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为国接盘的公社达人
2023-01-19 10:55:01
【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼,看好电池材料、零部件出海机会-0119
🌼特斯拉新工厂大概率落地印尼 据彭博社报道,特斯拉即将达成一项初步协议,在印尼建设新的超级工厂,年产能100万辆。 若新厂落地印尼,则原因主要或有三: 1)印尼政局稳定,基础设施配套较为完善,且镍矿年产量占全球总产量37.0%,是全球第一大镍供应国,而镍是三元锂电池正极材料的关键元素; 2)位于亚太地区,临近中日韩三个汽车制造与消费大国,背靠中国-东盟自贸区,且拥有来自发达国家的关税优惠,能充分享受中国电动车零部件供应链的支持以及外部市场的开放; 3)印尼人口超过2.6亿,但人均汽车保有量较低
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为国接盘的公社达人
2023-01-19 10:54:38
【国军电新】电新相关新闻梳理20230119
【新能源车】 1.亿纬锂能:拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议,项目总投资约55亿元;拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议,项目总投资约100亿元。 来源:Wind 2.宁德时代:将启用 UL 9540A 电池储能系统测试。 来源:Wind 3.蔚来:与宁德时代签署五年全面战略合作协议,涉及新品牌和海外业务拓展。 来源:Wind 4.比亚迪:本季度将在英国开售电动车,首款车型为 ATTO 3。 来源:Wind 5.志存锂业:年产12
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2023-01-19 10:54:14
【兴证全球策略】春已至,水刚暖,斜风细雨不须归
1、春已至:行情有望从风险偏好驱动的跌深反弹,转向基本面改善的戴维斯双击 2、水刚暖:北水短期获利回吐,外资接棒成为港股新的增量资金 3、斜风细雨不须归:短期的休整,属于强势震荡,蓄势待发,春季躁动行情远未结束 ——短期,行情震荡实属正常,洗洗更健康。一方面,受春节长假到来影响,部分内地投资者获利回吐,可能会给市场带来一定扰动。另一方面,发达市场短期可能存在震荡风险,后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策,以及美股在议息会议之前的震荡风险。 ——保持多头思维,春季躁动行情远未结束,春节后,港股
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2023-01-19 10:53:57
🔥【民生电子】手机行业专家会概要
近期电子复苏链备受市场关注,我们于今日召开2023景气度展望系列专家电话会议,现将智能手机专场要点更新如下: #手机销量预测 预计23H1YOY -8%,23H2有望实现YOY 5~6%的反弹。23年前两周看到了国内市场的复苏,如果看到市场繁荣持续,3、4月可能会上修全年forecast。 24年可展望更强的复苏势头,国内有4.5亿存量用户有望在23Q4-2024迎来换机高峰,届时3nm SOC的面世亦将刺激换机需求。 #各品牌出货情况/展望(仅专家预测) 三星——22年2.6亿,23年2.5亿
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2023-01-19 10:52:59
【华泰医药】2022版医保谈判简评之西药:广泛纳入,趋势温和
1)谈判结果总览(包括西药和中药):147个目录外药品参与谈判和竞价(含原目录内药品续约谈判),121个药品谈判或竞价成功,总体成功率达82.3%,创历年新高,谈判和竞价新准入的药品价格平均降幅达60.1%。 2)目录外品种:184个品种,101个成功,多款产品首次谈判纳入医保,恒格列净(SGLT-2,恒瑞医药)、达尔西利(CDK4/6,恒瑞医药)、瑞维鲁胺(AR,恒瑞医药)、阿布昔替尼片(JAK1,辉瑞)、乌帕替尼(JAK1,艾伯维)、美泊利珠单抗(IL-5,GSK)、恩美曲妥珠单抗(HER2
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2023-01-18 16:18:18
欧晶科技调研要点20230117
产能进度:22年已有12条产线;宁夏4条产线试生产中,预计1月底满产,另外4条产线23Q2满产;24年会根据市场需求及石英砂供应情况判断是否在原有场地扩建4条产线。按照每周上班5天,制造32寸坩埚计算,单线年产能1万只,生产小尺寸单线产能更多。 [太阳]出货量:22Q4出货3万只以上,预计考虑新增产线投运,预计23Q1 出货量约3-4万只,环比提升,23年出货量约18-22万只;出货占比方面,目前36寸坩埚占比约50%,32寸占比20-30%,考虑客户210硅片占比提升,23年公司36寸出货占比
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欧晶科技
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2023-01-18 15:16:54
【东财新能源】元力股份:硬碳负极新势力,早盘大涨10%以上
可转债强赎压制因素解除。元力股份前期股价承压主要受到可转债强赎事件影响和压制,目前可转债赎回事件已经落地,压制因素解除。 [玫瑰]主业稳健,安全边际高。公司生物基活性炭龙头,公司活性炭产品在食品领域的市占率超30%,并且未来存在继续提升的可能。医药用活性炭领域和环保领域活性炭需求增长空间广阔。公司主业是细分龙头,而且增长十分稳健,安全边际较高。 [玫瑰]公司生物质基原材料处理经验丰富,为硬碳负极开发提供了技术基础。公司木质活性炭原材料本身就是竹子和木屑等,因此在木质活性炭生产工艺中积累了丰富的生
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【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据(0118)
1、今日,国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据,2022年光伏新增装机87GW,同比增长59%,风电新增装机37GW,同比下降21%; 2、2022年光伏新增87GW,其中12月为21.7GW,同比增长8%,2022年全年在硅料价格维持高位的背景下,光伏国内装机需求依然有强支撑,从之前数据来看,推测全年分布式 工商业可能会占一半以上装机,对价格容忍度相对较低的地面电站会少一些; 3、展望2023年,随着产业链价格下降一步到位,目前价格下,国内电站已经有较好收益,2023年光伏制造业出货增
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【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代
安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》,凝血类中选结果中23家企业中选,进口企业2家中选,余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件(编号:AHYYCG-2022-03)》中,已明确了中选规则、采购价、分量规则等。 凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选,规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中,凝血产品综合降幅高于40%,则增补为拟中选采购单元,不受中选采购单元数量限制,实际上确认了兜底中标降幅,且40%的降
