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2023-02-13 17:55:10

看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！

🚗🖲持续推荐奥比中光：【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的。公司在3D感知方面近三年累计投入

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奥比中光

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2023-02-13 17:54:24

浙江仙通近况更新

无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油价时期签下新合同后，后续油价即使

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浙江仙通

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6.75
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2023-02-13 17:53:50

【国联食饮】白酒板块大涨点评

白酒板块经过短期的波段调整，随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开，以及北向资金再度流入，板块重新步入上涨通道，今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪【次高端】春节场景后，次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人，舍得、酒鬼、水井等弹性更佳，整体涨幅居前。舍得：公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营，2022年12月政策向好，迎来需求拐点，公司通过终端活动、春节

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五粮液

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1.17
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2023-02-13 17:53:33

亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能

国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、严格的质量控制等，与国际香料香精、奇华顿、芬美意、ABT等香精香料行业国际知名公司

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亚香股份

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2023-02-13 17:53:11

今天新东方在线大跌，盘中一度跌20%。

以下是转发同行企业中公教育的战略部某领导的评论（朋友圈发言，不便截图），供参考。同时中公教育大涨，估计其产品结构调整。大家关注度提高、机构开始普遍性调研有关。该领导认为：“新东方在线跌原因可能是两个高管减持。新东方的确存在新旧两波价值创造群体的利益再分配问题，这波减持的象征意义比较强，显然旧势力先受益，受益最大。任何转型成功的公司都会面临这种冲突，当然如果转型不成功，那就一起领盒饭了。不过，这个事情也可以看作中性，有利有弊。好处是旧利益迟早都要套现，越往后堆，集中减持的后果越严重。逐步减持

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东方甄选

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2023-02-13 17:52:45

【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入更多资产商用车集团旗下

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*ST汉马

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2023-02-13 17:52:24

万兴科技公司梳理，AI应用领域广泛！

事件：近日万兴科技(300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。据介绍，新版本可自由调用OpenAI的AI绘图功能，一键即可智能生成图片素材。未来万兴科技将逐步深化与以OpenAI为代表的AI上游技术商合作，借助AIGC技术持续升级和推出产品。万兴科技主营业务：公司提供数字创意的软件工具和服务，包括视频创意、绘图创意、文档创意和使用工具。视频创意为主要业务板块，提供视频编辑、

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万兴科技

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2023-02-13 17:51:42

海兴电力（603556）：AMI全球领先企业，全球布局光储充一体化项目开启二次成长曲线

公司是AMI全球领先企业】AMI（Advanced metering infrastructure）由智能电表、通信网络、电表信息管理系统组成，在电力系统和用户之间构建的网络架构。公司作为AMI系统龙头企业，在电子、软件、通信、云服务等领域积累深厚，能够为客户提供整体解决方案，帮助电力公司增收降本。公司击败了海外巨头思科、爱创等，包揽了巴西Copel电网公司一期和二期AMI项目，也斩获巴拿马的试点项目。公司在AMI领域的综合实力已经达到国际一流水平，生产基地和营销网络已经遍布美亚非等全球各地。

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海兴电力

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2023-02-13 11:41:14

上调美国CPI预测，但仍低于一致预期

2月14日将公布美国1月份CPI数据。由于美国统计局在上星期修改了CPI数据统计方法，我们上调CPI核心预测，但仍低于一致预期：核心CPI环比增速预测0.35%（数据更新前预测0.27%，一致预期0.4%，前值0.3%，见《春季行情结束了吗？》）；名义CPI环比增速预测0.41%（数据更新前预测0.35%，一致预期0.5%，前值-0.1%）；模型预测核心和名义CPI同比增速分别为5.5%和6.2%。两种统计调整的具体影响如下：1）分项权重调整：2023年起，CPI商品分项权重下调，但服务分项权

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宁德时代

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2023-02-13 11:40:49

【天风机械】工程机械专题：卡特何以创新高？对标美国、日本国内市场展望如何？

近期我们研究了卡特创新高的驱动因素，并且对比美国、日本市场，展望国内工程机械23-25年需求。 [玫瑰]1、卡特股价相对于标普超额收益2019年之前为3000%，2019-2022年扩大为6500%，整体市值目前高达9000亿人民币左右。我们截取2004-2022年公司股价表现，期间公司涨幅为685%，我们从两个微观及两个宏观角度来看超额来源： 1）微观视角之一：净利率*2X 收入*1.6x 估值扩张1.3X 回购23%股份共同推动股价涨幅。 2）微观视角之二：公司三块业务齐发力，建筑能源资

