异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
深度原创分享
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:49
【gh电新】东缆大跌点评(2022年12月22日)
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
S
东方电缆
1
2
2
6.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:26
⭕隆基绿能跟踪:二线硅片抛货,跌价市场反应过度
隆基2年前就是一体化组件龙头,并非硅片企业 1、近期公司股价出现一定波动,主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片
S
隆基绿能
1
0
1
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:57
【国信医药】锦欣生殖:辅助生殖龙头,打造生育全周期服务
辅助生殖是高景气、高壁垒赛道 国内不孕发病率已升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算当前不孕夫妇达到近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛, 是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。2021年7月,发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,预计未来配套支持措施将陆续出台。自2021年以来,多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划,新增牌照将向资源匮乏地区倾斜, 不断提高
S
锦欣生殖
1
1
2
12.24
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:13
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来
1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降价。 2、 今年Q4组件排产大幅低于预期
S
爱旭股份
S
捷佳伟创
S
隆基绿能
S
金晶科技
1
0
2
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:34
【财通商社-零售】重庆百货重大资产重组预案今日复牌点评20221222
‼️公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书(草案)》中作进一步披露,发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%,即19.49元/股。 1️⃣对报表影响:重庆商社系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务, 主要通过上市公司开展零售业务,并将其自有物业租赁给上市公司等作为办公场所以及经营场所使用。本次交易完成后,上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、 负
S
重庆百货
0
0
2
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:03
【财通电新】锁定高附加值订单&出口可期,海缆龙头强者恒强,推荐东方电缆
事件:今日风电板块尤其海缆环节波动明显,我们判断主要系资金层面行为,同时部分海缆项目信息受到误读。 青州四项目因为延期多次,业主方属于民营企业利润不是太高,公司22年产能已经较满,公司和业主友好协商,让出了一些项目份额。 青州五和七预计下个月开标,送出缆500kv,预计东缆可以获取多数份额。 #海缆多重壁垒,格局良好,深远海化实现抗通缩, [太阳]海缆环节供给端具备:①码头②交联立塔③高压技术④敷缆船⑤业绩资质⑥属地资源⑦交联设备,合计七大壁垒,从而打造良好竞争格局,2021年抢装期间CR3可达
S
东方电缆
0
0
1
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:13:36
【天风商社食饮-白酒】看好水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复,典藏井台发力圈层营销
宴席场景有望明年完全恢复,水井坊主打宴席端,业绩弹性高。12月疫情防控放开后,我们预计未来一个月内全国多数地区疫情将达峰回转,明年春节宴席端有望迎来第一波回补。目前水井坊仍处于估值底部区间,业绩弹性显著估值性价比高。 今年以来公司受疫情影响较大,八大市场陆续因疫情导致不同程度的封控,但库存及批价仍保持良性健康,前期市场担忧22年业绩下修,随着消费复苏已完全消化。短期受益于疫情防控放松,商务宴请及宴席端将会有不错表现;从中长期来看,随着消费场景全面复苏,宴席、团购等多渠道将会极大好转,看好水井坊发
S
水井坊
0
0
0
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:13:19
【天风商社食饮-白酒】全面看多白酒板块!
