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2023-02-21 10:24:51

东方日升调研要点更新：

组件业务【23Q1出货】23Q1排产约4-5GW，1.2-1.5GW/月，1月春节影响排产1.2GW，2、3月差距不大。【23年出货目标】出货25-30GW，产能30GW，争取电池自供比例80%以上。【组件价格】23Q1交付PERC价格对应22年底订单1.8-1.9元，当前PERC订单对应Q2出货约1.7-1.8元。【单瓦盈利】23年1月单瓦净利4-5分。【内外销占比】内销30%、外销70% （欧洲40 %、南美20%、东南亚15-20%），今年希望美国销售增加。 HJT业务【HJT

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东方日升

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买买买的机构

2023-02-21 10:24:36

【230220宇通客车交流要点】

#2022市占率下滑因拒绝价格战看2023全面复苏量价齐升。2022大中型客车行业销量-3.8%但公司销量-29%市占率-10pct，主要来自主动放弃了低质量订单，预计全年业绩增速不会像销量那么差。2023看全面复苏，行业销量增速10% ，预计公司销量增速20% ，电动化带动ASP提升，收入增速或是量增速2倍。 #海外市场需求景气差异化竞争空间仍较大。2022年公司在欧洲的市占率首次超过奔驰成为第一，但也就11% 市占率。刚了解到截至目前今年的海外销售目标已经完成七七八八了。公司在不同市场对不同

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宇通客车

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1.76
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2023-02-21 10:24:15

【招商有色】逆向视觉下有色金属大牛市，短期首选铝铜

周期行情的第一波往往是基本面反转。但这种反转很不明显，即很难产生突变。反转往往并不意味着能看到明显利好，而是利空因素的减弱。逆向视角下，铜基本面早已确定触底。 22年铜价面临的四大利空：（1）全球制造业周期性去库存，景气度持续下行；（2）美联储疯狂加息；（3）我国疫情的严格管控；（4）俄乌战争推升能源成本，伤害制造业。从边际上看，这四点利空共振在2022年中前后，此后利空明显逐渐减弱。由此，有色金属行业确立周期底部。目前可以看到的趋势是：（1）全球制造业去库存接近尾声，

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中国铝业

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2023-02-21 10:23:57

【保险】银保渠道多维度调研纪要

【观点：2023年1月住户存款继续多增，我们认为从超储转变为消费还需一定的时间，且3年疫情使得居民消费习惯趋于保守，仍会保留一定的储蓄。在此背景下，叠加存款利率的下行，及银行理财和基金的净值波动较大，储蓄险有机会抢占“超额储蓄”再配置的份额，而银保作为最适合销售储蓄险的渠道，2023年预计继续保持高增长。截至2.17，国寿、新华、太保、平安内部口径NBV增速分别为 80%、 90%、超 300%、 180%，其中新华、平安的银保渠道对于整体NBV增长拉动明显，值得关注！】我们从多个维度对银保渠

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中国平安

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2023-02-21 10:23:36

【长江电新】风电排产景气上行，看好23年业绩高增兑现

1、此前我们一致强调在22年招标95GW的支撑下，23年将迎来装机交付的大年。我们预计23年装机吊装规模有望达80GW，其中陆风65-70GW，海风10 GW，均较2022年大幅增长。 2、春节后，产业链各环节头部企业排产开工快速爬升，Q1出货均有望实现同比大幅增长，我们认为逐步验证今年行业高景气：塔筒管桩公司1：预计Q1塔筒出货8万吨，同比翻倍增长；塔筒管桩公司2：目前基本满产，若交付顺利预计Q1出货有望达5万吨，同比翻倍以上增长，且计划上调新一轮加工费报价；法兰公司3：1月价格环比12

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大金重工

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2023-02-21 10:23:21

【天风建材】当前时点如何看水泥？

近两周水泥股表现较好，上周水泥指数上涨3.19%（跑赢建材板块3pct），昨日继续上涨4.14%，我们曾在1月8日周报中提示关注春季躁动行情（详见《地产政策持续发力，春季或再现躁动行情》），近期上涨可能原因包括：1）估值低位，年初以来涨幅靠后；2）近期需求同环比均有逐步改善迹象；3）上周涨价提供短期催化剂。当前涨价或有一定持续性，水泥板块仍具备较好性价比，继续推荐苏博特、上峰水泥、华新水泥、海螺水泥。节后第三周需求恢复提速，上周全国水泥出货率恢复至34%，农历日年同比看，全国出货率同比高7pc

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海螺水泥

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2023-02-21 10:23:03

西南地区磷矿石厂商集体上调价格

2月20日，专业数据网站显示，西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨，涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨，涨幅约为8.33%；30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨，涨幅约为4.76%。川恒股份：磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年，半水湿法磷酸工艺成本优势显著。云天化：磷矿石1450万吨/年，2021年磷铵出口量全国占比20%左右。兴

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兴发集团

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2023-02-21 10:22:39

【民生计算机】数据要素再迎重要政策，杭州打响第一枪！

事件：杭州市发布《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）。工作目标清晰，2023/2025为重要时间点 2023年底前，初步建立公共数据授权运营工作机制，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建 2025年底前，迭代升级公共数据授权运营平台，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务明确授权机制、权责部门、重点领域等平台建设：依托一体化智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台。组织架构：建立公共数据授权运营工作协调小组，由分管副市长任组长，成员单位

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中控技术

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2023-02-21 10:15:54

高频数据催化下，地产后周期板块的最新观点 & 周期行业的投资机会解读。

⚡近期反弹主因：（1）节后新房销售逐步恢复，二手房表现持续强劲，并且一二手房价开始企稳，或更有利支撑地产销售进一步复苏。（2）根据渠道反馈，节后家居卖场客流恢复明显，开门红活动表现较为理想，并且对近期开始的315活动表现预期乐观。 ⚡后续仍存多重催化，板块行情持续性可期：目前板块估值仍处相对低位，后续多重催化下，板块行情有望延续。一方面后续地产需求端政策仍可期待，将进一步支撑地产销售情况改善，催化家居板块估值进一步上修；另一方面，从家居企业业绩改善节奏来看，预计将呈现逐季改善态势，后续业绩催化也

