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为国接盘的公社达人
2023-02-06 15:24:06
北京城乡(600861.SH)逆势上涨,看好公司23年业绩复苏【申万零售社服】
🏮2月6日北京城乡(FESCO)逆势上涨,目前公司经营一切正常。 🌅根据我们节前调研,防疫优化调整后,企业信心不断修复,人才需求先行,受疫情抑制用工需求预期迅速释放。FESCO在22年行业逆风下表现强韧性,外包为主驱动增长,其他业务保持稳定。完成全年承诺目标有保证,经营目标无虞。23年将延续22年增长趋势,业绩端实现复苏。 📈目前已观察到线下零售企业劳动力需求明显复苏,预计包括零售、出行、酒店和餐饮等受疫情冲击明显行业,将在疫后逐步释放用人需求,且至少恢复到疫前水平。业务端将持续观察疫情对
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 15:23:43
大众品2023年1月数据跟踪汇总(持续更新中)
海天味业 据渠道反馈,春节期间动销增长良好,考虑春节错期因素,预计1~2月的合计进度达成比例或实现大双位数,对应的同期增速略超双位数,当前渠道库存在2.5~3个月,较节前有所回落;以目前的需求形势看,渠道有信心完成全年增长目标(12%)。 恒顺醋业 据渠道反馈,1月下滑双位数,主要系春节错期(2月同期基数很低),预计1~2月合计增长或超双位数;渠道库存略高于2个月,延续去年全年的高库存运行。 燕京啤酒 据渠道反馈,1月销量持平略增,其中U8大单品的增长接近40%;公司一季度的目标是实现开门红增长
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海天味业
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 15:23:18
跨境游专家交流要点【申万电商零售社服】
🌟【需求端反馈】 从咨询量来看整体比较高,内部网上显示对比疫情间大概有600%-700%的增长,恢复到疫情前60%左右。目的地以东南亚为主,因资源较为成熟,欧洲长线出境因病毒变异、变株等消息还不理想,咨询量不大。 🌟【供应链恢复】 1)机酒、景区旅游资源恢复至疫情前的30%-40%,预计半年整个体系和团队能力恢复到70%-80%。2)微定制产品疫后的推出一方面有利于去提高毛利率,另一方面也是由于我们不同地区资源恢复程度不同,微定制有利于引导客户向我们有优势的资源上靠拢,提高毛利率。 🌟【供
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 15:22:55
【申万机械】23年动车组高级修第一次招标启动,五级修占比大幅提升
事件:2月3日,国铁集团招标网公示了23年动车组高级修第一次招标公告,其中三级修8组,四级修39组,五级修40组,合计87组,同比22年第一次招标增长了19%。 [礼物]点评: #动车组高级修放量,后市场迎来发展机遇。根据国铁招标网数据统计,2020年动车组高级修招标98组(上半年93组、下半年5组),2021年65组高级修(上半年14组、下半年51组),2022年176组高级修(上半年73组、下半年103组)。2023年2月第一次招标87组,同比去年第一次增长19%,按照过去规律下半年招标更多
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永贵电器
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 15:21:39
【财通电新】通合科技:低估充电模块龙头,国内外需求共振
稀有充电模块龙头,需求及盈利能力双升。电动车保有量增加,充电桩数量和质量成为里程焦虑的瓶颈,2023年海外内需求共振。充电桩产业链壁垒最高、价值量最大、最核心零部件为充电模块,通合科技是国内少有完全自主研发生产充电模块龙头,我们预计公司充电模块国内2022-24年3、5、7亿收入,0.2、0.4、0.6亿利润。预计海外2022-24年0.2、1.5、3亿收入,0.02、0.18、0.36亿利润,海外低基数飞速增长,公司2022年12月已经通过欧洲认证,美国认证预计23Q1完成,目前海外主要客户为
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通合科技
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 11:23:38
【广发电新】科林电气:配网一二次设备 EPC能力齐全,阔步迈向综合能源服务商
#配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏 工商业用户需求。公司深耕配用电市场,以电力二次设备起家,以一、二次融合设备为拳头产品,产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司,具备设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全,支撑分布式新能源 工商业项目快速扩张:①大量承接分布式光伏EPC总包项目,已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单;②公司快速响应工商业用户需求:公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程,
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科林电气
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【关于白酒板块回调的几条看法】
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。 1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看出,
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2023-02-06 11:21:46
【浙商】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用
AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。 [玫瑰]算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务22年增速超过100%;
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AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案
北美大厂风向有变,AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报,口径上对于资本开支等有些变化,之前市场一直比较担心海外衰退,在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速,也已经有一定的体现。 Meta:2023全年资本支出在300亿到330亿美元,较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元,减少部分数据中心建设相关支出计划,转向新的数据中心架构,成本利用率更高,同时支持AI和非AI工作量。 微软:Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点,微软将继续投资长期,提
