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2023-02-01 15:02:12

中来（山西）专家交流核心要点

1、产能：已有产线4GW（9条线），3月10日开始进2GW产线（4条线），预计4月10日2GW设备爬坡完成，剩下2GW目标上半年之内投产（目前分歧点在于技术路径选择，是topcon2.0还是topcon3.0），剩下8GW看下半年能不能投出来。 2、产出：去年4GW产线从8月1日开始满产，8、9、10、11月四个月日产出在100万片以上（满产产能是日产出130万片），12月稼动率下调，日产出在40万片，1月上半月，日产出100万片，下半月30万片（春节放假），预计2月修复到100万片以上水平。

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中来股份

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买买买的机构

2023-02-01 15:01:22

【德邦有色】强烈推荐湖南黄金华钰矿业，锑长逻辑再梳理

锑，作为光伏耗材用于光伏玻璃澄清剂（焦锑酸钠），应用于包括钙钛矿电池TCO镀膜玻璃在内的所有光伏技术路线，不惧光伏技术迭代！资源端锑矿体小而散，隐形产能退出供给格局优化，再现稀土格局，价格支撑变强：锑矿以伴生为主，矿体小而分散。从历史来看，存在一定量的隐形产能，锑价支撑性不足，但是随着国内小矿山的环保退出，锑价供给端价格支撑性明显变强，有望重现近年稀土供给格局的演变！供给端-资源存量有限，伴生金属扩产艰难：全球锑资源储采比18：1，中国储采比8：1（理论上8年后将采完）。除华钰矿业塔金公司外

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华钰矿业
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湖南黄金

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买买买的机构

2023-02-01 15:01:01

【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01

🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子，POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜，粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨，价差缩小：今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%，POE上涨空间大，进口渠道下（仅4家）涨价温和；EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨，POE涨价将集中于今年Q2末-Q3，价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子：二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%；随后龙头企业可能跟涨。调价前，含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元；EPE 9.3-9.8元；白膜9.5-10.8元，POE

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福斯特

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2023-02-01 15:00:37

有花堪折直须折——开年汽车行情思考

1、大的方向：1）沿着顺周期布局，11-12月份消费、交运等相继复苏之后，汽车滞涨；2）历史上经济复苏时，汽车需求都好；3）汽车前期普遍悲观，当前时点横向比较，汽车逻辑有优势。 2、短期催化剂：1）春节期间特斯拉财报超预期，外盘汽车涨的很好，A股补涨；2）汽零业绩预告普遍不错，短期催化； 3、时间节点：Q1是最好的汽车布局窗口，无论是YY政策，年降问题，需求回暖短期无法证伪。Q2之后基数起来再去搞，同比增速很难看，参与时间节点不如现在，有花堪折直须折。 4、布局方向：寻找边际变化、确定性

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长安汽车

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2023-02-01 15:00:15

【东财新能源】宝明科技：同比减亏，静待复合铜箔业绩兑现20230201

1月30日，发布2022年业绩预告，全年归母净利润-1.85到-2.65亿元，同比减亏25.2%-47.78%；扣非净利润-1.97到2.77亿元，同比减亏23.94%-45.94%。业绩评论：公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工，下游是消费电子，2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%)，叠加OLED技术渗透加速，行业竞争加剧，产品价格下降，公司经营亏损。复合铜箔先行者： #送样进度良好，静待下游电池厂订单释放。预计23Q1-Q2将看到订单、产能等密集落

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宝明科技

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2023-02-01 14:59:59

【计划征税10% 菲律宾镍矿集团拒绝对矿石出口征税的提议】

路透社消息，菲律宾镍矿业负责人周二警告说，政府计划对镍矿石出口征收高达 10% 的税可能会迫使当地生产商关门大吉。 “众议院最初的提议是 10%。这将扼杀该行业，”菲律宾镍业协会主席但丁·布拉沃 (Dante Bravo) 告诉路透社。 “我们需要被倾听，这样政府才会理解我们这边，”布拉沃说，他也是矿业公司全球镍铁控股公司的总裁。菲律宾正在考虑对镍矿石出口征税，以鼓励世界第二大镍矿供应商（用于制造不锈钢和电动汽车电池）的矿商投资于当地加工，而不仅仅是出售原矿。彭博新闻社周一援引环境和自然资源

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海南矿业

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2023-02-01 14:59:12

罗博特科铜电镀设备性能

（1）给客户2种选择，单轨（600MW单线）/双轨（1.2GW单线）。（2）图层栅线宽度10-20微米可调。栅线厚度15微米。（3）节拍按照客户需求来定做，7.2k/8k/1.44w/1.6w片的调节是弹性的，非常小改动就可以满足产能需求。产能要做到多大是看客户的需求来的，要结合上下游其他工艺段的产能。（4）单轨600MW占比300平方。摆放总体是直线型。时间线： 1）现在预计23年3月底前，数据收集到位，整线跑通优化等。 2）第一阶段验证在年前完成了，验证方案可行性。半自动产线

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罗博特科

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2023-02-01 14:58:48

一带一路国际工程大涨:风云再起增持正当时

(1)一带一路第三次峰会风云再起：目前已与150个国家32个国际组织签署200余份共建一带一路合作文件，2023年拟召开第三次一带一路峰会，是一带一路十周年，是逆全球化背景下新的增长空间和朋友圈历史使命更重，是疫情打开国门，是高质量发展阶段。 (2)一带一路主题股价弹性巨大：一是2014年一带一路中国中铁涨936%/中国铁建涨628%。二是2017年第一次峰会中材国际涨72%/中钢国际涨61%/中工国际涨50%/中国海诚涨42%/北方国际涨59%。三是2019年第二次峰会中国铁建涨56%/中国交

