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2022-09-04 15:26:43

【中泰电新】电山东开启共享储能新模式

1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，是全Guo首个省级电力现货ShΙ场储能政策，开启了储能发展新模式。 2.具体如下： 1）开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力jiαo易中心统一登记，该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同，合同期限不低于2年。 2）确bǎo储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时，电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%，储能带电量或超过2小时。 3）允许储能参与电力现货S

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派能科技
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山东威达
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特锐德

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2022-09-04 15:25:22

小熊电器深度推荐：困境与破局——战略升级开启新征程

【国金家电谢丽媛】繁荣过后，厨小电景气趋弱，小熊亦遭遇自身发展瓶颈，市场对小家电市场及小熊的发展空间存疑。我们认为小熊已通过调整破局，当前为极佳布局时点。我们在本篇报告通过回答两个问题来阐述投资逻辑： 1）剖析小熊的困境及破局之路： 🌟困境1—定位：长尾增长存些许瓶颈，与头部品牌全面竞争 🌟困境2—多SKU管理：资源分配难度更高，管理难题显现 🌟困境3—渠道红利：淘品牌出身，传统电商流量红利消退 2）市场担忧行业空间：我们建立模型测算小家电市场及小熊的发展空间。 🔥我们预计22-24

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小熊电器

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2022-09-03 09:11:16

七国集团再度“围剿”俄罗斯原油。

当地时间9月2日，七国集团的财政部长联合声明称，已经同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。对此，俄罗斯方面强势回应称，G7在破坏全球石油市场的稳定，将停止向这些国家出售石油。当前欧洲面临的能源危机，却给美国提供了赚钱机会。美国大量的液化天然气正以高价出口欧洲，据美国商业内幕网披露的数据，美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调，美国正在伪装成“救世主”，却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。与此同时，一则利好消息，引爆了俄罗斯超级巨头——

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中海油服
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广汇能源
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中油资本

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2022-09-02 14:04:07

机器人产业链近期观点：

8月下以来机器人产业链的相关个股都经历了不小的调整。我们认为人形机器人仍然是值得重视的方向，从机器人大会上了解到高层有关注人形机器人产业，希望能跟新能源汽车一样赢得先机。8月27日我国齿轮工程行业的泰斗石照耀教授牵头在苏州召开了机器人精密减速器标准立项工作会，重点讨论了人形机器人对减速器的新需求。我们会继续挖掘和跟踪验证，关注后续的产业支持政策出台，那就是对行业的重大利好。结合特斯拉大规模招聘运动执行器和电机工程师的信息，重点推荐确定性最强，价值最高的运动执行器标的:汉宇集团（谐波减速器现有产

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中大力德
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双环传动
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秦川机床
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宇环数控
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兆威机电

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2022-09-02 14:02:37

军工板块领涨点评

👉板块周二至周四连续下跌后迎超跌反弹。近期市场风格切换下，军工板块周二至周四连续三日回调，今日反弹或系前期超跌后的修复。我们在本周周观点中指出上周“军工板块虽无显著利空，但波动性大为板块固有特点，或导致风格切换中板块过度调整”“后续仍有望超跌反弹”同时也提示本周风险偏好调整之下“板块估值或仍承压”，板块本周连续回调后今日反弹验证我们周初判断。 👉事件催化下军工航天卫星应用类企业今日领涨。我们已在本周周观点中提示“军工板块若重现调整，可适当关注前期修复不足、短期事件催化、中长期空

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中国卫星
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高德红外
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航发动力
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中航沈飞

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2022-09-02 14:01:31

欧洲电力市场干预草案点评

#事件：今日欧盟能源司发布电力市场干预草案，有解读为限价将影响家庭配储经济性从而影响储能需求。我们认为市场干预后欧洲电价仍将长期维持在高于战前的水平，应关注需求的长期性和居民消费观的改变，而不是去关注个别日期的投机性高电价是否回落。我们始终看好海外户用光储市场，并认为这是大新能源板块增速最高的赛道。 #政策说了什么：提供了三种措施思路：（1）削减气、电需求；（2）给风、光、水、核等非边际机组（成本低于气电的机组）限价，而不是以边际价成交；（3）为消费者提供补贴。 #政策实施细节：（1）通过支付

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派能科技
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2022-09-02 13:58:05

卫星赛道投资机会

受下游应用市场及星座规划等因素催化，上午卫星板块大幅上涨，欧比特、中国卫星、中国卫通、铖昌科技等多只个股涨停。我们认为卫星是行业内未来有加速趋势的赛道之一，再次提示卫星应用和卫星制造环节的投资机会。应用端：应用服务也是卫星产业链中，盈利能力最强、市场空间最大的环节，中国完备的空间基础设施体系，奠定了卫星应用服务快速发展的基础。卫星遥感、卫星导航以及卫星通信应用需求快速扩张，头部企业有望长期保持良好的成长性。重点推荐：#航天宏图(卫星遥感、导航应用)、中科星图（卫星遥感、导航应用）、华测导航（卫

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铖昌科技
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复旦微电
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2022-09-02 13:57:22

ARVR赛道再升温，建议持续关注回调后的机会

大家好，今天ARVR相关标的表现亮眼，截至上午收盘，兆威机电、三利谱涨停，杰普特、智立方、华兴源创、隆利科技等均有明显上涨，立讯、歌尔等龙头公司亦有亮眼表现。我们认为主因近期Pico、Meta等大厂VR新品发布陆续临近，市场关注度持续提升。我们认为产品创新主要集中在Pancake模组，Mini LED背光，眼动追踪，可变焦显示，Micro OLED等方面。我们仍坚定好看ARVR成为消费电子终端创新核心产品之一，有望接棒智能手机成为行业成长重要推动力。 ️短期来看：我们认为多家厂商有望持续加码VR

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立讯精密
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2022-09-02 13:56:32