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【民生电子|永贵电器】轨交复苏 充电枪高增双轮驱动,本月金股持续推荐
我们于上周四召开【液冷充电专家会】,解读关于充电枪/液冷的行业近况;上周五工信部等八部门联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,加速推动公共领域车辆电动化,现将政策要点 行业近况梳理如下: #政策要点: 推进大功率充电落地,新增公桩:新增新能车力争1:1。 ①三大目标: 一是试点领域新增车辆中新能车比例显著提高; 二是建成适度超前 布局均衡的充换电基础设施体系,其中新增公桩与公共领域新能车推广数比例力争达到1:1; 三是建立适应新能车创新发展系统。 ②四点任务:一是提
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永贵电器
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2023-02-06 10:39:11
【东北证券数字经济团队行业周观点20230206】
总体观点:强烈看好2023年全年数字经济板块的机会,多重复苏因素叠加,板块收入、业绩、估值均有向上弹性。重视Q1机会,细分行业角度看好金融IT、信创、数据要素、智能制造等方向。 市场机会分析: 🔥#金融IT:银行IT&支付行业触底反转,后续行业催化不断 银行IT&支付行业2022年受疫情影响严重,2023年下游需求随着数字化转型和信创加速增长,行业竞争格局及人员成本持续优化。预计2023年银行IT行业即将迎来收入-成本的极大剪刀差;同时支付行业会随着宏观经济复苏 竞争格局改善迎来行业beta和
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2023-02-06 10:37:09
【招商电新】充电桩板块更新(2.6)
事件:2022年2月3日,工信部发布了《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆[包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车]全面电动化先行区试点工作,试点期为2023—2025年,旨在推动提升公共领域车辆电动化水平,加快建设绿色低碳交通运输体系。 试点主要目标: 1、大幅提高公共车辆电动化水平,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新增及更新车辆中
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江西生猪产业链调研要点20230205
1、存栏情况:当地规模场及集团厂能繁母猪同比增长,散户有所下降,整体或同2021年底-22年初持平或略增。前期二次育肥积压的大肥猪尚未完全消化完毕,预计剩余20%左右。 2、当地饲料销量情况:1月主销规模场的饲料企业母猪料销量同比增加10-30%,主销散户的饲料企业母猪料销量同比略降;肥猪料销量环比下降显著(二次育肥逐步空栏),同比略增。 3、养殖户心态:部分养殖户看好下半年行情,春节后补仔猪,当前15公斤仔猪价格涨至500元/头以上,较节前上涨80-100元/头。养殖户手上目前资金有限,二育群
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2023-02-06 10:32:15
重点推荐锦欣生殖:医保有望推动渗透率提升,23年迎来业绩恢复性增长
🎈事件:国家医保局近日表示将逐步把适宜的辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围,减轻不孕不育患者医疗负担,提高医疗保障水平。 点评: 🎈医保纳入有望加速辅助生殖渗透率提升,行业龙头受益。辅助生殖潜在需求旺盛,医保纳入有望大幅提升服务可及性,带来可观的行业增量。参考2022年2月北京将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围(后暂缓执行),报销比例和医保价格均释放积极信号。我们预计将看到更多政策组合拳拉动生育意愿,公司作为市场份额领先、现有产能充裕的辅助生殖行业龙头,有望享受行业渗透率提升的红
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锦欣生殖
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为国接盘的公社达人
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今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。
1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看出,今年是白酒行业基本面较为强势的一年,上半年动销周转率超预期的快,下半年
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🏮2月6日北京城乡(FESCO)逆势上涨,目前公司经营一切正常。 🌅根据我们节前调研,防疫优化调整后,企业信心不断修复,人才需求先行,受疫情抑制用工需求预期迅速释放。FESCO在22年行业逆风下表现强韧性,外包为主驱动增长,其他业务保持稳定。完成全年承诺目标有保证,经营目标无虞。23年将延续22年增长趋势,业绩端实现复苏。 📈目前已观察到线下零售企业劳动力需求明显复苏,预计包括零售、出行、酒店和餐饮等受疫情冲击明显行业,将在疫后逐步释放用人需求,且至少恢复到疫前水平。业务端将持续观察疫情对
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大众品2023年1月数据跟踪汇总(持续更新中)
海天味业 据渠道反馈,春节期间动销增长良好,考虑春节错期因素,预计1~2月的合计进度达成比例或实现大双位数,对应的同期增速略超双位数,当前渠道库存在2.5~3个月,较节前有所回落;以目前的需求形势看,渠道有信心完成全年增长目标(12%)。 恒顺醋业 据渠道反馈,1月下滑双位数,主要系春节错期(2月同期基数很低),预计1~2月合计增长或超双位数;渠道库存略高于2个月,延续去年全年的高库存运行。 燕京啤酒 据渠道反馈,1月销量持平略增,其中U8大单品的增长接近40%;公司一季度的目标是实现开门红增长
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跨境游专家交流要点【申万电商零售社服】
🌟【需求端反馈】 从咨询量来看整体比较高,内部网上显示对比疫情间大概有600%-700%的增长,恢复到疫情前60%左右。目的地以东南亚为主,因资源较为成熟,欧洲长线出境因病毒变异、变株等消息还不理想,咨询量不大。 🌟【供应链恢复】 1)机酒、景区旅游资源恢复至疫情前的30%-40%,预计半年整个体系和团队能力恢复到70%-80%。2)微定制产品疫后的推出一方面有利于去提高毛利率,另一方面也是由于我们不同地区资源恢复程度不同,微定制有利于引导客户向我们有优势的资源上靠拢,提高毛利率。 🌟【供
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【申万机械】23年动车组高级修第一次招标启动,五级修占比大幅提升
