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低位预期差挖掘

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为国接盘的公社达人

2023-02-21 10:23:03

西南地区磷矿石厂商集体上调价格

2月20日，专业数据网站显示，西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨，涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨，涨幅约为8.33%；30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨，涨幅约为4.76%。川恒股份：磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年，半水湿法磷酸工艺成本优势显著。云天化：磷矿石1450万吨/年，2021年磷铵出口量全国占比20%左右。兴

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兴发集团

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为国接盘的公社达人

2023-02-21 10:22:39

【民生计算机】数据要素再迎重要政策，杭州打响第一枪！

事件：杭州市发布《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）。工作目标清晰，2023/2025为重要时间点 2023年底前，初步建立公共数据授权运营工作机制，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建 2025年底前，迭代升级公共数据授权运营平台，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务明确授权机制、权责部门、重点领域等平台建设：依托一体化智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台。组织架构：建立公共数据授权运营工作协调小组，由分管副市长任组长，成员单位

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中控技术

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为国接盘的公社达人

2023-02-21 10:15:54

高频数据催化下，地产后周期板块的最新观点 & 周期行业的投资机会解读。

⚡近期反弹主因：（1）节后新房销售逐步恢复，二手房表现持续强劲，并且一二手房价开始企稳，或更有利支撑地产销售进一步复苏。（2）根据渠道反馈，节后家居卖场客流恢复明显，开门红活动表现较为理想，并且对近期开始的315活动表现预期乐观。 ⚡后续仍存多重催化，板块行情持续性可期：目前板块估值仍处相对低位，后续多重催化下，板块行情有望延续。一方面后续地产需求端政策仍可期待，将进一步支撑地产销售情况改善，催化家居板块估值进一步上修；另一方面，从家居企业业绩改善节奏来看，预计将呈现逐季改善态势，后续业绩催化也

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志邦家居

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为国接盘的公社达人

2023-02-21 10:11:13

稀土是经济复苏最敏感品种之一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：一是供给刚性强，这个在前段时间的小金属中已经提现出来了，钢和铝两个大品种因为供改的原因以及能源的原因，也会逐步体现出来。二是需求结构好的品种，也就是下游需求一部分是新能源，另一部分是传统需求，

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中国稀土

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为国接盘的公社达人

2023-02-21 07:43:40

电信运营商会议纪要

一、主要内容核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡跑240天。一台A100的服务器月租金5万，训练这个模型需3000万租金。而消耗算力最大的环节是运营。一台英伟达A100服务器现在所能处理的效率每秒20-30字符。假设日访问1亿人次，每人对话10次

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海兰信

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为国接盘的公社达人

2023-02-20 20:28:03

逻辑正宗！

@逻辑猎手：海兰信，收购微软udc原班人马，完美契合chatgpt算力需求

chatgpt离不开算力，这两天算力板块强势崛起，拓维信息，神州数码，鸿博股份等算力股纷纷大涨，今天数据中心液冷分支也纷纷拉升大涨。这里猎手挖掘到了一个低位的好标——海兰信。说起海兰信大家应该都不陌生，海兰信可谓是海底数据中心（UDC）第一股，可以说是A股唯一。OpenAl 的ChatGPT选择在微

125 赞同-111 评论

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2023-02-20 14:43:02

【华创交运】公商务出行回归繁荣，持续看好【吉祥】存在预期差

1、近日核心公商务线领先恢复，裸票价均超19年。据航班管家数据，不含燃油附加费的裸票价 1）京沪线：七日移动平均票价1100元，周环比 8.1%，农历口径较19年春运同比 19.6%。 2）京深线：七日移动平均票价1381元，周环比 20.8%，较19年春运同比 0.9%。 3）沪深线：七日移动平均票价1030元，周环比 30.3%，农历口径较19年春运同比 30.1%。 4）全民航裸票价超19年同期。 2月16-18日，农历口径，全民航平均裸票价较19年同比分别 1%、 6%、 11%。 2

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吉祥航空

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为国接盘的公社达人

2023-02-20 14:42:35

【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220

设计板块：22年传统交通订单增速普遍在10%左右，23年较22年更为乐观，但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作，以应对可能的稳增长力度加大。江苏省交通投资预计保持高位规模，增速一般；安徽省传统路、水保增速个位数，城建规划需求较好。工程板块：基建落地制约因素缓释，重大项目有望较快推进，政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善，开年后复工进度快。房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化，政府公建需求较好；保交楼方面，项目需求不缺，但公司层面承接订

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万科A

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2023-02-20 14:42:16

【锂电产业链价格跟踪：上下游博弈加剧】

【上游材料】锂盐：本周碳酸锂价格继续下跌，市场交易氛围依然冷清。截至本周五市场主流工碳报43.1万元/吨（环降3.8%），电碳报45.6万元/吨（环降3.4%），氢氧化锂报46.6万元/吨（环降3%）。供给端随天气转暖，盐湖锂供应略有增量，求端碳酸锂与材料厂仍处于博弈阶段，下游需求目前带动价格上涨，预计短期碳酸锂价格仍将震荡。【中游材料】正极：现阶段硫酸镍与电解液价格倒挂严重，部分冶炼企业扫货硫酸镍带动价格上涨。下游需求恢复有限，三元材料报价继续下行。磷酸铁锂随碳酸锂价格调整报价有所下调，