宠物行业观察：品牌发力，整体经营向好

近期国内宠物企业完成中期业绩披露，整体表现向好，推动宠物概念板块8月整体上涨15.2%，跑赢上证指数16.9ppt。同时，行业细分品类创新持续，我们观察到近期宠物行业呈现两大趋势，分别为宠物食品创新打破品类边界、智能用品助力打造数字化宠物画像。 [庆祝]评论 1、国内企业中期业绩亮眼，宠物板块发展向好：近期国内宠物企业完成中期业绩披露，1H22宠物板块整体收入同比增速达+31.5%。其中，1）佩蒂股份：1H22/2Q22收入同比增速分别为+18.9%/+28.7%，收入高增主要系国内业务营销模式

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2022-09-02 11:41:51

继续重点推荐利元亨：光伏已取得订单突破，当前位置是非常好买点

1、光伏进展：丝网印刷、光伏自动化已取得订单，串焊机在最后验证阶段，大概率9、10月取得订单。HJT团队在去年上半年导入，已研发超过一年，预计23Q1发布产品。公司的订单、研发都是有对应客户的研发。 2、根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司光伏拓展不达预期，200亿为很安全的市值底，目前209亿。如果公司光伏拓展成功，当前位置向上至少1倍空间。 3、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年

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利元亨

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2022-09-02 11:41:14

海外市场8月新能源汽车销量更新

欧洲主要5国已披露汽车销量数据，合计看：8月总体汽车销量约25.9万辆，同增5%，环降22%；1-8月总体汽车销量约274.7万辆，同降15%。8月新能源汽车销量约4.9万辆，同降5%，环降2%，8月新能源汽车渗透率约18.9%，其中BEV销量约3.2万辆，同增1%，环增10%，PHEV销量约1.7万辆，同降15%，环降17%；1-8月新能源汽车销量约49.3万辆，同比累计增长2%，1-8月新能源汽车渗透率约18.0%（2021全年渗透率约17.2%）。分国别看：法国：8月总体汽车销量约9.

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2022-09-02 11:40:22

德龙激光大涨点评

公司Micro LED激光巨量转移设备已绑定头部客户，通过产线验证，下半年有望实现销售。同时，先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售，佐证激光巨转在Micro LED中的可行性，行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本，加速Micro LED商用。积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入，且已绑定行业头部客户，未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备，未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。深化碳化硅领域布局。公司在碳化硅晶圆切割设备

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德龙激光

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2022-09-02 11:39:31

宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈推荐！

最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险，锂电龙头宁德时代明回调明显，当前估值回调至23年仅25x，处于历史低位，实际上，公司竞争优势突出，明年动力+储能量利双升，强烈推荐！ #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力+储能未来三年CAGR超过50%。短期市场由于7-8月上险数据及蔚小理特斯拉交付周期下降而担心国内需求，实际上我们认为7-8月为传统销量淡季，9月起需求拐点明显，且新车型加速推出，车型矩阵丰富，部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势，欧洲今年因为

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宁德时代

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2022-09-02 11:38:57

20220902【合盛硅业】中期筑底，1200亿市值回调机会请珍惜

1、公司今日上涨主要受以下事件催化，公司产能主要位于新疆，电力成本优势明显，达2000-3000元/吨工业硅：（1）云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成，8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起，据传云南省内部分企业已经接到通知，或于下周开始压20-30%的负荷。（2）内蒙古政府通知，自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后，严格按照国家、自治区现行电价政

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合盛硅业

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2022-09-02 10:50:23

【Tesla】终端让利从来都是计划中，产能提升是提车周期缩短的核心原因

🚀这两日特斯拉标续交付周期缩短至1-4周引发市场对需求减弱的猜测，也有传言特斯拉要降价刺激订单，实际是 #8月10号上海1、2期扩产完毕产能爬坡顺利，供给释放带动提车周期缩短 #要降价在动态排产数据早已体现，从来都是计划中 🚀为何我们可以判断终端让利是计划中？量是特斯拉的核心竞争力，以年度规划来说，以价换量是预期中： #21年特斯拉批售48万辆，其中内销32万； #22年预计批售75，内销40-45万，增量贡献主要供给出口，内销压力减少&原材料成本承压是公司3次涨价的核心因素。 #当前产能释

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【中泰电新】电山东开启共享储能新模式

1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，是全Guo首个省级电力现货ShΙ场储能政策，开启了储能发展新模式。 2.具体如下： 1）开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力jiαo易中心统一登记，该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同，合同期限不低于2年。 2）确bǎo储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时，电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%，储能带电量或超过2小时。 3）允许储能参与电力现货S

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小熊电器深度推荐：困境与破局——战略升级开启新征程

【国金家电谢丽媛】繁荣过后，厨小电景气趋弱，小熊亦遭遇自身发展瓶颈，市场对小家电市场及小熊的发展空间存疑。我们认为小熊已通过调整破局，当前为极佳布局时点。我们在本篇报告通过回答两个问题来阐述投资逻辑： 1）剖析小熊的困境及破局之路： 🌟困境1—定位：长尾增长存些许瓶颈，与头部品牌全面竞争 🌟困境2—多SKU管理：资源分配难度更高，管理难题显现 🌟困境3—渠道红利：淘品牌出身，传统电商流量红利消退 2）市场担忧行业空间：我们建立模型测算小家电市场及小熊的发展空间。 🔥我们预计22-24

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七国集团再度“围剿”俄罗斯原油。

当地时间9月2日，七国集团的财政部长联合声明称，已经同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。对此，俄罗斯方面强势回应称，G7在破坏全球石油市场的稳定，将停止向这些国家出售石油。当前欧洲面临的能源危机，却给美国提供了赚钱机会。美国大量的液化天然气正以高价出口欧洲，据美国商业内幕网披露的数据，美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调，美国正在伪装成“救世主”，却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。与此同时，一则利好消息，引爆了俄罗斯超级巨头——

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机器人产业链近期观点：

8月下以来机器人产业链的相关个股都经历了不小的调整。我们认为人形机器人仍然是值得重视的方向，从机器人大会上了解到高层有关注人形机器人产业，希望能跟新能源汽车一样赢得先机。8月27日我国齿轮工程行业的泰斗石照耀教授牵头在苏州召开了机器人精密减速器标准立项工作会，重点讨论了人形机器人对减速器的新需求。我们会继续挖掘和跟踪验证，关注后续的产业支持政策出台，那就是对行业的重大利好。结合特斯拉大规模招聘运动执行器和电机工程师的信息，重点推荐确定性最强，价值最高的运动执行器标的:汉宇集团（谐波减速器现有产

