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2022-08-31 12:56:47

国际能源三大突发：伊核协议达成在即，乌克兰赫尔松反攻与欧洲天

1. 国际油价昨夜暴跌6%，并非伊拉克解除宵禁等表观原因，而是这两天正在发生的三大深刻地缘的大事 2. 俄乌战场重要拐点：乌克兰赫尔松反攻正式开启。我们在今年5月就指出，伴随俄国被制裁和缺乏动员下，兵力和装备的难以弥补的损失，以及乌克兰装备北约化的逐步完成，8月后俄乌战场局势会逐步发生逆转。在过去2个月，海玛斯等装备使得俄军战线难以推进且后勤补给持续加大的基础上，8月29日起，乌军在赫尔松方向，7个方向，3个区域向俄军发动大规模反攻。由于双方均对战场信息进行严格管控，目前可以初步确认：乌克兰军队

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新天然气
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中国石油

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2022-08-31 12:53:45

拼多多:我们也不知道发生了什么？

从21年开始到现在的6个季度，拼多多的广告收入增速分别是157%、64%、44%、19%、29%和39%，佣金收入增速分别是180%、164%、161%、108%、91%和 107%，佣金包含多多买菜，简单估算剔除后，主站佣金增速分别是64%、48%、30%、14%、31%和49%。我们可以看到，去年三四季度，无论是广告还是主站佣金，都出现了明显的失速，这可能是导致市场对于拼多多信心丧失，以及对“拼多多即将达到天花板”预期形成的起因。对于去年下半年的失速，拼多多并没有给出过多解释，我找到一些

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拼多多公司
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2022-08-30 20:20:34

近期半导体电子行情评论

1，半导体板块设备是少数基本面和产业逻辑边际增强的细分板块，坦白说，今年H1设备的逻辑是有小瑕疵的：景气度下行周期晶圆厂会不会砍资本开支，毕竟美股的半导体设备跌的美股爱好者人都没了，但一个基本的底层事实是：过去两年我们国家的半导体代工的全球份额是下滑的，一个基本的常识的是顺周期是没有办法弯道超车的，韩国打垮日本的存储产业靠的是什么？答案是逆周期扩产！最近的产业信息要连在一起看，大基金抓人+中芯国际天津超预期扩产，草蛇灰线，都预示着我国半导体逆周期半导体资本开支的启动，伴随的半导体设备国产化制程

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北方华创
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2022-08-30 20:15:04

拓普集团的中报

海通硬科技（金属+汽车）通读拓普集团的中报，感慨：优秀的公司就是优秀。【主思路：成为平台型企业】 8大系列：NVH减震、内外饰、车身轻量化、智能座舱部件、热管理、底盘、空悬、智能驾驶，单车配套金额约3万。注：划重点：“公司产品线仍具备扩大空间。” 靠啥？①人形机器人。②线控底盘+滑板底盘。【机器人空间】全球劳动人口约34.5亿人，假设人形机器人单价25万，若11.6%的劳动者被机器人取代，则人形机器人的全球市场达100万亿。注：百万亿！人型机器人需要较多的运动执行器：电机+电控+减

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拓普集团

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2022-08-30 20:12:43

火炬电子：疫情影响业绩短期承压，积极备产有望

[烟花]核心观点 [太阳]疫情影响短期承压，下游需求旺盛有望迎来复苏 [玫瑰]2022上半年公司实现营业收入19.60亿元，同比减少18.73%；实现归母净利润4.96亿元，同比减少9.85%，疫情的封控对公司产品生产及交付产生了重大影响，但是长期来看，公司自产业务下游需求旺盛保持不变，贸易业务有望伴随疫情恢复重回轨道。 [太阳]盈利能力保持稳定，积极备产有望疫后反弹 [玫瑰]盈利能力来看，2022上半年，公司综合毛利率为43.29%（+6.87pcts），净利率为25.23%（+2.49pct

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火炬电子

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2022-08-30 08:40:08

光伏逆变器造假？点评(转)

昨天一篇爆文：调查 | 逆变器全行业数据造假？古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之迷 1券商每月都更新逆变器海关出口数据，明显增速很快，像6月出口7亿多美元，7月出口接近9亿美元。这个数据真实，企业造假就是假报关，感觉有难度。 ②那个自媒体文章拉的38国数据，欧盟只有四个国家，像西班牙，德国，意大利，荷兰都没有，所以欧盟数据不全的情况下说造假有点牵强 ③需要逆变器装机量和光伏装机量的对比来看，统计的逆变器装机量应该高于光伏装机量，因为有可能更换同时是辅材应该有损耗和备货。 $固德威(SH688

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禾迈股份
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锦浪科技
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2022-08-30 08:23:28

【光伏设备系列研究】连城数控 2022年半年报简评-2022

#营收同比快速增长。公司2022年上半年实现营业收入12.19亿元，同比增长49.48%；归母净利润1.78亿元，同比增长5.20%；扣非归母净利润1.01亿元，同比减少35.91%。Q2扣非归母净利润8219.2万，环比显著增长。报告期末存货同比增长212.57%。 #分业务来看 ①晶体生长及加工设备营收8.84亿元（+9.61%），毛利率29.59%（-6.10pct）。毛利率同比下降6.10pct，主要系原材料涨价与切片设备毛利率较低；②电池片设备营收0.53亿元，毛利率49.82%。釜川

