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2023-02-27 10:06:24

周度高频：复工继续加快，新房销售转正，猪肉收储落地

【出行活跃度维持高位】上周居民生活半径和出行活动持续改善。出行方面，截至2月26日当周，百城拥堵延时指数周均环比 0.7%，周同比 4.6%。9个重点城市地铁客运量周均环比 6.8%，同比去年农历 17.6%(较前一周 5.9pct)，恢复至2019年水平的111.5%。上周国内航班（不含港澳台）执行航班/计划航班周均值为83.3%，周均同比为 15.8%（较前一周 10.2pct）。消费方面，上周电影票房同比去年农历 24.7%（较前一周-44.0pct），随着部分地区学生开学近期新片有限

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酒钢宏兴

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2023-02-27 10:06:03

【华泰金属】23年2月调研感悟

产业调研-欢迎交流磁材：金力、韵升、三环、大地熊、龙磁 -产业：多数企业订单22H2走弱，23Q1多数行业订单尚未显著修复，行业竞争加剧，部分企业扩产进度放缓。不锈钢加工头部企业 -产业：22H2产业景气转差，部分产品加工费下降。节前下游补库，23Q1订单修复，但是加工费尚未修复。预镀镍将是大圆柱动力电池壳体的产业趋势。镁：星源卓镁 -产业：一体压铸镁合金大件减重正在成为产业趋势。除去方向盘等小件，镁在新能源汽车显示背板、CCB、动力总成壳体等大结构件的应用正在加速。未来镁合金的单车价值或

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江西铜业

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2023-02-27 10:05:38

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！

3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章，储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径，大概率将被重点提及，或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月底，Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4，公司在建产能仅加州4

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上能电气

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2023-02-24 11:19:07

吉利银河新能源战略发布，未来3年将推出7款车型

2月23日晚，吉利汽车银河新能源战略发布，并发布新能源系列全新标志。原型车“银河之光”亮相，采用全新的设计语言，体现“西子水岸”等多重元素，造型炫酷，交互智能，风阻低至0.19，开启银河系列新征程 [玫瑰]银河新能源包含智能电混和智能纯电两大架构，雷神电混再升级。智能电混架构覆盖A0级到B级车，智能纯电架构覆盖A级到D级车。新一代雷神电混升级为“雷神电混8848”，多方面性能得到提升：新一代变频电驱系统功率达287（两驱版）/488kW（超级性能版），新一代雷神电混引擎BHE15 Plus热效率

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*ST汉马

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2023-02-24 11:18:49

汽车智能化2023年1月数据速览

智能驾驶：根据高工智能汽车数据，2023年1月，乘用车行业L2级及以上渗透率为32.4%，同比 10.7pct，环比-0.8pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率分别为48.0%/47.3%/1.6%，同比22年1月（下同）分别变动 9.3/ 10.7/ 1.5pct，环比22年12月（下同）分别变动-0.1/ 1.5/ 0.4pct。竞争格局角度，激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox、Luminar、华为等。2）域控制

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长安汽车

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2023-02-24 11:18:24

诚益通重点推荐：政策鼓励乡村医疗卫生体系发展，诚益通乡村事业部业务发展可期。

事件： 2023年2月23日，印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。完善乡村医疗卫生体系，是全面推进健康中国建设的迫切要求，也是全面推进乡村振兴的应有之义。我们认为政策从医疗卫生资源统筹布局、卫生人才队伍、医疗保障水平等多维度提出发展医疗，基层业务未来发展可期，建议关注诚益通等。 1）康复为政策鼓励方向。“全面提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力，鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。” 2）收入扣除成本等后

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诚益通

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2023-02-24 11:17:39

【海天精工】大跌点评：基本面无变化，回调建议重点关注【东吴机械】

👉海天精工今日出现大幅回调，我们了解主要系资金面问题，公司基本面依旧向好，建议重点关注回调机会。 👉从基本面来看：春节后销售端反馈下游需求好于22年12月。分海内外来看，22年内销（订单量口径）同比下滑15-20%，外销同比增长50% 。23年内销增长目标为同比增长20%，外销增长目标为同比增长30-40%。 1⃣新能源车领域：22年新能源车领域收入占比已达15%，未来公司将重点发力一体化压铸后道精加工的市场。公司电池、边梁等框架结构的立加专机（20年推出），副车架的卧加专机，一体化压铸后

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海天精工

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2023-02-24 11:17:21

【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善，看好塔筒环节

#当前时点我们为什么看好塔筒？未来深远海发展趋势明确，海上塔筒带来增量空间：海风基础约为27万吨/GW，是陆上重量的3倍。按照“十四五”期间海风电装机量实现55GW测算，对应的风电塔筒、桩基市场需求将超千亿元。 22-24年欧洲单桩供应瓶颈逐年扩大，国内塔筒企业有望受益海外需求。欧洲单桩订单通常前置1-2年，单桩企业同时兼顾过渡段生产，实际单桩产能降低。预计欧洲单桩缺口至24年有望扩大至50万吨。景气度上行利于塔筒加工费改善。塔筒成本加成的定价方式利于原材料成本顺价，且行业需求向上下利于加

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大金重工

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2023-02-24 10:54:34

【工大高科】智慧矿山高景气，公司有望充分受益 20230223

煤矿安全行业迎来政策催化：2月2日，国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助，用于计划新开工或续建项目。近期内蒙古发生煤矿坍塌事故，煤矿安全再次受到国家高度重视，我们认为行业景气度有望迎来向上的拐点。公司井下业务具备核心竞争优势：公司智能矿山板块业务主要为矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品，在国家首批71处智能化示范建设煤矿的应用超过半数。根据我们的产业调研，年产120万吨以上矿山的智能化建设造价约