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👉板块周二至周四连续下跌后迎超跌反弹。近期市场风格切换下，军工板块周二至周四连续三日回调，今日反弹或系前期超跌后的修复。我们在本周周观点中指出上周“军工板块虽无显著利空，但波动性大为板块固有特点，或导致风格切换中板块过度调整”“后续仍有望超跌反弹”同时也提示本周风险偏好调整之下“板块估值或仍承压”，板块本周连续回调后今日反弹验证我们周初判断。 👉事件催化下军工航天卫星应用类企业今日领涨。我们已在本周周观点中提示“军工板块若重现调整，可适当关注前期修复不足、短期事件催化、中长期空

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欧洲电力市场干预草案点评

#事件：今日欧盟能源司发布电力市场干预草案，有解读为限价将影响家庭配储经济性从而影响储能需求。我们认为市场干预后欧洲电价仍将长期维持在高于战前的水平，应关注需求的长期性和居民消费观的改变，而不是去关注个别日期的投机性高电价是否回落。我们始终看好海外户用光储市场，并认为这是大新能源板块增速最高的赛道。 #政策说了什么：提供了三种措施思路：（1）削减气、电需求；（2）给风、光、水、核等非边际机组（成本低于气电的机组）限价，而不是以边际价成交；（3）为消费者提供补贴。 #政策实施细节：（1）通过支付

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卫星赛道投资机会

受下游应用市场及星座规划等因素催化，上午卫星板块大幅上涨，欧比特、中国卫星、中国卫通、铖昌科技等多只个股涨停。我们认为卫星是行业内未来有加速趋势的赛道之一，再次提示卫星应用和卫星制造环节的投资机会。应用端：应用服务也是卫星产业链中，盈利能力最强、市场空间最大的环节，中国完备的空间基础设施体系，奠定了卫星应用服务快速发展的基础。卫星遥感、卫星导航以及卫星通信应用需求快速扩张，头部企业有望长期保持良好的成长性。重点推荐：#航天宏图(卫星遥感、导航应用)、中科星图（卫星遥感、导航应用）、华测导航（卫

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ARVR赛道再升温，建议持续关注回调后的机会

大家好，今天ARVR相关标的表现亮眼，截至上午收盘，兆威机电、三利谱涨停，杰普特、智立方、华兴源创、隆利科技等均有明显上涨，立讯、歌尔等龙头公司亦有亮眼表现。我们认为主因近期Pico、Meta等大厂VR新品发布陆续临近，市场关注度持续提升。我们认为产品创新主要集中在Pancake模组，Mini LED背光，眼动追踪，可变焦显示，Micro OLED等方面。我们仍坚定好看ARVR成为消费电子终端创新核心产品之一，有望接棒智能手机成为行业成长重要推动力。 ️短期来看：我们认为多家厂商有望持续加码VR

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宠物行业观察：品牌发力，整体经营向好

近期国内宠物企业完成中期业绩披露，整体表现向好，推动宠物概念板块8月整体上涨15.2%，跑赢上证指数16.9ppt。同时，行业细分品类创新持续，我们观察到近期宠物行业呈现两大趋势，分别为宠物食品创新打破品类边界、智能用品助力打造数字化宠物画像。 [庆祝]评论 1、国内企业中期业绩亮眼，宠物板块发展向好：近期国内宠物企业完成中期业绩披露，1H22宠物板块整体收入同比增速达+31.5%。其中，1）佩蒂股份：1H22/2Q22收入同比增速分别为+18.9%/+28.7%，收入高增主要系国内业务营销模式

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继续重点推荐利元亨：光伏已取得订单突破，当前位置是非常好买点

1、光伏进展：丝网印刷、光伏自动化已取得订单，串焊机在最后验证阶段，大概率9、10月取得订单。HJT团队在去年上半年导入，已研发超过一年，预计23Q1发布产品。公司的订单、研发都是有对应客户的研发。 2、根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司光伏拓展不达预期，200亿为很安全的市值底，目前209亿。如果公司光伏拓展成功，当前位置向上至少1倍空间。 3、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年

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海外市场8月新能源汽车销量更新

欧洲主要5国已披露汽车销量数据，合计看：8月总体汽车销量约25.9万辆，同增5%，环降22%；1-8月总体汽车销量约274.7万辆，同降15%。8月新能源汽车销量约4.9万辆，同降5%，环降2%，8月新能源汽车渗透率约18.9%，其中BEV销量约3.2万辆，同增1%，环增10%，PHEV销量约1.7万辆，同降15%，环降17%；1-8月新能源汽车销量约49.3万辆，同比累计增长2%，1-8月新能源汽车渗透率约18.0%（2021全年渗透率约17.2%）。分国别看：法国：8月总体汽车销量约9.

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德龙激光大涨点评

公司Micro LED激光巨量转移设备已绑定头部客户，通过产线验证，下半年有望实现销售。同时，先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售，佐证激光巨转在Micro LED中的可行性，行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本，加速Micro LED商用。积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入，且已绑定行业头部客户，未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备，未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。深化碳化硅领域布局。公司在碳化硅晶圆切割设备

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宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈推荐！

最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险，锂电龙头宁德时代明回调明显，当前估值回调至23年仅25x，处于历史低位，实际上，公司竞争优势突出，明年动力+储能量利双升，强烈推荐！ #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力+储能未来三年CAGR超过50%。短期市场由于7-8月上险数据及蔚小理特斯拉交付周期下降而担心国内需求，实际上我们认为7-8月为传统销量淡季，9月起需求拐点明显，且新车型加速推出，车型矩阵丰富，部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势，欧洲今年因为

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20220902【合盛硅业】中期筑底，1200亿市值回调机会请珍惜

