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为国接盘的公社达人

2023-01-31 14:16:04

天马科技业绩预告交流主要说明20230131

一、饲料销售方面，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务主要受原料上涨及汇率因素影响，毛利率承受了一定压力；二、在养殖业务板块方面： 1、公司持续加大福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省产业集群和两大万亩产业基地的建设，基建和新增养殖人员人工成本较大； 2、基于对2022至2023投苗年度市场可投鳗苗量的预判，公司提前下单并锁定了较大批量的南美洲鳗苗，截止目前，已入池和确认订单的南美洲鳗苗已超过1亿尾，也增加了财务成本和相关费用开支； 3、在鳗鱼养殖出鱼方面，今年以来，受宏观经济环境

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天马科技

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2023-01-31 14:10:57

光伏新技术CCZ，硅片领域的下一代颠覆式技术

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅 CCZ”替代“块状料 RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅 CCZ 异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年

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天通股份

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2023-01-31 14:09:41

【天风电新】泰胜风能：低估值&海风预期差标的，易主广州国资助力“两海战略”-0131

🌼国内多地产能布局，自有码头降本优势考虑到塔筒运输半径问题，公司在国内多地进行产能布局。2022年底预计泰胜风能产能超55万吨，其中陆上风电产能35万吨，生产基地分布于上海、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密等多地。海上计划在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。另外，公司拟在扬州新增大型现代化塔架生产基地，有利于公司完善主业布局、扩大产能。其中，泰胜南通蓝岛地理位置优越，具有稀缺优质的海岸线资源使用权，有效节省大型产品的运输和码头起吊费用，具备成本优势。 🌼易主广州国资赋能海上拓

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泰胜风能

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2023-01-31 14:09:08

【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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2023-01-31 14:08:47

【平安医药】儿童药景气度提升，痛风创新药AR882市场潜力大，持续推荐一品红！

2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁条件2023-2026年收入分别约为25%、25%、3

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一品红

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2023-01-31 10:17:02

【天风电新】光伏年度策略：新技术/新产品催化下的渗透率提升环节或是最强主线

🌼复盘2022年：分阶段看，22年光伏行业投资主线可总结为：22年上半年欧洲能源紧张分布式政策催化带动微逆及储能逆变器板块爆发→盈利触底反弹带动电池片和组件一体化环节→年底主产业链降价刺激需求并带动辅材环节盈利修复预期下辅材环节再次受到关注。展望23年，我们认为投资主线集中在新产品/新技术所带来的渗透率提升环节以及需求爆发下的盈利修复环节。分行业来看： 🌼逆变器javascript:; 推荐逻辑1：微逆：安全性（组件级关断需求）潜在的高IRR（发电增益组件级运维）助推微逆渗透率提

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2023-01-31 10:15:18

【民生汽车】汽车主机厂核心观点

一、广汽集团： 2022年表现：2022年累计实现销量243.38万辆，同比 13.5%；其中Q4销量60.9万辆，同比-6.4%。分品牌来看，2022年本田累计销售74.2万辆，同比-4.9%；丰田销售100.5万辆，同比 21.4%；传祺累计销售36.3万辆，同比 11.8%；埃安累计销售27.2万辆，同比 125.3%。 2023年销量目标：整体10%的增长，集团口径约267万辆。大概拆分下来是本田接近85万辆，丰田维持100万辆，广汽乘用车广汽埃安合计约80万辆。从各个品牌来看：

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广汽集团
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2023-01-31 10:14:43

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFeed 股价暴涨近120%。二、点评： 1、我们认为2023年将成为AIGC（人工智

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【天风电新】光伏新技术数据库(图)

众多光伏新技术怎么理解？首先，我们将新技术按提效降本、单纯提效、单纯降本、降本但降效这4个维度进行分类，分子端的用量降本和分母端的提效降本在不同时期的关注程度有所不同。HJT相关新技术中可同时提效降本的仅有0BB和铜电镀，单纯提效的为双面微晶和钙钛矿叠层，单纯降本的为硅片减薄、设备零部件国产化、钢板印刷、SMBB，降本但降效的为银包铜和无铟化。其次，一种新技术能否具备量产价值需要对比其他新技术来综合考虑，如金属化环节的0BB 银包铜钢板印刷 vs 激光转印 vs 铜电镀，且需放在同一个

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迈为股份
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2023-01-30 17:45:37

【华西环保有色】重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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2023-01-30 17:44:30

