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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:24:06
【东财新能源】从车和储能看,重视IRA带来美国市场强α
车:抵税额度增加Model3/Y&凯迪拉克Lyriq&福特部分车型 [咖啡]2月3日,美国财政部表示,修改汽车定义分类后,对IRA提供的清洁车辆税收抵免使用建议零售价限制(MSRP)进行调整。将部分车型(包括福特Mach-e和Escape插混、林肯Corsair、通用Lyriq、特斯拉ModelY 5座版、大众ID.4/Pro/ProS/S)的零售价上限从此前的5.5万美元,调整为8万美元。 [咖啡]边际影响: —特斯拉:美国Model Y所有车型均获得7500美元税收抵免资格(此前ModelY
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:23:36
【中信建投】2月6日晨会要点
💡【策略】策略周观点(夏凡捷) → 节后市场成交放量,风格有所转换。 → 春季行情仍可持续,内资做多意愿在逐渐增强,也预示着后续行情由充足的增量资金。 → 守住“超预期 强预期”方向,把握“科技 主题”,注意潜在风险。 → 行业关注:信创、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、新能源车、绿电等。 💡【医药】医药行业观点(贺菊颖) → 复苏的生命力:平衡“短期弹性”与“恢复程度”。 → 医疗服务:消费医疗短期弹性更大,刚需服务恢复程度更好,长期看好通策医疗、爱尔眼科、海吉亚医疗及固生堂等差异化定位的
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中国中免
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:23:16
国金汽车周观点
23年我们策略定调:新常态,三方向(新技术、龙头公司和国产替代),春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点,周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。 终端:1月国内终端上险略超预期,详细数据欢迎联系索要。 电池及材料:周度价格环比小幅下行,考虑到供应链议价节奏和旺季时间点,预计3月将企稳。 龙头公司:IRA法案覆盖SUV,特斯拉美国MY提价,特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集量产期。 国产替代:本周我们调研了隔膜设备国产
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:22:06
钼涨价标的——中国中铁(国内第二大钼精矿伊春鹿鸣矿业,资源有望重估!)
1、中国中铁(3010026),旗下子公司中铁资源,控股国内第二大钼精矿——伊春鹿鸣矿业,年产量1.6万吨,仅次于金钼股份。 2、伊春鹿鸣矿业:公司位于景色宜人、矿产丰富的小兴安岭境内,具有得天独厚的自然优势。是目前国内总量第二、单体第一的钼精矿,拥有鹿鸣钼矿钼金属资源储量75.18万吨,生产规模日处理矿石5万吨,年处理矿石1500万吨,主要产品是品位45%-55%的优质钼精矿,年产能1.5万吨,仅次于金钼股份。 3、按照55万元/吨钼精矿价格,考虑公司成本与金钼股份相当(品位接近,多年稳定运行
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中国中铁
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:20:08
板块进入分化期 基本面决定股价方向-周观点2月1周
本周白酒板块调整,主因,1、春节销售整体符合预期;2、12月以来板块涨幅明显,龙头公司估值已回到合理偏上水平;3、北向资金节后买入金额减少。我们认为从全年维度看,行业的改善和复苏趋势仍将延续,接下来将逐步进入报表端兑现阶段,不同品牌会产生基本面分化,高端率先复苏,次高端分化复苏。 [庆祝]白酒,我们仍然建议坚守头部品牌。展望2023年,我们认为基本面先抑后扬,23Q1基本面仍然承压,23Q2基本面反转,全年改善趋势明确,坚定看好白酒基本面复苏。 [庆祝]重点推荐:洋河股份、泸州老窖、贵州茅台、山
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洋河股份
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:19:49
与阿里“24 合同”加速生效,收入显著加速,AIGC算力狂飙,数据中心弹性最大标的
1、“24 合同”加速生效,收入或显著加速。公司整体上架率58%,2020年前的部分上架率超90%,主要2021-2022年上架量上架率较低,这部分占比约60%。根据“24 合同”,合同签订24月后,阿里将向公司按95%上架率付费,预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓,成本端固定资产折旧摊销有望显著下降,收入利润剪刀差,23/24年利润或达到2/3亿,增速100%/50%,增速体现高增速。 3、数据要素和AIGC相关标的,受益于AI和产业数字化转型等多样化算力需
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:19:18
国内大储中标量,英国储能,欧洲电价【长江电新】
1、国内储能中标量方面,2023年2月第一周,国内储能EPC中标量1.1GWh、储能系统中标量0.1GWh(2023年1月,国内储能EPC中标量3.0GWh、储能系统中标量0.3GWh);2023年2月第一周体量较大的是广东能源莎车县项目一阶段1.0GWh,甘肃山丹东乐北滩集中式储能一期0.3GWh。 2、据Solar Media口径,2022年英国储能项目新增装机量达569MW/789MWh,同比增长27.80%,累计总容量达2.4GW/2.6GWh,2022年 储能项目申请量达到破纪录的20
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鹏辉能源
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:18:55
电力设备新能源行业周观点20230206
本周我们建议关注禾迈股份、昱能科技;关注福斯特、联泓新科;关注晶澳科技、阳光电源等 我们看到微型逆变器的出货依然保持较快的增长,我们近期调研的两家微型逆变器的龙头预计2023年的出货都是将近翻2倍的增长,而从一季度的出货量来看,微逆A企业环比增长超过30%,微逆B企业的环比增长超过20%,微型逆变器出货依然保持强势。我们认为美国市场有望成为微型逆变器企业的主要胜负市场,鉴于美国市场有望在2023年快速增长,在美国市场占比较高的公司有望迎来快速的发展。同时,我们看到微型逆变器企业在家用储能和工商业
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:18:36
【德龙激光】:钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花,建议各位领导重点关注
👉①激光精细微加工龙头,2023业绩拐迎来反转。 公司激光精细微加工龙头,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,业绩快速增长,2019-2021年归母净CAGR高达107%。受行业景气下行,以及疫情影响,2022年业绩承压,出现下滑。展望2023年,我们判断公司业绩将重回快速增长通道。 👉②激光精细微加工成长空间广阔,公司具备较大成长空间 。 若仅考虑半导体和显示、精密金属加工和非金属加工三大类,我们预估2022年我国精细微加工激光设备市场规模约为
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德龙激光
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为国接盘的公社达人
2023-02-04 12:14:43
【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设
[红包]事件:工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函〔2023〕23号),试点实施周期为2023年-2025年,涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 [玫瑰]主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系:新增车装比达到1:1;高速公里服务区充电设施车位占比预期不低
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通合科技
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为国接盘的公社达人
2023-02-03 17:54:05
煤矿智能化再迎利好,结合数字中国,强烈看好【龙软科技】!
