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2023-02-14 17:42:04

【国金轻工】造纸板块：双成本要素下行趋势明确，盈利“剪刀差”兑现或超预期！

前期周报反复提示，需求修复纸价坚挺，能源/浆成本下行趋势明确，盈利修复“剪刀差”或超预期，盈利弹性排序：优质格局下强定价型特纸（转印/数码等）、大宗纸（文化&白卡）、生活纸、箱板纸。 [玫瑰]成本端：能源&浆双成本高位下行趋势明确。年初以来，动力煤价格1020元/吨下行至800元/吨（幅度-22%）；阔叶浆价格820美金/吨下调至750美金/吨（幅度-8.5%）且预计3月报价继续下行。 [玫瑰]提价：特纸强势品种逆势提价弹性更优，大宗纸底部盈利修复明确 1⃣优质特种纸品逆势提价：上周仙鹤、五洲、

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太阳纸业

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2023-02-14 17:41:32

【广发电新】南网储能：立足抽水蓄能和新型储能两条赛道，跑出“加速度”

🔥重组后，是南方电网旗下唯一的抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。重组前，公司具有完整电力产业链的技术优势和服务能力。2022 年 9 月，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，将南方电网调峰调频发电有限公司100%股权置入上市公司。交易完成后，公司主营业务变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。 🔥立足抽水蓄能和新型储能两条赛道，跑出“加速度”。2022年20个项目开发建设取得里程碑进展。截至2023年1月6日，南网储能已建成投运各类电站28座，总装机容量12

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南网储能

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2023-02-14 17:41:02

【安信商社】重点推荐出境游，为什么我们认为有较大预期差？

部分投资者认为出境自1月8日取消隔离后及“五个一”已恢复正常，事实上文旅部批准出境团队游自2月6日起部分恢复目前仅一周。 [太阳]目前需求不是问题，供给是主要问题，而供给主要限制于国际航班数量。目前每周国际航班数量仅恢复至疫情前5%-10%的水平，这主要是由于现在执飞的仍然是去年10月开始的冬春航季。 [太阳]#重要观察窗口期:3月航线变更&五一小长假我们认为出境游恢复的爆发时间应在夏秋航季开始执飞叠加暑假旺季，但是3月夏秋航季恢复将成为重要观察时间点，同时五一小长假也是需求端恢复的重要观察窗

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众信旅游

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2023-02-14 17:40:44

现货煤价下1000元，时间的煤硅[玫瑰]今日应景

推荐：华能国际华电国际福能股份上海电力宝新能源粤电力 [玫瑰]电力已进入煤硅时刻：秦皇岛Q5500最新报价989元/吨，正式跌破1000，煤价下降长协比例提升，带动火电盈利改善可期。硅料价格此前亦超预期下跌，绿电装机有望加速。时间的煤硅如期演绎，电力兼具盈利改善与成长性，配置价值凸显。 [太阳]复盘欧盟20余年的电力及能源，结论有三：（1）短期视角下的2023年火电发电量将下降：风光已成为第一大电源，去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升，今年预期火电降幅超20%，

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中国神华

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2023-02-14 17:39:52

木头姐高调解读ChatGPT最受益方向——自动驾驶。

禾赛科技在美上市，提升激光雷达赛达关注度，长期看23-25年行业加速实现从1-N。关注上车关键新技术——全固态激光雷达。根据大搜车智云平台数据，预计 2023 年激光雷达上车量同比增长超 4 倍。禾赛，速腾聚创，亮道智能等厂商抢速布局纯固态激光雷达，批量上车聚集在2023年。目前905nm半固态雷达方案成本最低可至2000元、1550nm半固态雷达成本超1000美金；全固态FALSH雷达量产后或降至100-150美金。降本空间接近10倍，新技术的降本增效有望带动渗透率快速提升。商务部拟禁止

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禾赛科技

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2023-02-14 17:39:32

需求供给双重发力，看好三代制冷剂行业景气度将明显反转！

【二代制冷剂】我国二代生产配额大幅削减且配额逐步向龙头企业集中。 2013年，R22生产配额基准30.83万吨。2015/2020年配额削减至27.43/22.48万吨。2022年12月，生态环境部已加速淘汰二代制冷剂配额，2023年将再次超速削减4.30万吨（配额为18.18万吨，削减幅度19%）。整体来说，近几年我国二代制冷剂的被替代速度不及削减速度，原料价格高企、厂商配额量有限等，厂商积极挺价。国内R22每年度的配额都将被充分消化，整体盈利水平保持较高。【三代制冷剂】2023年产能过剩

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巨化股份

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2023-02-14 14:50:20

【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长，接替黑田东彦

同时提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长【不太一样的行长人选】日本央行行长多是由日本央行或财务省提拔的职业官员，而此次提名的植田和男，或将成为日本二战之后第一位学者出身的行长。从个人履历上看，植田和男在MIT获得博士学位，长期在东京大学任教，在1998年至2005年曾担任日本央行理事会的审议委员，期间为1999年零利率政策和2001年量化宽松政策的引进提供了理论支持，又被称为“日本伯南克”。【尚不明晰的政策立场】目前对植田和男货币政策立场的判断尚具有较大的不确定性，和此前呼声较高、偏

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宁德时代

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2023-02-14 14:33:09

建议关注智能微电网赛道投资机会

【能辉科技】【启迪设计】 ①智能微电网指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统，通过采用先进的互联网及信息技术，实现分布式电源的灵活、高效应用，同时具备一定的能量管理功能，既可以独立运行，也可以与外部电网并网运行。2015年7月国家能源局首次发布《关于推进新能源微电网示范项目建设指导意见》，正式启动微电网示范项目；2022年《“十四五”现代能源体系规划》提出积极发展智能微电网，实现与大电网兼容互补，进一步推动了我国微电网的建设发展。 ②分布式新能源快速发

