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为国接盘的公社达人

2023-02-14 11:00:37

【海通通信】重点关注低估值高确定算力标的

【AIGC】算力交换【通信能力】是核心，【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑；数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进；CPO封装、硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。长期看好高毛利率，竞争格局较好的【核心网络设备】、【光器件】、【光芯片】、【电芯片】等细分方向。短期来看，建议重点关注Q1业绩向好，估值较低的核心个股：【紫光股份备考18x】ICT核心资产，国内份额交换机第一；服务器第二；AI领域屡获殊荣。并购新华三49%股权，激励&股权结构全面改善。【华工科技16x】最低估值

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光库科技

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为国接盘的公社达人

2023-02-14 11:00:11

长光华芯跟踪点评-激光雷达助力增长，VCSEL路线占优

总体观点：2023年2月6日速腾聚创宣布与丰田多款车型达成量产定点合作，国内激光雷达厂商有成为Global Tier1的潜力。长光华芯作为国内稀缺的高功率VCSEL厂商，将受益于这一进程。 VCSEL路线优势：VCSEL与主流半导体工艺兼容，成本优势明显，且VCSEL通过多结工艺解决了大功率问题，成为禾赛、华为等激光雷达厂商的未来优先选择。自有产能优势：外延生长是工艺核心，长光华芯具备自有外延生长产线有助于工艺迭代加速，带来产品力优势。投资建议：我们维持长光华芯目标价130元，维持“增持”

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长光华芯

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为国接盘的公社达人

2023-02-14 10:59:51

【光大电新】道通科技20230213

1、充电桩认证 2022H1：通过欧盟CE、德国、英国认证； 2022H2：通过美国UL认证所有；产品类型：240kW以下，每20kW一档；240kW以上尚未通过认证 2、充电桩业务体量 2022：营收1亿，亏损3亿（研发、销售费用较高）； 2023：营收10亿，盈亏平衡； 2023出货节奏：环比逐季度递增，2023Q1确认1亿；且直流桩的出货占比将提升，拐点在Q2-Q3；全年直流占6成； 202301在手订单2亿，交流桩为主 3、产品价格及利润率直流桩：1.66元/W，相当于欧盟产品的6

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道通科技

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为国接盘的公社达人

2023-02-14 10:59:37

【天风电新】宁德-福特合作落地：高阶进入美国市场-0214

🌼事件美国时间2.13日下午 1:45 福特召开新闻发布会，宣布起密歇根州35亿美元电池工厂计划，关键点如下： 1、福特表示尽管美国和中国之间的关系持续紧张，但它将与一家中国供应商（CATL）合作，在密歇根州投资 35 亿美元新建电动汽车电池厂。 2、福特将通过一家全资子公司拥有新工厂，而不是与 CATL 合资经营。福特将从CATL获得技术许可。 3、该工厂预计将于 2026 年开业，雇用约 2,500 名员工。它将生产磷酸铁锂电池（LFP），新电池有望以更低的成本提供不同的优势，帮助

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宁德时代

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为国接盘的公社达人

2023-02-14 10:59:20

【招商电新】电动车更新-中游估值有望持续修复

1、近期锂电中游表现普遍偏弱可能主要系：a、1月下游需求、锂电产业链排产偏弱。b、美国IRA法案对中国产业链的潜在钳制。而这两方面担忧可能正在逐步解除，目前处于估值、需求的双底部，可能迎来反转。 a、一月份因为春节假期导致下游整车需求偏弱，车企主要以消化整车和电池库存为主，而从二、三月中游各家排产上看，有所修复，环比修复幅度分别在0-10%、0-20%左右，随着3月份的临近，对3月的排产会更加清晰，修复的力度可能更大。 b、宁德与福特在美建厂计划基本敲定，将在美国密歇根州共同建设动力电池工厂，投

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宁德时代
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亿纬锂能

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:57:29

国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，利好中药创新药！【国盛医药】

2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药注册审评，采用中医药理论、人用经验和临床试验相结合的审评证据体系，综合评价中药的安全性、有效性和质量可控性。对临床定位清晰且具有明显临床价值的5种情形中药新药等的注册申请实行优先审评审批。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。我们持续看好中药板块的估值修复，尤其是中药创新药，中药国企改革，中药低估值有变化。 1）中药创新药：中药供给侧改革成果已经开始落地，中药新药2021年获批12个，相当于此前5年的量；医

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贵州三力

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2023-02-13 17:56:58

蓝晓科技点评：多肽固相合成蓬勃发展【国君基化】

多肽减肥药点燃固相合成载体市场。多肽药物市场快速扩容，目前礼来及诺和诺德等药企研发出的多肽类药物替西帕肽和思美格鲁肽由于高效的减重效果以及低副作用受到消费者热捧，供不应求，22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。2023年2月6日，礼来其在研的减肥药物GIP和GLP-1双受体激动剂Tirzepatide（替尔泊肽）用于肥胖或超重成人患者的中国III期临床试验，取得积极结果，达到主要终点和所有关键次要终点，相关数据正在进一步整理中。这是在3期临床试验中