白酒消费有望春节提前表现,看好明年全年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费! 需求端复苏或有望提前至春节。此前部分投资者仍然担心明年春节前后动销仍然较差,白酒仍然会库存累加叠加批价继续下行,但随着疫情管控的优化,北京等地经验来看疫情快速达峰快速退潮可期;未来一个月全国大部分地区疫情都有望开始迎来退潮,三年以来居民有望迎来第一次返乡过节,消费有望提前表现。 核心经销商信心已明显开始恢复。糖酒会阶段,市场普遍预期疫情放开或在明年三四月之后,消费场景的全面恢复至少到明年下半年开始,目前看节奏提前四个月,
S
贵州茅台
S
五粮液
6
7
12
21.17
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:01:18
中金固收-日本YCC调整只是迟到的调整,但把美债早到的调整给调回去了-2022-12-21
昨天日本央行把10年国债YCC的上限从0.25%上调到0.5%,触发了各类市场不低的波动,尤其是日本债券和日本故事,美元指数也因为日元汇率的波动而下落,美债利率也相应回升。 上周我们分析过,11月份以来,全球各类资产因为预期美国通胀回落和中国经济回升走了一波预期推动的行情,但这个行情走的有点快,有点急,从而出现了超调,比如美国10年期国债收益率下滑到3.5%以内,跟基准利率倒挂超过100bp,而中国债券利率上升太快,carry也回升的很快。这种预期驱动,但背离现实太远的交易,注定是要回调的。一旦
S
宁德时代
2
0
1
0.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:00:43
【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点
市场情绪走弱叠加资金兑现诉求,公司股价经历波动、基本面无任何利空。关注回调可能带来的配置机会,潜在催化来自明年宴会预订的复苏回暖。 以下是11月的同庆楼全类型门店店长调研要点: ■■帕丽斯: ■基本情况:位于合肥市包河区遵义路首创奥特莱斯北门,面积3000平方,共有三个宴会厅,共可容纳近70余桌宾客同时用餐。年销售额大约不到2000万,黄道吉日和节假日需要提前预订,明年五一、十一已被预订。 ■门店运营:宴会管理主要为流程的管理,流程理顺了运营起来压力不大,依靠数字化系统和门店熟练营运能力两方面,
S
同庆楼
S
西安饮食
S
全聚德
3
6
12
27.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:00:14
【宏观】日本央行货币政策调整点评1221
1)整体看,考虑日本加息导致之后整个货币政策是否会趋势性的缩紧,可能是标志着全球货币政策紧缩拐点的出现。理由首先日本调整较滞后,频率低,目前框架下最好一次性到位,连续多次容易受到投机资金攻击。其次日本YCC的调整会导致国外的投资者开始减持美债,加上美联储缩表,加剧市场波动,美债市场主流性的恶化会客观约束之后整个美联储紧缩节奏以及预期引导上的形成态度。 2)对于全球资本流动的角度,对于债市的冲击会大于股市,对于欧美市场的冲击会大于新兴市场。从短期流动性冲击来讲,政策调整确实会对短期流动性产生冲击,
S
宁德时代
2
0
2
8.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:54
【浙商食饮】白酒春节系列调研(一):古井贡酒-安徽合肥(20221220)
我们认为:虽当前合肥短期感染率攀升影响消费场景,预计过了疫情感染高峰的春节仍或迎来旺销,其中古井贡酒回款政策/进度均表现优秀,我们仍看好徽酒春节表现! 疫情对消费的影响:专家看好春节白酒消费表现。当前合肥处于感染率攀升阶段,消费场景较封控时期更为冷清,但考虑到春节前预计高峰期已过,消费场景(送礼/宴请聚餐/走亲访友等)恢复或推动迎来春节旺季(往年春节白酒销量占全年60%)。 ***古井贡酒:回款政策力度较大,库存正常批价稳定 回款政策/进度:自11月开始终端预收,原第一阶段截止日为11月底,后因
S
古井贡酒
1
0
3
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:34
浙商TMT【华峰测控】:模拟IC下行周期边际变化可见,或是华峰测控最佳配置窗口期!
