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为国接盘的公社达人

2023-02-09 13:10:42

山西汾酒交流核心要点（2023.2.9）

去年青花系列整体突破100个亿，同比增长60%。青20占比还是比较高的，短期不一定非要把青30做到非常大，青20需要基础更加牢靠，青20去年超过60个亿销售额，青20的基础越好，青30的增幅也会越高。未来主要做的就是突破“三高问题”，品牌高价，高端产品，高端群体的培育问题，保持汾酒的营销高质量发展，牢固树立十六字的方针，稳字当头。坚持统一的步调和蓝图，没有大的营销思路上的转变。费率优化，费用精确，数据化，效率提高，总部在数据分析基础上做到精准投入。 2023年献礼版玻汾全面导入市场，去年接近2

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山西汾酒

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为国接盘的公社达人

2023-02-09 13:03:37

chatgpt第二波AI硬件FPGA，复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商

#高可靠FPGA国产替代先锋，不惧行业竞争复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商，目前公司28nm亿门级FPGA和PSoC产品出货顺利，产品布局（对标Xilinx 7系列和ZYNQ系列产品）性能指标保持国内领先。2022年前三季度FPGA芯片实现收入6.13亿，同比翻倍增长，3Q22营收占比已提升至23%，净利润贡献超过50%。产品方面，公司新一代十亿门级产品研发进展顺利，预计23年量产推出；新一代PSoC产品取得阶段性研发成果，包含配置GPU、AI引擎等多模块FPGA和人工智

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复旦微电

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为国接盘的公社达人

2023-02-09 13:02:24

ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施

近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨，各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金；ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术

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2023-02-08 19:03:15

@股市星球：特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文：Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future

15 赞同-18 评论

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为国接盘的公社达人

2023-02-08 19:00:40

特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文： Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! GOOGLE翻译：总体规划 3，通往地球完全可持续能源未来的道路将于 3 月 1 日公布。前途一片光明！大家先看一下推特原文：今天挖机们，直接看图对比，得出统一的结论：一体化压铸

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2023-02-08 16:02:41

一体压铸板块最新进展0208

关于一体化压铸主机厂推进情况做更新如下：新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT

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美瑞新材调研点评：河南基地进展顺利，二期规划加速落地

公司河南一期项目进展顺利，预计2024年开始贡献利润。公司河南一期项目目前正进行地面和地下同步建设，预计10月开始进行设备安装采购，12月底完成土建框架，2023年底到2024年初一期项目有望建成投产。一期项目规划总投资15亿元，目前包括设备前期定金供支出3亿元，进展符合预期。 [玫瑰]二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达2500亩，目前只进行1000亩的土地开发，后续二期仍有1500亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期

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美瑞新材

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【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化！

当前，权益市场普遍认为碳酸锂价格下跌对钠离子电池板块是利空，这从近期钠离子电池相关股个股相对疲弱的表现可见一斑。 [礼物]近期，我们对钠离子产业链进行了走访，我们发现相关企业完全没有因为碳酸锂价格的波动而延缓进程，产业界反而在全力加速推进钠电的产业化，尤其是在两轮车等领域。我们认为权益市场目前的认知和产业界实际情况有较大偏差。另外，前期我们发布报告论证过，钠电具有较大的长期降本空间，即使碳酸锂价格降至20万/吨，钠电成本较锂电池仍具有优势。 [红包]综上，我们认为碳酸锂价格的下跌正在刺激钠电企业

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【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。 2、相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。

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2023-02-08 15:59:26

【招商电新】安孚科技：定增有望落地，储能业务将快速发展

1、全年业绩符合预期 2022年公司预计实现归母净利润7800-8800万元，同比扭亏，扣非净利润6000-7000万元，同比扭亏。考虑到上半年亚锦股权分两次并入上市公司，业绩确认的比例较低，同时收购亚锦后财务费用部分库存计提带来的成本摊销较高，实际业绩符合预期。2022年公司合计收购亚锦科技51%股权，穿透至南孚电池对应的并表比例约22.7%。2022年亚锦科技预计实现归母净利润约6.4-6.6亿元，同比增长527%-547%，超额完成与上市公司的对赌协议业绩6.16亿元目标，略超预期。 2

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🔥【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快

