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2023-01-31 16:30:53

【浙商电新】欧晶科技大涨点评：优质坩埚重要性进一步确认，“量利齐升”最优品种

【石英坩埚对于拉晶环节至关重要】石英坩埚作为拉晶环节必备耗材，对拉晶质量以及生产安全有举足轻重的影响。如果石英坩埚中高品质石英砂使用比例不能得到保证，在拉晶环节会由于受热不均匀等原因，上壁出现“塌边”、“软化”现象，对坩埚寿命造成显著影响，如果“塌边”导致与导流筒发生摩擦或者漏液会对整个热场或者炉体造成显著影响。【石英砂供给确定性强，产品品质领先同业】公司与尤尼明、石英股份战略绑定，高品质石英砂供给充裕，大尺寸坩埚制造经验丰富，产品品质领先同业。目前行业平均坩埚使用寿命200-300小时，公司

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欧晶科技

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2023-01-31 16:30:24

【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 [玫瑰]【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（ 25-60%），扣非9-11.5亿（ 24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（ 25%）。 [玫瑰]【天孚通信】22年收入12亿（ 17%），归母净利润4亿（ 30%）。单Q4收入3.2亿（ 18%），净利润1.2亿（ 30%）。 [玫瑰]【新易盛

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华工科技

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2023-01-31 16:29:55

【浙商家电】佛山照明盘中涨停：汽车照明可期，主业修复不容忽视

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20% 增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一体化产业

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佛山照明

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2023-01-31 16:29:35

【中金有色】稀土日度数据跟踪20230131

📣稀土主要产品价格日度更新（1月31日，周二）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.45、29.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价74、246、1400万元/吨，环比分别0%、 1.4%、0%；磁材端，钕铁硼50H报价37.45万元/吨，环比0%。 📝镨钕价格继续上扬，稀土矿价格持稳。1月31日，镨钕价格继续上探，氧化物市场活跃度较高，贸易商积极参与，厂家谨慎出货报价，下游刚需询单，少量成交，节后上游市场氛围较好，下游反应一般，价格传导需要

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2023-01-31 16:28:54

【天风医药】百克生物：带状疱疹疫苗上市申请获批

2023年2月1日，百克生物发布公司公告，带状疱疹减毒活疫苗获批上市，适用于40岁及以上成人。此外，公司发布关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。 [玫瑰]带状疱疹疫苗竞争格局较好，且公司获批年龄层为40岁以上，具备成为大单品潜力 ①目前国内此前仅GSK重组亚单位带状疱疹疫苗获批上市，用于50岁及以上成人，竞争格局较好，且公司获批40岁及以上，覆盖人群更广。②老年人带状疱疹发病率较高，且随着年龄增长而增加。2013-2014年在江苏等开展的多中心回顾性研究，≥50岁的

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百克生物

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2023-01-31 16:28:29

🚀【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

🌟TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产；一期剩余4GW项目预计23Q1完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，新投产的TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。 🌟太阳能背板产能翻倍增长，助力整体背板业务

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浙能电力

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2023-01-31 16:27:59

【国金电新】光伏：部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅6.7%~14.3%。 [太阳]下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复： Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨；随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价

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2023-01-31 16:27:37

固态电池最新讲话核心纪要

1、液态电池的几个瑕疵：（1）安全性没有100%的解决；（2）在冬天开车会发现续航里程显著下降，这样的话就出现了严重的里程焦虑；（3）还不能够快充。关键的时候在高速公路上，我们非常希望10分钟能够把电补满，能够再开400公里。 2、固态电池的优点。在世界范围内，大家认为，如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质，那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外，我们还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性，同时有更好的循环性，有更长的寿命

