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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:54:14
【海通石化】光伏有望带动高端聚烯烃需求增长
硅料价格下跌有助于光伏需求改善。2022年以12月以来,由于前期因疫情导致的硅料在途库存开始流通,叠加新增产能增量较多,多晶硅价格持续下行。截至2023年1月6日,多晶硅价格为17.8万元/吨,相比2022年12月1日下降40.27%。下游硅片价格为4.2元/片,相比2022年12月1日下降42.31%。 “十四五”我国加快高端聚烯烃发展。2022年4月,工信部、发改委等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,提出加快发展高端聚烯烃等产品,创建高端聚烯烃等领域创新中
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:53:54
光伏行业2023年策略:经济性改善是23年需求释放的核心逻辑
1、光伏经济性进一步凸显,全球需求有望充分释放:我们认为,供给宽松降低产业链成本,经济性提升是明年需求释放的核心逻辑。分市场来看,欧洲光伏电站经济性有望改善,光伏装机量有望快速增长,分布式需求有望保持强劲;美国贸易限制边际改善,项目储备充足,光伏需求空间无忧;国内地面电站招标、开工密集推进,电站需求蓄势待发,分布式需求持续推进。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW,同比增速分别约42%、32%,其中国内需求分别为130GW、170GW,同比增速分别为44%、3
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:53:21
产业链价格快速下行、行业需求将提速,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头
1、行业端:近期光伏硅料产能逐步释放、带动产业链价格下行,组件价格有望向1.6-1.7元/W迈进,将促进下游需求提升、行业成长属性强化。我们预计春节前后,随着需求提升、价格企稳,产业链开工率有望提升,同时带来各环节扩产需求提升,催生设备需求。 2、设备端:重点看好电池 组件设备环节,关注铜电镀 钙钛矿新技术产业化进程,首选具平台化能力龙头 1)新技术:HJT/TOPCon/xBC等多种新型电池技术迭代,预计2023-2025年为TOPCon扩产高峰、合计市场规模1107亿元(年均369亿元)。预
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:52:57
【中信证券新材料】宇邦新材:受益技术迭代的光伏辅材核心标的
#行业趋势 焊带产品的技术迭代最直接的就是细线化,目前市场上90%都对应P型组件的MBB产品,线径在0.3mm左右,明年随着topcon装机的快速放量,对应的线径小于0.26mm的SMBB产品有望快速放量。同时HJT的推进过程会带来低温焊带的放量。这两个对应N型电池片的新产品技术壁垒高,与之对应的盈利能力要显著高于MBB。 #空间和格局 光伏焊带主要是用于电池片之间的连接,属于组件的核心辅材。测算下来1GW组件对应的耗量在450吨左右,对应今年是145亿的市场,预计到25年对应272亿,3年ca
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:52:38
【国金电新】光伏EVA树脂:价格反弹在即,看好树脂及胶膜盈利修复
近期EVA发泡料、线缆料等成交价反弹500~1000元/吨,光伏料报价暂持稳。 至暗时刻已过,EVA成交价开始反弹:Q4因发泡线缆等领域需求弱、光伏下游开工较弱,EVA价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,近期发泡线缆贸易商做空情绪收敛,部分企业投机储备,目前生产企业出厂价变动不大(仅斯尔邦上调线缆料报价300元),发泡料、线缆料成交价略反弹500~1000元/吨左右。 光伏下游需求启动在即,光伏EVA价格或将快速上涨:22Q4光伏EVA价格跌至历史低点,组件企业胶膜库存、胶膜企业胶膜产品及E
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:52:15
当升科技交流更新20230106
Q4及22年全年情况: Q4三元正极出货预计2万吨,吨净利或环比持平;22年全年出货预计7万吨,吨净利或在3万元以上。 23年展望: 三元正极出货11-12万吨,吨净利或在2万元以上。 国际化布局领先: Q4海外出货占比70%以上,全年维持在70%以上,国际客户验证门槛高周期长,公司先发优势显著从而提升盈利水平。 多元化产能扩张: 1)三元:常州2期一条线已经出产品,全部5万吨预计本月或下月跑通,23年有效产能预计12万吨左右。 2)钴酸锂:23年下半年建成1万吨产能。 3)铁锂:产品已通过国内
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当升科技
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:51:48
特斯拉二次官降,突破前低,幅度略超预期
2023年1月特斯拉中国官宣降价,Model 3起售价由前价26.59万元降至22.99万元,降幅3.6万元;Model Y后轮驱动/长续航/高性能版本分别由前价28.89/35.79/39.79万元降至25.99/30.99/35.99万元,降幅分别为2.9/4.8/3.8万元。Model 3/Y售价均突破2021Q3的前低水平(Model 3/Y起售价分别23.59/27.6万元),幅度略超我们预期。本次官降之后,特斯拉原2023年Q1限时优惠和补贴活动(6000元交付激励和4000元保险补
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:51:23
【光大电新】光伏大涨盘中点评及后续思考
【1】今天光伏板块强势反弹,截至2023/1/6中午收盘板块ETF涨超6%,主要原因系:(1)昨日头部光伏企业交流反馈实际硅料成交价格已低于120元/kg,比市场预期的150元/kg更低;(2)根据SMM信息多家组件企业开始上调1月组件排产计划,体现出组件企业对Q1需求情况的看好。(3)国内电价可能不断上调的预期。 【2】硅料的超预期下跌后,产业链不会进一步担忧高价库存损失,进而开始提高开工率,并看好春节后的市场放量。 22年年底市场因阶段性担心23Q1光伏需求(暂时不担心23年全年需求)使得板
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:50:54
【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材 组件一体化-0106
🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:某组件公司1月份开工率已经上调到90% 。 组件加工费(拿电池找组件厂代工)的报价也有小幅上涨。 Q1是传统淡季,从出货
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:50:30
【招商有色】新能源车行业触底,推荐格局稳定环节
铝箔供应集中度持续提升,加工费稳定。因锂电需求低于预期,产业链去库存。即使这种情况下,铝箔加工费维持稳定,单吨盈利边际仍有改善。龙头公司市占率继续提升。C公司积极与铝箔公司签订保供协议,也侧面印证了2023年铝箔供需依旧维持较紧张状态。 推荐【鼎胜新材】,关注万顺新材、神火股份、天山铝业等。预计23年鼎胜新材只有10倍左右市盈率,此等估值水平甚至低于传统行业,公司被明显低估。 【沃尔核材】,公司新能源和智能驾驶业务盈利占比持续提升,传统主业触底。预计23年11倍市盈率。因公司业务较多,此前市场研
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:50:11
如何看特斯拉国内进一步降价?
