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2022-09-04 15:41:22
食品消费点评
7月复调30%,底料10%+,8月复调20%+,底料20%。渠道库存高于Q2,37~38天。华东、华南区域表现相对较好,上半年不包括关联方20%+。华东小火锅增速50-60%。去年下半年低基数,全年目标20%预计能达成。复调包装、价格去年下半年开始调整,现在基本调整完毕。现在价格比天味还便宜。底料价格稍高,复调便宜10%左右。方便即食中自热米饭卖得较好,复调里酸菜鱼等,川料为主,火锅蘸料颐海成为第一,品类最多,总金额今明两年会超过川崎成为第一,上半年增速50-60%。蘸料很容易复制,所以销售额不
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2022-09-04 15:39:33
中国天然气需求端
“黄金十年”:2004~2015年,西气东输,把新疆的气运输到上海,整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年,国美天然气开始进入下行市场,后续直到2020年,整改行业均处于买方市场,但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间,由于受到雾霾天气的影响,我国有煤改气运动,一定程度上拉动了需求,连续两年需求增速在16%~17%左右;所以在当时在淡季,我国天然气价格冲突10美元/MMBTU(当时通常在4~5美元/MMBTU)。 但是2019年经济下行、2020年疫情,对需求均
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2022-09-04 15:37:46
申万宏源策略一周回顾展望:九月先把握当下
一、当前的宏观预期:中期依然不利,但短期问题已趋于缓和。中期,内需没弹性 + 外需回落,汇率贬值构成政策约束。若四季度能源价格再上涨兑现,全球衰退可能加速。而短期,国内流动性环境依然宽松,美联储上修过的紧缩预期,也即将迎来新的中短期稳态,对风险资产的负面影响正在钝化。 近期,我们基于“水牛证伪兑现”提示短期调整:国内宽松加码,汇率约束快速出现,限制了市场对宽松的线性外推。海外四季度能源价格再上涨预期升温,美联储紧缩边界不清晰,压制风险偏好。短期,A 股调整已兑现,成长小盘风格也有所休整。我们有必
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2022-09-04 15:36:59
华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议,利好HJT设备龙头迈为股份!220903
事件:华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。 华晟HJT组件功率和效率更高,发电性能更稳健! 华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整,能够适配不同场景,并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上,华晟率先引入单面微晶工艺,使得组件的功率和效率更高,发电性能更稳健。优异的封装材料叠加独特的封装技术,更有效的阻挡水汽渗透,延长组件使用寿
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2022-09-04 15:35:59
风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变,重视当下公司股价回调后的布局机会
风机大型化趋势下,拉挤大梁将成主流 风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺,采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能,大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年,2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用,目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下,拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐,后续甲基四氢苯酐需求有望明显提升。 酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 据我们测算,风电单GW用量
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北溪-1断气, 欧洲天然气够不够?
我们初步估算,天气正常、保持高负荷进口情况下是将将够用。假设:1)欧洲进口终端1200亿方/年能力满负荷运行;2)到三月份出冬时候库存仅留库底;3)天气相对正常,跟去年冬季消费量持平2300亿方左右。 什么情况将出现硬缺口?1)冷冬拉尼娜需求超预期;2)考虑区域市场差异,欧洲接收站分布多在南欧和西北欧,欧洲内部管道联通性不足,东欧和德国可能更难过。 所以不论如何,欧洲LNG进口必须保持高水平运行,并非库存建上去了就可以高枕无忧,因为库存是动态的,入冬后消耗速度还会加速。核心问题是上游气源,俄欧脱
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2022-09-04 15:33:51
8月下旬 港口生产运行情况
● 货物吞吐量:8月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-2.4%(8月中旬同比+4.8%),其中,外贸吞吐量同比-3.7%(8月中旬同比-0.5%)。 ● 集装箱:8月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+2.5%(8月中旬同比+5.3%),其中,外贸箱吞吐量同比-2.2%(8月中旬同比+1.6%),内贸箱吞吐量同比+17.4%(8月中旬同比+17.9%)。 ● 原油:8月下旬重点监测港口原油吞吐量同比+5.6%(8月中旬同比-0.2%),原油港口库存同比-1.7%(8月中旬同比-0.5%), ●
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2022-09-04 15:33:04
锂电产业链价格跟踪:钴、锂价格上涨,成本传导钴酸锂、电解液价格上行
【钴:电钴价格回调,硫酸钴、四钴价格继续上行】前期受钴金属收储消息释放的影响,国内电钴价格呈现上涨行情;国内钴矿进口依赖较高,受海外钴价上行影响,带动硫酸钴、四钴成本上行。本周电钴价格先扬后抑,均价持续增长至35.75万元/吨后,周五回调至35.25万元/吨(-1.0%);周五硫酸钴和四氧化三钴均价分别收于6.05万元/吨(+3.4%)和23.9万元/吨(+4.4%),继续维持上涨态势。 【锂:限电恢复后锂盐现货流通紧张,价格继续高位小幅上涨】限电恢复后,锂盐厂家多忙于长协订单交付,导致现货流通
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2022-09-04 15:31:50
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,占全球天然气产量的17.4%,按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。 我
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2022-09-04 15:31:02
合盛硅业大涨点评
1、公司今日上涨主要受以下事件催化,公司产能主要位于新疆,电力成本优势明显,达2000-3000元/吨工业硅: (1)云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起,据传云南省内部分企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。 (2)内蒙古政府通知,自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政
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合盛硅业
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2022-09-04 15:30:40
❗❗【天风电新】国内外电池厂22Q2盈利情况更新-0903
