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2023-02-10 15:41:16

味知香股价新高点评20230210

今日味知香涨幅靠前，自我们深度报告推荐以来涨幅超过30%，当下时点，我们认为有几点仍有超预期可能，目标市值百亿以上！ 1. C端单店模型优化，开店空间打开：开店空间上，1)江浙沪农贸店空间在3000家左右，外围省份潜在数量预计是江浙沪一倍以上。今年农贸店公司新开店数可达500-800家，外围市场今年新店预计在100 家；2）街边店目前模式验证阶段，预计Q1新开10-20家，若在上半年有较好经验积累，模式跑通后进一步打开公司C端门店天花板。3）商超店目前与永辉合作确定的40家商超店会在上半年开出，

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味知香

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2023-02-10 15:40:49

光伏短周期的波动核心看需求，需求预期回升

节后以来光伏板块持续调整，光伏短周期的波动核心看需求，需求预期回升，辅材、EOC、组件以及下游都能涨；需求预期低迷，那么相关板块也会低迷。去年12月底之前，硅料价格尽管持续下跌，但是由于跌得太快，下游保持观望状态，所以实际需求并没有释放出来，所以去年12月底之前光伏板块持续低迷； 12月底、1月初的时候，硅料价格下跌放缓，并且关键是产业数据显示产业链排产回升，意味着产业链结束观望、需求开始恢复了，市场提升了一季度装机预期，所以光伏板块开始持续反弹；但是春节期间，由于需求的回暖，部分硅料厂又开

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隆基绿能

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2023-02-10 15:40:17

【宏观】1月通胀数据

中国1月CPI同比2.1%，（预期2.3%，前值1.8%）；中国1月PPI同比-0.8%，（预期-0.5%，前值-0.7%）。【解读】：CPI方面，食品价格和文旅消费为主要贡献因素，疫情好转叠加春节错位因素催化，食品价格和文旅价格同比明显走高。而受国际油价回落影响，输入性因素影响国内交通工具燃料项CPI同比显著下降，成为主要拖累项。具体来看，食品方面，受春节等季节性因素影响，鲜菜CPI同比增6.7%，较上月大幅抬升14.7个百分点。而猪肉由于前期“猪价牛市”下的压栏大猪集中出栏，叠加节前国家

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宁德时代

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2023-02-10 15:11:34

锦江酒店大涨反馈：看好经营回暖及精细化管理提升长期竞争力【国金社服】

📚事件：2.10酒店板块上涨，锦江居前，盘中涨幅约6%。 1、经营恢复：近期酒店数据恢复较好，锦江作为龙头有望持续优于大盘，短期周度数据看，根据STR经济型至中高端酒店截至2.4的MTD RevPAR同比增长17%。休闲方面，锦江中国区春节RevPAR恢复至19年同期99%、华住为95%，锦江中高端品牌矩阵丰富、占比更高且酒店全国化分布更均匀，于旅游旺季受益更明显，我们认为春节为放开后第一个假期、存在一定报复性因素，但三年旅游需求积压较久，尤其对教师、事业单位职员、亲子等客群，看好五一、暑假等

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锦江酒店

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2023-02-10 15:11:06

【华安化工】巨化股份：制冷剂龙头今日大涨！配额落地涨价逻辑有望逐步兑现！

1.配额落地供需格局修复，三代制冷剂即将进入景气上行期目前三代制冷剂配额争端基线年已经结束，未来供需缺口将持续拉大，三代制冷剂价格回暖预期明显，制冷剂行业景气度将迎来拐点，进入持续提升的景气周期。公司三代制冷剂产能39.74万吨，处于全球龙头地位，近三年三代制冷剂销量位于行业首位，未来在配额分配上具有绝对优势。 [玫瑰]2.二代制冷剂削减节奏加快，看好R22后市价格提升据生态环境部 2022 年 12 月 22 日印发的《关于核发 2023 年度消耗臭氧层物质生产和使用配额的通知》数据，20

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巨化股份

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2023-02-10 15:10:47

【国海交运-兴通股份大涨点评】不只是宏观回暖，业绩兑现与产能扩张看点更多

受益宏观预期修复，兴通股份股价再创新高。2023年我们认为化工物流板块内贸优于外贸，业绩验证与逻辑演绎机会并存，兴通作为板块基本面兑现龙头，胜率赔率兼备，具体逻辑如下： ①炼厂预期回暖，估值压制因素消除：23年第一批成品油配额同比增长46%，伴随着炼厂开工率逐步回暖，预期触底反弹，危化品运输需求有望迎来复苏。 ②兴通2023业绩兑现节奏明朗，大概率维持四个季度环比增长趋势：危化品运输行业整体呈供不应求趋势，龙头产能扩张有望快速传导至业绩层面，22年兴通总运力同比增长60%，运力逐季度环比增加，2

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兴通股份

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2023-02-10 15:10:27

【东财新能源】德创环保(603177)第三大预期差

目前市场普遍认为公司钠电正极材料的客户较为单一，天花板不高，成长空间有限。我们认为： [玫瑰]碳酸锂价格下跌压缩钠电成本空间，低成本钠电正极更显可贵。公司是目前上市公司中唯一用纯固相法工艺的钠电正极供应商，其他厂商大多采用共沉淀烧结的工艺。其中，共沉淀环节的省略，预计单吨可以减少万元以上的成本。公司正极产线单万吨投资额1亿元，预计单吨折旧千元以内，推算其单吨折旧费用较共沉淀烧结路线降低1500元上下。 [玫瑰]高性价比正极材料稀缺，拓展客户不是障碍。目前市面上高性价比的钠电正极材料是稀缺的

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德创环保

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2023-02-10 14:35:49

鹏辉能源的调整，主要是由2方面的因素

一是储能板块的相对承压：近期尽管市场围绕着成长在，但是新能源无人问津，这也并不是新能源的业绩不好，而是市场的风格在过去几年几乎没有表现过的计算机软件、通讯等方向。二是储能的基本面没有重大变化：基本面上没有重要的变化，鹏辉能源22年年报业绩预告已出，短期也是一个业绩空窗期，不会出现过大的基本面变化；22年公司户储出货量仅次于宁德时代，位列第二，2023预计公司23-24年整体有效产能19、34GWh，同比 167%/ 76%，23年大储能比例提升，大储和户储各占一半，公司基本很完整的踩在储能