【国信汽车】汽车大涨，把握全年汽车投资窗口

汽车板块开年大涨，主要有1）疫后消费复苏，汽车作为消费品类需求提振；2）1月数据见底之后，2月-5月销量同比高增长可期（去年2月春节时间差低基数、3月长春疫情，4-5月上海疫情低基数），我们预计2-5月乘用车累计销量同比增速有望达15%-20%；3）上海、无锡、浙江、山东、深圳等多地刺激汽车消费政策催化；4）特斯拉等车企调价刺激订单；5）去年四季度以来汽车板块回调充分，当前持仓低位，易涨难跌。坚定看好汽车行情，把握全年汽车配置良机，我们推荐： 1）整车：吉利汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；

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【天风医药】四川生育登记取消结婚限制，生育支持配套政策进入落地阶段

四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，主要修订内容 1）取消了对登记对象是否结婚的限制条件，将“夫妻应当在生育前进行生育登记”更改为“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；2）取消了办理生育登记时生育数量的限制，明确“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；3）简化了生育登记的要求；4）增加了信息共享的要求，《
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【中微公司】预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%

公司预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%；2022 年新签订单金额为 63.2 亿元，同比约 53.0%。预计归母净利润10.8~12.0亿元，同比 6.78%~ 18.64%；扣非归母净利润为8.6~9.4亿元，同比 165.11%~ 189.77%。 [玫瑰]Q4单季度：预计22Q4营收17.0亿元，同比 63.89%，环比 58.40%；Q4归母净利润2.9~4.1亿元，同比-38.88%~-13.33%，环比-11.75%~ 25.15%；Q4扣非归母净利润2.2

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中微公司

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【天风通信】中天科技：业绩符合预期，期待新能源业务持续高增，重视布局机会！

🔥事件：预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，预计实现扣非净利润290,000 万元到 320,000 万元。 🏅1、业绩符合预期中天科技预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，与上年同期（追溯调整前）相比，增加 282,791 万元到 312,791 万元，同比增长 1643%到 1818%；与上年同期（追溯调整后）相比，增加 281,781 万元到 311,781 万

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中天科技

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【国君食品】千禾味业：业绩超预期，后市可期

业绩超预期。千禾味业发布2022业绩预告，2022年公司实现净利润3.10亿元-3.54亿元，同增40%-60%；实现扣非净利润3.05亿元-3.49亿元，同增40%-60%；其中Q4单季度实现净利润1.23亿元-1.67亿元（同增37%-86%），实现扣非净利润1.23亿元-1.66亿元（同增42%-93%）。业绩超出市场预期，我们判断主要在于食品添加剂事件之后消费者购买倾向加强及渠道备货力度加强导致收入超预期； 2.产品/渠道共振，2023年股权激励收入目标有望达成。产品端：2022年底开始

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千禾味业

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天马科技业绩预告交流主要说明20230131

一、饲料销售方面，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务主要受原料上涨及汇率因素影响，毛利率承受了一定压力；二、在养殖业务板块方面： 1、公司持续加大福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省产业集群和两大万亩产业基地的建设，基建和新增养殖人员人工成本较大； 2、基于对2022至2023投苗年度市场可投鳗苗量的预判，公司提前下单并锁定了较大批量的南美洲鳗苗，截止目前，已入池和确认订单的南美洲鳗苗已超过1亿尾，也增加了财务成本和相关费用开支； 3、在鳗鱼养殖出鱼方面，今年以来，受宏观经济环境

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光伏新技术CCZ，硅片领域的下一代颠覆式技术

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅 CCZ”替代“块状料 RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅 CCZ 异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年

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【天风电新】泰胜风能：低估值&海风预期差标的，易主广州国资助力“两海战略”-0131

🌼国内多地产能布局，自有码头降本优势考虑到塔筒运输半径问题，公司在国内多地进行产能布局。2022年底预计泰胜风能产能超55万吨，其中陆上风电产能35万吨，生产基地分布于上海、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密等多地。海上计划在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。另外，公司拟在扬州新增大型现代化塔架生产基地，有利于公司完善主业布局、扩大产能。其中，泰胜南通蓝岛地理位置优越，具有稀缺优质的海岸线资源使用权，有效节省大型产品的运输和码头起吊费用，具备成本优势。 🌼易主广州国资赋能海上拓

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【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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【平安医药】儿童药景气度提升，痛风创新药AR882市场潜力大，持续推荐一品红！

2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁条件2023-2026年收入分别约为25%、25%、3