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2023-01-31 14:59:22

中国禁止出口限制出口技术目录【中金有色】

稀土快评：（征求公众意见版）》意见反馈1月28日正式截止，稀土提炼、加工、利用技术赫然在列，有望进一步压制海外稀土供应弹性，利好中国稀土产业控制力的提升！事件：根据商务部网站，1月28日，我国商务部会同科技部等部门关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的意见反馈正式截止。本次修订拟删除技术条目32项，修改36项，新增7项，修订后《
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2023-01-31 14:58:35

【zs电新】钙钛矿产业更新

1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备等领域可能有一些产业机会。 4、

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2023-01-31 14:16:23

模拟芯片板块大跌点评

各位领导，今天早盘模拟芯片板块出现大幅下跌，截至本文写作时，杰华特（-5.15%）、艾为电子（-5.07%）、圣邦股份（-4.72%）、芯海科技（-4.83%）、纳芯微（-4.57%）等标的均有较大跌幅。 #下跌原因关于下跌原因，我们猜测可能包括： 1）据1月31日凌晨FT报道，美国进一步加强对华为出口限制，已停止发放出口许可，拟全面禁止向中国公司出口美国技术。市场担忧本次可能将制裁范围扩大至高通4G SoC、Intel CPU等，影响华为相关产品线。 2）昨夜多家公司披露业绩预告，四季度仍存

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2023-01-31 14:16:04

天马科技业绩预告交流主要说明20230131

一、饲料销售方面，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务主要受原料上涨及汇率因素影响，毛利率承受了一定压力；二、在养殖业务板块方面： 1、公司持续加大福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省产业集群和两大万亩产业基地的建设，基建和新增养殖人员人工成本较大； 2、基于对2022至2023投苗年度市场可投鳗苗量的预判，公司提前下单并锁定了较大批量的南美洲鳗苗，截止目前，已入池和确认订单的南美洲鳗苗已超过1亿尾，也增加了财务成本和相关费用开支； 3、在鳗鱼养殖出鱼方面，今年以来，受宏观经济环境

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2023-01-31 14:10:57

光伏新技术CCZ，硅片领域的下一代颠覆式技术

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅 CCZ”替代“块状料 RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅 CCZ 异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年

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2023-01-31 14:09:41

【天风电新】泰胜风能：低估值&海风预期差标的，易主广州国资助力“两海战略”-0131

🌼国内多地产能布局，自有码头降本优势考虑到塔筒运输半径问题，公司在国内多地进行产能布局。2022年底预计泰胜风能产能超55万吨，其中陆上风电产能35万吨，生产基地分布于上海、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密等多地。海上计划在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。另外，公司拟在扬州新增大型现代化塔架生产基地，有利于公司完善主业布局、扩大产能。其中，泰胜南通蓝岛地理位置优越，具有稀缺优质的海岸线资源使用权，有效节省大型产品的运输和码头起吊费用，具备成本优势。 🌼易主广州国资赋能海上拓

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泰胜风能

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【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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【浙商电新】欧晶科技大涨点评：优质坩埚重要性进一步确认，“量利齐升”最优品种

【石英坩埚对于拉晶环节至关重要】石英坩埚作为拉晶环节必备耗材，对拉晶质量以及生产安全有举足轻重的影响。如果石英坩埚中高品质石英砂使用比例不能得到保证，在拉晶环节会由于受热不均匀等原因，上壁出现“塌边”、“软化”现象，对坩埚寿命造成显著影响，如果“塌边”导致与导流筒发生摩擦或者漏液会对整个热场或者炉体造成显著影响。【石英砂供给确定性强，产品品质领先同业】公司与尤尼明、石英股份战略绑定，高品质石英砂供给充裕，大尺寸坩埚制造经验丰富，产品品质领先同业。目前行业平均坩埚使用寿命200-300小时，公司

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【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 [玫瑰]【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（ 25-60%），扣非9-11.5亿（ 24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（ 25%）。 [玫瑰]【天孚通信】22年收入12亿（ 17%），归母净利润4亿（ 30%）。单Q4收入3.2亿（ 18%），净利润1.2亿（ 30%）。 [玫瑰]【新易盛