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鹏辉能源

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2023-02-10 14:35:30

江龙船艇深度报告：疫后需求复苏，叠加军品订单、新能源船与海上风电运维船放量

江龙驶向新蓝海江龙船艇是国内高性能船艇细分领域的骨干企业。公司主要产品包括公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇，并在新能源船艇方面迈进军辅：军辅船行业景气度提高。军辅船和军贸订单受益于国防军费支出整体提高和海军实力不断增强，订单将快速回升。政策端，“军民融合”规划促进国防现代化，海洋海运装备升级的需求将被进一步催化，军辅船需求和要求均有提高。旅游新能源：疫情后，旅游休闲船迎来回暖，新能源船舶潜力巨大。滨海旅游业由中高端休闲方式向大众消费层面普及，随疫后消费出行复苏行业迎来回暖；绿色船舶

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江龙船艇

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2023-02-10 14:11:09

【国君化妆品】珀莱雅策略会交流精要，重点推荐！

22年回顾及23年展望：22Q4最重要的双十一档期主品牌在天猫、抖音、京东三个平台GMV都翻倍以上增长；子品牌彩棠、悦芙媞等也超三位数增长，超之前的预期，基于以上情况，公司整体Q4完成情况不错，全年看大概率会超过股权激励25%的增速目标。2023年会坚持股权激励双23%的增速目标。 23年品牌规划：公司将品牌分成4个梯队：1）主品牌珀莱雅22年体量接近50亿，23年预计稳步增长。2）第二梯队：彩棠、OR、悦芙媞，预计22年体量分别超5、1、1亿，23年均希望保持高双位数增长。3）第三梯队：仍在孵

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珀莱雅

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2023-02-10 14:10:15

华为造车更新

①余承东接管车BU，含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式，余的智选模式胜出（三年不造车承诺在23年10月到期） ③22年12月与奇瑞签约智选造车，成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进。参考华为余承东在智能手机的成功经验：『高中低三档』华为需要找到『高中低』三档造车： ❶Mate/保时捷级别的子品牌：对标 BBA 保时捷（国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来） ❷P系列的子品牌：均价30万 ❸荣耀系列的子品牌：均价20万参考报

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赛力斯

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2023-02-10 14:09:54

粤电力A交流要点-20230209

1、煤炭结构：公司22年煤炭大概进口1/ 3，另外2/ 3左右由国内供应。在国内（供应）中，2/ 3由公司的战略客户提供，这2/3里面的兑现率是50%（也就是20-30%的兑现率）。 2、煤价：长协煤给到的到厂价是1200-1300元/吨左右（不含税，5500大卡），剩下的1/3国内煤是按现货价来买，执行价格高的可能要到1400元/吨以上。长协煤到厂价达到这么高价，是因为现货煤搭售，实际按照770的价格来买的比例预计不到50%（30-40%差不多）。1月份用的煤还是去年12月份采购的，价格在14

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粤电力A

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2023-02-10 14:09:30

【西部电新】迈为股份：市场担忧引发短期波动，长期坚定看好HJT整线设备龙头！

🌞迈为调整原因：近期市场传言隆基鄂尔多斯30GW电池片产能已确定TOPCon技术路线，市场担忧电池片龙头押注TOPCon电池技术，影响HJT大规模产业化进展，进度或将低于预期，进而引发HJT设备龙头迈为股价回调。 🎉#HJT长期来看有望成为光伏电池主流技术路线。隆基基于目前TOPCon产业化成熟优势以及组件端所带来的溢价，综合考虑公司经济发展效益，中期可能考虑先投放TOPCon产能，但是长期来看HJT或将成为光伏电池主流选择。我们认为，HJT具备转换效率高、工艺流程更简化以及降本空间大等优势

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迈为股份

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2023-02-10 14:09:03

服务涨价吹响号角

①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，修复或较难一蹴而就。疫后线下活动修复加速进行

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贵州茅台

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【广发电新】欧晶科技：公司基本面无变化，投产进度如期，下跌给予布局良机

🎈事件：公司股价盘中下跌，引发投资者关注，我们分析主要系资金交易行为，板块波动较大，公司基本面无变化，经营一切正常，其中近期流传部分交流内容与实际略有出入，再次更新： #1、公司投产节奏未变化、20条线于23年中全部达产。公司目前共12条产线，新增8条产线均可生产32寸及以上坩埚，其中4条线已于22年12月试生产，剩余4条线处调试阶段，最迟22年中20条生产线全部投产，预计23年出货18-22万只。 #2、进口砂最高价并未达14-18万/吨。根据我们了解，目前，内层进口砂价格10万/吨以上，估

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欧晶科技

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味知香股价新高点评20230210

今日味知香涨幅靠前，自我们深度报告推荐以来涨幅超过30%，当下时点，我们认为有几点仍有超预期可能，目标市值百亿以上！ 1. C端单店模型优化，开店空间打开：开店空间上，1)江浙沪农贸店空间在3000家左右，外围省份潜在数量预计是江浙沪一倍以上。今年农贸店公司新开店数可达500-800家，外围市场今年新店预计在100 家；2）街边店目前模式验证阶段，预计Q1新开10-20家，若在上半年有较好经验积累，模式跑通后进一步打开公司C端门店天花板。3）商超店目前与永辉合作确定的40家商超店会在上半年开出，

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光伏短周期的波动核心看需求，需求预期回升

节后以来光伏板块持续调整，光伏短周期的波动核心看需求，需求预期回升，辅材、EOC、组件以及下游都能涨；需求预期低迷，那么相关板块也会低迷。去年12月底之前，硅料价格尽管持续下跌，但是由于跌得太快，下游保持观望状态，所以实际需求并没有释放出来，所以去年12月底之前光伏板块持续低迷； 12月底、1月初的时候，硅料价格下跌放缓，并且关键是产业数据显示产业链排产回升，意味着产业链结束观望、需求开始恢复了，市场提升了一季度装机预期，所以光伏板块开始持续反弹；但是春节期间，由于需求的回暖，部分硅料厂又开

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【宏观】1月通胀数据

中国1月CPI同比2.1%，（预期2.3%，前值1.8%）；中国1月PPI同比-0.8%，（预期-0.5%，前值-0.7%）。【解读】：CPI方面，食品价格和文旅消费为主要贡献因素，疫情好转叠加春节错位因素催化，食品价格和文旅价格同比明显走高。而受国际油价回落影响，输入性因素影响国内交通工具燃料项CPI同比显著下降，成为主要拖累项。具体来看，食品方面，受春节等季节性因素影响，鲜菜CPI同比增6.7%，较上月大幅抬升14.7个百分点。而猪肉由于前期“猪价牛市”下的压栏大猪集中出栏，叠加节前国家