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蓝晓科技

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:56:14

【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高，美国经济“衰退”或过度预期，关注出口标的反弹

观视角：1）23年1月预计公司新接订单在1.3-1.4亿元，处于历史高位水平，其中海外自主品牌雅顿（OBM业务）接单预计0.7亿元，为历史新高。2）发货端由于12月份存在部分递延，在排除春节假期影响下仍有1亿元左右的发货量。3）预计公司目前在手订单仍在3.5亿元左右，排产值一个季度之后。4）年中部分募投项目落地，产能进一步得到释放，23年仍可看30%增长。宏观视角：根据天风宏观观点，美国经济可能“不衰退”。消费者端，密歇根消费者信心指数、资本开支信心指数、费城商业情绪指数等均来到历史低位，但对

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浩洋股份

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:55:56

核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信

事件：2月13日，大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。【海底声呐行业壁垒极高，国产替代成为主要增长逻辑】随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋资源，未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传播规律受海洋的深度、地质、盐度、温度分布参数

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声迅股份

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:55:10

看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！

🚗🖲持续推荐奥比中光：【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的。公司在3D感知方面近三年累计投入

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奥比中光

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:54:24

浙江仙通近况更新

无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油价时期签下新合同后，后续油价即使

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浙江仙通

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:53:50

【国联食饮】白酒板块大涨点评

白酒板块经过短期的波段调整，随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开，以及北向资金再度流入，板块重新步入上涨通道，今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪【次高端】春节场景后，次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人，舍得、酒鬼、水井等弹性更佳，整体涨幅居前。舍得：公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营，2022年12月政策向好，迎来需求拐点，公司通过终端活动、春节

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五粮液

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:53:33

亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能

国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、严格的质量控制等，与国际香料香精、奇华顿、芬美意、ABT等香精香料行业国际知名公司

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:53:11

今天新东方在线大跌，盘中一度跌20%。

以下是转发同行企业中公教育的战略部某领导的评论（朋友圈发言，不便截图），供参考。同时中公教育大涨，估计其产品结构调整。大家关注度提高、机构开始普遍性调研有关。该领导认为：“新东方在线跌原因可能是两个高管减持。新东方的确存在新旧两波价值创造群体的利益再分配问题，这波减持的象征意义比较强，显然旧势力先受益，受益最大。任何转型成功的公司都会面临这种冲突，当然如果转型不成功，那就一起领盒饭了。不过，这个事情也可以看作中性，有利有弊。好处是旧利益迟早都要套现，越往后堆，集中减持的后果越严重。逐步减持

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东方甄选

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:52:45

【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入更多资产商用车集团旗下

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【海通通信】重点关注低估值高确定算力标的

【AIGC】算力交换【通信能力】是核心，【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑；数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进；CPO封装、硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。长期看好高毛利率，竞争格局较好的【核心网络设备】、【光器件】、【光芯片】、【电芯片】等细分方向。短期来看，建议重点关注Q1业绩向好，估值较低的核心个股：【紫光股份备考18x】ICT核心资产，国内份额交换机第一；服务器第二；AI领域屡获殊荣。并购新华三49%股权，激励&股权结构全面改善。【华工科技16x】最低估值

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长光华芯跟踪点评-激光雷达助力增长，VCSEL路线占优

总体观点：2023年2月6日速腾聚创宣布与丰田多款车型达成量产定点合作，国内激光雷达厂商有成为Global Tier1的潜力。长光华芯作为国内稀缺的高功率VCSEL厂商，将受益于这一进程。 VCSEL路线优势：VCSEL与主流半导体工艺兼容，成本优势明显，且VCSEL通过多结工艺解决了大功率问题，成为禾赛、华为等激光雷达厂商的未来优先选择。自有产能优势：外延生长是工艺核心，长光华芯具备自有外延生长产线有助于工艺迭代加速，带来产品力优势。投资建议：我们维持长光华芯目标价130元，维持“增持”

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【光大电新】道通科技20230213

1、充电桩认证 2022H1：通过欧盟CE、德国、英国认证； 2022H2：通过美国UL认证所有；产品类型：240kW以下，每20kW一档；240kW以上尚未通过认证 2、充电桩业务体量 2022：营收1亿，亏损3亿（研发、销售费用较高）； 2023：营收10亿，盈亏平衡； 2023出货节奏：环比逐季度递增，2023Q1确认1亿；且直流桩的出货占比将提升，拐点在Q2-Q3；全年直流占6成； 202301在手订单2亿，交流桩为主 3、产品价格及利润率直流桩：1.66元/W，相当于欧盟产品的6

