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为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:20:05
【广发机械】机械行业本周重点子行业跟踪
本周,我们调研了工程机械、通用自动化、新能源设备、油气船舶等方向的15家上市公司,其中重点子领域跟踪如下: 1.#工程机械:元宵节后主机厂意向订单明显恢复,目前山东、四川、重庆、广东、湖南、江苏等地反馈开工率和意向情况较好,安徽、湖北、河南情况较弱。我们判断基建开工状态逐渐回暖中,各地财政状况和资金到位时点决定了冷暖节奏。部分主机厂开始上调生产计划。 2.#通用自动化:元宵节后下游需求逐渐感受起量,经销商下单明显积极。信心逐步恢复,下游纺织、家电、新能源汽车部件等制造业复苏,部分公司开始上调年度
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三一重工
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为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:19:48
【国海电新】风电:市场调研反馈乐观,关注陆风、海风前周期品种
近期,我们调研了某外资轴承专家以及产业链相关公司,了解目前市场景气度较高。 💢#1、轴承环节反馈需求同比增长70% 近期,我们调研了外资轴承销售专家,其反馈今年国内主机厂的整体轴承需求对应装机量在85GW左右,去年同期为47~50GW,同比增加70%。去年因疫情因素,装机量仅完成37GW。按照这一同比口径推算,今年装机预期在70GW以上,海风12GW、陆风60 GW。(详细纪要欢迎联系索取) 💢#2、机组大型化程度加快 目前,新增风机中,95%以上的陆风机型超过5MW,90%以上海风机型超过
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金雷股份
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为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:19:27
【招商有色】继续推荐铝:供应和消费双重加持
云南限产加码:2022年9月云南铝厂缺电限产20%左右。春节后进一步减产的消息反复。周末消息,云南铝厂确认开始减产, 2月27日压减到位,压减比例超过40%。云南目前建成产能580万吨,运行产能404万吨。预计再度减产60-80万吨。减产幅度超预期。 [玫瑰]铝库存超预期:上周四,SMM统计国内电解铝锭社会库存121.6万吨,较上一个周四库存增加2.6万吨,较当周一库存量减少0.2万吨,周内库存出现去库,周度看增幅也明显放缓。而且铝棒库存已经连续两周降库,上周四,周度去库1.21万吨,降幅对比历
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为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:19:09
开源机械团队当前观点更新0220
1、继续看好经济复苏预期的顺周期方向,市场演绎已经相对充分,关注核心数据的改善,重大事件驱动是三月份的两会。推荐叠加政策加持、自主可控背景下,自身强α的工业母机、机器人、工控、自动化核心标的。 工业母机:华中数控、海天精工、秦川机床 机器人:埃斯顿、步科股份、拓斯达、中大力德 工控:信捷电气、伟创电气、雷赛智能、海得控制 刀具及自动化:鼎泰高科、伊之密 2、持续看好TESLA BOT,在FSD加持下有望快速降本,以chatGPT为代表的OPEN AI突破有望推动机器人产业向前迈一大步,关注今年特
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为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:18:43
《中国电信布局产业版ChatGPT,重视运营商“网云数”价值》
本周电信运营商表现相对较好。以ChatGPT为代表的AIGC技术,依靠强大的AI模型和海量数据,能在多个应用场景下产生优质内容,有望推动AI更广泛地应用,算网基础设施也引发市场关注。AIGC所需要的算力、网络、数据均与电信运营商高度相关,我们认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商拥有云网融合的特点,可以实现算力资源的灵活调度;二是AI模型训练需要大量的数据,运营商拥有丰富的数据资源(用户的全量上网行为数据),可以为AI模型训练提供丰富的数据资源。近日,中国电信宣布其已全面布局大模
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中国电信
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为国接盘的公社达人
2023-02-18 11:32:08
注册制解读(转)
1、利空ST股和没成长性的小票,股票数量会越来越多,选股难度加大,退市力度会逐渐加大; 2、新股一字板消失,可以自由参与,但是前5天不设涨跌幅限制,利空新股通道党,叠加t+1,就是大号收割机,无脑打新不合时宜; 3、指数将开启整荡慢牛,个股和指数更加分化,选股能力是核心能力; 4、主板10厘米不变,利好投机,主板继续有炒作机会; 5、主板出现连续竞价阶段2%的价格笼子限制,也就是说只有涨到8个点才能挂涨停价,7个点的时候下单就是废单;预埋单的玩法消失,下单超过现价的上下2%就是废单;天地板,地天
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 15:06:11
【山西汾酒】调研更新-20230216
Q1展望: 公司稳节奏的基调不会变,面对Q1高基数、Q2低基数,会尽量保持季度增速平稳兑现。 2月省外进行停货调整,旨在梳理价格、优化市场秩序;Q1最终完成情况,还需观察3月市场需求兑现力度。 产品结构: 23年规划产品结构进一步上移,对全年均价提升有要求。 玻汾全年稳中略升,只是节奏靠前,因为春节前消费场景恢复还有压力,Q1相应做产品投放调整。 山西省内情况: 春节前动销进度良好,打款30%,动销进度接近30%,仍有10-15%库存,源于:1)疫情导致22年产品费用未及时清算(10% ),都集
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山西汾酒
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 15:05:50
【民生地产】昨天南京苏州调研情况:
1、节后南京苏州一手销售突有起色, 二手带看量也有提升;南京更兴奋:有企业整体项目流速增加50%;有项目1月单日去化套数几乎为0,2月单日去化30-40套;一个月销售原目标2.8亿,结果半个月就成交4亿; 2、企业均表示出乎意料,从业超过20年的城市总、从业10年的投发负责人、案场销售都无法判断这一波需求持续性,须更多时间观察; 3、去年政策应出尽出,近期无新政,有城市公司高管认为这波行情是疫情和春节积压需求释放;有案场销售认为客户怕踏空,认为入场低点到了; 4、去年表现最好是核心位置改善盘,且
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万科A
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 15:05:23
【中信建投计算机】:#润和软件 "新"操作系统公司,借势起飞
1)产品转型之年,值得重视!借信创之势,公司基于开源鸿蒙、欧拉针对物联网、服务器端的操作系统放量在即,今年将是公司产品化转型落地之年,预期创新业务实现营收8亿元。 2)金融、电力拥有优势客户基础,均为信创大户!公司在金融、电力两大行业具备先发优势,其研发的基于开源鸿蒙的HiHope OS金融发行版率先拿到金融信创和银联的双重认证,具有稀缺性,仅测算HiHope OS金融可触及物联网终端操作系统的市场空间约在50亿左右。 3)起步早、团队人数多、产品已逐步商业化!公司成立关于鸿蒙和欧拉的相关团队属
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润和软件
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:58:21