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中成股份

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2023-02-01 14:58:09

【黄河金属】云南限电预期再起

2月首日，铝价短暂回踩之后，沪铝重回万九关口上方，除了春节期间国内消费复苏势头较强的情绪支撑外，可能与有关云南铝企可能再度限电减产10-20%的消息有关，这一幕与年前似曾相识。针对传闻，阿拉丁（ALD）集中调研云南相关铝企，及电力系统相关机构，结论如下：一、限电预期仍存。当前仍处枯水期，且近日云南省气温飙升、多地已经创下1月最高气温纪录，虽然入库量稳中回升，但当前溪洛渡、三峡等主要水库站水位明显低于往年同期。同时，随着感染高峰过后，经济复苏带动工商业用电量将继续回升；二、铝企说法不一。样本铝企

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中国铝业

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2023-01-31 16:33:40

【民生计算机】‼️不惧调整，订单饱满‼️持续坚定推荐医保数据要素改革弹性标的：久远银海

医改背景：2023年1月13日，医保局年度工作会中提出了“把大数据赋能作为医保改革发展的重要借力点，最大程度发挥全国统一医保信息平台作用，更安全更积极更有序地用好医保大数据”。近年来医疗数据的开放与维护问题频频被大家提及，尤其是伴随疫情管控进入新阶段后，持续降低疫情带来的成本与消耗也成为了我国医疗保障体系中不可忽视的存在。大数据层面：数据已与各行业深度融合，为经济高质量发展保驾护航。发展数字经济是实现经济高质量发展的重要途径，数字经济正在深刻改变经济社会的生产与生活方式，使得资金得到更加有效地

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久远银海

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2023-01-31 16:33:23

【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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金晶科技

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2023-01-31 16:32:36

AIGC热点频发，ChatGPT点燃新浪潮丨中信证券计算机

2022年11月OpenAI 开发推出了人工智能聊天机器人程序—ChatGPT，该模型对 GPT-3.5 系列模型微调而成并基于Azure AI 超级计算基础设施训练，能够进行流畅对答、写代码、写剧本、辩证分析问题、纠错等等，效果令人惊艳。目前ChatGPT是免费不限量向C端公众开放，据路透社报道，OpenAI 预计2023年收入为2亿美元，2024年为10亿美元。近期AI板块火热国际热点持续催化。2023年1月23日微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这也是人工智能

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科大讯飞

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2023-01-31 16:32:07

【东财新能源】振邦智能首次覆盖：储能微逆新品放量，主业协同厚积薄发

推荐逻辑：储能微逆订单出货放量，海外需求景气两大催化 ——定增募投新产线，客户认证加速：＃产品：推出家用储能、户外储能、微型逆变器新产品，未来开发工商业储能。＃认证： 3kW户储已完成欧美认证，微逆预计23Q1完成。＃订单：公司已有在手订单。其中锂电池电源箱、PDU已中标南网；3kW户储产品即将批量出货欧美。＃营收：预计23年新品贡献3亿元左右，实现从0到1的增长。 ——新旧业务协同性强：技术上依托电控技术储备便于逆变器开展；上游逆变器原料与PCB重叠，便于利用智控领域渠道积累；下

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振邦智能

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2023-01-31 16:31:35

欣锐科技：比亚迪产业链核心标的，四季度盈利拐点显现

核心要点：公司主营新能源车载电源（OBC PDU DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w （均价2000 ），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5% 净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。营收： 2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-

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欣锐科技

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2023-01-31 16:31:19

【申万有色能源材料】湖南黄金：光伏刚需小金属锑涨价空间可期，全球金锑资源龙头受益

看好23年锑价：22年阻燃剂需求承压下锑价维持7.3-8万元/吨，23年阻燃剂终端需求修复叠加光伏需求放量，供给端新增有限情况下锑价上涨逻辑强化 [太阳]全球锑供需持续趋紧：近年全球锑产量持续收缩，2021年全球锑矿产量10.9万吨，已处于供不应求。根据测算2022-2024年全球光伏玻璃澄清剂锑需求分别为1.95万吨/2.59万吨/3.33万吨，全球锑资源集中且稀缺，新开发锑矿资源有限，未来三年全球锑供需持续趋紧。 [太阳]稀缺小金属锑存在较大涨价空间：光伏玻璃锑成本占比4.3%，终端组件成本

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湖南黄金

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1、产能：已有产线4GW（9条线），3月10日开始进2GW产线（4条线），预计4月10日2GW设备爬坡完成，剩下2GW目标上半年之内投产（目前分歧点在于技术路径选择，是topcon2.0还是topcon3.0），剩下8GW看下半年能不能投出来。 2、产出：去年4GW产线从8月1日开始满产，8、9、10、11月四个月日产出在100万片以上（满产产能是日产出130万片），12月稼动率下调，日产出在40万片，1月上半月，日产出100万片，下半月30万片（春节放假），预计2月修复到100万片以上水平。

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【德邦有色】强烈推荐湖南黄金华钰矿业，锑长逻辑再梳理

锑，作为光伏耗材用于光伏玻璃澄清剂（焦锑酸钠），应用于包括钙钛矿电池TCO镀膜玻璃在内的所有光伏技术路线，不惧光伏技术迭代！资源端锑矿体小而散，隐形产能退出供给格局优化，再现稀土格局，价格支撑变强：锑矿以伴生为主，矿体小而分散。从历史来看，存在一定量的隐形产能，锑价支撑性不足，但是随着国内小矿山的环保退出，锑价供给端价格支撑性明显变强，有望重现近年稀土供给格局的演变！供给端-资源存量有限，伴生金属扩产艰难：全球锑资源储采比18：1，中国储采比8：1（理论上8年后将采完）。除华钰矿业塔金公司外

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【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01

🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子，POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜，粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨，价差缩小：今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%，POE上涨空间大，进口渠道下（仅4家）涨价温和；EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨，POE涨价将集中于今年Q2末-Q3，价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子：二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%；随后龙头企业可能跟涨。调价前，含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元；EPE 9.3-9.8元；白膜9.5-10.8元，POE

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1、大的方向：1）沿着顺周期布局，11-12月份消费、交运等相继复苏之后，汽车滞涨；2）历史上经济复苏时，汽车需求都好；3）汽车前期普遍悲观，当前时点横向比较，汽车逻辑有优势。 2、短期催化剂：1）春节期间特斯拉财报超预期，外盘汽车涨的很好，A股补涨；2）汽零业绩预告普遍不错，短期催化； 3、时间节点：Q1是最好的汽车布局窗口，无论是YY政策，年降问题，需求回暖短期无法证伪。Q2之后基数起来再去搞，同比增速很难看，参与时间节点不如现在，有花堪折直须折。 4、布局方向：寻找边际变化、确定性

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【东财新能源】宝明科技：同比减亏，静待复合铜箔业绩兑现20230201

1月30日，发布2022年业绩预告，全年归母净利润-1.85到-2.65亿元，同比减亏25.2%-47.78%；扣非净利润-1.97到2.77亿元，同比减亏23.94%-45.94%。业绩评论：公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工，下游是消费电子，2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%)，叠加OLED技术渗透加速，行业竞争加剧，产品价格下降，公司经营亏损。复合铜箔先行者： #送样进度良好，静待下游电池厂订单释放。预计23Q1-Q2将看到订单、产能等密集落

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【计划征税10% 菲律宾镍矿集团拒绝对矿石出口征税的提议】

路透社消息，菲律宾镍矿业负责人周二警告说，政府计划对镍矿石出口征收高达 10% 的税可能会迫使当地生产商关门大吉。 “众议院最初的提议是 10%。这将扼杀该行业，”菲律宾镍业协会主席但丁·布拉沃 (Dante Bravo) 告诉路透社。 “我们需要被倾听，这样政府才会理解我们这边，”布拉沃说，他也是矿业公司全球镍铁控股公司的总裁。菲律宾正在考虑对镍矿石出口征税，以鼓励世界第二大镍矿供应商（用于制造不锈钢和电动汽车电池）的矿商投资于当地加工，而不仅仅是出售原矿。彭博新闻社周一援引环境和自然资源

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罗博特科铜电镀设备性能

（1）给客户2种选择，单轨（600MW单线）/双轨（1.2GW单线）。（2）图层栅线宽度10-20微米可调。栅线厚度15微米。（3）节拍按照客户需求来定做，7.2k/8k/1.44w/1.6w片的调节是弹性的，非常小改动就可以满足产能需求。产能要做到多大是看客户的需求来的，要结合上下游其他工艺段的产能。（4）单轨600MW占比300平方。摆放总体是直线型。时间线： 1）现在预计23年3月底前，数据收集到位，整线跑通优化等。 2）第一阶段验证在年前完成了，验证方案可行性。半自动产线

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(1)一带一路第三次峰会风云再起：目前已与150个国家32个国际组织签署200余份共建一带一路合作文件，2023年拟召开第三次一带一路峰会，是一带一路十周年，是逆全球化背景下新的增长空间和朋友圈历史使命更重，是疫情打开国门，是高质量发展阶段。 (2)一带一路主题股价弹性巨大：一是2014年一带一路中国中铁涨936%/中国铁建涨628%。二是2017年第一次峰会中材国际涨72%/中钢国际涨61%/中工国际涨50%/中国海诚涨42%/北方国际涨59%。三是2019年第二次峰会中国铁建涨56%/中国交

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医改背景：2023年1月13日，医保局年度工作会中提出了“把大数据赋能作为医保改革发展的重要借力点，最大程度发挥全国统一医保信息平台作用，更安全更积极更有序地用好医保大数据”。近年来医疗数据的开放与维护问题频频被大家提及，尤其是伴随疫情管控进入新阶段后，持续降低疫情带来的成本与消耗也成为了我国医疗保障体系中不可忽视的存在。大数据层面：数据已与各行业深度融合，为经济高质量发展保驾护航。发展数字经济是实现经济高质量发展的重要途径，数字经济正在深刻改变经济社会的生产与生活方式，使得资金得到更加有效地

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头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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推荐逻辑：储能微逆订单出货放量，海外需求景气两大催化 ——定增募投新产线，客户认证加速：＃产品：推出家用储能、户外储能、微型逆变器新产品，未来开发工商业储能。＃认证： 3kW户储已完成欧美认证，微逆预计23Q1完成。＃订单：公司已有在手订单。其中锂电池电源箱、PDU已中标南网；3kW户储产品即将批量出货欧美。＃营收：预计23年新品贡献3亿元左右，实现从0到1的增长。 ——新旧业务协同性强：技术上依托电控技术储备便于逆变器开展；上游逆变器原料与PCB重叠，便于利用智控领域渠道积累；下

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核心要点：公司主营新能源车载电源（OBC PDU DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w （均价2000 ），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5% 净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。营收： 2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-

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【申万有色能源材料】湖南黄金：光伏刚需小金属锑涨价空间可期，全球金锑资源龙头受益

看好23年锑价：22年阻燃剂需求承压下锑价维持7.3-8万元/吨，23年阻燃剂终端需求修复叠加光伏需求放量，供给端新增有限情况下锑价上涨逻辑强化 [太阳]全球锑供需持续趋紧：近年全球锑产量持续收缩，2021年全球锑矿产量10.9万吨，已处于供不应求。根据测算2022-2024年全球光伏玻璃澄清剂锑需求分别为1.95万吨/2.59万吨/3.33万吨，全球锑资源集中且稀缺，新开发锑矿资源有限，未来三年全球锑供需持续趋紧。 [太阳]稀缺小金属锑存在较大涨价空间：光伏玻璃锑成本占比4.3%，终端组件成本