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连城数控

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2022-08-30 07:40:25

【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升

①锦浪科技：储能及海外出货高增，需求旺盛继续量利双升 #22H1营收24.4亿元，同增68%；归母净利3.98亿元，同增67%。其中22Q2营业13.4亿元，同增60%，环增21.5%；归母净利2.34亿元，同增77%，环增42%。业绩为预告中值，符合市场预期。 #22Q2出货高增、储能占比提升。公司22H1光伏逆变器实现收入18.1亿元，同增40%，销37-39万台，同比增18%，其中Q2销19万台左右；22H1储能逆变器实现收入3.0亿元，同增349%，销5-6万台，同比翻4倍增长，其中Q2

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2022-08-26 12:38:35

旅游酒店机场机会来了

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️ ■ 中国政策面： 1、8.24起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。 2、8.24，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起，用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。 ■ 海外跟踪： 1、泰国：10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令，解散泰国疫管中心，这意味着泰国新冠疫情宣告结束。

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2022-08-26 07:50:23

20220826天风宏观之气候变化与能源危机交流纪要

20220826天风宏观之气候变化与能源危机交流纪要第一部分：北半球高温干旱的现象、原因和展望 1、北半球高温干旱的现象和原因今年高温干旱的直接原因是大气环流异常。如图所示，“588线”代表副热带高压范围，一直从长江、黄河的源头到青藏高原，稳定控制我们国家的长江领域和南方大部分地区。今年入夏以来，西太平洋副热带高压整体较常年同期偏强偏大，并有阶段性增强，有利于地面增温，而且高层空气较为干燥，不易形成云，太阳辐射更容易到达地面，导致高温频发，且强度较强。除此之外，在全球气候变暖的背景下，20

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2022-08-23 08:44:13

AR眼镜：Nreal消费级产品发布会明日召开

1、驱动：8月23日，消费级AR眼镜品牌Nreal将在北京召开中国首场AR眼镜发布会。届时，Nreal将展示其全新自研的3D显示、3D感知和3D交互等AR核心技术，并推出两款AR眼镜产品。其中NrealAir于8月22日获得TUV莱茵颁发的AR眼部舒适度权威认证证书。 2、Nreal：成立于2017年1月，总部位于北京，是一家引领创新的AR科技创业公司。2021年在消费级AR市场份额达到了75%，2022年上半年这一数据升至81%。针对此次在中国市场推出的两款产品，Nreal打造了全新的空间交互

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小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相

昵称“铁大”，身高177厘米，体重52公斤，狮子座聪明的大脑：能感知45种人类语义情绪，分辨85种环境语义发达的小脑：小米自研全身控制算法，协调运动21个关节自由度敏锐的视觉：Mi Sense视觉空间系统，三维重建真实世界强健的四肢：全身5种关节驱动，峰值扭矩300Nm 灵活的反应：支持多达21个自由度，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作小米自研：CyberOne背后的智能、机械能力，全部由小米机器人实验室全栈自研完成，背后软硬件/算法的开发工作巨大，含金量相当

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8.10尾盘剧本

S大港股份(sz002077)S 大港跳水！ S中大力德(sz002896)S 中大地天

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2022-08-08 21:17:19

半导体国产CIM系统梳理

半导体领域的工业软件系统，有个特殊的叫法叫做CIM系统，它是由生产执行系统 MES、装备控制平台 EAP、良率分析控制系统 YMS、FAB 实时调度排产系统 RTS 等数十种软件系统组成，准入门槛很高，一般企业很难进入。正是因为准入门槛高，CIM系统系统也被称为“制造环节EDA”，而半导体行业作为科技产业的底层技术，其对一个国家的重要性和战略意义不言而喻，在半导体产业国产化替代热潮下，半导体CIM系统领域也迎来前所未有的发展机遇。需要注意的是，在半导体CIM领域，绝大部分12英寸晶圆厂系统都

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2022-08-06 13:25:25

国产替代紧迫性较高的分支

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】$华大九天(SZ301269)$ 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】 IP【$芯原股份-U(SH688521)$ 】封测机【华峰测控】载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设备国产化率

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国际能源三大突发：伊核协议达成在即，乌克兰赫尔松反攻与欧洲天

1. 国际油价昨夜暴跌6%，并非伊拉克解除宵禁等表观原因，而是这两天正在发生的三大深刻地缘的大事 2. 俄乌战场重要拐点：乌克兰赫尔松反攻正式开启。我们在今年5月就指出，伴随俄国被制裁和缺乏动员下，兵力和装备的难以弥补的损失，以及乌克兰装备北约化的逐步完成，8月后俄乌战场局势会逐步发生逆转。在过去2个月，海玛斯等装备使得俄军战线难以推进且后勤补给持续加大的基础上，8月29日起，乌军在赫尔松方向，7个方向，3个区域向俄军发动大规模反攻。由于双方均对战场信息进行严格管控，目前可以初步确认：乌克兰军队

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拼多多:我们也不知道发生了什么？

从21年开始到现在的6个季度，拼多多的广告收入增速分别是157%、64%、44%、19%、29%和39%，佣金收入增速分别是180%、164%、161%、108%、91%和 107%，佣金包含多多买菜，简单估算剔除后，主站佣金增速分别是64%、48%、30%、14%、31%和49%。我们可以看到，去年三四季度，无论是广告还是主站佣金，都出现了明显的失速，这可能是导致市场对于拼多多信心丧失，以及对“拼多多即将达到天花板”预期形成的起因。对于去年下半年的失速，拼多多并没有给出过多解释，我找到一些

