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2023-02-17 14:58:21

【银河社服】众信旅游近期调研要点

x1.业务恢复节奏展望行业内相对谨慎，公司预计全年可恢复至50%以上。政府偏乐观，预计全年恢复70%-80%。近期和部分中东欧国家签订合作，为其提供中国旅客，同时会有相应配套措施。政策层面，团队游试点预计快则3月，晚则4月，法德、日韩等有望恢复。公司希望这些可以在暑期旺季前恢复，这样50%以上的恢复大概率就能做到。销售模式：抖音直播电商微信私域线下门店并举，预计年底加盟门店数量有望回到1500家。整体看，销售模式会较疫情前更轻，未来借助数字化工具推动销售效率提升。 2. 供给机票：

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众信旅游

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买买买的机构

2023-02-17 14:57:53

宁德时段大跌原因

还有是宁德和整车厂最新的议价方式有关——通过让利的方式，锁定市场份额。【天风电新】动力电池更新近期产业链专家反馈，C和下游大客户(如T、蔚来、理想等)谈中期电池采购策略，目前说法较多，仍无最终定论。但根据其中一些说法，初步判定1)一方面巩固加强其在大客户的市占率;2)把非锂的材料下降大头让渡给客户，少部分留存;锂自供的部分带来单 Wh 3分钱提升。具体分析如下: 1、价格:若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定，折算到单Wh售价下降6分 2、成本:非锂部分约下降6-7分(电解液去年降的

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宁德时代

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2023-02-17 14:56:45

价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

⚡️事件：国产特斯拉MY再涨价 MY后驱版：26.19万元（不变），长续航版：31.19万元（涨价2000元），高性能版：36.19万元（涨价2000元）。上周MY后驱版本已上涨 2000 元，继全系大降价后，MY全系均涨价2000 元。目前MY后驱版本、长续航版交付周期为 2-5 周，高性能版交付周期为 1-4 周。 1⃣️价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。根据国金数研团队跟踪的

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宁德时代

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2023-02-17 14:56:24

【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！【天风机械】

观点：23年钙钛矿主升浪3条主线 1）钙钛矿行业β刚刚开启：23年行业至少会有2-3GW招标，主要系头部3家玩家！ 2）龙头企业扩圈/储备钙钛矿：宁德/隆基实验室等。 3）小企业如火如荼： A.单结：万度光能、奥联电子、脉络能源、无限光能、清越科技等； B.叠层：杭萧钢构（合特光能：HJT-钙钛矿）、宝馨科技（HJT-钙钛矿）、仁烁光能、皇氏集团（黑晶科技：TOPCon-钙钛矿）、曜能科技（晶硅-钙钛矿）。 [礼物]产业最新变化更新： 1）仁烁光能：建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投

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德龙激光

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2023-02-17 14:51:01

共创草坪：欧洲需求拐点已现，关注美国市场后续修复进展

近期我们对共创草坪进行了线下调研，就公司近况、未来发展规划等同管理层进行了深入的交流。我们认为，公司作为全球人造草坪龙头综合竞争优势显著，随海外需求逐步向好，原材料价格回落低位，后续业绩有望修复，中长期有望持续受益于人造草坪渗透率提升与其市占率不断提升的双重红利。 [太阳]评论： 1、欧洲需求拐点已现，美国订单2Q23或开始修复。我们预计：1）欧洲：随渠道库存逐步降至低位，12月起欧洲市场需求或明显改善，因欧洲制造、人力成本仍处高位，工厂订单或向以共创为代表的中国制造龙头转移，拐点已至，后续需求

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共创草坪

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2023-02-17 14:12:49

【兴业计算机】信创：不畏浮云，坚定产业，坚强推荐，调必加！ 20230217

今天信创板块波动较大，我们从几个维度进行解读，坚定继续看多，逢调必加仓， 1. 关于节奏问题，行业有产业逻辑与投资逻辑之分，产业逻辑是因，全面替换是必然，且节奏不会慢，原则上2027年全面替换，但实际会提前；投资逻辑是果，板块几大特点，1）趋势向上；2）高度震荡，波动率大；3）噪音大，较不透明； 2. 关于政策问题，产业政策已很清晰，22年顶层设计，23年落地启动，大逻辑确定，细节就只是干扰项；今年，政策端、订单侧、业绩上会逐步一一兑现，市场也会随着产业推进持续向好，新一轮浪潮正兴起； 3.

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中国软件

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2023-02-17 14:12:28

【华西食饮】23年白酒黑马&全年金股——金种子按手买入！

🔥短期新品催化即将临近，建议重点布局！全年看300亿，已兑现一部分，继续看55%以上空间！最新变化： [玫瑰]体制机制：成立若干项目组，其中之一为精益销售项目组——针对白酒与啤酒销售流程在嫁接过程中需要优化部分进行完善，适应白酒市场推广的要求。 [玫瑰]春耕行动—— 2-4月，网点优中选优，围绕多项渠道指标做全方位细化考核。省内每个县必须发展一家金种子馥合香经销商，实现2023年安徽馥合香全覆盖。渠道跟踪： [玫瑰]回款：1月份回款发货预计达到全年目标的10%，一季度目标完成全年四分之一，

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金种子酒

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2023-02-17 14:12:01

🌀【天风电新】海外两轮车：库存见底，近2年海外布局进入收获期-0217

❗️核心观点：根据禧玛诺报表，海外两轮车经过大半年去库，库存进入低位需求弱复苏，但部分股票也处于历史低位，看好海外困境反转。 2022年对于海外两轮车产业链格外艰难。需求层面：1）欧洲：俄乌战争、宏观经济形势复杂导致需求减少。2）美国：疫情补贴政策取消，相关地区消费需求放缓。供给层面：1）2022年海运费用大幅上涨。2）芯片短缺，高端零部件存在瓶颈。在供给端不确定因素影响下，下游纷纷加大备货力度，而面对需求减少，库存高企。根据禧玛诺22Q4财报，虽然全球对⾃⾏⻋的兴趣有所缓和，但对⾃⾏⻋的需