公司净利率优于预期，高机、农机业务发展良好。高机、农机业务发展超预期，占比快速提升，并且毛利率均在较高水平；22年汇兑情况较好，汇兑收益提升净利率；材料国产化进程进一步加深实现降本。墨西哥工厂投产在即，目标海外北美市场。墨西哥工厂预计下半年能达产，今年能实现收入，明年收入有望翻倍；工厂产品齐全，覆盖油缸、泵阀、高机等产品，相当于海外平行工厂；北美机械化程度高，北美机械化程度高，存量大，每年更新需求体量大，整体市场规模更大。公司未来目标： 1）争取每年收入实现10%-20%的增长，出口占比的持

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【中信证券前瞻】微软推出ChatGPT融合产品，极大提高用户体验

——微软已经在云端建立了世界上最强大的人工智能超级计算基础设施。公司已发布GitHub Copilot等产品，未来，公司将成为人工智能领导者和世界上最大的商业云提供商。今日公司介绍了与ChatGPT融合的新的Bing&Edge，将为用户提供更好的搜索体验。公司已于2019年开始与OpenAI合作，并在几周前微软宣布了最新投资，通过联合研发，公司将把比ChatGPT更强大的新一代OpenAI模型与Bing的实时信息相结合，以创建一个专有的功能集合，为新的Bing和新的Edge提供动力。【数字广告

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【国盛化工】核心推荐：鼎际得

#空间，预计2023年光伏EVA POE粒子需求超200万吨，其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池，渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件，顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE 30万吨阿尔法烯烃约25亿利润，项目带来空间非常可观！ #壁垒、项目确定性，POE工业化存在多项难点： ① 茂金属催化剂：公司主业为聚烯烃催化剂，深耕接近20年，自研茂金属催化剂，突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃：POE的生产以α-烯烃（光伏级以1-辛烯为主）为共聚单体

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华自科技（300490）：湖南大储领导者，全产业链布局储能赛道

【电力自动化出身，储能进入快速兑现期】公司三十年电力技术沉淀，拓宽下游应用至新能源和环保业务。新能源板块的高增长是未来主要驱动力，一方面储能23年进入兑现期，实现10亿以上量级收入规模，另一方面锂电设备加速修复，头部客户合作加深、在手订单充足。【湖南省内储能商业模式较好，公司抢跑23年快速兑现】22年9月湖南省提出风电、集中式光伏按照不低于15%、5%比例配建储能电站。目前省内储能缺口较大，公司具备EMS、PCS生产能力，率先以自持布局并拟发行9.1亿定增加码储能。城步儒林100MW已全部并网

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深圳燃气（斯威克）：对标海优新材，光伏胶膜遗珠，60%上涨空间！

截止2022年底，深圳燃气共持有斯威克 51.2%股权。其中2020年斯威克在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%，位居全球第二。 [玫瑰]规划产能方面：斯威克产能（2023年产能8.5亿平）仅次于福斯特（20亿平）海优新材的（9.5亿平）位列行业第三，产能增幅（85%）远大于行业龙头福斯特和海优新材。 [玫瑰]需求确定：硅料价格已进入确定性下降通道，组件价格每下降 0.1 元/W，对应光伏电站项目全投资 IRR 上升0.3个pct。因此23年光伏需求增长确定性极高，装机量保底45%增长。 [玫

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山西汾酒交流核心要点（2023.2.9）

去年青花系列整体突破100个亿，同比增长60%。青20占比还是比较高的，短期不一定非要把青30做到非常大，青20需要基础更加牢靠，青20去年超过60个亿销售额，青20的基础越好，青30的增幅也会越高。未来主要做的就是突破“三高问题”，品牌高价，高端产品，高端群体的培育问题，保持汾酒的营销高质量发展，牢固树立十六字的方针，稳字当头。坚持统一的步调和蓝图，没有大的营销思路上的转变。费率优化，费用精确，数据化，效率提高，总部在数据分析基础上做到精准投入。 2023年献礼版玻汾全面导入市场，去年接近2

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#高可靠FPGA国产替代先锋，不惧行业竞争复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商，目前公司28nm亿门级FPGA和PSoC产品出货顺利，产品布局（对标Xilinx 7系列和ZYNQ系列产品）性能指标保持国内领先。2022年前三季度FPGA芯片实现收入6.13亿，同比翻倍增长，3Q22营收占比已提升至23%，净利润贡献超过50%。产品方面，公司新一代十亿门级产品研发进展顺利，预计23年量产推出；新一代PSoC产品取得阶段性研发成果，包含配置GPU、AI引擎等多模块FPGA和人工智

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ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施

近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨，各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金；ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术

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特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

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关于一体化压铸主机厂推进情况做更新如下：新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT

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美瑞新材调研点评：河南基地进展顺利，二期规划加速落地

公司河南一期项目进展顺利，预计2024年开始贡献利润。公司河南一期项目目前正进行地面和地下同步建设，预计10月开始进行设备安装采购，12月底完成土建框架，2023年底到2024年初一期项目有望建成投产。一期项目规划总投资15亿元，目前包括设备前期定金供支出3亿元，进展符合预期。 [玫瑰]二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达2500亩，目前只进行1000亩的土地开发，后续二期仍有1500亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期

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【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化！

当前，权益市场普遍认为碳酸锂价格下跌对钠离子电池板块是利空，这从近期钠离子电池相关股个股相对疲弱的表现可见一斑。 [礼物]近期，我们对钠离子产业链进行了走访，我们发现相关企业完全没有因为碳酸锂价格的波动而延缓进程，产业界反而在全力加速推进钠电的产业化，尤其是在两轮车等领域。我们认为权益市场目前的认知和产业界实际情况有较大偏差。另外，前期我们发布报告论证过，钠电具有较大的长期降本空间，即使碳酸锂价格降至20万/吨，钠电成本较锂电池仍具有优势。 [红包]综上，我们认为碳酸锂价格的下跌正在刺激钠电企业

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【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。 2、相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。

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【招商电新】安孚科技：定增有望落地，储能业务将快速发展

1、全年业绩符合预期 2022年公司预计实现归母净利润7800-8800万元，同比扭亏，扣非净利润6000-7000万元，同比扭亏。考虑到上半年亚锦股权分两次并入上市公司，业绩确认的比例较低，同时收购亚锦后财务费用部分库存计提带来的成本摊销较高，实际业绩符合预期。2022年公司合计收购亚锦科技51%股权，穿透至南孚电池对应的并表比例约22.7%。2022年亚锦科技预计实现归母净利润约6.4-6.6亿元，同比增长527%-547%，超额完成与上市公司的对赌协议业绩6.16亿元目标，略超预期。 2

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🔥【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快

公司净利率优于预期，高机、农机业务发展良好。高机、农机业务发展超预期，占比快速提升，并且毛利率均在较高水平；22年汇兑情况较好，汇兑收益提升净利率；材料国产化进程进一步加深实现降本。墨西哥工厂投产在即，目标海外北美市场。墨西哥工厂预计下半年能达产，今年能实现收入，明年收入有望翻倍；工厂产品齐全，覆盖油缸、泵阀、高机等产品，相当于海外平行工厂；北美机械化程度高，北美机械化程度高，存量大，每年更新需求体量大，整体市场规模更大。公司未来目标： 1）争取每年收入实现10%-20%的增长，出口占比的持

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【中信证券前瞻】微软推出ChatGPT融合产品，极大提高用户体验

——微软已经在云端建立了世界上最强大的人工智能超级计算基础设施。公司已发布GitHub Copilot等产品，未来，公司将成为人工智能领导者和世界上最大的商业云提供商。今日公司介绍了与ChatGPT融合的新的Bing&Edge，将为用户提供更好的搜索体验。公司已于2019年开始与OpenAI合作，并在几周前微软宣布了最新投资，通过联合研发，公司将把比ChatGPT更强大的新一代OpenAI模型与Bing的实时信息相结合，以创建一个专有的功能集合，为新的Bing和新的Edge提供动力。【数字广告

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【国盛化工】核心推荐：鼎际得

#空间，预计2023年光伏EVA POE粒子需求超200万吨，其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池，渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件，顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE 30万吨阿尔法烯烃约25亿利润，项目带来空间非常可观！ #壁垒、项目确定性，POE工业化存在多项难点： ① 茂金属催化剂：公司主业为聚烯烃催化剂，深耕接近20年，自研茂金属催化剂，突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃：POE的生产以α-烯烃（光伏级以1-辛烯为主）为共聚单体

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【电力自动化出身，储能进入快速兑现期】公司三十年电力技术沉淀，拓宽下游应用至新能源和环保业务。新能源板块的高增长是未来主要驱动力，一方面储能23年进入兑现期，实现10亿以上量级收入规模，另一方面锂电设备加速修复，头部客户合作加深、在手订单充足。【湖南省内储能商业模式较好，公司抢跑23年快速兑现】22年9月湖南省提出风电、集中式光伏按照不低于15%、5%比例配建储能电站。目前省内储能缺口较大，公司具备EMS、PCS生产能力，率先以自持布局并拟发行9.1亿定增加码储能。城步儒林100MW已全部并网