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【天风电新】宁德-福特合作落地：高阶进入美国市场-0214

🌼事件美国时间2.13日下午 1:45 福特召开新闻发布会，宣布起密歇根州35亿美元电池工厂计划，关键点如下： 1、福特表示尽管美国和中国之间的关系持续紧张，但它将与一家中国供应商（CATL）合作，在密歇根州投资 35 亿美元新建电动汽车电池厂。 2、福特将通过一家全资子公司拥有新工厂，而不是与 CATL 合资经营。福特将从CATL获得技术许可。 3、该工厂预计将于 2026 年开业，雇用约 2,500 名员工。它将生产磷酸铁锂电池（LFP），新电池有望以更低的成本提供不同的优势，帮助

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1、近期锂电中游表现普遍偏弱可能主要系：a、1月下游需求、锂电产业链排产偏弱。b、美国IRA法案对中国产业链的潜在钳制。而这两方面担忧可能正在逐步解除，目前处于估值、需求的双底部，可能迎来反转。 a、一月份因为春节假期导致下游整车需求偏弱，车企主要以消化整车和电池库存为主，而从二、三月中游各家排产上看，有所修复，环比修复幅度分别在0-10%、0-20%左右，随着3月份的临近，对3月的排产会更加清晰，修复的力度可能更大。 b、宁德与福特在美建厂计划基本敲定，将在美国密歇根州共同建设动力电池工厂，投

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国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，利好中药创新药！【国盛医药】

2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药注册审评，采用中医药理论、人用经验和临床试验相结合的审评证据体系，综合评价中药的安全性、有效性和质量可控性。对临床定位清晰且具有明显临床价值的5种情形中药新药等的注册申请实行优先审评审批。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。我们持续看好中药板块的估值修复，尤其是中药创新药，中药国企改革，中药低估值有变化。 1）中药创新药：中药供给侧改革成果已经开始落地，中药新药2021年获批12个，相当于此前5年的量；医

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多肽减肥药点燃固相合成载体市场。多肽药物市场快速扩容，目前礼来及诺和诺德等药企研发出的多肽类药物替西帕肽和思美格鲁肽由于高效的减重效果以及低副作用受到消费者热捧，供不应求，22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。2023年2月6日，礼来其在研的减肥药物GIP和GLP-1双受体激动剂Tirzepatide（替尔泊肽）用于肥胖或超重成人患者的中国III期临床试验，取得积极结果，达到主要终点和所有关键次要终点，相关数据正在进一步整理中。这是在3期临床试验中

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【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高，美国经济“衰退”或过度预期，关注出口标的反弹

观视角：1）23年1月预计公司新接订单在1.3-1.4亿元，处于历史高位水平，其中海外自主品牌雅顿（OBM业务）接单预计0.7亿元，为历史新高。2）发货端由于12月份存在部分递延，在排除春节假期影响下仍有1亿元左右的发货量。3）预计公司目前在手订单仍在3.5亿元左右，排产值一个季度之后。4）年中部分募投项目落地，产能进一步得到释放，23年仍可看30%增长。宏观视角：根据天风宏观观点，美国经济可能“不衰退”。消费者端，密歇根消费者信心指数、资本开支信心指数、费城商业情绪指数等均来到历史低位，但对

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核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信

事件：2月13日，大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。【海底声呐行业壁垒极高，国产替代成为主要增长逻辑】随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋资源，未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传播规律受海洋的深度、地质、盐度、温度分布参数

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🚗🖲持续推荐奥比中光：【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的。公司在3D感知方面近三年累计投入

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浙江仙通近况更新

无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油价时期签下新合同后，后续油价即使

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【国联食饮】白酒板块大涨点评

白酒板块经过短期的波段调整，随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开，以及北向资金再度流入，板块重新步入上涨通道，今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪【次高端】春节场景后，次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人，舍得、酒鬼、水井等弹性更佳，整体涨幅居前。舍得：公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营，2022年12月政策向好，迎来需求拐点，公司通过终端活动、春节

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亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能

国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、严格的质量控制等，与国际香料香精、奇华顿、芬美意、ABT等香精香料行业国际知名公司

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今天新东方在线大跌，盘中一度跌20%。

以下是转发同行企业中公教育的战略部某领导的评论（朋友圈发言，不便截图），供参考。同时中公教育大涨，估计其产品结构调整。大家关注度提高、机构开始普遍性调研有关。该领导认为：“新东方在线跌原因可能是两个高管减持。新东方的确存在新旧两波价值创造群体的利益再分配问题，这波减持的象征意义比较强，显然旧势力先受益，受益最大。任何转型成功的公司都会面临这种冲突，当然如果转型不成功，那就一起领盒饭了。不过，这个事情也可以看作中性，有利有弊。好处是旧利益迟早都要套现，越往后堆，集中减持的后果越严重。逐步减持