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能辉科技

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2023-02-14 14:30:42

【天风汽车】银轮股份调研更新-20230213

🚗我们近期调研了银轮股份，对公司的基本面情况更新如下： 🚗25年业绩指引： [庆祝]1、25年营收目标超150亿，据此预计22-25年CAGR 20% ； [庆祝]2、其中新能源热管理75亿（预计22-25年CAGR 28.6%）；工业民用30亿（预计22-25年CAGR 78.8%）；商用车非道路45亿（预计22-25年CAGR 3.8%）； [庆祝]3、25年归母净利润预计达10.5亿，净利率约7%；（我们预计22年归母约3.7亿，净利率4.4%，22-25年CAGR 41%）； [庆

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银轮股份

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2023-02-14 14:29:48

再次强调：生猪迎来“亏损底”，可能成为新一轮周期起点

1、中央一号文件，与A股农业行业相关度较高的内容主要在“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”和“强化农业科技和装备支撑”两个部分。从二级市场农林牧渔行业层面，主要涉及畜禽养殖、水产养殖、育种、种植等子行业。畜禽养殖和水产养殖方面，目前阶段，结合行业基本面趋势，我们对农业行业的策略观点如下。 2、展望2023年，生猪行业本轮大周期或迎来第三个“亏损底”，且更有可能成为新一轮周期的起点。根据我们构建的养殖股“亏损期低PB”策略，我们建议在第三个“亏损底”期间选择PB接近或跌破自身历史底部的优质标的进

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牧原股份

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2023-02-14 14:29:05

2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比 75%至 80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月 89%至 94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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比亚迪

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2023-02-14 14:28:47

【东财电子】沃格光电:掌握"玻璃基"核心生产工艺，切勿错过产业链发展趋势！

玻璃基新产品"Z-MLED"，实现0 OD背光模组突破。可有效控制Mura，使MiniLED玻璃基灯板的光均匀性高达90% ，光利用率提升约12%。除玻璃基灯板成本大幅下降外，同比PCB基实现0 OD，玻璃基的LED灯珠用量、成本亦将下降超70%。 [玫瑰]另布局玻璃基封装载板，未来将年产100万平米芯片板级封装载板。TGV穿孔技术除可应用于Micro LED显示的MIP封装，在光通信、射频、微波、微机电系统、微流体器件和三维集成领域有广泛的应用前景。预计2023年下半年，一期项目实现30万平米

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沃格光电

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2023-02-14 11:20:17

胜宏科技交流2023.2.14

过去一两年因为贸易战出现了供需错配，很多同行在贸易战期间大量囤货，但同时碰上了手机周期向下，导致行业向下。公司：把重心调整，重心把东南亚作为一个重点，作为中长期的接续发展，惠州产能能满足120-130的中短期体量，中长期东南亚要把需求接起来。截止到去年有20亿出头在东南亚交货了。我们的客户在往外走，以减少一些地缘的影响。从而带来市场增量。 AIGC对公司业务拉动？长期对我们是好事，我们是跟着科技创新在走，跟我们擅长的GPU跟国际客户深度合作。海量加工低成本的能力是我们的优势，从九几年做到现

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胜宏科技

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2023-02-14 11:19:55

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214

🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致”，从根本上扩大汽车生产和支持汽车生产的供应链，如电池材料和零部件。同时有望发布的还有下一代纯电平台（

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新泉股份

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2023-02-14 11:19:36

【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230214

💎2022年营业收入27.05亿元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长53.49%；归母扣非净利润2.10亿元，同比增长52.98%。2022年度股权激励及金融资产公允价值变动收益、政府补助收益较上期也均有所增长，归母净利润与扣非净利润同步高增。 💎围绕介质系统工艺6大底层核心技术服务IC、光伏、医药等六大领域。2021年，设立鸿舸拓展Gas Box等零件业务，2022年零件业务进入快速增长期，新增订单逾5亿。2022年度新签订单41.34亿元，同比增长5

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正帆科技

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【国金轻工】造纸板块：双成本要素下行趋势明确，盈利“剪刀差”兑现或超预期！

前期周报反复提示，需求修复纸价坚挺，能源/浆成本下行趋势明确，盈利修复“剪刀差”或超预期，盈利弹性排序：优质格局下强定价型特纸（转印/数码等）、大宗纸（文化&白卡）、生活纸、箱板纸。 [玫瑰]成本端：能源&浆双成本高位下行趋势明确。年初以来，动力煤价格1020元/吨下行至800元/吨（幅度-22%）；阔叶浆价格820美金/吨下调至750美金/吨（幅度-8.5%）且预计3月报价继续下行。 [玫瑰]提价：特纸强势品种逆势提价弹性更优，大宗纸底部盈利修复明确 1⃣优质特种纸品逆势提价：上周仙鹤、五洲、

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【广发电新】南网储能：立足抽水蓄能和新型储能两条赛道，跑出“加速度”

🔥重组后，是南方电网旗下唯一的抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。重组前，公司具有完整电力产业链的技术优势和服务能力。2022 年 9 月，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，将南方电网调峰调频发电有限公司100%股权置入上市公司。交易完成后，公司主营业务变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。 🔥立足抽水蓄能和新型储能两条赛道，跑出“加速度”。2022年20个项目开发建设取得里程碑进展。截至2023年1月6日，南网储能已建成投运各类电站28座，总装机容量12

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南网储能

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【安信商社】重点推荐出境游，为什么我们认为有较大预期差？

部分投资者认为出境自1月8日取消隔离后及“五个一”已恢复正常，事实上文旅部批准出境团队游自2月6日起部分恢复目前仅一周。 [太阳]目前需求不是问题，供给是主要问题，而供给主要限制于国际航班数量。目前每周国际航班数量仅恢复至疫情前5%-10%的水平，这主要是由于现在执飞的仍然是去年10月开始的冬春航季。 [太阳]#重要观察窗口期:3月航线变更&五一小长假我们认为出境游恢复的爆发时间应在夏秋航季开始执飞叠加暑假旺季，但是3月夏秋航季恢复将成为重要观察时间点，同时五一小长假也是需求端恢复的重要观察窗