《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 1. 煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 2. 在大的趋势下,龙软所做的gis系统为核心中的核心,可以认为是智能煤矿的底层操作系统。
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为国接盘的公社达人
2023-02-03 17:53:40
【长江建筑】华铁应急:高空作业平台龙头,2023将迎来β改善与α兑现
高空作业平台应用广泛,具备长期持续成长性。高空作业平台广泛应用于各类2米以上的高空作业环节,可以在确保安全性的前提下,实现更少的人工和更高的效率。下游应用场景包括工业厂房、交通枢纽、房建、市政、农业等多个领域,不受房地产领域局限,且可以应用于在建筑后期维护等环节。高空作业平台的运营模式为租赁模式,对标海外,美国当前高空作业平台市场空间近千亿人民币,市场空间与人均保有量远超中国。国内高空作业平台仍处在快速成长期,近年行业复合增速超过40%,且对标海外仍有较大空间。 [礼物]华铁应急是高空作业平台龙
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为国接盘的公社达人
2023-02-03 16:52:51
清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧;2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然;2)主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给,
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为国接盘的公社达人
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【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
事件:国务院联防机制综合组近期发布公告,全面恢复内地与港澳人员往来。 [太阳]主要内容: 1 取消预约,不舍限额,恢复团队游; 2 核算检测要求放宽,未出国可取消; 3 入境健康申报如无异常直接入境,阳性要求居家; [太阳]核心观点: 1 港澳通关此前预期较充分,相关政策符合预期; 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大; 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名单,目前东南亚主要目的地均恢复,但日韩/欧美线尚未放开,考虑国际政治经济形势并参考历史经验,预计
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为国接盘的公社达人
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【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读
1、 招标情况:青洲5、7海风项目合计2GW,共用换流站,采用柔性直流500kv海缆,风场离岸距离平均80公里,海缆长度92公里,送出海缆招标为2个标包也即2根缆,我们了解还未正式出中标结果,预计送出缆合计价值15亿元左右,另外66kv阵列缆单独招标(预计10亿左右)。 2、 公里单价(一定要统一单一变量比较):预计青洲5、7该项目直流海缆单价为810万左右/公里。1)相比220kv交流海缆的400-500万/公里的单价是大幅提升的,因为电压等级和技术产品难度提升。2)跟同等电压等级500kv交
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【东财新能源】从车和储能看,重视IRA带来美国市场强α
车:抵税额度增加Model3/Y&凯迪拉克Lyriq&福特部分车型 [咖啡]2月3日,美国财政部表示,修改汽车定义分类后,对IRA提供的清洁车辆税收抵免使用建议零售价限制(MSRP)进行调整。将部分车型(包括福特Mach-e和Escape插混、林肯Corsair、通用Lyriq、特斯拉ModelY 5座版、大众ID.4/Pro/ProS/S)的零售价上限从此前的5.5万美元,调整为8万美元。 [咖啡]边际影响: —特斯拉:美国Model Y所有车型均获得7500美元税收抵免资格(此前ModelY
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【中信建投】2月6日晨会要点
💡【策略】策略周观点(夏凡捷) → 节后市场成交放量,风格有所转换。 → 春季行情仍可持续,内资做多意愿在逐渐增强,也预示着后续行情由充足的增量资金。 → 守住“超预期 强预期”方向,把握“科技 主题”,注意潜在风险。 → 行业关注:信创、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、新能源车、绿电等。 💡【医药】医药行业观点(贺菊颖) → 复苏的生命力:平衡“短期弹性”与“恢复程度”。 → 医疗服务:消费医疗短期弹性更大,刚需服务恢复程度更好,长期看好通策医疗、爱尔眼科、海吉亚医疗及固生堂等差异化定位的
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国金汽车周观点
23年我们策略定调:新常态,三方向(新技术、龙头公司和国产替代),春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点,周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。 终端:1月国内终端上险略超预期,详细数据欢迎联系索要。 电池及材料:周度价格环比小幅下行,考虑到供应链议价节奏和旺季时间点,预计3月将企稳。 龙头公司:IRA法案覆盖SUV,特斯拉美国MY提价,特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集量产期。 国产替代:本周我们调研了隔膜设备国产
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钼涨价标的——中国中铁(国内第二大钼精矿伊春鹿鸣矿业,资源有望重估!)