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【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入更多资产商用车集团旗下

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-02-14 11:00:37

【海通通信】重点关注低估值高确定算力标的

【AIGC】算力交换【通信能力】是核心，【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑；数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进；CPO封装、硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。长期看好高毛利率，竞争格局较好的【核心网络设备】、【光器件】、【光芯片】、【电芯片】等细分方向。短期来看，建议重点关注Q1业绩向好，估值较低的核心个股：【紫光股份备考18x】ICT核心资产，国内份额交换机第一；服务器第二；AI领域屡获殊荣。并购新华三49%股权，激励&股权结构全面改善。【华工科技16x】最低估值

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光库科技

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-02-14 11:00:11

长光华芯跟踪点评-激光雷达助力增长，VCSEL路线占优

总体观点：2023年2月6日速腾聚创宣布与丰田多款车型达成量产定点合作，国内激光雷达厂商有成为Global Tier1的潜力。长光华芯作为国内稀缺的高功率VCSEL厂商，将受益于这一进程。 VCSEL路线优势：VCSEL与主流半导体工艺兼容，成本优势明显，且VCSEL通过多结工艺解决了大功率问题，成为禾赛、华为等激光雷达厂商的未来优先选择。自有产能优势：外延生长是工艺核心，长光华芯具备自有外延生长产线有助于工艺迭代加速，带来产品力优势。投资建议：我们维持长光华芯目标价130元，维持“增持”

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长光华芯

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-02-14 10:59:51

【光大电新】道通科技20230213

1、充电桩认证 2022H1：通过欧盟CE、德国、英国认证； 2022H2：通过美国UL认证所有；产品类型：240kW以下，每20kW一档；240kW以上尚未通过认证 2、充电桩业务体量 2022：营收1亿，亏损3亿（研发、销售费用较高）； 2023：营收10亿，盈亏平衡； 2023出货节奏：环比逐季度递增，2023Q1确认1亿；且直流桩的出货占比将提升，拐点在Q2-Q3；全年直流占6成； 202301在手订单2亿，交流桩为主 3、产品价格及利润率直流桩：1.66元/W，相当于欧盟产品的6

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道通科技

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-02-14 10:59:37

【天风电新】宁德-福特合作落地：高阶进入美国市场-0214

🌼事件美国时间2.13日下午 1:45 福特召开新闻发布会，宣布起密歇根州35亿美元电池工厂计划，关键点如下： 1、福特表示尽管美国和中国之间的关系持续紧张，但它将与一家中国供应商（CATL）合作，在密歇根州投资 35 亿美元新建电动汽车电池厂。 2、福特将通过一家全资子公司拥有新工厂，而不是与 CATL 合资经营。福特将从CATL获得技术许可。 3、该工厂预计将于 2026 年开业，雇用约 2,500 名员工。它将生产磷酸铁锂电池（LFP），新电池有望以更低的成本提供不同的优势，帮助

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宁德时代

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为国接盘的公社达人

2023-02-14 10:59:20

【招商电新】电动车更新-中游估值有望持续修复

1、近期锂电中游表现普遍偏弱可能主要系：a、1月下游需求、锂电产业链排产偏弱。b、美国IRA法案对中国产业链的潜在钳制。而这两方面担忧可能正在逐步解除，目前处于估值、需求的双底部，可能迎来反转。 a、一月份因为春节假期导致下游整车需求偏弱，车企主要以消化整车和电池库存为主，而从二、三月中游各家排产上看，有所修复，环比修复幅度分别在0-10%、0-20%左右，随着3月份的临近，对3月的排产会更加清晰，修复的力度可能更大。 b、宁德与福特在美建厂计划基本敲定，将在美国密歇根州共同建设动力电池工厂，投

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宁德时代
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亿纬锂能

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:57:29

国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，利好中药创新药！【国盛医药】

2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药注册审评，采用中医药理论、人用经验和临床试验相结合的审评证据体系，综合评价中药的安全性、有效性和质量可控性。对临床定位清晰且具有明显临床价值的5种情形中药新药等的注册申请实行优先审评审批。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。我们持续看好中药板块的估值修复，尤其是中药创新药，中药国企改革，中药低估值有变化。 1）中药创新药：中药供给侧改革成果已经开始落地，中药新药2021年获批12个，相当于此前5年的量；医

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贵州三力

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2023-02-13 17:56:58

蓝晓科技点评：多肽固相合成蓬勃发展【国君基化】

多肽减肥药点燃固相合成载体市场。多肽药物市场快速扩容，目前礼来及诺和诺德等药企研发出的多肽类药物替西帕肽和思美格鲁肽由于高效的减重效果以及低副作用受到消费者热捧，供不应求，22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。2023年2月6日，礼来其在研的减肥药物GIP和GLP-1双受体激动剂Tirzepatide（替尔泊肽）用于肥胖或超重成人患者的中国III期临床试验，取得积极结果，达到主要终点和所有关键次要终点，相关数据正在进一步整理中。这是在3期临床试验中