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现货煤价下1000元，时间的煤硅[玫瑰]今日应景

推荐：华能国际华电国际福能股份上海电力宝新能源粤电力 [玫瑰]电力已进入煤硅时刻：秦皇岛Q5500最新报价989元/吨，正式跌破1000，煤价下降长协比例提升，带动火电盈利改善可期。硅料价格此前亦超预期下跌，绿电装机有望加速。时间的煤硅如期演绎，电力兼具盈利改善与成长性，配置价值凸显。 [太阳]复盘欧盟20余年的电力及能源，结论有三：（1）短期视角下的2023年火电发电量将下降：风光已成为第一大电源，去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升，今年预期火电降幅超20%，

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木头姐高调解读ChatGPT最受益方向——自动驾驶。

禾赛科技在美上市，提升激光雷达赛达关注度，长期看23-25年行业加速实现从1-N。关注上车关键新技术——全固态激光雷达。根据大搜车智云平台数据，预计 2023 年激光雷达上车量同比增长超 4 倍。禾赛，速腾聚创，亮道智能等厂商抢速布局纯固态激光雷达，批量上车聚集在2023年。目前905nm半固态雷达方案成本最低可至2000元、1550nm半固态雷达成本超1000美金；全固态FALSH雷达量产后或降至100-150美金。降本空间接近10倍，新技术的降本增效有望带动渗透率快速提升。商务部拟禁止

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需求供给双重发力，看好三代制冷剂行业景气度将明显反转！

【二代制冷剂】我国二代生产配额大幅削减且配额逐步向龙头企业集中。 2013年，R22生产配额基准30.83万吨。2015/2020年配额削减至27.43/22.48万吨。2022年12月，生态环境部已加速淘汰二代制冷剂配额，2023年将再次超速削减4.30万吨（配额为18.18万吨，削减幅度19%）。整体来说，近几年我国二代制冷剂的被替代速度不及削减速度，原料价格高企、厂商配额量有限等，厂商积极挺价。国内R22每年度的配额都将被充分消化，整体盈利水平保持较高。【三代制冷剂】2023年产能过剩

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【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长，接替黑田东彦

同时提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长【不太一样的行长人选】日本央行行长多是由日本央行或财务省提拔的职业官员，而此次提名的植田和男，或将成为日本二战之后第一位学者出身的行长。从个人履历上看，植田和男在MIT获得博士学位，长期在东京大学任教，在1998年至2005年曾担任日本央行理事会的审议委员，期间为1999年零利率政策和2001年量化宽松政策的引进提供了理论支持，又被称为“日本伯南克”。【尚不明晰的政策立场】目前对植田和男货币政策立场的判断尚具有较大的不确定性，和此前呼声较高、偏

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建议关注智能微电网赛道投资机会

【能辉科技】【启迪设计】 ①智能微电网指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统，通过采用先进的互联网及信息技术，实现分布式电源的灵活、高效应用，同时具备一定的能量管理功能，既可以独立运行，也可以与外部电网并网运行。2015年7月国家能源局首次发布《关于推进新能源微电网示范项目建设指导意见》，正式启动微电网示范项目；2022年《“十四五”现代能源体系规划》提出积极发展智能微电网，实现与大电网兼容互补，进一步推动了我国微电网的建设发展。 ②分布式新能源快速发

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【天风汽车】银轮股份调研更新-20230213

🚗我们近期调研了银轮股份，对公司的基本面情况更新如下： 🚗25年业绩指引： [庆祝]1、25年营收目标超150亿，据此预计22-25年CAGR 20% ； [庆祝]2、其中新能源热管理75亿（预计22-25年CAGR 28.6%）；工业民用30亿（预计22-25年CAGR 78.8%）；商用车非道路45亿（预计22-25年CAGR 3.8%）； [庆祝]3、25年归母净利润预计达10.5亿，净利率约7%；（我们预计22年归母约3.7亿，净利率4.4%，22-25年CAGR 41%）； [庆

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再次强调：生猪迎来“亏损底”，可能成为新一轮周期起点

1、中央一号文件，与A股农业行业相关度较高的内容主要在“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”和“强化农业科技和装备支撑”两个部分。从二级市场农林牧渔行业层面，主要涉及畜禽养殖、水产养殖、育种、种植等子行业。畜禽养殖和水产养殖方面，目前阶段，结合行业基本面趋势，我们对农业行业的策略观点如下。 2、展望2023年，生猪行业本轮大周期或迎来第三个“亏损底”，且更有可能成为新一轮周期的起点。根据我们构建的养殖股“亏损期低PB”策略，我们建议在第三个“亏损底”期间选择PB接近或跌破自身历史底部的优质标的进

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2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比 75%至 80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月 89%至 94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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【东财电子】沃格光电:掌握"玻璃基"核心生产工艺，切勿错过产业链发展趋势！

玻璃基新产品"Z-MLED"，实现0 OD背光模组突破。可有效控制Mura，使MiniLED玻璃基灯板的光均匀性高达90% ，光利用率提升约12%。除玻璃基灯板成本大幅下降外，同比PCB基实现0 OD，玻璃基的LED灯珠用量、成本亦将下降超70%。 [玫瑰]另布局玻璃基封装载板，未来将年产100万平米芯片板级封装载板。TGV穿孔技术除可应用于Micro LED显示的MIP封装，在光通信、射频、微波、微机电系统、微流体器件和三维集成领域有广泛的应用前景。预计2023年下半年，一期项目实现30万平米

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过去一两年因为贸易战出现了供需错配，很多同行在贸易战期间大量囤货，但同时碰上了手机周期向下，导致行业向下。公司：把重心调整，重心把东南亚作为一个重点，作为中长期的接续发展，惠州产能能满足120-130的中短期体量，中长期东南亚要把需求接起来。截止到去年有20亿出头在东南亚交货了。我们的客户在往外走，以减少一些地缘的影响。从而带来市场增量。 AIGC对公司业务拉动？长期对我们是好事，我们是跟着科技创新在走，跟我们擅长的GPU跟国际客户深度合作。海量加工低成本的能力是我们的优势，从九几年做到现

