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为国接盘的公社达人

2023-01-31 16:32:36

AIGC热点频发，ChatGPT点燃新浪潮丨中信证券计算机

2022年11月OpenAI 开发推出了人工智能聊天机器人程序—ChatGPT，该模型对 GPT-3.5 系列模型微调而成并基于Azure AI 超级计算基础设施训练，能够进行流畅对答、写代码、写剧本、辩证分析问题、纠错等等，效果令人惊艳。目前ChatGPT是免费不限量向C端公众开放，据路透社报道，OpenAI 预计2023年收入为2亿美元，2024年为10亿美元。近期AI板块火热国际热点持续催化。2023年1月23日微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这也是人工智能

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2023-01-31 16:32:07

【东财新能源】振邦智能首次覆盖：储能微逆新品放量，主业协同厚积薄发

推荐逻辑：储能微逆订单出货放量，海外需求景气两大催化 ——定增募投新产线，客户认证加速：＃产品：推出家用储能、户外储能、微型逆变器新产品，未来开发工商业储能。＃认证： 3kW户储已完成欧美认证，微逆预计23Q1完成。＃订单：公司已有在手订单。其中锂电池电源箱、PDU已中标南网；3kW户储产品即将批量出货欧美。＃营收：预计23年新品贡献3亿元左右，实现从0到1的增长。 ——新旧业务协同性强：技术上依托电控技术储备便于逆变器开展；上游逆变器原料与PCB重叠，便于利用智控领域渠道积累；下

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欣锐科技：比亚迪产业链核心标的，四季度盈利拐点显现

核心要点：公司主营新能源车载电源（OBC PDU DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w （均价2000 ），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5% 净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。营收： 2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-

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2023-01-31 16:31:19

【申万有色能源材料】湖南黄金：光伏刚需小金属锑涨价空间可期，全球金锑资源龙头受益

看好23年锑价：22年阻燃剂需求承压下锑价维持7.3-8万元/吨，23年阻燃剂终端需求修复叠加光伏需求放量，供给端新增有限情况下锑价上涨逻辑强化 [太阳]全球锑供需持续趋紧：近年全球锑产量持续收缩，2021年全球锑矿产量10.9万吨，已处于供不应求。根据测算2022-2024年全球光伏玻璃澄清剂锑需求分别为1.95万吨/2.59万吨/3.33万吨，全球锑资源集中且稀缺，新开发锑矿资源有限，未来三年全球锑供需持续趋紧。 [太阳]稀缺小金属锑存在较大涨价空间：光伏玻璃锑成本占比4.3%，终端组件成本

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2023-01-31 16:30:53

【浙商电新】欧晶科技大涨点评：优质坩埚重要性进一步确认，“量利齐升”最优品种

【石英坩埚对于拉晶环节至关重要】石英坩埚作为拉晶环节必备耗材，对拉晶质量以及生产安全有举足轻重的影响。如果石英坩埚中高品质石英砂使用比例不能得到保证，在拉晶环节会由于受热不均匀等原因，上壁出现“塌边”、“软化”现象，对坩埚寿命造成显著影响，如果“塌边”导致与导流筒发生摩擦或者漏液会对整个热场或者炉体造成显著影响。【石英砂供给确定性强，产品品质领先同业】公司与尤尼明、石英股份战略绑定，高品质石英砂供给充裕，大尺寸坩埚制造经验丰富，产品品质领先同业。目前行业平均坩埚使用寿命200-300小时，公司

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【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 [玫瑰]【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（ 25-60%），扣非9-11.5亿（ 24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（ 25%）。 [玫瑰]【天孚通信】22年收入12亿（ 17%），归母净利润4亿（ 30%）。单Q4收入3.2亿（ 18%），净利润1.2亿（ 30%）。 [玫瑰]【新易盛

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【浙商家电】佛山照明盘中涨停：汽车照明可期，主业修复不容忽视

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20% 增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一体化产业

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【中金有色】稀土日度数据跟踪20230131

📣稀土主要产品价格日度更新（1月31日，周二）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.45、29.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价74、246、1400万元/吨，环比分别0%、 1.4%、0%；磁材端，钕铁硼50H报价37.45万元/吨，环比0%。 📝镨钕价格继续上扬，稀土矿价格持稳。1月31日，镨钕价格继续上探，氧化物市场活跃度较高，贸易商积极参与，厂家谨慎出货报价，下游刚需询单，少量成交，节后上游市场氛围较好，下游反应一般，价格传导需要