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湖南黄金

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买买买的机构

2023-02-01 15:02:12

中来（山西）专家交流核心要点

1、产能：已有产线4GW（9条线），3月10日开始进2GW产线（4条线），预计4月10日2GW设备爬坡完成，剩下2GW目标上半年之内投产（目前分歧点在于技术路径选择，是topcon2.0还是topcon3.0），剩下8GW看下半年能不能投出来。 2、产出：去年4GW产线从8月1日开始满产，8、9、10、11月四个月日产出在100万片以上（满产产能是日产出130万片），12月稼动率下调，日产出在40万片，1月上半月，日产出100万片，下半月30万片（春节放假），预计2月修复到100万片以上水平。

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中来股份

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2023-02-01 15:01:22

【德邦有色】强烈推荐湖南黄金华钰矿业，锑长逻辑再梳理

锑，作为光伏耗材用于光伏玻璃澄清剂（焦锑酸钠），应用于包括钙钛矿电池TCO镀膜玻璃在内的所有光伏技术路线，不惧光伏技术迭代！资源端锑矿体小而散，隐形产能退出供给格局优化，再现稀土格局，价格支撑变强：锑矿以伴生为主，矿体小而分散。从历史来看，存在一定量的隐形产能，锑价支撑性不足，但是随着国内小矿山的环保退出，锑价供给端价格支撑性明显变强，有望重现近年稀土供给格局的演变！供给端-资源存量有限，伴生金属扩产艰难：全球锑资源储采比18：1，中国储采比8：1（理论上8年后将采完）。除华钰矿业塔金公司外

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华钰矿业
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湖南黄金

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2023-02-01 15:01:01

【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01

🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子，POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜，粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨，价差缩小：今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%，POE上涨空间大，进口渠道下（仅4家）涨价温和；EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨，POE涨价将集中于今年Q2末-Q3，价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子：二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%；随后龙头企业可能跟涨。调价前，含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元；EPE 9.3-9.8元；白膜9.5-10.8元，POE

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福斯特

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2023-02-01 15:00:37

有花堪折直须折——开年汽车行情思考

1、大的方向：1）沿着顺周期布局，11-12月份消费、交运等相继复苏之后，汽车滞涨；2）历史上经济复苏时，汽车需求都好；3）汽车前期普遍悲观，当前时点横向比较，汽车逻辑有优势。 2、短期催化剂：1）春节期间特斯拉财报超预期，外盘汽车涨的很好，A股补涨；2）汽零业绩预告普遍不错，短期催化； 3、时间节点：Q1是最好的汽车布局窗口，无论是YY政策，年降问题，需求回暖短期无法证伪。Q2之后基数起来再去搞，同比增速很难看，参与时间节点不如现在，有花堪折直须折。 4、布局方向：寻找边际变化、确定性

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长安汽车

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2023-02-01 15:00:15

【东财新能源】宝明科技：同比减亏，静待复合铜箔业绩兑现20230201

1月30日，发布2022年业绩预告，全年归母净利润-1.85到-2.65亿元，同比减亏25.2%-47.78%；扣非净利润-1.97到2.77亿元，同比减亏23.94%-45.94%。业绩评论：公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工，下游是消费电子，2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%)，叠加OLED技术渗透加速，行业竞争加剧，产品价格下降，公司经营亏损。复合铜箔先行者： #送样进度良好，静待下游电池厂订单释放。预计23Q1-Q2将看到订单、产能等密集落

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宝明科技

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2023-02-01 14:59:59

【计划征税10% 菲律宾镍矿集团拒绝对矿石出口征税的提议】

路透社消息，菲律宾镍矿业负责人周二警告说，政府计划对镍矿石出口征收高达 10% 的税可能会迫使当地生产商关门大吉。 “众议院最初的提议是 10%。这将扼杀该行业，”菲律宾镍业协会主席但丁·布拉沃 (Dante Bravo) 告诉路透社。 “我们需要被倾听，这样政府才会理解我们这边，”布拉沃说，他也是矿业公司全球镍铁控股公司的总裁。菲律宾正在考虑对镍矿石出口征税，以鼓励世界第二大镍矿供应商（用于制造不锈钢和电动汽车电池）的矿商投资于当地加工，而不仅仅是出售原矿。彭博新闻社周一援引环境和自然资源

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海南矿业

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2023-02-01 14:59:12

罗博特科铜电镀设备性能

（1）给客户2种选择，单轨（600MW单线）/双轨（1.2GW单线）。（2）图层栅线宽度10-20微米可调。栅线厚度15微米。（3）节拍按照客户需求来定做，7.2k/8k/1.44w/1.6w片的调节是弹性的，非常小改动就可以满足产能需求。产能要做到多大是看客户的需求来的，要结合上下游其他工艺段的产能。（4）单轨600MW占比300平方。摆放总体是直线型。时间线： 1）现在预计23年3月底前，数据收集到位，整线跑通优化等。 2）第一阶段验证在年前完成了，验证方案可行性。半自动产线

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罗博特科

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2023-02-01 14:58:48

一带一路国际工程大涨:风云再起增持正当时

(1)一带一路第三次峰会风云再起：目前已与150个国家32个国际组织签署200余份共建一带一路合作文件，2023年拟召开第三次一带一路峰会，是一带一路十周年，是逆全球化背景下新的增长空间和朋友圈历史使命更重，是疫情打开国门，是高质量发展阶段。 (2)一带一路主题股价弹性巨大：一是2014年一带一路中国中铁涨936%/中国铁建涨628%。二是2017年第一次峰会中材国际涨72%/中钢国际涨61%/中工国际涨50%/中国海诚涨42%/北方国际涨59%。三是2019年第二次峰会中国铁建涨56%/中国交

