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为国接盘的公社达人

2023-06-12 09:29:39

AI+巨头爆炒系列，新巨头：AI+特斯拉

最近的行情走的是AI+巨头爆炒系列！ AI+华为——拓维信息 AI+阿里——金桥信息 AI+腾讯——世纪华通、掌趣科技 AI+字节——掌阅科技 AI+英伟达——工业富联以上是已经各种翻倍爆炒的人气股。今天重点介绍一下，另外一个巨头： AI+特斯拉——东方嘉盛-AI智能报关最近美股特斯拉不断的主升浪上涨，最近一个月暴涨50%，利好特斯拉产业链，利好特斯拉出口通关的服务商。周四晚间，商务部官宣组织开展汽车促消费活动的通知，释放明确政策利好。美股特斯拉周四晚间大涨。海关数据显示，今年前5个

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东方嘉盛
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拓维信息
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鸿博股份
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金桥信息
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特斯拉

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为国接盘的公社达人

2023-06-07 23:01:15

【财通电子】三安光电：200多亿元碳化硅项目将落地重庆，Si

三安光电全资子公司湖南三安与意法半导体签署《合资协议》，将共同设立合资代工公司三安意法半导体（重庆）有限公司，专门从事碳化硅外延和芯片生产。另新立全资子公司重庆三安从事生产碳化硅衬底保证材料供应。 #上下联合产业链一体化，#满足中国客户的需求。为加快布局车规级碳化硅，意法与湖南三安设立200mm碳化硅器件制造合资企业，其可使用ST International同意的知识产权制造碳化硅晶圆并全部仅销售给独家购买方ST International。合资公司预计投入总金额为32亿美元（包括未来 5 年

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三安光电

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为国接盘的公社达人

2023-06-07 12:44:09

重视AMD GPU追赶机遇！

　AMD发力追赶，AIGPU格局多元化发展。下游应用端的高速发展使得微软、谷歌、Meta等众多海外巨头争相增加算力储备，算力芯片需求高度旺盛之下，英伟达一家独大的市场格局或将迎来转变。CES2023展会上，AMD推出新一代AI加速卡InstinctMI300，作为目前首款整合了CPU+GPU的AI加速卡，MI300可实现上一代MI250加速卡8倍的AI性能和5倍的每瓦性能提升，并将于2023年下半年量产。此外，AMD还计划于2023年Q3量产AlveoMA35D媒体加速器，国产IP供应商芯原股份

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芯原股份

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为国接盘的公社达人

2023-06-06 13:21:30

空间计算是下一个时代，铲子=3D视觉

苹果如期发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，称其新界面是空间计算。iPhone带我们走进移动计算时代，而Vision Pro带我们走进的则是空间计算时代。知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算=3D交互设计 3D电脑图像。空间计算的铲子是3D视觉，没有3D视觉就无法建模出复杂的真实世界并加以渲染，重视已经供货给苹果的行业公司：奥普特、天准科技。事件：2023年6月6日苹果举行WWDC23主题演讲，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，售价3499美元，产品将于2024年

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奥普特
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天准科技

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为国接盘的公社达人

2023-06-06 12:59:02

虚拟现实的底层时空大数据，国内首个时空大数据云

当电影《头号玩家》男主角Wade带上VR头盔探索虚拟世界“绿洲”，并身着力反馈背心与对手搏斗，在VR跑步机上实现游戏中的前进时，你是否也希望尝试一番？ MR开启的新时代，必然需要虚拟与现实结合。虚拟现实的最底层，时空大数据时空大数据除具有一般大数据的5V特征外，还具有位置特征、时间特征、属性特征、尺度（分辨率）特征、多源异构特征、多维动态可视化特征。时空大数据的这些特征，有助于时空大数据的分析与挖掘，揭示大数据的时间变化趋势和空间分布规律。任何规律的得出，任何决策的做出，都必须依据一定时间、确

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众合科技
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熙菱信息
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经纬股份

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为国接盘的公社达人

2023-05-30 22:37:25

今晚官方石锤！800G光模块设备铲子股！低位的300开头小市值股！

财联社5月30日电【罗博特科：参股公司ficonTEC的业务包含CPO相关业务】：罗博特科在互动平台表示，公司参股公司ficonTEC的业务包含CPO相关业务，ficonTEC的CPO光模块业务包含芯片晶圆测试、可用于片上集成的激光器亚微米贴装和光芯片上贴装以及光芯片输入输出的透镜及光纤的耦合和贴装。目前ficonTEC在光模块领域新增的设备订单有超过90%的份额都是应用于800G光模块设备，其中包括耦合和贴装的设备。罗博特科公司牵头联合财团对德国ficonTEC80%控股权的收购交易已经在

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罗博特科
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英伟达公司
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剑桥科技
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中际旭创

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为国接盘的公社达人

2023-05-19 11:57:38

全球领先的视觉技术老王！

汉王科技 S汉王科技(sz002362)S CV计算机视觉方面，2008年，公司在全球率先推出嵌入式人脸识别产品-人脸通产品等等。公司正在经历由感知技术向认知技术演进发展的过程，在此过程中，公司发挥软硬结合的优势，将AI相关技术嵌入到硬件产品中，或者将AI相关技术整合到行业解决方案中加推广应用；经过多年的积累，公司在司法、金融、教育、政务、档案、人文等行业获得了众多客户的认可，服务了包括故宫博物院、国家图书馆、中国第一历史档案馆、广州省档案馆、上海市城建档案、最高人民检察院、最高人民法院、北京

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汉王科技

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为国接盘的公社达人

2023-05-19 11:50:27

不错

@全新一：汉王科技：机器视觉技术龙头，已发布2款机器人产品，2025年推出人形机器人原型机

今年我们来挖掘一下老朋友S汉王科技(sz002362）S 的机器人概念。1、公司历史悠久，源于中科院，前身是中科院自动化所文字工程中心：创始人、董事长刘迎建1984年研发了“联机手写汉字识别装置”，成了国内首创，被中科院自动化所破格录取为在职博士研究生。1993年，刘迎建响应当时中科院提出