🌼22Q2电池业务毛利率变化 1、国内电池厂:宁德约上行3-4个点,亿纬锂能约3个点,欣旺达5-6个点,孚能近10个点,国轩约1个点以内。【根据中报和一季报大致推算,仅供参考】 2、 海外电池厂:LGES下行1-2个点,三星上行1个点,SKI下行3-4个点。 🌼 原因分析&后市展望 1、国内电池厂:我们预计Q2毛利率上行系涨价所致(材料成本仍在上行)。其中孚能上行较大系涨价幅度较大+戴姆勒6月集中确认10个亿收入所致(往Q3看可能略微下行),宁德、亿纬等考虑涨价部分在Q3反映,预计Q3继续上
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宁德时代
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2022-09-04 15:29:59
经纬恒润IR公告梳理。
【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4,TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、DMS,后续还有500万像素的OMS、DMS;拿下多个车型的基于DLP方案的
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经纬恒润
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2022-09-04 15:29:29
📫【长江电新】8月海外产销速递(9.3)
1、法国:乘用车整体9.1万辆(同比4.0%,环比-15.0%),新能源车1.9万辆(同比11.7%,环比-4.1%,渗透率21.0%);其中EV乘用车1.2万辆(同比26.1%,环比-3.8%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-7.3%,环比-4.5%); 2、西班牙:乘用车整体6.3万辆(同比9.5%,环比-27.8%),新能源车0.5万辆(同比11.2%,环比-25.5%,渗透率7.5%);其中EV乘用车0.2万辆(同比25.8%,环比-27.4%),PHEV乘用车0.3万辆(同比3.1%
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2022-09-04 15:28:40
今年前7月欧洲电动汽车累计销量排行榜:
1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Model 3:40,679 3. 菲亚特 500 electric:38,213 4. 大众ID.4:28,669 5. 斯柯达Enyaq iV:26,908 6. 标致e-208:26,602 7. 雷诺ZOE:24,502 8. 福特Kuga PHEV:24,137 9. 起亚Niro EV (e-Niro):23,981 10. 现代Kona Electric:23,969 1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Mod
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2022-09-04 15:27:49
山东出台新一轮储能支持政策,高度看好储能赛道高成长性!
📣事件:8月31日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进山东省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知,指出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。 加大力度强调新能源电站配储要求。1)并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2)已公布招标项目配储比例时长均大幅提升。21年底,主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长;22年7月,新疆第二批风光
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宁德时代
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7月复调30%,底料10%+,8月复调20%+,底料20%。渠道库存高于Q2,37~38天。华东、华南区域表现相对较好,上半年不包括关联方20%+。华东小火锅增速50-60%。去年下半年低基数,全年目标20%预计能达成。复调包装、价格去年下半年开始调整,现在基本调整完毕。现在价格比天味还便宜。底料价格稍高,复调便宜10%左右。方便即食中自热米饭卖得较好,复调里酸菜鱼等,川料为主,火锅蘸料颐海成为第一,品类最多,总金额今明两年会超过川崎成为第一,上半年增速50-60%。蘸料很容易复制,所以销售额不
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中国天然气需求端
“黄金十年”:2004~2015年,西气东输,把新疆的气运输到上海,整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年,国美天然气开始进入下行市场,后续直到2020年,整改行业均处于买方市场,但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间,由于受到雾霾天气的影响,我国有煤改气运动,一定程度上拉动了需求,连续两年需求增速在16%~17%左右;所以在当时在淡季,我国天然气价格冲突10美元/MMBTU(当时通常在4~5美元/MMBTU)。 但是2019年经济下行、2020年疫情,对需求均
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申万宏源策略一周回顾展望:九月先把握当下
一、当前的宏观预期:中期依然不利,但短期问题已趋于缓和。中期,内需没弹性 + 外需回落,汇率贬值构成政策约束。若四季度能源价格再上涨兑现,全球衰退可能加速。而短期,国内流动性环境依然宽松,美联储上修过的紧缩预期,也即将迎来新的中短期稳态,对风险资产的负面影响正在钝化。 近期,我们基于“水牛证伪兑现”提示短期调整:国内宽松加码,汇率约束快速出现,限制了市场对宽松的线性外推。海外四季度能源价格再上涨预期升温,美联储紧缩边界不清晰,压制风险偏好。短期,A 股调整已兑现,成长小盘风格也有所休整。我们有必
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华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议,利好HJT设备龙头迈为股份!220903
事件:华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。 华晟HJT组件功率和效率更高,发电性能更稳健! 华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整,能够适配不同场景,并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上,华晟率先引入单面微晶工艺,使得组件的功率和效率更高,发电性能更稳健。优异的封装材料叠加独特的封装技术,更有效的阻挡水汽渗透,延长组件使用寿
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风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变,重视当下公司股价回调后的布局机会
风机大型化趋势下,拉挤大梁将成主流 风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺,采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能,大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年,2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用,目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下,拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐,后续甲基四氢苯酐需求有望明显提升。 酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 据我们测算,风电单GW用量
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北溪-1断气, 欧洲天然气够不够?