1、1月6日,M3/Y 全系降价2-4.8万,其中:M3 标准版售价23万,降幅3.6万;MY 标准版售价26万,降幅2.9万。此次降价市场之前已经有预期,上海工厂已经出现产能过剩问题,在新车型缺位的情况下,拉动需求只能靠降价。但本次降价的速度和单次幅度仍然超出预期。 2、如何看后续国内盈利能力?本轮降价2-4.8万,叠加上一轮10月24日降价,相比去年Q3,国内降幅已经达到3.8-8.5万,其中主销版本:M3 标准版降幅5万,由于22年Q3还能拿到1.2万补贴,所以实际降幅在6.2万左右;MY
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:49:54
强烈推荐华钰矿业,请各位领导重视
锑,光伏上游材料,供需格局俱佳,23年确定性紧缺品种。 [玫瑰]供给:全球锑矿持续枯竭,全球锑资源储采比18:1,中国储采比8:1。2021年全球总产能11万吨左右,2022年华钰矿业和英国远东锑业合计的2.2万吨投产后,全球未来3年没有新增产能。 [玫瑰]需求:60%阻燃剂,15%铅酸电池,10%光伏玻璃。未来增量看点是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠,锑占光伏玻璃总成本约5%。按照500Gw计算(2025年),大约对应4万吨需求增量,2021年锑全球市场11万吨,边际改善非常大。预计到2025年锑供需
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华钰矿业
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:49:36
【天风商社轻纺】港股教育强势上攻!密集提示,底部无需过度悲观,仍有1倍以上空间
■近期我们密集提示板块机会,重点在于边际政策利好带来的情绪修复,心中枷锁解除,板块常年边缘形象在港股反弹背景下有望释放超强空间。 教育预期见底221225
;非学科监管默许营利性/广告/上市221229
;深化职
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:49:08
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应商,离网照明业务已连续两年提速,2022年有望进一步向好。
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朗特智能
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:48:48
【浙商证券总量联合行业】牛市已来,就是现在
【首席经济学家丨李超】几大不确定性即将反转,夺回失去的牛市在即! 【策略丨王杨】23年遇见新繁荣牛市,牛市已来,就是现在!谁将被推向风口:电池新技术、光伏新技术、半导体国产替代率低环节;谁将是主题热点:信创、近端次新、国防、国企改革。 [烟花]凝新聚力 【机械国防丨王华君】周期与成长共舞! 重点公司:大票丨杭氧股份、三一重工、中国船舶、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测 小而美丨罗博特科、金辰股份、侨源股份、凯美特气、乐惠国际 【电子丨蒋高振】安全→复苏→创新!看好强国补链/复苏价值/创新弹
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【海通石化】光伏有望带动高端聚烯烃需求增长
硅料价格下跌有助于光伏需求改善。2022年以12月以来,由于前期因疫情导致的硅料在途库存开始流通,叠加新增产能增量较多,多晶硅价格持续下行。截至2023年1月6日,多晶硅价格为17.8万元/吨,相比2022年12月1日下降40.27%。下游硅片价格为4.2元/片,相比2022年12月1日下降42.31%。 “十四五”我国加快高端聚烯烃发展。2022年4月,工信部、发改委等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,提出加快发展高端聚烯烃等产品,创建高端聚烯烃等领域创新中
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光伏行业2023年策略:经济性改善是23年需求释放的核心逻辑
1、光伏经济性进一步凸显,全球需求有望充分释放:我们认为,供给宽松降低产业链成本,经济性提升是明年需求释放的核心逻辑。分市场来看,欧洲光伏电站经济性有望改善,光伏装机量有望快速增长,分布式需求有望保持强劲;美国贸易限制边际改善,项目储备充足,光伏需求空间无忧;国内地面电站招标、开工密集推进,电站需求蓄势待发,分布式需求持续推进。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW,同比增速分别约42%、32%,其中国内需求分别为130GW、170GW,同比增速分别为44%、3
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产业链价格快速下行、行业需求将提速,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头
1、行业端:近期光伏硅料产能逐步释放、带动产业链价格下行,组件价格有望向1.6-1.7元/W迈进,将促进下游需求提升、行业成长属性强化。我们预计春节前后,随着需求提升、价格企稳,产业链开工率有望提升,同时带来各环节扩产需求提升,催生设备需求。 2、设备端:重点看好电池 组件设备环节,关注铜电镀 钙钛矿新技术产业化进程,首选具平台化能力龙头 1)新技术:HJT/TOPCon/xBC等多种新型电池技术迭代,预计2023-2025年为TOPCon扩产高峰、合计市场规模1107亿元(年均369亿元)。预