半导体产业成长中裹挟周期, 本轮下行周期或于2023Q2结束 本轮下行周期从2021Q2开始,2022年9月销售额同比增速已为-3.05%,仍位于下行周期左侧,但即将进入本轮周期底部,我们预测2023Q2将进入上行周期。 模拟IC边际改善初显叠加料号增加,模拟测试机需求反转 A股部分模拟IC设计公司存货已经见顶或回落,目前处于加速主动去库存阶段。在半导体下行周期,模拟IC设计公司盈利减少的形势下,相关公司的研发费用和员工数量仍逆势增长,表明公司都在加大新产品开发力度,这将给模拟测试机带去更多的应
S
华峰测控
1
1
1
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:10
中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志
1、展望2023年,我们认为市场会重回结构牛,并且2023年的关键词是结构牛和运动战。 2、明年中国经济大概率会迎来否极泰来,同时党中央也提出要大力提振市场信心。我们认为只要抓住了房价和资本市场这两个牛鼻子,市场信心的恢复很快就能看到。 3、当下经济景气度很低、没有分歧、股票估值也很低,投资者信心也在低位,政策开始转好,这是一个很典型的黄金组合的位置。 4、每一轮大的财富都来自于上一轮的熊市,因为只有熊市才会把一个优质资产估值打下来,才能在便宜的地方买到优质的资产。 5、我们经常说追天上的白云是
S
宁德时代
2
1
1
2.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:58:52
❗️【天风电新】中信博获印度大单,看好明年地面电站放量
🌼公司此次拿到印度大单验证组件降价后跟踪支架渗透率将提升 中信博获得印度2.8GW跟踪支架订单,项目预计在23年第三季度并网。 20年之前印度市场是公司的第一大市场,但自21年以来,组件价格的上涨导致印度地面电站成本压力加大,跟踪支架渗透率不增反降,所以公司近两年在印度市场获得的订单也比较少。 【这次公司拿到2.8GW订单,验证组件降价预期下,明年印度市场跟踪支架的渗透率重新回归主赛道,大幅提升】。而类似的还有国内地面电站尤其是大基地项目,明年组件价格下来后跟踪支架渗透率预计也会大幅提升。 🌼
S
中信博
4
2
2
12.28
上一页
1
71
72
73
74
75
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:49
【gh电新】东缆大跌点评(2022年12月22日)
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
S
东方电缆
1
2
2
6.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:26
⭕隆基绿能跟踪:二线硅片抛货,跌价市场反应过度
隆基2年前就是一体化组件龙头,并非硅片企业 1、近期公司股价出现一定波动,主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片
S
隆基绿能
1
0
1
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:57
【国信医药】锦欣生殖:辅助生殖龙头,打造生育全周期服务
辅助生殖是高景气、高壁垒赛道 国内不孕发病率已升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算当前不孕夫妇达到近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛, 是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。2021年7月,发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,预计未来配套支持措施将陆续出台。自2021年以来,多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划,新增牌照将向资源匮乏地区倾斜, 不断提高
S
锦欣生殖
1
1
2
12.24
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:13
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来
1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降价。 2、 今年Q4组件排产大幅低于预期
S
爱旭股份
S
捷佳伟创
S
隆基绿能
S
金晶科技
1
0
2
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:34
【财通商社-零售】重庆百货重大资产重组预案今日复牌点评20221222
‼️公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书(草案)》中作进一步披露,发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%,即19.49元/股。 1️⃣对报表影响:重庆商社系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务, 主要通过上市公司开展零售业务,并将其自有物业租赁给上市公司等作为办公场所以及经营场所使用。本次交易完成后,上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、 负
S
重庆百货
0
0
2
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:03
【财通电新】锁定高附加值订单&出口可期,海缆龙头强者恒强,推荐东方电缆
事件:今日风电板块尤其海缆环节波动明显,我们判断主要系资金层面行为,同时部分海缆项目信息受到误读。 青州四项目因为延期多次,业主方属于民营企业利润不是太高,公司22年产能已经较满,公司和业主友好协商,让出了一些项目份额。 青州五和七预计下个月开标,送出缆500kv,预计东缆可以获取多数份额。 #海缆多重壁垒,格局良好,深远海化实现抗通缩, [太阳]海缆环节供给端具备:①码头②交联立塔③高压技术④敷缆船⑤业绩资质⑥属地资源⑦交联设备,合计七大壁垒,从而打造良好竞争格局,2021年抢装期间CR3可达
S
东方电缆
0
0
1
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:13:36
【天风商社食饮-白酒】看好水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复,典藏井台发力圈层营销
宴席场景有望明年完全恢复,水井坊主打宴席端,业绩弹性高。12月疫情防控放开后,我们预计未来一个月内全国多数地区疫情将达峰回转,明年春节宴席端有望迎来第一波回补。目前水井坊仍处于估值底部区间,业绩弹性显著估值性价比高。 今年以来公司受疫情影响较大,八大市场陆续因疫情导致不同程度的封控,但库存及批价仍保持良性健康,前期市场担忧22年业绩下修,随着消费复苏已完全消化。短期受益于疫情防控放松,商务宴请及宴席端将会有不错表现;从中长期来看,随着消费场景全面复苏,宴席、团购等多渠道将会极大好转,看好水井坊发
S
水井坊
0
0
0
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:13:19
【天风商社食饮-白酒】全面看多白酒板块!
