异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
深度原创分享
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 13:00:28
【国君通信】ai赋能千行百业,流量爆发驱动光电创新落地0322
事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品,谷歌推出bard 机器人内测,adobe等推出一键修改图片,runway推出一句话生成视频。ai在视频,图像,文字的应用将信息生成的门槛降低,信息正式进入核裂变时代。在此背景下,我们要重点关注大带宽 大容量的通信技术创新: 1) CPO:将光引擎和交换机芯片共同封装,使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度,有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案,国内光模块产业链跟进,推荐中际旭创,天孚通信,光迅科技。 2)城
S
天孚通信
4
1
1
1.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 13:00:07
成都先导观点更新:AI药物研发持续火热,公司先发布局有望逐步贡献新增量
🚀AI药物公司融资持续活跃,公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日,创鉴汇披露2022年8月至23年2月,全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日,据智药局数据,2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元(同比 47%),呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作,共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法(GraphGMVAE),其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外,公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合
S
成都先导
12
7
10
20.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 12:57:59
【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商
#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发,通过云尖信息为百度提供产品,目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式,公司提供其中UBB通用主板,单价约4000元/平,开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看,公司具备给顶级服务器供货能力(先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货,国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作,服务器客户份额从小到大突破,该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速
S
崇达技术
4
1
1
1.59
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 12:57:33
华力创通业绩预计大幅反转:6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配
2月24日我国五大运营商(星网牵头 移动 联通 电信 卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头 消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。 华力创通:预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。
S
华力创通
1
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 21:06:46
GPT应用:新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】
互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律:“工具→娱乐→流量入口”。 工具类已经较为成熟,如ChatGPT、微软365 Copilot(对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱); 娱乐类(游戏)需要结合AI特性,如Character AI、汤姆猫等(对标移动互联网的神庙逃亡、切水果,充分利用了触屏的功能特性); 流量入口是下一阶段的关注重点,如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手,有望形成“人与机器交流”的超级应用(对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信)。 投资思路: 一、
S
万兴科技
4
1
0
0.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 17:55:55
【东财电子】AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。 高频高速方面:数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面 【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。 【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112
S
兴森科技
S
华正新材
0
0
0
1.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 14:52:15
广东省推动新型储能产业的事件点评
:重点支持省内电解水制氢,试点氢储推动氢能行业发展,攻关燃料电池关键技术 事件:广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知,1)重点发展电解水制氢技术(质子交换膜PEM、阴离子膜碱性AEM、高温固体氧化物SOEC)、储运氢技术(低温液态储氢、有机溶液储氢、固体合金储氢),支持省内碱性电解水制氢装备龙头提升产能规模;2)探索氢储能试点应用;3)持续攻关燃料电池关键技术,加速催化剂、质子交换膜等很新材料和器件的国产替代。 【PEM路线有望具备经济性,广东省PEM布
S
昇辉科技
S
华光环能
0
1
3
5.64
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:50
【财通电新】格局变差长期看是伪命题,目前时点可以重新关注海风海缆板块
海风海缆板块我们认为重新回到较好的配置时点。目前板块从机构重仓已经到低配的状态,市场对于海缆竞争格局恶化已经形成共识。但是海缆的格局恶化是伪命题,长期的成长是确定的。 海缆高电压交联立塔设备全球只有2家供应商,不扩产,这种瓶颈决定了海缆的扩产长期都是有约束的,所谓的格局不好主要2个理由:短期需求受各种其他主体干扰制约,今年的开工项目除了阳江多为近海项目毛利率和价值量较低。 目前来看不管是gt资源部,东部zq意见都已经得到解决,后续大概率还会有巨量项目规划。而往后看海缆大多都会转成柔直柔交,参与主
S
中天科技
0
1
0
4.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:31
【小鹏汽车】关注低成本ADAS落地以再次确立产品卖点
👀P7i发布有望驱动公司销售回暖,倘若2023H2低成本的ADAS方案渗透超预期,公司新车产品卖点再次确立,有望驱动公司销售前景明朗化,我们预计2023年销量约14w;考虑到行业竞争加剧导致降价促销,预计公司仍将面对经营亏损,预计2023年Non-GAAP净亏损61亿元。当前股价34.0港币分别对应2023年1.5倍PS。 1)产品路线再确立:公司管理架构战略重整后,确立规模提升、成本优化及重整渠道目标。高端化价格上探成效欠佳,再次确立以ADAS及快充技术立足、加强成本优化以确保性价比路线。