1、中国中铁(3010026),旗下子公司中铁资源,控股国内第二大钼精矿——伊春鹿鸣矿业,年产量1.6万吨,仅次于金钼股份。 2、伊春鹿鸣矿业:公司位于景色宜人、矿产丰富的小兴安岭境内,具有得天独厚的自然优势。是目前国内总量第二、单体第一的钼精矿,拥有鹿鸣钼矿钼金属资源储量75.18万吨,生产规模日处理矿石5万吨,年处理矿石1500万吨,主要产品是品位45%-55%的优质钼精矿,年产能1.5万吨,仅次于金钼股份。 3、按照55万元/吨钼精矿价格,考虑公司成本与金钼股份相当(品位接近,多年稳定运行
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板块进入分化期 基本面决定股价方向-周观点2月1周
本周白酒板块调整,主因,1、春节销售整体符合预期;2、12月以来板块涨幅明显,龙头公司估值已回到合理偏上水平;3、北向资金节后买入金额减少。我们认为从全年维度看,行业的改善和复苏趋势仍将延续,接下来将逐步进入报表端兑现阶段,不同品牌会产生基本面分化,高端率先复苏,次高端分化复苏。 [庆祝]白酒,我们仍然建议坚守头部品牌。展望2023年,我们认为基本面先抑后扬,23Q1基本面仍然承压,23Q2基本面反转,全年改善趋势明确,坚定看好白酒基本面复苏。 [庆祝]重点推荐:洋河股份、泸州老窖、贵州茅台、山
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与阿里“24 合同”加速生效,收入显著加速,AIGC算力狂飙,数据中心弹性最大标的
1、“24 合同”加速生效,收入或显著加速。公司整体上架率58%,2020年前的部分上架率超90%,主要2021-2022年上架量上架率较低,这部分占比约60%。根据“24 合同”,合同签订24月后,阿里将向公司按95%上架率付费,预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓,成本端固定资产折旧摊销有望显著下降,收入利润剪刀差,23/24年利润或达到2/3亿,增速100%/50%,增速体现高增速。 3、数据要素和AIGC相关标的,受益于AI和产业数字化转型等多样化算力需
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国内大储中标量,英国储能,欧洲电价【长江电新】
1、国内储能中标量方面,2023年2月第一周,国内储能EPC中标量1.1GWh、储能系统中标量0.1GWh(2023年1月,国内储能EPC中标量3.0GWh、储能系统中标量0.3GWh);2023年2月第一周体量较大的是广东能源莎车县项目一阶段1.0GWh,甘肃山丹东乐北滩集中式储能一期0.3GWh。 2、据Solar Media口径,2022年英国储能项目新增装机量达569MW/789MWh,同比增长27.80%,累计总容量达2.4GW/2.6GWh,2022年 储能项目申请量达到破纪录的20
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电力设备新能源行业周观点20230206
本周我们建议关注禾迈股份、昱能科技;关注福斯特、联泓新科;关注晶澳科技、阳光电源等 我们看到微型逆变器的出货依然保持较快的增长,我们近期调研的两家微型逆变器的龙头预计2023年的出货都是将近翻2倍的增长,而从一季度的出货量来看,微逆A企业环比增长超过30%,微逆B企业的环比增长超过20%,微型逆变器出货依然保持强势。我们认为美国市场有望成为微型逆变器企业的主要胜负市场,鉴于美国市场有望在2023年快速增长,在美国市场占比较高的公司有望迎来快速的发展。同时,我们看到微型逆变器企业在家用储能和工商业
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【德龙激光】:钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花,建议各位领导重点关注
👉①激光精细微加工龙头,2023业绩拐迎来反转。 公司激光精细微加工龙头,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,业绩快速增长,2019-2021年归母净CAGR高达107%。受行业景气下行,以及疫情影响,2022年业绩承压,出现下滑。展望2023年,我们判断公司业绩将重回快速增长通道。 👉②激光精细微加工成长空间广阔,公司具备较大成长空间 。 若仅考虑半导体和显示、精密金属加工和非金属加工三大类,我们预估2022年我国精细微加工激光设备市场规模约为
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【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设
[红包]事件:工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函〔2023〕23号),试点实施周期为2023年-2025年,涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 [玫瑰]主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系:新增车装比达到1:1;高速公里服务区充电设施车位占比预期不低
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煤矿智能化再迎利好,结合数字中国,强烈看好【龙软科技】!