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【中信证券新材料】宇邦新材:受益技术迭代的光伏辅材核心标的
#行业趋势 焊带产品的技术迭代最直接的就是细线化,目前市场上90%都对应P型组件的MBB产品,线径在0.3mm左右,明年随着topcon装机的快速放量,对应的线径小于0.26mm的SMBB产品有望快速放量。同时HJT的推进过程会带来低温焊带的放量。这两个对应N型电池片的新产品技术壁垒高,与之对应的盈利能力要显著高于MBB。 #空间和格局 光伏焊带主要是用于电池片之间的连接,属于组件的核心辅材。测算下来1GW组件对应的耗量在450吨左右,对应今年是145亿的市场,预计到25年对应272亿,3年ca
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【国金电新】光伏EVA树脂:价格反弹在即,看好树脂及胶膜盈利修复
近期EVA发泡料、线缆料等成交价反弹500~1000元/吨,光伏料报价暂持稳。 至暗时刻已过,EVA成交价开始反弹:Q4因发泡线缆等领域需求弱、光伏下游开工较弱,EVA价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,近期发泡线缆贸易商做空情绪收敛,部分企业投机储备,目前生产企业出厂价变动不大(仅斯尔邦上调线缆料报价300元),发泡料、线缆料成交价略反弹500~1000元/吨左右。 光伏下游需求启动在即,光伏EVA价格或将快速上涨:22Q4光伏EVA价格跌至历史低点,组件企业胶膜库存、胶膜企业胶膜产品及E
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Q4及22年全年情况: Q4三元正极出货预计2万吨,吨净利或环比持平;22年全年出货预计7万吨,吨净利或在3万元以上。 23年展望: 三元正极出货11-12万吨,吨净利或在2万元以上。 国际化布局领先: Q4海外出货占比70%以上,全年维持在70%以上,国际客户验证门槛高周期长,公司先发优势显著从而提升盈利水平。 多元化产能扩张: 1)三元:常州2期一条线已经出产品,全部5万吨预计本月或下月跑通,23年有效产能预计12万吨左右。 2)钴酸锂:23年下半年建成1万吨产能。 3)铁锂:产品已通过国内
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特斯拉二次官降,突破前低,幅度略超预期
2023年1月特斯拉中国官宣降价,Model 3起售价由前价26.59万元降至22.99万元,降幅3.6万元;Model Y后轮驱动/长续航/高性能版本分别由前价28.89/35.79/39.79万元降至25.99/30.99/35.99万元,降幅分别为2.9/4.8/3.8万元。Model 3/Y售价均突破2021Q3的前低水平(Model 3/Y起售价分别23.59/27.6万元),幅度略超我们预期。本次官降之后,特斯拉原2023年Q1限时优惠和补贴活动(6000元交付激励和4000元保险补
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【光大电新】光伏大涨盘中点评及后续思考
【1】今天光伏板块强势反弹,截至2023/1/6中午收盘板块ETF涨超6%,主要原因系:(1)昨日头部光伏企业交流反馈实际硅料成交价格已低于120元/kg,比市场预期的150元/kg更低;(2)根据SMM信息多家组件企业开始上调1月组件排产计划,体现出组件企业对Q1需求情况的看好。(3)国内电价可能不断上调的预期。 【2】硅料的超预期下跌后,产业链不会进一步担忧高价库存损失,进而开始提高开工率,并看好春节后的市场放量。 22年年底市场因阶段性担心23Q1光伏需求(暂时不担心23年全年需求)使得板
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【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材 组件一体化-0106
🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:某组件公司1月份开工率已经上调到90% 。 组件加工费(拿电池找组件厂代工)的报价也有小幅上涨。 Q1是传统淡季,从出货
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【招商有色】新能源车行业触底,推荐格局稳定环节
铝箔供应集中度持续提升,加工费稳定。因锂电需求低于预期,产业链去库存。即使这种情况下,铝箔加工费维持稳定,单吨盈利边际仍有改善。龙头公司市占率继续提升。C公司积极与铝箔公司签订保供协议,也侧面印证了2023年铝箔供需依旧维持较紧张状态。 推荐【鼎胜新材】,关注万顺新材、神火股份、天山铝业等。预计23年鼎胜新材只有10倍左右市盈率,此等估值水平甚至低于传统行业,公司被明显低估。 【沃尔核材】,公司新能源和智能驾驶业务盈利占比持续提升,传统主业触底。预计23年11倍市盈率。因公司业务较多,此前市场研
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如何看特斯拉国内进一步降价?