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志邦家居

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2023-02-21 10:11:13

稀土是经济复苏最敏感品种之一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：一是供给刚性强，这个在前段时间的小金属中已经提现出来了，钢和铝两个大品种因为供改的原因以及能源的原因，也会逐步体现出来。二是需求结构好的品种，也就是下游需求一部分是新能源，另一部分是传统需求，

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中国稀土

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2023-02-21 07:43:40

电信运营商会议纪要

一、主要内容核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡跑240天。一台A100的服务器月租金5万，训练这个模型需3000万租金。而消耗算力最大的环节是运营。一台英伟达A100服务器现在所能处理的效率每秒20-30字符。假设日访问1亿人次，每人对话10次

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海兰信

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2023-02-20 20:28:03

逻辑正宗！

@逻辑猎手：海兰信，收购微软udc原班人马，完美契合chatgpt算力需求

chatgpt离不开算力，这两天算力板块强势崛起，拓维信息，神州数码，鸿博股份等算力股纷纷大涨，今天数据中心液冷分支也纷纷拉升大涨。这里猎手挖掘到了一个低位的好标——海兰信。说起海兰信大家应该都不陌生，海兰信可谓是海底数据中心（UDC）第一股，可以说是A股唯一。OpenAl 的ChatGPT选择在微

125 赞同-111 评论

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2023-02-20 14:43:02

【华创交运】公商务出行回归繁荣，持续看好【吉祥】存在预期差

1、近日核心公商务线领先恢复，裸票价均超19年。据航班管家数据，不含燃油附加费的裸票价 1）京沪线：七日移动平均票价1100元，周环比 8.1%，农历口径较19年春运同比 19.6%。 2）京深线：七日移动平均票价1381元，周环比 20.8%，较19年春运同比 0.9%。 3）沪深线：七日移动平均票价1030元，周环比 30.3%，农历口径较19年春运同比 30.1%。 4）全民航裸票价超19年同期。 2月16-18日，农历口径，全民航平均裸票价较19年同比分别 1%、 6%、 11%。 2

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吉祥航空

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2023-02-20 14:42:35

【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220

设计板块：22年传统交通订单增速普遍在10%左右，23年较22年更为乐观，但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作，以应对可能的稳增长力度加大。江苏省交通投资预计保持高位规模，增速一般；安徽省传统路、水保增速个位数，城建规划需求较好。工程板块：基建落地制约因素缓释，重大项目有望较快推进，政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善，开年后复工进度快。房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化，政府公建需求较好；保交楼方面，项目需求不缺，但公司层面承接订

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万科A

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2023-02-20 14:42:16

【锂电产业链价格跟踪：上下游博弈加剧】

【上游材料】锂盐：本周碳酸锂价格继续下跌，市场交易氛围依然冷清。截至本周五市场主流工碳报43.1万元/吨（环降3.8%），电碳报45.6万元/吨（环降3.4%），氢氧化锂报46.6万元/吨（环降3%）。供给端随天气转暖，盐湖锂供应略有增量，求端碳酸锂与材料厂仍处于博弈阶段，下游需求目前带动价格上涨，预计短期碳酸锂价格仍将震荡。【中游材料】正极：现阶段硫酸镍与电解液价格倒挂严重，部分冶炼企业扫货硫酸镍带动价格上涨。下游需求恢复有限，三元材料报价继续下行。磷酸铁锂随碳酸锂价格调整报价有所下调，

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宁德时代

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东方日升调研要点更新：

组件业务【23Q1出货】23Q1排产约4-5GW，1.2-1.5GW/月，1月春节影响排产1.2GW，2、3月差距不大。【23年出货目标】出货25-30GW，产能30GW，争取电池自供比例80%以上。【组件价格】23Q1交付PERC价格对应22年底订单1.8-1.9元，当前PERC订单对应Q2出货约1.7-1.8元。【单瓦盈利】23年1月单瓦净利4-5分。【内外销占比】内销30%、外销70% （欧洲40 %、南美20%、东南亚15-20%），今年希望美国销售增加。 HJT业务【HJT

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东方日升

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【230220宇通客车交流要点】

#2022市占率下滑因拒绝价格战看2023全面复苏量价齐升。2022大中型客车行业销量-3.8%但公司销量-29%市占率-10pct，主要来自主动放弃了低质量订单，预计全年业绩增速不会像销量那么差。2023看全面复苏，行业销量增速10% ，预计公司销量增速20% ，电动化带动ASP提升，收入增速或是量增速2倍。 #海外市场需求景气差异化竞争空间仍较大。2022年公司在欧洲的市占率首次超过奔驰成为第一，但也就11% 市占率。刚了解到截至目前今年的海外销售目标已经完成七七八八了。公司在不同市场对不同

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【招商有色】逆向视觉下有色金属大牛市，短期首选铝铜

周期行情的第一波往往是基本面反转。但这种反转很不明显，即很难产生突变。反转往往并不意味着能看到明显利好，而是利空因素的减弱。逆向视角下，铜基本面早已确定触底。 22年铜价面临的四大利空：（1）全球制造业周期性去库存，景气度持续下行；（2）美联储疯狂加息；（3）我国疫情的严格管控；（4）俄乌战争推升能源成本，伤害制造业。从边际上看，这四点利空共振在2022年中前后，此后利空明显逐渐减弱。由此，有色金属行业确立周期底部。目前可以看到的趋势是：（1）全球制造业去库存接近尾声，