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锦江酒店大涨反馈：看好经营回暖及精细化管理提升长期竞争力【国金社服】

📚事件：2.10酒店板块上涨，锦江居前，盘中涨幅约6%。 1、经营恢复：近期酒店数据恢复较好，锦江作为龙头有望持续优于大盘，短期周度数据看，根据STR经济型至中高端酒店截至2.4的MTD RevPAR同比增长17%。休闲方面，锦江中国区春节RevPAR恢复至19年同期99%、华住为95%，锦江中高端品牌矩阵丰富、占比更高且酒店全国化分布更均匀，于旅游旺季受益更明显，我们认为春节为放开后第一个假期、存在一定报复性因素，但三年旅游需求积压较久，尤其对教师、事业单位职员、亲子等客群，看好五一、暑假等

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【华安化工】巨化股份：制冷剂龙头今日大涨！配额落地涨价逻辑有望逐步兑现！

1.配额落地供需格局修复，三代制冷剂即将进入景气上行期目前三代制冷剂配额争端基线年已经结束，未来供需缺口将持续拉大，三代制冷剂价格回暖预期明显，制冷剂行业景气度将迎来拐点，进入持续提升的景气周期。公司三代制冷剂产能39.74万吨，处于全球龙头地位，近三年三代制冷剂销量位于行业首位，未来在配额分配上具有绝对优势。 [玫瑰]2.二代制冷剂削减节奏加快，看好R22后市价格提升据生态环境部 2022 年 12 月 22 日印发的《关于核发 2023 年度消耗臭氧层物质生产和使用配额的通知》数据，20

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【国海交运-兴通股份大涨点评】不只是宏观回暖，业绩兑现与产能扩张看点更多

受益宏观预期修复，兴通股份股价再创新高。2023年我们认为化工物流板块内贸优于外贸，业绩验证与逻辑演绎机会并存，兴通作为板块基本面兑现龙头，胜率赔率兼备，具体逻辑如下： ①炼厂预期回暖，估值压制因素消除：23年第一批成品油配额同比增长46%，伴随着炼厂开工率逐步回暖，预期触底反弹，危化品运输需求有望迎来复苏。 ②兴通2023业绩兑现节奏明朗，大概率维持四个季度环比增长趋势：危化品运输行业整体呈供不应求趋势，龙头产能扩张有望快速传导至业绩层面，22年兴通总运力同比增长60%，运力逐季度环比增加，2

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目前市场普遍认为公司钠电正极材料的客户较为单一，天花板不高，成长空间有限。我们认为： [玫瑰]碳酸锂价格下跌压缩钠电成本空间，低成本钠电正极更显可贵。公司是目前上市公司中唯一用纯固相法工艺的钠电正极供应商，其他厂商大多采用共沉淀烧结的工艺。其中，共沉淀环节的省略，预计单吨可以减少万元以上的成本。公司正极产线单万吨投资额1亿元，预计单吨折旧千元以内，推算其单吨折旧费用较共沉淀烧结路线降低1500元上下。 [玫瑰]高性价比正极材料稀缺，拓展客户不是障碍。目前市面上高性价比的钠电正极材料是稀缺的

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鹏辉能源的调整，主要是由2方面的因素

一是储能板块的相对承压：近期尽管市场围绕着成长在，但是新能源无人问津，这也并不是新能源的业绩不好，而是市场的风格在过去几年几乎没有表现过的计算机软件、通讯等方向。二是储能的基本面没有重大变化：基本面上没有重要的变化，鹏辉能源22年年报业绩预告已出，短期也是一个业绩空窗期，不会出现过大的基本面变化；22年公司户储出货量仅次于宁德时代，位列第二，2023预计公司23-24年整体有效产能19、34GWh，同比 167%/ 76%，23年大储能比例提升，大储和户储各占一半，公司基本很完整的踩在储能

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江龙船艇深度报告：疫后需求复苏，叠加军品订单、新能源船与海上风电运维船放量

江龙驶向新蓝海江龙船艇是国内高性能船艇细分领域的骨干企业。公司主要产品包括公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇，并在新能源船艇方面迈进军辅：军辅船行业景气度提高。军辅船和军贸订单受益于国防军费支出整体提高和海军实力不断增强，订单将快速回升。政策端，“军民融合”规划促进国防现代化，海洋海运装备升级的需求将被进一步催化，军辅船需求和要求均有提高。旅游新能源：疫情后，旅游休闲船迎来回暖，新能源船舶潜力巨大。滨海旅游业由中高端休闲方式向大众消费层面普及，随疫后消费出行复苏行业迎来回暖；绿色船舶

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【国君化妆品】珀莱雅策略会交流精要，重点推荐！

22年回顾及23年展望：22Q4最重要的双十一档期主品牌在天猫、抖音、京东三个平台GMV都翻倍以上增长；子品牌彩棠、悦芙媞等也超三位数增长，超之前的预期，基于以上情况，公司整体Q4完成情况不错，全年看大概率会超过股权激励25%的增速目标。2023年会坚持股权激励双23%的增速目标。 23年品牌规划：公司将品牌分成4个梯队：1）主品牌珀莱雅22年体量接近50亿，23年预计稳步增长。2）第二梯队：彩棠、OR、悦芙媞，预计22年体量分别超5、1、1亿，23年均希望保持高双位数增长。3）第三梯队：仍在孵

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华为造车更新

①余承东接管车BU，含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式，余的智选模式胜出（三年不造车承诺在23年10月到期） ③22年12月与奇瑞签约智选造车，成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进。参考华为余承东在智能手机的成功经验：『高中低三档』华为需要找到『高中低』三档造车： ❶Mate/保时捷级别的子品牌：对标 BBA 保时捷（国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来） ❷P系列的子品牌：均价30万 ❸荣耀系列的子品牌：均价20万参考报

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1、煤炭结构：公司22年煤炭大概进口1/ 3，另外2/ 3左右由国内供应。在国内（供应）中，2/ 3由公司的战略客户提供，这2/3里面的兑现率是50%（也就是20-30%的兑现率）。 2、煤价：长协煤给到的到厂价是1200-1300元/吨左右（不含税，5500大卡），剩下的1/3国内煤是按现货价来买，执行价格高的可能要到1400元/吨以上。长协煤到厂价达到这么高价，是因为现货煤搭售，实际按照770的价格来买的比例预计不到50%（30-40%差不多）。1月份用的煤还是去年12月份采购的，价格在14

