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2023-04-17 14:05:12

【招商金属】金铜锂价格共振，紫金矿业临近主升浪

铜金锂价格共振背景下，紫金矿业迎来共振式投资机会——盈利提升、估值提升 1、价的共振：金铜价格早已进入共振上行阶段。市场对于金价上涨分歧较小，考虑到目前仍处于美联储的加息周期，金价见顶为时尚早，上涨持续性较强。但对于铜价分歧较大，我们近期发布铜行业深度报告《铜牛上半场》，指出2022年宏观层面四大利空共振，铜至暗时刻已成历史。铜价上涨可划分为上下半场，上半场是利空消退，下半场是利好兑现，铜牛上半场或已走完半程，后续涨价空间巨大。 2023是紫金矿业锂矿投产元年，此前因无产量，公司未能获取锂矿盈利

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紫金矿业

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2023-04-13 20:49:56

斥资106亿！tcl中环建设电池制造基地

今年以来，广州持续强化新能源产业版图，而光伏是重要赛道。近日，广州市政府、广州开发区管委会与TCL中环签订合作协议，TCL中环将在广州开发区投资106亿元，建设25GW太阳能电池工业4.0智慧工厂项目，主要生产G12N型TOPCon电池，预计达产产值160亿元。值得注意的是，这是广州引进的首个大型光伏制造业项目，将助推广州在光伏全产业链及相关配套产业实现聚集效应。同时，该项目也是广州开发区今年引进的又一个“双百”(投资百亿、产值百亿)项目，将助力该区打造加速打造新能源产业大区，推动制造业集群

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2023-04-13 19:15:19

光伏行业近期高频数据强势！交流更新0413

近期光伏扳块高频薮据强势，可证伪部fen对需求及营利的担忧。同时年报一季报前瞻逐步清晰，业绩表现亮眼。此外，估值已低于行业至暗时刻18年531退补事件水平，重视底部机会。具体来看：需求端，Guo内年初至今统计到的组件招标定标规模超100GW，达2022年全年规模的69%，主流招标jià格仍在1.65-1.70元/W左右。海外，1-2月组件出口薮量剔除印度同比增长39%。美Guo清关速度加快，1-2月组件进口规模年化近50GW，同时5月反规避调查终裁结果也值得期待。欧洲需求亦呈加速态势，1-2月

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2023-03-29 10:25:41

【浙商电新】TCL中环（002129）2022年报点评：业绩符合预期，硅片龙头强者恒强

2022年，公司实现归母净利润68.19亿元，同比增长69.21%；其中2022Q4实现归母净利润18.18亿元，同比增长44.06%。 #光伏硅片：预计2022年出货量约68GW，其中22Q4预计出货约17GW，盈利水平全行业领先。2022年末晶体产能达140GW，预计2023年末将达到180GW。 #光伏组件： 2022年实现销量6.61GW，同比增长58.58%；其中22Q4出货约2.01GW。 #其他硅材料： 2022年实现销量743.80MSI；实现营收32.65亿元，同比增长53.

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2023-03-29 10:25:01

【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注，重点看好三大领域应用前景

随着人工智能技术和医疗信息化技术的不断发展，人工智能在医疗领域的应用正日益受到市场重视。我们认为人工智能在医药领域的应用机会主要集中于药物发现和研发临床、医疗设备与诊断影像、大健康与智慧医疗三大领域。【药物发现与药物研发】 [太阳]生成式AI通过从头设计，将显著提升药物研发效率：生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子，预测候选药物元素，并为特定目标生成化学实体，而不是通过筛选找到他们，由此推动药物发现和临床前研究阶段效率提升，从4-6年降低至1-3年，甚至更短。目前国内多家医药和

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2023-03-29 10:24:20

【商汤科技年报快评】国金计算机

💡事件：公司发布2022年报，全年实现营收38.1亿元，同比下滑19.0%；净利润为-60.9亿元，亏损幅度缩窄65%，主要系以股份支付为基础的薪酬开支减少。经调整净亏损额为47.4亿元，较上年亏损幅度扩大233%，主要系营收下滑、销售及研发费用高增、应收账款减值损失增加及外汇损失增加所致。 💡点评： ✨智慧商业板块同比下滑25%，主要受宏观经济影响，且下游赋能行业持续聚焦。其中，SenseCore对外服务产生的收入迅速突破，占智慧商业整体营收比重超过20%；随着各类公司对大模型训练需求的增

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2023-03-29 10:23:40

【国金通信&智能汽车】铖昌科技22年年报点评：短期盈利承压，星载地面双轮驱动

✨事件：3月28日晚，公司发布2022年年度报告，报告期内实现营收2.78亿元，同增31.69%；实现归母净利润1.33亿元，同降17.02%；扣非归母净利润1.12亿元，同比增长6.34%，业绩略低于预期。 ✨产品结构变化导致盈利能力承压。公司主营相控阵T/R芯片业务实现收入2.6亿元，同比增长35%。地面相控阵芯片占比提升，导致芯片业务毛利率同比下降5.4PP至73.6%。公司加大研发投入，2022年度研发费用同比增长45.3%至4328万元，占收比达15.6%。此外公司2021享受集成电路