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宁德时代

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为国接盘的公社达人

2023-02-20 14:41:59

【财通电新】板块情绪逐步企稳回暖，建议加大对光储板块布局。

需求端有强支撑，产业链价格走稳：近期1月国内光伏装机数据达13 GW，明显超预期。美国海关12月进口超4GW，通关明显提速，23年预期2个最强增量装机市场需求非常强劲。展望上半年，统计已招标的地面电站项目EPC项目拟于23年上半年并网的项目合计将超过30GW，再加上户用分布式预计23H1年国内光伏潜在需求至少在60 GW，海外出口需求延续上行趋势，上半年全球单月35-40GW组件需求量非常明确，在硅料上半年边际供应增量较少（10-11万吨）的背景下，整个产业链价格价格出现大幅反弹实属正常，整体

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隆基绿能

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2023-02-20 14:41:34

【天风电新】亿纬锂能调整简评：波动多为短期情绪影响，重视公司中长期价值-0220

今日，亿纬锂能跌幅较大，我们认为除宁德“锂矿返利计划”外，无其他基本面变化，对此我们观点如下：【宁德的价格策略对亿纬价格策略目前没有影响】。宁德的价格策略是一种主动行为，本质是平滑电池价格波动，稳定长期供应。而对EVE来说，刘工自去年12月价格策略就是在保证自身合理利润的情况下，愿意让利客户，促进整个产业的发展。再者说，“让利”的前提也是EVE背后有充足的锂资源（锂自供率市场最高，且去年就兑现报表利润）。【亿纬短期动力客户群体，中长期战略定位和宁德均冲突不大】。从短期看，宁德此次锂矿计划面向

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亿纬锂能

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2023-02-20 14:41:08

创新药板块推荐：理性对待研发风险，重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司

医保的核心是鼓励创新，简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多，包括PD-1品类，三代EGFR TKI，二代ALK TKI，消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期，价格预期稳定，创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。行业多点突破已形成，布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司中国创新药行业经过20余年快速发展，已在技术、领域、阶段等多个方面取得了一定的积累，涌现出一系列具有差异化优势、国际竞争力的创新药管线。我

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恒瑞医药

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2023-02-20 11:24:02

【家居】进入业绩兑现阶段，渠道调研反馈乐观

上周我们调研区域卖场&终端，包括武汉、郑州、济南、上海等样本，线下客流超过预期，卖场、经销商、店长普遍对315及全年保持乐观，看好龙头业绩自23Q1开始加速改善。调研要点如下： 1）开门红客流恢复超预期，交流的品牌/卖场普遍反馈预订单同比增长10-40%，部分反馈2月上半月销售已经超过22年2月整月。 2）315冲刺目标高于工厂口径，普遍在20-30%，卖场促销力度营销活动投放力度显著高于去年，如某卖场促销费用预算从22年的0.6%上调至1%。 3）消费趋势一：功能化、智能化单品销售火热，如武

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喜临门

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2023-02-20 11:23:45

【国盛计算机】AI安全可控启航，网安龙头迎增量市场

事件：北京人工智能产业创新发展大会上，国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团、华为公司，共同发起“人工智能安全可信护航计划”，旨在联合有关单位共同探索人工智能安全可信管理解决方案。中国联通、奇安信、绿盟科技、山石网科、麒麟软件、格灵深瞳、软通动力等31家首批伙伴加入，未来将参与理论研究、标准制定、评估评测等相关工作。背景：《2022年北京人工智能产业发展白皮书》提出建设人工智能产业发展底座，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应

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山石网科

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【浙商电新】光伏行业：硅片涨价彰显定价权，乐观展望一季度行情

【硅料水平维持高位，硅片龙头涨价彰显定价权】根据本周PVInfoLink数据，多晶硅致密料均价230元/kg，环比持平，当前价格较年内低点已经反弹53%，硅料企业在下游订单支撑下强势挺价。本周隆基公布单晶P型硅片报价，182硅片报价6.25元/片，环比上涨15.7%，硅片企业在上游挺价过程中保持强势，按照230元/kg致密料价格（含税）测算，盈利水平有望超过0.1元/W。【市场影响光伏板块显著回调，乐观展望一季度光伏需求】本周沪深300指数下跌1.75%，光伏行业指数（申万）下跌4.47%，光

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TCL中环

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西南地区磷矿石厂商集体上调价格

2月20日，专业数据网站显示，西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨，涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨，涨幅约为8.33%；30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨，涨幅约为4.76%。川恒股份：磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年，半水湿法磷酸工艺成本优势显著。云天化：磷矿石1450万吨/年，2021年磷铵出口量全国占比20%左右。兴

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【民生计算机】数据要素再迎重要政策，杭州打响第一枪！

事件：杭州市发布《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）。工作目标清晰，2023/2025为重要时间点 2023年底前，初步建立公共数据授权运营工作机制，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建 2025年底前，迭代升级公共数据授权运营平台，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务明确授权机制、权责部门、重点领域等平台建设：依托一体化智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台。组织架构：建立公共数据授权运营工作协调小组，由分管副市长任组长，成员单位

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高频数据催化下，地产后周期板块的最新观点 & 周期行业的投资机会解读。

⚡近期反弹主因：（1）节后新房销售逐步恢复，二手房表现持续强劲，并且一二手房价开始企稳，或更有利支撑地产销售进一步复苏。（2）根据渠道反馈，节后家居卖场客流恢复明显，开门红活动表现较为理想，并且对近期开始的315活动表现预期乐观。 ⚡后续仍存多重催化，板块行情持续性可期：目前板块估值仍处相对低位，后续多重催化下，板块行情有望延续。一方面后续地产需求端政策仍可期待，将进一步支撑地产销售情况改善，催化家居板块估值进一步上修；另一方面，从家居企业业绩改善节奏来看，预计将呈现逐季改善态势，后续业绩催化也