我们初步估算,天气正常、保持高负荷进口情况下是将将够用。假设:1)欧洲进口终端1200亿方/年能力满负荷运行;2)到三月份出冬时候库存仅留库底;3)天气相对正常,跟去年冬季消费量持平2300亿方左右。 什么情况将出现硬缺口?1)冷冬拉尼娜需求超预期;2)考虑区域市场差异,欧洲接收站分布多在南欧和西北欧,欧洲内部管道联通性不足,东欧和德国可能更难过。 所以不论如何,欧洲LNG进口必须保持高水平运行,并非库存建上去了就可以高枕无忧,因为库存是动态的,入冬后消耗速度还会加速。核心问题是上游气源,俄欧脱
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8月下旬 港口生产运行情况
● 货物吞吐量:8月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-2.4%(8月中旬同比+4.8%),其中,外贸吞吐量同比-3.7%(8月中旬同比-0.5%)。 ● 集装箱:8月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+2.5%(8月中旬同比+5.3%),其中,外贸箱吞吐量同比-2.2%(8月中旬同比+1.6%),内贸箱吞吐量同比+17.4%(8月中旬同比+17.9%)。 ● 原油:8月下旬重点监测港口原油吞吐量同比+5.6%(8月中旬同比-0.2%),原油港口库存同比-1.7%(8月中旬同比-0.5%), ●
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锂电产业链价格跟踪:钴、锂价格上涨,成本传导钴酸锂、电解液价格上行
【钴:电钴价格回调,硫酸钴、四钴价格继续上行】前期受钴金属收储消息释放的影响,国内电钴价格呈现上涨行情;国内钴矿进口依赖较高,受海外钴价上行影响,带动硫酸钴、四钴成本上行。本周电钴价格先扬后抑,均价持续增长至35.75万元/吨后,周五回调至35.25万元/吨(-1.0%);周五硫酸钴和四氧化三钴均价分别收于6.05万元/吨(+3.4%)和23.9万元/吨(+4.4%),继续维持上涨态势。 【锂:限电恢复后锂盐现货流通紧张,价格继续高位小幅上涨】限电恢复后,锂盐厂家多忙于长协订单交付,导致现货流通
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【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,占全球天然气产量的17.4%,按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。 我
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1、公司今日上涨主要受以下事件催化,公司产能主要位于新疆,电力成本优势明显,达2000-3000元/吨工业硅: (1)云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起,据传云南省内部分企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。 (2)内蒙古政府通知,自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政
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❗❗【天风电新】国内外电池厂22Q2盈利情况更新-0903
🌼22Q2电池业务毛利率变化 1、国内电池厂:宁德约上行3-4个点,亿纬锂能约3个点,欣旺达5-6个点,孚能近10个点,国轩约1个点以内。【根据中报和一季报大致推算,仅供参考】 2、 海外电池厂:LGES下行1-2个点,三星上行1个点,SKI下行3-4个点。 🌼 原因分析&后市展望 1、国内电池厂:我们预计Q2毛利率上行系涨价所致(材料成本仍在上行)。其中孚能上行较大系涨价幅度较大+戴姆勒6月集中确认10个亿收入所致(往Q3看可能略微下行),宁德、亿纬等考虑涨价部分在Q3反映,预计Q3继续上
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【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4,TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、DMS,后续还有500万像素的OMS、DMS;拿下多个车型的基于DLP方案的
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📫【长江电新】8月海外产销速递(9.3)
1、法国:乘用车整体9.1万辆(同比4.0%,环比-15.0%),新能源车1.9万辆(同比11.7%,环比-4.1%,渗透率21.0%);其中EV乘用车1.2万辆(同比26.1%,环比-3.8%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-7.3%,环比-4.5%); 2、西班牙:乘用车整体6.3万辆(同比9.5%,环比-27.8%),新能源车0.5万辆(同比11.2%,环比-25.5%,渗透率7.5%);其中EV乘用车0.2万辆(同比25.8%,环比-27.4%),PHEV乘用车0.3万辆(同比3.1%
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今年前7月欧洲电动汽车累计销量排行榜:
1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Model 3:40,679 3. 菲亚特 500 electric:38,213 4. 大众ID.4:28,669 5. 斯柯达Enyaq iV:26,908 6. 标致e-208:26,602 7. 雷诺ZOE:24,502 8. 福特Kuga PHEV:24,137 9. 起亚Niro EV (e-Niro):23,981 10. 现代Kona Electric:23,969 1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Mod
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2022-09-04 15:27:49
山东出台新一轮储能支持政策,高度看好储能赛道高成长性!
