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2023-02-09 13:13:02

【中信农业】USDA 2月月报速递

北京时间2月9日1点，美国农业部发布2月供需报告。上调小麦产量预期，下调玉米、大豆产量预期。 1.玉米：全球产量、期末库存预期下调。供应方面，本月预计2022/23年度全球粗粮产量将减少360万吨，至14.428亿吨。美国之外，全球玉米产量下降，其中阿根廷的产量下降被菲律宾和越南的产量增长部分抵消，阿根廷的减产反映了面积和单产的下降。贸易方面，巴西、乌克兰、巴拉圭、土耳其和印度尼西亚的玉米出口预计将增加，阿根廷的玉米出口将减少。库存方面，本月的2022/23年度美国玉米展望是用于乙醇的玉

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2023-02-09 13:12:34

【兴业计算机】#景嘉微： GPU 龙头，稳增长叠加信创景气修复，底部重点推荐！

1. 军品龙头，稳增长压舱石。公司主营图显雷达业务，毛利与净利率高，2021年，图显与雷达业务毛利率均高达 72% ，净利率 30% ，装备需求稳定，公司增长基本盘； 2. 民品突破，GPU 打开广阔市场。公司先后发布JM5/7/9系独立显卡产品，性能不断迭代，在国内占有龙头地位，借信创之势，2021年实现营业收入4.47亿元，同比增长517.46%，目前行业渗透率尚低，未来空间有望进一步打开； 3. 能力延展，进取 AI 算力。AIGC 依赖强底层算力市场，NVIDIA 亦通过 CUDA 平台

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【中邮有色】锑热点问题更新0209

1、极地黄金公司金锑矿拍卖，实物吨8万吨，黄金60-160g/t，锑品味不足20%，对应1.5万金属吨。8万吨是今年（2023年）的5万吨和之前的库存3万吨组成，实际净增3万吨对应锑0.6万吨。预计下半年体现； 2、招标预计2.17号结束，主要对象就是国内冶炼厂。由于矿石品质问题，只有中国冶炼厂具备处理能力，主要是恒邦、中金、湖南黄金等； 3、本次事件是一次性冲击，供给端最大利空落地，考虑到运输、招标、生产、政治等因素，大概率出货量不及预期； 4、再度强调，上半年供需失衡有望加剧，随着下

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【银河计算机】强烈推荐浪潮信息，AIGC时代来临，底层算力大有可为

AI下游应用场景打开，底层算力需求有保障。ChatGPT引爆AI概念，AIGC进入发展元年，AI技术进入发展快车道。我们认为，算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，无论AI技术本身如何发展，无论下游应用场景落地何处，均离不开底层的算力支撑，利好底层基础设施发展。 AIGC技术与场景落地将从互联网大厂开始，资本支出有望提升，浪潮为核心受益标的。从海外来看，微软、谷歌、苹果等大厂持续加码AIGC。我们认为，国内AIGC技术的率先落地仍然以具备技术与资本优势的互联网头部厂商为首，浪潮服务器与腾讯等核心

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2023-02-09 13:11:10

🔥ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates

1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂贵：GP

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2023-02-09 13:10:42

山西汾酒交流核心要点（2023.2.9）

去年青花系列整体突破100个亿，同比增长60%。青20占比还是比较高的，短期不一定非要把青30做到非常大，青20需要基础更加牢靠，青20去年超过60个亿销售额，青20的基础越好，青30的增幅也会越高。未来主要做的就是突破“三高问题”，品牌高价，高端产品，高端群体的培育问题，保持汾酒的营销高质量发展，牢固树立十六字的方针，稳字当头。坚持统一的步调和蓝图，没有大的营销思路上的转变。费率优化，费用精确，数据化，效率提高，总部在数据分析基础上做到精准投入。 2023年献礼版玻汾全面导入市场，去年接近2

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2023-02-09 13:03:37

chatgpt第二波AI硬件FPGA，复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商

#高可靠FPGA国产替代先锋，不惧行业竞争复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商，目前公司28nm亿门级FPGA和PSoC产品出货顺利，产品布局（对标Xilinx 7系列和ZYNQ系列产品）性能指标保持国内领先。2022年前三季度FPGA芯片实现收入6.13亿，同比翻倍增长，3Q22营收占比已提升至23%，净利润贡献超过50%。产品方面，公司新一代十亿门级产品研发进展顺利，预计23年量产推出；新一代PSoC产品取得阶段性研发成果，包含配置GPU、AI引擎等多模块FPGA和人工智