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九号公司

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2023-02-17 14:11:18

事件：C公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。

◆让利方式：从23H2开始，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，但是年底结算时，50%（比例动态调整）的电池按照碳酸锂20w/吨计算，剩余按照市价计算，差价返还主机厂。 ◆前提条件：1）仅限签署了战略合作协议的客户；要求3年内C的比例不低于80%，第4-5年供货量不低于前一年。2）提前支付一定比例的预付款（相当于借钱开矿）； ◆调整机制：廉价碳酸锂电池的比例会有复杂的公式，影响因素包括：1）C的供货比例；2）真实提货量与预估提货量的差异等； ◆C公司同步跟某些锂盐厂谈年内碳酸锂采购一口价，价格

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宁德时代

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2023-02-16 11:21:10

【生猪】部委专家核心纪要相关领域专家会议

1、猪价判断宜高度重视官方数据而非其他。养猪行业的数据非常多，猪价最重要的判断因素：能繁母猪存栏数量的变化。过去这两年的行情，大家会发现它们之间的对应关系是非常好的。如果按照这种对应关系，理论上来讲，应该是正月份出现价格峰值，但是在去年10月份就提前见顶了、而且降幅也很大，这与部分市场主体受到了各种资讯的干扰有关。 2、对2023年猪价的预测。一季度应该是一个上有压力，下无支撑的这么一个状态；但是我认为从二季度开始，价格会有一个回归的过程。我们现在所处的这一轮猪周期，它在产能调整的深度上，在价格

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牧原股份

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2023-02-16 11:20:46

【东方计算机】【优刻得】，继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的

再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”，算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机，有望重塑互联网和科技界格局，巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛，算力需求有望大增，AI芯片和服务器标的受益，重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得大模型对算力要求高，但AI芯片和服务器费用高昂，初创公司也急需算力卖水人。根据测算，类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币，

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2023-02-16 11:19:23

【广发电新】充电桩板块将通过订单超预期与业绩超预期完成价值重估

充电桩板块的超额收益来自需求加速盈利反转，美国政策固然带来部分长期空间的不确定性，但出海从0到1 中国需求超预期将在接下来几个月密集兑现（春节后国内央国企加大建设海外迫切寻求低成本模块三季度前欧洲石油公司招标），并且从一季度开始逐季度完成业绩反转并加速。充电桩作为2023主线中的主线，行情将贯穿全年。点评：此次新规本质是对IRA法案的再补充，主要影响面向美国本土的整桩销售企业，但仍存在多种规避措施。对于模块企业：据我们调研，目前海外120kW直流桩面向经销商出厂价约7-10万（均价0

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道通科技
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2023-02-16 11:18:58

【东财新能源】元力股份：主业增长稳健，积极布局新兴领域

公司积极布局木质活性炭渗透低的医药和环保领域，产销量增长确定性高。公司生物基活性炭龙头，目前活性炭产能12万吨左右。公司在食品领域的市占率超30%，并且未来存在继续提升的可能。公司是医药用活性炭领域唯一的具有牌照和批量供应能力的活性炭企业。公司大力拓展气相吸附等环保领域的应用，具有广阔的成长空间。储能领域，公司已经布局300吨超级电容炭产能，未来拟实现国内超级电容炭市场的国产化替代。2020，2021和2022H1公司全资子公司南平元力活性炭业务为公司贡献净利润分别为0.97亿、1.12亿和0.

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元力股份

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2023-02-16 11:16:07

【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商！

深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升！以及chatgpt会议办公会议的革命性突破！近日，Teams推出高级版订阅服务，服务由ChatGPT支持，用户在支付10美元/月的费用后，可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。公司是云视讯行业龙头，硬件产品与Teams深度兼容，未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距，公司海外市场销售有望加速突破。未来在AIGC浪潮下，如实时AI场景，AI声音，AI参会者等新形式有望给视频会议行业带来全新变革，软硬件市场空间

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亿联网络

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2023-02-16 11:15:26

有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。

对此，我们简评如下： 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资，再引入战略投资者10.528亿，海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%，仍将维持控股权，合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体（21年收入15.61亿，利润0.37亿），芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业（21年收入3.58亿，利润0.46亿），整合后有利于更好的优化资源配置，提升竞争优势，加速海康汽车电子业务的发展。 3、海康技术/市场

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海康威视

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【银河社服】众信旅游近期调研要点

x1.业务恢复节奏展望行业内相对谨慎，公司预计全年可恢复至50%以上。政府偏乐观，预计全年恢复70%-80%。近期和部分中东欧国家签订合作，为其提供中国旅客，同时会有相应配套措施。政策层面，团队游试点预计快则3月，晚则4月，法德、日韩等有望恢复。公司希望这些可以在暑期旺季前恢复，这样50%以上的恢复大概率就能做到。销售模式：抖音直播电商微信私域线下门店并举，预计年底加盟门店数量有望回到1500家。整体看，销售模式会较疫情前更轻，未来借助数字化工具推动销售效率提升。 2. 供给机票：

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宁德时段大跌原因

还有是宁德和整车厂最新的议价方式有关——通过让利的方式，锁定市场份额。【天风电新】动力电池更新近期产业链专家反馈，C和下游大客户(如T、蔚来、理想等)谈中期电池采购策略，目前说法较多，仍无最终定论。但根据其中一些说法，初步判定1)一方面巩固加强其在大客户的市占率;2)把非锂的材料下降大头让渡给客户，少部分留存;锂自供的部分带来单 Wh 3分钱提升。具体分析如下: 1、价格:若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定，折算到单Wh售价下降6分 2、成本:非锂部分约下降6-7分(电解液去年降的

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价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

⚡️事件：国产特斯拉MY再涨价 MY后驱版：26.19万元（不变），长续航版：31.19万元（涨价2000元），高性能版：36.19万元（涨价2000元）。上周MY后驱版本已上涨 2000 元，继全系大降价后，MY全系均涨价2000 元。目前MY后驱版本、长续航版交付周期为 2-5 周，高性能版交付周期为 1-4 周。 1⃣️价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。根据国金数研团队跟踪的

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【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！【天风机械】

观点：23年钙钛矿主升浪3条主线 1）钙钛矿行业β刚刚开启：23年行业至少会有2-3GW招标，主要系头部3家玩家！ 2）龙头企业扩圈/储备钙钛矿：宁德/隆基实验室等。 3）小企业如火如荼： A.单结：万度光能、奥联电子、脉络能源、无限光能、清越科技等； B.叠层：杭萧钢构（合特光能：HJT-钙钛矿）、宝馨科技（HJT-钙钛矿）、仁烁光能、皇氏集团（黑晶科技：TOPCon-钙钛矿）、曜能科技（晶硅-钙钛矿）。 [礼物]产业最新变化更新： 1）仁烁光能：建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投