📣事件:8月31日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进山东省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知,指出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。 加大力度强调新能源电站配储要求。1)并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2)已公布招标项目配储比例时长均大幅提升。21年底,主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长;22年7月,新疆第二批风光
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2022-09-04 15:41:22
食品消费点评
7月复调30%,底料10%+,8月复调20%+,底料20%。渠道库存高于Q2,37~38天。华东、华南区域表现相对较好,上半年不包括关联方20%+。华东小火锅增速50-60%。去年下半年低基数,全年目标20%预计能达成。复调包装、价格去年下半年开始调整,现在基本调整完毕。现在价格比天味还便宜。底料价格稍高,复调便宜10%左右。方便即食中自热米饭卖得较好,复调里酸菜鱼等,川料为主,火锅蘸料颐海成为第一,品类最多,总金额今明两年会超过川崎成为第一,上半年增速50-60%。蘸料很容易复制,所以销售额不
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2022-09-04 15:39:33
中国天然气需求端
“黄金十年”:2004~2015年,西气东输,把新疆的气运输到上海,整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年,国美天然气开始进入下行市场,后续直到2020年,整改行业均处于买方市场,但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间,由于受到雾霾天气的影响,我国有煤改气运动,一定程度上拉动了需求,连续两年需求增速在16%~17%左右;所以在当时在淡季,我国天然气价格冲突10美元/MMBTU(当时通常在4~5美元/MMBTU)。 但是2019年经济下行、2020年疫情,对需求均
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2022-09-04 15:37:46
申万宏源策略一周回顾展望:九月先把握当下
一、当前的宏观预期:中期依然不利,但短期问题已趋于缓和。中期,内需没弹性 + 外需回落,汇率贬值构成政策约束。若四季度能源价格再上涨兑现,全球衰退可能加速。而短期,国内流动性环境依然宽松,美联储上修过的紧缩预期,也即将迎来新的中短期稳态,对风险资产的负面影响正在钝化。 近期,我们基于“水牛证伪兑现”提示短期调整:国内宽松加码,汇率约束快速出现,限制了市场对宽松的线性外推。海外四季度能源价格再上涨预期升温,美联储紧缩边界不清晰,压制风险偏好。短期,A 股调整已兑现,成长小盘风格也有所休整。我们有必
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华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议,利好HJT设备龙头迈为股份!220903
事件:华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。 华晟HJT组件功率和效率更高,发电性能更稳健! 华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整,能够适配不同场景,并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上,华晟率先引入单面微晶工艺,使得组件的功率和效率更高,发电性能更稳健。优异的封装材料叠加独特的封装技术,更有效的阻挡水汽渗透,延长组件使用寿
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风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变,重视当下公司股价回调后的布局机会
风机大型化趋势下,拉挤大梁将成主流 风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺,采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能,大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年,2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用,目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下,拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐,后续甲基四氢苯酐需求有望明显提升。 酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 据我们测算,风电单GW用量
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大金重工
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北溪-1断气, 欧洲天然气够不够?
