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为国接盘的公社达人

2023-02-16 11:19:23

【广发电新】充电桩板块将通过订单超预期与业绩超预期完成价值重估

充电桩板块的超额收益来自需求加速盈利反转，美国政策固然带来部分长期空间的不确定性，但出海从0到1 中国需求超预期将在接下来几个月密集兑现（春节后国内央国企加大建设海外迫切寻求低成本模块三季度前欧洲石油公司招标），并且从一季度开始逐季度完成业绩反转并加速。充电桩作为2023主线中的主线，行情将贯穿全年。点评：此次新规本质是对IRA法案的再补充，主要影响面向美国本土的整桩销售企业，但仍存在多种规避措施。对于模块企业：据我们调研，目前海外120kW直流桩面向经销商出厂价约7-10万（均价0

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为国接盘的公社达人

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【东财新能源】元力股份：主业增长稳健，积极布局新兴领域

公司积极布局木质活性炭渗透低的医药和环保领域，产销量增长确定性高。公司生物基活性炭龙头，目前活性炭产能12万吨左右。公司在食品领域的市占率超30%，并且未来存在继续提升的可能。公司是医药用活性炭领域唯一的具有牌照和批量供应能力的活性炭企业。公司大力拓展气相吸附等环保领域的应用，具有广阔的成长空间。储能领域，公司已经布局300吨超级电容炭产能，未来拟实现国内超级电容炭市场的国产化替代。2020，2021和2022H1公司全资子公司南平元力活性炭业务为公司贡献净利润分别为0.97亿、1.12亿和0.

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元力股份

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为国接盘的公社达人

2023-02-16 11:16:07

【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商！

深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升！以及chatgpt会议办公会议的革命性突破！近日，Teams推出高级版订阅服务，服务由ChatGPT支持，用户在支付10美元/月的费用后，可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。公司是云视讯行业龙头，硬件产品与Teams深度兼容，未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距，公司海外市场销售有望加速突破。未来在AIGC浪潮下，如实时AI场景，AI声音，AI参会者等新形式有望给视频会议行业带来全新变革，软硬件市场空间

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为国接盘的公社达人

2023-02-16 11:15:26

有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。

对此，我们简评如下： 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资，再引入战略投资者10.528亿，海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%，仍将维持控股权，合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体（21年收入15.61亿，利润0.37亿），芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业（21年收入3.58亿，利润0.46亿），整合后有利于更好的优化资源配置，提升竞争优势，加速海康汽车电子业务的发展。 3、海康技术/市场

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为国接盘的公社达人

2023-02-16 11:15:01

【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了？】

🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期，此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模，因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期，此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发，关注其后续动态。 3⃣应用期，使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息搜索、信息创作、信息处理等，随着技术的进步，Cha

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2023-02-15 17:41:45

【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料新能源”，攻守兼备成长性凸显

]公司以热缩材料起家，电子电力电线三大传统业务拓展新方向提升高毛利业务比例，并通过内生外延式发展，横向切入新能源领域（充电枪连接器线束隔热材料）。 [庆祝]新能源业务：充电枪高压连接器双轮驱动，锂电隔热材料构建第二增长极 1）充电枪：主营直流充电枪，高客户认可高毛利优势，公司拥有大功率液冷充电枪核心技术，技术壁垒更高，市占提升趋势明确。下游客户涵盖鲁能集团、特来电、许继电气等企业，客户认可度高。2）高压连接器：当前国内厂商份额约25%，公司业务处于快速提升期，有望弯道超车。客户包括

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中文在线电话会议

公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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2023-02-15 17:40:45

【中金科技硬件】面板赛道股价上涨点评

根据液晶网（），二线电视厂商开始补库存，第二季电视面板出货量年增率将近20%（回到2020年单季出货水准），电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨，京东方 5.17%，TCL科技 6.9%，彩虹股份 10.04%，深天马 3.11%，莱特光电 3