1、公司今日上涨主要受以下事件催化，公司产能主要位于新疆，电力成本优势明显，达2000-3000元/吨工业硅：（1）云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成，8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起，据传云南省内部分企业已经接到通知，或于下周开始压20-30%的负荷。（2）内蒙古政府通知，自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后，严格按照国家、自治区现行电价政

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【Tesla】终端让利从来都是计划中，产能提升是提车周期缩短的核心原因

🚀这两日特斯拉标续交付周期缩短至1-4周引发市场对需求减弱的猜测，也有传言特斯拉要降价刺激订单，实际是 #8月10号上海1、2期扩产完毕产能爬坡顺利，供给释放带动提车周期缩短 #要降价在动态排产数据早已体现，从来都是计划中 🚀为何我们可以判断终端让利是计划中？量是特斯拉的核心竞争力，以年度规划来说，以价换量是预期中： #21年特斯拉批售48万辆，其中内销32万； #22年预计批售75，内销40-45万，增量贡献主要供给出口，内销压力减少&原材料成本承压是公司3次涨价的核心因素。 #当前产能释

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2022-09-04 15:26:43

【中泰电新】电山东开启共享储能新模式

1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，是全Guo首个省级电力现货ShΙ场储能政策，开启了储能发展新模式。 2.具体如下： 1）开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力jiαo易中心统一登记，该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同，合同期限不低于2年。 2）确bǎo储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时，电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%，储能带电量或超过2小时。 3）允许储能参与电力现货S

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派能科技
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山东威达
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特锐德

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2022-09-04 15:25:22

小熊电器深度推荐：困境与破局——战略升级开启新征程

【国金家电谢丽媛】繁荣过后，厨小电景气趋弱，小熊亦遭遇自身发展瓶颈，市场对小家电市场及小熊的发展空间存疑。我们认为小熊已通过调整破局，当前为极佳布局时点。我们在本篇报告通过回答两个问题来阐述投资逻辑： 1）剖析小熊的困境及破局之路： 🌟困境1—定位：长尾增长存些许瓶颈，与头部品牌全面竞争 🌟困境2—多SKU管理：资源分配难度更高，管理难题显现 🌟困境3—渠道红利：淘品牌出身，传统电商流量红利消退 2）市场担忧行业空间：我们建立模型测算小家电市场及小熊的发展空间。 🔥我们预计22-24

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小熊电器

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2022-09-03 09:11:16

七国集团再度“围剿”俄罗斯原油。

当地时间9月2日，七国集团的财政部长联合声明称，已经同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。对此，俄罗斯方面强势回应称，G7在破坏全球石油市场的稳定，将停止向这些国家出售石油。当前欧洲面临的能源危机，却给美国提供了赚钱机会。美国大量的液化天然气正以高价出口欧洲，据美国商业内幕网披露的数据，美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调，美国正在伪装成“救世主”，却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。与此同时，一则利好消息，引爆了俄罗斯超级巨头——

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中海油服
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2022-09-02 14:04:07

机器人产业链近期观点：

8月下以来机器人产业链的相关个股都经历了不小的调整。我们认为人形机器人仍然是值得重视的方向，从机器人大会上了解到高层有关注人形机器人产业，希望能跟新能源汽车一样赢得先机。8月27日我国齿轮工程行业的泰斗石照耀教授牵头在苏州召开了机器人精密减速器标准立项工作会，重点讨论了人形机器人对减速器的新需求。我们会继续挖掘和跟踪验证，关注后续的产业支持政策出台，那就是对行业的重大利好。结合特斯拉大规模招聘运动执行器和电机工程师的信息，重点推荐确定性最强，价值最高的运动执行器标的:汉宇集团（谐波减速器现有产

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中大力德
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双环传动
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秦川机床
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2022-09-02 14:02:37

军工板块领涨点评

👉板块周二至周四连续下跌后迎超跌反弹。近期市场风格切换下，军工板块周二至周四连续三日回调，今日反弹或系前期超跌后的修复。我们在本周周观点中指出上周“军工板块虽无显著利空，但波动性大为板块固有特点，或导致风格切换中板块过度调整”“后续仍有望超跌反弹”同时也提示本周风险偏好调整之下“板块估值或仍承压”，板块本周连续回调后今日反弹验证我们周初判断。 👉事件催化下军工航天卫星应用类企业今日领涨。我们已在本周周观点中提示“军工板块若重现调整，可适当关注前期修复不足、短期事件催化、中长期空

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航发动力
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中航沈飞

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2022-09-02 14:01:31

欧洲电力市场干预草案点评

#事件：今日欧盟能源司发布电力市场干预草案，有解读为限价将影响家庭配储经济性从而影响储能需求。我们认为市场干预后欧洲电价仍将长期维持在高于战前的水平，应关注需求的长期性和居民消费观的改变，而不是去关注个别日期的投机性高电价是否回落。我们始终看好海外户用光储市场，并认为这是大新能源板块增速最高的赛道。 #政策说了什么：提供了三种措施思路：（1）削减气、电需求；（2）给风、光、水、核等非边际机组（成本低于气电的机组）限价，而不是以边际价成交；（3）为消费者提供补贴。 #政策实施细节：（1）通过支付

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2022-09-02 13:58:05

卫星赛道投资机会

受下游应用市场及星座规划等因素催化，上午卫星板块大幅上涨，欧比特、中国卫星、中国卫通、铖昌科技等多只个股涨停。我们认为卫星是行业内未来有加速趋势的赛道之一，再次提示卫星应用和卫星制造环节的投资机会。应用端：应用服务也是卫星产业链中，盈利能力最强、市场空间最大的环节，中国完备的空间基础设施体系，奠定了卫星应用服务快速发展的基础。卫星遥感、卫星导航以及卫星通信应用需求快速扩张，头部企业有望长期保持良好的成长性。重点推荐：#航天宏图(卫星遥感、导航应用)、中科星图（卫星遥感、导航应用）、华测导航（卫

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铖昌科技
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复旦微电
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2022-09-02 13:57:22