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【浙商家电】佛山照明盘中涨停：汽车照明可期，主业修复不容忽视

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20% 增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一体化产业

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【中金有色】稀土日度数据跟踪20230131

📣稀土主要产品价格日度更新（1月31日，周二）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.45、29.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价74、246、1400万元/吨，环比分别0%、 1.4%、0%；磁材端，钕铁硼50H报价37.45万元/吨，环比0%。 📝镨钕价格继续上扬，稀土矿价格持稳。1月31日，镨钕价格继续上探，氧化物市场活跃度较高，贸易商积极参与，厂家谨慎出货报价，下游刚需询单，少量成交，节后上游市场氛围较好，下游反应一般，价格传导需要

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【天风医药】百克生物：带状疱疹疫苗上市申请获批

2023年2月1日，百克生物发布公司公告，带状疱疹减毒活疫苗获批上市，适用于40岁及以上成人。此外，公司发布关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。 [玫瑰]带状疱疹疫苗竞争格局较好，且公司获批年龄层为40岁以上，具备成为大单品潜力 ①目前国内此前仅GSK重组亚单位带状疱疹疫苗获批上市，用于50岁及以上成人，竞争格局较好，且公司获批40岁及以上，覆盖人群更广。②老年人带状疱疹发病率较高，且随着年龄增长而增加。2013-2014年在江苏等开展的多中心回顾性研究，≥50岁的

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🌟TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产；一期剩余4GW项目预计23Q1完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，新投产的TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。 🌟太阳能背板产能翻倍增长，助力整体背板业务

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【国金电新】光伏：部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅6.7%~14.3%。 [太阳]下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复： Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨；随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价

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1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备等领域可能有一些产业机会。 4、

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各位领导，今天早盘模拟芯片板块出现大幅下跌，截至本文写作时，杰华特（-5.15%）、艾为电子（-5.07%）、圣邦股份（-4.72%）、芯海科技（-4.83%）、纳芯微（-4.57%）等标的均有较大跌幅。 #下跌原因关于下跌原因，我们猜测可能包括： 1）据1月31日凌晨FT报道，美国进一步加强对华为出口限制，已停止发放出口许可，拟全面禁止向中国公司出口美国技术。市场担忧本次可能将制裁范围扩大至高通4G SoC、Intel CPU等，影响华为相关产品线。 2）昨夜多家公司披露业绩预告，四季度仍存

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一、饲料销售方面，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务主要受原料上涨及汇率因素影响，毛利率承受了一定压力；二、在养殖业务板块方面： 1、公司持续加大福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省产业集群和两大万亩产业基地的建设，基建和新增养殖人员人工成本较大； 2、基于对2022至2023投苗年度市场可投鳗苗量的预判，公司提前下单并锁定了较大批量的南美洲鳗苗，截止目前，已入池和确认订单的南美洲鳗苗已超过1亿尾，也增加了财务成本和相关费用开支； 3、在鳗鱼养殖出鱼方面，今年以来，受宏观经济环境

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光伏新技术CCZ，硅片领域的下一代颠覆式技术

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅 CCZ”替代“块状料 RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅 CCZ 异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年

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【天风电新】泰胜风能：低估值&海风预期差标的，易主广州国资助力“两海战略”-0131

🌼国内多地产能布局，自有码头降本优势考虑到塔筒运输半径问题，公司在国内多地进行产能布局。2022年底预计泰胜风能产能超55万吨，其中陆上风电产能35万吨，生产基地分布于上海、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密等多地。海上计划在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。另外，公司拟在扬州新增大型现代化塔架生产基地，有利于公司完善主业布局、扩大产能。其中，泰胜南通蓝岛地理位置优越，具有稀缺优质的海岸线资源使用权，有效节省大型产品的运输和码头起吊费用，具备成本优势。 🌼易主广州国资赋能海上拓

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【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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2023-01-31 16:30:53

