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为国接盘的公社达人
2023-02-27 10:08:54
【长江电新】组件:3月排产环增10%-20%,美国加速,全年盈利或上调
近期一体化组件企业边际变化相对积极,建议重点关注: 1、Q1业绩有望超预期。排产上看,春节各家正常生产,2月整体环增10%左右,3月环增10%以上,3月胶膜龙头排产环增20%亦为佐证。出货上看,一季度淡季下环比降幅有限,LJ预计11-13GW,JA预计11GW ,TH预计10-11GW,JK预计12-13GW。盈利上看,受益于期货属性、新技术占比提升等,各家单瓦净利环比Q4预计提升1-3分/W不等。 2、美国进展有望超预期。2022Q3起美国清关速度逐步加快,来自瓦克、Hemlock硅料的组件通
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钧达股份
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为国接盘的公社达人
2023-02-27 10:08:31
近期流感发病率有所抬升,23年维度:建议关注流感疫苗/药品相关投资机会!【德邦医药】
【事件】 近日,北京疾控中心发布最新疫情周报,报告显示,2月13日-2月19日,报告病例数排名第一的为流行性感冒,超过新冠病毒感染病例;此外,近期甲流发病也有所增加。 【点评】 1)春节后,随着复工复产,社会流动性显著增加,多地报告流感病例增加,随着新冠感染高峰后,流感的表现则更加明显,看23年,随着社会面活动加大以及可能戴口罩频率减少,流感发病率相比过去几年或存在显著提升的可能性; 2)21-22年是流感疫苗及药品销售淡季,23年需求端有望触底反弹,相关标的具有较大业绩弹性。 23全年维度,建
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华兰疫苗
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为国接盘的公社达人
2023-02-27 10:08:08
【天风电新】从内蒙古“源网荷储一体化”项目看未来强制配储趋势-0226
近期行业内有较多关于强制配储的讨论,主要针对储能商业模式尚不完善,强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等,因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储,使得国内大储需求下滑。 我们认为,消纳问题凸显的背景下,国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目,最终批复项目的配储比例达到23% (需要明确一点:其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h)。 🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则 基本要求:一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则,【不向
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2023-02-27 10:07:51
【浙商电新】锂电行业:春季策略会要点整理
【动力电池:23年是对电池利好的年份】头部电池厂的产线结合客户需求落地,规划产能消化无虞;后续行业扩产速度有限,价格战是过度解读。23年以来,除隔膜外材料价格下行明显,中游盈利压力可以往上游传导,认为23年是对电池利好的年份,具备锂矿布局的企业盈利更为领先,短期锁份额对客户没有太多影响。 【海外储能:进入门槛高,已签订单尽享材料降价红利】海外销售需要从电芯到pack全系统认证,新进入者保守需要2-3年时间完成相关认证,目前符合海外要求的具有供货资质的企业不多。海外已签合同基本上锁价,主材(碳酸锂
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2023-02-27 10:06:24
周度高频:复工继续加快,新房销售转正,猪肉收储落地
【出行活跃度维持高位】 上周居民生活半径和出行活动持续改善。出行方面,截至2月26日当周,百城拥堵延时指数周均环比 0.7%,周同比 4.6%。9个重点城市地铁客运量周均环比 6.8%,同比去年农历 17.6%(较前一周 5.9pct),恢复至2019年水平的111.5%。上周国内航班(不含港澳台)执行航班/计划航班周均值为83.3%,周均同比为 15.8%(较前一周 10.2pct)。消费方面,上周电影票房同比去年农历 24.7%(较前一周-44.0pct),随着部分地区学生开学 近期新片有限
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酒钢宏兴
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为国接盘的公社达人
2023-02-27 10:06:03
【华泰金属】23年2月调研感悟
产业调研-欢迎交流 磁材:金力、韵升、三环、大地熊、龙磁 -产业:多数企业订单22H2走弱,23Q1多数行业订单尚未显著修复,行业竞争加剧,部分企业扩产进度放缓。 不锈钢加工头部企业 -产业:22H2产业景气转差,部分产品加工费下降。节前下游补库,23Q1订单修复,但是加工费尚未修复。预镀镍将是大圆柱动力电池壳体的产业趋势。 镁:星源卓镁 -产业:一体压铸镁合金大件减重正在成为产业趋势。除去方向盘等小件,镁在新能源汽车显示背板、CCB、动力总成壳体等大结构件的应用正在加速。未来镁合金的单车价值或
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江西铜业
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2023-02-27 10:05:38
【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章,储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径,大概率将被重点提及,或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月底,Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4,公司在建产能仅加州4
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上能电气
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2023-02-24 11:19:07
吉利银河新能源战略发布,未来3年将推出7款车型
2月23日晚,吉利汽车银河新能源战略发布,并发布新能源系列全新标志。原型车“银河之光”亮相,采用全新的设计语言,体现“西子水岸”等多重元素,造型炫酷,交互智能,风阻低至0.19,开启银河系列新征程 [玫瑰]银河新能源包含智能电混和智能纯电两大架构,雷神电混再升级。智能电混架构覆盖A0级到B级车,智能纯电架构覆盖A级到D级车。新一代雷神电混升级为“雷神电混8848”,多方面性能得到提升:新一代变频电驱系统功率达287(两驱版)/488kW(超级性能版),新一代雷神电混引擎BHE15 Plus热效率
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*ST汉马
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为国接盘的公社达人
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汽车智能化2023年1月数据速览
智能驾驶:根据高工智能汽车数据,2023年1月,乘用车行业L2级及以上渗透率为32.4%,同比 10.7pct,环比-0.8pct。1)传感器:渗透率角度,前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率分别为48.0%/47.3%/1.6%,同比22年1月(下同)分别变动 9.3/ 10.7/ 1.5pct,环比22年12月(下同)分别变动-0.1/ 1.5/ 0.4pct。竞争格局角度,激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox、Luminar、华为等。2)域控制