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【保险】银保渠道多维度调研纪要

【观点：2023年1月住户存款继续多增，我们认为从超储转变为消费还需一定的时间，且3年疫情使得居民消费习惯趋于保守，仍会保留一定的储蓄。在此背景下，叠加存款利率的下行，及银行理财和基金的净值波动较大，储蓄险有机会抢占“超额储蓄”再配置的份额，而银保作为最适合销售储蓄险的渠道，2023年预计继续保持高增长。截至2.17，国寿、新华、太保、平安内部口径NBV增速分别为 80%、 90%、超 300%、 180%，其中新华、平安的银保渠道对于整体NBV增长拉动明显，值得关注！】我们从多个维度对银保渠

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【长江电新】风电排产景气上行，看好23年业绩高增兑现

1、此前我们一致强调在22年招标95GW的支撑下，23年将迎来装机交付的大年。我们预计23年装机吊装规模有望达80GW，其中陆风65-70GW，海风10 GW，均较2022年大幅增长。 2、春节后，产业链各环节头部企业排产开工快速爬升，Q1出货均有望实现同比大幅增长，我们认为逐步验证今年行业高景气：塔筒管桩公司1：预计Q1塔筒出货8万吨，同比翻倍增长；塔筒管桩公司2：目前基本满产，若交付顺利预计Q1出货有望达5万吨，同比翻倍以上增长，且计划上调新一轮加工费报价；法兰公司3：1月价格环比12

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【天风建材】当前时点如何看水泥？

近两周水泥股表现较好，上周水泥指数上涨3.19%（跑赢建材板块3pct），昨日继续上涨4.14%，我们曾在1月8日周报中提示关注春季躁动行情（详见《地产政策持续发力，春季或再现躁动行情》），近期上涨可能原因包括：1）估值低位，年初以来涨幅靠后；2）近期需求同环比均有逐步改善迹象；3）上周涨价提供短期催化剂。当前涨价或有一定持续性，水泥板块仍具备较好性价比，继续推荐苏博特、上峰水泥、华新水泥、海螺水泥。节后第三周需求恢复提速，上周全国水泥出货率恢复至34%，农历日年同比看，全国出货率同比高7pc

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西南地区磷矿石厂商集体上调价格

2月20日，专业数据网站显示，西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨，涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨，涨幅约为8.33%；30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨，涨幅约为4.76%。川恒股份：磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年，半水湿法磷酸工艺成本优势显著。云天化：磷矿石1450万吨/年，2021年磷铵出口量全国占比20%左右。兴

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【民生计算机】数据要素再迎重要政策，杭州打响第一枪！

事件：杭州市发布《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）。工作目标清晰，2023/2025为重要时间点 2023年底前，初步建立公共数据授权运营工作机制，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建 2025年底前，迭代升级公共数据授权运营平台，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务明确授权机制、权责部门、重点领域等平台建设：依托一体化智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台。组织架构：建立公共数据授权运营工作协调小组，由分管副市长任组长，成员单位

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高频数据催化下，地产后周期板块的最新观点 & 周期行业的投资机会解读。

⚡近期反弹主因：（1）节后新房销售逐步恢复，二手房表现持续强劲，并且一二手房价开始企稳，或更有利支撑地产销售进一步复苏。（2）根据渠道反馈，节后家居卖场客流恢复明显，开门红活动表现较为理想，并且对近期开始的315活动表现预期乐观。 ⚡后续仍存多重催化，板块行情持续性可期：目前板块估值仍处相对低位，后续多重催化下，板块行情有望延续。一方面后续地产需求端政策仍可期待，将进一步支撑地产销售情况改善，催化家居板块估值进一步上修；另一方面，从家居企业业绩改善节奏来看，预计将呈现逐季改善态势，后续业绩催化也

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稀土是经济复苏最敏感品种之一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：一是供给刚性强，这个在前段时间的小金属中已经提现出来了，钢和铝两个大品种因为供改的原因以及能源的原因，也会逐步体现出来。二是需求结构好的品种，也就是下游需求一部分是新能源，另一部分是传统需求，

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电信运营商会议纪要

一、主要内容核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡跑240天。一台A100的服务器月租金5万，训练这个模型需3000万租金。而消耗算力最大的环节是运营。一台英伟达A100服务器现在所能处理的效率每秒20-30字符。假设日访问1亿人次，每人对话10次

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@逻辑猎手：海兰信，收购微软udc原班人马，完美契合chatgpt算力需求

chatgpt离不开算力，这两天算力板块强势崛起，拓维信息，神州数码，鸿博股份等算力股纷纷大涨，今天数据中心液冷分支也纷纷拉升大涨。这里猎手挖掘到了一个低位的好标——海兰信。说起海兰信大家应该都不陌生，海兰信可谓是海底数据中心（UDC）第一股，可以说是A股唯一。OpenAl 的ChatGPT选择在微

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【华创交运】公商务出行回归繁荣，持续看好【吉祥】存在预期差

1、近日核心公商务线领先恢复，裸票价均超19年。据航班管家数据，不含燃油附加费的裸票价 1）京沪线：七日移动平均票价1100元，周环比 8.1%，农历口径较19年春运同比 19.6%。 2）京深线：七日移动平均票价1381元，周环比 20.8%，较19年春运同比 0.9%。 3）沪深线：七日移动平均票价1030元，周环比 30.3%，农历口径较19年春运同比 30.1%。 4）全民航裸票价超19年同期。 2月16-18日，农历口径，全民航平均裸票价较19年同比分别 1%、 6%、 11%。 2

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【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220