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【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214

🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致”，从根本上扩大汽车生产和支持汽车生产的供应链，如电池材料和零部件。同时有望发布的还有下一代纯电平台（

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【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230214

💎2022年营业收入27.05亿元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长53.49%；归母扣非净利润2.10亿元，同比增长52.98%。2022年度股权激励及金融资产公允价值变动收益、政府补助收益较上期也均有所增长，归母净利润与扣非净利润同步高增。 💎围绕介质系统工艺6大底层核心技术服务IC、光伏、医药等六大领域。2021年，设立鸿舸拓展Gas Box等零件业务，2022年零件业务进入快速增长期，新增订单逾5亿。2022年度新签订单41.34亿元，同比增长5

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正帆科技

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股市星球

买买买的机构

2023-02-14 17:42:04

【国金轻工】造纸板块：双成本要素下行趋势明确，盈利“剪刀差”兑现或超预期！

前期周报反复提示，需求修复纸价坚挺，能源/浆成本下行趋势明确，盈利修复“剪刀差”或超预期，盈利弹性排序：优质格局下强定价型特纸（转印/数码等）、大宗纸（文化&白卡）、生活纸、箱板纸。 [玫瑰]成本端：能源&浆双成本高位下行趋势明确。年初以来，动力煤价格1020元/吨下行至800元/吨（幅度-22%）；阔叶浆价格820美金/吨下调至750美金/吨（幅度-8.5%）且预计3月报价继续下行。 [玫瑰]提价：特纸强势品种逆势提价弹性更优，大宗纸底部盈利修复明确 1⃣优质特种纸品逆势提价：上周仙鹤、五洲、

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太阳纸业

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2023-02-14 17:41:32

【广发电新】南网储能：立足抽水蓄能和新型储能两条赛道，跑出“加速度”

🔥重组后，是南方电网旗下唯一的抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。重组前，公司具有完整电力产业链的技术优势和服务能力。2022 年 9 月，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，将南方电网调峰调频发电有限公司100%股权置入上市公司。交易完成后，公司主营业务变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。 🔥立足抽水蓄能和新型储能两条赛道，跑出“加速度”。2022年20个项目开发建设取得里程碑进展。截至2023年1月6日，南网储能已建成投运各类电站28座，总装机容量12

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南网储能

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2023-02-14 17:41:02

【安信商社】重点推荐出境游，为什么我们认为有较大预期差？

部分投资者认为出境自1月8日取消隔离后及“五个一”已恢复正常，事实上文旅部批准出境团队游自2月6日起部分恢复目前仅一周。 [太阳]目前需求不是问题，供给是主要问题，而供给主要限制于国际航班数量。目前每周国际航班数量仅恢复至疫情前5%-10%的水平，这主要是由于现在执飞的仍然是去年10月开始的冬春航季。 [太阳]#重要观察窗口期:3月航线变更&五一小长假我们认为出境游恢复的爆发时间应在夏秋航季开始执飞叠加暑假旺季，但是3月夏秋航季恢复将成为重要观察时间点，同时五一小长假也是需求端恢复的重要观察窗

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众信旅游

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2023-02-14 17:40:44

现货煤价下1000元，时间的煤硅[玫瑰]今日应景

推荐：华能国际华电国际福能股份上海电力宝新能源粤电力 [玫瑰]电力已进入煤硅时刻：秦皇岛Q5500最新报价989元/吨，正式跌破1000，煤价下降长协比例提升，带动火电盈利改善可期。硅料价格此前亦超预期下跌，绿电装机有望加速。时间的煤硅如期演绎，电力兼具盈利改善与成长性，配置价值凸显。 [太阳]复盘欧盟20余年的电力及能源，结论有三：（1）短期视角下的2023年火电发电量将下降：风光已成为第一大电源，去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升，今年预期火电降幅超20%，

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中国神华

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2023-02-14 17:39:52

木头姐高调解读ChatGPT最受益方向——自动驾驶。

禾赛科技在美上市，提升激光雷达赛达关注度，长期看23-25年行业加速实现从1-N。关注上车关键新技术——全固态激光雷达。根据大搜车智云平台数据，预计 2023 年激光雷达上车量同比增长超 4 倍。禾赛，速腾聚创，亮道智能等厂商抢速布局纯固态激光雷达，批量上车聚集在2023年。目前905nm半固态雷达方案成本最低可至2000元、1550nm半固态雷达成本超1000美金；全固态FALSH雷达量产后或降至100-150美金。降本空间接近10倍，新技术的降本增效有望带动渗透率快速提升。商务部拟禁止

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禾赛科技

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2023-02-14 17:39:32

需求供给双重发力，看好三代制冷剂行业景气度将明显反转！

【二代制冷剂】我国二代生产配额大幅削减且配额逐步向龙头企业集中。 2013年，R22生产配额基准30.83万吨。2015/2020年配额削减至27.43/22.48万吨。2022年12月，生态环境部已加速淘汰二代制冷剂配额，2023年将再次超速削减4.30万吨（配额为18.18万吨，削减幅度19%）。整体来说，近几年我国二代制冷剂的被替代速度不及削减速度，原料价格高企、厂商配额量有限等，厂商积极挺价。国内R22每年度的配额都将被充分消化，整体盈利水平保持较高。【三代制冷剂】2023年产能过剩

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巨化股份

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2023-02-14 14:50:20

【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长，接替黑田东彦

同时提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长【不太一样的行长人选】日本央行行长多是由日本央行或财务省提拔的职业官员，而此次提名的植田和男，或将成为日本二战之后第一位学者出身的行长。从个人履历上看，植田和男在MIT获得博士学位，长期在东京大学任教，在1998年至2005年曾担任日本央行理事会的审议委员，期间为1999年零利率政策和2001年量化宽松政策的引进提供了理论支持，又被称为“日本伯南克”。【尚不明晰的政策立场】目前对植田和男货币政策立场的判断尚具有较大的不确定性，和此前呼声较高、偏