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【天风电新】光伏年度策略：新技术/新产品催化下的渗透率提升环节或是最强主线

🌼复盘2022年：分阶段看，22年光伏行业投资主线可总结为：22年上半年欧洲能源紧张分布式政策催化带动微逆及储能逆变器板块爆发→盈利触底反弹带动电池片和组件一体化环节→年底主产业链降价刺激需求并带动辅材环节盈利修复预期下辅材环节再次受到关注。展望23年，我们认为投资主线集中在新产品/新技术所带来的渗透率提升环节以及需求爆发下的盈利修复环节。分行业来看： 🌼逆变器javascript:; 推荐逻辑1：微逆：安全性（组件级关断需求）潜在的高IRR（发电增益组件级运维）助推微逆渗透率提

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【民生汽车】汽车主机厂核心观点

一、广汽集团： 2022年表现：2022年累计实现销量243.38万辆，同比 13.5%；其中Q4销量60.9万辆，同比-6.4%。分品牌来看，2022年本田累计销售74.2万辆，同比-4.9%；丰田销售100.5万辆，同比 21.4%；传祺累计销售36.3万辆，同比 11.8%；埃安累计销售27.2万辆，同比 125.3%。 2023年销量目标：整体10%的增长，集团口径约267万辆。大概拆分下来是本田接近85万辆，丰田维持100万辆，广汽乘用车广汽埃安合计约80万辆。从各个品牌来看：

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【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFeed 股价暴涨近120%。二、点评： 1、我们认为2023年将成为AIGC（人工智

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【天风电新】光伏新技术数据库(图)

众多光伏新技术怎么理解？首先，我们将新技术按提效降本、单纯提效、单纯降本、降本但降效这4个维度进行分类，分子端的用量降本和分母端的提效降本在不同时期的关注程度有所不同。HJT相关新技术中可同时提效降本的仅有0BB和铜电镀，单纯提效的为双面微晶和钙钛矿叠层，单纯降本的为硅片减薄、设备零部件国产化、钢板印刷、SMBB，降本但降效的为银包铜和无铟化。其次，一种新技术能否具备量产价值需要对比其他新技术来综合考虑，如金属化环节的0BB 银包铜钢板印刷 vs 激光转印 vs 铜电镀，且需放在同一个

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【华西环保有色】重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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汽车板块开年大涨，主要有1）疫后消费复苏，汽车作为消费品类需求提振；2）1月数据见底之后，2月-5月销量同比高增长可期（去年2月春节时间差低基数、3月长春疫情，4-5月上海疫情低基数），我们预计2-5月乘用车累计销量同比增速有望达15%-20%；3）上海、无锡、浙江、山东、深圳等多地刺激汽车消费政策催化；4）特斯拉等车企调价刺激订单；5）去年四季度以来汽车板块回调充分，当前持仓低位，易涨难跌。坚定看好汽车行情，把握全年汽车配置良机，我们推荐： 1）整车：吉利汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；

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【天风医药】四川生育登记取消结婚限制，生育支持配套政策进入落地阶段

四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，主要修订内容 1）取消了对登记对象是否结婚的限制条件，将“夫妻应当在生育前进行生育登记”更改为“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；2）取消了办理生育登记时生育数量的限制，明确“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；3）简化了生育登记的要求；4）增加了信息共享的要求，《
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【中微公司】预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%

公司预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%；2022 年新签订单金额为 63.2 亿元，同比约 53.0%。预计归母净利润10.8~12.0亿元，同比 6.78%~ 18.64%；扣非归母净利润为8.6~9.4亿元，同比 165.11%~ 189.77%。 [玫瑰]Q4单季度：预计22Q4营收17.0亿元，同比 63.89%，环比 58.40%；Q4归母净利润2.9~4.1亿元，同比-38.88%~-13.33%，环比-11.75%~ 25.15%；Q4扣非归母净利润2.2

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【天风通信】中天科技：业绩符合预期，期待新能源业务持续高增，重视布局机会！

🔥事件：预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，预计实现扣非净利润290,000 万元到 320,000 万元。 🏅1、业绩符合预期中天科技预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，与上年同期（追溯调整前）相比，增加 282,791 万元到 312,791 万元，同比增长 1643%到 1818%；与上年同期（追溯调整后）相比，增加 281,781 万元到 311,781 万