S
小鹏汽车-W
0
0
0
1.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:02
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强 中特估研究观点
他山之石:从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异 (1)属性方面:国外军工复合体企业,以企业 国会 资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异,我国军工央企存在注入和改革溢价 (2)估值变化:海外估值变化受宏观影响较大,下游估值反而低,主要是因为没有注入或者强改革预期;我们国家这边,国地企18年前估值显著高于民企,后续估值差收敛,主要是因为17年沈飞注入时间 小核心大协作比例提升 (3)海外与国内上下游结构估值差异:市值层面,国外上游中游下游市值
S
中航电测
S
中航西飞
2
5
5
25.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:00:41
《钒电池的产业格局、市场需求及发展前景》纪要
1、大红门储能电站事件之后,北京市就发布了一个地方标准,把钠离子电池、锂离子电池的防火等级定为甲级、乙级防火。甲级乙级防火可以参考文件,储能中集装箱和集装箱之间要隔2.5米,防火通道要隔12米,尽管它的能量密度比较高,但是占地面积非常大。北京市把液流电池的防火等级定为丁级,基本上不会着火,还把用于液流电池的防火等级定为戊级,没有设置特殊的防火要求。 2、国际长时储能理事会,要求跟国际上最权威的技术咨询机构开展新合作,据发布的调研报告,他们认为一旦可再生能源发电能达到电力系统60%以上的市场份额,
S
传艺科技
0
0
0
0.45
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 15:50:54
机构:即使一半无保险储户提款,近190 家美国银行可能面临破产
格隆汇3月20日|美国社会科学研究双(SociaScience Research Network)发布了名为“2023年的货币紧缩和美国银行业的脆弱性:按市价计算的损失和无保险储户挤兑?”的报告。报告显示,由于利率上升,美国银行系统的资产市值(按市价计算,包括持有至到期的贷款组合)比其资产账面价值低2万亿美元。整体而言,美国的银行的资产市值已经下降了平均下降了10%;而最底部5%的银行的资产市值下降了20%。无保险存款率(即未投保的债务/资产)是市值损失是否会导致美国一些银行破产的关键:与有存款
S
宁德时代
3
4
3
3.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:04:04
【国君策略】聚焦在政策支持可持续,增长逻辑可持续
第一,关于海外变化,我们的理解,虽然短期的警报解除,但我们建议大家还是需要保持持续关注。现在看到的SVB、Signature Bank 还有瑞信虽然成因各有不同,但总体通过FED扩表、注资能解决负债端的风险。但是越往后,相对来说对海外挑战就越大,尤其是当产出进一步放缓的时候,名义回报、粘性通胀和过紧金融条件的矛盾就会凸显,海外是“紧信用”,那么产出开始下滑的时候资产端也会有恶化的风险,这是需要未来关注的。对于国内的投资者来说,更优的策略还是聚焦在政策支持可持续,增长逻辑可持续、股价合理的板块。
S
宁德时代
0
0
1
1.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:02:39
【中金通用自动化周报】微观数据磨底,看好二季度行业修复
上周五个交易日(23/03/13-23/03/17),中金通用自动化板块下跌 2.41%,上 证综指上涨 0.63%,深证成指下跌 1.29%,科创板指上涨 2.23%。 💎分板块来看,中金通用自动化板块部分下跌,表现靠前的三大子板块为:机器人 ( 2.24%),流程自动化( 0.39%)与机床(-0.49%)。 💎中金通用自动化金股组合上涨 0.31%,同期SW机械设备下跌 2.06%。金股组合为:A股埃斯顿、中控技术、容知日新、沃尔德(调入)、欧科亿。 💎宏观数据改善,微观数据表现相对
S
华中数控
0
0
0
0.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:02:12
【中金交运】全国民航2023年3月19日数据观察
#航班量 全民航:客班量12801班,日环比 5.7%,周环比 3.8%,恢复至2019年的94.8% 国内:客班量12207班,日环比 5.3%,周环比 3.6%,恢复至2019年的111.1% 国际:客班量389班,日环比 8.7%,周环比 7.8%,恢复至2019年的19.2% 地区:客班量205班,日环比 22.0%,周环比 3.5%,恢复至2019年的42.4% 国际(含地区):客班量594班,日环比 12.9%,周环比 6.3%,恢复至2019年的23.7% #飞机利用率 全机队:利
S
中国国航
S
春秋航空
0
0
0
0.47
上一页
1
5
6
7
8
9
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 13:00:28
【国君通信】ai赋能千行百业,流量爆发驱动光电创新落地0322
事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品,谷歌推出bard 机器人内测,adobe等推出一键修改图片,runway推出一句话生成视频。ai在视频,图像,文字的应用将信息生成的门槛降低,信息正式进入核裂变时代。在此背景下,我们要重点关注大带宽 大容量的通信技术创新: 1) CPO:将光引擎和交换机芯片共同封装,使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度,有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案,国内光模块产业链跟进,推荐中际旭创,天孚通信,光迅科技。 2)城
S
天孚通信
4
1
1
1.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 13:00:07
成都先导观点更新:AI药物研发持续火热,公司先发布局有望逐步贡献新增量
🚀AI药物公司融资持续活跃,公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日,创鉴汇披露2022年8月至23年2月,全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日,据智药局数据,2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元(同比 47%),呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作,共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法(GraphGMVAE),其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外,公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合
S
成都先导
12
7
10
20.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 12:57:59
【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商
#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发,通过云尖信息为百度提供产品,目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式,公司提供其中UBB通用主板,单价约4000元/平,开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看,公司具备给顶级服务器供货能力(先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货,国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作,服务器客户份额从小到大突破,该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速