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稀土是经济复苏最敏感品种之一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：一是供给刚性强，这个在前段时间的小金属中已经提现出来了，钢和铝两个大品种因为供改的原因以及能源的原因，也会逐步体现出来。二是需求结构好的品种，也就是下游需求一部分是新能源，另一部分是传统需求，

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电信运营商会议纪要

一、主要内容核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡跑240天。一台A100的服务器月租金5万，训练这个模型需3000万租金。而消耗算力最大的环节是运营。一台英伟达A100服务器现在所能处理的效率每秒20-30字符。假设日访问1亿人次，每人对话10次

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chatgpt离不开算力，这两天算力板块强势崛起，拓维信息，神州数码，鸿博股份等算力股纷纷大涨，今天数据中心液冷分支也纷纷拉升大涨。这里猎手挖掘到了一个低位的好标——海兰信。说起海兰信大家应该都不陌生，海兰信可谓是海底数据中心（UDC）第一股，可以说是A股唯一。OpenAl 的ChatGPT选择在微

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【华创交运】公商务出行回归繁荣，持续看好【吉祥】存在预期差

1、近日核心公商务线领先恢复，裸票价均超19年。据航班管家数据，不含燃油附加费的裸票价 1）京沪线：七日移动平均票价1100元，周环比 8.1%，农历口径较19年春运同比 19.6%。 2）京深线：七日移动平均票价1381元，周环比 20.8%，较19年春运同比 0.9%。 3）沪深线：七日移动平均票价1030元，周环比 30.3%，农历口径较19年春运同比 30.1%。 4）全民航裸票价超19年同期。 2月16-18日，农历口径，全民航平均裸票价较19年同比分别 1%、 6%、 11%。 2

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【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220

设计板块：22年传统交通订单增速普遍在10%左右，23年较22年更为乐观，但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作，以应对可能的稳增长力度加大。江苏省交通投资预计保持高位规模，增速一般；安徽省传统路、水保增速个位数，城建规划需求较好。工程板块：基建落地制约因素缓释，重大项目有望较快推进，政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善，开年后复工进度快。房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化，政府公建需求较好；保交楼方面，项目需求不缺，但公司层面承接订

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【锂电产业链价格跟踪：上下游博弈加剧】

【上游材料】锂盐：本周碳酸锂价格继续下跌，市场交易氛围依然冷清。截至本周五市场主流工碳报43.1万元/吨（环降3.8%），电碳报45.6万元/吨（环降3.4%），氢氧化锂报46.6万元/吨（环降3%）。供给端随天气转暖，盐湖锂供应略有增量，求端碳酸锂与材料厂仍处于博弈阶段，下游需求目前带动价格上涨，预计短期碳酸锂价格仍将震荡。【中游材料】正极：现阶段硫酸镍与电解液价格倒挂严重，部分冶炼企业扫货硫酸镍带动价格上涨。下游需求恢复有限，三元材料报价继续下行。磷酸铁锂随碳酸锂价格调整报价有所下调，

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【财通电新】板块情绪逐步企稳回暖，建议加大对光储板块布局。

需求端有强支撑，产业链价格走稳：近期1月国内光伏装机数据达13 GW，明显超预期。美国海关12月进口超4GW，通关明显提速，23年预期2个最强增量装机市场需求非常强劲。展望上半年，统计已招标的地面电站项目EPC项目拟于23年上半年并网的项目合计将超过30GW，再加上户用分布式预计23H1年国内光伏潜在需求至少在60 GW，海外出口需求延续上行趋势，上半年全球单月35-40GW组件需求量非常明确，在硅料上半年边际供应增量较少（10-11万吨）的背景下，整个产业链价格价格出现大幅反弹实属正常，整体

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【天风电新】亿纬锂能调整简评：波动多为短期情绪影响，重视公司中长期价值-0220

今日，亿纬锂能跌幅较大，我们认为除宁德“锂矿返利计划”外，无其他基本面变化，对此我们观点如下：【宁德的价格策略对亿纬价格策略目前没有影响】。宁德的价格策略是一种主动行为，本质是平滑电池价格波动，稳定长期供应。而对EVE来说，刘工自去年12月价格策略就是在保证自身合理利润的情况下，愿意让利客户，促进整个产业的发展。再者说，“让利”的前提也是EVE背后有充足的锂资源（锂自供率市场最高，且去年就兑现报表利润）。【亿纬短期动力客户群体，中长期战略定位和宁德均冲突不大】。从短期看，宁德此次锂矿计划面向

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创新药板块推荐：理性对待研发风险，重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司

医保的核心是鼓励创新，简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多，包括PD-1品类，三代EGFR TKI，二代ALK TKI，消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期，价格预期稳定，创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。行业多点突破已形成，布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司中国创新药行业经过20余年快速发展，已在技术、领域、阶段等多个方面取得了一定的积累，涌现出一系列具有差异化优势、国际竞争力的创新药管线。我

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【家居】进入业绩兑现阶段，渠道调研反馈乐观

上周我们调研区域卖场&终端，包括武汉、郑州、济南、上海等样本，线下客流超过预期，卖场、经销商、店长普遍对315及全年保持乐观，看好龙头业绩自23Q1开始加速改善。调研要点如下： 1）开门红客流恢复超预期，交流的品牌/卖场普遍反馈预订单同比增长10-40%，部分反馈2月上半月销售已经超过22年2月整月。 2）315冲刺目标高于工厂口径，普遍在20-30%，卖场促销力度营销活动投放力度显著高于去年，如某卖场促销费用预算从22年的0.6%上调至1%。 3）消费趋势一：功能化、智能化单品销售火热，如武