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2023-01-18 15:15:22
海汽集团申请中止审查,原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】
#财务数据2023年1月31日到期,此次主要目的为更新财务数据。 公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日,根据证监会规定,申请文件财务数据有效期为6个月,因此需对相关财务数据加期审计,预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料,向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响,中止仅为正常流程。 此次申请中止目的仅为补充数据,发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标,规模增长带动供应链建设为核心关注点 业绩承诺方面,22/23/24海
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海汽集团
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2023-01-18 15:14:53
【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117
■ 福建区域来看,22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入,同比增长50 %,增长亮眼。目前传统渠道增长较快,餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%,23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品,要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复,经销商备货较少,对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高,主要系21年9月前完成全年目标故q4基数较低所致。 ■ 百威因人事变动在市场费用方面投入较少,
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【浙商策略|行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口?
《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,近期上述方向涌现不少牛股,我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】 光伏新技术:2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划,产业布局加速设备端有望受益。 电池新技术:近期,星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池,钠离子电池有望在2023年实现产业化。 [庆祝]【投资逻辑】 风格周期先硬件渗透(绿色化和自主化) 23
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2023-01-18 15:13:38
电新相关新闻梳理20230118
【新能源车】 1.德方纳米:年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产,正在进行产能爬坡。 来源:Wind 2.星源材质:约1.26亿股限售股1月30日解禁,占比9.81%。 来源:Wind 3.小鹏汽车:开年调整G3i/P5/P7售价,降幅2~3.6万元。 来源:Wind 【光伏】 1.隆基股份:拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目,项目总投资452亿元。 来源:北极星太阳能光伏网 2.阳光电源:拟中标广州发展100MW等三个光伏项目逆变器采购。 来源:Wind 3.宏润建设:定增15亿
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【天风医药】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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麦迪科技
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2023-01-18 15:12:35
风电跟踪:22全年装机数据更新
1月18日,国家能源局公布2022年全国电力工业统计数据,其中风电装机37.63GW,同比-21%;12月风电新增装机15.11GW,同比-34%,环比 995%。 #装机规划持续扩容,海内外风电迎来需求共振 1)国内需求层面:根据我们不完全统计,截至 12 月 31 日,2022年风电主机招标规模累计达到 95.35GW(不含中国电建集中招标以及国电投招标框架),其中陆上风电招标83.64GW(不含中国电建 15GW 集中采购),海上风电招标11.71GW(不含国电投 10.5GW 海上风电招
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大金重工
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【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼,看好电池材料、零部件出海机会-0119
🌼特斯拉新工厂大概率落地印尼 据彭博社报道,特斯拉即将达成一项初步协议,在印尼建设新的超级工厂,年产能100万辆。 若新厂落地印尼,则原因主要或有三: 1)印尼政局稳定,基础设施配套较为完善,且镍矿年产量占全球总产量37.0%,是全球第一大镍供应国,而镍是三元锂电池正极材料的关键元素; 2)位于亚太地区,临近中日韩三个汽车制造与消费大国,背靠中国-东盟自贸区,且拥有来自发达国家的关税优惠,能充分享受中国电动车零部件供应链的支持以及外部市场的开放; 3)印尼人口超过2.6亿,但人均汽车保有量较低
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【国军电新】电新相关新闻梳理20230119
【新能源车】 1.亿纬锂能:拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议,项目总投资约55亿元;拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议,项目总投资约100亿元。 来源:Wind 2.宁德时代:将启用 UL 9540A 电池储能系统测试。 来源:Wind 3.蔚来:与宁德时代签署五年全面战略合作协议,涉及新品牌和海外业务拓展。 来源:Wind 4.比亚迪:本季度将在英国开售电动车,首款车型为 ATTO 3。 来源:Wind 5.志存锂业:年产12
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【兴证全球策略】春已至,水刚暖,斜风细雨不须归