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🌞迈为调整原因：近期市场传言隆基鄂尔多斯30GW电池片产能已确定TOPCon技术路线，市场担忧电池片龙头押注TOPCon电池技术，影响HJT大规模产业化进展，进度或将低于预期，进而引发HJT设备龙头迈为股价回调。 🎉#HJT长期来看有望成为光伏电池主流技术路线。隆基基于目前TOPCon产业化成熟优势以及组件端所带来的溢价，综合考虑公司经济发展效益，中期可能考虑先投放TOPCon产能，但是长期来看HJT或将成为光伏电池主流选择。我们认为，HJT具备转换效率高、工艺流程更简化以及降本空间大等优势

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①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，修复或较难一蹴而就。疫后线下活动修复加速进行

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【广发电新】欧晶科技：公司基本面无变化，投产进度如期，下跌给予布局良机

🎈事件：公司股价盘中下跌，引发投资者关注，我们分析主要系资金交易行为，板块波动较大，公司基本面无变化，经营一切正常，其中近期流传部分交流内容与实际略有出入，再次更新： #1、公司投产节奏未变化、20条线于23年中全部达产。公司目前共12条产线，新增8条产线均可生产32寸及以上坩埚，其中4条线已于22年12月试生产，剩余4条线处调试阶段，最迟22年中20条生产线全部投产，预计23年出货18-22万只。 #2、进口砂最高价并未达14-18万/吨。根据我们了解，目前，内层进口砂价格10万/吨以上，估

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味知香股价新高点评20230210

今日味知香涨幅靠前，自我们深度报告推荐以来涨幅超过30%，当下时点，我们认为有几点仍有超预期可能，目标市值百亿以上！ 1. C端单店模型优化，开店空间打开：开店空间上，1)江浙沪农贸店空间在3000家左右，外围省份潜在数量预计是江浙沪一倍以上。今年农贸店公司新开店数可达500-800家，外围市场今年新店预计在100 家；2）街边店目前模式验证阶段，预计Q1新开10-20家，若在上半年有较好经验积累，模式跑通后进一步打开公司C端门店天花板。3）商超店目前与永辉合作确定的40家商超店会在上半年开出，

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味知香

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2023-02-10 15:40:49

光伏短周期的波动核心看需求，需求预期回升

节后以来光伏板块持续调整，光伏短周期的波动核心看需求，需求预期回升，辅材、EOC、组件以及下游都能涨；需求预期低迷，那么相关板块也会低迷。去年12月底之前，硅料价格尽管持续下跌，但是由于跌得太快，下游保持观望状态，所以实际需求并没有释放出来，所以去年12月底之前光伏板块持续低迷； 12月底、1月初的时候，硅料价格下跌放缓，并且关键是产业数据显示产业链排产回升，意味着产业链结束观望、需求开始恢复了，市场提升了一季度装机预期，所以光伏板块开始持续反弹；但是春节期间，由于需求的回暖，部分硅料厂又开

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隆基绿能

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2023-02-10 15:40:17

【宏观】1月通胀数据

中国1月CPI同比2.1%，（预期2.3%，前值1.8%）；中国1月PPI同比-0.8%，（预期-0.5%，前值-0.7%）。【解读】：CPI方面，食品价格和文旅消费为主要贡献因素，疫情好转叠加春节错位因素催化，食品价格和文旅价格同比明显走高。而受国际油价回落影响，输入性因素影响国内交通工具燃料项CPI同比显著下降，成为主要拖累项。具体来看，食品方面，受春节等季节性因素影响，鲜菜CPI同比增6.7%，较上月大幅抬升14.7个百分点。而猪肉由于前期“猪价牛市”下的压栏大猪集中出栏，叠加节前国家

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宁德时代

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2023-02-10 15:11:34

锦江酒店大涨反馈：看好经营回暖及精细化管理提升长期竞争力【国金社服】

📚事件：2.10酒店板块上涨，锦江居前，盘中涨幅约6%。 1、经营恢复：近期酒店数据恢复较好，锦江作为龙头有望持续优于大盘，短期周度数据看，根据STR经济型至中高端酒店截至2.4的MTD RevPAR同比增长17%。休闲方面，锦江中国区春节RevPAR恢复至19年同期99%、华住为95%，锦江中高端品牌矩阵丰富、占比更高且酒店全国化分布更均匀，于旅游旺季受益更明显，我们认为春节为放开后第一个假期、存在一定报复性因素，但三年旅游需求积压较久，尤其对教师、事业单位职员、亲子等客群，看好五一、暑假等

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锦江酒店

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2023-02-10 15:11:06

【华安化工】巨化股份：制冷剂龙头今日大涨！配额落地涨价逻辑有望逐步兑现！

1.配额落地供需格局修复，三代制冷剂即将进入景气上行期目前三代制冷剂配额争端基线年已经结束，未来供需缺口将持续拉大，三代制冷剂价格回暖预期明显，制冷剂行业景气度将迎来拐点，进入持续提升的景气周期。公司三代制冷剂产能39.74万吨，处于全球龙头地位，近三年三代制冷剂销量位于行业首位，未来在配额分配上具有绝对优势。 [玫瑰]2.二代制冷剂削减节奏加快，看好R22后市价格提升据生态环境部 2022 年 12 月 22 日印发的《关于核发 2023 年度消耗臭氧层物质生产和使用配额的通知》数据，20

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巨化股份

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2023-02-10 15:10:47

【国海交运-兴通股份大涨点评】不只是宏观回暖，业绩兑现与产能扩张看点更多

受益宏观预期修复，兴通股份股价再创新高。2023年我们认为化工物流板块内贸优于外贸，业绩验证与逻辑演绎机会并存，兴通作为板块基本面兑现龙头，胜率赔率兼备，具体逻辑如下： ①炼厂预期回暖，估值压制因素消除：23年第一批成品油配额同比增长46%，伴随着炼厂开工率逐步回暖，预期触底反弹，危化品运输需求有望迎来复苏。 ②兴通2023业绩兑现节奏明朗，大概率维持四个季度环比增长趋势：危化品运输行业整体呈供不应求趋势，龙头产能扩张有望快速传导至业绩层面，22年兴通总运力同比增长60%，运力逐季度环比增加，2