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蓝晓科技

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:56:14

【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高，美国经济“衰退”或过度预期，关注出口标的反弹

观视角：1）23年1月预计公司新接订单在1.3-1.4亿元，处于历史高位水平，其中海外自主品牌雅顿（OBM业务）接单预计0.7亿元，为历史新高。2）发货端由于12月份存在部分递延，在排除春节假期影响下仍有1亿元左右的发货量。3）预计公司目前在手订单仍在3.5亿元左右，排产值一个季度之后。4）年中部分募投项目落地，产能进一步得到释放，23年仍可看30%增长。宏观视角：根据天风宏观观点，美国经济可能“不衰退”。消费者端，密歇根消费者信心指数、资本开支信心指数、费城商业情绪指数等均来到历史低位，但对

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浩洋股份

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:55:56

核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信

事件：2月13日，大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。【海底声呐行业壁垒极高，国产替代成为主要增长逻辑】随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋资源，未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传播规律受海洋的深度、地质、盐度、温度分布参数

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声迅股份

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:55:10

看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！

🚗🖲持续推荐奥比中光：【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的。公司在3D感知方面近三年累计投入

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奥比中光

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:54:24

浙江仙通近况更新

无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油价时期签下新合同后，后续油价即使

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浙江仙通

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:53:50

【国联食饮】白酒板块大涨点评

白酒板块经过短期的波段调整，随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开，以及北向资金再度流入，板块重新步入上涨通道，今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪【次高端】春节场景后，次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人，舍得、酒鬼、水井等弹性更佳，整体涨幅居前。舍得：公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营，2022年12月政策向好，迎来需求拐点，公司通过终端活动、春节

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五粮液

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:53:33

亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能

国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、严格的质量控制等，与国际香料香精、奇华顿、芬美意、ABT等香精香料行业国际知名公司

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亚香股份

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为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:53:11

今天新东方在线大跌，盘中一度跌20%。

以下是转发同行企业中公教育的战略部某领导的评论（朋友圈发言，不便截图），供参考。同时中公教育大涨，估计其产品结构调整。大家关注度提高、机构开始普遍性调研有关。该领导认为：“新东方在线跌原因可能是两个高管减持。新东方的确存在新旧两波价值创造群体的利益再分配问题，这波减持的象征意义比较强，显然旧势力先受益，受益最大。任何转型成功的公司都会面临这种冲突，当然如果转型不成功，那就一起领盒饭了。不过，这个事情也可以看作中性，有利有弊。好处是旧利益迟早都要套现，越往后堆，集中减持的后果越严重。逐步减持

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东方甄选

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-02-13 17:52:45

【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入更多资产商用车集团旗下

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2023-02-14 11:00:37

【海通通信】重点关注低估值高确定算力标的

【AIGC】算力交换【通信能力】是核心，【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑；数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进；CPO封装、硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。长期看好高毛利率，竞争格局较好的【核心网络设备】、【光器件】、【光芯片】、【电芯片】等细分方向。短期来看，建议重点关注Q1业绩向好，估值较低的核心个股：【紫光股份备考18x】ICT核心资产，国内份额交换机第一；服务器第二；AI领域屡获殊荣。并购新华三49%股权，激励&股权结构全面改善。【华工科技16x】最低估值

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2023-02-14 11:00:11

长光华芯跟踪点评-激光雷达助力增长，VCSEL路线占优

总体观点：2023年2月6日速腾聚创宣布与丰田多款车型达成量产定点合作，国内激光雷达厂商有成为Global Tier1的潜力。长光华芯作为国内稀缺的高功率VCSEL厂商，将受益于这一进程。 VCSEL路线优势：VCSEL与主流半导体工艺兼容，成本优势明显，且VCSEL通过多结工艺解决了大功率问题，成为禾赛、华为等激光雷达厂商的未来优先选择。自有产能优势：外延生长是工艺核心，长光华芯具备自有外延生长产线有助于工艺迭代加速，带来产品力优势。投资建议：我们维持长光华芯目标价130元，维持“增持”

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【光大电新】道通科技20230213

1、充电桩认证 2022H1：通过欧盟CE、德国、英国认证； 2022H2：通过美国UL认证所有；产品类型：240kW以下，每20kW一档；240kW以上尚未通过认证 2、充电桩业务体量 2022：营收1亿，亏损3亿（研发、销售费用较高）； 2023：营收10亿，盈亏平衡； 2023出货节奏：环比逐季度递增，2023Q1确认1亿；且直流桩的出货占比将提升，拐点在Q2-Q3；全年直流占6成； 202301在手订单2亿，交流桩为主 3、产品价格及利润率直流桩：1.66元/W，相当于欧盟产品的6