设计板块：22年传统交通订单增速普遍在10%左右，23年较22年更为乐观，但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作，以应对可能的稳增长力度加大。江苏省交通投资预计保持高位规模，增速一般；安徽省传统路、水保增速个位数，城建规划需求较好。工程板块：基建落地制约因素缓释，重大项目有望较快推进，政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善，开年后复工进度快。房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化，政府公建需求较好；保交楼方面，项目需求不缺，但公司层面承接订

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【锂电产业链价格跟踪：上下游博弈加剧】

【上游材料】锂盐：本周碳酸锂价格继续下跌，市场交易氛围依然冷清。截至本周五市场主流工碳报43.1万元/吨（环降3.8%），电碳报45.6万元/吨（环降3.4%），氢氧化锂报46.6万元/吨（环降3%）。供给端随天气转暖，盐湖锂供应略有增量，求端碳酸锂与材料厂仍处于博弈阶段，下游需求目前带动价格上涨，预计短期碳酸锂价格仍将震荡。【中游材料】正极：现阶段硫酸镍与电解液价格倒挂严重，部分冶炼企业扫货硫酸镍带动价格上涨。下游需求恢复有限，三元材料报价继续下行。磷酸铁锂随碳酸锂价格调整报价有所下调，

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2023-02-21 10:24:51

东方日升调研要点更新：

组件业务【23Q1出货】23Q1排产约4-5GW，1.2-1.5GW/月，1月春节影响排产1.2GW，2、3月差距不大。【23年出货目标】出货25-30GW，产能30GW，争取电池自供比例80%以上。【组件价格】23Q1交付PERC价格对应22年底订单1.8-1.9元，当前PERC订单对应Q2出货约1.7-1.8元。【单瓦盈利】23年1月单瓦净利4-5分。【内外销占比】内销30%、外销70% （欧洲40 %、南美20%、东南亚15-20%），今年希望美国销售增加。 HJT业务【HJT

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东方日升

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1.71
股市星球

买买买的机构

2023-02-21 10:24:36

【230220宇通客车交流要点】

#2022市占率下滑因拒绝价格战看2023全面复苏量价齐升。2022大中型客车行业销量-3.8%但公司销量-29%市占率-10pct，主要来自主动放弃了低质量订单，预计全年业绩增速不会像销量那么差。2023看全面复苏，行业销量增速10% ，预计公司销量增速20% ，电动化带动ASP提升，收入增速或是量增速2倍。 #海外市场需求景气差异化竞争空间仍较大。2022年公司在欧洲的市占率首次超过奔驰成为第一，但也就11% 市占率。刚了解到截至目前今年的海外销售目标已经完成七七八八了。公司在不同市场对不同

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宇通客车

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1.76
股市星球

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2023-02-21 10:24:15

【招商有色】逆向视觉下有色金属大牛市，短期首选铝铜

周期行情的第一波往往是基本面反转。但这种反转很不明显，即很难产生突变。反转往往并不意味着能看到明显利好，而是利空因素的减弱。逆向视角下，铜基本面早已确定触底。 22年铜价面临的四大利空：（1）全球制造业周期性去库存，景气度持续下行；（2）美联储疯狂加息；（3）我国疫情的严格管控；（4）俄乌战争推升能源成本，伤害制造业。从边际上看，这四点利空共振在2022年中前后，此后利空明显逐渐减弱。由此，有色金属行业确立周期底部。目前可以看到的趋势是：（1）全球制造业去库存接近尾声，

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中国铝业

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2023-02-21 10:23:57

【保险】银保渠道多维度调研纪要

【观点：2023年1月住户存款继续多增，我们认为从超储转变为消费还需一定的时间，且3年疫情使得居民消费习惯趋于保守，仍会保留一定的储蓄。在此背景下，叠加存款利率的下行，及银行理财和基金的净值波动较大，储蓄险有机会抢占“超额储蓄”再配置的份额，而银保作为最适合销售储蓄险的渠道，2023年预计继续保持高增长。截至2.17，国寿、新华、太保、平安内部口径NBV增速分别为 80%、 90%、超 300%、 180%，其中新华、平安的银保渠道对于整体NBV增长拉动明显，值得关注！】我们从多个维度对银保渠

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中国平安

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4.11
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2023-02-21 10:23:36

【长江电新】风电排产景气上行，看好23年业绩高增兑现

1、此前我们一致强调在22年招标95GW的支撑下，23年将迎来装机交付的大年。我们预计23年装机吊装规模有望达80GW，其中陆风65-70GW，海风10 GW，均较2022年大幅增长。 2、春节后，产业链各环节头部企业排产开工快速爬升，Q1出货均有望实现同比大幅增长，我们认为逐步验证今年行业高景气：塔筒管桩公司1：预计Q1塔筒出货8万吨，同比翻倍增长；塔筒管桩公司2：目前基本满产，若交付顺利预计Q1出货有望达5万吨，同比翻倍以上增长，且计划上调新一轮加工费报价；法兰公司3：1月价格环比12

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大金重工

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2023-02-21 10:23:21

【天风建材】当前时点如何看水泥？

近两周水泥股表现较好，上周水泥指数上涨3.19%（跑赢建材板块3pct），昨日继续上涨4.14%，我们曾在1月8日周报中提示关注春季躁动行情（详见《地产政策持续发力，春季或再现躁动行情》），近期上涨可能原因包括：1）估值低位，年初以来涨幅靠后；2）近期需求同环比均有逐步改善迹象；3）上周涨价提供短期催化剂。当前涨价或有一定持续性，水泥板块仍具备较好性价比，继续推荐苏博特、上峰水泥、华新水泥、海螺水泥。节后第三周需求恢复提速，上周全国水泥出货率恢复至34%，农历日年同比看，全国出货率同比高7pc

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海螺水泥

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2023-02-21 10:23:03

西南地区磷矿石厂商集体上调价格

2月20日，专业数据网站显示，西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨，涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨，涨幅约为8.33%；30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨，涨幅约为4.76%。川恒股份：磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年，半水湿法磷酸工艺成本优势显著。云天化：磷矿石1450万吨/年，2021年磷铵出口量全国占比20%左右。兴

