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2023-01-31 14:08:47

【平安医药】儿童药景气度提升，痛风创新药AR882市场潜力大，持续推荐一品红！

2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁条件2023-2026年收入分别约为25%、25%、3

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一品红

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2023-01-31 10:17:02

【天风电新】光伏年度策略：新技术/新产品催化下的渗透率提升环节或是最强主线

🌼复盘2022年：分阶段看，22年光伏行业投资主线可总结为：22年上半年欧洲能源紧张分布式政策催化带动微逆及储能逆变器板块爆发→盈利触底反弹带动电池片和组件一体化环节→年底主产业链降价刺激需求并带动辅材环节盈利修复预期下辅材环节再次受到关注。展望23年，我们认为投资主线集中在新产品/新技术所带来的渗透率提升环节以及需求爆发下的盈利修复环节。分行业来看： 🌼逆变器javascript:; 推荐逻辑1：微逆：安全性（组件级关断需求）潜在的高IRR（发电增益组件级运维）助推微逆渗透率提

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福斯特

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2023-01-31 10:15:18

【民生汽车】汽车主机厂核心观点

一、广汽集团： 2022年表现：2022年累计实现销量243.38万辆，同比 13.5%；其中Q4销量60.9万辆，同比-6.4%。分品牌来看，2022年本田累计销售74.2万辆，同比-4.9%；丰田销售100.5万辆，同比 21.4%；传祺累计销售36.3万辆，同比 11.8%；埃安累计销售27.2万辆，同比 125.3%。 2023年销量目标：整体10%的增长，集团口径约267万辆。大概拆分下来是本田接近85万辆，丰田维持100万辆，广汽乘用车广汽埃安合计约80万辆。从各个品牌来看：

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广汽集团
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比亚迪

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2023-01-31 10:14:43

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFeed 股价暴涨近120%。二、点评： 1、我们认为2023年将成为AIGC（人工智

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金山办公
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2023-01-30 23:57:59

【天风电新】光伏新技术数据库(图)

众多光伏新技术怎么理解？首先，我们将新技术按提效降本、单纯提效、单纯降本、降本但降效这4个维度进行分类，分子端的用量降本和分母端的提效降本在不同时期的关注程度有所不同。HJT相关新技术中可同时提效降本的仅有0BB和铜电镀，单纯提效的为双面微晶和钙钛矿叠层，单纯降本的为硅片减薄、设备零部件国产化、钢板印刷、SMBB，降本但降效的为银包铜和无铟化。其次，一种新技术能否具备量产价值需要对比其他新技术来综合考虑，如金属化环节的0BB 银包铜钢板印刷 vs 激光转印 vs 铜电镀，且需放在同一个

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2023-01-30 17:45:37

【华西环保有色】重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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2023-01-30 17:44:30

【国信汽车】汽车大涨，把握全年汽车投资窗口

汽车板块开年大涨，主要有1）疫后消费复苏，汽车作为消费品类需求提振；2）1月数据见底之后，2月-5月销量同比高增长可期（去年2月春节时间差低基数、3月长春疫情，4-5月上海疫情低基数），我们预计2-5月乘用车累计销量同比增速有望达15%-20%；3）上海、无锡、浙江、山东、深圳等多地刺激汽车消费政策催化；4）特斯拉等车企调价刺激订单；5）去年四季度以来汽车板块回调充分，当前持仓低位，易涨难跌。坚定看好汽车行情，把握全年汽车配置良机，我们推荐： 1）整车：吉利汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；

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2023-01-30 17:44:08

【天风医药】四川生育登记取消结婚限制，生育支持配套政策进入落地阶段

四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，主要修订内容 1）取消了对登记对象是否结婚的限制条件，将“夫妻应当在生育前进行生育登记”更改为“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；2）取消了办理生育登记时生育数量的限制，明确“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；3）简化了生育登记的要求；4）增加了信息共享的要求，《
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【中微公司】预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%

公司预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%；2022 年新签订单金额为 63.2 亿元，同比约 53.0%。预计归母净利润10.8~12.0亿元，同比 6.78%~ 18.64%；扣非归母净利润为8.6~9.4亿元，同比 165.11%~ 189.77%。 [玫瑰]Q4单季度：预计22Q4营收17.0亿元，同比 63.89%，环比 58.40%；Q4归母净利润2.9~4.1亿元，同比-38.88%~-13.33%，环比-11.75%~ 25.15%；Q4扣非归母净利润2.2

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2023-01-30 17:43:28

【天风通信】中天科技：业绩符合预期，期待新能源业务持续高增，重视布局机会！

🔥事件：预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，预计实现扣非净利润290,000 万元到 320,000 万元。 🏅1、业绩符合预期中天科技预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，与上年同期（追溯调整前）相比，增加 282,791 万元到 312,791 万元，同比增长 1643%到 1818%；与上年同期（追溯调整后）相比，增加 281,781 万元到 311,781 万