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2023-02-15 17:40:16

宝馨科技：入局钙钛矿着眼未来，HJT产能释放在即

事件：近期，公司与张春福教授、朱卫东副教授、大禹集团等就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，建立合资公司负责钙钛矿-异质结叠层电池技术研发。【钙钛矿团队】郝跃院士团队战略合作，张春福教授是西电微电子学院教授/华山领军教授，博导，近年来在钙钛矿及超宽禁带半导体的低缺陷材料生长、高效能量转换和光电探测器件的构筑、材料和器件集成技术等基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作；朱卫东是西电微电子学院副教授/华山菁英副教授，主要从事钙钛矿太阳电池、晶硅/钙钛矿叠层太

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2023-02-15 17:40:00

科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大

向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据
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2023-02-15 17:35:09

【西部计算机】AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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2023-02-15 17:34:50

【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板

1.#立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.#产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂

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2023-02-15 17:34:30

华阳集团——智能座舱平台型公司，汽车电子板块核心标的，对标23年业绩不到30倍，重点推荐！

公司是座舱平台型公司，多个新产品有望快速放量。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。座舱域控、数字功放等新产品加速量产；同时随着电子外后视镜法规出台，公司CMS也有望于今年开始贡献业绩。公司定增加码座舱和驾驶，2022年8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司快速增长确定，业绩持续看好。展望Q4及明年，公司成长加速，HUD、座舱域控、数字功放等新产品加速量产！新产品方面，长城的座舱域控（

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2023-02-15 17:34:09

华宏科技核心看点

1.稀土回收龙头，目前市占率20%左右，未来有望达到40%以上。此前市场最担心的原材料保障问题有望在近期优化，产量预计有望抬升。 2.稀土价格预计温和上涨，稳态单吨净利润值得期待。1）bx目前金属成本65万/吨，10%合理净利达到72万/吨，存在成本支撑；2）2023年指标对稀土价格影响降低，bx实际分离产能（22/23精矿处理能力24.5/27万吨）不足，指标即使提升也无法提供有效增量；3）稳态单吨净利润预计7-8万/吨，22Q4/23Q1有望达成双重验证。 3.磁材放量有望与稀土回收产生共振

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2023-02-15 17:33:52

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

我们近两周重点推荐光器件板块，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技等多家公司股价大涨。点评如下： [庆祝]1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 [庆祝]2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电

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【广发电新】充电桩板块将通过订单超预期与业绩超预期完成价值重估

充电桩板块的超额收益来自需求加速盈利反转，美国政策固然带来部分长期空间的不确定性，但出海从0到1 中国需求超预期将在接下来几个月密集兑现（春节后国内央国企加大建设海外迫切寻求低成本模块三季度前欧洲石油公司招标），并且从一季度开始逐季度完成业绩反转并加速。充电桩作为2023主线中的主线，行情将贯穿全年。点评：此次新规本质是对IRA法案的再补充，主要影响面向美国本土的整桩销售企业，但仍存在多种规避措施。对于模块企业：据我们调研，目前海外120kW直流桩面向经销商出厂价约7-10万（均价0

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【东财新能源】元力股份：主业增长稳健，积极布局新兴领域

公司积极布局木质活性炭渗透低的医药和环保领域，产销量增长确定性高。公司生物基活性炭龙头，目前活性炭产能12万吨左右。公司在食品领域的市占率超30%，并且未来存在继续提升的可能。公司是医药用活性炭领域唯一的具有牌照和批量供应能力的活性炭企业。公司大力拓展气相吸附等环保领域的应用，具有广阔的成长空间。储能领域，公司已经布局300吨超级电容炭产能，未来拟实现国内超级电容炭市场的国产化替代。2020，2021和2022H1公司全资子公司南平元力活性炭业务为公司贡献净利润分别为0.97亿、1.12亿和0.

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【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商！

深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升！以及chatgpt会议办公会议的革命性突破！近日，Teams推出高级版订阅服务，服务由ChatGPT支持，用户在支付10美元/月的费用后，可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。公司是云视讯行业龙头，硬件产品与Teams深度兼容，未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距，公司海外市场销售有望加速突破。未来在AIGC浪潮下，如实时AI场景，AI声音，AI参会者等新形式有望给视频会议行业带来全新变革，软硬件市场空间

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有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。

对此，我们简评如下： 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资，再引入战略投资者10.528亿，海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%，仍将维持控股权，合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体（21年收入15.61亿，利润0.37亿），芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业（21年收入3.58亿，利润0.46亿），整合后有利于更好的优化资源配置，提升竞争优势，加速海康汽车电子业务的发展。 3、海康技术/市场