我们初步估算,天气正常、保持高负荷进口情况下是将将够用。假设:1)欧洲进口终端1200亿方/年能力满负荷运行;2)到三月份出冬时候库存仅留库底;3)天气相对正常,跟去年冬季消费量持平2300亿方左右。 什么情况将出现硬缺口?1)冷冬拉尼娜需求超预期;2)考虑区域市场差异,欧洲接收站分布多在南欧和西北欧,欧洲内部管道联通性不足,东欧和德国可能更难过。 所以不论如何,欧洲LNG进口必须保持高水平运行,并非库存建上去了就可以高枕无忧,因为库存是动态的,入冬后消耗速度还会加速。核心问题是上游气源,俄欧脱
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新天然气
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2022-09-04 15:33:51
8月下旬 港口生产运行情况
● 货物吞吐量:8月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-2.4%(8月中旬同比+4.8%),其中,外贸吞吐量同比-3.7%(8月中旬同比-0.5%)。 ● 集装箱:8月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+2.5%(8月中旬同比+5.3%),其中,外贸箱吞吐量同比-2.2%(8月中旬同比+1.6%),内贸箱吞吐量同比+17.4%(8月中旬同比+17.9%)。 ● 原油:8月下旬重点监测港口原油吞吐量同比+5.6%(8月中旬同比-0.2%),原油港口库存同比-1.7%(8月中旬同比-0.5%), ●
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中远海控
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中远海特
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2022-09-04 15:33:04
锂电产业链价格跟踪:钴、锂价格上涨,成本传导钴酸锂、电解液价格上行
【钴:电钴价格回调,硫酸钴、四钴价格继续上行】前期受钴金属收储消息释放的影响,国内电钴价格呈现上涨行情;国内钴矿进口依赖较高,受海外钴价上行影响,带动硫酸钴、四钴成本上行。本周电钴价格先扬后抑,均价持续增长至35.75万元/吨后,周五回调至35.25万元/吨(-1.0%);周五硫酸钴和四氧化三钴均价分别收于6.05万元/吨(+3.4%)和23.9万元/吨(+4.4%),继续维持上涨态势。 【锂:限电恢复后锂盐现货流通紧张,价格继续高位小幅上涨】限电恢复后,锂盐厂家多忙于长协订单交付,导致现货流通
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华友钴业
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赣锋锂业
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2022-09-04 15:31:50
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,占全球天然气产量的17.4%,按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。 我
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山西焦化
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中国神华
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山西焦煤
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2022-09-04 15:31:02
合盛硅业大涨点评
1、公司今日上涨主要受以下事件催化,公司产能主要位于新疆,电力成本优势明显,达2000-3000元/吨工业硅: (1)云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起,据传云南省内部分企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。 (2)内蒙古政府通知,自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政
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合盛硅业
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2022-09-04 15:30:40
❗❗【天风电新】国内外电池厂22Q2盈利情况更新-0903
🌼22Q2电池业务毛利率变化 1、国内电池厂:宁德约上行3-4个点,亿纬锂能约3个点,欣旺达5-6个点,孚能近10个点,国轩约1个点以内。【根据中报和一季报大致推算,仅供参考】 2、 海外电池厂:LGES下行1-2个点,三星上行1个点,SKI下行3-4个点。 🌼 原因分析&后市展望 1、国内电池厂:我们预计Q2毛利率上行系涨价所致(材料成本仍在上行)。其中孚能上行较大系涨价幅度较大+戴姆勒6月集中确认10个亿收入所致(往Q3看可能略微下行),宁德、亿纬等考虑涨价部分在Q3反映,预计Q3继续上
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宁德时代
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亿纬锂能
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国轩高科
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欣旺达
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2022-09-04 15:29:59
经纬恒润IR公告梳理。
【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4,TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、DMS,后续还有500万像素的OMS、DMS;拿下多个车型的基于DLP方案的
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经纬恒润
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📫【长江电新】8月海外产销速递(9.3)
1、法国:乘用车整体9.1万辆(同比4.0%,环比-15.0%),新能源车1.9万辆(同比11.7%,环比-4.1%,渗透率21.0%);其中EV乘用车1.2万辆(同比26.1%,环比-3.8%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-7.3%,环比-4.5%); 2、西班牙:乘用车整体6.3万辆(同比9.5%,环比-27.8%),新能源车0.5万辆(同比11.2%,环比-25.5%,渗透率7.5%);其中EV乘用车0.2万辆(同比25.8%,环比-27.4%),PHEV乘用车0.3万辆(同比3.1%
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1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Model 3:40,679 3. 菲亚特 500 electric:38,213 4. 大众ID.4:28,669 5. 斯柯达Enyaq iV:26,908 6. 标致e-208:26,602 7. 雷诺ZOE:24,502 8. 福特Kuga PHEV:24,137 9. 起亚Niro EV (e-Niro):23,981 10. 现代Kona Electric:23,969 1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Mod
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山东出台新一轮储能支持政策,高度看好储能赛道高成长性!