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2023-02-09 13:02:24

ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施

近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨，各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金；ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术

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2023-02-08 19:03:15

@股市星球：特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文：Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future

15 赞同-18 评论

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2023-02-08 19:00:40

特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文： Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! GOOGLE翻译：总体规划 3，通往地球完全可持续能源未来的道路将于 3 月 1 日公布。前途一片光明！大家先看一下推特原文：今天挖机们，直接看图对比，得出统一的结论：一体化压铸

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2023-02-08 16:02:41

一体压铸板块最新进展0208

关于一体化压铸主机厂推进情况做更新如下：新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT

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美瑞新材调研点评：河南基地进展顺利，二期规划加速落地

公司河南一期项目进展顺利，预计2024年开始贡献利润。公司河南一期项目目前正进行地面和地下同步建设，预计10月开始进行设备安装采购，12月底完成土建框架，2023年底到2024年初一期项目有望建成投产。一期项目规划总投资15亿元，目前包括设备前期定金供支出3亿元，进展符合预期。 [玫瑰]二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达2500亩，目前只进行1000亩的土地开发，后续二期仍有1500亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期

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【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化！

当前，权益市场普遍认为碳酸锂价格下跌对钠离子电池板块是利空，这从近期钠离子电池相关股个股相对疲弱的表现可见一斑。 [礼物]近期，我们对钠离子产业链进行了走访，我们发现相关企业完全没有因为碳酸锂价格的波动而延缓进程，产业界反而在全力加速推进钠电的产业化，尤其是在两轮车等领域。我们认为权益市场目前的认知和产业界实际情况有较大偏差。另外，前期我们发布报告论证过，钠电具有较大的长期降本空间，即使碳酸锂价格降至20万/吨，钠电成本较锂电池仍具有优势。 [红包]综上，我们认为碳酸锂价格的下跌正在刺激钠电企业

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【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。 2、相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。

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【招商电新】安孚科技：定增有望落地，储能业务将快速发展

1、全年业绩符合预期 2022年公司预计实现归母净利润7800-8800万元，同比扭亏，扣非净利润6000-7000万元，同比扭亏。考虑到上半年亚锦股权分两次并入上市公司，业绩确认的比例较低，同时收购亚锦后财务费用部分库存计提带来的成本摊销较高，实际业绩符合预期。2022年公司合计收购亚锦科技51%股权，穿透至南孚电池对应的并表比例约22.7%。2022年亚锦科技预计实现归母净利润约6.4-6.6亿元，同比增长527%-547%，超额完成与上市公司的对赌协议业绩6.16亿元目标，略超预期。 2

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【中信农业】USDA 2月月报速递

北京时间2月9日1点，美国农业部发布2月供需报告。上调小麦产量预期，下调玉米、大豆产量预期。 1.玉米：全球产量、期末库存预期下调。供应方面，本月预计2022/23年度全球粗粮产量将减少360万吨，至14.428亿吨。美国之外，全球玉米产量下降，其中阿根廷的产量下降被菲律宾和越南的产量增长部分抵消，阿根廷的减产反映了面积和单产的下降。贸易方面，巴西、乌克兰、巴拉圭、土耳其和印度尼西亚的玉米出口预计将增加，阿根廷的玉米出口将减少。库存方面，本月的2022/23年度美国玉米展望是用于乙醇的玉

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【兴业计算机】#景嘉微： GPU 龙头，稳增长叠加信创景气修复，底部重点推荐！

1. 军品龙头，稳增长压舱石。公司主营图显雷达业务，毛利与净利率高，2021年，图显与雷达业务毛利率均高达 72% ，净利率 30% ，装备需求稳定，公司增长基本盘； 2. 民品突破，GPU 打开广阔市场。公司先后发布JM5/7/9系独立显卡产品，性能不断迭代，在国内占有龙头地位，借信创之势，2021年实现营业收入4.47亿元，同比增长517.46%，目前行业渗透率尚低，未来空间有望进一步打开； 3. 能力延展，进取 AI 算力。AIGC 依赖强底层算力市场，NVIDIA 亦通过 CUDA 平台