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【国君食品】千禾味业：业绩超预期，后市可期

业绩超预期。千禾味业发布2022业绩预告，2022年公司实现净利润3.10亿元-3.54亿元，同增40%-60%；实现扣非净利润3.05亿元-3.49亿元，同增40%-60%；其中Q4单季度实现净利润1.23亿元-1.67亿元（同增37%-86%），实现扣非净利润1.23亿元-1.66亿元（同增42%-93%）。业绩超出市场预期，我们判断主要在于食品添加剂事件之后消费者购买倾向加强及渠道备货力度加强导致收入超预期； 2.产品/渠道共振，2023年股权激励收入目标有望达成。产品端：2022年底开始

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千禾味业

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2023-01-31 14:16:04

天马科技业绩预告交流主要说明20230131

一、饲料销售方面，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务主要受原料上涨及汇率因素影响，毛利率承受了一定压力；二、在养殖业务板块方面： 1、公司持续加大福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省产业集群和两大万亩产业基地的建设，基建和新增养殖人员人工成本较大； 2、基于对2022至2023投苗年度市场可投鳗苗量的预判，公司提前下单并锁定了较大批量的南美洲鳗苗，截止目前，已入池和确认订单的南美洲鳗苗已超过1亿尾，也增加了财务成本和相关费用开支； 3、在鳗鱼养殖出鱼方面，今年以来，受宏观经济环境

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光伏新技术CCZ，硅片领域的下一代颠覆式技术

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅 CCZ”替代“块状料 RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅 CCZ 异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年

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2023-01-31 14:09:41

【天风电新】泰胜风能：低估值&海风预期差标的，易主广州国资助力“两海战略”-0131

🌼国内多地产能布局，自有码头降本优势考虑到塔筒运输半径问题，公司在国内多地进行产能布局。2022年底预计泰胜风能产能超55万吨，其中陆上风电产能35万吨，生产基地分布于上海、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密等多地。海上计划在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。另外，公司拟在扬州新增大型现代化塔架生产基地，有利于公司完善主业布局、扩大产能。其中，泰胜南通蓝岛地理位置优越，具有稀缺优质的海岸线资源使用权，有效节省大型产品的运输和码头起吊费用，具备成本优势。 🌼易主广州国资赋能海上拓

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2023-01-31 14:09:08

【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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【平安医药】儿童药景气度提升，痛风创新药AR882市场潜力大，持续推荐一品红！

2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁条件2023-2026年收入分别约为25%、25%、3

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【天风电新】光伏年度策略：新技术/新产品催化下的渗透率提升环节或是最强主线

🌼复盘2022年：分阶段看，22年光伏行业投资主线可总结为：22年上半年欧洲能源紧张分布式政策催化带动微逆及储能逆变器板块爆发→盈利触底反弹带动电池片和组件一体化环节→年底主产业链降价刺激需求并带动辅材环节盈利修复预期下辅材环节再次受到关注。展望23年，我们认为投资主线集中在新产品/新技术所带来的渗透率提升环节以及需求爆发下的盈利修复环节。分行业来看： 🌼逆变器javascript:; 推荐逻辑1：微逆：安全性（组件级关断需求）潜在的高IRR（发电增益组件级运维）助推微逆渗透率提

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2023-01-31 10:15:18

【民生汽车】汽车主机厂核心观点

一、广汽集团： 2022年表现：2022年累计实现销量243.38万辆，同比 13.5%；其中Q4销量60.9万辆，同比-6.4%。分品牌来看，2022年本田累计销售74.2万辆，同比-4.9%；丰田销售100.5万辆，同比 21.4%；传祺累计销售36.3万辆，同比 11.8%；埃安累计销售27.2万辆，同比 125.3%。 2023年销量目标：整体10%的增长，集团口径约267万辆。大概拆分下来是本田接近85万辆，丰田维持100万辆，广汽乘用车广汽埃安合计约80万辆。从各个品牌来看：

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2023-01-31 10:14:43

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFeed 股价暴涨近120%。二、点评： 1、我们认为2023年将成为AIGC（人工智

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【天风电新】光伏新技术数据库(图)

众多光伏新技术怎么理解？首先，我们将新技术按提效降本、单纯提效、单纯降本、降本但降效这4个维度进行分类，分子端的用量降本和分母端的提效降本在不同时期的关注程度有所不同。HJT相关新技术中可同时提效降本的仅有0BB和铜电镀，单纯提效的为双面微晶和钙钛矿叠层，单纯降本的为硅片减薄、设备零部件国产化、钢板印刷、SMBB，降本但降效的为银包铜和无铟化。其次，一种新技术能否具备量产价值需要对比其他新技术来综合考虑，如金属化环节的0BB 银包铜钢板印刷 vs 激光转印 vs 铜电镀，且需放在同一个

