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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:48:07
杭萧钢构涨停_钙钛矿电池中试线建设进度更新:春节前争取能让设备组装好跑起来
(1)杭萧在设备的定制采购上,杭萧钢构9、10月份就与相关供应商完成了采购合同的签订,设备生产厂家也将按照既定的合同计划,前期陆续交付设备,完成进场。 (2)杭萧目前继续在安装设备过程中,新增产业对电力要求更高最近在跟萧山政府部门谈电力扩容,扩容了才能跑起来。在厂务改造能够顺利验收的情况下,预期最快应该会在农历春节前完成产线的全部铺设,并尝试第一轮的出片测试。新产线铺设后需要花费一段时间去做稳定性调试,同时进行产能爬坡。 (3)杭萧2022年4月28日发布的《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:47:45
【国金电新】光伏EVA树脂:价格反弹在即,看好树脂及胶膜盈利修复
近期EVA发泡料、线缆料等成交价反弹500~1000元/吨,光伏料报价暂持稳。 [太阳]至暗时刻已过,EVA成交价开始反弹:Q4因发泡线缆等领域需求弱、光伏下游开工较弱,EVA价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,近期发泡线缆贸易商做空情绪收敛,部分企业投机储备,目前生产企业出厂价变动不大(仅斯尔邦上调线缆料报价300元),发泡料、线缆料成交价略反弹500~1000元/吨左右。 [太阳]光伏下游需求启动在即,光伏EVA价格或将快速上涨:22Q4光伏EVA价格跌至历史低点,组件企业胶膜库存、胶膜
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为国接盘的公社达人
2023-01-05 15:01:15
强CALL林洋能源!光伏电站建设龙头,多产业链布局谱写新篇章
林洋能源作为聚焦电力能源二十余年的电站建设龙头,公司2021年以来,新能源光伏、储能业务、TOPCON三路齐发。 光伏电站:资源能力强、产业链理解深刻,“十四五”厚积薄发。公司深耕光伏领域多年,21年光伏电站EPC项目营收超50亿。与多个头部央企平台深度合作,产业链理解深刻,多项重磅合作持续落地,储备项目超 6G,自持电站1.5GW。预计 2022-2024 年公司 EPC 确认规模分别为 150/1200/1600MW,组件价格低于1.8/W时将会大规模开工,23年开工确认规模约为22年10倍
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为国接盘的公社达人
2023-01-05 15:00:47
【国信环保公用】芯能科技:“自发自用、余电上网”光伏运营龙头,独立储能业务具备先发优势
核心观点: “自发自用、余电上网”光伏运营龙头,收益水平高于全额上网模式。公司自持接近750MW的电站均为“自发自用,余电上网”模式,自发自用比例高达78%,光伏发电业务贡献公司主要营收和利润,750MW对应今年净利润约1.9亿,2023年电站规模预计达到950MW,净利润约2.5亿。 自发自用电价锚定大工业电价,分时电价、电力市场化等政策将进一步抬高项目盈利性。因“分时电价”政策的推进,2022年全国绝大部分省份大工业用电价格有较明显的上调。自发自用电价与大工业用电价格同步变动,电价上调对分布
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为国接盘的公社达人
2023-01-05 15:00:27
午听了中环和晶澳的会议,今天秦董秘说的很到位,听完之后有点豁然开朗。先来个硅料价格爆一爆
机构问:公司怎么看现在的硅料价格,什么时候见底?(考虑到硅料采购价格比较敏感,前面晶澳这方面的问题大家问的很含蓄,领导回答也相对含蓄,听到这个问题,我估计大多数听众以为公司只会定性不会定量的回答一下,没成想) 董秘反问,你觉得或者你们了解的硅料价格是什么样的?(听到这里我知道肉戏要来了) “看第三方好像有150的了,可能市场是不是还有比150更低的?” (这个确实和这几天各个第三方调价后以及昨天硅业协会说的市场最低价差不多了) 那你们了解的信息有点滞后了,实际价格比这个低得多。 “12万?” (
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为国接盘的公社达人
2023-01-05 14:59:58
【奥来德】公司基本面并没有特殊的变化,市场资金面波动无需过于在意
今天奥来德个股盘中出现了一定的波动,不少机构朋友都微信或者打电话问我公司有没有大的变化,这里针对大家的问题统一回答一下: 1. 公司的业绩预期并没有大的改变:公司2022年Q4整体来看材料端的销售额和之前路演传达的情况一致,并没有低于预期,利润的话要等公司财务计算,相信也不会有大的波动和改变。 2. 关于钙钛矿蒸镀机下游的推进:公司和客户合作开发的钙钛矿样机最早也要2023年二三季度后才可能会落地,目前还在技术合作和改进的前期阶段,不存在什么推进低于预期的情况。 3. 关于股权激励费用:由于在研
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:21:39
中国市场交易活动骤降 新冠病例激增投资者在家休息养病
【彭博】--中国股市交易额跌至两个多月来最低水平。随着新冠疫情迅速传播,管理着投资组合的交易员不得不分心应对,自于交易员告病休息,周二沪深股市交易额连续第七个交易日下降,降至6420亿元人民币(921亿美元),创下至少2010年以来最长连续减少纪录。彭博新闻社本周联系的几位股票基金经理要么已经感染了新冠病毒,要么身体还在恢复。自两周前中国宣布进一步放宽新冠检测以来,感染病例激增,市场活动也大幅下滑。与11月中旬管控措施首次放宽时相比,交易额已降至将近一半水平。 根据小程序“城市数据库”,北京市的
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:21:02
【中金不动产与空间服务】中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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为国接盘的公社达人
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白酒春节备货跟踪-221222
🌟如之前提示,12月上旬演绎强预期下的估值修复,目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平,市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况,名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控,建议持续关注月末渠道及终端备货情绪,地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先,推荐高端(茅五泸) 子赛道的龙头(洋河、古井、汾酒),后续加配弹性品种(舍得、酒鬼)。 🌟贵州茅台:12月配额已完成发货,春节配额近期打款;短期内由于需求影响及回款诉求,整箱批价回落至2900元左右,散瓶270
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:19:54
【海通化工】森麒麟:森麒麟在美国国际贸易法院反倾销终裁诉讼案中获得了胜利
今年6月,美国商务部宣布将森麒麟的轮胎反倾销税率由4.41%(初裁税率高达11.28%)下调至1.27%。12月起,森麒麟开始陆续从美国海关获得退税,预计退税总额约900万美元。2018年3月,美国商务部在对中国乘用车和轻卡车轮胎反倾销第一次复审中作出最终裁决,森麒麟的倾销幅度为4.41%。终裁发布后,森麒麟与律师团队金诚同达在仔细审查美国商务部的税率计算过程时发现,其在计算森麒麟税率时针对不可退还增值税和出口买方信贷项目的两项调整涉嫌违反美国法律。四年来,金诚同达团队与森麒麟据理力争,成功推动
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:19:01
【国君社服】餐饮板块大涨,估值底部发声,继续推荐!