S
崇达技术
4
1
1
1.59
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 12:57:33
华力创通业绩预计大幅反转:6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配
2月24日我国五大运营商(星网牵头 移动 联通 电信 卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头 消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。 华力创通:预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。
S
华力创通
1
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 21:06:46
GPT应用:新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】
互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律:“工具→娱乐→流量入口”。 工具类已经较为成熟,如ChatGPT、微软365 Copilot(对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱); 娱乐类(游戏)需要结合AI特性,如Character AI、汤姆猫等(对标移动互联网的神庙逃亡、切水果,充分利用了触屏的功能特性); 流量入口是下一阶段的关注重点,如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手,有望形成“人与机器交流”的超级应用(对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信)。 投资思路: 一、
S
万兴科技
4
1
0
0.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 17:55:55
【东财电子】AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。 高频高速方面:数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面 【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。 【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112
S
兴森科技
S
华正新材
0
0
0
1.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 14:52:15
广东省推动新型储能产业的事件点评
:重点支持省内电解水制氢,试点氢储推动氢能行业发展,攻关燃料电池关键技术 事件:广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知,1)重点发展电解水制氢技术(质子交换膜PEM、阴离子膜碱性AEM、高温固体氧化物SOEC)、储运氢技术(低温液态储氢、有机溶液储氢、固体合金储氢),支持省内碱性电解水制氢装备龙头提升产能规模;2)探索氢储能试点应用;3)持续攻关燃料电池关键技术,加速催化剂、质子交换膜等很新材料和器件的国产替代。 【PEM路线有望具备经济性,广东省PEM布
S
昇辉科技
S
华光环能
0
1
3
5.64
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:50
【财通电新】格局变差长期看是伪命题,目前时点可以重新关注海风海缆板块
海风海缆板块我们认为重新回到较好的配置时点。目前板块从机构重仓已经到低配的状态,市场对于海缆竞争格局恶化已经形成共识。但是海缆的格局恶化是伪命题,长期的成长是确定的。 海缆高电压交联立塔设备全球只有2家供应商,不扩产,这种瓶颈决定了海缆的扩产长期都是有约束的,所谓的格局不好主要2个理由:短期需求受各种其他主体干扰制约,今年的开工项目除了阳江多为近海项目毛利率和价值量较低。 目前来看不管是gt资源部,东部zq意见都已经得到解决,后续大概率还会有巨量项目规划。而往后看海缆大多都会转成柔直柔交,参与主
S
中天科技
0
1
0
4.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:31
【小鹏汽车】关注低成本ADAS落地以再次确立产品卖点
👀P7i发布有望驱动公司销售回暖,倘若2023H2低成本的ADAS方案渗透超预期,公司新车产品卖点再次确立,有望驱动公司销售前景明朗化,我们预计2023年销量约14w;考虑到行业竞争加剧导致降价促销,预计公司仍将面对经营亏损,预计2023年Non-GAAP净亏损61亿元。当前股价34.0港币分别对应2023年1.5倍PS。 1)产品路线再确立:公司管理架构战略重整后,确立规模提升、成本优化及重整渠道目标。高端化价格上探成效欠佳,再次确立以ADAS及快充技术立足、加强成本优化以确保性价比路线。
S
小鹏汽车-W
0
0
0
1.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:02
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强 中特估研究观点
他山之石:从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异 (1)属性方面:国外军工复合体企业,以企业 国会 资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异,我国军工央企存在注入和改革溢价 (2)估值变化:海外估值变化受宏观影响较大,下游估值反而低,主要是因为没有注入或者强改革预期;我们国家这边,国地企18年前估值显著高于民企,后续估值差收敛,主要是因为17年沈飞注入时间 小核心大协作比例提升 (3)海外与国内上下游结构估值差异:市值层面,国外上游中游下游市值
S
中航电测
S
中航西飞
2
5
5
25.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:00:41
《钒电池的产业格局、市场需求及发展前景》纪要
1、大红门储能电站事件之后,北京市就发布了一个地方标准,把钠离子电池、锂离子电池的防火等级定为甲级、乙级防火。甲级乙级防火可以参考文件,储能中集装箱和集装箱之间要隔2.5米,防火通道要隔12米,尽管它的能量密度比较高,但是占地面积非常大。北京市把液流电池的防火等级定为丁级,基本上不会着火,还把用于液流电池的防火等级定为戊级,没有设置特殊的防火要求。 2、国际长时储能理事会,要求跟国际上最权威的技术咨询机构开展新合作,据发布的调研报告,他们认为一旦可再生能源发电能达到电力系统60%以上的市场份额,
S
传艺科技
0
0
0
0.45
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 15:50:54
机构:即使一半无保险储户提款,近190 家美国银行可能面临破产
格隆汇3月20日|美国社会科学研究双(SociaScience Research Network)发布了名为“2023年的货币紧缩和美国银行业的脆弱性:按市价计算的损失和无保险储户挤兑?”的报告。报告显示,由于利率上升,美国银行系统的资产市值(按市价计算,包括持有至到期的贷款组合)比其资产账面价值低2万亿美元。整体而言,美国的银行的资产市值已经下降了平均下降了10%;而最底部5%的银行的资产市值下降了20%。无保险存款率(即未投保的债务/资产)是市值损失是否会导致美国一些银行破产的关键:与有存款
S
宁德时代
3
4
3
3.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:04:04
【国君策略】聚焦在政策支持可持续,增长逻辑可持续
第一,关于海外变化,我们的理解,虽然短期的警报解除,但我们建议大家还是需要保持持续关注。现在看到的SVB、Signature Bank 还有瑞信虽然成因各有不同,但总体通过FED扩表、注资能解决负债端的风险。但是越往后,相对来说对海外挑战就越大,尤其是当产出进一步放缓的时候,名义回报、粘性通胀和过紧金融条件的矛盾就会凸显,海外是“紧信用”,那么产出开始下滑的时候资产端也会有恶化的风险,这是需要未来关注的。对于国内的投资者来说,更优的策略还是聚焦在政策支持可持续,增长逻辑可持续、股价合理的板块。