事件:2月3日,国铁集团招标网公示了23年动车组高级修第一次招标公告,其中三级修8组,四级修39组,五级修40组,合计87组,同比22年第一次招标增长了19%。 [礼物]点评: #动车组高级修放量,后市场迎来发展机遇。根据国铁招标网数据统计,2020年动车组高级修招标98组(上半年93组、下半年5组),2021年65组高级修(上半年14组、下半年51组),2022年176组高级修(上半年73组、下半年103组)。2023年2月第一次招标87组,同比去年第一次增长19%,按照过去规律下半年招标更多
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【财通电新】通合科技:低估充电模块龙头,国内外需求共振
稀有充电模块龙头,需求及盈利能力双升。电动车保有量增加,充电桩数量和质量成为里程焦虑的瓶颈,2023年海外内需求共振。充电桩产业链壁垒最高、价值量最大、最核心零部件为充电模块,通合科技是国内少有完全自主研发生产充电模块龙头,我们预计公司充电模块国内2022-24年3、5、7亿收入,0.2、0.4、0.6亿利润。预计海外2022-24年0.2、1.5、3亿收入,0.02、0.18、0.36亿利润,海外低基数飞速增长,公司2022年12月已经通过欧洲认证,美国认证预计23Q1完成,目前海外主要客户为
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【广发电新】科林电气:配网一二次设备 EPC能力齐全,阔步迈向综合能源服务商
#配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏 工商业用户需求。公司深耕配用电市场,以电力二次设备起家,以一、二次融合设备为拳头产品,产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司,具备设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全,支撑分布式新能源 工商业项目快速扩张:①大量承接分布式光伏EPC总包项目,已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单;②公司快速响应工商业用户需求:公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程,
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【关于白酒板块回调的几条看法】
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。 1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看出,
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【浙商】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用
AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。 [玫瑰]算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务22年增速超过100%;
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AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案
北美大厂风向有变,AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报,口径上对于资本开支等有些变化,之前市场一直比较担心海外衰退,在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速,也已经有一定的体现。 Meta:2023全年资本支出在300亿到330亿美元,较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元,减少部分数据中心建设相关支出计划,转向新的数据中心架构,成本利用率更高,同时支持AI和非AI工作量。 微软:Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点,微软将继续投资长期,提
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【民生电子|永贵电器】轨交复苏 充电枪高增双轮驱动,本月金股持续推荐
我们于上周四召开【液冷充电专家会】,解读关于充电枪/液冷的行业近况;上周五工信部等八部门联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,加速推动公共领域车辆电动化,现将政策要点 行业近况梳理如下: #政策要点: 推进大功率充电落地,新增公桩:新增新能车力争1:1。 ①三大目标: 一是试点领域新增车辆中新能车比例显著提高; 二是建成适度超前 布局均衡的充换电基础设施体系,其中新增公桩与公共领域新能车推广数比例力争达到1:1; 三是建立适应新能车创新发展系统。 ②四点任务:一是提
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总体观点:强烈看好2023年全年数字经济板块的机会,多重复苏因素叠加,板块收入、业绩、估值均有向上弹性。重视Q1机会,细分行业角度看好金融IT、信创、数据要素、智能制造等方向。 市场机会分析: 🔥#金融IT:银行IT&支付行业触底反转,后续行业催化不断 银行IT&支付行业2022年受疫情影响严重,2023年下游需求随着数字化转型和信创加速增长,行业竞争格局及人员成本持续优化。预计2023年银行IT行业即将迎来收入-成本的极大剪刀差;同时支付行业会随着宏观经济复苏 竞争格局改善迎来行业beta和
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事件:2022年2月3日,工信部发布了《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆[包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车]全面电动化先行区试点工作,试点期为2023—2025年,旨在推动提升公共领域车辆电动化水平,加快建设绿色低碳交通运输体系。 试点主要目标: 1、大幅提高公共车辆电动化水平,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新增及更新车辆中
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江西生猪产业链调研要点20230205
1、存栏情况:当地规模场及集团厂能繁母猪同比增长,散户有所下降,整体或同2021年底-22年初持平或略增。前期二次育肥积压的大肥猪尚未完全消化完毕,预计剩余20%左右。 2、当地饲料销量情况:1月主销规模场的饲料企业母猪料销量同比增加10-30%,主销散户的饲料企业母猪料销量同比略降;肥猪料销量环比下降显著(二次育肥逐步空栏),同比略增。 3、养殖户心态:部分养殖户看好下半年行情,春节后补仔猪,当前15公斤仔猪价格涨至500元/头以上,较节前上涨80-100元/头。养殖户手上目前资金有限,二育群
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重点推荐锦欣生殖:医保有望推动渗透率提升,23年迎来业绩恢复性增长