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中成股份

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2023-02-01 14:58:09

【黄河金属】云南限电预期再起

2月首日，铝价短暂回踩之后，沪铝重回万九关口上方，除了春节期间国内消费复苏势头较强的情绪支撑外，可能与有关云南铝企可能再度限电减产10-20%的消息有关，这一幕与年前似曾相识。针对传闻，阿拉丁（ALD）集中调研云南相关铝企，及电力系统相关机构，结论如下：一、限电预期仍存。当前仍处枯水期，且近日云南省气温飙升、多地已经创下1月最高气温纪录，虽然入库量稳中回升，但当前溪洛渡、三峡等主要水库站水位明显低于往年同期。同时，随着感染高峰过后，经济复苏带动工商业用电量将继续回升；二、铝企说法不一。样本铝企

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中国铝业

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2023-01-31 16:33:40

【民生计算机】‼️不惧调整，订单饱满‼️持续坚定推荐医保数据要素改革弹性标的：久远银海

医改背景：2023年1月13日，医保局年度工作会中提出了“把大数据赋能作为医保改革发展的重要借力点，最大程度发挥全国统一医保信息平台作用，更安全更积极更有序地用好医保大数据”。近年来医疗数据的开放与维护问题频频被大家提及，尤其是伴随疫情管控进入新阶段后，持续降低疫情带来的成本与消耗也成为了我国医疗保障体系中不可忽视的存在。大数据层面：数据已与各行业深度融合，为经济高质量发展保驾护航。发展数字经济是实现经济高质量发展的重要途径，数字经济正在深刻改变经济社会的生产与生活方式，使得资金得到更加有效地

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久远银海

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2023-01-31 16:33:23

【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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金晶科技

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2023-01-31 16:32:36

AIGC热点频发，ChatGPT点燃新浪潮丨中信证券计算机

2022年11月OpenAI 开发推出了人工智能聊天机器人程序—ChatGPT，该模型对 GPT-3.5 系列模型微调而成并基于Azure AI 超级计算基础设施训练，能够进行流畅对答、写代码、写剧本、辩证分析问题、纠错等等，效果令人惊艳。目前ChatGPT是免费不限量向C端公众开放，据路透社报道，OpenAI 预计2023年收入为2亿美元，2024年为10亿美元。近期AI板块火热国际热点持续催化。2023年1月23日微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这也是人工智能

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科大讯飞

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2023-01-31 16:32:07

【东财新能源】振邦智能首次覆盖：储能微逆新品放量，主业协同厚积薄发

推荐逻辑：储能微逆订单出货放量，海外需求景气两大催化 ——定增募投新产线，客户认证加速：＃产品：推出家用储能、户外储能、微型逆变器新产品，未来开发工商业储能。＃认证： 3kW户储已完成欧美认证，微逆预计23Q1完成。＃订单：公司已有在手订单。其中锂电池电源箱、PDU已中标南网；3kW户储产品即将批量出货欧美。＃营收：预计23年新品贡献3亿元左右，实现从0到1的增长。 ——新旧业务协同性强：技术上依托电控技术储备便于逆变器开展；上游逆变器原料与PCB重叠，便于利用智控领域渠道积累；下

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振邦智能

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2023-01-31 16:31:35

欣锐科技：比亚迪产业链核心标的，四季度盈利拐点显现

核心要点：公司主营新能源车载电源（OBC PDU DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w （均价2000 ），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5% 净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。营收： 2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-

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欣锐科技

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【申万有色能源材料】湖南黄金：光伏刚需小金属锑涨价空间可期，全球金锑资源龙头受益

看好23年锑价：22年阻燃剂需求承压下锑价维持7.3-8万元/吨，23年阻燃剂终端需求修复叠加光伏需求放量，供给端新增有限情况下锑价上涨逻辑强化 [太阳]全球锑供需持续趋紧：近年全球锑产量持续收缩，2021年全球锑矿产量10.9万吨，已处于供不应求。根据测算2022-2024年全球光伏玻璃澄清剂锑需求分别为1.95万吨/2.59万吨/3.33万吨，全球锑资源集中且稀缺，新开发锑矿资源有限，未来三年全球锑供需持续趋紧。 [太阳]稀缺小金属锑存在较大涨价空间：光伏玻璃锑成本占比4.3%，终端组件成本

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中来（山西）专家交流核心要点

1、产能：已有产线4GW（9条线），3月10日开始进2GW产线（4条线），预计4月10日2GW设备爬坡完成，剩下2GW目标上半年之内投产（目前分歧点在于技术路径选择，是topcon2.0还是topcon3.0），剩下8GW看下半年能不能投出来。 2、产出：去年4GW产线从8月1日开始满产，8、9、10、11月四个月日产出在100万片以上（满产产能是日产出130万片），12月稼动率下调，日产出在40万片，1月上半月，日产出100万片，下半月30万片（春节放假），预计2月修复到100万片以上水平。

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【德邦有色】强烈推荐湖南黄金华钰矿业，锑长逻辑再梳理

锑，作为光伏耗材用于光伏玻璃澄清剂（焦锑酸钠），应用于包括钙钛矿电池TCO镀膜玻璃在内的所有光伏技术路线，不惧光伏技术迭代！资源端锑矿体小而散，隐形产能退出供给格局优化，再现稀土格局，价格支撑变强：锑矿以伴生为主，矿体小而分散。从历史来看，存在一定量的隐形产能，锑价支撑性不足，但是随着国内小矿山的环保退出，锑价供给端价格支撑性明显变强，有望重现近年稀土供给格局的演变！供给端-资源存量有限，伴生金属扩产艰难：全球锑资源储采比18：1，中国储采比8：1（理论上8年后将采完）。除华钰矿业塔金公司外