ARVR赛道再升温，建议持续关注回调后的机会

大家好，今天ARVR相关标的表现亮眼，截至上午收盘，兆威机电、三利谱涨停，杰普特、智立方、华兴源创、隆利科技等均有明显上涨，立讯、歌尔等龙头公司亦有亮眼表现。我们认为主因近期Pico、Meta等大厂VR新品发布陆续临近，市场关注度持续提升。我们认为产品创新主要集中在Pancake模组，Mini LED背光，眼动追踪，可变焦显示，Micro OLED等方面。我们仍坚定好看ARVR成为消费电子终端创新核心产品之一，有望接棒智能手机成为行业成长重要推动力。 ️短期来看：我们认为多家厂商有望持续加码VR

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2022-09-02 13:56:32

宠物行业观察：品牌发力，整体经营向好

近期国内宠物企业完成中期业绩披露，整体表现向好，推动宠物概念板块8月整体上涨15.2%，跑赢上证指数16.9ppt。同时，行业细分品类创新持续，我们观察到近期宠物行业呈现两大趋势，分别为宠物食品创新打破品类边界、智能用品助力打造数字化宠物画像。 [庆祝]评论 1、国内企业中期业绩亮眼，宠物板块发展向好：近期国内宠物企业完成中期业绩披露，1H22宠物板块整体收入同比增速达+31.5%。其中，1）佩蒂股份：1H22/2Q22收入同比增速分别为+18.9%/+28.7%，收入高增主要系国内业务营销模式

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2022-09-02 11:41:51

继续重点推荐利元亨：光伏已取得订单突破，当前位置是非常好买点

1、光伏进展：丝网印刷、光伏自动化已取得订单，串焊机在最后验证阶段，大概率9、10月取得订单。HJT团队在去年上半年导入，已研发超过一年，预计23Q1发布产品。公司的订单、研发都是有对应客户的研发。 2、根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司光伏拓展不达预期，200亿为很安全的市值底，目前209亿。如果公司光伏拓展成功，当前位置向上至少1倍空间。 3、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年

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利元亨

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2022-09-02 11:41:14

海外市场8月新能源汽车销量更新

欧洲主要5国已披露汽车销量数据，合计看：8月总体汽车销量约25.9万辆，同增5%，环降22%；1-8月总体汽车销量约274.7万辆，同降15%。8月新能源汽车销量约4.9万辆，同降5%，环降2%，8月新能源汽车渗透率约18.9%，其中BEV销量约3.2万辆，同增1%，环增10%，PHEV销量约1.7万辆，同降15%，环降17%；1-8月新能源汽车销量约49.3万辆，同比累计增长2%，1-8月新能源汽车渗透率约18.0%（2021全年渗透率约17.2%）。分国别看：法国：8月总体汽车销量约9.

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2022-09-02 11:40:22

德龙激光大涨点评

公司Micro LED激光巨量转移设备已绑定头部客户，通过产线验证，下半年有望实现销售。同时，先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售，佐证激光巨转在Micro LED中的可行性，行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本，加速Micro LED商用。积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入，且已绑定行业头部客户，未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备，未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。深化碳化硅领域布局。公司在碳化硅晶圆切割设备

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德龙激光

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2022-09-02 11:39:31

宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈推荐！

最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险，锂电龙头宁德时代明回调明显，当前估值回调至23年仅25x，处于历史低位，实际上，公司竞争优势突出，明年动力+储能量利双升，强烈推荐！ #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力+储能未来三年CAGR超过50%。短期市场由于7-8月上险数据及蔚小理特斯拉交付周期下降而担心国内需求，实际上我们认为7-8月为传统销量淡季，9月起需求拐点明显，且新车型加速推出，车型矩阵丰富，部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势，欧洲今年因为

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宁德时代

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2022-09-02 11:38:57

20220902【合盛硅业】中期筑底，1200亿市值回调机会请珍惜

1、公司今日上涨主要受以下事件催化，公司产能主要位于新疆，电力成本优势明显，达2000-3000元/吨工业硅：（1）云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成，8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起，据传云南省内部分企业已经接到通知，或于下周开始压20-30%的负荷。（2）内蒙古政府通知，自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后，严格按照国家、自治区现行电价政

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合盛硅业

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2022-09-02 10:50:23

【Tesla】终端让利从来都是计划中，产能提升是提车周期缩短的核心原因

🚀这两日特斯拉标续交付周期缩短至1-4周引发市场对需求减弱的猜测，也有传言特斯拉要降价刺激订单，实际是 #8月10号上海1、2期扩产完毕产能爬坡顺利，供给释放带动提车周期缩短 #要降价在动态排产数据早已体现，从来都是计划中 🚀为何我们可以判断终端让利是计划中？量是特斯拉的核心竞争力，以年度规划来说，以价换量是预期中： #21年特斯拉批售48万辆，其中内销32万； #22年预计批售75，内销40-45万，增量贡献主要供给出口，内销压力减少&原材料成本承压是公司3次涨价的核心因素。 #当前产能释

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【中泰电新】电山东开启共享储能新模式

1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，是全Guo首个省级电力现货ShΙ场储能政策，开启了储能发展新模式。 2.具体如下： 1）开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力jiαo易中心统一登记，该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同，合同期限不低于2年。 2）确bǎo储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时，电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%，储能带电量或超过2小时。 3）允许储能参与电力现货S

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小熊电器深度推荐：困境与破局——战略升级开启新征程

【国金家电谢丽媛】繁荣过后，厨小电景气趋弱，小熊亦遭遇自身发展瓶颈，市场对小家电市场及小熊的发展空间存疑。我们认为小熊已通过调整破局，当前为极佳布局时点。我们在本篇报告通过回答两个问题来阐述投资逻辑： 1）剖析小熊的困境及破局之路： 🌟困境1—定位：长尾增长存些许瓶颈，与头部品牌全面竞争 🌟困境2—多SKU管理：资源分配难度更高，管理难题显现 🌟困境3—渠道红利：淘品牌出身，传统电商流量红利消退 2）市场担忧行业空间：我们建立模型测算小家电市场及小熊的发展空间。 🔥我们预计22-24

