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为国接盘的公社达人
2023-07-03 20:13:11
传闻暂停地面集中式光伏、陆上风电立项
今天有传闻称,接广东省能源局紧急电话通知,自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定,近两三年内将不可能放开。 一位业内集中式电站开发商对能源一号表示,上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停,而不是停止。“广东省里,对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意,上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光伏项目,是不受影响的。” 上述举措一旦实施,意味着
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为国接盘的公社达人
2023-06-27 08:37:02
氢能源0-1!
事件: 上周甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告,项目资金约350亿,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,计划建设 4GW离网光伏,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月-2026年12月。项目规模与招标体量均创下历史新高、多元化耦合制氢路线快步发展。我们按照4GW光伏年均发电时间1600小时测算,则年发电量6400gwh,按照1000标方碱性电解槽耗电量5kwh测算,则对应年产绿氢规模11-12万吨,远超中石化新疆库车项
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为国接盘的公社达人
2023-06-16 12:07:48
【鼎捷软件】企业级知识机器人
🔥出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 🔥文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 🔥项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 🔥生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。我们认为丰富的落地场景有助于GPT应用的快速推广 [红包][红包]具备产品/业务/技术基础 1⃣产品基础:鼎捷雅
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为国接盘的公社达人
2023-06-16 11:30:38
🔥【天风计算机 独家前瞻挖掘】寻找中国的Glean,企业知识
首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenAI赋能知识中台打造了Chatfile,在台湾已有客户落地,Chat系列多款工具总计客户年费约可观,知识中
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为国接盘的公社达人
2023-06-15 18:53:00
未来FSD一定会比人类驾驶员安全10倍
对于FSD的安全性,特斯拉首席执行官马斯克上月召开的股东大会上表示,未来FSD一定会比人类驾驶员安全10倍,当然他也坦言,实现真正的完全自动驾驶还需要一定的时间。 对于受价格战冲击较大的中低端车型,如果特斯拉将极高毛利的FSD引入中国后,不排除对整车进一步降价,包括推出更低价格的 Model2/Q(定价或在 15-20 万元区间)。若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利 FSD软件”的模式能在国内规模化落地,中低端车型的成本压力将进一步加剧,通过第三方供应商提供一个低价但合格的智驾产品或成为自研能力较
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为国接盘的公社达人
2023-06-15 09:03:08
比尔盖茨已达北京!微软概念股!
【微软相关公司梳理】国金计算机 事件:6月14日,比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。 建议关注微软相关合作方: S遥望科技(sz002291)S 微软小冰合作。 S博彦科技(sz002649)S / S海天瑞声(sh688787)S (提供数据服务)、 浙大网新(控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力;参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方)、 世纪互联(运营Azure和Office 365云服务)、 奥比中光(联合设计研发3D视觉传感器)、 汉得信息(基于 Dynamics 365
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为国接盘的公社达人
2023-06-15 08:38:22
剑桥科技小范围交流20230614
Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好 部分5G订单被砍 主要是华为的 是通信市场需求不振 大约10% 基本砍的都是25G项目 也没什么盈利 对公司影响不大 公司将来的目标主要是想往100G以上 高速光模块 高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度 公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边 马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂 到8~9月为止爬坡生产 大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块 主要的客户为G 和 N 已经签单 但
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为国接盘的公社达人
2023-06-15 08:12:06
本月联储暂停加息,同时对年内加息和降息问题给出不同的态度:对
🔥6月联储议息会议摘要🔥 本月联储暂停加息,同时对年内加息和降息问题给出不同的态度:对于未来加息空间持模棱两可态度,对年内降息坚决予以否认。 ⚡️关于未来加息,鲍威尔态度相较点阵图更鸽派。 1⃣️点阵图年末政策利率预期位于5.5%-5.75%区间;即年内仍有50BP加息空间且没有降息预期。 2⃣️会后问答中鲍威尔对未来加息节奏给出相对鸽派信号: 一是点阵图并不完全对应未来加息计划,未来仍将相机抉择,联储内部对7月加息仍存较大分歧,仍是“开放决策”。 二是提出不应称本次议息会议为“SKIP”(
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为国接盘的公社达人
2023-06-15 08:11:09
凌晨美联储6月议息结果出炉,以跳为进,虽然6月如预期暂停加息