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【国盛计算机】AI安全可控启航，网安龙头迎增量市场

事件：北京人工智能产业创新发展大会上，国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团、华为公司，共同发起“人工智能安全可信护航计划”，旨在联合有关单位共同探索人工智能安全可信管理解决方案。中国联通、奇安信、绿盟科技、山石网科、麒麟软件、格灵深瞳、软通动力等31家首批伙伴加入，未来将参与理论研究、标准制定、评估评测等相关工作。背景：《2022年北京人工智能产业发展白皮书》提出建设人工智能产业发展底座，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应

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【浙商电新】光伏行业：硅片涨价彰显定价权，乐观展望一季度行情

【硅料水平维持高位，硅片龙头涨价彰显定价权】根据本周PVInfoLink数据，多晶硅致密料均价230元/kg，环比持平，当前价格较年内低点已经反弹53%，硅料企业在下游订单支撑下强势挺价。本周隆基公布单晶P型硅片报价，182硅片报价6.25元/片，环比上涨15.7%，硅片企业在上游挺价过程中保持强势，按照230元/kg致密料价格（含税）测算，盈利水平有望超过0.1元/W。【市场影响光伏板块显著回调，乐观展望一季度光伏需求】本周沪深300指数下跌1.75%，光伏行业指数（申万）下跌4.47%，光

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2023-02-21 10:23:03

西南地区磷矿石厂商集体上调价格

2月20日，专业数据网站显示，西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨，涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨，涨幅约为8.33%；30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨，涨幅约为4.76%。川恒股份：磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年，半水湿法磷酸工艺成本优势显著。云天化：磷矿石1450万吨/年，2021年磷铵出口量全国占比20%左右。兴

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兴发集团

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为国接盘的公社达人

2023-02-21 10:22:39

【民生计算机】数据要素再迎重要政策，杭州打响第一枪！

事件：杭州市发布《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）。工作目标清晰，2023/2025为重要时间点 2023年底前，初步建立公共数据授权运营工作机制，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建 2025年底前，迭代升级公共数据授权运营平台，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务明确授权机制、权责部门、重点领域等平台建设：依托一体化智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台。组织架构：建立公共数据授权运营工作协调小组，由分管副市长任组长，成员单位

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中控技术

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2023-02-21 10:15:54

高频数据催化下，地产后周期板块的最新观点 & 周期行业的投资机会解读。

⚡近期反弹主因：（1）节后新房销售逐步恢复，二手房表现持续强劲，并且一二手房价开始企稳，或更有利支撑地产销售进一步复苏。（2）根据渠道反馈，节后家居卖场客流恢复明显，开门红活动表现较为理想，并且对近期开始的315活动表现预期乐观。 ⚡后续仍存多重催化，板块行情持续性可期：目前板块估值仍处相对低位，后续多重催化下，板块行情有望延续。一方面后续地产需求端政策仍可期待，将进一步支撑地产销售情况改善，催化家居板块估值进一步上修；另一方面，从家居企业业绩改善节奏来看，预计将呈现逐季改善态势，后续业绩催化也

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志邦家居

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2023-02-21 10:11:13

稀土是经济复苏最敏感品种之一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：一是供给刚性强，这个在前段时间的小金属中已经提现出来了，钢和铝两个大品种因为供改的原因以及能源的原因，也会逐步体现出来。二是需求结构好的品种，也就是下游需求一部分是新能源，另一部分是传统需求，

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中国稀土

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2023-02-21 07:43:40

电信运营商会议纪要

一、主要内容核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡跑240天。一台A100的服务器月租金5万，训练这个模型需3000万租金。而消耗算力最大的环节是运营。一台英伟达A100服务器现在所能处理的效率每秒20-30字符。假设日访问1亿人次，每人对话10次

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海兰信

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2023-02-20 20:28:03

逻辑正宗！

@逻辑猎手：海兰信，收购微软udc原班人马，完美契合chatgpt算力需求

chatgpt离不开算力，这两天算力板块强势崛起，拓维信息，神州数码，鸿博股份等算力股纷纷大涨，今天数据中心液冷分支也纷纷拉升大涨。这里猎手挖掘到了一个低位的好标——海兰信。说起海兰信大家应该都不陌生，海兰信可谓是海底数据中心（UDC）第一股，可以说是A股唯一。OpenAl 的ChatGPT选择在微

125 赞同-111 评论

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2023-02-20 14:43:02

【华创交运】公商务出行回归繁荣，持续看好【吉祥】存在预期差

1、近日核心公商务线领先恢复，裸票价均超19年。据航班管家数据，不含燃油附加费的裸票价 1）京沪线：七日移动平均票价1100元，周环比 8.1%，农历口径较19年春运同比 19.6%。 2）京深线：七日移动平均票价1381元，周环比 20.8%，较19年春运同比 0.9%。 3）沪深线：七日移动平均票价1030元，周环比 30.3%，农历口径较19年春运同比 30.1%。 4）全民航裸票价超19年同期。 2月16-18日，农历口径，全民航平均裸票价较19年同比分别 1%、 6%、 11%。 2

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吉祥航空

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2023-02-20 14:42:35

【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220

设计板块：22年传统交通订单增速普遍在10%左右，23年较22年更为乐观，但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作，以应对可能的稳增长力度加大。江苏省交通投资预计保持高位规模，增速一般；安徽省传统路、水保增速个位数，城建规划需求较好。工程板块：基建落地制约因素缓释，重大项目有望较快推进，政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善，开年后复工进度快。房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化，政府公建需求较好；保交楼方面，项目需求不缺，但公司层面承接订