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七国集团再度“围剿”俄罗斯原油。

当地时间9月2日，七国集团的财政部长联合声明称，已经同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。对此，俄罗斯方面强势回应称，G7在破坏全球石油市场的稳定，将停止向这些国家出售石油。当前欧洲面临的能源危机，却给美国提供了赚钱机会。美国大量的液化天然气正以高价出口欧洲，据美国商业内幕网披露的数据，美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调，美国正在伪装成“救世主”，却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。与此同时，一则利好消息，引爆了俄罗斯超级巨头——

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机器人产业链近期观点：

8月下以来机器人产业链的相关个股都经历了不小的调整。我们认为人形机器人仍然是值得重视的方向，从机器人大会上了解到高层有关注人形机器人产业，希望能跟新能源汽车一样赢得先机。8月27日我国齿轮工程行业的泰斗石照耀教授牵头在苏州召开了机器人精密减速器标准立项工作会，重点讨论了人形机器人对减速器的新需求。我们会继续挖掘和跟踪验证，关注后续的产业支持政策出台，那就是对行业的重大利好。结合特斯拉大规模招聘运动执行器和电机工程师的信息，重点推荐确定性最强，价值最高的运动执行器标的:汉宇集团（谐波减速器现有产

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👉板块周二至周四连续下跌后迎超跌反弹。近期市场风格切换下，军工板块周二至周四连续三日回调，今日反弹或系前期超跌后的修复。我们在本周周观点中指出上周“军工板块虽无显著利空，但波动性大为板块固有特点，或导致风格切换中板块过度调整”“后续仍有望超跌反弹”同时也提示本周风险偏好调整之下“板块估值或仍承压”，板块本周连续回调后今日反弹验证我们周初判断。 👉事件催化下军工航天卫星应用类企业今日领涨。我们已在本周周观点中提示“军工板块若重现调整，可适当关注前期修复不足、短期事件催化、中长期空

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欧洲电力市场干预草案点评

#事件：今日欧盟能源司发布电力市场干预草案，有解读为限价将影响家庭配储经济性从而影响储能需求。我们认为市场干预后欧洲电价仍将长期维持在高于战前的水平，应关注需求的长期性和居民消费观的改变，而不是去关注个别日期的投机性高电价是否回落。我们始终看好海外户用光储市场，并认为这是大新能源板块增速最高的赛道。 #政策说了什么：提供了三种措施思路：（1）削减气、电需求；（2）给风、光、水、核等非边际机组（成本低于气电的机组）限价，而不是以边际价成交；（3）为消费者提供补贴。 #政策实施细节：（1）通过支付

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卫星赛道投资机会

受下游应用市场及星座规划等因素催化，上午卫星板块大幅上涨，欧比特、中国卫星、中国卫通、铖昌科技等多只个股涨停。我们认为卫星是行业内未来有加速趋势的赛道之一，再次提示卫星应用和卫星制造环节的投资机会。应用端：应用服务也是卫星产业链中，盈利能力最强、市场空间最大的环节，中国完备的空间基础设施体系，奠定了卫星应用服务快速发展的基础。卫星遥感、卫星导航以及卫星通信应用需求快速扩张，头部企业有望长期保持良好的成长性。重点推荐：#航天宏图(卫星遥感、导航应用)、中科星图（卫星遥感、导航应用）、华测导航（卫

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ARVR赛道再升温，建议持续关注回调后的机会

大家好，今天ARVR相关标的表现亮眼，截至上午收盘，兆威机电、三利谱涨停，杰普特、智立方、华兴源创、隆利科技等均有明显上涨，立讯、歌尔等龙头公司亦有亮眼表现。我们认为主因近期Pico、Meta等大厂VR新品发布陆续临近，市场关注度持续提升。我们认为产品创新主要集中在Pancake模组，Mini LED背光，眼动追踪，可变焦显示，Micro OLED等方面。我们仍坚定好看ARVR成为消费电子终端创新核心产品之一，有望接棒智能手机成为行业成长重要推动力。 ️短期来看：我们认为多家厂商有望持续加码VR

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宠物行业观察：品牌发力，整体经营向好

近期国内宠物企业完成中期业绩披露，整体表现向好，推动宠物概念板块8月整体上涨15.2%，跑赢上证指数16.9ppt。同时，行业细分品类创新持续，我们观察到近期宠物行业呈现两大趋势，分别为宠物食品创新打破品类边界、智能用品助力打造数字化宠物画像。 [庆祝]评论 1、国内企业中期业绩亮眼，宠物板块发展向好：近期国内宠物企业完成中期业绩披露，1H22宠物板块整体收入同比增速达+31.5%。其中，1）佩蒂股份：1H22/2Q22收入同比增速分别为+18.9%/+28.7%，收入高增主要系国内业务营销模式

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继续重点推荐利元亨：光伏已取得订单突破，当前位置是非常好买点

1、光伏进展：丝网印刷、光伏自动化已取得订单，串焊机在最后验证阶段，大概率9、10月取得订单。HJT团队在去年上半年导入，已研发超过一年，预计23Q1发布产品。公司的订单、研发都是有对应客户的研发。 2、根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司光伏拓展不达预期，200亿为很安全的市值底，目前209亿。如果公司光伏拓展成功，当前位置向上至少1倍空间。 3、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年

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海外市场8月新能源汽车销量更新

欧洲主要5国已披露汽车销量数据，合计看：8月总体汽车销量约25.9万辆，同增5%，环降22%；1-8月总体汽车销量约274.7万辆，同降15%。8月新能源汽车销量约4.9万辆，同降5%，环降2%，8月新能源汽车渗透率约18.9%，其中BEV销量约3.2万辆，同增1%，环增10%，PHEV销量约1.7万辆，同降15%，环降17%；1-8月新能源汽车销量约49.3万辆，同比累计增长2%，1-8月新能源汽车渗透率约18.0%（2021全年渗透率约17.2%）。分国别看：法国：8月总体汽车销量约9.