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共创草坪：欧洲需求拐点已现，关注美国市场后续修复进展

近期我们对共创草坪进行了线下调研，就公司近况、未来发展规划等同管理层进行了深入的交流。我们认为，公司作为全球人造草坪龙头综合竞争优势显著，随海外需求逐步向好，原材料价格回落低位，后续业绩有望修复，中长期有望持续受益于人造草坪渗透率提升与其市占率不断提升的双重红利。 [太阳]评论： 1、欧洲需求拐点已现，美国订单2Q23或开始修复。我们预计：1）欧洲：随渠道库存逐步降至低位，12月起欧洲市场需求或明显改善，因欧洲制造、人力成本仍处高位，工厂订单或向以共创为代表的中国制造龙头转移，拐点已至，后续需求

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【兴业计算机】信创：不畏浮云，坚定产业，坚强推荐，调必加！ 20230217

今天信创板块波动较大，我们从几个维度进行解读，坚定继续看多，逢调必加仓， 1. 关于节奏问题，行业有产业逻辑与投资逻辑之分，产业逻辑是因，全面替换是必然，且节奏不会慢，原则上2027年全面替换，但实际会提前；投资逻辑是果，板块几大特点，1）趋势向上；2）高度震荡，波动率大；3）噪音大，较不透明； 2. 关于政策问题，产业政策已很清晰，22年顶层设计，23年落地启动，大逻辑确定，细节就只是干扰项；今年，政策端、订单侧、业绩上会逐步一一兑现，市场也会随着产业推进持续向好，新一轮浪潮正兴起； 3.

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【华西食饮】23年白酒黑马&全年金股——金种子按手买入！

🔥短期新品催化即将临近，建议重点布局！全年看300亿，已兑现一部分，继续看55%以上空间！最新变化： [玫瑰]体制机制：成立若干项目组，其中之一为精益销售项目组——针对白酒与啤酒销售流程在嫁接过程中需要优化部分进行完善，适应白酒市场推广的要求。 [玫瑰]春耕行动—— 2-4月，网点优中选优，围绕多项渠道指标做全方位细化考核。省内每个县必须发展一家金种子馥合香经销商，实现2023年安徽馥合香全覆盖。渠道跟踪： [玫瑰]回款：1月份回款发货预计达到全年目标的10%，一季度目标完成全年四分之一，

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🌀【天风电新】海外两轮车：库存见底，近2年海外布局进入收获期-0217

❗️核心观点：根据禧玛诺报表，海外两轮车经过大半年去库，库存进入低位需求弱复苏，但部分股票也处于历史低位，看好海外困境反转。 2022年对于海外两轮车产业链格外艰难。需求层面：1）欧洲：俄乌战争、宏观经济形势复杂导致需求减少。2）美国：疫情补贴政策取消，相关地区消费需求放缓。供给层面：1）2022年海运费用大幅上涨。2）芯片短缺，高端零部件存在瓶颈。在供给端不确定因素影响下，下游纷纷加大备货力度，而面对需求减少，库存高企。根据禧玛诺22Q4财报，虽然全球对⾃⾏⻋的兴趣有所缓和，但对⾃⾏⻋的需

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事件：C公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。

◆让利方式：从23H2开始，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，但是年底结算时，50%（比例动态调整）的电池按照碳酸锂20w/吨计算，剩余按照市价计算，差价返还主机厂。 ◆前提条件：1）仅限签署了战略合作协议的客户；要求3年内C的比例不低于80%，第4-5年供货量不低于前一年。2）提前支付一定比例的预付款（相当于借钱开矿）； ◆调整机制：廉价碳酸锂电池的比例会有复杂的公式，影响因素包括：1）C的供货比例；2）真实提货量与预估提货量的差异等； ◆C公司同步跟某些锂盐厂谈年内碳酸锂采购一口价，价格

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【生猪】部委专家核心纪要相关领域专家会议

1、猪价判断宜高度重视官方数据而非其他。养猪行业的数据非常多，猪价最重要的判断因素：能繁母猪存栏数量的变化。过去这两年的行情，大家会发现它们之间的对应关系是非常好的。如果按照这种对应关系，理论上来讲，应该是正月份出现价格峰值，但是在去年10月份就提前见顶了、而且降幅也很大，这与部分市场主体受到了各种资讯的干扰有关。 2、对2023年猪价的预测。一季度应该是一个上有压力，下无支撑的这么一个状态；但是我认为从二季度开始，价格会有一个回归的过程。我们现在所处的这一轮猪周期，它在产能调整的深度上，在价格

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【东方计算机】【优刻得】，继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的

再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”，算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机，有望重塑互联网和科技界格局，巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛，算力需求有望大增，AI芯片和服务器标的受益，重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得大模型对算力要求高，但AI芯片和服务器费用高昂，初创公司也急需算力卖水人。根据测算，类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币，

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【广发电新】充电桩板块将通过订单超预期与业绩超预期完成价值重估

充电桩板块的超额收益来自需求加速盈利反转，美国政策固然带来部分长期空间的不确定性，但出海从0到1 中国需求超预期将在接下来几个月密集兑现（春节后国内央国企加大建设海外迫切寻求低成本模块三季度前欧洲石油公司招标），并且从一季度开始逐季度完成业绩反转并加速。充电桩作为2023主线中的主线，行情将贯穿全年。点评：此次新规本质是对IRA法案的再补充，主要影响面向美国本土的整桩销售企业，但仍存在多种规避措施。对于模块企业：据我们调研，目前海外120kW直流桩面向经销商出厂价约7-10万（均价0

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【东财新能源】元力股份：主业增长稳健，积极布局新兴领域

公司积极布局木质活性炭渗透低的医药和环保领域，产销量增长确定性高。公司生物基活性炭龙头，目前活性炭产能12万吨左右。公司在食品领域的市占率超30%，并且未来存在继续提升的可能。公司是医药用活性炭领域唯一的具有牌照和批量供应能力的活性炭企业。公司大力拓展气相吸附等环保领域的应用，具有广阔的成长空间。储能领域，公司已经布局300吨超级电容炭产能，未来拟实现国内超级电容炭市场的国产化替代。2020，2021和2022H1公司全资子公司南平元力活性炭业务为公司贡献净利润分别为0.97亿、1.12亿和0.