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万科A

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2023-02-20 14:42:16

【锂电产业链价格跟踪：上下游博弈加剧】

【上游材料】锂盐：本周碳酸锂价格继续下跌，市场交易氛围依然冷清。截至本周五市场主流工碳报43.1万元/吨（环降3.8%），电碳报45.6万元/吨（环降3.4%），氢氧化锂报46.6万元/吨（环降3%）。供给端随天气转暖，盐湖锂供应略有增量，求端碳酸锂与材料厂仍处于博弈阶段，下游需求目前带动价格上涨，预计短期碳酸锂价格仍将震荡。【中游材料】正极：现阶段硫酸镍与电解液价格倒挂严重，部分冶炼企业扫货硫酸镍带动价格上涨。下游需求恢复有限，三元材料报价继续下行。磷酸铁锂随碳酸锂价格调整报价有所下调，

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宁德时代

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2023-02-20 14:41:59

【财通电新】板块情绪逐步企稳回暖，建议加大对光储板块布局。

需求端有强支撑，产业链价格走稳：近期1月国内光伏装机数据达13 GW，明显超预期。美国海关12月进口超4GW，通关明显提速，23年预期2个最强增量装机市场需求非常强劲。展望上半年，统计已招标的地面电站项目EPC项目拟于23年上半年并网的项目合计将超过30GW，再加上户用分布式预计23H1年国内光伏潜在需求至少在60 GW，海外出口需求延续上行趋势，上半年全球单月35-40GW组件需求量非常明确，在硅料上半年边际供应增量较少（10-11万吨）的背景下，整个产业链价格价格出现大幅反弹实属正常，整体

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隆基绿能

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2023-02-20 14:41:34

【天风电新】亿纬锂能调整简评：波动多为短期情绪影响，重视公司中长期价值-0220

今日，亿纬锂能跌幅较大，我们认为除宁德“锂矿返利计划”外，无其他基本面变化，对此我们观点如下：【宁德的价格策略对亿纬价格策略目前没有影响】。宁德的价格策略是一种主动行为，本质是平滑电池价格波动，稳定长期供应。而对EVE来说，刘工自去年12月价格策略就是在保证自身合理利润的情况下，愿意让利客户，促进整个产业的发展。再者说，“让利”的前提也是EVE背后有充足的锂资源（锂自供率市场最高，且去年就兑现报表利润）。【亿纬短期动力客户群体，中长期战略定位和宁德均冲突不大】。从短期看，宁德此次锂矿计划面向

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亿纬锂能

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2023-02-20 14:41:08

创新药板块推荐：理性对待研发风险，重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司

医保的核心是鼓励创新，简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多，包括PD-1品类，三代EGFR TKI，二代ALK TKI，消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期，价格预期稳定，创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。行业多点突破已形成，布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司中国创新药行业经过20余年快速发展，已在技术、领域、阶段等多个方面取得了一定的积累，涌现出一系列具有差异化优势、国际竞争力的创新药管线。我

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恒瑞医药

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2023-02-20 11:24:02

【家居】进入业绩兑现阶段，渠道调研反馈乐观

上周我们调研区域卖场&终端，包括武汉、郑州、济南、上海等样本，线下客流超过预期，卖场、经销商、店长普遍对315及全年保持乐观，看好龙头业绩自23Q1开始加速改善。调研要点如下： 1）开门红客流恢复超预期，交流的品牌/卖场普遍反馈预订单同比增长10-40%，部分反馈2月上半月销售已经超过22年2月整月。 2）315冲刺目标高于工厂口径，普遍在20-30%，卖场促销力度营销活动投放力度显著高于去年，如某卖场促销费用预算从22年的0.6%上调至1%。 3）消费趋势一：功能化、智能化单品销售火热，如武

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喜临门

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2023-02-20 11:23:45

【国盛计算机】AI安全可控启航，网安龙头迎增量市场

事件：北京人工智能产业创新发展大会上，国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团、华为公司，共同发起“人工智能安全可信护航计划”，旨在联合有关单位共同探索人工智能安全可信管理解决方案。中国联通、奇安信、绿盟科技、山石网科、麒麟软件、格灵深瞳、软通动力等31家首批伙伴加入，未来将参与理论研究、标准制定、评估评测等相关工作。背景：《2022年北京人工智能产业发展白皮书》提出建设人工智能产业发展底座，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应

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山石网科

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【浙商电新】光伏行业：硅片涨价彰显定价权，乐观展望一季度行情

【硅料水平维持高位，硅片龙头涨价彰显定价权】根据本周PVInfoLink数据，多晶硅致密料均价230元/kg，环比持平，当前价格较年内低点已经反弹53%，硅料企业在下游订单支撑下强势挺价。本周隆基公布单晶P型硅片报价，182硅片报价6.25元/片，环比上涨15.7%，硅片企业在上游挺价过程中保持强势，按照230元/kg致密料价格（含税）测算，盈利水平有望超过0.1元/W。【市场影响光伏板块显著回调，乐观展望一季度光伏需求】本周沪深300指数下跌1.75%，光伏行业指数（申万）下跌4.47%，光

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西南地区磷矿石厂商集体上调价格

2月20日，专业数据网站显示，西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨，涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨，涨幅约为8.33%；30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨，涨幅约为4.76%。川恒股份：磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年，半水湿法磷酸工艺成本优势显著。云天化：磷矿石1450万吨/年，2021年磷铵出口量全国占比20%左右。兴

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【民生计算机】数据要素再迎重要政策，杭州打响第一枪！

事件：杭州市发布《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）。工作目标清晰，2023/2025为重要时间点 2023年底前，初步建立公共数据授权运营工作机制，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建 2025年底前，迭代升级公共数据授权运营平台，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务明确授权机制、权责部门、重点领域等平台建设：依托一体化智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台。组织架构：建立公共数据授权运营工作协调小组，由分管副市长任组长，成员单位