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工大高科

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2023-02-24 10:53:48

【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息真的停产了么？起因为何？

1、真的停产了么？起因为何？根据我们与宜春当地上市/非上市公司的沟通，因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被高层关注，今日高级别督察组已进驻，上市公司口径确认宜春当地矿山已经停产。（实际上在开年后的两周，省级已经在倒查乱采矿的情况，我们上次汇报时也有提及，开年后矿山均未复产） 2、会停多久？目前难以判断，企业反馈主要是查盗采手抓矿的问题，据某本地上市公司反馈，正常情况两会期间也会停产，如果速度快的话，两会之后可以复产。 3、影响多少产量？宜春不完全统计月度产量接近1-1.2万吨LC

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天齐锂业

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2023-02-24 10:53:25

【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”，或影响对华出口——专题报告20230223

2023 年 2 月 18 日左右，阿根廷出现霜冻，大豆主产区均受其影响。霜冻若持续将和 2022 年 10 月-2023 年 1 月的干旱共同影响阿根廷大豆产量，中国大豆进口也将受到影响。 2023 年 2 月 18 日当周，阿根廷出现霜冻，最低温度达 5.5°C，地面温度低于 0°C，或对正处于生长季节的大豆产生不利影响。出现霜冻前，阿根廷因 22 年 10 月-12 月出现干旱，播种进度偏慢，优良率大幅低于同期，USDA 三次下调阿根廷大豆产量预期。霜冻地区覆盖大豆主区，2013 年出

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大北农

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2023-02-24 10:53:06

🌹【天风通信】底部推荐：通信新能源标的触底，重视布局机会

🔥 重点提示关注通信领域新能源标的，经历前期调整后，通信新能源标的已处于低位低估值的底部位置，我们提示当前位置重视低位布局机会，双碳战略下新能源行业仍然高景气高增速。重点关注标的： 1、海风领域：中天科技、亨通光电。海缆行业23年有望迎来招标与装机高速增长，多个大项目（如帆石一二）以及此前延迟项目（江苏项目）有望在上半年陆续落地，同时近两年也是海缆出海窗口期，行业有望持续边际向好，中天科技与亨通光电23年估值目前仅有12-13倍，已处于底部，有望迎来触底反弹。 2、光伏领域：润建股份、意华

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科华数据

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2023-02-24 10:52:49

【浙商TMT】乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展

近日，印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，每个项目中央财政补助5亿元，主要用于支持推进公立医院改革与高质量发展。着力加强智慧医院建设。我们认为： -《

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创业慧康

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2023-02-24 10:52:23

恒润股份调研更新

1⃣ 要点一：#23年法兰量价齐升逻辑逐步验证。公司1月份以来新签8-12MW海上法兰订单价格环比上涨10%-15%，2月新签6MW以下陆上法兰订单价格高出行业平均10%，出货节奏顺利，预计公司法兰产品单位盈利情况逐季度改善，Q1法兰排产和出货情况可反映23Q2-Q3行业需求高，预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化，23-24年风电辗制法兰毛利率显著提升。 2⃣ 要点二：#公司轴承业务按预期顺利进行。公司独立变桨轴承交付顺利，22年共计出货500台套独立变桨轴承，23年1/2月日产能

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恒润股份

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2023-02-24 10:52:08

重要：BDI日反弹21%，并且存在继续双位数反弹可能

首推招商轮船、中国船舶!! #事件：BDI指数2月16日达到530点触底后，2月23日，BDI单日跳涨21%达816点，干散货油轮双击开始，并且存在连续双位数上涨的潜力。 #干散货底部反弹迟到但并未缺席，后续存在连续双位数上涨的潜力。与往年BDI指数在农历正月初五至正月十五触底反弹不同，今年BDI在农历正月二十六触底，与整体复工进度有关，考虑螺纹钢、铁矿石已经领先上涨一周，叠加BDI低基数，我们认为后续存在BDI指数连续双位数上涨的可能。 #需求端中国贡献主要增量，干散货三大货种为铁矿石、煤炭

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中国船舶

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周度高频：复工继续加快，新房销售转正，猪肉收储落地

【出行活跃度维持高位】上周居民生活半径和出行活动持续改善。出行方面，截至2月26日当周，百城拥堵延时指数周均环比 0.7%，周同比 4.6%。9个重点城市地铁客运量周均环比 6.8%，同比去年农历 17.6%(较前一周 5.9pct)，恢复至2019年水平的111.5%。上周国内航班（不含港澳台）执行航班/计划航班周均值为83.3%，周均同比为 15.8%（较前一周 10.2pct）。消费方面，上周电影票房同比去年农历 24.7%（较前一周-44.0pct），随着部分地区学生开学近期新片有限

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【华泰金属】23年2月调研感悟

产业调研-欢迎交流磁材：金力、韵升、三环、大地熊、龙磁 -产业：多数企业订单22H2走弱，23Q1多数行业订单尚未显著修复，行业竞争加剧，部分企业扩产进度放缓。不锈钢加工头部企业 -产业：22H2产业景气转差，部分产品加工费下降。节前下游补库，23Q1订单修复，但是加工费尚未修复。预镀镍将是大圆柱动力电池壳体的产业趋势。镁：星源卓镁 -产业：一体压铸镁合金大件减重正在成为产业趋势。除去方向盘等小件，镁在新能源汽车显示背板、CCB、动力总成壳体等大结构件的应用正在加速。未来镁合金的单车价值或

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【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！

3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章，储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径，大概率将被重点提及，或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月底，Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4，公司在建产能仅加州4