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2023-03-29 10:22:32

【东财计算机】机器人—强AI的最强载体

机器人是零部件高集成的实体，需要多模态感知系统、动力学模型、深度学习能力和定位导航等多种技术能力，但是机器人商业化的核心突破点在于核心算法的升级带来的逻辑思维能力提升与高水平智能化的行为智慧决策能力。ChatGPT的出现首先可解决机器人的自主语音交互难题，完成上下文理解、多语种识别、多轮对话、情绪识别、模糊语义识别等技能，从而实现智能化、人性化的沟通与服务。 [庆祝]机器人作为先进软件和硬件能力的集合体，横跨多门学科，代表了制造业皇冠顶端的明珠。2022年，特斯拉发布人形机器人Optimus，小

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2023-03-29 10:21:42

未来中国云计算的竞争格局将发生非常深刻的变化，百度智能云的份额将大幅度提升。

百度智能云在会上演示的是5大场景的应用：金融，办公，订酒店和旅行等等。但是我看到的是百度为了准备这一刻，所付出的过去数十年的努力。说起百度我们就会想起搜索，就会想起各种垃圾的付费搜索排名。就会想起他们想做其他的尝试不论是团购，音乐、云计算还是智能驾驶，似乎都不是非常的成功。但是我们看到的问题，李彦宏也深深的看到了这一点，百度最强的能力：第一就是数据的搜索和人工智能，第二就是建立很好的toB生态链体系，而这次的大模型或者说chatgpt是百度过去努力的结晶。云计算将从以前靠调度算法能力和供应链的管

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光环新网
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2023-03-26 14:09:28

【东吴电新】新能源3月月报：国内外需求两旺，板块估值低成长性强！

#处于估值底部、看好板块反弹！当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前，组件环节对应23年PE约14-20X（业绩增速70% ），逆变器23年PE约20-23X（业绩增速100% ），电池23年PE约9-11X（业绩增速60% ），各环节PEG基本在0.3以下，光储板块短有高确定性业绩，长有高成长空间，市场严重低估，当前处于估值底部，看好光储底部反弹！ #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶，3月新一轮降价开启，当前价格降至21-

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【天风电子】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长

鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR（~50万销

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【国君通信】ai赋能千行百业，流量爆发驱动光电创新落地0322

事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品，谷歌推出bard 机器人内测，adobe等推出一键修改图片，runway推出一句话生成视频。ai在视频，图像，文字的应用将信息生成的门槛降低，信息正式进入核裂变时代。在此背景下，我们要重点关注大带宽大容量的通信技术创新： 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城

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2023-03-22 13:00:07

成都先导观点更新：AI药物研发持续火热，公司先发布局有望逐步贡献新增量

🚀AI药物公司融资持续活跃，公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日，创鉴汇披露2022年8月至23年2月，全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日，据智药局数据，2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元（同比 47%），呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作，共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法（GraphGMVAE），其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外，公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合

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【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商

#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发，通过云尖信息为百度提供产品，目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式，公司提供其中UBB通用主板，单价约4000元/平，开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看，公司具备给顶级服务器供货能力（先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货，国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作，服务器客户份额从小到大突破，该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速

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华力创通业绩预计大幅反转：6G卫星通讯手机唯一供应商，未来有望成为高端手机标配

2月24日我国五大运营商（星网牵头移动联通电信卫通）已联手确立基于5G卫星互联网标准，C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星通信的建设和运营芯片巨头消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）；3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。华力创通：预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。

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【招商金属】金铜锂价格共振，紫金矿业临近主升浪

铜金锂价格共振背景下，紫金矿业迎来共振式投资机会——盈利提升、估值提升 1、价的共振：金铜价格早已进入共振上行阶段。市场对于金价上涨分歧较小，考虑到目前仍处于美联储的加息周期，金价见顶为时尚早，上涨持续性较强。但对于铜价分歧较大，我们近期发布铜行业深度报告《铜牛上半场》，指出2022年宏观层面四大利空共振，铜至暗时刻已成历史。铜价上涨可划分为上下半场，上半场是利空消退，下半场是利好兑现，铜牛上半场或已走完半程，后续涨价空间巨大。 2023是紫金矿业锂矿投产元年，此前因无产量，公司未能获取锂矿盈利

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斥资106亿！tcl中环建设电池制造基地

今年以来，广州持续强化新能源产业版图，而光伏是重要赛道。近日，广州市政府、广州开发区管委会与TCL中环签订合作协议，TCL中环将在广州开发区投资106亿元，建设25GW太阳能电池工业4.0智慧工厂项目，主要生产G12N型TOPCon电池，预计达产产值160亿元。值得注意的是，这是广州引进的首个大型光伏制造业项目，将助推广州在光伏全产业链及相关配套产业实现聚集效应。同时，该项目也是广州开发区今年引进的又一个“双百”(投资百亿、产值百亿)项目，将助力该区打造加速打造新能源产业大区，推动制造业集群