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【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商！

深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升！以及chatgpt会议办公会议的革命性突破！近日，Teams推出高级版订阅服务，服务由ChatGPT支持，用户在支付10美元/月的费用后，可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。公司是云视讯行业龙头，硬件产品与Teams深度兼容，未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距，公司海外市场销售有望加速突破。未来在AIGC浪潮下，如实时AI场景，AI声音，AI参会者等新形式有望给视频会议行业带来全新变革，软硬件市场空间

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有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。

对此，我们简评如下： 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资，再引入战略投资者10.528亿，海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%，仍将维持控股权，合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体（21年收入15.61亿，利润0.37亿），芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业（21年收入3.58亿，利润0.46亿），整合后有利于更好的优化资源配置，提升竞争优势，加速海康汽车电子业务的发展。 3、海康技术/市场

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【银河社服】众信旅游近期调研要点

x1.业务恢复节奏展望行业内相对谨慎，公司预计全年可恢复至50%以上。政府偏乐观，预计全年恢复70%-80%。近期和部分中东欧国家签订合作，为其提供中国旅客，同时会有相应配套措施。政策层面，团队游试点预计快则3月，晚则4月，法德、日韩等有望恢复。公司希望这些可以在暑期旺季前恢复，这样50%以上的恢复大概率就能做到。销售模式：抖音直播电商微信私域线下门店并举，预计年底加盟门店数量有望回到1500家。整体看，销售模式会较疫情前更轻，未来借助数字化工具推动销售效率提升。 2. 供给机票：

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众信旅游

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股市星球

买买买的机构

2023-02-17 14:57:53

宁德时段大跌原因

还有是宁德和整车厂最新的议价方式有关——通过让利的方式，锁定市场份额。【天风电新】动力电池更新近期产业链专家反馈，C和下游大客户(如T、蔚来、理想等)谈中期电池采购策略，目前说法较多，仍无最终定论。但根据其中一些说法，初步判定1)一方面巩固加强其在大客户的市占率;2)把非锂的材料下降大头让渡给客户，少部分留存;锂自供的部分带来单 Wh 3分钱提升。具体分析如下: 1、价格:若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定，折算到单Wh售价下降6分 2、成本:非锂部分约下降6-7分(电解液去年降的

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宁德时代

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2023-02-17 14:56:45

价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

⚡️事件：国产特斯拉MY再涨价 MY后驱版：26.19万元（不变），长续航版：31.19万元（涨价2000元），高性能版：36.19万元（涨价2000元）。上周MY后驱版本已上涨 2000 元，继全系大降价后，MY全系均涨价2000 元。目前MY后驱版本、长续航版交付周期为 2-5 周，高性能版交付周期为 1-4 周。 1⃣️价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。根据国金数研团队跟踪的

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宁德时代

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股市星球

买买买的机构

2023-02-17 14:56:24

【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！【天风机械】

观点：23年钙钛矿主升浪3条主线 1）钙钛矿行业β刚刚开启：23年行业至少会有2-3GW招标，主要系头部3家玩家！ 2）龙头企业扩圈/储备钙钛矿：宁德/隆基实验室等。 3）小企业如火如荼： A.单结：万度光能、奥联电子、脉络能源、无限光能、清越科技等； B.叠层：杭萧钢构（合特光能：HJT-钙钛矿）、宝馨科技（HJT-钙钛矿）、仁烁光能、皇氏集团（黑晶科技：TOPCon-钙钛矿）、曜能科技（晶硅-钙钛矿）。 [礼物]产业最新变化更新： 1）仁烁光能：建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投

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德龙激光

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2023-02-17 14:51:01

共创草坪：欧洲需求拐点已现，关注美国市场后续修复进展

近期我们对共创草坪进行了线下调研，就公司近况、未来发展规划等同管理层进行了深入的交流。我们认为，公司作为全球人造草坪龙头综合竞争优势显著，随海外需求逐步向好，原材料价格回落低位，后续业绩有望修复，中长期有望持续受益于人造草坪渗透率提升与其市占率不断提升的双重红利。 [太阳]评论： 1、欧洲需求拐点已现，美国订单2Q23或开始修复。我们预计：1）欧洲：随渠道库存逐步降至低位，12月起欧洲市场需求或明显改善，因欧洲制造、人力成本仍处高位，工厂订单或向以共创为代表的中国制造龙头转移，拐点已至，后续需求

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共创草坪

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股市星球

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2023-02-17 14:12:49

【兴业计算机】信创：不畏浮云，坚定产业，坚强推荐，调必加！ 20230217

今天信创板块波动较大，我们从几个维度进行解读，坚定继续看多，逢调必加仓， 1. 关于节奏问题，行业有产业逻辑与投资逻辑之分，产业逻辑是因，全面替换是必然，且节奏不会慢，原则上2027年全面替换，但实际会提前；投资逻辑是果，板块几大特点，1）趋势向上；2）高度震荡，波动率大；3）噪音大，较不透明； 2. 关于政策问题，产业政策已很清晰，22年顶层设计，23年落地启动，大逻辑确定，细节就只是干扰项；今年，政策端、订单侧、业绩上会逐步一一兑现，市场也会随着产业推进持续向好，新一轮浪潮正兴起； 3.