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【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了？】

🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期，此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模，因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期，此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发，关注其后续动态。 3⃣应用期，使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息搜索、信息创作、信息处理等，随着技术的进步，Cha

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【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料新能源”，攻守兼备成长性凸显

]公司以热缩材料起家，电子电力电线三大传统业务拓展新方向提升高毛利业务比例，并通过内生外延式发展，横向切入新能源领域（充电枪连接器线束隔热材料）。 [庆祝]新能源业务：充电枪高压连接器双轮驱动，锂电隔热材料构建第二增长极 1）充电枪：主营直流充电枪，高客户认可高毛利优势，公司拥有大功率液冷充电枪核心技术，技术壁垒更高，市占提升趋势明确。下游客户涵盖鲁能集团、特来电、许继电气等企业，客户认可度高。2）高压连接器：当前国内厂商份额约25%，公司业务处于快速提升期，有望弯道超车。客户包括

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公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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【中金科技硬件】面板赛道股价上涨点评

根据液晶网（），二线电视厂商开始补库存，第二季电视面板出货量年增率将近20%（回到2020年单季出货水准），电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨，京东方 5.17%，TCL科技 6.9%，彩虹股份 10.04%，深天马 3.11%，莱特光电 3

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宝馨科技：入局钙钛矿着眼未来，HJT产能释放在即

事件：近期，公司与张春福教授、朱卫东副教授、大禹集团等就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，建立合资公司负责钙钛矿-异质结叠层电池技术研发。【钙钛矿团队】郝跃院士团队战略合作，张春福教授是西电微电子学院教授/华山领军教授，博导，近年来在钙钛矿及超宽禁带半导体的低缺陷材料生长、高效能量转换和光电探测器件的构筑、材料和器件集成技术等基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作；朱卫东是西电微电子学院副教授/华山菁英副教授，主要从事钙钛矿太阳电池、晶硅/钙钛矿叠层太

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科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大

向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据
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【西部计算机】AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板

1.#立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.#产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂

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华阳集团——智能座舱平台型公司，汽车电子板块核心标的，对标23年业绩不到30倍，重点推荐！

公司是座舱平台型公司，多个新产品有望快速放量。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。座舱域控、数字功放等新产品加速量产；同时随着电子外后视镜法规出台，公司CMS也有望于今年开始贡献业绩。公司定增加码座舱和驾驶，2022年8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司快速增长确定，业绩持续看好。展望Q4及明年，公司成长加速，HUD、座舱域控、数字功放等新产品加速量产！新产品方面，长城的座舱域控（

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华宏科技核心看点

1.稀土回收龙头，目前市占率20%左右，未来有望达到40%以上。此前市场最担心的原材料保障问题有望在近期优化，产量预计有望抬升。 2.稀土价格预计温和上涨，稳态单吨净利润值得期待。1）bx目前金属成本65万/吨，10%合理净利达到72万/吨，存在成本支撑；2）2023年指标对稀土价格影响降低，bx实际分离产能（22/23精矿处理能力24.5/27万吨）不足，指标即使提升也无法提供有效增量；3）稳态单吨净利润预计7-8万/吨，22Q4/23Q1有望达成双重验证。 3.磁材放量有望与稀土回收产生共振

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

我们近两周重点推荐光器件板块，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技等多家公司股价大涨。点评如下： [庆祝]1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 [庆祝]2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电

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【广发电新】充电桩板块将通过订单超预期与业绩超预期完成价值重估

充电桩板块的超额收益来自需求加速盈利反转，美国政策固然带来部分长期空间的不确定性，但出海从0到1 中国需求超预期将在接下来几个月密集兑现（春节后国内央国企加大建设海外迫切寻求低成本模块三季度前欧洲石油公司招标），并且从一季度开始逐季度完成业绩反转并加速。充电桩作为2023主线中的主线，行情将贯穿全年。点评：此次新规本质是对IRA法案的再补充，主要影响面向美国本土的整桩销售企业，但仍存在多种规避措施。对于模块企业：据我们调研，目前海外120kW直流桩面向经销商出厂价约7-10万（均价0

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【东财新能源】元力股份：主业增长稳健，积极布局新兴领域

公司积极布局木质活性炭渗透低的医药和环保领域，产销量增长确定性高。公司生物基活性炭龙头，目前活性炭产能12万吨左右。公司在食品领域的市占率超30%，并且未来存在继续提升的可能。公司是医药用活性炭领域唯一的具有牌照和批量供应能力的活性炭企业。公司大力拓展气相吸附等环保领域的应用，具有广阔的成长空间。储能领域，公司已经布局300吨超级电容炭产能，未来拟实现国内超级电容炭市场的国产化替代。2020，2021和2022H1公司全资子公司南平元力活性炭业务为公司贡献净利润分别为0.97亿、1.12亿和0.