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光伏行业近期高频数据强势！交流更新0413

近期光伏扳块高频薮据强势，可证伪部fen对需求及营利的担忧。同时年报一季报前瞻逐步清晰，业绩表现亮眼。此外，估值已低于行业至暗时刻18年531退补事件水平，重视底部机会。具体来看：需求端，Guo内年初至今统计到的组件招标定标规模超100GW，达2022年全年规模的69%，主流招标jià格仍在1.65-1.70元/W左右。海外，1-2月组件出口薮量剔除印度同比增长39%。美Guo清关速度加快，1-2月组件进口规模年化近50GW，同时5月反规避调查终裁结果也值得期待。欧洲需求亦呈加速态势，1-2月

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【浙商电新】TCL中环（002129）2022年报点评：业绩符合预期，硅片龙头强者恒强

2022年，公司实现归母净利润68.19亿元，同比增长69.21%；其中2022Q4实现归母净利润18.18亿元，同比增长44.06%。 #光伏硅片：预计2022年出货量约68GW，其中22Q4预计出货约17GW，盈利水平全行业领先。2022年末晶体产能达140GW，预计2023年末将达到180GW。 #光伏组件： 2022年实现销量6.61GW，同比增长58.58%；其中22Q4出货约2.01GW。 #其他硅材料： 2022年实现销量743.80MSI；实现营收32.65亿元，同比增长53.

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【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注，重点看好三大领域应用前景

随着人工智能技术和医疗信息化技术的不断发展，人工智能在医疗领域的应用正日益受到市场重视。我们认为人工智能在医药领域的应用机会主要集中于药物发现和研发临床、医疗设备与诊断影像、大健康与智慧医疗三大领域。【药物发现与药物研发】 [太阳]生成式AI通过从头设计，将显著提升药物研发效率：生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子，预测候选药物元素，并为特定目标生成化学实体，而不是通过筛选找到他们，由此推动药物发现和临床前研究阶段效率提升，从4-6年降低至1-3年，甚至更短。目前国内多家医药和

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【商汤科技年报快评】国金计算机

💡事件：公司发布2022年报，全年实现营收38.1亿元，同比下滑19.0%；净利润为-60.9亿元，亏损幅度缩窄65%，主要系以股份支付为基础的薪酬开支减少。经调整净亏损额为47.4亿元，较上年亏损幅度扩大233%，主要系营收下滑、销售及研发费用高增、应收账款减值损失增加及外汇损失增加所致。 💡点评： ✨智慧商业板块同比下滑25%，主要受宏观经济影响，且下游赋能行业持续聚焦。其中，SenseCore对外服务产生的收入迅速突破，占智慧商业整体营收比重超过20%；随着各类公司对大模型训练需求的增

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✨事件：3月28日晚，公司发布2022年年度报告，报告期内实现营收2.78亿元，同增31.69%；实现归母净利润1.33亿元，同降17.02%；扣非归母净利润1.12亿元，同比增长6.34%，业绩略低于预期。 ✨产品结构变化导致盈利能力承压。公司主营相控阵T/R芯片业务实现收入2.6亿元，同比增长35%。地面相控阵芯片占比提升，导致芯片业务毛利率同比下降5.4PP至73.6%。公司加大研发投入，2022年度研发费用同比增长45.3%至4328万元，占收比达15.6%。此外公司2021享受集成电路

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【东财计算机】机器人—强AI的最强载体

机器人是零部件高集成的实体，需要多模态感知系统、动力学模型、深度学习能力和定位导航等多种技术能力，但是机器人商业化的核心突破点在于核心算法的升级带来的逻辑思维能力提升与高水平智能化的行为智慧决策能力。ChatGPT的出现首先可解决机器人的自主语音交互难题，完成上下文理解、多语种识别、多轮对话、情绪识别、模糊语义识别等技能，从而实现智能化、人性化的沟通与服务。 [庆祝]机器人作为先进软件和硬件能力的集合体，横跨多门学科，代表了制造业皇冠顶端的明珠。2022年，特斯拉发布人形机器人Optimus，小

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未来中国云计算的竞争格局将发生非常深刻的变化，百度智能云的份额将大幅度提升。

百度智能云在会上演示的是5大场景的应用：金融，办公，订酒店和旅行等等。但是我看到的是百度为了准备这一刻，所付出的过去数十年的努力。说起百度我们就会想起搜索，就会想起各种垃圾的付费搜索排名。就会想起他们想做其他的尝试不论是团购，音乐、云计算还是智能驾驶，似乎都不是非常的成功。但是我们看到的问题，李彦宏也深深的看到了这一点，百度最强的能力：第一就是数据的搜索和人工智能，第二就是建立很好的toB生态链体系，而这次的大模型或者说chatgpt是百度过去努力的结晶。云计算将从以前靠调度算法能力和供应链的管

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【东吴电新】新能源3月月报：国内外需求两旺，板块估值低成长性强！

#处于估值底部、看好板块反弹！当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前，组件环节对应23年PE约14-20X（业绩增速70% ），逆变器23年PE约20-23X（业绩增速100% ），电池23年PE约9-11X（业绩增速60% ），各环节PEG基本在0.3以下，光储板块短有高确定性业绩，长有高成长空间，市场严重低估，当前处于估值底部，看好光储底部反弹！ #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶，3月新一轮降价开启，当前价格降至21-

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鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR（~50万销

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事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品，谷歌推出bard 机器人内测，adobe等推出一键修改图片，runway推出一句话生成视频。ai在视频，图像，文字的应用将信息生成的门槛降低，信息正式进入核裂变时代。在此背景下，我们要重点关注大带宽大容量的通信技术创新： 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城