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高频数据催化下，地产后周期板块的最新观点 & 周期行业的投资机会解读。

⚡近期反弹主因：（1）节后新房销售逐步恢复，二手房表现持续强劲，并且一二手房价开始企稳，或更有利支撑地产销售进一步复苏。（2）根据渠道反馈，节后家居卖场客流恢复明显，开门红活动表现较为理想，并且对近期开始的315活动表现预期乐观。 ⚡后续仍存多重催化，板块行情持续性可期：目前板块估值仍处相对低位，后续多重催化下，板块行情有望延续。一方面后续地产需求端政策仍可期待，将进一步支撑地产销售情况改善，催化家居板块估值进一步上修；另一方面，从家居企业业绩改善节奏来看，预计将呈现逐季改善态势，后续业绩催化也

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稀土是经济复苏最敏感品种之一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：一是供给刚性强，这个在前段时间的小金属中已经提现出来了，钢和铝两个大品种因为供改的原因以及能源的原因，也会逐步体现出来。二是需求结构好的品种，也就是下游需求一部分是新能源，另一部分是传统需求，

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电信运营商会议纪要

一、主要内容核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡跑240天。一台A100的服务器月租金5万，训练这个模型需3000万租金。而消耗算力最大的环节是运营。一台英伟达A100服务器现在所能处理的效率每秒20-30字符。假设日访问1亿人次，每人对话10次

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【华创交运】公商务出行回归繁荣，持续看好【吉祥】存在预期差

1、近日核心公商务线领先恢复，裸票价均超19年。据航班管家数据，不含燃油附加费的裸票价 1）京沪线：七日移动平均票价1100元，周环比 8.1%，农历口径较19年春运同比 19.6%。 2）京深线：七日移动平均票价1381元，周环比 20.8%，较19年春运同比 0.9%。 3）沪深线：七日移动平均票价1030元，周环比 30.3%，农历口径较19年春运同比 30.1%。 4）全民航裸票价超19年同期。 2月16-18日，农历口径，全民航平均裸票价较19年同比分别 1%、 6%、 11%。 2

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【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220

设计板块：22年传统交通订单增速普遍在10%左右，23年较22年更为乐观，但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作，以应对可能的稳增长力度加大。江苏省交通投资预计保持高位规模，增速一般；安徽省传统路、水保增速个位数，城建规划需求较好。工程板块：基建落地制约因素缓释，重大项目有望较快推进，政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善，开年后复工进度快。房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化，政府公建需求较好；保交楼方面，项目需求不缺，但公司层面承接订

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【锂电产业链价格跟踪：上下游博弈加剧】

【上游材料】锂盐：本周碳酸锂价格继续下跌，市场交易氛围依然冷清。截至本周五市场主流工碳报43.1万元/吨（环降3.8%），电碳报45.6万元/吨（环降3.4%），氢氧化锂报46.6万元/吨（环降3%）。供给端随天气转暖，盐湖锂供应略有增量，求端碳酸锂与材料厂仍处于博弈阶段，下游需求目前带动价格上涨，预计短期碳酸锂价格仍将震荡。【中游材料】正极：现阶段硫酸镍与电解液价格倒挂严重，部分冶炼企业扫货硫酸镍带动价格上涨。下游需求恢复有限，三元材料报价继续下行。磷酸铁锂随碳酸锂价格调整报价有所下调，

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【财通电新】板块情绪逐步企稳回暖，建议加大对光储板块布局。

需求端有强支撑，产业链价格走稳：近期1月国内光伏装机数据达13 GW，明显超预期。美国海关12月进口超4GW，通关明显提速，23年预期2个最强增量装机市场需求非常强劲。展望上半年，统计已招标的地面电站项目EPC项目拟于23年上半年并网的项目合计将超过30GW，再加上户用分布式预计23H1年国内光伏潜在需求至少在60 GW，海外出口需求延续上行趋势，上半年全球单月35-40GW组件需求量非常明确，在硅料上半年边际供应增量较少（10-11万吨）的背景下，整个产业链价格价格出现大幅反弹实属正常，整体

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【天风电新】亿纬锂能调整简评：波动多为短期情绪影响，重视公司中长期价值-0220

今日，亿纬锂能跌幅较大，我们认为除宁德“锂矿返利计划”外，无其他基本面变化，对此我们观点如下：【宁德的价格策略对亿纬价格策略目前没有影响】。宁德的价格策略是一种主动行为，本质是平滑电池价格波动，稳定长期供应。而对EVE来说，刘工自去年12月价格策略就是在保证自身合理利润的情况下，愿意让利客户，促进整个产业的发展。再者说，“让利”的前提也是EVE背后有充足的锂资源（锂自供率市场最高，且去年就兑现报表利润）。【亿纬短期动力客户群体，中长期战略定位和宁德均冲突不大】。从短期看，宁德此次锂矿计划面向

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创新药板块推荐：理性对待研发风险，重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司

医保的核心是鼓励创新，简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多，包括PD-1品类，三代EGFR TKI，二代ALK TKI，消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期，价格预期稳定，创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。行业多点突破已形成，布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司中国创新药行业经过20余年快速发展，已在技术、领域、阶段等多个方面取得了一定的积累，涌现出一系列具有差异化优势、国际竞争力的创新药管线。我