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长安汽车
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为国接盘的公社达人
2023-02-24 11:18:24
诚益通重点推荐:政策鼓励乡村医疗卫生体系发展,诚益通乡村事业部业务发展可期。
事件: 2023年2月23日,印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。完善乡村医疗卫生体系,是全面推进健康中国建设的迫切要求,也是全面推进乡村振兴的应有之义。 我们认为政策从医疗卫生资源统筹布局、卫生人才队伍、医疗保障水平等多维度提出发展医疗,基层业务未来发展可期,建议关注诚益通等。 1)康复为政策鼓励方向。“全面提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力,鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。” 2)收入扣除成本等后
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诚益通
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为国接盘的公社达人
2023-02-24 11:17:39
【海天精工】大跌点评:基本面无变化,回调建议重点关注【东吴机械】
👉海天精工今日出现大幅回调,我们了解主要系资金面问题,公司基本面依旧向好,建议重点关注回调机会。 👉从基本面来看: 春节后销售端反馈下游需求好于22年12月。分海内外来看,22年内销(订单量口径)同比下滑15-20%,外销同比增长50% 。23年内销增长目标为同比增长20%,外销增长目标为同比增长30-40%。 1⃣新能源车领域:22年新能源车领域收入占比已达15%,未来公司将重点发力一体化压铸后道精加工的市场。公司电池、边梁等框架结构的立加专机(20年推出),副车架的卧加专机,一体化压铸后
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海天精工
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2023-02-24 11:17:21
【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善,看好塔筒环节
#当前时点我们为什么看好塔筒? 未来深远海发展趋势明确,海上塔筒带来增量空间:海风基础约为27万吨/GW,是陆上重量的3倍。按照“十四五”期间海风电装机量实现55GW测算,对应的风电塔筒、桩基市场需求将超千亿元。 22-24年欧洲单桩供应瓶颈逐年扩大,国内塔筒企业有望受益海外需求。欧洲单桩订单通常前置1-2年,单桩企业同时兼顾过渡段生产,实际单桩产能降低。预计欧洲单桩缺口至24年有望扩大至50万吨 。 景气度上行利于塔筒加工费改善。塔筒成本加成的定价方式利于原材料成本顺价,且行业需求向上下利于加
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大金重工
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2023-02-24 10:54:34
【工大高科】智慧矿山高景气,公司有望充分受益 20230223
煤矿安全行业迎来政策催化:2月2日,国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助,用于计划新开工或续建项目。近期内蒙古发生煤矿坍塌事故,煤矿安全再次受到国家高度重视,我们认为行业景气度有望迎来向上的拐点。 公司井下业务具备核心竞争优势:公司智能矿山板块业务主要为矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品,在国家首批71处智能化示范建设煤矿的应用超过半数。根据我们的产业调研,年产120万吨以上矿山的智能化建设造价约
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工大高科
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2023-02-24 10:53:48
【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息真的停产了么?起因为何?
1、 真的停产了么?起因为何? 根据我们与宜春当地上市/非上市公司的沟通,因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被高层关注,今日高级别督察组已进驻,上市公司口径确认宜春当地矿山已经停产。(实际上在开年后的两周,省级已经在倒查乱采矿的情况,我们上次汇报时也有提及,开年后矿山均未复产) 2、 会停多久? 目前难以判断,企业反馈主要是查盗采手抓矿的问题,据某本地上市公司反馈,正常情况两会期间也会停产,如果速度快的话,两会之后可以复产。 3、 影响多少产量? 宜春不完全统计月度产量接近1-1.2万吨LC
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天齐锂业
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为国接盘的公社达人
2023-02-24 10:53:25
【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”,或影响对华出口——专题报告20230223
2023 年 2 月 18 日左右,阿根廷出现霜冻,大豆主产区均受其影响。霜冻若持续将和 2022 年 10 月-2023 年 1 月的干旱共同影响阿根廷大豆产量,中国大豆进口也将受到影响。 2023 年 2 月 18 日当周,阿根廷出现霜冻,最低温度达 5.5°C,地面温度低于 0°C,或对正处于生长季节的大豆产生不利影响。 出现霜冻前,阿根廷因 22 年 10 月-12 月出现干旱,播种进度偏慢,优良率大幅 低于同期,USDA 三次下调阿根廷大豆产量预期。霜冻地区覆盖大豆主区,2013 年出
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大北农
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【长江电新】组件:3月排产环增10%-20%,美国加速,全年盈利或上调
近期一体化组件企业边际变化相对积极,建议重点关注: 1、Q1业绩有望超预期。排产上看,春节各家正常生产,2月整体环增10%左右,3月环增10%以上,3月胶膜龙头排产环增20%亦为佐证。出货上看,一季度淡季下环比降幅有限,LJ预计11-13GW,JA预计11GW ,TH预计10-11GW,JK预计12-13GW。盈利上看,受益于期货属性、新技术占比提升等,各家单瓦净利环比Q4预计提升1-3分/W不等。 2、美国进展有望超预期。2022Q3起美国清关速度逐步加快,来自瓦克、Hemlock硅料的组件通
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近期流感发病率有所抬升,23年维度:建议关注流感疫苗/药品相关投资机会!【德邦医药】
【事件】 近日,北京疾控中心发布最新疫情周报,报告显示,2月13日-2月19日,报告病例数排名第一的为流行性感冒,超过新冠病毒感染病例;此外,近期甲流发病也有所增加。 【点评】 1)春节后,随着复工复产,社会流动性显著增加,多地报告流感病例增加,随着新冠感染高峰后,流感的表现则更加明显,看23年,随着社会面活动加大以及可能戴口罩频率减少,流感发病率相比过去几年或存在显著提升的可能性; 2)21-22年是流感疫苗及药品销售淡季,23年需求端有望触底反弹,相关标的具有较大业绩弹性。 23全年维度,建
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【天风电新】从内蒙古“源网荷储一体化”项目看未来强制配储趋势-0226