1、1月6日,M3/Y 全系降价2-4.8万,其中:M3 标准版售价23万,降幅3.6万;MY 标准版售价26万,降幅2.9万。此次降价市场之前已经有预期,上海工厂已经出现产能过剩问题,在新车型缺位的情况下,拉动需求只能靠降价。但本次降价的速度和单次幅度仍然超出预期。 2、如何看后续国内盈利能力?本轮降价2-4.8万,叠加上一轮10月24日降价,相比去年Q3,国内降幅已经达到3.8-8.5万,其中主销版本:M3 标准版降幅5万,由于22年Q3还能拿到1.2万补贴,所以实际降幅在6.2万左右;MY
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强烈推荐华钰矿业,请各位领导重视
锑,光伏上游材料,供需格局俱佳,23年确定性紧缺品种。 [玫瑰]供给:全球锑矿持续枯竭,全球锑资源储采比18:1,中国储采比8:1。2021年全球总产能11万吨左右,2022年华钰矿业和英国远东锑业合计的2.2万吨投产后,全球未来3年没有新增产能。 [玫瑰]需求:60%阻燃剂,15%铅酸电池,10%光伏玻璃。未来增量看点是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠,锑占光伏玻璃总成本约5%。按照500Gw计算(2025年),大约对应4万吨需求增量,2021年锑全球市场11万吨,边际改善非常大。预计到2025年锑供需
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【天风商社轻纺】港股教育强势上攻!密集提示,底部无需过度悲观,仍有1倍以上空间
■近期我们密集提示板块机会,重点在于边际政策利好带来的情绪修复,心中枷锁解除,板块常年边缘形象在港股反弹背景下有望释放超强空间。 教育预期见底221225
;非学科监管默许营利性/广告/上市221229
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朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应商,离网照明业务已连续两年提速,2022年有望进一步向好。
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2023-01-06 12:48:48
【浙商证券总量联合行业】牛市已来,就是现在
【首席经济学家丨李超】几大不确定性即将反转,夺回失去的牛市在即! 【策略丨王杨】23年遇见新繁荣牛市,牛市已来,就是现在!谁将被推向风口:电池新技术、光伏新技术、半导体国产替代率低环节;谁将是主题热点:信创、近端次新、国防、国企改革。 [烟花]凝新聚力 【机械国防丨王华君】周期与成长共舞! 重点公司:大票丨杭氧股份、三一重工、中国船舶、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测 小而美丨罗博特科、金辰股份、侨源股份、凯美特气、乐惠国际 【电子丨蒋高振】安全→复苏→创新!看好强国补链/复苏价值/创新弹
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2023-01-06 12:54:14
【海通石化】光伏有望带动高端聚烯烃需求增长
硅料价格下跌有助于光伏需求改善。2022年以12月以来,由于前期因疫情导致的硅料在途库存开始流通,叠加新增产能增量较多,多晶硅价格持续下行。截至2023年1月6日,多晶硅价格为17.8万元/吨,相比2022年12月1日下降40.27%。下游硅片价格为4.2元/片,相比2022年12月1日下降42.31%。 “十四五”我国加快高端聚烯烃发展。2022年4月,工信部、发改委等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,提出加快发展高端聚烯烃等产品,创建高端聚烯烃等领域创新中
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光伏行业2023年策略:经济性改善是23年需求释放的核心逻辑
1、光伏经济性进一步凸显,全球需求有望充分释放:我们认为,供给宽松降低产业链成本,经济性提升是明年需求释放的核心逻辑。分市场来看,欧洲光伏电站经济性有望改善,光伏装机量有望快速增长,分布式需求有望保持强劲;美国贸易限制边际改善,项目储备充足,光伏需求空间无忧;国内地面电站招标、开工密集推进,电站需求蓄势待发,分布式需求持续推进。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW,同比增速分别约42%、32%,其中国内需求分别为130GW、170GW,同比增速分别为44%、3
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2023-01-06 12:53:21
产业链价格快速下行、行业需求将提速,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头
1、行业端:近期光伏硅料产能逐步释放、带动产业链价格下行,组件价格有望向1.6-1.7元/W迈进,将促进下游需求提升、行业成长属性强化。我们预计春节前后,随着需求提升、价格企稳,产业链开工率有望提升,同时带来各环节扩产需求提升,催生设备需求。 2、设备端:重点看好电池 组件设备环节,关注铜电镀 钙钛矿新技术产业化进程,首选具平台化能力龙头 1)新技术:HJT/TOPCon/xBC等多种新型电池技术迭代,预计2023-2025年为TOPCon扩产高峰、合计市场规模1107亿元(年均369亿元)。预
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2023-01-06 12:52:57
【中信证券新材料】宇邦新材:受益技术迭代的光伏辅材核心标的
#行业趋势 焊带产品的技术迭代最直接的就是细线化,目前市场上90%都对应P型组件的MBB产品,线径在0.3mm左右,明年随着topcon装机的快速放量,对应的线径小于0.26mm的SMBB产品有望快速放量。同时HJT的推进过程会带来低温焊带的放量。这两个对应N型电池片的新产品技术壁垒高,与之对应的盈利能力要显著高于MBB。 #空间和格局 光伏焊带主要是用于电池片之间的连接,属于组件的核心辅材。测算下来1GW组件对应的耗量在450吨左右,对应今年是145亿的市场,预计到25年对应272亿,3年ca
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2023-01-06 12:52:38
【国金电新】光伏EVA树脂:价格反弹在即,看好树脂及胶膜盈利修复
近期EVA发泡料、线缆料等成交价反弹500~1000元/吨,光伏料报价暂持稳。 至暗时刻已过,EVA成交价开始反弹:Q4因发泡线缆等领域需求弱、光伏下游开工较弱,EVA价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,近期发泡线缆贸易商做空情绪收敛,部分企业投机储备,目前生产企业出厂价变动不大(仅斯尔邦上调线缆料报价300元),发泡料、线缆料成交价略反弹500~1000元/吨左右。 光伏下游需求启动在即,光伏EVA价格或将快速上涨:22Q4光伏EVA价格跌至历史低点,组件企业胶膜库存、胶膜企业胶膜产品及E
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2023-01-06 12:52:15
当升科技交流更新20230106