【银河社服】众信旅游近期调研要点
x1.业务恢复节奏展望 行业内相对谨慎,公司预计全年可恢复至50%以上。政府偏乐观,预计全年恢复70%-80%。 近期和部分中东欧国家签订合作,为其提供中国旅客,同时会有相应配套措施。 政策层面,团队游试点预计快则3月,晚则4月,法德、日韩等有望恢复。公司希望这些可以在暑期旺季前恢复,这样50%以上的恢复大概率就能做到。 销售模式:抖音直播电商 微信私域 线下门店并举,预计年底加盟门店数量有望回到1500家。整体看,销售模式会较疫情前更轻,未来借助数字化工具推动销售效率提升。 2. 供给 机票:
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众信旅游
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:57:53
宁德时段大跌原因
还有是宁德和整车厂最新的议价方式有关——通过让利的方式,锁定市场份额。 【天风电新】动力电池更新 近期产业链专家反馈,C和下游大客户(如T、蔚来、理想等)谈中期电池采购策略,目前说法较多,仍无最终定论。 但根据其中一些说法,初步判定1)一方面巩固加强其在大客户的市占率;2)把非锂的材料下降大头让渡给客户,少部分留存;锂自供的部分带来单 Wh 3分钱提升。 具体分析如下: 1、 价格:若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定,折算到单Wh售价下降6分 2、 成本:非锂部分约下降6-7分(电解液去年降的
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:56:45
价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】
⚡️事件:国产特斯拉MY再涨价 MY后驱版:26.19万元(不变),长续航版:31.19万元(涨价2000元),高性能版:36.19万元(涨价2000元)。上周MY后驱版本已上涨 2000 元,继全系大降价后,MY全系均涨价2000 元。目前MY后驱版本、长续航版交付周期为 2-5 周,高性能版交付周期为 1-4 周。 1⃣️价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平,短期可采用降价方式刺激需求,同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。根据国金数研团队跟踪的
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:56:24
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!【天风机械】
观点:23年钙钛矿主升浪3条主线 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有2-3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、奥联电子、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能科技(晶硅-钙钛矿)。 [礼物]产业最新变化更新: 1)仁烁光能:建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投
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德龙激光
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:51:01
共创草坪:欧洲需求拐点已现,关注美国市场后续修复进展
近期我们对共创草坪进行了线下调研,就公司近况、未来发展规划等同管理层进行了深入的交流。我们认为,公司作为全球人造草坪龙头综合竞争优势显著,随海外需求逐步向好,原材料价格回落低位,后续业绩有望修复,中长期有望持续受益于人造草坪渗透率提升与其市占率不断提升的双重红利。 [太阳]评论: 1、欧洲需求拐点已现,美国订单2Q23或开始修复。我们预计:1)欧洲:随渠道库存逐步降至低位,12月起欧洲市场需求或明显改善,因欧洲制造、人力成本仍处高位,工厂订单或向以共创为代表的中国制造龙头转移,拐点已至,后续需求
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共创草坪
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:12:49
【兴业计算机】信创:不畏浮云,坚定产业,坚强推荐,调必加! 20230217
今天信创板块波动较大,我们从几个维度进行解读,坚定继续看多,逢调必加仓, 1. 关于节奏问题,行业有产业逻辑与投资逻辑之分,产业逻辑是因,全面替换是必然,且节奏不会慢,原则上2027年全面替换,但实际会提前; 投资逻辑是果,板块几大特点,1)趋势向上;2)高度震荡,波动率大;3)噪音大,较不透明; 2. 关于政策问题,产业政策已很清晰,22年顶层设计,23年落地启动,大逻辑确定,细节就只是干扰项;今年,政策端、订单侧、业绩上会逐步一一兑现,市场也会随着产业推进持续向好,新一轮浪潮正兴起; 3.
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中国软件
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【广发机械】机械行业本周重点子行业跟踪
本周,我们调研了工程机械、通用自动化、新能源设备、油气船舶等方向的15家上市公司,其中重点子领域跟踪如下: 1.#工程机械:元宵节后主机厂意向订单明显恢复,目前山东、四川、重庆、广东、湖南、江苏等地反馈开工率和意向情况较好,安徽、湖北、河南情况较弱。我们判断基建开工状态逐渐回暖中,各地财政状况和资金到位时点决定了冷暖节奏。部分主机厂开始上调生产计划。 2.#通用自动化:元宵节后下游需求逐渐感受起量,经销商下单明显积极。信心逐步恢复,下游纺织、家电、新能源汽车部件等制造业复苏,部分公司开始上调年度
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【国海电新】风电:市场调研反馈乐观,关注陆风、海风前周期品种
近期,我们调研了某外资轴承专家以及产业链相关公司,了解目前市场景气度较高。 💢#1、轴承环节反馈需求同比增长70% 近期,我们调研了外资轴承销售专家,其反馈今年国内主机厂的整体轴承需求对应装机量在85GW左右,去年同期为47~50GW,同比增加70%。去年因疫情因素,装机量仅完成37GW。按照这一同比口径推算,今年装机预期在70GW以上,海风12GW、陆风60 GW。(详细纪要欢迎联系索取) 💢#2、机组大型化程度加快 目前,新增风机中,95%以上的陆风机型超过5MW,90%以上海风机型超过
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【招商有色】继续推荐铝:供应和消费双重加持
云南限产加码:2022年9月云南铝厂缺电限产20%左右。春节后进一步减产的消息反复。周末消息,云南铝厂确认开始减产, 2月27日压减到位,压减比例超过40%。云南目前建成产能580万吨,运行产能404万吨。预计再度减产60-80万吨。减产幅度超预期。 [玫瑰]铝库存超预期:上周四,SMM统计国内电解铝锭社会库存121.6万吨,较上一个周四库存增加2.6万吨,较当周一库存量减少0.2万吨,周内库存出现去库,周度看增幅也明显放缓。而且铝棒库存已经连续两周降库,上周四,周度去库1.21万吨,降幅对比历
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开源机械团队当前观点更新0220
1、继续看好经济复苏预期的顺周期方向,市场演绎已经相对充分,关注核心数据的改善,重大事件驱动是三月份的两会。推荐叠加政策加持、自主可控背景下,自身强α的工业母机、机器人、工控、自动化核心标的。 工业母机:华中数控、海天精工、秦川机床 机器人:埃斯顿、步科股份、拓斯达、中大力德 工控:信捷电气、伟创电气、雷赛智能、海得控制 刀具及自动化:鼎泰高科、伊之密 2、持续看好TESLA BOT,在FSD加持下有望快速降本,以chatGPT为代表的OPEN AI突破有望推动机器人产业向前迈一大步,关注今年特
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《中国电信布局产业版ChatGPT,重视运营商“网云数”价值》