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1、极地黄金公司金锑矿拍卖，实物吨8万吨，黄金60-160g/t，锑品味不足20%，对应1.5万金属吨。8万吨是今年（2023年）的5万吨和之前的库存3万吨组成，实际净增3万吨对应锑0.6万吨。预计下半年体现； 2、招标预计2.17号结束，主要对象就是国内冶炼厂。由于矿石品质问题，只有中国冶炼厂具备处理能力，主要是恒邦、中金、湖南黄金等； 3、本次事件是一次性冲击，供给端最大利空落地，考虑到运输、招标、生产、政治等因素，大概率出货量不及预期； 4、再度强调，上半年供需失衡有望加剧，随着下

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AI下游应用场景打开，底层算力需求有保障。ChatGPT引爆AI概念，AIGC进入发展元年，AI技术进入发展快车道。我们认为，算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，无论AI技术本身如何发展，无论下游应用场景落地何处，均离不开底层的算力支撑，利好底层基础设施发展。 AIGC技术与场景落地将从互联网大厂开始，资本支出有望提升，浪潮为核心受益标的。从海外来看，微软、谷歌、苹果等大厂持续加码AIGC。我们认为，国内AIGC技术的率先落地仍然以具备技术与资本优势的互联网头部厂商为首，浪潮服务器与腾讯等核心

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🔥ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates

1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂贵：GP

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山西汾酒交流核心要点（2023.2.9）

去年青花系列整体突破100个亿，同比增长60%。青20占比还是比较高的，短期不一定非要把青30做到非常大，青20需要基础更加牢靠，青20去年超过60个亿销售额，青20的基础越好，青30的增幅也会越高。未来主要做的就是突破“三高问题”，品牌高价，高端产品，高端群体的培育问题，保持汾酒的营销高质量发展，牢固树立十六字的方针，稳字当头。坚持统一的步调和蓝图，没有大的营销思路上的转变。费率优化，费用精确，数据化，效率提高，总部在数据分析基础上做到精准投入。 2023年献礼版玻汾全面导入市场，去年接近2

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chatgpt第二波AI硬件FPGA，复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商

#高可靠FPGA国产替代先锋，不惧行业竞争复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商，目前公司28nm亿门级FPGA和PSoC产品出货顺利，产品布局（对标Xilinx 7系列和ZYNQ系列产品）性能指标保持国内领先。2022年前三季度FPGA芯片实现收入6.13亿，同比翻倍增长，3Q22营收占比已提升至23%，净利润贡献超过50%。产品方面，公司新一代十亿门级产品研发进展顺利，预计23年量产推出；新一代PSoC产品取得阶段性研发成果，包含配置GPU、AI引擎等多模块FPGA和人工智

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ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施

近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨，各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金；ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术

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@股市星球：特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

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2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文： Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! GOOGLE翻译：总体规划 3，通往地球完全可持续能源未来的道路将于 3 月 1 日公布。前途一片光明！大家先看一下推特原文：今天挖机们，直接看图对比，得出统一的结论：一体化压铸

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关于一体化压铸主机厂推进情况做更新如下：新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT

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美瑞新材调研点评：河南基地进展顺利，二期规划加速落地

公司河南一期项目进展顺利，预计2024年开始贡献利润。公司河南一期项目目前正进行地面和地下同步建设，预计10月开始进行设备安装采购，12月底完成土建框架，2023年底到2024年初一期项目有望建成投产。一期项目规划总投资15亿元，目前包括设备前期定金供支出3亿元，进展符合预期。 [玫瑰]二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达2500亩，目前只进行1000亩的土地开发，后续二期仍有1500亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期

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【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化！

当前，权益市场普遍认为碳酸锂价格下跌对钠离子电池板块是利空，这从近期钠离子电池相关股个股相对疲弱的表现可见一斑。 [礼物]近期，我们对钠离子产业链进行了走访，我们发现相关企业完全没有因为碳酸锂价格的波动而延缓进程，产业界反而在全力加速推进钠电的产业化，尤其是在两轮车等领域。我们认为权益市场目前的认知和产业界实际情况有较大偏差。另外，前期我们发布报告论证过，钠电具有较大的长期降本空间，即使碳酸锂价格降至20万/吨，钠电成本较锂电池仍具有优势。 [红包]综上，我们认为碳酸锂价格的下跌正在刺激钠电企业

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【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。 2、相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。