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🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子，POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜，粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨，价差缩小：今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%，POE上涨空间大，进口渠道下（仅4家）涨价温和；EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨，POE涨价将集中于今年Q2末-Q3，价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子：二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%；随后龙头企业可能跟涨。调价前，含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元；EPE 9.3-9.8元；白膜9.5-10.8元，POE

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1、大的方向：1）沿着顺周期布局，11-12月份消费、交运等相继复苏之后，汽车滞涨；2）历史上经济复苏时，汽车需求都好；3）汽车前期普遍悲观，当前时点横向比较，汽车逻辑有优势。 2、短期催化剂：1）春节期间特斯拉财报超预期，外盘汽车涨的很好，A股补涨；2）汽零业绩预告普遍不错，短期催化； 3、时间节点：Q1是最好的汽车布局窗口，无论是YY政策，年降问题，需求回暖短期无法证伪。Q2之后基数起来再去搞，同比增速很难看，参与时间节点不如现在，有花堪折直须折。 4、布局方向：寻找边际变化、确定性

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【东财新能源】宝明科技：同比减亏，静待复合铜箔业绩兑现20230201

1月30日，发布2022年业绩预告，全年归母净利润-1.85到-2.65亿元，同比减亏25.2%-47.78%；扣非净利润-1.97到2.77亿元，同比减亏23.94%-45.94%。业绩评论：公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工，下游是消费电子，2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%)，叠加OLED技术渗透加速，行业竞争加剧，产品价格下降，公司经营亏损。复合铜箔先行者： #送样进度良好，静待下游电池厂订单释放。预计23Q1-Q2将看到订单、产能等密集落

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【计划征税10% 菲律宾镍矿集团拒绝对矿石出口征税的提议】

路透社消息，菲律宾镍矿业负责人周二警告说，政府计划对镍矿石出口征收高达 10% 的税可能会迫使当地生产商关门大吉。 “众议院最初的提议是 10%。这将扼杀该行业，”菲律宾镍业协会主席但丁·布拉沃 (Dante Bravo) 告诉路透社。 “我们需要被倾听，这样政府才会理解我们这边，”布拉沃说，他也是矿业公司全球镍铁控股公司的总裁。菲律宾正在考虑对镍矿石出口征税，以鼓励世界第二大镍矿供应商（用于制造不锈钢和电动汽车电池）的矿商投资于当地加工，而不仅仅是出售原矿。彭博新闻社周一援引环境和自然资源

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罗博特科铜电镀设备性能

（1）给客户2种选择，单轨（600MW单线）/双轨（1.2GW单线）。（2）图层栅线宽度10-20微米可调。栅线厚度15微米。（3）节拍按照客户需求来定做，7.2k/8k/1.44w/1.6w片的调节是弹性的，非常小改动就可以满足产能需求。产能要做到多大是看客户的需求来的，要结合上下游其他工艺段的产能。（4）单轨600MW占比300平方。摆放总体是直线型。时间线： 1）现在预计23年3月底前，数据收集到位，整线跑通优化等。 2）第一阶段验证在年前完成了，验证方案可行性。半自动产线

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(1)一带一路第三次峰会风云再起：目前已与150个国家32个国际组织签署200余份共建一带一路合作文件，2023年拟召开第三次一带一路峰会，是一带一路十周年，是逆全球化背景下新的增长空间和朋友圈历史使命更重，是疫情打开国门，是高质量发展阶段。 (2)一带一路主题股价弹性巨大：一是2014年一带一路中国中铁涨936%/中国铁建涨628%。二是2017年第一次峰会中材国际涨72%/中钢国际涨61%/中工国际涨50%/中国海诚涨42%/北方国际涨59%。三是2019年第二次峰会中国铁建涨56%/中国交

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【民生计算机】‼️不惧调整，订单饱满‼️持续坚定推荐医保数据要素改革弹性标的：久远银海

医改背景：2023年1月13日，医保局年度工作会中提出了“把大数据赋能作为医保改革发展的重要借力点，最大程度发挥全国统一医保信息平台作用，更安全更积极更有序地用好医保大数据”。近年来医疗数据的开放与维护问题频频被大家提及，尤其是伴随疫情管控进入新阶段后，持续降低疫情带来的成本与消耗也成为了我国医疗保障体系中不可忽视的存在。大数据层面：数据已与各行业深度融合，为经济高质量发展保驾护航。发展数字经济是实现经济高质量发展的重要途径，数字经济正在深刻改变经济社会的生产与生活方式，使得资金得到更加有效地

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头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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AIGC热点频发，ChatGPT点燃新浪潮丨中信证券计算机

2022年11月OpenAI 开发推出了人工智能聊天机器人程序—ChatGPT，该模型对 GPT-3.5 系列模型微调而成并基于Azure AI 超级计算基础设施训练，能够进行流畅对答、写代码、写剧本、辩证分析问题、纠错等等，效果令人惊艳。目前ChatGPT是免费不限量向C端公众开放，据路透社报道，OpenAI 预计2023年收入为2亿美元，2024年为10亿美元。近期AI板块火热国际热点持续催化。2023年1月23日微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这也是人工智能

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推荐逻辑：储能微逆订单出货放量，海外需求景气两大催化 ——定增募投新产线，客户认证加速：＃产品：推出家用储能、户外储能、微型逆变器新产品，未来开发工商业储能。＃认证： 3kW户储已完成欧美认证，微逆预计23Q1完成。＃订单：公司已有在手订单。其中锂电池电源箱、PDU已中标南网；3kW户储产品即将批量出货欧美。＃营收：预计23年新品贡献3亿元左右，实现从0到1的增长。 ——新旧业务协同性强：技术上依托电控技术储备便于逆变器开展；上游逆变器原料与PCB重叠，便于利用智控领域渠道积累；下