【浙商电新】欧晶科技大涨点评：优质坩埚重要性进一步确认，“量利齐升”最优品种

【石英坩埚对于拉晶环节至关重要】石英坩埚作为拉晶环节必备耗材，对拉晶质量以及生产安全有举足轻重的影响。如果石英坩埚中高品质石英砂使用比例不能得到保证，在拉晶环节会由于受热不均匀等原因，上壁出现“塌边”、“软化”现象，对坩埚寿命造成显著影响，如果“塌边”导致与导流筒发生摩擦或者漏液会对整个热场或者炉体造成显著影响。【石英砂供给确定性强，产品品质领先同业】公司与尤尼明、石英股份战略绑定，高品质石英砂供给充裕，大尺寸坩埚制造经验丰富，产品品质领先同业。目前行业平均坩埚使用寿命200-300小时，公司

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欧晶科技

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2023-01-31 16:30:24

【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 [玫瑰]【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（ 25-60%），扣非9-11.5亿（ 24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（ 25%）。 [玫瑰]【天孚通信】22年收入12亿（ 17%），归母净利润4亿（ 30%）。单Q4收入3.2亿（ 18%），净利润1.2亿（ 30%）。 [玫瑰]【新易盛

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华工科技

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2023-01-31 16:29:55

【浙商家电】佛山照明盘中涨停：汽车照明可期，主业修复不容忽视

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20% 增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一体化产业

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佛山照明

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2023-01-31 16:29:35

【中金有色】稀土日度数据跟踪20230131

📣稀土主要产品价格日度更新（1月31日，周二）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.45、29.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价74、246、1400万元/吨，环比分别0%、 1.4%、0%；磁材端，钕铁硼50H报价37.45万元/吨，环比0%。 📝镨钕价格继续上扬，稀土矿价格持稳。1月31日，镨钕价格继续上探，氧化物市场活跃度较高，贸易商积极参与，厂家谨慎出货报价，下游刚需询单，少量成交，节后上游市场氛围较好，下游反应一般，价格传导需要

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2023-01-31 16:28:54

【天风医药】百克生物：带状疱疹疫苗上市申请获批

2023年2月1日，百克生物发布公司公告，带状疱疹减毒活疫苗获批上市，适用于40岁及以上成人。此外，公司发布关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。 [玫瑰]带状疱疹疫苗竞争格局较好，且公司获批年龄层为40岁以上，具备成为大单品潜力 ①目前国内此前仅GSK重组亚单位带状疱疹疫苗获批上市，用于50岁及以上成人，竞争格局较好，且公司获批40岁及以上，覆盖人群更广。②老年人带状疱疹发病率较高，且随着年龄增长而增加。2013-2014年在江苏等开展的多中心回顾性研究，≥50岁的

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百克生物

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2023-01-31 16:28:29

🚀【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

🌟TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产；一期剩余4GW项目预计23Q1完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，新投产的TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。 🌟太阳能背板产能翻倍增长，助力整体背板业务

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浙能电力

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2023-01-31 16:27:59

【国金电新】光伏：部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅6.7%~14.3%。 [太阳]下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复： Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨；随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价

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2023-01-31 16:27:37

固态电池最新讲话核心纪要

1、液态电池的几个瑕疵：（1）安全性没有100%的解决；（2）在冬天开车会发现续航里程显著下降，这样的话就出现了严重的里程焦虑；（3）还不能够快充。关键的时候在高速公路上，我们非常希望10分钟能够把电补满，能够再开400公里。 2、固态电池的优点。在世界范围内，大家认为，如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质，那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外，我们还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性，同时有更好的循环性，有更长的寿命

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2023-01-31 14:59:22

中国禁止出口限制出口技术目录【中金有色】

稀土快评：（征求公众意见版）》意见反馈1月28日正式截止，稀土提炼、加工、利用技术赫然在列，有望进一步压制海外稀土供应弹性，利好中国稀土产业控制力的提升！事件：根据商务部网站，1月28日，我国商务部会同科技部等部门关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的意见反馈正式截止。本次修订拟删除技术条目32项，修改36项，新增7项，修订后《
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2023-01-31 14:58:35