近期行业内有较多关于强制配储的讨论,主要针对储能商业模式尚不完善,强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等,因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储,使得国内大储需求下滑。 我们认为,消纳问题凸显的背景下,国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目,最终批复项目的配储比例达到23% (需要明确一点:其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h)。 🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则 基本要求:一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则,【不向
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【浙商电新】锂电行业:春季策略会要点整理
【动力电池:23年是对电池利好的年份】头部电池厂的产线结合客户需求落地,规划产能消化无虞;后续行业扩产速度有限,价格战是过度解读。23年以来,除隔膜外材料价格下行明显,中游盈利压力可以往上游传导,认为23年是对电池利好的年份,具备锂矿布局的企业盈利更为领先,短期锁份额对客户没有太多影响。 【海外储能:进入门槛高,已签订单尽享材料降价红利】海外销售需要从电芯到pack全系统认证,新进入者保守需要2-3年时间完成相关认证,目前符合海外要求的具有供货资质的企业不多。海外已签合同基本上锁价,主材(碳酸锂
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周度高频:复工继续加快,新房销售转正,猪肉收储落地
【出行活跃度维持高位】 上周居民生活半径和出行活动持续改善。出行方面,截至2月26日当周,百城拥堵延时指数周均环比 0.7%,周同比 4.6%。9个重点城市地铁客运量周均环比 6.8%,同比去年农历 17.6%(较前一周 5.9pct),恢复至2019年水平的111.5%。上周国内航班(不含港澳台)执行航班/计划航班周均值为83.3%,周均同比为 15.8%(较前一周 10.2pct)。消费方面,上周电影票房同比去年农历 24.7%(较前一周-44.0pct),随着部分地区学生开学 近期新片有限
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【华泰金属】23年2月调研感悟
产业调研-欢迎交流 磁材:金力、韵升、三环、大地熊、龙磁 -产业:多数企业订单22H2走弱,23Q1多数行业订单尚未显著修复,行业竞争加剧,部分企业扩产进度放缓。 不锈钢加工头部企业 -产业:22H2产业景气转差,部分产品加工费下降。节前下游补库,23Q1订单修复,但是加工费尚未修复。预镀镍将是大圆柱动力电池壳体的产业趋势。 镁:星源卓镁 -产业:一体压铸镁合金大件减重正在成为产业趋势。除去方向盘等小件,镁在新能源汽车显示背板、CCB、动力总成壳体等大结构件的应用正在加速。未来镁合金的单车价值或
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【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章,储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径,大概率将被重点提及,或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月底,Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4,公司在建产能仅加州4
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吉利银河新能源战略发布,未来3年将推出7款车型
2月23日晚,吉利汽车银河新能源战略发布,并发布新能源系列全新标志。原型车“银河之光”亮相,采用全新的设计语言,体现“西子水岸”等多重元素,造型炫酷,交互智能,风阻低至0.19,开启银河系列新征程 [玫瑰]银河新能源包含智能电混和智能纯电两大架构,雷神电混再升级。智能电混架构覆盖A0级到B级车,智能纯电架构覆盖A级到D级车。新一代雷神电混升级为“雷神电混8848”,多方面性能得到提升:新一代变频电驱系统功率达287(两驱版)/488kW(超级性能版),新一代雷神电混引擎BHE15 Plus热效率
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汽车智能化2023年1月数据速览
智能驾驶:根据高工智能汽车数据,2023年1月,乘用车行业L2级及以上渗透率为32.4%,同比 10.7pct,环比-0.8pct。1)传感器:渗透率角度,前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率分别为48.0%/47.3%/1.6%,同比22年1月(下同)分别变动 9.3/ 10.7/ 1.5pct,环比22年12月(下同)分别变动-0.1/ 1.5/ 0.4pct。竞争格局角度,激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox、Luminar、华为等。2)域控制
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诚益通重点推荐:政策鼓励乡村医疗卫生体系发展,诚益通乡村事业部业务发展可期。
事件: 2023年2月23日,印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。完善乡村医疗卫生体系,是全面推进健康中国建设的迫切要求,也是全面推进乡村振兴的应有之义。 我们认为政策从医疗卫生资源统筹布局、卫生人才队伍、医疗保障水平等多维度提出发展医疗,基层业务未来发展可期,建议关注诚益通等。 1)康复为政策鼓励方向。“全面提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力,鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。” 2)收入扣除成本等后
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【海天精工】大跌点评:基本面无变化,回调建议重点关注【东吴机械】
👉海天精工今日出现大幅回调,我们了解主要系资金面问题,公司基本面依旧向好,建议重点关注回调机会。 👉从基本面来看: 春节后销售端反馈下游需求好于22年12月。分海内外来看,22年内销(订单量口径)同比下滑15-20%,外销同比增长50% 。23年内销增长目标为同比增长20%,外销增长目标为同比增长30-40%。 1⃣新能源车领域:22年新能源车领域收入占比已达15%,未来公司将重点发力一体化压铸后道精加工的市场。公司电池、边梁等框架结构的立加专机(20年推出),副车架的卧加专机,一体化压铸后
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【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善,看好塔筒环节
#当前时点我们为什么看好塔筒? 未来深远海发展趋势明确,海上塔筒带来增量空间:海风基础约为27万吨/GW,是陆上重量的3倍。按照“十四五”期间海风电装机量实现55GW测算,对应的风电塔筒、桩基市场需求将超千亿元。 22-24年欧洲单桩供应瓶颈逐年扩大,国内塔筒企业有望受益海外需求。欧洲单桩订单通常前置1-2年,单桩企业同时兼顾过渡段生产,实际单桩产能降低。预计欧洲单桩缺口至24年有望扩大至50万吨 。 景气度上行利于塔筒加工费改善。塔筒成本加成的定价方式利于原材料成本顺价,且行业需求向上下利于加
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【工大高科】智慧矿山高景气,公司有望充分受益 20230223
煤矿安全行业迎来政策催化:2月2日,国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助,用于计划新开工或续建项目。近期内蒙古发生煤矿坍塌事故,煤矿安全再次受到国家高度重视,我们认为行业景气度有望迎来向上的拐点。 公司井下业务具备核心竞争优势:公司智能矿山板块业务主要为矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品,在国家首批71处智能化示范建设煤矿的应用超过半数。根据我们的产业调研,年产120万吨以上矿山的智能化建设造价约
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【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息真的停产了么?起因为何?