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兴发集团

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2023-02-21 10:22:39

【民生计算机】数据要素再迎重要政策，杭州打响第一枪！

事件：杭州市发布《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）。工作目标清晰，2023/2025为重要时间点 2023年底前，初步建立公共数据授权运营工作机制，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建 2025年底前，迭代升级公共数据授权运营平台，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务明确授权机制、权责部门、重点领域等平台建设：依托一体化智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台。组织架构：建立公共数据授权运营工作协调小组，由分管副市长任组长，成员单位

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中控技术

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2023-02-21 10:15:54

高频数据催化下，地产后周期板块的最新观点 & 周期行业的投资机会解读。

⚡近期反弹主因：（1）节后新房销售逐步恢复，二手房表现持续强劲，并且一二手房价开始企稳，或更有利支撑地产销售进一步复苏。（2）根据渠道反馈，节后家居卖场客流恢复明显，开门红活动表现较为理想，并且对近期开始的315活动表现预期乐观。 ⚡后续仍存多重催化，板块行情持续性可期：目前板块估值仍处相对低位，后续多重催化下，板块行情有望延续。一方面后续地产需求端政策仍可期待，将进一步支撑地产销售情况改善，催化家居板块估值进一步上修；另一方面，从家居企业业绩改善节奏来看，预计将呈现逐季改善态势，后续业绩催化也

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志邦家居

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2023-02-21 10:11:13

稀土是经济复苏最敏感品种之一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：一是供给刚性强，这个在前段时间的小金属中已经提现出来了，钢和铝两个大品种因为供改的原因以及能源的原因，也会逐步体现出来。二是需求结构好的品种，也就是下游需求一部分是新能源，另一部分是传统需求，

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中国稀土

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2023-02-21 07:43:40

电信运营商会议纪要

一、主要内容核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡跑240天。一台A100的服务器月租金5万，训练这个模型需3000万租金。而消耗算力最大的环节是运营。一台英伟达A100服务器现在所能处理的效率每秒20-30字符。假设日访问1亿人次，每人对话10次

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海兰信

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2023-02-20 20:28:03

逻辑正宗！

@逻辑猎手：海兰信，收购微软udc原班人马，完美契合chatgpt算力需求

chatgpt离不开算力，这两天算力板块强势崛起，拓维信息，神州数码，鸿博股份等算力股纷纷大涨，今天数据中心液冷分支也纷纷拉升大涨。这里猎手挖掘到了一个低位的好标——海兰信。说起海兰信大家应该都不陌生，海兰信可谓是海底数据中心（UDC）第一股，可以说是A股唯一。OpenAl 的ChatGPT选择在微

125 赞同-111 评论

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股市星球

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2023-02-20 14:43:02

【华创交运】公商务出行回归繁荣，持续看好【吉祥】存在预期差

1、近日核心公商务线领先恢复，裸票价均超19年。据航班管家数据，不含燃油附加费的裸票价 1）京沪线：七日移动平均票价1100元，周环比 8.1%，农历口径较19年春运同比 19.6%。 2）京深线：七日移动平均票价1381元，周环比 20.8%，较19年春运同比 0.9%。 3）沪深线：七日移动平均票价1030元，周环比 30.3%，农历口径较19年春运同比 30.1%。 4）全民航裸票价超19年同期。 2月16-18日，农历口径，全民航平均裸票价较19年同比分别 1%、 6%、 11%。 2

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吉祥航空

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2023-02-20 14:42:35

【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220

设计板块：22年传统交通订单增速普遍在10%左右，23年较22年更为乐观，但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作，以应对可能的稳增长力度加大。江苏省交通投资预计保持高位规模，增速一般；安徽省传统路、水保增速个位数，城建规划需求较好。工程板块：基建落地制约因素缓释，重大项目有望较快推进，政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善，开年后复工进度快。房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化，政府公建需求较好；保交楼方面，项目需求不缺，但公司层面承接订

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万科A

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2023-02-20 14:42:16

【锂电产业链价格跟踪：上下游博弈加剧】

【上游材料】锂盐：本周碳酸锂价格继续下跌，市场交易氛围依然冷清。截至本周五市场主流工碳报43.1万元/吨（环降3.8%），电碳报45.6万元/吨（环降3.4%），氢氧化锂报46.6万元/吨（环降3%）。供给端随天气转暖，盐湖锂供应略有增量，求端碳酸锂与材料厂仍处于博弈阶段，下游需求目前带动价格上涨，预计短期碳酸锂价格仍将震荡。【中游材料】正极：现阶段硫酸镍与电解液价格倒挂严重，部分冶炼企业扫货硫酸镍带动价格上涨。下游需求恢复有限，三元材料报价继续下行。磷酸铁锂随碳酸锂价格调整报价有所下调，

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宁德时代

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东方日升调研要点更新：

组件业务【23Q1出货】23Q1排产约4-5GW，1.2-1.5GW/月，1月春节影响排产1.2GW，2、3月差距不大。【23年出货目标】出货25-30GW，产能30GW，争取电池自供比例80%以上。【组件价格】23Q1交付PERC价格对应22年底订单1.8-1.9元，当前PERC订单对应Q2出货约1.7-1.8元。【单瓦盈利】23年1月单瓦净利4-5分。【内外销占比】内销30%、外销70% （欧洲40 %、南美20%、东南亚15-20%），今年希望美国销售增加。 HJT业务【HJT