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近期半导体电子行情评论

1，半导体板块设备是少数基本面和产业逻辑边际增强的细分板块，坦白说，今年H1设备的逻辑是有小瑕疵的：景气度下行周期晶圆厂会不会砍资本开支，毕竟美股的半导体设备跌的美股爱好者人都没了，但一个基本的底层事实是：过去两年我们国家的半导体代工的全球份额是下滑的，一个基本的常识的是顺周期是没有办法弯道超车的，韩国打垮日本的存储产业靠的是什么？答案是逆周期扩产！最近的产业信息要连在一起看，大基金抓人+中芯国际天津超预期扩产，草蛇灰线，都预示着我国半导体逆周期半导体资本开支的启动，伴随的半导体设备国产化制程

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拓普集团的中报

海通硬科技（金属+汽车）通读拓普集团的中报，感慨：优秀的公司就是优秀。【主思路：成为平台型企业】 8大系列：NVH减震、内外饰、车身轻量化、智能座舱部件、热管理、底盘、空悬、智能驾驶，单车配套金额约3万。注：划重点：“公司产品线仍具备扩大空间。” 靠啥？①人形机器人。②线控底盘+滑板底盘。【机器人空间】全球劳动人口约34.5亿人，假设人形机器人单价25万，若11.6%的劳动者被机器人取代，则人形机器人的全球市场达100万亿。注：百万亿！人型机器人需要较多的运动执行器：电机+电控+减

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火炬电子：疫情影响业绩短期承压，积极备产有望

[烟花]核心观点 [太阳]疫情影响短期承压，下游需求旺盛有望迎来复苏 [玫瑰]2022上半年公司实现营业收入19.60亿元，同比减少18.73%；实现归母净利润4.96亿元，同比减少9.85%，疫情的封控对公司产品生产及交付产生了重大影响，但是长期来看，公司自产业务下游需求旺盛保持不变，贸易业务有望伴随疫情恢复重回轨道。 [太阳]盈利能力保持稳定，积极备产有望疫后反弹 [玫瑰]盈利能力来看，2022上半年，公司综合毛利率为43.29%（+6.87pcts），净利率为25.23%（+2.49pct

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昨天一篇爆文：调查 | 逆变器全行业数据造假？古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之迷 1券商每月都更新逆变器海关出口数据，明显增速很快，像6月出口7亿多美元，7月出口接近9亿美元。这个数据真实，企业造假就是假报关，感觉有难度。 ②那个自媒体文章拉的38国数据，欧盟只有四个国家，像西班牙，德国，意大利，荷兰都没有，所以欧盟数据不全的情况下说造假有点牵强 ③需要逆变器装机量和光伏装机量的对比来看，统计的逆变器装机量应该高于光伏装机量，因为有可能更换同时是辅材应该有损耗和备货。 $固德威(SH688

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【光伏设备系列研究】连城数控 2022年半年报简评-2022

#营收同比快速增长。公司2022年上半年实现营业收入12.19亿元，同比增长49.48%；归母净利润1.78亿元，同比增长5.20%；扣非归母净利润1.01亿元，同比减少35.91%。Q2扣非归母净利润8219.2万，环比显著增长。报告期末存货同比增长212.57%。 #分业务来看 ①晶体生长及加工设备营收8.84亿元（+9.61%），毛利率29.59%（-6.10pct）。毛利率同比下降6.10pct，主要系原材料涨价与切片设备毛利率较低；②电池片设备营收0.53亿元，毛利率49.82%。釜川

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【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升

①锦浪科技：储能及海外出货高增，需求旺盛继续量利双升 #22H1营收24.4亿元，同增68%；归母净利3.98亿元，同增67%。其中22Q2营业13.4亿元，同增60%，环增21.5%；归母净利2.34亿元，同增77%，环增42%。业绩为预告中值，符合市场预期。 #22Q2出货高增、储能占比提升。公司22H1光伏逆变器实现收入18.1亿元，同增40%，销37-39万台，同比增18%，其中Q2销19万台左右；22H1储能逆变器实现收入3.0亿元，同增349%，销5-6万台，同比翻4倍增长，其中Q2

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【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️ ■ 中国政策面： 1、8.24起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。 2、8.24，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起，用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。 ■ 海外跟踪： 1、泰国：10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令，解散泰国疫管中心，这意味着泰国新冠疫情宣告结束。

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20220826天风宏观之气候变化与能源危机交流纪要

20220826天风宏观之气候变化与能源危机交流纪要第一部分：北半球高温干旱的现象、原因和展望 1、北半球高温干旱的现象和原因今年高温干旱的直接原因是大气环流异常。如图所示，“588线”代表副热带高压范围，一直从长江、黄河的源头到青藏高原，稳定控制我们国家的长江领域和南方大部分地区。今年入夏以来，西太平洋副热带高压整体较常年同期偏强偏大，并有阶段性增强，有利于地面增温，而且高层空气较为干燥，不易形成云，太阳辐射更容易到达地面，导致高温频发，且强度较强。除此之外，在全球气候变暖的背景下，20

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AR眼镜：Nreal消费级产品发布会明日召开

1、驱动：8月23日，消费级AR眼镜品牌Nreal将在北京召开中国首场AR眼镜发布会。届时，Nreal将展示其全新自研的3D显示、3D感知和3D交互等AR核心技术，并推出两款AR眼镜产品。其中NrealAir于8月22日获得TUV莱茵颁发的AR眼部舒适度权威认证证书。 2、Nreal：成立于2017年1月，总部位于北京，是一家引领创新的AR科技创业公司。2021年在消费级AR市场份额达到了75%，2022年上半年这一数据升至81%。针对此次在中国市场推出的两款产品，Nreal打造了全新的空间交互