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【招商电新】安孚科技：定增有望落地，储能业务将快速发展

1、全年业绩符合预期 2022年公司预计实现归母净利润7800-8800万元，同比扭亏，扣非净利润6000-7000万元，同比扭亏。考虑到上半年亚锦股权分两次并入上市公司，业绩确认的比例较低，同时收购亚锦后财务费用部分库存计提带来的成本摊销较高，实际业绩符合预期。2022年公司合计收购亚锦科技51%股权，穿透至南孚电池对应的并表比例约22.7%。2022年亚锦科技预计实现归母净利润约6.4-6.6亿元，同比增长527%-547%，超额完成与上市公司的对赌协议业绩6.16亿元目标，略超预期。 2

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【中信农业】USDA 2月月报速递

北京时间2月9日1点，美国农业部发布2月供需报告。上调小麦产量预期，下调玉米、大豆产量预期。 1.玉米：全球产量、期末库存预期下调。供应方面，本月预计2022/23年度全球粗粮产量将减少360万吨，至14.428亿吨。美国之外，全球玉米产量下降，其中阿根廷的产量下降被菲律宾和越南的产量增长部分抵消，阿根廷的减产反映了面积和单产的下降。贸易方面，巴西、乌克兰、巴拉圭、土耳其和印度尼西亚的玉米出口预计将增加，阿根廷的玉米出口将减少。库存方面，本月的2022/23年度美国玉米展望是用于乙醇的玉

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【兴业计算机】#景嘉微： GPU 龙头，稳增长叠加信创景气修复，底部重点推荐！

1. 军品龙头，稳增长压舱石。公司主营图显雷达业务，毛利与净利率高，2021年，图显与雷达业务毛利率均高达 72% ，净利率 30% ，装备需求稳定，公司增长基本盘； 2. 民品突破，GPU 打开广阔市场。公司先后发布JM5/7/9系独立显卡产品，性能不断迭代，在国内占有龙头地位，借信创之势，2021年实现营业收入4.47亿元，同比增长517.46%，目前行业渗透率尚低，未来空间有望进一步打开； 3. 能力延展，进取 AI 算力。AIGC 依赖强底层算力市场，NVIDIA 亦通过 CUDA 平台

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2023-02-09 13:12:17

【中邮有色】锑热点问题更新0209

1、极地黄金公司金锑矿拍卖，实物吨8万吨，黄金60-160g/t，锑品味不足20%，对应1.5万金属吨。8万吨是今年（2023年）的5万吨和之前的库存3万吨组成，实际净增3万吨对应锑0.6万吨。预计下半年体现； 2、招标预计2.17号结束，主要对象就是国内冶炼厂。由于矿石品质问题，只有中国冶炼厂具备处理能力，主要是恒邦、中金、湖南黄金等； 3、本次事件是一次性冲击，供给端最大利空落地，考虑到运输、招标、生产、政治等因素，大概率出货量不及预期； 4、再度强调，上半年供需失衡有望加剧，随着下

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2023-02-09 13:11:50

【银河计算机】强烈推荐浪潮信息，AIGC时代来临，底层算力大有可为

AI下游应用场景打开，底层算力需求有保障。ChatGPT引爆AI概念，AIGC进入发展元年，AI技术进入发展快车道。我们认为，算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，无论AI技术本身如何发展，无论下游应用场景落地何处，均离不开底层的算力支撑，利好底层基础设施发展。 AIGC技术与场景落地将从互联网大厂开始，资本支出有望提升，浪潮为核心受益标的。从海外来看，微软、谷歌、苹果等大厂持续加码AIGC。我们认为，国内AIGC技术的率先落地仍然以具备技术与资本优势的互联网头部厂商为首，浪潮服务器与腾讯等核心

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2023-02-09 13:11:10

🔥ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates

1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂贵：GP

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山西汾酒交流核心要点（2023.2.9）

去年青花系列整体突破100个亿，同比增长60%。青20占比还是比较高的，短期不一定非要把青30做到非常大，青20需要基础更加牢靠，青20去年超过60个亿销售额，青20的基础越好，青30的增幅也会越高。未来主要做的就是突破“三高问题”，品牌高价，高端产品，高端群体的培育问题，保持汾酒的营销高质量发展，牢固树立十六字的方针，稳字当头。坚持统一的步调和蓝图，没有大的营销思路上的转变。费率优化，费用精确，数据化，效率提高，总部在数据分析基础上做到精准投入。 2023年献礼版玻汾全面导入市场，去年接近2

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山西汾酒

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chatgpt第二波AI硬件FPGA，复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商