📣事件:8月31日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进山东省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知,指出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。 加大力度强调新能源电站配储要求。1)并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2)已公布招标项目配储比例时长均大幅提升。21年底,主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长;22年7月,新疆第二批风光
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7月复调30%,底料10%+,8月复调20%+,底料20%。渠道库存高于Q2,37~38天。华东、华南区域表现相对较好,上半年不包括关联方20%+。华东小火锅增速50-60%。去年下半年低基数,全年目标20%预计能达成。复调包装、价格去年下半年开始调整,现在基本调整完毕。现在价格比天味还便宜。底料价格稍高,复调便宜10%左右。方便即食中自热米饭卖得较好,复调里酸菜鱼等,川料为主,火锅蘸料颐海成为第一,品类最多,总金额今明两年会超过川崎成为第一,上半年增速50-60%。蘸料很容易复制,所以销售额不
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中国天然气需求端
“黄金十年”:2004~2015年,西气东输,把新疆的气运输到上海,整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年,国美天然气开始进入下行市场,后续直到2020年,整改行业均处于买方市场,但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间,由于受到雾霾天气的影响,我国有煤改气运动,一定程度上拉动了需求,连续两年需求增速在16%~17%左右;所以在当时在淡季,我国天然气价格冲突10美元/MMBTU(当时通常在4~5美元/MMBTU)。 但是2019年经济下行、2020年疫情,对需求均
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申万宏源策略一周回顾展望:九月先把握当下
一、当前的宏观预期:中期依然不利,但短期问题已趋于缓和。中期,内需没弹性 + 外需回落,汇率贬值构成政策约束。若四季度能源价格再上涨兑现,全球衰退可能加速。而短期,国内流动性环境依然宽松,美联储上修过的紧缩预期,也即将迎来新的中短期稳态,对风险资产的负面影响正在钝化。 近期,我们基于“水牛证伪兑现”提示短期调整:国内宽松加码,汇率约束快速出现,限制了市场对宽松的线性外推。海外四季度能源价格再上涨预期升温,美联储紧缩边界不清晰,压制风险偏好。短期,A 股调整已兑现,成长小盘风格也有所休整。我们有必
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华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议,利好HJT设备龙头迈为股份!220903
事件:华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。 华晟HJT组件功率和效率更高,发电性能更稳健! 华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整,能够适配不同场景,并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上,华晟率先引入单面微晶工艺,使得组件的功率和效率更高,发电性能更稳健。优异的封装材料叠加独特的封装技术,更有效的阻挡水汽渗透,延长组件使用寿
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风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变,重视当下公司股价回调后的布局机会
风机大型化趋势下,拉挤大梁将成主流 风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺,采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能,大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年,2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用,目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下,拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐,后续甲基四氢苯酐需求有望明显提升。 酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 据我们测算,风电单GW用量
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北溪-1断气, 欧洲天然气够不够?
我们初步估算,天气正常、保持高负荷进口情况下是将将够用。假设:1)欧洲进口终端1200亿方/年能力满负荷运行;2)到三月份出冬时候库存仅留库底;3)天气相对正常,跟去年冬季消费量持平2300亿方左右。 什么情况将出现硬缺口?1)冷冬拉尼娜需求超预期;2)考虑区域市场差异,欧洲接收站分布多在南欧和西北欧,欧洲内部管道联通性不足,东欧和德国可能更难过。 所以不论如何,欧洲LNG进口必须保持高水平运行,并非库存建上去了就可以高枕无忧,因为库存是动态的,入冬后消耗速度还会加速。核心问题是上游气源,俄欧脱
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8月下旬 港口生产运行情况
● 货物吞吐量:8月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-2.4%(8月中旬同比+4.8%),其中,外贸吞吐量同比-3.7%(8月中旬同比-0.5%)。 ● 集装箱:8月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+2.5%(8月中旬同比+5.3%),其中,外贸箱吞吐量同比-2.2%(8月中旬同比+1.6%),内贸箱吞吐量同比+17.4%(8月中旬同比+17.9%)。 ● 原油:8月下旬重点监测港口原油吞吐量同比+5.6%(8月中旬同比-0.2%),原油港口库存同比-1.7%(8月中旬同比-0.5%), ●
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锂电产业链价格跟踪:钴、锂价格上涨,成本传导钴酸锂、电解液价格上行
【钴:电钴价格回调,硫酸钴、四钴价格继续上行】前期受钴金属收储消息释放的影响,国内电钴价格呈现上涨行情;国内钴矿进口依赖较高,受海外钴价上行影响,带动硫酸钴、四钴成本上行。本周电钴价格先扬后抑,均价持续增长至35.75万元/吨后,周五回调至35.25万元/吨(-1.0%);周五硫酸钴和四氧化三钴均价分别收于6.05万元/吨(+3.4%)和23.9万元/吨(+4.4%),继续维持上涨态势。 【锂:限电恢复后锂盐现货流通紧张,价格继续高位小幅上涨】限电恢复后,锂盐厂家多忙于长协订单交付,导致现货流通
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【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,占全球天然气产量的17.4%,按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。 我
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合盛硅业大涨点评
1、公司今日上涨主要受以下事件催化,公司产能主要位于新疆,电力成本优势明显,达2000-3000元/吨工业硅: (1)云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起,据传云南省内部分企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。 (2)内蒙古政府通知,自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政
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合盛硅业
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2022-09-04 15:30:40
❗❗【天风电新】国内外电池厂22Q2盈利情况更新-0903
🌼22Q2电池业务毛利率变化 1、国内电池厂:宁德约上行3-4个点,亿纬锂能约3个点,欣旺达5-6个点,孚能近10个点,国轩约1个点以内。【根据中报和一季报大致推算,仅供参考】 2、 海外电池厂:LGES下行1-2个点,三星上行1个点,SKI下行3-4个点。 🌼 原因分析&后市展望 1、国内电池厂:我们预计Q2毛利率上行系涨价所致(材料成本仍在上行)。其中孚能上行较大系涨价幅度较大+戴姆勒6月集中确认10个亿收入所致(往Q3看可能略微下行),宁德、亿纬等考虑涨价部分在Q3反映,预计Q3继续上
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2022-09-04 15:29:59
经纬恒润IR公告梳理。
【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4,TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、DMS,后续还有500万像素的OMS、DMS;拿下多个车型的基于DLP方案的
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经纬恒润
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2022-09-04 15:29:29
📫【长江电新】8月海外产销速递(9.3)
1、法国:乘用车整体9.1万辆(同比4.0%,环比-15.0%),新能源车1.9万辆(同比11.7%,环比-4.1%,渗透率21.0%);其中EV乘用车1.2万辆(同比26.1%,环比-3.8%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-7.3%,环比-4.5%); 2、西班牙:乘用车整体6.3万辆(同比9.5%,环比-27.8%),新能源车0.5万辆(同比11.2%,环比-25.5%,渗透率7.5%);其中EV乘用车0.2万辆(同比25.8%,环比-27.4%),PHEV乘用车0.3万辆(同比3.1%
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2022-09-04 15:28:40
今年前7月欧洲电动汽车累计销量排行榜:
1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Model 3:40,679 3. 菲亚特 500 electric:38,213 4. 大众ID.4:28,669 5. 斯柯达Enyaq iV:26,908 6. 标致e-208:26,602 7. 雷诺ZOE:24,502 8. 福特Kuga PHEV:24,137 9. 起亚Niro EV (e-Niro):23,981 10. 现代Kona Electric:23,969 1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Mod
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2022-09-04 15:27:49
山东出台新一轮储能支持政策,高度看好储能赛道高成长性!