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德龙激光大涨点评

公司Micro LED激光巨量转移设备已绑定头部客户，通过产线验证，下半年有望实现销售。同时，先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售，佐证激光巨转在Micro LED中的可行性，行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本，加速Micro LED商用。积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入，且已绑定行业头部客户，未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备，未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。深化碳化硅领域布局。公司在碳化硅晶圆切割设备

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宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈推荐！

最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险，锂电龙头宁德时代明回调明显，当前估值回调至23年仅25x，处于历史低位，实际上，公司竞争优势突出，明年动力+储能量利双升，强烈推荐！ #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力+储能未来三年CAGR超过50%。短期市场由于7-8月上险数据及蔚小理特斯拉交付周期下降而担心国内需求，实际上我们认为7-8月为传统销量淡季，9月起需求拐点明显，且新车型加速推出，车型矩阵丰富，部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势，欧洲今年因为

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20220902【合盛硅业】中期筑底，1200亿市值回调机会请珍惜

1、公司今日上涨主要受以下事件催化，公司产能主要位于新疆，电力成本优势明显，达2000-3000元/吨工业硅：（1）云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成，8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起，据传云南省内部分企业已经接到通知，或于下周开始压20-30%的负荷。（2）内蒙古政府通知，自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后，严格按照国家、自治区现行电价政

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【Tesla】终端让利从来都是计划中，产能提升是提车周期缩短的核心原因

🚀这两日特斯拉标续交付周期缩短至1-4周引发市场对需求减弱的猜测，也有传言特斯拉要降价刺激订单，实际是 #8月10号上海1、2期扩产完毕产能爬坡顺利，供给释放带动提车周期缩短 #要降价在动态排产数据早已体现，从来都是计划中 🚀为何我们可以判断终端让利是计划中？量是特斯拉的核心竞争力，以年度规划来说，以价换量是预期中： #21年特斯拉批售48万辆，其中内销32万； #22年预计批售75，内销40-45万，增量贡献主要供给出口，内销压力减少&原材料成本承压是公司3次涨价的核心因素。 #当前产能释

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2022-09-04 15:26:43

【中泰电新】电山东开启共享储能新模式

1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，是全Guo首个省级电力现货ShΙ场储能政策，开启了储能发展新模式。 2.具体如下： 1）开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力jiαo易中心统一登记，该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同，合同期限不低于2年。 2）确bǎo储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时，电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%，储能带电量或超过2小时。 3）允许储能参与电力现货S

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派能科技
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山东威达
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特锐德

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2022-09-04 15:25:22

小熊电器深度推荐：困境与破局——战略升级开启新征程

【国金家电谢丽媛】繁荣过后，厨小电景气趋弱，小熊亦遭遇自身发展瓶颈，市场对小家电市场及小熊的发展空间存疑。我们认为小熊已通过调整破局，当前为极佳布局时点。我们在本篇报告通过回答两个问题来阐述投资逻辑： 1）剖析小熊的困境及破局之路： 🌟困境1—定位：长尾增长存些许瓶颈，与头部品牌全面竞争 🌟困境2—多SKU管理：资源分配难度更高，管理难题显现 🌟困境3—渠道红利：淘品牌出身，传统电商流量红利消退 2）市场担忧行业空间：我们建立模型测算小家电市场及小熊的发展空间。 🔥我们预计22-24

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小熊电器

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2022-09-03 09:11:16

七国集团再度“围剿”俄罗斯原油。

当地时间9月2日，七国集团的财政部长联合声明称，已经同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。对此，俄罗斯方面强势回应称，G7在破坏全球石油市场的稳定，将停止向这些国家出售石油。当前欧洲面临的能源危机，却给美国提供了赚钱机会。美国大量的液化天然气正以高价出口欧洲，据美国商业内幕网披露的数据，美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调，美国正在伪装成“救世主”，却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。与此同时，一则利好消息，引爆了俄罗斯超级巨头——

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中海油服
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广汇能源
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新锦动力
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中油资本

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2022-09-02 14:04:07

机器人产业链近期观点：

8月下以来机器人产业链的相关个股都经历了不小的调整。我们认为人形机器人仍然是值得重视的方向，从机器人大会上了解到高层有关注人形机器人产业，希望能跟新能源汽车一样赢得先机。8月27日我国齿轮工程行业的泰斗石照耀教授牵头在苏州召开了机器人精密减速器标准立项工作会，重点讨论了人形机器人对减速器的新需求。我们会继续挖掘和跟踪验证，关注后续的产业支持政策出台，那就是对行业的重大利好。结合特斯拉大规模招聘运动执行器和电机工程师的信息，重点推荐确定性最强，价值最高的运动执行器标的:汉宇集团（谐波减速器现有产

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中大力德
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双环传动
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秦川机床
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兆威机电

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2022-09-02 14:02:37

军工板块领涨点评

👉板块周二至周四连续下跌后迎超跌反弹。近期市场风格切换下，军工板块周二至周四连续三日回调，今日反弹或系前期超跌后的修复。我们在本周周观点中指出上周“军工板块虽无显著利空，但波动性大为板块固有特点，或导致风格切换中板块过度调整”“后续仍有望超跌反弹”同时也提示本周风险偏好调整之下“板块估值或仍承压”，板块本周连续回调后今日反弹验证我们周初判断。 👉事件催化下军工航天卫星应用类企业今日领涨。我们已在本周周观点中提示“军工板块若重现调整，可适当关注前期修复不足、短期事件催化、中长期空

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中国卫星
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高德红外
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航发动力
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中航沈飞

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2022-09-02 14:01:31

欧洲电力市场干预草案点评

#事件：今日欧盟能源司发布电力市场干预草案，有解读为限价将影响家庭配储经济性从而影响储能需求。我们认为市场干预后欧洲电价仍将长期维持在高于战前的水平，应关注需求的长期性和居民消费观的改变，而不是去关注个别日期的投机性高电价是否回落。我们始终看好海外户用光储市场，并认为这是大新能源板块增速最高的赛道。 #政策说了什么：提供了三种措施思路：（1）削减气、电需求；（2）给风、光、水、核等非边际机组（成本低于气电的机组）限价，而不是以边际价成交；（3）为消费者提供补贴。 #政策实施细节：（1）通过支付

