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2023-02-04 12:14:43

【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布，充电基础设

[红包]事件：工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（工信部联通装函〔2023〕23号），试点实施周期为2023年-2025年，涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 [玫瑰]主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系：新增车装比达到1:1；高速公里服务区充电设施车位占比预期不低

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通合科技

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2023-02-03 17:54:05

煤矿智能化再迎利好，结合数字中国，强烈看好【龙软科技】！

《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 1. 煤矿智能化趋势在不断加强，此次直接上财政补贴，预计未来2-3年时间，行业将持续维持高景气，大趋势不容置疑。 2. 在大的趋势下，龙软所做的gis系统为核心中的核心，可以认为是智能煤矿的底层操作系统。

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龙软科技

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2023-02-03 17:53:40

【长江建筑】华铁应急：高空作业平台龙头，2023将迎来β改善与α兑现

高空作业平台应用广泛，具备长期持续成长性。高空作业平台广泛应用于各类2米以上的高空作业环节，可以在确保安全性的前提下，实现更少的人工和更高的效率。下游应用场景包括工业厂房、交通枢纽、房建、市政、农业等多个领域，不受房地产领域局限，且可以应用于在建筑后期维护等环节。高空作业平台的运营模式为租赁模式，对标海外，美国当前高空作业平台市场空间近千亿人民币，市场空间与人均保有量远超中国。国内高空作业平台仍处在快速成长期，近年行业复合增速超过40%，且对标海外仍有较大空间。 [礼物]华铁应急是高空作业平台龙

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海南华铁

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2023-02-03 16:52:51

清风拂山岗，明月照大江，光储量利双升势不可挡！继续强推！

近期市场波动较大，主要是1）硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧；2）传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为，1）硅料实际成交价格在15-17万，硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产，往后看硅料降价是必然；2）主流逆变器厂商价格没有下降，当前需求旺盛也不打算降价，大功率毛利率仍继续上行。观点重申： #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨，主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨，对应40gw左右供给，

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海优新材
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2023-02-03 16:52:27

【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复，出入境旅游稳步恢复

事件：国务院联防机制综合组近期发布公告，全面恢复内地与港澳人员往来。 [太阳]主要内容： 1 取消预约，不舍限额，恢复团队游； 2 核算检测要求放宽，未出国可取消； 3 入境健康申报如无异常直接入境，阳性要求居家； [太阳]核心观点： 1 港澳通关此前预期较充分，相关政策符合预期； 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大； 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名单，目前东南亚主要目的地均恢复，但日韩/欧美线尚未放开，考虑国际政治经济形势并参考历史经验，预计

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众信旅游

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2023-02-03 16:51:45

【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读

1、招标情况：青洲5、7海风项目合计2GW，共用换流站，采用柔性直流500kv海缆，风场离岸距离平均80公里，海缆长度92公里，送出海缆招标为2个标包也即2根缆，我们了解还未正式出中标结果，预计送出缆合计价值15亿元左右，另外66kv阵列缆单独招标（预计10亿左右）。 2、公里单价（一定要统一单一变量比较）：预计青洲5、7该项目直流海缆单价为810万左右/公里。1）相比220kv交流海缆的400-500万/公里的单价是大幅提升的，因为电压等级和技术产品难度提升。2）跟同等电压等级500kv交

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东方电缆

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2023-02-03 16:51:02

【东北电新】柔直单GW价值量微降，但是单GW盈利额相近，深远海加速海缆未来可期

（推荐二线起帆，关注一线修复）-20230203正午 [烟花]传言虚假，海缆错杀。传言：青州五、七分两个标段，单个标段中标金额约13亿元。导致海缆板块大跌，龙头东缆跌超8%。 [福]经权威验证：目前青州五、七只进行了主缆招标，没有招标阵列缆和敷设。并且招标模式为邀请招标，招标网站不会公告。青州五和青州七两个风场（共2GW）合用一个2回路的主缆。单个标段主缆13亿元完全不合理，据悉单个标段金额在8～9亿元为合理区间。部分价值量转嫁到了换流站。根据中天之前400KV柔直的单价测算，青州主缆的毛利率在

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起帆电缆

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2023-02-03 16:50:39

【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益

#近期事件梳理： ①2月2日宝馨科技设立合资公司开展钙钛矿HJT叠层电池研发与生产。技术来源：电子科技大学张春福教授、郝跃院士团队。技术优势：钙钛矿HJT理论效率更高，量产效率将高于单结电池。劣势：技术不成熟，挑战更大。 ②2月1日微导纳米称已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。 ③1月31日皇氏集团与黑晶光电签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议，推进TOPCon/钙钛矿叠层电池研发与生产。技术来源：新南威尔士大学钙钛矿团队。技术优势：钙钛矿TOPCon叠层成本更低，量产效率将高于单结电

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宝馨科技

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2023-02-03 16:50:23

🔥【东吴】2月度金股：#看好泛科技类股票

一、我们看好泛科技类股票。 1. 宏观政策利好资本市场，提高市场风险偏好。年初各地方召开了新年第一会，一系列政策喊话，鼓励“四个敢”，政策上特别鼓励微观主体活力。积极的政策信号对于企业、资本市场非常友好，可以提高市场风险偏好。但鼓励微观主体可能意味缺少总量宏观刺激。 2. 经济回升需要相对宽松的货币环境。我们预计2023年的流动性会充沛起来，比如居民、企业的超额储蓄会适度下降，叠加信贷的释放，流动性会是比较宽松的。我们预计利率水平下降，尤其是短期利率下降更多。根据历史经验，会利好主题投资、中小市

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中国软件
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深桑达A