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2023-01-31 16:28:54

【天风医药】百克生物：带状疱疹疫苗上市申请获批

2023年2月1日，百克生物发布公司公告，带状疱疹减毒活疫苗获批上市，适用于40岁及以上成人。此外，公司发布关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。 [玫瑰]带状疱疹疫苗竞争格局较好，且公司获批年龄层为40岁以上，具备成为大单品潜力 ①目前国内此前仅GSK重组亚单位带状疱疹疫苗获批上市，用于50岁及以上成人，竞争格局较好，且公司获批40岁及以上，覆盖人群更广。②老年人带状疱疹发病率较高，且随着年龄增长而增加。2013-2014年在江苏等开展的多中心回顾性研究，≥50岁的

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🚀【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

🌟TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产；一期剩余4GW项目预计23Q1完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，新投产的TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。 🌟太阳能背板产能翻倍增长，助力整体背板业务

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【国金电新】光伏：部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅6.7%~14.3%。 [太阳]下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复： Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨；随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价

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固态电池最新讲话核心纪要

1、液态电池的几个瑕疵：（1）安全性没有100%的解决；（2）在冬天开车会发现续航里程显著下降，这样的话就出现了严重的里程焦虑；（3）还不能够快充。关键的时候在高速公路上，我们非常希望10分钟能够把电补满，能够再开400公里。 2、固态电池的优点。在世界范围内，大家认为，如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质，那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外，我们还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性，同时有更好的循环性，有更长的寿命

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2023-01-31 14:59:22

中国禁止出口限制出口技术目录【中金有色】

稀土快评：（征求公众意见版）》意见反馈1月28日正式截止，稀土提炼、加工、利用技术赫然在列，有望进一步压制海外稀土供应弹性，利好中国稀土产业控制力的提升！事件：根据商务部网站，1月28日，我国商务部会同科技部等部门关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的意见反馈正式截止。本次修订拟删除技术条目32项，修改36项，新增7项，修订后《
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2023-01-31 14:58:35

【zs电新】钙钛矿产业更新

1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备等领域可能有一些产业机会。 4、

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2023-01-31 14:16:23

模拟芯片板块大跌点评

各位领导，今天早盘模拟芯片板块出现大幅下跌，截至本文写作时，杰华特（-5.15%）、艾为电子（-5.07%）、圣邦股份（-4.72%）、芯海科技（-4.83%）、纳芯微（-4.57%）等标的均有较大跌幅。 #下跌原因关于下跌原因，我们猜测可能包括： 1）据1月31日凌晨FT报道，美国进一步加强对华为出口限制，已停止发放出口许可，拟全面禁止向中国公司出口美国技术。市场担忧本次可能将制裁范围扩大至高通4G SoC、Intel CPU等，影响华为相关产品线。 2）昨夜多家公司披露业绩预告，四季度仍存

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AIGC热点频发，ChatGPT点燃新浪潮丨中信证券计算机

2022年11月OpenAI 开发推出了人工智能聊天机器人程序—ChatGPT，该模型对 GPT-3.5 系列模型微调而成并基于Azure AI 超级计算基础设施训练，能够进行流畅对答、写代码、写剧本、辩证分析问题、纠错等等，效果令人惊艳。目前ChatGPT是免费不限量向C端公众开放，据路透社报道，OpenAI 预计2023年收入为2亿美元，2024年为10亿美元。近期AI板块火热国际热点持续催化。2023年1月23日微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这也是人工智能

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【东财新能源】振邦智能首次覆盖：储能微逆新品放量，主业协同厚积薄发

推荐逻辑：储能微逆订单出货放量，海外需求景气两大催化 ——定增募投新产线，客户认证加速：＃产品：推出家用储能、户外储能、微型逆变器新产品，未来开发工商业储能。＃认证： 3kW户储已完成欧美认证，微逆预计23Q1完成。＃订单：公司已有在手订单。其中锂电池电源箱、PDU已中标南网；3kW户储产品即将批量出货欧美。＃营收：预计23年新品贡献3亿元左右，实现从0到1的增长。 ——新旧业务协同性强：技术上依托电控技术储备便于逆变器开展；上游逆变器原料与PCB重叠，便于利用智控领域渠道积累；下

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欣锐科技：比亚迪产业链核心标的，四季度盈利拐点显现

核心要点：公司主营新能源车载电源（OBC PDU DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w （均价2000 ），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5% 净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。营收： 2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-

