿石价格稳中上涨，关注川恒股份、新洋丰、云图控股等

磷矿石价格近期稳中上涨，行情上扬，相关股票关注度提高，我们第一时间对行业做了跟踪。截至2023年2月24日，磷矿石价格1052.5元/吨，同比前一日增长0.96%，2023年年均价1042.78元/吨，同比上涨15.99%。磷矿石涨价主要由于矿山复工复产进度缓慢，货源紧张，导致报价提升。3月份随着天气变暖，磷肥需求不断释放，但磷矿石供应依旧整体偏紧，预计磷矿石价格将持续高位运行。 [太阳]我们对相关标的长期看好。我们认为相关标的磷矿石、磷酸铁、磷矿石副产物未来逐步达产奠定公司增长，同时相关标的估

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【民生电新】辅材有望量利齐升，组件环节盈利修复，维持重点推荐！

■2023年产业链中枢价格大趋势往下松到。经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入止涨阶段，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。硅料降价带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步演绎。 ■辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，硅料降价的背景下辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。 ■2月22日，根据PV ma

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【天风轻纺】体育经销230226：国牌延续高质量成长

■华东区1 2月（截至24日）流水同比：李宁 23%、安踏 18%、耐克 11%、阿迪 9%；折扣：李宁71折、安踏64折、耐克87折、阿迪82折；存销比：李宁3.3、安踏4.5、耐克3.6、阿迪4.6； ■国牌增速高于外牌，系国牌到货充足促销力度加大、国内气候多变外牌产品适销性不足。考虑到低基数因素，预计各品牌3月增速将高于1~2月。长期看，尽管新疆棉两年来影响趋弱，但国牌尤其在运动休闲领域抢占市场表现强势可持续，并且李宁安踏主力品牌持续发力专业运动追赶外牌步伐。 ■展望库存与折扣，考虑到

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① 当前基本面（数据层面）并未出现变化 ② 预期刚起阶段，股价相对低点（底部涨15%） ③ 数据和产品还需跟踪但反思方向比较正确 🐮21年底长城A估值80x以上：市场认为公司需求把控能力强（善挖小众蓝海市场，随后坦克等也验证），达估值和预期高点；后续供给受限新能源战略阶段性失误油车产品周期相对老化，市场通过学习进一部认知车企应更注重胜率（大单品而非多车型），跌至22年5月低点，估值和预期低点（A股25x）。22年底公司内部反思调整战略，目前是预期渐起阶段。 🐮内部变革的思考大方向正确：①

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【浙商电新】光伏行业：硅料有望重回下跌通道，石英坩埚紧缺保障硅片盈利

【硅料价格挂钩组件价格，组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑，1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌，当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻，硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移，部分致密料大单已低至220元/kg附近。【石英坩埚紧缺再度验证，硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多

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【海底捞 (6862 HK) — 公布盈喜】

🌟事件：海底捞 (6862 HK) 公布了盈喜，预计销售下跌16%，低于彭博预期11%，同时也预计转亏为盈，利润不低于13亿人民币，高于彭博预期176%。 🌟点评:下半年调整后利润仍然好于预期，受惠于单店成本下降和海外业务的分折。 1)大幅好于市场预期，考虑到上半年亏损了3亿，下半年大概赚了16亿，就算剔除回购债券的3亿一次性收入，13亿的调整后利润也是很高，特别是22年4季度的销售是低于市场预期的， 🌟2)超预期的原因，我们认为是体现在单店模型的改善(成本下降)和海外业务的分折，我们预计

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海底捞

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2023-02-27 11:22:41

【国盛计算机】山石网科：股权结构持续优化，产品、渠道齐头并进

2月26日晚，山石网科发布公告，神州数码旗下控股子公司神州云科与越超高科签署《股份转让协议》。本次协议转让完成后，神州云科将持有公司2153.7万股，占公司总股本11.95%，从而成为山石网科新任第一大股东。本次合作有利于优化山石网科股权结构，双方将延续长久以来的良好合作基础，在信创、网安渠道等领域发挥各自竞争优势，进一步深化合作内容，形成深度赋能和业务互补。山石网科聚焦网络安全主业，产品毛利率维持行业前列，持续增强研发、渠道投入，2022年前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长18.39