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【家居】进入业绩兑现阶段，渠道调研反馈乐观

上周我们调研区域卖场&终端，包括武汉、郑州、济南、上海等样本，线下客流超过预期，卖场、经销商、店长普遍对315及全年保持乐观，看好龙头业绩自23Q1开始加速改善。调研要点如下： 1）开门红客流恢复超预期，交流的品牌/卖场普遍反馈预订单同比增长10-40%，部分反馈2月上半月销售已经超过22年2月整月。 2）315冲刺目标高于工厂口径，普遍在20-30%，卖场促销力度营销活动投放力度显著高于去年，如某卖场促销费用预算从22年的0.6%上调至1%。 3）消费趋势一：功能化、智能化单品销售火热，如武

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【国盛计算机】AI安全可控启航，网安龙头迎增量市场

事件：北京人工智能产业创新发展大会上，国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团、华为公司，共同发起“人工智能安全可信护航计划”，旨在联合有关单位共同探索人工智能安全可信管理解决方案。中国联通、奇安信、绿盟科技、山石网科、麒麟软件、格灵深瞳、软通动力等31家首批伙伴加入，未来将参与理论研究、标准制定、评估评测等相关工作。背景：《2022年北京人工智能产业发展白皮书》提出建设人工智能产业发展底座，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应

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【浙商电新】光伏行业：硅片涨价彰显定价权，乐观展望一季度行情

【硅料水平维持高位，硅片龙头涨价彰显定价权】根据本周PVInfoLink数据，多晶硅致密料均价230元/kg，环比持平，当前价格较年内低点已经反弹53%，硅料企业在下游订单支撑下强势挺价。本周隆基公布单晶P型硅片报价，182硅片报价6.25元/片，环比上涨15.7%，硅片企业在上游挺价过程中保持强势，按照230元/kg致密料价格（含税）测算，盈利水平有望超过0.1元/W。【市场影响光伏板块显著回调，乐观展望一季度光伏需求】本周沪深300指数下跌1.75%，光伏行业指数（申万）下跌4.47%，光

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2023-02-21 10:23:03

西南地区磷矿石厂商集体上调价格

2月20日，专业数据网站显示，西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨，涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨，涨幅约为8.33%；30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨，涨幅约为4.76%。川恒股份：磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年，半水湿法磷酸工艺成本优势显著。云天化：磷矿石1450万吨/年，2021年磷铵出口量全国占比20%左右。兴

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兴发集团

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2023-02-21 10:22:39

【民生计算机】数据要素再迎重要政策，杭州打响第一枪！

事件：杭州市发布《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）。工作目标清晰，2023/2025为重要时间点 2023年底前，初步建立公共数据授权运营工作机制，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建 2025年底前，迭代升级公共数据授权运营平台，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务明确授权机制、权责部门、重点领域等平台建设：依托一体化智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台。组织架构：建立公共数据授权运营工作协调小组，由分管副市长任组长，成员单位

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中控技术

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2023-02-21 10:15:54

高频数据催化下，地产后周期板块的最新观点 & 周期行业的投资机会解读。

⚡近期反弹主因：（1）节后新房销售逐步恢复，二手房表现持续强劲，并且一二手房价开始企稳，或更有利支撑地产销售进一步复苏。（2）根据渠道反馈，节后家居卖场客流恢复明显，开门红活动表现较为理想，并且对近期开始的315活动表现预期乐观。 ⚡后续仍存多重催化，板块行情持续性可期：目前板块估值仍处相对低位，后续多重催化下，板块行情有望延续。一方面后续地产需求端政策仍可期待，将进一步支撑地产销售情况改善，催化家居板块估值进一步上修；另一方面，从家居企业业绩改善节奏来看，预计将呈现逐季改善态势，后续业绩催化也

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志邦家居

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2023-02-21 10:11:13

稀土是经济复苏最敏感品种之一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：一是供给刚性强，这个在前段时间的小金属中已经提现出来了，钢和铝两个大品种因为供改的原因以及能源的原因，也会逐步体现出来。二是需求结构好的品种，也就是下游需求一部分是新能源，另一部分是传统需求，

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中国稀土

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2023-02-21 07:43:40

电信运营商会议纪要

一、主要内容核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡跑240天。一台A100的服务器月租金5万，训练这个模型需3000万租金。而消耗算力最大的环节是运营。一台英伟达A100服务器现在所能处理的效率每秒20-30字符。假设日访问1亿人次，每人对话10次

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海兰信

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2023-02-20 20:28:03

逻辑正宗！

@逻辑猎手：海兰信，收购微软udc原班人马，完美契合chatgpt算力需求

chatgpt离不开算力，这两天算力板块强势崛起，拓维信息，神州数码，鸿博股份等算力股纷纷大涨，今天数据中心液冷分支也纷纷拉升大涨。这里猎手挖掘到了一个低位的好标——海兰信。说起海兰信大家应该都不陌生，海兰信可谓是海底数据中心（UDC）第一股，可以说是A股唯一。OpenAl 的ChatGPT选择在微

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2023-02-20 14:43:02

【华创交运】公商务出行回归繁荣，持续看好【吉祥】存在预期差

1、近日核心公商务线领先恢复，裸票价均超19年。据航班管家数据，不含燃油附加费的裸票价 1）京沪线：七日移动平均票价1100元，周环比 8.1%，农历口径较19年春运同比 19.6%。 2）京深线：七日移动平均票价1381元，周环比 20.8%，较19年春运同比 0.9%。 3）沪深线：七日移动平均票价1030元，周环比 30.3%，农历口径较19年春运同比 30.1%。 4）全民航裸票价超19年同期。 2月16-18日，农历口径，全民航平均裸票价较19年同比分别 1%、 6%、 11%。 2