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2023-02-03 16:49:56

洛阳钼业：2月进入主升浪！

根据1.30公告的23年产量指引：1）T矿增产6.3万吨。2）K矿增产7-9万吨。【推导1】 T矿增产时间：6.3万吨增量/20万吨年产能*12个月=3.8个月。 K矿增产时间：中位数8万吨增量/9万吨年产能*12个月=10.7月。【推导2】 T矿投产时间：12月-3.8月=8.2月，8月份投产，投产即满产！ K矿投产时间：12月-10.7月=1.3月，2月份投产，投产即满产！【总结】 2年扩产准备！本月见效！ 2年规模翻番！主升开始！根据1.30公告的23年产量指引：1）T矿增产6

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洛阳钼业

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2023-02-03 15:09:28

🔥【德邦电子】禾赛上市在即，强推长光华芯、永新光学

禾赛拟美股上市，有望成为中国激光雷达第一股禾赛科技1月17日晚间向美国证监会(SEC)提交招股书，2019年至2022年前9个月，禾赛科技实现营业收入分别为3.48元、4.16亿元、7.21亿元、7.93亿元。截至目前，该公司累计交付超10万台激光雷达，已获理想、集度、路特斯、高合、长安、上汽等10家主流乘用车厂累计数百万台的量产定点。长光华芯战略聚焦VCSEL，激光雷达放量在即。纯固态补盲雷达成为趋势，通过车规级认证激光雷达进击。11月初禾赛速腾推出纯固态补盲雷达推出，1主2补盲雷达配置单

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长光华芯

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2023-02-03 15:09:09

【天风计算机】数据港：与阿里“24 合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙

【天风计算机】新增推荐数据港：与阿里“24 合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的 1、“24 合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24 合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，23/24年利润或达到2/3亿

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数据港

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2023-02-03 15:08:28

合肥迎驾贡酒跟踪更新20230203

合肥市场消费情况：去年国庆开始的宴席高峰迎驾取得非常好的成绩，宴席政策较大，为四季度和春节做了好的铺垫。放开后受到一定影响，恢复后终端对产品有信心，预收款较好。年后有出现一部分年会回补的现象。动销：22年合肥体量约7亿，22年第四季度合肥增长约40%，全年增长约55%，预计23年一季度增速不会低于50%。经销商负责区域核心包量店大幅增加，签约包量店从22年200多家增长至400家左右。目前大部分市场完成了一季度80-90%的业绩，剩余时间零星补货，宴席和商务接待会使产品结构提升。产品结构：2

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迎驾贡酒

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美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯

国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍增长。布局特种异氰酸酯，打开长期成长空间。公司与鹤壁煤化工拟15亿元投建12万吨/年特种异氰酸酯项目，终端应用于高铁面漆

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美瑞新材

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【中信证券能源化工】宝丰能源：绿色煤基新材料龙头，高速扩张序幕开启，看翻倍市值空间

业绩进入高增期，成长空间及增速均可观。2023-2025年是公司新产能密集投放期，包含宁东三期100万吨烯烃、内蒙古一期300万吨烯烃、宁东四期50万吨烯烃，烯烃产能增幅达375%；此外公司积极扩张自有煤矿规模，降低原料风险敞口，注重烯烃、焦化产业链协同延伸，规划50万吨EVA、针状焦等高附加值产品。我们测算以上项目投产后，公司利润中枢有望突破230亿元。成本优势造就行业领先、稳定性强的盈利能力。公司地处全国煤炭价格洼地，煤炭禀赋转化为原料成本优势，优质光伏资源转化为绿氢成本优势。凭借高效的管

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宝丰能源

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【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布，充电基础设

[红包]事件：工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（工信部联通装函〔2023〕23号），试点实施周期为2023年-2025年，涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 [玫瑰]主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系：新增车装比达到1:1；高速公里服务区充电设施车位占比预期不低

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煤矿智能化再迎利好，结合数字中国，强烈看好【龙软科技】！

《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 1. 煤矿智能化趋势在不断加强，此次直接上财政补贴，预计未来2-3年时间，行业将持续维持高景气，大趋势不容置疑。 2. 在大的趋势下，龙软所做的gis系统为核心中的核心，可以认为是智能煤矿的底层操作系统。

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【长江建筑】华铁应急：高空作业平台龙头，2023将迎来β改善与α兑现

高空作业平台应用广泛，具备长期持续成长性。高空作业平台广泛应用于各类2米以上的高空作业环节，可以在确保安全性的前提下，实现更少的人工和更高的效率。下游应用场景包括工业厂房、交通枢纽、房建、市政、农业等多个领域，不受房地产领域局限，且可以应用于在建筑后期维护等环节。高空作业平台的运营模式为租赁模式，对标海外，美国当前高空作业平台市场空间近千亿人民币，市场空间与人均保有量远超中国。国内高空作业平台仍处在快速成长期，近年行业复合增速超过40%，且对标海外仍有较大空间。 [礼物]华铁应急是高空作业平台龙

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清风拂山岗，明月照大江，光储量利双升势不可挡！继续强推！

近期市场波动较大，主要是1）硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧；2）传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为，1）硅料实际成交价格在15-17万，硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产，往后看硅料降价是必然；2）主流逆变器厂商价格没有下降，当前需求旺盛也不打算降价，大功率毛利率仍继续上行。观点重申： #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨，主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨，对应40gw左右供给，

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【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复，出入境旅游稳步恢复