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深圳燃气（斯威克）：对标海优新材，光伏胶膜遗珠，60%上涨空间！

截止2022年底，深圳燃气共持有斯威克 51.2%股权。其中2020年斯威克在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%，位居全球第二。 [玫瑰]规划产能方面：斯威克产能（2023年产能8.5亿平）仅次于福斯特（20亿平）海优新材的（9.5亿平）位列行业第三，产能增幅（85%）远大于行业龙头福斯特和海优新材。 [玫瑰]需求确定：硅料价格已进入确定性下降通道，组件价格每下降 0.1 元/W，对应光伏电站项目全投资 IRR 上升0.3个pct。因此23年光伏需求增长确定性极高，装机量保底45%增长。 [玫

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山西汾酒交流核心要点（2023.2.9）

去年青花系列整体突破100个亿，同比增长60%。青20占比还是比较高的，短期不一定非要把青30做到非常大，青20需要基础更加牢靠，青20去年超过60个亿销售额，青20的基础越好，青30的增幅也会越高。未来主要做的就是突破“三高问题”，品牌高价，高端产品，高端群体的培育问题，保持汾酒的营销高质量发展，牢固树立十六字的方针，稳字当头。坚持统一的步调和蓝图，没有大的营销思路上的转变。费率优化，费用精确，数据化，效率提高，总部在数据分析基础上做到精准投入。 2023年献礼版玻汾全面导入市场，去年接近2

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chatgpt第二波AI硬件FPGA，复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商

#高可靠FPGA国产替代先锋，不惧行业竞争复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商，目前公司28nm亿门级FPGA和PSoC产品出货顺利，产品布局（对标Xilinx 7系列和ZYNQ系列产品）性能指标保持国内领先。2022年前三季度FPGA芯片实现收入6.13亿，同比翻倍增长，3Q22营收占比已提升至23%，净利润贡献超过50%。产品方面，公司新一代十亿门级产品研发进展顺利，预计23年量产推出；新一代PSoC产品取得阶段性研发成果，包含配置GPU、AI引擎等多模块FPGA和人工智

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2023-02-09 13:02:24

ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施

近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨，各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金；ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术

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@股市星球：特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文：Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future

15 赞同-18 评论

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2023-02-08 19:00:40

特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文： Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! GOOGLE翻译：总体规划 3，通往地球完全可持续能源未来的道路将于 3 月 1 日公布。前途一片光明！大家先看一下推特原文：今天挖机们，直接看图对比，得出统一的结论：一体化压铸

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一体压铸板块最新进展0208

关于一体化压铸主机厂推进情况做更新如下：新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT

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美瑞新材调研点评：河南基地进展顺利，二期规划加速落地

公司河南一期项目进展顺利，预计2024年开始贡献利润。公司河南一期项目目前正进行地面和地下同步建设，预计10月开始进行设备安装采购，12月底完成土建框架，2023年底到2024年初一期项目有望建成投产。一期项目规划总投资15亿元，目前包括设备前期定金供支出3亿元，进展符合预期。 [玫瑰]二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达2500亩，目前只进行1000亩的土地开发，后续二期仍有1500亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期

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【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化！

当前，权益市场普遍认为碳酸锂价格下跌对钠离子电池板块是利空，这从近期钠离子电池相关股个股相对疲弱的表现可见一斑。 [礼物]近期，我们对钠离子产业链进行了走访，我们发现相关企业完全没有因为碳酸锂价格的波动而延缓进程，产业界反而在全力加速推进钠电的产业化，尤其是在两轮车等领域。我们认为权益市场目前的认知和产业界实际情况有较大偏差。另外，前期我们发布报告论证过，钠电具有较大的长期降本空间，即使碳酸锂价格降至20万/吨，钠电成本较锂电池仍具有优势。 [红包]综上，我们认为碳酸锂价格的下跌正在刺激钠电企业

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【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。 2、相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。

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【招商电新】安孚科技：定增有望落地，储能业务将快速发展

1、全年业绩符合预期 2022年公司预计实现归母净利润7800-8800万元，同比扭亏，扣非净利润6000-7000万元，同比扭亏。考虑到上半年亚锦股权分两次并入上市公司，业绩确认的比例较低，同时收购亚锦后财务费用部分库存计提带来的成本摊销较高，实际业绩符合预期。2022年公司合计收购亚锦科技51%股权，穿透至南孚电池对应的并表比例约22.7%。2022年亚锦科技预计实现归母净利润约6.4-6.6亿元，同比增长527%-547%，超额完成与上市公司的对赌协议业绩6.16亿元目标，略超预期。 2