1、凌晨美联储6月议息结果出炉,以跳为进,虽然6月如预期暂停加息,但又暗示年内可能再加两次(这个超预期),给后面增加了不确定性,美股对此表现平淡,无论如何又一个风险暂时落地,7月的事情7月再说。昨天中午外长和布林肯通话并没有带来多少影响,晚上访华消息落地后恒生股指期货直线拉升,对港股对利好反应更为敏感,这也是我们坚定看好短期港股机会的原因,谈的内容不重要,父亲节来也很有诚意了。今天也是重要喜庆日子,期待下。 2、回顾下市场,昨天又有小作文畅想降息后一系列配套政策的可能性,但这些政策的重磅程度还是
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2023-06-15 08:10:05
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0614:光伏价格
[太阳]截止6月14日,本周多晶硅致密料价格下降25%至7-8万元/吨,182/210硅片价格下降15%/7%至3.05、4.65元/片,182/210/TOPCon电池片价格下降8%-9%至0.78、0.84、0.87元/W,PERC组件价格下降6%-7%至1.45-1.49元/W,TOPCon组件价格1.6元/W。 1⃣硅料价格加速赶底,部分企业停产检修:硅料现货库存堆高导致价格快速下跌,目前成交价跌至行业成本线附近,部分企业停产检修、部分计划新投产能推迟,触底迹象开始出现。 2⃣硅片、电池
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为国接盘的公社达人
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【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型,H3C领航数字化
【招商通信】🔥🔥🔥 🌟全线产品创新,软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面,公司H800 AI服务器将于7月量产发货,同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面,公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统,协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端 🌟首发私域大模型,配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和
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2023-06-14 07:56:36
【国金电子】AMD发布MI300及AI技术方案,继续看好Ai
[玫瑰]AMD发布了Instinct MI300A(APU)、Instinct MI300X(GPU)、具备3D V-Cache 技术的EPYC Genoa-X、定位云计算场景的EPYC Bergamo、针对电信和边缘工作负载的EPYC Sienna以及数据中心DPU、智能网卡等一系列新产品。 [玫瑰]AMDMI300X集成了12个5nm的小芯片,提供了192GB的HBM3、5.2TB/s的带宽,晶体管数量高达1530亿。MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍,HBM带宽是H10
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【招商纺服】歌力思:差异化多品牌头部女装集团,逆势开店释放业绩弹性
公司1996年创立ELLASSAY品牌,2015年至今通过收购、合资经营等方式进行品牌矩阵拓展,陆续获得LAUREL、Ed Hardy、IRO Paris、self-portrait、NOBIS品牌经营权。截至23Q1末公司拥有门店625家。2022年公司收入/净利润分别为23.95亿元/0.56亿元,2013-2022年营收CAGR为15%。 [玫瑰]2014-2021年中高端女装行业规模CAGR达6.5%,中高端女装在整体女装行业占比从22.2%提升至22.6%,购物中心逐步成为中高端女装竞
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2023-06-12 10:59:54
AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。
鼎泰高科投资要点更新0612: 【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约
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2023-06-12 10:58:57
【财通电子】AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴:
AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会,MI300定位更广阔的应用市场: AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会,有望发布下一代APU MI300产品,MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU
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传闻暂停地面集中式光伏、陆上风电立项
今天有传闻称,接广东省能源局紧急电话通知,自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定,近两三年内将不可能放开。 一位业内集中式电站开发商对能源一号表示,上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停,而不是停止。“广东省里,对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意,上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光伏项目,是不受影响的。” 上述举措一旦实施,意味着
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事件: 上周甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告,项目资金约350亿,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,计划建设 4GW离网光伏,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月-2026年12月。项目规模与招标体量均创下历史新高、多元化耦合制氢路线快步发展。我们按照4GW光伏年均发电时间1600小时测算,则年发电量6400gwh,按照1000标方碱性电解槽耗电量5kwh测算,则对应年产绿氢规模11-12万吨,远超中石化新疆库车项