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【申万有色能源材料】湖南黄金：光伏刚需小金属锑涨价空间可期，全球金锑资源龙头受益

看好23年锑价：22年阻燃剂需求承压下锑价维持7.3-8万元/吨，23年阻燃剂终端需求修复叠加光伏需求放量，供给端新增有限情况下锑价上涨逻辑强化 [太阳]全球锑供需持续趋紧：近年全球锑产量持续收缩，2021年全球锑矿产量10.9万吨，已处于供不应求。根据测算2022-2024年全球光伏玻璃澄清剂锑需求分别为1.95万吨/2.59万吨/3.33万吨，全球锑资源集中且稀缺，新开发锑矿资源有限，未来三年全球锑供需持续趋紧。 [太阳]稀缺小金属锑存在较大涨价空间：光伏玻璃锑成本占比4.3%，终端组件成本

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【浙商电新】欧晶科技大涨点评：优质坩埚重要性进一步确认，“量利齐升”最优品种

【石英坩埚对于拉晶环节至关重要】石英坩埚作为拉晶环节必备耗材，对拉晶质量以及生产安全有举足轻重的影响。如果石英坩埚中高品质石英砂使用比例不能得到保证，在拉晶环节会由于受热不均匀等原因，上壁出现“塌边”、“软化”现象，对坩埚寿命造成显著影响，如果“塌边”导致与导流筒发生摩擦或者漏液会对整个热场或者炉体造成显著影响。【石英砂供给确定性强，产品品质领先同业】公司与尤尼明、石英股份战略绑定，高品质石英砂供给充裕，大尺寸坩埚制造经验丰富，产品品质领先同业。目前行业平均坩埚使用寿命200-300小时，公司

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【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 [玫瑰]【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（ 25-60%），扣非9-11.5亿（ 24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（ 25%）。 [玫瑰]【天孚通信】22年收入12亿（ 17%），归母净利润4亿（ 30%）。单Q4收入3.2亿（ 18%），净利润1.2亿（ 30%）。 [玫瑰]【新易盛

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【浙商家电】佛山照明盘中涨停：汽车照明可期，主业修复不容忽视

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20% 增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一体化产业

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【中金有色】稀土日度数据跟踪20230131

📣稀土主要产品价格日度更新（1月31日，周二）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.45、29.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价74、246、1400万元/吨，环比分别0%、 1.4%、0%；磁材端，钕铁硼50H报价37.45万元/吨，环比0%。 📝镨钕价格继续上扬，稀土矿价格持稳。1月31日，镨钕价格继续上探，氧化物市场活跃度较高，贸易商积极参与，厂家谨慎出货报价，下游刚需询单，少量成交，节后上游市场氛围较好，下游反应一般，价格传导需要

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【天风医药】百克生物：带状疱疹疫苗上市申请获批

2023年2月1日，百克生物发布公司公告，带状疱疹减毒活疫苗获批上市，适用于40岁及以上成人。此外，公司发布关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。 [玫瑰]带状疱疹疫苗竞争格局较好，且公司获批年龄层为40岁以上，具备成为大单品潜力 ①目前国内此前仅GSK重组亚单位带状疱疹疫苗获批上市，用于50岁及以上成人，竞争格局较好，且公司获批40岁及以上，覆盖人群更广。②老年人带状疱疹发病率较高，且随着年龄增长而增加。2013-2014年在江苏等开展的多中心回顾性研究，≥50岁的

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🚀【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

🌟TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产；一期剩余4GW项目预计23Q1完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，新投产的TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。 🌟太阳能背板产能翻倍增长，助力整体背板业务

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【国金电新】光伏：部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅6.7%~14.3%。 [太阳]下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复： Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨；随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价

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1、液态电池的几个瑕疵：（1）安全性没有100%的解决；（2）在冬天开车会发现续航里程显著下降，这样的话就出现了严重的里程焦虑；（3）还不能够快充。关键的时候在高速公路上，我们非常希望10分钟能够把电补满，能够再开400公里。 2、固态电池的优点。在世界范围内，大家认为，如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质，那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外，我们还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性，同时有更好的循环性，有更长的寿命