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【230220宇通客车交流要点】

#2022市占率下滑因拒绝价格战看2023全面复苏量价齐升。2022大中型客车行业销量-3.8%但公司销量-29%市占率-10pct，主要来自主动放弃了低质量订单，预计全年业绩增速不会像销量那么差。2023看全面复苏，行业销量增速10% ，预计公司销量增速20% ，电动化带动ASP提升，收入增速或是量增速2倍。 #海外市场需求景气差异化竞争空间仍较大。2022年公司在欧洲的市占率首次超过奔驰成为第一，但也就11% 市占率。刚了解到截至目前今年的海外销售目标已经完成七七八八了。公司在不同市场对不同

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【招商有色】逆向视觉下有色金属大牛市，短期首选铝铜

周期行情的第一波往往是基本面反转。但这种反转很不明显，即很难产生突变。反转往往并不意味着能看到明显利好，而是利空因素的减弱。逆向视角下，铜基本面早已确定触底。 22年铜价面临的四大利空：（1）全球制造业周期性去库存，景气度持续下行；（2）美联储疯狂加息；（3）我国疫情的严格管控；（4）俄乌战争推升能源成本，伤害制造业。从边际上看，这四点利空共振在2022年中前后，此后利空明显逐渐减弱。由此，有色金属行业确立周期底部。目前可以看到的趋势是：（1）全球制造业去库存接近尾声，

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【保险】银保渠道多维度调研纪要

【观点：2023年1月住户存款继续多增，我们认为从超储转变为消费还需一定的时间，且3年疫情使得居民消费习惯趋于保守，仍会保留一定的储蓄。在此背景下，叠加存款利率的下行，及银行理财和基金的净值波动较大，储蓄险有机会抢占“超额储蓄”再配置的份额，而银保作为最适合销售储蓄险的渠道，2023年预计继续保持高增长。截至2.17，国寿、新华、太保、平安内部口径NBV增速分别为 80%、 90%、超 300%、 180%，其中新华、平安的银保渠道对于整体NBV增长拉动明显，值得关注！】我们从多个维度对银保渠

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【长江电新】风电排产景气上行，看好23年业绩高增兑现

1、此前我们一致强调在22年招标95GW的支撑下，23年将迎来装机交付的大年。我们预计23年装机吊装规模有望达80GW，其中陆风65-70GW，海风10 GW，均较2022年大幅增长。 2、春节后，产业链各环节头部企业排产开工快速爬升，Q1出货均有望实现同比大幅增长，我们认为逐步验证今年行业高景气：塔筒管桩公司1：预计Q1塔筒出货8万吨，同比翻倍增长；塔筒管桩公司2：目前基本满产，若交付顺利预计Q1出货有望达5万吨，同比翻倍以上增长，且计划上调新一轮加工费报价；法兰公司3：1月价格环比12

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【天风建材】当前时点如何看水泥？

近两周水泥股表现较好，上周水泥指数上涨3.19%（跑赢建材板块3pct），昨日继续上涨4.14%，我们曾在1月8日周报中提示关注春季躁动行情（详见《地产政策持续发力，春季或再现躁动行情》），近期上涨可能原因包括：1）估值低位，年初以来涨幅靠后；2）近期需求同环比均有逐步改善迹象；3）上周涨价提供短期催化剂。当前涨价或有一定持续性，水泥板块仍具备较好性价比，继续推荐苏博特、上峰水泥、华新水泥、海螺水泥。节后第三周需求恢复提速，上周全国水泥出货率恢复至34%，农历日年同比看，全国出货率同比高7pc

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西南地区磷矿石厂商集体上调价格

2月20日，专业数据网站显示，西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨，涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨，涨幅约为8.33%；30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨，涨幅约为4.76%。川恒股份：磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年，半水湿法磷酸工艺成本优势显著。云天化：磷矿石1450万吨/年，2021年磷铵出口量全国占比20%左右。兴

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【民生计算机】数据要素再迎重要政策，杭州打响第一枪！

事件：杭州市发布《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）。工作目标清晰，2023/2025为重要时间点 2023年底前，初步建立公共数据授权运营工作机制，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建 2025年底前，迭代升级公共数据授权运营平台，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务明确授权机制、权责部门、重点领域等平台建设：依托一体化智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台。组织架构：建立公共数据授权运营工作协调小组，由分管副市长任组长，成员单位

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高频数据催化下，地产后周期板块的最新观点 & 周期行业的投资机会解读。

⚡近期反弹主因：（1）节后新房销售逐步恢复，二手房表现持续强劲，并且一二手房价开始企稳，或更有利支撑地产销售进一步复苏。（2）根据渠道反馈，节后家居卖场客流恢复明显，开门红活动表现较为理想，并且对近期开始的315活动表现预期乐观。 ⚡后续仍存多重催化，板块行情持续性可期：目前板块估值仍处相对低位，后续多重催化下，板块行情有望延续。一方面后续地产需求端政策仍可期待，将进一步支撑地产销售情况改善，催化家居板块估值进一步上修；另一方面，从家居企业业绩改善节奏来看，预计将呈现逐季改善态势，后续业绩催化也

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稀土是经济复苏最敏感品种之一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：一是供给刚性强，这个在前段时间的小金属中已经提现出来了，钢和铝两个大品种因为供改的原因以及能源的原因，也会逐步体现出来。二是需求结构好的品种，也就是下游需求一部分是新能源，另一部分是传统需求，

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一、主要内容核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡跑240天。一台A100的服务器月租金5万，训练这个模型需3000万租金。而消耗算力最大的环节是运营。一台英伟达A100服务器现在所能处理的效率每秒20-30字符。假设日访问1亿人次，每人对话10次

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@逻辑猎手：海兰信，收购微软udc原班人马，完美契合chatgpt算力需求

chatgpt离不开算力，这两天算力板块强势崛起，拓维信息，神州数码，鸿博股份等算力股纷纷大涨，今天数据中心液冷分支也纷纷拉升大涨。这里猎手挖掘到了一个低位的好标——海兰信。说起海兰信大家应该都不陌生，海兰信可谓是海底数据中心（UDC）第一股，可以说是A股唯一。OpenAl 的ChatGPT选择在微