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对于FSD的安全性,特斯拉首席执行官马斯克上月召开的股东大会上表示,未来FSD一定会比人类驾驶员安全10倍,当然他也坦言,实现真正的完全自动驾驶还需要一定的时间。 对于受价格战冲击较大的中低端车型,如果特斯拉将极高毛利的FSD引入中国后,不排除对整车进一步降价,包括推出更低价格的 Model2/Q(定价或在 15-20 万元区间)。若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利 FSD软件”的模式能在国内规模化落地,中低端车型的成本压力将进一步加剧,通过第三方供应商提供一个低价但合格的智驾产品或成为自研能力较
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本月联储暂停加息,同时对年内加息和降息问题给出不同的态度:对
🔥6月联储议息会议摘要🔥 本月联储暂停加息,同时对年内加息和降息问题给出不同的态度:对于未来加息空间持模棱两可态度,对年内降息坚决予以否认。 ⚡️关于未来加息,鲍威尔态度相较点阵图更鸽派。 1⃣️点阵图年末政策利率预期位于5.5%-5.75%区间;即年内仍有50BP加息空间且没有降息预期。 2⃣️会后问答中鲍威尔对未来加息节奏给出相对鸽派信号: 一是点阵图并不完全对应未来加息计划,未来仍将相机抉择,联储内部对7月加息仍存较大分歧,仍是“开放决策”。 二是提出不应称本次议息会议为“SKIP”(
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凌晨美联储6月议息结果出炉,以跳为进,虽然6月如预期暂停加息
1、凌晨美联储6月议息结果出炉,以跳为进,虽然6月如预期暂停加息,但又暗示年内可能再加两次(这个超预期),给后面增加了不确定性,美股对此表现平淡,无论如何又一个风险暂时落地,7月的事情7月再说。昨天中午外长和布林肯通话并没有带来多少影响,晚上访华消息落地后恒生股指期货直线拉升,对港股对利好反应更为敏感,这也是我们坚定看好短期港股机会的原因,谈的内容不重要,父亲节来也很有诚意了。今天也是重要喜庆日子,期待下。 2、回顾下市场,昨天又有小作文畅想降息后一系列配套政策的可能性,但这些政策的重磅程度还是
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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0614:光伏价格
[太阳]截止6月14日,本周多晶硅致密料价格下降25%至7-8万元/吨,182/210硅片价格下降15%/7%至3.05、4.65元/片,182/210/TOPCon电池片价格下降8%-9%至0.78、0.84、0.87元/W,PERC组件价格下降6%-7%至1.45-1.49元/W,TOPCon组件价格1.6元/W。 1⃣硅料价格加速赶底,部分企业停产检修:硅料现货库存堆高导致价格快速下跌,目前成交价跌至行业成本线附近,部分企业停产检修、部分计划新投产能推迟,触底迹象开始出现。 2⃣硅片、电池
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【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型,H3C领航数字化
【招商通信】🔥🔥🔥 🌟全线产品创新,软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面,公司H800 AI服务器将于7月量产发货,同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面,公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统,协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端 🌟首发私域大模型,配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和
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【国金电子】AMD发布MI300及AI技术方案,继续看好Ai
[玫瑰]AMD发布了Instinct MI300A(APU)、Instinct MI300X(GPU)、具备3D V-Cache 技术的EPYC Genoa-X、定位云计算场景的EPYC Bergamo、针对电信和边缘工作负载的EPYC Sienna以及数据中心DPU、智能网卡等一系列新产品。 [玫瑰]AMDMI300X集成了12个5nm的小芯片,提供了192GB的HBM3、5.2TB/s的带宽,晶体管数量高达1530亿。MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍,HBM带宽是H10
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【招商纺服】歌力思:差异化多品牌头部女装集团,逆势开店释放业绩弹性
公司1996年创立ELLASSAY品牌,2015年至今通过收购、合资经营等方式进行品牌矩阵拓展,陆续获得LAUREL、Ed Hardy、IRO Paris、self-portrait、NOBIS品牌经营权。截至23Q1末公司拥有门店625家。2022年公司收入/净利润分别为23.95亿元/0.56亿元,2013-2022年营收CAGR为15%。 [玫瑰]2014-2021年中高端女装行业规模CAGR达6.5%,中高端女装在整体女装行业占比从22.2%提升至22.6%,购物中心逐步成为中高端女装竞
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AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。
鼎泰高科投资要点更新0612: 【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约
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AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会,MI300定位更广阔的应用市场: AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会,有望发布下一代APU MI300产品,MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU
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2023-07-03 20:13:11
传闻暂停地面集中式光伏、陆上风电立项
今天有传闻称,接广东省能源局紧急电话通知,自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定,近两三年内将不可能放开。 一位业内集中式电站开发商对能源一号表示,上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停,而不是停止。“广东省里,对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意,上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光伏项目,是不受影响的。” 上述举措一旦实施,意味着
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为国接盘的公社达人
2023-06-27 08:37:02
氢能源0-1!