今日餐饮板块大涨,呷哺呷哺、海底捞、九毛九、海伦司等领涨。 呷哺呷哺:我们于9月20日于底部率先发声,发布呷哺呷哺更新报告,提出公司内部架构逐步理顺,呷哺呷哺优化开店节奏,湊湊显示出良好的增长潜力,且布局烧烤新品牌,恢复节奏有望超出预期。截止目前股价已上涨40%以上。未来公司希望呷哺租售比控制10%,凑凑控制8%,随收入向好毛利率回升至疫情前水平,营销活动通过集团整合推进提高效率,总部管理费用控制8%,呷哺优化 凑凑向好 新品牌布局,未来业绩弹性大,继续推荐! 同庆楼:上市以来持续坚定推荐,自3
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2022-12-22 14:18:37
【德邦商社|美护】美护板块上涨点评
🏝华北地区疫情拐点已至,北京地铁客运量恢复至250万次左右,同比 30-40%;成都举行疫情防控工作新闻发布会,通报成都市的发热门诊日接诊量由最高峰的4.2万人次,下降到目前的1.8万人次,线下场景恢复拐点已至。 🏝前期市场交易消费复苏阶段美护板块整体上涨幅度较小,市场主要认为美护板块疫情中需求依然较好,受损较小。我们认为美护属于消费中成长赛道,无论是医美线下场景的阶段性影响还是化妆品整体社零承压,疫后复苏依然具备弹性。 🏝我们认为站在当下看明年美护配置主要三条思路: (1)随着消费板块信
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为国接盘的公社达人
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【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会!
今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年,导致东方电缆排产饱满下出现产能排布冲突,转让部分订单给宝胜,青洲
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2022-12-22 14:17:49
【东吴传媒互联网】中公教育:政策催化股价涨停,行业及公司基本面持续走出改善趋势
今日公司股价涨停,我们观点重申: 公司作为曾经的全球教育龙头股,前期由于疫情等原因,导致股价出现大幅回调。我们于本周发布公司报告,强调近期公司出现经营层面的持续边际改善: 1)内部:股东高质押风险降低;大股东通过无息贷款方式为公司提供不超过20亿元流动性;22Q3实现收入增长及盈利; 2)行业:疫后各项考试逐渐恢复正常,2023年全国硕士研究生招生考试初试将定于12月24日至25日如期举行。2023年硕士研究生招生考试人数达到474万人,达历史新高,疫情政策优化后各地考试将如期举行。 3)政策:
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【太平洋计算机】签订数字人民币合作协议,数字人民币推广再下一城
签订数字人民币重要协议。12月21日,公司公告与邮储银行北京分行、北京农信互联科技集团有限公司签订数字人民币合作协议,协议约定三方联合开展数字人民币相关工作,推广邮储银行数字人民币钱包、数字人民币受理场景,共同创新数字人民币的应用场景,包括但不限于数字人民币在农业产业链方面的应用。此前8月德生参与的首张叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通试制完成;8月25日公告与银联商务广东分公司签订框架合作协议,同意双方在综合支付业务(包括数字人民币、社保卡一卡通相关支付服务等)进行合作。公司数字人民币业务
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杭萧钢构涨停_钙钛矿电池中试线建设进度更新:春节前争取能让设备组装好跑起来
(1)杭萧在设备的定制采购上,杭萧钢构9、10月份就与相关供应商完成了采购合同的签订,设备生产厂家也将按照既定的合同计划,前期陆续交付设备,完成进场。 (2)杭萧目前继续在安装设备过程中,新增产业对电力要求更高最近在跟萧山政府部门谈电力扩容,扩容了才能跑起来。在厂务改造能够顺利验收的情况下,预期最快应该会在农历春节前完成产线的全部铺设,并尝试第一轮的出片测试。新产线铺设后需要花费一段时间去做稳定性调试,同时进行产能爬坡。 (3)杭萧2022年4月28日发布的《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持
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【国金电新】光伏EVA树脂:价格反弹在即,看好树脂及胶膜盈利修复
近期EVA发泡料、线缆料等成交价反弹500~1000元/吨,光伏料报价暂持稳。 [太阳]至暗时刻已过,EVA成交价开始反弹:Q4因发泡线缆等领域需求弱、光伏下游开工较弱,EVA价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,近期发泡线缆贸易商做空情绪收敛,部分企业投机储备,目前生产企业出厂价变动不大(仅斯尔邦上调线缆料报价300元),发泡料、线缆料成交价略反弹500~1000元/吨左右。 [太阳]光伏下游需求启动在即,光伏EVA价格或将快速上涨:22Q4光伏EVA价格跌至历史低点,组件企业胶膜库存、胶膜
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强CALL林洋能源!光伏电站建设龙头,多产业链布局谱写新篇章
林洋能源作为聚焦电力能源二十余年的电站建设龙头,公司2021年以来,新能源光伏、储能业务、TOPCON三路齐发。 光伏电站:资源能力强、产业链理解深刻,“十四五”厚积薄发。公司深耕光伏领域多年,21年光伏电站EPC项目营收超50亿。与多个头部央企平台深度合作,产业链理解深刻,多项重磅合作持续落地,储备项目超 6G,自持电站1.5GW。预计 2022-2024 年公司 EPC 确认规模分别为 150/1200/1600MW,组件价格低于1.8/W时将会大规模开工,23年开工确认规模约为22年10倍
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【国信环保公用】芯能科技:“自发自用、余电上网”光伏运营龙头,独立储能业务具备先发优势