📣事件:8月31日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进山东省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知,指出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。 加大力度强调新能源电站配储要求。1)并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2)已公布招标项目配储比例时长均大幅提升。21年底,主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长;22年7月,新疆第二批风光
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2022-09-04 15:41:22
食品消费点评
7月复调30%,底料10%+,8月复调20%+,底料20%。渠道库存高于Q2,37~38天。华东、华南区域表现相对较好,上半年不包括关联方20%+。华东小火锅增速50-60%。去年下半年低基数,全年目标20%预计能达成。复调包装、价格去年下半年开始调整,现在基本调整完毕。现在价格比天味还便宜。底料价格稍高,复调便宜10%左右。方便即食中自热米饭卖得较好,复调里酸菜鱼等,川料为主,火锅蘸料颐海成为第一,品类最多,总金额今明两年会超过川崎成为第一,上半年增速50-60%。蘸料很容易复制,所以销售额不
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华润啤酒
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重庆啤酒
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中宠股份
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青岛啤酒
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2022-09-04 15:39:33
中国天然气需求端
“黄金十年”:2004~2015年,西气东输,把新疆的气运输到上海,整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年,国美天然气开始进入下行市场,后续直到2020年,整改行业均处于买方市场,但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间,由于受到雾霾天气的影响,我国有煤改气运动,一定程度上拉动了需求,连续两年需求增速在16%~17%左右;所以在当时在淡季,我国天然气价格冲突10美元/MMBTU(当时通常在4~5美元/MMBTU)。 但是2019年经济下行、2020年疫情,对需求均
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新天然气
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2022-09-04 15:37:46
申万宏源策略一周回顾展望:九月先把握当下
一、当前的宏观预期:中期依然不利,但短期问题已趋于缓和。中期,内需没弹性 + 外需回落,汇率贬值构成政策约束。若四季度能源价格再上涨兑现,全球衰退可能加速。而短期,国内流动性环境依然宽松,美联储上修过的紧缩预期,也即将迎来新的中短期稳态,对风险资产的负面影响正在钝化。 近期,我们基于“水牛证伪兑现”提示短期调整:国内宽松加码,汇率约束快速出现,限制了市场对宽松的线性外推。海外四季度能源价格再上涨预期升温,美联储紧缩边界不清晰,压制风险偏好。短期,A 股调整已兑现,成长小盘风格也有所休整。我们有必
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万科A
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贵州茅台
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中国平安
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2022-09-04 15:36:59
华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议,利好HJT设备龙头迈为股份!220903
事件:华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。 华晟HJT组件功率和效率更高,发电性能更稳健! 华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整,能够适配不同场景,并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上,华晟率先引入单面微晶工艺,使得组件的功率和效率更高,发电性能更稳健。优异的封装材料叠加独特的封装技术,更有效的阻挡水汽渗透,延长组件使用寿
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迈为股份
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高测股份
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宇晶股份
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金刚光伏
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奥特维
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2022-09-04 15:35:59
风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变,重视当下公司股价回调后的布局机会
风机大型化趋势下,拉挤大梁将成主流 风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺,采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能,大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年,2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用,目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下,拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐,后续甲基四氢苯酐需求有望明显提升。 酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 据我们测算,风电单GW用量
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金风科技
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大金重工
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运达股份
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2022-09-04 15:34:56
北溪-1断气, 欧洲天然气够不够?