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吉利银河新能源战略发布，未来3年将推出7款车型

2月23日晚，吉利汽车银河新能源战略发布，并发布新能源系列全新标志。原型车“银河之光”亮相，采用全新的设计语言，体现“西子水岸”等多重元素，造型炫酷，交互智能，风阻低至0.19，开启银河系列新征程 [玫瑰]银河新能源包含智能电混和智能纯电两大架构，雷神电混再升级。智能电混架构覆盖A0级到B级车，智能纯电架构覆盖A级到D级车。新一代雷神电混升级为“雷神电混8848”，多方面性能得到提升：新一代变频电驱系统功率达287（两驱版）/488kW（超级性能版），新一代雷神电混引擎BHE15 Plus热效率

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汽车智能化2023年1月数据速览

智能驾驶：根据高工智能汽车数据，2023年1月，乘用车行业L2级及以上渗透率为32.4%，同比 10.7pct，环比-0.8pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率分别为48.0%/47.3%/1.6%，同比22年1月（下同）分别变动 9.3/ 10.7/ 1.5pct，环比22年12月（下同）分别变动-0.1/ 1.5/ 0.4pct。竞争格局角度，激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox、Luminar、华为等。2）域控制

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诚益通重点推荐：政策鼓励乡村医疗卫生体系发展，诚益通乡村事业部业务发展可期。

事件： 2023年2月23日，印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。完善乡村医疗卫生体系，是全面推进健康中国建设的迫切要求，也是全面推进乡村振兴的应有之义。我们认为政策从医疗卫生资源统筹布局、卫生人才队伍、医疗保障水平等多维度提出发展医疗，基层业务未来发展可期，建议关注诚益通等。 1）康复为政策鼓励方向。“全面提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力，鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。” 2）收入扣除成本等后

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【海天精工】大跌点评：基本面无变化，回调建议重点关注【东吴机械】

👉海天精工今日出现大幅回调，我们了解主要系资金面问题，公司基本面依旧向好，建议重点关注回调机会。 👉从基本面来看：春节后销售端反馈下游需求好于22年12月。分海内外来看，22年内销（订单量口径）同比下滑15-20%，外销同比增长50% 。23年内销增长目标为同比增长20%，外销增长目标为同比增长30-40%。 1⃣新能源车领域：22年新能源车领域收入占比已达15%，未来公司将重点发力一体化压铸后道精加工的市场。公司电池、边梁等框架结构的立加专机（20年推出），副车架的卧加专机，一体化压铸后

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【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善，看好塔筒环节

#当前时点我们为什么看好塔筒？未来深远海发展趋势明确，海上塔筒带来增量空间：海风基础约为27万吨/GW，是陆上重量的3倍。按照“十四五”期间海风电装机量实现55GW测算，对应的风电塔筒、桩基市场需求将超千亿元。 22-24年欧洲单桩供应瓶颈逐年扩大，国内塔筒企业有望受益海外需求。欧洲单桩订单通常前置1-2年，单桩企业同时兼顾过渡段生产，实际单桩产能降低。预计欧洲单桩缺口至24年有望扩大至50万吨。景气度上行利于塔筒加工费改善。塔筒成本加成的定价方式利于原材料成本顺价，且行业需求向上下利于加

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煤矿安全行业迎来政策催化：2月2日，国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助，用于计划新开工或续建项目。近期内蒙古发生煤矿坍塌事故，煤矿安全再次受到国家高度重视，我们认为行业景气度有望迎来向上的拐点。公司井下业务具备核心竞争优势：公司智能矿山板块业务主要为矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品，在国家首批71处智能化示范建设煤矿的应用超过半数。根据我们的产业调研，年产120万吨以上矿山的智能化建设造价约

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【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息真的停产了么？起因为何？

1、真的停产了么？起因为何？根据我们与宜春当地上市/非上市公司的沟通，因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被高层关注，今日高级别督察组已进驻，上市公司口径确认宜春当地矿山已经停产。（实际上在开年后的两周，省级已经在倒查乱采矿的情况，我们上次汇报时也有提及，开年后矿山均未复产） 2、会停多久？目前难以判断，企业反馈主要是查盗采手抓矿的问题，据某本地上市公司反馈，正常情况两会期间也会停产，如果速度快的话，两会之后可以复产。 3、影响多少产量？宜春不完全统计月度产量接近1-1.2万吨LC

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【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”，或影响对华出口——专题报告20230223

2023 年 2 月 18 日左右，阿根廷出现霜冻，大豆主产区均受其影响。霜冻若持续将和 2022 年 10 月-2023 年 1 月的干旱共同影响阿根廷大豆产量，中国大豆进口也将受到影响。 2023 年 2 月 18 日当周，阿根廷出现霜冻，最低温度达 5.5°C，地面温度低于 0°C，或对正处于生长季节的大豆产生不利影响。出现霜冻前，阿根廷因 22 年 10 月-12 月出现干旱，播种进度偏慢，优良率大幅低于同期，USDA 三次下调阿根廷大豆产量预期。霜冻地区覆盖大豆主区，2013 年出

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【浙商TMT】乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展

近日，印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，每个项目中央财政补助5亿元，主要用于支持推进公立医院改革与高质量发展。着力加强智慧医院建设。我们认为： -《

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1⃣ 要点一：#23年法兰量价齐升逻辑逐步验证。公司1月份以来新签8-12MW海上法兰订单价格环比上涨10%-15%，2月新签6MW以下陆上法兰订单价格高出行业平均10%，出货节奏顺利，预计公司法兰产品单位盈利情况逐季度改善，Q1法兰排产和出货情况可反映23Q2-Q3行业需求高，预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化，23-24年风电辗制法兰毛利率显著提升。 2⃣ 要点二：#公司轴承业务按预期顺利进行。公司独立变桨轴承交付顺利，22年共计出货500台套独立变桨轴承，23年1/2月日产能