事件：国务院联防机制综合组近期发布公告，全面恢复内地与港澳人员往来。 [太阳]主要内容： 1 取消预约，不舍限额，恢复团队游； 2 核算检测要求放宽，未出国可取消； 3 入境健康申报如无异常直接入境，阳性要求居家； [太阳]核心观点： 1 港澳通关此前预期较充分，相关政策符合预期； 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大； 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名单，目前东南亚主要目的地均恢复，但日韩/欧美线尚未放开，考虑国际政治经济形势并参考历史经验，预计

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【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读

1、招标情况：青洲5、7海风项目合计2GW，共用换流站，采用柔性直流500kv海缆，风场离岸距离平均80公里，海缆长度92公里，送出海缆招标为2个标包也即2根缆，我们了解还未正式出中标结果，预计送出缆合计价值15亿元左右，另外66kv阵列缆单独招标（预计10亿左右）。 2、公里单价（一定要统一单一变量比较）：预计青洲5、7该项目直流海缆单价为810万左右/公里。1）相比220kv交流海缆的400-500万/公里的单价是大幅提升的，因为电压等级和技术产品难度提升。2）跟同等电压等级500kv交

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【东北电新】柔直单GW价值量微降，但是单GW盈利额相近，深远海加速海缆未来可期

（推荐二线起帆，关注一线修复）-20230203正午 [烟花]传言虚假，海缆错杀。传言：青州五、七分两个标段，单个标段中标金额约13亿元。导致海缆板块大跌，龙头东缆跌超8%。 [福]经权威验证：目前青州五、七只进行了主缆招标，没有招标阵列缆和敷设。并且招标模式为邀请招标，招标网站不会公告。青州五和青州七两个风场（共2GW）合用一个2回路的主缆。单个标段主缆13亿元完全不合理，据悉单个标段金额在8～9亿元为合理区间。部分价值量转嫁到了换流站。根据中天之前400KV柔直的单价测算，青州主缆的毛利率在

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【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益

#近期事件梳理： ①2月2日宝馨科技设立合资公司开展钙钛矿HJT叠层电池研发与生产。技术来源：电子科技大学张春福教授、郝跃院士团队。技术优势：钙钛矿HJT理论效率更高，量产效率将高于单结电池。劣势：技术不成熟，挑战更大。 ②2月1日微导纳米称已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。 ③1月31日皇氏集团与黑晶光电签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议，推进TOPCon/钙钛矿叠层电池研发与生产。技术来源：新南威尔士大学钙钛矿团队。技术优势：钙钛矿TOPCon叠层成本更低，量产效率将高于单结电

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🔥【东吴】2月度金股：#看好泛科技类股票

一、我们看好泛科技类股票。 1. 宏观政策利好资本市场，提高市场风险偏好。年初各地方召开了新年第一会，一系列政策喊话，鼓励“四个敢”，政策上特别鼓励微观主体活力。积极的政策信号对于企业、资本市场非常友好，可以提高市场风险偏好。但鼓励微观主体可能意味缺少总量宏观刺激。 2. 经济回升需要相对宽松的货币环境。我们预计2023年的流动性会充沛起来，比如居民、企业的超额储蓄会适度下降，叠加信贷的释放，流动性会是比较宽松的。我们预计利率水平下降，尤其是短期利率下降更多。根据历史经验，会利好主题投资、中小市

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洛阳钼业：2月进入主升浪！

根据1.30公告的23年产量指引：1）T矿增产6.3万吨。2）K矿增产7-9万吨。【推导1】 T矿增产时间：6.3万吨增量/20万吨年产能*12个月=3.8个月。 K矿增产时间：中位数8万吨增量/9万吨年产能*12个月=10.7月。【推导2】 T矿投产时间：12月-3.8月=8.2月，8月份投产，投产即满产！ K矿投产时间：12月-10.7月=1.3月，2月份投产，投产即满产！【总结】 2年扩产准备！本月见效！ 2年规模翻番！主升开始！根据1.30公告的23年产量指引：1）T矿增产6

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🔥【德邦电子】禾赛上市在即，强推长光华芯、永新光学

禾赛拟美股上市，有望成为中国激光雷达第一股禾赛科技1月17日晚间向美国证监会(SEC)提交招股书，2019年至2022年前9个月，禾赛科技实现营业收入分别为3.48元、4.16亿元、7.21亿元、7.93亿元。截至目前，该公司累计交付超10万台激光雷达，已获理想、集度、路特斯、高合、长安、上汽等10家主流乘用车厂累计数百万台的量产定点。长光华芯战略聚焦VCSEL，激光雷达放量在即。纯固态补盲雷达成为趋势，通过车规级认证激光雷达进击。11月初禾赛速腾推出纯固态补盲雷达推出，1主2补盲雷达配置单

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【天风计算机】数据港：与阿里“24 合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙

【天风计算机】新增推荐数据港：与阿里“24 合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的 1、“24 合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24 合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，23/24年利润或达到2/3亿

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合肥迎驾贡酒跟踪更新20230203

合肥市场消费情况：去年国庆开始的宴席高峰迎驾取得非常好的成绩，宴席政策较大，为四季度和春节做了好的铺垫。放开后受到一定影响，恢复后终端对产品有信心，预收款较好。年后有出现一部分年会回补的现象。动销：22年合肥体量约7亿，22年第四季度合肥增长约40%，全年增长约55%，预计23年一季度增速不会低于50%。经销商负责区域核心包量店大幅增加，签约包量店从22年200多家增长至400家左右。目前大部分市场完成了一季度80-90%的业绩，剩余时间零星补货，宴席和商务接待会使产品结构提升。产品结构：2

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美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯

国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍增长。布局特种异氰酸酯，打开长期成长空间。公司与鹤壁煤化工拟15亿元投建12万吨/年特种异氰酸酯项目，终端应用于高铁面漆