Q4及22年全年情况: Q4三元正极出货预计2万吨,吨净利或环比持平;22年全年出货预计7万吨,吨净利或在3万元以上。 23年展望: 三元正极出货11-12万吨,吨净利或在2万元以上。 国际化布局领先: Q4海外出货占比70%以上,全年维持在70%以上,国际客户验证门槛高周期长,公司先发优势显著从而提升盈利水平。 多元化产能扩张: 1)三元:常州2期一条线已经出产品,全部5万吨预计本月或下月跑通,23年有效产能预计12万吨左右。 2)钴酸锂:23年下半年建成1万吨产能。 3)铁锂:产品已通过国内
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当升科技
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2023-01-06 12:51:48
特斯拉二次官降,突破前低,幅度略超预期
2023年1月特斯拉中国官宣降价,Model 3起售价由前价26.59万元降至22.99万元,降幅3.6万元;Model Y后轮驱动/长续航/高性能版本分别由前价28.89/35.79/39.79万元降至25.99/30.99/35.99万元,降幅分别为2.9/4.8/3.8万元。Model 3/Y售价均突破2021Q3的前低水平(Model 3/Y起售价分别23.59/27.6万元),幅度略超我们预期。本次官降之后,特斯拉原2023年Q1限时优惠和补贴活动(6000元交付激励和4000元保险补
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2023-01-06 12:51:23
【光大电新】光伏大涨盘中点评及后续思考
【1】今天光伏板块强势反弹,截至2023/1/6中午收盘板块ETF涨超6%,主要原因系:(1)昨日头部光伏企业交流反馈实际硅料成交价格已低于120元/kg,比市场预期的150元/kg更低;(2)根据SMM信息多家组件企业开始上调1月组件排产计划,体现出组件企业对Q1需求情况的看好。(3)国内电价可能不断上调的预期。 【2】硅料的超预期下跌后,产业链不会进一步担忧高价库存损失,进而开始提高开工率,并看好春节后的市场放量。 22年年底市场因阶段性担心23Q1光伏需求(暂时不担心23年全年需求)使得板
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2023-01-06 12:50:54
【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材 组件一体化-0106
🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:某组件公司1月份开工率已经上调到90% 。 组件加工费(拿电池找组件厂代工)的报价也有小幅上涨。 Q1是传统淡季,从出货
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2023-01-06 12:50:30
【招商有色】新能源车行业触底,推荐格局稳定环节
铝箔供应集中度持续提升,加工费稳定。因锂电需求低于预期,产业链去库存。即使这种情况下,铝箔加工费维持稳定,单吨盈利边际仍有改善。龙头公司市占率继续提升。C公司积极与铝箔公司签订保供协议,也侧面印证了2023年铝箔供需依旧维持较紧张状态。 推荐【鼎胜新材】,关注万顺新材、神火股份、天山铝业等。预计23年鼎胜新材只有10倍左右市盈率,此等估值水平甚至低于传统行业,公司被明显低估。 【沃尔核材】,公司新能源和智能驾驶业务盈利占比持续提升,传统主业触底。预计23年11倍市盈率。因公司业务较多,此前市场研
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2023-01-06 12:50:11
如何看特斯拉国内进一步降价?
1、1月6日,M3/Y 全系降价2-4.8万,其中:M3 标准版售价23万,降幅3.6万;MY 标准版售价26万,降幅2.9万。此次降价市场之前已经有预期,上海工厂已经出现产能过剩问题,在新车型缺位的情况下,拉动需求只能靠降价。但本次降价的速度和单次幅度仍然超出预期。 2、如何看后续国内盈利能力?本轮降价2-4.8万,叠加上一轮10月24日降价,相比去年Q3,国内降幅已经达到3.8-8.5万,其中主销版本:M3 标准版降幅5万,由于22年Q3还能拿到1.2万补贴,所以实际降幅在6.2万左右;MY
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宁德时代
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2023-01-06 12:49:54
强烈推荐华钰矿业,请各位领导重视
锑,光伏上游材料,供需格局俱佳,23年确定性紧缺品种。 [玫瑰]供给:全球锑矿持续枯竭,全球锑资源储采比18:1,中国储采比8:1。2021年全球总产能11万吨左右,2022年华钰矿业和英国远东锑业合计的2.2万吨投产后,全球未来3年没有新增产能。 [玫瑰]需求:60%阻燃剂,15%铅酸电池,10%光伏玻璃。未来增量看点是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠,锑占光伏玻璃总成本约5%。按照500Gw计算(2025年),大约对应4万吨需求增量,2021年锑全球市场11万吨,边际改善非常大。预计到2025年锑供需
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华钰矿业
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2023-01-06 12:49:36
【天风商社轻纺】港股教育强势上攻!密集提示,底部无需过度悲观,仍有1倍以上空间
■近期我们密集提示板块机会,重点在于边际政策利好带来的情绪修复,心中枷锁解除,板块常年边缘形象在港股反弹背景下有望释放超强空间。 教育预期见底221225
;非学科监管默许营利性/广告/上市221229
;深化职
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东方甄选
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2023-01-06 12:49:08
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应商,离网照明业务已连续两年提速,2022年有望进一步向好。
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2023-01-06 12:48:48
【浙商证券总量联合行业】牛市已来,就是现在
【首席经济学家丨李超】几大不确定性即将反转,夺回失去的牛市在即! 【策略丨王杨】23年遇见新繁荣牛市,牛市已来,就是现在!谁将被推向风口:电池新技术、光伏新技术、半导体国产替代率低环节;谁将是主题热点:信创、近端次新、国防、国企改革。 [烟花]凝新聚力 【机械国防丨王华君】周期与成长共舞! 重点公司:大票丨杭氧股份、三一重工、中国船舶、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测 小而美丨罗博特科、金辰股份、侨源股份、凯美特气、乐惠国际 【电子丨蒋高振】安全→复苏→创新!看好强国补链/复苏价值/创新弹
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【海通石化】光伏有望带动高端聚烯烃需求增长