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兴通股份

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2023-02-10 15:10:27

【东财新能源】德创环保(603177)第三大预期差

目前市场普遍认为公司钠电正极材料的客户较为单一，天花板不高，成长空间有限。我们认为： [玫瑰]碳酸锂价格下跌压缩钠电成本空间，低成本钠电正极更显可贵。公司是目前上市公司中唯一用纯固相法工艺的钠电正极供应商，其他厂商大多采用共沉淀烧结的工艺。其中，共沉淀环节的省略，预计单吨可以减少万元以上的成本。公司正极产线单万吨投资额1亿元，预计单吨折旧千元以内，推算其单吨折旧费用较共沉淀烧结路线降低1500元上下。 [玫瑰]高性价比正极材料稀缺，拓展客户不是障碍。目前市面上高性价比的钠电正极材料是稀缺的

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德创环保

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2023-02-10 14:35:49

鹏辉能源的调整，主要是由2方面的因素

一是储能板块的相对承压：近期尽管市场围绕着成长在，但是新能源无人问津，这也并不是新能源的业绩不好，而是市场的风格在过去几年几乎没有表现过的计算机软件、通讯等方向。二是储能的基本面没有重大变化：基本面上没有重要的变化，鹏辉能源22年年报业绩预告已出，短期也是一个业绩空窗期，不会出现过大的基本面变化；22年公司户储出货量仅次于宁德时代，位列第二，2023预计公司23-24年整体有效产能19、34GWh，同比 167%/ 76%，23年大储能比例提升，大储和户储各占一半，公司基本很完整的踩在储能

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鹏辉能源

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2023-02-10 14:35:30

江龙船艇深度报告：疫后需求复苏，叠加军品订单、新能源船与海上风电运维船放量

江龙驶向新蓝海江龙船艇是国内高性能船艇细分领域的骨干企业。公司主要产品包括公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇，并在新能源船艇方面迈进军辅：军辅船行业景气度提高。军辅船和军贸订单受益于国防军费支出整体提高和海军实力不断增强，订单将快速回升。政策端，“军民融合”规划促进国防现代化，海洋海运装备升级的需求将被进一步催化，军辅船需求和要求均有提高。旅游新能源：疫情后，旅游休闲船迎来回暖，新能源船舶潜力巨大。滨海旅游业由中高端休闲方式向大众消费层面普及，随疫后消费出行复苏行业迎来回暖；绿色船舶

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江龙船艇

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2023-02-10 14:11:09

【国君化妆品】珀莱雅策略会交流精要，重点推荐！

22年回顾及23年展望：22Q4最重要的双十一档期主品牌在天猫、抖音、京东三个平台GMV都翻倍以上增长；子品牌彩棠、悦芙媞等也超三位数增长，超之前的预期，基于以上情况，公司整体Q4完成情况不错，全年看大概率会超过股权激励25%的增速目标。2023年会坚持股权激励双23%的增速目标。 23年品牌规划：公司将品牌分成4个梯队：1）主品牌珀莱雅22年体量接近50亿，23年预计稳步增长。2）第二梯队：彩棠、OR、悦芙媞，预计22年体量分别超5、1、1亿，23年均希望保持高双位数增长。3）第三梯队：仍在孵

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珀莱雅

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2023-02-10 14:10:15

华为造车更新

①余承东接管车BU，含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式，余的智选模式胜出（三年不造车承诺在23年10月到期） ③22年12月与奇瑞签约智选造车，成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进。参考华为余承东在智能手机的成功经验：『高中低三档』华为需要找到『高中低』三档造车： ❶Mate/保时捷级别的子品牌：对标 BBA 保时捷（国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来） ❷P系列的子品牌：均价30万 ❸荣耀系列的子品牌：均价20万参考报

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赛力斯

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2023-02-10 14:09:54

粤电力A交流要点-20230209

1、煤炭结构：公司22年煤炭大概进口1/ 3，另外2/ 3左右由国内供应。在国内（供应）中，2/ 3由公司的战略客户提供，这2/3里面的兑现率是50%（也就是20-30%的兑现率）。 2、煤价：长协煤给到的到厂价是1200-1300元/吨左右（不含税，5500大卡），剩下的1/3国内煤是按现货价来买，执行价格高的可能要到1400元/吨以上。长协煤到厂价达到这么高价，是因为现货煤搭售，实际按照770的价格来买的比例预计不到50%（30-40%差不多）。1月份用的煤还是去年12月份采购的，价格在14

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粤电力A

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【西部电新】迈为股份：市场担忧引发短期波动，长期坚定看好HJT整线设备龙头！

🌞迈为调整原因：近期市场传言隆基鄂尔多斯30GW电池片产能已确定TOPCon技术路线，市场担忧电池片龙头押注TOPCon电池技术，影响HJT大规模产业化进展，进度或将低于预期，进而引发HJT设备龙头迈为股价回调。 🎉#HJT长期来看有望成为光伏电池主流技术路线。隆基基于目前TOPCon产业化成熟优势以及组件端所带来的溢价，综合考虑公司经济发展效益，中期可能考虑先投放TOPCon产能，但是长期来看HJT或将成为光伏电池主流选择。我们认为，HJT具备转换效率高、工艺流程更简化以及降本空间大等优势

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迈为股份

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2023-02-10 14:09:03

服务涨价吹响号角

①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，修复或较难一蹴而就。疫后线下活动修复加速进行

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贵州茅台

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【广发电新】欧晶科技：公司基本面无变化，投产进度如期，下跌给予布局良机

🎈事件：公司股价盘中下跌，引发投资者关注，我们分析主要系资金交易行为，板块波动较大，公司基本面无变化，经营一切正常，其中近期流传部分交流内容与实际略有出入，再次更新： #1、公司投产节奏未变化、20条线于23年中全部达产。公司目前共12条产线，新增8条产线均可生产32寸及以上坩埚，其中4条线已于22年12月试生产，剩余4条线处调试阶段，最迟22年中20条生产线全部投产，预计23年出货18-22万只。 #2、进口砂最高价并未达14-18万/吨。根据我们了解，目前，内层进口砂价格10万/吨以上，估

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欧晶科技

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味知香股价新高点评20230210

今日味知香涨幅靠前，自我们深度报告推荐以来涨幅超过30%，当下时点，我们认为有几点仍有超预期可能，目标市值百亿以上！ 1. C端单店模型优化，开店空间打开：开店空间上，1)江浙沪农贸店空间在3000家左右，外围省份潜在数量预计是江浙沪一倍以上。今年农贸店公司新开店数可达500-800家，外围市场今年新店预计在100 家；2）街边店目前模式验证阶段，预计Q1新开10-20家，若在上半年有较好经验积累，模式跑通后进一步打开公司C端门店天花板。3）商超店目前与永辉合作确定的40家商超店会在上半年开出，