1、春已至:行情有望从风险偏好驱动的跌深反弹,转向基本面改善的戴维斯双击 2、水刚暖:北水短期获利回吐,外资接棒成为港股新的增量资金 3、斜风细雨不须归:短期的休整,属于强势震荡,蓄势待发,春季躁动行情远未结束 ——短期,行情震荡实属正常,洗洗更健康。一方面,受春节长假到来影响,部分内地投资者获利回吐,可能会给市场带来一定扰动。另一方面,发达市场短期可能存在震荡风险,后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策,以及美股在议息会议之前的震荡风险。 ——保持多头思维,春季躁动行情远未结束,春节后,港股
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近期电子复苏链备受市场关注,我们于今日召开2023景气度展望系列专家电话会议,现将智能手机专场要点更新如下: #手机销量预测 预计23H1YOY -8%,23H2有望实现YOY 5~6%的反弹。23年前两周看到了国内市场的复苏,如果看到市场繁荣持续,3、4月可能会上修全年forecast。 24年可展望更强的复苏势头,国内有4.5亿存量用户有望在23Q4-2024迎来换机高峰,届时3nm SOC的面世亦将刺激换机需求。 #各品牌出货情况/展望(仅专家预测) 三星——22年2.6亿,23年2.5亿
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【华泰医药】2022版医保谈判简评之西药:广泛纳入,趋势温和
1)谈判结果总览(包括西药和中药):147个目录外药品参与谈判和竞价(含原目录内药品续约谈判),121个药品谈判或竞价成功,总体成功率达82.3%,创历年新高,谈判和竞价新准入的药品价格平均降幅达60.1%。 2)目录外品种:184个品种,101个成功,多款产品首次谈判纳入医保,恒格列净(SGLT-2,恒瑞医药)、达尔西利(CDK4/6,恒瑞医药)、瑞维鲁胺(AR,恒瑞医药)、阿布昔替尼片(JAK1,辉瑞)、乌帕替尼(JAK1,艾伯维)、美泊利珠单抗(IL-5,GSK)、恩美曲妥珠单抗(HER2
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欧晶科技调研要点20230117
产能进度:22年已有12条产线;宁夏4条产线试生产中,预计1月底满产,另外4条产线23Q2满产;24年会根据市场需求及石英砂供应情况判断是否在原有场地扩建4条产线。按照每周上班5天,制造32寸坩埚计算,单线年产能1万只,生产小尺寸单线产能更多。 [太阳]出货量:22Q4出货3万只以上,预计考虑新增产线投运,预计23Q1 出货量约3-4万只,环比提升,23年出货量约18-22万只;出货占比方面,目前36寸坩埚占比约50%,32寸占比20-30%,考虑客户210硅片占比提升,23年公司36寸出货占比
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【东财新能源】元力股份:硬碳负极新势力,早盘大涨10%以上
可转债强赎压制因素解除。元力股份前期股价承压主要受到可转债强赎事件影响和压制,目前可转债赎回事件已经落地,压制因素解除。 [玫瑰]主业稳健,安全边际高。公司生物基活性炭龙头,公司活性炭产品在食品领域的市占率超30%,并且未来存在继续提升的可能。医药用活性炭领域和环保领域活性炭需求增长空间广阔。公司主业是细分龙头,而且增长十分稳健,安全边际较高。 [玫瑰]公司生物质基原材料处理经验丰富,为硬碳负极开发提供了技术基础。公司木质活性炭原材料本身就是竹子和木屑等,因此在木质活性炭生产工艺中积累了丰富的生
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【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据(0118)
1、今日,国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据,2022年光伏新增装机87GW,同比增长59%,风电新增装机37GW,同比下降21%; 2、2022年光伏新增87GW,其中12月为21.7GW,同比增长8%,2022年全年在硅料价格维持高位的背景下,光伏国内装机需求依然有强支撑,从之前数据来看,推测全年分布式 工商业可能会占一半以上装机,对价格容忍度相对较低的地面电站会少一些; 3、展望2023年,随着产业链价格下降一步到位,目前价格下,国内电站已经有较好收益,2023年光伏制造业出货增
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【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代
安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》,凝血类中选结果中23家企业中选,进口企业2家中选,余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件(编号:AHYYCG-2022-03)》中,已明确了中选规则、采购价、分量规则等。 凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选,规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中,凝血产品综合降幅高于40%,则增补为拟中选采购单元,不受中选采购单元数量限制,实际上确认了兜底中标降幅,且40%的降
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海汽集团申请中止审查,原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】
#财务数据2023年1月31日到期,此次主要目的为更新财务数据。 公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日,根据证监会规定,申请文件财务数据有效期为6个月,因此需对相关财务数据加期审计,预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料,向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响,中止仅为正常流程。 此次申请中止目的仅为补充数据,发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标,规模增长带动供应链建设为核心关注点 业绩承诺方面,22/23/24海
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【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117
■ 福建区域来看,22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入,同比增长50 %,增长亮眼。目前传统渠道增长较快,餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%,23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品,要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复,经销商备货较少,对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高,主要系21年9月前完成全年目标故q4基数较低所致。 ■ 百威因人事变动在市场费用方面投入较少,
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【浙商策略|行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口?