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【国君食品】千禾味业：业绩超预期，后市可期

业绩超预期。千禾味业发布2022业绩预告，2022年公司实现净利润3.10亿元-3.54亿元，同增40%-60%；实现扣非净利润3.05亿元-3.49亿元，同增40%-60%；其中Q4单季度实现净利润1.23亿元-1.67亿元（同增37%-86%），实现扣非净利润1.23亿元-1.66亿元（同增42%-93%）。业绩超出市场预期，我们判断主要在于食品添加剂事件之后消费者购买倾向加强及渠道备货力度加强导致收入超预期； 2.产品/渠道共振，2023年股权激励收入目标有望达成。产品端：2022年底开始

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2023-01-30 17:42:51

【中泰电子|永新光学】激光雷达核心标的，高端显微镜持续突破

产学研合作推进技术升级，高端显微仪器竞争力国内领先：公司拥有78年精密光学研发制造历史，是国内少数具备高端显微镜批量制造能力的厂商，客户主要为国内外知名院校、医院及企业。自08年开始，公司通过产学研合作模式实现技术突破升级，与清华大学、复旦大学、浙江大学等国内高校建立了稳定长期的合作关系。清华大学指出”Nexcope品牌（永新显微镜自主品牌）激光共聚焦显微镜是国内目前唯一能完全满足教学与应用需求相结合的产品“，凸显公司在国内高端显微镜领域的竞争实力。国内显微镜专家企业，受益高端显微镜加速国产

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永新光学

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2023-01-30 17:42:32

【天风汽车于特团队】特斯拉产业链及轻量化赛道观点更新-20230130

🚗今天汽车板块表现强劲，盘中特斯拉产业链和轻量化赛道的标的有多股涨停，此前我们已给各位领导更新了相关的观点，对于今天的行情我们的速评如下： 🚗特斯拉产业链： [庆祝]1、1月特斯拉在中国、北美等市场的车型降价，短期对新增订单的刺激显著。我们预计2023年特斯拉产量为180万台（上海82w，北美76w，柏林22w），同增32% ；23年交付量有望达180万台。特斯拉营收占比较高的供应商今年有望继续受益，业绩增长确定性高。 [庆祝]2、有关市场上对特斯拉要求供应商降价的担忧，我们近期与相关公司交

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【招商有色】全面上行，继续强烈推荐

短期建议重点关注春节期间海外涨价品种钼、锑等，相关公司：金钼股份、中金黄金；湖南黄金、华钰矿业等。【黄金】1、已开启新一轮上涨周期。市场预计美联储今年加息两次，幅度各为25个基点，本轮加息周期终点预计出现在今年3月，达到5%，且大概率今年Q4开启降息，金价中枢中长期预将持续上行。推荐中金黄金、紫金矿业、银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金、中国黄金国际等，贵金属回收推荐浩通科技、贵研铂业等。【铜铝】：短期需求较弱，但大概率已经处于库存周期底部，需求将迎来边际持续改善。低库存，供给刚性的情况下，价格向

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神火股份
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【开源化工】继续推荐【泰和新材】：3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即

芳纶隔膜市场空间大：目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型，未来有望持续替代传统隔膜芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜，并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测，2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh；据恩捷股份公告，1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米；可测算出动力电池对锂电隔膜的需求量达233亿平。未来随着对新能源汽车安全性能要求的持续提升，芳纶涂覆隔膜有望在更多车型中持续

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泰和新材

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【平安医药】儿童药景气度提升，痛风创新药AR882市场潜力大，持续推荐一品红！

2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁条件2023-2026年收入分别约为25%、25%、3

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【天风电新】光伏年度策略：新技术/新产品催化下的渗透率提升环节或是最强主线

🌼复盘2022年：分阶段看，22年光伏行业投资主线可总结为：22年上半年欧洲能源紧张分布式政策催化带动微逆及储能逆变器板块爆发→盈利触底反弹带动电池片和组件一体化环节→年底主产业链降价刺激需求并带动辅材环节盈利修复预期下辅材环节再次受到关注。展望23年，我们认为投资主线集中在新产品/新技术所带来的渗透率提升环节以及需求爆发下的盈利修复环节。分行业来看： 🌼逆变器javascript:; 推荐逻辑1：微逆：安全性（组件级关断需求）潜在的高IRR（发电增益组件级运维）助推微逆渗透率提

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【民生汽车】汽车主机厂核心观点

一、广汽集团： 2022年表现：2022年累计实现销量243.38万辆，同比 13.5%；其中Q4销量60.9万辆，同比-6.4%。分品牌来看，2022年本田累计销售74.2万辆，同比-4.9%；丰田销售100.5万辆，同比 21.4%；传祺累计销售36.3万辆，同比 11.8%；埃安累计销售27.2万辆，同比 125.3%。 2023年销量目标：整体10%的增长，集团口径约267万辆。大概拆分下来是本田接近85万辆，丰田维持100万辆，广汽乘用车广汽埃安合计约80万辆。从各个品牌来看：

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【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFeed 股价暴涨近120%。二、点评： 1、我们认为2023年将成为AIGC（人工智

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【天风电新】光伏新技术数据库(图)