1、 真的停产了么?起因为何? 根据我们与宜春当地上市/非上市公司的沟通,因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被高层关注,今日高级别督察组已进驻,上市公司口径确认宜春当地矿山已经停产。(实际上在开年后的两周,省级已经在倒查乱采矿的情况,我们上次汇报时也有提及,开年后矿山均未复产) 2、 会停多久? 目前难以判断,企业反馈主要是查盗采手抓矿的问题,据某本地上市公司反馈,正常情况两会期间也会停产,如果速度快的话,两会之后可以复产。 3、 影响多少产量? 宜春不完全统计月度产量接近1-1.2万吨LC
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2023-02-24 10:53:25
【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”,或影响对华出口——专题报告20230223
2023 年 2 月 18 日左右,阿根廷出现霜冻,大豆主产区均受其影响。霜冻若持续将和 2022 年 10 月-2023 年 1 月的干旱共同影响阿根廷大豆产量,中国大豆进口也将受到影响。 2023 年 2 月 18 日当周,阿根廷出现霜冻,最低温度达 5.5°C,地面温度低于 0°C,或对正处于生长季节的大豆产生不利影响。 出现霜冻前,阿根廷因 22 年 10 月-12 月出现干旱,播种进度偏慢,优良率大幅 低于同期,USDA 三次下调阿根廷大豆产量预期。霜冻地区覆盖大豆主区,2013 年出
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大北农
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2023-02-27 10:08:54
【长江电新】组件:3月排产环增10%-20%,美国加速,全年盈利或上调
近期一体化组件企业边际变化相对积极,建议重点关注: 1、Q1业绩有望超预期。排产上看,春节各家正常生产,2月整体环增10%左右,3月环增10%以上,3月胶膜龙头排产环增20%亦为佐证。出货上看,一季度淡季下环比降幅有限,LJ预计11-13GW,JA预计11GW ,TH预计10-11GW,JK预计12-13GW。盈利上看,受益于期货属性、新技术占比提升等,各家单瓦净利环比Q4预计提升1-3分/W不等。 2、美国进展有望超预期。2022Q3起美国清关速度逐步加快,来自瓦克、Hemlock硅料的组件通
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2023-02-27 10:08:31
近期流感发病率有所抬升,23年维度:建议关注流感疫苗/药品相关投资机会!【德邦医药】
【事件】 近日,北京疾控中心发布最新疫情周报,报告显示,2月13日-2月19日,报告病例数排名第一的为流行性感冒,超过新冠病毒感染病例;此外,近期甲流发病也有所增加。 【点评】 1)春节后,随着复工复产,社会流动性显著增加,多地报告流感病例增加,随着新冠感染高峰后,流感的表现则更加明显,看23年,随着社会面活动加大以及可能戴口罩频率减少,流感发病率相比过去几年或存在显著提升的可能性; 2)21-22年是流感疫苗及药品销售淡季,23年需求端有望触底反弹,相关标的具有较大业绩弹性。 23全年维度,建
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华兰疫苗
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2023-02-27 10:08:08
【天风电新】从内蒙古“源网荷储一体化”项目看未来强制配储趋势-0226
近期行业内有较多关于强制配储的讨论,主要针对储能商业模式尚不完善,强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等,因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储,使得国内大储需求下滑。 我们认为,消纳问题凸显的背景下,国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目,最终批复项目的配储比例达到23% (需要明确一点:其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h)。 🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则 基本要求:一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则,【不向
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宁德时代
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2023-02-27 10:07:51
【浙商电新】锂电行业:春季策略会要点整理
【动力电池:23年是对电池利好的年份】头部电池厂的产线结合客户需求落地,规划产能消化无虞;后续行业扩产速度有限,价格战是过度解读。23年以来,除隔膜外材料价格下行明显,中游盈利压力可以往上游传导,认为23年是对电池利好的年份,具备锂矿布局的企业盈利更为领先,短期锁份额对客户没有太多影响。 【海外储能:进入门槛高,已签订单尽享材料降价红利】海外销售需要从电芯到pack全系统认证,新进入者保守需要2-3年时间完成相关认证,目前符合海外要求的具有供货资质的企业不多。海外已签合同基本上锁价,主材(碳酸锂
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宁德时代
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2023-02-27 10:06:24
周度高频:复工继续加快,新房销售转正,猪肉收储落地
【出行活跃度维持高位】 上周居民生活半径和出行活动持续改善。出行方面,截至2月26日当周,百城拥堵延时指数周均环比 0.7%,周同比 4.6%。9个重点城市地铁客运量周均环比 6.8%,同比去年农历 17.6%(较前一周 5.9pct),恢复至2019年水平的111.5%。上周国内航班(不含港澳台)执行航班/计划航班周均值为83.3%,周均同比为 15.8%(较前一周 10.2pct)。消费方面,上周电影票房同比去年农历 24.7%(较前一周-44.0pct),随着部分地区学生开学 近期新片有限
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酒钢宏兴
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2023-02-27 10:06:03
【华泰金属】23年2月调研感悟
产业调研-欢迎交流 磁材:金力、韵升、三环、大地熊、龙磁 -产业:多数企业订单22H2走弱,23Q1多数行业订单尚未显著修复,行业竞争加剧,部分企业扩产进度放缓。 不锈钢加工头部企业 -产业:22H2产业景气转差,部分产品加工费下降。节前下游补库,23Q1订单修复,但是加工费尚未修复。预镀镍将是大圆柱动力电池壳体的产业趋势。 镁:星源卓镁 -产业:一体压铸镁合金大件减重正在成为产业趋势。除去方向盘等小件,镁在新能源汽车显示背板、CCB、动力总成壳体等大结构件的应用正在加速。未来镁合金的单车价值或
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江西铜业
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2023-02-27 10:05:38
【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章,储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径,大概率将被重点提及,或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月底,Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4,公司在建产能仅加州4
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2023-02-24 11:19:07
吉利银河新能源战略发布,未来3年将推出7款车型
2月23日晚,吉利汽车银河新能源战略发布,并发布新能源系列全新标志。原型车“银河之光”亮相,采用全新的设计语言,体现“西子水岸”等多重元素,造型炫酷,交互智能,风阻低至0.19,开启银河系列新征程 [玫瑰]银河新能源包含智能电混和智能纯电两大架构,雷神电混再升级。智能电混架构覆盖A0级到B级车,智能纯电架构覆盖A级到D级车。新一代雷神电混升级为“雷神电混8848”,多方面性能得到提升:新一代变频电驱系统功率达287(两驱版)/488kW(超级性能版),新一代雷神电混引擎BHE15 Plus热效率