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光伏短周期的波动核心看需求，需求预期回升

节后以来光伏板块持续调整，光伏短周期的波动核心看需求，需求预期回升，辅材、EOC、组件以及下游都能涨；需求预期低迷，那么相关板块也会低迷。去年12月底之前，硅料价格尽管持续下跌，但是由于跌得太快，下游保持观望状态，所以实际需求并没有释放出来，所以去年12月底之前光伏板块持续低迷； 12月底、1月初的时候，硅料价格下跌放缓，并且关键是产业数据显示产业链排产回升，意味着产业链结束观望、需求开始恢复了，市场提升了一季度装机预期，所以光伏板块开始持续反弹；但是春节期间，由于需求的回暖，部分硅料厂又开

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【宏观】1月通胀数据

中国1月CPI同比2.1%，（预期2.3%，前值1.8%）；中国1月PPI同比-0.8%，（预期-0.5%，前值-0.7%）。【解读】：CPI方面，食品价格和文旅消费为主要贡献因素，疫情好转叠加春节错位因素催化，食品价格和文旅价格同比明显走高。而受国际油价回落影响，输入性因素影响国内交通工具燃料项CPI同比显著下降，成为主要拖累项。具体来看，食品方面，受春节等季节性因素影响，鲜菜CPI同比增6.7%，较上月大幅抬升14.7个百分点。而猪肉由于前期“猪价牛市”下的压栏大猪集中出栏，叠加节前国家

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锦江酒店大涨反馈：看好经营回暖及精细化管理提升长期竞争力【国金社服】

📚事件：2.10酒店板块上涨，锦江居前，盘中涨幅约6%。 1、经营恢复：近期酒店数据恢复较好，锦江作为龙头有望持续优于大盘，短期周度数据看，根据STR经济型至中高端酒店截至2.4的MTD RevPAR同比增长17%。休闲方面，锦江中国区春节RevPAR恢复至19年同期99%、华住为95%，锦江中高端品牌矩阵丰富、占比更高且酒店全国化分布更均匀，于旅游旺季受益更明显，我们认为春节为放开后第一个假期、存在一定报复性因素，但三年旅游需求积压较久，尤其对教师、事业单位职员、亲子等客群，看好五一、暑假等

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【华安化工】巨化股份：制冷剂龙头今日大涨！配额落地涨价逻辑有望逐步兑现！

1.配额落地供需格局修复，三代制冷剂即将进入景气上行期目前三代制冷剂配额争端基线年已经结束，未来供需缺口将持续拉大，三代制冷剂价格回暖预期明显，制冷剂行业景气度将迎来拐点，进入持续提升的景气周期。公司三代制冷剂产能39.74万吨，处于全球龙头地位，近三年三代制冷剂销量位于行业首位，未来在配额分配上具有绝对优势。 [玫瑰]2.二代制冷剂削减节奏加快，看好R22后市价格提升据生态环境部 2022 年 12 月 22 日印发的《关于核发 2023 年度消耗臭氧层物质生产和使用配额的通知》数据，20

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【国海交运-兴通股份大涨点评】不只是宏观回暖，业绩兑现与产能扩张看点更多

受益宏观预期修复，兴通股份股价再创新高。2023年我们认为化工物流板块内贸优于外贸，业绩验证与逻辑演绎机会并存，兴通作为板块基本面兑现龙头，胜率赔率兼备，具体逻辑如下： ①炼厂预期回暖，估值压制因素消除：23年第一批成品油配额同比增长46%，伴随着炼厂开工率逐步回暖，预期触底反弹，危化品运输需求有望迎来复苏。 ②兴通2023业绩兑现节奏明朗，大概率维持四个季度环比增长趋势：危化品运输行业整体呈供不应求趋势，龙头产能扩张有望快速传导至业绩层面，22年兴通总运力同比增长60%，运力逐季度环比增加，2

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目前市场普遍认为公司钠电正极材料的客户较为单一，天花板不高，成长空间有限。我们认为： [玫瑰]碳酸锂价格下跌压缩钠电成本空间，低成本钠电正极更显可贵。公司是目前上市公司中唯一用纯固相法工艺的钠电正极供应商，其他厂商大多采用共沉淀烧结的工艺。其中，共沉淀环节的省略，预计单吨可以减少万元以上的成本。公司正极产线单万吨投资额1亿元，预计单吨折旧千元以内，推算其单吨折旧费用较共沉淀烧结路线降低1500元上下。 [玫瑰]高性价比正极材料稀缺，拓展客户不是障碍。目前市面上高性价比的钠电正极材料是稀缺的

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鹏辉能源的调整，主要是由2方面的因素

一是储能板块的相对承压：近期尽管市场围绕着成长在，但是新能源无人问津，这也并不是新能源的业绩不好，而是市场的风格在过去几年几乎没有表现过的计算机软件、通讯等方向。二是储能的基本面没有重大变化：基本面上没有重要的变化，鹏辉能源22年年报业绩预告已出，短期也是一个业绩空窗期，不会出现过大的基本面变化；22年公司户储出货量仅次于宁德时代，位列第二，2023预计公司23-24年整体有效产能19、34GWh，同比 167%/ 76%，23年大储能比例提升，大储和户储各占一半，公司基本很完整的踩在储能

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华为造车更新

①余承东接管车BU，含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式，余的智选模式胜出（三年不造车承诺在23年10月到期） ③22年12月与奇瑞签约智选造车，成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进。参考华为余承东在智能手机的成功经验：『高中低三档』华为需要找到『高中低』三档造车： ❶Mate/保时捷级别的子品牌：对标 BBA 保时捷（国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来） ❷P系列的子品牌：均价30万 ❸荣耀系列的子品牌：均价20万参考报

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1、煤炭结构：公司22年煤炭大概进口1/ 3，另外2/ 3左右由国内供应。在国内（供应）中，2/ 3由公司的战略客户提供，这2/3里面的兑现率是50%（也就是20-30%的兑现率）。 2、煤价：长协煤给到的到厂价是1200-1300元/吨左右（不含税，5500大卡），剩下的1/3国内煤是按现货价来买，执行价格高的可能要到1400元/吨以上。长协煤到厂价达到这么高价，是因为现货煤搭售，实际按照770的价格来买的比例预计不到50%（30-40%差不多）。1月份用的煤还是去年12月份采购的，价格在14