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2023-02-03 15:07:45

【中信证券能源化工】宝丰能源：绿色煤基新材料龙头，高速扩张序幕开启，看翻倍市值空间

业绩进入高增期，成长空间及增速均可观。2023-2025年是公司新产能密集投放期，包含宁东三期100万吨烯烃、内蒙古一期300万吨烯烃、宁东四期50万吨烯烃，烯烃产能增幅达375%；此外公司积极扩张自有煤矿规模，降低原料风险敞口，注重烯烃、焦化产业链协同延伸，规划50万吨EVA、针状焦等高附加值产品。我们测算以上项目投产后，公司利润中枢有望突破230亿元。成本优势造就行业领先、稳定性强的盈利能力。公司地处全国煤炭价格洼地，煤炭禀赋转化为原料成本优势，优质光伏资源转化为绿氢成本优势。凭借高效的管

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宝丰能源

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2023-02-04 12:14:43

【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布，充电基础设

[红包]事件：工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（工信部联通装函〔2023〕23号），试点实施周期为2023年-2025年，涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 [玫瑰]主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系：新增车装比达到1:1；高速公里服务区充电设施车位占比预期不低

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通合科技

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2023-02-03 17:54:05

煤矿智能化再迎利好，结合数字中国，强烈看好【龙软科技】！

《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 1. 煤矿智能化趋势在不断加强，此次直接上财政补贴，预计未来2-3年时间，行业将持续维持高景气，大趋势不容置疑。 2. 在大的趋势下，龙软所做的gis系统为核心中的核心，可以认为是智能煤矿的底层操作系统。

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龙软科技

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2023-02-03 17:53:40

【长江建筑】华铁应急：高空作业平台龙头，2023将迎来β改善与α兑现

高空作业平台应用广泛，具备长期持续成长性。高空作业平台广泛应用于各类2米以上的高空作业环节，可以在确保安全性的前提下，实现更少的人工和更高的效率。下游应用场景包括工业厂房、交通枢纽、房建、市政、农业等多个领域，不受房地产领域局限，且可以应用于在建筑后期维护等环节。高空作业平台的运营模式为租赁模式，对标海外，美国当前高空作业平台市场空间近千亿人民币，市场空间与人均保有量远超中国。国内高空作业平台仍处在快速成长期，近年行业复合增速超过40%，且对标海外仍有较大空间。 [礼物]华铁应急是高空作业平台龙

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海南华铁

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2023-02-03 16:52:51

清风拂山岗，明月照大江，光储量利双升势不可挡！继续强推！

近期市场波动较大，主要是1）硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧；2）传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为，1）硅料实际成交价格在15-17万，硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产，往后看硅料降价是必然；2）主流逆变器厂商价格没有下降，当前需求旺盛也不打算降价，大功率毛利率仍继续上行。观点重申： #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨，主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨，对应40gw左右供给，

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2023-02-03 16:52:27

【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复，出入境旅游稳步恢复

事件：国务院联防机制综合组近期发布公告，全面恢复内地与港澳人员往来。 [太阳]主要内容： 1 取消预约，不舍限额，恢复团队游； 2 核算检测要求放宽，未出国可取消； 3 入境健康申报如无异常直接入境，阳性要求居家； [太阳]核心观点： 1 港澳通关此前预期较充分，相关政策符合预期； 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大； 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名单，目前东南亚主要目的地均恢复，但日韩/欧美线尚未放开，考虑国际政治经济形势并参考历史经验，预计

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携程集团-S
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众信旅游

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2023-02-03 16:51:45

【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读

1、招标情况：青洲5、7海风项目合计2GW，共用换流站，采用柔性直流500kv海缆，风场离岸距离平均80公里，海缆长度92公里，送出海缆招标为2个标包也即2根缆，我们了解还未正式出中标结果，预计送出缆合计价值15亿元左右，另外66kv阵列缆单独招标（预计10亿左右）。 2、公里单价（一定要统一单一变量比较）：预计青洲5、7该项目直流海缆单价为810万左右/公里。1）相比220kv交流海缆的400-500万/公里的单价是大幅提升的，因为电压等级和技术产品难度提升。2）跟同等电压等级500kv交

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东方电缆

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2023-02-03 16:51:02

【东北电新】柔直单GW价值量微降，但是单GW盈利额相近，深远海加速海缆未来可期

（推荐二线起帆，关注一线修复）-20230203正午 [烟花]传言虚假，海缆错杀。传言：青州五、七分两个标段，单个标段中标金额约13亿元。导致海缆板块大跌，龙头东缆跌超8%。 [福]经权威验证：目前青州五、七只进行了主缆招标，没有招标阵列缆和敷设。并且招标模式为邀请招标，招标网站不会公告。青州五和青州七两个风场（共2GW）合用一个2回路的主缆。单个标段主缆13亿元完全不合理，据悉单个标段金额在8～9亿元为合理区间。部分价值量转嫁到了换流站。根据中天之前400KV柔直的单价测算，青州主缆的毛利率在

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2023-02-03 16:50:39

【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益

#近期事件梳理： ①2月2日宝馨科技设立合资公司开展钙钛矿HJT叠层电池研发与生产。技术来源：电子科技大学张春福教授、郝跃院士团队。技术优势：钙钛矿HJT理论效率更高，量产效率将高于单结电池。劣势：技术不成熟，挑战更大。 ②2月1日微导纳米称已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。 ③1月31日皇氏集团与黑晶光电签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议，推进TOPCon/钙钛矿叠层电池研发与生产。技术来源：新南威尔士大学钙钛矿团队。技术优势：钙钛矿TOPCon叠层成本更低，量产效率将高于单结电