《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,近期上述方向涌现不少牛股,我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】 光伏新技术:2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划,产业布局加速设备端有望受益。 电池新技术:近期,星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池,钠离子电池有望在2023年实现产业化。 [庆祝]【投资逻辑】 风格周期先硬件渗透(绿色化和自主化) 23
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【新能源车】 1.德方纳米:年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产,正在进行产能爬坡。 来源:Wind 2.星源材质:约1.26亿股限售股1月30日解禁,占比9.81%。 来源:Wind 3.小鹏汽车:开年调整G3i/P5/P7售价,降幅2~3.6万元。 来源:Wind 【光伏】 1.隆基股份:拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目,项目总投资452亿元。 来源:北极星太阳能光伏网 2.阳光电源:拟中标广州发展100MW等三个光伏项目逆变器采购。 来源:Wind 3.宏润建设:定增15亿
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2023-01-18 15:13:12
【天风医药】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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风电跟踪:22全年装机数据更新
1月18日,国家能源局公布2022年全国电力工业统计数据,其中风电装机37.63GW,同比-21%;12月风电新增装机15.11GW,同比-34%,环比 995%。 #装机规划持续扩容,海内外风电迎来需求共振 1)国内需求层面:根据我们不完全统计,截至 12 月 31 日,2022年风电主机招标规模累计达到 95.35GW(不含中国电建集中招标以及国电投招标框架),其中陆上风电招标83.64GW(不含中国电建 15GW 集中采购),海上风电招标11.71GW(不含国电投 10.5GW 海上风电招
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2023-01-19 10:55:01
【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼,看好电池材料、零部件出海机会-0119
🌼特斯拉新工厂大概率落地印尼 据彭博社报道,特斯拉即将达成一项初步协议,在印尼建设新的超级工厂,年产能100万辆。 若新厂落地印尼,则原因主要或有三: 1)印尼政局稳定,基础设施配套较为完善,且镍矿年产量占全球总产量37.0%,是全球第一大镍供应国,而镍是三元锂电池正极材料的关键元素; 2)位于亚太地区,临近中日韩三个汽车制造与消费大国,背靠中国-东盟自贸区,且拥有来自发达国家的关税优惠,能充分享受中国电动车零部件供应链的支持以及外部市场的开放; 3)印尼人口超过2.6亿,但人均汽车保有量较低
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【国军电新】电新相关新闻梳理20230119
【新能源车】 1.亿纬锂能:拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议,项目总投资约55亿元;拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议,项目总投资约100亿元。 来源:Wind 2.宁德时代:将启用 UL 9540A 电池储能系统测试。 来源:Wind 3.蔚来:与宁德时代签署五年全面战略合作协议,涉及新品牌和海外业务拓展。 来源:Wind 4.比亚迪:本季度将在英国开售电动车,首款车型为 ATTO 3。 来源:Wind 5.志存锂业:年产12
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【兴证全球策略】春已至,水刚暖,斜风细雨不须归
1、春已至:行情有望从风险偏好驱动的跌深反弹,转向基本面改善的戴维斯双击 2、水刚暖:北水短期获利回吐,外资接棒成为港股新的增量资金 3、斜风细雨不须归:短期的休整,属于强势震荡,蓄势待发,春季躁动行情远未结束 ——短期,行情震荡实属正常,洗洗更健康。一方面,受春节长假到来影响,部分内地投资者获利回吐,可能会给市场带来一定扰动。另一方面,发达市场短期可能存在震荡风险,后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策,以及美股在议息会议之前的震荡风险。 ——保持多头思维,春季躁动行情远未结束,春节后,港股
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🔥【民生电子】手机行业专家会概要
近期电子复苏链备受市场关注,我们于今日召开2023景气度展望系列专家电话会议,现将智能手机专场要点更新如下: #手机销量预测 预计23H1YOY -8%,23H2有望实现YOY 5~6%的反弹。23年前两周看到了国内市场的复苏,如果看到市场繁荣持续,3、4月可能会上修全年forecast。 24年可展望更强的复苏势头,国内有4.5亿存量用户有望在23Q4-2024迎来换机高峰,届时3nm SOC的面世亦将刺激换机需求。 #各品牌出货情况/展望(仅专家预测) 三星——22年2.6亿,23年2.5亿
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【华泰医药】2022版医保谈判简评之西药:广泛纳入,趋势温和
1)谈判结果总览(包括西药和中药):147个目录外药品参与谈判和竞价(含原目录内药品续约谈判),121个药品谈判或竞价成功,总体成功率达82.3%,创历年新高,谈判和竞价新准入的药品价格平均降幅达60.1%。 2)目录外品种:184个品种,101个成功,多款产品首次谈判纳入医保,恒格列净(SGLT-2,恒瑞医药)、达尔西利(CDK4/6,恒瑞医药)、瑞维鲁胺(AR,恒瑞医药)、阿布昔替尼片(JAK1,辉瑞)、乌帕替尼(JAK1,艾伯维)、美泊利珠单抗(IL-5,GSK)、恩美曲妥珠单抗(HER2
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欧晶科技调研要点20230117
产能进度:22年已有12条产线;宁夏4条产线试生产中,预计1月底满产,另外4条产线23Q2满产;24年会根据市场需求及石英砂供应情况判断是否在原有场地扩建4条产线。按照每周上班5天,制造32寸坩埚计算,单线年产能1万只,生产小尺寸单线产能更多。 [太阳]出货量:22Q4出货3万只以上,预计考虑新增产线投运,预计23Q1 出货量约3-4万只,环比提升,23年出货量约18-22万只;出货占比方面,目前36寸坩埚占比约50%,32寸占比20-30%,考虑客户210硅片占比提升,23年公司36寸出货占比
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【东财新能源】元力股份:硬碳负极新势力,早盘大涨10%以上
可转债强赎压制因素解除。元力股份前期股价承压主要受到可转债强赎事件影响和压制,目前可转债赎回事件已经落地,压制因素解除。 [玫瑰]主业稳健,安全边际高。公司生物基活性炭龙头,公司活性炭产品在食品领域的市占率超30%,并且未来存在继续提升的可能。医药用活性炭领域和环保领域活性炭需求增长空间广阔。公司主业是细分龙头,而且增长十分稳健,安全边际较高。 [玫瑰]公司生物质基原材料处理经验丰富,为硬碳负极开发提供了技术基础。公司木质活性炭原材料本身就是竹子和木屑等,因此在木质活性炭生产工艺中积累了丰富的生
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【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据(0118)