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2023-02-16 11:16:07

【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商！

深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升！以及chatgpt会议办公会议的革命性突破！近日，Teams推出高级版订阅服务，服务由ChatGPT支持，用户在支付10美元/月的费用后，可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。公司是云视讯行业龙头，硬件产品与Teams深度兼容，未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距，公司海外市场销售有望加速突破。未来在AIGC浪潮下，如实时AI场景，AI声音，AI参会者等新形式有望给视频会议行业带来全新变革，软硬件市场空间

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2023-02-16 11:15:26

有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。

对此，我们简评如下： 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资，再引入战略投资者10.528亿，海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%，仍将维持控股权，合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体（21年收入15.61亿，利润0.37亿），芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业（21年收入3.58亿，利润0.46亿），整合后有利于更好的优化资源配置，提升竞争优势，加速海康汽车电子业务的发展。 3、海康技术/市场

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2023-02-16 11:15:01

【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了？】

🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期，此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模，因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期，此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发，关注其后续动态。 3⃣应用期，使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息搜索、信息创作、信息处理等，随着技术的进步，Cha

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【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料新能源”，攻守兼备成长性凸显

]公司以热缩材料起家，电子电力电线三大传统业务拓展新方向提升高毛利业务比例，并通过内生外延式发展，横向切入新能源领域（充电枪连接器线束隔热材料）。 [庆祝]新能源业务：充电枪高压连接器双轮驱动，锂电隔热材料构建第二增长极 1）充电枪：主营直流充电枪，高客户认可高毛利优势，公司拥有大功率液冷充电枪核心技术，技术壁垒更高，市占提升趋势明确。下游客户涵盖鲁能集团、特来电、许继电气等企业，客户认可度高。2）高压连接器：当前国内厂商份额约25%，公司业务处于快速提升期，有望弯道超车。客户包括

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中文在线电话会议

公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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2023-02-15 17:40:45

【中金科技硬件】面板赛道股价上涨点评

根据液晶网（），二线电视厂商开始补库存，第二季电视面板出货量年增率将近20%（回到2020年单季出货水准），电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨，京东方 5.17%，TCL科技 6.9%，彩虹股份 10.04%，深天马 3.11%，莱特光电 3

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宝馨科技：入局钙钛矿着眼未来，HJT产能释放在即

事件：近期，公司与张春福教授、朱卫东副教授、大禹集团等就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，建立合资公司负责钙钛矿-异质结叠层电池技术研发。【钙钛矿团队】郝跃院士团队战略合作，张春福教授是西电微电子学院教授/华山领军教授，博导，近年来在钙钛矿及超宽禁带半导体的低缺陷材料生长、高效能量转换和光电探测器件的构筑、材料和器件集成技术等基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作；朱卫东是西电微电子学院副教授/华山菁英副教授，主要从事钙钛矿太阳电池、晶硅/钙钛矿叠层太

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科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大

向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据
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【西部计算机】AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板

1.#立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.#产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂

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威唐工业

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2023-02-15 17:34:30

华阳集团——智能座舱平台型公司，汽车电子板块核心标的，对标23年业绩不到30倍，重点推荐！

公司是座舱平台型公司，多个新产品有望快速放量。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。座舱域控、数字功放等新产品加速量产；同时随着电子外后视镜法规出台，公司CMS也有望于今年开始贡献业绩。公司定增加码座舱和驾驶，2022年8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司快速增长确定，业绩持续看好。展望Q4及明年，公司成长加速，HUD、座舱域控、数字功放等新产品加速量产！新产品方面，长城的座舱域控（