《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 1. 煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 2. 在大的趋势下,龙软所做的gis系统为核心中的核心,可以认为是智能煤矿的底层操作系统。
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【长江建筑】华铁应急:高空作业平台龙头,2023将迎来β改善与α兑现
高空作业平台应用广泛,具备长期持续成长性。高空作业平台广泛应用于各类2米以上的高空作业环节,可以在确保安全性的前提下,实现更少的人工和更高的效率。下游应用场景包括工业厂房、交通枢纽、房建、市政、农业等多个领域,不受房地产领域局限,且可以应用于在建筑后期维护等环节。高空作业平台的运营模式为租赁模式,对标海外,美国当前高空作业平台市场空间近千亿人民币,市场空间与人均保有量远超中国。国内高空作业平台仍处在快速成长期,近年行业复合增速超过40%,且对标海外仍有较大空间。 [礼物]华铁应急是高空作业平台龙
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清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧;2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然;2)主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给,
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【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
事件:国务院联防机制综合组近期发布公告,全面恢复内地与港澳人员往来。 [太阳]主要内容: 1 取消预约,不舍限额,恢复团队游; 2 核算检测要求放宽,未出国可取消; 3 入境健康申报如无异常直接入境,阳性要求居家; [太阳]核心观点: 1 港澳通关此前预期较充分,相关政策符合预期; 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大; 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名单,目前东南亚主要目的地均恢复,但日韩/欧美线尚未放开,考虑国际政治经济形势并参考历史经验,预计
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【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读
1、 招标情况:青洲5、7海风项目合计2GW,共用换流站,采用柔性直流500kv海缆,风场离岸距离平均80公里,海缆长度92公里,送出海缆招标为2个标包也即2根缆,我们了解还未正式出中标结果,预计送出缆合计价值15亿元左右,另外66kv阵列缆单独招标(预计10亿左右)。 2、 公里单价(一定要统一单一变量比较):预计青洲5、7该项目直流海缆单价为810万左右/公里。1)相比220kv交流海缆的400-500万/公里的单价是大幅提升的,因为电压等级和技术产品难度提升。2)跟同等电压等级500kv交
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:24:06
【东财新能源】从车和储能看,重视IRA带来美国市场强α
车:抵税额度增加Model3/Y&凯迪拉克Lyriq&福特部分车型 [咖啡]2月3日,美国财政部表示,修改汽车定义分类后,对IRA提供的清洁车辆税收抵免使用建议零售价限制(MSRP)进行调整。将部分车型(包括福特Mach-e和Escape插混、林肯Corsair、通用Lyriq、特斯拉ModelY 5座版、大众ID.4/Pro/ProS/S)的零售价上限从此前的5.5万美元,调整为8万美元。 [咖啡]边际影响: —特斯拉:美国Model Y所有车型均获得7500美元税收抵免资格(此前ModelY
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华友钴业
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盛弘股份
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:23:36
【中信建投】2月6日晨会要点
💡【策略】策略周观点(夏凡捷) → 节后市场成交放量,风格有所转换。 → 春季行情仍可持续,内资做多意愿在逐渐增强,也预示着后续行情由充足的增量资金。 → 守住“超预期 强预期”方向,把握“科技 主题”,注意潜在风险。 → 行业关注:信创、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、新能源车、绿电等。 💡【医药】医药行业观点(贺菊颖) → 复苏的生命力:平衡“短期弹性”与“恢复程度”。 → 医疗服务:消费医疗短期弹性更大,刚需服务恢复程度更好,长期看好通策医疗、爱尔眼科、海吉亚医疗及固生堂等差异化定位的
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中国中免
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:23:16
国金汽车周观点
23年我们策略定调:新常态,三方向(新技术、龙头公司和国产替代),春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点,周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。 终端:1月国内终端上险略超预期,详细数据欢迎联系索要。 电池及材料:周度价格环比小幅下行,考虑到供应链议价节奏和旺季时间点,预计3月将企稳。 龙头公司:IRA法案覆盖SUV,特斯拉美国MY提价,特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集量产期。 国产替代:本周我们调研了隔膜设备国产
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长安汽车
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:22:06
钼涨价标的——中国中铁(国内第二大钼精矿伊春鹿鸣矿业,资源有望重估!)
1、中国中铁(3010026),旗下子公司中铁资源,控股国内第二大钼精矿——伊春鹿鸣矿业,年产量1.6万吨,仅次于金钼股份。 2、伊春鹿鸣矿业:公司位于景色宜人、矿产丰富的小兴安岭境内,具有得天独厚的自然优势。是目前国内总量第二、单体第一的钼精矿,拥有鹿鸣钼矿钼金属资源储量75.18万吨,生产规模日处理矿石5万吨,年处理矿石1500万吨,主要产品是品位45%-55%的优质钼精矿,年产能1.5万吨,仅次于金钼股份。 3、按照55万元/吨钼精矿价格,考虑公司成本与金钼股份相当(品位接近,多年稳定运行
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中国中铁
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:20:08
板块进入分化期 基本面决定股价方向-周观点2月1周
本周白酒板块调整,主因,1、春节销售整体符合预期;2、12月以来板块涨幅明显,龙头公司估值已回到合理偏上水平;3、北向资金节后买入金额减少。我们认为从全年维度看,行业的改善和复苏趋势仍将延续,接下来将逐步进入报表端兑现阶段,不同品牌会产生基本面分化,高端率先复苏,次高端分化复苏。 [庆祝]白酒,我们仍然建议坚守头部品牌。展望2023年,我们认为基本面先抑后扬,23Q1基本面仍然承压,23Q2基本面反转,全年改善趋势明确,坚定看好白酒基本面复苏。 [庆祝]重点推荐:洋河股份、泸州老窖、贵州茅台、山
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洋河股份
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:19:49
与阿里“24 合同”加速生效,收入显著加速,AIGC算力狂飙,数据中心弹性最大标的
1、“24 合同”加速生效,收入或显著加速。公司整体上架率58%,2020年前的部分上架率超90%,主要2021-2022年上架量上架率较低,这部分占比约60%。根据“24 合同”,合同签订24月后,阿里将向公司按95%上架率付费,预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓,成本端固定资产折旧摊销有望显著下降,收入利润剪刀差,23/24年利润或达到2/3亿,增速100%/50%,增速体现高增速。 3、数据要素和AIGC相关标的,受益于AI和产业数字化转型等多样化算力需
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数据港
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:19:18
国内大储中标量,英国储能,欧洲电价【长江电新】
1、国内储能中标量方面,2023年2月第一周,国内储能EPC中标量1.1GWh、储能系统中标量0.1GWh(2023年1月,国内储能EPC中标量3.0GWh、储能系统中标量0.3GWh);2023年2月第一周体量较大的是广东能源莎车县项目一阶段1.0GWh,甘肃山丹东乐北滩集中式储能一期0.3GWh。 2、据Solar Media口径,2022年英国储能项目新增装机量达569MW/789MWh,同比增长27.80%,累计总容量达2.4GW/2.6GWh,2022年 储能项目申请量达到破纪录的20
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鹏辉能源
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科士达