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山石网科

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2023-02-28 17:48:48

【华创医药】继续推荐Pharma主线，低估值高成长

传统药企是最早受损于医保政策的子板块。经过5-7年的研发投入，传统药企正在迎来存量出清和增量兑现的关键节点，主要是两条路径。 1）创新升级，领先的传统药企在靶点选择、领域布局、国际化进展等各个方面已经不弱于biotech，关注：科伦、信立泰、海思科、一品红、众生、悦康等。 2）打造专科和细分赛道龙头，护城河不断加深，关注：立方、仙琚、人福、恩华、京新、普利、苑东、健康元等。
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2023-02-28 17:48:32

【中信新能源汽车】复合集流体基膜影响产业化进程：PP与PET，谁主沉浮？

从性能看：不同基膜材质对电池性能有直接影响，PP（聚丙烯）更利于高温循环。复合集流体目前使用的基膜材质包括PET/PP/PI等，其中PET是极性材料，熔点高，韧性好，PP是非极性材料，熔点和韧性不如PET，在磁控溅射过程中容易产生不良，对设备要求较高，但其耐酸性能好，在电池电解液中具有良好的性能，利于电池高温性能。从需求看：需性能和成本综合比较。目前PET基材的复合集流体通过电解液和其他材料的调整，电池可以达到较好的性能，但会造成潜在的成本增加和材料的变化。而大部分厂家的PP基材集流体仍处于试

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2023-02-28 17:48:08

【东方机械】中集车辆：重卡复苏在即，半挂车有望恢复；产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展

半挂车全球领先企业：中集车辆是全球领先的半挂车企业，专用车上装以及厢体高端制造领导者。《Global Trailer》公布2021年全球半挂车企业产量排名，中集车辆连续9年蝉联全球第一。2021年半挂车业务收入占比达到55%，专用车收入占比达到33%。海外半挂车大幅增长：公司连续3年位列全国第一；北美业务主营厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车，北美半挂车市场需求旺盛，2022 年 1-9 月，北美业务营业收入 130.21%，毛利率提升 4.82pct；欧洲业务营业收入稳健提升 17.30

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2023-02-28 17:47:41

[烟花]新能源车周度交强险速递

1、2月第4周（2.20-2.26）汽车销量34.4万辆，较上月同期（1.23-1.29）增长270.9%，较上周（2.13-2.19）增加9.3%。其中新能源车销量11.2万辆，较上月同期增加523.4%，较上周增加11.5%；新能源车渗透率为33%，较上月同期提升13.3pct，较上周提升0.6pct。其中纯电动车销量8.0万辆，较上月同期增长527%，较上周增加13.7%；插电混动销量3.3万辆，较上月同期增长515%，较上周增加6.4%。 2、2月累计（1.30-2.26）的汽车销量为1

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2023-02-28 10:16:13

🔥【国盛】杰华特：22Q4环比增长明显，产品持续出新

🔥公司发布业绩快报，2022营收14.5亿元，yoy 39%；归母净利1.6亿元，yoy 13%；扣非净利1.2亿元，yoy-12%。公司营收高增主要系产品持续推新，持续开拓各应用领域客户；利润端增速低于营收端主要系公司研发费用投入较大，截至2022年底公司研发人员数量yoy 45%，2022年研发费用yoy 50%。2022Q4单季公司营收4.1亿元，yoy 9%，qoq 21%；归母净利0.5亿元，yoy-30%，qoq 240%；扣非净利0.4亿元，yoy-42%，yoy 310%。单季

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2023-02-28 10:15:00

【中信医药】多地出现流感聚集疫情爆发，警惕流感叠加新冠双重感染

流感样病例暴发疫情初现。根据国家流感中心监测数据，2023年第6周（2月6日－2月12日），全国共报告9起流感样病例暴发疫情（前一周为0），6起为A(H1N1)pdm09，3起为A(H3N2)。2023年第6周北方省份哨点医院报告的ILI%为1.3%，低于前一周水平（1.4%），南方省份哨点医院报告的ILI%为1.5%，高于前一周水平（1.4%），整体为低流行水平。新冠疫情防控实质性放开后，口罩佩戴无强制性要求，呼吸道传染病暴露风险提高，关注流感、RSV等呼吸道传染病相关概念板块。春季流感疫苗