硅料价格下跌有助于光伏需求改善。2022年以12月以来,由于前期因疫情导致的硅料在途库存开始流通,叠加新增产能增量较多,多晶硅价格持续下行。截至2023年1月6日,多晶硅价格为17.8万元/吨,相比2022年12月1日下降40.27%。下游硅片价格为4.2元/片,相比2022年12月1日下降42.31%。 “十四五”我国加快高端聚烯烃发展。2022年4月,工信部、发改委等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,提出加快发展高端聚烯烃等产品,创建高端聚烯烃等领域创新中
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光伏行业2023年策略:经济性改善是23年需求释放的核心逻辑
1、光伏经济性进一步凸显,全球需求有望充分释放:我们认为,供给宽松降低产业链成本,经济性提升是明年需求释放的核心逻辑。分市场来看,欧洲光伏电站经济性有望改善,光伏装机量有望快速增长,分布式需求有望保持强劲;美国贸易限制边际改善,项目储备充足,光伏需求空间无忧;国内地面电站招标、开工密集推进,电站需求蓄势待发,分布式需求持续推进。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW,同比增速分别约42%、32%,其中国内需求分别为130GW、170GW,同比增速分别为44%、3
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2023-01-06 12:53:21
产业链价格快速下行、行业需求将提速,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头
1、行业端:近期光伏硅料产能逐步释放、带动产业链价格下行,组件价格有望向1.6-1.7元/W迈进,将促进下游需求提升、行业成长属性强化。我们预计春节前后,随着需求提升、价格企稳,产业链开工率有望提升,同时带来各环节扩产需求提升,催生设备需求。 2、设备端:重点看好电池 组件设备环节,关注铜电镀 钙钛矿新技术产业化进程,首选具平台化能力龙头 1)新技术:HJT/TOPCon/xBC等多种新型电池技术迭代,预计2023-2025年为TOPCon扩产高峰、合计市场规模1107亿元(年均369亿元)。预
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2023-01-06 12:52:57
【中信证券新材料】宇邦新材:受益技术迭代的光伏辅材核心标的
#行业趋势 焊带产品的技术迭代最直接的就是细线化,目前市场上90%都对应P型组件的MBB产品,线径在0.3mm左右,明年随着topcon装机的快速放量,对应的线径小于0.26mm的SMBB产品有望快速放量。同时HJT的推进过程会带来低温焊带的放量。这两个对应N型电池片的新产品技术壁垒高,与之对应的盈利能力要显著高于MBB。 #空间和格局 光伏焊带主要是用于电池片之间的连接,属于组件的核心辅材。测算下来1GW组件对应的耗量在450吨左右,对应今年是145亿的市场,预计到25年对应272亿,3年ca
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【国金电新】光伏EVA树脂:价格反弹在即,看好树脂及胶膜盈利修复
近期EVA发泡料、线缆料等成交价反弹500~1000元/吨,光伏料报价暂持稳。 至暗时刻已过,EVA成交价开始反弹:Q4因发泡线缆等领域需求弱、光伏下游开工较弱,EVA价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,近期发泡线缆贸易商做空情绪收敛,部分企业投机储备,目前生产企业出厂价变动不大(仅斯尔邦上调线缆料报价300元),发泡料、线缆料成交价略反弹500~1000元/吨左右。 光伏下游需求启动在即,光伏EVA价格或将快速上涨:22Q4光伏EVA价格跌至历史低点,组件企业胶膜库存、胶膜企业胶膜产品及E
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当升科技交流更新20230106
Q4及22年全年情况: Q4三元正极出货预计2万吨,吨净利或环比持平;22年全年出货预计7万吨,吨净利或在3万元以上。 23年展望: 三元正极出货11-12万吨,吨净利或在2万元以上。 国际化布局领先: Q4海外出货占比70%以上,全年维持在70%以上,国际客户验证门槛高周期长,公司先发优势显著从而提升盈利水平。 多元化产能扩张: 1)三元:常州2期一条线已经出产品,全部5万吨预计本月或下月跑通,23年有效产能预计12万吨左右。 2)钴酸锂:23年下半年建成1万吨产能。 3)铁锂:产品已通过国内
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特斯拉二次官降,突破前低,幅度略超预期
2023年1月特斯拉中国官宣降价,Model 3起售价由前价26.59万元降至22.99万元,降幅3.6万元;Model Y后轮驱动/长续航/高性能版本分别由前价28.89/35.79/39.79万元降至25.99/30.99/35.99万元,降幅分别为2.9/4.8/3.8万元。Model 3/Y售价均突破2021Q3的前低水平(Model 3/Y起售价分别23.59/27.6万元),幅度略超我们预期。本次官降之后,特斯拉原2023年Q1限时优惠和补贴活动(6000元交付激励和4000元保险补
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【光大电新】光伏大涨盘中点评及后续思考
【1】今天光伏板块强势反弹,截至2023/1/6中午收盘板块ETF涨超6%,主要原因系:(1)昨日头部光伏企业交流反馈实际硅料成交价格已低于120元/kg,比市场预期的150元/kg更低;(2)根据SMM信息多家组件企业开始上调1月组件排产计划,体现出组件企业对Q1需求情况的看好。(3)国内电价可能不断上调的预期。 【2】硅料的超预期下跌后,产业链不会进一步担忧高价库存损失,进而开始提高开工率,并看好春节后的市场放量。 22年年底市场因阶段性担心23Q1光伏需求(暂时不担心23年全年需求)使得板
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【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材 组件一体化-0106
🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:某组件公司1月份开工率已经上调到90% 。 组件加工费(拿电池找组件厂代工)的报价也有小幅上涨。 Q1是传统淡季,从出货
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【招商有色】新能源车行业触底,推荐格局稳定环节
铝箔供应集中度持续提升,加工费稳定。因锂电需求低于预期,产业链去库存。即使这种情况下,铝箔加工费维持稳定,单吨盈利边际仍有改善。龙头公司市占率继续提升。C公司积极与铝箔公司签订保供协议,也侧面印证了2023年铝箔供需依旧维持较紧张状态。 推荐【鼎胜新材】,关注万顺新材、神火股份、天山铝业等。预计23年鼎胜新材只有10倍左右市盈率,此等估值水平甚至低于传统行业,公司被明显低估。 【沃尔核材】,公司新能源和智能驾驶业务盈利占比持续提升,传统主业触底。预计23年11倍市盈率。因公司业务较多,此前市场研
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如何看特斯拉国内进一步降价?