事件: 上周甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告,项目资金约350亿,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,计划建设 4GW离网光伏,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月-2026年12月。项目规模与招标体量均创下历史新高、多元化耦合制氢路线快步发展。我们按照4GW光伏年均发电时间1600小时测算,则年发电量6400gwh,按照1000标方碱性电解槽耗电量5kwh测算,则对应年产绿氢规模11-12万吨,远超中石化新疆库车项
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2023-06-16 12:07:48
【鼎捷软件】企业级知识机器人
🔥出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 🔥文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 🔥项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 🔥生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。我们认为丰富的落地场景有助于GPT应用的快速推广 [红包][红包]具备产品/业务/技术基础 1⃣产品基础:鼎捷雅
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2023-06-16 11:30:38
🔥【天风计算机 独家前瞻挖掘】寻找中国的Glean,企业知识
首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenAI赋能知识中台打造了Chatfile,在台湾已有客户落地,Chat系列多款工具总计客户年费约可观,知识中
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鼎捷数智
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中大力德
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2023-06-15 18:53:00
未来FSD一定会比人类驾驶员安全10倍
对于FSD的安全性,特斯拉首席执行官马斯克上月召开的股东大会上表示,未来FSD一定会比人类驾驶员安全10倍,当然他也坦言,实现真正的完全自动驾驶还需要一定的时间。 对于受价格战冲击较大的中低端车型,如果特斯拉将极高毛利的FSD引入中国后,不排除对整车进一步降价,包括推出更低价格的 Model2/Q(定价或在 15-20 万元区间)。若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利 FSD软件”的模式能在国内规模化落地,中低端车型的成本压力将进一步加剧,通过第三方供应商提供一个低价但合格的智驾产品或成为自研能力较
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2023-06-15 09:03:08
比尔盖茨已达北京!微软概念股!
【微软相关公司梳理】国金计算机 事件:6月14日,比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。 建议关注微软相关合作方: S遥望科技(sz002291)S 微软小冰合作。 S博彦科技(sz002649)S / S海天瑞声(sh688787)S (提供数据服务)、 浙大网新(控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力;参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方)、 世纪互联(运营Azure和Office 365云服务)、 奥比中光(联合设计研发3D视觉传感器)、 汉得信息(基于 Dynamics 365
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2023-06-15 08:38:22
剑桥科技小范围交流20230614
Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好 部分5G订单被砍 主要是华为的 是通信市场需求不振 大约10% 基本砍的都是25G项目 也没什么盈利 对公司影响不大 公司将来的目标主要是想往100G以上 高速光模块 高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度 公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边 马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂 到8~9月为止爬坡生产 大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块 主要的客户为G 和 N 已经签单 但
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剑桥科技
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2023-06-15 08:12:06
本月联储暂停加息,同时对年内加息和降息问题给出不同的态度:对
🔥6月联储议息会议摘要🔥 本月联储暂停加息,同时对年内加息和降息问题给出不同的态度:对于未来加息空间持模棱两可态度,对年内降息坚决予以否认。 ⚡️关于未来加息,鲍威尔态度相较点阵图更鸽派。 1⃣️点阵图年末政策利率预期位于5.5%-5.75%区间;即年内仍有50BP加息空间且没有降息预期。 2⃣️会后问答中鲍威尔对未来加息节奏给出相对鸽派信号: 一是点阵图并不完全对应未来加息计划,未来仍将相机抉择,联储内部对7月加息仍存较大分歧,仍是“开放决策”。 二是提出不应称本次议息会议为“SKIP”(
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2023-06-15 08:11:09
凌晨美联储6月议息结果出炉,以跳为进,虽然6月如预期暂停加息
1、凌晨美联储6月议息结果出炉,以跳为进,虽然6月如预期暂停加息,但又暗示年内可能再加两次(这个超预期),给后面增加了不确定性,美股对此表现平淡,无论如何又一个风险暂时落地,7月的事情7月再说。昨天中午外长和布林肯通话并没有带来多少影响,晚上访华消息落地后恒生股指期货直线拉升,对港股对利好反应更为敏感,这也是我们坚定看好短期港股机会的原因,谈的内容不重要,父亲节来也很有诚意了。今天也是重要喜庆日子,期待下。 2、回顾下市场,昨天又有小作文畅想降息后一系列配套政策的可能性,但这些政策的重磅程度还是