本周电信运营商表现相对较好。以ChatGPT为代表的AIGC技术,依靠强大的AI模型和海量数据,能在多个应用场景下产生优质内容,有望推动AI更广泛地应用,算网基础设施也引发市场关注。AIGC所需要的算力、网络、数据均与电信运营商高度相关,我们认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商拥有云网融合的特点,可以实现算力资源的灵活调度;二是AI模型训练需要大量的数据,运营商拥有丰富的数据资源(用户的全量上网行为数据),可以为AI模型训练提供丰富的数据资源。近日,中国电信宣布其已全面布局大模
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1、利空ST股和没成长性的小票,股票数量会越来越多,选股难度加大,退市力度会逐渐加大; 2、新股一字板消失,可以自由参与,但是前5天不设涨跌幅限制,利空新股通道党,叠加t+1,就是大号收割机,无脑打新不合时宜; 3、指数将开启整荡慢牛,个股和指数更加分化,选股能力是核心能力; 4、主板10厘米不变,利好投机,主板继续有炒作机会; 5、主板出现连续竞价阶段2%的价格笼子限制,也就是说只有涨到8个点才能挂涨停价,7个点的时候下单就是废单;预埋单的玩法消失,下单超过现价的上下2%就是废单;天地板,地天
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【山西汾酒】调研更新-20230216
Q1展望: 公司稳节奏的基调不会变,面对Q1高基数、Q2低基数,会尽量保持季度增速平稳兑现。 2月省外进行停货调整,旨在梳理价格、优化市场秩序;Q1最终完成情况,还需观察3月市场需求兑现力度。 产品结构: 23年规划产品结构进一步上移,对全年均价提升有要求。 玻汾全年稳中略升,只是节奏靠前,因为春节前消费场景恢复还有压力,Q1相应做产品投放调整。 山西省内情况: 春节前动销进度良好,打款30%,动销进度接近30%,仍有10-15%库存,源于:1)疫情导致22年产品费用未及时清算(10% ),都集
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【民生地产】昨天南京苏州调研情况:
1、节后南京苏州一手销售突有起色, 二手带看量也有提升;南京更兴奋:有企业整体项目流速增加50%;有项目1月单日去化套数几乎为0,2月单日去化30-40套;一个月销售原目标2.8亿,结果半个月就成交4亿; 2、企业均表示出乎意料,从业超过20年的城市总、从业10年的投发负责人、案场销售都无法判断这一波需求持续性,须更多时间观察; 3、去年政策应出尽出,近期无新政,有城市公司高管认为这波行情是疫情和春节积压需求释放;有案场销售认为客户怕踏空,认为入场低点到了; 4、去年表现最好是核心位置改善盘,且
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【中信建投计算机】:#润和软件 "新"操作系统公司,借势起飞
1)产品转型之年,值得重视!借信创之势,公司基于开源鸿蒙、欧拉针对物联网、服务器端的操作系统放量在即,今年将是公司产品化转型落地之年,预期创新业务实现营收8亿元。 2)金融、电力拥有优势客户基础,均为信创大户!公司在金融、电力两大行业具备先发优势,其研发的基于开源鸿蒙的HiHope OS金融发行版率先拿到金融信创和银联的双重认证,具有稀缺性,仅测算HiHope OS金融可触及物联网终端操作系统的市场空间约在50亿左右。 3)起步早、团队人数多、产品已逐步商业化!公司成立关于鸿蒙和欧拉的相关团队属
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【银河社服】众信旅游近期调研要点
x1.业务恢复节奏展望 行业内相对谨慎,公司预计全年可恢复至50%以上。政府偏乐观,预计全年恢复70%-80%。 近期和部分中东欧国家签订合作,为其提供中国旅客,同时会有相应配套措施。 政策层面,团队游试点预计快则3月,晚则4月,法德、日韩等有望恢复。公司希望这些可以在暑期旺季前恢复,这样50%以上的恢复大概率就能做到。 销售模式:抖音直播电商 微信私域 线下门店并举,预计年底加盟门店数量有望回到1500家。整体看,销售模式会较疫情前更轻,未来借助数字化工具推动销售效率提升。 2. 供给 机票:
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宁德时段大跌原因
还有是宁德和整车厂最新的议价方式有关——通过让利的方式,锁定市场份额。 【天风电新】动力电池更新 近期产业链专家反馈,C和下游大客户(如T、蔚来、理想等)谈中期电池采购策略,目前说法较多,仍无最终定论。 但根据其中一些说法,初步判定1)一方面巩固加强其在大客户的市占率;2)把非锂的材料下降大头让渡给客户,少部分留存;锂自供的部分带来单 Wh 3分钱提升。 具体分析如下: 1、 价格:若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定,折算到单Wh售价下降6分 2、 成本:非锂部分约下降6-7分(电解液去年降的
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价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】
⚡️事件:国产特斯拉MY再涨价 MY后驱版:26.19万元(不变),长续航版:31.19万元(涨价2000元),高性能版:36.19万元(涨价2000元)。上周MY后驱版本已上涨 2000 元,继全系大降价后,MY全系均涨价2000 元。目前MY后驱版本、长续航版交付周期为 2-5 周,高性能版交付周期为 1-4 周。 1⃣️价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平,短期可采用降价方式刺激需求,同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。根据国金数研团队跟踪的
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【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!【天风机械】
观点:23年钙钛矿主升浪3条主线 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有2-3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、奥联电子、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能科技(晶硅-钙钛矿)。 [礼物]产业最新变化更新: 1)仁烁光能:建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投
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共创草坪:欧洲需求拐点已现,关注美国市场后续修复进展
近期我们对共创草坪进行了线下调研,就公司近况、未来发展规划等同管理层进行了深入的交流。我们认为,公司作为全球人造草坪龙头综合竞争优势显著,随海外需求逐步向好,原材料价格回落低位,后续业绩有望修复,中长期有望持续受益于人造草坪渗透率提升与其市占率不断提升的双重红利。 [太阳]评论: 1、欧洲需求拐点已现,美国订单2Q23或开始修复。我们预计:1)欧洲:随渠道库存逐步降至低位,12月起欧洲市场需求或明显改善,因欧洲制造、人力成本仍处高位,工厂订单或向以共创为代表的中国制造龙头转移,拐点已至,后续需求
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【兴业计算机】信创:不畏浮云,坚定产业,坚强推荐,调必加! 20230217
今天信创板块波动较大,我们从几个维度进行解读,坚定继续看多,逢调必加仓, 1. 关于节奏问题,行业有产业逻辑与投资逻辑之分,产业逻辑是因,全面替换是必然,且节奏不会慢,原则上2027年全面替换,但实际会提前; 投资逻辑是果,板块几大特点,1)趋势向上;2)高度震荡,波动率大;3)噪音大,较不透明; 2. 关于政策问题,产业政策已很清晰,22年顶层设计,23年落地启动,大逻辑确定,细节就只是干扰项;今年,政策端、订单侧、业绩上会逐步一一兑现,市场也会随着产业推进持续向好,新一轮浪潮正兴起; 3.