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2023-02-28 10:14:35

盛弘股份2归母净利接近业绩预告上限，2023储能充电桩将驱动业绩高增！

#基本财务数据营收：15.0亿，同比 47.1%；归母净利润：2.24亿元，同比 97.0%；扣非归母净利：2.13亿元，同比 111.4%。归母净利与扣非归母净利均接近业绩预告上限。 #2022营收拆分：电能质量营收稳增，充电桩放量公司2022年整体营收15.0亿：电能质量设备营收在5亿，同比 27%左右；充电桩营收4亿，同比 100%左右；储能业务营收2.8亿，同比 17%左右；电池监测设备营收2.4亿左右，同比 58%。2022年Q4：预计电能质量设备营收1.6亿左右；充电桩营收

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盛弘股份

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2023-02-27 11:25:02

【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评：主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠

加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转根据百川资讯的报价，R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂，制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也

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三美股份

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2023-02-27 11:24:41

【海通化工】磷矿石价格稳中上涨，关注川恒股份、新洋丰、云图控股等

磷矿石价格近期稳中上涨，行情上扬，相关股票关注度提高，我们第一时间对行业做了跟踪。截至2023年2月24日，磷矿石价格1052.5元/吨，同比前一日增长0.96%，2023年年均价1042.78元/吨，同比上涨15.99%。磷矿石涨价主要由于矿山复工复产进度缓慢，货源紧张，导致报价提升。3月份随着天气变暖，磷肥需求不断释放，但磷矿石供应依旧整体偏紧，预计磷矿石价格将持续高位运行。 [太阳]我们对相关标的长期看好。我们认为相关标的磷矿石、磷酸铁、磷矿石副产物未来逐步达产奠定公司增长，同时相关标的估

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2023-02-27 11:24:21

【民生电新】辅材有望量利齐升，组件环节盈利修复，维持重点推荐！

■2023年产业链中枢价格大趋势往下松到。经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入止涨阶段，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。硅料降价带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步演绎。 ■辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，硅料降价的背景下辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。 ■2月22日，根据PV ma

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2023-02-27 11:23:58

【天风轻纺】体育经销230226：国牌延续高质量成长

■华东区1 2月（截至24日）流水同比：李宁 23%、安踏 18%、耐克 11%、阿迪 9%；折扣：李宁71折、安踏64折、耐克87折、阿迪82折；存销比：李宁3.3、安踏4.5、耐克3.6、阿迪4.6； ■国牌增速高于外牌，系国牌到货充足促销力度加大、国内气候多变外牌产品适销性不足。考虑到低基数因素，预计各品牌3月增速将高于1~2月。长期看，尽管新疆棉两年来影响趋弱，但国牌尤其在运动休闲领域抢占市场表现强势可持续，并且李宁安踏主力品牌持续发力专业运动追赶外牌步伐。 ■展望库存与折扣，考虑到

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2023-02-27 11:23:40

基于左侧赔率推荐长城汽车20230227

① 当前基本面（数据层面）并未出现变化 ② 预期刚起阶段，股价相对低点（底部涨15%） ③ 数据和产品还需跟踪但反思方向比较正确 🐮21年底长城A估值80x以上：市场认为公司需求把控能力强（善挖小众蓝海市场，随后坦克等也验证），达估值和预期高点；后续供给受限新能源战略阶段性失误油车产品周期相对老化，市场通过学习进一部认知车企应更注重胜率（大单品而非多车型），跌至22年5月低点，估值和预期低点（A股25x）。22年底公司内部反思调整战略，目前是预期渐起阶段。 🐮内部变革的思考大方向正确：①