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成都先导观点更新：AI药物研发持续火热，公司先发布局有望逐步贡献新增量

🚀AI药物公司融资持续活跃，公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日，创鉴汇披露2022年8月至23年2月，全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日，据智药局数据，2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元（同比 47%），呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作，共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法（GraphGMVAE），其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外，公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合

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【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商

#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发，通过云尖信息为百度提供产品，目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式，公司提供其中UBB通用主板，单价约4000元/平，开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看，公司具备给顶级服务器供货能力（先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货，国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作，服务器客户份额从小到大突破，该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速

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华力创通业绩预计大幅反转：6G卫星通讯手机唯一供应商，未来有望成为高端手机标配

2月24日我国五大运营商（星网牵头移动联通电信卫通）已联手确立基于5G卫星互联网标准，C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星通信的建设和运营芯片巨头消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）；3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。华力创通：预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。

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【招商金属】金铜锂价格共振，紫金矿业临近主升浪

铜金锂价格共振背景下，紫金矿业迎来共振式投资机会——盈利提升、估值提升 1、价的共振：金铜价格早已进入共振上行阶段。市场对于金价上涨分歧较小，考虑到目前仍处于美联储的加息周期，金价见顶为时尚早，上涨持续性较强。但对于铜价分歧较大，我们近期发布铜行业深度报告《铜牛上半场》，指出2022年宏观层面四大利空共振，铜至暗时刻已成历史。铜价上涨可划分为上下半场，上半场是利空消退，下半场是利好兑现，铜牛上半场或已走完半程，后续涨价空间巨大。 2023是紫金矿业锂矿投产元年，此前因无产量，公司未能获取锂矿盈利

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紫金矿业

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2023-04-13 20:49:56

斥资106亿！tcl中环建设电池制造基地

今年以来，广州持续强化新能源产业版图，而光伏是重要赛道。近日，广州市政府、广州开发区管委会与TCL中环签订合作协议，TCL中环将在广州开发区投资106亿元，建设25GW太阳能电池工业4.0智慧工厂项目，主要生产G12N型TOPCon电池，预计达产产值160亿元。值得注意的是，这是广州引进的首个大型光伏制造业项目，将助推广州在光伏全产业链及相关配套产业实现聚集效应。同时，该项目也是广州开发区今年引进的又一个“双百”(投资百亿、产值百亿)项目，将助力该区打造加速打造新能源产业大区，推动制造业集群

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2023-04-13 19:15:19

光伏行业近期高频数据强势！交流更新0413

近期光伏扳块高频薮据强势，可证伪部fen对需求及营利的担忧。同时年报一季报前瞻逐步清晰，业绩表现亮眼。此外，估值已低于行业至暗时刻18年531退补事件水平，重视底部机会。具体来看：需求端，Guo内年初至今统计到的组件招标定标规模超100GW，达2022年全年规模的69%，主流招标jià格仍在1.65-1.70元/W左右。海外，1-2月组件出口薮量剔除印度同比增长39%。美Guo清关速度加快，1-2月组件进口规模年化近50GW，同时5月反规避调查终裁结果也值得期待。欧洲需求亦呈加速态势，1-2月

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2023-03-29 10:25:41

【浙商电新】TCL中环（002129）2022年报点评：业绩符合预期，硅片龙头强者恒强

2022年，公司实现归母净利润68.19亿元，同比增长69.21%；其中2022Q4实现归母净利润18.18亿元，同比增长44.06%。 #光伏硅片：预计2022年出货量约68GW，其中22Q4预计出货约17GW，盈利水平全行业领先。2022年末晶体产能达140GW，预计2023年末将达到180GW。 #光伏组件： 2022年实现销量6.61GW，同比增长58.58%；其中22Q4出货约2.01GW。 #其他硅材料： 2022年实现销量743.80MSI；实现营收32.65亿元，同比增长53.

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2023-03-29 10:25:01

【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注，重点看好三大领域应用前景

随着人工智能技术和医疗信息化技术的不断发展，人工智能在医疗领域的应用正日益受到市场重视。我们认为人工智能在医药领域的应用机会主要集中于药物发现和研发临床、医疗设备与诊断影像、大健康与智慧医疗三大领域。【药物发现与药物研发】 [太阳]生成式AI通过从头设计，将显著提升药物研发效率：生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子，预测候选药物元素，并为特定目标生成化学实体，而不是通过筛选找到他们，由此推动药物发现和临床前研究阶段效率提升，从4-6年降低至1-3年，甚至更短。目前国内多家医药和

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【商汤科技年报快评】国金计算机

💡事件：公司发布2022年报，全年实现营收38.1亿元，同比下滑19.0%；净利润为-60.9亿元，亏损幅度缩窄65%，主要系以股份支付为基础的薪酬开支减少。经调整净亏损额为47.4亿元，较上年亏损幅度扩大233%，主要系营收下滑、销售及研发费用高增、应收账款减值损失增加及外汇损失增加所致。 💡点评： ✨智慧商业板块同比下滑25%，主要受宏观经济影响，且下游赋能行业持续聚焦。其中，SenseCore对外服务产生的收入迅速突破，占智慧商业整体营收比重超过20%；随着各类公司对大模型训练需求的增