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中国软件

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2023-02-17 14:12:28

【华西食饮】23年白酒黑马&全年金股——金种子按手买入！

🔥短期新品催化即将临近，建议重点布局！全年看300亿，已兑现一部分，继续看55%以上空间！最新变化： [玫瑰]体制机制：成立若干项目组，其中之一为精益销售项目组——针对白酒与啤酒销售流程在嫁接过程中需要优化部分进行完善，适应白酒市场推广的要求。 [玫瑰]春耕行动—— 2-4月，网点优中选优，围绕多项渠道指标做全方位细化考核。省内每个县必须发展一家金种子馥合香经销商，实现2023年安徽馥合香全覆盖。渠道跟踪： [玫瑰]回款：1月份回款发货预计达到全年目标的10%，一季度目标完成全年四分之一，

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金种子酒

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2023-02-17 14:12:01

🌀【天风电新】海外两轮车：库存见底，近2年海外布局进入收获期-0217

❗️核心观点：根据禧玛诺报表，海外两轮车经过大半年去库，库存进入低位需求弱复苏，但部分股票也处于历史低位，看好海外困境反转。 2022年对于海外两轮车产业链格外艰难。需求层面：1）欧洲：俄乌战争、宏观经济形势复杂导致需求减少。2）美国：疫情补贴政策取消，相关地区消费需求放缓。供给层面：1）2022年海运费用大幅上涨。2）芯片短缺，高端零部件存在瓶颈。在供给端不确定因素影响下，下游纷纷加大备货力度，而面对需求减少，库存高企。根据禧玛诺22Q4财报，虽然全球对⾃⾏⻋的兴趣有所缓和，但对⾃⾏⻋的需

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九号公司

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股市星球

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2023-02-17 14:11:18

事件：C公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。

◆让利方式：从23H2开始，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，但是年底结算时，50%（比例动态调整）的电池按照碳酸锂20w/吨计算，剩余按照市价计算，差价返还主机厂。 ◆前提条件：1）仅限签署了战略合作协议的客户；要求3年内C的比例不低于80%，第4-5年供货量不低于前一年。2）提前支付一定比例的预付款（相当于借钱开矿）； ◆调整机制：廉价碳酸锂电池的比例会有复杂的公式，影响因素包括：1）C的供货比例；2）真实提货量与预估提货量的差异等； ◆C公司同步跟某些锂盐厂谈年内碳酸锂采购一口价，价格

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宁德时代

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股市星球

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2023-02-16 11:21:10

【生猪】部委专家核心纪要相关领域专家会议

1、猪价判断宜高度重视官方数据而非其他。养猪行业的数据非常多，猪价最重要的判断因素：能繁母猪存栏数量的变化。过去这两年的行情，大家会发现它们之间的对应关系是非常好的。如果按照这种对应关系，理论上来讲，应该是正月份出现价格峰值，但是在去年10月份就提前见顶了、而且降幅也很大，这与部分市场主体受到了各种资讯的干扰有关。 2、对2023年猪价的预测。一季度应该是一个上有压力，下无支撑的这么一个状态；但是我认为从二季度开始，价格会有一个回归的过程。我们现在所处的这一轮猪周期，它在产能调整的深度上，在价格

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牧原股份

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2023-02-16 11:20:46

【东方计算机】【优刻得】，继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的

再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”，算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机，有望重塑互联网和科技界格局，巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛，算力需求有望大增，AI芯片和服务器标的受益，重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得大模型对算力要求高，但AI芯片和服务器费用高昂，初创公司也急需算力卖水人。根据测算，类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币，

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优刻得

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2023-02-16 11:19:23

【广发电新】充电桩板块将通过订单超预期与业绩超预期完成价值重估

充电桩板块的超额收益来自需求加速盈利反转，美国政策固然带来部分长期空间的不确定性，但出海从0到1 中国需求超预期将在接下来几个月密集兑现（春节后国内央国企加大建设海外迫切寻求低成本模块三季度前欧洲石油公司招标），并且从一季度开始逐季度完成业绩反转并加速。充电桩作为2023主线中的主线，行情将贯穿全年。点评：此次新规本质是对IRA法案的再补充，主要影响面向美国本土的整桩销售企业，但仍存在多种规避措施。对于模块企业：据我们调研，目前海外120kW直流桩面向经销商出厂价约7-10万（均价0

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道通科技
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2023-02-16 11:18:58

【东财新能源】元力股份：主业增长稳健，积极布局新兴领域

公司积极布局木质活性炭渗透低的医药和环保领域，产销量增长确定性高。公司生物基活性炭龙头，目前活性炭产能12万吨左右。公司在食品领域的市占率超30%，并且未来存在继续提升的可能。公司是医药用活性炭领域唯一的具有牌照和批量供应能力的活性炭企业。公司大力拓展气相吸附等环保领域的应用，具有广阔的成长空间。储能领域，公司已经布局300吨超级电容炭产能，未来拟实现国内超级电容炭市场的国产化替代。2020，2021和2022H1公司全资子公司南平元力活性炭业务为公司贡献净利润分别为0.97亿、1.12亿和0.

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元力股份

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2023-02-16 11:16:07

【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商！

深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升！以及chatgpt会议办公会议的革命性突破！近日，Teams推出高级版订阅服务，服务由ChatGPT支持，用户在支付10美元/月的费用后，可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。公司是云视讯行业龙头，硬件产品与Teams深度兼容，未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距，公司海外市场销售有望加速突破。未来在AIGC浪潮下，如实时AI场景，AI声音，AI参会者等新形式有望给视频会议行业带来全新变革，软硬件市场空间

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亿联网络

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股市星球

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2023-02-16 11:15:26

有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。

对此，我们简评如下： 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资，再引入战略投资者10.528亿，海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%，仍将维持控股权，合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体（21年收入15.61亿，利润0.37亿），芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业（21年收入3.58亿，利润0.46亿），整合后有利于更好的优化资源配置，提升竞争优势，加速海康汽车电子业务的发展。 3、海康技术/市场

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海康威视

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【银河社服】众信旅游近期调研要点

x1.业务恢复节奏展望行业内相对谨慎，公司预计全年可恢复至50%以上。政府偏乐观，预计全年恢复70%-80%。近期和部分中东欧国家签订合作，为其提供中国旅客，同时会有相应配套措施。政策层面，团队游试点预计快则3月，晚则4月，法德、日韩等有望恢复。公司希望这些可以在暑期旺季前恢复，这样50%以上的恢复大概率就能做到。销售模式：抖音直播电商微信私域线下门店并举，预计年底加盟门店数量有望回到1500家。整体看，销售模式会较疫情前更轻，未来借助数字化工具推动销售效率提升。 2. 供给机票：

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宁德时段大跌原因

还有是宁德和整车厂最新的议价方式有关——通过让利的方式，锁定市场份额。【天风电新】动力电池更新近期产业链专家反馈，C和下游大客户(如T、蔚来、理想等)谈中期电池采购策略，目前说法较多，仍无最终定论。但根据其中一些说法，初步判定1)一方面巩固加强其在大客户的市占率;2)把非锂的材料下降大头让渡给客户，少部分留存;锂自供的部分带来单 Wh 3分钱提升。具体分析如下: 1、价格:若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定，折算到单Wh售价下降6分 2、成本:非锂部分约下降6-7分(电解液去年降的