🎈事件:国家医保局近日表示将逐步把适宜的辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围,减轻不孕不育患者医疗负担,提高医疗保障水平。 点评: 🎈医保纳入有望加速辅助生殖渗透率提升,行业龙头受益。辅助生殖潜在需求旺盛,医保纳入有望大幅提升服务可及性,带来可观的行业增量。参考2022年2月北京将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围(后暂缓执行),报销比例和医保价格均释放积极信号。我们预计将看到更多政策组合拳拉动生育意愿,公司作为市场份额领先、现有产能充裕的辅助生殖行业龙头,有望享受行业渗透率提升的红
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今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。
1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看出,今年是白酒行业基本面较为强势的一年,上半年动销周转率超预期的快,下半年
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2023-02-06 15:24:06
北京城乡(600861.SH)逆势上涨,看好公司23年业绩复苏【申万零售社服】
🏮2月6日北京城乡(FESCO)逆势上涨,目前公司经营一切正常。 🌅根据我们节前调研,防疫优化调整后,企业信心不断修复,人才需求先行,受疫情抑制用工需求预期迅速释放。FESCO在22年行业逆风下表现强韧性,外包为主驱动增长,其他业务保持稳定。完成全年承诺目标有保证,经营目标无虞。23年将延续22年增长趋势,业绩端实现复苏。 📈目前已观察到线下零售企业劳动力需求明显复苏,预计包括零售、出行、酒店和餐饮等受疫情冲击明显行业,将在疫后逐步释放用人需求,且至少恢复到疫前水平。业务端将持续观察疫情对
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2023-02-06 15:23:43
大众品2023年1月数据跟踪汇总(持续更新中)
海天味业 据渠道反馈,春节期间动销增长良好,考虑春节错期因素,预计1~2月的合计进度达成比例或实现大双位数,对应的同期增速略超双位数,当前渠道库存在2.5~3个月,较节前有所回落;以目前的需求形势看,渠道有信心完成全年增长目标(12%)。 恒顺醋业 据渠道反馈,1月下滑双位数,主要系春节错期(2月同期基数很低),预计1~2月合计增长或超双位数;渠道库存略高于2个月,延续去年全年的高库存运行。 燕京啤酒 据渠道反馈,1月销量持平略增,其中U8大单品的增长接近40%;公司一季度的目标是实现开门红增长
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海天味业
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跨境游专家交流要点【申万电商零售社服】
🌟【需求端反馈】 从咨询量来看整体比较高,内部网上显示对比疫情间大概有600%-700%的增长,恢复到疫情前60%左右。目的地以东南亚为主,因资源较为成熟,欧洲长线出境因病毒变异、变株等消息还不理想,咨询量不大。 🌟【供应链恢复】 1)机酒、景区旅游资源恢复至疫情前的30%-40%,预计半年整个体系和团队能力恢复到70%-80%。2)微定制产品疫后的推出一方面有利于去提高毛利率,另一方面也是由于我们不同地区资源恢复程度不同,微定制有利于引导客户向我们有优势的资源上靠拢,提高毛利率。 🌟【供
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【申万机械】23年动车组高级修第一次招标启动,五级修占比大幅提升
事件:2月3日,国铁集团招标网公示了23年动车组高级修第一次招标公告,其中三级修8组,四级修39组,五级修40组,合计87组,同比22年第一次招标增长了19%。 [礼物]点评: #动车组高级修放量,后市场迎来发展机遇。根据国铁招标网数据统计,2020年动车组高级修招标98组(上半年93组、下半年5组),2021年65组高级修(上半年14组、下半年51组),2022年176组高级修(上半年73组、下半年103组)。2023年2月第一次招标87组,同比去年第一次增长19%,按照过去规律下半年招标更多
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永贵电器
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【财通电新】通合科技:低估充电模块龙头,国内外需求共振
稀有充电模块龙头,需求及盈利能力双升。电动车保有量增加,充电桩数量和质量成为里程焦虑的瓶颈,2023年海外内需求共振。充电桩产业链壁垒最高、价值量最大、最核心零部件为充电模块,通合科技是国内少有完全自主研发生产充电模块龙头,我们预计公司充电模块国内2022-24年3、5、7亿收入,0.2、0.4、0.6亿利润。预计海外2022-24年0.2、1.5、3亿收入,0.02、0.18、0.36亿利润,海外低基数飞速增长,公司2022年12月已经通过欧洲认证,美国认证预计23Q1完成,目前海外主要客户为
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【广发电新】科林电气:配网一二次设备 EPC能力齐全,阔步迈向综合能源服务商
#配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏 工商业用户需求。公司深耕配用电市场,以电力二次设备起家,以一、二次融合设备为拳头产品,产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司,具备设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全,支撑分布式新能源 工商业项目快速扩张:①大量承接分布式光伏EPC总包项目,已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单;②公司快速响应工商业用户需求:公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程,
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【关于白酒板块回调的几条看法】
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。 1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看出,
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【浙商】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用
AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。 [玫瑰]算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务22年增速超过100%;
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AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案