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*ST汉马
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2023-02-24 11:18:49
汽车智能化2023年1月数据速览
智能驾驶:根据高工智能汽车数据,2023年1月,乘用车行业L2级及以上渗透率为32.4%,同比 10.7pct,环比-0.8pct。1)传感器:渗透率角度,前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率分别为48.0%/47.3%/1.6%,同比22年1月(下同)分别变动 9.3/ 10.7/ 1.5pct,环比22年12月(下同)分别变动-0.1/ 1.5/ 0.4pct。竞争格局角度,激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox、Luminar、华为等。2)域控制
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长安汽车
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2023-02-24 11:18:24
诚益通重点推荐:政策鼓励乡村医疗卫生体系发展,诚益通乡村事业部业务发展可期。
事件: 2023年2月23日,印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。完善乡村医疗卫生体系,是全面推进健康中国建设的迫切要求,也是全面推进乡村振兴的应有之义。 我们认为政策从医疗卫生资源统筹布局、卫生人才队伍、医疗保障水平等多维度提出发展医疗,基层业务未来发展可期,建议关注诚益通等。 1)康复为政策鼓励方向。“全面提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力,鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。” 2)收入扣除成本等后
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诚益通
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2023-02-24 11:17:39
【海天精工】大跌点评:基本面无变化,回调建议重点关注【东吴机械】
👉海天精工今日出现大幅回调,我们了解主要系资金面问题,公司基本面依旧向好,建议重点关注回调机会。 👉从基本面来看: 春节后销售端反馈下游需求好于22年12月。分海内外来看,22年内销(订单量口径)同比下滑15-20%,外销同比增长50% 。23年内销增长目标为同比增长20%,外销增长目标为同比增长30-40%。 1⃣新能源车领域:22年新能源车领域收入占比已达15%,未来公司将重点发力一体化压铸后道精加工的市场。公司电池、边梁等框架结构的立加专机(20年推出),副车架的卧加专机,一体化压铸后
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海天精工
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2023-02-24 11:17:21
【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善,看好塔筒环节
#当前时点我们为什么看好塔筒? 未来深远海发展趋势明确,海上塔筒带来增量空间:海风基础约为27万吨/GW,是陆上重量的3倍。按照“十四五”期间海风电装机量实现55GW测算,对应的风电塔筒、桩基市场需求将超千亿元。 22-24年欧洲单桩供应瓶颈逐年扩大,国内塔筒企业有望受益海外需求。欧洲单桩订单通常前置1-2年,单桩企业同时兼顾过渡段生产,实际单桩产能降低。预计欧洲单桩缺口至24年有望扩大至50万吨 。 景气度上行利于塔筒加工费改善。塔筒成本加成的定价方式利于原材料成本顺价,且行业需求向上下利于加
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大金重工
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2023-02-24 10:54:34
【工大高科】智慧矿山高景气,公司有望充分受益 20230223
煤矿安全行业迎来政策催化:2月2日,国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助,用于计划新开工或续建项目。近期内蒙古发生煤矿坍塌事故,煤矿安全再次受到国家高度重视,我们认为行业景气度有望迎来向上的拐点。 公司井下业务具备核心竞争优势:公司智能矿山板块业务主要为矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品,在国家首批71处智能化示范建设煤矿的应用超过半数。根据我们的产业调研,年产120万吨以上矿山的智能化建设造价约
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工大高科
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2023-02-24 10:53:48
【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息真的停产了么?起因为何?
1、 真的停产了么?起因为何? 根据我们与宜春当地上市/非上市公司的沟通,因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被高层关注,今日高级别督察组已进驻,上市公司口径确认宜春当地矿山已经停产。(实际上在开年后的两周,省级已经在倒查乱采矿的情况,我们上次汇报时也有提及,开年后矿山均未复产) 2、 会停多久? 目前难以判断,企业反馈主要是查盗采手抓矿的问题,据某本地上市公司反馈,正常情况两会期间也会停产,如果速度快的话,两会之后可以复产。 3、 影响多少产量? 宜春不完全统计月度产量接近1-1.2万吨LC
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天齐锂业
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【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”,或影响对华出口——专题报告20230223
2023 年 2 月 18 日左右,阿根廷出现霜冻,大豆主产区均受其影响。霜冻若持续将和 2022 年 10 月-2023 年 1 月的干旱共同影响阿根廷大豆产量,中国大豆进口也将受到影响。 2023 年 2 月 18 日当周,阿根廷出现霜冻,最低温度达 5.5°C,地面温度低于 0°C,或对正处于生长季节的大豆产生不利影响。 出现霜冻前,阿根廷因 22 年 10 月-12 月出现干旱,播种进度偏慢,优良率大幅 低于同期,USDA 三次下调阿根廷大豆产量预期。霜冻地区覆盖大豆主区,2013 年出
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【长江电新】组件:3月排产环增10%-20%,美国加速,全年盈利或上调
近期一体化组件企业边际变化相对积极,建议重点关注: 1、Q1业绩有望超预期。排产上看,春节各家正常生产,2月整体环增10%左右,3月环增10%以上,3月胶膜龙头排产环增20%亦为佐证。出货上看,一季度淡季下环比降幅有限,LJ预计11-13GW,JA预计11GW ,TH预计10-11GW,JK预计12-13GW。盈利上看,受益于期货属性、新技术占比提升等,各家单瓦净利环比Q4预计提升1-3分/W不等。 2、美国进展有望超预期。2022Q3起美国清关速度逐步加快,来自瓦克、Hemlock硅料的组件通
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近期流感发病率有所抬升,23年维度:建议关注流感疫苗/药品相关投资机会!【德邦医药】
【事件】 近日,北京疾控中心发布最新疫情周报,报告显示,2月13日-2月19日,报告病例数排名第一的为流行性感冒,超过新冠病毒感染病例;此外,近期甲流发病也有所增加。 【点评】 1)春节后,随着复工复产,社会流动性显著增加,多地报告流感病例增加,随着新冠感染高峰后,流感的表现则更加明显,看23年,随着社会面活动加大以及可能戴口罩频率减少,流感发病率相比过去几年或存在显著提升的可能性; 2)21-22年是流感疫苗及药品销售淡季,23年需求端有望触底反弹,相关标的具有较大业绩弹性。 23全年维度,建
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【天风电新】从内蒙古“源网荷储一体化”项目看未来强制配储趋势-0226