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价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

⚡️事件：国产特斯拉MY再涨价 MY后驱版：26.19万元（不变），长续航版：31.19万元（涨价2000元），高性能版：36.19万元（涨价2000元）。上周MY后驱版本已上涨 2000 元，继全系大降价后，MY全系均涨价2000 元。目前MY后驱版本、长续航版交付周期为 2-5 周，高性能版交付周期为 1-4 周。 1⃣️价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。根据国金数研团队跟踪的

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【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！【天风机械】

观点：23年钙钛矿主升浪3条主线 1）钙钛矿行业β刚刚开启：23年行业至少会有2-3GW招标，主要系头部3家玩家！ 2）龙头企业扩圈/储备钙钛矿：宁德/隆基实验室等。 3）小企业如火如荼： A.单结：万度光能、奥联电子、脉络能源、无限光能、清越科技等； B.叠层：杭萧钢构（合特光能：HJT-钙钛矿）、宝馨科技（HJT-钙钛矿）、仁烁光能、皇氏集团（黑晶科技：TOPCon-钙钛矿）、曜能科技（晶硅-钙钛矿）。 [礼物]产业最新变化更新： 1）仁烁光能：建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投

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共创草坪：欧洲需求拐点已现，关注美国市场后续修复进展

近期我们对共创草坪进行了线下调研，就公司近况、未来发展规划等同管理层进行了深入的交流。我们认为，公司作为全球人造草坪龙头综合竞争优势显著，随海外需求逐步向好，原材料价格回落低位，后续业绩有望修复，中长期有望持续受益于人造草坪渗透率提升与其市占率不断提升的双重红利。 [太阳]评论： 1、欧洲需求拐点已现，美国订单2Q23或开始修复。我们预计：1）欧洲：随渠道库存逐步降至低位，12月起欧洲市场需求或明显改善，因欧洲制造、人力成本仍处高位，工厂订单或向以共创为代表的中国制造龙头转移，拐点已至，后续需求

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【兴业计算机】信创：不畏浮云，坚定产业，坚强推荐，调必加！ 20230217

今天信创板块波动较大，我们从几个维度进行解读，坚定继续看多，逢调必加仓， 1. 关于节奏问题，行业有产业逻辑与投资逻辑之分，产业逻辑是因，全面替换是必然，且节奏不会慢，原则上2027年全面替换，但实际会提前；投资逻辑是果，板块几大特点，1）趋势向上；2）高度震荡，波动率大；3）噪音大，较不透明； 2. 关于政策问题，产业政策已很清晰，22年顶层设计，23年落地启动，大逻辑确定，细节就只是干扰项；今年，政策端、订单侧、业绩上会逐步一一兑现，市场也会随着产业推进持续向好，新一轮浪潮正兴起； 3.

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【华西食饮】23年白酒黑马&全年金股——金种子按手买入！

🔥短期新品催化即将临近，建议重点布局！全年看300亿，已兑现一部分，继续看55%以上空间！最新变化： [玫瑰]体制机制：成立若干项目组，其中之一为精益销售项目组——针对白酒与啤酒销售流程在嫁接过程中需要优化部分进行完善，适应白酒市场推广的要求。 [玫瑰]春耕行动—— 2-4月，网点优中选优，围绕多项渠道指标做全方位细化考核。省内每个县必须发展一家金种子馥合香经销商，实现2023年安徽馥合香全覆盖。渠道跟踪： [玫瑰]回款：1月份回款发货预计达到全年目标的10%，一季度目标完成全年四分之一，

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🌀【天风电新】海外两轮车：库存见底，近2年海外布局进入收获期-0217

❗️核心观点：根据禧玛诺报表，海外两轮车经过大半年去库，库存进入低位需求弱复苏，但部分股票也处于历史低位，看好海外困境反转。 2022年对于海外两轮车产业链格外艰难。需求层面：1）欧洲：俄乌战争、宏观经济形势复杂导致需求减少。2）美国：疫情补贴政策取消，相关地区消费需求放缓。供给层面：1）2022年海运费用大幅上涨。2）芯片短缺，高端零部件存在瓶颈。在供给端不确定因素影响下，下游纷纷加大备货力度，而面对需求减少，库存高企。根据禧玛诺22Q4财报，虽然全球对⾃⾏⻋的兴趣有所缓和，但对⾃⾏⻋的需

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事件：C公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。

◆让利方式：从23H2开始，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，但是年底结算时，50%（比例动态调整）的电池按照碳酸锂20w/吨计算，剩余按照市价计算，差价返还主机厂。 ◆前提条件：1）仅限签署了战略合作协议的客户；要求3年内C的比例不低于80%，第4-5年供货量不低于前一年。2）提前支付一定比例的预付款（相当于借钱开矿）； ◆调整机制：廉价碳酸锂电池的比例会有复杂的公式，影响因素包括：1）C的供货比例；2）真实提货量与预估提货量的差异等； ◆C公司同步跟某些锂盐厂谈年内碳酸锂采购一口价，价格

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【生猪】部委专家核心纪要相关领域专家会议

1、猪价判断宜高度重视官方数据而非其他。养猪行业的数据非常多，猪价最重要的判断因素：能繁母猪存栏数量的变化。过去这两年的行情，大家会发现它们之间的对应关系是非常好的。如果按照这种对应关系，理论上来讲，应该是正月份出现价格峰值，但是在去年10月份就提前见顶了、而且降幅也很大，这与部分市场主体受到了各种资讯的干扰有关。 2、对2023年猪价的预测。一季度应该是一个上有压力，下无支撑的这么一个状态；但是我认为从二季度开始，价格会有一个回归的过程。我们现在所处的这一轮猪周期，它在产能调整的深度上，在价格

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【东方计算机】【优刻得】，继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的

再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”，算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机，有望重塑互联网和科技界格局，巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛，算力需求有望大增，AI芯片和服务器标的受益，重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得大模型对算力要求高，但AI芯片和服务器费用高昂，初创公司也急需算力卖水人。根据测算，类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币，

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【广发电新】充电桩板块将通过订单超预期与业绩超预期完成价值重估