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重要：BDI日反弹21%，并且存在继续双位数反弹可能

首推招商轮船、中国船舶!! #事件：BDI指数2月16日达到530点触底后，2月23日，BDI单日跳涨21%达816点，干散货油轮双击开始，并且存在连续双位数上涨的潜力。 #干散货底部反弹迟到但并未缺席，后续存在连续双位数上涨的潜力。与往年BDI指数在农历正月初五至正月十五触底反弹不同，今年BDI在农历正月二十六触底，与整体复工进度有关，考虑螺纹钢、铁矿石已经领先上涨一周，叠加BDI低基数，我们认为后续存在BDI指数连续双位数上涨的可能。 #需求端中国贡献主要增量，干散货三大货种为铁矿石、煤炭

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周度高频：复工继续加快，新房销售转正，猪肉收储落地

【出行活跃度维持高位】上周居民生活半径和出行活动持续改善。出行方面，截至2月26日当周，百城拥堵延时指数周均环比 0.7%，周同比 4.6%。9个重点城市地铁客运量周均环比 6.8%，同比去年农历 17.6%(较前一周 5.9pct)，恢复至2019年水平的111.5%。上周国内航班（不含港澳台）执行航班/计划航班周均值为83.3%，周均同比为 15.8%（较前一周 10.2pct）。消费方面，上周电影票房同比去年农历 24.7%（较前一周-44.0pct），随着部分地区学生开学近期新片有限

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酒钢宏兴

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2023-02-27 10:06:03

【华泰金属】23年2月调研感悟

产业调研-欢迎交流磁材：金力、韵升、三环、大地熊、龙磁 -产业：多数企业订单22H2走弱，23Q1多数行业订单尚未显著修复，行业竞争加剧，部分企业扩产进度放缓。不锈钢加工头部企业 -产业：22H2产业景气转差，部分产品加工费下降。节前下游补库，23Q1订单修复，但是加工费尚未修复。预镀镍将是大圆柱动力电池壳体的产业趋势。镁：星源卓镁 -产业：一体压铸镁合金大件减重正在成为产业趋势。除去方向盘等小件，镁在新能源汽车显示背板、CCB、动力总成壳体等大结构件的应用正在加速。未来镁合金的单车价值或

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江西铜业

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2023-02-27 10:05:38

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！

3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章，储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径，大概率将被重点提及，或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月底，Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4，公司在建产能仅加州4

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上能电气

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2023-02-24 11:19:07

吉利银河新能源战略发布，未来3年将推出7款车型

2月23日晚，吉利汽车银河新能源战略发布，并发布新能源系列全新标志。原型车“银河之光”亮相，采用全新的设计语言，体现“西子水岸”等多重元素，造型炫酷，交互智能，风阻低至0.19，开启银河系列新征程 [玫瑰]银河新能源包含智能电混和智能纯电两大架构，雷神电混再升级。智能电混架构覆盖A0级到B级车，智能纯电架构覆盖A级到D级车。新一代雷神电混升级为“雷神电混8848”，多方面性能得到提升：新一代变频电驱系统功率达287（两驱版）/488kW（超级性能版），新一代雷神电混引擎BHE15 Plus热效率

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*ST汉马

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2023-02-24 11:18:49

汽车智能化2023年1月数据速览

智能驾驶：根据高工智能汽车数据，2023年1月，乘用车行业L2级及以上渗透率为32.4%，同比 10.7pct，环比-0.8pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率分别为48.0%/47.3%/1.6%，同比22年1月（下同）分别变动 9.3/ 10.7/ 1.5pct，环比22年12月（下同）分别变动-0.1/ 1.5/ 0.4pct。竞争格局角度，激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox、Luminar、华为等。2）域控制

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长安汽车

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2023-02-24 11:18:24

诚益通重点推荐：政策鼓励乡村医疗卫生体系发展，诚益通乡村事业部业务发展可期。

事件： 2023年2月23日，印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。完善乡村医疗卫生体系，是全面推进健康中国建设的迫切要求，也是全面推进乡村振兴的应有之义。我们认为政策从医疗卫生资源统筹布局、卫生人才队伍、医疗保障水平等多维度提出发展医疗，基层业务未来发展可期，建议关注诚益通等。 1）康复为政策鼓励方向。“全面提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力，鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。” 2）收入扣除成本等后

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诚益通

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2023-02-24 11:17:39

【海天精工】大跌点评：基本面无变化，回调建议重点关注【东吴机械】

👉海天精工今日出现大幅回调，我们了解主要系资金面问题，公司基本面依旧向好，建议重点关注回调机会。 👉从基本面来看：春节后销售端反馈下游需求好于22年12月。分海内外来看，22年内销（订单量口径）同比下滑15-20%，外销同比增长50% 。23年内销增长目标为同比增长20%，外销增长目标为同比增长30-40%。 1⃣新能源车领域：22年新能源车领域收入占比已达15%，未来公司将重点发力一体化压铸后道精加工的市场。公司电池、边梁等框架结构的立加专机（20年推出），副车架的卧加专机，一体化压铸后

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海天精工

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2023-02-24 11:17:21

【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善，看好塔筒环节

#当前时点我们为什么看好塔筒？未来深远海发展趋势明确，海上塔筒带来增量空间：海风基础约为27万吨/GW，是陆上重量的3倍。按照“十四五”期间海风电装机量实现55GW测算，对应的风电塔筒、桩基市场需求将超千亿元。 22-24年欧洲单桩供应瓶颈逐年扩大，国内塔筒企业有望受益海外需求。欧洲单桩订单通常前置1-2年，单桩企业同时兼顾过渡段生产，实际单桩产能降低。预计欧洲单桩缺口至24年有望扩大至50万吨。景气度上行利于塔筒加工费改善。塔筒成本加成的定价方式利于原材料成本顺价，且行业需求向上下利于加