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2023-01-30 17:45:37

【华西环保有色】重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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2023-01-30 17:44:30

【国信汽车】汽车大涨，把握全年汽车投资窗口

汽车板块开年大涨，主要有1）疫后消费复苏，汽车作为消费品类需求提振；2）1月数据见底之后，2月-5月销量同比高增长可期（去年2月春节时间差低基数、3月长春疫情，4-5月上海疫情低基数），我们预计2-5月乘用车累计销量同比增速有望达15%-20%；3）上海、无锡、浙江、山东、深圳等多地刺激汽车消费政策催化；4）特斯拉等车企调价刺激订单；5）去年四季度以来汽车板块回调充分，当前持仓低位，易涨难跌。坚定看好汽车行情，把握全年汽车配置良机，我们推荐： 1）整车：吉利汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；

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【天风医药】四川生育登记取消结婚限制，生育支持配套政策进入落地阶段

四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，主要修订内容 1）取消了对登记对象是否结婚的限制条件，将“夫妻应当在生育前进行生育登记”更改为“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；2）取消了办理生育登记时生育数量的限制，明确“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；3）简化了生育登记的要求；4）增加了信息共享的要求，《
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2023-01-30 17:43:44

【中微公司】预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%

公司预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%；2022 年新签订单金额为 63.2 亿元，同比约 53.0%。预计归母净利润10.8~12.0亿元，同比 6.78%~ 18.64%；扣非归母净利润为8.6~9.4亿元，同比 165.11%~ 189.77%。 [玫瑰]Q4单季度：预计22Q4营收17.0亿元，同比 63.89%，环比 58.40%；Q4归母净利润2.9~4.1亿元，同比-38.88%~-13.33%，环比-11.75%~ 25.15%；Q4扣非归母净利润2.2

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2023-01-30 17:43:28

【天风通信】中天科技：业绩符合预期，期待新能源业务持续高增，重视布局机会！

🔥事件：预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，预计实现扣非净利润290,000 万元到 320,000 万元。 🏅1、业绩符合预期中天科技预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，与上年同期（追溯调整前）相比，增加 282,791 万元到 312,791 万元，同比增长 1643%到 1818%；与上年同期（追溯调整后）相比，增加 281,781 万元到 311,781 万

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【国君食品】千禾味业：业绩超预期，后市可期

业绩超预期。千禾味业发布2022业绩预告，2022年公司实现净利润3.10亿元-3.54亿元，同增40%-60%；实现扣非净利润3.05亿元-3.49亿元，同增40%-60%；其中Q4单季度实现净利润1.23亿元-1.67亿元（同增37%-86%），实现扣非净利润1.23亿元-1.66亿元（同增42%-93%）。业绩超出市场预期，我们判断主要在于食品添加剂事件之后消费者购买倾向加强及渠道备货力度加强导致收入超预期； 2.产品/渠道共振，2023年股权激励收入目标有望达成。产品端：2022年底开始

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天马科技业绩预告交流主要说明20230131

一、饲料销售方面，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务主要受原料上涨及汇率因素影响，毛利率承受了一定压力；二、在养殖业务板块方面： 1、公司持续加大福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省产业集群和两大万亩产业基地的建设，基建和新增养殖人员人工成本较大； 2、基于对2022至2023投苗年度市场可投鳗苗量的预判，公司提前下单并锁定了较大批量的南美洲鳗苗，截止目前，已入池和确认订单的南美洲鳗苗已超过1亿尾，也增加了财务成本和相关费用开支； 3、在鳗鱼养殖出鱼方面，今年以来，受宏观经济环境

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光伏新技术CCZ，硅片领域的下一代颠覆式技术

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅 CCZ”替代“块状料 RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅 CCZ 异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年

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【天风电新】泰胜风能：低估值&海风预期差标的，易主广州国资助力“两海战略”-0131

🌼国内多地产能布局，自有码头降本优势考虑到塔筒运输半径问题，公司在国内多地进行产能布局。2022年底预计泰胜风能产能超55万吨，其中陆上风电产能35万吨，生产基地分布于上海、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密等多地。海上计划在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。另外，公司拟在扬州新增大型现代化塔架生产基地，有利于公司完善主业布局、扩大产能。其中，泰胜南通蓝岛地理位置优越，具有稀缺优质的海岸线资源使用权，有效节省大型产品的运输和码头起吊费用，具备成本优势。 🌼易主广州国资赋能海上拓