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三一重能

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2023-02-13 11:40:32

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-2-12】

【茅台】：本周飞天散瓶批价在2725-2830，整箱批价2940-2970，环比变化不大。①目前多数区域反馈已完成1-2月回款、占比预计28%左右，其中多数区域1月计划逐步到货、部分区域收到2月计划，春节动销后茅台基本处于无库存或低库存运行状态。②茅台酒销售公司在2022年累计开展各类市场活动9000余场次，超百万人次参与。茅台酱香酒公司2023年将建成220家贵州茅台酱香系列酒体验中心，扩增主题终端陈列6000家，推动品鉴下沉。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-950，环比持平。①目

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贵州茅台

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2023-02-13 11:40:10

回调即是机会，重点推荐白鸡板块！【天风农业】

🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已3年，产能持续去化。根据协会数据，与21年高点相比，在产后备祖代鸡存栏去化约5-10%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，2022年部分种鸡（占比约40%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。 ▪引种缺口已成，产能收缩传导顺畅，中游去库存逻辑逐步兑现！因美国部分州高致病性禽流感及航班问题，引种受限，据畜牧协会，2022祖代更新量96万套，同比下降25%，缺口已成。2月7日，主供州密西西比州再次爆发禽流感

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仙坛股份

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2023-02-13 11:39:47

【安信食饮】老白干酒大涨，继续推荐

招商逻辑最顺畅品种，极具业绩弹性武陵酒渠道更新：上酱在常德底蕴深厚，动销较好；中酱动销表现最好；琥珀去年建立了新的经销事业部，动销也很好；武陵王培育时间较短、定价过高，导致现在库存较大，动销落后，预计将有所调整。库存整体有所去化，上酱个位数库存、中酱和琥珀10%、武陵王40%库存较大。销售计划：开发省外8个省，以山东、湖北、江西、广东、广西为主，省内以湘南、湘北、长沙为主。省外同样采用直控终端的模式，选择具备较强团购实力的终端，形式上内容更丰富一些。省内空间还是很大，即便是长沙现在也远未饱和

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老白干酒

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2023-02-13 11:39:21

【中信建投医药】怡和嘉业：国产家用呼吸机龙头，打造行业出海标杆

国产家用呼吸机龙头，业绩快速增长公司深耕呼吸健康领域二十余载，已成长为国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。公司近几年业绩快速增长，2017-2019年营收和归母净利润复合增速分别为35%和144%。2022年前三季度，公司营收和归母净利润分别为10.1亿元（ 124%）和2.7亿元（ 127%），预计主要由于飞利浦受呼吸机召回事件的持续影响，美国市场对公司产品需求进一步提升，从而驱动订单高速增长。 [玫瑰]家用呼吸机市场空间广阔，公司国内外份额有望进一步提升 1）根据Frost&Sulliv

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怡和嘉业

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2023-02-13 11:38:50

【广发电新】科林电气：配网一二次设备 EPC能力齐全，阔步迈向综合能源服务商

配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏工商业用户需求。公司深耕配用电市场，以电力二次设备起家，以一、二次融合设备为拳头产品，产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司，具备设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全，支撑分布式新能源工商业项目快速扩张：①大量承接分布式光伏EPC总包项目，已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单；②公司快速响应工商业用户需求：公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程，提

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科林电气

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看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！

🚗🖲持续推荐奥比中光：【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的。公司在3D感知方面近三年累计投入

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浙江仙通近况更新

无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油价时期签下新合同后，后续油价即使

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【国联食饮】白酒板块大涨点评

白酒板块经过短期的波段调整，随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开，以及北向资金再度流入，板块重新步入上涨通道，今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪【次高端】春节场景后，次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人，舍得、酒鬼、水井等弹性更佳，整体涨幅居前。舍得：公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营，2022年12月政策向好，迎来需求拐点，公司通过终端活动、春节

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亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能

国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、严格的质量控制等，与国际香料香精、奇华顿、芬美意、ABT等香精香料行业国际知名公司

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今天新东方在线大跌，盘中一度跌20%。

以下是转发同行企业中公教育的战略部某领导的评论（朋友圈发言，不便截图），供参考。同时中公教育大涨，估计其产品结构调整。大家关注度提高、机构开始普遍性调研有关。该领导认为：“新东方在线跌原因可能是两个高管减持。新东方的确存在新旧两波价值创造群体的利益再分配问题，这波减持的象征意义比较强，显然旧势力先受益，受益最大。任何转型成功的公司都会面临这种冲突，当然如果转型不成功，那就一起领盒饭了。不过，这个事情也可以看作中性，有利有弊。好处是旧利益迟早都要套现，越往后堆，集中减持的后果越严重。逐步减持

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【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入更多资产商用车集团旗下