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【天风电新】宁德-福特合作落地：高阶进入美国市场-0214

🌼事件美国时间2.13日下午 1:45 福特召开新闻发布会，宣布起密歇根州35亿美元电池工厂计划，关键点如下： 1、福特表示尽管美国和中国之间的关系持续紧张，但它将与一家中国供应商（CATL）合作，在密歇根州投资 35 亿美元新建电动汽车电池厂。 2、福特将通过一家全资子公司拥有新工厂，而不是与 CATL 合资经营。福特将从CATL获得技术许可。 3、该工厂预计将于 2026 年开业，雇用约 2,500 名员工。它将生产磷酸铁锂电池（LFP），新电池有望以更低的成本提供不同的优势，帮助

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【招商电新】电动车更新-中游估值有望持续修复

1、近期锂电中游表现普遍偏弱可能主要系：a、1月下游需求、锂电产业链排产偏弱。b、美国IRA法案对中国产业链的潜在钳制。而这两方面担忧可能正在逐步解除，目前处于估值、需求的双底部，可能迎来反转。 a、一月份因为春节假期导致下游整车需求偏弱，车企主要以消化整车和电池库存为主，而从二、三月中游各家排产上看，有所修复，环比修复幅度分别在0-10%、0-20%左右，随着3月份的临近，对3月的排产会更加清晰，修复的力度可能更大。 b、宁德与福特在美建厂计划基本敲定，将在美国密歇根州共同建设动力电池工厂，投

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国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，利好中药创新药！【国盛医药】

2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药注册审评，采用中医药理论、人用经验和临床试验相结合的审评证据体系，综合评价中药的安全性、有效性和质量可控性。对临床定位清晰且具有明显临床价值的5种情形中药新药等的注册申请实行优先审评审批。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。我们持续看好中药板块的估值修复，尤其是中药创新药，中药国企改革，中药低估值有变化。 1）中药创新药：中药供给侧改革成果已经开始落地，中药新药2021年获批12个，相当于此前5年的量；医

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蓝晓科技点评：多肽固相合成蓬勃发展【国君基化】

多肽减肥药点燃固相合成载体市场。多肽药物市场快速扩容，目前礼来及诺和诺德等药企研发出的多肽类药物替西帕肽和思美格鲁肽由于高效的减重效果以及低副作用受到消费者热捧，供不应求，22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。2023年2月6日，礼来其在研的减肥药物GIP和GLP-1双受体激动剂Tirzepatide（替尔泊肽）用于肥胖或超重成人患者的中国III期临床试验，取得积极结果，达到主要终点和所有关键次要终点，相关数据正在进一步整理中。这是在3期临床试验中

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【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高，美国经济“衰退”或过度预期，关注出口标的反弹

观视角：1）23年1月预计公司新接订单在1.3-1.4亿元，处于历史高位水平，其中海外自主品牌雅顿（OBM业务）接单预计0.7亿元，为历史新高。2）发货端由于12月份存在部分递延，在排除春节假期影响下仍有1亿元左右的发货量。3）预计公司目前在手订单仍在3.5亿元左右，排产值一个季度之后。4）年中部分募投项目落地，产能进一步得到释放，23年仍可看30%增长。宏观视角：根据天风宏观观点，美国经济可能“不衰退”。消费者端，密歇根消费者信心指数、资本开支信心指数、费城商业情绪指数等均来到历史低位，但对

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核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信

事件：2月13日，大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。【海底声呐行业壁垒极高，国产替代成为主要增长逻辑】随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋资源，未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传播规律受海洋的深度、地质、盐度、温度分布参数

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🚗🖲持续推荐奥比中光：【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的。公司在3D感知方面近三年累计投入

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白酒板块经过短期的波段调整，随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开，以及北向资金再度流入，板块重新步入上涨通道，今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪【次高端】春节场景后，次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人，舍得、酒鬼、水井等弹性更佳，整体涨幅居前。舍得：公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营，2022年12月政策向好，迎来需求拐点，公司通过终端活动、春节

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亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能

国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、严格的质量控制等，与国际香料香精、奇华顿、芬美意、ABT等香精香料行业国际知名公司

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今天新东方在线大跌，盘中一度跌20%。

以下是转发同行企业中公教育的战略部某领导的评论（朋友圈发言，不便截图），供参考。同时中公教育大涨，估计其产品结构调整。大家关注度提高、机构开始普遍性调研有关。该领导认为：“新东方在线跌原因可能是两个高管减持。新东方的确存在新旧两波价值创造群体的利益再分配问题，这波减持的象征意义比较强，显然旧势力先受益，受益最大。任何转型成功的公司都会面临这种冲突，当然如果转型不成功，那就一起领盒饭了。不过，这个事情也可以看作中性，有利有弊。好处是旧利益迟早都要套现，越往后堆，集中减持的后果越严重。逐步减持