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半导体国产CIM系统梳理

半导体领域的工业软件系统，有个特殊的叫法叫做CIM系统，它是由生产执行系统 MES、装备控制平台 EAP、良率分析控制系统 YMS、FAB 实时调度排产系统 RTS 等数十种软件系统组成，准入门槛很高，一般企业很难进入。正是因为准入门槛高，CIM系统系统也被称为“制造环节EDA”，而半导体行业作为科技产业的底层技术，其对一个国家的重要性和战略意义不言而喻，在半导体产业国产化替代热潮下，半导体CIM系统领域也迎来前所未有的发展机遇。需要注意的是，在半导体CIM领域，绝大部分12英寸晶圆厂系统都

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国产替代紧迫性较高的分支

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】$华大九天(SZ301269)$ 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】 IP【$芯原股份-U(SH688521)$ 】封测机【华峰测控】载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设备国产化率

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国际能源三大突发：伊核协议达成在即，乌克兰赫尔松反攻与欧洲天

1. 国际油价昨夜暴跌6%，并非伊拉克解除宵禁等表观原因，而是这两天正在发生的三大深刻地缘的大事 2. 俄乌战场重要拐点：乌克兰赫尔松反攻正式开启。我们在今年5月就指出，伴随俄国被制裁和缺乏动员下，兵力和装备的难以弥补的损失，以及乌克兰装备北约化的逐步完成，8月后俄乌战场局势会逐步发生逆转。在过去2个月，海玛斯等装备使得俄军战线难以推进且后勤补给持续加大的基础上，8月29日起，乌军在赫尔松方向，7个方向，3个区域向俄军发动大规模反攻。由于双方均对战场信息进行严格管控，目前可以初步确认：乌克兰军队

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新天然气
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首华燃气
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中国石油

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2022-08-31 12:53:45

拼多多:我们也不知道发生了什么？

从21年开始到现在的6个季度，拼多多的广告收入增速分别是157%、64%、44%、19%、29%和39%，佣金收入增速分别是180%、164%、161%、108%、91%和 107%，佣金包含多多买菜，简单估算剔除后，主站佣金增速分别是64%、48%、30%、14%、31%和49%。我们可以看到，去年三四季度，无论是广告还是主站佣金，都出现了明显的失速，这可能是导致市场对于拼多多信心丧失，以及对“拼多多即将达到天花板”预期形成的起因。对于去年下半年的失速，拼多多并没有给出过多解释，我找到一些

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拼多多公司
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2022-08-30 20:20:34

近期半导体电子行情评论

1，半导体板块设备是少数基本面和产业逻辑边际增强的细分板块，坦白说，今年H1设备的逻辑是有小瑕疵的：景气度下行周期晶圆厂会不会砍资本开支，毕竟美股的半导体设备跌的美股爱好者人都没了，但一个基本的底层事实是：过去两年我们国家的半导体代工的全球份额是下滑的，一个基本的常识的是顺周期是没有办法弯道超车的，韩国打垮日本的存储产业靠的是什么？答案是逆周期扩产！最近的产业信息要连在一起看，大基金抓人+中芯国际天津超预期扩产，草蛇灰线，都预示着我国半导体逆周期半导体资本开支的启动，伴随的半导体设备国产化制程

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2022-08-30 20:15:04

拓普集团的中报

海通硬科技（金属+汽车）通读拓普集团的中报，感慨：优秀的公司就是优秀。【主思路：成为平台型企业】 8大系列：NVH减震、内外饰、车身轻量化、智能座舱部件、热管理、底盘、空悬、智能驾驶，单车配套金额约3万。注：划重点：“公司产品线仍具备扩大空间。” 靠啥？①人形机器人。②线控底盘+滑板底盘。【机器人空间】全球劳动人口约34.5亿人，假设人形机器人单价25万，若11.6%的劳动者被机器人取代，则人形机器人的全球市场达100万亿。注：百万亿！人型机器人需要较多的运动执行器：电机+电控+减

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火炬电子：疫情影响业绩短期承压，积极备产有望

[烟花]核心观点 [太阳]疫情影响短期承压，下游需求旺盛有望迎来复苏 [玫瑰]2022上半年公司实现营业收入19.60亿元，同比减少18.73%；实现归母净利润4.96亿元，同比减少9.85%，疫情的封控对公司产品生产及交付产生了重大影响，但是长期来看，公司自产业务下游需求旺盛保持不变，贸易业务有望伴随疫情恢复重回轨道。 [太阳]盈利能力保持稳定，积极备产有望疫后反弹 [玫瑰]盈利能力来看，2022上半年，公司综合毛利率为43.29%（+6.87pcts），净利率为25.23%（+2.49pct

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2022-08-30 08:40:08

光伏逆变器造假？点评(转)

昨天一篇爆文：调查 | 逆变器全行业数据造假？古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之迷 1券商每月都更新逆变器海关出口数据，明显增速很快，像6月出口7亿多美元，7月出口接近9亿美元。这个数据真实，企业造假就是假报关，感觉有难度。 ②那个自媒体文章拉的38国数据，欧盟只有四个国家，像西班牙，德国，意大利，荷兰都没有，所以欧盟数据不全的情况下说造假有点牵强 ③需要逆变器装机量和光伏装机量的对比来看，统计的逆变器装机量应该高于光伏装机量，因为有可能更换同时是辅材应该有损耗和备货。 $固德威(SH688

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锦浪科技
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2022-08-30 08:23:28

【光伏设备系列研究】连城数控 2022年半年报简评-2022

#营收同比快速增长。公司2022年上半年实现营业收入12.19亿元，同比增长49.48%；归母净利润1.78亿元，同比增长5.20%；扣非归母净利润1.01亿元，同比减少35.91%。Q2扣非归母净利润8219.2万，环比显著增长。报告期末存货同比增长212.57%。 #分业务来看 ①晶体生长及加工设备营收8.84亿元（+9.61%），毛利率29.59%（-6.10pct）。毛利率同比下降6.10pct，主要系原材料涨价与切片设备毛利率较低；②电池片设备营收0.53亿元，毛利率49.82%。釜川