近期行业内有较多关于强制配储的讨论,主要针对储能商业模式尚不完善,强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等,因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储,使得国内大储需求下滑。 我们认为,消纳问题凸显的背景下,国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目,最终批复项目的配储比例达到23% (需要明确一点:其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h)。 🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则 基本要求:一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则,【不向
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【浙商电新】锂电行业:春季策略会要点整理
【动力电池:23年是对电池利好的年份】头部电池厂的产线结合客户需求落地,规划产能消化无虞;后续行业扩产速度有限,价格战是过度解读。23年以来,除隔膜外材料价格下行明显,中游盈利压力可以往上游传导,认为23年是对电池利好的年份,具备锂矿布局的企业盈利更为领先,短期锁份额对客户没有太多影响。 【海外储能:进入门槛高,已签订单尽享材料降价红利】海外销售需要从电芯到pack全系统认证,新进入者保守需要2-3年时间完成相关认证,目前符合海外要求的具有供货资质的企业不多。海外已签合同基本上锁价,主材(碳酸锂
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周度高频:复工继续加快,新房销售转正,猪肉收储落地
【出行活跃度维持高位】 上周居民生活半径和出行活动持续改善。出行方面,截至2月26日当周,百城拥堵延时指数周均环比 0.7%,周同比 4.6%。9个重点城市地铁客运量周均环比 6.8%,同比去年农历 17.6%(较前一周 5.9pct),恢复至2019年水平的111.5%。上周国内航班(不含港澳台)执行航班/计划航班周均值为83.3%,周均同比为 15.8%(较前一周 10.2pct)。消费方面,上周电影票房同比去年农历 24.7%(较前一周-44.0pct),随着部分地区学生开学 近期新片有限
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【华泰金属】23年2月调研感悟
产业调研-欢迎交流 磁材:金力、韵升、三环、大地熊、龙磁 -产业:多数企业订单22H2走弱,23Q1多数行业订单尚未显著修复,行业竞争加剧,部分企业扩产进度放缓。 不锈钢加工头部企业 -产业:22H2产业景气转差,部分产品加工费下降。节前下游补库,23Q1订单修复,但是加工费尚未修复。预镀镍将是大圆柱动力电池壳体的产业趋势。 镁:星源卓镁 -产业:一体压铸镁合金大件减重正在成为产业趋势。除去方向盘等小件,镁在新能源汽车显示背板、CCB、动力总成壳体等大结构件的应用正在加速。未来镁合金的单车价值或
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【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章,储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径,大概率将被重点提及,或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月底,Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4,公司在建产能仅加州4
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吉利银河新能源战略发布,未来3年将推出7款车型
2月23日晚,吉利汽车银河新能源战略发布,并发布新能源系列全新标志。原型车“银河之光”亮相,采用全新的设计语言,体现“西子水岸”等多重元素,造型炫酷,交互智能,风阻低至0.19,开启银河系列新征程 [玫瑰]银河新能源包含智能电混和智能纯电两大架构,雷神电混再升级。智能电混架构覆盖A0级到B级车,智能纯电架构覆盖A级到D级车。新一代雷神电混升级为“雷神电混8848”,多方面性能得到提升:新一代变频电驱系统功率达287(两驱版)/488kW(超级性能版),新一代雷神电混引擎BHE15 Plus热效率
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智能驾驶:根据高工智能汽车数据,2023年1月,乘用车行业L2级及以上渗透率为32.4%,同比 10.7pct,环比-0.8pct。1)传感器:渗透率角度,前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率分别为48.0%/47.3%/1.6%,同比22年1月(下同)分别变动 9.3/ 10.7/ 1.5pct,环比22年12月(下同)分别变动-0.1/ 1.5/ 0.4pct。竞争格局角度,激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox、Luminar、华为等。2)域控制
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诚益通重点推荐:政策鼓励乡村医疗卫生体系发展,诚益通乡村事业部业务发展可期。
事件: 2023年2月23日,印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。完善乡村医疗卫生体系,是全面推进健康中国建设的迫切要求,也是全面推进乡村振兴的应有之义。 我们认为政策从医疗卫生资源统筹布局、卫生人才队伍、医疗保障水平等多维度提出发展医疗,基层业务未来发展可期,建议关注诚益通等。 1)康复为政策鼓励方向。“全面提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力,鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。” 2)收入扣除成本等后
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【海天精工】大跌点评:基本面无变化,回调建议重点关注【东吴机械】
👉海天精工今日出现大幅回调,我们了解主要系资金面问题,公司基本面依旧向好,建议重点关注回调机会。 👉从基本面来看: 春节后销售端反馈下游需求好于22年12月。分海内外来看,22年内销(订单量口径)同比下滑15-20%,外销同比增长50% 。23年内销增长目标为同比增长20%,外销增长目标为同比增长30-40%。 1⃣新能源车领域:22年新能源车领域收入占比已达15%,未来公司将重点发力一体化压铸后道精加工的市场。公司电池、边梁等框架结构的立加专机(20年推出),副车架的卧加专机,一体化压铸后
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【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善,看好塔筒环节
#当前时点我们为什么看好塔筒? 未来深远海发展趋势明确,海上塔筒带来增量空间:海风基础约为27万吨/GW,是陆上重量的3倍。按照“十四五”期间海风电装机量实现55GW测算,对应的风电塔筒、桩基市场需求将超千亿元。 22-24年欧洲单桩供应瓶颈逐年扩大,国内塔筒企业有望受益海外需求。欧洲单桩订单通常前置1-2年,单桩企业同时兼顾过渡段生产,实际单桩产能降低。预计欧洲单桩缺口至24年有望扩大至50万吨 。 景气度上行利于塔筒加工费改善。塔筒成本加成的定价方式利于原材料成本顺价,且行业需求向上下利于加
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【工大高科】智慧矿山高景气,公司有望充分受益 20230223
煤矿安全行业迎来政策催化:2月2日,国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助,用于计划新开工或续建项目。近期内蒙古发生煤矿坍塌事故,煤矿安全再次受到国家高度重视,我们认为行业景气度有望迎来向上的拐点。 公司井下业务具备核心竞争优势:公司智能矿山板块业务主要为矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品,在国家首批71处智能化示范建设煤矿的应用超过半数。根据我们的产业调研,年产120万吨以上矿山的智能化建设造价约
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2023-02-24 10:53:48
【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息真的停产了么?起因为何?