S
宁德时代
0
0
1
1.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:02:39
【中金通用自动化周报】微观数据磨底,看好二季度行业修复
上周五个交易日(23/03/13-23/03/17),中金通用自动化板块下跌 2.41%,上 证综指上涨 0.63%,深证成指下跌 1.29%,科创板指上涨 2.23%。 💎分板块来看,中金通用自动化板块部分下跌,表现靠前的三大子板块为:机器人 ( 2.24%),流程自动化( 0.39%)与机床(-0.49%)。 💎中金通用自动化金股组合上涨 0.31%,同期SW机械设备下跌 2.06%。金股组合为:A股埃斯顿、中控技术、容知日新、沃尔德(调入)、欧科亿。 💎宏观数据改善,微观数据表现相对
S
华中数控
0
0
0
0.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:02:12
【中金交运】全国民航2023年3月19日数据观察
#航班量 全民航:客班量12801班,日环比 5.7%,周环比 3.8%,恢复至2019年的94.8% 国内:客班量12207班,日环比 5.3%,周环比 3.6%,恢复至2019年的111.1% 国际:客班量389班,日环比 8.7%,周环比 7.8%,恢复至2019年的19.2% 地区:客班量205班,日环比 22.0%,周环比 3.5%,恢复至2019年的42.4% 国际(含地区):客班量594班,日环比 12.9%,周环比 6.3%,恢复至2019年的23.7% #飞机利用率 全机队:利
S
中国国航
S
春秋航空
0
0
0
0.47
上一页
1
5
6
7
8
9
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 13:00:28
【国君通信】ai赋能千行百业,流量爆发驱动光电创新落地0322
事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品,谷歌推出bard 机器人内测,adobe等推出一键修改图片,runway推出一句话生成视频。ai在视频,图像,文字的应用将信息生成的门槛降低,信息正式进入核裂变时代。在此背景下,我们要重点关注大带宽 大容量的通信技术创新: 1) CPO:将光引擎和交换机芯片共同封装,使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度,有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案,国内光模块产业链跟进,推荐中际旭创,天孚通信,光迅科技。 2)城
S
天孚通信
4
1
1
1.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 13:00:07
成都先导观点更新:AI药物研发持续火热,公司先发布局有望逐步贡献新增量
🚀AI药物公司融资持续活跃,公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日,创鉴汇披露2022年8月至23年2月,全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日,据智药局数据,2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元(同比 47%),呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作,共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法(GraphGMVAE),其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外,公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合
S
成都先导
12
7
10
20.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 12:57:59
【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商
#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发,通过云尖信息为百度提供产品,目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式,公司提供其中UBB通用主板,单价约4000元/平,开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看,公司具备给顶级服务器供货能力(先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货,国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作,服务器客户份额从小到大突破,该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速
S
崇达技术
4
1
1
1.59
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 12:57:33
华力创通业绩预计大幅反转:6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配
2月24日我国五大运营商(星网牵头 移动 联通 电信 卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头 消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。 华力创通:预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。
S
华力创通
1
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 21:06:46
GPT应用:新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】
互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律:“工具→娱乐→流量入口”。 工具类已经较为成熟,如ChatGPT、微软365 Copilot(对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱); 娱乐类(游戏)需要结合AI特性,如Character AI、汤姆猫等(对标移动互联网的神庙逃亡、切水果,充分利用了触屏的功能特性); 流量入口是下一阶段的关注重点,如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手,有望形成“人与机器交流”的超级应用(对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信)。 投资思路: 一、
S
万兴科技
4
1
0
0.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 17:55:55
【东财电子】AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。 高频高速方面:数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面 【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。 【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112
S
兴森科技
S
华正新材
0
0
0
1.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 14:52:15
广东省推动新型储能产业的事件点评
:重点支持省内电解水制氢,试点氢储推动氢能行业发展,攻关燃料电池关键技术 事件:广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知,1)重点发展电解水制氢技术(质子交换膜PEM、阴离子膜碱性AEM、高温固体氧化物SOEC)、储运氢技术(低温液态储氢、有机溶液储氢、固体合金储氢),支持省内碱性电解水制氢装备龙头提升产能规模;2)探索氢储能试点应用;3)持续攻关燃料电池关键技术,加速催化剂、质子交换膜等很新材料和器件的国产替代。 【PEM路线有望具备经济性,广东省PEM布