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【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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【平安医药】儿童药景气度提升，痛风创新药AR882市场潜力大，持续推荐一品红！

2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁条件2023-2026年收入分别约为25%、25%、3

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【天风电新】光伏年度策略：新技术/新产品催化下的渗透率提升环节或是最强主线

🌼复盘2022年：分阶段看，22年光伏行业投资主线可总结为：22年上半年欧洲能源紧张分布式政策催化带动微逆及储能逆变器板块爆发→盈利触底反弹带动电池片和组件一体化环节→年底主产业链降价刺激需求并带动辅材环节盈利修复预期下辅材环节再次受到关注。展望23年，我们认为投资主线集中在新产品/新技术所带来的渗透率提升环节以及需求爆发下的盈利修复环节。分行业来看： 🌼逆变器javascript:; 推荐逻辑1：微逆：安全性（组件级关断需求）潜在的高IRR（发电增益组件级运维）助推微逆渗透率提

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【民生汽车】汽车主机厂核心观点

一、广汽集团： 2022年表现：2022年累计实现销量243.38万辆，同比 13.5%；其中Q4销量60.9万辆，同比-6.4%。分品牌来看，2022年本田累计销售74.2万辆，同比-4.9%；丰田销售100.5万辆，同比 21.4%；传祺累计销售36.3万辆，同比 11.8%；埃安累计销售27.2万辆，同比 125.3%。 2023年销量目标：整体10%的增长，集团口径约267万辆。大概拆分下来是本田接近85万辆，丰田维持100万辆，广汽乘用车广汽埃安合计约80万辆。从各个品牌来看：

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【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFeed 股价暴涨近120%。二、点评： 1、我们认为2023年将成为AIGC（人工智

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【天风电新】光伏新技术数据库(图)

众多光伏新技术怎么理解？首先，我们将新技术按提效降本、单纯提效、单纯降本、降本但降效这4个维度进行分类，分子端的用量降本和分母端的提效降本在不同时期的关注程度有所不同。HJT相关新技术中可同时提效降本的仅有0BB和铜电镀，单纯提效的为双面微晶和钙钛矿叠层，单纯降本的为硅片减薄、设备零部件国产化、钢板印刷、SMBB，降本但降效的为银包铜和无铟化。其次，一种新技术能否具备量产价值需要对比其他新技术来综合考虑，如金属化环节的0BB 银包铜钢板印刷 vs 激光转印 vs 铜电镀，且需放在同一个

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【华西环保有色】重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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汽车板块开年大涨，主要有1）疫后消费复苏，汽车作为消费品类需求提振；2）1月数据见底之后，2月-5月销量同比高增长可期（去年2月春节时间差低基数、3月长春疫情，4-5月上海疫情低基数），我们预计2-5月乘用车累计销量同比增速有望达15%-20%；3）上海、无锡、浙江、山东、深圳等多地刺激汽车消费政策催化；4）特斯拉等车企调价刺激订单；5）去年四季度以来汽车板块回调充分，当前持仓低位，易涨难跌。坚定看好汽车行情，把握全年汽车配置良机，我们推荐： 1）整车：吉利汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；

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【天风医药】四川生育登记取消结婚限制，生育支持配套政策进入落地阶段

四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，主要修订内容 1）取消了对登记对象是否结婚的限制条件，将“夫妻应当在生育前进行生育登记”更改为“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；2）取消了办理生育登记时生育数量的限制，明确“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；3）简化了生育登记的要求；4）增加了信息共享的要求，《
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【中微公司】预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%

公司预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%；2022 年新签订单金额为 63.2 亿元，同比约 53.0%。预计归母净利润10.8~12.0亿元，同比 6.78%~ 18.64%；扣非归母净利润为8.6~9.4亿元，同比 165.11%~ 189.77%。 [玫瑰]Q4单季度：预计22Q4营收17.0亿元，同比 63.89%，环比 58.40%；Q4归母净利润2.9~4.1亿元，同比-38.88%~-13.33%，环比-11.75%~ 25.15%；Q4扣非归母净利润2.2

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【天风通信】中天科技：业绩符合预期，期待新能源业务持续高增，重视布局机会！

🔥事件：预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，预计实现扣非净利润290,000 万元到 320,000 万元。 🏅1、业绩符合预期中天科技预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，与上年同期（追溯调整前）相比，增加 282,791 万元到 312,791 万元，同比增长 1643%到 1818%；与上年同期（追溯调整后）相比，增加 281,781 万元到 311,781 万