1、今日,国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据,2022年光伏新增装机87GW,同比增长59%,风电新增装机37GW,同比下降21%; 2、2022年光伏新增87GW,其中12月为21.7GW,同比增长8%,2022年全年在硅料价格维持高位的背景下,光伏国内装机需求依然有强支撑,从之前数据来看,推测全年分布式 工商业可能会占一半以上装机,对价格容忍度相对较低的地面电站会少一些; 3、展望2023年,随着产业链价格下降一步到位,目前价格下,国内电站已经有较好收益,2023年光伏制造业出货增
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【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代
安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》,凝血类中选结果中23家企业中选,进口企业2家中选,余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件(编号:AHYYCG-2022-03)》中,已明确了中选规则、采购价、分量规则等。 凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选,规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中,凝血产品综合降幅高于40%,则增补为拟中选采购单元,不受中选采购单元数量限制,实际上确认了兜底中标降幅,且40%的降
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2023-01-18 15:15:22
海汽集团申请中止审查,原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】
#财务数据2023年1月31日到期,此次主要目的为更新财务数据。 公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日,根据证监会规定,申请文件财务数据有效期为6个月,因此需对相关财务数据加期审计,预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料,向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响,中止仅为正常流程。 此次申请中止目的仅为补充数据,发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标,规模增长带动供应链建设为核心关注点 业绩承诺方面,22/23/24海
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2023-01-18 15:14:53
【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117
■ 福建区域来看,22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入,同比增长50 %,增长亮眼。目前传统渠道增长较快,餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%,23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品,要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复,经销商备货较少,对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高,主要系21年9月前完成全年目标故q4基数较低所致。 ■ 百威因人事变动在市场费用方面投入较少,
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2023-01-18 15:14:23
【浙商策略|行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口?
《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,近期上述方向涌现不少牛股,我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】 光伏新技术:2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划,产业布局加速设备端有望受益。 电池新技术:近期,星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池,钠离子电池有望在2023年实现产业化。 [庆祝]【投资逻辑】 风格周期先硬件渗透(绿色化和自主化) 23
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2023-01-18 15:13:38
电新相关新闻梳理20230118
【新能源车】 1.德方纳米:年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产,正在进行产能爬坡。 来源:Wind 2.星源材质:约1.26亿股限售股1月30日解禁,占比9.81%。 来源:Wind 3.小鹏汽车:开年调整G3i/P5/P7售价,降幅2~3.6万元。 来源:Wind 【光伏】 1.隆基股份:拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目,项目总投资452亿元。 来源:北极星太阳能光伏网 2.阳光电源:拟中标广州发展100MW等三个光伏项目逆变器采购。 来源:Wind 3.宏润建设:定增15亿
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【天风医药】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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风电跟踪:22全年装机数据更新
1月18日,国家能源局公布2022年全国电力工业统计数据,其中风电装机37.63GW,同比-21%;12月风电新增装机15.11GW,同比-34%,环比 995%。 #装机规划持续扩容,海内外风电迎来需求共振 1)国内需求层面:根据我们不完全统计,截至 12 月 31 日,2022年风电主机招标规模累计达到 95.35GW(不含中国电建集中招标以及国电投招标框架),其中陆上风电招标83.64GW(不含中国电建 15GW 集中采购),海上风电招标11.71GW(不含国电投 10.5GW 海上风电招
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【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼,看好电池材料、零部件出海机会-0119
🌼特斯拉新工厂大概率落地印尼 据彭博社报道,特斯拉即将达成一项初步协议,在印尼建设新的超级工厂,年产能100万辆。 若新厂落地印尼,则原因主要或有三: 1)印尼政局稳定,基础设施配套较为完善,且镍矿年产量占全球总产量37.0%,是全球第一大镍供应国,而镍是三元锂电池正极材料的关键元素; 2)位于亚太地区,临近中日韩三个汽车制造与消费大国,背靠中国-东盟自贸区,且拥有来自发达国家的关税优惠,能充分享受中国电动车零部件供应链的支持以及外部市场的开放; 3)印尼人口超过2.6亿,但人均汽车保有量较低
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【新能源车】 1.亿纬锂能:拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议,项目总投资约55亿元;拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议,项目总投资约100亿元。 来源:Wind 2.宁德时代:将启用 UL 9540A 电池储能系统测试。 来源:Wind 3.蔚来:与宁德时代签署五年全面战略合作协议,涉及新品牌和海外业务拓展。 来源:Wind 4.比亚迪:本季度将在英国开售电动车,首款车型为 ATTO 3。 来源:Wind 5.志存锂业:年产12