1、1月6日,M3/Y 全系降价2-4.8万,其中:M3 标准版售价23万,降幅3.6万;MY 标准版售价26万,降幅2.9万。此次降价市场之前已经有预期,上海工厂已经出现产能过剩问题,在新车型缺位的情况下,拉动需求只能靠降价。但本次降价的速度和单次幅度仍然超出预期。 2、如何看后续国内盈利能力?本轮降价2-4.8万,叠加上一轮10月24日降价,相比去年Q3,国内降幅已经达到3.8-8.5万,其中主销版本:M3 标准版降幅5万,由于22年Q3还能拿到1.2万补贴,所以实际降幅在6.2万左右;MY
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强烈推荐华钰矿业,请各位领导重视
锑,光伏上游材料,供需格局俱佳,23年确定性紧缺品种。 [玫瑰]供给:全球锑矿持续枯竭,全球锑资源储采比18:1,中国储采比8:1。2021年全球总产能11万吨左右,2022年华钰矿业和英国远东锑业合计的2.2万吨投产后,全球未来3年没有新增产能。 [玫瑰]需求:60%阻燃剂,15%铅酸电池,10%光伏玻璃。未来增量看点是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠,锑占光伏玻璃总成本约5%。按照500Gw计算(2025年),大约对应4万吨需求增量,2021年锑全球市场11万吨,边际改善非常大。预计到2025年锑供需
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华钰矿业
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【天风商社轻纺】港股教育强势上攻!密集提示,底部无需过度悲观,仍有1倍以上空间
■近期我们密集提示板块机会,重点在于边际政策利好带来的情绪修复,心中枷锁解除,板块常年边缘形象在港股反弹背景下有望释放超强空间。 教育预期见底221225
;非学科监管默许营利性/广告/上市221229
;深化职
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朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应商,离网照明业务已连续两年提速,2022年有望进一步向好。
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【浙商证券总量联合行业】牛市已来,就是现在
【首席经济学家丨李超】几大不确定性即将反转,夺回失去的牛市在即! 【策略丨王杨】23年遇见新繁荣牛市,牛市已来,就是现在!谁将被推向风口:电池新技术、光伏新技术、半导体国产替代率低环节;谁将是主题热点:信创、近端次新、国防、国企改革。 [烟花]凝新聚力 【机械国防丨王华君】周期与成长共舞! 重点公司:大票丨杭氧股份、三一重工、中国船舶、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测 小而美丨罗博特科、金辰股份、侨源股份、凯美特气、乐惠国际 【电子丨蒋高振】安全→复苏→创新!看好强国补链/复苏价值/创新弹
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2023-01-06 12:54:14
【海通石化】光伏有望带动高端聚烯烃需求增长
硅料价格下跌有助于光伏需求改善。2022年以12月以来,由于前期因疫情导致的硅料在途库存开始流通,叠加新增产能增量较多,多晶硅价格持续下行。截至2023年1月6日,多晶硅价格为17.8万元/吨,相比2022年12月1日下降40.27%。下游硅片价格为4.2元/片,相比2022年12月1日下降42.31%。 “十四五”我国加快高端聚烯烃发展。2022年4月,工信部、发改委等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,提出加快发展高端聚烯烃等产品,创建高端聚烯烃等领域创新中
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东方盛虹
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2023-01-06 12:53:54
光伏行业2023年策略:经济性改善是23年需求释放的核心逻辑
1、光伏经济性进一步凸显,全球需求有望充分释放:我们认为,供给宽松降低产业链成本,经济性提升是明年需求释放的核心逻辑。分市场来看,欧洲光伏电站经济性有望改善,光伏装机量有望快速增长,分布式需求有望保持强劲;美国贸易限制边际改善,项目储备充足,光伏需求空间无忧;国内地面电站招标、开工密集推进,电站需求蓄势待发,分布式需求持续推进。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW,同比增速分别约42%、32%,其中国内需求分别为130GW、170GW,同比增速分别为44%、3
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天合光能
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2023-01-06 12:53:21
产业链价格快速下行、行业需求将提速,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头
1、行业端:近期光伏硅料产能逐步释放、带动产业链价格下行,组件价格有望向1.6-1.7元/W迈进,将促进下游需求提升、行业成长属性强化。我们预计春节前后,随着需求提升、价格企稳,产业链开工率有望提升,同时带来各环节扩产需求提升,催生设备需求。 2、设备端:重点看好电池 组件设备环节,关注铜电镀 钙钛矿新技术产业化进程,首选具平台化能力龙头 1)新技术:HJT/TOPCon/xBC等多种新型电池技术迭代,预计2023-2025年为TOPCon扩产高峰、合计市场规模1107亿元(年均369亿元)。预
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罗博特科
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2023-01-06 12:52:57
【中信证券新材料】宇邦新材:受益技术迭代的光伏辅材核心标的
#行业趋势 焊带产品的技术迭代最直接的就是细线化,目前市场上90%都对应P型组件的MBB产品,线径在0.3mm左右,明年随着topcon装机的快速放量,对应的线径小于0.26mm的SMBB产品有望快速放量。同时HJT的推进过程会带来低温焊带的放量。这两个对应N型电池片的新产品技术壁垒高,与之对应的盈利能力要显著高于MBB。 #空间和格局 光伏焊带主要是用于电池片之间的连接,属于组件的核心辅材。测算下来1GW组件对应的耗量在450吨左右,对应今年是145亿的市场,预计到25年对应272亿,3年ca
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宇邦新材
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2023-01-06 12:52:38
【国金电新】光伏EVA树脂:价格反弹在即,看好树脂及胶膜盈利修复
近期EVA发泡料、线缆料等成交价反弹500~1000元/吨,光伏料报价暂持稳。 至暗时刻已过,EVA成交价开始反弹:Q4因发泡线缆等领域需求弱、光伏下游开工较弱,EVA价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,近期发泡线缆贸易商做空情绪收敛,部分企业投机储备,目前生产企业出厂价变动不大(仅斯尔邦上调线缆料报价300元),发泡料、线缆料成交价略反弹500~1000元/吨左右。 光伏下游需求启动在即,光伏EVA价格或将快速上涨:22Q4光伏EVA价格跌至历史低点,组件企业胶膜库存、胶膜企业胶膜产品及E
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福斯特