1、 真的停产了么?起因为何? 根据我们与宜春当地上市/非上市公司的沟通,因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被高层关注,今日高级别督察组已进驻,上市公司口径确认宜春当地矿山已经停产。(实际上在开年后的两周,省级已经在倒查乱采矿的情况,我们上次汇报时也有提及,开年后矿山均未复产) 2、 会停多久? 目前难以判断,企业反馈主要是查盗采手抓矿的问题,据某本地上市公司反馈,正常情况两会期间也会停产,如果速度快的话,两会之后可以复产。 3、 影响多少产量? 宜春不完全统计月度产量接近1-1.2万吨LC
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天齐锂业
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2023-02-24 10:53:25
【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”,或影响对华出口——专题报告20230223
2023 年 2 月 18 日左右,阿根廷出现霜冻,大豆主产区均受其影响。霜冻若持续将和 2022 年 10 月-2023 年 1 月的干旱共同影响阿根廷大豆产量,中国大豆进口也将受到影响。 2023 年 2 月 18 日当周,阿根廷出现霜冻,最低温度达 5.5°C,地面温度低于 0°C,或对正处于生长季节的大豆产生不利影响。 出现霜冻前,阿根廷因 22 年 10 月-12 月出现干旱,播种进度偏慢,优良率大幅 低于同期,USDA 三次下调阿根廷大豆产量预期。霜冻地区覆盖大豆主区,2013 年出
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大北农
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为国接盘的公社达人
2023-02-27 10:08:54
【长江电新】组件:3月排产环增10%-20%,美国加速,全年盈利或上调
近期一体化组件企业边际变化相对积极,建议重点关注: 1、Q1业绩有望超预期。排产上看,春节各家正常生产,2月整体环增10%左右,3月环增10%以上,3月胶膜龙头排产环增20%亦为佐证。出货上看,一季度淡季下环比降幅有限,LJ预计11-13GW,JA预计11GW ,TH预计10-11GW,JK预计12-13GW。盈利上看,受益于期货属性、新技术占比提升等,各家单瓦净利环比Q4预计提升1-3分/W不等。 2、美国进展有望超预期。2022Q3起美国清关速度逐步加快,来自瓦克、Hemlock硅料的组件通
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钧达股份
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2023-02-27 10:08:31
近期流感发病率有所抬升,23年维度:建议关注流感疫苗/药品相关投资机会!【德邦医药】
【事件】 近日,北京疾控中心发布最新疫情周报,报告显示,2月13日-2月19日,报告病例数排名第一的为流行性感冒,超过新冠病毒感染病例;此外,近期甲流发病也有所增加。 【点评】 1)春节后,随着复工复产,社会流动性显著增加,多地报告流感病例增加,随着新冠感染高峰后,流感的表现则更加明显,看23年,随着社会面活动加大以及可能戴口罩频率减少,流感发病率相比过去几年或存在显著提升的可能性; 2)21-22年是流感疫苗及药品销售淡季,23年需求端有望触底反弹,相关标的具有较大业绩弹性。 23全年维度,建
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华兰疫苗
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2023-02-27 10:08:08
【天风电新】从内蒙古“源网荷储一体化”项目看未来强制配储趋势-0226
近期行业内有较多关于强制配储的讨论,主要针对储能商业模式尚不完善,强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等,因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储,使得国内大储需求下滑。 我们认为,消纳问题凸显的背景下,国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目,最终批复项目的配储比例达到23% (需要明确一点:其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h)。 🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则 基本要求:一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则,【不向
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宁德时代
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2023-02-27 10:07:51
【浙商电新】锂电行业:春季策略会要点整理
【动力电池:23年是对电池利好的年份】头部电池厂的产线结合客户需求落地,规划产能消化无虞;后续行业扩产速度有限,价格战是过度解读。23年以来,除隔膜外材料价格下行明显,中游盈利压力可以往上游传导,认为23年是对电池利好的年份,具备锂矿布局的企业盈利更为领先,短期锁份额对客户没有太多影响。 【海外储能:进入门槛高,已签订单尽享材料降价红利】海外销售需要从电芯到pack全系统认证,新进入者保守需要2-3年时间完成相关认证,目前符合海外要求的具有供货资质的企业不多。海外已签合同基本上锁价,主材(碳酸锂
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宁德时代
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2023-02-27 10:06:24
周度高频:复工继续加快,新房销售转正,猪肉收储落地
【出行活跃度维持高位】 上周居民生活半径和出行活动持续改善。出行方面,截至2月26日当周,百城拥堵延时指数周均环比 0.7%,周同比 4.6%。9个重点城市地铁客运量周均环比 6.8%,同比去年农历 17.6%(较前一周 5.9pct),恢复至2019年水平的111.5%。上周国内航班(不含港澳台)执行航班/计划航班周均值为83.3%,周均同比为 15.8%(较前一周 10.2pct)。消费方面,上周电影票房同比去年农历 24.7%(较前一周-44.0pct),随着部分地区学生开学 近期新片有限
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酒钢宏兴
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2023-02-27 10:06:03
【华泰金属】23年2月调研感悟
产业调研-欢迎交流 磁材:金力、韵升、三环、大地熊、龙磁 -产业:多数企业订单22H2走弱,23Q1多数行业订单尚未显著修复,行业竞争加剧,部分企业扩产进度放缓。 不锈钢加工头部企业 -产业:22H2产业景气转差,部分产品加工费下降。节前下游补库,23Q1订单修复,但是加工费尚未修复。预镀镍将是大圆柱动力电池壳体的产业趋势。 镁:星源卓镁 -产业:一体压铸镁合金大件减重正在成为产业趋势。除去方向盘等小件,镁在新能源汽车显示背板、CCB、动力总成壳体等大结构件的应用正在加速。未来镁合金的单车价值或
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江西铜业
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2023-02-27 10:05:38
【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章,储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径,大概率将被重点提及,或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月底,Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4,公司在建产能仅加州4