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2023-06-15 08:10:05
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0614:光伏价格
[太阳]截止6月14日,本周多晶硅致密料价格下降25%至7-8万元/吨,182/210硅片价格下降15%/7%至3.05、4.65元/片,182/210/TOPCon电池片价格下降8%-9%至0.78、0.84、0.87元/W,PERC组件价格下降6%-7%至1.45-1.49元/W,TOPCon组件价格1.6元/W。 1⃣硅料价格加速赶底,部分企业停产检修:硅料现货库存堆高导致价格快速下跌,目前成交价跌至行业成本线附近,部分企业停产检修、部分计划新投产能推迟,触底迹象开始出现。 2⃣硅片、电池
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2023-06-14 23:41:11
【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型,H3C领航数字化
【招商通信】🔥🔥🔥 🌟全线产品创新,软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面,公司H800 AI服务器将于7月量产发货,同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面,公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统,协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端 🌟首发私域大模型,配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和
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2023-06-14 07:56:36
【国金电子】AMD发布MI300及AI技术方案,继续看好Ai
[玫瑰]AMD发布了Instinct MI300A(APU)、Instinct MI300X(GPU)、具备3D V-Cache 技术的EPYC Genoa-X、定位云计算场景的EPYC Bergamo、针对电信和边缘工作负载的EPYC Sienna以及数据中心DPU、智能网卡等一系列新产品。 [玫瑰]AMDMI300X集成了12个5nm的小芯片,提供了192GB的HBM3、5.2TB/s的带宽,晶体管数量高达1530亿。MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍,HBM带宽是H10
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2023-06-12 11:16:44
【招商纺服】歌力思:差异化多品牌头部女装集团,逆势开店释放业绩弹性
公司1996年创立ELLASSAY品牌,2015年至今通过收购、合资经营等方式进行品牌矩阵拓展,陆续获得LAUREL、Ed Hardy、IRO Paris、self-portrait、NOBIS品牌经营权。截至23Q1末公司拥有门店625家。2022年公司收入/净利润分别为23.95亿元/0.56亿元,2013-2022年营收CAGR为15%。 [玫瑰]2014-2021年中高端女装行业规模CAGR达6.5%,中高端女装在整体女装行业占比从22.2%提升至22.6%,购物中心逐步成为中高端女装竞
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2023-06-12 10:59:54
AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。
鼎泰高科投资要点更新0612: 【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约
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2023-06-12 10:58:57
【财通电子】AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴:
AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会,MI300定位更广阔的应用市场: AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会,有望发布下一代APU MI300产品,MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU
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传闻暂停地面集中式光伏、陆上风电立项
今天有传闻称,接广东省能源局紧急电话通知,自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定,近两三年内将不可能放开。 一位业内集中式电站开发商对能源一号表示,上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停,而不是停止。“广东省里,对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意,上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光伏项目,是不受影响的。” 上述举措一旦实施,意味着
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事件: 上周甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告,项目资金约350亿,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,计划建设 4GW离网光伏,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月-2026年12月。项目规模与招标体量均创下历史新高、多元化耦合制氢路线快步发展。我们按照4GW光伏年均发电时间1600小时测算,则年发电量6400gwh,按照1000标方碱性电解槽耗电量5kwh测算,则对应年产绿氢规模11-12万吨,远超中石化新疆库车项
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对于FSD的安全性,特斯拉首席执行官马斯克上月召开的股东大会上表示,未来FSD一定会比人类驾驶员安全10倍,当然他也坦言,实现真正的完全自动驾驶还需要一定的时间。 对于受价格战冲击较大的中低端车型,如果特斯拉将极高毛利的FSD引入中国后,不排除对整车进一步降价,包括推出更低价格的 Model2/Q(定价或在 15-20 万元区间)。若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利 FSD软件”的模式能在国内规模化落地,中低端车型的成本压力将进一步加剧,通过第三方供应商提供一个低价但合格的智驾产品或成为自研能力较