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宁德时代

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2023-02-14 14:33:09

建议关注智能微电网赛道投资机会

【能辉科技】【启迪设计】 ①智能微电网指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统，通过采用先进的互联网及信息技术，实现分布式电源的灵活、高效应用，同时具备一定的能量管理功能，既可以独立运行，也可以与外部电网并网运行。2015年7月国家能源局首次发布《关于推进新能源微电网示范项目建设指导意见》，正式启动微电网示范项目；2022年《“十四五”现代能源体系规划》提出积极发展智能微电网，实现与大电网兼容互补，进一步推动了我国微电网的建设发展。 ②分布式新能源快速发

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能辉科技

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2023-02-14 14:30:42

【天风汽车】银轮股份调研更新-20230213

🚗我们近期调研了银轮股份，对公司的基本面情况更新如下： 🚗25年业绩指引： [庆祝]1、25年营收目标超150亿，据此预计22-25年CAGR 20% ； [庆祝]2、其中新能源热管理75亿（预计22-25年CAGR 28.6%）；工业民用30亿（预计22-25年CAGR 78.8%）；商用车非道路45亿（预计22-25年CAGR 3.8%）； [庆祝]3、25年归母净利润预计达10.5亿，净利率约7%；（我们预计22年归母约3.7亿，净利率4.4%，22-25年CAGR 41%）； [庆

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银轮股份

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2023-02-14 14:29:48

再次强调：生猪迎来“亏损底”，可能成为新一轮周期起点

1、中央一号文件，与A股农业行业相关度较高的内容主要在“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”和“强化农业科技和装备支撑”两个部分。从二级市场农林牧渔行业层面，主要涉及畜禽养殖、水产养殖、育种、种植等子行业。畜禽养殖和水产养殖方面，目前阶段，结合行业基本面趋势，我们对农业行业的策略观点如下。 2、展望2023年，生猪行业本轮大周期或迎来第三个“亏损底”，且更有可能成为新一轮周期的起点。根据我们构建的养殖股“亏损期低PB”策略，我们建议在第三个“亏损底”期间选择PB接近或跌破自身历史底部的优质标的进

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2023-02-14 14:29:05

2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比 75%至 80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月 89%至 94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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比亚迪

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2023-02-14 14:28:47

【东财电子】沃格光电:掌握"玻璃基"核心生产工艺，切勿错过产业链发展趋势！

玻璃基新产品"Z-MLED"，实现0 OD背光模组突破。可有效控制Mura，使MiniLED玻璃基灯板的光均匀性高达90% ，光利用率提升约12%。除玻璃基灯板成本大幅下降外，同比PCB基实现0 OD，玻璃基的LED灯珠用量、成本亦将下降超70%。 [玫瑰]另布局玻璃基封装载板，未来将年产100万平米芯片板级封装载板。TGV穿孔技术除可应用于Micro LED显示的MIP封装，在光通信、射频、微波、微机电系统、微流体器件和三维集成领域有广泛的应用前景。预计2023年下半年，一期项目实现30万平米

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沃格光电

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2023-02-14 11:20:17

胜宏科技交流2023.2.14

过去一两年因为贸易战出现了供需错配，很多同行在贸易战期间大量囤货，但同时碰上了手机周期向下，导致行业向下。公司：把重心调整，重心把东南亚作为一个重点，作为中长期的接续发展，惠州产能能满足120-130的中短期体量，中长期东南亚要把需求接起来。截止到去年有20亿出头在东南亚交货了。我们的客户在往外走，以减少一些地缘的影响。从而带来市场增量。 AIGC对公司业务拉动？长期对我们是好事，我们是跟着科技创新在走，跟我们擅长的GPU跟国际客户深度合作。海量加工低成本的能力是我们的优势，从九几年做到现

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胜宏科技

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2023-02-14 11:19:55

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214

🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致”，从根本上扩大汽车生产和支持汽车生产的供应链，如电池材料和零部件。同时有望发布的还有下一代纯电平台（

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新泉股份

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【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230214

💎2022年营业收入27.05亿元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长53.49%；归母扣非净利润2.10亿元，同比增长52.98%。2022年度股权激励及金融资产公允价值变动收益、政府补助收益较上期也均有所增长，归母净利润与扣非净利润同步高增。 💎围绕介质系统工艺6大底层核心技术服务IC、光伏、医药等六大领域。2021年，设立鸿舸拓展Gas Box等零件业务，2022年零件业务进入快速增长期，新增订单逾5亿。2022年度新签订单41.34亿元，同比增长5

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正帆科技

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【国金轻工】造纸板块：双成本要素下行趋势明确，盈利“剪刀差”兑现或超预期！

前期周报反复提示，需求修复纸价坚挺，能源/浆成本下行趋势明确，盈利修复“剪刀差”或超预期，盈利弹性排序：优质格局下强定价型特纸（转印/数码等）、大宗纸（文化&白卡）、生活纸、箱板纸。 [玫瑰]成本端：能源&浆双成本高位下行趋势明确。年初以来，动力煤价格1020元/吨下行至800元/吨（幅度-22%）；阔叶浆价格820美金/吨下调至750美金/吨（幅度-8.5%）且预计3月报价继续下行。 [玫瑰]提价：特纸强势品种逆势提价弹性更优，大宗纸底部盈利修复明确 1⃣优质特种纸品逆势提价：上周仙鹤、五洲、

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太阳纸业

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【广发电新】南网储能：立足抽水蓄能和新型储能两条赛道，跑出“加速度”