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2023-03-29 10:23:40

【国金通信&智能汽车】铖昌科技22年年报点评：短期盈利承压，星载地面双轮驱动

✨事件：3月28日晚，公司发布2022年年度报告，报告期内实现营收2.78亿元，同增31.69%；实现归母净利润1.33亿元，同降17.02%；扣非归母净利润1.12亿元，同比增长6.34%，业绩略低于预期。 ✨产品结构变化导致盈利能力承压。公司主营相控阵T/R芯片业务实现收入2.6亿元，同比增长35%。地面相控阵芯片占比提升，导致芯片业务毛利率同比下降5.4PP至73.6%。公司加大研发投入，2022年度研发费用同比增长45.3%至4328万元，占收比达15.6%。此外公司2021享受集成电路

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2023-03-29 10:22:32

【东财计算机】机器人—强AI的最强载体

机器人是零部件高集成的实体，需要多模态感知系统、动力学模型、深度学习能力和定位导航等多种技术能力，但是机器人商业化的核心突破点在于核心算法的升级带来的逻辑思维能力提升与高水平智能化的行为智慧决策能力。ChatGPT的出现首先可解决机器人的自主语音交互难题，完成上下文理解、多语种识别、多轮对话、情绪识别、模糊语义识别等技能，从而实现智能化、人性化的沟通与服务。 [庆祝]机器人作为先进软件和硬件能力的集合体，横跨多门学科，代表了制造业皇冠顶端的明珠。2022年，特斯拉发布人形机器人Optimus，小

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未来中国云计算的竞争格局将发生非常深刻的变化，百度智能云的份额将大幅度提升。

百度智能云在会上演示的是5大场景的应用：金融，办公，订酒店和旅行等等。但是我看到的是百度为了准备这一刻，所付出的过去数十年的努力。说起百度我们就会想起搜索，就会想起各种垃圾的付费搜索排名。就会想起他们想做其他的尝试不论是团购，音乐、云计算还是智能驾驶，似乎都不是非常的成功。但是我们看到的问题，李彦宏也深深的看到了这一点，百度最强的能力：第一就是数据的搜索和人工智能，第二就是建立很好的toB生态链体系，而这次的大模型或者说chatgpt是百度过去努力的结晶。云计算将从以前靠调度算法能力和供应链的管

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2023-03-26 14:09:28

【东吴电新】新能源3月月报：国内外需求两旺，板块估值低成长性强！

#处于估值底部、看好板块反弹！当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前，组件环节对应23年PE约14-20X（业绩增速70% ），逆变器23年PE约20-23X（业绩增速100% ），电池23年PE约9-11X（业绩增速60% ），各环节PEG基本在0.3以下，光储板块短有高确定性业绩，长有高成长空间，市场严重低估，当前处于估值底部，看好光储底部反弹！ #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶，3月新一轮降价开启，当前价格降至21-

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【天风电子】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长

鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR（~50万销

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【国君通信】ai赋能千行百业，流量爆发驱动光电创新落地0322

事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品，谷歌推出bard 机器人内测，adobe等推出一键修改图片，runway推出一句话生成视频。ai在视频，图像，文字的应用将信息生成的门槛降低，信息正式进入核裂变时代。在此背景下，我们要重点关注大带宽大容量的通信技术创新： 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城

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2023-03-22 13:00:07

成都先导观点更新：AI药物研发持续火热，公司先发布局有望逐步贡献新增量

🚀AI药物公司融资持续活跃，公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日，创鉴汇披露2022年8月至23年2月，全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日，据智药局数据，2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元（同比 47%），呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作，共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法（GraphGMVAE），其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外，公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合

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成都先导

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2023-03-22 12:57:59

【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商

#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发，通过云尖信息为百度提供产品，目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式，公司提供其中UBB通用主板，单价约4000元/平，开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看，公司具备给顶级服务器供货能力（先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货，国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作，服务器客户份额从小到大突破，该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速

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华力创通业绩预计大幅反转：6G卫星通讯手机唯一供应商，未来有望成为高端手机标配

2月24日我国五大运营商（星网牵头移动联通电信卫通）已联手确立基于5G卫星互联网标准，C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星通信的建设和运营芯片巨头消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）；3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。华力创通：预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。

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【招商金属】金铜锂价格共振，紫金矿业临近主升浪

铜金锂价格共振背景下，紫金矿业迎来共振式投资机会——盈利提升、估值提升 1、价的共振：金铜价格早已进入共振上行阶段。市场对于金价上涨分歧较小，考虑到目前仍处于美联储的加息周期，金价见顶为时尚早，上涨持续性较强。但对于铜价分歧较大，我们近期发布铜行业深度报告《铜牛上半场》，指出2022年宏观层面四大利空共振，铜至暗时刻已成历史。铜价上涨可划分为上下半场，上半场是利空消退，下半场是利好兑现，铜牛上半场或已走完半程，后续涨价空间巨大。 2023是紫金矿业锂矿投产元年，此前因无产量，公司未能获取锂矿盈利