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大金重工

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2023-02-24 10:54:34

【工大高科】智慧矿山高景气，公司有望充分受益 20230223

煤矿安全行业迎来政策催化：2月2日，国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助，用于计划新开工或续建项目。近期内蒙古发生煤矿坍塌事故，煤矿安全再次受到国家高度重视，我们认为行业景气度有望迎来向上的拐点。公司井下业务具备核心竞争优势：公司智能矿山板块业务主要为矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品，在国家首批71处智能化示范建设煤矿的应用超过半数。根据我们的产业调研，年产120万吨以上矿山的智能化建设造价约

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工大高科

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【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息真的停产了么？起因为何？

1、真的停产了么？起因为何？根据我们与宜春当地上市/非上市公司的沟通，因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被高层关注，今日高级别督察组已进驻，上市公司口径确认宜春当地矿山已经停产。（实际上在开年后的两周，省级已经在倒查乱采矿的情况，我们上次汇报时也有提及，开年后矿山均未复产） 2、会停多久？目前难以判断，企业反馈主要是查盗采手抓矿的问题，据某本地上市公司反馈，正常情况两会期间也会停产，如果速度快的话，两会之后可以复产。 3、影响多少产量？宜春不完全统计月度产量接近1-1.2万吨LC

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天齐锂业

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2023-02-24 10:53:25

【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”，或影响对华出口——专题报告20230223

2023 年 2 月 18 日左右，阿根廷出现霜冻，大豆主产区均受其影响。霜冻若持续将和 2022 年 10 月-2023 年 1 月的干旱共同影响阿根廷大豆产量，中国大豆进口也将受到影响。 2023 年 2 月 18 日当周，阿根廷出现霜冻，最低温度达 5.5°C，地面温度低于 0°C，或对正处于生长季节的大豆产生不利影响。出现霜冻前，阿根廷因 22 年 10 月-12 月出现干旱，播种进度偏慢，优良率大幅低于同期，USDA 三次下调阿根廷大豆产量预期。霜冻地区覆盖大豆主区，2013 年出

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大北农

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🌹【天风通信】底部推荐：通信新能源标的触底，重视布局机会

🔥 重点提示关注通信领域新能源标的，经历前期调整后，通信新能源标的已处于低位低估值的底部位置，我们提示当前位置重视低位布局机会，双碳战略下新能源行业仍然高景气高增速。重点关注标的： 1、海风领域：中天科技、亨通光电。海缆行业23年有望迎来招标与装机高速增长，多个大项目（如帆石一二）以及此前延迟项目（江苏项目）有望在上半年陆续落地，同时近两年也是海缆出海窗口期，行业有望持续边际向好，中天科技与亨通光电23年估值目前仅有12-13倍，已处于底部，有望迎来触底反弹。 2、光伏领域：润建股份、意华

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【浙商TMT】乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展

近日，印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，每个项目中央财政补助5亿元，主要用于支持推进公立医院改革与高质量发展。着力加强智慧医院建设。我们认为： -《

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创业慧康

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2023-02-24 10:52:23

恒润股份调研更新

1⃣ 要点一：#23年法兰量价齐升逻辑逐步验证。公司1月份以来新签8-12MW海上法兰订单价格环比上涨10%-15%，2月新签6MW以下陆上法兰订单价格高出行业平均10%，出货节奏顺利，预计公司法兰产品单位盈利情况逐季度改善，Q1法兰排产和出货情况可反映23Q2-Q3行业需求高，预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化，23-24年风电辗制法兰毛利率显著提升。 2⃣ 要点二：#公司轴承业务按预期顺利进行。公司独立变桨轴承交付顺利，22年共计出货500台套独立变桨轴承，23年1/2月日产能

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恒润股份

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2023-02-24 10:52:08

重要：BDI日反弹21%，并且存在继续双位数反弹可能

首推招商轮船、中国船舶!! #事件：BDI指数2月16日达到530点触底后，2月23日，BDI单日跳涨21%达816点，干散货油轮双击开始，并且存在连续双位数上涨的潜力。 #干散货底部反弹迟到但并未缺席，后续存在连续双位数上涨的潜力。与往年BDI指数在农历正月初五至正月十五触底反弹不同，今年BDI在农历正月二十六触底，与整体复工进度有关，考虑螺纹钢、铁矿石已经领先上涨一周，叠加BDI低基数，我们认为后续存在BDI指数连续双位数上涨的可能。 #需求端中国贡献主要增量，干散货三大货种为铁矿石、煤炭

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中国船舶

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周度高频：复工继续加快，新房销售转正，猪肉收储落地

【出行活跃度维持高位】上周居民生活半径和出行活动持续改善。出行方面，截至2月26日当周，百城拥堵延时指数周均环比 0.7%，周同比 4.6%。9个重点城市地铁客运量周均环比 6.8%，同比去年农历 17.6%(较前一周 5.9pct)，恢复至2019年水平的111.5%。上周国内航班（不含港澳台）执行航班/计划航班周均值为83.3%，周均同比为 15.8%（较前一周 10.2pct）。消费方面，上周电影票房同比去年农历 24.7%（较前一周-44.0pct），随着部分地区学生开学近期新片有限