#高可靠FPGA国产替代先锋，不惧行业竞争复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商，目前公司28nm亿门级FPGA和PSoC产品出货顺利，产品布局（对标Xilinx 7系列和ZYNQ系列产品）性能指标保持国内领先。2022年前三季度FPGA芯片实现收入6.13亿，同比翻倍增长，3Q22营收占比已提升至23%，净利润贡献超过50%。产品方面，公司新一代十亿门级产品研发进展顺利，预计23年量产推出；新一代PSoC产品取得阶段性研发成果，包含配置GPU、AI引擎等多模块FPGA和人工智

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ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施

近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨，各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金；ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术

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@股市星球：特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文：Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future

15 赞同-18 评论

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2023-02-08 19:00:40

特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文： Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! GOOGLE翻译：总体规划 3，通往地球完全可持续能源未来的道路将于 3 月 1 日公布。前途一片光明！大家先看一下推特原文：今天挖机们，直接看图对比，得出统一的结论：一体化压铸

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2023-02-08 16:02:41

一体压铸板块最新进展0208

关于一体化压铸主机厂推进情况做更新如下：新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT

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美瑞新材调研点评：河南基地进展顺利，二期规划加速落地

公司河南一期项目进展顺利，预计2024年开始贡献利润。公司河南一期项目目前正进行地面和地下同步建设，预计10月开始进行设备安装采购，12月底完成土建框架，2023年底到2024年初一期项目有望建成投产。一期项目规划总投资15亿元，目前包括设备前期定金供支出3亿元，进展符合预期。 [玫瑰]二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达2500亩，目前只进行1000亩的土地开发，后续二期仍有1500亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期

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【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化！

当前，权益市场普遍认为碳酸锂价格下跌对钠离子电池板块是利空，这从近期钠离子电池相关股个股相对疲弱的表现可见一斑。 [礼物]近期，我们对钠离子产业链进行了走访，我们发现相关企业完全没有因为碳酸锂价格的波动而延缓进程，产业界反而在全力加速推进钠电的产业化，尤其是在两轮车等领域。我们认为权益市场目前的认知和产业界实际情况有较大偏差。另外，前期我们发布报告论证过，钠电具有较大的长期降本空间，即使碳酸锂价格降至20万/吨，钠电成本较锂电池仍具有优势。 [红包]综上，我们认为碳酸锂价格的下跌正在刺激钠电企业

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【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。 2、相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。

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【招商电新】安孚科技：定增有望落地，储能业务将快速发展

1、全年业绩符合预期 2022年公司预计实现归母净利润7800-8800万元，同比扭亏，扣非净利润6000-7000万元，同比扭亏。考虑到上半年亚锦股权分两次并入上市公司，业绩确认的比例较低，同时收购亚锦后财务费用部分库存计提带来的成本摊销较高，实际业绩符合预期。2022年公司合计收购亚锦科技51%股权，穿透至南孚电池对应的并表比例约22.7%。2022年亚锦科技预计实现归母净利润约6.4-6.6亿元，同比增长527%-547%，超额完成与上市公司的对赌协议业绩6.16亿元目标，略超预期。 2

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2023-02-09 13:13:02

【中信农业】USDA 2月月报速递

北京时间2月9日1点，美国农业部发布2月供需报告。上调小麦产量预期，下调玉米、大豆产量预期。 1.玉米：全球产量、期末库存预期下调。供应方面，本月预计2022/23年度全球粗粮产量将减少360万吨，至14.428亿吨。美国之外，全球玉米产量下降，其中阿根廷的产量下降被菲律宾和越南的产量增长部分抵消，阿根廷的减产反映了面积和单产的下降。贸易方面，巴西、乌克兰、巴拉圭、土耳其和印度尼西亚的玉米出口预计将增加，阿根廷的玉米出口将减少。库存方面，本月的2022/23年度美国玉米展望是用于乙醇的玉

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2023-02-09 13:12:34

【兴业计算机】#景嘉微： GPU 龙头，稳增长叠加信创景气修复，底部重点推荐！

1. 军品龙头，稳增长压舱石。公司主营图显雷达业务，毛利与净利率高，2021年，图显与雷达业务毛利率均高达 72% ，净利率 30% ，装备需求稳定，公司增长基本盘； 2. 民品突破，GPU 打开广阔市场。公司先后发布JM5/7/9系独立显卡产品，性能不断迭代，在国内占有龙头地位，借信创之势，2021年实现营业收入4.47亿元，同比增长517.46%，目前行业渗透率尚低，未来空间有望进一步打开； 3. 能力延展，进取 AI 算力。AIGC 依赖强底层算力市场，NVIDIA 亦通过 CUDA 平台