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长城汽车

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2023-02-27 11:23:21

【浙商电新】光伏行业：硅料有望重回下跌通道，石英坩埚紧缺保障硅片盈利

【硅料价格挂钩组件价格，组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑，1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌，当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻，硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移，部分致密料大单已低至220元/kg附近。【石英坩埚紧缺再度验证，硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多

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TCL中环

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【海底捞 (6862 HK) — 公布盈喜】

🌟事件：海底捞 (6862 HK) 公布了盈喜，预计销售下跌16%，低于彭博预期11%，同时也预计转亏为盈，利润不低于13亿人民币，高于彭博预期176%。 🌟点评:下半年调整后利润仍然好于预期，受惠于单店成本下降和海外业务的分折。 1)大幅好于市场预期，考虑到上半年亏损了3亿，下半年大概赚了16亿，就算剔除回购债券的3亿一次性收入，13亿的调整后利润也是很高，特别是22年4季度的销售是低于市场预期的， 🌟2)超预期的原因，我们认为是体现在单店模型的改善(成本下降)和海外业务的分折，我们预计

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【国盛计算机】山石网科：股权结构持续优化，产品、渠道齐头并进

2月26日晚，山石网科发布公告，神州数码旗下控股子公司神州云科与越超高科签署《股份转让协议》。本次协议转让完成后，神州云科将持有公司2153.7万股，占公司总股本11.95%，从而成为山石网科新任第一大股东。本次合作有利于优化山石网科股权结构，双方将延续长久以来的良好合作基础，在信创、网安渠道等领域发挥各自竞争优势，进一步深化合作内容，形成深度赋能和业务互补。山石网科聚焦网络安全主业，产品毛利率维持行业前列，持续增强研发、渠道投入，2022年前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长18.39

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【华创医药】继续推荐Pharma主线，低估值高成长

传统药企是最早受损于医保政策的子板块。经过5-7年的研发投入，传统药企正在迎来存量出清和增量兑现的关键节点，主要是两条路径。 1）创新升级，领先的传统药企在靶点选择、领域布局、国际化进展等各个方面已经不弱于biotech，关注：科伦、信立泰、海思科、一品红、众生、悦康等。 2）打造专科和细分赛道龙头，护城河不断加深，关注：立方、仙琚、人福、恩华、京新、普利、苑东、健康元等。
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【中信新能源汽车】复合集流体基膜影响产业化进程：PP与PET，谁主沉浮？

从性能看：不同基膜材质对电池性能有直接影响，PP（聚丙烯）更利于高温循环。复合集流体目前使用的基膜材质包括PET/PP/PI等，其中PET是极性材料，熔点高，韧性好，PP是非极性材料，熔点和韧性不如PET，在磁控溅射过程中容易产生不良，对设备要求较高，但其耐酸性能好，在电池电解液中具有良好的性能，利于电池高温性能。从需求看：需性能和成本综合比较。目前PET基材的复合集流体通过电解液和其他材料的调整，电池可以达到较好的性能，但会造成潜在的成本增加和材料的变化。而大部分厂家的PP基材集流体仍处于试

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【东方机械】中集车辆：重卡复苏在即，半挂车有望恢复；产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展

半挂车全球领先企业：中集车辆是全球领先的半挂车企业，专用车上装以及厢体高端制造领导者。《Global Trailer》公布2021年全球半挂车企业产量排名，中集车辆连续9年蝉联全球第一。2021年半挂车业务收入占比达到55%，专用车收入占比达到33%。海外半挂车大幅增长：公司连续3年位列全国第一；北美业务主营厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车，北美半挂车市场需求旺盛，2022 年 1-9 月，北美业务营业收入 130.21%，毛利率提升 4.82pct；欧洲业务营业收入稳健提升 17.30

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[烟花]新能源车周度交强险速递

1、2月第4周（2.20-2.26）汽车销量34.4万辆，较上月同期（1.23-1.29）增长270.9%，较上周（2.13-2.19）增加9.3%。其中新能源车销量11.2万辆，较上月同期增加523.4%，较上周增加11.5%；新能源车渗透率为33%，较上月同期提升13.3pct，较上周提升0.6pct。其中纯电动车销量8.0万辆，较上月同期增长527%，较上周增加13.7%；插电混动销量3.3万辆，较上月同期增长515%，较上周增加6.4%。 2、2月累计（1.30-2.26）的汽车销量为1