18 赞同-8 评论

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为国接盘的公社达人

2023-05-18 13:39:17

中科创达具身智能

下一代新能源车：擎天柱汽车人出发！ ◆ 写给机构的【汽车机器人】 ◆《薛定谔的AI》 ◆ 新能源车：下一代机器人（独家原创产业新观点）伊隆.马斯克指出: 汽车应该是一台装了轮子的机器人机器人产业将和汽车产业完美融合最大的机器人制造商会是新能源车大厂 ◆机器人产业将和汽车产业完美融合美国先后公布《国家机器人计划》与《国家机器人计划 2.0》，旨在确保美国在机器人领域的领先地位。欧盟为下一个 7 年（2021—2027 年）研究资助计划“地平线欧洲” 全面促进机器人在七大领域全面

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中科创达

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为国接盘的公社达人

2023-04-28 10:36:55

德方纳米23Q1点评：受库存减值和出货节奏影响，业绩大幅低于预期，还原后吨盈利尚可！

⚡事件 ◆23Q1营收49.5亿，同增47%，环降39%；归母-7.2亿，同降194%，环降230%；扣非归母-7.4亿，同降197%，环降236%； ◆23Q1毛利率0.02%，环比下降16pct；费用率6.8%，环比上升2.1pct；净利率-14.5%，环比下降21.3pct； ◆毛利率大幅下降主要由于出货节奏上3月出货占比相对较高但对应原材料联动价格回落较多，同时产能利用率（约45%）不足导致折旧费用增加； ➡点评 ◆出货量：23Q1出货约4万吨，同比上升约18%，环比下降约29%； ◆吨

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德方纳米

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为国接盘的公社达人

2023-04-23 21:28:22

长城汽车交流0423

一、公司基本面信息 1.营收、销量和利润一季度营收290.4亿元，同比下降13.6% 一季度销量22万辆，同比下滑22.4% 规模净利润是1.74亿元，同比下滑了89% 扣分后的规模净利润是负的2.17亿元毛利率是16.07% 2.费用一季度的研发费用是15.34亿元，同比增长了15.9% 销售费用是14.54亿元，同比增长了38.3% 3.资产负债率一季度资产负债率为64.4% 4.品牌信息哈弗品牌打造双品类的布局，以龙序列为代表的城市SUV品类和阿达大狗phv酷狗、ptv组成的轻越

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长城汽车

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为国接盘的公社达人

2023-04-20 14:12:19

海康威视波动点评

1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总体增长情况较好，预计逐季度向上。预

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海康威视

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为国接盘的公社达人

2023-04-20 14:11:49

最近市场比较关心美国总统拜登2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能否延续

1、最近市场比较关心美国总统拜登2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能否延续，主要是今年1月美国议会提交了废除豁免权提案； 2、我们认为市场可能误解了政策的影响，加征反倾销/反补贴税，会进一步提高美国市场门槛，进而提升美国市场组件价格，进一步放大美国组件卖方市场的定位； 3、目前美国市场组件高、低、均价分别为0.6美元/W、0.36美元/W、0.38美元/W，美国组件价差已经从原10美分/w，进一步扩大。从已披露的年报信息可知，#2022年美国组件单瓦盈利已经达到6毛以上，有望进一步扩张。若

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天合光能
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隆基绿能

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为国接盘的公社达人

2023-04-18 15:19:50

【天风通信】通信板块大涨点评：800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。 1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1

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中天科技

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为国接盘的公社达人

2023-04-18 14:03:59

中天科技：光模块涨价带来弹性

🔥事件：公司发布2022年度业绩快报，2022年实现营业收入402.71亿元，同比下降13.10%；实现归母净利润32.14亿元，同比增长1663.98%；实现扣非净利润31.64亿元，同比增长6825.52%。 🏅1、业绩实现中值偏上公司2022年实现归母净利润32.14亿元，实现扣非净利润31.64亿元，均实现此前预告中值偏上。公司持续聚焦主营业务受益于数字中国、“东数西算”等重大工程和人工智能浪潮新机遇，同时紧抓双碳战略下海上风电和新能源建设的高速增长需求，持续壮大产业，统计已披露海

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2023-06-12 09:29:39

AI+巨头爆炒系列，新巨头：AI+特斯拉

最近的行情走的是AI+巨头爆炒系列！ AI+华为——拓维信息 AI+阿里——金桥信息 AI+腾讯——世纪华通、掌趣科技 AI+字节——掌阅科技 AI+英伟达——工业富联以上是已经各种翻倍爆炒的人气股。今天重点介绍一下，另外一个巨头： AI+特斯拉——东方嘉盛-AI智能报关最近美股特斯拉不断的主升浪上涨，最近一个月暴涨50%，利好特斯拉产业链，利好特斯拉出口通关的服务商。周四晚间，商务部官宣组织开展汽车促消费活动的通知，释放明确政策利好。美股特斯拉周四晚间大涨。海关数据显示，今年前5个

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【财通电子】三安光电：200多亿元碳化硅项目将落地重庆，Si

三安光电全资子公司湖南三安与意法半导体签署《合资协议》，将共同设立合资代工公司三安意法半导体（重庆）有限公司，专门从事碳化硅外延和芯片生产。另新立全资子公司重庆三安从事生产碳化硅衬底保证材料供应。 #上下联合产业链一体化，#满足中国客户的需求。为加快布局车规级碳化硅，意法与湖南三安设立200mm碳化硅器件制造合资企业，其可使用ST International同意的知识产权制造碳化硅晶圆并全部仅销售给独家购买方ST International。合资公司预计投入总金额为32亿美元（包括未来 5 年