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【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入更多资产商用车集团旗下

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为国接盘的公社达人

2023-02-14 11:00:37

【海通通信】重点关注低估值高确定算力标的

【AIGC】算力交换【通信能力】是核心，【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑；数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进；CPO封装、硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。长期看好高毛利率，竞争格局较好的【核心网络设备】、【光器件】、【光芯片】、【电芯片】等细分方向。短期来看，建议重点关注Q1业绩向好，估值较低的核心个股：【紫光股份备考18x】ICT核心资产，国内份额交换机第一；服务器第二；AI领域屡获殊荣。并购新华三49%股权，激励&股权结构全面改善。【华工科技16x】最低估值

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光库科技

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2023-02-14 11:00:11

长光华芯跟踪点评-激光雷达助力增长，VCSEL路线占优

总体观点：2023年2月6日速腾聚创宣布与丰田多款车型达成量产定点合作，国内激光雷达厂商有成为Global Tier1的潜力。长光华芯作为国内稀缺的高功率VCSEL厂商，将受益于这一进程。 VCSEL路线优势：VCSEL与主流半导体工艺兼容，成本优势明显，且VCSEL通过多结工艺解决了大功率问题，成为禾赛、华为等激光雷达厂商的未来优先选择。自有产能优势：外延生长是工艺核心，长光华芯具备自有外延生长产线有助于工艺迭代加速，带来产品力优势。投资建议：我们维持长光华芯目标价130元，维持“增持”

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长光华芯

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2023-02-14 10:59:51

【光大电新】道通科技20230213

1、充电桩认证 2022H1：通过欧盟CE、德国、英国认证； 2022H2：通过美国UL认证所有；产品类型：240kW以下，每20kW一档；240kW以上尚未通过认证 2、充电桩业务体量 2022：营收1亿，亏损3亿（研发、销售费用较高）； 2023：营收10亿，盈亏平衡； 2023出货节奏：环比逐季度递增，2023Q1确认1亿；且直流桩的出货占比将提升，拐点在Q2-Q3；全年直流占6成； 202301在手订单2亿，交流桩为主 3、产品价格及利润率直流桩：1.66元/W，相当于欧盟产品的6

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道通科技

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2023-02-14 10:59:37

【天风电新】宁德-福特合作落地：高阶进入美国市场-0214

🌼事件美国时间2.13日下午 1:45 福特召开新闻发布会，宣布起密歇根州35亿美元电池工厂计划，关键点如下： 1、福特表示尽管美国和中国之间的关系持续紧张，但它将与一家中国供应商（CATL）合作，在密歇根州投资 35 亿美元新建电动汽车电池厂。 2、福特将通过一家全资子公司拥有新工厂，而不是与 CATL 合资经营。福特将从CATL获得技术许可。 3、该工厂预计将于 2026 年开业，雇用约 2,500 名员工。它将生产磷酸铁锂电池（LFP），新电池有望以更低的成本提供不同的优势，帮助

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宁德时代

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2023-02-14 10:59:20

【招商电新】电动车更新-中游估值有望持续修复

1、近期锂电中游表现普遍偏弱可能主要系：a、1月下游需求、锂电产业链排产偏弱。b、美国IRA法案对中国产业链的潜在钳制。而这两方面担忧可能正在逐步解除，目前处于估值、需求的双底部，可能迎来反转。 a、一月份因为春节假期导致下游整车需求偏弱，车企主要以消化整车和电池库存为主，而从二、三月中游各家排产上看，有所修复，环比修复幅度分别在0-10%、0-20%左右，随着3月份的临近，对3月的排产会更加清晰，修复的力度可能更大。 b、宁德与福特在美建厂计划基本敲定，将在美国密歇根州共同建设动力电池工厂，投

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宁德时代
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亿纬锂能

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2023-02-13 17:57:29

国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，利好中药创新药！【国盛医药】

2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药注册审评，采用中医药理论、人用经验和临床试验相结合的审评证据体系，综合评价中药的安全性、有效性和质量可控性。对临床定位清晰且具有明显临床价值的5种情形中药新药等的注册申请实行优先审评审批。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。我们持续看好中药板块的估值修复，尤其是中药创新药，中药国企改革，中药低估值有变化。 1）中药创新药：中药供给侧改革成果已经开始落地，中药新药2021年获批12个，相当于此前5年的量；医

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贵州三力

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2023-02-13 17:56:58

蓝晓科技点评：多肽固相合成蓬勃发展【国君基化】

多肽减肥药点燃固相合成载体市场。多肽药物市场快速扩容，目前礼来及诺和诺德等药企研发出的多肽类药物替西帕肽和思美格鲁肽由于高效的减重效果以及低副作用受到消费者热捧，供不应求，22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。2023年2月6日，礼来其在研的减肥药物GIP和GLP-1双受体激动剂Tirzepatide（替尔泊肽）用于肥胖或超重成人患者的中国III期临床试验，取得积极结果，达到主要终点和所有关键次要终点，相关数据正在进一步整理中。这是在3期临床试验中