我们初步估算,天气正常、保持高负荷进口情况下是将将够用。假设:1)欧洲进口终端1200亿方/年能力满负荷运行;2)到三月份出冬时候库存仅留库底;3)天气相对正常,跟去年冬季消费量持平2300亿方左右。 什么情况将出现硬缺口?1)冷冬拉尼娜需求超预期;2)考虑区域市场差异,欧洲接收站分布多在南欧和西北欧,欧洲内部管道联通性不足,东欧和德国可能更难过。 所以不论如何,欧洲LNG进口必须保持高水平运行,并非库存建上去了就可以高枕无忧,因为库存是动态的,入冬后消耗速度还会加速。核心问题是上游气源,俄欧脱
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新天然气
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首华燃气
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水发燃气
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广汇能源
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2022-09-04 15:33:51
8月下旬 港口生产运行情况
● 货物吞吐量:8月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-2.4%(8月中旬同比+4.8%),其中,外贸吞吐量同比-3.7%(8月中旬同比-0.5%)。 ● 集装箱:8月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+2.5%(8月中旬同比+5.3%),其中,外贸箱吞吐量同比-2.2%(8月中旬同比+1.6%),内贸箱吞吐量同比+17.4%(8月中旬同比+17.9%)。 ● 原油:8月下旬重点监测港口原油吞吐量同比+5.6%(8月中旬同比-0.2%),原油港口库存同比-1.7%(8月中旬同比-0.5%), ●
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中远海控
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中远海特
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2022-09-04 15:33:04
锂电产业链价格跟踪:钴、锂价格上涨,成本传导钴酸锂、电解液价格上行
【钴:电钴价格回调,硫酸钴、四钴价格继续上行】前期受钴金属收储消息释放的影响,国内电钴价格呈现上涨行情;国内钴矿进口依赖较高,受海外钴价上行影响,带动硫酸钴、四钴成本上行。本周电钴价格先扬后抑,均价持续增长至35.75万元/吨后,周五回调至35.25万元/吨(-1.0%);周五硫酸钴和四氧化三钴均价分别收于6.05万元/吨(+3.4%)和23.9万元/吨(+4.4%),继续维持上涨态势。 【锂:限电恢复后锂盐现货流通紧张,价格继续高位小幅上涨】限电恢复后,锂盐厂家多忙于长协订单交付,导致现货流通
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华友钴业
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赣锋锂业
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2022-09-04 15:31:50
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,占全球天然气产量的17.4%,按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。 我
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山西焦化
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中国神华
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山西焦煤
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1、公司今日上涨主要受以下事件催化,公司产能主要位于新疆,电力成本优势明显,达2000-3000元/吨工业硅: (1)云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起,据传云南省内部分企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。 (2)内蒙古政府通知,自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政
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❗❗【天风电新】国内外电池厂22Q2盈利情况更新-0903
🌼22Q2电池业务毛利率变化 1、国内电池厂:宁德约上行3-4个点,亿纬锂能约3个点,欣旺达5-6个点,孚能近10个点,国轩约1个点以内。【根据中报和一季报大致推算,仅供参考】 2、 海外电池厂:LGES下行1-2个点,三星上行1个点,SKI下行3-4个点。 🌼 原因分析&后市展望 1、国内电池厂:我们预计Q2毛利率上行系涨价所致(材料成本仍在上行)。其中孚能上行较大系涨价幅度较大+戴姆勒6月集中确认10个亿收入所致(往Q3看可能略微下行),宁德、亿纬等考虑涨价部分在Q3反映,预计Q3继续上
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【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4,TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、DMS,后续还有500万像素的OMS、DMS;拿下多个车型的基于DLP方案的
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📫【长江电新】8月海外产销速递(9.3)
1、法国:乘用车整体9.1万辆(同比4.0%,环比-15.0%),新能源车1.9万辆(同比11.7%,环比-4.1%,渗透率21.0%);其中EV乘用车1.2万辆(同比26.1%,环比-3.8%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-7.3%,环比-4.5%); 2、西班牙:乘用车整体6.3万辆(同比9.5%,环比-27.8%),新能源车0.5万辆(同比11.2%,环比-25.5%,渗透率7.5%);其中EV乘用车0.2万辆(同比25.8%,环比-27.4%),PHEV乘用车0.3万辆(同比3.1%
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今年前7月欧洲电动汽车累计销量排行榜:
1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Model 3:40,679 3. 菲亚特 500 electric:38,213 4. 大众ID.4:28,669 5. 斯柯达Enyaq iV:26,908 6. 标致e-208:26,602 7. 雷诺ZOE:24,502 8. 福特Kuga PHEV:24,137 9. 起亚Niro EV (e-Niro):23,981 10. 现代Kona Electric:23,969 1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Mod
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山东出台新一轮储能支持政策,高度看好储能赛道高成长性!
📣事件:8月31日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进山东省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知,指出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。 加大力度强调新能源电站配储要求。1)并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2)已公布招标项目配储比例时长均大幅提升。21年底,主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长;22年7月,新疆第二批风光
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