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【华泰金属】23年2月调研感悟

产业调研-欢迎交流磁材：金力、韵升、三环、大地熊、龙磁 -产业：多数企业订单22H2走弱，23Q1多数行业订单尚未显著修复，行业竞争加剧，部分企业扩产进度放缓。不锈钢加工头部企业 -产业：22H2产业景气转差，部分产品加工费下降。节前下游补库，23Q1订单修复，但是加工费尚未修复。预镀镍将是大圆柱动力电池壳体的产业趋势。镁：星源卓镁 -产业：一体压铸镁合金大件减重正在成为产业趋势。除去方向盘等小件，镁在新能源汽车显示背板、CCB、动力总成壳体等大结构件的应用正在加速。未来镁合金的单车价值或

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【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！

3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章，储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径，大概率将被重点提及，或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月底，Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4，公司在建产能仅加州4

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吉利银河新能源战略发布，未来3年将推出7款车型

2月23日晚，吉利汽车银河新能源战略发布，并发布新能源系列全新标志。原型车“银河之光”亮相，采用全新的设计语言，体现“西子水岸”等多重元素，造型炫酷，交互智能，风阻低至0.19，开启银河系列新征程 [玫瑰]银河新能源包含智能电混和智能纯电两大架构，雷神电混再升级。智能电混架构覆盖A0级到B级车，智能纯电架构覆盖A级到D级车。新一代雷神电混升级为“雷神电混8848”，多方面性能得到提升：新一代变频电驱系统功率达287（两驱版）/488kW（超级性能版），新一代雷神电混引擎BHE15 Plus热效率

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汽车智能化2023年1月数据速览

智能驾驶：根据高工智能汽车数据，2023年1月，乘用车行业L2级及以上渗透率为32.4%，同比 10.7pct，环比-0.8pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率分别为48.0%/47.3%/1.6%，同比22年1月（下同）分别变动 9.3/ 10.7/ 1.5pct，环比22年12月（下同）分别变动-0.1/ 1.5/ 0.4pct。竞争格局角度，激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox、Luminar、华为等。2）域控制

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诚益通重点推荐：政策鼓励乡村医疗卫生体系发展，诚益通乡村事业部业务发展可期。

事件： 2023年2月23日，印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。完善乡村医疗卫生体系，是全面推进健康中国建设的迫切要求，也是全面推进乡村振兴的应有之义。我们认为政策从医疗卫生资源统筹布局、卫生人才队伍、医疗保障水平等多维度提出发展医疗，基层业务未来发展可期，建议关注诚益通等。 1）康复为政策鼓励方向。“全面提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力，鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。” 2）收入扣除成本等后

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【海天精工】大跌点评：基本面无变化，回调建议重点关注【东吴机械】

👉海天精工今日出现大幅回调，我们了解主要系资金面问题，公司基本面依旧向好，建议重点关注回调机会。 👉从基本面来看：春节后销售端反馈下游需求好于22年12月。分海内外来看，22年内销（订单量口径）同比下滑15-20%，外销同比增长50% 。23年内销增长目标为同比增长20%，外销增长目标为同比增长30-40%。 1⃣新能源车领域：22年新能源车领域收入占比已达15%，未来公司将重点发力一体化压铸后道精加工的市场。公司电池、边梁等框架结构的立加专机（20年推出），副车架的卧加专机，一体化压铸后

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【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善，看好塔筒环节

#当前时点我们为什么看好塔筒？未来深远海发展趋势明确，海上塔筒带来增量空间：海风基础约为27万吨/GW，是陆上重量的3倍。按照“十四五”期间海风电装机量实现55GW测算，对应的风电塔筒、桩基市场需求将超千亿元。 22-24年欧洲单桩供应瓶颈逐年扩大，国内塔筒企业有望受益海外需求。欧洲单桩订单通常前置1-2年，单桩企业同时兼顾过渡段生产，实际单桩产能降低。预计欧洲单桩缺口至24年有望扩大至50万吨。景气度上行利于塔筒加工费改善。塔筒成本加成的定价方式利于原材料成本顺价，且行业需求向上下利于加

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【工大高科】智慧矿山高景气，公司有望充分受益 20230223

煤矿安全行业迎来政策催化：2月2日，国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助，用于计划新开工或续建项目。近期内蒙古发生煤矿坍塌事故，煤矿安全再次受到国家高度重视，我们认为行业景气度有望迎来向上的拐点。公司井下业务具备核心竞争优势：公司智能矿山板块业务主要为矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品，在国家首批71处智能化示范建设煤矿的应用超过半数。根据我们的产业调研，年产120万吨以上矿山的智能化建设造价约

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【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息真的停产了么？起因为何？

1、真的停产了么？起因为何？根据我们与宜春当地上市/非上市公司的沟通，因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被高层关注，今日高级别督察组已进驻，上市公司口径确认宜春当地矿山已经停产。（实际上在开年后的两周，省级已经在倒查乱采矿的情况，我们上次汇报时也有提及，开年后矿山均未复产） 2、会停多久？目前难以判断，企业反馈主要是查盗采手抓矿的问题，据某本地上市公司反馈，正常情况两会期间也会停产，如果速度快的话，两会之后可以复产。 3、影响多少产量？宜春不完全统计月度产量接近1-1.2万吨LC

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【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”，或影响对华出口——专题报告20230223

2023 年 2 月 18 日左右，阿根廷出现霜冻，大豆主产区均受其影响。霜冻若持续将和 2022 年 10 月-2023 年 1 月的干旱共同影响阿根廷大豆产量，中国大豆进口也将受到影响。 2023 年 2 月 18 日当周，阿根廷出现霜冻，最低温度达 5.5°C，地面温度低于 0°C，或对正处于生长季节的大豆产生不利影响。出现霜冻前，阿根廷因 22 年 10 月-12 月出现干旱，播种进度偏慢，优良率大幅低于同期，USDA 三次下调阿根廷大豆产量预期。霜冻地区覆盖大豆主区，2013 年出