🔥重组后，是南方电网旗下唯一的抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。重组前，公司具有完整电力产业链的技术优势和服务能力。2022 年 9 月，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，将南方电网调峰调频发电有限公司100%股权置入上市公司。交易完成后，公司主营业务变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。 🔥立足抽水蓄能和新型储能两条赛道，跑出“加速度”。2022年20个项目开发建设取得里程碑进展。截至2023年1月6日，南网储能已建成投运各类电站28座，总装机容量12

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南网储能

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【安信商社】重点推荐出境游，为什么我们认为有较大预期差？

部分投资者认为出境自1月8日取消隔离后及“五个一”已恢复正常，事实上文旅部批准出境团队游自2月6日起部分恢复目前仅一周。 [太阳]目前需求不是问题，供给是主要问题，而供给主要限制于国际航班数量。目前每周国际航班数量仅恢复至疫情前5%-10%的水平，这主要是由于现在执飞的仍然是去年10月开始的冬春航季。 [太阳]#重要观察窗口期:3月航线变更&五一小长假我们认为出境游恢复的爆发时间应在夏秋航季开始执飞叠加暑假旺季，但是3月夏秋航季恢复将成为重要观察时间点，同时五一小长假也是需求端恢复的重要观察窗

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现货煤价下1000元，时间的煤硅[玫瑰]今日应景

推荐：华能国际华电国际福能股份上海电力宝新能源粤电力 [玫瑰]电力已进入煤硅时刻：秦皇岛Q5500最新报价989元/吨，正式跌破1000，煤价下降长协比例提升，带动火电盈利改善可期。硅料价格此前亦超预期下跌，绿电装机有望加速。时间的煤硅如期演绎，电力兼具盈利改善与成长性，配置价值凸显。 [太阳]复盘欧盟20余年的电力及能源，结论有三：（1）短期视角下的2023年火电发电量将下降：风光已成为第一大电源，去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升，今年预期火电降幅超20%，

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木头姐高调解读ChatGPT最受益方向——自动驾驶。

禾赛科技在美上市，提升激光雷达赛达关注度，长期看23-25年行业加速实现从1-N。关注上车关键新技术——全固态激光雷达。根据大搜车智云平台数据，预计 2023 年激光雷达上车量同比增长超 4 倍。禾赛，速腾聚创，亮道智能等厂商抢速布局纯固态激光雷达，批量上车聚集在2023年。目前905nm半固态雷达方案成本最低可至2000元、1550nm半固态雷达成本超1000美金；全固态FALSH雷达量产后或降至100-150美金。降本空间接近10倍，新技术的降本增效有望带动渗透率快速提升。商务部拟禁止

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需求供给双重发力，看好三代制冷剂行业景气度将明显反转！

【二代制冷剂】我国二代生产配额大幅削减且配额逐步向龙头企业集中。 2013年，R22生产配额基准30.83万吨。2015/2020年配额削减至27.43/22.48万吨。2022年12月，生态环境部已加速淘汰二代制冷剂配额，2023年将再次超速削减4.30万吨（配额为18.18万吨，削减幅度19%）。整体来说，近几年我国二代制冷剂的被替代速度不及削减速度，原料价格高企、厂商配额量有限等，厂商积极挺价。国内R22每年度的配额都将被充分消化，整体盈利水平保持较高。【三代制冷剂】2023年产能过剩

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【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长，接替黑田东彦

同时提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长【不太一样的行长人选】日本央行行长多是由日本央行或财务省提拔的职业官员，而此次提名的植田和男，或将成为日本二战之后第一位学者出身的行长。从个人履历上看，植田和男在MIT获得博士学位，长期在东京大学任教，在1998年至2005年曾担任日本央行理事会的审议委员，期间为1999年零利率政策和2001年量化宽松政策的引进提供了理论支持，又被称为“日本伯南克”。【尚不明晰的政策立场】目前对植田和男货币政策立场的判断尚具有较大的不确定性，和此前呼声较高、偏

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建议关注智能微电网赛道投资机会

【能辉科技】【启迪设计】 ①智能微电网指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统，通过采用先进的互联网及信息技术，实现分布式电源的灵活、高效应用，同时具备一定的能量管理功能，既可以独立运行，也可以与外部电网并网运行。2015年7月国家能源局首次发布《关于推进新能源微电网示范项目建设指导意见》，正式启动微电网示范项目；2022年《“十四五”现代能源体系规划》提出积极发展智能微电网，实现与大电网兼容互补，进一步推动了我国微电网的建设发展。 ②分布式新能源快速发

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【天风汽车】银轮股份调研更新-20230213

🚗我们近期调研了银轮股份，对公司的基本面情况更新如下： 🚗25年业绩指引： [庆祝]1、25年营收目标超150亿，据此预计22-25年CAGR 20% ； [庆祝]2、其中新能源热管理75亿（预计22-25年CAGR 28.6%）；工业民用30亿（预计22-25年CAGR 78.8%）；商用车非道路45亿（预计22-25年CAGR 3.8%）； [庆祝]3、25年归母净利润预计达10.5亿，净利率约7%；（我们预计22年归母约3.7亿，净利率4.4%，22-25年CAGR 41%）； [庆

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再次强调：生猪迎来“亏损底”，可能成为新一轮周期起点

1、中央一号文件，与A股农业行业相关度较高的内容主要在“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”和“强化农业科技和装备支撑”两个部分。从二级市场农林牧渔行业层面，主要涉及畜禽养殖、水产养殖、育种、种植等子行业。畜禽养殖和水产养殖方面，目前阶段，结合行业基本面趋势，我们对农业行业的策略观点如下。 2、展望2023年，生猪行业本轮大周期或迎来第三个“亏损底”，且更有可能成为新一轮周期的起点。根据我们构建的养殖股“亏损期低PB”策略，我们建议在第三个“亏损底”期间选择PB接近或跌破自身历史底部的优质标的进

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2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比 75%至 80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月 89%至 94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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【东财电子】沃格光电:掌握"玻璃基"核心生产工艺，切勿错过产业链发展趋势！