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【zs电新】钙钛矿产业更新

1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备等领域可能有一些产业机会。 4、

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模拟芯片板块大跌点评

各位领导，今天早盘模拟芯片板块出现大幅下跌，截至本文写作时，杰华特（-5.15%）、艾为电子（-5.07%）、圣邦股份（-4.72%）、芯海科技（-4.83%）、纳芯微（-4.57%）等标的均有较大跌幅。 #下跌原因关于下跌原因，我们猜测可能包括： 1）据1月31日凌晨FT报道，美国进一步加强对华为出口限制，已停止发放出口许可，拟全面禁止向中国公司出口美国技术。市场担忧本次可能将制裁范围扩大至高通4G SoC、Intel CPU等，影响华为相关产品线。 2）昨夜多家公司披露业绩预告，四季度仍存

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2023-01-31 16:32:36

AIGC热点频发，ChatGPT点燃新浪潮丨中信证券计算机

2022年11月OpenAI 开发推出了人工智能聊天机器人程序—ChatGPT，该模型对 GPT-3.5 系列模型微调而成并基于Azure AI 超级计算基础设施训练，能够进行流畅对答、写代码、写剧本、辩证分析问题、纠错等等，效果令人惊艳。目前ChatGPT是免费不限量向C端公众开放，据路透社报道，OpenAI 预计2023年收入为2亿美元，2024年为10亿美元。近期AI板块火热国际热点持续催化。2023年1月23日微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这也是人工智能

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2023-01-31 16:32:07

【东财新能源】振邦智能首次覆盖：储能微逆新品放量，主业协同厚积薄发

推荐逻辑：储能微逆订单出货放量，海外需求景气两大催化 ——定增募投新产线，客户认证加速：＃产品：推出家用储能、户外储能、微型逆变器新产品，未来开发工商业储能。＃认证： 3kW户储已完成欧美认证，微逆预计23Q1完成。＃订单：公司已有在手订单。其中锂电池电源箱、PDU已中标南网；3kW户储产品即将批量出货欧美。＃营收：预计23年新品贡献3亿元左右，实现从0到1的增长。 ——新旧业务协同性强：技术上依托电控技术储备便于逆变器开展；上游逆变器原料与PCB重叠，便于利用智控领域渠道积累；下

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欣锐科技：比亚迪产业链核心标的，四季度盈利拐点显现

核心要点：公司主营新能源车载电源（OBC PDU DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w （均价2000 ），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5% 净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。营收： 2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-

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【申万有色能源材料】湖南黄金：光伏刚需小金属锑涨价空间可期，全球金锑资源龙头受益

看好23年锑价：22年阻燃剂需求承压下锑价维持7.3-8万元/吨，23年阻燃剂终端需求修复叠加光伏需求放量，供给端新增有限情况下锑价上涨逻辑强化 [太阳]全球锑供需持续趋紧：近年全球锑产量持续收缩，2021年全球锑矿产量10.9万吨，已处于供不应求。根据测算2022-2024年全球光伏玻璃澄清剂锑需求分别为1.95万吨/2.59万吨/3.33万吨，全球锑资源集中且稀缺，新开发锑矿资源有限，未来三年全球锑供需持续趋紧。 [太阳]稀缺小金属锑存在较大涨价空间：光伏玻璃锑成本占比4.3%，终端组件成本

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【浙商电新】欧晶科技大涨点评：优质坩埚重要性进一步确认，“量利齐升”最优品种

【石英坩埚对于拉晶环节至关重要】石英坩埚作为拉晶环节必备耗材，对拉晶质量以及生产安全有举足轻重的影响。如果石英坩埚中高品质石英砂使用比例不能得到保证，在拉晶环节会由于受热不均匀等原因，上壁出现“塌边”、“软化”现象，对坩埚寿命造成显著影响，如果“塌边”导致与导流筒发生摩擦或者漏液会对整个热场或者炉体造成显著影响。【石英砂供给确定性强，产品品质领先同业】公司与尤尼明、石英股份战略绑定，高品质石英砂供给充裕，大尺寸坩埚制造经验丰富，产品品质领先同业。目前行业平均坩埚使用寿命200-300小时，公司

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【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 [玫瑰]【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（ 25-60%），扣非9-11.5亿（ 24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（ 25%）。 [玫瑰]【天孚通信】22年收入12亿（ 17%），归母净利润4亿（ 30%）。单Q4收入3.2亿（ 18%），净利润1.2亿（ 30%）。 [玫瑰]【新易盛

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【浙商家电】佛山照明盘中涨停：汽车照明可期，主业修复不容忽视

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20% 增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一体化产业