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重视AMD GPU追赶机遇！

　AMD发力追赶，AIGPU格局多元化发展。下游应用端的高速发展使得微软、谷歌、Meta等众多海外巨头争相增加算力储备，算力芯片需求高度旺盛之下，英伟达一家独大的市场格局或将迎来转变。CES2023展会上，AMD推出新一代AI加速卡InstinctMI300，作为目前首款整合了CPU+GPU的AI加速卡，MI300可实现上一代MI250加速卡8倍的AI性能和5倍的每瓦性能提升，并将于2023年下半年量产。此外，AMD还计划于2023年Q3量产AlveoMA35D媒体加速器，国产IP供应商芯原股份

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空间计算是下一个时代，铲子=3D视觉

苹果如期发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，称其新界面是空间计算。iPhone带我们走进移动计算时代，而Vision Pro带我们走进的则是空间计算时代。知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算=3D交互设计 3D电脑图像。空间计算的铲子是3D视觉，没有3D视觉就无法建模出复杂的真实世界并加以渲染，重视已经供货给苹果的行业公司：奥普特、天准科技。事件：2023年6月6日苹果举行WWDC23主题演讲，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，售价3499美元，产品将于2024年

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虚拟现实的底层时空大数据，国内首个时空大数据云

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今晚官方石锤！800G光模块设备铲子股！低位的300开头小市值股！

财联社5月30日电【罗博特科：参股公司ficonTEC的业务包含CPO相关业务】：罗博特科在互动平台表示，公司参股公司ficonTEC的业务包含CPO相关业务，ficonTEC的CPO光模块业务包含芯片晶圆测试、可用于片上集成的激光器亚微米贴装和光芯片上贴装以及光芯片输入输出的透镜及光纤的耦合和贴装。目前ficonTEC在光模块领域新增的设备订单有超过90%的份额都是应用于800G光模块设备，其中包括耦合和贴装的设备。罗博特科公司牵头联合财团对德国ficonTEC80%控股权的收购交易已经在

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全球领先的视觉技术老王！

汉王科技 S汉王科技(sz002362)S CV计算机视觉方面，2008年，公司在全球率先推出嵌入式人脸识别产品-人脸通产品等等。公司正在经历由感知技术向认知技术演进发展的过程，在此过程中，公司发挥软硬结合的优势，将AI相关技术嵌入到硬件产品中，或者将AI相关技术整合到行业解决方案中加推广应用；经过多年的积累，公司在司法、金融、教育、政务、档案、人文等行业获得了众多客户的认可，服务了包括故宫博物院、国家图书馆、中国第一历史档案馆、广州省档案馆、上海市城建档案、最高人民检察院、最高人民法院、北京

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@全新一：汉王科技：机器视觉技术龙头，已发布2款机器人产品，2025年推出人形机器人原型机

今年我们来挖掘一下老朋友S汉王科技(sz002362）S 的机器人概念。1、公司历史悠久，源于中科院，前身是中科院自动化所文字工程中心：创始人、董事长刘迎建1984年研发了“联机手写汉字识别装置”，成了国内首创，被中科院自动化所破格录取为在职博士研究生。1993年，刘迎建响应当时中科院提出

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中科创达具身智能

下一代新能源车：擎天柱汽车人出发！ ◆ 写给机构的【汽车机器人】 ◆《薛定谔的AI》 ◆ 新能源车：下一代机器人（独家原创产业新观点）伊隆.马斯克指出: 汽车应该是一台装了轮子的机器人机器人产业将和汽车产业完美融合最大的机器人制造商会是新能源车大厂 ◆机器人产业将和汽车产业完美融合美国先后公布《国家机器人计划》与《国家机器人计划 2.0》，旨在确保美国在机器人领域的领先地位。欧盟为下一个 7 年（2021—2027 年）研究资助计划“地平线欧洲” 全面促进机器人在七大领域全面

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德方纳米23Q1点评：受库存减值和出货节奏影响，业绩大幅低于预期，还原后吨盈利尚可！

⚡事件 ◆23Q1营收49.5亿，同增47%，环降39%；归母-7.2亿，同降194%，环降230%；扣非归母-7.4亿，同降197%，环降236%； ◆23Q1毛利率0.02%，环比下降16pct；费用率6.8%，环比上升2.1pct；净利率-14.5%，环比下降21.3pct； ◆毛利率大幅下降主要由于出货节奏上3月出货占比相对较高但对应原材料联动价格回落较多，同时产能利用率（约45%）不足导致折旧费用增加； ➡点评 ◆出货量：23Q1出货约4万吨，同比上升约18%，环比下降约29%； ◆吨

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一、公司基本面信息 1.营收、销量和利润一季度营收290.4亿元，同比下降13.6% 一季度销量22万辆，同比下滑22.4% 规模净利润是1.74亿元，同比下滑了89% 扣分后的规模净利润是负的2.17亿元毛利率是16.07% 2.费用一季度的研发费用是15.34亿元，同比增长了15.9% 销售费用是14.54亿元，同比增长了38.3% 3.资产负债率一季度资产负债率为64.4% 4.品牌信息哈弗品牌打造双品类的布局，以龙序列为代表的城市SUV品类和阿达大狗phv酷狗、ptv组成的轻越

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海康威视波动点评

1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总体增长情况较好，预计逐季度向上。预

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最近市场比较关心美国总统拜登2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能否延续

1、最近市场比较关心美国总统拜登2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能否延续，主要是今年1月美国议会提交了废除豁免权提案； 2、我们认为市场可能误解了政策的影响，加征反倾销/反补贴税，会进一步提高美国市场门槛，进而提升美国市场组件价格，进一步放大美国组件卖方市场的定位； 3、目前美国市场组件高、低、均价分别为0.6美元/W、0.36美元/W、0.38美元/W，美国组件价差已经从原10美分/w，进一步扩大。从已披露的年报信息可知，#2022年美国组件单瓦盈利已经达到6毛以上，有望进一步扩张。若