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*ST汉马

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万兴科技公司梳理，AI应用领域广泛！

事件：近日万兴科技(300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。据介绍，新版本可自由调用OpenAI的AI绘图功能，一键即可智能生成图片素材。未来万兴科技将逐步深化与以OpenAI为代表的AI上游技术商合作，借助AIGC技术持续升级和推出产品。万兴科技主营业务：公司提供数字创意的软件工具和服务，包括视频创意、绘图创意、文档创意和使用工具。视频创意为主要业务板块，提供视频编辑、

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万兴科技

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2023-02-13 17:51:42

海兴电力（603556）：AMI全球领先企业，全球布局光储充一体化项目开启二次成长曲线

公司是AMI全球领先企业】AMI（Advanced metering infrastructure）由智能电表、通信网络、电表信息管理系统组成，在电力系统和用户之间构建的网络架构。公司作为AMI系统龙头企业，在电子、软件、通信、云服务等领域积累深厚，能够为客户提供整体解决方案，帮助电力公司增收降本。公司击败了海外巨头思科、爱创等，包揽了巴西Copel电网公司一期和二期AMI项目，也斩获巴拿马的试点项目。公司在AMI领域的综合实力已经达到国际一流水平，生产基地和营销网络已经遍布美亚非等全球各地。

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上调美国CPI预测，但仍低于一致预期

2月14日将公布美国1月份CPI数据。由于美国统计局在上星期修改了CPI数据统计方法，我们上调CPI核心预测，但仍低于一致预期：核心CPI环比增速预测0.35%（数据更新前预测0.27%，一致预期0.4%，前值0.3%，见《春季行情结束了吗？》）；名义CPI环比增速预测0.41%（数据更新前预测0.35%，一致预期0.5%，前值-0.1%）；模型预测核心和名义CPI同比增速分别为5.5%和6.2%。两种统计调整的具体影响如下：1）分项权重调整：2023年起，CPI商品分项权重下调，但服务分项权

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【天风机械】工程机械专题：卡特何以创新高？对标美国、日本国内市场展望如何？

近期我们研究了卡特创新高的驱动因素，并且对比美国、日本市场，展望国内工程机械23-25年需求。 [玫瑰]1、卡特股价相对于标普超额收益2019年之前为3000%，2019-2022年扩大为6500%，整体市值目前高达9000亿人民币左右。我们截取2004-2022年公司股价表现，期间公司涨幅为685%，我们从两个微观及两个宏观角度来看超额来源： 1）微观视角之一：净利率*2X 收入*1.6x 估值扩张1.3X 回购23%股份共同推动股价涨幅。 2）微观视角之二：公司三块业务齐发力，建筑能源资

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白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-2-12】

【茅台】：本周飞天散瓶批价在2725-2830，整箱批价2940-2970，环比变化不大。①目前多数区域反馈已完成1-2月回款、占比预计28%左右，其中多数区域1月计划逐步到货、部分区域收到2月计划，春节动销后茅台基本处于无库存或低库存运行状态。②茅台酒销售公司在2022年累计开展各类市场活动9000余场次，超百万人次参与。茅台酱香酒公司2023年将建成220家贵州茅台酱香系列酒体验中心，扩增主题终端陈列6000家，推动品鉴下沉。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-950，环比持平。①目

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回调即是机会，重点推荐白鸡板块！【天风农业】

🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已3年，产能持续去化。根据协会数据，与21年高点相比，在产后备祖代鸡存栏去化约5-10%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，2022年部分种鸡（占比约40%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。 ▪引种缺口已成，产能收缩传导顺畅，中游去库存逻辑逐步兑现！因美国部分州高致病性禽流感及航班问题，引种受限，据畜牧协会，2022祖代更新量96万套，同比下降25%，缺口已成。2月7日，主供州密西西比州再次爆发禽流感

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【安信食饮】老白干酒大涨，继续推荐

招商逻辑最顺畅品种，极具业绩弹性武陵酒渠道更新：上酱在常德底蕴深厚，动销较好；中酱动销表现最好；琥珀去年建立了新的经销事业部，动销也很好；武陵王培育时间较短、定价过高，导致现在库存较大，动销落后，预计将有所调整。库存整体有所去化，上酱个位数库存、中酱和琥珀10%、武陵王40%库存较大。销售计划：开发省外8个省，以山东、湖北、江西、广东、广西为主，省内以湘南、湘北、长沙为主。省外同样采用直控终端的模式，选择具备较强团购实力的终端，形式上内容更丰富一些。省内空间还是很大，即便是长沙现在也远未饱和

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【中信建投医药】怡和嘉业：国产家用呼吸机龙头，打造行业出海标杆