核心观点: “自发自用、余电上网”光伏运营龙头,收益水平高于全额上网模式。公司自持接近750MW的电站均为“自发自用,余电上网”模式,自发自用比例高达78%,光伏发电业务贡献公司主要营收和利润,750MW对应今年净利润约1.9亿,2023年电站规模预计达到950MW,净利润约2.5亿。 自发自用电价锚定大工业电价,分时电价、电力市场化等政策将进一步抬高项目盈利性。因“分时电价”政策的推进,2022年全国绝大部分省份大工业用电价格有较明显的上调。自发自用电价与大工业用电价格同步变动,电价上调对分布
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午听了中环和晶澳的会议,今天秦董秘说的很到位,听完之后有点豁然开朗。先来个硅料价格爆一爆
机构问:公司怎么看现在的硅料价格,什么时候见底?(考虑到硅料采购价格比较敏感,前面晶澳这方面的问题大家问的很含蓄,领导回答也相对含蓄,听到这个问题,我估计大多数听众以为公司只会定性不会定量的回答一下,没成想) 董秘反问,你觉得或者你们了解的硅料价格是什么样的?(听到这里我知道肉戏要来了) “看第三方好像有150的了,可能市场是不是还有比150更低的?” (这个确实和这几天各个第三方调价后以及昨天硅业协会说的市场最低价差不多了) 那你们了解的信息有点滞后了,实际价格比这个低得多。 “12万?” (
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【奥来德】公司基本面并没有特殊的变化,市场资金面波动无需过于在意
今天奥来德个股盘中出现了一定的波动,不少机构朋友都微信或者打电话问我公司有没有大的变化,这里针对大家的问题统一回答一下: 1. 公司的业绩预期并没有大的改变:公司2022年Q4整体来看材料端的销售额和之前路演传达的情况一致,并没有低于预期,利润的话要等公司财务计算,相信也不会有大的波动和改变。 2. 关于钙钛矿蒸镀机下游的推进:公司和客户合作开发的钙钛矿样机最早也要2023年二三季度后才可能会落地,目前还在技术合作和改进的前期阶段,不存在什么推进低于预期的情况。 3. 关于股权激励费用:由于在研
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中国市场交易活动骤降 新冠病例激增投资者在家休息养病
【彭博】--中国股市交易额跌至两个多月来最低水平。随着新冠疫情迅速传播,管理着投资组合的交易员不得不分心应对,自于交易员告病休息,周二沪深股市交易额连续第七个交易日下降,降至6420亿元人民币(921亿美元),创下至少2010年以来最长连续减少纪录。彭博新闻社本周联系的几位股票基金经理要么已经感染了新冠病毒,要么身体还在恢复。自两周前中国宣布进一步放宽新冠检测以来,感染病例激增,市场活动也大幅下滑。与11月中旬管控措施首次放宽时相比,交易额已降至将近一半水平。 根据小程序“城市数据库”,北京市的
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【中金不动产与空间服务】中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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🌟如之前提示,12月上旬演绎强预期下的估值修复,目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平,市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况,名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控,建议持续关注月末渠道及终端备货情绪,地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先,推荐高端(茅五泸) 子赛道的龙头(洋河、古井、汾酒),后续加配弹性品种(舍得、酒鬼)。 🌟贵州茅台:12月配额已完成发货,春节配额近期打款;短期内由于需求影响及回款诉求,整箱批价回落至2900元左右,散瓶270
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【海通化工】森麒麟:森麒麟在美国国际贸易法院反倾销终裁诉讼案中获得了胜利
今年6月,美国商务部宣布将森麒麟的轮胎反倾销税率由4.41%(初裁税率高达11.28%)下调至1.27%。12月起,森麒麟开始陆续从美国海关获得退税,预计退税总额约900万美元。2018年3月,美国商务部在对中国乘用车和轻卡车轮胎反倾销第一次复审中作出最终裁决,森麒麟的倾销幅度为4.41%。终裁发布后,森麒麟与律师团队金诚同达在仔细审查美国商务部的税率计算过程时发现,其在计算森麒麟税率时针对不可退还增值税和出口买方信贷项目的两项调整涉嫌违反美国法律。四年来,金诚同达团队与森麒麟据理力争,成功推动
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【国君社服】餐饮板块大涨,估值底部发声,继续推荐!
今日餐饮板块大涨,呷哺呷哺、海底捞、九毛九、海伦司等领涨。 呷哺呷哺:我们于9月20日于底部率先发声,发布呷哺呷哺更新报告,提出公司内部架构逐步理顺,呷哺呷哺优化开店节奏,湊湊显示出良好的增长潜力,且布局烧烤新品牌,恢复节奏有望超出预期。截止目前股价已上涨40%以上。未来公司希望呷哺租售比控制10%,凑凑控制8%,随收入向好毛利率回升至疫情前水平,营销活动通过集团整合推进提高效率,总部管理费用控制8%,呷哺优化 凑凑向好 新品牌布局,未来业绩弹性大,继续推荐! 同庆楼:上市以来持续坚定推荐,自3
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【德邦商社|美护】美护板块上涨点评
🏝华北地区疫情拐点已至,北京地铁客运量恢复至250万次左右,同比 30-40%;成都举行疫情防控工作新闻发布会,通报成都市的发热门诊日接诊量由最高峰的4.2万人次,下降到目前的1.8万人次,线下场景恢复拐点已至。 🏝前期市场交易消费复苏阶段美护板块整体上涨幅度较小,市场主要认为美护板块疫情中需求依然较好,受损较小。我们认为美护属于消费中成长赛道,无论是医美线下场景的阶段性影响还是化妆品整体社零承压,疫后复苏依然具备弹性。 🏝我们认为站在当下看明年美护配置主要三条思路: (1)随着消费板块信
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【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会!