众多光伏新技术怎么理解？首先，我们将新技术按提效降本、单纯提效、单纯降本、降本但降效这4个维度进行分类，分子端的用量降本和分母端的提效降本在不同时期的关注程度有所不同。HJT相关新技术中可同时提效降本的仅有0BB和铜电镀，单纯提效的为双面微晶和钙钛矿叠层，单纯降本的为硅片减薄、设备零部件国产化、钢板印刷、SMBB，降本但降效的为银包铜和无铟化。其次，一种新技术能否具备量产价值需要对比其他新技术来综合考虑，如金属化环节的0BB 银包铜钢板印刷 vs 激光转印 vs 铜电镀，且需放在同一个

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【华西环保有色】重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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【国信汽车】汽车大涨，把握全年汽车投资窗口

汽车板块开年大涨，主要有1）疫后消费复苏，汽车作为消费品类需求提振；2）1月数据见底之后，2月-5月销量同比高增长可期（去年2月春节时间差低基数、3月长春疫情，4-5月上海疫情低基数），我们预计2-5月乘用车累计销量同比增速有望达15%-20%；3）上海、无锡、浙江、山东、深圳等多地刺激汽车消费政策催化；4）特斯拉等车企调价刺激订单；5）去年四季度以来汽车板块回调充分，当前持仓低位，易涨难跌。坚定看好汽车行情，把握全年汽车配置良机，我们推荐： 1）整车：吉利汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；

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【天风医药】四川生育登记取消结婚限制，生育支持配套政策进入落地阶段

四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，主要修订内容 1）取消了对登记对象是否结婚的限制条件，将“夫妻应当在生育前进行生育登记”更改为“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；2）取消了办理生育登记时生育数量的限制，明确“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；3）简化了生育登记的要求；4）增加了信息共享的要求，《
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【中微公司】预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%

公司预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%；2022 年新签订单金额为 63.2 亿元，同比约 53.0%。预计归母净利润10.8~12.0亿元，同比 6.78%~ 18.64%；扣非归母净利润为8.6~9.4亿元，同比 165.11%~ 189.77%。 [玫瑰]Q4单季度：预计22Q4营收17.0亿元，同比 63.89%，环比 58.40%；Q4归母净利润2.9~4.1亿元，同比-38.88%~-13.33%，环比-11.75%~ 25.15%；Q4扣非归母净利润2.2

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【天风通信】中天科技：业绩符合预期，期待新能源业务持续高增，重视布局机会！

🔥事件：预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，预计实现扣非净利润290,000 万元到 320,000 万元。 🏅1、业绩符合预期中天科技预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，与上年同期（追溯调整前）相比，增加 282,791 万元到 312,791 万元，同比增长 1643%到 1818%；与上年同期（追溯调整后）相比，增加 281,781 万元到 311,781 万

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【国君食品】千禾味业：业绩超预期，后市可期

业绩超预期。千禾味业发布2022业绩预告，2022年公司实现净利润3.10亿元-3.54亿元，同增40%-60%；实现扣非净利润3.05亿元-3.49亿元，同增40%-60%；其中Q4单季度实现净利润1.23亿元-1.67亿元（同增37%-86%），实现扣非净利润1.23亿元-1.66亿元（同增42%-93%）。业绩超出市场预期，我们判断主要在于食品添加剂事件之后消费者购买倾向加强及渠道备货力度加强导致收入超预期； 2.产品/渠道共振，2023年股权激励收入目标有望达成。产品端：2022年底开始

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【中泰电子|永新光学】激光雷达核心标的，高端显微镜持续突破

产学研合作推进技术升级，高端显微仪器竞争力国内领先：公司拥有78年精密光学研发制造历史，是国内少数具备高端显微镜批量制造能力的厂商，客户主要为国内外知名院校、医院及企业。自08年开始，公司通过产学研合作模式实现技术突破升级，与清华大学、复旦大学、浙江大学等国内高校建立了稳定长期的合作关系。清华大学指出”Nexcope品牌（永新显微镜自主品牌）激光共聚焦显微镜是国内目前唯一能完全满足教学与应用需求相结合的产品“，凸显公司在国内高端显微镜领域的竞争实力。国内显微镜专家企业，受益高端显微镜加速国产

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【天风汽车于特团队】特斯拉产业链及轻量化赛道观点更新-20230130

🚗今天汽车板块表现强劲，盘中特斯拉产业链和轻量化赛道的标的有多股涨停，此前我们已给各位领导更新了相关的观点，对于今天的行情我们的速评如下： 🚗特斯拉产业链： [庆祝]1、1月特斯拉在中国、北美等市场的车型降价，短期对新增订单的刺激显著。我们预计2023年特斯拉产量为180万台（上海82w，北美76w，柏林22w），同增32% ；23年交付量有望达180万台。特斯拉营收占比较高的供应商今年有望继续受益，业绩增长确定性高。 [庆祝]2、有关市场上对特斯拉要求供应商降价的担忧，我们近期与相关公司交