北美大厂风向有变,AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报,口径上对于资本开支等有些变化,之前市场一直比较担心海外衰退,在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速,也已经有一定的体现。 Meta:2023全年资本支出在300亿到330亿美元,较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元,减少部分数据中心建设相关支出计划,转向新的数据中心架构,成本利用率更高,同时支持AI和非AI工作量。 微软:Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点,微软将继续投资长期,提
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【民生电子|永贵电器】轨交复苏 充电枪高增双轮驱动,本月金股持续推荐
我们于上周四召开【液冷充电专家会】,解读关于充电枪/液冷的行业近况;上周五工信部等八部门联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,加速推动公共领域车辆电动化,现将政策要点 行业近况梳理如下: #政策要点: 推进大功率充电落地,新增公桩:新增新能车力争1:1。 ①三大目标: 一是试点领域新增车辆中新能车比例显著提高; 二是建成适度超前 布局均衡的充换电基础设施体系,其中新增公桩与公共领域新能车推广数比例力争达到1:1; 三是建立适应新能车创新发展系统。 ②四点任务:一是提
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【东北证券数字经济团队行业周观点20230206】
总体观点:强烈看好2023年全年数字经济板块的机会,多重复苏因素叠加,板块收入、业绩、估值均有向上弹性。重视Q1机会,细分行业角度看好金融IT、信创、数据要素、智能制造等方向。 市场机会分析: 🔥#金融IT:银行IT&支付行业触底反转,后续行业催化不断 银行IT&支付行业2022年受疫情影响严重,2023年下游需求随着数字化转型和信创加速增长,行业竞争格局及人员成本持续优化。预计2023年银行IT行业即将迎来收入-成本的极大剪刀差;同时支付行业会随着宏观经济复苏 竞争格局改善迎来行业beta和
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【招商电新】充电桩板块更新(2.6)
事件:2022年2月3日,工信部发布了《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆[包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车]全面电动化先行区试点工作,试点期为2023—2025年,旨在推动提升公共领域车辆电动化水平,加快建设绿色低碳交通运输体系。 试点主要目标: 1、大幅提高公共车辆电动化水平,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新增及更新车辆中
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江西生猪产业链调研要点20230205
1、存栏情况:当地规模场及集团厂能繁母猪同比增长,散户有所下降,整体或同2021年底-22年初持平或略增。前期二次育肥积压的大肥猪尚未完全消化完毕,预计剩余20%左右。 2、当地饲料销量情况:1月主销规模场的饲料企业母猪料销量同比增加10-30%,主销散户的饲料企业母猪料销量同比略降;肥猪料销量环比下降显著(二次育肥逐步空栏),同比略增。 3、养殖户心态:部分养殖户看好下半年行情,春节后补仔猪,当前15公斤仔猪价格涨至500元/头以上,较节前上涨80-100元/头。养殖户手上目前资金有限,二育群
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2023-02-06 10:32:15
重点推荐锦欣生殖:医保有望推动渗透率提升,23年迎来业绩恢复性增长
🎈事件:国家医保局近日表示将逐步把适宜的辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围,减轻不孕不育患者医疗负担,提高医疗保障水平。 点评: 🎈医保纳入有望加速辅助生殖渗透率提升,行业龙头受益。辅助生殖潜在需求旺盛,医保纳入有望大幅提升服务可及性,带来可观的行业增量。参考2022年2月北京将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围(后暂缓执行),报销比例和医保价格均释放积极信号。我们预计将看到更多政策组合拳拉动生育意愿,公司作为市场份额领先、现有产能充裕的辅助生殖行业龙头,有望享受行业渗透率提升的红
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锦欣生殖
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今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。
1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看出,今年是白酒行业基本面较为强势的一年,上半年动销周转率超预期的快,下半年
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🏮2月6日北京城乡(FESCO)逆势上涨,目前公司经营一切正常。 🌅根据我们节前调研,防疫优化调整后,企业信心不断修复,人才需求先行,受疫情抑制用工需求预期迅速释放。FESCO在22年行业逆风下表现强韧性,外包为主驱动增长,其他业务保持稳定。完成全年承诺目标有保证,经营目标无虞。23年将延续22年增长趋势,业绩端实现复苏。 📈目前已观察到线下零售企业劳动力需求明显复苏,预计包括零售、出行、酒店和餐饮等受疫情冲击明显行业,将在疫后逐步释放用人需求,且至少恢复到疫前水平。业务端将持续观察疫情对
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大众品2023年1月数据跟踪汇总(持续更新中)
海天味业 据渠道反馈,春节期间动销增长良好,考虑春节错期因素,预计1~2月的合计进度达成比例或实现大双位数,对应的同期增速略超双位数,当前渠道库存在2.5~3个月,较节前有所回落;以目前的需求形势看,渠道有信心完成全年增长目标(12%)。 恒顺醋业 据渠道反馈,1月下滑双位数,主要系春节错期(2月同期基数很低),预计1~2月合计增长或超双位数;渠道库存略高于2个月,延续去年全年的高库存运行。 燕京啤酒 据渠道反馈,1月销量持平略增,其中U8大单品的增长接近40%;公司一季度的目标是实现开门红增长
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🌟【需求端反馈】 从咨询量来看整体比较高,内部网上显示对比疫情间大概有600%-700%的增长,恢复到疫情前60%左右。目的地以东南亚为主,因资源较为成熟,欧洲长线出境因病毒变异、变株等消息还不理想,咨询量不大。 🌟【供应链恢复】 1)机酒、景区旅游资源恢复至疫情前的30%-40%,预计半年整个体系和团队能力恢复到70%-80%。2)微定制产品疫后的推出一方面有利于去提高毛利率,另一方面也是由于我们不同地区资源恢复程度不同,微定制有利于引导客户向我们有优势的资源上靠拢,提高毛利率。 🌟【供
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【申万机械】23年动车组高级修第一次招标启动,五级修占比大幅提升