今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年,导致东方电缆排产饱满下出现产能排布冲突,转让部分订单给宝胜,青洲
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【东吴传媒互联网】中公教育:政策催化股价涨停,行业及公司基本面持续走出改善趋势
今日公司股价涨停,我们观点重申: 公司作为曾经的全球教育龙头股,前期由于疫情等原因,导致股价出现大幅回调。我们于本周发布公司报告,强调近期公司出现经营层面的持续边际改善: 1)内部:股东高质押风险降低;大股东通过无息贷款方式为公司提供不超过20亿元流动性;22Q3实现收入增长及盈利; 2)行业:疫后各项考试逐渐恢复正常,2023年全国硕士研究生招生考试初试将定于12月24日至25日如期举行。2023年硕士研究生招生考试人数达到474万人,达历史新高,疫情政策优化后各地考试将如期举行。 3)政策:
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【太平洋计算机】签订数字人民币合作协议,数字人民币推广再下一城
签订数字人民币重要协议。12月21日,公司公告与邮储银行北京分行、北京农信互联科技集团有限公司签订数字人民币合作协议,协议约定三方联合开展数字人民币相关工作,推广邮储银行数字人民币钱包、数字人民币受理场景,共同创新数字人民币的应用场景,包括但不限于数字人民币在农业产业链方面的应用。此前8月德生参与的首张叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通试制完成;8月25日公告与银联商务广东分公司签订框架合作协议,同意双方在综合支付业务(包括数字人民币、社保卡一卡通相关支付服务等)进行合作。公司数字人民币业务
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为国接盘的公社达人
2023-01-06 12:48:07
杭萧钢构涨停_钙钛矿电池中试线建设进度更新:春节前争取能让设备组装好跑起来
(1)杭萧在设备的定制采购上,杭萧钢构9、10月份就与相关供应商完成了采购合同的签订,设备生产厂家也将按照既定的合同计划,前期陆续交付设备,完成进场。 (2)杭萧目前继续在安装设备过程中,新增产业对电力要求更高最近在跟萧山政府部门谈电力扩容,扩容了才能跑起来。在厂务改造能够顺利验收的情况下,预期最快应该会在农历春节前完成产线的全部铺设,并尝试第一轮的出片测试。新产线铺设后需要花费一段时间去做稳定性调试,同时进行产能爬坡。 (3)杭萧2022年4月28日发布的《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持
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2023-01-06 12:47:45
【国金电新】光伏EVA树脂:价格反弹在即,看好树脂及胶膜盈利修复
近期EVA发泡料、线缆料等成交价反弹500~1000元/吨,光伏料报价暂持稳。 [太阳]至暗时刻已过,EVA成交价开始反弹:Q4因发泡线缆等领域需求弱、光伏下游开工较弱,EVA价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,近期发泡线缆贸易商做空情绪收敛,部分企业投机储备,目前生产企业出厂价变动不大(仅斯尔邦上调线缆料报价300元),发泡料、线缆料成交价略反弹500~1000元/吨左右。 [太阳]光伏下游需求启动在即,光伏EVA价格或将快速上涨:22Q4光伏EVA价格跌至历史低点,组件企业胶膜库存、胶膜
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2023-01-05 15:01:15
强CALL林洋能源!光伏电站建设龙头,多产业链布局谱写新篇章
林洋能源作为聚焦电力能源二十余年的电站建设龙头,公司2021年以来,新能源光伏、储能业务、TOPCON三路齐发。 光伏电站:资源能力强、产业链理解深刻,“十四五”厚积薄发。公司深耕光伏领域多年,21年光伏电站EPC项目营收超50亿。与多个头部央企平台深度合作,产业链理解深刻,多项重磅合作持续落地,储备项目超 6G,自持电站1.5GW。预计 2022-2024 年公司 EPC 确认规模分别为 150/1200/1600MW,组件价格低于1.8/W时将会大规模开工,23年开工确认规模约为22年10倍
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2023-01-05 15:00:47
【国信环保公用】芯能科技:“自发自用、余电上网”光伏运营龙头,独立储能业务具备先发优势
核心观点: “自发自用、余电上网”光伏运营龙头,收益水平高于全额上网模式。公司自持接近750MW的电站均为“自发自用,余电上网”模式,自发自用比例高达78%,光伏发电业务贡献公司主要营收和利润,750MW对应今年净利润约1.9亿,2023年电站规模预计达到950MW,净利润约2.5亿。 自发自用电价锚定大工业电价,分时电价、电力市场化等政策将进一步抬高项目盈利性。因“分时电价”政策的推进,2022年全国绝大部分省份大工业用电价格有较明显的上调。自发自用电价与大工业用电价格同步变动,电价上调对分布
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2023-01-05 15:00:27
午听了中环和晶澳的会议,今天秦董秘说的很到位,听完之后有点豁然开朗。先来个硅料价格爆一爆
机构问:公司怎么看现在的硅料价格,什么时候见底?(考虑到硅料采购价格比较敏感,前面晶澳这方面的问题大家问的很含蓄,领导回答也相对含蓄,听到这个问题,我估计大多数听众以为公司只会定性不会定量的回答一下,没成想) 董秘反问,你觉得或者你们了解的硅料价格是什么样的?(听到这里我知道肉戏要来了) “看第三方好像有150的了,可能市场是不是还有比150更低的?” (这个确实和这几天各个第三方调价后以及昨天硅业协会说的市场最低价差不多了) 那你们了解的信息有点滞后了,实际价格比这个低得多。 “12万?” (
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2023-01-05 14:59:58
【奥来德】公司基本面并没有特殊的变化,市场资金面波动无需过于在意
今天奥来德个股盘中出现了一定的波动,不少机构朋友都微信或者打电话问我公司有没有大的变化,这里针对大家的问题统一回答一下: 1. 公司的业绩预期并没有大的改变:公司2022年Q4整体来看材料端的销售额和之前路演传达的情况一致,并没有低于预期,利润的话要等公司财务计算,相信也不会有大的波动和改变。 2. 关于钙钛矿蒸镀机下游的推进:公司和客户合作开发的钙钛矿样机最早也要2023年二三季度后才可能会落地,目前还在技术合作和改进的前期阶段,不存在什么推进低于预期的情况。 3. 关于股权激励费用:由于在研
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2022-12-22 14:21:39
中国市场交易活动骤降 新冠病例激增投资者在家休息养病
【彭博】--中国股市交易额跌至两个多月来最低水平。随着新冠疫情迅速传播,管理着投资组合的交易员不得不分心应对,自于交易员告病休息,周二沪深股市交易额连续第七个交易日下降,降至6420亿元人民币(921亿美元),创下至少2010年以来最长连续减少纪录。彭博新闻社本周联系的几位股票基金经理要么已经感染了新冠病毒,要么身体还在恢复。自两周前中国宣布进一步放宽新冠检测以来,感染病例激增,市场活动也大幅下滑。与11月中旬管控措施首次放宽时相比,交易额已降至将近一半水平。 根据小程序“城市数据库”,北京市的
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2022-12-22 14:21:02
【中金不动产与空间服务】中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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2022-12-22 14:20:30
白酒春节备货跟踪-221222
🌟如之前提示,12月上旬演绎强预期下的估值修复,目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平,市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况,名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控,建议持续关注月末渠道及终端备货情绪,地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先,推荐高端(茅五泸) 子赛道的龙头(洋河、古井、汾酒),后续加配弹性品种(舍得、酒鬼)。 🌟贵州茅台:12月配额已完成发货,春节配额近期打款;短期内由于需求影响及回款诉求,整箱批价回落至2900元左右,散瓶270
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2022-12-22 14:19:54
【海通化工】森麒麟:森麒麟在美国国际贸易法院反倾销终裁诉讼案中获得了胜利
今年6月,美国商务部宣布将森麒麟的轮胎反倾销税率由4.41%(初裁税率高达11.28%)下调至1.27%。12月起,森麒麟开始陆续从美国海关获得退税,预计退税总额约900万美元。2018年3月,美国商务部在对中国乘用车和轻卡车轮胎反倾销第一次复审中作出最终裁决,森麒麟的倾销幅度为4.41%。终裁发布后,森麒麟与律师团队金诚同达在仔细审查美国商务部的税率计算过程时发现,其在计算森麒麟税率时针对不可退还增值税和出口买方信贷项目的两项调整涉嫌违反美国法律。四年来,金诚同达团队与森麒麟据理力争,成功推动
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2022-12-22 14:19:01
【国君社服】餐饮板块大涨,估值底部发声,继续推荐!