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🔥【国盛】杰华特：22Q4环比增长明显，产品持续出新

🔥公司发布业绩快报，2022营收14.5亿元，yoy 39%；归母净利1.6亿元，yoy 13%；扣非净利1.2亿元，yoy-12%。公司营收高增主要系产品持续推新，持续开拓各应用领域客户；利润端增速低于营收端主要系公司研发费用投入较大，截至2022年底公司研发人员数量yoy 45%，2022年研发费用yoy 50%。2022Q4单季公司营收4.1亿元，yoy 9%，qoq 21%；归母净利0.5亿元，yoy-30%，qoq 240%；扣非净利0.4亿元，yoy-42%，yoy 310%。单季

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【中信医药】多地出现流感聚集疫情爆发，警惕流感叠加新冠双重感染

流感样病例暴发疫情初现。根据国家流感中心监测数据，2023年第6周（2月6日－2月12日），全国共报告9起流感样病例暴发疫情（前一周为0），6起为A(H1N1)pdm09，3起为A(H3N2)。2023年第6周北方省份哨点医院报告的ILI%为1.3%，低于前一周水平（1.4%），南方省份哨点医院报告的ILI%为1.5%，高于前一周水平（1.4%），整体为低流行水平。新冠疫情防控实质性放开后，口罩佩戴无强制性要求，呼吸道传染病暴露风险提高，关注流感、RSV等呼吸道传染病相关概念板块。春季流感疫苗

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盛弘股份2归母净利接近业绩预告上限，2023储能充电桩将驱动业绩高增！

#基本财务数据营收：15.0亿，同比 47.1%；归母净利润：2.24亿元，同比 97.0%；扣非归母净利：2.13亿元，同比 111.4%。归母净利与扣非归母净利均接近业绩预告上限。 #2022营收拆分：电能质量营收稳增，充电桩放量公司2022年整体营收15.0亿：电能质量设备营收在5亿，同比 27%左右；充电桩营收4亿，同比 100%左右；储能业务营收2.8亿，同比 17%左右；电池监测设备营收2.4亿左右，同比 58%。2022年Q4：预计电能质量设备营收1.6亿左右；充电桩营收

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【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评：主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠

加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转根据百川资讯的报价，R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂，制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也

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【海通化工】磷矿石价格稳中上涨，关注川恒股份、新洋丰、云图控股等

磷矿石价格近期稳中上涨，行情上扬，相关股票关注度提高，我们第一时间对行业做了跟踪。截至2023年2月24日，磷矿石价格1052.5元/吨，同比前一日增长0.96%，2023年年均价1042.78元/吨，同比上涨15.99%。磷矿石涨价主要由于矿山复工复产进度缓慢，货源紧张，导致报价提升。3月份随着天气变暖，磷肥需求不断释放，但磷矿石供应依旧整体偏紧，预计磷矿石价格将持续高位运行。 [太阳]我们对相关标的长期看好。我们认为相关标的磷矿石、磷酸铁、磷矿石副产物未来逐步达产奠定公司增长，同时相关标的估

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■2023年产业链中枢价格大趋势往下松到。经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入止涨阶段，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。硅料降价带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步演绎。 ■辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，硅料降价的背景下辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。 ■2月22日，根据PV ma

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■华东区1 2月（截至24日）流水同比：李宁 23%、安踏 18%、耐克 11%、阿迪 9%；折扣：李宁71折、安踏64折、耐克87折、阿迪82折；存销比：李宁3.3、安踏4.5、耐克3.6、阿迪4.6； ■国牌增速高于外牌，系国牌到货充足促销力度加大、国内气候多变外牌产品适销性不足。考虑到低基数因素，预计各品牌3月增速将高于1~2月。长期看，尽管新疆棉两年来影响趋弱，但国牌尤其在运动休闲领域抢占市场表现强势可持续，并且李宁安踏主力品牌持续发力专业运动追赶外牌步伐。 ■展望库存与折扣，考虑到