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【兴证全球策略】春已至,水刚暖,斜风细雨不须归
1、春已至:行情有望从风险偏好驱动的跌深反弹,转向基本面改善的戴维斯双击 2、水刚暖:北水短期获利回吐,外资接棒成为港股新的增量资金 3、斜风细雨不须归:短期的休整,属于强势震荡,蓄势待发,春季躁动行情远未结束 ——短期,行情震荡实属正常,洗洗更健康。一方面,受春节长假到来影响,部分内地投资者获利回吐,可能会给市场带来一定扰动。另一方面,发达市场短期可能存在震荡风险,后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策,以及美股在议息会议之前的震荡风险。 ——保持多头思维,春季躁动行情远未结束,春节后,港股
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🔥【民生电子】手机行业专家会概要
近期电子复苏链备受市场关注,我们于今日召开2023景气度展望系列专家电话会议,现将智能手机专场要点更新如下: #手机销量预测 预计23H1YOY -8%,23H2有望实现YOY 5~6%的反弹。23年前两周看到了国内市场的复苏,如果看到市场繁荣持续,3、4月可能会上修全年forecast。 24年可展望更强的复苏势头,国内有4.5亿存量用户有望在23Q4-2024迎来换机高峰,届时3nm SOC的面世亦将刺激换机需求。 #各品牌出货情况/展望(仅专家预测) 三星——22年2.6亿,23年2.5亿
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【华泰医药】2022版医保谈判简评之西药:广泛纳入,趋势温和
1)谈判结果总览(包括西药和中药):147个目录外药品参与谈判和竞价(含原目录内药品续约谈判),121个药品谈判或竞价成功,总体成功率达82.3%,创历年新高,谈判和竞价新准入的药品价格平均降幅达60.1%。 2)目录外品种:184个品种,101个成功,多款产品首次谈判纳入医保,恒格列净(SGLT-2,恒瑞医药)、达尔西利(CDK4/6,恒瑞医药)、瑞维鲁胺(AR,恒瑞医药)、阿布昔替尼片(JAK1,辉瑞)、乌帕替尼(JAK1,艾伯维)、美泊利珠单抗(IL-5,GSK)、恩美曲妥珠单抗(HER2
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欧晶科技调研要点20230117
产能进度:22年已有12条产线;宁夏4条产线试生产中,预计1月底满产,另外4条产线23Q2满产;24年会根据市场需求及石英砂供应情况判断是否在原有场地扩建4条产线。按照每周上班5天,制造32寸坩埚计算,单线年产能1万只,生产小尺寸单线产能更多。 [太阳]出货量:22Q4出货3万只以上,预计考虑新增产线投运,预计23Q1 出货量约3-4万只,环比提升,23年出货量约18-22万只;出货占比方面,目前36寸坩埚占比约50%,32寸占比20-30%,考虑客户210硅片占比提升,23年公司36寸出货占比
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【东财新能源】元力股份:硬碳负极新势力,早盘大涨10%以上
可转债强赎压制因素解除。元力股份前期股价承压主要受到可转债强赎事件影响和压制,目前可转债赎回事件已经落地,压制因素解除。 [玫瑰]主业稳健,安全边际高。公司生物基活性炭龙头,公司活性炭产品在食品领域的市占率超30%,并且未来存在继续提升的可能。医药用活性炭领域和环保领域活性炭需求增长空间广阔。公司主业是细分龙头,而且增长十分稳健,安全边际较高。 [玫瑰]公司生物质基原材料处理经验丰富,为硬碳负极开发提供了技术基础。公司木质活性炭原材料本身就是竹子和木屑等,因此在木质活性炭生产工艺中积累了丰富的生
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【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据(0118)
1、今日,国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据,2022年光伏新增装机87GW,同比增长59%,风电新增装机37GW,同比下降21%; 2、2022年光伏新增87GW,其中12月为21.7GW,同比增长8%,2022年全年在硅料价格维持高位的背景下,光伏国内装机需求依然有强支撑,从之前数据来看,推测全年分布式 工商业可能会占一半以上装机,对价格容忍度相对较低的地面电站会少一些; 3、展望2023年,随着产业链价格下降一步到位,目前价格下,国内电站已经有较好收益,2023年光伏制造业出货增
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【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代
安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》,凝血类中选结果中23家企业中选,进口企业2家中选,余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件(编号:AHYYCG-2022-03)》中,已明确了中选规则、采购价、分量规则等。 凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选,规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中,凝血产品综合降幅高于40%,则增补为拟中选采购单元,不受中选采购单元数量限制,实际上确认了兜底中标降幅,且40%的降
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海汽集团申请中止审查,原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】
#财务数据2023年1月31日到期,此次主要目的为更新财务数据。 公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日,根据证监会规定,申请文件财务数据有效期为6个月,因此需对相关财务数据加期审计,预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料,向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响,中止仅为正常流程。 此次申请中止目的仅为补充数据,发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标,规模增长带动供应链建设为核心关注点 业绩承诺方面,22/23/24海
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【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117
■ 福建区域来看,22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入,同比增长50 %,增长亮眼。目前传统渠道增长较快,餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%,23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品,要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复,经销商备货较少,对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高,主要系21年9月前完成全年目标故q4基数较低所致。 ■ 百威因人事变动在市场费用方面投入较少,
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【浙商策略|行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口?