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🌞迈为调整原因：近期市场传言隆基鄂尔多斯30GW电池片产能已确定TOPCon技术路线，市场担忧电池片龙头押注TOPCon电池技术，影响HJT大规模产业化进展，进度或将低于预期，进而引发HJT设备龙头迈为股价回调。 🎉#HJT长期来看有望成为光伏电池主流技术路线。隆基基于目前TOPCon产业化成熟优势以及组件端所带来的溢价，综合考虑公司经济发展效益，中期可能考虑先投放TOPCon产能，但是长期来看HJT或将成为光伏电池主流选择。我们认为，HJT具备转换效率高、工艺流程更简化以及降本空间大等优势

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①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，修复或较难一蹴而就。疫后线下活动修复加速进行

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【广发电新】欧晶科技：公司基本面无变化，投产进度如期，下跌给予布局良机

🎈事件：公司股价盘中下跌，引发投资者关注，我们分析主要系资金交易行为，板块波动较大，公司基本面无变化，经营一切正常，其中近期流传部分交流内容与实际略有出入，再次更新： #1、公司投产节奏未变化、20条线于23年中全部达产。公司目前共12条产线，新增8条产线均可生产32寸及以上坩埚，其中4条线已于22年12月试生产，剩余4条线处调试阶段，最迟22年中20条生产线全部投产，预计23年出货18-22万只。 #2、进口砂最高价并未达14-18万/吨。根据我们了解，目前，内层进口砂价格10万/吨以上，估

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味知香股价新高点评20230210

今日味知香涨幅靠前，自我们深度报告推荐以来涨幅超过30%，当下时点，我们认为有几点仍有超预期可能，目标市值百亿以上！ 1. C端单店模型优化，开店空间打开：开店空间上，1)江浙沪农贸店空间在3000家左右，外围省份潜在数量预计是江浙沪一倍以上。今年农贸店公司新开店数可达500-800家，外围市场今年新店预计在100 家；2）街边店目前模式验证阶段，预计Q1新开10-20家，若在上半年有较好经验积累，模式跑通后进一步打开公司C端门店天花板。3）商超店目前与永辉合作确定的40家商超店会在上半年开出，

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味知香

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2023-02-10 15:40:49

光伏短周期的波动核心看需求，需求预期回升

节后以来光伏板块持续调整，光伏短周期的波动核心看需求，需求预期回升，辅材、EOC、组件以及下游都能涨；需求预期低迷，那么相关板块也会低迷。去年12月底之前，硅料价格尽管持续下跌，但是由于跌得太快，下游保持观望状态，所以实际需求并没有释放出来，所以去年12月底之前光伏板块持续低迷； 12月底、1月初的时候，硅料价格下跌放缓，并且关键是产业数据显示产业链排产回升，意味着产业链结束观望、需求开始恢复了，市场提升了一季度装机预期，所以光伏板块开始持续反弹；但是春节期间，由于需求的回暖，部分硅料厂又开

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隆基绿能

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2023-02-10 15:40:17

【宏观】1月通胀数据

中国1月CPI同比2.1%，（预期2.3%，前值1.8%）；中国1月PPI同比-0.8%，（预期-0.5%，前值-0.7%）。【解读】：CPI方面，食品价格和文旅消费为主要贡献因素，疫情好转叠加春节错位因素催化，食品价格和文旅价格同比明显走高。而受国际油价回落影响，输入性因素影响国内交通工具燃料项CPI同比显著下降，成为主要拖累项。具体来看，食品方面，受春节等季节性因素影响，鲜菜CPI同比增6.7%，较上月大幅抬升14.7个百分点。而猪肉由于前期“猪价牛市”下的压栏大猪集中出栏，叠加节前国家

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宁德时代

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2023-02-10 15:11:34

锦江酒店大涨反馈：看好经营回暖及精细化管理提升长期竞争力【国金社服】

📚事件：2.10酒店板块上涨，锦江居前，盘中涨幅约6%。 1、经营恢复：近期酒店数据恢复较好，锦江作为龙头有望持续优于大盘，短期周度数据看，根据STR经济型至中高端酒店截至2.4的MTD RevPAR同比增长17%。休闲方面，锦江中国区春节RevPAR恢复至19年同期99%、华住为95%，锦江中高端品牌矩阵丰富、占比更高且酒店全国化分布更均匀，于旅游旺季受益更明显，我们认为春节为放开后第一个假期、存在一定报复性因素，但三年旅游需求积压较久，尤其对教师、事业单位职员、亲子等客群，看好五一、暑假等

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锦江酒店

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2023-02-10 15:11:06

【华安化工】巨化股份：制冷剂龙头今日大涨！配额落地涨价逻辑有望逐步兑现！

1.配额落地供需格局修复，三代制冷剂即将进入景气上行期目前三代制冷剂配额争端基线年已经结束，未来供需缺口将持续拉大，三代制冷剂价格回暖预期明显，制冷剂行业景气度将迎来拐点，进入持续提升的景气周期。公司三代制冷剂产能39.74万吨，处于全球龙头地位，近三年三代制冷剂销量位于行业首位，未来在配额分配上具有绝对优势。 [玫瑰]2.二代制冷剂削减节奏加快，看好R22后市价格提升据生态环境部 2022 年 12 月 22 日印发的《关于核发 2023 年度消耗臭氧层物质生产和使用配额的通知》数据，20

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巨化股份

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2023-02-10 15:10:47

【国海交运-兴通股份大涨点评】不只是宏观回暖，业绩兑现与产能扩张看点更多

受益宏观预期修复，兴通股份股价再创新高。2023年我们认为化工物流板块内贸优于外贸，业绩验证与逻辑演绎机会并存，兴通作为板块基本面兑现龙头，胜率赔率兼备，具体逻辑如下： ①炼厂预期回暖，估值压制因素消除：23年第一批成品油配额同比增长46%，伴随着炼厂开工率逐步回暖，预期触底反弹，危化品运输需求有望迎来复苏。 ②兴通2023业绩兑现节奏明朗，大概率维持四个季度环比增长趋势：危化品运输行业整体呈供不应求趋势，龙头产能扩张有望快速传导至业绩层面，22年兴通总运力同比增长60%，运力逐季度环比增加，2

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兴通股份

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2023-02-10 15:10:27

【东财新能源】德创环保(603177)第三大预期差

目前市场普遍认为公司钠电正极材料的客户较为单一，天花板不高，成长空间有限。我们认为： [玫瑰]碳酸锂价格下跌压缩钠电成本空间，低成本钠电正极更显可贵。公司是目前上市公司中唯一用纯固相法工艺的钠电正极供应商，其他厂商大多采用共沉淀烧结的工艺。其中，共沉淀环节的省略，预计单吨可以减少万元以上的成本。公司正极产线单万吨投资额1亿元，预计单吨折旧千元以内，推算其单吨折旧费用较共沉淀烧结路线降低1500元上下。 [玫瑰]高性价比正极材料稀缺，拓展客户不是障碍。目前市面上高性价比的钠电正极材料是稀缺的