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本月联储暂停加息,同时对年内加息和降息问题给出不同的态度:对
🔥6月联储议息会议摘要🔥 本月联储暂停加息,同时对年内加息和降息问题给出不同的态度:对于未来加息空间持模棱两可态度,对年内降息坚决予以否认。 ⚡️关于未来加息,鲍威尔态度相较点阵图更鸽派。 1⃣️点阵图年末政策利率预期位于5.5%-5.75%区间;即年内仍有50BP加息空间且没有降息预期。 2⃣️会后问答中鲍威尔对未来加息节奏给出相对鸽派信号: 一是点阵图并不完全对应未来加息计划,未来仍将相机抉择,联储内部对7月加息仍存较大分歧,仍是“开放决策”。 二是提出不应称本次议息会议为“SKIP”(
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凌晨美联储6月议息结果出炉,以跳为进,虽然6月如预期暂停加息
1、凌晨美联储6月议息结果出炉,以跳为进,虽然6月如预期暂停加息,但又暗示年内可能再加两次(这个超预期),给后面增加了不确定性,美股对此表现平淡,无论如何又一个风险暂时落地,7月的事情7月再说。昨天中午外长和布林肯通话并没有带来多少影响,晚上访华消息落地后恒生股指期货直线拉升,对港股对利好反应更为敏感,这也是我们坚定看好短期港股机会的原因,谈的内容不重要,父亲节来也很有诚意了。今天也是重要喜庆日子,期待下。 2、回顾下市场,昨天又有小作文畅想降息后一系列配套政策的可能性,但这些政策的重磅程度还是
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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0614:光伏价格
[太阳]截止6月14日,本周多晶硅致密料价格下降25%至7-8万元/吨,182/210硅片价格下降15%/7%至3.05、4.65元/片,182/210/TOPCon电池片价格下降8%-9%至0.78、0.84、0.87元/W,PERC组件价格下降6%-7%至1.45-1.49元/W,TOPCon组件价格1.6元/W。 1⃣硅料价格加速赶底,部分企业停产检修:硅料现货库存堆高导致价格快速下跌,目前成交价跌至行业成本线附近,部分企业停产检修、部分计划新投产能推迟,触底迹象开始出现。 2⃣硅片、电池
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【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型,H3C领航数字化
【招商通信】🔥🔥🔥 🌟全线产品创新,软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面,公司H800 AI服务器将于7月量产发货,同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面,公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统,协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端 🌟首发私域大模型,配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和
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【国金电子】AMD发布MI300及AI技术方案,继续看好Ai
[玫瑰]AMD发布了Instinct MI300A(APU)、Instinct MI300X(GPU)、具备3D V-Cache 技术的EPYC Genoa-X、定位云计算场景的EPYC Bergamo、针对电信和边缘工作负载的EPYC Sienna以及数据中心DPU、智能网卡等一系列新产品。 [玫瑰]AMDMI300X集成了12个5nm的小芯片,提供了192GB的HBM3、5.2TB/s的带宽,晶体管数量高达1530亿。MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍,HBM带宽是H10
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【招商纺服】歌力思:差异化多品牌头部女装集团,逆势开店释放业绩弹性
公司1996年创立ELLASSAY品牌,2015年至今通过收购、合资经营等方式进行品牌矩阵拓展,陆续获得LAUREL、Ed Hardy、IRO Paris、self-portrait、NOBIS品牌经营权。截至23Q1末公司拥有门店625家。2022年公司收入/净利润分别为23.95亿元/0.56亿元,2013-2022年营收CAGR为15%。 [玫瑰]2014-2021年中高端女装行业规模CAGR达6.5%,中高端女装在整体女装行业占比从22.2%提升至22.6%,购物中心逐步成为中高端女装竞
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AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会,MI300定位更广阔的应用市场: AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会,有望发布下一代APU MI300产品,MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU
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2023-07-03 20:13:11
传闻暂停地面集中式光伏、陆上风电立项
今天有传闻称,接广东省能源局紧急电话通知,自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定,近两三年内将不可能放开。 一位业内集中式电站开发商对能源一号表示,上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停,而不是停止。“广东省里,对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意,上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光伏项目,是不受影响的。” 上述举措一旦实施,意味着
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为国接盘的公社达人
2023-06-27 08:37:02
氢能源0-1!