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【天风通信】通信板块大涨点评：800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。 1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1

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中天科技：光模块涨价带来弹性

🔥事件：公司发布2022年度业绩快报，2022年实现营业收入402.71亿元，同比下降13.10%；实现归母净利润32.14亿元，同比增长1663.98%；实现扣非净利润31.64亿元，同比增长6825.52%。 🏅1、业绩实现中值偏上公司2022年实现归母净利润32.14亿元，实现扣非净利润31.64亿元，均实现此前预告中值偏上。公司持续聚焦主营业务受益于数字中国、“东数西算”等重大工程和人工智能浪潮新机遇，同时紧抓双碳战略下海上风电和新能源建设的高速增长需求，持续壮大产业，统计已披露海

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AI+巨头爆炒系列，新巨头：AI+特斯拉

最近的行情走的是AI+巨头爆炒系列！ AI+华为——拓维信息 AI+阿里——金桥信息 AI+腾讯——世纪华通、掌趣科技 AI+字节——掌阅科技 AI+英伟达——工业富联以上是已经各种翻倍爆炒的人气股。今天重点介绍一下，另外一个巨头： AI+特斯拉——东方嘉盛-AI智能报关最近美股特斯拉不断的主升浪上涨，最近一个月暴涨50%，利好特斯拉产业链，利好特斯拉出口通关的服务商。周四晚间，商务部官宣组织开展汽车促消费活动的通知，释放明确政策利好。美股特斯拉周四晚间大涨。海关数据显示，今年前5个

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-06-07 23:01:15

【财通电子】三安光电：200多亿元碳化硅项目将落地重庆，Si

三安光电全资子公司湖南三安与意法半导体签署《合资协议》，将共同设立合资代工公司三安意法半导体（重庆）有限公司，专门从事碳化硅外延和芯片生产。另新立全资子公司重庆三安从事生产碳化硅衬底保证材料供应。 #上下联合产业链一体化，#满足中国客户的需求。为加快布局车规级碳化硅，意法与湖南三安设立200mm碳化硅器件制造合资企业，其可使用ST International同意的知识产权制造碳化硅晶圆并全部仅销售给独家购买方ST International。合资公司预计投入总金额为32亿美元（包括未来 5 年

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三安光电

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为国接盘的公社达人

2023-06-07 12:44:09

重视AMD GPU追赶机遇！

　AMD发力追赶，AIGPU格局多元化发展。下游应用端的高速发展使得微软、谷歌、Meta等众多海外巨头争相增加算力储备，算力芯片需求高度旺盛之下，英伟达一家独大的市场格局或将迎来转变。CES2023展会上，AMD推出新一代AI加速卡InstinctMI300，作为目前首款整合了CPU+GPU的AI加速卡，MI300可实现上一代MI250加速卡8倍的AI性能和5倍的每瓦性能提升，并将于2023年下半年量产。此外，AMD还计划于2023年Q3量产AlveoMA35D媒体加速器，国产IP供应商芯原股份

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2023-06-06 13:21:30

空间计算是下一个时代，铲子=3D视觉

苹果如期发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，称其新界面是空间计算。iPhone带我们走进移动计算时代，而Vision Pro带我们走进的则是空间计算时代。知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算=3D交互设计 3D电脑图像。空间计算的铲子是3D视觉，没有3D视觉就无法建模出复杂的真实世界并加以渲染，重视已经供货给苹果的行业公司：奥普特、天准科技。事件：2023年6月6日苹果举行WWDC23主题演讲，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，售价3499美元，产品将于2024年

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奥普特
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2023-06-06 12:59:02

虚拟现实的底层时空大数据，国内首个时空大数据云

当电影《头号玩家》男主角Wade带上VR头盔探索虚拟世界“绿洲”，并身着力反馈背心与对手搏斗，在VR跑步机上实现游戏中的前进时，你是否也希望尝试一番？ MR开启的新时代，必然需要虚拟与现实结合。虚拟现实的最底层，时空大数据时空大数据除具有一般大数据的5V特征外，还具有位置特征、时间特征、属性特征、尺度（分辨率）特征、多源异构特征、多维动态可视化特征。时空大数据的这些特征，有助于时空大数据的分析与挖掘，揭示大数据的时间变化趋势和空间分布规律。任何规律的得出，任何决策的做出，都必须依据一定时间、确

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熙菱信息
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2023-05-30 22:37:25

今晚官方石锤！800G光模块设备铲子股！低位的300开头小市值股！

财联社5月30日电【罗博特科：参股公司ficonTEC的业务包含CPO相关业务】：罗博特科在互动平台表示，公司参股公司ficonTEC的业务包含CPO相关业务，ficonTEC的CPO光模块业务包含芯片晶圆测试、可用于片上集成的激光器亚微米贴装和光芯片上贴装以及光芯片输入输出的透镜及光纤的耦合和贴装。目前ficonTEC在光模块领域新增的设备订单有超过90%的份额都是应用于800G光模块设备，其中包括耦合和贴装的设备。罗博特科公司牵头联合财团对德国ficonTEC80%控股权的收购交易已经在

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为国接盘的公社达人

2023-05-19 11:57:38

全球领先的视觉技术老王！

汉王科技 S汉王科技(sz002362)S CV计算机视觉方面，2008年，公司在全球率先推出嵌入式人脸识别产品-人脸通产品等等。公司正在经历由感知技术向认知技术演进发展的过程，在此过程中，公司发挥软硬结合的优势，将AI相关技术嵌入到硬件产品中，或者将AI相关技术整合到行业解决方案中加推广应用；经过多年的积累，公司在司法、金融、教育、政务、档案、人文等行业获得了众多客户的认可，服务了包括故宫博物院、国家图书馆、中国第一历史档案馆、广州省档案馆、上海市城建档案、最高人民检察院、最高人民法院、北京