今日餐饮板块大涨,呷哺呷哺、海底捞、九毛九、海伦司等领涨。 呷哺呷哺:我们于9月20日于底部率先发声,发布呷哺呷哺更新报告,提出公司内部架构逐步理顺,呷哺呷哺优化开店节奏,湊湊显示出良好的增长潜力,且布局烧烤新品牌,恢复节奏有望超出预期。截止目前股价已上涨40%以上。未来公司希望呷哺租售比控制10%,凑凑控制8%,随收入向好毛利率回升至疫情前水平,营销活动通过集团整合推进提高效率,总部管理费用控制8%,呷哺优化 凑凑向好 新品牌布局,未来业绩弹性大,继续推荐! 同庆楼:上市以来持续坚定推荐,自3
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2022-12-22 14:18:37
【德邦商社|美护】美护板块上涨点评
🏝华北地区疫情拐点已至,北京地铁客运量恢复至250万次左右,同比 30-40%;成都举行疫情防控工作新闻发布会,通报成都市的发热门诊日接诊量由最高峰的4.2万人次,下降到目前的1.8万人次,线下场景恢复拐点已至。 🏝前期市场交易消费复苏阶段美护板块整体上涨幅度较小,市场主要认为美护板块疫情中需求依然较好,受损较小。我们认为美护属于消费中成长赛道,无论是医美线下场景的阶段性影响还是化妆品整体社零承压,疫后复苏依然具备弹性。 🏝我们认为站在当下看明年美护配置主要三条思路: (1)随着消费板块信
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2022-12-22 14:18:09
【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会!
今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年,导致东方电缆排产饱满下出现产能排布冲突,转让部分订单给宝胜,青洲
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2022-12-22 14:17:49
【东吴传媒互联网】中公教育:政策催化股价涨停,行业及公司基本面持续走出改善趋势
今日公司股价涨停,我们观点重申: 公司作为曾经的全球教育龙头股,前期由于疫情等原因,导致股价出现大幅回调。我们于本周发布公司报告,强调近期公司出现经营层面的持续边际改善: 1)内部:股东高质押风险降低;大股东通过无息贷款方式为公司提供不超过20亿元流动性;22Q3实现收入增长及盈利; 2)行业:疫后各项考试逐渐恢复正常,2023年全国硕士研究生招生考试初试将定于12月24日至25日如期举行。2023年硕士研究生招生考试人数达到474万人,达历史新高,疫情政策优化后各地考试将如期举行。 3)政策:
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【太平洋计算机】签订数字人民币合作协议,数字人民币推广再下一城
签订数字人民币重要协议。12月21日,公司公告与邮储银行北京分行、北京农信互联科技集团有限公司签订数字人民币合作协议,协议约定三方联合开展数字人民币相关工作,推广邮储银行数字人民币钱包、数字人民币受理场景,共同创新数字人民币的应用场景,包括但不限于数字人民币在农业产业链方面的应用。此前8月德生参与的首张叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通试制完成;8月25日公告与银联商务广东分公司签订框架合作协议,同意双方在综合支付业务(包括数字人民币、社保卡一卡通相关支付服务等)进行合作。公司数字人民币业务
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杭萧钢构涨停_钙钛矿电池中试线建设进度更新:春节前争取能让设备组装好跑起来
(1)杭萧在设备的定制采购上,杭萧钢构9、10月份就与相关供应商完成了采购合同的签订,设备生产厂家也将按照既定的合同计划,前期陆续交付设备,完成进场。 (2)杭萧目前继续在安装设备过程中,新增产业对电力要求更高最近在跟萧山政府部门谈电力扩容,扩容了才能跑起来。在厂务改造能够顺利验收的情况下,预期最快应该会在农历春节前完成产线的全部铺设,并尝试第一轮的出片测试。新产线铺设后需要花费一段时间去做稳定性调试,同时进行产能爬坡。 (3)杭萧2022年4月28日发布的《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持
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【国金电新】光伏EVA树脂:价格反弹在即,看好树脂及胶膜盈利修复
近期EVA发泡料、线缆料等成交价反弹500~1000元/吨,光伏料报价暂持稳。 [太阳]至暗时刻已过,EVA成交价开始反弹:Q4因发泡线缆等领域需求弱、光伏下游开工较弱,EVA价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,近期发泡线缆贸易商做空情绪收敛,部分企业投机储备,目前生产企业出厂价变动不大(仅斯尔邦上调线缆料报价300元),发泡料、线缆料成交价略反弹500~1000元/吨左右。 [太阳]光伏下游需求启动在即,光伏EVA价格或将快速上涨:22Q4光伏EVA价格跌至历史低点,组件企业胶膜库存、胶膜
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强CALL林洋能源!光伏电站建设龙头,多产业链布局谱写新篇章
林洋能源作为聚焦电力能源二十余年的电站建设龙头,公司2021年以来,新能源光伏、储能业务、TOPCON三路齐发。 光伏电站:资源能力强、产业链理解深刻,“十四五”厚积薄发。公司深耕光伏领域多年,21年光伏电站EPC项目营收超50亿。与多个头部央企平台深度合作,产业链理解深刻,多项重磅合作持续落地,储备项目超 6G,自持电站1.5GW。预计 2022-2024 年公司 EPC 确认规模分别为 150/1200/1600MW,组件价格低于1.8/W时将会大规模开工,23年开工确认规模约为22年10倍
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【国信环保公用】芯能科技:“自发自用、余电上网”光伏运营龙头,独立储能业务具备先发优势