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中国软件
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为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:20:05
【广发机械】机械行业本周重点子行业跟踪
本周,我们调研了工程机械、通用自动化、新能源设备、油气船舶等方向的15家上市公司,其中重点子领域跟踪如下: 1.#工程机械:元宵节后主机厂意向订单明显恢复,目前山东、四川、重庆、广东、湖南、江苏等地反馈开工率和意向情况较好,安徽、湖北、河南情况较弱。我们判断基建开工状态逐渐回暖中,各地财政状况和资金到位时点决定了冷暖节奏。部分主机厂开始上调生产计划。 2.#通用自动化:元宵节后下游需求逐渐感受起量,经销商下单明显积极。信心逐步恢复,下游纺织、家电、新能源汽车部件等制造业复苏,部分公司开始上调年度
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为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:19:48
【国海电新】风电:市场调研反馈乐观,关注陆风、海风前周期品种
近期,我们调研了某外资轴承专家以及产业链相关公司,了解目前市场景气度较高。 💢#1、轴承环节反馈需求同比增长70% 近期,我们调研了外资轴承销售专家,其反馈今年国内主机厂的整体轴承需求对应装机量在85GW左右,去年同期为47~50GW,同比增加70%。去年因疫情因素,装机量仅完成37GW。按照这一同比口径推算,今年装机预期在70GW以上,海风12GW、陆风60 GW。(详细纪要欢迎联系索取) 💢#2、机组大型化程度加快 目前,新增风机中,95%以上的陆风机型超过5MW,90%以上海风机型超过
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金雷股份
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为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:19:27
【招商有色】继续推荐铝:供应和消费双重加持
云南限产加码:2022年9月云南铝厂缺电限产20%左右。春节后进一步减产的消息反复。周末消息,云南铝厂确认开始减产, 2月27日压减到位,压减比例超过40%。云南目前建成产能580万吨,运行产能404万吨。预计再度减产60-80万吨。减产幅度超预期。 [玫瑰]铝库存超预期:上周四,SMM统计国内电解铝锭社会库存121.6万吨,较上一个周四库存增加2.6万吨,较当周一库存量减少0.2万吨,周内库存出现去库,周度看增幅也明显放缓。而且铝棒库存已经连续两周降库,上周四,周度去库1.21万吨,降幅对比历
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2023-02-20 10:19:09
开源机械团队当前观点更新0220
1、继续看好经济复苏预期的顺周期方向,市场演绎已经相对充分,关注核心数据的改善,重大事件驱动是三月份的两会。推荐叠加政策加持、自主可控背景下,自身强α的工业母机、机器人、工控、自动化核心标的。 工业母机:华中数控、海天精工、秦川机床 机器人:埃斯顿、步科股份、拓斯达、中大力德 工控:信捷电气、伟创电气、雷赛智能、海得控制 刀具及自动化:鼎泰高科、伊之密 2、持续看好TESLA BOT,在FSD加持下有望快速降本,以chatGPT为代表的OPEN AI突破有望推动机器人产业向前迈一大步,关注今年特
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2023-02-20 10:18:43
《中国电信布局产业版ChatGPT,重视运营商“网云数”价值》
本周电信运营商表现相对较好。以ChatGPT为代表的AIGC技术,依靠强大的AI模型和海量数据,能在多个应用场景下产生优质内容,有望推动AI更广泛地应用,算网基础设施也引发市场关注。AIGC所需要的算力、网络、数据均与电信运营商高度相关,我们认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商拥有云网融合的特点,可以实现算力资源的灵活调度;二是AI模型训练需要大量的数据,运营商拥有丰富的数据资源(用户的全量上网行为数据),可以为AI模型训练提供丰富的数据资源。近日,中国电信宣布其已全面布局大模
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2023-02-18 11:32:08
注册制解读(转)
1、利空ST股和没成长性的小票,股票数量会越来越多,选股难度加大,退市力度会逐渐加大; 2、新股一字板消失,可以自由参与,但是前5天不设涨跌幅限制,利空新股通道党,叠加t+1,就是大号收割机,无脑打新不合时宜; 3、指数将开启整荡慢牛,个股和指数更加分化,选股能力是核心能力; 4、主板10厘米不变,利好投机,主板继续有炒作机会; 5、主板出现连续竞价阶段2%的价格笼子限制,也就是说只有涨到8个点才能挂涨停价,7个点的时候下单就是废单;预埋单的玩法消失,下单超过现价的上下2%就是废单;天地板,地天
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2023-02-17 15:06:11
【山西汾酒】调研更新-20230216
Q1展望: 公司稳节奏的基调不会变,面对Q1高基数、Q2低基数,会尽量保持季度增速平稳兑现。 2月省外进行停货调整,旨在梳理价格、优化市场秩序;Q1最终完成情况,还需观察3月市场需求兑现力度。 产品结构: 23年规划产品结构进一步上移,对全年均价提升有要求。 玻汾全年稳中略升,只是节奏靠前,因为春节前消费场景恢复还有压力,Q1相应做产品投放调整。 山西省内情况: 春节前动销进度良好,打款30%,动销进度接近30%,仍有10-15%库存,源于:1)疫情导致22年产品费用未及时清算(10% ),都集
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2023-02-17 15:05:50
【民生地产】昨天南京苏州调研情况:
1、节后南京苏州一手销售突有起色, 二手带看量也有提升;南京更兴奋:有企业整体项目流速增加50%;有项目1月单日去化套数几乎为0,2月单日去化30-40套;一个月销售原目标2.8亿,结果半个月就成交4亿; 2、企业均表示出乎意料,从业超过20年的城市总、从业10年的投发负责人、案场销售都无法判断这一波需求持续性,须更多时间观察; 3、去年政策应出尽出,近期无新政,有城市公司高管认为这波行情是疫情和春节积压需求释放;有案场销售认为客户怕踏空,认为入场低点到了; 4、去年表现最好是核心位置改善盘,且