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上能电气
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2023-02-24 11:19:07
吉利银河新能源战略发布,未来3年将推出7款车型
2月23日晚,吉利汽车银河新能源战略发布,并发布新能源系列全新标志。原型车“银河之光”亮相,采用全新的设计语言,体现“西子水岸”等多重元素,造型炫酷,交互智能,风阻低至0.19,开启银河系列新征程 [玫瑰]银河新能源包含智能电混和智能纯电两大架构,雷神电混再升级。智能电混架构覆盖A0级到B级车,智能纯电架构覆盖A级到D级车。新一代雷神电混升级为“雷神电混8848”,多方面性能得到提升:新一代变频电驱系统功率达287(两驱版)/488kW(超级性能版),新一代雷神电混引擎BHE15 Plus热效率
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汽车智能化2023年1月数据速览
智能驾驶:根据高工智能汽车数据,2023年1月,乘用车行业L2级及以上渗透率为32.4%,同比 10.7pct,环比-0.8pct。1)传感器:渗透率角度,前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率分别为48.0%/47.3%/1.6%,同比22年1月(下同)分别变动 9.3/ 10.7/ 1.5pct,环比22年12月(下同)分别变动-0.1/ 1.5/ 0.4pct。竞争格局角度,激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox、Luminar、华为等。2)域控制
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长安汽车
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2023-02-24 11:18:24
诚益通重点推荐:政策鼓励乡村医疗卫生体系发展,诚益通乡村事业部业务发展可期。
事件: 2023年2月23日,印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。完善乡村医疗卫生体系,是全面推进健康中国建设的迫切要求,也是全面推进乡村振兴的应有之义。 我们认为政策从医疗卫生资源统筹布局、卫生人才队伍、医疗保障水平等多维度提出发展医疗,基层业务未来发展可期,建议关注诚益通等。 1)康复为政策鼓励方向。“全面提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力,鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。” 2)收入扣除成本等后
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诚益通
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2023-02-24 11:17:39
【海天精工】大跌点评:基本面无变化,回调建议重点关注【东吴机械】
👉海天精工今日出现大幅回调,我们了解主要系资金面问题,公司基本面依旧向好,建议重点关注回调机会。 👉从基本面来看: 春节后销售端反馈下游需求好于22年12月。分海内外来看,22年内销(订单量口径)同比下滑15-20%,外销同比增长50% 。23年内销增长目标为同比增长20%,外销增长目标为同比增长30-40%。 1⃣新能源车领域:22年新能源车领域收入占比已达15%,未来公司将重点发力一体化压铸后道精加工的市场。公司电池、边梁等框架结构的立加专机(20年推出),副车架的卧加专机,一体化压铸后
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海天精工
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2023-02-24 11:17:21
【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善,看好塔筒环节
#当前时点我们为什么看好塔筒? 未来深远海发展趋势明确,海上塔筒带来增量空间:海风基础约为27万吨/GW,是陆上重量的3倍。按照“十四五”期间海风电装机量实现55GW测算,对应的风电塔筒、桩基市场需求将超千亿元。 22-24年欧洲单桩供应瓶颈逐年扩大,国内塔筒企业有望受益海外需求。欧洲单桩订单通常前置1-2年,单桩企业同时兼顾过渡段生产,实际单桩产能降低。预计欧洲单桩缺口至24年有望扩大至50万吨 。 景气度上行利于塔筒加工费改善。塔筒成本加成的定价方式利于原材料成本顺价,且行业需求向上下利于加
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大金重工
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2023-02-24 10:54:34
【工大高科】智慧矿山高景气,公司有望充分受益 20230223
煤矿安全行业迎来政策催化:2月2日,国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资转向管理办法》,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助,用于计划新开工或续建项目。近期内蒙古发生煤矿坍塌事故,煤矿安全再次受到国家高度重视,我们认为行业景气度有望迎来向上的拐点。 公司井下业务具备核心竞争优势:公司智能矿山板块业务主要为矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品,在国家首批71处智能化示范建设煤矿的应用超过半数。根据我们的产业调研,年产120万吨以上矿山的智能化建设造价约
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工大高科
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2023-02-24 10:53:48
【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息真的停产了么?起因为何?
1、 真的停产了么?起因为何? 根据我们与宜春当地上市/非上市公司的沟通,因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被高层关注,今日高级别督察组已进驻,上市公司口径确认宜春当地矿山已经停产。(实际上在开年后的两周,省级已经在倒查乱采矿的情况,我们上次汇报时也有提及,开年后矿山均未复产) 2、 会停多久? 目前难以判断,企业反馈主要是查盗采手抓矿的问题,据某本地上市公司反馈,正常情况两会期间也会停产,如果速度快的话,两会之后可以复产。 3、 影响多少产量? 宜春不完全统计月度产量接近1-1.2万吨LC
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2023-02-24 10:53:25
【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”,或影响对华出口——专题报告20230223
2023 年 2 月 18 日左右,阿根廷出现霜冻,大豆主产区均受其影响。霜冻若持续将和 2022 年 10 月-2023 年 1 月的干旱共同影响阿根廷大豆产量,中国大豆进口也将受到影响。 2023 年 2 月 18 日当周,阿根廷出现霜冻,最低温度达 5.5°C,地面温度低于 0°C,或对正处于生长季节的大豆产生不利影响。 出现霜冻前,阿根廷因 22 年 10 月-12 月出现干旱,播种进度偏慢,优良率大幅 低于同期,USDA 三次下调阿根廷大豆产量预期。霜冻地区覆盖大豆主区,2013 年出
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