核心观点: “自发自用、余电上网”光伏运营龙头,收益水平高于全额上网模式。公司自持接近750MW的电站均为“自发自用,余电上网”模式,自发自用比例高达78%,光伏发电业务贡献公司主要营收和利润,750MW对应今年净利润约1.9亿,2023年电站规模预计达到950MW,净利润约2.5亿。 自发自用电价锚定大工业电价,分时电价、电力市场化等政策将进一步抬高项目盈利性。因“分时电价”政策的推进,2022年全国绝大部分省份大工业用电价格有较明显的上调。自发自用电价与大工业用电价格同步变动,电价上调对分布
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午听了中环和晶澳的会议,今天秦董秘说的很到位,听完之后有点豁然开朗。先来个硅料价格爆一爆
机构问:公司怎么看现在的硅料价格,什么时候见底?(考虑到硅料采购价格比较敏感,前面晶澳这方面的问题大家问的很含蓄,领导回答也相对含蓄,听到这个问题,我估计大多数听众以为公司只会定性不会定量的回答一下,没成想) 董秘反问,你觉得或者你们了解的硅料价格是什么样的?(听到这里我知道肉戏要来了) “看第三方好像有150的了,可能市场是不是还有比150更低的?” (这个确实和这几天各个第三方调价后以及昨天硅业协会说的市场最低价差不多了) 那你们了解的信息有点滞后了,实际价格比这个低得多。 “12万?” (
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【奥来德】公司基本面并没有特殊的变化,市场资金面波动无需过于在意
今天奥来德个股盘中出现了一定的波动,不少机构朋友都微信或者打电话问我公司有没有大的变化,这里针对大家的问题统一回答一下: 1. 公司的业绩预期并没有大的改变:公司2022年Q4整体来看材料端的销售额和之前路演传达的情况一致,并没有低于预期,利润的话要等公司财务计算,相信也不会有大的波动和改变。 2. 关于钙钛矿蒸镀机下游的推进:公司和客户合作开发的钙钛矿样机最早也要2023年二三季度后才可能会落地,目前还在技术合作和改进的前期阶段,不存在什么推进低于预期的情况。 3. 关于股权激励费用:由于在研
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中国市场交易活动骤降 新冠病例激增投资者在家休息养病
【彭博】--中国股市交易额跌至两个多月来最低水平。随着新冠疫情迅速传播,管理着投资组合的交易员不得不分心应对,自于交易员告病休息,周二沪深股市交易额连续第七个交易日下降,降至6420亿元人民币(921亿美元),创下至少2010年以来最长连续减少纪录。彭博新闻社本周联系的几位股票基金经理要么已经感染了新冠病毒,要么身体还在恢复。自两周前中国宣布进一步放宽新冠检测以来,感染病例激增,市场活动也大幅下滑。与11月中旬管控措施首次放宽时相比,交易额已降至将近一半水平。 根据小程序“城市数据库”,北京市的
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【中金不动产与空间服务】中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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🌟如之前提示,12月上旬演绎强预期下的估值修复,目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平,市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况,名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控,建议持续关注月末渠道及终端备货情绪,地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先,推荐高端(茅五泸) 子赛道的龙头(洋河、古井、汾酒),后续加配弹性品种(舍得、酒鬼)。 🌟贵州茅台:12月配额已完成发货,春节配额近期打款;短期内由于需求影响及回款诉求,整箱批价回落至2900元左右,散瓶270
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【海通化工】森麒麟:森麒麟在美国国际贸易法院反倾销终裁诉讼案中获得了胜利
今年6月,美国商务部宣布将森麒麟的轮胎反倾销税率由4.41%(初裁税率高达11.28%)下调至1.27%。12月起,森麒麟开始陆续从美国海关获得退税,预计退税总额约900万美元。2018年3月,美国商务部在对中国乘用车和轻卡车轮胎反倾销第一次复审中作出最终裁决,森麒麟的倾销幅度为4.41%。终裁发布后,森麒麟与律师团队金诚同达在仔细审查美国商务部的税率计算过程时发现,其在计算森麒麟税率时针对不可退还增值税和出口买方信贷项目的两项调整涉嫌违反美国法律。四年来,金诚同达团队与森麒麟据理力争,成功推动
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【国君社服】餐饮板块大涨,估值底部发声,继续推荐!
今日餐饮板块大涨,呷哺呷哺、海底捞、九毛九、海伦司等领涨。 呷哺呷哺:我们于9月20日于底部率先发声,发布呷哺呷哺更新报告,提出公司内部架构逐步理顺,呷哺呷哺优化开店节奏,湊湊显示出良好的增长潜力,且布局烧烤新品牌,恢复节奏有望超出预期。截止目前股价已上涨40%以上。未来公司希望呷哺租售比控制10%,凑凑控制8%,随收入向好毛利率回升至疫情前水平,营销活动通过集团整合推进提高效率,总部管理费用控制8%,呷哺优化 凑凑向好 新品牌布局,未来业绩弹性大,继续推荐! 同庆楼:上市以来持续坚定推荐,自3
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【德邦商社|美护】美护板块上涨点评
🏝华北地区疫情拐点已至,北京地铁客运量恢复至250万次左右,同比 30-40%;成都举行疫情防控工作新闻发布会,通报成都市的发热门诊日接诊量由最高峰的4.2万人次,下降到目前的1.8万人次,线下场景恢复拐点已至。 🏝前期市场交易消费复苏阶段美护板块整体上涨幅度较小,市场主要认为美护板块疫情中需求依然较好,受损较小。我们认为美护属于消费中成长赛道,无论是医美线下场景的阶段性影响还是化妆品整体社零承压,疫后复苏依然具备弹性。 🏝我们认为站在当下看明年美护配置主要三条思路: (1)随着消费板块信
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【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会!