S
昇辉科技
S
华光环能
0
1
3
5.64
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:50
【财通电新】格局变差长期看是伪命题,目前时点可以重新关注海风海缆板块
海风海缆板块我们认为重新回到较好的配置时点。目前板块从机构重仓已经到低配的状态,市场对于海缆竞争格局恶化已经形成共识。但是海缆的格局恶化是伪命题,长期的成长是确定的。 海缆高电压交联立塔设备全球只有2家供应商,不扩产,这种瓶颈决定了海缆的扩产长期都是有约束的,所谓的格局不好主要2个理由:短期需求受各种其他主体干扰制约,今年的开工项目除了阳江多为近海项目毛利率和价值量较低。 目前来看不管是gt资源部,东部zq意见都已经得到解决,后续大概率还会有巨量项目规划。而往后看海缆大多都会转成柔直柔交,参与主
S
中天科技
0
1
0
4.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:31
【小鹏汽车】关注低成本ADAS落地以再次确立产品卖点
👀P7i发布有望驱动公司销售回暖,倘若2023H2低成本的ADAS方案渗透超预期,公司新车产品卖点再次确立,有望驱动公司销售前景明朗化,我们预计2023年销量约14w;考虑到行业竞争加剧导致降价促销,预计公司仍将面对经营亏损,预计2023年Non-GAAP净亏损61亿元。当前股价34.0港币分别对应2023年1.5倍PS。 1)产品路线再确立:公司管理架构战略重整后,确立规模提升、成本优化及重整渠道目标。高端化价格上探成效欠佳,再次确立以ADAS及快充技术立足、加强成本优化以确保性价比路线。
S
小鹏汽车-W
0
0
0
1.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:02
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强 中特估研究观点
他山之石:从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异 (1)属性方面:国外军工复合体企业,以企业 国会 资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异,我国军工央企存在注入和改革溢价 (2)估值变化:海外估值变化受宏观影响较大,下游估值反而低,主要是因为没有注入或者强改革预期;我们国家这边,国地企18年前估值显著高于民企,后续估值差收敛,主要是因为17年沈飞注入时间 小核心大协作比例提升 (3)海外与国内上下游结构估值差异:市值层面,国外上游中游下游市值
S
中航电测
S
中航西飞
2
5
5
25.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:00:41
《钒电池的产业格局、市场需求及发展前景》纪要
1、大红门储能电站事件之后,北京市就发布了一个地方标准,把钠离子电池、锂离子电池的防火等级定为甲级、乙级防火。甲级乙级防火可以参考文件,储能中集装箱和集装箱之间要隔2.5米,防火通道要隔12米,尽管它的能量密度比较高,但是占地面积非常大。北京市把液流电池的防火等级定为丁级,基本上不会着火,还把用于液流电池的防火等级定为戊级,没有设置特殊的防火要求。 2、国际长时储能理事会,要求跟国际上最权威的技术咨询机构开展新合作,据发布的调研报告,他们认为一旦可再生能源发电能达到电力系统60%以上的市场份额,
S
传艺科技
0
0
0
0.45
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 15:50:54
机构:即使一半无保险储户提款,近190 家美国银行可能面临破产
格隆汇3月20日|美国社会科学研究双(SociaScience Research Network)发布了名为“2023年的货币紧缩和美国银行业的脆弱性:按市价计算的损失和无保险储户挤兑?”的报告。报告显示,由于利率上升,美国银行系统的资产市值(按市价计算,包括持有至到期的贷款组合)比其资产账面价值低2万亿美元。整体而言,美国的银行的资产市值已经下降了平均下降了10%;而最底部5%的银行的资产市值下降了20%。无保险存款率(即未投保的债务/资产)是市值损失是否会导致美国一些银行破产的关键:与有存款
S
宁德时代
3
4
3
3.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:04:04
【国君策略】聚焦在政策支持可持续,增长逻辑可持续
第一,关于海外变化,我们的理解,虽然短期的警报解除,但我们建议大家还是需要保持持续关注。现在看到的SVB、Signature Bank 还有瑞信虽然成因各有不同,但总体通过FED扩表、注资能解决负债端的风险。但是越往后,相对来说对海外挑战就越大,尤其是当产出进一步放缓的时候,名义回报、粘性通胀和过紧金融条件的矛盾就会凸显,海外是“紧信用”,那么产出开始下滑的时候资产端也会有恶化的风险,这是需要未来关注的。对于国内的投资者来说,更优的策略还是聚焦在政策支持可持续,增长逻辑可持续、股价合理的板块。
S
宁德时代
0
0
1
1.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:02:39
【中金通用自动化周报】微观数据磨底,看好二季度行业修复
上周五个交易日(23/03/13-23/03/17),中金通用自动化板块下跌 2.41%,上 证综指上涨 0.63%,深证成指下跌 1.29%,科创板指上涨 2.23%。 💎分板块来看,中金通用自动化板块部分下跌,表现靠前的三大子板块为:机器人 ( 2.24%),流程自动化( 0.39%)与机床(-0.49%)。 💎中金通用自动化金股组合上涨 0.31%,同期SW机械设备下跌 2.06%。金股组合为:A股埃斯顿、中控技术、容知日新、沃尔德(调入)、欧科亿。 💎宏观数据改善,微观数据表现相对
S
华中数控
0
0
0
0.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:02:12
【中金交运】全国民航2023年3月19日数据观察
#航班量 全民航:客班量12801班,日环比 5.7%,周环比 3.8%,恢复至2019年的94.8% 国内:客班量12207班,日环比 5.3%,周环比 3.6%,恢复至2019年的111.1% 国际:客班量389班,日环比 8.7%,周环比 7.8%,恢复至2019年的19.2% 地区:客班量205班,日环比 22.0%,周环比 3.5%,恢复至2019年的42.4% 国际(含地区):客班量594班,日环比 12.9%,周环比 6.3%,恢复至2019年的23.7% #飞机利用率 全机队:利
S
中国国航
S
春秋航空
0
0
0
0.47
上一页
1
5
6
7
8
9
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 13:00:28
【国君通信】ai赋能千行百业,流量爆发驱动光电创新落地0322
事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品,谷歌推出bard 机器人内测,adobe等推出一键修改图片,runway推出一句话生成视频。ai在视频,图像,文字的应用将信息生成的门槛降低,信息正式进入核裂变时代。在此背景下,我们要重点关注大带宽 大容量的通信技术创新: 1) CPO:将光引擎和交换机芯片共同封装,使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度,有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案,国内光模块产业链跟进,推荐中际旭创,天孚通信,光迅科技。 2)城
S
天孚通信
4
1
1
1.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 13:00:07
成都先导观点更新:AI药物研发持续火热,公司先发布局有望逐步贡献新增量
🚀AI药物公司融资持续活跃,公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日,创鉴汇披露2022年8月至23年2月,全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日,据智药局数据,2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元(同比 47%),呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作,共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法(GraphGMVAE),其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外,公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合