《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,近期上述方向涌现不少牛股,我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】 光伏新技术:2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划,产业布局加速设备端有望受益。 电池新技术:近期,星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池,钠离子电池有望在2023年实现产业化。 [庆祝]【投资逻辑】 风格周期先硬件渗透(绿色化和自主化) 23
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2023-01-18 15:13:38
电新相关新闻梳理20230118
【新能源车】 1.德方纳米:年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产,正在进行产能爬坡。 来源:Wind 2.星源材质:约1.26亿股限售股1月30日解禁,占比9.81%。 来源:Wind 3.小鹏汽车:开年调整G3i/P5/P7售价,降幅2~3.6万元。 来源:Wind 【光伏】 1.隆基股份:拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目,项目总投资452亿元。 来源:北极星太阳能光伏网 2.阳光电源:拟中标广州发展100MW等三个光伏项目逆变器采购。 来源:Wind 3.宏润建设:定增15亿
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2023-01-18 15:13:12
【天风医药】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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2023-01-18 15:12:35
风电跟踪:22全年装机数据更新
1月18日,国家能源局公布2022年全国电力工业统计数据,其中风电装机37.63GW,同比-21%;12月风电新增装机15.11GW,同比-34%,环比 995%。 #装机规划持续扩容,海内外风电迎来需求共振 1)国内需求层面:根据我们不完全统计,截至 12 月 31 日,2022年风电主机招标规模累计达到 95.35GW(不含中国电建集中招标以及国电投招标框架),其中陆上风电招标83.64GW(不含中国电建 15GW 集中采购),海上风电招标11.71GW(不含国电投 10.5GW 海上风电招
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大金重工
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2023-01-19 10:55:01
【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼,看好电池材料、零部件出海机会-0119
🌼特斯拉新工厂大概率落地印尼 据彭博社报道,特斯拉即将达成一项初步协议,在印尼建设新的超级工厂,年产能100万辆。 若新厂落地印尼,则原因主要或有三: 1)印尼政局稳定,基础设施配套较为完善,且镍矿年产量占全球总产量37.0%,是全球第一大镍供应国,而镍是三元锂电池正极材料的关键元素; 2)位于亚太地区,临近中日韩三个汽车制造与消费大国,背靠中国-东盟自贸区,且拥有来自发达国家的关税优惠,能充分享受中国电动车零部件供应链的支持以及外部市场的开放; 3)印尼人口超过2.6亿,但人均汽车保有量较低
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2023-01-19 10:54:38
【国军电新】电新相关新闻梳理20230119
【新能源车】 1.亿纬锂能:拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议,项目总投资约55亿元;拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议,项目总投资约100亿元。 来源:Wind 2.宁德时代:将启用 UL 9540A 电池储能系统测试。 来源:Wind 3.蔚来:与宁德时代签署五年全面战略合作协议,涉及新品牌和海外业务拓展。 来源:Wind 4.比亚迪:本季度将在英国开售电动车,首款车型为 ATTO 3。 来源:Wind 5.志存锂业:年产12
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2023-01-19 10:54:14
【兴证全球策略】春已至,水刚暖,斜风细雨不须归
1、春已至:行情有望从风险偏好驱动的跌深反弹,转向基本面改善的戴维斯双击 2、水刚暖:北水短期获利回吐,外资接棒成为港股新的增量资金 3、斜风细雨不须归:短期的休整,属于强势震荡,蓄势待发,春季躁动行情远未结束 ——短期,行情震荡实属正常,洗洗更健康。一方面,受春节长假到来影响,部分内地投资者获利回吐,可能会给市场带来一定扰动。另一方面,发达市场短期可能存在震荡风险,后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策,以及美股在议息会议之前的震荡风险。 ——保持多头思维,春季躁动行情远未结束,春节后,港股
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2023-01-19 10:53:57
🔥【民生电子】手机行业专家会概要
近期电子复苏链备受市场关注,我们于今日召开2023景气度展望系列专家电话会议,现将智能手机专场要点更新如下: #手机销量预测 预计23H1YOY -8%,23H2有望实现YOY 5~6%的反弹。23年前两周看到了国内市场的复苏,如果看到市场繁荣持续,3、4月可能会上修全年forecast。 24年可展望更强的复苏势头,国内有4.5亿存量用户有望在23Q4-2024迎来换机高峰,届时3nm SOC的面世亦将刺激换机需求。 #各品牌出货情况/展望(仅专家预测) 三星——22年2.6亿,23年2.5亿
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2023-01-19 10:52:59
【华泰医药】2022版医保谈判简评之西药:广泛纳入,趋势温和
1)谈判结果总览(包括西药和中药):147个目录外药品参与谈判和竞价(含原目录内药品续约谈判),121个药品谈判或竞价成功,总体成功率达82.3%,创历年新高,谈判和竞价新准入的药品价格平均降幅达60.1%。 2)目录外品种:184个品种,101个成功,多款产品首次谈判纳入医保,恒格列净(SGLT-2,恒瑞医药)、达尔西利(CDK4/6,恒瑞医药)、瑞维鲁胺(AR,恒瑞医药)、阿布昔替尼片(JAK1,辉瑞)、乌帕替尼(JAK1,艾伯维)、美泊利珠单抗(IL-5,GSK)、恩美曲妥珠单抗(HER2
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2023-01-18 16:18:18
欧晶科技调研要点20230117
产能进度:22年已有12条产线;宁夏4条产线试生产中,预计1月底满产,另外4条产线23Q2满产;24年会根据市场需求及石英砂供应情况判断是否在原有场地扩建4条产线。按照每周上班5天,制造32寸坩埚计算,单线年产能1万只,生产小尺寸单线产能更多。 [太阳]出货量:22Q4出货3万只以上,预计考虑新增产线投运,预计23Q1 出货量约3-4万只,环比提升,23年出货量约18-22万只;出货占比方面,目前36寸坩埚占比约50%,32寸占比20-30%,考虑客户210硅片占比提升,23年公司36寸出货占比
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欧晶科技
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2023-01-18 15:16:54
【东财新能源】元力股份:硬碳负极新势力,早盘大涨10%以上