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【浙商TMT】乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展

近日，印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，每个项目中央财政补助5亿元，主要用于支持推进公立医院改革与高质量发展。着力加强智慧医院建设。我们认为： -《

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1⃣ 要点一：#23年法兰量价齐升逻辑逐步验证。公司1月份以来新签8-12MW海上法兰订单价格环比上涨10%-15%，2月新签6MW以下陆上法兰订单价格高出行业平均10%，出货节奏顺利，预计公司法兰产品单位盈利情况逐季度改善，Q1法兰排产和出货情况可反映23Q2-Q3行业需求高，预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化，23-24年风电辗制法兰毛利率显著提升。 2⃣ 要点二：#公司轴承业务按预期顺利进行。公司独立变桨轴承交付顺利，22年共计出货500台套独立变桨轴承，23年1/2月日产能

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首推招商轮船、中国船舶!! #事件：BDI指数2月16日达到530点触底后，2月23日，BDI单日跳涨21%达816点，干散货油轮双击开始，并且存在连续双位数上涨的潜力。 #干散货底部反弹迟到但并未缺席，后续存在连续双位数上涨的潜力。与往年BDI指数在农历正月初五至正月十五触底反弹不同，今年BDI在农历正月二十六触底，与整体复工进度有关，考虑螺纹钢、铁矿石已经领先上涨一周，叠加BDI低基数，我们认为后续存在BDI指数连续双位数上涨的可能。 #需求端中国贡献主要增量，干散货三大货种为铁矿石、煤炭

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周度高频：复工继续加快，新房销售转正，猪肉收储落地

【出行活跃度维持高位】上周居民生活半径和出行活动持续改善。出行方面，截至2月26日当周，百城拥堵延时指数周均环比 0.7%，周同比 4.6%。9个重点城市地铁客运量周均环比 6.8%，同比去年农历 17.6%(较前一周 5.9pct)，恢复至2019年水平的111.5%。上周国内航班（不含港澳台）执行航班/计划航班周均值为83.3%，周均同比为 15.8%（较前一周 10.2pct）。消费方面，上周电影票房同比去年农历 24.7%（较前一周-44.0pct），随着部分地区学生开学近期新片有限

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酒钢宏兴

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2023-02-27 10:06:03

【华泰金属】23年2月调研感悟

产业调研-欢迎交流磁材：金力、韵升、三环、大地熊、龙磁 -产业：多数企业订单22H2走弱，23Q1多数行业订单尚未显著修复，行业竞争加剧，部分企业扩产进度放缓。不锈钢加工头部企业 -产业：22H2产业景气转差，部分产品加工费下降。节前下游补库，23Q1订单修复，但是加工费尚未修复。预镀镍将是大圆柱动力电池壳体的产业趋势。镁：星源卓镁 -产业：一体压铸镁合金大件减重正在成为产业趋势。除去方向盘等小件，镁在新能源汽车显示背板、CCB、动力总成壳体等大结构件的应用正在加速。未来镁合金的单车价值或

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江西铜业

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2023-02-27 10:05:38

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！

3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章，储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径，大概率将被重点提及，或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月底，Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4，公司在建产能仅加州4

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上能电气

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2023-02-24 11:19:07

吉利银河新能源战略发布，未来3年将推出7款车型

2月23日晚，吉利汽车银河新能源战略发布，并发布新能源系列全新标志。原型车“银河之光”亮相，采用全新的设计语言，体现“西子水岸”等多重元素，造型炫酷，交互智能，风阻低至0.19，开启银河系列新征程 [玫瑰]银河新能源包含智能电混和智能纯电两大架构，雷神电混再升级。智能电混架构覆盖A0级到B级车，智能纯电架构覆盖A级到D级车。新一代雷神电混升级为“雷神电混8848”，多方面性能得到提升：新一代变频电驱系统功率达287（两驱版）/488kW（超级性能版），新一代雷神电混引擎BHE15 Plus热效率

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*ST汉马

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2023-02-24 11:18:49

汽车智能化2023年1月数据速览

智能驾驶：根据高工智能汽车数据，2023年1月，乘用车行业L2级及以上渗透率为32.4%，同比 10.7pct，环比-0.8pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率分别为48.0%/47.3%/1.6%，同比22年1月（下同）分别变动 9.3/ 10.7/ 1.5pct，环比22年12月（下同）分别变动-0.1/ 1.5/ 0.4pct。竞争格局角度，激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox、Luminar、华为等。2）域控制

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长安汽车

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2023-02-24 11:18:24

诚益通重点推荐：政策鼓励乡村医疗卫生体系发展，诚益通乡村事业部业务发展可期。

事件： 2023年2月23日，印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。完善乡村医疗卫生体系，是全面推进健康中国建设的迫切要求，也是全面推进乡村振兴的应有之义。我们认为政策从医疗卫生资源统筹布局、卫生人才队伍、医疗保障水平等多维度提出发展医疗，基层业务未来发展可期，建议关注诚益通等。 1）康复为政策鼓励方向。“全面提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力，鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。” 2）收入扣除成本等后

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诚益通

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2023-02-24 11:17:39

【海天精工】大跌点评：基本面无变化，回调建议重点关注【东吴机械】

👉海天精工今日出现大幅回调，我们了解主要系资金面问题，公司基本面依旧向好，建议重点关注回调机会。 👉从基本面来看：春节后销售端反馈下游需求好于22年12月。分海内外来看，22年内销（订单量口径）同比下滑15-20%，外销同比增长50% 。23年内销增长目标为同比增长20%，外销增长目标为同比增长30-40%。 1⃣新能源车领域：22年新能源车领域收入占比已达15%，未来公司将重点发力一体化压铸后道精加工的市场。公司电池、边梁等框架结构的立加专机（20年推出），副车架的卧加专机，一体化压铸后