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【招商有色】全面上行，继续强烈推荐

短期建议重点关注春节期间海外涨价品种钼、锑等，相关公司：金钼股份、中金黄金；湖南黄金、华钰矿业等。【黄金】1、已开启新一轮上涨周期。市场预计美联储今年加息两次，幅度各为25个基点，本轮加息周期终点预计出现在今年3月，达到5%，且大概率今年Q4开启降息，金价中枢中长期预将持续上行。推荐中金黄金、紫金矿业、银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金、中国黄金国际等，贵金属回收推荐浩通科技、贵研铂业等。【铜铝】：短期需求较弱，但大概率已经处于库存周期底部，需求将迎来边际持续改善。低库存，供给刚性的情况下，价格向

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【开源化工】继续推荐【泰和新材】：3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即

芳纶隔膜市场空间大：目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型，未来有望持续替代传统隔膜芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜，并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测，2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh；据恩捷股份公告，1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米；可测算出动力电池对锂电隔膜的需求量达233亿平。未来随着对新能源汽车安全性能要求的持续提升，芳纶涂覆隔膜有望在更多车型中持续

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2023-01-31 14:08:47

【平安医药】儿童药景气度提升，痛风创新药AR882市场潜力大，持续推荐一品红！

2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁条件2023-2026年收入分别约为25%、25%、3

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2023-01-31 10:17:02

【天风电新】光伏年度策略：新技术/新产品催化下的渗透率提升环节或是最强主线

🌼复盘2022年：分阶段看，22年光伏行业投资主线可总结为：22年上半年欧洲能源紧张分布式政策催化带动微逆及储能逆变器板块爆发→盈利触底反弹带动电池片和组件一体化环节→年底主产业链降价刺激需求并带动辅材环节盈利修复预期下辅材环节再次受到关注。展望23年，我们认为投资主线集中在新产品/新技术所带来的渗透率提升环节以及需求爆发下的盈利修复环节。分行业来看： 🌼逆变器javascript:; 推荐逻辑1：微逆：安全性（组件级关断需求）潜在的高IRR（发电增益组件级运维）助推微逆渗透率提

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福斯特

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2023-01-31 10:15:18

【民生汽车】汽车主机厂核心观点

一、广汽集团： 2022年表现：2022年累计实现销量243.38万辆，同比 13.5%；其中Q4销量60.9万辆，同比-6.4%。分品牌来看，2022年本田累计销售74.2万辆，同比-4.9%；丰田销售100.5万辆，同比 21.4%；传祺累计销售36.3万辆，同比 11.8%；埃安累计销售27.2万辆，同比 125.3%。 2023年销量目标：整体10%的增长，集团口径约267万辆。大概拆分下来是本田接近85万辆，丰田维持100万辆，广汽乘用车广汽埃安合计约80万辆。从各个品牌来看：

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广汽集团
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2023-01-31 10:14:43

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFeed 股价暴涨近120%。二、点评： 1、我们认为2023年将成为AIGC（人工智

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2023-01-30 23:57:59

【天风电新】光伏新技术数据库(图)

众多光伏新技术怎么理解？首先，我们将新技术按提效降本、单纯提效、单纯降本、降本但降效这4个维度进行分类，分子端的用量降本和分母端的提效降本在不同时期的关注程度有所不同。HJT相关新技术中可同时提效降本的仅有0BB和铜电镀，单纯提效的为双面微晶和钙钛矿叠层，单纯降本的为硅片减薄、设备零部件国产化、钢板印刷、SMBB，降本但降效的为银包铜和无铟化。其次，一种新技术能否具备量产价值需要对比其他新技术来综合考虑，如金属化环节的0BB 银包铜钢板印刷 vs 激光转印 vs 铜电镀，且需放在同一个

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2023-01-30 17:45:37

【华西环保有色】重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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2023-01-30 17:44:30

【国信汽车】汽车大涨，把握全年汽车投资窗口

汽车板块开年大涨，主要有1）疫后消费复苏，汽车作为消费品类需求提振；2）1月数据见底之后，2月-5月销量同比高增长可期（去年2月春节时间差低基数、3月长春疫情，4-5月上海疫情低基数），我们预计2-5月乘用车累计销量同比增速有望达15%-20%；3）上海、无锡、浙江、山东、深圳等多地刺激汽车消费政策催化；4）特斯拉等车企调价刺激订单；5）去年四季度以来汽车板块回调充分，当前持仓低位，易涨难跌。坚定看好汽车行情，把握全年汽车配置良机，我们推荐： 1）整车：吉利汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；

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2023-01-30 17:44:08

【天风医药】四川生育登记取消结婚限制，生育支持配套政策进入落地阶段

四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，主要修订内容 1）取消了对登记对象是否结婚的限制条件，将“夫妻应当在生育前进行生育登记”更改为“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；2）取消了办理生育登记时生育数量的限制，明确“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；3）简化了生育登记的要求；4）增加了信息共享的要求，《
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【中微公司】预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%

公司预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%；2022 年新签订单金额为 63.2 亿元，同比约 53.0%。预计归母净利润10.8~12.0亿元，同比 6.78%~ 18.64%；扣非归母净利润为8.6~9.4亿元，同比 165.11%~ 189.77%。 [玫瑰]Q4单季度：预计22Q4营收17.0亿元，同比 63.89%，环比 58.40%；Q4归母净利润2.9~4.1亿元，同比-38.88%~-13.33%，环比-11.75%~ 25.15%；Q4扣非归母净利润2.2