S
成都先导
12
7
10
20.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 12:57:59
【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商
#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发,通过云尖信息为百度提供产品,目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式,公司提供其中UBB通用主板,单价约4000元/平,开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看,公司具备给顶级服务器供货能力(先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货,国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作,服务器客户份额从小到大突破,该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速
S
崇达技术
4
1
1
1.59
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 12:57:33
华力创通业绩预计大幅反转:6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配
2月24日我国五大运营商(星网牵头 移动 联通 电信 卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头 消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。 华力创通:预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。
S
华力创通
1
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 21:06:46
GPT应用:新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】
互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律:“工具→娱乐→流量入口”。 工具类已经较为成熟,如ChatGPT、微软365 Copilot(对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱); 娱乐类(游戏)需要结合AI特性,如Character AI、汤姆猫等(对标移动互联网的神庙逃亡、切水果,充分利用了触屏的功能特性); 流量入口是下一阶段的关注重点,如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手,有望形成“人与机器交流”的超级应用(对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信)。 投资思路: 一、
S
万兴科技
4
1
0
0.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 17:55:55
【东财电子】AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。 高频高速方面:数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面 【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。 【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112
S
兴森科技
S
华正新材
0
0
0
1.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 14:52:15
广东省推动新型储能产业的事件点评
:重点支持省内电解水制氢,试点氢储推动氢能行业发展,攻关燃料电池关键技术 事件:广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知,1)重点发展电解水制氢技术(质子交换膜PEM、阴离子膜碱性AEM、高温固体氧化物SOEC)、储运氢技术(低温液态储氢、有机溶液储氢、固体合金储氢),支持省内碱性电解水制氢装备龙头提升产能规模;2)探索氢储能试点应用;3)持续攻关燃料电池关键技术,加速催化剂、质子交换膜等很新材料和器件的国产替代。 【PEM路线有望具备经济性,广东省PEM布
S
昇辉科技
S
华光环能
0
1
3
5.64
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:50
【财通电新】格局变差长期看是伪命题,目前时点可以重新关注海风海缆板块
海风海缆板块我们认为重新回到较好的配置时点。目前板块从机构重仓已经到低配的状态,市场对于海缆竞争格局恶化已经形成共识。但是海缆的格局恶化是伪命题,长期的成长是确定的。 海缆高电压交联立塔设备全球只有2家供应商,不扩产,这种瓶颈决定了海缆的扩产长期都是有约束的,所谓的格局不好主要2个理由:短期需求受各种其他主体干扰制约,今年的开工项目除了阳江多为近海项目毛利率和价值量较低。 目前来看不管是gt资源部,东部zq意见都已经得到解决,后续大概率还会有巨量项目规划。而往后看海缆大多都会转成柔直柔交,参与主
S
中天科技
0
1
0
4.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:31
【小鹏汽车】关注低成本ADAS落地以再次确立产品卖点
👀P7i发布有望驱动公司销售回暖,倘若2023H2低成本的ADAS方案渗透超预期,公司新车产品卖点再次确立,有望驱动公司销售前景明朗化,我们预计2023年销量约14w;考虑到行业竞争加剧导致降价促销,预计公司仍将面对经营亏损,预计2023年Non-GAAP净亏损61亿元。当前股价34.0港币分别对应2023年1.5倍PS。 1)产品路线再确立:公司管理架构战略重整后,确立规模提升、成本优化及重整渠道目标。高端化价格上探成效欠佳,再次确立以ADAS及快充技术立足、加强成本优化以确保性价比路线。
S
小鹏汽车-W
0
0
0
1.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:02
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强 中特估研究观点
他山之石:从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异 (1)属性方面:国外军工复合体企业,以企业 国会 资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异,我国军工央企存在注入和改革溢价 (2)估值变化:海外估值变化受宏观影响较大,下游估值反而低,主要是因为没有注入或者强改革预期;我们国家这边,国地企18年前估值显著高于民企,后续估值差收敛,主要是因为17年沈飞注入时间 小核心大协作比例提升 (3)海外与国内上下游结构估值差异:市值层面,国外上游中游下游市值
S
中航电测
S
中航西飞
2
5
5
25.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:00:41
《钒电池的产业格局、市场需求及发展前景》纪要
1、大红门储能电站事件之后,北京市就发布了一个地方标准,把钠离子电池、锂离子电池的防火等级定为甲级、乙级防火。甲级乙级防火可以参考文件,储能中集装箱和集装箱之间要隔2.5米,防火通道要隔12米,尽管它的能量密度比较高,但是占地面积非常大。北京市把液流电池的防火等级定为丁级,基本上不会着火,还把用于液流电池的防火等级定为戊级,没有设置特殊的防火要求。 2、国际长时储能理事会,要求跟国际上最权威的技术咨询机构开展新合作,据发布的调研报告,他们认为一旦可再生能源发电能达到电力系统60%以上的市场份额,
S
传艺科技
0
0
0
0.45