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万科A
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2023-02-17 15:05:23
【中信建投计算机】:#润和软件 "新"操作系统公司,借势起飞
1)产品转型之年,值得重视!借信创之势,公司基于开源鸿蒙、欧拉针对物联网、服务器端的操作系统放量在即,今年将是公司产品化转型落地之年,预期创新业务实现营收8亿元。 2)金融、电力拥有优势客户基础,均为信创大户!公司在金融、电力两大行业具备先发优势,其研发的基于开源鸿蒙的HiHope OS金融发行版率先拿到金融信创和银联的双重认证,具有稀缺性,仅测算HiHope OS金融可触及物联网终端操作系统的市场空间约在50亿左右。 3)起步早、团队人数多、产品已逐步商业化!公司成立关于鸿蒙和欧拉的相关团队属
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润和软件
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2023-02-17 14:58:21
【银河社服】众信旅游近期调研要点
x1.业务恢复节奏展望 行业内相对谨慎,公司预计全年可恢复至50%以上。政府偏乐观,预计全年恢复70%-80%。 近期和部分中东欧国家签订合作,为其提供中国旅客,同时会有相应配套措施。 政策层面,团队游试点预计快则3月,晚则4月,法德、日韩等有望恢复。公司希望这些可以在暑期旺季前恢复,这样50%以上的恢复大概率就能做到。 销售模式:抖音直播电商 微信私域 线下门店并举,预计年底加盟门店数量有望回到1500家。整体看,销售模式会较疫情前更轻,未来借助数字化工具推动销售效率提升。 2. 供给 机票:
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众信旅游
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2023-02-17 14:57:53
宁德时段大跌原因
还有是宁德和整车厂最新的议价方式有关——通过让利的方式,锁定市场份额。 【天风电新】动力电池更新 近期产业链专家反馈,C和下游大客户(如T、蔚来、理想等)谈中期电池采购策略,目前说法较多,仍无最终定论。 但根据其中一些说法,初步判定1)一方面巩固加强其在大客户的市占率;2)把非锂的材料下降大头让渡给客户,少部分留存;锂自供的部分带来单 Wh 3分钱提升。 具体分析如下: 1、 价格:若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定,折算到单Wh售价下降6分 2、 成本:非锂部分约下降6-7分(电解液去年降的
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2023-02-17 14:56:45
价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】
⚡️事件:国产特斯拉MY再涨价 MY后驱版:26.19万元(不变),长续航版:31.19万元(涨价2000元),高性能版:36.19万元(涨价2000元)。上周MY后驱版本已上涨 2000 元,继全系大降价后,MY全系均涨价2000 元。目前MY后驱版本、长续航版交付周期为 2-5 周,高性能版交付周期为 1-4 周。 1⃣️价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平,短期可采用降价方式刺激需求,同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。根据国金数研团队跟踪的
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2023-02-17 14:56:24
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!【天风机械】
观点:23年钙钛矿主升浪3条主线 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有2-3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、奥联电子、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能科技(晶硅-钙钛矿)。 [礼物]产业最新变化更新: 1)仁烁光能:建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投
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德龙激光
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2023-02-17 14:51:01
共创草坪:欧洲需求拐点已现,关注美国市场后续修复进展
近期我们对共创草坪进行了线下调研,就公司近况、未来发展规划等同管理层进行了深入的交流。我们认为,公司作为全球人造草坪龙头综合竞争优势显著,随海外需求逐步向好,原材料价格回落低位,后续业绩有望修复,中长期有望持续受益于人造草坪渗透率提升与其市占率不断提升的双重红利。 [太阳]评论: 1、欧洲需求拐点已现,美国订单2Q23或开始修复。我们预计:1)欧洲:随渠道库存逐步降至低位,12月起欧洲市场需求或明显改善,因欧洲制造、人力成本仍处高位,工厂订单或向以共创为代表的中国制造龙头转移,拐点已至,后续需求
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共创草坪
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【兴业计算机】信创:不畏浮云,坚定产业,坚强推荐,调必加! 20230217
今天信创板块波动较大,我们从几个维度进行解读,坚定继续看多,逢调必加仓, 1. 关于节奏问题,行业有产业逻辑与投资逻辑之分,产业逻辑是因,全面替换是必然,且节奏不会慢,原则上2027年全面替换,但实际会提前; 投资逻辑是果,板块几大特点,1)趋势向上;2)高度震荡,波动率大;3)噪音大,较不透明; 2. 关于政策问题,产业政策已很清晰,22年顶层设计,23年落地启动,大逻辑确定,细节就只是干扰项;今年,政策端、订单侧、业绩上会逐步一一兑现,市场也会随着产业推进持续向好,新一轮浪潮正兴起; 3.