白酒消费有望春节提前表现,看好明年全年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费! 需求端复苏或有望提前至春节。此前部分投资者仍然担心明年春节前后动销仍然较差,白酒仍然会库存累加叠加批价继续下行,但随着疫情管控的优化,北京等地经验来看疫情快速达峰快速退潮可期;未来一个月全国大部分地区疫情都有望开始迎来退潮,三年以来居民有望迎来第一次返乡过节,消费有望提前表现。 核心经销商信心已明显开始恢复。糖酒会阶段,市场普遍预期疫情放开或在明年三四月之后,消费场景的全面恢复至少到明年下半年开始,目前看节奏提前四个月,
S
贵州茅台
S
五粮液
6
7
12
21.17
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:01:18
中金固收-日本YCC调整只是迟到的调整,但把美债早到的调整给调回去了-2022-12-21
昨天日本央行把10年国债YCC的上限从0.25%上调到0.5%,触发了各类市场不低的波动,尤其是日本债券和日本故事,美元指数也因为日元汇率的波动而下落,美债利率也相应回升。 上周我们分析过,11月份以来,全球各类资产因为预期美国通胀回落和中国经济回升走了一波预期推动的行情,但这个行情走的有点快,有点急,从而出现了超调,比如美国10年期国债收益率下滑到3.5%以内,跟基准利率倒挂超过100bp,而中国债券利率上升太快,carry也回升的很快。这种预期驱动,但背离现实太远的交易,注定是要回调的。一旦
S
宁德时代
2
0
1
0.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:00:43
【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点
市场情绪走弱叠加资金兑现诉求,公司股价经历波动、基本面无任何利空。关注回调可能带来的配置机会,潜在催化来自明年宴会预订的复苏回暖。 以下是11月的同庆楼全类型门店店长调研要点: ■■帕丽斯: ■基本情况:位于合肥市包河区遵义路首创奥特莱斯北门,面积3000平方,共有三个宴会厅,共可容纳近70余桌宾客同时用餐。年销售额大约不到2000万,黄道吉日和节假日需要提前预订,明年五一、十一已被预订。 ■门店运营:宴会管理主要为流程的管理,流程理顺了运营起来压力不大,依靠数字化系统和门店熟练营运能力两方面,
S
同庆楼
S
西安饮食
S
全聚德
3
6
12
27.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:00:14
【宏观】日本央行货币政策调整点评1221
1)整体看,考虑日本加息导致之后整个货币政策是否会趋势性的缩紧,可能是标志着全球货币政策紧缩拐点的出现。理由首先日本调整较滞后,频率低,目前框架下最好一次性到位,连续多次容易受到投机资金攻击。其次日本YCC的调整会导致国外的投资者开始减持美债,加上美联储缩表,加剧市场波动,美债市场主流性的恶化会客观约束之后整个美联储紧缩节奏以及预期引导上的形成态度。 2)对于全球资本流动的角度,对于债市的冲击会大于股市,对于欧美市场的冲击会大于新兴市场。从短期流动性冲击来讲,政策调整确实会对短期流动性产生冲击,
S
宁德时代
2
0
2
8.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:54
【浙商食饮】白酒春节系列调研(一):古井贡酒-安徽合肥(20221220)
我们认为:虽当前合肥短期感染率攀升影响消费场景,预计过了疫情感染高峰的春节仍或迎来旺销,其中古井贡酒回款政策/进度均表现优秀,我们仍看好徽酒春节表现! 疫情对消费的影响:专家看好春节白酒消费表现。当前合肥处于感染率攀升阶段,消费场景较封控时期更为冷清,但考虑到春节前预计高峰期已过,消费场景(送礼/宴请聚餐/走亲访友等)恢复或推动迎来春节旺季(往年春节白酒销量占全年60%)。 ***古井贡酒:回款政策力度较大,库存正常批价稳定 回款政策/进度:自11月开始终端预收,原第一阶段截止日为11月底,后因
S
古井贡酒
1
0
3
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:34
浙商TMT【华峰测控】:模拟IC下行周期边际变化可见,或是华峰测控最佳配置窗口期!