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联泓新科
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2023-01-06 12:52:15
当升科技交流更新20230106
Q4及22年全年情况: Q4三元正极出货预计2万吨,吨净利或环比持平;22年全年出货预计7万吨,吨净利或在3万元以上。 23年展望: 三元正极出货11-12万吨,吨净利或在2万元以上。 国际化布局领先: Q4海外出货占比70%以上,全年维持在70%以上,国际客户验证门槛高周期长,公司先发优势显著从而提升盈利水平。 多元化产能扩张: 1)三元:常州2期一条线已经出产品,全部5万吨预计本月或下月跑通,23年有效产能预计12万吨左右。 2)钴酸锂:23年下半年建成1万吨产能。 3)铁锂:产品已通过国内
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当升科技
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2023-01-06 12:51:48
特斯拉二次官降,突破前低,幅度略超预期
2023年1月特斯拉中国官宣降价,Model 3起售价由前价26.59万元降至22.99万元,降幅3.6万元;Model Y后轮驱动/长续航/高性能版本分别由前价28.89/35.79/39.79万元降至25.99/30.99/35.99万元,降幅分别为2.9/4.8/3.8万元。Model 3/Y售价均突破2021Q3的前低水平(Model 3/Y起售价分别23.59/27.6万元),幅度略超我们预期。本次官降之后,特斯拉原2023年Q1限时优惠和补贴活动(6000元交付激励和4000元保险补
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比亚迪
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长安汽车
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2023-01-06 12:51:23
【光大电新】光伏大涨盘中点评及后续思考
【1】今天光伏板块强势反弹,截至2023/1/6中午收盘板块ETF涨超6%,主要原因系:(1)昨日头部光伏企业交流反馈实际硅料成交价格已低于120元/kg,比市场预期的150元/kg更低;(2)根据SMM信息多家组件企业开始上调1月组件排产计划,体现出组件企业对Q1需求情况的看好。(3)国内电价可能不断上调的预期。 【2】硅料的超预期下跌后,产业链不会进一步担忧高价库存损失,进而开始提高开工率,并看好春节后的市场放量。 22年年底市场因阶段性担心23Q1光伏需求(暂时不担心23年全年需求)使得板
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钧达股份
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石英股份
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能辉科技
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2023-01-06 12:50:54
【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材 组件一体化-0106
🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:某组件公司1月份开工率已经上调到90% 。 组件加工费(拿电池找组件厂代工)的报价也有小幅上涨。 Q1是传统淡季,从出货
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2023-01-06 12:50:30
【招商有色】新能源车行业触底,推荐格局稳定环节
铝箔供应集中度持续提升,加工费稳定。因锂电需求低于预期,产业链去库存。即使这种情况下,铝箔加工费维持稳定,单吨盈利边际仍有改善。龙头公司市占率继续提升。C公司积极与铝箔公司签订保供协议,也侧面印证了2023年铝箔供需依旧维持较紧张状态。 推荐【鼎胜新材】,关注万顺新材、神火股份、天山铝业等。预计23年鼎胜新材只有10倍左右市盈率,此等估值水平甚至低于传统行业,公司被明显低估。 【沃尔核材】,公司新能源和智能驾驶业务盈利占比持续提升,传统主业触底。预计23年11倍市盈率。因公司业务较多,此前市场研
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长安汽车
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2023-01-06 12:50:11
如何看特斯拉国内进一步降价?
1、1月6日,M3/Y 全系降价2-4.8万,其中:M3 标准版售价23万,降幅3.6万;MY 标准版售价26万,降幅2.9万。此次降价市场之前已经有预期,上海工厂已经出现产能过剩问题,在新车型缺位的情况下,拉动需求只能靠降价。但本次降价的速度和单次幅度仍然超出预期。 2、如何看后续国内盈利能力?本轮降价2-4.8万,叠加上一轮10月24日降价,相比去年Q3,国内降幅已经达到3.8-8.5万,其中主销版本:M3 标准版降幅5万,由于22年Q3还能拿到1.2万补贴,所以实际降幅在6.2万左右;MY
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宁德时代
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强烈推荐华钰矿业,请各位领导重视
锑,光伏上游材料,供需格局俱佳,23年确定性紧缺品种。 [玫瑰]供给:全球锑矿持续枯竭,全球锑资源储采比18:1,中国储采比8:1。2021年全球总产能11万吨左右,2022年华钰矿业和英国远东锑业合计的2.2万吨投产后,全球未来3年没有新增产能。 [玫瑰]需求:60%阻燃剂,15%铅酸电池,10%光伏玻璃。未来增量看点是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠,锑占光伏玻璃总成本约5%。按照500Gw计算(2025年),大约对应4万吨需求增量,2021年锑全球市场11万吨,边际改善非常大。预计到2025年锑供需
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【天风商社轻纺】港股教育强势上攻!密集提示,底部无需过度悲观,仍有1倍以上空间
■近期我们密集提示板块机会,重点在于边际政策利好带来的情绪修复,心中枷锁解除,板块常年边缘形象在港股反弹背景下有望释放超强空间。 教育预期见底221225
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朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应商,离网照明业务已连续两年提速,2022年有望进一步向好。
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【浙商证券总量联合行业】牛市已来,就是现在
【首席经济学家丨李超】几大不确定性即将反转,夺回失去的牛市在即! 【策略丨王杨】23年遇见新繁荣牛市,牛市已来,就是现在!谁将被推向风口:电池新技术、光伏新技术、半导体国产替代率低环节;谁将是主题热点:信创、近端次新、国防、国企改革。 [烟花]凝新聚力 【机械国防丨王华君】周期与成长共舞! 重点公司:大票丨杭氧股份、三一重工、中国船舶、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测 小而美丨罗博特科、金辰股份、侨源股份、凯美特气、乐惠国际 【电子丨蒋高振】安全→复苏→创新!看好强国补链/复苏价值/创新弹
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