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:18:55
电力设备新能源行业周观点20230206
本周我们建议关注禾迈股份、昱能科技;关注福斯特、联泓新科;关注晶澳科技、阳光电源等 我们看到微型逆变器的出货依然保持较快的增长,我们近期调研的两家微型逆变器的龙头预计2023年的出货都是将近翻2倍的增长,而从一季度的出货量来看,微逆A企业环比增长超过30%,微逆B企业的环比增长超过20%,微型逆变器出货依然保持强势。我们认为美国市场有望成为微型逆变器企业的主要胜负市场,鉴于美国市场有望在2023年快速增长,在美国市场占比较高的公司有望迎来快速的发展。同时,我们看到微型逆变器企业在家用储能和工商业
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福斯特
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:18:36
【德龙激光】:钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花,建议各位领导重点关注
👉①激光精细微加工龙头,2023业绩拐迎来反转。 公司激光精细微加工龙头,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,业绩快速增长,2019-2021年归母净CAGR高达107%。受行业景气下行,以及疫情影响,2022年业绩承压,出现下滑。展望2023年,我们判断公司业绩将重回快速增长通道。 👉②激光精细微加工成长空间广阔,公司具备较大成长空间 。 若仅考虑半导体和显示、精密金属加工和非金属加工三大类,我们预估2022年我国精细微加工激光设备市场规模约为
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德龙激光
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-04 12:14:43
【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设
[红包]事件:工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函〔2023〕23号),试点实施周期为2023年-2025年,涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 [玫瑰]主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系:新增车装比达到1:1;高速公里服务区充电设施车位占比预期不低
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通合科技
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-03 17:54:05
煤矿智能化再迎利好,结合数字中国,强烈看好【龙软科技】!
《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 1. 煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 2. 在大的趋势下,龙软所做的gis系统为核心中的核心,可以认为是智能煤矿的底层操作系统。
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龙软科技
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为国接盘的公社达人
2023-02-03 17:53:40
【长江建筑】华铁应急:高空作业平台龙头,2023将迎来β改善与α兑现
高空作业平台应用广泛,具备长期持续成长性。高空作业平台广泛应用于各类2米以上的高空作业环节,可以在确保安全性的前提下,实现更少的人工和更高的效率。下游应用场景包括工业厂房、交通枢纽、房建、市政、农业等多个领域,不受房地产领域局限,且可以应用于在建筑后期维护等环节。高空作业平台的运营模式为租赁模式,对标海外,美国当前高空作业平台市场空间近千亿人民币,市场空间与人均保有量远超中国。国内高空作业平台仍处在快速成长期,近年行业复合增速超过40%,且对标海外仍有较大空间。 [礼物]华铁应急是高空作业平台龙
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海南华铁
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为国接盘的公社达人
2023-02-03 16:52:51
清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧;2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然;2)主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给,
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海优新材
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通威股份
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-03 16:52:27
【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
事件:国务院联防机制综合组近期发布公告,全面恢复内地与港澳人员往来。 [太阳]主要内容: 1 取消预约,不舍限额,恢复团队游; 2 核算检测要求放宽,未出国可取消; 3 入境健康申报如无异常直接入境,阳性要求居家; [太阳]核心观点: 1 港澳通关此前预期较充分,相关政策符合预期; 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大; 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名单,目前东南亚主要目的地均恢复,但日韩/欧美线尚未放开,考虑国际政治经济形势并参考历史经验,预计
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携程集团-S
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众信旅游
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2023-02-03 16:51:45
【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读
1、 招标情况:青洲5、7海风项目合计2GW,共用换流站,采用柔性直流500kv海缆,风场离岸距离平均80公里,海缆长度92公里,送出海缆招标为2个标包也即2根缆,我们了解还未正式出中标结果,预计送出缆合计价值15亿元左右,另外66kv阵列缆单独招标(预计10亿左右)。 2、 公里单价(一定要统一单一变量比较):预计青洲5、7该项目直流海缆单价为810万左右/公里。1)相比220kv交流海缆的400-500万/公里的单价是大幅提升的,因为电压等级和技术产品难度提升。2)跟同等电压等级500kv交
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【东财新能源】从车和储能看,重视IRA带来美国市场强α
车:抵税额度增加Model3/Y&凯迪拉克Lyriq&福特部分车型 [咖啡]2月3日,美国财政部表示,修改汽车定义分类后,对IRA提供的清洁车辆税收抵免使用建议零售价限制(MSRP)进行调整。将部分车型(包括福特Mach-e和Escape插混、林肯Corsair、通用Lyriq、特斯拉ModelY 5座版、大众ID.4/Pro/ProS/S)的零售价上限从此前的5.5万美元,调整为8万美元。 [咖啡]边际影响: —特斯拉:美国Model Y所有车型均获得7500美元税收抵免资格(此前ModelY
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华友钴业
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【中信建投】2月6日晨会要点
💡【策略】策略周观点(夏凡捷) → 节后市场成交放量,风格有所转换。 → 春季行情仍可持续,内资做多意愿在逐渐增强,也预示着后续行情由充足的增量资金。 → 守住“超预期 强预期”方向,把握“科技 主题”,注意潜在风险。 → 行业关注:信创、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、新能源车、绿电等。 💡【医药】医药行业观点(贺菊颖) → 复苏的生命力:平衡“短期弹性”与“恢复程度”。 → 医疗服务:消费医疗短期弹性更大,刚需服务恢复程度更好,长期看好通策医疗、爱尔眼科、海吉亚医疗及固生堂等差异化定位的
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国金汽车周观点
23年我们策略定调:新常态,三方向(新技术、龙头公司和国产替代),春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点,周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。 终端:1月国内终端上险略超预期,详细数据欢迎联系索要。 电池及材料:周度价格环比小幅下行,考虑到供应链议价节奏和旺季时间点,预计3月将企稳。 龙头公司:IRA法案覆盖SUV,特斯拉美国MY提价,特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集量产期。 国产替代:本周我们调研了隔膜设备国产
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钼涨价标的——中国中铁(国内第二大钼精矿伊春鹿鸣矿业,资源有望重估!)