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欣锐科技：比亚迪产业链核心标的，四季度盈利拐点显现

核心要点：公司主营新能源车载电源（OBC PDU DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w （均价2000 ），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5% 净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。营收： 2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-

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欣锐科技

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2023-01-31 16:31:19

【申万有色能源材料】湖南黄金：光伏刚需小金属锑涨价空间可期，全球金锑资源龙头受益

看好23年锑价：22年阻燃剂需求承压下锑价维持7.3-8万元/吨，23年阻燃剂终端需求修复叠加光伏需求放量，供给端新增有限情况下锑价上涨逻辑强化 [太阳]全球锑供需持续趋紧：近年全球锑产量持续收缩，2021年全球锑矿产量10.9万吨，已处于供不应求。根据测算2022-2024年全球光伏玻璃澄清剂锑需求分别为1.95万吨/2.59万吨/3.33万吨，全球锑资源集中且稀缺，新开发锑矿资源有限，未来三年全球锑供需持续趋紧。 [太阳]稀缺小金属锑存在较大涨价空间：光伏玻璃锑成本占比4.3%，终端组件成本

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湖南黄金

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2023-02-01 15:02:12

中来（山西）专家交流核心要点

1、产能：已有产线4GW（9条线），3月10日开始进2GW产线（4条线），预计4月10日2GW设备爬坡完成，剩下2GW目标上半年之内投产（目前分歧点在于技术路径选择，是topcon2.0还是topcon3.0），剩下8GW看下半年能不能投出来。 2、产出：去年4GW产线从8月1日开始满产，8、9、10、11月四个月日产出在100万片以上（满产产能是日产出130万片），12月稼动率下调，日产出在40万片，1月上半月，日产出100万片，下半月30万片（春节放假），预计2月修复到100万片以上水平。

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中来股份

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2023-02-01 15:01:22

【德邦有色】强烈推荐湖南黄金华钰矿业，锑长逻辑再梳理

锑，作为光伏耗材用于光伏玻璃澄清剂（焦锑酸钠），应用于包括钙钛矿电池TCO镀膜玻璃在内的所有光伏技术路线，不惧光伏技术迭代！资源端锑矿体小而散，隐形产能退出供给格局优化，再现稀土格局，价格支撑变强：锑矿以伴生为主，矿体小而分散。从历史来看，存在一定量的隐形产能，锑价支撑性不足，但是随着国内小矿山的环保退出，锑价供给端价格支撑性明显变强，有望重现近年稀土供给格局的演变！供给端-资源存量有限，伴生金属扩产艰难：全球锑资源储采比18：1，中国储采比8：1（理论上8年后将采完）。除华钰矿业塔金公司外

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华钰矿业
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湖南黄金

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2023-02-01 15:01:01

【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01

🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子，POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜，粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨，价差缩小：今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%，POE上涨空间大，进口渠道下（仅4家）涨价温和；EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨，POE涨价将集中于今年Q2末-Q3，价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子：二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%；随后龙头企业可能跟涨。调价前，含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元；EPE 9.3-9.8元；白膜9.5-10.8元，POE

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福斯特

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2023-02-01 15:00:37

有花堪折直须折——开年汽车行情思考

1、大的方向：1）沿着顺周期布局，11-12月份消费、交运等相继复苏之后，汽车滞涨；2）历史上经济复苏时，汽车需求都好；3）汽车前期普遍悲观，当前时点横向比较，汽车逻辑有优势。 2、短期催化剂：1）春节期间特斯拉财报超预期，外盘汽车涨的很好，A股补涨；2）汽零业绩预告普遍不错，短期催化； 3、时间节点：Q1是最好的汽车布局窗口，无论是YY政策，年降问题，需求回暖短期无法证伪。Q2之后基数起来再去搞，同比增速很难看，参与时间节点不如现在，有花堪折直须折。 4、布局方向：寻找边际变化、确定性

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长安汽车

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2023-02-01 15:00:15

【东财新能源】宝明科技：同比减亏，静待复合铜箔业绩兑现20230201

1月30日，发布2022年业绩预告，全年归母净利润-1.85到-2.65亿元，同比减亏25.2%-47.78%；扣非净利润-1.97到2.77亿元，同比减亏23.94%-45.94%。业绩评论：公司主业为LED背光源及电容式触摸屏主要工序深加工，下游是消费电子，2022年消费电子行业需求下降(国内智能手机销量同比-14%)，叠加OLED技术渗透加速，行业竞争加剧，产品价格下降，公司经营亏损。复合铜箔先行者： #送样进度良好，静待下游电池厂订单释放。预计23Q1-Q2将看到订单、产能等密集落

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宝明科技

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2023-02-01 14:59:59

【计划征税10% 菲律宾镍矿集团拒绝对矿石出口征税的提议】

路透社消息，菲律宾镍矿业负责人周二警告说，政府计划对镍矿石出口征收高达 10% 的税可能会迫使当地生产商关门大吉。 “众议院最初的提议是 10%。这将扼杀该行业，”菲律宾镍业协会主席但丁·布拉沃 (Dante Bravo) 告诉路透社。 “我们需要被倾听，这样政府才会理解我们这边，”布拉沃说，他也是矿业公司全球镍铁控股公司的总裁。菲律宾正在考虑对镍矿石出口征税，以鼓励世界第二大镍矿供应商（用于制造不锈钢和电动汽车电池）的矿商投资于当地加工，而不仅仅是出售原矿。彭博新闻社周一援引环境和自然资源