事件: 上周甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告,项目资金约350亿,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,计划建设 4GW离网光伏,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月-2026年12月。项目规模与招标体量均创下历史新高、多元化耦合制氢路线快步发展。我们按照4GW光伏年均发电时间1600小时测算,则年发电量6400gwh,按照1000标方碱性电解槽耗电量5kwh测算,则对应年产绿氢规模11-12万吨,远超中石化新疆库车项
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为国接盘的公社达人
2023-06-16 12:07:48
【鼎捷软件】企业级知识机器人
🔥出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 🔥文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 🔥项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 🔥生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。我们认为丰富的落地场景有助于GPT应用的快速推广 [红包][红包]具备产品/业务/技术基础 1⃣产品基础:鼎捷雅
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为国接盘的公社达人
2023-06-16 11:30:38
🔥【天风计算机 独家前瞻挖掘】寻找中国的Glean,企业知识
首推鼎捷,关注用友、金蝶、泛微、致远等相关标的 1、中大型企业内部拥有众多企业规章/文档/数据,企业知识库可以更好对内协作和提高对客户服务质量,GPT结合企业数据库,带来更好的知识获取体验。 2、海外AI独角兽企业Glean率先推出与大语言模型结合的企业搜索/知识发现产品,企业网盘公司BOX已经接入OpenAI,C3 AI的生成式AI套件也功能类似,产业趋势明确。 3、鼎捷在台湾接入OpenAI赋能知识中台打造了Chatfile,在台湾已有客户落地,Chat系列多款工具总计客户年费约可观,知识中
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为国接盘的公社达人
2023-06-15 18:53:00
未来FSD一定会比人类驾驶员安全10倍
对于FSD的安全性,特斯拉首席执行官马斯克上月召开的股东大会上表示,未来FSD一定会比人类驾驶员安全10倍,当然他也坦言,实现真正的完全自动驾驶还需要一定的时间。 对于受价格战冲击较大的中低端车型,如果特斯拉将极高毛利的FSD引入中国后,不排除对整车进一步降价,包括推出更低价格的 Model2/Q(定价或在 15-20 万元区间)。若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利 FSD软件”的模式能在国内规模化落地,中低端车型的成本压力将进一步加剧,通过第三方供应商提供一个低价但合格的智驾产品或成为自研能力较
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2023-06-15 09:03:08
比尔盖茨已达北京!微软概念股!