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2023-01-30 17:43:28

【天风通信】中天科技：业绩符合预期，期待新能源业务持续高增，重视布局机会！

🔥事件：预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，预计实现扣非净利润290,000 万元到 320,000 万元。 🏅1、业绩符合预期中天科技预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，与上年同期（追溯调整前）相比，增加 282,791 万元到 312,791 万元，同比增长 1643%到 1818%；与上年同期（追溯调整后）相比，增加 281,781 万元到 311,781 万

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【国君食品】千禾味业：业绩超预期，后市可期

业绩超预期。千禾味业发布2022业绩预告，2022年公司实现净利润3.10亿元-3.54亿元，同增40%-60%；实现扣非净利润3.05亿元-3.49亿元，同增40%-60%；其中Q4单季度实现净利润1.23亿元-1.67亿元（同增37%-86%），实现扣非净利润1.23亿元-1.66亿元（同增42%-93%）。业绩超出市场预期，我们判断主要在于食品添加剂事件之后消费者购买倾向加强及渠道备货力度加强导致收入超预期； 2.产品/渠道共振，2023年股权激励收入目标有望达成。产品端：2022年底开始

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2023-01-30 17:42:51

【中泰电子|永新光学】激光雷达核心标的，高端显微镜持续突破

产学研合作推进技术升级，高端显微仪器竞争力国内领先：公司拥有78年精密光学研发制造历史，是国内少数具备高端显微镜批量制造能力的厂商，客户主要为国内外知名院校、医院及企业。自08年开始，公司通过产学研合作模式实现技术突破升级，与清华大学、复旦大学、浙江大学等国内高校建立了稳定长期的合作关系。清华大学指出”Nexcope品牌（永新显微镜自主品牌）激光共聚焦显微镜是国内目前唯一能完全满足教学与应用需求相结合的产品“，凸显公司在国内高端显微镜领域的竞争实力。国内显微镜专家企业，受益高端显微镜加速国产

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【天风汽车于特团队】特斯拉产业链及轻量化赛道观点更新-20230130

🚗今天汽车板块表现强劲，盘中特斯拉产业链和轻量化赛道的标的有多股涨停，此前我们已给各位领导更新了相关的观点，对于今天的行情我们的速评如下： 🚗特斯拉产业链： [庆祝]1、1月特斯拉在中国、北美等市场的车型降价，短期对新增订单的刺激显著。我们预计2023年特斯拉产量为180万台（上海82w，北美76w，柏林22w），同增32% ；23年交付量有望达180万台。特斯拉营收占比较高的供应商今年有望继续受益，业绩增长确定性高。 [庆祝]2、有关市场上对特斯拉要求供应商降价的担忧，我们近期与相关公司交

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【招商有色】全面上行，继续强烈推荐

短期建议重点关注春节期间海外涨价品种钼、锑等，相关公司：金钼股份、中金黄金；湖南黄金、华钰矿业等。【黄金】1、已开启新一轮上涨周期。市场预计美联储今年加息两次，幅度各为25个基点，本轮加息周期终点预计出现在今年3月，达到5%，且大概率今年Q4开启降息，金价中枢中长期预将持续上行。推荐中金黄金、紫金矿业、银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金、中国黄金国际等，贵金属回收推荐浩通科技、贵研铂业等。【铜铝】：短期需求较弱，但大概率已经处于库存周期底部，需求将迎来边际持续改善。低库存，供给刚性的情况下，价格向

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【开源化工】继续推荐【泰和新材】：3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即

芳纶隔膜市场空间大：目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型，未来有望持续替代传统隔膜芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜，并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测，2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh；据恩捷股份公告，1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米；可测算出动力电池对锂电隔膜的需求量达233亿平。未来随着对新能源汽车安全性能要求的持续提升，芳纶涂覆隔膜有望在更多车型中持续

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2023-01-31 14:08:47

【平安医药】儿童药景气度提升，痛风创新药AR882市场潜力大，持续推荐一品红！

2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁条件2023-2026年收入分别约为25%、25%、3

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【天风电新】光伏年度策略：新技术/新产品催化下的渗透率提升环节或是最强主线

🌼复盘2022年：分阶段看，22年光伏行业投资主线可总结为：22年上半年欧洲能源紧张分布式政策催化带动微逆及储能逆变器板块爆发→盈利触底反弹带动电池片和组件一体化环节→年底主产业链降价刺激需求并带动辅材环节盈利修复预期下辅材环节再次受到关注。展望23年，我们认为投资主线集中在新产品/新技术所带来的渗透率提升环节以及需求爆发下的盈利修复环节。分行业来看： 🌼逆变器javascript:; 推荐逻辑1：微逆：安全性（组件级关断需求）潜在的高IRR（发电增益组件级运维）助推微逆渗透率提