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连城数控

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2022-08-30 07:40:25

【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升

①锦浪科技：储能及海外出货高增，需求旺盛继续量利双升 #22H1营收24.4亿元，同增68%；归母净利3.98亿元，同增67%。其中22Q2营业13.4亿元，同增60%，环增21.5%；归母净利2.34亿元，同增77%，环增42%。业绩为预告中值，符合市场预期。 #22Q2出货高增、储能占比提升。公司22H1光伏逆变器实现收入18.1亿元，同增40%，销37-39万台，同比增18%，其中Q2销19万台左右；22H1储能逆变器实现收入3.0亿元，同增349%，销5-6万台，同比翻4倍增长，其中Q2

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2022-08-26 12:38:35

旅游酒店机场机会来了

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️ ■ 中国政策面： 1、8.24起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。 2、8.24，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起，用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。 ■ 海外跟踪： 1、泰国：10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令，解散泰国疫管中心，这意味着泰国新冠疫情宣告结束。

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2022-08-26 07:50:23

20220826天风宏观之气候变化与能源危机交流纪要

20220826天风宏观之气候变化与能源危机交流纪要第一部分：北半球高温干旱的现象、原因和展望 1、北半球高温干旱的现象和原因今年高温干旱的直接原因是大气环流异常。如图所示，“588线”代表副热带高压范围，一直从长江、黄河的源头到青藏高原，稳定控制我们国家的长江领域和南方大部分地区。今年入夏以来，西太平洋副热带高压整体较常年同期偏强偏大，并有阶段性增强，有利于地面增温，而且高层空气较为干燥，不易形成云，太阳辐射更容易到达地面，导致高温频发，且强度较强。除此之外，在全球气候变暖的背景下，20

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2022-08-23 08:44:13

AR眼镜：Nreal消费级产品发布会明日召开

1、驱动：8月23日，消费级AR眼镜品牌Nreal将在北京召开中国首场AR眼镜发布会。届时，Nreal将展示其全新自研的3D显示、3D感知和3D交互等AR核心技术，并推出两款AR眼镜产品。其中NrealAir于8月22日获得TUV莱茵颁发的AR眼部舒适度权威认证证书。 2、Nreal：成立于2017年1月，总部位于北京，是一家引领创新的AR科技创业公司。2021年在消费级AR市场份额达到了75%，2022年上半年这一数据升至81%。针对此次在中国市场推出的两款产品，Nreal打造了全新的空间交互

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小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相

昵称“铁大”，身高177厘米，体重52公斤，狮子座聪明的大脑：能感知45种人类语义情绪，分辨85种环境语义发达的小脑：小米自研全身控制算法，协调运动21个关节自由度敏锐的视觉：Mi Sense视觉空间系统，三维重建真实世界强健的四肢：全身5种关节驱动，峰值扭矩300Nm 灵活的反应：支持多达21个自由度，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作小米自研：CyberOne背后的智能、机械能力，全部由小米机器人实验室全栈自研完成，背后软硬件/算法的开发工作巨大，含金量相当

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8.10尾盘剧本

S大港股份(sz002077)S 大港跳水！ S中大力德(sz002896)S 中大地天

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半导体国产CIM系统梳理

半导体领域的工业软件系统，有个特殊的叫法叫做CIM系统，它是由生产执行系统 MES、装备控制平台 EAP、良率分析控制系统 YMS、FAB 实时调度排产系统 RTS 等数十种软件系统组成，准入门槛很高，一般企业很难进入。正是因为准入门槛高，CIM系统系统也被称为“制造环节EDA”，而半导体行业作为科技产业的底层技术，其对一个国家的重要性和战略意义不言而喻，在半导体产业国产化替代热潮下，半导体CIM系统领域也迎来前所未有的发展机遇。需要注意的是，在半导体CIM领域，绝大部分12英寸晶圆厂系统都

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国产替代紧迫性较高的分支

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】$华大九天(SZ301269)$ 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】 IP【$芯原股份-U(SH688521)$ 】封测机【华峰测控】载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设备国产化率

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国际能源三大突发：伊核协议达成在即，乌克兰赫尔松反攻与欧洲天

1. 国际油价昨夜暴跌6%，并非伊拉克解除宵禁等表观原因，而是这两天正在发生的三大深刻地缘的大事 2. 俄乌战场重要拐点：乌克兰赫尔松反攻正式开启。我们在今年5月就指出，伴随俄国被制裁和缺乏动员下，兵力和装备的难以弥补的损失，以及乌克兰装备北约化的逐步完成，8月后俄乌战场局势会逐步发生逆转。在过去2个月，海玛斯等装备使得俄军战线难以推进且后勤补给持续加大的基础上，8月29日起，乌军在赫尔松方向，7个方向，3个区域向俄军发动大规模反攻。由于双方均对战场信息进行严格管控，目前可以初步确认：乌克兰军队

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拼多多:我们也不知道发生了什么？

从21年开始到现在的6个季度，拼多多的广告收入增速分别是157%、64%、44%、19%、29%和39%，佣金收入增速分别是180%、164%、161%、108%、91%和 107%，佣金包含多多买菜，简单估算剔除后，主站佣金增速分别是64%、48%、30%、14%、31%和49%。我们可以看到，去年三四季度，无论是广告还是主站佣金，都出现了明显的失速，这可能是导致市场对于拼多多信心丧失，以及对“拼多多即将达到天花板”预期形成的起因。对于去年下半年的失速，拼多多并没有给出过多解释，我找到一些