国产家用呼吸机龙头，业绩快速增长公司深耕呼吸健康领域二十余载，已成长为国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。公司近几年业绩快速增长，2017-2019年营收和归母净利润复合增速分别为35%和144%。2022年前三季度，公司营收和归母净利润分别为10.1亿元（ 124%）和2.7亿元（ 127%），预计主要由于飞利浦受呼吸机召回事件的持续影响，美国市场对公司产品需求进一步提升，从而驱动订单高速增长。 [玫瑰]家用呼吸机市场空间广阔，公司国内外份额有望进一步提升 1）根据Frost&Sulliv

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【广发电新】科林电气：配网一二次设备 EPC能力齐全，阔步迈向综合能源服务商

配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏工商业用户需求。公司深耕配用电市场，以电力二次设备起家，以一、二次融合设备为拳头产品，产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司，具备设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全，支撑分布式新能源工商业项目快速扩张：①大量承接分布式光伏EPC总包项目，已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单；②公司快速响应工商业用户需求：公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程，提

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2023-02-13 17:55:10

看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！

🚗🖲持续推荐奥比中光：【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的。公司在3D感知方面近三年累计投入

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奥比中光

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1.41
股市星球

买买买的机构

2023-02-13 17:54:24

浙江仙通近况更新

无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油价时期签下新合同后，后续油价即使

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浙江仙通

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6.75
股市星球

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2023-02-13 17:53:50

【国联食饮】白酒板块大涨点评

白酒板块经过短期的波段调整，随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开，以及北向资金再度流入，板块重新步入上涨通道，今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪【次高端】春节场景后，次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人，舍得、酒鬼、水井等弹性更佳，整体涨幅居前。舍得：公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营，2022年12月政策向好，迎来需求拐点，公司通过终端活动、春节

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五粮液

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1.17
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2023-02-13 17:53:33

亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能

国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、严格的质量控制等，与国际香料香精、奇华顿、芬美意、ABT等香精香料行业国际知名公司

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亚香股份

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2023-02-13 17:53:11

今天新东方在线大跌，盘中一度跌20%。

以下是转发同行企业中公教育的战略部某领导的评论（朋友圈发言，不便截图），供参考。同时中公教育大涨，估计其产品结构调整。大家关注度提高、机构开始普遍性调研有关。该领导认为：“新东方在线跌原因可能是两个高管减持。新东方的确存在新旧两波价值创造群体的利益再分配问题，这波减持的象征意义比较强，显然旧势力先受益，受益最大。任何转型成功的公司都会面临这种冲突，当然如果转型不成功，那就一起领盒饭了。不过，这个事情也可以看作中性，有利有弊。好处是旧利益迟早都要套现，越往后堆，集中减持的后果越严重。逐步减持

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东方甄选

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6.17
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2023-02-13 17:52:45

【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入更多资产商用车集团旗下

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*ST汉马

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2023-02-13 17:52:24

万兴科技公司梳理，AI应用领域广泛！

事件：近日万兴科技(300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。据介绍，新版本可自由调用OpenAI的AI绘图功能，一键即可智能生成图片素材。未来万兴科技将逐步深化与以OpenAI为代表的AI上游技术商合作，借助AIGC技术持续升级和推出产品。万兴科技主营业务：公司提供数字创意的软件工具和服务，包括视频创意、绘图创意、文档创意和使用工具。视频创意为主要业务板块，提供视频编辑、

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万兴科技

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2023-02-13 17:51:42

海兴电力（603556）：AMI全球领先企业，全球布局光储充一体化项目开启二次成长曲线

公司是AMI全球领先企业】AMI（Advanced metering infrastructure）由智能电表、通信网络、电表信息管理系统组成，在电力系统和用户之间构建的网络架构。公司作为AMI系统龙头企业，在电子、软件、通信、云服务等领域积累深厚，能够为客户提供整体解决方案，帮助电力公司增收降本。公司击败了海外巨头思科、爱创等，包揽了巴西Copel电网公司一期和二期AMI项目，也斩获巴拿马的试点项目。公司在AMI领域的综合实力已经达到国际一流水平，生产基地和营销网络已经遍布美亚非等全球各地。

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海兴电力

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2023-02-13 11:41:14

上调美国CPI预测，但仍低于一致预期

2月14日将公布美国1月份CPI数据。由于美国统计局在上星期修改了CPI数据统计方法，我们上调CPI核心预测，但仍低于一致预期：核心CPI环比增速预测0.35%（数据更新前预测0.27%，一致预期0.4%，前值0.3%，见《春季行情结束了吗？》）；名义CPI环比增速预测0.41%（数据更新前预测0.35%，一致预期0.5%，前值-0.1%）；模型预测核心和名义CPI同比增速分别为5.5%和6.2%。两种统计调整的具体影响如下：1）分项权重调整：2023年起，CPI商品分项权重下调，但服务分项权