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基于左侧赔率推荐长城汽车20230227

① 当前基本面（数据层面）并未出现变化 ② 预期刚起阶段，股价相对低点（底部涨15%） ③ 数据和产品还需跟踪但反思方向比较正确 🐮21年底长城A估值80x以上：市场认为公司需求把控能力强（善挖小众蓝海市场，随后坦克等也验证），达估值和预期高点；后续供给受限新能源战略阶段性失误油车产品周期相对老化，市场通过学习进一部认知车企应更注重胜率（大单品而非多车型），跌至22年5月低点，估值和预期低点（A股25x）。22年底公司内部反思调整战略，目前是预期渐起阶段。 🐮内部变革的思考大方向正确：①

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2023-02-27 11:23:21

【浙商电新】光伏行业：硅料有望重回下跌通道，石英坩埚紧缺保障硅片盈利

【硅料价格挂钩组件价格，组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑，1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌，当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻，硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移，部分致密料大单已低至220元/kg附近。【石英坩埚紧缺再度验证，硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多

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TCL中环

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2023-02-27 11:22:57

【海底捞 (6862 HK) — 公布盈喜】

🌟事件：海底捞 (6862 HK) 公布了盈喜，预计销售下跌16%，低于彭博预期11%，同时也预计转亏为盈，利润不低于13亿人民币，高于彭博预期176%。 🌟点评:下半年调整后利润仍然好于预期，受惠于单店成本下降和海外业务的分折。 1)大幅好于市场预期，考虑到上半年亏损了3亿，下半年大概赚了16亿，就算剔除回购债券的3亿一次性收入，13亿的调整后利润也是很高，特别是22年4季度的销售是低于市场预期的， 🌟2)超预期的原因，我们认为是体现在单店模型的改善(成本下降)和海外业务的分折，我们预计

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2023-02-27 11:22:41

【国盛计算机】山石网科：股权结构持续优化，产品、渠道齐头并进

2月26日晚，山石网科发布公告，神州数码旗下控股子公司神州云科与越超高科签署《股份转让协议》。本次协议转让完成后，神州云科将持有公司2153.7万股，占公司总股本11.95%，从而成为山石网科新任第一大股东。本次合作有利于优化山石网科股权结构，双方将延续长久以来的良好合作基础，在信创、网安渠道等领域发挥各自竞争优势，进一步深化合作内容，形成深度赋能和业务互补。山石网科聚焦网络安全主业，产品毛利率维持行业前列，持续增强研发、渠道投入，2022年前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长18.39

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山石网科

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2023-02-28 17:48:48

【华创医药】继续推荐Pharma主线，低估值高成长

传统药企是最早受损于医保政策的子板块。经过5-7年的研发投入，传统药企正在迎来存量出清和增量兑现的关键节点，主要是两条路径。 1）创新升级，领先的传统药企在靶点选择、领域布局、国际化进展等各个方面已经不弱于biotech，关注：科伦、信立泰、海思科、一品红、众生、悦康等。 2）打造专科和细分赛道龙头，护城河不断加深，关注：立方、仙琚、人福、恩华、京新、普利、苑东、健康元等。
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一品红

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2023-02-28 17:48:32

【中信新能源汽车】复合集流体基膜影响产业化进程：PP与PET，谁主沉浮？

从性能看：不同基膜材质对电池性能有直接影响，PP（聚丙烯）更利于高温循环。复合集流体目前使用的基膜材质包括PET/PP/PI等，其中PET是极性材料，熔点高，韧性好，PP是非极性材料，熔点和韧性不如PET，在磁控溅射过程中容易产生不良，对设备要求较高，但其耐酸性能好，在电池电解液中具有良好的性能，利于电池高温性能。从需求看：需性能和成本综合比较。目前PET基材的复合集流体通过电解液和其他材料的调整，电池可以达到较好的性能，但会造成潜在的成本增加和材料的变化。而大部分厂家的PP基材集流体仍处于试

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比亚迪

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2023-02-28 17:48:08

【东方机械】中集车辆：重卡复苏在即，半挂车有望恢复；产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展