可转债强赎压制因素解除。元力股份前期股价承压主要受到可转债强赎事件影响和压制,目前可转债赎回事件已经落地,压制因素解除。 [玫瑰]主业稳健,安全边际高。公司生物基活性炭龙头,公司活性炭产品在食品领域的市占率超30%,并且未来存在继续提升的可能。医药用活性炭领域和环保领域活性炭需求增长空间广阔。公司主业是细分龙头,而且增长十分稳健,安全边际较高。 [玫瑰]公司生物质基原材料处理经验丰富,为硬碳负极开发提供了技术基础。公司木质活性炭原材料本身就是竹子和木屑等,因此在木质活性炭生产工艺中积累了丰富的生
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2023-01-18 15:16:26
【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据(0118)
1、今日,国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据,2022年光伏新增装机87GW,同比增长59%,风电新增装机37GW,同比下降21%; 2、2022年光伏新增87GW,其中12月为21.7GW,同比增长8%,2022年全年在硅料价格维持高位的背景下,光伏国内装机需求依然有强支撑,从之前数据来看,推测全年分布式 工商业可能会占一半以上装机,对价格容忍度相对较低的地面电站会少一些; 3、展望2023年,随着产业链价格下降一步到位,目前价格下,国内电站已经有较好收益,2023年光伏制造业出货增
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晶澳科技
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2023-01-18 15:16:01
【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代
安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》,凝血类中选结果中23家企业中选,进口企业2家中选,余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件(编号:AHYYCG-2022-03)》中,已明确了中选规则、采购价、分量规则等。 凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选,规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中,凝血产品综合降幅高于40%,则增补为拟中选采购单元,不受中选采购单元数量限制,实际上确认了兜底中标降幅,且40%的降
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2023-01-18 15:15:22
海汽集团申请中止审查,原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】
#财务数据2023年1月31日到期,此次主要目的为更新财务数据。 公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日,根据证监会规定,申请文件财务数据有效期为6个月,因此需对相关财务数据加期审计,预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料,向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响,中止仅为正常流程。 此次申请中止目的仅为补充数据,发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标,规模增长带动供应链建设为核心关注点 业绩承诺方面,22/23/24海
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海汽集团
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2023-01-18 15:14:53
【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117
■ 福建区域来看,22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入,同比增长50 %,增长亮眼。目前传统渠道增长较快,餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%,23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品,要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复,经销商备货较少,对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高,主要系21年9月前完成全年目标故q4基数较低所致。 ■ 百威因人事变动在市场费用方面投入较少,
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百威亚太
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2023-01-18 15:14:23
【浙商策略|行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口?
《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,近期上述方向涌现不少牛股,我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】 光伏新技术:2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划,产业布局加速设备端有望受益。 电池新技术:近期,星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池,钠离子电池有望在2023年实现产业化。 [庆祝]【投资逻辑】 风格周期先硬件渗透(绿色化和自主化) 23
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2023-01-18 15:13:38
电新相关新闻梳理20230118
【新能源车】 1.德方纳米:年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产,正在进行产能爬坡。 来源:Wind 2.星源材质:约1.26亿股限售股1月30日解禁,占比9.81%。 来源:Wind 3.小鹏汽车:开年调整G3i/P5/P7售价,降幅2~3.6万元。 来源:Wind 【光伏】 1.隆基股份:拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目,项目总投资452亿元。 来源:北极星太阳能光伏网 2.阳光电源:拟中标广州发展100MW等三个光伏项目逆变器采购。 来源:Wind 3.宏润建设:定增15亿
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【天风医药】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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风电跟踪:22全年装机数据更新
1月18日,国家能源局公布2022年全国电力工业统计数据,其中风电装机37.63GW,同比-21%;12月风电新增装机15.11GW,同比-34%,环比 995%。 #装机规划持续扩容,海内外风电迎来需求共振 1)国内需求层面:根据我们不完全统计,截至 12 月 31 日,2022年风电主机招标规模累计达到 95.35GW(不含中国电建集中招标以及国电投招标框架),其中陆上风电招标83.64GW(不含中国电建 15GW 集中采购),海上风电招标11.71GW(不含国电投 10.5GW 海上风电招
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