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 15:50:54
机构:即使一半无保险储户提款,近190 家美国银行可能面临破产
格隆汇3月20日|美国社会科学研究双(SociaScience Research Network)发布了名为“2023年的货币紧缩和美国银行业的脆弱性:按市价计算的损失和无保险储户挤兑?”的报告。报告显示,由于利率上升,美国银行系统的资产市值(按市价计算,包括持有至到期的贷款组合)比其资产账面价值低2万亿美元。整体而言,美国的银行的资产市值已经下降了平均下降了10%;而最底部5%的银行的资产市值下降了20%。无保险存款率(即未投保的债务/资产)是市值损失是否会导致美国一些银行破产的关键:与有存款
S
宁德时代
3
4
3
3.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:04:04
【国君策略】聚焦在政策支持可持续,增长逻辑可持续
第一,关于海外变化,我们的理解,虽然短期的警报解除,但我们建议大家还是需要保持持续关注。现在看到的SVB、Signature Bank 还有瑞信虽然成因各有不同,但总体通过FED扩表、注资能解决负债端的风险。但是越往后,相对来说对海外挑战就越大,尤其是当产出进一步放缓的时候,名义回报、粘性通胀和过紧金融条件的矛盾就会凸显,海外是“紧信用”,那么产出开始下滑的时候资产端也会有恶化的风险,这是需要未来关注的。对于国内的投资者来说,更优的策略还是聚焦在政策支持可持续,增长逻辑可持续、股价合理的板块。
S
宁德时代
0
0
1
1.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:02:39
【中金通用自动化周报】微观数据磨底,看好二季度行业修复
上周五个交易日(23/03/13-23/03/17),中金通用自动化板块下跌 2.41%,上 证综指上涨 0.63%,深证成指下跌 1.29%,科创板指上涨 2.23%。 💎分板块来看,中金通用自动化板块部分下跌,表现靠前的三大子板块为:机器人 ( 2.24%),流程自动化( 0.39%)与机床(-0.49%)。 💎中金通用自动化金股组合上涨 0.31%,同期SW机械设备下跌 2.06%。金股组合为:A股埃斯顿、中控技术、容知日新、沃尔德(调入)、欧科亿。 💎宏观数据改善,微观数据表现相对
S
华中数控
0
0
0
0.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:02:12
【中金交运】全国民航2023年3月19日数据观察
#航班量 全民航:客班量12801班,日环比 5.7%,周环比 3.8%,恢复至2019年的94.8% 国内:客班量12207班,日环比 5.3%,周环比 3.6%,恢复至2019年的111.1% 国际:客班量389班,日环比 8.7%,周环比 7.8%,恢复至2019年的19.2% 地区:客班量205班,日环比 22.0%,周环比 3.5%,恢复至2019年的42.4% 国际(含地区):客班量594班,日环比 12.9%,周环比 6.3%,恢复至2019年的23.7% #飞机利用率 全机队:利
S
中国国航
S
春秋航空
0
0
0
0.47
上一页
1
5
6
7
8
9
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 13:00:28
【国君通信】ai赋能千行百业,流量爆发驱动光电创新落地0322
事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品,谷歌推出bard 机器人内测,adobe等推出一键修改图片,runway推出一句话生成视频。ai在视频,图像,文字的应用将信息生成的门槛降低,信息正式进入核裂变时代。在此背景下,我们要重点关注大带宽 大容量的通信技术创新: 1) CPO:将光引擎和交换机芯片共同封装,使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度,有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案,国内光模块产业链跟进,推荐中际旭创,天孚通信,光迅科技。 2)城
S
天孚通信
4
1
1
1.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 13:00:07
成都先导观点更新:AI药物研发持续火热,公司先发布局有望逐步贡献新增量
🚀AI药物公司融资持续活跃,公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日,创鉴汇披露2022年8月至23年2月,全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日,据智药局数据,2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元(同比 47%),呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作,共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法(GraphGMVAE),其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外,公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合
S
成都先导
12
7
10
20.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 12:57:59
【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商
#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发,通过云尖信息为百度提供产品,目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式,公司提供其中UBB通用主板,单价约4000元/平,开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看,公司具备给顶级服务器供货能力(先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货,国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作,服务器客户份额从小到大突破,该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速
S
崇达技术
4
1
1
1.59
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-22 12:57:33
华力创通业绩预计大幅反转:6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配
2月24日我国五大运营商(星网牵头 移动 联通 电信 卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头 消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。 华力创通:预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。
S
华力创通
1
0
0
0.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 21:06:46
GPT应用:新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】
互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律:“工具→娱乐→流量入口”。 工具类已经较为成熟,如ChatGPT、微软365 Copilot(对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱); 娱乐类(游戏)需要结合AI特性,如Character AI、汤姆猫等(对标移动互联网的神庙逃亡、切水果,充分利用了触屏的功能特性); 流量入口是下一阶段的关注重点,如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手,有望形成“人与机器交流”的超级应用(对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信)。 投资思路: 一、