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🔥【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快

公司净利率优于预期，高机、农机业务发展良好。高机、农机业务发展超预期，占比快速提升，并且毛利率均在较高水平；22年汇兑情况较好，汇兑收益提升净利率；材料国产化进程进一步加深实现降本。墨西哥工厂投产在即，目标海外北美市场。墨西哥工厂预计下半年能达产，今年能实现收入，明年收入有望翻倍；工厂产品齐全，覆盖油缸、泵阀、高机等产品，相当于海外平行工厂；北美机械化程度高，北美机械化程度高，存量大，每年更新需求体量大，整体市场规模更大。公司未来目标： 1）争取每年收入实现10%-20%的增长，出口占比的持

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【中信证券前瞻】微软推出ChatGPT融合产品，极大提高用户体验

——微软已经在云端建立了世界上最强大的人工智能超级计算基础设施。公司已发布GitHub Copilot等产品，未来，公司将成为人工智能领导者和世界上最大的商业云提供商。今日公司介绍了与ChatGPT融合的新的Bing&Edge，将为用户提供更好的搜索体验。公司已于2019年开始与OpenAI合作，并在几周前微软宣布了最新投资，通过联合研发，公司将把比ChatGPT更强大的新一代OpenAI模型与Bing的实时信息相结合，以创建一个专有的功能集合，为新的Bing和新的Edge提供动力。【数字广告

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【国盛化工】核心推荐：鼎际得

#空间，预计2023年光伏EVA POE粒子需求超200万吨，其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池，渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件，顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE 30万吨阿尔法烯烃约25亿利润，项目带来空间非常可观！ #壁垒、项目确定性，POE工业化存在多项难点： ① 茂金属催化剂：公司主业为聚烯烃催化剂，深耕接近20年，自研茂金属催化剂，突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃：POE的生产以α-烯烃（光伏级以1-辛烯为主）为共聚单体

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华自科技（300490）：湖南大储领导者，全产业链布局储能赛道

【电力自动化出身，储能进入快速兑现期】公司三十年电力技术沉淀，拓宽下游应用至新能源和环保业务。新能源板块的高增长是未来主要驱动力，一方面储能23年进入兑现期，实现10亿以上量级收入规模，另一方面锂电设备加速修复，头部客户合作加深、在手订单充足。【湖南省内储能商业模式较好，公司抢跑23年快速兑现】22年9月湖南省提出风电、集中式光伏按照不低于15%、5%比例配建储能电站。目前省内储能缺口较大，公司具备EMS、PCS生产能力，率先以自持布局并拟发行9.1亿定增加码储能。城步儒林100MW已全部并网

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深圳燃气（斯威克）：对标海优新材，光伏胶膜遗珠，60%上涨空间！

截止2022年底，深圳燃气共持有斯威克 51.2%股权。其中2020年斯威克在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%，位居全球第二。 [玫瑰]规划产能方面：斯威克产能（2023年产能8.5亿平）仅次于福斯特（20亿平）海优新材的（9.5亿平）位列行业第三，产能增幅（85%）远大于行业龙头福斯特和海优新材。 [玫瑰]需求确定：硅料价格已进入确定性下降通道，组件价格每下降 0.1 元/W，对应光伏电站项目全投资 IRR 上升0.3个pct。因此23年光伏需求增长确定性极高，装机量保底45%增长。 [玫

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山西汾酒交流核心要点（2023.2.9）

去年青花系列整体突破100个亿，同比增长60%。青20占比还是比较高的，短期不一定非要把青30做到非常大，青20需要基础更加牢靠，青20去年超过60个亿销售额，青20的基础越好，青30的增幅也会越高。未来主要做的就是突破“三高问题”，品牌高价，高端产品，高端群体的培育问题，保持汾酒的营销高质量发展，牢固树立十六字的方针，稳字当头。坚持统一的步调和蓝图，没有大的营销思路上的转变。费率优化，费用精确，数据化，效率提高，总部在数据分析基础上做到精准投入。 2023年献礼版玻汾全面导入市场，去年接近2

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#高可靠FPGA国产替代先锋，不惧行业竞争复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商，目前公司28nm亿门级FPGA和PSoC产品出货顺利，产品布局（对标Xilinx 7系列和ZYNQ系列产品）性能指标保持国内领先。2022年前三季度FPGA芯片实现收入6.13亿，同比翻倍增长，3Q22营收占比已提升至23%，净利润贡献超过50%。产品方面，公司新一代十亿门级产品研发进展顺利，预计23年量产推出；新一代PSoC产品取得阶段性研发成果，包含配置GPU、AI引擎等多模块FPGA和人工智