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2023-05-19 11:50:27

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@全新一：汉王科技：机器视觉技术龙头，已发布2款机器人产品，2025年推出人形机器人原型机

今年我们来挖掘一下老朋友S汉王科技(sz002362）S 的机器人概念。1、公司历史悠久，源于中科院，前身是中科院自动化所文字工程中心：创始人、董事长刘迎建1984年研发了“联机手写汉字识别装置”，成了国内首创，被中科院自动化所破格录取为在职博士研究生。1993年，刘迎建响应当时中科院提出

18 赞同-8 评论

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2023-05-18 13:39:17

中科创达具身智能

下一代新能源车：擎天柱汽车人出发！ ◆ 写给机构的【汽车机器人】 ◆《薛定谔的AI》 ◆ 新能源车：下一代机器人（独家原创产业新观点）伊隆.马斯克指出: 汽车应该是一台装了轮子的机器人机器人产业将和汽车产业完美融合最大的机器人制造商会是新能源车大厂 ◆机器人产业将和汽车产业完美融合美国先后公布《国家机器人计划》与《国家机器人计划 2.0》，旨在确保美国在机器人领域的领先地位。欧盟为下一个 7 年（2021—2027 年）研究资助计划“地平线欧洲” 全面促进机器人在七大领域全面

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2023-04-28 10:36:55

德方纳米23Q1点评：受库存减值和出货节奏影响，业绩大幅低于预期，还原后吨盈利尚可！

⚡事件 ◆23Q1营收49.5亿，同增47%，环降39%；归母-7.2亿，同降194%，环降230%；扣非归母-7.4亿，同降197%，环降236%； ◆23Q1毛利率0.02%，环比下降16pct；费用率6.8%，环比上升2.1pct；净利率-14.5%，环比下降21.3pct； ◆毛利率大幅下降主要由于出货节奏上3月出货占比相对较高但对应原材料联动价格回落较多，同时产能利用率（约45%）不足导致折旧费用增加； ➡点评 ◆出货量：23Q1出货约4万吨，同比上升约18%，环比下降约29%； ◆吨

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为国接盘的公社达人

2023-04-23 21:28:22

长城汽车交流0423

一、公司基本面信息 1.营收、销量和利润一季度营收290.4亿元，同比下降13.6% 一季度销量22万辆，同比下滑22.4% 规模净利润是1.74亿元，同比下滑了89% 扣分后的规模净利润是负的2.17亿元毛利率是16.07% 2.费用一季度的研发费用是15.34亿元，同比增长了15.9% 销售费用是14.54亿元，同比增长了38.3% 3.资产负债率一季度资产负债率为64.4% 4.品牌信息哈弗品牌打造双品类的布局，以龙序列为代表的城市SUV品类和阿达大狗phv酷狗、ptv组成的轻越

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为国接盘的公社达人

2023-04-20 14:12:19

海康威视波动点评

1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总体增长情况较好，预计逐季度向上。预

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2023-04-20 14:11:49

最近市场比较关心美国总统拜登2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能否延续

1、最近市场比较关心美国总统拜登2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能否延续，主要是今年1月美国议会提交了废除豁免权提案； 2、我们认为市场可能误解了政策的影响，加征反倾销/反补贴税，会进一步提高美国市场门槛，进而提升美国市场组件价格，进一步放大美国组件卖方市场的定位； 3、目前美国市场组件高、低、均价分别为0.6美元/W、0.36美元/W、0.38美元/W，美国组件价差已经从原10美分/w，进一步扩大。从已披露的年报信息可知，#2022年美国组件单瓦盈利已经达到6毛以上，有望进一步扩张。若

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2023-04-18 15:19:50

【天风通信】通信板块大涨点评：800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。 1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1

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中天科技

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2023-04-18 14:03:59

中天科技：光模块涨价带来弹性

🔥事件：公司发布2022年度业绩快报，2022年实现营业收入402.71亿元，同比下降13.10%；实现归母净利润32.14亿元，同比增长1663.98%；实现扣非净利润31.64亿元，同比增长6825.52%。 🏅1、业绩实现中值偏上公司2022年实现归母净利润32.14亿元，实现扣非净利润31.64亿元，均实现此前预告中值偏上。公司持续聚焦主营业务受益于数字中国、“东数西算”等重大工程和人工智能浪潮新机遇，同时紧抓双碳战略下海上风电和新能源建设的高速增长需求，持续壮大产业，统计已披露海

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为国接盘的公社达人

2023-06-12 09:29:39

AI+巨头爆炒系列，新巨头：AI+特斯拉

最近的行情走的是AI+巨头爆炒系列！ AI+华为——拓维信息 AI+阿里——金桥信息 AI+腾讯——世纪华通、掌趣科技 AI+字节——掌阅科技 AI+英伟达——工业富联以上是已经各种翻倍爆炒的人气股。今天重点介绍一下，另外一个巨头： AI+特斯拉——东方嘉盛-AI智能报关最近美股特斯拉不断的主升浪上涨，最近一个月暴涨50%，利好特斯拉产业链，利好特斯拉出口通关的服务商。周四晚间，商务部官宣组织开展汽车促消费活动的通知，释放明确政策利好。美股特斯拉周四晚间大涨。海关数据显示，今年前5个

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【财通电子】三安光电：200多亿元碳化硅项目将落地重庆，Si