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宝馨科技

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2023-02-03 16:50:23

🔥【东吴】2月度金股：#看好泛科技类股票

一、我们看好泛科技类股票。 1. 宏观政策利好资本市场，提高市场风险偏好。年初各地方召开了新年第一会，一系列政策喊话，鼓励“四个敢”，政策上特别鼓励微观主体活力。积极的政策信号对于企业、资本市场非常友好，可以提高市场风险偏好。但鼓励微观主体可能意味缺少总量宏观刺激。 2. 经济回升需要相对宽松的货币环境。我们预计2023年的流动性会充沛起来，比如居民、企业的超额储蓄会适度下降，叠加信贷的释放，流动性会是比较宽松的。我们预计利率水平下降，尤其是短期利率下降更多。根据历史经验，会利好主题投资、中小市

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中国软件
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深桑达A

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2023-02-03 16:49:56

洛阳钼业：2月进入主升浪！

根据1.30公告的23年产量指引：1）T矿增产6.3万吨。2）K矿增产7-9万吨。【推导1】 T矿增产时间：6.3万吨增量/20万吨年产能*12个月=3.8个月。 K矿增产时间：中位数8万吨增量/9万吨年产能*12个月=10.7月。【推导2】 T矿投产时间：12月-3.8月=8.2月，8月份投产，投产即满产！ K矿投产时间：12月-10.7月=1.3月，2月份投产，投产即满产！【总结】 2年扩产准备！本月见效！ 2年规模翻番！主升开始！根据1.30公告的23年产量指引：1）T矿增产6

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洛阳钼业

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2023-02-03 15:09:28

🔥【德邦电子】禾赛上市在即，强推长光华芯、永新光学

禾赛拟美股上市，有望成为中国激光雷达第一股禾赛科技1月17日晚间向美国证监会(SEC)提交招股书，2019年至2022年前9个月，禾赛科技实现营业收入分别为3.48元、4.16亿元、7.21亿元、7.93亿元。截至目前，该公司累计交付超10万台激光雷达，已获理想、集度、路特斯、高合、长安、上汽等10家主流乘用车厂累计数百万台的量产定点。长光华芯战略聚焦VCSEL，激光雷达放量在即。纯固态补盲雷达成为趋势，通过车规级认证激光雷达进击。11月初禾赛速腾推出纯固态补盲雷达推出，1主2补盲雷达配置单

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长光华芯

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2023-02-03 15:09:09

【天风计算机】数据港：与阿里“24 合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙

【天风计算机】新增推荐数据港：与阿里“24 合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的 1、“24 合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24 合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，23/24年利润或达到2/3亿

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数据港

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2023-02-03 15:08:28

合肥迎驾贡酒跟踪更新20230203

合肥市场消费情况：去年国庆开始的宴席高峰迎驾取得非常好的成绩，宴席政策较大，为四季度和春节做了好的铺垫。放开后受到一定影响，恢复后终端对产品有信心，预收款较好。年后有出现一部分年会回补的现象。动销：22年合肥体量约7亿，22年第四季度合肥增长约40%，全年增长约55%，预计23年一季度增速不会低于50%。经销商负责区域核心包量店大幅增加，签约包量店从22年200多家增长至400家左右。目前大部分市场完成了一季度80-90%的业绩，剩余时间零星补货，宴席和商务接待会使产品结构提升。产品结构：2

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迎驾贡酒

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2023-02-03 15:08:08

美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯

国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍增长。布局特种异氰酸酯，打开长期成长空间。公司与鹤壁煤化工拟15亿元投建12万吨/年特种异氰酸酯项目，终端应用于高铁面漆

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美瑞新材

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2023-02-03 15:07:45

【中信证券能源化工】宝丰能源：绿色煤基新材料龙头，高速扩张序幕开启，看翻倍市值空间

业绩进入高增期，成长空间及增速均可观。2023-2025年是公司新产能密集投放期，包含宁东三期100万吨烯烃、内蒙古一期300万吨烯烃、宁东四期50万吨烯烃，烯烃产能增幅达375%；此外公司积极扩张自有煤矿规模，降低原料风险敞口，注重烯烃、焦化产业链协同延伸，规划50万吨EVA、针状焦等高附加值产品。我们测算以上项目投产后，公司利润中枢有望突破230亿元。成本优势造就行业领先、稳定性强的盈利能力。公司地处全国煤炭价格洼地，煤炭禀赋转化为原料成本优势，优质光伏资源转化为绿氢成本优势。凭借高效的管

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宝丰能源

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【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布，充电基础设

[红包]事件：工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（工信部联通装函〔2023〕23号），试点实施周期为2023年-2025年，涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 [玫瑰]主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系：新增车装比达到1:1；高速公里服务区充电设施车位占比预期不低

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煤矿智能化再迎利好，结合数字中国，强烈看好【龙软科技】！

《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 1. 煤矿智能化趋势在不断加强，此次直接上财政补贴，预计未来2-3年时间，行业将持续维持高景气，大趋势不容置疑。 2. 在大的趋势下，龙软所做的gis系统为核心中的核心，可以认为是智能煤矿的底层操作系统。

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【长江建筑】华铁应急：高空作业平台龙头，2023将迎来β改善与α兑现

高空作业平台应用广泛，具备长期持续成长性。高空作业平台广泛应用于各类2米以上的高空作业环节，可以在确保安全性的前提下，实现更少的人工和更高的效率。下游应用场景包括工业厂房、交通枢纽、房建、市政、农业等多个领域，不受房地产领域局限，且可以应用于在建筑后期维护等环节。高空作业平台的运营模式为租赁模式，对标海外，美国当前高空作业平台市场空间近千亿人民币，市场空间与人均保有量远超中国。国内高空作业平台仍处在快速成长期，近年行业复合增速超过40%，且对标海外仍有较大空间。 [礼物]华铁应急是高空作业平台龙