1、中国中铁(3010026),旗下子公司中铁资源,控股国内第二大钼精矿——伊春鹿鸣矿业,年产量1.6万吨,仅次于金钼股份。 2、伊春鹿鸣矿业:公司位于景色宜人、矿产丰富的小兴安岭境内,具有得天独厚的自然优势。是目前国内总量第二、单体第一的钼精矿,拥有鹿鸣钼矿钼金属资源储量75.18万吨,生产规模日处理矿石5万吨,年处理矿石1500万吨,主要产品是品位45%-55%的优质钼精矿,年产能1.5万吨,仅次于金钼股份。 3、按照55万元/吨钼精矿价格,考虑公司成本与金钼股份相当(品位接近,多年稳定运行
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中国中铁
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板块进入分化期 基本面决定股价方向-周观点2月1周
本周白酒板块调整,主因,1、春节销售整体符合预期;2、12月以来板块涨幅明显,龙头公司估值已回到合理偏上水平;3、北向资金节后买入金额减少。我们认为从全年维度看,行业的改善和复苏趋势仍将延续,接下来将逐步进入报表端兑现阶段,不同品牌会产生基本面分化,高端率先复苏,次高端分化复苏。 [庆祝]白酒,我们仍然建议坚守头部品牌。展望2023年,我们认为基本面先抑后扬,23Q1基本面仍然承压,23Q2基本面反转,全年改善趋势明确,坚定看好白酒基本面复苏。 [庆祝]重点推荐:洋河股份、泸州老窖、贵州茅台、山
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与阿里“24 合同”加速生效,收入显著加速,AIGC算力狂飙,数据中心弹性最大标的
1、“24 合同”加速生效,收入或显著加速。公司整体上架率58%,2020年前的部分上架率超90%,主要2021-2022年上架量上架率较低,这部分占比约60%。根据“24 合同”,合同签订24月后,阿里将向公司按95%上架率付费,预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓,成本端固定资产折旧摊销有望显著下降,收入利润剪刀差,23/24年利润或达到2/3亿,增速100%/50%,增速体现高增速。 3、数据要素和AIGC相关标的,受益于AI和产业数字化转型等多样化算力需
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国内大储中标量,英国储能,欧洲电价【长江电新】
1、国内储能中标量方面,2023年2月第一周,国内储能EPC中标量1.1GWh、储能系统中标量0.1GWh(2023年1月,国内储能EPC中标量3.0GWh、储能系统中标量0.3GWh);2023年2月第一周体量较大的是广东能源莎车县项目一阶段1.0GWh,甘肃山丹东乐北滩集中式储能一期0.3GWh。 2、据Solar Media口径,2022年英国储能项目新增装机量达569MW/789MWh,同比增长27.80%,累计总容量达2.4GW/2.6GWh,2022年 储能项目申请量达到破纪录的20
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鹏辉能源
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电力设备新能源行业周观点20230206
本周我们建议关注禾迈股份、昱能科技;关注福斯特、联泓新科;关注晶澳科技、阳光电源等 我们看到微型逆变器的出货依然保持较快的增长,我们近期调研的两家微型逆变器的龙头预计2023年的出货都是将近翻2倍的增长,而从一季度的出货量来看,微逆A企业环比增长超过30%,微逆B企业的环比增长超过20%,微型逆变器出货依然保持强势。我们认为美国市场有望成为微型逆变器企业的主要胜负市场,鉴于美国市场有望在2023年快速增长,在美国市场占比较高的公司有望迎来快速的发展。同时,我们看到微型逆变器企业在家用储能和工商业
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【德龙激光】:钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花,建议各位领导重点关注
👉①激光精细微加工龙头,2023业绩拐迎来反转。 公司激光精细微加工龙头,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,业绩快速增长,2019-2021年归母净CAGR高达107%。受行业景气下行,以及疫情影响,2022年业绩承压,出现下滑。展望2023年,我们判断公司业绩将重回快速增长通道。 👉②激光精细微加工成长空间广阔,公司具备较大成长空间 。 若仅考虑半导体和显示、精密金属加工和非金属加工三大类,我们预估2022年我国精细微加工激光设备市场规模约为
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【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设
[红包]事件:工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函〔2023〕23号),试点实施周期为2023年-2025年,涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 [玫瑰]主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系:新增车装比达到1:1;高速公里服务区充电设施车位占比预期不低
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煤矿智能化再迎利好,结合数字中国,强烈看好【龙软科技】!