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中天科技

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2023-01-30 17:43:09

【国君食品】千禾味业：业绩超预期，后市可期

业绩超预期。千禾味业发布2022业绩预告，2022年公司实现净利润3.10亿元-3.54亿元，同增40%-60%；实现扣非净利润3.05亿元-3.49亿元，同增40%-60%；其中Q4单季度实现净利润1.23亿元-1.67亿元（同增37%-86%），实现扣非净利润1.23亿元-1.66亿元（同增42%-93%）。业绩超出市场预期，我们判断主要在于食品添加剂事件之后消费者购买倾向加强及渠道备货力度加强导致收入超预期； 2.产品/渠道共振，2023年股权激励收入目标有望达成。产品端：2022年底开始

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千禾味业

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2023-01-31 14:16:04

天马科技业绩预告交流主要说明20230131

一、饲料销售方面，公司特种水产饲料和畜禽饲料业务主要受原料上涨及汇率因素影响，毛利率承受了一定压力；二、在养殖业务板块方面： 1、公司持续加大福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省产业集群和两大万亩产业基地的建设，基建和新增养殖人员人工成本较大； 2、基于对2022至2023投苗年度市场可投鳗苗量的预判，公司提前下单并锁定了较大批量的南美洲鳗苗，截止目前，已入池和确认订单的南美洲鳗苗已超过1亿尾，也增加了财务成本和相关费用开支； 3、在鳗鱼养殖出鱼方面，今年以来，受宏观经济环境

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天马科技

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2023-01-31 14:10:57

光伏新技术CCZ，硅片领域的下一代颠覆式技术

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅 CCZ”替代“块状料 RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅 CCZ 异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年

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天通股份

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2023-01-31 14:09:41

【天风电新】泰胜风能：低估值&海风预期差标的，易主广州国资助力“两海战略”-0131

🌼国内多地产能布局，自有码头降本优势考虑到塔筒运输半径问题，公司在国内多地进行产能布局。2022年底预计泰胜风能产能超55万吨，其中陆上风电产能35万吨，生产基地分布于上海、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密等多地。海上计划在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。另外，公司拟在扬州新增大型现代化塔架生产基地，有利于公司完善主业布局、扩大产能。其中，泰胜南通蓝岛地理位置优越，具有稀缺优质的海岸线资源使用权，有效节省大型产品的运输和码头起吊费用，具备成本优势。 🌼易主广州国资赋能海上拓

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泰胜风能

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2023-01-31 14:09:08

【财通电新】钙钛矿大涨点评：23-24年多条GW级产能落地，效率和成本优势值得期待

头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，23年国内几条GW级产线都将落地，24年国内产能将达到近3GW。纤纳100MW产线于22年年底达产，23年产量大半已被预订，成本已经降到1.5元/W以下。稳定性已通过严苛验证，质保可出10年，寿命预计可达25年以上。23年年底纤纳将建成1GW产线，24年上半年跑通，组件效率将提升至20%左右，仅仅比晶硅组件低2pcts，1.2m*2m规格，目标成本在1元/W以下。仁烁光能150MW产线23年整线跑顺，24年6月前跑通，跑通后面积30*40

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京山轻机

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2023-01-31 14:08:47

【平安医药】儿童药景气度提升，痛风创新药AR882市场潜力大，持续推荐一品红！

2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁条件2023-2026年收入分别约为25%、25%、3

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一品红

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2023-01-31 10:17:02

【天风电新】光伏年度策略：新技术/新产品催化下的渗透率提升环节或是最强主线

🌼复盘2022年：分阶段看，22年光伏行业投资主线可总结为：22年上半年欧洲能源紧张分布式政策催化带动微逆及储能逆变器板块爆发→盈利触底反弹带动电池片和组件一体化环节→年底主产业链降价刺激需求并带动辅材环节盈利修复预期下辅材环节再次受到关注。展望23年，我们认为投资主线集中在新产品/新技术所带来的渗透率提升环节以及需求爆发下的盈利修复环节。分行业来看： 🌼逆变器javascript:; 推荐逻辑1：微逆：安全性（组件级关断需求）潜在的高IRR（发电增益组件级运维）助推微逆渗透率提