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【华创交运】公商务出行回归繁荣，持续看好【吉祥】存在预期差

1、近日核心公商务线领先恢复，裸票价均超19年。据航班管家数据，不含燃油附加费的裸票价 1）京沪线：七日移动平均票价1100元，周环比 8.1%，农历口径较19年春运同比 19.6%。 2）京深线：七日移动平均票价1381元，周环比 20.8%，较19年春运同比 0.9%。 3）沪深线：七日移动平均票价1030元，周环比 30.3%，农历口径较19年春运同比 30.1%。 4）全民航裸票价超19年同期。 2月16-18日，农历口径，全民航平均裸票价较19年同比分别 1%、 6%、 11%。 2

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【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220

设计板块：22年传统交通订单增速普遍在10%左右，23年较22年更为乐观，但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作，以应对可能的稳增长力度加大。江苏省交通投资预计保持高位规模，增速一般；安徽省传统路、水保增速个位数，城建规划需求较好。工程板块：基建落地制约因素缓释，重大项目有望较快推进，政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善，开年后复工进度快。房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化，政府公建需求较好；保交楼方面，项目需求不缺，但公司层面承接订

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【锂电产业链价格跟踪：上下游博弈加剧】

【上游材料】锂盐：本周碳酸锂价格继续下跌，市场交易氛围依然冷清。截至本周五市场主流工碳报43.1万元/吨（环降3.8%），电碳报45.6万元/吨（环降3.4%），氢氧化锂报46.6万元/吨（环降3%）。供给端随天气转暖，盐湖锂供应略有增量，求端碳酸锂与材料厂仍处于博弈阶段，下游需求目前带动价格上涨，预计短期碳酸锂价格仍将震荡。【中游材料】正极：现阶段硫酸镍与电解液价格倒挂严重，部分冶炼企业扫货硫酸镍带动价格上涨。下游需求恢复有限，三元材料报价继续下行。磷酸铁锂随碳酸锂价格调整报价有所下调，

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组件业务【23Q1出货】23Q1排产约4-5GW，1.2-1.5GW/月，1月春节影响排产1.2GW，2、3月差距不大。【23年出货目标】出货25-30GW，产能30GW，争取电池自供比例80%以上。【组件价格】23Q1交付PERC价格对应22年底订单1.8-1.9元，当前PERC订单对应Q2出货约1.7-1.8元。【单瓦盈利】23年1月单瓦净利4-5分。【内外销占比】内销30%、外销70% （欧洲40 %、南美20%、东南亚15-20%），今年希望美国销售增加。 HJT业务【HJT

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2023-02-21 10:24:36

【230220宇通客车交流要点】

#2022市占率下滑因拒绝价格战看2023全面复苏量价齐升。2022大中型客车行业销量-3.8%但公司销量-29%市占率-10pct，主要来自主动放弃了低质量订单，预计全年业绩增速不会像销量那么差。2023看全面复苏，行业销量增速10% ，预计公司销量增速20% ，电动化带动ASP提升，收入增速或是量增速2倍。 #海外市场需求景气差异化竞争空间仍较大。2022年公司在欧洲的市占率首次超过奔驰成为第一，但也就11% 市占率。刚了解到截至目前今年的海外销售目标已经完成七七八八了。公司在不同市场对不同

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宇通客车

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2023-02-21 10:24:15

【招商有色】逆向视觉下有色金属大牛市，短期首选铝铜

周期行情的第一波往往是基本面反转。但这种反转很不明显，即很难产生突变。反转往往并不意味着能看到明显利好，而是利空因素的减弱。逆向视角下，铜基本面早已确定触底。 22年铜价面临的四大利空：（1）全球制造业周期性去库存，景气度持续下行；（2）美联储疯狂加息；（3）我国疫情的严格管控；（4）俄乌战争推升能源成本，伤害制造业。从边际上看，这四点利空共振在2022年中前后，此后利空明显逐渐减弱。由此，有色金属行业确立周期底部。目前可以看到的趋势是：（1）全球制造业去库存接近尾声，

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中国铝业

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2023-02-21 10:23:57

【保险】银保渠道多维度调研纪要

【观点：2023年1月住户存款继续多增，我们认为从超储转变为消费还需一定的时间，且3年疫情使得居民消费习惯趋于保守，仍会保留一定的储蓄。在此背景下，叠加存款利率的下行，及银行理财和基金的净值波动较大，储蓄险有机会抢占“超额储蓄”再配置的份额，而银保作为最适合销售储蓄险的渠道，2023年预计继续保持高增长。截至2.17，国寿、新华、太保、平安内部口径NBV增速分别为 80%、 90%、超 300%、 180%，其中新华、平安的银保渠道对于整体NBV增长拉动明显，值得关注！】我们从多个维度对银保渠

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中国平安

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2023-02-21 10:23:36

【长江电新】风电排产景气上行，看好23年业绩高增兑现

1、此前我们一致强调在22年招标95GW的支撑下，23年将迎来装机交付的大年。我们预计23年装机吊装规模有望达80GW，其中陆风65-70GW，海风10 GW，均较2022年大幅增长。 2、春节后，产业链各环节头部企业排产开工快速爬升，Q1出货均有望实现同比大幅增长，我们认为逐步验证今年行业高景气：塔筒管桩公司1：预计Q1塔筒出货8万吨，同比翻倍增长；塔筒管桩公司2：目前基本满产，若交付顺利预计Q1出货有望达5万吨，同比翻倍以上增长，且计划上调新一轮加工费报价；法兰公司3：1月价格环比12