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清风拂山岗，明月照大江，光储量利双升势不可挡！继续强推！

近期市场波动较大，主要是1）硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧；2）传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为，1）硅料实际成交价格在15-17万，硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产，往后看硅料降价是必然；2）主流逆变器厂商价格没有下降，当前需求旺盛也不打算降价，大功率毛利率仍继续上行。观点重申： #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨，主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨，对应40gw左右供给，

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【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复，出入境旅游稳步恢复

事件：国务院联防机制综合组近期发布公告，全面恢复内地与港澳人员往来。 [太阳]主要内容： 1 取消预约，不舍限额，恢复团队游； 2 核算检测要求放宽，未出国可取消； 3 入境健康申报如无异常直接入境，阳性要求居家； [太阳]核心观点： 1 港澳通关此前预期较充分，相关政策符合预期； 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大； 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名单，目前东南亚主要目的地均恢复，但日韩/欧美线尚未放开，考虑国际政治经济形势并参考历史经验，预计

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【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读

1、招标情况：青洲5、7海风项目合计2GW，共用换流站，采用柔性直流500kv海缆，风场离岸距离平均80公里，海缆长度92公里，送出海缆招标为2个标包也即2根缆，我们了解还未正式出中标结果，预计送出缆合计价值15亿元左右，另外66kv阵列缆单独招标（预计10亿左右）。 2、公里单价（一定要统一单一变量比较）：预计青洲5、7该项目直流海缆单价为810万左右/公里。1）相比220kv交流海缆的400-500万/公里的单价是大幅提升的，因为电压等级和技术产品难度提升。2）跟同等电压等级500kv交

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【东北电新】柔直单GW价值量微降，但是单GW盈利额相近，深远海加速海缆未来可期

（推荐二线起帆，关注一线修复）-20230203正午 [烟花]传言虚假，海缆错杀。传言：青州五、七分两个标段，单个标段中标金额约13亿元。导致海缆板块大跌，龙头东缆跌超8%。 [福]经权威验证：目前青州五、七只进行了主缆招标，没有招标阵列缆和敷设。并且招标模式为邀请招标，招标网站不会公告。青州五和青州七两个风场（共2GW）合用一个2回路的主缆。单个标段主缆13亿元完全不合理，据悉单个标段金额在8～9亿元为合理区间。部分价值量转嫁到了换流站。根据中天之前400KV柔直的单价测算，青州主缆的毛利率在

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【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益

#近期事件梳理： ①2月2日宝馨科技设立合资公司开展钙钛矿HJT叠层电池研发与生产。技术来源：电子科技大学张春福教授、郝跃院士团队。技术优势：钙钛矿HJT理论效率更高，量产效率将高于单结电池。劣势：技术不成熟，挑战更大。 ②2月1日微导纳米称已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。 ③1月31日皇氏集团与黑晶光电签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议，推进TOPCon/钙钛矿叠层电池研发与生产。技术来源：新南威尔士大学钙钛矿团队。技术优势：钙钛矿TOPCon叠层成本更低，量产效率将高于单结电

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🔥【东吴】2月度金股：#看好泛科技类股票

一、我们看好泛科技类股票。 1. 宏观政策利好资本市场，提高市场风险偏好。年初各地方召开了新年第一会，一系列政策喊话，鼓励“四个敢”，政策上特别鼓励微观主体活力。积极的政策信号对于企业、资本市场非常友好，可以提高市场风险偏好。但鼓励微观主体可能意味缺少总量宏观刺激。 2. 经济回升需要相对宽松的货币环境。我们预计2023年的流动性会充沛起来，比如居民、企业的超额储蓄会适度下降，叠加信贷的释放，流动性会是比较宽松的。我们预计利率水平下降，尤其是短期利率下降更多。根据历史经验，会利好主题投资、中小市

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洛阳钼业：2月进入主升浪！

根据1.30公告的23年产量指引：1）T矿增产6.3万吨。2）K矿增产7-9万吨。【推导1】 T矿增产时间：6.3万吨增量/20万吨年产能*12个月=3.8个月。 K矿增产时间：中位数8万吨增量/9万吨年产能*12个月=10.7月。【推导2】 T矿投产时间：12月-3.8月=8.2月，8月份投产，投产即满产！ K矿投产时间：12月-10.7月=1.3月，2月份投产，投产即满产！【总结】 2年扩产准备！本月见效！ 2年规模翻番！主升开始！根据1.30公告的23年产量指引：1）T矿增产6

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🔥【德邦电子】禾赛上市在即，强推长光华芯、永新光学

禾赛拟美股上市，有望成为中国激光雷达第一股禾赛科技1月17日晚间向美国证监会(SEC)提交招股书，2019年至2022年前9个月，禾赛科技实现营业收入分别为3.48元、4.16亿元、7.21亿元、7.93亿元。截至目前，该公司累计交付超10万台激光雷达，已获理想、集度、路特斯、高合、长安、上汽等10家主流乘用车厂累计数百万台的量产定点。长光华芯战略聚焦VCSEL，激光雷达放量在即。纯固态补盲雷达成为趋势，通过车规级认证激光雷达进击。11月初禾赛速腾推出纯固态补盲雷达推出，1主2补盲雷达配置单

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【天风计算机】数据港：与阿里“24 合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙

【天风计算机】新增推荐数据港：与阿里“24 合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的 1、“24 合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24 合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，23/24年利润或达到2/3亿