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斥资106亿！tcl中环建设电池制造基地

今年以来，广州持续强化新能源产业版图，而光伏是重要赛道。近日，广州市政府、广州开发区管委会与TCL中环签订合作协议，TCL中环将在广州开发区投资106亿元，建设25GW太阳能电池工业4.0智慧工厂项目，主要生产G12N型TOPCon电池，预计达产产值160亿元。值得注意的是，这是广州引进的首个大型光伏制造业项目，将助推广州在光伏全产业链及相关配套产业实现聚集效应。同时，该项目也是广州开发区今年引进的又一个“双百”(投资百亿、产值百亿)项目，将助力该区打造加速打造新能源产业大区，推动制造业集群

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光伏行业近期高频数据强势！交流更新0413

近期光伏扳块高频薮据强势，可证伪部fen对需求及营利的担忧。同时年报一季报前瞻逐步清晰，业绩表现亮眼。此外，估值已低于行业至暗时刻18年531退补事件水平，重视底部机会。具体来看：需求端，Guo内年初至今统计到的组件招标定标规模超100GW，达2022年全年规模的69%，主流招标jià格仍在1.65-1.70元/W左右。海外，1-2月组件出口薮量剔除印度同比增长39%。美Guo清关速度加快，1-2月组件进口规模年化近50GW，同时5月反规避调查终裁结果也值得期待。欧洲需求亦呈加速态势，1-2月

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【浙商电新】TCL中环（002129）2022年报点评：业绩符合预期，硅片龙头强者恒强

2022年，公司实现归母净利润68.19亿元，同比增长69.21%；其中2022Q4实现归母净利润18.18亿元，同比增长44.06%。 #光伏硅片：预计2022年出货量约68GW，其中22Q4预计出货约17GW，盈利水平全行业领先。2022年末晶体产能达140GW，预计2023年末将达到180GW。 #光伏组件： 2022年实现销量6.61GW，同比增长58.58%；其中22Q4出货约2.01GW。 #其他硅材料： 2022年实现销量743.80MSI；实现营收32.65亿元，同比增长53.

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【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注，重点看好三大领域应用前景

随着人工智能技术和医疗信息化技术的不断发展，人工智能在医疗领域的应用正日益受到市场重视。我们认为人工智能在医药领域的应用机会主要集中于药物发现和研发临床、医疗设备与诊断影像、大健康与智慧医疗三大领域。【药物发现与药物研发】 [太阳]生成式AI通过从头设计，将显著提升药物研发效率：生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子，预测候选药物元素，并为特定目标生成化学实体，而不是通过筛选找到他们，由此推动药物发现和临床前研究阶段效率提升，从4-6年降低至1-3年，甚至更短。目前国内多家医药和

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【商汤科技年报快评】国金计算机

💡事件：公司发布2022年报，全年实现营收38.1亿元，同比下滑19.0%；净利润为-60.9亿元，亏损幅度缩窄65%，主要系以股份支付为基础的薪酬开支减少。经调整净亏损额为47.4亿元，较上年亏损幅度扩大233%，主要系营收下滑、销售及研发费用高增、应收账款减值损失增加及外汇损失增加所致。 💡点评： ✨智慧商业板块同比下滑25%，主要受宏观经济影响，且下游赋能行业持续聚焦。其中，SenseCore对外服务产生的收入迅速突破，占智慧商业整体营收比重超过20%；随着各类公司对大模型训练需求的增

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【国金通信&智能汽车】铖昌科技22年年报点评：短期盈利承压，星载地面双轮驱动

✨事件：3月28日晚，公司发布2022年年度报告，报告期内实现营收2.78亿元，同增31.69%；实现归母净利润1.33亿元，同降17.02%；扣非归母净利润1.12亿元，同比增长6.34%，业绩略低于预期。 ✨产品结构变化导致盈利能力承压。公司主营相控阵T/R芯片业务实现收入2.6亿元，同比增长35%。地面相控阵芯片占比提升，导致芯片业务毛利率同比下降5.4PP至73.6%。公司加大研发投入，2022年度研发费用同比增长45.3%至4328万元，占收比达15.6%。此外公司2021享受集成电路

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【东财计算机】机器人—强AI的最强载体

机器人是零部件高集成的实体，需要多模态感知系统、动力学模型、深度学习能力和定位导航等多种技术能力，但是机器人商业化的核心突破点在于核心算法的升级带来的逻辑思维能力提升与高水平智能化的行为智慧决策能力。ChatGPT的出现首先可解决机器人的自主语音交互难题，完成上下文理解、多语种识别、多轮对话、情绪识别、模糊语义识别等技能，从而实现智能化、人性化的沟通与服务。 [庆祝]机器人作为先进软件和硬件能力的集合体，横跨多门学科，代表了制造业皇冠顶端的明珠。2022年，特斯拉发布人形机器人Optimus，小

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未来中国云计算的竞争格局将发生非常深刻的变化，百度智能云的份额将大幅度提升。

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【东吴电新】新能源3月月报：国内外需求两旺，板块估值低成长性强！

#处于估值底部、看好板块反弹！当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前，组件环节对应23年PE约14-20X（业绩增速70% ），逆变器23年PE约20-23X（业绩增速100% ），电池23年PE约9-11X（业绩增速60% ），各环节PEG基本在0.3以下，光储板块短有高确定性业绩，长有高成长空间，市场严重低估，当前处于估值底部，看好光储底部反弹！ #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶，3月新一轮降价开启，当前价格降至21-