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近期半导体电子行情评论

1，半导体板块设备是少数基本面和产业逻辑边际增强的细分板块，坦白说，今年H1设备的逻辑是有小瑕疵的：景气度下行周期晶圆厂会不会砍资本开支，毕竟美股的半导体设备跌的美股爱好者人都没了，但一个基本的底层事实是：过去两年我们国家的半导体代工的全球份额是下滑的，一个基本的常识的是顺周期是没有办法弯道超车的，韩国打垮日本的存储产业靠的是什么？答案是逆周期扩产！最近的产业信息要连在一起看，大基金抓人+中芯国际天津超预期扩产，草蛇灰线，都预示着我国半导体逆周期半导体资本开支的启动，伴随的半导体设备国产化制程

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拓普集团的中报

海通硬科技（金属+汽车）通读拓普集团的中报，感慨：优秀的公司就是优秀。【主思路：成为平台型企业】 8大系列：NVH减震、内外饰、车身轻量化、智能座舱部件、热管理、底盘、空悬、智能驾驶，单车配套金额约3万。注：划重点：“公司产品线仍具备扩大空间。” 靠啥？①人形机器人。②线控底盘+滑板底盘。【机器人空间】全球劳动人口约34.5亿人，假设人形机器人单价25万，若11.6%的劳动者被机器人取代，则人形机器人的全球市场达100万亿。注：百万亿！人型机器人需要较多的运动执行器：电机+电控+减

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火炬电子：疫情影响业绩短期承压，积极备产有望

[烟花]核心观点 [太阳]疫情影响短期承压，下游需求旺盛有望迎来复苏 [玫瑰]2022上半年公司实现营业收入19.60亿元，同比减少18.73%；实现归母净利润4.96亿元，同比减少9.85%，疫情的封控对公司产品生产及交付产生了重大影响，但是长期来看，公司自产业务下游需求旺盛保持不变，贸易业务有望伴随疫情恢复重回轨道。 [太阳]盈利能力保持稳定，积极备产有望疫后反弹 [玫瑰]盈利能力来看，2022上半年，公司综合毛利率为43.29%（+6.87pcts），净利率为25.23%（+2.49pct

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昨天一篇爆文：调查 | 逆变器全行业数据造假？古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之迷 1券商每月都更新逆变器海关出口数据，明显增速很快，像6月出口7亿多美元，7月出口接近9亿美元。这个数据真实，企业造假就是假报关，感觉有难度。 ②那个自媒体文章拉的38国数据，欧盟只有四个国家，像西班牙，德国，意大利，荷兰都没有，所以欧盟数据不全的情况下说造假有点牵强 ③需要逆变器装机量和光伏装机量的对比来看，统计的逆变器装机量应该高于光伏装机量，因为有可能更换同时是辅材应该有损耗和备货。 $固德威(SH688

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【光伏设备系列研究】连城数控 2022年半年报简评-2022

#营收同比快速增长。公司2022年上半年实现营业收入12.19亿元，同比增长49.48%；归母净利润1.78亿元，同比增长5.20%；扣非归母净利润1.01亿元，同比减少35.91%。Q2扣非归母净利润8219.2万，环比显著增长。报告期末存货同比增长212.57%。 #分业务来看 ①晶体生长及加工设备营收8.84亿元（+9.61%），毛利率29.59%（-6.10pct）。毛利率同比下降6.10pct，主要系原材料涨价与切片设备毛利率较低；②电池片设备营收0.53亿元，毛利率49.82%。釜川

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【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升

①锦浪科技：储能及海外出货高增，需求旺盛继续量利双升 #22H1营收24.4亿元，同增68%；归母净利3.98亿元，同增67%。其中22Q2营业13.4亿元，同增60%，环增21.5%；归母净利2.34亿元，同增77%，环增42%。业绩为预告中值，符合市场预期。 #22Q2出货高增、储能占比提升。公司22H1光伏逆变器实现收入18.1亿元，同增40%，销37-39万台，同比增18%，其中Q2销19万台左右；22H1储能逆变器实现收入3.0亿元，同增349%，销5-6万台，同比翻4倍增长，其中Q2

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【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️ ■ 中国政策面： 1、8.24起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。 2、8.24，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起，用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。 ■ 海外跟踪： 1、泰国：10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令，解散泰国疫管中心，这意味着泰国新冠疫情宣告结束。

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20220826天风宏观之气候变化与能源危机交流纪要

20220826天风宏观之气候变化与能源危机交流纪要第一部分：北半球高温干旱的现象、原因和展望 1、北半球高温干旱的现象和原因今年高温干旱的直接原因是大气环流异常。如图所示，“588线”代表副热带高压范围，一直从长江、黄河的源头到青藏高原，稳定控制我们国家的长江领域和南方大部分地区。今年入夏以来，西太平洋副热带高压整体较常年同期偏强偏大，并有阶段性增强，有利于地面增温，而且高层空气较为干燥，不易形成云，太阳辐射更容易到达地面，导致高温频发，且强度较强。除此之外，在全球气候变暖的背景下，20

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AR眼镜：Nreal消费级产品发布会明日召开

1、驱动：8月23日，消费级AR眼镜品牌Nreal将在北京召开中国首场AR眼镜发布会。届时，Nreal将展示其全新自研的3D显示、3D感知和3D交互等AR核心技术，并推出两款AR眼镜产品。其中NrealAir于8月22日获得TUV莱茵颁发的AR眼部舒适度权威认证证书。 2、Nreal：成立于2017年1月，总部位于北京，是一家引领创新的AR科技创业公司。2021年在消费级AR市场份额达到了75%，2022年上半年这一数据升至81%。针对此次在中国市场推出的两款产品，Nreal打造了全新的空间交互