半导体产业成长中裹挟周期, 本轮下行周期或于2023Q2结束 本轮下行周期从2021Q2开始,2022年9月销售额同比增速已为-3.05%,仍位于下行周期左侧,但即将进入本轮周期底部,我们预测2023Q2将进入上行周期。 模拟IC边际改善初显叠加料号增加,模拟测试机需求反转 A股部分模拟IC设计公司存货已经见顶或回落,目前处于加速主动去库存阶段。在半导体下行周期,模拟IC设计公司盈利减少的形势下,相关公司的研发费用和员工数量仍逆势增长,表明公司都在加大新产品开发力度,这将给模拟测试机带去更多的应
S
华峰测控
1
1
1
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:10
中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志
1、展望2023年,我们认为市场会重回结构牛,并且2023年的关键词是结构牛和运动战。 2、明年中国经济大概率会迎来否极泰来,同时党中央也提出要大力提振市场信心。我们认为只要抓住了房价和资本市场这两个牛鼻子,市场信心的恢复很快就能看到。 3、当下经济景气度很低、没有分歧、股票估值也很低,投资者信心也在低位,政策开始转好,这是一个很典型的黄金组合的位置。 4、每一轮大的财富都来自于上一轮的熊市,因为只有熊市才会把一个优质资产估值打下来,才能在便宜的地方买到优质的资产。 5、我们经常说追天上的白云是
S
宁德时代
2
1
1
2.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:58:52
❗️【天风电新】中信博获印度大单,看好明年地面电站放量
🌼公司此次拿到印度大单验证组件降价后跟踪支架渗透率将提升 中信博获得印度2.8GW跟踪支架订单,项目预计在23年第三季度并网。 20年之前印度市场是公司的第一大市场,但自21年以来,组件价格的上涨导致印度地面电站成本压力加大,跟踪支架渗透率不增反降,所以公司近两年在印度市场获得的订单也比较少。 【这次公司拿到2.8GW订单,验证组件降价预期下,明年印度市场跟踪支架的渗透率重新回归主赛道,大幅提升】。而类似的还有国内地面电站尤其是大基地项目,明年组件价格下来后跟踪支架渗透率预计也会大幅提升。 🌼
S
中信博
4
2
2
12.28
上一页
1
71
72
73
74
75
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:49
【gh电新】东缆大跌点评(2022年12月22日)
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
S
东方电缆
1
2
2
6.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:26
⭕隆基绿能跟踪:二线硅片抛货,跌价市场反应过度
隆基2年前就是一体化组件龙头,并非硅片企业 1、近期公司股价出现一定波动,主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片
S
隆基绿能
1
0
1
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:57
【国信医药】锦欣生殖:辅助生殖龙头,打造生育全周期服务
辅助生殖是高景气、高壁垒赛道 国内不孕发病率已升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算当前不孕夫妇达到近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛, 是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。2021年7月,发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,预计未来配套支持措施将陆续出台。自2021年以来,多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划,新增牌照将向资源匮乏地区倾斜, 不断提高
S
锦欣生殖
1
1
2
12.24
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:13
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来
1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降价。 2、 今年Q4组件排产大幅低于预期
S
爱旭股份
S
捷佳伟创
S
隆基绿能
S
金晶科技
1
0
2
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:34
【财通商社-零售】重庆百货重大资产重组预案今日复牌点评20221222