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【广发机械】机械行业本周重点子行业跟踪
本周,我们调研了工程机械、通用自动化、新能源设备、油气船舶等方向的15家上市公司,其中重点子领域跟踪如下: 1.#工程机械:元宵节后主机厂意向订单明显恢复,目前山东、四川、重庆、广东、湖南、江苏等地反馈开工率和意向情况较好,安徽、湖北、河南情况较弱。我们判断基建开工状态逐渐回暖中,各地财政状况和资金到位时点决定了冷暖节奏。部分主机厂开始上调生产计划。 2.#通用自动化:元宵节后下游需求逐渐感受起量,经销商下单明显积极。信心逐步恢复,下游纺织、家电、新能源汽车部件等制造业复苏,部分公司开始上调年度
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【国海电新】风电:市场调研反馈乐观,关注陆风、海风前周期品种
近期,我们调研了某外资轴承专家以及产业链相关公司,了解目前市场景气度较高。 💢#1、轴承环节反馈需求同比增长70% 近期,我们调研了外资轴承销售专家,其反馈今年国内主机厂的整体轴承需求对应装机量在85GW左右,去年同期为47~50GW,同比增加70%。去年因疫情因素,装机量仅完成37GW。按照这一同比口径推算,今年装机预期在70GW以上,海风12GW、陆风60 GW。(详细纪要欢迎联系索取) 💢#2、机组大型化程度加快 目前,新增风机中,95%以上的陆风机型超过5MW,90%以上海风机型超过
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【招商有色】继续推荐铝:供应和消费双重加持
云南限产加码:2022年9月云南铝厂缺电限产20%左右。春节后进一步减产的消息反复。周末消息,云南铝厂确认开始减产, 2月27日压减到位,压减比例超过40%。云南目前建成产能580万吨,运行产能404万吨。预计再度减产60-80万吨。减产幅度超预期。 [玫瑰]铝库存超预期:上周四,SMM统计国内电解铝锭社会库存121.6万吨,较上一个周四库存增加2.6万吨,较当周一库存量减少0.2万吨,周内库存出现去库,周度看增幅也明显放缓。而且铝棒库存已经连续两周降库,上周四,周度去库1.21万吨,降幅对比历
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开源机械团队当前观点更新0220
1、继续看好经济复苏预期的顺周期方向,市场演绎已经相对充分,关注核心数据的改善,重大事件驱动是三月份的两会。推荐叠加政策加持、自主可控背景下,自身强α的工业母机、机器人、工控、自动化核心标的。 工业母机:华中数控、海天精工、秦川机床 机器人:埃斯顿、步科股份、拓斯达、中大力德 工控:信捷电气、伟创电气、雷赛智能、海得控制 刀具及自动化:鼎泰高科、伊之密 2、持续看好TESLA BOT,在FSD加持下有望快速降本,以chatGPT为代表的OPEN AI突破有望推动机器人产业向前迈一大步,关注今年特
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《中国电信布局产业版ChatGPT,重视运营商“网云数”价值》
本周电信运营商表现相对较好。以ChatGPT为代表的AIGC技术,依靠强大的AI模型和海量数据,能在多个应用场景下产生优质内容,有望推动AI更广泛地应用,算网基础设施也引发市场关注。AIGC所需要的算力、网络、数据均与电信运营商高度相关,我们认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商拥有云网融合的特点,可以实现算力资源的灵活调度;二是AI模型训练需要大量的数据,运营商拥有丰富的数据资源(用户的全量上网行为数据),可以为AI模型训练提供丰富的数据资源。近日,中国电信宣布其已全面布局大模
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1、利空ST股和没成长性的小票,股票数量会越来越多,选股难度加大,退市力度会逐渐加大; 2、新股一字板消失,可以自由参与,但是前5天不设涨跌幅限制,利空新股通道党,叠加t+1,就是大号收割机,无脑打新不合时宜; 3、指数将开启整荡慢牛,个股和指数更加分化,选股能力是核心能力; 4、主板10厘米不变,利好投机,主板继续有炒作机会; 5、主板出现连续竞价阶段2%的价格笼子限制,也就是说只有涨到8个点才能挂涨停价,7个点的时候下单就是废单;预埋单的玩法消失,下单超过现价的上下2%就是废单;天地板,地天
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【山西汾酒】调研更新-20230216
Q1展望: 公司稳节奏的基调不会变,面对Q1高基数、Q2低基数,会尽量保持季度增速平稳兑现。 2月省外进行停货调整,旨在梳理价格、优化市场秩序;Q1最终完成情况,还需观察3月市场需求兑现力度。 产品结构: 23年规划产品结构进一步上移,对全年均价提升有要求。 玻汾全年稳中略升,只是节奏靠前,因为春节前消费场景恢复还有压力,Q1相应做产品投放调整。 山西省内情况: 春节前动销进度良好,打款30%,动销进度接近30%,仍有10-15%库存,源于:1)疫情导致22年产品费用未及时清算(10% ),都集
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【民生地产】昨天南京苏州调研情况:
1、节后南京苏州一手销售突有起色, 二手带看量也有提升;南京更兴奋:有企业整体项目流速增加50%;有项目1月单日去化套数几乎为0,2月单日去化30-40套;一个月销售原目标2.8亿,结果半个月就成交4亿; 2、企业均表示出乎意料,从业超过20年的城市总、从业10年的投发负责人、案场销售都无法判断这一波需求持续性,须更多时间观察; 3、去年政策应出尽出,近期无新政,有城市公司高管认为这波行情是疫情和春节积压需求释放;有案场销售认为客户怕踏空,认为入场低点到了; 4、去年表现最好是核心位置改善盘,且
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【中信建投计算机】:#润和软件 "新"操作系统公司,借势起飞
1)产品转型之年,值得重视!借信创之势,公司基于开源鸿蒙、欧拉针对物联网、服务器端的操作系统放量在即,今年将是公司产品化转型落地之年,预期创新业务实现营收8亿元。 2)金融、电力拥有优势客户基础,均为信创大户!公司在金融、电力两大行业具备先发优势,其研发的基于开源鸿蒙的HiHope OS金融发行版率先拿到金融信创和银联的双重认证,具有稀缺性,仅测算HiHope OS金融可触及物联网终端操作系统的市场空间约在50亿左右。 3)起步早、团队人数多、产品已逐步商业化!公司成立关于鸿蒙和欧拉的相关团队属
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【银河社服】众信旅游近期调研要点
x1.业务恢复节奏展望 行业内相对谨慎,公司预计全年可恢复至50%以上。政府偏乐观,预计全年恢复70%-80%。 近期和部分中东欧国家签订合作,为其提供中国旅客,同时会有相应配套措施。 政策层面,团队游试点预计快则3月,晚则4月,法德、日韩等有望恢复。公司希望这些可以在暑期旺季前恢复,这样50%以上的恢复大概率就能做到。 销售模式:抖音直播电商 微信私域 线下门店并举,预计年底加盟门店数量有望回到1500家。整体看,销售模式会较疫情前更轻,未来借助数字化工具推动销售效率提升。 2. 供给 机票:
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还有是宁德和整车厂最新的议价方式有关——通过让利的方式,锁定市场份额。 【天风电新】动力电池更新 近期产业链专家反馈,C和下游大客户(如T、蔚来、理想等)谈中期电池采购策略,目前说法较多,仍无最终定论。 但根据其中一些说法,初步判定1)一方面巩固加强其在大客户的市占率;2)把非锂的材料下降大头让渡给客户,少部分留存;锂自供的部分带来单 Wh 3分钱提升。 具体分析如下: 1、 价格:若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定,折算到单Wh售价下降6分 2、 成本:非锂部分约下降6-7分(电解液去年降的
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价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】