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1、极地黄金公司金锑矿拍卖，实物吨8万吨，黄金60-160g/t，锑品味不足20%，对应1.5万金属吨。8万吨是今年（2023年）的5万吨和之前的库存3万吨组成，实际净增3万吨对应锑0.6万吨。预计下半年体现； 2、招标预计2.17号结束，主要对象就是国内冶炼厂。由于矿石品质问题，只有中国冶炼厂具备处理能力，主要是恒邦、中金、湖南黄金等； 3、本次事件是一次性冲击，供给端最大利空落地，考虑到运输、招标、生产、政治等因素，大概率出货量不及预期； 4、再度强调，上半年供需失衡有望加剧，随着下

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AI下游应用场景打开，底层算力需求有保障。ChatGPT引爆AI概念，AIGC进入发展元年，AI技术进入发展快车道。我们认为，算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，无论AI技术本身如何发展，无论下游应用场景落地何处，均离不开底层的算力支撑，利好底层基础设施发展。 AIGC技术与场景落地将从互联网大厂开始，资本支出有望提升，浪潮为核心受益标的。从海外来看，微软、谷歌、苹果等大厂持续加码AIGC。我们认为，国内AIGC技术的率先落地仍然以具备技术与资本优势的互联网头部厂商为首，浪潮服务器与腾讯等核心

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🔥ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates

1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂贵：GP

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山西汾酒交流核心要点（2023.2.9）

去年青花系列整体突破100个亿，同比增长60%。青20占比还是比较高的，短期不一定非要把青30做到非常大，青20需要基础更加牢靠，青20去年超过60个亿销售额，青20的基础越好，青30的增幅也会越高。未来主要做的就是突破“三高问题”，品牌高价，高端产品，高端群体的培育问题，保持汾酒的营销高质量发展，牢固树立十六字的方针，稳字当头。坚持统一的步调和蓝图，没有大的营销思路上的转变。费率优化，费用精确，数据化，效率提高，总部在数据分析基础上做到精准投入。 2023年献礼版玻汾全面导入市场，去年接近2

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chatgpt第二波AI硬件FPGA，复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商

#高可靠FPGA国产替代先锋，不惧行业竞争复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商，目前公司28nm亿门级FPGA和PSoC产品出货顺利，产品布局（对标Xilinx 7系列和ZYNQ系列产品）性能指标保持国内领先。2022年前三季度FPGA芯片实现收入6.13亿，同比翻倍增长，3Q22营收占比已提升至23%，净利润贡献超过50%。产品方面，公司新一代十亿门级产品研发进展顺利，预计23年量产推出；新一代PSoC产品取得阶段性研发成果，包含配置GPU、AI引擎等多模块FPGA和人工智

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ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施

近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨，各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金；ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术

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2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文： Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! GOOGLE翻译：总体规划 3，通往地球完全可持续能源未来的道路将于 3 月 1 日公布。前途一片光明！大家先看一下推特原文：今天挖机们，直接看图对比，得出统一的结论：一体化压铸

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关于一体化压铸主机厂推进情况做更新如下：新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT

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美瑞新材调研点评：河南基地进展顺利，二期规划加速落地

公司河南一期项目进展顺利，预计2024年开始贡献利润。公司河南一期项目目前正进行地面和地下同步建设，预计10月开始进行设备安装采购，12月底完成土建框架，2023年底到2024年初一期项目有望建成投产。一期项目规划总投资15亿元，目前包括设备前期定金供支出3亿元，进展符合预期。 [玫瑰]二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达2500亩，目前只进行1000亩的土地开发，后续二期仍有1500亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期

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【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化！

当前，权益市场普遍认为碳酸锂价格下跌对钠离子电池板块是利空，这从近期钠离子电池相关股个股相对疲弱的表现可见一斑。 [礼物]近期，我们对钠离子产业链进行了走访，我们发现相关企业完全没有因为碳酸锂价格的波动而延缓进程，产业界反而在全力加速推进钠电的产业化，尤其是在两轮车等领域。我们认为权益市场目前的认知和产业界实际情况有较大偏差。另外，前期我们发布报告论证过，钠电具有较大的长期降本空间，即使碳酸锂价格降至20万/吨，钠电成本较锂电池仍具有优势。 [红包]综上，我们认为碳酸锂价格的下跌正在刺激钠电企业