三安光电全资子公司湖南三安与意法半导体签署《合资协议》，将共同设立合资代工公司三安意法半导体（重庆）有限公司，专门从事碳化硅外延和芯片生产。另新立全资子公司重庆三安从事生产碳化硅衬底保证材料供应。 #上下联合产业链一体化，#满足中国客户的需求。为加快布局车规级碳化硅，意法与湖南三安设立200mm碳化硅器件制造合资企业，其可使用ST International同意的知识产权制造碳化硅晶圆并全部仅销售给独家购买方ST International。合资公司预计投入总金额为32亿美元（包括未来 5 年

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重视AMD GPU追赶机遇！

　AMD发力追赶，AIGPU格局多元化发展。下游应用端的高速发展使得微软、谷歌、Meta等众多海外巨头争相增加算力储备，算力芯片需求高度旺盛之下，英伟达一家独大的市场格局或将迎来转变。CES2023展会上，AMD推出新一代AI加速卡InstinctMI300，作为目前首款整合了CPU+GPU的AI加速卡，MI300可实现上一代MI250加速卡8倍的AI性能和5倍的每瓦性能提升，并将于2023年下半年量产。此外，AMD还计划于2023年Q3量产AlveoMA35D媒体加速器，国产IP供应商芯原股份

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空间计算是下一个时代，铲子=3D视觉

苹果如期发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，称其新界面是空间计算。iPhone带我们走进移动计算时代，而Vision Pro带我们走进的则是空间计算时代。知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算=3D交互设计 3D电脑图像。空间计算的铲子是3D视觉，没有3D视觉就无法建模出复杂的真实世界并加以渲染，重视已经供货给苹果的行业公司：奥普特、天准科技。事件：2023年6月6日苹果举行WWDC23主题演讲，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，售价3499美元，产品将于2024年

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虚拟现实的底层时空大数据，国内首个时空大数据云

当电影《头号玩家》男主角Wade带上VR头盔探索虚拟世界“绿洲”，并身着力反馈背心与对手搏斗，在VR跑步机上实现游戏中的前进时，你是否也希望尝试一番？ MR开启的新时代，必然需要虚拟与现实结合。虚拟现实的最底层，时空大数据时空大数据除具有一般大数据的5V特征外，还具有位置特征、时间特征、属性特征、尺度（分辨率）特征、多源异构特征、多维动态可视化特征。时空大数据的这些特征，有助于时空大数据的分析与挖掘，揭示大数据的时间变化趋势和空间分布规律。任何规律的得出，任何决策的做出，都必须依据一定时间、确

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今晚官方石锤！800G光模块设备铲子股！低位的300开头小市值股！

财联社5月30日电【罗博特科：参股公司ficonTEC的业务包含CPO相关业务】：罗博特科在互动平台表示，公司参股公司ficonTEC的业务包含CPO相关业务，ficonTEC的CPO光模块业务包含芯片晶圆测试、可用于片上集成的激光器亚微米贴装和光芯片上贴装以及光芯片输入输出的透镜及光纤的耦合和贴装。目前ficonTEC在光模块领域新增的设备订单有超过90%的份额都是应用于800G光模块设备，其中包括耦合和贴装的设备。罗博特科公司牵头联合财团对德国ficonTEC80%控股权的收购交易已经在

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全球领先的视觉技术老王！

汉王科技 S汉王科技(sz002362)S CV计算机视觉方面，2008年，公司在全球率先推出嵌入式人脸识别产品-人脸通产品等等。公司正在经历由感知技术向认知技术演进发展的过程，在此过程中，公司发挥软硬结合的优势，将AI相关技术嵌入到硬件产品中，或者将AI相关技术整合到行业解决方案中加推广应用；经过多年的积累，公司在司法、金融、教育、政务、档案、人文等行业获得了众多客户的认可，服务了包括故宫博物院、国家图书馆、中国第一历史档案馆、广州省档案馆、上海市城建档案、最高人民检察院、最高人民法院、北京

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@全新一：汉王科技：机器视觉技术龙头，已发布2款机器人产品，2025年推出人形机器人原型机

今年我们来挖掘一下老朋友S汉王科技(sz002362）S 的机器人概念。1、公司历史悠久，源于中科院，前身是中科院自动化所文字工程中心：创始人、董事长刘迎建1984年研发了“联机手写汉字识别装置”，成了国内首创，被中科院自动化所破格录取为在职博士研究生。1993年，刘迎建响应当时中科院提出

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下一代新能源车：擎天柱汽车人出发！ ◆ 写给机构的【汽车机器人】 ◆《薛定谔的AI》 ◆ 新能源车：下一代机器人（独家原创产业新观点）伊隆.马斯克指出: 汽车应该是一台装了轮子的机器人机器人产业将和汽车产业完美融合最大的机器人制造商会是新能源车大厂 ◆机器人产业将和汽车产业完美融合美国先后公布《国家机器人计划》与《国家机器人计划 2.0》，旨在确保美国在机器人领域的领先地位。欧盟为下一个 7 年（2021—2027 年）研究资助计划“地平线欧洲” 全面促进机器人在七大领域全面

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德方纳米23Q1点评：受库存减值和出货节奏影响，业绩大幅低于预期，还原后吨盈利尚可！

⚡事件 ◆23Q1营收49.5亿，同增47%，环降39%；归母-7.2亿，同降194%，环降230%；扣非归母-7.4亿，同降197%，环降236%； ◆23Q1毛利率0.02%，环比下降16pct；费用率6.8%，环比上升2.1pct；净利率-14.5%，环比下降21.3pct； ◆毛利率大幅下降主要由于出货节奏上3月出货占比相对较高但对应原材料联动价格回落较多，同时产能利用率（约45%）不足导致折旧费用增加； ➡点评 ◆出货量：23Q1出货约4万吨，同比上升约18%，环比下降约29%； ◆吨