半挂车全球领先企业：中集车辆是全球领先的半挂车企业，专用车上装以及厢体高端制造领导者。《Global Trailer》公布2021年全球半挂车企业产量排名，中集车辆连续9年蝉联全球第一。2021年半挂车业务收入占比达到55%，专用车收入占比达到33%。海外半挂车大幅增长：公司连续3年位列全国第一；北美业务主营厢式半挂车、冷藏半挂车以及集装箱骨架车，北美半挂车市场需求旺盛，2022 年 1-9 月，北美业务营业收入 130.21%，毛利率提升 4.82pct；欧洲业务营业收入稳健提升 17.30

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中集车辆

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2023-02-28 17:47:41

[烟花]新能源车周度交强险速递

1、2月第4周（2.20-2.26）汽车销量34.4万辆，较上月同期（1.23-1.29）增长270.9%，较上周（2.13-2.19）增加9.3%。其中新能源车销量11.2万辆，较上月同期增加523.4%，较上周增加11.5%；新能源车渗透率为33%，较上月同期提升13.3pct，较上周提升0.6pct。其中纯电动车销量8.0万辆，较上月同期增长527%，较上周增加13.7%；插电混动销量3.3万辆，较上月同期增长515%，较上周增加6.4%。 2、2月累计（1.30-2.26）的汽车销量为1

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宁德时代

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2023-02-28 10:16:13

🔥【国盛】杰华特：22Q4环比增长明显，产品持续出新

🔥公司发布业绩快报，2022营收14.5亿元，yoy 39%；归母净利1.6亿元，yoy 13%；扣非净利1.2亿元，yoy-12%。公司营收高增主要系产品持续推新，持续开拓各应用领域客户；利润端增速低于营收端主要系公司研发费用投入较大，截至2022年底公司研发人员数量yoy 45%，2022年研发费用yoy 50%。2022Q4单季公司营收4.1亿元，yoy 9%，qoq 21%；归母净利0.5亿元，yoy-30%，qoq 240%；扣非净利0.4亿元，yoy-42%，yoy 310%。单季

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杰华特

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2023-02-28 10:15:00

【中信医药】多地出现流感聚集疫情爆发，警惕流感叠加新冠双重感染

流感样病例暴发疫情初现。根据国家流感中心监测数据，2023年第6周（2月6日－2月12日），全国共报告9起流感样病例暴发疫情（前一周为0），6起为A(H1N1)pdm09，3起为A(H3N2)。2023年第6周北方省份哨点医院报告的ILI%为1.3%，低于前一周水平（1.4%），南方省份哨点医院报告的ILI%为1.5%，高于前一周水平（1.4%），整体为低流行水平。新冠疫情防控实质性放开后，口罩佩戴无强制性要求，呼吸道传染病暴露风险提高，关注流感、RSV等呼吸道传染病相关概念板块。春季流感疫苗

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华兰疫苗

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2023-02-28 10:14:35

盛弘股份2归母净利接近业绩预告上限，2023储能充电桩将驱动业绩高增！

#基本财务数据营收：15.0亿，同比 47.1%；归母净利润：2.24亿元，同比 97.0%；扣非归母净利：2.13亿元，同比 111.4%。归母净利与扣非归母净利均接近业绩预告上限。 #2022营收拆分：电能质量营收稳增，充电桩放量公司2022年整体营收15.0亿：电能质量设备营收在5亿，同比 27%左右；充电桩营收4亿，同比 100%左右；储能业务营收2.8亿，同比 17%左右；电池监测设备营收2.4亿左右，同比 58%。2022年Q4：预计电能质量设备营收1.6亿左右；充电桩营收

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盛弘股份

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2023-02-27 11:25:02

【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评：主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠

加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转根据百川资讯的报价，R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂，制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也