⚡️事件:国产特斯拉MY再涨价 MY后驱版:26.19万元(不变),长续航版:31.19万元(涨价2000元),高性能版:36.19万元(涨价2000元)。上周MY后驱版本已上涨 2000 元,继全系大降价后,MY全系均涨价2000 元。目前MY后驱版本、长续航版交付周期为 2-5 周,高性能版交付周期为 1-4 周。 1⃣️价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平,短期可采用降价方式刺激需求,同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。根据国金数研团队跟踪的
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【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!【天风机械】
观点:23年钙钛矿主升浪3条主线 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有2-3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、奥联电子、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能科技(晶硅-钙钛矿)。 [礼物]产业最新变化更新: 1)仁烁光能:建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投
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2023-02-17 14:51:01
共创草坪:欧洲需求拐点已现,关注美国市场后续修复进展
近期我们对共创草坪进行了线下调研,就公司近况、未来发展规划等同管理层进行了深入的交流。我们认为,公司作为全球人造草坪龙头综合竞争优势显著,随海外需求逐步向好,原材料价格回落低位,后续业绩有望修复,中长期有望持续受益于人造草坪渗透率提升与其市占率不断提升的双重红利。 [太阳]评论: 1、欧洲需求拐点已现,美国订单2Q23或开始修复。我们预计:1)欧洲:随渠道库存逐步降至低位,12月起欧洲市场需求或明显改善,因欧洲制造、人力成本仍处高位,工厂订单或向以共创为代表的中国制造龙头转移,拐点已至,后续需求
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共创草坪
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:12:49
【兴业计算机】信创:不畏浮云,坚定产业,坚强推荐,调必加! 20230217
今天信创板块波动较大,我们从几个维度进行解读,坚定继续看多,逢调必加仓, 1. 关于节奏问题,行业有产业逻辑与投资逻辑之分,产业逻辑是因,全面替换是必然,且节奏不会慢,原则上2027年全面替换,但实际会提前; 投资逻辑是果,板块几大特点,1)趋势向上;2)高度震荡,波动率大;3)噪音大,较不透明; 2. 关于政策问题,产业政策已很清晰,22年顶层设计,23年落地启动,大逻辑确定,细节就只是干扰项;今年,政策端、订单侧、业绩上会逐步一一兑现,市场也会随着产业推进持续向好,新一轮浪潮正兴起; 3.
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中国软件
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:20:05
【广发机械】机械行业本周重点子行业跟踪
本周,我们调研了工程机械、通用自动化、新能源设备、油气船舶等方向的15家上市公司,其中重点子领域跟踪如下: 1.#工程机械:元宵节后主机厂意向订单明显恢复,目前山东、四川、重庆、广东、湖南、江苏等地反馈开工率和意向情况较好,安徽、湖北、河南情况较弱。我们判断基建开工状态逐渐回暖中,各地财政状况和资金到位时点决定了冷暖节奏。部分主机厂开始上调生产计划。 2.#通用自动化:元宵节后下游需求逐渐感受起量,经销商下单明显积极。信心逐步恢复,下游纺织、家电、新能源汽车部件等制造业复苏,部分公司开始上调年度
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三一重工
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:19:48
【国海电新】风电:市场调研反馈乐观,关注陆风、海风前周期品种
近期,我们调研了某外资轴承专家以及产业链相关公司,了解目前市场景气度较高。 💢#1、轴承环节反馈需求同比增长70% 近期,我们调研了外资轴承销售专家,其反馈今年国内主机厂的整体轴承需求对应装机量在85GW左右,去年同期为47~50GW,同比增加70%。去年因疫情因素,装机量仅完成37GW。按照这一同比口径推算,今年装机预期在70GW以上,海风12GW、陆风60 GW。(详细纪要欢迎联系索取) 💢#2、机组大型化程度加快 目前,新增风机中,95%以上的陆风机型超过5MW,90%以上海风机型超过
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金雷股份
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海力风电
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:19:27
【招商有色】继续推荐铝:供应和消费双重加持
云南限产加码:2022年9月云南铝厂缺电限产20%左右。春节后进一步减产的消息反复。周末消息,云南铝厂确认开始减产, 2月27日压减到位,压减比例超过40%。云南目前建成产能580万吨,运行产能404万吨。预计再度减产60-80万吨。减产幅度超预期。 [玫瑰]铝库存超预期:上周四,SMM统计国内电解铝锭社会库存121.6万吨,较上一个周四库存增加2.6万吨,较当周一库存量减少0.2万吨,周内库存出现去库,周度看增幅也明显放缓。而且铝棒库存已经连续两周降库,上周四,周度去库1.21万吨,降幅对比历
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神火股份
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:19:09
开源机械团队当前观点更新0220
1、继续看好经济复苏预期的顺周期方向,市场演绎已经相对充分,关注核心数据的改善,重大事件驱动是三月份的两会。推荐叠加政策加持、自主可控背景下,自身强α的工业母机、机器人、工控、自动化核心标的。 工业母机:华中数控、海天精工、秦川机床 机器人:埃斯顿、步科股份、拓斯达、中大力德 工控:信捷电气、伟创电气、雷赛智能、海得控制 刀具及自动化:鼎泰高科、伊之密 2、持续看好TESLA BOT,在FSD加持下有望快速降本,以chatGPT为代表的OPEN AI突破有望推动机器人产业向前迈一大步,关注今年特
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宇环数控
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为国接盘的公社达人
2023-02-20 10:18:43
《中国电信布局产业版ChatGPT,重视运营商“网云数”价值》
本周电信运营商表现相对较好。以ChatGPT为代表的AIGC技术,依靠强大的AI模型和海量数据,能在多个应用场景下产生优质内容,有望推动AI更广泛地应用,算网基础设施也引发市场关注。AIGC所需要的算力、网络、数据均与电信运营商高度相关,我们认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商拥有云网融合的特点,可以实现算力资源的灵活调度;二是AI模型训练需要大量的数据,运营商拥有丰富的数据资源(用户的全量上网行为数据),可以为AI模型训练提供丰富的数据资源。近日,中国电信宣布其已全面布局大模
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中国电信
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-18 11:32:08
注册制解读(转)
1、利空ST股和没成长性的小票,股票数量会越来越多,选股难度加大,退市力度会逐渐加大; 2、新股一字板消失,可以自由参与,但是前5天不设涨跌幅限制,利空新股通道党,叠加t+1,就是大号收割机,无脑打新不合时宜; 3、指数将开启整荡慢牛,个股和指数更加分化,选股能力是核心能力; 4、主板10厘米不变,利好投机,主板继续有炒作机会; 5、主板出现连续竞价阶段2%的价格笼子限制,也就是说只有涨到8个点才能挂涨停价,7个点的时候下单就是废单;预埋单的玩法消失,下单超过现价的上下2%就是废单;天地板,地天