充电桩板块的超额收益来自需求加速盈利反转，美国政策固然带来部分长期空间的不确定性，但出海从0到1 中国需求超预期将在接下来几个月密集兑现（春节后国内央国企加大建设海外迫切寻求低成本模块三季度前欧洲石油公司招标），并且从一季度开始逐季度完成业绩反转并加速。充电桩作为2023主线中的主线，行情将贯穿全年。点评：此次新规本质是对IRA法案的再补充，主要影响面向美国本土的整桩销售企业，但仍存在多种规避措施。对于模块企业：据我们调研，目前海外120kW直流桩面向经销商出厂价约7-10万（均价0

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【东财新能源】元力股份：主业增长稳健，积极布局新兴领域

公司积极布局木质活性炭渗透低的医药和环保领域，产销量增长确定性高。公司生物基活性炭龙头，目前活性炭产能12万吨左右。公司在食品领域的市占率超30%，并且未来存在继续提升的可能。公司是医药用活性炭领域唯一的具有牌照和批量供应能力的活性炭企业。公司大力拓展气相吸附等环保领域的应用，具有广阔的成长空间。储能领域，公司已经布局300吨超级电容炭产能，未来拟实现国内超级电容炭市场的国产化替代。2020，2021和2022H1公司全资子公司南平元力活性炭业务为公司贡献净利润分别为0.97亿、1.12亿和0.

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【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商！

深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升！以及chatgpt会议办公会议的革命性突破！近日，Teams推出高级版订阅服务，服务由ChatGPT支持，用户在支付10美元/月的费用后，可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。公司是云视讯行业龙头，硬件产品与Teams深度兼容，未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距，公司海外市场销售有望加速突破。未来在AIGC浪潮下，如实时AI场景，AI声音，AI参会者等新形式有望给视频会议行业带来全新变革，软硬件市场空间

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有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。

对此，我们简评如下： 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资，再引入战略投资者10.528亿，海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%，仍将维持控股权，合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体（21年收入15.61亿，利润0.37亿），芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业（21年收入3.58亿，利润0.46亿），整合后有利于更好的优化资源配置，提升竞争优势，加速海康汽车电子业务的发展。 3、海康技术/市场

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【银河社服】众信旅游近期调研要点

x1.业务恢复节奏展望行业内相对谨慎，公司预计全年可恢复至50%以上。政府偏乐观，预计全年恢复70%-80%。近期和部分中东欧国家签订合作，为其提供中国旅客，同时会有相应配套措施。政策层面，团队游试点预计快则3月，晚则4月，法德、日韩等有望恢复。公司希望这些可以在暑期旺季前恢复，这样50%以上的恢复大概率就能做到。销售模式：抖音直播电商微信私域线下门店并举，预计年底加盟门店数量有望回到1500家。整体看，销售模式会较疫情前更轻，未来借助数字化工具推动销售效率提升。 2. 供给机票：

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众信旅游

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2023-02-17 14:57:53

宁德时段大跌原因

还有是宁德和整车厂最新的议价方式有关——通过让利的方式，锁定市场份额。【天风电新】动力电池更新近期产业链专家反馈，C和下游大客户(如T、蔚来、理想等)谈中期电池采购策略，目前说法较多，仍无最终定论。但根据其中一些说法，初步判定1)一方面巩固加强其在大客户的市占率;2)把非锂的材料下降大头让渡给客户，少部分留存;锂自供的部分带来单 Wh 3分钱提升。具体分析如下: 1、价格:若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定，折算到单Wh售价下降6分 2、成本:非锂部分约下降6-7分(电解液去年降的

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宁德时代

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2023-02-17 14:56:45

价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】

⚡️事件：国产特斯拉MY再涨价 MY后驱版：26.19万元（不变），长续航版：31.19万元（涨价2000元），高性能版：36.19万元（涨价2000元）。上周MY后驱版本已上涨 2000 元，继全系大降价后，MY全系均涨价2000 元。目前MY后驱版本、长续航版交付周期为 2-5 周，高性能版交付周期为 1-4 周。 1⃣️价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平，短期可采用降价方式刺激需求，同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。根据国金数研团队跟踪的

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宁德时代

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2023-02-17 14:56:24

【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！【天风机械】

观点：23年钙钛矿主升浪3条主线 1）钙钛矿行业β刚刚开启：23年行业至少会有2-3GW招标，主要系头部3家玩家！ 2）龙头企业扩圈/储备钙钛矿：宁德/隆基实验室等。 3）小企业如火如荼： A.单结：万度光能、奥联电子、脉络能源、无限光能、清越科技等； B.叠层：杭萧钢构（合特光能：HJT-钙钛矿）、宝馨科技（HJT-钙钛矿）、仁烁光能、皇氏集团（黑晶科技：TOPCon-钙钛矿）、曜能科技（晶硅-钙钛矿）。 [礼物]产业最新变化更新： 1）仁烁光能：建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投

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德龙激光

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2023-02-17 14:51:01

共创草坪：欧洲需求拐点已现，关注美国市场后续修复进展

近期我们对共创草坪进行了线下调研，就公司近况、未来发展规划等同管理层进行了深入的交流。我们认为，公司作为全球人造草坪龙头综合竞争优势显著，随海外需求逐步向好，原材料价格回落低位，后续业绩有望修复，中长期有望持续受益于人造草坪渗透率提升与其市占率不断提升的双重红利。 [太阳]评论： 1、欧洲需求拐点已现，美国订单2Q23或开始修复。我们预计：1）欧洲：随渠道库存逐步降至低位，12月起欧洲市场需求或明显改善，因欧洲制造、人力成本仍处高位，工厂订单或向以共创为代表的中国制造龙头转移，拐点已至，后续需求

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共创草坪

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2023-02-17 14:12:49

【兴业计算机】信创：不畏浮云，坚定产业，坚强推荐，调必加！ 20230217

今天信创板块波动较大，我们从几个维度进行解读，坚定继续看多，逢调必加仓， 1. 关于节奏问题，行业有产业逻辑与投资逻辑之分，产业逻辑是因，全面替换是必然，且节奏不会慢，原则上2027年全面替换，但实际会提前；投资逻辑是果，板块几大特点，1）趋势向上；2）高度震荡，波动率大；3）噪音大，较不透明； 2. 关于政策问题，产业政策已很清晰，22年顶层设计，23年落地启动，大逻辑确定，细节就只是干扰项；今年，政策端、订单侧、业绩上会逐步一一兑现，市场也会随着产业推进持续向好，新一轮浪潮正兴起； 3.