事件:2月3日,国铁集团招标网公示了23年动车组高级修第一次招标公告,其中三级修8组,四级修39组,五级修40组,合计87组,同比22年第一次招标增长了19%。 [礼物]点评: #动车组高级修放量,后市场迎来发展机遇。根据国铁招标网数据统计,2020年动车组高级修招标98组(上半年93组、下半年5组),2021年65组高级修(上半年14组、下半年51组),2022年176组高级修(上半年73组、下半年103组)。2023年2月第一次招标87组,同比去年第一次增长19%,按照过去规律下半年招标更多
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【财通电新】通合科技:低估充电模块龙头,国内外需求共振
稀有充电模块龙头,需求及盈利能力双升。电动车保有量增加,充电桩数量和质量成为里程焦虑的瓶颈,2023年海外内需求共振。充电桩产业链壁垒最高、价值量最大、最核心零部件为充电模块,通合科技是国内少有完全自主研发生产充电模块龙头,我们预计公司充电模块国内2022-24年3、5、7亿收入,0.2、0.4、0.6亿利润。预计海外2022-24年0.2、1.5、3亿收入,0.02、0.18、0.36亿利润,海外低基数飞速增长,公司2022年12月已经通过欧洲认证,美国认证预计23Q1完成,目前海外主要客户为
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【广发电新】科林电气:配网一二次设备 EPC能力齐全,阔步迈向综合能源服务商
#配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏 工商业用户需求。公司深耕配用电市场,以电力二次设备起家,以一、二次融合设备为拳头产品,产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司,具备设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全,支撑分布式新能源 工商业项目快速扩张:①大量承接分布式光伏EPC总包项目,已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单;②公司快速响应工商业用户需求:公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程,
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【关于白酒板块回调的几条看法】
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。 1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看出,
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【浙商】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用
AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。 [玫瑰]算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务22年增速超过100%;
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AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案
北美大厂风向有变,AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报,口径上对于资本开支等有些变化,之前市场一直比较担心海外衰退,在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速,也已经有一定的体现。 Meta:2023全年资本支出在300亿到330亿美元,较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元,减少部分数据中心建设相关支出计划,转向新的数据中心架构,成本利用率更高,同时支持AI和非AI工作量。 微软:Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点,微软将继续投资长期,提
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【民生电子|永贵电器】轨交复苏 充电枪高增双轮驱动,本月金股持续推荐
我们于上周四召开【液冷充电专家会】,解读关于充电枪/液冷的行业近况;上周五工信部等八部门联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,加速推动公共领域车辆电动化,现将政策要点 行业近况梳理如下: #政策要点: 推进大功率充电落地,新增公桩:新增新能车力争1:1。 ①三大目标: 一是试点领域新增车辆中新能车比例显著提高; 二是建成适度超前 布局均衡的充换电基础设施体系,其中新增公桩与公共领域新能车推广数比例力争达到1:1; 三是建立适应新能车创新发展系统。 ②四点任务:一是提
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【东北证券数字经济团队行业周观点20230206】
总体观点:强烈看好2023年全年数字经济板块的机会,多重复苏因素叠加,板块收入、业绩、估值均有向上弹性。重视Q1机会,细分行业角度看好金融IT、信创、数据要素、智能制造等方向。 市场机会分析: 🔥#金融IT:银行IT&支付行业触底反转,后续行业催化不断 银行IT&支付行业2022年受疫情影响严重,2023年下游需求随着数字化转型和信创加速增长,行业竞争格局及人员成本持续优化。预计2023年银行IT行业即将迎来收入-成本的极大剪刀差;同时支付行业会随着宏观经济复苏 竞争格局改善迎来行业beta和
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江西生猪产业链调研要点20230205
1、存栏情况:当地规模场及集团厂能繁母猪同比增长,散户有所下降,整体或同2021年底-22年初持平或略增。前期二次育肥积压的大肥猪尚未完全消化完毕,预计剩余20%左右。 2、当地饲料销量情况:1月主销规模场的饲料企业母猪料销量同比增加10-30%,主销散户的饲料企业母猪料销量同比略降;肥猪料销量环比下降显著(二次育肥逐步空栏),同比略增。 3、养殖户心态:部分养殖户看好下半年行情,春节后补仔猪,当前15公斤仔猪价格涨至500元/头以上,较节前上涨80-100元/头。养殖户手上目前资金有限,二育群
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2023-02-06 10:32:15
重点推荐锦欣生殖:医保有望推动渗透率提升,23年迎来业绩恢复性增长
🎈事件:国家医保局近日表示将逐步把适宜的辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围,减轻不孕不育患者医疗负担,提高医疗保障水平。 点评: 🎈医保纳入有望加速辅助生殖渗透率提升,行业龙头受益。辅助生殖潜在需求旺盛,医保纳入有望大幅提升服务可及性,带来可观的行业增量。参考2022年2月北京将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围(后暂缓执行),报销比例和医保价格均释放积极信号。我们预计将看到更多政策组合拳拉动生育意愿,公司作为市场份额领先、现有产能充裕的辅助生殖行业龙头,有望享受行业渗透率提升的红