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ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施

近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨，各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金；ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术

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@股市星球：特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文：Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future

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特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文： Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! GOOGLE翻译：总体规划 3，通往地球完全可持续能源未来的道路将于 3 月 1 日公布。前途一片光明！大家先看一下推特原文：今天挖机们，直接看图对比，得出统一的结论：一体化压铸

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一体压铸板块最新进展0208

关于一体化压铸主机厂推进情况做更新如下：新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT

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美瑞新材调研点评：河南基地进展顺利，二期规划加速落地

公司河南一期项目进展顺利，预计2024年开始贡献利润。公司河南一期项目目前正进行地面和地下同步建设，预计10月开始进行设备安装采购，12月底完成土建框架，2023年底到2024年初一期项目有望建成投产。一期项目规划总投资15亿元，目前包括设备前期定金供支出3亿元，进展符合预期。 [玫瑰]二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达2500亩，目前只进行1000亩的土地开发，后续二期仍有1500亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期

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【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化！

当前，权益市场普遍认为碳酸锂价格下跌对钠离子电池板块是利空，这从近期钠离子电池相关股个股相对疲弱的表现可见一斑。 [礼物]近期，我们对钠离子产业链进行了走访，我们发现相关企业完全没有因为碳酸锂价格的波动而延缓进程，产业界反而在全力加速推进钠电的产业化，尤其是在两轮车等领域。我们认为权益市场目前的认知和产业界实际情况有较大偏差。另外，前期我们发布报告论证过，钠电具有较大的长期降本空间，即使碳酸锂价格降至20万/吨，钠电成本较锂电池仍具有优势。 [红包]综上，我们认为碳酸锂价格的下跌正在刺激钠电企业

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【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。 2、相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。

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【招商电新】安孚科技：定增有望落地，储能业务将快速发展

1、全年业绩符合预期 2022年公司预计实现归母净利润7800-8800万元，同比扭亏，扣非净利润6000-7000万元，同比扭亏。考虑到上半年亚锦股权分两次并入上市公司，业绩确认的比例较低，同时收购亚锦后财务费用部分库存计提带来的成本摊销较高，实际业绩符合预期。2022年公司合计收购亚锦科技51%股权，穿透至南孚电池对应的并表比例约22.7%。2022年亚锦科技预计实现归母净利润约6.4-6.6亿元，同比增长527%-547%，超额完成与上市公司的对赌协议业绩6.16亿元目标，略超预期。 2

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🔥【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快

公司净利率优于预期，高机、农机业务发展良好。高机、农机业务发展超预期，占比快速提升，并且毛利率均在较高水平；22年汇兑情况较好，汇兑收益提升净利率；材料国产化进程进一步加深实现降本。墨西哥工厂投产在即，目标海外北美市场。墨西哥工厂预计下半年能达产，今年能实现收入，明年收入有望翻倍；工厂产品齐全，覆盖油缸、泵阀、高机等产品，相当于海外平行工厂；北美机械化程度高，北美机械化程度高，存量大，每年更新需求体量大，整体市场规模更大。公司未来目标： 1）争取每年收入实现10%-20%的增长，出口占比的持

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【中信证券前瞻】微软推出ChatGPT融合产品，极大提高用户体验

——微软已经在云端建立了世界上最强大的人工智能超级计算基础设施。公司已发布GitHub Copilot等产品，未来，公司将成为人工智能领导者和世界上最大的商业云提供商。今日公司介绍了与ChatGPT融合的新的Bing&Edge，将为用户提供更好的搜索体验。公司已于2019年开始与OpenAI合作，并在几周前微软宣布了最新投资，通过联合研发，公司将把比ChatGPT更强大的新一代OpenAI模型与Bing的实时信息相结合，以创建一个专有的功能集合，为新的Bing和新的Edge提供动力。【数字广告

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【国盛化工】核心推荐：鼎际得

#空间，预计2023年光伏EVA POE粒子需求超200万吨，其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池，渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件，顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE 30万吨阿尔法烯烃约25亿利润，项目带来空间非常可观！ #壁垒、项目确定性，POE工业化存在多项难点： ① 茂金属催化剂：公司主业为聚烯烃催化剂，深耕接近20年，自研茂金属催化剂，突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃：POE的生产以α-烯烃（光伏级以1-辛烯为主）为共聚单体