今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年,导致东方电缆排产饱满下出现产能排布冲突,转让部分订单给宝胜,青洲
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【东吴传媒互联网】中公教育:政策催化股价涨停,行业及公司基本面持续走出改善趋势
今日公司股价涨停,我们观点重申: 公司作为曾经的全球教育龙头股,前期由于疫情等原因,导致股价出现大幅回调。我们于本周发布公司报告,强调近期公司出现经营层面的持续边际改善: 1)内部:股东高质押风险降低;大股东通过无息贷款方式为公司提供不超过20亿元流动性;22Q3实现收入增长及盈利; 2)行业:疫后各项考试逐渐恢复正常,2023年全国硕士研究生招生考试初试将定于12月24日至25日如期举行。2023年硕士研究生招生考试人数达到474万人,达历史新高,疫情政策优化后各地考试将如期举行。 3)政策:
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【太平洋计算机】签订数字人民币合作协议,数字人民币推广再下一城
签订数字人民币重要协议。12月21日,公司公告与邮储银行北京分行、北京农信互联科技集团有限公司签订数字人民币合作协议,协议约定三方联合开展数字人民币相关工作,推广邮储银行数字人民币钱包、数字人民币受理场景,共同创新数字人民币的应用场景,包括但不限于数字人民币在农业产业链方面的应用。此前8月德生参与的首张叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通试制完成;8月25日公告与银联商务广东分公司签订框架合作协议,同意双方在综合支付业务(包括数字人民币、社保卡一卡通相关支付服务等)进行合作。公司数字人民币业务
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德生科技
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2023-01-06 12:48:07
杭萧钢构涨停_钙钛矿电池中试线建设进度更新:春节前争取能让设备组装好跑起来
(1)杭萧在设备的定制采购上,杭萧钢构9、10月份就与相关供应商完成了采购合同的签订,设备生产厂家也将按照既定的合同计划,前期陆续交付设备,完成进场。 (2)杭萧目前继续在安装设备过程中,新增产业对电力要求更高最近在跟萧山政府部门谈电力扩容,扩容了才能跑起来。在厂务改造能够顺利验收的情况下,预期最快应该会在农历春节前完成产线的全部铺设,并尝试第一轮的出片测试。新产线铺设后需要花费一段时间去做稳定性调试,同时进行产能爬坡。 (3)杭萧2022年4月28日发布的《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持
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杭萧钢构
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2023-01-06 12:47:45
【国金电新】光伏EVA树脂:价格反弹在即,看好树脂及胶膜盈利修复
近期EVA发泡料、线缆料等成交价反弹500~1000元/吨,光伏料报价暂持稳。 [太阳]至暗时刻已过,EVA成交价开始反弹:Q4因发泡线缆等领域需求弱、光伏下游开工较弱,EVA价格快速下跌。成本面支撑下价格已至低点,近期发泡线缆贸易商做空情绪收敛,部分企业投机储备,目前生产企业出厂价变动不大(仅斯尔邦上调线缆料报价300元),发泡料、线缆料成交价略反弹500~1000元/吨左右。 [太阳]光伏下游需求启动在即,光伏EVA价格或将快速上涨:22Q4光伏EVA价格跌至历史低点,组件企业胶膜库存、胶膜
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鹿山新材
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强CALL林洋能源!光伏电站建设龙头,多产业链布局谱写新篇章
林洋能源作为聚焦电力能源二十余年的电站建设龙头,公司2021年以来,新能源光伏、储能业务、TOPCON三路齐发。 光伏电站:资源能力强、产业链理解深刻,“十四五”厚积薄发。公司深耕光伏领域多年,21年光伏电站EPC项目营收超50亿。与多个头部央企平台深度合作,产业链理解深刻,多项重磅合作持续落地,储备项目超 6G,自持电站1.5GW。预计 2022-2024 年公司 EPC 确认规模分别为 150/1200/1600MW,组件价格低于1.8/W时将会大规模开工,23年开工确认规模约为22年10倍
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林洋能源
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为国接盘的公社达人
2023-01-05 15:00:47
【国信环保公用】芯能科技:“自发自用、余电上网”光伏运营龙头,独立储能业务具备先发优势
核心观点: “自发自用、余电上网”光伏运营龙头,收益水平高于全额上网模式。公司自持接近750MW的电站均为“自发自用,余电上网”模式,自发自用比例高达78%,光伏发电业务贡献公司主要营收和利润,750MW对应今年净利润约1.9亿,2023年电站规模预计达到950MW,净利润约2.5亿。 自发自用电价锚定大工业电价,分时电价、电力市场化等政策将进一步抬高项目盈利性。因“分时电价”政策的推进,2022年全国绝大部分省份大工业用电价格有较明显的上调。自发自用电价与大工业用电价格同步变动,电价上调对分布
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芯能科技
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2023-01-05 15:00:27
午听了中环和晶澳的会议,今天秦董秘说的很到位,听完之后有点豁然开朗。先来个硅料价格爆一爆
机构问:公司怎么看现在的硅料价格,什么时候见底?(考虑到硅料采购价格比较敏感,前面晶澳这方面的问题大家问的很含蓄,领导回答也相对含蓄,听到这个问题,我估计大多数听众以为公司只会定性不会定量的回答一下,没成想) 董秘反问,你觉得或者你们了解的硅料价格是什么样的?(听到这里我知道肉戏要来了) “看第三方好像有150的了,可能市场是不是还有比150更低的?” (这个确实和这几天各个第三方调价后以及昨天硅业协会说的市场最低价差不多了) 那你们了解的信息有点滞后了,实际价格比这个低得多。 “12万?” (
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TCL中环
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晶澳科技
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为国接盘的公社达人
2023-01-05 14:59:58
【奥来德】公司基本面并没有特殊的变化,市场资金面波动无需过于在意
今天奥来德个股盘中出现了一定的波动,不少机构朋友都微信或者打电话问我公司有没有大的变化,这里针对大家的问题统一回答一下: 1. 公司的业绩预期并没有大的改变:公司2022年Q4整体来看材料端的销售额和之前路演传达的情况一致,并没有低于预期,利润的话要等公司财务计算,相信也不会有大的波动和改变。 2. 关于钙钛矿蒸镀机下游的推进:公司和客户合作开发的钙钛矿样机最早也要2023年二三季度后才可能会落地,目前还在技术合作和改进的前期阶段,不存在什么推进低于预期的情况。 3. 关于股权激励费用:由于在研