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宁德时代
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-17 15:06:11
【山西汾酒】调研更新-20230216
Q1展望: 公司稳节奏的基调不会变,面对Q1高基数、Q2低基数,会尽量保持季度增速平稳兑现。 2月省外进行停货调整,旨在梳理价格、优化市场秩序;Q1最终完成情况,还需观察3月市场需求兑现力度。 产品结构: 23年规划产品结构进一步上移,对全年均价提升有要求。 玻汾全年稳中略升,只是节奏靠前,因为春节前消费场景恢复还有压力,Q1相应做产品投放调整。 山西省内情况: 春节前动销进度良好,打款30%,动销进度接近30%,仍有10-15%库存,源于:1)疫情导致22年产品费用未及时清算(10% ),都集
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山西汾酒
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 15:05:50
【民生地产】昨天南京苏州调研情况:
1、节后南京苏州一手销售突有起色, 二手带看量也有提升;南京更兴奋:有企业整体项目流速增加50%;有项目1月单日去化套数几乎为0,2月单日去化30-40套;一个月销售原目标2.8亿,结果半个月就成交4亿; 2、企业均表示出乎意料,从业超过20年的城市总、从业10年的投发负责人、案场销售都无法判断这一波需求持续性,须更多时间观察; 3、去年政策应出尽出,近期无新政,有城市公司高管认为这波行情是疫情和春节积压需求释放;有案场销售认为客户怕踏空,认为入场低点到了; 4、去年表现最好是核心位置改善盘,且
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万科A
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 15:05:23
【中信建投计算机】:#润和软件 "新"操作系统公司,借势起飞
1)产品转型之年,值得重视!借信创之势,公司基于开源鸿蒙、欧拉针对物联网、服务器端的操作系统放量在即,今年将是公司产品化转型落地之年,预期创新业务实现营收8亿元。 2)金融、电力拥有优势客户基础,均为信创大户!公司在金融、电力两大行业具备先发优势,其研发的基于开源鸿蒙的HiHope OS金融发行版率先拿到金融信创和银联的双重认证,具有稀缺性,仅测算HiHope OS金融可触及物联网终端操作系统的市场空间约在50亿左右。 3)起步早、团队人数多、产品已逐步商业化!公司成立关于鸿蒙和欧拉的相关团队属
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润和软件
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:58:21
【银河社服】众信旅游近期调研要点
x1.业务恢复节奏展望 行业内相对谨慎,公司预计全年可恢复至50%以上。政府偏乐观,预计全年恢复70%-80%。 近期和部分中东欧国家签订合作,为其提供中国旅客,同时会有相应配套措施。 政策层面,团队游试点预计快则3月,晚则4月,法德、日韩等有望恢复。公司希望这些可以在暑期旺季前恢复,这样50%以上的恢复大概率就能做到。 销售模式:抖音直播电商 微信私域 线下门店并举,预计年底加盟门店数量有望回到1500家。整体看,销售模式会较疫情前更轻,未来借助数字化工具推动销售效率提升。 2. 供给 机票:
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众信旅游
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:57:53
宁德时段大跌原因
还有是宁德和整车厂最新的议价方式有关——通过让利的方式,锁定市场份额。 【天风电新】动力电池更新 近期产业链专家反馈,C和下游大客户(如T、蔚来、理想等)谈中期电池采购策略,目前说法较多,仍无最终定论。 但根据其中一些说法,初步判定1)一方面巩固加强其在大客户的市占率;2)把非锂的材料下降大头让渡给客户,少部分留存;锂自供的部分带来单 Wh 3分钱提升。 具体分析如下: 1、 价格:若一半市价、一半按照20w碳酸锂牟定,折算到单Wh售价下降6分 2、 成本:非锂部分约下降6-7分(电解液去年降的
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:56:45
价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】
⚡️事件:国产特斯拉MY再涨价 MY后驱版:26.19万元(不变),长续航版:31.19万元(涨价2000元),高性能版:36.19万元(涨价2000元)。上周MY后驱版本已上涨 2000 元,继全系大降价后,MY全系均涨价2000 元。目前MY后驱版本、长续航版交付周期为 2-5 周,高性能版交付周期为 1-4 周。 1⃣️价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上。特斯拉具有全行业最高单车盈利水平,短期可采用降价方式刺激需求,同时也能灵活调整热销车型ASP保障整体盈利水平。根据国金数研团队跟踪的
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宁德时代
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:56:24
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!【天风机械】
观点:23年钙钛矿主升浪3条主线 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有2-3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、奥联电子、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能科技(晶硅-钙钛矿)。 [礼物]产业最新变化更新: 1)仁烁光能:建设的全球首条全钙钛矿叠层光伏组件研发线正式投
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德龙激光
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为国接盘的公社达人
2023-02-17 14:51:01
共创草坪:欧洲需求拐点已现,关注美国市场后续修复进展
近期我们对共创草坪进行了线下调研,就公司近况、未来发展规划等同管理层进行了深入的交流。我们认为,公司作为全球人造草坪龙头综合竞争优势显著,随海外需求逐步向好,原材料价格回落低位,后续业绩有望修复,中长期有望持续受益于人造草坪渗透率提升与其市占率不断提升的双重红利。 [太阳]评论: 1、欧洲需求拐点已现,美国订单2Q23或开始修复。我们预计:1)欧洲:随渠道库存逐步降至低位,12月起欧洲市场需求或明显改善,因欧洲制造、人力成本仍处高位,工厂订单或向以共创为代表的中国制造龙头转移,拐点已至,后续需求
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共创草坪
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2023-02-17 14:12:49
【兴业计算机】信创:不畏浮云,坚定产业,坚强推荐,调必加! 20230217
今天信创板块波动较大,我们从几个维度进行解读,坚定继续看多,逢调必加仓, 1. 关于节奏问题,行业有产业逻辑与投资逻辑之分,产业逻辑是因,全面替换是必然,且节奏不会慢,原则上2027年全面替换,但实际会提前; 投资逻辑是果,板块几大特点,1)趋势向上;2)高度震荡,波动率大;3)噪音大,较不透明; 2. 关于政策问题,产业政策已很清晰,22年顶层设计,23年落地启动,大逻辑确定,细节就只是干扰项;今年,政策端、订单侧、业绩上会逐步一一兑现,市场也会随着产业推进持续向好,新一轮浪潮正兴起; 3.
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