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宁德时代

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2023-02-13 11:40:49

【天风机械】工程机械专题：卡特何以创新高？对标美国、日本国内市场展望如何？

近期我们研究了卡特创新高的驱动因素，并且对比美国、日本市场，展望国内工程机械23-25年需求。 [玫瑰]1、卡特股价相对于标普超额收益2019年之前为3000%，2019-2022年扩大为6500%，整体市值目前高达9000亿人民币左右。我们截取2004-2022年公司股价表现，期间公司涨幅为685%，我们从两个微观及两个宏观角度来看超额来源： 1）微观视角之一：净利率*2X 收入*1.6x 估值扩张1.3X 回购23%股份共同推动股价涨幅。 2）微观视角之二：公司三块业务齐发力，建筑能源资

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三一重能

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2023-02-13 11:40:32

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-2-12】

【茅台】：本周飞天散瓶批价在2725-2830，整箱批价2940-2970，环比变化不大。①目前多数区域反馈已完成1-2月回款、占比预计28%左右，其中多数区域1月计划逐步到货、部分区域收到2月计划，春节动销后茅台基本处于无库存或低库存运行状态。②茅台酒销售公司在2022年累计开展各类市场活动9000余场次，超百万人次参与。茅台酱香酒公司2023年将建成220家贵州茅台酱香系列酒体验中心，扩增主题终端陈列6000家，推动品鉴下沉。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-950，环比持平。①目

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贵州茅台

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2023-02-13 11:40:10

回调即是机会，重点推荐白鸡板块！【天风农业】

🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已3年，产能持续去化。根据协会数据，与21年高点相比，在产后备祖代鸡存栏去化约5-10%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，2022年部分种鸡（占比约40%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。 ▪引种缺口已成，产能收缩传导顺畅，中游去库存逻辑逐步兑现！因美国部分州高致病性禽流感及航班问题，引种受限，据畜牧协会，2022祖代更新量96万套，同比下降25%，缺口已成。2月7日，主供州密西西比州再次爆发禽流感

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仙坛股份

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2023-02-13 11:39:47

【安信食饮】老白干酒大涨，继续推荐

招商逻辑最顺畅品种，极具业绩弹性武陵酒渠道更新：上酱在常德底蕴深厚，动销较好；中酱动销表现最好；琥珀去年建立了新的经销事业部，动销也很好；武陵王培育时间较短、定价过高，导致现在库存较大，动销落后，预计将有所调整。库存整体有所去化，上酱个位数库存、中酱和琥珀10%、武陵王40%库存较大。销售计划：开发省外8个省，以山东、湖北、江西、广东、广西为主，省内以湘南、湘北、长沙为主。省外同样采用直控终端的模式，选择具备较强团购实力的终端，形式上内容更丰富一些。省内空间还是很大，即便是长沙现在也远未饱和

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老白干酒

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2023-02-13 11:39:21

【中信建投医药】怡和嘉业：国产家用呼吸机龙头，打造行业出海标杆

国产家用呼吸机龙头，业绩快速增长公司深耕呼吸健康领域二十余载，已成长为国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。公司近几年业绩快速增长，2017-2019年营收和归母净利润复合增速分别为35%和144%。2022年前三季度，公司营收和归母净利润分别为10.1亿元（ 124%）和2.7亿元（ 127%），预计主要由于飞利浦受呼吸机召回事件的持续影响，美国市场对公司产品需求进一步提升，从而驱动订单高速增长。 [玫瑰]家用呼吸机市场空间广阔，公司国内外份额有望进一步提升 1）根据Frost&Sulliv

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怡和嘉业

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2023-02-13 11:38:50

【广发电新】科林电气：配网一二次设备 EPC能力齐全，阔步迈向综合能源服务商

配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏工商业用户需求。公司深耕配用电市场，以电力二次设备起家，以一、二次融合设备为拳头产品，产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司，具备设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全，支撑分布式新能源工商业项目快速扩张：①大量承接分布式光伏EPC总包项目，已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单；②公司快速响应工商业用户需求：公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程，提

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科林电气

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看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！

🚗🖲持续推荐奥比中光：【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的。公司在3D感知方面近三年累计投入

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浙江仙通近况更新

无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油价时期签下新合同后，后续油价即使

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【国联食饮】白酒板块大涨点评

白酒板块经过短期的波段调整，随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开，以及北向资金再度流入，板块重新步入上涨通道，今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪【次高端】春节场景后，次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人，舍得、酒鬼、水井等弹性更佳，整体涨幅居前。舍得：公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营，2022年12月政策向好，迎来需求拐点，公司通过终端活动、春节

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亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能

国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、严格的质量控制等，与国际香料香精、奇华顿、芬美意、ABT等香精香料行业国际知名公司