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奥来德
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2022-12-22 14:21:39
中国市场交易活动骤降 新冠病例激增投资者在家休息养病
【彭博】--中国股市交易额跌至两个多月来最低水平。随着新冠疫情迅速传播,管理着投资组合的交易员不得不分心应对,自于交易员告病休息,周二沪深股市交易额连续第七个交易日下降,降至6420亿元人民币(921亿美元),创下至少2010年以来最长连续减少纪录。彭博新闻社本周联系的几位股票基金经理要么已经感染了新冠病毒,要么身体还在恢复。自两周前中国宣布进一步放宽新冠检测以来,感染病例激增,市场活动也大幅下滑。与11月中旬管控措施首次放宽时相比,交易额已降至将近一半水平。 根据小程序“城市数据库”,北京市的
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2022-12-22 14:21:02
【中金不动产与空间服务】中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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白酒春节备货跟踪-221222
🌟如之前提示,12月上旬演绎强预期下的估值修复,目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平,市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况,名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控,建议持续关注月末渠道及终端备货情绪,地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先,推荐高端(茅五泸) 子赛道的龙头(洋河、古井、汾酒),后续加配弹性品种(舍得、酒鬼)。 🌟贵州茅台:12月配额已完成发货,春节配额近期打款;短期内由于需求影响及回款诉求,整箱批价回落至2900元左右,散瓶270
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口子窖
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今世缘
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2022-12-22 14:19:54
【海通化工】森麒麟:森麒麟在美国国际贸易法院反倾销终裁诉讼案中获得了胜利
今年6月,美国商务部宣布将森麒麟的轮胎反倾销税率由4.41%(初裁税率高达11.28%)下调至1.27%。12月起,森麒麟开始陆续从美国海关获得退税,预计退税总额约900万美元。2018年3月,美国商务部在对中国乘用车和轻卡车轮胎反倾销第一次复审中作出最终裁决,森麒麟的倾销幅度为4.41%。终裁发布后,森麒麟与律师团队金诚同达在仔细审查美国商务部的税率计算过程时发现,其在计算森麒麟税率时针对不可退还增值税和出口买方信贷项目的两项调整涉嫌违反美国法律。四年来,金诚同达团队与森麒麟据理力争,成功推动
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森麒麟
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2022-12-22 14:19:01
【国君社服】餐饮板块大涨,估值底部发声,继续推荐!
今日餐饮板块大涨,呷哺呷哺、海底捞、九毛九、海伦司等领涨。 呷哺呷哺:我们于9月20日于底部率先发声,发布呷哺呷哺更新报告,提出公司内部架构逐步理顺,呷哺呷哺优化开店节奏,湊湊显示出良好的增长潜力,且布局烧烤新品牌,恢复节奏有望超出预期。截止目前股价已上涨40%以上。未来公司希望呷哺租售比控制10%,凑凑控制8%,随收入向好毛利率回升至疫情前水平,营销活动通过集团整合推进提高效率,总部管理费用控制8%,呷哺优化 凑凑向好 新品牌布局,未来业绩弹性大,继续推荐! 同庆楼:上市以来持续坚定推荐,自3
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同庆楼
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2022-12-22 14:18:37
【德邦商社|美护】美护板块上涨点评
🏝华北地区疫情拐点已至,北京地铁客运量恢复至250万次左右,同比 30-40%;成都举行疫情防控工作新闻发布会,通报成都市的发热门诊日接诊量由最高峰的4.2万人次,下降到目前的1.8万人次,线下场景恢复拐点已至。 🏝前期市场交易消费复苏阶段美护板块整体上涨幅度较小,市场主要认为美护板块疫情中需求依然较好,受损较小。我们认为美护属于消费中成长赛道,无论是医美线下场景的阶段性影响还是化妆品整体社零承压,疫后复苏依然具备弹性。 🏝我们认为站在当下看明年美护配置主要三条思路: (1)随着消费板块信
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贝泰妮
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2022-12-22 14:18:09
【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会!
今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年,导致东方电缆排产饱满下出现产能排布冲突,转让部分订单给宝胜,青洲
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亨通光电
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2022-12-22 14:17:49
【东吴传媒互联网】中公教育:政策催化股价涨停,行业及公司基本面持续走出改善趋势
今日公司股价涨停,我们观点重申: 公司作为曾经的全球教育龙头股,前期由于疫情等原因,导致股价出现大幅回调。我们于本周发布公司报告,强调近期公司出现经营层面的持续边际改善: 1)内部:股东高质押风险降低;大股东通过无息贷款方式为公司提供不超过20亿元流动性;22Q3实现收入增长及盈利; 2)行业:疫后各项考试逐渐恢复正常,2023年全国硕士研究生招生考试初试将定于12月24日至25日如期举行。2023年硕士研究生招生考试人数达到474万人,达历史新高,疫情政策优化后各地考试将如期举行。 3)政策:
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【太平洋计算机】签订数字人民币合作协议,数字人民币推广再下一城
签订数字人民币重要协议。12月21日,公司公告与邮储银行北京分行、北京农信互联科技集团有限公司签订数字人民币合作协议,协议约定三方联合开展数字人民币相关工作,推广邮储银行数字人民币钱包、数字人民币受理场景,共同创新数字人民币的应用场景,包括但不限于数字人民币在农业产业链方面的应用。此前8月德生参与的首张叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通试制完成;8月25日公告与银联商务广东分公司签订框架合作协议,同意双方在综合支付业务(包括数字人民币、社保卡一卡通相关支付服务等)进行合作。公司数字人民币业务
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