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海南矿业

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2023-02-01 14:59:12

罗博特科铜电镀设备性能

（1）给客户2种选择，单轨（600MW单线）/双轨（1.2GW单线）。（2）图层栅线宽度10-20微米可调。栅线厚度15微米。（3）节拍按照客户需求来定做，7.2k/8k/1.44w/1.6w片的调节是弹性的，非常小改动就可以满足产能需求。产能要做到多大是看客户的需求来的，要结合上下游其他工艺段的产能。（4）单轨600MW占比300平方。摆放总体是直线型。时间线： 1）现在预计23年3月底前，数据收集到位，整线跑通优化等。 2）第一阶段验证在年前完成了，验证方案可行性。半自动产线

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罗博特科

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2023-02-01 14:58:48

一带一路国际工程大涨:风云再起增持正当时

(1)一带一路第三次峰会风云再起：目前已与150个国家32个国际组织签署200余份共建一带一路合作文件，2023年拟召开第三次一带一路峰会，是一带一路十周年，是逆全球化背景下新的增长空间和朋友圈历史使命更重，是疫情打开国门，是高质量发展阶段。 (2)一带一路主题股价弹性巨大：一是2014年一带一路中国中铁涨936%/中国铁建涨628%。二是2017年第一次峰会中材国际涨72%/中钢国际涨61%/中工国际涨50%/中国海诚涨42%/北方国际涨59%。三是2019年第二次峰会中国铁建涨56%/中国交

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中成股份

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2023-02-01 14:58:09

【黄河金属】云南限电预期再起

2月首日，铝价短暂回踩之后，沪铝重回万九关口上方，除了春节期间国内消费复苏势头较强的情绪支撑外，可能与有关云南铝企可能再度限电减产10-20%的消息有关，这一幕与年前似曾相识。针对传闻，阿拉丁（ALD）集中调研云南相关铝企，及电力系统相关机构，结论如下：一、限电预期仍存。当前仍处枯水期，且近日云南省气温飙升、多地已经创下1月最高气温纪录，虽然入库量稳中回升，但当前溪洛渡、三峡等主要水库站水位明显低于往年同期。同时，随着感染高峰过后，经济复苏带动工商业用电量将继续回升；二、铝企说法不一。样本铝企

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中国铝业

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2023-01-31 16:33:40

【民生计算机】‼️不惧调整，订单饱满‼️持续坚定推荐医保数据要素改革弹性标的：久远银海

医改背景：2023年1月13日，医保局年度工作会中提出了“把大数据赋能作为医保改革发展的重要借力点，最大程度发挥全国统一医保信息平台作用，更安全更积极更有序地用好医保大数据”。近年来医疗数据的开放与维护问题频频被大家提及，尤其是伴随疫情管控进入新阶段后，持续降低疫情带来的成本与消耗也成为了我国医疗保障体系中不可忽视的存在。大数据层面：数据已与各行业深度融合，为经济高质量发展保驾护航。发展数字经济是实现经济高质量发展的重要途径，数字经济正在深刻改变经济社会的生产与生活方式，使得资金得到更加有效地

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久远银海

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2023-01-31 16:33:23

【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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金晶科技

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2023-01-31 16:32:36

AIGC热点频发，ChatGPT点燃新浪潮丨中信证券计算机

2022年11月OpenAI 开发推出了人工智能聊天机器人程序—ChatGPT，该模型对 GPT-3.5 系列模型微调而成并基于Azure AI 超级计算基础设施训练，能够进行流畅对答、写代码、写剧本、辩证分析问题、纠错等等，效果令人惊艳。目前ChatGPT是免费不限量向C端公众开放，据路透社报道，OpenAI 预计2023年收入为2亿美元，2024年为10亿美元。近期AI板块火热国际热点持续催化。2023年1月23日微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这也是人工智能

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科大讯飞

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2023-01-31 16:32:07

【东财新能源】振邦智能首次覆盖：储能微逆新品放量，主业协同厚积薄发

推荐逻辑：储能微逆订单出货放量，海外需求景气两大催化 ——定增募投新产线，客户认证加速：＃产品：推出家用储能、户外储能、微型逆变器新产品，未来开发工商业储能。＃认证： 3kW户储已完成欧美认证，微逆预计23Q1完成。＃订单：公司已有在手订单。其中锂电池电源箱、PDU已中标南网；3kW户储产品即将批量出货欧美。＃营收：预计23年新品贡献3亿元左右，实现从0到1的增长。 ——新旧业务协同性强：技术上依托电控技术储备便于逆变器开展；上游逆变器原料与PCB重叠，便于利用智控领域渠道积累；下

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振邦智能

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2023-01-31 16:31:35

欣锐科技：比亚迪产业链核心标的，四季度盈利拐点显现

核心要点：公司主营新能源车载电源（OBC PDU DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w （均价2000 ），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5% 净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。营收： 2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-

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欣锐科技

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【申万有色能源材料】湖南黄金：光伏刚需小金属锑涨价空间可期，全球金锑资源龙头受益

看好23年锑价：22年阻燃剂需求承压下锑价维持7.3-8万元/吨，23年阻燃剂终端需求修复叠加光伏需求放量，供给端新增有限情况下锑价上涨逻辑强化 [太阳]全球锑供需持续趋紧：近年全球锑产量持续收缩，2021年全球锑矿产量10.9万吨，已处于供不应求。根据测算2022-2024年全球光伏玻璃澄清剂锑需求分别为1.95万吨/2.59万吨/3.33万吨，全球锑资源集中且稀缺，新开发锑矿资源有限，未来三年全球锑供需持续趋紧。 [太阳]稀缺小金属锑存在较大涨价空间：光伏玻璃锑成本占比4.3%，终端组件成本

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