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今天新东方在线大跌，盘中一度跌20%。

以下是转发同行企业中公教育的战略部某领导的评论（朋友圈发言，不便截图），供参考。同时中公教育大涨，估计其产品结构调整。大家关注度提高、机构开始普遍性调研有关。该领导认为：“新东方在线跌原因可能是两个高管减持。新东方的确存在新旧两波价值创造群体的利益再分配问题，这波减持的象征意义比较强，显然旧势力先受益，受益最大。任何转型成功的公司都会面临这种冲突，当然如果转型不成功，那就一起领盒饭了。不过，这个事情也可以看作中性，有利有弊。好处是旧利益迟早都要套现，越往后堆，集中减持的后果越严重。逐步减持

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【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入更多资产商用车集团旗下

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万兴科技公司梳理，AI应用领域广泛！

事件：近日万兴科技(300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。据介绍，新版本可自由调用OpenAI的AI绘图功能，一键即可智能生成图片素材。未来万兴科技将逐步深化与以OpenAI为代表的AI上游技术商合作，借助AIGC技术持续升级和推出产品。万兴科技主营业务：公司提供数字创意的软件工具和服务，包括视频创意、绘图创意、文档创意和使用工具。视频创意为主要业务板块，提供视频编辑、

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海兴电力（603556）：AMI全球领先企业，全球布局光储充一体化项目开启二次成长曲线

公司是AMI全球领先企业】AMI（Advanced metering infrastructure）由智能电表、通信网络、电表信息管理系统组成，在电力系统和用户之间构建的网络架构。公司作为AMI系统龙头企业，在电子、软件、通信、云服务等领域积累深厚，能够为客户提供整体解决方案，帮助电力公司增收降本。公司击败了海外巨头思科、爱创等，包揽了巴西Copel电网公司一期和二期AMI项目，也斩获巴拿马的试点项目。公司在AMI领域的综合实力已经达到国际一流水平，生产基地和营销网络已经遍布美亚非等全球各地。

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上调美国CPI预测，但仍低于一致预期

2月14日将公布美国1月份CPI数据。由于美国统计局在上星期修改了CPI数据统计方法，我们上调CPI核心预测，但仍低于一致预期：核心CPI环比增速预测0.35%（数据更新前预测0.27%，一致预期0.4%，前值0.3%，见《春季行情结束了吗？》）；名义CPI环比增速预测0.41%（数据更新前预测0.35%，一致预期0.5%，前值-0.1%）；模型预测核心和名义CPI同比增速分别为5.5%和6.2%。两种统计调整的具体影响如下：1）分项权重调整：2023年起，CPI商品分项权重下调，但服务分项权

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【天风机械】工程机械专题：卡特何以创新高？对标美国、日本国内市场展望如何？

近期我们研究了卡特创新高的驱动因素，并且对比美国、日本市场，展望国内工程机械23-25年需求。 [玫瑰]1、卡特股价相对于标普超额收益2019年之前为3000%，2019-2022年扩大为6500%，整体市值目前高达9000亿人民币左右。我们截取2004-2022年公司股价表现，期间公司涨幅为685%，我们从两个微观及两个宏观角度来看超额来源： 1）微观视角之一：净利率*2X 收入*1.6x 估值扩张1.3X 回购23%股份共同推动股价涨幅。 2）微观视角之二：公司三块业务齐发力，建筑能源资

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白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-2-12】

【茅台】：本周飞天散瓶批价在2725-2830，整箱批价2940-2970，环比变化不大。①目前多数区域反馈已完成1-2月回款、占比预计28%左右，其中多数区域1月计划逐步到货、部分区域收到2月计划，春节动销后茅台基本处于无库存或低库存运行状态。②茅台酒销售公司在2022年累计开展各类市场活动9000余场次，超百万人次参与。茅台酱香酒公司2023年将建成220家贵州茅台酱香系列酒体验中心，扩增主题终端陈列6000家，推动品鉴下沉。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-950，环比持平。①目

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回调即是机会，重点推荐白鸡板块！【天风农业】

🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已3年，产能持续去化。根据协会数据，与21年高点相比，在产后备祖代鸡存栏去化约5-10%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，2022年部分种鸡（占比约40%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。 ▪引种缺口已成，产能收缩传导顺畅，中游去库存逻辑逐步兑现！因美国部分州高致病性禽流感及航班问题，引种受限，据畜牧协会，2022祖代更新量96万套，同比下降25%，缺口已成。2月7日，主供州密西西比州再次爆发禽流感