【zs电新】钙钛矿产业更新

1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备等领域可能有一些产业机会。 4、

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2023-01-31 14:16:23

模拟芯片板块大跌点评

各位领导，今天早盘模拟芯片板块出现大幅下跌，截至本文写作时，杰华特（-5.15%）、艾为电子（-5.07%）、圣邦股份（-4.72%）、芯海科技（-4.83%）、纳芯微（-4.57%）等标的均有较大跌幅。 #下跌原因关于下跌原因，我们猜测可能包括： 1）据1月31日凌晨FT报道，美国进一步加强对华为出口限制，已停止发放出口许可，拟全面禁止向中国公司出口美国技术。市场担忧本次可能将制裁范围扩大至高通4G SoC、Intel CPU等，影响华为相关产品线。 2）昨夜多家公司披露业绩预告，四季度仍存

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2023-01-31 14:16:04

天马科技业绩预告交流主要说明20230131

一、饲料销售方面，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务主要受原料上涨及汇率因素影响，毛利率承受了一定压力；二、在养殖业务板块方面： 1、公司持续加大福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省产业集群和两大万亩产业基地的建设，基建和新增养殖人员人工成本较大； 2、基于对2022至2023投苗年度市场可投鳗苗量的预判，公司提前下单并锁定了较大批量的南美洲鳗苗，截止目前，已入池和确认订单的南美洲鳗苗已超过1亿尾，也增加了财务成本和相关费用开支； 3、在鳗鱼养殖出鱼方面，今年以来，受宏观经济环境

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2023-01-31 14:10:57

光伏新技术CCZ，硅片领域的下一代颠覆式技术

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅 CCZ”替代“块状料 RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅 CCZ 异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年

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2023-01-31 14:09:41

【天风电新】泰胜风能：低估值&海风预期差标的，易主广州国资助力“两海战略”-0131

🌼国内多地产能布局，自有码头降本优势考虑到塔筒运输半径问题，公司在国内多地进行产能布局。2022年底预计泰胜风能产能超55万吨，其中陆上风电产能35万吨，生产基地分布于上海、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密等多地。海上计划在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。另外，公司拟在扬州新增大型现代化塔架生产基地，有利于公司完善主业布局、扩大产能。其中，泰胜南通蓝岛地理位置优越，具有稀缺优质的海岸线资源使用权，有效节省大型产品的运输和码头起吊费用，具备成本优势。 🌼易主广州国资赋能海上拓

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泰胜风能

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2023-01-31 14:09:08

【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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【浙商电新】欧晶科技大涨点评：优质坩埚重要性进一步确认，“量利齐升”最优品种

【石英坩埚对于拉晶环节至关重要】石英坩埚作为拉晶环节必备耗材，对拉晶质量以及生产安全有举足轻重的影响。如果石英坩埚中高品质石英砂使用比例不能得到保证，在拉晶环节会由于受热不均匀等原因，上壁出现“塌边”、“软化”现象，对坩埚寿命造成显著影响，如果“塌边”导致与导流筒发生摩擦或者漏液会对整个热场或者炉体造成显著影响。【石英砂供给确定性强，产品品质领先同业】公司与尤尼明、石英股份战略绑定，高品质石英砂供给充裕，大尺寸坩埚制造经验丰富，产品品质领先同业。目前行业平均坩埚使用寿命200-300小时，公司

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【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 [玫瑰]【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（ 25-60%），扣非9-11.5亿（ 24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（ 25%）。 [玫瑰]【天孚通信】22年收入12亿（ 17%），归母净利润4亿（ 30%）。单Q4收入3.2亿（ 18%），净利润1.2亿（ 30%）。 [玫瑰]【新易盛