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吉祥航空

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2023-02-20 14:42:35

【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220

设计板块：22年传统交通订单增速普遍在10%左右，23年较22年更为乐观，但总体增速提升预期不高。目前设计业务需求较好预期是政府在做一定储备工作，以应对可能的稳增长力度加大。江苏省交通投资预计保持高位规模，增速一般；安徽省传统路、水保增速个位数，城建规划需求较好。工程板块：基建落地制约因素缓释，重大项目有望较快推进，政府投资类项目财政资金、土地审批均有所改善，开年后复工进度快。房建中受上海金融中心建设、合肥大建设、长三角一体化等催化，政府公建需求较好；保交楼方面，项目需求不缺，但公司层面承接订

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万科A

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2023-02-20 14:42:16

【锂电产业链价格跟踪：上下游博弈加剧】

【上游材料】锂盐：本周碳酸锂价格继续下跌，市场交易氛围依然冷清。截至本周五市场主流工碳报43.1万元/吨（环降3.8%），电碳报45.6万元/吨（环降3.4%），氢氧化锂报46.6万元/吨（环降3%）。供给端随天气转暖，盐湖锂供应略有增量，求端碳酸锂与材料厂仍处于博弈阶段，下游需求目前带动价格上涨，预计短期碳酸锂价格仍将震荡。【中游材料】正极：现阶段硫酸镍与电解液价格倒挂严重，部分冶炼企业扫货硫酸镍带动价格上涨。下游需求恢复有限，三元材料报价继续下行。磷酸铁锂随碳酸锂价格调整报价有所下调，

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宁德时代

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2023-02-20 14:41:59

【财通电新】板块情绪逐步企稳回暖，建议加大对光储板块布局。

需求端有强支撑，产业链价格走稳：近期1月国内光伏装机数据达13 GW，明显超预期。美国海关12月进口超4GW，通关明显提速，23年预期2个最强增量装机市场需求非常强劲。展望上半年，统计已招标的地面电站项目EPC项目拟于23年上半年并网的项目合计将超过30GW，再加上户用分布式预计23H1年国内光伏潜在需求至少在60 GW，海外出口需求延续上行趋势，上半年全球单月35-40GW组件需求量非常明确，在硅料上半年边际供应增量较少（10-11万吨）的背景下，整个产业链价格价格出现大幅反弹实属正常，整体

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隆基绿能

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2023-02-20 14:41:34

【天风电新】亿纬锂能调整简评：波动多为短期情绪影响，重视公司中长期价值-0220

今日，亿纬锂能跌幅较大，我们认为除宁德“锂矿返利计划”外，无其他基本面变化，对此我们观点如下：【宁德的价格策略对亿纬价格策略目前没有影响】。宁德的价格策略是一种主动行为，本质是平滑电池价格波动，稳定长期供应。而对EVE来说，刘工自去年12月价格策略就是在保证自身合理利润的情况下，愿意让利客户，促进整个产业的发展。再者说，“让利”的前提也是EVE背后有充足的锂资源（锂自供率市场最高，且去年就兑现报表利润）。【亿纬短期动力客户群体，中长期战略定位和宁德均冲突不大】。从短期看，宁德此次锂矿计划面向

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亿纬锂能

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2023-02-20 14:41:08

创新药板块推荐：理性对待研发风险，重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司

医保的核心是鼓励创新，简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多，包括PD-1品类，三代EGFR TKI，二代ALK TKI，消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期，价格预期稳定，创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。行业多点突破已形成，布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司中国创新药行业经过20余年快速发展，已在技术、领域、阶段等多个方面取得了一定的积累，涌现出一系列具有差异化优势、国际竞争力的创新药管线。我

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恒瑞医药

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2023-02-20 11:24:02

【家居】进入业绩兑现阶段，渠道调研反馈乐观

上周我们调研区域卖场&终端，包括武汉、郑州、济南、上海等样本，线下客流超过预期，卖场、经销商、店长普遍对315及全年保持乐观，看好龙头业绩自23Q1开始加速改善。调研要点如下： 1）开门红客流恢复超预期，交流的品牌/卖场普遍反馈预订单同比增长10-40%，部分反馈2月上半月销售已经超过22年2月整月。 2）315冲刺目标高于工厂口径，普遍在20-30%，卖场促销力度营销活动投放力度显著高于去年，如某卖场促销费用预算从22年的0.6%上调至1%。 3）消费趋势一：功能化、智能化单品销售火热，如武

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喜临门

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2023-02-20 11:23:45

【国盛计算机】AI安全可控启航，网安龙头迎增量市场

事件：北京人工智能产业创新发展大会上，国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团、华为公司，共同发起“人工智能安全可信护航计划”，旨在联合有关单位共同探索人工智能安全可信管理解决方案。中国联通、奇安信、绿盟科技、山石网科、麒麟软件、格灵深瞳、软通动力等31家首批伙伴加入，未来将参与理论研究、标准制定、评估评测等相关工作。背景：《2022年北京人工智能产业发展白皮书》提出建设人工智能产业发展底座，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应

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山石网科

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2023-02-20 11:23:28

【浙商电新】光伏行业：硅片涨价彰显定价权，乐观展望一季度行情

【硅料水平维持高位，硅片龙头涨价彰显定价权】根据本周PVInfoLink数据，多晶硅致密料均价230元/kg，环比持平，当前价格较年内低点已经反弹53%，硅料企业在下游订单支撑下强势挺价。本周隆基公布单晶P型硅片报价，182硅片报价6.25元/片，环比上涨15.7%，硅片企业在上游挺价过程中保持强势，按照230元/kg致密料价格（含税）测算，盈利水平有望超过0.1元/W。【市场影响光伏板块显著回调，乐观展望一季度光伏需求】本周沪深300指数下跌1.75%，光伏行业指数（申万）下跌4.47%，光

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TCL中环

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