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【电力自动化出身，储能进入快速兑现期】公司三十年电力技术沉淀，拓宽下游应用至新能源和环保业务。新能源板块的高增长是未来主要驱动力，一方面储能23年进入兑现期，实现10亿以上量级收入规模，另一方面锂电设备加速修复，头部客户合作加深、在手订单充足。【湖南省内储能商业模式较好，公司抢跑23年快速兑现】22年9月湖南省提出风电、集中式光伏按照不低于15%、5%比例配建储能电站。目前省内储能缺口较大，公司具备EMS、PCS生产能力，率先以自持布局并拟发行9.1亿定增加码储能。城步儒林100MW已全部并网

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深圳燃气（斯威克）：对标海优新材，光伏胶膜遗珠，60%上涨空间！

截止2022年底，深圳燃气共持有斯威克 51.2%股权。其中2020年斯威克在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%，位居全球第二。 [玫瑰]规划产能方面：斯威克产能（2023年产能8.5亿平）仅次于福斯特（20亿平）海优新材的（9.5亿平）位列行业第三，产能增幅（85%）远大于行业龙头福斯特和海优新材。 [玫瑰]需求确定：硅料价格已进入确定性下降通道，组件价格每下降 0.1 元/W，对应光伏电站项目全投资 IRR 上升0.3个pct。因此23年光伏需求增长确定性极高，装机量保底45%增长。 [玫

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山西汾酒交流核心要点（2023.2.9）

去年青花系列整体突破100个亿，同比增长60%。青20占比还是比较高的，短期不一定非要把青30做到非常大，青20需要基础更加牢靠，青20去年超过60个亿销售额，青20的基础越好，青30的增幅也会越高。未来主要做的就是突破“三高问题”，品牌高价，高端产品，高端群体的培育问题，保持汾酒的营销高质量发展，牢固树立十六字的方针，稳字当头。坚持统一的步调和蓝图，没有大的营销思路上的转变。费率优化，费用精确，数据化，效率提高，总部在数据分析基础上做到精准投入。 2023年献礼版玻汾全面导入市场，去年接近2

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#高可靠FPGA国产替代先锋，不惧行业竞争复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商，目前公司28nm亿门级FPGA和PSoC产品出货顺利，产品布局（对标Xilinx 7系列和ZYNQ系列产品）性能指标保持国内领先。2022年前三季度FPGA芯片实现收入6.13亿，同比翻倍增长，3Q22营收占比已提升至23%，净利润贡献超过50%。产品方面，公司新一代十亿门级产品研发进展顺利，预计23年量产推出；新一代PSoC产品取得阶段性研发成果，包含配置GPU、AI引擎等多模块FPGA和人工智

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近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨，各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金；ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术

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2023-02-08 19:03:15

@股市星球：特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文：Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future

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2023-02-08 19:00:40

特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文： Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! GOOGLE翻译：总体规划 3，通往地球完全可持续能源未来的道路将于 3 月 1 日公布。前途一片光明！大家先看一下推特原文：今天挖机们，直接看图对比，得出统一的结论：一体化压铸

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世运电路
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新朋股份
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星帅尔

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2023-02-08 16:02:41

一体压铸板块最新进展0208

关于一体化压铸主机厂推进情况做更新如下：新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT

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比亚迪

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2023-02-08 16:01:50

美瑞新材调研点评：河南基地进展顺利，二期规划加速落地

公司河南一期项目进展顺利，预计2024年开始贡献利润。公司河南一期项目目前正进行地面和地下同步建设，预计10月开始进行设备安装采购，12月底完成土建框架，2023年底到2024年初一期项目有望建成投产。一期项目规划总投资15亿元，目前包括设备前期定金供支出3亿元，进展符合预期。 [玫瑰]二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达2500亩，目前只进行1000亩的土地开发，后续二期仍有1500亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期

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美瑞新材

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2023-02-08 16:01:33

【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化！

当前，权益市场普遍认为碳酸锂价格下跌对钠离子电池板块是利空，这从近期钠离子电池相关股个股相对疲弱的表现可见一斑。 [礼物]近期，我们对钠离子产业链进行了走访，我们发现相关企业完全没有因为碳酸锂价格的波动而延缓进程，产业界反而在全力加速推进钠电的产业化，尤其是在两轮车等领域。我们认为权益市场目前的认知和产业界实际情况有较大偏差。另外，前期我们发布报告论证过，钠电具有较大的长期降本空间，即使碳酸锂价格降至20万/吨，钠电成本较锂电池仍具有优势。 [红包]综上，我们认为碳酸锂价格的下跌正在刺激钠电企业