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鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR（~50万销

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事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品，谷歌推出bard 机器人内测，adobe等推出一键修改图片，runway推出一句话生成视频。ai在视频，图像，文字的应用将信息生成的门槛降低，信息正式进入核裂变时代。在此背景下，我们要重点关注大带宽大容量的通信技术创新： 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城

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成都先导观点更新：AI药物研发持续火热，公司先发布局有望逐步贡献新增量

🚀AI药物公司融资持续活跃，公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日，创鉴汇披露2022年8月至23年2月，全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日，据智药局数据，2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元（同比 47%），呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作，共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法（GraphGMVAE），其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外，公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合

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【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商

#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发，通过云尖信息为百度提供产品，目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式，公司提供其中UBB通用主板，单价约4000元/平，开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看，公司具备给顶级服务器供货能力（先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货，国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作，服务器客户份额从小到大突破，该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速

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华力创通业绩预计大幅反转：6G卫星通讯手机唯一供应商，未来有望成为高端手机标配

2月24日我国五大运营商（星网牵头移动联通电信卫通）已联手确立基于5G卫星互联网标准，C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星通信的建设和运营芯片巨头消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）；3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。华力创通：预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。

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【招商金属】金铜锂价格共振，紫金矿业临近主升浪

铜金锂价格共振背景下，紫金矿业迎来共振式投资机会——盈利提升、估值提升 1、价的共振：金铜价格早已进入共振上行阶段。市场对于金价上涨分歧较小，考虑到目前仍处于美联储的加息周期，金价见顶为时尚早，上涨持续性较强。但对于铜价分歧较大，我们近期发布铜行业深度报告《铜牛上半场》，指出2022年宏观层面四大利空共振，铜至暗时刻已成历史。铜价上涨可划分为上下半场，上半场是利空消退，下半场是利好兑现，铜牛上半场或已走完半程，后续涨价空间巨大。 2023是紫金矿业锂矿投产元年，此前因无产量，公司未能获取锂矿盈利

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紫金矿业

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2023-04-13 20:49:56

斥资106亿！tcl中环建设电池制造基地

今年以来，广州持续强化新能源产业版图，而光伏是重要赛道。近日，广州市政府、广州开发区管委会与TCL中环签订合作协议，TCL中环将在广州开发区投资106亿元，建设25GW太阳能电池工业4.0智慧工厂项目，主要生产G12N型TOPCon电池，预计达产产值160亿元。值得注意的是，这是广州引进的首个大型光伏制造业项目，将助推广州在光伏全产业链及相关配套产业实现聚集效应。同时，该项目也是广州开发区今年引进的又一个“双百”(投资百亿、产值百亿)项目，将助力该区打造加速打造新能源产业大区，推动制造业集群

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TCL中环

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2023-04-13 19:15:19

光伏行业近期高频数据强势！交流更新0413

近期光伏扳块高频薮据强势，可证伪部fen对需求及营利的担忧。同时年报一季报前瞻逐步清晰，业绩表现亮眼。此外，估值已低于行业至暗时刻18年531退补事件水平，重视底部机会。具体来看：需求端，Guo内年初至今统计到的组件招标定标规模超100GW，达2022年全年规模的69%，主流招标jià格仍在1.65-1.70元/W左右。海外，1-2月组件出口薮量剔除印度同比增长39%。美Guo清关速度加快，1-2月组件进口规模年化近50GW，同时5月反规避调查终裁结果也值得期待。欧洲需求亦呈加速态势，1-2月

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TCL中环
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隆基绿能

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2023-03-29 10:25:41

【浙商电新】TCL中环（002129）2022年报点评：业绩符合预期，硅片龙头强者恒强

2022年，公司实现归母净利润68.19亿元，同比增长69.21%；其中2022Q4实现归母净利润18.18亿元，同比增长44.06%。 #光伏硅片：预计2022年出货量约68GW，其中22Q4预计出货约17GW，盈利水平全行业领先。2022年末晶体产能达140GW，预计2023年末将达到180GW。 #光伏组件： 2022年实现销量6.61GW，同比增长58.58%；其中22Q4出货约2.01GW。 #其他硅材料： 2022年实现销量743.80MSI；实现营收32.65亿元，同比增长53.

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TCL中环

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2023-03-29 10:25:01

【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注，重点看好三大领域应用前景

随着人工智能技术和医疗信息化技术的不断发展，人工智能在医疗领域的应用正日益受到市场重视。我们认为人工智能在医药领域的应用机会主要集中于药物发现和研发临床、医疗设备与诊断影像、大健康与智慧医疗三大领域。【药物发现与药物研发】 [太阳]生成式AI通过从头设计，将显著提升药物研发效率：生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子，预测候选药物元素，并为特定目标生成化学实体，而不是通过筛选找到他们，由此推动药物发现和临床前研究阶段效率提升，从4-6年降低至1-3年，甚至更短。目前国内多家医药和

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澳华内镜
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迈瑞医疗