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【安信食饮】老白干酒大涨，继续推荐

招商逻辑最顺畅品种，极具业绩弹性武陵酒渠道更新：上酱在常德底蕴深厚，动销较好；中酱动销表现最好；琥珀去年建立了新的经销事业部，动销也很好；武陵王培育时间较短、定价过高，导致现在库存较大，动销落后，预计将有所调整。库存整体有所去化，上酱个位数库存、中酱和琥珀10%、武陵王40%库存较大。销售计划：开发省外8个省，以山东、湖北、江西、广东、广西为主，省内以湘南、湘北、长沙为主。省外同样采用直控终端的模式，选择具备较强团购实力的终端，形式上内容更丰富一些。省内空间还是很大，即便是长沙现在也远未饱和

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【中信建投医药】怡和嘉业：国产家用呼吸机龙头，打造行业出海标杆

国产家用呼吸机龙头，业绩快速增长公司深耕呼吸健康领域二十余载，已成长为国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。公司近几年业绩快速增长，2017-2019年营收和归母净利润复合增速分别为35%和144%。2022年前三季度，公司营收和归母净利润分别为10.1亿元（ 124%）和2.7亿元（ 127%），预计主要由于飞利浦受呼吸机召回事件的持续影响，美国市场对公司产品需求进一步提升，从而驱动订单高速增长。 [玫瑰]家用呼吸机市场空间广阔，公司国内外份额有望进一步提升 1）根据Frost&Sulliv

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【广发电新】科林电气：配网一二次设备 EPC能力齐全，阔步迈向综合能源服务商

配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏工商业用户需求。公司深耕配用电市场，以电力二次设备起家，以一、二次融合设备为拳头产品，产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司，具备设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全，支撑分布式新能源工商业项目快速扩张：①大量承接分布式光伏EPC总包项目，已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单；②公司快速响应工商业用户需求：公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程，提

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看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！

🚗🖲持续推荐奥比中光：【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的。公司在3D感知方面近三年累计投入

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奥比中光

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2023-02-13 17:54:24

浙江仙通近况更新

无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油价时期签下新合同后，后续油价即使

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浙江仙通

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2023-02-13 17:53:50

【国联食饮】白酒板块大涨点评

白酒板块经过短期的波段调整，随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开，以及北向资金再度流入，板块重新步入上涨通道，今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪【次高端】春节场景后，次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人，舍得、酒鬼、水井等弹性更佳，整体涨幅居前。舍得：公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营，2022年12月政策向好，迎来需求拐点，公司通过终端活动、春节

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五粮液

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2023-02-13 17:53:33

亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能

国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、严格的质量控制等，与国际香料香精、奇华顿、芬美意、ABT等香精香料行业国际知名公司

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亚香股份

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2023-02-13 17:53:11

今天新东方在线大跌，盘中一度跌20%。

以下是转发同行企业中公教育的战略部某领导的评论（朋友圈发言，不便截图），供参考。同时中公教育大涨，估计其产品结构调整。大家关注度提高、机构开始普遍性调研有关。该领导认为：“新东方在线跌原因可能是两个高管减持。新东方的确存在新旧两波价值创造群体的利益再分配问题，这波减持的象征意义比较强，显然旧势力先受益，受益最大。任何转型成功的公司都会面临这种冲突，当然如果转型不成功，那就一起领盒饭了。不过，这个事情也可以看作中性，有利有弊。好处是旧利益迟早都要套现，越往后堆，集中减持的后果越严重。逐步减持

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东方甄选

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2023-02-13 17:52:45

【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入更多资产商用车集团旗下

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*ST汉马

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2023-02-13 17:52:24

万兴科技公司梳理，AI应用领域广泛！

事件：近日万兴科技(300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。据介绍，新版本可自由调用OpenAI的AI绘图功能，一键即可智能生成图片素材。未来万兴科技将逐步深化与以OpenAI为代表的AI上游技术商合作，借助AIGC技术持续升级和推出产品。万兴科技主营业务：公司提供数字创意的软件工具和服务，包括视频创意、绘图创意、文档创意和使用工具。视频创意为主要业务板块，提供视频编辑、

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万兴科技

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2023-02-13 17:51:42

海兴电力（603556）：AMI全球领先企业，全球布局光储充一体化项目开启二次成长曲线

公司是AMI全球领先企业】AMI（Advanced metering infrastructure）由智能电表、通信网络、电表信息管理系统组成，在电力系统和用户之间构建的网络架构。公司作为AMI系统龙头企业，在电子、软件、通信、云服务等领域积累深厚，能够为客户提供整体解决方案，帮助电力公司增收降本。公司击败了海外巨头思科、爱创等，包揽了巴西Copel电网公司一期和二期AMI项目，也斩获巴拿马的试点项目。公司在AMI领域的综合实力已经达到国际一流水平，生产基地和营销网络已经遍布美亚非等全球各地。