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合肥迎驾贡酒跟踪更新20230203

合肥市场消费情况：去年国庆开始的宴席高峰迎驾取得非常好的成绩，宴席政策较大，为四季度和春节做了好的铺垫。放开后受到一定影响，恢复后终端对产品有信心，预收款较好。年后有出现一部分年会回补的现象。动销：22年合肥体量约7亿，22年第四季度合肥增长约40%，全年增长约55%，预计23年一季度增速不会低于50%。经销商负责区域核心包量店大幅增加，签约包量店从22年200多家增长至400家左右。目前大部分市场完成了一季度80-90%的业绩，剩余时间零星补货，宴席和商务接待会使产品结构提升。产品结构：2

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2023-02-03 15:08:08

美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯

国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍增长。布局特种异氰酸酯，打开长期成长空间。公司与鹤壁煤化工拟15亿元投建12万吨/年特种异氰酸酯项目，终端应用于高铁面漆

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美瑞新材

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2023-02-03 15:07:45

【中信证券能源化工】宝丰能源：绿色煤基新材料龙头，高速扩张序幕开启，看翻倍市值空间

业绩进入高增期，成长空间及增速均可观。2023-2025年是公司新产能密集投放期，包含宁东三期100万吨烯烃、内蒙古一期300万吨烯烃、宁东四期50万吨烯烃，烯烃产能增幅达375%；此外公司积极扩张自有煤矿规模，降低原料风险敞口，注重烯烃、焦化产业链协同延伸，规划50万吨EVA、针状焦等高附加值产品。我们测算以上项目投产后，公司利润中枢有望突破230亿元。成本优势造就行业领先、稳定性强的盈利能力。公司地处全国煤炭价格洼地，煤炭禀赋转化为原料成本优势，优质光伏资源转化为绿氢成本优势。凭借高效的管

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宝丰能源

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2023-02-04 12:14:43

【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布，充电基础设

[红包]事件：工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（工信部联通装函〔2023〕23号），试点实施周期为2023年-2025年，涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 [玫瑰]主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系：新增车装比达到1:1；高速公里服务区充电设施车位占比预期不低

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通合科技

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2023-02-03 17:54:05

煤矿智能化再迎利好，结合数字中国，强烈看好【龙软科技】！

《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 1. 煤矿智能化趋势在不断加强，此次直接上财政补贴，预计未来2-3年时间，行业将持续维持高景气，大趋势不容置疑。 2. 在大的趋势下，龙软所做的gis系统为核心中的核心，可以认为是智能煤矿的底层操作系统。

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龙软科技

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2023-02-03 17:53:40

【长江建筑】华铁应急：高空作业平台龙头，2023将迎来β改善与α兑现

高空作业平台应用广泛，具备长期持续成长性。高空作业平台广泛应用于各类2米以上的高空作业环节，可以在确保安全性的前提下，实现更少的人工和更高的效率。下游应用场景包括工业厂房、交通枢纽、房建、市政、农业等多个领域，不受房地产领域局限，且可以应用于在建筑后期维护等环节。高空作业平台的运营模式为租赁模式，对标海外，美国当前高空作业平台市场空间近千亿人民币，市场空间与人均保有量远超中国。国内高空作业平台仍处在快速成长期，近年行业复合增速超过40%，且对标海外仍有较大空间。 [礼物]华铁应急是高空作业平台龙

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海南华铁

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2023-02-03 16:52:51

清风拂山岗，明月照大江，光储量利双升势不可挡！继续强推！

近期市场波动较大，主要是1）硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧；2）传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为，1）硅料实际成交价格在15-17万，硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产，往后看硅料降价是必然；2）主流逆变器厂商价格没有下降，当前需求旺盛也不打算降价，大功率毛利率仍继续上行。观点重申： #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨，主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨，对应40gw左右供给，

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海优新材
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通威股份

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2023-02-03 16:52:27

【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复，出入境旅游稳步恢复

事件：国务院联防机制综合组近期发布公告，全面恢复内地与港澳人员往来。 [太阳]主要内容： 1 取消预约，不舍限额，恢复团队游； 2 核算检测要求放宽，未出国可取消； 3 入境健康申报如无异常直接入境，阳性要求居家； [太阳]核心观点： 1 港澳通关此前预期较充分，相关政策符合预期； 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大； 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名单，目前东南亚主要目的地均恢复，但日韩/欧美线尚未放开，考虑国际政治经济形势并参考历史经验，预计

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携程集团-S
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众信旅游

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2023-02-03 16:51:45

【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读

1、招标情况：青洲5、7海风项目合计2GW，共用换流站，采用柔性直流500kv海缆，风场离岸距离平均80公里，海缆长度92公里，送出海缆招标为2个标包也即2根缆，我们了解还未正式出中标结果，预计送出缆合计价值15亿元左右，另外66kv阵列缆单独招标（预计10亿左右）。 2、公里单价（一定要统一单一变量比较）：预计青洲5、7该项目直流海缆单价为810万左右/公里。1）相比220kv交流海缆的400-500万/公里的单价是大幅提升的，因为电压等级和技术产品难度提升。2）跟同等电压等级500kv交

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东方电缆

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2023-02-03 16:51:02

【东北电新】柔直单GW价值量微降，但是单GW盈利额相近，深远海加速海缆未来可期

（推荐二线起帆，关注一线修复）-20230203正午 [烟花]传言虚假，海缆错杀。传言：青州五、七分两个标段，单个标段中标金额约13亿元。导致海缆板块大跌，龙头东缆跌超8%。 [福]经权威验证：目前青州五、七只进行了主缆招标，没有招标阵列缆和敷设。并且招标模式为邀请招标，招标网站不会公告。青州五和青州七两个风场（共2GW）合用一个2回路的主缆。单个标段主缆13亿元完全不合理，据悉单个标段金额在8～9亿元为合理区间。部分价值量转嫁到了换流站。根据中天之前400KV柔直的单价测算，青州主缆的毛利率在