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【浙商家电】佛山照明盘中涨停：汽车照明可期，主业修复不容忽视

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20% 增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一体化产业

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【中金有色】稀土日度数据跟踪20230131

📣稀土主要产品价格日度更新（1月31日，周二）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.45、29.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价74、246、1400万元/吨，环比分别0%、 1.4%、0%；磁材端，钕铁硼50H报价37.45万元/吨，环比0%。 📝镨钕价格继续上扬，稀土矿价格持稳。1月31日，镨钕价格继续上探，氧化物市场活跃度较高，贸易商积极参与，厂家谨慎出货报价，下游刚需询单，少量成交，节后上游市场氛围较好，下游反应一般，价格传导需要

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【天风医药】百克生物：带状疱疹疫苗上市申请获批

2023年2月1日，百克生物发布公司公告，带状疱疹减毒活疫苗获批上市，适用于40岁及以上成人。此外，公司发布关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。 [玫瑰]带状疱疹疫苗竞争格局较好，且公司获批年龄层为40岁以上，具备成为大单品潜力 ①目前国内此前仅GSK重组亚单位带状疱疹疫苗获批上市，用于50岁及以上成人，竞争格局较好，且公司获批40岁及以上，覆盖人群更广。②老年人带状疱疹发病率较高，且随着年龄增长而增加。2013-2014年在江苏等开展的多中心回顾性研究，≥50岁的

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🌟TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产；一期剩余4GW项目预计23Q1完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，新投产的TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。 🌟太阳能背板产能翻倍增长，助力整体背板业务

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【国金电新】光伏：部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅6.7%~14.3%。 [太阳]下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复： Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨；随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价

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稀土快评：（征求公众意见版）》意见反馈1月28日正式截止，稀土提炼、加工、利用技术赫然在列，有望进一步压制海外稀土供应弹性，利好中国稀土产业控制力的提升！事件：根据商务部网站，1月28日，我国商务部会同科技部等部门关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的意见反馈正式截止。本次修订拟删除技术条目32项，修改36项，新增7项，修订后《
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1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备等领域可能有一些产业机会。 4、

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各位领导，今天早盘模拟芯片板块出现大幅下跌，截至本文写作时，杰华特（-5.15%）、艾为电子（-5.07%）、圣邦股份（-4.72%）、芯海科技（-4.83%）、纳芯微（-4.57%）等标的均有较大跌幅。 #下跌原因关于下跌原因，我们猜测可能包括： 1）据1月31日凌晨FT报道，美国进一步加强对华为出口限制，已停止发放出口许可，拟全面禁止向中国公司出口美国技术。市场担忧本次可能将制裁范围扩大至高通4G SoC、Intel CPU等，影响华为相关产品线。 2）昨夜多家公司披露业绩预告，四季度仍存

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一、饲料销售方面，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务主要受原料上涨及汇率因素影响，毛利率承受了一定压力；二、在养殖业务板块方面： 1、公司持续加大福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省产业集群和两大万亩产业基地的建设，基建和新增养殖人员人工成本较大； 2、基于对2022至2023投苗年度市场可投鳗苗量的预判，公司提前下单并锁定了较大批量的南美洲鳗苗，截止目前，已入池和确认订单的南美洲鳗苗已超过1亿尾，也增加了财务成本和相关费用开支； 3、在鳗鱼养殖出鱼方面，今年以来，受宏观经济环境

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光伏新技术CCZ，硅片领域的下一代颠覆式技术

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅 CCZ”替代“块状料 RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅 CCZ 异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年

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【天风电新】泰胜风能：低估值&海风预期差标的，易主广州国资助力“两海战略”-0131