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德创环保

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2023-02-10 14:35:49

鹏辉能源的调整，主要是由2方面的因素

一是储能板块的相对承压：近期尽管市场围绕着成长在，但是新能源无人问津，这也并不是新能源的业绩不好，而是市场的风格在过去几年几乎没有表现过的计算机软件、通讯等方向。二是储能的基本面没有重大变化：基本面上没有重要的变化，鹏辉能源22年年报业绩预告已出，短期也是一个业绩空窗期，不会出现过大的基本面变化；22年公司户储出货量仅次于宁德时代，位列第二，2023预计公司23-24年整体有效产能19、34GWh，同比 167%/ 76%，23年大储能比例提升，大储和户储各占一半，公司基本很完整的踩在储能

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鹏辉能源

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2023-02-10 14:35:30

江龙船艇深度报告：疫后需求复苏，叠加军品订单、新能源船与海上风电运维船放量

江龙驶向新蓝海江龙船艇是国内高性能船艇细分领域的骨干企业。公司主要产品包括公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇，并在新能源船艇方面迈进军辅：军辅船行业景气度提高。军辅船和军贸订单受益于国防军费支出整体提高和海军实力不断增强，订单将快速回升。政策端，“军民融合”规划促进国防现代化，海洋海运装备升级的需求将被进一步催化，军辅船需求和要求均有提高。旅游新能源：疫情后，旅游休闲船迎来回暖，新能源船舶潜力巨大。滨海旅游业由中高端休闲方式向大众消费层面普及，随疫后消费出行复苏行业迎来回暖；绿色船舶

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江龙船艇

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2023-02-10 14:11:09

【国君化妆品】珀莱雅策略会交流精要，重点推荐！

22年回顾及23年展望：22Q4最重要的双十一档期主品牌在天猫、抖音、京东三个平台GMV都翻倍以上增长；子品牌彩棠、悦芙媞等也超三位数增长，超之前的预期，基于以上情况，公司整体Q4完成情况不错，全年看大概率会超过股权激励25%的增速目标。2023年会坚持股权激励双23%的增速目标。 23年品牌规划：公司将品牌分成4个梯队：1）主品牌珀莱雅22年体量接近50亿，23年预计稳步增长。2）第二梯队：彩棠、OR、悦芙媞，预计22年体量分别超5、1、1亿，23年均希望保持高双位数增长。3）第三梯队：仍在孵

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珀莱雅

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2023-02-10 14:10:15

华为造车更新

①余承东接管车BU，含之前徐治下的智能驾驶MDC 的HI部门。 ②华为造车三种模式，余的智选模式胜出（三年不造车承诺在23年10月到期） ③22年12月与奇瑞签约智选造车，成为继小康后第二家 ④肥西新闻和合肥日报报道江淮汽车与华为高端智能电动车合作推进。参考华为余承东在智能手机的成功经验：『高中低三档』华为需要找到『高中低』三档造车： ❶Mate/保时捷级别的子品牌：对标 BBA 保时捷（国产车的单价第一是江淮汽车的蔚来） ❷P系列的子品牌：均价30万 ❸荣耀系列的子品牌：均价20万参考报

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赛力斯

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2023-02-10 14:09:54

粤电力A交流要点-20230209

1、煤炭结构：公司22年煤炭大概进口1/ 3，另外2/ 3左右由国内供应。在国内（供应）中，2/ 3由公司的战略客户提供，这2/3里面的兑现率是50%（也就是20-30%的兑现率）。 2、煤价：长协煤给到的到厂价是1200-1300元/吨左右（不含税，5500大卡），剩下的1/3国内煤是按现货价来买，执行价格高的可能要到1400元/吨以上。长协煤到厂价达到这么高价，是因为现货煤搭售，实际按照770的价格来买的比例预计不到50%（30-40%差不多）。1月份用的煤还是去年12月份采购的，价格在14

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粤电力A

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2023-02-10 14:09:30

【西部电新】迈为股份：市场担忧引发短期波动，长期坚定看好HJT整线设备龙头！

🌞迈为调整原因：近期市场传言隆基鄂尔多斯30GW电池片产能已确定TOPCon技术路线，市场担忧电池片龙头押注TOPCon电池技术，影响HJT大规模产业化进展，进度或将低于预期，进而引发HJT设备龙头迈为股价回调。 🎉#HJT长期来看有望成为光伏电池主流技术路线。隆基基于目前TOPCon产业化成熟优势以及组件端所带来的溢价，综合考虑公司经济发展效益，中期可能考虑先投放TOPCon产能，但是长期来看HJT或将成为光伏电池主流选择。我们认为，HJT具备转换效率高、工艺流程更简化以及降本空间大等优势

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迈为股份

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2023-02-10 14:09:03

服务涨价吹响号角

①服务涨价拉动CPI同比上涨。1月，CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至2.1%，环比由平转升至0.8%，核心CPI同比涨幅扩大0.3个百分点至1%，与线下活动修复、服务涨价等有关。分项中，食品环比涨幅扩大2.3个百分点至2.8%，主因鲜菜、鲜果春节季节性涨价等；非食品环比由负转正至0.3%，主因疫后出行、线下服务价格上涨等拉动。服务项涨价贡献在CPI中已连续两个月体现，关注节奏和弹性。大疫三年，服务业产能一度明显收缩、全国住宿业设施总数大幅缩减6成，修复或较难一蹴而就。疫后线下活动修复加速进行

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贵州茅台

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2023-02-10 14:08:26

【广发电新】欧晶科技：公司基本面无变化，投产进度如期，下跌给予布局良机

🎈事件：公司股价盘中下跌，引发投资者关注，我们分析主要系资金交易行为，板块波动较大，公司基本面无变化，经营一切正常，其中近期流传部分交流内容与实际略有出入，再次更新： #1、公司投产节奏未变化、20条线于23年中全部达产。公司目前共12条产线，新增8条产线均可生产32寸及以上坩埚，其中4条线已于22年12月试生产，剩余4条线处调试阶段，最迟22年中20条生产线全部投产，预计23年出货18-22万只。 #2、进口砂最高价并未达14-18万/吨。根据我们了解，目前，内层进口砂价格10万/吨以上，估

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欧晶科技

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