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派能科技
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北方国际
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盛弘股份
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阳光电源

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2022-09-02 13:58:05

卫星赛道投资机会

受下游应用市场及星座规划等因素催化，上午卫星板块大幅上涨，欧比特、中国卫星、中国卫通、铖昌科技等多只个股涨停。我们认为卫星是行业内未来有加速趋势的赛道之一，再次提示卫星应用和卫星制造环节的投资机会。应用端：应用服务也是卫星产业链中，盈利能力最强、市场空间最大的环节，中国完备的空间基础设施体系，奠定了卫星应用服务快速发展的基础。卫星遥感、卫星导航以及卫星通信应用需求快速扩张，头部企业有望长期保持良好的成长性。重点推荐：#航天宏图(卫星遥感、导航应用)、中科星图（卫星遥感、导航应用）、华测导航（卫

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铖昌科技
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复旦微电
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振华科技

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2022-09-02 13:57:22

ARVR赛道再升温，建议持续关注回调后的机会

大家好，今天ARVR相关标的表现亮眼，截至上午收盘，兆威机电、三利谱涨停，杰普特、智立方、华兴源创、隆利科技等均有明显上涨，立讯、歌尔等龙头公司亦有亮眼表现。我们认为主因近期Pico、Meta等大厂VR新品发布陆续临近，市场关注度持续提升。我们认为产品创新主要集中在Pancake模组，Mini LED背光，眼动追踪，可变焦显示，Micro OLED等方面。我们仍坚定好看ARVR成为消费电子终端创新核心产品之一，有望接棒智能手机成为行业成长重要推动力。 ️短期来看：我们认为多家厂商有望持续加码VR

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立讯精密
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长盈精密
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三利谱
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蓝思科技

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2022-09-02 13:56:32

宠物行业观察：品牌发力，整体经营向好

近期国内宠物企业完成中期业绩披露，整体表现向好，推动宠物概念板块8月整体上涨15.2%，跑赢上证指数16.9ppt。同时，行业细分品类创新持续，我们观察到近期宠物行业呈现两大趋势，分别为宠物食品创新打破品类边界、智能用品助力打造数字化宠物画像。 [庆祝]评论 1、国内企业中期业绩亮眼，宠物板块发展向好：近期国内宠物企业完成中期业绩披露，1H22宠物板块整体收入同比增速达+31.5%。其中，1）佩蒂股份：1H22/2Q22收入同比增速分别为+18.9%/+28.7%，收入高增主要系国内业务营销模式

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中持股份
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源飞宠物

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2022-09-02 11:41:51

继续重点推荐利元亨：光伏已取得订单突破，当前位置是非常好买点

1、光伏进展：丝网印刷、光伏自动化已取得订单，串焊机在最后验证阶段，大概率9、10月取得订单。HJT团队在去年上半年导入，已研发超过一年，预计23Q1发布产品。公司的订单、研发都是有对应客户的研发。 2、根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司光伏拓展不达预期，200亿为很安全的市值底，目前209亿。如果公司光伏拓展成功，当前位置向上至少1倍空间。 3、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年

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利元亨

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2022-09-02 11:41:14

海外市场8月新能源汽车销量更新

欧洲主要5国已披露汽车销量数据，合计看：8月总体汽车销量约25.9万辆，同增5%，环降22%；1-8月总体汽车销量约274.7万辆，同降15%。8月新能源汽车销量约4.9万辆，同降5%，环降2%，8月新能源汽车渗透率约18.9%，其中BEV销量约3.2万辆，同增1%，环增10%，PHEV销量约1.7万辆，同降15%，环降17%；1-8月新能源汽车销量约49.3万辆，同比累计增长2%，1-8月新能源汽车渗透率约18.0%（2021全年渗透率约17.2%）。分国别看：法国：8月总体汽车销量约9.

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长城汽车
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上汽集团
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2022-09-02 11:40:22

德龙激光大涨点评

公司Micro LED激光巨量转移设备已绑定头部客户，通过产线验证，下半年有望实现销售。同时，先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售，佐证激光巨转在Micro LED中的可行性，行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本，加速Micro LED商用。积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入，且已绑定行业头部客户，未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备，未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。深化碳化硅领域布局。公司在碳化硅晶圆切割设备

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德龙激光

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2022-09-02 11:39:31

宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈推荐！

最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险，锂电龙头宁德时代明回调明显，当前估值回调至23年仅25x，处于历史低位，实际上，公司竞争优势突出，明年动力+储能量利双升，强烈推荐！ #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力+储能未来三年CAGR超过50%。短期市场由于7-8月上险数据及蔚小理特斯拉交付周期下降而担心国内需求，实际上我们认为7-8月为传统销量淡季，9月起需求拐点明显，且新车型加速推出，车型矩阵丰富，部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势，欧洲今年因为

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宁德时代

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2022-09-02 11:38:57

20220902【合盛硅业】中期筑底，1200亿市值回调机会请珍惜

1、公司今日上涨主要受以下事件催化，公司产能主要位于新疆，电力成本优势明显，达2000-3000元/吨工业硅：（1）云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成，8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起，据传云南省内部分企业已经接到通知，或于下周开始压20-30%的负荷。（2）内蒙古政府通知，自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后，严格按照国家、自治区现行电价政

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合盛硅业

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2022-09-02 10:50:23

【Tesla】终端让利从来都是计划中，产能提升是提车周期缩短的核心原因

🚀这两日特斯拉标续交付周期缩短至1-4周引发市场对需求减弱的猜测，也有传言特斯拉要降价刺激订单，实际是 #8月10号上海1、2期扩产完毕产能爬坡顺利，供给释放带动提车周期缩短 #要降价在动态排产数据早已体现，从来都是计划中 🚀为何我们可以判断终端让利是计划中？量是特斯拉的核心竞争力，以年度规划来说，以价换量是预期中： #21年特斯拉批售48万辆，其中内销32万； #22年预计批售75，内销40-45万，增量贡献主要供给出口，内销压力减少&原材料成本承压是公司3次涨价的核心因素。 #当前产能释

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比亚迪
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