🌼国内多地产能布局，自有码头降本优势考虑到塔筒运输半径问题，公司在国内多地进行产能布局。2022年底预计泰胜风能产能超55万吨，其中陆上风电产能35万吨，生产基地分布于上海、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密等多地。海上计划在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。另外，公司拟在扬州新增大型现代化塔架生产基地，有利于公司完善主业布局、扩大产能。其中，泰胜南通蓝岛地理位置优越，具有稀缺优质的海岸线资源使用权，有效节省大型产品的运输和码头起吊费用，具备成本优势。 🌼易主广州国资赋能海上拓

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【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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【浙商电新】欧晶科技大涨点评：优质坩埚重要性进一步确认，“量利齐升”最优品种

【石英坩埚对于拉晶环节至关重要】石英坩埚作为拉晶环节必备耗材，对拉晶质量以及生产安全有举足轻重的影响。如果石英坩埚中高品质石英砂使用比例不能得到保证，在拉晶环节会由于受热不均匀等原因，上壁出现“塌边”、“软化”现象，对坩埚寿命造成显著影响，如果“塌边”导致与导流筒发生摩擦或者漏液会对整个热场或者炉体造成显著影响。【石英砂供给确定性强，产品品质领先同业】公司与尤尼明、石英股份战略绑定，高品质石英砂供给充裕，大尺寸坩埚制造经验丰富，产品品质领先同业。目前行业平均坩埚使用寿命200-300小时，公司

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欧晶科技

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2023-01-31 16:30:24

【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 [玫瑰]【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（ 25-60%），扣非9-11.5亿（ 24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（ 25%）。 [玫瑰]【天孚通信】22年收入12亿（ 17%），归母净利润4亿（ 30%）。单Q4收入3.2亿（ 18%），净利润1.2亿（ 30%）。 [玫瑰]【新易盛

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华工科技

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2023-01-31 16:29:55

【浙商家电】佛山照明盘中涨停：汽车照明可期，主业修复不容忽视

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20% 增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一体化产业

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佛山照明

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2023-01-31 16:29:35

【中金有色】稀土日度数据跟踪20230131

📣稀土主要产品价格日度更新（1月31日，周二）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.45、29.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价74、246、1400万元/吨，环比分别0%、 1.4%、0%；磁材端，钕铁硼50H报价37.45万元/吨，环比0%。 📝镨钕价格继续上扬，稀土矿价格持稳。1月31日，镨钕价格继续上探，氧化物市场活跃度较高，贸易商积极参与，厂家谨慎出货报价，下游刚需询单，少量成交，节后上游市场氛围较好，下游反应一般，价格传导需要

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中国稀土
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北方稀土

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2023-01-31 16:28:54

【天风医药】百克生物：带状疱疹疫苗上市申请获批

2023年2月1日，百克生物发布公司公告，带状疱疹减毒活疫苗获批上市，适用于40岁及以上成人。此外，公司发布关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。 [玫瑰]带状疱疹疫苗竞争格局较好，且公司获批年龄层为40岁以上，具备成为大单品潜力 ①目前国内此前仅GSK重组亚单位带状疱疹疫苗获批上市，用于50岁及以上成人，竞争格局较好，且公司获批40岁及以上，覆盖人群更广。②老年人带状疱疹发病率较高，且随着年龄增长而增加。2013-2014年在江苏等开展的多中心回顾性研究，≥50岁的

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百克生物

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2023-01-31 16:28:29

🚀【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

🌟TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产；一期剩余4GW项目预计23Q1完成设备安装、Q2开始产能爬坡。目前公司已进入到J-TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，持续推动J-TOPCon3.0。公司182尺寸TOPCon电池实验室效率达26.1%，新投产的TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。 🌟太阳能背板产能翻倍增长，助力整体背板业务

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浙能电力

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2023-01-31 16:27:59

【国金电新】光伏：部分胶膜报价上涨，eva树脂报价持续上涨，看好树脂及胶膜盈利修复

今日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨，据卓创资讯，较低点上涨1000~2000元/吨至1.5~1.6万元/吨，涨幅6.7%~14.3%。 [太阳]下游开工提升推动胶膜价格上涨，看好光伏胶膜、EVA树脂盈利修复： Q4因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点，1月EVA光伏料价格持续上涨，目前较低点上涨1000~2000元/吨；随下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。随年后光伏地面电站需求明确、海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价