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2023-02-15 17:34:09

华宏科技核心看点

1.稀土回收龙头，目前市占率20%左右，未来有望达到40%以上。此前市场最担心的原材料保障问题有望在近期优化，产量预计有望抬升。 2.稀土价格预计温和上涨，稳态单吨净利润值得期待。1）bx目前金属成本65万/吨，10%合理净利达到72万/吨，存在成本支撑；2）2023年指标对稀土价格影响降低，bx实际分离产能（22/23精矿处理能力24.5/27万吨）不足，指标即使提升也无法提供有效增量；3）稳态单吨净利润预计7-8万/吨，22Q4/23Q1有望达成双重验证。 3.磁材放量有望与稀土回收产生共振

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

我们近两周重点推荐光器件板块，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技等多家公司股价大涨。点评如下： [庆祝]1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 [庆祝]2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电

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2023-02-16 11:19:23

【广发电新】充电桩板块将通过订单超预期与业绩超预期完成价值重估

充电桩板块的超额收益来自需求加速盈利反转，美国政策固然带来部分长期空间的不确定性，但出海从0到1 中国需求超预期将在接下来几个月密集兑现（春节后国内央国企加大建设海外迫切寻求低成本模块三季度前欧洲石油公司招标），并且从一季度开始逐季度完成业绩反转并加速。充电桩作为2023主线中的主线，行情将贯穿全年。点评：此次新规本质是对IRA法案的再补充，主要影响面向美国本土的整桩销售企业，但仍存在多种规避措施。对于模块企业：据我们调研，目前海外120kW直流桩面向经销商出厂价约7-10万（均价0

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【东财新能源】元力股份：主业增长稳健，积极布局新兴领域

公司积极布局木质活性炭渗透低的医药和环保领域，产销量增长确定性高。公司生物基活性炭龙头，目前活性炭产能12万吨左右。公司在食品领域的市占率超30%，并且未来存在继续提升的可能。公司是医药用活性炭领域唯一的具有牌照和批量供应能力的活性炭企业。公司大力拓展气相吸附等环保领域的应用，具有广阔的成长空间。储能领域，公司已经布局300吨超级电容炭产能，未来拟实现国内超级电容炭市场的国产化替代。2020，2021和2022H1公司全资子公司南平元力活性炭业务为公司贡献净利润分别为0.97亿、1.12亿和0.

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【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商！

深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升！以及chatgpt会议办公会议的革命性突破！近日，Teams推出高级版订阅服务，服务由ChatGPT支持，用户在支付10美元/月的费用后，可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。公司是云视讯行业龙头，硬件产品与Teams深度兼容，未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距，公司海外市场销售有望加速突破。未来在AIGC浪潮下，如实时AI场景，AI声音，AI参会者等新形式有望给视频会议行业带来全新变革，软硬件市场空间

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有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。

对此，我们简评如下： 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资，再引入战略投资者10.528亿，海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%，仍将维持控股权，合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体（21年收入15.61亿，利润0.37亿），芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业（21年收入3.58亿，利润0.46亿），整合后有利于更好的优化资源配置，提升竞争优势，加速海康汽车电子业务的发展。 3、海康技术/市场

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【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了？】

🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期，此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模，因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期，此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发，关注其后续动态。 3⃣应用期，使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息搜索、信息创作、信息处理等，随着技术的进步，Cha

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【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料新能源”，攻守兼备成长性凸显

]公司以热缩材料起家，电子电力电线三大传统业务拓展新方向提升高毛利业务比例，并通过内生外延式发展，横向切入新能源领域（充电枪连接器线束隔热材料）。 [庆祝]新能源业务：充电枪高压连接器双轮驱动，锂电隔热材料构建第二增长极 1）充电枪：主营直流充电枪，高客户认可高毛利优势，公司拥有大功率液冷充电枪核心技术，技术壁垒更高，市占提升趋势明确。下游客户涵盖鲁能集团、特来电、许继电气等企业，客户认可度高。2）高压连接器：当前国内厂商份额约25%，公司业务处于快速提升期，有望弯道超车。客户包括

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公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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【中金科技硬件】面板赛道股价上涨点评

根据液晶网（），二线电视厂商开始补库存，第二季电视面板出货量年增率将近20%（回到2020年单季出货水准），电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨，京东方 5.17%，TCL科技 6.9%，彩虹股份 10.04%，深天马 3.11%，莱特光电 3