【微软相关公司梳理】国金计算机 事件:6月14日,比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。 建议关注微软相关合作方: S遥望科技(sz002291)S 微软小冰合作。 S博彦科技(sz002649)S / S海天瑞声(sh688787)S (提供数据服务)、 浙大网新(控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力;参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方)、 世纪互联(运营Azure和Office 365云服务)、 奥比中光(联合设计研发3D视觉传感器)、 汉得信息(基于 Dynamics 365
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为国接盘的公社达人
2023-06-15 08:38:22
剑桥科技小范围交流20230614
Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好 部分5G订单被砍 主要是华为的 是通信市场需求不振 大约10% 基本砍的都是25G项目 也没什么盈利 对公司影响不大 公司将来的目标主要是想往100G以上 高速光模块 高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度 公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边 马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂 到8~9月为止爬坡生产 大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块 主要的客户为G 和 N 已经签单 但
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2023-06-15 08:12:06
本月联储暂停加息,同时对年内加息和降息问题给出不同的态度:对
🔥6月联储议息会议摘要🔥 本月联储暂停加息,同时对年内加息和降息问题给出不同的态度:对于未来加息空间持模棱两可态度,对年内降息坚决予以否认。 ⚡️关于未来加息,鲍威尔态度相较点阵图更鸽派。 1⃣️点阵图年末政策利率预期位于5.5%-5.75%区间;即年内仍有50BP加息空间且没有降息预期。 2⃣️会后问答中鲍威尔对未来加息节奏给出相对鸽派信号: 一是点阵图并不完全对应未来加息计划,未来仍将相机抉择,联储内部对7月加息仍存较大分歧,仍是“开放决策”。 二是提出不应称本次议息会议为“SKIP”(
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2023-06-15 08:11:09
凌晨美联储6月议息结果出炉,以跳为进,虽然6月如预期暂停加息
1、凌晨美联储6月议息结果出炉,以跳为进,虽然6月如预期暂停加息,但又暗示年内可能再加两次(这个超预期),给后面增加了不确定性,美股对此表现平淡,无论如何又一个风险暂时落地,7月的事情7月再说。昨天中午外长和布林肯通话并没有带来多少影响,晚上访华消息落地后恒生股指期货直线拉升,对港股对利好反应更为敏感,这也是我们坚定看好短期港股机会的原因,谈的内容不重要,父亲节来也很有诚意了。今天也是重要喜庆日子,期待下。 2、回顾下市场,昨天又有小作文畅想降息后一系列配套政策的可能性,但这些政策的重磅程度还是
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2023-06-15 08:10:05
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0614:光伏价格
[太阳]截止6月14日,本周多晶硅致密料价格下降25%至7-8万元/吨,182/210硅片价格下降15%/7%至3.05、4.65元/片,182/210/TOPCon电池片价格下降8%-9%至0.78、0.84、0.87元/W,PERC组件价格下降6%-7%至1.45-1.49元/W,TOPCon组件价格1.6元/W。 1⃣硅料价格加速赶底,部分企业停产检修:硅料现货库存堆高导致价格快速下跌,目前成交价跌至行业成本线附近,部分企业停产检修、部分计划新投产能推迟,触底迹象开始出现。 2⃣硅片、电池
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2023-06-14 23:41:11
【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型,H3C领航数字化
【招商通信】🔥🔥🔥 🌟全线产品创新,软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面,公司H800 AI服务器将于7月量产发货,同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面,公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统,协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端 🌟首发私域大模型,配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和
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2023-06-14 07:56:36
【国金电子】AMD发布MI300及AI技术方案,继续看好Ai
[玫瑰]AMD发布了Instinct MI300A(APU)、Instinct MI300X(GPU)、具备3D V-Cache 技术的EPYC Genoa-X、定位云计算场景的EPYC Bergamo、针对电信和边缘工作负载的EPYC Sienna以及数据中心DPU、智能网卡等一系列新产品。 [玫瑰]AMDMI300X集成了12个5nm的小芯片,提供了192GB的HBM3、5.2TB/s的带宽,晶体管数量高达1530亿。MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍,HBM带宽是H10
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2023-06-12 11:16:44
【招商纺服】歌力思:差异化多品牌头部女装集团,逆势开店释放业绩弹性
公司1996年创立ELLASSAY品牌,2015年至今通过收购、合资经营等方式进行品牌矩阵拓展,陆续获得LAUREL、Ed Hardy、IRO Paris、self-portrait、NOBIS品牌经营权。截至23Q1末公司拥有门店625家。2022年公司收入/净利润分别为23.95亿元/0.56亿元,2013-2022年营收CAGR为15%。 [玫瑰]2014-2021年中高端女装行业规模CAGR达6.5%,中高端女装在整体女装行业占比从22.2%提升至22.6%,购物中心逐步成为中高端女装竞
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2023-06-12 10:59:54
AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。
鼎泰高科投资要点更新0612: 【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约
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2023-06-12 10:58:57
【财通电子】AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴:
AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会,MI300定位更广阔的应用市场: AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会,有望发布下一代APU MI300产品,MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU
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