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福斯特

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2023-01-31 16:27:37

固态电池最新讲话核心纪要

1、液态电池的几个瑕疵：（1）安全性没有100%的解决；（2）在冬天开车会发现续航里程显著下降，这样的话就出现了严重的里程焦虑；（3）还不能够快充。关键的时候在高速公路上，我们非常希望10分钟能够把电补满，能够再开400公里。 2、固态电池的优点。在世界范围内，大家认为，如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质，那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外，我们还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性，同时有更好的循环性，有更长的寿命

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宁德时代

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2023-01-31 14:59:22

中国禁止出口限制出口技术目录【中金有色】

稀土快评：（征求公众意见版）》意见反馈1月28日正式截止，稀土提炼、加工、利用技术赫然在列，有望进一步压制海外稀土供应弹性，利好中国稀土产业控制力的提升！事件：根据商务部网站，1月28日，我国商务部会同科技部等部门关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的意见反馈正式截止。本次修订拟删除技术条目32项，修改36项，新增7项，修订后《
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北方稀土
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中国稀土

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2023-01-31 14:58:35

【zs电新】钙钛矿产业更新

1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备等领域可能有一些产业机会。 4、

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海优新材
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天洋新材

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2023-01-31 14:16:23

模拟芯片板块大跌点评

各位领导，今天早盘模拟芯片板块出现大幅下跌，截至本文写作时，杰华特（-5.15%）、艾为电子（-5.07%）、圣邦股份（-4.72%）、芯海科技（-4.83%）、纳芯微（-4.57%）等标的均有较大跌幅。 #下跌原因关于下跌原因，我们猜测可能包括： 1）据1月31日凌晨FT报道，美国进一步加强对华为出口限制，已停止发放出口许可，拟全面禁止向中国公司出口美国技术。市场担忧本次可能将制裁范围扩大至高通4G SoC、Intel CPU等，影响华为相关产品线。 2）昨夜多家公司披露业绩预告，四季度仍存

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芯海科技
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圣邦股份

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2023-01-31 14:16:04

天马科技业绩预告交流主要说明20230131

一、饲料销售方面，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务主要受原料上涨及汇率因素影响，毛利率承受了一定压力；二、在养殖业务板块方面： 1、公司持续加大福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省产业集群和两大万亩产业基地的建设，基建和新增养殖人员人工成本较大； 2、基于对2022至2023投苗年度市场可投鳗苗量的预判，公司提前下单并锁定了较大批量的南美洲鳗苗，截止目前，已入池和确认订单的南美洲鳗苗已超过1亿尾，也增加了财务成本和相关费用开支； 3、在鳗鱼养殖出鱼方面，今年以来，受宏观经济环境

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天马科技

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2023-01-31 14:10:57

光伏新技术CCZ，硅片领域的下一代颠覆式技术

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅 CCZ”替代“块状料 RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅 CCZ 异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年

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天通股份

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2023-01-31 14:09:41

【天风电新】泰胜风能：低估值&海风预期差标的，易主广州国资助力“两海战略”-0131

🌼国内多地产能布局，自有码头降本优势考虑到塔筒运输半径问题，公司在国内多地进行产能布局。2022年底预计泰胜风能产能超55万吨，其中陆上风电产能35万吨，生产基地分布于上海、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密等多地。海上计划在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。另外，公司拟在扬州新增大型现代化塔架生产基地，有利于公司完善主业布局、扩大产能。其中，泰胜南通蓝岛地理位置优越，具有稀缺优质的海岸线资源使用权，有效节省大型产品的运输和码头起吊费用，具备成本优势。 🌼易主广州国资赋能海上拓

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泰胜风能

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2023-01-31 14:09:08

【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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京山轻机

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