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宝馨科技：入局钙钛矿着眼未来，HJT产能释放在即

事件：近期，公司与张春福教授、朱卫东副教授、大禹集团等就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，建立合资公司负责钙钛矿-异质结叠层电池技术研发。【钙钛矿团队】郝跃院士团队战略合作，张春福教授是西电微电子学院教授/华山领军教授，博导，近年来在钙钛矿及超宽禁带半导体的低缺陷材料生长、高效能量转换和光电探测器件的构筑、材料和器件集成技术等基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作；朱卫东是西电微电子学院副教授/华山菁英副教授，主要从事钙钛矿太阳电池、晶硅/钙钛矿叠层太

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科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大

向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据
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【西部计算机】AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板

1.#立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.#产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂

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华阳集团——智能座舱平台型公司，汽车电子板块核心标的，对标23年业绩不到30倍，重点推荐！

公司是座舱平台型公司，多个新产品有望快速放量。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。座舱域控、数字功放等新产品加速量产；同时随着电子外后视镜法规出台，公司CMS也有望于今年开始贡献业绩。公司定增加码座舱和驾驶，2022年8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司快速增长确定，业绩持续看好。展望Q4及明年，公司成长加速，HUD、座舱域控、数字功放等新产品加速量产！新产品方面，长城的座舱域控（

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华宏科技核心看点

1.稀土回收龙头，目前市占率20%左右，未来有望达到40%以上。此前市场最担心的原材料保障问题有望在近期优化，产量预计有望抬升。 2.稀土价格预计温和上涨，稳态单吨净利润值得期待。1）bx目前金属成本65万/吨，10%合理净利达到72万/吨，存在成本支撑；2）2023年指标对稀土价格影响降低，bx实际分离产能（22/23精矿处理能力24.5/27万吨）不足，指标即使提升也无法提供有效增量；3）稳态单吨净利润预计7-8万/吨，22Q4/23Q1有望达成双重验证。 3.磁材放量有望与稀土回收产生共振

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

我们近两周重点推荐光器件板块，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技等多家公司股价大涨。点评如下： [庆祝]1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 [庆祝]2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电

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【广发电新】充电桩板块将通过订单超预期与业绩超预期完成价值重估

充电桩板块的超额收益来自需求加速盈利反转，美国政策固然带来部分长期空间的不确定性，但出海从0到1 中国需求超预期将在接下来几个月密集兑现（春节后国内央国企加大建设海外迫切寻求低成本模块三季度前欧洲石油公司招标），并且从一季度开始逐季度完成业绩反转并加速。充电桩作为2023主线中的主线，行情将贯穿全年。点评：此次新规本质是对IRA法案的再补充，主要影响面向美国本土的整桩销售企业，但仍存在多种规避措施。对于模块企业：据我们调研，目前海外120kW直流桩面向经销商出厂价约7-10万（均价0

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【东财新能源】元力股份：主业增长稳健，积极布局新兴领域

公司积极布局木质活性炭渗透低的医药和环保领域，产销量增长确定性高。公司生物基活性炭龙头，目前活性炭产能12万吨左右。公司在食品领域的市占率超30%，并且未来存在继续提升的可能。公司是医药用活性炭领域唯一的具有牌照和批量供应能力的活性炭企业。公司大力拓展气相吸附等环保领域的应用，具有广阔的成长空间。储能领域，公司已经布局300吨超级电容炭产能，未来拟实现国内超级电容炭市场的国产化替代。2020，2021和2022H1公司全资子公司南平元力活性炭业务为公司贡献净利润分别为0.97亿、1.12亿和0.