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【中金有色】稀土日度数据跟踪20230131

📣稀土主要产品价格日度更新（1月31日，周二）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.45、29.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价74、246、1400万元/吨，环比分别0%、 1.4%、0%；磁材端，钕铁硼50H报价37.45万元/吨，环比0%。 📝镨钕价格继续上扬，稀土矿价格持稳。1月31日，镨钕价格继续上探，氧化物市场活跃度较高，贸易商积极参与，厂家谨慎出货报价，下游刚需询单，少量成交，节后上游市场氛围较好，下游反应一般，价格传导需要

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2023-01-31 16:28:54

【天风医药】百克生物：带状疱疹疫苗上市申请获批

2023年2月1日，百克生物发布公司公告，带状疱疹减毒活疫苗获批上市，适用于40岁及以上成人。此外，公司发布关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。 [玫瑰]带状疱疹疫苗竞争格局较好，且公司获批年龄层为40岁以上，具备成为大单品潜力 ①目前国内此前仅GSK重组亚单位带状疱疹疫苗获批上市，用于50岁及以上成人，竞争格局较好，且公司获批40岁及以上，覆盖人群更广。②老年人带状疱疹发病率较高，且随着年龄增长而增加。2013-2014年在江苏等开展的多中心回顾性研究，≥50岁的

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🚀【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

🌟TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产；一期剩余4GW项目预计23Q1完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，新投产的TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。 🌟太阳能背板产能翻倍增长，助力整体背板业务

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2023-01-31 16:27:59

【国金电新】光伏：部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅6.7%~14.3%。 [太阳]下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复： Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨；随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价

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固态电池最新讲话核心纪要

1、液态电池的几个瑕疵：（1）安全性没有100%的解决；（2）在冬天开车会发现续航里程显著下降，这样的话就出现了严重的里程焦虑；（3）还不能够快充。关键的时候在高速公路上，我们非常希望10分钟能够把电补满，能够再开400公里。 2、固态电池的优点。在世界范围内，大家认为，如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质，那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外，我们还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性，同时有更好的循环性，有更长的寿命

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2023-01-31 14:59:22

中国禁止出口限制出口技术目录【中金有色】

稀土快评：（征求公众意见版）》意见反馈1月28日正式截止，稀土提炼、加工、利用技术赫然在列，有望进一步压制海外稀土供应弹性，利好中国稀土产业控制力的提升！事件：根据商务部网站，1月28日，我国商务部会同科技部等部门关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的意见反馈正式截止。本次修订拟删除技术条目32项，修改36项，新增7项，修订后《
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2023-01-31 14:58:35

【zs电新】钙钛矿产业更新

1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备等领域可能有一些产业机会。 4、

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模拟芯片板块大跌点评

各位领导，今天早盘模拟芯片板块出现大幅下跌，截至本文写作时，杰华特（-5.15%）、艾为电子（-5.07%）、圣邦股份（-4.72%）、芯海科技（-4.83%）、纳芯微（-4.57%）等标的均有较大跌幅。 #下跌原因关于下跌原因，我们猜测可能包括： 1）据1月31日凌晨FT报道，美国进一步加强对华为出口限制，已停止发放出口许可，拟全面禁止向中国公司出口美国技术。市场担忧本次可能将制裁范围扩大至高通4G SoC、Intel CPU等，影响华为相关产品线。 2）昨夜多家公司披露业绩预告，四季度仍存

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AIGC热点频发，ChatGPT点燃新浪潮丨中信证券计算机

2022年11月OpenAI 开发推出了人工智能聊天机器人程序—ChatGPT，该模型对 GPT-3.5 系列模型微调而成并基于Azure AI 超级计算基础设施训练，能够进行流畅对答、写代码、写剧本、辩证分析问题、纠错等等，效果令人惊艳。目前ChatGPT是免费不限量向C端公众开放，据路透社报道，OpenAI 预计2023年收入为2亿美元，2024年为10亿美元。近期AI板块火热国际热点持续催化。2023年1月23日微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这也是人工智能

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【东财新能源】振邦智能首次覆盖：储能微逆新品放量，主业协同厚积薄发