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长城汽车交流0423

一、公司基本面信息 1.营收、销量和利润一季度营收290.4亿元，同比下降13.6% 一季度销量22万辆，同比下滑22.4% 规模净利润是1.74亿元，同比下滑了89% 扣分后的规模净利润是负的2.17亿元毛利率是16.07% 2.费用一季度的研发费用是15.34亿元，同比增长了15.9% 销售费用是14.54亿元，同比增长了38.3% 3.资产负债率一季度资产负债率为64.4% 4.品牌信息哈弗品牌打造双品类的布局，以龙序列为代表的城市SUV品类和阿达大狗phv酷狗、ptv组成的轻越

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海康威视波动点评

1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总体增长情况较好，预计逐季度向上。预

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最近市场比较关心美国总统拜登2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能否延续

1、最近市场比较关心美国总统拜登2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能否延续，主要是今年1月美国议会提交了废除豁免权提案； 2、我们认为市场可能误解了政策的影响，加征反倾销/反补贴税，会进一步提高美国市场门槛，进而提升美国市场组件价格，进一步放大美国组件卖方市场的定位； 3、目前美国市场组件高、低、均价分别为0.6美元/W、0.36美元/W、0.38美元/W，美国组件价差已经从原10美分/w，进一步扩大。从已披露的年报信息可知，#2022年美国组件单瓦盈利已经达到6毛以上，有望进一步扩张。若

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【天风通信】通信板块大涨点评：800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。 1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1

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中天科技：光模块涨价带来弹性

🔥事件：公司发布2022年度业绩快报，2022年实现营业收入402.71亿元，同比下降13.10%；实现归母净利润32.14亿元，同比增长1663.98%；实现扣非净利润31.64亿元，同比增长6825.52%。 🏅1、业绩实现中值偏上公司2022年实现归母净利润32.14亿元，实现扣非净利润31.64亿元，均实现此前预告中值偏上。公司持续聚焦主营业务受益于数字中国、“东数西算”等重大工程和人工智能浪潮新机遇，同时紧抓双碳战略下海上风电和新能源建设的高速增长需求，持续壮大产业，统计已披露海

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AI+巨头爆炒系列，新巨头：AI+特斯拉

最近的行情走的是AI+巨头爆炒系列！ AI+华为——拓维信息 AI+阿里——金桥信息 AI+腾讯——世纪华通、掌趣科技 AI+字节——掌阅科技 AI+英伟达——工业富联以上是已经各种翻倍爆炒的人气股。今天重点介绍一下，另外一个巨头： AI+特斯拉——东方嘉盛-AI智能报关最近美股特斯拉不断的主升浪上涨，最近一个月暴涨50%，利好特斯拉产业链，利好特斯拉出口通关的服务商。周四晚间，商务部官宣组织开展汽车促消费活动的通知，释放明确政策利好。美股特斯拉周四晚间大涨。海关数据显示，今年前5个

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【财通电子】三安光电：200多亿元碳化硅项目将落地重庆，Si

三安光电全资子公司湖南三安与意法半导体签署《合资协议》，将共同设立合资代工公司三安意法半导体（重庆）有限公司，专门从事碳化硅外延和芯片生产。另新立全资子公司重庆三安从事生产碳化硅衬底保证材料供应。 #上下联合产业链一体化，#满足中国客户的需求。为加快布局车规级碳化硅，意法与湖南三安设立200mm碳化硅器件制造合资企业，其可使用ST International同意的知识产权制造碳化硅晶圆并全部仅销售给独家购买方ST International。合资公司预计投入总金额为32亿美元（包括未来 5 年

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2023-06-07 12:44:09

重视AMD GPU追赶机遇！

　AMD发力追赶，AIGPU格局多元化发展。下游应用端的高速发展使得微软、谷歌、Meta等众多海外巨头争相增加算力储备，算力芯片需求高度旺盛之下，英伟达一家独大的市场格局或将迎来转变。CES2023展会上，AMD推出新一代AI加速卡InstinctMI300，作为目前首款整合了CPU+GPU的AI加速卡，MI300可实现上一代MI250加速卡8倍的AI性能和5倍的每瓦性能提升，并将于2023年下半年量产。此外，AMD还计划于2023年Q3量产AlveoMA35D媒体加速器，国产IP供应商芯原股份

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芯原股份

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2023-06-06 13:21:30

空间计算是下一个时代，铲子=3D视觉

苹果如期发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，称其新界面是空间计算。iPhone带我们走进移动计算时代，而Vision Pro带我们走进的则是空间计算时代。知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算=3D交互设计 3D电脑图像。空间计算的铲子是3D视觉，没有3D视觉就无法建模出复杂的真实世界并加以渲染，重视已经供货给苹果的行业公司：奥普特、天准科技。事件：2023年6月6日苹果举行WWDC23主题演讲，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，售价3499美元，产品将于2024年

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奥普特
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天准科技

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2023-06-06 12:59:02

虚拟现实的底层时空大数据，国内首个时空大数据云

当电影《头号玩家》男主角Wade带上VR头盔探索虚拟世界“绿洲”，并身着力反馈背心与对手搏斗，在VR跑步机上实现游戏中的前进时，你是否也希望尝试一番？ MR开启的新时代，必然需要虚拟与现实结合。虚拟现实的最底层，时空大数据时空大数据除具有一般大数据的5V特征外，还具有位置特征、时间特征、属性特征、尺度（分辨率）特征、多源异构特征、多维动态可视化特征。时空大数据的这些特征，有助于时空大数据的分析与挖掘，揭示大数据的时间变化趋势和空间分布规律。任何规律的得出，任何决策的做出，都必须依据一定时间、确

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众合科技
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熙菱信息
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经纬股份