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【民生汽车】汽车主机厂核心观点

一、广汽集团： 2022年表现：2022年累计实现销量243.38万辆，同比 13.5%；其中Q4销量60.9万辆，同比-6.4%。分品牌来看，2022年本田累计销售74.2万辆，同比-4.9%；丰田销售100.5万辆，同比 21.4%；传祺累计销售36.3万辆，同比 11.8%；埃安累计销售27.2万辆，同比 125.3%。 2023年销量目标：整体10%的增长，集团口径约267万辆。大概拆分下来是本田接近85万辆，丰田维持100万辆，广汽乘用车广汽埃安合计约80万辆。从各个品牌来看：

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【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFeed 股价暴涨近120%。二、点评： 1、我们认为2023年将成为AIGC（人工智

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【天风电新】光伏新技术数据库(图)

众多光伏新技术怎么理解？首先，我们将新技术按提效降本、单纯提效、单纯降本、降本但降效这4个维度进行分类，分子端的用量降本和分母端的提效降本在不同时期的关注程度有所不同。HJT相关新技术中可同时提效降本的仅有0BB和铜电镀，单纯提效的为双面微晶和钙钛矿叠层，单纯降本的为硅片减薄、设备零部件国产化、钢板印刷、SMBB，降本但降效的为银包铜和无铟化。其次，一种新技术能否具备量产价值需要对比其他新技术来综合考虑，如金属化环节的0BB 银包铜钢板印刷 vs 激光转印 vs 铜电镀，且需放在同一个

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【华西环保有色】重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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【国信汽车】汽车大涨，把握全年汽车投资窗口

汽车板块开年大涨，主要有1）疫后消费复苏，汽车作为消费品类需求提振；2）1月数据见底之后，2月-5月销量同比高增长可期（去年2月春节时间差低基数、3月长春疫情，4-5月上海疫情低基数），我们预计2-5月乘用车累计销量同比增速有望达15%-20%；3）上海、无锡、浙江、山东、深圳等多地刺激汽车消费政策催化；4）特斯拉等车企调价刺激订单；5）去年四季度以来汽车板块回调充分，当前持仓低位，易涨难跌。坚定看好汽车行情，把握全年汽车配置良机，我们推荐： 1）整车：吉利汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；

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【天风医药】四川生育登记取消结婚限制，生育支持配套政策进入落地阶段

四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，主要修订内容 1）取消了对登记对象是否结婚的限制条件，将“夫妻应当在生育前进行生育登记”更改为“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；2）取消了办理生育登记时生育数量的限制，明确“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；3）简化了生育登记的要求；4）增加了信息共享的要求，《
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【中微公司】预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%

公司预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%；2022 年新签订单金额为 63.2 亿元，同比约 53.0%。预计归母净利润10.8~12.0亿元，同比 6.78%~ 18.64%；扣非归母净利润为8.6~9.4亿元，同比 165.11%~ 189.77%。 [玫瑰]Q4单季度：预计22Q4营收17.0亿元，同比 63.89%，环比 58.40%；Q4归母净利润2.9~4.1亿元，同比-38.88%~-13.33%，环比-11.75%~ 25.15%；Q4扣非归母净利润2.2

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【天风通信】中天科技：业绩符合预期，期待新能源业务持续高增，重视布局机会！

🔥事件：预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，预计实现扣非净利润290,000 万元到 320,000 万元。 🏅1、业绩符合预期中天科技预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，与上年同期（追溯调整前）相比，增加 282,791 万元到 312,791 万元，同比增长 1643%到 1818%；与上年同期（追溯调整后）相比，增加 281,781 万元到 311,781 万

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【国君食品】千禾味业：业绩超预期，后市可期

业绩超预期。千禾味业发布2022业绩预告，2022年公司实现净利润3.10亿元-3.54亿元，同增40%-60%；实现扣非净利润3.05亿元-3.49亿元，同增40%-60%；其中Q4单季度实现净利润1.23亿元-1.67亿元（同增37%-86%），实现扣非净利润1.23亿元-1.66亿元（同增42%-93%）。业绩超出市场预期，我们判断主要在于食品添加剂事件之后消费者购买倾向加强及渠道备货力度加强导致收入超预期； 2.产品/渠道共振，2023年股权激励收入目标有望达成。产品端：2022年底开始

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【中泰电子|永新光学】激光雷达核心标的，高端显微镜持续突破

产学研合作推进技术升级，高端显微仪器竞争力国内领先：公司拥有78年精密光学研发制造历史，是国内少数具备高端显微镜批量制造能力的厂商，客户主要为国内外知名院校、医院及企业。自08年开始，公司通过产学研合作模式实现技术突破升级，与清华大学、复旦大学、浙江大学等国内高校建立了稳定长期的合作关系。清华大学指出”Nexcope品牌（永新显微镜自主品牌）激光共聚焦显微镜是国内目前唯一能完全满足教学与应用需求相结合的产品“，凸显公司在国内高端显微镜领域的竞争实力。国内显微镜专家企业，受益高端显微镜加速国产

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【天风汽车于特团队】特斯拉产业链及轻量化赛道观点更新-20230130