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深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升！以及chatgpt会议办公会议的革命性突破！近日，Teams推出高级版订阅服务，服务由ChatGPT支持，用户在支付10美元/月的费用后，可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。公司是云视讯行业龙头，硬件产品与Teams深度兼容，未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距，公司海外市场销售有望加速突破。未来在AIGC浪潮下，如实时AI场景，AI声音，AI参会者等新形式有望给视频会议行业带来全新变革，软硬件市场空间

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2023-02-16 11:15:26

有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。

对此，我们简评如下： 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资，再引入战略投资者10.528亿，海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%，仍将维持控股权，合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体（21年收入15.61亿，利润0.37亿），芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业（21年收入3.58亿，利润0.46亿），整合后有利于更好的优化资源配置，提升竞争优势，加速海康汽车电子业务的发展。 3、海康技术/市场

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海康威视

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2023-02-16 11:15:01

【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了？】

🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期，此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模，因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期，此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发，关注其后续动态。 3⃣应用期，使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息搜索、信息创作、信息处理等，随着技术的进步，Cha

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海天瑞声

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2023-02-15 17:41:45

【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料新能源”，攻守兼备成长性凸显

]公司以热缩材料起家，电子电力电线三大传统业务拓展新方向提升高毛利业务比例，并通过内生外延式发展，横向切入新能源领域（充电枪连接器线束隔热材料）。 [庆祝]新能源业务：充电枪高压连接器双轮驱动，锂电隔热材料构建第二增长极 1）充电枪：主营直流充电枪，高客户认可高毛利优势，公司拥有大功率液冷充电枪核心技术，技术壁垒更高，市占提升趋势明确。下游客户涵盖鲁能集团、特来电、许继电气等企业，客户认可度高。2）高压连接器：当前国内厂商份额约25%，公司业务处于快速提升期，有望弯道超车。客户包括

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沃尔核材

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2023-02-15 17:41:05

中文在线电话会议

公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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中文在线

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2023-02-15 17:40:45

【中金科技硬件】面板赛道股价上涨点评

根据液晶网（），二线电视厂商开始补库存，第二季电视面板出货量年增率将近20%（回到2020年单季出货水准），电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨，京东方 5.17%，TCL科技 6.9%，彩虹股份 10.04%，深天马 3.11%，莱特光电 3

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TCL科技

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2023-02-15 17:40:16

宝馨科技：入局钙钛矿着眼未来，HJT产能释放在即

事件：近期，公司与张春福教授、朱卫东副教授、大禹集团等就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，建立合资公司负责钙钛矿-异质结叠层电池技术研发。【钙钛矿团队】郝跃院士团队战略合作，张春福教授是西电微电子学院教授/华山领军教授，博导，近年来在钙钛矿及超宽禁带半导体的低缺陷材料生长、高效能量转换和光电探测器件的构筑、材料和器件集成技术等基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作；朱卫东是西电微电子学院副教授/华山菁英副教授，主要从事钙钛矿太阳电池、晶硅/钙钛矿叠层太

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宝馨科技

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2023-02-15 17:40:00

科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大

向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据
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科恒股份

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2023-02-15 17:35:09

【西部计算机】AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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浪潮信息

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2023-02-15 17:34:50

【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板

1.#立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.#产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂

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威唐工业

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2023-02-15 17:34:30

华阳集团——智能座舱平台型公司，汽车电子板块核心标的，对标23年业绩不到30倍，重点推荐！

公司是座舱平台型公司，多个新产品有望快速放量。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。座舱域控、数字功放等新产品加速量产；同时随着电子外后视镜法规出台，公司CMS也有望于今年开始贡献业绩。公司定增加码座舱和驾驶，2022年8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司快速增长确定，业绩持续看好。展望Q4及明年，公司成长加速，HUD、座舱域控、数字功放等新产品加速量产！新产品方面，长城的座舱域控（

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华阳集团

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2023-02-15 17:34:09

华宏科技核心看点

1.稀土回收龙头，目前市占率20%左右，未来有望达到40%以上。此前市场最担心的原材料保障问题有望在近期优化，产量预计有望抬升。 2.稀土价格预计温和上涨，稳态单吨净利润值得期待。1）bx目前金属成本65万/吨，10%合理净利达到72万/吨，存在成本支撑；2）2023年指标对稀土价格影响降低，bx实际分离产能（22/23精矿处理能力24.5/27万吨）不足，指标即使提升也无法提供有效增量；3）稳态单吨净利润预计7-8万/吨，22Q4/23Q1有望达成双重验证。 3.磁材放量有望与稀土回收产生共振

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2023-02-15 17:33:52

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

我们近两周重点推荐光器件板块，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技等多家公司股价大涨。点评如下： [庆祝]1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 [庆祝]2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电

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梦网科技

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