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小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相

昵称“铁大”，身高177厘米，体重52公斤，狮子座聪明的大脑：能感知45种人类语义情绪，分辨85种环境语义发达的小脑：小米自研全身控制算法，协调运动21个关节自由度敏锐的视觉：Mi Sense视觉空间系统，三维重建真实世界强健的四肢：全身5种关节驱动，峰值扭矩300Nm 灵活的反应：支持多达21个自由度，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作小米自研：CyberOne背后的智能、机械能力，全部由小米机器人实验室全栈自研完成，背后软硬件/算法的开发工作巨大，含金量相当

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半导体国产CIM系统梳理

半导体领域的工业软件系统，有个特殊的叫法叫做CIM系统，它是由生产执行系统 MES、装备控制平台 EAP、良率分析控制系统 YMS、FAB 实时调度排产系统 RTS 等数十种软件系统组成，准入门槛很高，一般企业很难进入。正是因为准入门槛高，CIM系统系统也被称为“制造环节EDA”，而半导体行业作为科技产业的底层技术，其对一个国家的重要性和战略意义不言而喻，在半导体产业国产化替代热潮下，半导体CIM系统领域也迎来前所未有的发展机遇。需要注意的是，在半导体CIM领域，绝大部分12英寸晶圆厂系统都

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国产替代紧迫性较高的分支

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】$华大九天(SZ301269)$ 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】 IP【$芯原股份-U(SH688521)$ 】封测机【华峰测控】载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设备国产化率

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国际能源三大突发：伊核协议达成在即，乌克兰赫尔松反攻与欧洲天

1. 国际油价昨夜暴跌6%，并非伊拉克解除宵禁等表观原因，而是这两天正在发生的三大深刻地缘的大事 2. 俄乌战场重要拐点：乌克兰赫尔松反攻正式开启。我们在今年5月就指出，伴随俄国被制裁和缺乏动员下，兵力和装备的难以弥补的损失，以及乌克兰装备北约化的逐步完成，8月后俄乌战场局势会逐步发生逆转。在过去2个月，海玛斯等装备使得俄军战线难以推进且后勤补给持续加大的基础上，8月29日起，乌军在赫尔松方向，7个方向，3个区域向俄军发动大规模反攻。由于双方均对战场信息进行严格管控，目前可以初步确认：乌克兰军队

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2022-08-31 12:53:45

拼多多:我们也不知道发生了什么？

从21年开始到现在的6个季度，拼多多的广告收入增速分别是157%、64%、44%、19%、29%和39%，佣金收入增速分别是180%、164%、161%、108%、91%和 107%，佣金包含多多买菜，简单估算剔除后，主站佣金增速分别是64%、48%、30%、14%、31%和49%。我们可以看到，去年三四季度，无论是广告还是主站佣金，都出现了明显的失速，这可能是导致市场对于拼多多信心丧失，以及对“拼多多即将达到天花板”预期形成的起因。对于去年下半年的失速，拼多多并没有给出过多解释，我找到一些

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拼多多公司
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值得买
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壹网壹创

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2022-08-30 20:20:34

近期半导体电子行情评论

1，半导体板块设备是少数基本面和产业逻辑边际增强的细分板块，坦白说，今年H1设备的逻辑是有小瑕疵的：景气度下行周期晶圆厂会不会砍资本开支，毕竟美股的半导体设备跌的美股爱好者人都没了，但一个基本的底层事实是：过去两年我们国家的半导体代工的全球份额是下滑的，一个基本的常识的是顺周期是没有办法弯道超车的，韩国打垮日本的存储产业靠的是什么？答案是逆周期扩产！最近的产业信息要连在一起看，大基金抓人+中芯国际天津超预期扩产，草蛇灰线，都预示着我国半导体逆周期半导体资本开支的启动，伴随的半导体设备国产化制程

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北方华创
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立讯精密
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广日股份
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2022-08-30 20:15:04

拓普集团的中报

海通硬科技（金属+汽车）通读拓普集团的中报，感慨：优秀的公司就是优秀。【主思路：成为平台型企业】 8大系列：NVH减震、内外饰、车身轻量化、智能座舱部件、热管理、底盘、空悬、智能驾驶，单车配套金额约3万。注：划重点：“公司产品线仍具备扩大空间。” 靠啥？①人形机器人。②线控底盘+滑板底盘。【机器人空间】全球劳动人口约34.5亿人，假设人形机器人单价25万，若11.6%的劳动者被机器人取代，则人形机器人的全球市场达100万亿。注：百万亿！人型机器人需要较多的运动执行器：电机+电控+减

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拓普集团

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2022-08-30 20:12:43

火炬电子：疫情影响业绩短期承压，积极备产有望

[烟花]核心观点 [太阳]疫情影响短期承压，下游需求旺盛有望迎来复苏 [玫瑰]2022上半年公司实现营业收入19.60亿元，同比减少18.73%；实现归母净利润4.96亿元，同比减少9.85%，疫情的封控对公司产品生产及交付产生了重大影响，但是长期来看，公司自产业务下游需求旺盛保持不变，贸易业务有望伴随疫情恢复重回轨道。 [太阳]盈利能力保持稳定，积极备产有望疫后反弹 [玫瑰]盈利能力来看，2022上半年，公司综合毛利率为43.29%（+6.87pcts），净利率为25.23%（+2.49pct

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火炬电子

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2022-08-30 08:40:08

光伏逆变器造假？点评(转)