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海兴电力

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2023-02-13 11:41:14

上调美国CPI预测，但仍低于一致预期

2月14日将公布美国1月份CPI数据。由于美国统计局在上星期修改了CPI数据统计方法，我们上调CPI核心预测，但仍低于一致预期：核心CPI环比增速预测0.35%（数据更新前预测0.27%，一致预期0.4%，前值0.3%，见《春季行情结束了吗？》）；名义CPI环比增速预测0.41%（数据更新前预测0.35%，一致预期0.5%，前值-0.1%）；模型预测核心和名义CPI同比增速分别为5.5%和6.2%。两种统计调整的具体影响如下：1）分项权重调整：2023年起，CPI商品分项权重下调，但服务分项权

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宁德时代

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2023-02-13 11:40:49

【天风机械】工程机械专题：卡特何以创新高？对标美国、日本国内市场展望如何？

近期我们研究了卡特创新高的驱动因素，并且对比美国、日本市场，展望国内工程机械23-25年需求。 [玫瑰]1、卡特股价相对于标普超额收益2019年之前为3000%，2019-2022年扩大为6500%，整体市值目前高达9000亿人民币左右。我们截取2004-2022年公司股价表现，期间公司涨幅为685%，我们从两个微观及两个宏观角度来看超额来源： 1）微观视角之一：净利率*2X 收入*1.6x 估值扩张1.3X 回购23%股份共同推动股价涨幅。 2）微观视角之二：公司三块业务齐发力，建筑能源资

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三一重能

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2023-02-13 11:40:32

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-2-12】

【茅台】：本周飞天散瓶批价在2725-2830，整箱批价2940-2970，环比变化不大。①目前多数区域反馈已完成1-2月回款、占比预计28%左右，其中多数区域1月计划逐步到货、部分区域收到2月计划，春节动销后茅台基本处于无库存或低库存运行状态。②茅台酒销售公司在2022年累计开展各类市场活动9000余场次，超百万人次参与。茅台酱香酒公司2023年将建成220家贵州茅台酱香系列酒体验中心，扩增主题终端陈列6000家，推动品鉴下沉。 [玫瑰]【五粮液】：本周普五批价在940-950，环比持平。①目

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贵州茅台

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2023-02-13 11:40:10

回调即是机会，重点推荐白鸡板块！【天风农业】

🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已3年，产能持续去化。根据协会数据，与21年高点相比，在产后备祖代鸡存栏去化约5-10%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，2022年部分种鸡（占比约40%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。 ▪引种缺口已成，产能收缩传导顺畅，中游去库存逻辑逐步兑现！因美国部分州高致病性禽流感及航班问题，引种受限，据畜牧协会，2022祖代更新量96万套，同比下降25%，缺口已成。2月7日，主供州密西西比州再次爆发禽流感

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仙坛股份

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2023-02-13 11:39:47

【安信食饮】老白干酒大涨，继续推荐

招商逻辑最顺畅品种，极具业绩弹性武陵酒渠道更新：上酱在常德底蕴深厚，动销较好；中酱动销表现最好；琥珀去年建立了新的经销事业部，动销也很好；武陵王培育时间较短、定价过高，导致现在库存较大，动销落后，预计将有所调整。库存整体有所去化，上酱个位数库存、中酱和琥珀10%、武陵王40%库存较大。销售计划：开发省外8个省，以山东、湖北、江西、广东、广西为主，省内以湘南、湘北、长沙为主。省外同样采用直控终端的模式，选择具备较强团购实力的终端，形式上内容更丰富一些。省内空间还是很大，即便是长沙现在也远未饱和

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老白干酒

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2023-02-13 11:39:21

【中信建投医药】怡和嘉业：国产家用呼吸机龙头，打造行业出海标杆

国产家用呼吸机龙头，业绩快速增长公司深耕呼吸健康领域二十余载，已成长为国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。公司近几年业绩快速增长，2017-2019年营收和归母净利润复合增速分别为35%和144%。2022年前三季度，公司营收和归母净利润分别为10.1亿元（ 124%）和2.7亿元（ 127%），预计主要由于飞利浦受呼吸机召回事件的持续影响，美国市场对公司产品需求进一步提升，从而驱动订单高速增长。 [玫瑰]家用呼吸机市场空间广阔，公司国内外份额有望进一步提升 1）根据Frost&Sulliv

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怡和嘉业

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2023-02-13 11:38:50

【广发电新】科林电气：配网一二次设备 EPC能力齐全，阔步迈向综合能源服务商

配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏工商业用户需求。公司深耕配用电市场，以电力二次设备起家，以一、二次融合设备为拳头产品，产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司，具备设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全，支撑分布式新能源工商业项目快速扩张：①大量承接分布式光伏EPC总包项目，已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单；②公司快速响应工商业用户需求：公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程，提

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科林电气

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