玻璃基新产品"Z-MLED"，实现0 OD背光模组突破。可有效控制Mura，使MiniLED玻璃基灯板的光均匀性高达90% ，光利用率提升约12%。除玻璃基灯板成本大幅下降外，同比PCB基实现0 OD，玻璃基的LED灯珠用量、成本亦将下降超70%。 [玫瑰]另布局玻璃基封装载板，未来将年产100万平米芯片板级封装载板。TGV穿孔技术除可应用于Micro LED显示的MIP封装，在光通信、射频、微波、微机电系统、微流体器件和三维集成领域有广泛的应用前景。预计2023年下半年，一期项目实现30万平米

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过去一两年因为贸易战出现了供需错配，很多同行在贸易战期间大量囤货，但同时碰上了手机周期向下，导致行业向下。公司：把重心调整，重心把东南亚作为一个重点，作为中长期的接续发展，惠州产能能满足120-130的中短期体量，中长期东南亚要把需求接起来。截止到去年有20亿出头在东南亚交货了。我们的客户在往外走，以减少一些地缘的影响。从而带来市场增量。 AIGC对公司业务拉动？长期对我们是好事，我们是跟着科技创新在走，跟我们擅长的GPU跟国际客户深度合作。海量加工低成本的能力是我们的优势，从九几年做到现

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【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214

🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致”，从根本上扩大汽车生产和支持汽车生产的供应链，如电池材料和零部件。同时有望发布的还有下一代纯电平台（

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新泉股份

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【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230214

💎2022年营业收入27.05亿元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长53.49%；归母扣非净利润2.10亿元，同比增长52.98%。2022年度股权激励及金融资产公允价值变动收益、政府补助收益较上期也均有所增长，归母净利润与扣非净利润同步高增。 💎围绕介质系统工艺6大底层核心技术服务IC、光伏、医药等六大领域。2021年，设立鸿舸拓展Gas Box等零件业务，2022年零件业务进入快速增长期，新增订单逾5亿。2022年度新签订单41.34亿元，同比增长5

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正帆科技

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2023-02-14 17:42:04

【国金轻工】造纸板块：双成本要素下行趋势明确，盈利“剪刀差”兑现或超预期！

前期周报反复提示，需求修复纸价坚挺，能源/浆成本下行趋势明确，盈利修复“剪刀差”或超预期，盈利弹性排序：优质格局下强定价型特纸（转印/数码等）、大宗纸（文化&白卡）、生活纸、箱板纸。 [玫瑰]成本端：能源&浆双成本高位下行趋势明确。年初以来，动力煤价格1020元/吨下行至800元/吨（幅度-22%）；阔叶浆价格820美金/吨下调至750美金/吨（幅度-8.5%）且预计3月报价继续下行。 [玫瑰]提价：特纸强势品种逆势提价弹性更优，大宗纸底部盈利修复明确 1⃣优质特种纸品逆势提价：上周仙鹤、五洲、

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太阳纸业

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2023-02-14 17:41:32

【广发电新】南网储能：立足抽水蓄能和新型储能两条赛道，跑出“加速度”

🔥重组后，是南方电网旗下唯一的抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。重组前，公司具有完整电力产业链的技术优势和服务能力。2022 年 9 月，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，将南方电网调峰调频发电有限公司100%股权置入上市公司。交易完成后，公司主营业务变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。 🔥立足抽水蓄能和新型储能两条赛道，跑出“加速度”。2022年20个项目开发建设取得里程碑进展。截至2023年1月6日，南网储能已建成投运各类电站28座，总装机容量12

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南网储能

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2023-02-14 17:41:02

【安信商社】重点推荐出境游，为什么我们认为有较大预期差？

部分投资者认为出境自1月8日取消隔离后及“五个一”已恢复正常，事实上文旅部批准出境团队游自2月6日起部分恢复目前仅一周。 [太阳]目前需求不是问题，供给是主要问题，而供给主要限制于国际航班数量。目前每周国际航班数量仅恢复至疫情前5%-10%的水平，这主要是由于现在执飞的仍然是去年10月开始的冬春航季。 [太阳]#重要观察窗口期:3月航线变更&五一小长假我们认为出境游恢复的爆发时间应在夏秋航季开始执飞叠加暑假旺季，但是3月夏秋航季恢复将成为重要观察时间点，同时五一小长假也是需求端恢复的重要观察窗

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众信旅游

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2023-02-14 17:40:44

现货煤价下1000元，时间的煤硅[玫瑰]今日应景

推荐：华能国际华电国际福能股份上海电力宝新能源粤电力 [玫瑰]电力已进入煤硅时刻：秦皇岛Q5500最新报价989元/吨，正式跌破1000，煤价下降长协比例提升，带动火电盈利改善可期。硅料价格此前亦超预期下跌，绿电装机有望加速。时间的煤硅如期演绎，电力兼具盈利改善与成长性，配置价值凸显。 [太阳]复盘欧盟20余年的电力及能源，结论有三：（1）短期视角下的2023年火电发电量将下降：风光已成为第一大电源，去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升，今年预期火电降幅超20%，

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中国神华

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2023-02-14 17:39:52

木头姐高调解读ChatGPT最受益方向——自动驾驶。

禾赛科技在美上市，提升激光雷达赛达关注度，长期看23-25年行业加速实现从1-N。关注上车关键新技术——全固态激光雷达。根据大搜车智云平台数据，预计 2023 年激光雷达上车量同比增长超 4 倍。禾赛，速腾聚创，亮道智能等厂商抢速布局纯固态激光雷达，批量上车聚集在2023年。目前905nm半固态雷达方案成本最低可至2000元、1550nm半固态雷达成本超1000美金；全固态FALSH雷达量产后或降至100-150美金。降本空间接近10倍，新技术的降本增效有望带动渗透率快速提升。商务部拟禁止