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三美股份

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2023-02-27 11:24:41

【海通化工】磷矿石价格稳中上涨，关注川恒股份、新洋丰、云图控股等

磷矿石价格近期稳中上涨，行情上扬，相关股票关注度提高，我们第一时间对行业做了跟踪。截至2023年2月24日，磷矿石价格1052.5元/吨，同比前一日增长0.96%，2023年年均价1042.78元/吨，同比上涨15.99%。磷矿石涨价主要由于矿山复工复产进度缓慢，货源紧张，导致报价提升。3月份随着天气变暖，磷肥需求不断释放，但磷矿石供应依旧整体偏紧，预计磷矿石价格将持续高位运行。 [太阳]我们对相关标的长期看好。我们认为相关标的磷矿石、磷酸铁、磷矿石副产物未来逐步达产奠定公司增长，同时相关标的估

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川恒股份

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2023-02-27 11:24:21

【民生电新】辅材有望量利齐升，组件环节盈利修复，维持重点推荐！

■2023年产业链中枢价格大趋势往下松到。经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入止涨阶段，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。硅料降价带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步演绎。 ■辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，硅料降价的背景下辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。 ■2月22日，根据PV ma

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金晶科技

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2023-02-27 11:23:58

【天风轻纺】体育经销230226：国牌延续高质量成长

■华东区1 2月（截至24日）流水同比：李宁 23%、安踏 18%、耐克 11%、阿迪 9%；折扣：李宁71折、安踏64折、耐克87折、阿迪82折；存销比：李宁3.3、安踏4.5、耐克3.6、阿迪4.6； ■国牌增速高于外牌，系国牌到货充足促销力度加大、国内气候多变外牌产品适销性不足。考虑到低基数因素，预计各品牌3月增速将高于1~2月。长期看，尽管新疆棉两年来影响趋弱，但国牌尤其在运动休闲领域抢占市场表现强势可持续，并且李宁安踏主力品牌持续发力专业运动追赶外牌步伐。 ■展望库存与折扣，考虑到

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李宁

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2023-02-27 11:23:40

基于左侧赔率推荐长城汽车20230227

① 当前基本面（数据层面）并未出现变化 ② 预期刚起阶段，股价相对低点（底部涨15%） ③ 数据和产品还需跟踪但反思方向比较正确 🐮21年底长城A估值80x以上：市场认为公司需求把控能力强（善挖小众蓝海市场，随后坦克等也验证），达估值和预期高点；后续供给受限新能源战略阶段性失误油车产品周期相对老化，市场通过学习进一部认知车企应更注重胜率（大单品而非多车型），跌至22年5月低点，估值和预期低点（A股25x）。22年底公司内部反思调整战略，目前是预期渐起阶段。 🐮内部变革的思考大方向正确：①

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长城汽车

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【浙商电新】光伏行业：硅料有望重回下跌通道，石英坩埚紧缺保障硅片盈利

【硅料价格挂钩组件价格，组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑，1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌，当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻，硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移，部分致密料大单已低至220元/kg附近。【石英坩埚紧缺再度验证，硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多

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【海底捞 (6862 HK) — 公布盈喜】

🌟事件：海底捞 (6862 HK) 公布了盈喜，预计销售下跌16%，低于彭博预期11%，同时也预计转亏为盈，利润不低于13亿人民币，高于彭博预期176%。 🌟点评:下半年调整后利润仍然好于预期，受惠于单店成本下降和海外业务的分折。 1)大幅好于市场预期，考虑到上半年亏损了3亿，下半年大概赚了16亿，就算剔除回购债券的3亿一次性收入，13亿的调整后利润也是很高，特别是22年4季度的销售是低于市场预期的， 🌟2)超预期的原因，我们认为是体现在单店模型的改善(成本下降)和海外业务的分折，我们预计

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【国盛计算机】山石网科：股权结构持续优化，产品、渠道齐头并进

2月26日晚，山石网科发布公告，神州数码旗下控股子公司神州云科与越超高科签署《股份转让协议》。本次协议转让完成后，神州云科将持有公司2153.7万股，占公司总股本11.95%，从而成为山石网科新任第一大股东。本次合作有利于优化山石网科股权结构，双方将延续长久以来的良好合作基础，在信创、网安渠道等领域发挥各自竞争优势，进一步深化合作内容，形成深度赋能和业务互补。山石网科聚焦网络安全主业，产品毛利率维持行业前列，持续增强研发、渠道投入，2022年前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长18.39

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