昨天一篇爆文：调查 | 逆变器全行业数据造假？古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之迷 1券商每月都更新逆变器海关出口数据，明显增速很快，像6月出口7亿多美元，7月出口接近9亿美元。这个数据真实，企业造假就是假报关，感觉有难度。 ②那个自媒体文章拉的38国数据，欧盟只有四个国家，像西班牙，德国，意大利，荷兰都没有，所以欧盟数据不全的情况下说造假有点牵强 ③需要逆变器装机量和光伏装机量的对比来看，统计的逆变器装机量应该高于光伏装机量，因为有可能更换同时是辅材应该有损耗和备货。 $固德威(SH688

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禾迈股份
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锦浪科技
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2022-08-30 08:23:28

【光伏设备系列研究】连城数控 2022年半年报简评-2022

#营收同比快速增长。公司2022年上半年实现营业收入12.19亿元，同比增长49.48%；归母净利润1.78亿元，同比增长5.20%；扣非归母净利润1.01亿元，同比减少35.91%。Q2扣非归母净利润8219.2万，环比显著增长。报告期末存货同比增长212.57%。 #分业务来看 ①晶体生长及加工设备营收8.84亿元（+9.61%），毛利率29.59%（-6.10pct）。毛利率同比下降6.10pct，主要系原材料涨价与切片设备毛利率较低；②电池片设备营收0.53亿元，毛利率49.82%。釜川

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连城数控

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2022-08-30 07:40:25

【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升

①锦浪科技：储能及海外出货高增，需求旺盛继续量利双升 #22H1营收24.4亿元，同增68%；归母净利3.98亿元，同增67%。其中22Q2营业13.4亿元，同增60%，环增21.5%；归母净利2.34亿元，同增77%，环增42%。业绩为预告中值，符合市场预期。 #22Q2出货高增、储能占比提升。公司22H1光伏逆变器实现收入18.1亿元，同增40%，销37-39万台，同比增18%，其中Q2销19万台左右；22H1储能逆变器实现收入3.0亿元，同增349%，销5-6万台，同比翻4倍增长，其中Q2

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比亚迪
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锦浪科技
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固德威

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2022-08-26 12:38:35

旅游酒店机场机会来了

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️ ■ 中国政策面： 1、8.24起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。 2、8.24，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起，用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。 ■ 海外跟踪： 1、泰国：10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令，解散泰国疫管中心，这意味着泰国新冠疫情宣告结束。

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上海机场
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2022-08-26 07:50:23

20220826天风宏观之气候变化与能源危机交流纪要

20220826天风宏观之气候变化与能源危机交流纪要第一部分：北半球高温干旱的现象、原因和展望 1、北半球高温干旱的现象和原因今年高温干旱的直接原因是大气环流异常。如图所示，“588线”代表副热带高压范围，一直从长江、黄河的源头到青藏高原，稳定控制我们国家的长江领域和南方大部分地区。今年入夏以来，西太平洋副热带高压整体较常年同期偏强偏大，并有阶段性增强，有利于地面增温，而且高层空气较为干燥，不易形成云，太阳辐射更容易到达地面，导致高温频发，且强度较强。除此之外，在全球气候变暖的背景下，20

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山西焦煤
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中远海特
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2022-08-23 08:44:13

AR眼镜：Nreal消费级产品发布会明日召开

1、驱动：8月23日，消费级AR眼镜品牌Nreal将在北京召开中国首场AR眼镜发布会。届时，Nreal将展示其全新自研的3D显示、3D感知和3D交互等AR核心技术，并推出两款AR眼镜产品。其中NrealAir于8月22日获得TUV莱茵颁发的AR眼部舒适度权威认证证书。 2、Nreal：成立于2017年1月，总部位于北京，是一家引领创新的AR科技创业公司。2021年在消费级AR市场份额达到了75%，2022年上半年这一数据升至81%。针对此次在中国市场推出的两款产品，Nreal打造了全新的空间交互

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创维数字
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佳禾智能

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2022-08-12 07:27:57

小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相

昵称“铁大”，身高177厘米，体重52公斤，狮子座聪明的大脑：能感知45种人类语义情绪，分辨85种环境语义发达的小脑：小米自研全身控制算法，协调运动21个关节自由度敏锐的视觉：Mi Sense视觉空间系统，三维重建真实世界强健的四肢：全身5种关节驱动，峰值扭矩300Nm 灵活的反应：支持多达21个自由度，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作小米自研：CyberOne背后的智能、机械能力，全部由小米机器人实验室全栈自研完成，背后软硬件/算法的开发工作巨大，含金量相当

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2022-08-10 13:51:10

8.10尾盘剧本

S大港股份(sz002077)S 大港跳水！ S中大力德(sz002896)S 中大地天

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2022-08-08 21:17:19

半导体国产CIM系统梳理

半导体领域的工业软件系统，有个特殊的叫法叫做CIM系统，它是由生产执行系统 MES、装备控制平台 EAP、良率分析控制系统 YMS、FAB 实时调度排产系统 RTS 等数十种软件系统组成，准入门槛很高，一般企业很难进入。正是因为准入门槛高，CIM系统系统也被称为“制造环节EDA”，而半导体行业作为科技产业的底层技术，其对一个国家的重要性和战略意义不言而喻，在半导体产业国产化替代热潮下，半导体CIM系统领域也迎来前所未有的发展机遇。需要注意的是，在半导体CIM领域，绝大部分12英寸晶圆厂系统都

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鼎捷数智
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2022-08-06 13:25:25

国产替代紧迫性较高的分支

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】$华大九天(SZ301269)$ 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】 IP【$芯原股份-U(SH688521)$ 】封测机【华峰测控】载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设备国产化率

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