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蓝晓科技

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2023-02-13 17:56:14

【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高，美国经济“衰退”或过度预期，关注出口标的反弹

观视角：1）23年1月预计公司新接订单在1.3-1.4亿元，处于历史高位水平，其中海外自主品牌雅顿（OBM业务）接单预计0.7亿元，为历史新高。2）发货端由于12月份存在部分递延，在排除春节假期影响下仍有1亿元左右的发货量。3）预计公司目前在手订单仍在3.5亿元左右，排产值一个季度之后。4）年中部分募投项目落地，产能进一步得到释放，23年仍可看30%增长。宏观视角：根据天风宏观观点，美国经济可能“不衰退”。消费者端，密歇根消费者信心指数、资本开支信心指数、费城商业情绪指数等均来到历史低位，但对

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浩洋股份

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2023-02-13 17:55:56

核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信

事件：2月13日，大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。【海底声呐行业壁垒极高，国产替代成为主要增长逻辑】随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋资源，未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传播规律受海洋的深度、地质、盐度、温度分布参数

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声迅股份

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2023-02-13 17:55:10

看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1，把握A股稀缺激光雷达整机标的！

🚗🖲持续推荐奥比中光：【天风新兴产业】 📈前期我们强调公司是疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，看好公司超跌反弹！展望2023，我们更看好公司在纯固态激光雷达布局迎来收获期！ 📸根据产业调研，目前以固态FLASH技术路线为代表的车载补盲激光雷达已经接近量产状态，22年底禾赛、亮道等相继发布固态补盲激光雷达，预计2023年将实现前装搭载应用，看好纯固体补盲激光雷达是2023年量产新技术！ 🚗🖲公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷达SPAD芯片唯一标的。公司在3D感知方面近三年累计投入

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奥比中光

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2023-02-13 17:54:24

浙江仙通近况更新

无边框密封条在手项目进展顺利。一方面的增量来自于对cooper standard退出市场后的合资品牌份额的国产替代，另一方面来自公司在极氪001无边框密封条成功经验后的多个重点新客户获取。新客户方面，我们预测【头部客户】23年将开始为公司提供增量，此外也有望进入其他行业前列车企。利润修复。复盘公司过去几年，正常情况下毛利率40%，净利率15%-20%。21H2-22年受到原油高价格影响，公司利润承压。公司在低油价时签合同后，后续油价上升影响公司利润；而如今在高油价时期签下新合同后，后续油价即使

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浙江仙通

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2023-02-13 17:53:50

【国联食饮】白酒板块大涨点评

白酒板块经过短期的波段调整，随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开，以及北向资金再度流入，板块重新步入上涨通道，今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪【次高端】春节场景后，次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人，舍得、酒鬼、水井等弹性更佳，整体涨幅居前。舍得：公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营，2022年12月政策向好，迎来需求拐点，公司通过终端活动、春节

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五粮液

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2023-02-13 17:53:33

亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能

国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、严格的质量控制等，与国际香料香精、奇华顿、芬美意、ABT等香精香料行业国际知名公司

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亚香股份

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2023-02-13 17:53:11

今天新东方在线大跌，盘中一度跌20%。

以下是转发同行企业中公教育的战略部某领导的评论（朋友圈发言，不便截图），供参考。同时中公教育大涨，估计其产品结构调整。大家关注度提高、机构开始普遍性调研有关。该领导认为：“新东方在线跌原因可能是两个高管减持。新东方的确存在新旧两波价值创造群体的利益再分配问题，这波减持的象征意义比较强，显然旧势力先受益，受益最大。任何转型成功的公司都会面临这种冲突，当然如果转型不成功，那就一起领盒饭了。不过，这个事情也可以看作中性，有利有弊。好处是旧利益迟早都要套现，越往后堆，集中减持的后果越严重。逐步减持

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东方甄选

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2023-02-13 17:52:45

【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环，未来有望被持续赋能

🌼吉利商用车发展时间线：【吉利控股】拥有乘用车和商用车两大板块，原有乘用车领域的【吉利汽车】（0175.HK），后于2016年收购东风南充，建立了【吉利远程新能源商用车集团】（后统一称商用车集团），并于2020-2021年收购控股了汉马科技（持股28%）和唐骏汽车（持股100%）。商用车集团旗下现包括远程汽车、唐骏欧玲、华菱星马三大品牌，其中远程汽车的技术优势在甲醇氢能，华菱星马（汉马所属品牌）的优势在换电重卡。 🌼商用车集团拟加强融资能力，或持续向汉马科技注入更多资产商用车集团旗下

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