《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 1. 煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 2. 在大的趋势下,龙软所做的gis系统为核心中的核心,可以认为是智能煤矿的底层操作系统。
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【长江建筑】华铁应急:高空作业平台龙头,2023将迎来β改善与α兑现
高空作业平台应用广泛,具备长期持续成长性。高空作业平台广泛应用于各类2米以上的高空作业环节,可以在确保安全性的前提下,实现更少的人工和更高的效率。下游应用场景包括工业厂房、交通枢纽、房建、市政、农业等多个领域,不受房地产领域局限,且可以应用于在建筑后期维护等环节。高空作业平台的运营模式为租赁模式,对标海外,美国当前高空作业平台市场空间近千亿人民币,市场空间与人均保有量远超中国。国内高空作业平台仍处在快速成长期,近年行业复合增速超过40%,且对标海外仍有较大空间。 [礼物]华铁应急是高空作业平台龙
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清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧;2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然;2)主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给,
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2023-02-03 16:52:27
【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
事件:国务院联防机制综合组近期发布公告,全面恢复内地与港澳人员往来。 [太阳]主要内容: 1 取消预约,不舍限额,恢复团队游; 2 核算检测要求放宽,未出国可取消; 3 入境健康申报如无异常直接入境,阳性要求居家; [太阳]核心观点: 1 港澳通关此前预期较充分,相关政策符合预期; 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大; 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名单,目前东南亚主要目的地均恢复,但日韩/欧美线尚未放开,考虑国际政治经济形势并参考历史经验,预计
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为国接盘的公社达人
2023-02-03 16:51:45
【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读
1、 招标情况:青洲5、7海风项目合计2GW,共用换流站,采用柔性直流500kv海缆,风场离岸距离平均80公里,海缆长度92公里,送出海缆招标为2个标包也即2根缆,我们了解还未正式出中标结果,预计送出缆合计价值15亿元左右,另外66kv阵列缆单独招标(预计10亿左右)。 2、 公里单价(一定要统一单一变量比较):预计青洲5、7该项目直流海缆单价为810万左右/公里。1)相比220kv交流海缆的400-500万/公里的单价是大幅提升的,因为电压等级和技术产品难度提升。2)跟同等电压等级500kv交
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:24:06
【东财新能源】从车和储能看,重视IRA带来美国市场强α
车:抵税额度增加Model3/Y&凯迪拉克Lyriq&福特部分车型 [咖啡]2月3日,美国财政部表示,修改汽车定义分类后,对IRA提供的清洁车辆税收抵免使用建议零售价限制(MSRP)进行调整。将部分车型(包括福特Mach-e和Escape插混、林肯Corsair、通用Lyriq、特斯拉ModelY 5座版、大众ID.4/Pro/ProS/S)的零售价上限从此前的5.5万美元,调整为8万美元。 [咖啡]边际影响: —特斯拉:美国Model Y所有车型均获得7500美元税收抵免资格(此前ModelY
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华友钴业
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盛弘股份
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:23:36
【中信建投】2月6日晨会要点
💡【策略】策略周观点(夏凡捷) → 节后市场成交放量,风格有所转换。 → 春季行情仍可持续,内资做多意愿在逐渐增强,也预示着后续行情由充足的增量资金。 → 守住“超预期 强预期”方向,把握“科技 主题”,注意潜在风险。 → 行业关注:信创、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、新能源车、绿电等。 💡【医药】医药行业观点(贺菊颖) → 复苏的生命力:平衡“短期弹性”与“恢复程度”。 → 医疗服务:消费医疗短期弹性更大,刚需服务恢复程度更好,长期看好通策医疗、爱尔眼科、海吉亚医疗及固生堂等差异化定位的
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中国中免
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:23:16
国金汽车周观点
23年我们策略定调:新常态,三方向(新技术、龙头公司和国产替代),春节我们提出“良好的中观和过低的预期”、“汽零牛市将持续”、“特斯拉迈入新一轮创新周期”等观点,周度跟踪持续我们围绕策略主线跟大家带来行业最新的边际变化。 终端:1月国内终端上险略超预期,详细数据欢迎联系索要。 电池及材料:周度价格环比小幅下行,考虑到供应链议价节奏和旺季时间点,预计3月将企稳。 龙头公司:IRA法案覆盖SUV,特斯拉美国MY提价,特斯拉今年开始会进入到新产品新技术密集量产期。 国产替代:本周我们调研了隔膜设备国产
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长安汽车
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:22:06
钼涨价标的——中国中铁(国内第二大钼精矿伊春鹿鸣矿业,资源有望重估!)