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海天精工

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2023-02-24 11:17:21

【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善，看好塔筒环节

#当前时点我们为什么看好塔筒？未来深远海发展趋势明确，海上塔筒带来增量空间：海风基础约为27万吨/GW，是陆上重量的3倍。按照“十四五”期间海风电装机量实现55GW测算，对应的风电塔筒、桩基市场需求将超千亿元。 22-24年欧洲单桩供应瓶颈逐年扩大，国内塔筒企业有望受益海外需求。欧洲单桩订单通常前置1-2年，单桩企业同时兼顾过渡段生产，实际单桩产能降低。预计欧洲单桩缺口至24年有望扩大至50万吨。景气度上行利于塔筒加工费改善。塔筒成本加成的定价方式利于原材料成本顺价，且行业需求向上下利于加

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大金重工

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2023-02-24 10:54:34

【工大高科】智慧矿山高景气，公司有望充分受益 20230223

煤矿安全行业迎来政策催化：2月2日，国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助，用于计划新开工或续建项目。近期内蒙古发生煤矿坍塌事故，煤矿安全再次受到国家高度重视，我们认为行业景气度有望迎来向上的拐点。公司井下业务具备核心竞争优势：公司智能矿山板块业务主要为矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品，在国家首批71处智能化示范建设煤矿的应用超过半数。根据我们的产业调研，年产120万吨以上矿山的智能化建设造价约

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工大高科

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2023-02-24 10:53:48

【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息真的停产了么？起因为何？

1、真的停产了么？起因为何？根据我们与宜春当地上市/非上市公司的沟通，因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被高层关注，今日高级别督察组已进驻，上市公司口径确认宜春当地矿山已经停产。（实际上在开年后的两周，省级已经在倒查乱采矿的情况，我们上次汇报时也有提及，开年后矿山均未复产） 2、会停多久？目前难以判断，企业反馈主要是查盗采手抓矿的问题，据某本地上市公司反馈，正常情况两会期间也会停产，如果速度快的话，两会之后可以复产。 3、影响多少产量？宜春不完全统计月度产量接近1-1.2万吨LC

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天齐锂业

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2023-02-24 10:53:25

【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”，或影响对华出口——专题报告20230223

2023 年 2 月 18 日左右，阿根廷出现霜冻，大豆主产区均受其影响。霜冻若持续将和 2022 年 10 月-2023 年 1 月的干旱共同影响阿根廷大豆产量，中国大豆进口也将受到影响。 2023 年 2 月 18 日当周，阿根廷出现霜冻，最低温度达 5.5°C，地面温度低于 0°C，或对正处于生长季节的大豆产生不利影响。出现霜冻前，阿根廷因 22 年 10 月-12 月出现干旱，播种进度偏慢，优良率大幅低于同期，USDA 三次下调阿根廷大豆产量预期。霜冻地区覆盖大豆主区，2013 年出

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大北农

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2023-02-24 10:53:06

🌹【天风通信】底部推荐：通信新能源标的触底，重视布局机会

🔥 重点提示关注通信领域新能源标的，经历前期调整后，通信新能源标的已处于低位低估值的底部位置，我们提示当前位置重视低位布局机会，双碳战略下新能源行业仍然高景气高增速。重点关注标的： 1、海风领域：中天科技、亨通光电。海缆行业23年有望迎来招标与装机高速增长，多个大项目（如帆石一二）以及此前延迟项目（江苏项目）有望在上半年陆续落地，同时近两年也是海缆出海窗口期，行业有望持续边际向好，中天科技与亨通光电23年估值目前仅有12-13倍，已处于底部，有望迎来触底反弹。 2、光伏领域：润建股份、意华

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科华数据

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2023-02-24 10:52:49

【浙商TMT】乡村医疗和公立医院改革相关政策发布，助推医疗IT市场加速发展

近日，印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，意见指出，大力推进“互联网医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》。明确中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，每个项目中央财政补助5亿元，主要用于支持推进公立医院改革与高质量发展。着力加强智慧医院建设。我们认为： -《

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创业慧康

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2023-02-24 10:52:23

恒润股份调研更新

1⃣ 要点一：#23年法兰量价齐升逻辑逐步验证。公司1月份以来新签8-12MW海上法兰订单价格环比上涨10%-15%，2月新签6MW以下陆上法兰订单价格高出行业平均10%，出货节奏顺利，预计公司法兰产品单位盈利情况逐季度改善，Q1法兰排产和出货情况可反映23Q2-Q3行业需求高，预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化，23-24年风电辗制法兰毛利率显著提升。 2⃣ 要点二：#公司轴承业务按预期顺利进行。公司独立变桨轴承交付顺利，22年共计出货500台套独立变桨轴承，23年1/2月日产能

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恒润股份

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2023-02-24 10:52:08

重要：BDI日反弹21%，并且存在继续双位数反弹可能

首推招商轮船、中国船舶!! #事件：BDI指数2月16日达到530点触底后，2月23日，BDI单日跳涨21%达816点，干散货油轮双击开始，并且存在连续双位数上涨的潜力。 #干散货底部反弹迟到但并未缺席，后续存在连续双位数上涨的潜力。与往年BDI指数在农历正月初五至正月十五触底反弹不同，今年BDI在农历正月二十六触底，与整体复工进度有关，考虑螺纹钢、铁矿石已经领先上涨一周，叠加BDI低基数，我们认为后续存在BDI指数连续双位数上涨的可能。 #需求端中国贡献主要增量，干散货三大货种为铁矿石、煤炭

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中国船舶

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