🚗今天汽车板块表现强劲，盘中特斯拉产业链和轻量化赛道的标的有多股涨停，此前我们已给各位领导更新了相关的观点，对于今天的行情我们的速评如下： 🚗特斯拉产业链： [庆祝]1、1月特斯拉在中国、北美等市场的车型降价，短期对新增订单的刺激显著。我们预计2023年特斯拉产量为180万台（上海82w，北美76w，柏林22w），同增32% ；23年交付量有望达180万台。特斯拉营收占比较高的供应商今年有望继续受益，业绩增长确定性高。 [庆祝]2、有关市场上对特斯拉要求供应商降价的担忧，我们近期与相关公司交

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【招商有色】全面上行，继续强烈推荐

短期建议重点关注春节期间海外涨价品种钼、锑等，相关公司：金钼股份、中金黄金；湖南黄金、华钰矿业等。【黄金】1、已开启新一轮上涨周期。市场预计美联储今年加息两次，幅度各为25个基点，本轮加息周期终点预计出现在今年3月，达到5%，且大概率今年Q4开启降息，金价中枢中长期预将持续上行。推荐中金黄金、紫金矿业、银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金、中国黄金国际等，贵金属回收推荐浩通科技、贵研铂业等。【铜铝】：短期需求较弱，但大概率已经处于库存周期底部，需求将迎来边际持续改善。低库存，供给刚性的情况下，价格向

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【开源化工】继续推荐【泰和新材】：3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即

芳纶隔膜市场空间大：目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型，未来有望持续替代传统隔膜芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜，并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测，2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh；据恩捷股份公告，1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米；可测算出动力电池对锂电隔膜的需求量达233亿平。未来随着对新能源汽车安全性能要求的持续提升，芳纶涂覆隔膜有望在更多车型中持续

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泰和新材

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2023-01-31 14:08:47

【平安医药】儿童药景气度提升，痛风创新药AR882市场潜力大，持续推荐一品红！

2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁条件2023-2026年收入分别约为25%、25%、3

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一品红

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2023-01-31 10:17:02

【天风电新】光伏年度策略：新技术/新产品催化下的渗透率提升环节或是最强主线

🌼复盘2022年：分阶段看，22年光伏行业投资主线可总结为：22年上半年欧洲能源紧张分布式政策催化带动微逆及储能逆变器板块爆发→盈利触底反弹带动电池片和组件一体化环节→年底主产业链降价刺激需求并带动辅材环节盈利修复预期下辅材环节再次受到关注。展望23年，我们认为投资主线集中在新产品/新技术所带来的渗透率提升环节以及需求爆发下的盈利修复环节。分行业来看： 🌼逆变器javascript:; 推荐逻辑1：微逆：安全性（组件级关断需求）潜在的高IRR（发电增益组件级运维）助推微逆渗透率提

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福斯特

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2023-01-31 10:15:18

【民生汽车】汽车主机厂核心观点

一、广汽集团： 2022年表现：2022年累计实现销量243.38万辆，同比 13.5%；其中Q4销量60.9万辆，同比-6.4%。分品牌来看，2022年本田累计销售74.2万辆，同比-4.9%；丰田销售100.5万辆，同比 21.4%；传祺累计销售36.3万辆，同比 11.8%；埃安累计销售27.2万辆，同比 125.3%。 2023年销量目标：整体10%的增长，集团口径约267万辆。大概拆分下来是本田接近85万辆，丰田维持100万辆，广汽乘用车广汽埃安合计约80万辆。从各个品牌来看：

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广汽集团
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比亚迪

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2023-01-31 10:14:43

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFeed 股价暴涨近120%。二、点评： 1、我们认为2023年将成为AIGC（人工智

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金山办公
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云从科技
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拓尔思

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2023-01-30 23:57:59

【天风电新】光伏新技术数据库(图)

众多光伏新技术怎么理解？首先，我们将新技术按提效降本、单纯提效、单纯降本、降本但降效这4个维度进行分类，分子端的用量降本和分母端的提效降本在不同时期的关注程度有所不同。HJT相关新技术中可同时提效降本的仅有0BB和铜电镀，单纯提效的为双面微晶和钙钛矿叠层，单纯降本的为硅片减薄、设备零部件国产化、钢板印刷、SMBB，降本但降效的为银包铜和无铟化。其次，一种新技术能否具备量产价值需要对比其他新技术来综合考虑，如金属化环节的0BB 银包铜钢板印刷 vs 激光转印 vs 铜电镀，且需放在同一个

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迈为股份
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京山轻机

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2023-01-30 17:45:37

【华西环保有色】重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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天齐锂业

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2023-01-30 17:44:30

【国信汽车】汽车大涨，把握全年汽车投资窗口

汽车板块开年大涨，主要有1）疫后消费复苏，汽车作为消费品类需求提振；2）1月数据见底之后，2月-5月销量同比高增长可期（去年2月春节时间差低基数、3月长春疫情，4-5月上海疫情低基数），我们预计2-5月乘用车累计销量同比增速有望达15%-20%；3）上海、无锡、浙江、山东、深圳等多地刺激汽车消费政策催化；4）特斯拉等车企调价刺激订单；5）去年四季度以来汽车板块回调充分，当前持仓低位，易涨难跌。坚定看好汽车行情，把握全年汽车配置良机，我们推荐： 1）整车：吉利汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；