1、中国中铁(3010026),旗下子公司中铁资源,控股国内第二大钼精矿——伊春鹿鸣矿业,年产量1.6万吨,仅次于金钼股份。 2、伊春鹿鸣矿业:公司位于景色宜人、矿产丰富的小兴安岭境内,具有得天独厚的自然优势。是目前国内总量第二、单体第一的钼精矿,拥有鹿鸣钼矿钼金属资源储量75.18万吨,生产规模日处理矿石5万吨,年处理矿石1500万吨,主要产品是品位45%-55%的优质钼精矿,年产能1.5万吨,仅次于金钼股份。 3、按照55万元/吨钼精矿价格,考虑公司成本与金钼股份相当(品位接近,多年稳定运行
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中国中铁
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:20:08
板块进入分化期 基本面决定股价方向-周观点2月1周
本周白酒板块调整,主因,1、春节销售整体符合预期;2、12月以来板块涨幅明显,龙头公司估值已回到合理偏上水平;3、北向资金节后买入金额减少。我们认为从全年维度看,行业的改善和复苏趋势仍将延续,接下来将逐步进入报表端兑现阶段,不同品牌会产生基本面分化,高端率先复苏,次高端分化复苏。 [庆祝]白酒,我们仍然建议坚守头部品牌。展望2023年,我们认为基本面先抑后扬,23Q1基本面仍然承压,23Q2基本面反转,全年改善趋势明确,坚定看好白酒基本面复苏。 [庆祝]重点推荐:洋河股份、泸州老窖、贵州茅台、山
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洋河股份
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:19:49
与阿里“24 合同”加速生效,收入显著加速,AIGC算力狂飙,数据中心弹性最大标的
1、“24 合同”加速生效,收入或显著加速。公司整体上架率58%,2020年前的部分上架率超90%,主要2021-2022年上架量上架率较低,这部分占比约60%。根据“24 合同”,合同签订24月后,阿里将向公司按95%上架率付费,预计2023-2024年收入加速提升。 2、公司capex投入显著放缓,成本端固定资产折旧摊销有望显著下降,收入利润剪刀差,23/24年利润或达到2/3亿,增速100%/50%,增速体现高增速。 3、数据要素和AIGC相关标的,受益于AI和产业数字化转型等多样化算力需
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:19:18
国内大储中标量,英国储能,欧洲电价【长江电新】
1、国内储能中标量方面,2023年2月第一周,国内储能EPC中标量1.1GWh、储能系统中标量0.1GWh(2023年1月,国内储能EPC中标量3.0GWh、储能系统中标量0.3GWh);2023年2月第一周体量较大的是广东能源莎车县项目一阶段1.0GWh,甘肃山丹东乐北滩集中式储能一期0.3GWh。 2、据Solar Media口径,2022年英国储能项目新增装机量达569MW/789MWh,同比增长27.80%,累计总容量达2.4GW/2.6GWh,2022年 储能项目申请量达到破纪录的20
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鹏辉能源
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科士达
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:18:55
电力设备新能源行业周观点20230206
本周我们建议关注禾迈股份、昱能科技;关注福斯特、联泓新科;关注晶澳科技、阳光电源等 我们看到微型逆变器的出货依然保持较快的增长,我们近期调研的两家微型逆变器的龙头预计2023年的出货都是将近翻2倍的增长,而从一季度的出货量来看,微逆A企业环比增长超过30%,微逆B企业的环比增长超过20%,微型逆变器出货依然保持强势。我们认为美国市场有望成为微型逆变器企业的主要胜负市场,鉴于美国市场有望在2023年快速增长,在美国市场占比较高的公司有望迎来快速的发展。同时,我们看到微型逆变器企业在家用储能和工商业
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为国接盘的公社达人
2023-02-06 10:18:36
【德龙激光】:钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花,建议各位领导重点关注
👉①激光精细微加工龙头,2023业绩拐迎来反转。 公司激光精细微加工龙头,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,业绩快速增长,2019-2021年归母净CAGR高达107%。受行业景气下行,以及疫情影响,2022年业绩承压,出现下滑。展望2023年,我们判断公司业绩将重回快速增长通道。 👉②激光精细微加工成长空间广阔,公司具备较大成长空间 。 若仅考虑半导体和显示、精密金属加工和非金属加工三大类,我们预估2022年我国精细微加工激光设备市场规模约为
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德龙激光
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-04 12:14:43
【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设
[红包]事件:工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函〔2023〕23号),试点实施周期为2023年-2025年,涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 [玫瑰]主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系:新增车装比达到1:1;高速公里服务区充电设施车位占比预期不低
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-03 17:54:05
煤矿智能化再迎利好,结合数字中国,强烈看好【龙软科技】!
《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 1. 煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 2. 在大的趋势下,龙软所做的gis系统为核心中的核心,可以认为是智能煤矿的底层操作系统。
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龙软科技
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-03 17:53:40
【长江建筑】华铁应急:高空作业平台龙头,2023将迎来β改善与α兑现
高空作业平台应用广泛,具备长期持续成长性。高空作业平台广泛应用于各类2米以上的高空作业环节,可以在确保安全性的前提下,实现更少的人工和更高的效率。下游应用场景包括工业厂房、交通枢纽、房建、市政、农业等多个领域,不受房地产领域局限,且可以应用于在建筑后期维护等环节。高空作业平台的运营模式为租赁模式,对标海外,美国当前高空作业平台市场空间近千亿人民币,市场空间与人均保有量远超中国。国内高空作业平台仍处在快速成长期,近年行业复合增速超过40%,且对标海外仍有较大空间。 [礼物]华铁应急是高空作业平台龙
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海南华铁
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为国接盘的公社达人
2023-02-03 16:52:51
清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧;2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然;2)主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给,
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海优新材
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通威股份
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2023-02-03 16:52:27
【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
事件:国务院联防机制综合组近期发布公告,全面恢复内地与港澳人员往来。 [太阳]主要内容: 1 取消预约,不舍限额,恢复团队游; 2 核算检测要求放宽,未出国可取消; 3 入境健康申报如无异常直接入境,阳性要求居家; [太阳]核心观点: 1 港澳通关此前预期较充分,相关政策符合预期; 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大; 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名单,目前东南亚主要目的地均恢复,但日韩/欧美线尚未放开,考虑国际政治经济形势并参考历史经验,预计
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2023-02-03 16:51:45
【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读
1、 招标情况:青洲5、7海风项目合计2GW,共用换流站,采用柔性直流500kv海缆,风场离岸距离平均80公里,海缆长度92公里,送出海缆招标为2个标包也即2根缆,我们了解还未正式出中标结果,预计送出缆合计价值15亿元左右,另外66kv阵列缆单独招标(预计10亿左右)。 2、 公里单价(一定要统一单一变量比较):预计青洲5、7该项目直流海缆单价为810万左右/公里。1)相比220kv交流海缆的400-500万/公里的单价是大幅提升的,因为电压等级和技术产品难度提升。2)跟同等电压等级500kv交
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