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锦欣生殖
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:31:22
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。
1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看出,今年是白酒行业基本面较为强势的一年,上半年动销周转率超预期的快,下半年
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 15:24:06
北京城乡(600861.SH)逆势上涨,看好公司23年业绩复苏【申万零售社服】
🏮2月6日北京城乡(FESCO)逆势上涨,目前公司经营一切正常。 🌅根据我们节前调研,防疫优化调整后,企业信心不断修复,人才需求先行,受疫情抑制用工需求预期迅速释放。FESCO在22年行业逆风下表现强韧性,外包为主驱动增长,其他业务保持稳定。完成全年承诺目标有保证,经营目标无虞。23年将延续22年增长趋势,业绩端实现复苏。 📈目前已观察到线下零售企业劳动力需求明显复苏,预计包括零售、出行、酒店和餐饮等受疫情冲击明显行业,将在疫后逐步释放用人需求,且至少恢复到疫前水平。业务端将持续观察疫情对
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北京人力
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 15:23:43
大众品2023年1月数据跟踪汇总(持续更新中)
海天味业 据渠道反馈,春节期间动销增长良好,考虑春节错期因素,预计1~2月的合计进度达成比例或实现大双位数,对应的同期增速略超双位数,当前渠道库存在2.5~3个月,较节前有所回落;以目前的需求形势看,渠道有信心完成全年增长目标(12%)。 恒顺醋业 据渠道反馈,1月下滑双位数,主要系春节错期(2月同期基数很低),预计1~2月合计增长或超双位数;渠道库存略高于2个月,延续去年全年的高库存运行。 燕京啤酒 据渠道反馈,1月销量持平略增,其中U8大单品的增长接近40%;公司一季度的目标是实现开门红增长
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海天味业
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 15:23:18
跨境游专家交流要点【申万电商零售社服】
🌟【需求端反馈】 从咨询量来看整体比较高,内部网上显示对比疫情间大概有600%-700%的增长,恢复到疫情前60%左右。目的地以东南亚为主,因资源较为成熟,欧洲长线出境因病毒变异、变株等消息还不理想,咨询量不大。 🌟【供应链恢复】 1)机酒、景区旅游资源恢复至疫情前的30%-40%,预计半年整个体系和团队能力恢复到70%-80%。2)微定制产品疫后的推出一方面有利于去提高毛利率,另一方面也是由于我们不同地区资源恢复程度不同,微定制有利于引导客户向我们有优势的资源上靠拢,提高毛利率。 🌟【供
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中国中免
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 15:22:55
【申万机械】23年动车组高级修第一次招标启动,五级修占比大幅提升
事件:2月3日,国铁集团招标网公示了23年动车组高级修第一次招标公告,其中三级修8组,四级修39组,五级修40组,合计87组,同比22年第一次招标增长了19%。 [礼物]点评: #动车组高级修放量,后市场迎来发展机遇。根据国铁招标网数据统计,2020年动车组高级修招标98组(上半年93组、下半年5组),2021年65组高级修(上半年14组、下半年51组),2022年176组高级修(上半年73组、下半年103组)。2023年2月第一次招标87组,同比去年第一次增长19%,按照过去规律下半年招标更多
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永贵电器
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 15:21:39
【财通电新】通合科技:低估充电模块龙头,国内外需求共振
稀有充电模块龙头,需求及盈利能力双升。电动车保有量增加,充电桩数量和质量成为里程焦虑的瓶颈,2023年海外内需求共振。充电桩产业链壁垒最高、价值量最大、最核心零部件为充电模块,通合科技是国内少有完全自主研发生产充电模块龙头,我们预计公司充电模块国内2022-24年3、5、7亿收入,0.2、0.4、0.6亿利润。预计海外2022-24年0.2、1.5、3亿收入,0.02、0.18、0.36亿利润,海外低基数飞速增长,公司2022年12月已经通过欧洲认证,美国认证预计23Q1完成,目前海外主要客户为
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通合科技
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 11:23:38
【广发电新】科林电气:配网一二次设备 EPC能力齐全,阔步迈向综合能源服务商
#配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏 工商业用户需求。公司深耕配用电市场,以电力二次设备起家,以一、二次融合设备为拳头产品,产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司,具备设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全,支撑分布式新能源 工商业项目快速扩张:①大量承接分布式光伏EPC总包项目,已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单;②公司快速响应工商业用户需求:公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程,
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科林电气
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 11:23:05
【关于白酒板块回调的几条看法】
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。 1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看出,
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贵州茅台
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 11:21:46
【浙商】AIGC有望带动算力需求,利好运营商/算力设备/温控/视频应用