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维科技术

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2023-02-08 16:00:51

【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。 2、相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。

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隆基绿能

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2023-02-08 15:59:26

【招商电新】安孚科技：定增有望落地，储能业务将快速发展

1、全年业绩符合预期 2022年公司预计实现归母净利润7800-8800万元，同比扭亏，扣非净利润6000-7000万元，同比扭亏。考虑到上半年亚锦股权分两次并入上市公司，业绩确认的比例较低，同时收购亚锦后财务费用部分库存计提带来的成本摊销较高，实际业绩符合预期。2022年公司合计收购亚锦科技51%股权，穿透至南孚电池对应的并表比例约22.7%。2022年亚锦科技预计实现归母净利润约6.4-6.6亿元，同比增长527%-547%，超额完成与上市公司的对赌协议业绩6.16亿元目标，略超预期。 2

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安孚科技

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2023-02-08 15:59:01

🔥【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快

公司净利率优于预期，高机、农机业务发展良好。高机、农机业务发展超预期，占比快速提升，并且毛利率均在较高水平；22年汇兑情况较好，汇兑收益提升净利率；材料国产化进程进一步加深实现降本。墨西哥工厂投产在即，目标海外北美市场。墨西哥工厂预计下半年能达产，今年能实现收入，明年收入有望翻倍；工厂产品齐全，覆盖油缸、泵阀、高机等产品，相当于海外平行工厂；北美机械化程度高，北美机械化程度高，存量大，每年更新需求体量大，整体市场规模更大。公司未来目标： 1）争取每年收入实现10%-20%的增长，出口占比的持

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恒立液压

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2023-02-08 15:58:33

【中信证券前瞻】微软推出ChatGPT融合产品，极大提高用户体验

——微软已经在云端建立了世界上最强大的人工智能超级计算基础设施。公司已发布GitHub Copilot等产品，未来，公司将成为人工智能领导者和世界上最大的商业云提供商。今日公司介绍了与ChatGPT融合的新的Bing&Edge，将为用户提供更好的搜索体验。公司已于2019年开始与OpenAI合作，并在几周前微软宣布了最新投资，通过联合研发，公司将把比ChatGPT更强大的新一代OpenAI模型与Bing的实时信息相结合，以创建一个专有的功能集合，为新的Bing和新的Edge提供动力。【数字广告

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微软－T

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2023-02-08 15:58:12

【国盛化工】核心推荐：鼎际得

#空间，预计2023年光伏EVA POE粒子需求超200万吨，其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池，渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件，顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE 30万吨阿尔法烯烃约25亿利润，项目带来空间非常可观！ #壁垒、项目确定性，POE工业化存在多项难点： ① 茂金属催化剂：公司主业为聚烯烃催化剂，深耕接近20年，自研茂金属催化剂，突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃：POE的生产以α-烯烃（光伏级以1-辛烯为主）为共聚单体

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鼎际得

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2023-02-08 14:01:47

华自科技（300490）：湖南大储领导者，全产业链布局储能赛道

【电力自动化出身，储能进入快速兑现期】公司三十年电力技术沉淀，拓宽下游应用至新能源和环保业务。新能源板块的高增长是未来主要驱动力，一方面储能23年进入兑现期，实现10亿以上量级收入规模，另一方面锂电设备加速修复，头部客户合作加深、在手订单充足。【湖南省内储能商业模式较好，公司抢跑23年快速兑现】22年9月湖南省提出风电、集中式光伏按照不低于15%、5%比例配建储能电站。目前省内储能缺口较大，公司具备EMS、PCS生产能力，率先以自持布局并拟发行9.1亿定增加码储能。城步儒林100MW已全部并网

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华自科技

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2023-02-08 14:00:48

深圳燃气（斯威克）：对标海优新材，光伏胶膜遗珠，60%上涨空间！

截止2022年底，深圳燃气共持有斯威克 51.2%股权。其中2020年斯威克在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%，位居全球第二。 [玫瑰]规划产能方面：斯威克产能（2023年产能8.5亿平）仅次于福斯特（20亿平）海优新材的（9.5亿平）位列行业第三，产能增幅（85%）远大于行业龙头福斯特和海优新材。 [玫瑰]需求确定：硅料价格已进入确定性下降通道，组件价格每下降 0.1 元/W，对应光伏电站项目全投资 IRR 上升0.3个pct。因此23年光伏需求增长确定性极高，装机量保底45%增长。 [玫

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深圳燃气

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