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【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。 2、相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。

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【招商电新】安孚科技：定增有望落地，储能业务将快速发展

1、全年业绩符合预期 2022年公司预计实现归母净利润7800-8800万元，同比扭亏，扣非净利润6000-7000万元，同比扭亏。考虑到上半年亚锦股权分两次并入上市公司，业绩确认的比例较低，同时收购亚锦后财务费用部分库存计提带来的成本摊销较高，实际业绩符合预期。2022年公司合计收购亚锦科技51%股权，穿透至南孚电池对应的并表比例约22.7%。2022年亚锦科技预计实现归母净利润约6.4-6.6亿元，同比增长527%-547%，超额完成与上市公司的对赌协议业绩6.16亿元目标，略超预期。 2

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【中信农业】USDA 2月月报速递

北京时间2月9日1点，美国农业部发布2月供需报告。上调小麦产量预期，下调玉米、大豆产量预期。 1.玉米：全球产量、期末库存预期下调。供应方面，本月预计2022/23年度全球粗粮产量将减少360万吨，至14.428亿吨。美国之外，全球玉米产量下降，其中阿根廷的产量下降被菲律宾和越南的产量增长部分抵消，阿根廷的减产反映了面积和单产的下降。贸易方面，巴西、乌克兰、巴拉圭、土耳其和印度尼西亚的玉米出口预计将增加，阿根廷的玉米出口将减少。库存方面，本月的2022/23年度美国玉米展望是用于乙醇的玉

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【兴业计算机】#景嘉微： GPU 龙头，稳增长叠加信创景气修复，底部重点推荐！

1. 军品龙头，稳增长压舱石。公司主营图显雷达业务，毛利与净利率高，2021年，图显与雷达业务毛利率均高达 72% ，净利率 30% ，装备需求稳定，公司增长基本盘； 2. 民品突破，GPU 打开广阔市场。公司先后发布JM5/7/9系独立显卡产品，性能不断迭代，在国内占有龙头地位，借信创之势，2021年实现营业收入4.47亿元，同比增长517.46%，目前行业渗透率尚低，未来空间有望进一步打开； 3. 能力延展，进取 AI 算力。AIGC 依赖强底层算力市场，NVIDIA 亦通过 CUDA 平台

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1、极地黄金公司金锑矿拍卖，实物吨8万吨，黄金60-160g/t，锑品味不足20%，对应1.5万金属吨。8万吨是今年（2023年）的5万吨和之前的库存3万吨组成，实际净增3万吨对应锑0.6万吨。预计下半年体现； 2、招标预计2.17号结束，主要对象就是国内冶炼厂。由于矿石品质问题，只有中国冶炼厂具备处理能力，主要是恒邦、中金、湖南黄金等； 3、本次事件是一次性冲击，供给端最大利空落地，考虑到运输、招标、生产、政治等因素，大概率出货量不及预期； 4、再度强调，上半年供需失衡有望加剧，随着下

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AI下游应用场景打开，底层算力需求有保障。ChatGPT引爆AI概念，AIGC进入发展元年，AI技术进入发展快车道。我们认为，算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，无论AI技术本身如何发展，无论下游应用场景落地何处，均离不开底层的算力支撑，利好底层基础设施发展。 AIGC技术与场景落地将从互联网大厂开始，资本支出有望提升，浪潮为核心受益标的。从海外来看，微软、谷歌、苹果等大厂持续加码AIGC。我们认为，国内AIGC技术的率先落地仍然以具备技术与资本优势的互联网头部厂商为首，浪潮服务器与腾讯等核心

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为国接盘的公社达人

2023-02-09 13:11:10

🔥ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates

1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂贵：GP

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景嘉微
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海光信息

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2023-02-09 13:10:42

山西汾酒交流核心要点（2023.2.9）

去年青花系列整体突破100个亿，同比增长60%。青20占比还是比较高的，短期不一定非要把青30做到非常大，青20需要基础更加牢靠，青20去年超过60个亿销售额，青20的基础越好，青30的增幅也会越高。未来主要做的就是突破“三高问题”，品牌高价，高端产品，高端群体的培育问题，保持汾酒的营销高质量发展，牢固树立十六字的方针，稳字当头。坚持统一的步调和蓝图，没有大的营销思路上的转变。费率优化，费用精确，数据化，效率提高，总部在数据分析基础上做到精准投入。 2023年献礼版玻汾全面导入市场，去年接近2