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2023-05-30 22:37:25

今晚官方石锤！800G光模块设备铲子股！低位的300开头小市值股！

财联社5月30日电【罗博特科：参股公司ficonTEC的业务包含CPO相关业务】：罗博特科在互动平台表示，公司参股公司ficonTEC的业务包含CPO相关业务，ficonTEC的CPO光模块业务包含芯片晶圆测试、可用于片上集成的激光器亚微米贴装和光芯片上贴装以及光芯片输入输出的透镜及光纤的耦合和贴装。目前ficonTEC在光模块领域新增的设备订单有超过90%的份额都是应用于800G光模块设备，其中包括耦合和贴装的设备。罗博特科公司牵头联合财团对德国ficonTEC80%控股权的收购交易已经在

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罗博特科
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英伟达公司
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剑桥科技
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中际旭创

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2023-05-19 11:57:38

全球领先的视觉技术老王！

汉王科技 S汉王科技(sz002362)S CV计算机视觉方面，2008年，公司在全球率先推出嵌入式人脸识别产品-人脸通产品等等。公司正在经历由感知技术向认知技术演进发展的过程，在此过程中，公司发挥软硬结合的优势，将AI相关技术嵌入到硬件产品中，或者将AI相关技术整合到行业解决方案中加推广应用；经过多年的积累，公司在司法、金融、教育、政务、档案、人文等行业获得了众多客户的认可，服务了包括故宫博物院、国家图书馆、中国第一历史档案馆、广州省档案馆、上海市城建档案、最高人民检察院、最高人民法院、北京

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汉王科技

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2023-05-19 11:50:27

不错

@全新一：汉王科技：机器视觉技术龙头，已发布2款机器人产品，2025年推出人形机器人原型机

今年我们来挖掘一下老朋友S汉王科技(sz002362）S 的机器人概念。1、公司历史悠久，源于中科院，前身是中科院自动化所文字工程中心：创始人、董事长刘迎建1984年研发了“联机手写汉字识别装置”，成了国内首创，被中科院自动化所破格录取为在职博士研究生。1993年，刘迎建响应当时中科院提出

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2023-05-18 13:39:17

中科创达具身智能

下一代新能源车：擎天柱汽车人出发！ ◆ 写给机构的【汽车机器人】 ◆《薛定谔的AI》 ◆ 新能源车：下一代机器人（独家原创产业新观点）伊隆.马斯克指出: 汽车应该是一台装了轮子的机器人机器人产业将和汽车产业完美融合最大的机器人制造商会是新能源车大厂 ◆机器人产业将和汽车产业完美融合美国先后公布《国家机器人计划》与《国家机器人计划 2.0》，旨在确保美国在机器人领域的领先地位。欧盟为下一个 7 年（2021—2027 年）研究资助计划“地平线欧洲” 全面促进机器人在七大领域全面

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中科创达

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2023-04-28 10:36:55

德方纳米23Q1点评：受库存减值和出货节奏影响，业绩大幅低于预期，还原后吨盈利尚可！

⚡事件 ◆23Q1营收49.5亿，同增47%，环降39%；归母-7.2亿，同降194%，环降230%；扣非归母-7.4亿，同降197%，环降236%； ◆23Q1毛利率0.02%，环比下降16pct；费用率6.8%，环比上升2.1pct；净利率-14.5%，环比下降21.3pct； ◆毛利率大幅下降主要由于出货节奏上3月出货占比相对较高但对应原材料联动价格回落较多，同时产能利用率（约45%）不足导致折旧费用增加； ➡点评 ◆出货量：23Q1出货约4万吨，同比上升约18%，环比下降约29%； ◆吨

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德方纳米

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2023-04-23 21:28:22

长城汽车交流0423

一、公司基本面信息 1.营收、销量和利润一季度营收290.4亿元，同比下降13.6% 一季度销量22万辆，同比下滑22.4% 规模净利润是1.74亿元，同比下滑了89% 扣分后的规模净利润是负的2.17亿元毛利率是16.07% 2.费用一季度的研发费用是15.34亿元，同比增长了15.9% 销售费用是14.54亿元，同比增长了38.3% 3.资产负债率一季度资产负债率为64.4% 4.品牌信息哈弗品牌打造双品类的布局，以龙序列为代表的城市SUV品类和阿达大狗phv酷狗、ptv组成的轻越

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长城汽车

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2023-04-20 14:12:19

海康威视波动点评

1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总体增长情况较好，预计逐季度向上。预

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海康威视

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2023-04-20 14:11:49

最近市场比较关心美国总统拜登2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能否延续

1、最近市场比较关心美国总统拜登2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能否延续，主要是今年1月美国议会提交了废除豁免权提案； 2、我们认为市场可能误解了政策的影响，加征反倾销/反补贴税，会进一步提高美国市场门槛，进而提升美国市场组件价格，进一步放大美国组件卖方市场的定位； 3、目前美国市场组件高、低、均价分别为0.6美元/W、0.36美元/W、0.38美元/W，美国组件价差已经从原10美分/w，进一步扩大。从已披露的年报信息可知，#2022年美国组件单瓦盈利已经达到6毛以上，有望进一步扩张。若

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天合光能
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隆基绿能

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2023-04-18 15:19:50

【天风通信】通信板块大涨点评：800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。 1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1

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中天科技

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2023-04-18 14:03:59

中天科技：光模块涨价带来弹性

🔥事件：公司发布2022年度业绩快报，2022年实现营业收入402.71亿元，同比下降13.10%；实现归母净利润32.14亿元，同比增长1663.98%；实现扣非净利润31.64亿元，同比增长6825.52%。 🏅1、业绩实现中值偏上公司2022年实现归母净利润32.14亿元，实现扣非净利润31.64亿元，均实现此前预告中值偏上。公司持续聚焦主营业务受益于数字中国、“东数西算”等重大工程和人工智能浪潮新机遇，同时紧抓双碳战略下海上风电和新能源建设的高速增长需求，持续壮大产业，统计已披露海

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中天科技

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