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福斯特

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2023-01-31 10:15:18

【民生汽车】汽车主机厂核心观点

一、广汽集团： 2022年表现：2022年累计实现销量243.38万辆，同比 13.5%；其中Q4销量60.9万辆，同比-6.4%。分品牌来看，2022年本田累计销售74.2万辆，同比-4.9%；丰田销售100.5万辆，同比 21.4%；传祺累计销售36.3万辆，同比 11.8%；埃安累计销售27.2万辆，同比 125.3%。 2023年销量目标：整体10%的增长，集团口径约267万辆。大概拆分下来是本田接近85万辆，丰田维持100万辆，广汽乘用车广汽埃安合计约80万辆。从各个品牌来看：

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比亚迪

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2023-01-31 10:14:43

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFeed 股价暴涨近120%。二、点评： 1、我们认为2023年将成为AIGC（人工智

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2023-01-30 23:57:59

【天风电新】光伏新技术数据库(图)

众多光伏新技术怎么理解？首先，我们将新技术按提效降本、单纯提效、单纯降本、降本但降效这4个维度进行分类，分子端的用量降本和分母端的提效降本在不同时期的关注程度有所不同。HJT相关新技术中可同时提效降本的仅有0BB和铜电镀，单纯提效的为双面微晶和钙钛矿叠层，单纯降本的为硅片减薄、设备零部件国产化、钢板印刷、SMBB，降本但降效的为银包铜和无铟化。其次，一种新技术能否具备量产价值需要对比其他新技术来综合考虑，如金属化环节的0BB 银包铜钢板印刷 vs 激光转印 vs 铜电镀，且需放在同一个

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迈为股份
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2023-01-30 17:45:37

【华西环保有色】重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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天齐锂业

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2023-01-30 17:44:30

【国信汽车】汽车大涨，把握全年汽车投资窗口

汽车板块开年大涨，主要有1）疫后消费复苏，汽车作为消费品类需求提振；2）1月数据见底之后，2月-5月销量同比高增长可期（去年2月春节时间差低基数、3月长春疫情，4-5月上海疫情低基数），我们预计2-5月乘用车累计销量同比增速有望达15%-20%；3）上海、无锡、浙江、山东、深圳等多地刺激汽车消费政策催化；4）特斯拉等车企调价刺激订单；5）去年四季度以来汽车板块回调充分，当前持仓低位，易涨难跌。坚定看好汽车行情，把握全年汽车配置良机，我们推荐： 1）整车：吉利汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；

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长安汽车

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2023-01-30 17:44:08

【天风医药】四川生育登记取消结婚限制，生育支持配套政策进入落地阶段

四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，主要修订内容 1）取消了对登记对象是否结婚的限制条件，将“夫妻应当在生育前进行生育登记”更改为“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；2）取消了办理生育登记时生育数量的限制，明确“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；3）简化了生育登记的要求；4）增加了信息共享的要求，《
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金发拉比

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【中微公司】预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%

公司预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%；2022 年新签订单金额为 63.2 亿元，同比约 53.0%。预计归母净利润10.8~12.0亿元，同比 6.78%~ 18.64%；扣非归母净利润为8.6~9.4亿元，同比 165.11%~ 189.77%。 [玫瑰]Q4单季度：预计22Q4营收17.0亿元，同比 63.89%，环比 58.40%；Q4归母净利润2.9~4.1亿元，同比-38.88%~-13.33%，环比-11.75%~ 25.15%；Q4扣非归母净利润2.2

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中微公司

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【天风通信】中天科技：业绩符合预期，期待新能源业务持续高增，重视布局机会！

🔥事件：预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，预计实现扣非净利润290,000 万元到 320,000 万元。 🏅1、业绩符合预期中天科技预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，与上年同期（追溯调整前）相比，增加 282,791 万元到 312,791 万元，同比增长 1643%到 1818%；与上年同期（追溯调整后）相比，增加 281,781 万元到 311,781 万

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【国君食品】千禾味业：业绩超预期，后市可期

业绩超预期。千禾味业发布2022业绩预告，2022年公司实现净利润3.10亿元-3.54亿元，同增40%-60%；实现扣非净利润3.05亿元-3.49亿元，同增40%-60%；其中Q4单季度实现净利润1.23亿元-1.67亿元（同增37%-86%），实现扣非净利润1.23亿元-1.66亿元（同增42%-93%）。业绩超出市场预期，我们判断主要在于食品添加剂事件之后消费者购买倾向加强及渠道备货力度加强导致收入超预期； 2.产品/渠道共振，2023年股权激励收入目标有望达成。产品端：2022年底开始

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