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2023-03-29 10:24:20

【商汤科技年报快评】国金计算机

💡事件：公司发布2022年报，全年实现营收38.1亿元，同比下滑19.0%；净利润为-60.9亿元，亏损幅度缩窄65%，主要系以股份支付为基础的薪酬开支减少。经调整净亏损额为47.4亿元，较上年亏损幅度扩大233%，主要系营收下滑、销售及研发费用高增、应收账款减值损失增加及外汇损失增加所致。 💡点评： ✨智慧商业板块同比下滑25%，主要受宏观经济影响，且下游赋能行业持续聚焦。其中，SenseCore对外服务产生的收入迅速突破，占智慧商业整体营收比重超过20%；随着各类公司对大模型训练需求的增

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商汤-W

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2023-03-29 10:23:40

【国金通信&智能汽车】铖昌科技22年年报点评：短期盈利承压，星载地面双轮驱动

✨事件：3月28日晚，公司发布2022年年度报告，报告期内实现营收2.78亿元，同增31.69%；实现归母净利润1.33亿元，同降17.02%；扣非归母净利润1.12亿元，同比增长6.34%，业绩略低于预期。 ✨产品结构变化导致盈利能力承压。公司主营相控阵T/R芯片业务实现收入2.6亿元，同比增长35%。地面相控阵芯片占比提升，导致芯片业务毛利率同比下降5.4PP至73.6%。公司加大研发投入，2022年度研发费用同比增长45.3%至4328万元，占收比达15.6%。此外公司2021享受集成电路

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铖昌科技

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2023-03-29 10:22:32

【东财计算机】机器人—强AI的最强载体

机器人是零部件高集成的实体，需要多模态感知系统、动力学模型、深度学习能力和定位导航等多种技术能力，但是机器人商业化的核心突破点在于核心算法的升级带来的逻辑思维能力提升与高水平智能化的行为智慧决策能力。ChatGPT的出现首先可解决机器人的自主语音交互难题，完成上下文理解、多语种识别、多轮对话、情绪识别、模糊语义识别等技能，从而实现智能化、人性化的沟通与服务。 [庆祝]机器人作为先进软件和硬件能力的集合体，横跨多门学科，代表了制造业皇冠顶端的明珠。2022年，特斯拉发布人形机器人Optimus，小

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泽宇智能
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海康威视

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2023-03-29 10:21:42

未来中国云计算的竞争格局将发生非常深刻的变化，百度智能云的份额将大幅度提升。

百度智能云在会上演示的是5大场景的应用：金融，办公，订酒店和旅行等等。但是我看到的是百度为了准备这一刻，所付出的过去数十年的努力。说起百度我们就会想起搜索，就会想起各种垃圾的付费搜索排名。就会想起他们想做其他的尝试不论是团购，音乐、云计算还是智能驾驶，似乎都不是非常的成功。但是我们看到的问题，李彦宏也深深的看到了这一点，百度最强的能力：第一就是数据的搜索和人工智能，第二就是建立很好的toB生态链体系，而这次的大模型或者说chatgpt是百度过去努力的结晶。云计算将从以前靠调度算法能力和供应链的管

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光环新网
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依米康

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2023-03-26 14:09:28

【东吴电新】新能源3月月报：国内外需求两旺，板块估值低成长性强！

#处于估值底部、看好板块反弹！当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前，组件环节对应23年PE约14-20X（业绩增速70% ），逆变器23年PE约20-23X（业绩增速100% ），电池23年PE约9-11X（业绩增速60% ），各环节PEG基本在0.3以下，光储板块短有高确定性业绩，长有高成长空间，市场严重低估，当前处于估值底部，看好光储底部反弹！ #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶，3月新一轮降价开启，当前价格降至21-

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TCL中环

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2023-03-22 13:12:12

【天风电子】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长

鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR（~50万销

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鹏鼎控股

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2023-03-22 13:00:28

【国君通信】ai赋能千行百业，流量爆发驱动光电创新落地0322

事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品，谷歌推出bard 机器人内测，adobe等推出一键修改图片，runway推出一句话生成视频。ai在视频，图像，文字的应用将信息生成的门槛降低，信息正式进入核裂变时代。在此背景下，我们要重点关注大带宽大容量的通信技术创新： 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城

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天孚通信

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2023-03-22 13:00:07

成都先导观点更新：AI药物研发持续火热，公司先发布局有望逐步贡献新增量

🚀AI药物公司融资持续活跃，公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日，创鉴汇披露2022年8月至23年2月，全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日，据智药局数据，2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元（同比 47%），呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作，共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法（GraphGMVAE），其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外，公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合

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成都先导

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2023-03-22 12:57:59

【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商

#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发，通过云尖信息为百度提供产品，目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式，公司提供其中UBB通用主板，单价约4000元/平，开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看，公司具备给顶级服务器供货能力（先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货，国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作，服务器客户份额从小到大突破，该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速

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崇达技术

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2023-03-22 12:57:33

华力创通业绩预计大幅反转：6G卫星通讯手机唯一供应商，未来有望成为高端手机标配

2月24日我国五大运营商（星网牵头移动联通电信卫通）已联手确立基于5G卫星互联网标准，C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星通信的建设和运营芯片巨头消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）；3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。华力创通：预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。

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华力创通

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