推荐逻辑：储能微逆订单出货放量，海外需求景气两大催化 ——定增募投新产线，客户认证加速：＃产品：推出家用储能、户外储能、微型逆变器新产品，未来开发工商业储能。＃认证： 3kW户储已完成欧美认证，微逆预计23Q1完成。＃订单：公司已有在手订单。其中锂电池电源箱、PDU已中标南网；3kW户储产品即将批量出货欧美。＃营收：预计23年新品贡献3亿元左右，实现从0到1的增长。 ——新旧业务协同性强：技术上依托电控技术储备便于逆变器开展；上游逆变器原料与PCB重叠，便于利用智控领域渠道积累；下

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欣锐科技：比亚迪产业链核心标的，四季度盈利拐点显现

核心要点：公司主营新能源车载电源（OBC PDU DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w （均价2000 ），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5% 净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。营收： 2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-

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【申万有色能源材料】湖南黄金：光伏刚需小金属锑涨价空间可期，全球金锑资源龙头受益

看好23年锑价：22年阻燃剂需求承压下锑价维持7.3-8万元/吨，23年阻燃剂终端需求修复叠加光伏需求放量，供给端新增有限情况下锑价上涨逻辑强化 [太阳]全球锑供需持续趋紧：近年全球锑产量持续收缩，2021年全球锑矿产量10.9万吨，已处于供不应求。根据测算2022-2024年全球光伏玻璃澄清剂锑需求分别为1.95万吨/2.59万吨/3.33万吨，全球锑资源集中且稀缺，新开发锑矿资源有限，未来三年全球锑供需持续趋紧。 [太阳]稀缺小金属锑存在较大涨价空间：光伏玻璃锑成本占比4.3%，终端组件成本

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【浙商电新】欧晶科技大涨点评：优质坩埚重要性进一步确认，“量利齐升”最优品种

【石英坩埚对于拉晶环节至关重要】石英坩埚作为拉晶环节必备耗材，对拉晶质量以及生产安全有举足轻重的影响。如果石英坩埚中高品质石英砂使用比例不能得到保证，在拉晶环节会由于受热不均匀等原因，上壁出现“塌边”、“软化”现象，对坩埚寿命造成显著影响，如果“塌边”导致与导流筒发生摩擦或者漏液会对整个热场或者炉体造成显著影响。【石英砂供给确定性强，产品品质领先同业】公司与尤尼明、石英股份战略绑定，高品质石英砂供给充裕，大尺寸坩埚制造经验丰富，产品品质领先同业。目前行业平均坩埚使用寿命200-300小时，公司

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【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 [玫瑰]【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（ 25-60%），扣非9-11.5亿（ 24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（ 25%）。 [玫瑰]【天孚通信】22年收入12亿（ 17%），归母净利润4亿（ 30%）。单Q4收入3.2亿（ 18%），净利润1.2亿（ 30%）。 [玫瑰]【新易盛

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【浙商家电】佛山照明盘中涨停：汽车照明可期，主业修复不容忽视

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20% 增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一体化产业

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📣稀土主要产品价格日度更新（1月31日，周二）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.45、29.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价74、246、1400万元/吨，环比分别0%、 1.4%、0%；磁材端，钕铁硼50H报价37.45万元/吨，环比0%。 📝镨钕价格继续上扬，稀土矿价格持稳。1月31日，镨钕价格继续上探，氧化物市场活跃度较高，贸易商积极参与，厂家谨慎出货报价，下游刚需询单，少量成交，节后上游市场氛围较好，下游反应一般，价格传导需要

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【天风医药】百克生物：带状疱疹疫苗上市申请获批

2023年2月1日，百克生物发布公司公告，带状疱疹减毒活疫苗获批上市，适用于40岁及以上成人。此外，公司发布关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。 [玫瑰]带状疱疹疫苗竞争格局较好，且公司获批年龄层为40岁以上，具备成为大单品潜力 ①目前国内此前仅GSK重组亚单位带状疱疹疫苗获批上市，用于50岁及以上成人，竞争格局较好，且公司获批40岁及以上，覆盖人群更广。②老年人带状疱疹发病率较高，且随着年龄增长而增加。2013-2014年在江苏等开展的多中心回顾性研究，≥50岁的

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🚀【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

🌟TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产；一期剩余4GW项目预计23Q1完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，新投产的TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。 🌟太阳能背板产能翻倍增长，助力整体背板业务

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【国金电新】光伏：部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅6.7%~14.3%。 [太阳]下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复： Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨；随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价