S
万兴科技
4
1
0
0.50
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 17:55:55
【东财电子】AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。 高频高速方面:数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面 【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。 【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112
S
兴森科技
S
华正新材
0
0
0
1.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 14:52:15
广东省推动新型储能产业的事件点评
:重点支持省内电解水制氢,试点氢储推动氢能行业发展,攻关燃料电池关键技术 事件:广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知,1)重点发展电解水制氢技术(质子交换膜PEM、阴离子膜碱性AEM、高温固体氧化物SOEC)、储运氢技术(低温液态储氢、有机溶液储氢、固体合金储氢),支持省内碱性电解水制氢装备龙头提升产能规模;2)探索氢储能试点应用;3)持续攻关燃料电池关键技术,加速催化剂、质子交换膜等很新材料和器件的国产替代。 【PEM路线有望具备经济性,广东省PEM布
S
昇辉科技
S
华光环能
0
1
3
5.64
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:50
【财通电新】格局变差长期看是伪命题,目前时点可以重新关注海风海缆板块
海风海缆板块我们认为重新回到较好的配置时点。目前板块从机构重仓已经到低配的状态,市场对于海缆竞争格局恶化已经形成共识。但是海缆的格局恶化是伪命题,长期的成长是确定的。 海缆高电压交联立塔设备全球只有2家供应商,不扩产,这种瓶颈决定了海缆的扩产长期都是有约束的,所谓的格局不好主要2个理由:短期需求受各种其他主体干扰制约,今年的开工项目除了阳江多为近海项目毛利率和价值量较低。 目前来看不管是gt资源部,东部zq意见都已经得到解决,后续大概率还会有巨量项目规划。而往后看海缆大多都会转成柔直柔交,参与主
S
中天科技
0
1
0
4.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:31
【小鹏汽车】关注低成本ADAS落地以再次确立产品卖点
👀P7i发布有望驱动公司销售回暖,倘若2023H2低成本的ADAS方案渗透超预期,公司新车产品卖点再次确立,有望驱动公司销售前景明朗化,我们预计2023年销量约14w;考虑到行业竞争加剧导致降价促销,预计公司仍将面对经营亏损,预计2023年Non-GAAP净亏损61亿元。当前股价34.0港币分别对应2023年1.5倍PS。 1)产品路线再确立:公司管理架构战略重整后,确立规模提升、成本优化及重整渠道目标。高端化价格上探成效欠佳,再次确立以ADAS及快充技术立足、加强成本优化以确保性价比路线。
S
小鹏汽车-W
0
0
0
1.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:01:02
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强 中特估研究观点
他山之石:从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异 (1)属性方面:国外军工复合体企业,以企业 国会 资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异,我国军工央企存在注入和改革溢价 (2)估值变化:海外估值变化受宏观影响较大,下游估值反而低,主要是因为没有注入或者强改革预期;我们国家这边,国地企18年前估值显著高于民企,后续估值差收敛,主要是因为17年沈飞注入时间 小核心大协作比例提升 (3)海外与国内上下游结构估值差异:市值层面,国外上游中游下游市值
S
中航电测
S
中航西飞
2
5
5
25.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-21 10:00:41
《钒电池的产业格局、市场需求及发展前景》纪要
1、大红门储能电站事件之后,北京市就发布了一个地方标准,把钠离子电池、锂离子电池的防火等级定为甲级、乙级防火。甲级乙级防火可以参考文件,储能中集装箱和集装箱之间要隔2.5米,防火通道要隔12米,尽管它的能量密度比较高,但是占地面积非常大。北京市把液流电池的防火等级定为丁级,基本上不会着火,还把用于液流电池的防火等级定为戊级,没有设置特殊的防火要求。 2、国际长时储能理事会,要求跟国际上最权威的技术咨询机构开展新合作,据发布的调研报告,他们认为一旦可再生能源发电能达到电力系统60%以上的市场份额,
S
传艺科技
0
0
0
0.45
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 15:50:54
机构:即使一半无保险储户提款,近190 家美国银行可能面临破产
格隆汇3月20日|美国社会科学研究双(SociaScience Research Network)发布了名为“2023年的货币紧缩和美国银行业的脆弱性:按市价计算的损失和无保险储户挤兑?”的报告。报告显示,由于利率上升,美国银行系统的资产市值(按市价计算,包括持有至到期的贷款组合)比其资产账面价值低2万亿美元。整体而言,美国的银行的资产市值已经下降了平均下降了10%;而最底部5%的银行的资产市值下降了20%。无保险存款率(即未投保的债务/资产)是市值损失是否会导致美国一些银行破产的关键:与有存款
S
宁德时代
3
4
3
3.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:04:04
【国君策略】聚焦在政策支持可持续,增长逻辑可持续
第一,关于海外变化,我们的理解,虽然短期的警报解除,但我们建议大家还是需要保持持续关注。现在看到的SVB、Signature Bank 还有瑞信虽然成因各有不同,但总体通过FED扩表、注资能解决负债端的风险。但是越往后,相对来说对海外挑战就越大,尤其是当产出进一步放缓的时候,名义回报、粘性通胀和过紧金融条件的矛盾就会凸显,海外是“紧信用”,那么产出开始下滑的时候资产端也会有恶化的风险,这是需要未来关注的。对于国内的投资者来说,更优的策略还是聚焦在政策支持可持续,增长逻辑可持续、股价合理的板块。
S
宁德时代
0
0
1
1.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:02:39
【中金通用自动化周报】微观数据磨底,看好二季度行业修复
上周五个交易日(23/03/13-23/03/17),中金通用自动化板块下跌 2.41%,上 证综指上涨 0.63%,深证成指下跌 1.29%,科创板指上涨 2.23%。 💎分板块来看,中金通用自动化板块部分下跌,表现靠前的三大子板块为:机器人 ( 2.24%),流程自动化( 0.39%)与机床(-0.49%)。 💎中金通用自动化金股组合上涨 0.31%,同期SW机械设备下跌 2.06%。金股组合为:A股埃斯顿、中控技术、容知日新、沃尔德(调入)、欧科亿。 💎宏观数据改善,微观数据表现相对
S
华中数控
0
0
0
0.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-03-20 14:02:12
【中金交运】全国民航2023年3月19日数据观察
#航班量 全民航:客班量12801班,日环比 5.7%,周环比 3.8%,恢复至2019年的94.8% 国内:客班量12207班,日环比 5.3%,周环比 3.6%,恢复至2019年的111.1% 国际:客班量389班,日环比 8.7%,周环比 7.8%,恢复至2019年的19.2% 地区:客班量205班,日环比 22.0%,周环比 3.5%,恢复至2019年的42.4% 国际(含地区):客班量594班,日环比 12.9%,周环比 6.3%,恢复至2019年的23.7% #飞机利用率 全机队:利
S
中国国航
S
春秋航空
0
0
0
0.47
上一页
1
5
6
7
8
9
258
下一页
前往
页
91
关注
3775
粉丝
13852.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259