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大金重工

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2023-02-21 10:23:21

【天风建材】当前时点如何看水泥？

近两周水泥股表现较好，上周水泥指数上涨3.19%（跑赢建材板块3pct），昨日继续上涨4.14%，我们曾在1月8日周报中提示关注春季躁动行情（详见《地产政策持续发力，春季或再现躁动行情》），近期上涨可能原因包括：1）估值低位，年初以来涨幅靠后；2）近期需求同环比均有逐步改善迹象；3）上周涨价提供短期催化剂。当前涨价或有一定持续性，水泥板块仍具备较好性价比，继续推荐苏博特、上峰水泥、华新水泥、海螺水泥。节后第三周需求恢复提速，上周全国水泥出货率恢复至34%，农历日年同比看，全国出货率同比高7pc

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海螺水泥

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2023-02-21 10:23:03

西南地区磷矿石厂商集体上调价格

2月20日，专业数据网站显示，西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨，涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨，涨幅约为8.33%；30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨，涨幅约为4.76%。川恒股份：磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年，半水湿法磷酸工艺成本优势显著。云天化：磷矿石1450万吨/年，2021年磷铵出口量全国占比20%左右。兴

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兴发集团

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2023-02-21 10:22:39

【民生计算机】数据要素再迎重要政策，杭州打响第一枪！

事件：杭州市发布《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）。工作目标清晰，2023/2025为重要时间点 2023年底前，初步建立公共数据授权运营工作机制，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建 2025年底前，迭代升级公共数据授权运营平台，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务明确授权机制、权责部门、重点领域等平台建设：依托一体化智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台。组织架构：建立公共数据授权运营工作协调小组，由分管副市长任组长，成员单位

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中控技术

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2023-02-21 10:15:54

高频数据催化下，地产后周期板块的最新观点 & 周期行业的投资机会解读。

⚡近期反弹主因：（1）节后新房销售逐步恢复，二手房表现持续强劲，并且一二手房价开始企稳，或更有利支撑地产销售进一步复苏。（2）根据渠道反馈，节后家居卖场客流恢复明显，开门红活动表现较为理想，并且对近期开始的315活动表现预期乐观。 ⚡后续仍存多重催化，板块行情持续性可期：目前板块估值仍处相对低位，后续多重催化下，板块行情有望延续。一方面后续地产需求端政策仍可期待，将进一步支撑地产销售情况改善，催化家居板块估值进一步上修；另一方面，从家居企业业绩改善节奏来看，预计将呈现逐季改善态势，后续业绩催化也

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志邦家居

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2023-02-21 10:11:13

稀土是经济复苏最敏感品种之一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：一是供给刚性强，这个在前段时间的小金属中已经提现出来了，钢和铝两个大品种因为供改的原因以及能源的原因，也会逐步体现出来。二是需求结构好的品种，也就是下游需求一部分是新能源，另一部分是传统需求，

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中国稀土

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2023-02-21 07:43:40

电信运营商会议纪要

一、主要内容核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡跑240天。一台A100的服务器月租金5万，训练这个模型需3000万租金。而消耗算力最大的环节是运营。一台英伟达A100服务器现在所能处理的效率每秒20-30字符。假设日访问1亿人次，每人对话10次

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海兰信

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2023-02-20 20:28:03

逻辑正宗！

@逻辑猎手：海兰信，收购微软udc原班人马，完美契合chatgpt算力需求

chatgpt离不开算力，这两天算力板块强势崛起，拓维信息，神州数码，鸿博股份等算力股纷纷大涨，今天数据中心液冷分支也纷纷拉升大涨。这里猎手挖掘到了一个低位的好标——海兰信。说起海兰信大家应该都不陌生，海兰信可谓是海底数据中心（UDC）第一股，可以说是A股唯一。OpenAl 的ChatGPT选择在微

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2023-02-20 14:43:02

【华创交运】公商务出行回归繁荣，持续看好【吉祥】存在预期差

1、近日核心公商务线领先恢复，裸票价均超19年。据航班管家数据，不含燃油附加费的裸票价 1）京沪线：七日移动平均票价1100元，周环比 8.1%，农历口径较19年春运同比 19.6%。 2）京深线：七日移动平均票价1381元，周环比 20.8%，较19年春运同比 0.9%。 3）沪深线：七日移动平均票价1030元，周环比 30.3%，农历口径较19年春运同比 30.1%。 4）全民航裸票价超19年同期。 2月16-18日，农历口径，全民航平均裸票价较19年同比分别 1%、 6%、 11%。 2

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吉祥航空

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2023-02-20 14:42:35

【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220

设计板块：22年传统交通订单增速普遍在10%左右，23年较22年更为乐观，但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作，以应对可能的稳增长力度加大。江苏省交通投资预计保持高位规模，增速一般；安徽省传统路、水保增速个位数，城建规划需求较好。工程板块：基建落地制约因素缓释，重大项目有望较快推进，政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善，开年后复工进度快。房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化，政府公建需求较好；保交楼方面，项目需求不缺，但公司层面承接订

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万科A

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2023-02-20 14:42:16

【锂电产业链价格跟踪：上下游博弈加剧】

【上游材料】锂盐：本周碳酸锂价格继续下跌，市场交易氛围依然冷清。截至本周五市场主流工碳报43.1万元/吨（环降3.8%），电碳报45.6万元/吨（环降3.4%），氢氧化锂报46.6万元/吨（环降3%）。供给端随天气转暖，盐湖锂供应略有增量，求端碳酸锂与材料厂仍处于博弈阶段，下游需求目前带动价格上涨，预计短期碳酸锂价格仍将震荡。【中游材料】正极：现阶段硫酸镍与电解液价格倒挂严重，部分冶炼企业扫货硫酸镍带动价格上涨。下游需求恢复有限，三元材料报价继续下行。磷酸铁锂随碳酸锂价格调整报价有所下调，

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宁德时代

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