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山西汾酒

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2023-02-09 13:03:37

chatgpt第二波AI硬件FPGA，复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商

#高可靠FPGA国产替代先锋，不惧行业竞争复旦微电是国内率先推出28nm亿门级FPGA的厂商，目前公司28nm亿门级FPGA和PSoC产品出货顺利，产品布局（对标Xilinx 7系列和ZYNQ系列产品）性能指标保持国内领先。2022年前三季度FPGA芯片实现收入6.13亿，同比翻倍增长，3Q22营收占比已提升至23%，净利润贡献超过50%。产品方面，公司新一代十亿门级产品研发进展顺利，预计23年量产推出；新一代PSoC产品取得阶段性研发成果，包含配置GPU、AI引擎等多模块FPGA和人工智

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复旦微电

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2023-02-09 13:02:24

ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施

近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨，各种商业化快速落地，美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念，更是继能源革命和互联网革命后的AI革命目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微软Azure AI云服务器上完成训练，截至目前，ChatGPT总算力消耗为3640PF-days，已经导入超1万颗英伟达高端GPU，Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金；ChatGPT的迅猛发展，将推动企业和个人服务很多模型和技术

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澜起科技
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2023-02-08 19:03:15

@股市星球：特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文：Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future

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2023-02-08 19:00:40

特斯拉宏伟蓝图第三篇章，看图猜谜底的人都错了！

2月8日特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在社交媒体发文： Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! GOOGLE翻译：总体规划 3，通往地球完全可持续能源未来的道路将于 3 月 1 日公布。前途一片光明！大家先看一下推特原文：今天挖机们，直接看图对比，得出统一的结论：一体化压铸

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世运电路
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新朋股份
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星帅尔

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2023-02-08 16:02:41

一体压铸板块最新进展0208

关于一体化压铸主机厂推进情况做更新如下：新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT

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比亚迪

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2023-02-08 16:01:50

美瑞新材调研点评：河南基地进展顺利，二期规划加速落地

公司河南一期项目进展顺利，预计2024年开始贡献利润。公司河南一期项目目前正进行地面和地下同步建设，预计10月开始进行设备安装采购，12月底完成土建框架，2023年底到2024年初一期项目有望建成投产。一期项目规划总投资15亿元，目前包括设备前期定金供支出3亿元，进展符合预期。 [玫瑰]二期项目规划逐步浮出，打造一体化产业布局。公司河南基地总占地达2500亩，目前只进行1000亩的土地开发，后续二期仍有1500亩土地发展空间。产品布局方面，二期项目规划了间苯二胺、间苯二酚、酰氯等产品，有望与一期

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美瑞新材

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2023-02-08 16:01:33

【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化！

当前，权益市场普遍认为碳酸锂价格下跌对钠离子电池板块是利空，这从近期钠离子电池相关股个股相对疲弱的表现可见一斑。 [礼物]近期，我们对钠离子产业链进行了走访，我们发现相关企业完全没有因为碳酸锂价格的波动而延缓进程，产业界反而在全力加速推进钠电的产业化，尤其是在两轮车等领域。我们认为权益市场目前的认知和产业界实际情况有较大偏差。另外，前期我们发布报告论证过，钠电具有较大的长期降本空间，即使碳酸锂价格降至20万/吨，钠电成本较锂电池仍具有优势。 [红包]综上，我们认为碳酸锂价格的下跌正在刺激钠电企业

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维科技术

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2023-02-08 16:00:51

【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。 2、相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。

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隆基绿能

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2023-02-08 15:59:26

【招商电新】安孚科技：定增有望落地，储能业务将快速发展

1、全年业绩符合预期 2022年公司预计实现归母净利润7800-8800万元，同比扭亏，扣非净利润6000-7000万元，同比扭亏。考虑到上半年亚锦股权分两次并入上市公司，业绩确认的比例较低，同时收购亚锦后财务费用部分库存计提带来的成本摊销较高，实际业绩符合预期。2022年公司合计收购亚锦科技51%股权，穿透至南孚电池对应的并表比例约22.7%。2022年亚锦科技预计实现归母净利润约6.4-6.6亿元，同比增长527%-547%，超额完成与上市公司的对赌协议业绩6.16亿元目标，略超预期。 2

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安孚科技

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