AIGC近期获高关注,其以大模型、大数据,高算力为基础。ChatGPT自推出以来两个月用户数即破亿,未来有望成为5G时代新的流量入口。AIGU发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求,重点关注运营商/算力设备/温控/视频应用等领域投资机会。 [玫瑰]算力网络,电信/联通/移动 国家已启动东数西算工程解决东西部算力匹配问题,其中算力网络首当其冲,算力网络可为超大数据中心之间提供算力调度、适配、增值等能力,运营商作为算力网络/云计算国家队,在IDC市场份额超过50%,云计算业务22年增速超过100%;
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:44:20
AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案
北美大厂风向有变,AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报,口径上对于资本开支等有些变化,之前市场一直比较担心海外衰退,在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速,也已经有一定的体现。 Meta:2023全年资本支出在300亿到330亿美元,较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元,减少部分数据中心建设相关支出计划,转向新的数据中心架构,成本利用率更高,同时支持AI和非AI工作量。 微软:Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点,微软将继续投资长期,提
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紫光股份
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:39:30
【民生电子|永贵电器】轨交复苏 充电枪高增双轮驱动,本月金股持续推荐
我们于上周四召开【液冷充电专家会】,解读关于充电枪/液冷的行业近况;上周五工信部等八部门联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,加速推动公共领域车辆电动化,现将政策要点 行业近况梳理如下: #政策要点: 推进大功率充电落地,新增公桩:新增新能车力争1:1。 ①三大目标: 一是试点领域新增车辆中新能车比例显著提高; 二是建成适度超前 布局均衡的充换电基础设施体系,其中新增公桩与公共领域新能车推广数比例力争达到1:1; 三是建立适应新能车创新发展系统。 ②四点任务:一是提
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永贵电器
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:39:11
【东北证券数字经济团队行业周观点20230206】
总体观点:强烈看好2023年全年数字经济板块的机会,多重复苏因素叠加,板块收入、业绩、估值均有向上弹性。重视Q1机会,细分行业角度看好金融IT、信创、数据要素、智能制造等方向。 市场机会分析: 🔥#金融IT:银行IT&支付行业触底反转,后续行业催化不断 银行IT&支付行业2022年受疫情影响严重,2023年下游需求随着数字化转型和信创加速增长,行业竞争格局及人员成本持续优化。预计2023年银行IT行业即将迎来收入-成本的极大剪刀差;同时支付行业会随着宏观经济复苏 竞争格局改善迎来行业beta和
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太极股份
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:37:09
【招商电新】充电桩板块更新(2.6)
事件:2022年2月3日,工信部发布了《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆[包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车]全面电动化先行区试点工作,试点期为2023—2025年,旨在推动提升公共领域车辆电动化水平,加快建设绿色低碳交通运输体系。 试点主要目标: 1、大幅提高公共车辆电动化水平,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新增及更新车辆中
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通合科技
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英可瑞
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:32:49
江西生猪产业链调研要点20230205
1、存栏情况:当地规模场及集团厂能繁母猪同比增长,散户有所下降,整体或同2021年底-22年初持平或略增。前期二次育肥积压的大肥猪尚未完全消化完毕,预计剩余20%左右。 2、当地饲料销量情况:1月主销规模场的饲料企业母猪料销量同比增加10-30%,主销散户的饲料企业母猪料销量同比略降;肥猪料销量环比下降显著(二次育肥逐步空栏),同比略增。 3、养殖户心态:部分养殖户看好下半年行情,春节后补仔猪,当前15公斤仔猪价格涨至500元/头以上,较节前上涨80-100元/头。养殖户手上目前资金有限,二育群
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牧原股份
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:32:15
重点推荐锦欣生殖:医保有望推动渗透率提升,23年迎来业绩恢复性增长
🎈事件:国家医保局近日表示将逐步把适宜的辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围,减轻不孕不育患者医疗负担,提高医疗保障水平。 点评: 🎈医保纳入有望加速辅助生殖渗透率提升,行业龙头受益。辅助生殖潜在需求旺盛,医保纳入有望大幅提升服务可及性,带来可观的行业增量。参考2022年2月北京将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围(后暂缓执行),报销比例和医保价格均释放积极信号。我们预计将看到更多政策组合拳拉动生育意愿,公司作为市场份额领先、现有产能充裕的辅助生殖行业龙头,有望享受行业渗透率提升的红
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锦欣生殖
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2023-02-06 10:31:22
今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。
1、早在17年前保监会就已有禁酒文件,范围上并无明显增长,不用过度解读。 2、各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求,但近年每每点状文件的传出,仍会造成短期恐慌,后情绪较快修复,从未对基本面情况产生实质性影响。 3、白酒产业的消费环境和场景,经过前期多年的调整,已经进入了相对稳定、健康的平衡状态,今年明确的稳增长主线目标下,我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。 4、现在已经能明显看出,今年是白酒行业基本面较为强势的一年,上半年动销周转率超预期的快,下半年
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