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固态电池最新讲话核心纪要

1、液态电池的几个瑕疵：（1）安全性没有100%的解决；（2）在冬天开车会发现续航里程显著下降，这样的话就出现了严重的里程焦虑；（3）还不能够快充。关键的时候在高速公路上，我们非常希望10分钟能够把电补满，能够再开400公里。 2、固态电池的优点。在世界范围内，大家认为，如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质，那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外，我们还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性，同时有更好的循环性，有更长的寿命

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中国禁止出口限制出口技术目录【中金有色】

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【zs电新】钙钛矿产业更新

1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备等领域可能有一些产业机会。 4、

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2023-01-31 14:16:23

模拟芯片板块大跌点评

各位领导，今天早盘模拟芯片板块出现大幅下跌，截至本文写作时，杰华特（-5.15%）、艾为电子（-5.07%）、圣邦股份（-4.72%）、芯海科技（-4.83%）、纳芯微（-4.57%）等标的均有较大跌幅。 #下跌原因关于下跌原因，我们猜测可能包括： 1）据1月31日凌晨FT报道，美国进一步加强对华为出口限制，已停止发放出口许可，拟全面禁止向中国公司出口美国技术。市场担忧本次可能将制裁范围扩大至高通4G SoC、Intel CPU等，影响华为相关产品线。 2）昨夜多家公司披露业绩预告，四季度仍存

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2023-01-31 16:32:36

AIGC热点频发，ChatGPT点燃新浪潮丨中信证券计算机

2022年11月OpenAI 开发推出了人工智能聊天机器人程序—ChatGPT，该模型对 GPT-3.5 系列模型微调而成并基于Azure AI 超级计算基础设施训练，能够进行流畅对答、写代码、写剧本、辩证分析问题、纠错等等，效果令人惊艳。目前ChatGPT是免费不限量向C端公众开放，据路透社报道，OpenAI 预计2023年收入为2亿美元，2024年为10亿美元。近期AI板块火热国际热点持续催化。2023年1月23日微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这也是人工智能

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科大讯飞

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2023-01-31 16:32:07

【东财新能源】振邦智能首次覆盖：储能微逆新品放量，主业协同厚积薄发

推荐逻辑：储能微逆订单出货放量，海外需求景气两大催化 ——定增募投新产线，客户认证加速：＃产品：推出家用储能、户外储能、微型逆变器新产品，未来开发工商业储能。＃认证： 3kW户储已完成欧美认证，微逆预计23Q1完成。＃订单：公司已有在手订单。其中锂电池电源箱、PDU已中标南网；3kW户储产品即将批量出货欧美。＃营收：预计23年新品贡献3亿元左右，实现从0到1的增长。 ——新旧业务协同性强：技术上依托电控技术储备便于逆变器开展；上游逆变器原料与PCB重叠，便于利用智控领域渠道积累；下

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振邦智能

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2023-01-31 16:31:35

欣锐科技：比亚迪产业链核心标的，四季度盈利拐点显现

核心要点：公司主营新能源车载电源（OBC PDU DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w （均价2000 ），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5% 净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。营收： 2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-

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欣锐科技

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2023-01-31 16:31:19

【申万有色能源材料】湖南黄金：光伏刚需小金属锑涨价空间可期，全球金锑资源龙头受益

看好23年锑价：22年阻燃剂需求承压下锑价维持7.3-8万元/吨，23年阻燃剂终端需求修复叠加光伏需求放量，供给端新增有限情况下锑价上涨逻辑强化 [太阳]全球锑供需持续趋紧：近年全球锑产量持续收缩，2021年全球锑矿产量10.9万吨，已处于供不应求。根据测算2022-2024年全球光伏玻璃澄清剂锑需求分别为1.95万吨/2.59万吨/3.33万吨，全球锑资源集中且稀缺，新开发锑矿资源有限，未来三年全球锑供需持续趋紧。 [太阳]稀缺小金属锑存在较大涨价空间：光伏玻璃锑成本占比4.3%，终端组件成本

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2023-01-31 16:30:53

【浙商电新】欧晶科技大涨点评：优质坩埚重要性进一步确认，“量利齐升”最优品种

【石英坩埚对于拉晶环节至关重要】石英坩埚作为拉晶环节必备耗材，对拉晶质量以及生产安全有举足轻重的影响。如果石英坩埚中高品质石英砂使用比例不能得到保证，在拉晶环节会由于受热不均匀等原因，上壁出现“塌边”、“软化”现象，对坩埚寿命造成显著影响，如果“塌边”导致与导流筒发生摩擦或者漏液会对整个热场或者炉体造成显著影响。【石英砂供给确定性强，产品品质领先同业】公司与尤尼明、石英股份战略绑定，高品质石英砂供给充裕，大尺寸坩埚制造经验丰富，产品品质领先同业。目前行业平均坩埚使用寿命200-300小时，公司