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禾赛科技

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2023-02-14 17:39:32

需求供给双重发力，看好三代制冷剂行业景气度将明显反转！

【二代制冷剂】我国二代生产配额大幅削减且配额逐步向龙头企业集中。 2013年，R22生产配额基准30.83万吨。2015/2020年配额削减至27.43/22.48万吨。2022年12月，生态环境部已加速淘汰二代制冷剂配额，2023年将再次超速削减4.30万吨（配额为18.18万吨，削减幅度19%）。整体来说，近几年我国二代制冷剂的被替代速度不及削减速度，原料价格高企、厂商配额量有限等，厂商积极挺价。国内R22每年度的配额都将被充分消化，整体盈利水平保持较高。【三代制冷剂】2023年产能过剩

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巨化股份

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2023-02-14 14:50:20

【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长，接替黑田东彦

同时提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长【不太一样的行长人选】日本央行行长多是由日本央行或财务省提拔的职业官员，而此次提名的植田和男，或将成为日本二战之后第一位学者出身的行长。从个人履历上看，植田和男在MIT获得博士学位，长期在东京大学任教，在1998年至2005年曾担任日本央行理事会的审议委员，期间为1999年零利率政策和2001年量化宽松政策的引进提供了理论支持，又被称为“日本伯南克”。【尚不明晰的政策立场】目前对植田和男货币政策立场的判断尚具有较大的不确定性，和此前呼声较高、偏

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宁德时代

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2023-02-14 14:33:09

建议关注智能微电网赛道投资机会

【能辉科技】【启迪设计】 ①智能微电网指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统，通过采用先进的互联网及信息技术，实现分布式电源的灵活、高效应用，同时具备一定的能量管理功能，既可以独立运行，也可以与外部电网并网运行。2015年7月国家能源局首次发布《关于推进新能源微电网示范项目建设指导意见》，正式启动微电网示范项目；2022年《“十四五”现代能源体系规划》提出积极发展智能微电网，实现与大电网兼容互补，进一步推动了我国微电网的建设发展。 ②分布式新能源快速发

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能辉科技

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2023-02-14 14:30:42

【天风汽车】银轮股份调研更新-20230213

🚗我们近期调研了银轮股份，对公司的基本面情况更新如下： 🚗25年业绩指引： [庆祝]1、25年营收目标超150亿，据此预计22-25年CAGR 20% ； [庆祝]2、其中新能源热管理75亿（预计22-25年CAGR 28.6%）；工业民用30亿（预计22-25年CAGR 78.8%）；商用车非道路45亿（预计22-25年CAGR 3.8%）； [庆祝]3、25年归母净利润预计达10.5亿，净利率约7%；（我们预计22年归母约3.7亿，净利率4.4%，22-25年CAGR 41%）； [庆

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银轮股份

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2023-02-14 14:29:48

再次强调：生猪迎来“亏损底”，可能成为新一轮周期起点

1、中央一号文件，与A股农业行业相关度较高的内容主要在“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”和“强化农业科技和装备支撑”两个部分。从二级市场农林牧渔行业层面，主要涉及畜禽养殖、水产养殖、育种、种植等子行业。畜禽养殖和水产养殖方面，目前阶段，结合行业基本面趋势，我们对农业行业的策略观点如下。 2、展望2023年，生猪行业本轮大周期或迎来第三个“亏损底”，且更有可能成为新一轮周期的起点。根据我们构建的养殖股“亏损期低PB”策略，我们建议在第三个“亏损底”期间选择PB接近或跌破自身历史底部的优质标的进

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牧原股份

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2023-02-14 14:29:05

2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比 75%至 80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月 89%至 94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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比亚迪

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2023-02-14 14:28:47

【东财电子】沃格光电:掌握"玻璃基"核心生产工艺，切勿错过产业链发展趋势！

玻璃基新产品"Z-MLED"，实现0 OD背光模组突破。可有效控制Mura，使MiniLED玻璃基灯板的光均匀性高达90% ，光利用率提升约12%。除玻璃基灯板成本大幅下降外，同比PCB基实现0 OD，玻璃基的LED灯珠用量、成本亦将下降超70%。 [玫瑰]另布局玻璃基封装载板，未来将年产100万平米芯片板级封装载板。TGV穿孔技术除可应用于Micro LED显示的MIP封装，在光通信、射频、微波、微机电系统、微流体器件和三维集成领域有广泛的应用前景。预计2023年下半年，一期项目实现30万平米

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沃格光电

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2023-02-14 11:20:17

胜宏科技交流2023.2.14

过去一两年因为贸易战出现了供需错配，很多同行在贸易战期间大量囤货，但同时碰上了手机周期向下，导致行业向下。公司：把重心调整，重心把东南亚作为一个重点，作为中长期的接续发展，惠州产能能满足120-130的中短期体量，中长期东南亚要把需求接起来。截止到去年有20亿出头在东南亚交货了。我们的客户在往外走，以减少一些地缘的影响。从而带来市场增量。 AIGC对公司业务拉动？长期对我们是好事，我们是跟着科技创新在走，跟我们擅长的GPU跟国际客户深度合作。海量加工低成本的能力是我们的优势，从九几年做到现

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胜宏科技

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【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214

🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致”，从根本上扩大汽车生产和支持汽车生产的供应链，如电池材料和零部件。同时有望发布的还有下一代纯电平台（

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【申万宏源电子】正帆科技：订单与产能储备充足，被低估的泛半导体方案商📈20230214

💎2022年营业收入27.05亿元，同比增长47.26%；归属于母公司所有者的净利润2.58亿元，同比增长53.49%；归母扣非净利润2.10亿元，同比增长52.98%。2022年度股权激励及金融资产公允价值变动收益、政府补助收益较上期也均有所增长，归母净利润与扣非净利润同步高增。 💎围绕介质系统工艺6大底层核心技术服务IC、光伏、医药等六大领域。2021年，设立鸿舸拓展Gas Box等零件业务，2022年零件业务进入快速增长期，新增订单逾5亿。2022年度新签订单41.34亿元，同比增长5

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