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起帆电缆

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2023-02-03 16:50:39

【中泰机械】钙钛矿产业化加速，产业链充分收益

#近期事件梳理： ①2月2日宝馨科技设立合资公司开展钙钛矿HJT叠层电池研发与生产。技术来源：电子科技大学张春福教授、郝跃院士团队。技术优势：钙钛矿HJT理论效率更高，量产效率将高于单结电池。劣势：技术不成熟，挑战更大。 ②2月1日微导纳米称已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。 ③1月31日皇氏集团与黑晶光电签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议，推进TOPCon/钙钛矿叠层电池研发与生产。技术来源：新南威尔士大学钙钛矿团队。技术优势：钙钛矿TOPCon叠层成本更低，量产效率将高于单结电

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宝馨科技

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2023-02-03 16:50:23

🔥【东吴】2月度金股：#看好泛科技类股票

一、我们看好泛科技类股票。 1. 宏观政策利好资本市场，提高市场风险偏好。年初各地方召开了新年第一会，一系列政策喊话，鼓励“四个敢”，政策上特别鼓励微观主体活力。积极的政策信号对于企业、资本市场非常友好，可以提高市场风险偏好。但鼓励微观主体可能意味缺少总量宏观刺激。 2. 经济回升需要相对宽松的货币环境。我们预计2023年的流动性会充沛起来，比如居民、企业的超额储蓄会适度下降，叠加信贷的释放，流动性会是比较宽松的。我们预计利率水平下降，尤其是短期利率下降更多。根据历史经验，会利好主题投资、中小市

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中国软件
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深桑达A

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2023-02-03 16:49:56

洛阳钼业：2月进入主升浪！

根据1.30公告的23年产量指引：1）T矿增产6.3万吨。2）K矿增产7-9万吨。【推导1】 T矿增产时间：6.3万吨增量/20万吨年产能*12个月=3.8个月。 K矿增产时间：中位数8万吨增量/9万吨年产能*12个月=10.7月。【推导2】 T矿投产时间：12月-3.8月=8.2月，8月份投产，投产即满产！ K矿投产时间：12月-10.7月=1.3月，2月份投产，投产即满产！【总结】 2年扩产准备！本月见效！ 2年规模翻番！主升开始！根据1.30公告的23年产量指引：1）T矿增产6

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洛阳钼业

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2023-02-03 15:09:28

🔥【德邦电子】禾赛上市在即，强推长光华芯、永新光学

禾赛拟美股上市，有望成为中国激光雷达第一股禾赛科技1月17日晚间向美国证监会(SEC)提交招股书，2019年至2022年前9个月，禾赛科技实现营业收入分别为3.48元、4.16亿元、7.21亿元、7.93亿元。截至目前，该公司累计交付超10万台激光雷达，已获理想、集度、路特斯、高合、长安、上汽等10家主流乘用车厂累计数百万台的量产定点。长光华芯战略聚焦VCSEL，激光雷达放量在即。纯固态补盲雷达成为趋势，通过车规级认证激光雷达进击。11月初禾赛速腾推出纯固态补盲雷达推出，1主2补盲雷达配置单

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长光华芯

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【天风计算机】数据港：与阿里“24 合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙

【天风计算机】新增推荐数据港：与阿里“24 合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的 1、“24 合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。根据“24 合同”，合同签订24月后，阿里将向公司按95%上架率付费，预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓，成本端固定资产折旧摊销有望显著下降，收入利润剪刀差，23/24年利润或达到2/3亿

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数据港

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2023-02-03 15:08:28

合肥迎驾贡酒跟踪更新20230203

合肥市场消费情况：去年国庆开始的宴席高峰迎驾取得非常好的成绩，宴席政策较大，为四季度和春节做了好的铺垫。放开后受到一定影响，恢复后终端对产品有信心，预收款较好。年后有出现一部分年会回补的现象。动销：22年合肥体量约7亿，22年第四季度合肥增长约40%，全年增长约55%，预计23年一季度增速不会低于50%。经销商负责区域核心包量店大幅增加，签约包量店从22年200多家增长至400家左右。目前大部分市场完成了一季度80-90%的业绩，剩余时间零星补货，宴席和商务接待会使产品结构提升。产品结构：2

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迎驾贡酒

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美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头，短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯

国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍增长。布局特种异氰酸酯，打开长期成长空间。公司与鹤壁煤化工拟15亿元投建12万吨/年特种异氰酸酯项目，终端应用于高铁面漆

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【中信证券能源化工】宝丰能源：绿色煤基新材料龙头，高速扩张序幕开启，看翻倍市值空间

业绩进入高增期，成长空间及增速均可观。2023-2025年是公司新产能密集投放期，包含宁东三期100万吨烯烃、内蒙古一期300万吨烯烃、宁东四期50万吨烯烃，烯烃产能增幅达375%；此外公司积极扩张自有煤矿规模，降低原料风险敞口，注重烯烃、焦化产业链协同延伸，规划50万吨EVA、针状焦等高附加值产品。我们测算以上项目投产后，公司利润中枢有望突破230亿元。成本优势造就行业领先、稳定性强的盈利能力。公司地处全国煤炭价格洼地，煤炭禀赋转化为原料成本优势，优质光伏资源转化为绿氢成本优势。凭借高效的管

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