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欧晶科技

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2023-01-31 16:30:24

【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 [玫瑰]【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（ 25-60%），扣非9-11.5亿（ 24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（ 25%）。 [玫瑰]【天孚通信】22年收入12亿（ 17%），归母净利润4亿（ 30%）。单Q4收入3.2亿（ 18%），净利润1.2亿（ 30%）。 [玫瑰]【新易盛

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华工科技

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2023-01-31 16:29:55

【浙商家电】佛山照明盘中涨停：汽车照明可期，主业修复不容忽视

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20% 增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一体化产业

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佛山照明

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2023-01-31 16:29:35

【中金有色】稀土日度数据跟踪20230131

📣稀土主要产品价格日度更新（1月31日，周二）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.45、29.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价74、246、1400万元/吨，环比分别0%、 1.4%、0%；磁材端，钕铁硼50H报价37.45万元/吨，环比0%。 📝镨钕价格继续上扬，稀土矿价格持稳。1月31日，镨钕价格继续上探，氧化物市场活跃度较高，贸易商积极参与，厂家谨慎出货报价，下游刚需询单，少量成交，节后上游市场氛围较好，下游反应一般，价格传导需要

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中国稀土
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2023-01-31 16:28:54

【天风医药】百克生物：带状疱疹疫苗上市申请获批

2023年2月1日，百克生物发布公司公告，带状疱疹减毒活疫苗获批上市，适用于40岁及以上成人。此外，公司发布关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。 [玫瑰]带状疱疹疫苗竞争格局较好，且公司获批年龄层为40岁以上，具备成为大单品潜力 ①目前国内此前仅GSK重组亚单位带状疱疹疫苗获批上市，用于50岁及以上成人，竞争格局较好，且公司获批40岁及以上，覆盖人群更广。②老年人带状疱疹发病率较高，且随着年龄增长而增加。2013-2014年在江苏等开展的多中心回顾性研究，≥50岁的

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百克生物

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2023-01-31 16:28:29

🚀【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

🌟TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产；一期剩余4GW项目预计23Q1完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，新投产的TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。 🌟太阳能背板产能翻倍增长，助力整体背板业务

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2023-01-31 16:27:59

【国金电新】光伏：部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅6.7%~14.3%。 [太阳]下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复： Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨；随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价

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2023-01-31 16:27:37

固态电池最新讲话核心纪要

1、液态电池的几个瑕疵：（1）安全性没有100%的解决；（2）在冬天开车会发现续航里程显著下降，这样的话就出现了严重的里程焦虑；（3）还不能够快充。关键的时候在高速公路上，我们非常希望10分钟能够把电补满，能够再开400公里。 2、固态电池的优点。在世界范围内，大家认为，如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质，那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外，我们还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性，同时有更好的循环性，有更长的寿命

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2023-01-31 14:59:22

中国禁止出口限制出口技术目录【中金有色】

稀土快评：（征求公众意见版）》意见反馈1月28日正式截止，稀土提炼、加工、利用技术赫然在列，有望进一步压制海外稀土供应弹性，利好中国稀土产业控制力的提升！事件：根据商务部网站，1月28日，我国商务部会同科技部等部门关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的意见反馈正式截止。本次修订拟删除技术条目32项，修改36项，新增7项，修订后《
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2023-01-31 14:58:35

【zs电新】钙钛矿产业更新

1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备等领域可能有一些产业机会。 4、

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海优新材
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2023-01-31 14:16:23

模拟芯片板块大跌点评

各位领导，今天早盘模拟芯片板块出现大幅下跌，截至本文写作时，杰华特（-5.15%）、艾为电子（-5.07%）、圣邦股份（-4.72%）、芯海科技（-4.83%）、纳芯微（-4.57%）等标的均有较大跌幅。 #下跌原因关于下跌原因，我们猜测可能包括： 1）据1月31日凌晨FT报道，美国进一步加强对华为出口限制，已停止发放出口许可，拟全面禁止向中国公司出口美国技术。市场担忧本次可能将制裁范围扩大至高通4G SoC、Intel CPU等，影响华为相关产品线。 2）昨夜多家公司披露业绩预告，四季度仍存

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