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长安汽车

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2023-01-30 17:44:08

【天风医药】四川生育登记取消结婚限制，生育支持配套政策进入落地阶段

四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》，主要修订内容 1）取消了对登记对象是否结婚的限制条件，将“夫妻应当在生育前进行生育登记”更改为“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；2）取消了办理生育登记时生育数量的限制，明确“凡生育子女的公民，均应办理生育登记”；3）简化了生育登记的要求；4）增加了信息共享的要求，《
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金发拉比

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2023-01-30 17:43:44

【中微公司】预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%

公司预计2022 年营业收入约 47.4亿元，同比 52.5%；2022 年新签订单金额为 63.2 亿元，同比约 53.0%。预计归母净利润10.8~12.0亿元，同比 6.78%~ 18.64%；扣非归母净利润为8.6~9.4亿元，同比 165.11%~ 189.77%。 [玫瑰]Q4单季度：预计22Q4营收17.0亿元，同比 63.89%，环比 58.40%；Q4归母净利润2.9~4.1亿元，同比-38.88%~-13.33%，环比-11.75%~ 25.15%；Q4扣非归母净利润2.2

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中微公司

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2023-01-30 17:43:28

【天风通信】中天科技：业绩符合预期，期待新能源业务持续高增，重视布局机会！

🔥事件：预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，预计实现扣非净利润290,000 万元到 320,000 万元。 🏅1、业绩符合预期中天科技预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润300,000 万元到 330,000 万元，与上年同期（追溯调整前）相比，增加 282,791 万元到 312,791 万元，同比增长 1643%到 1818%；与上年同期（追溯调整后）相比，增加 281,781 万元到 311,781 万

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中天科技

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2023-01-30 17:43:09

【国君食品】千禾味业：业绩超预期，后市可期

业绩超预期。千禾味业发布2022业绩预告，2022年公司实现净利润3.10亿元-3.54亿元，同增40%-60%；实现扣非净利润3.05亿元-3.49亿元，同增40%-60%；其中Q4单季度实现净利润1.23亿元-1.67亿元（同增37%-86%），实现扣非净利润1.23亿元-1.66亿元（同增42%-93%）。业绩超出市场预期，我们判断主要在于食品添加剂事件之后消费者购买倾向加强及渠道备货力度加强导致收入超预期； 2.产品/渠道共振，2023年股权激励收入目标有望达成。产品端：2022年底开始

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千禾味业

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2023-01-30 17:42:51

【中泰电子|永新光学】激光雷达核心标的，高端显微镜持续突破

产学研合作推进技术升级，高端显微仪器竞争力国内领先：公司拥有78年精密光学研发制造历史，是国内少数具备高端显微镜批量制造能力的厂商，客户主要为国内外知名院校、医院及企业。自08年开始，公司通过产学研合作模式实现技术突破升级，与清华大学、复旦大学、浙江大学等国内高校建立了稳定长期的合作关系。清华大学指出”Nexcope品牌（永新显微镜自主品牌）激光共聚焦显微镜是国内目前唯一能完全满足教学与应用需求相结合的产品“，凸显公司在国内高端显微镜领域的竞争实力。国内显微镜专家企业，受益高端显微镜加速国产

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永新光学

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2023-01-30 17:42:32

【天风汽车于特团队】特斯拉产业链及轻量化赛道观点更新-20230130

🚗今天汽车板块表现强劲，盘中特斯拉产业链和轻量化赛道的标的有多股涨停，此前我们已给各位领导更新了相关的观点，对于今天的行情我们的速评如下： 🚗特斯拉产业链： [庆祝]1、1月特斯拉在中国、北美等市场的车型降价，短期对新增订单的刺激显著。我们预计2023年特斯拉产量为180万台（上海82w，北美76w，柏林22w），同增32% ；23年交付量有望达180万台。特斯拉营收占比较高的供应商今年有望继续受益，业绩增长确定性高。 [庆祝]2、有关市场上对特斯拉要求供应商降价的担忧，我们近期与相关公司交

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旭升集团

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2023-01-30 17:42:06

【招商有色】全面上行，继续强烈推荐

短期建议重点关注春节期间海外涨价品种钼、锑等，相关公司：金钼股份、中金黄金；湖南黄金、华钰矿业等。【黄金】1、已开启新一轮上涨周期。市场预计美联储今年加息两次，幅度各为25个基点，本轮加息周期终点预计出现在今年3月，达到5%，且大概率今年Q4开启降息，金价中枢中长期预将持续上行。推荐中金黄金、紫金矿业、银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金、中国黄金国际等，贵金属回收推荐浩通科技、贵研铂业等。【铜铝】：短期需求较弱，但大概率已经处于库存周期底部，需求将迎来边际持续改善。低库存，供给刚性的情况下，价格向

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神火股份
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有研粉材

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2023-01-30 17:41:30

【开源化工】继续推荐【泰和新材】：3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即

芳纶隔膜市场空间大：目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型，未来有望持续替代传统隔膜芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜，并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测，2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh；据恩捷股份公告，1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米；可测算出动力电池对锂电隔膜的需求量达233亿平。未来随着对新能源汽车安全性能要求的持续提升，芳纶涂覆隔膜有望在更多车型中持续

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