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中国软件

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2023-02-17 14:12:28

【华西食饮】23年白酒黑马&全年金股——金种子按手买入！

🔥短期新品催化即将临近，建议重点布局！全年看300亿，已兑现一部分，继续看55%以上空间！最新变化： [玫瑰]体制机制：成立若干项目组，其中之一为精益销售项目组——针对白酒与啤酒销售流程在嫁接过程中需要优化部分进行完善，适应白酒市场推广的要求。 [玫瑰]春耕行动—— 2-4月，网点优中选优，围绕多项渠道指标做全方位细化考核。省内每个县必须发展一家金种子馥合香经销商，实现2023年安徽馥合香全覆盖。渠道跟踪： [玫瑰]回款：1月份回款发货预计达到全年目标的10%，一季度目标完成全年四分之一，

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金种子酒

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2023-02-17 14:12:01

🌀【天风电新】海外两轮车：库存见底，近2年海外布局进入收获期-0217

❗️核心观点：根据禧玛诺报表，海外两轮车经过大半年去库，库存进入低位需求弱复苏，但部分股票也处于历史低位，看好海外困境反转。 2022年对于海外两轮车产业链格外艰难。需求层面：1）欧洲：俄乌战争、宏观经济形势复杂导致需求减少。2）美国：疫情补贴政策取消，相关地区消费需求放缓。供给层面：1）2022年海运费用大幅上涨。2）芯片短缺，高端零部件存在瓶颈。在供给端不确定因素影响下，下游纷纷加大备货力度，而面对需求减少，库存高企。根据禧玛诺22Q4财报，虽然全球对⾃⾏⻋的兴趣有所缓和，但对⾃⾏⻋的需

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九号公司

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2023-02-17 14:11:18

事件：C公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。

◆让利方式：从23H2开始，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，但是年底结算时，50%（比例动态调整）的电池按照碳酸锂20w/吨计算，剩余按照市价计算，差价返还主机厂。 ◆前提条件：1）仅限签署了战略合作协议的客户；要求3年内C的比例不低于80%，第4-5年供货量不低于前一年。2）提前支付一定比例的预付款（相当于借钱开矿）； ◆调整机制：廉价碳酸锂电池的比例会有复杂的公式，影响因素包括：1）C的供货比例；2）真实提货量与预估提货量的差异等； ◆C公司同步跟某些锂盐厂谈年内碳酸锂采购一口价，价格

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宁德时代

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2023-02-16 11:21:10

【生猪】部委专家核心纪要相关领域专家会议

1、猪价判断宜高度重视官方数据而非其他。养猪行业的数据非常多，猪价最重要的判断因素：能繁母猪存栏数量的变化。过去这两年的行情，大家会发现它们之间的对应关系是非常好的。如果按照这种对应关系，理论上来讲，应该是正月份出现价格峰值，但是在去年10月份就提前见顶了、而且降幅也很大，这与部分市场主体受到了各种资讯的干扰有关。 2、对2023年猪价的预测。一季度应该是一个上有压力，下无支撑的这么一个状态；但是我认为从二季度开始，价格会有一个回归的过程。我们现在所处的这一轮猪周期，它在产能调整的深度上，在价格

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牧原股份

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2023-02-16 11:20:46

【东方计算机】【优刻得】，继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的

再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”，算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机，有望重塑互联网和科技界格局，巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛，算力需求有望大增，AI芯片和服务器标的受益，重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得大模型对算力要求高，但AI芯片和服务器费用高昂，初创公司也急需算力卖水人。根据测算，类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币，

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优刻得

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2023-02-16 11:19:23

【广发电新】充电桩板块将通过订单超预期与业绩超预期完成价值重估

充电桩板块的超额收益来自需求加速盈利反转，美国政策固然带来部分长期空间的不确定性，但出海从0到1 中国需求超预期将在接下来几个月密集兑现（春节后国内央国企加大建设海外迫切寻求低成本模块三季度前欧洲石油公司招标），并且从一季度开始逐季度完成业绩反转并加速。充电桩作为2023主线中的主线，行情将贯穿全年。点评：此次新规本质是对IRA法案的再补充，主要影响面向美国本土的整桩销售企业，但仍存在多种规避措施。对于模块企业：据我们调研，目前海外120kW直流桩面向经销商出厂价约7-10万（均价0

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道通科技
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通合科技

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2023-02-16 11:18:58

【东财新能源】元力股份：主业增长稳健，积极布局新兴领域

公司积极布局木质活性炭渗透低的医药和环保领域，产销量增长确定性高。公司生物基活性炭龙头，目前活性炭产能12万吨左右。公司在食品领域的市占率超30%，并且未来存在继续提升的可能。公司是医药用活性炭领域唯一的具有牌照和批量供应能力的活性炭企业。公司大力拓展气相吸附等环保领域的应用，具有广阔的成长空间。储能领域，公司已经布局300吨超级电容炭产能，未来拟实现国内超级电容炭市场的国产化替代。2020，2021和2022H1公司全资子公司南平元力活性炭业务为公司贡献净利润分别为0.97亿、1.12亿和0.

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元力股份

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2023-02-16 11:16:07

【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商！

深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升！以及chatgpt会议办公会议的革命性突破！近日，Teams推出高级版订阅服务，服务由ChatGPT支持，用户在支付10美元/月的费用后，可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。公司是云视讯行业龙头，硬件产品与Teams深度兼容，未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距，公司海外市场销售有望加速突破。未来在AIGC浪潮下，如实时AI场景，AI声音，AI参会者等新形式有望给视频会议行业带来全新变革，软硬件市场空间

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亿联网络

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2023-02-16 11:15:26

有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。

对此，我们简评如下： 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资，再引入战略投资者10.528亿，海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%，仍将维持控股权，合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体（21年收入15.61亿，利润0.37亿），芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业（21年收入3.58亿，利润0.46亿），整合后有利于更好的优化资源配置，提升竞争优势，加速海康汽车电子业务的发展。 3、海康技术/市场

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海康威视

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