‼️公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书(草案)》中作进一步披露,发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%,即19.49元/股。 1️⃣对报表影响:重庆商社系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务, 主要通过上市公司开展零售业务,并将其自有物业租赁给上市公司等作为办公场所以及经营场所使用。本次交易完成后,上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、 负
S
重庆百货
0
0
2
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:03
【财通电新】锁定高附加值订单&出口可期,海缆龙头强者恒强,推荐东方电缆
事件:今日风电板块尤其海缆环节波动明显,我们判断主要系资金层面行为,同时部分海缆项目信息受到误读。 青州四项目因为延期多次,业主方属于民营企业利润不是太高,公司22年产能已经较满,公司和业主友好协商,让出了一些项目份额。 青州五和七预计下个月开标,送出缆500kv,预计东缆可以获取多数份额。 #海缆多重壁垒,格局良好,深远海化实现抗通缩, [太阳]海缆环节供给端具备:①码头②交联立塔③高压技术④敷缆船⑤业绩资质⑥属地资源⑦交联设备,合计七大壁垒,从而打造良好竞争格局,2021年抢装期间CR3可达
S
东方电缆
0
0
1
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:13:36
【天风商社食饮-白酒】看好水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复,典藏井台发力圈层营销
宴席场景有望明年完全恢复,水井坊主打宴席端,业绩弹性高。12月疫情防控放开后,我们预计未来一个月内全国多数地区疫情将达峰回转,明年春节宴席端有望迎来第一波回补。目前水井坊仍处于估值底部区间,业绩弹性显著估值性价比高。 今年以来公司受疫情影响较大,八大市场陆续因疫情导致不同程度的封控,但库存及批价仍保持良性健康,前期市场担忧22年业绩下修,随着消费复苏已完全消化。短期受益于疫情防控放松,商务宴请及宴席端将会有不错表现;从中长期来看,随着消费场景全面复苏,宴席、团购等多渠道将会极大好转,看好水井坊发
S
水井坊
0
0
0
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:13:19
【天风商社食饮-白酒】全面看多白酒板块!
白酒消费有望春节提前表现,看好明年全年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费! 需求端复苏或有望提前至春节。此前部分投资者仍然担心明年春节前后动销仍然较差,白酒仍然会库存累加叠加批价继续下行,但随着疫情管控的优化,北京等地经验来看疫情快速达峰快速退潮可期;未来一个月全国大部分地区疫情都有望开始迎来退潮,三年以来居民有望迎来第一次返乡过节,消费有望提前表现。 核心经销商信心已明显开始恢复。糖酒会阶段,市场普遍预期疫情放开或在明年三四月之后,消费场景的全面恢复至少到明年下半年开始,目前看节奏提前四个月,
S
贵州茅台
S
五粮液
6
7
12
21.17
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:01:18
中金固收-日本YCC调整只是迟到的调整,但把美债早到的调整给调回去了-2022-12-21
昨天日本央行把10年国债YCC的上限从0.25%上调到0.5%,触发了各类市场不低的波动,尤其是日本债券和日本故事,美元指数也因为日元汇率的波动而下落,美债利率也相应回升。 上周我们分析过,11月份以来,全球各类资产因为预期美国通胀回落和中国经济回升走了一波预期推动的行情,但这个行情走的有点快,有点急,从而出现了超调,比如美国10年期国债收益率下滑到3.5%以内,跟基准利率倒挂超过100bp,而中国债券利率上升太快,carry也回升的很快。这种预期驱动,但背离现实太远的交易,注定是要回调的。一旦
S
宁德时代
2
0
1
0.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:00:43
【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点
市场情绪走弱叠加资金兑现诉求,公司股价经历波动、基本面无任何利空。关注回调可能带来的配置机会,潜在催化来自明年宴会预订的复苏回暖。 以下是11月的同庆楼全类型门店店长调研要点: ■■帕丽斯: ■基本情况:位于合肥市包河区遵义路首创奥特莱斯北门,面积3000平方,共有三个宴会厅,共可容纳近70余桌宾客同时用餐。年销售额大约不到2000万,黄道吉日和节假日需要提前预订,明年五一、十一已被预订。 ■门店运营:宴会管理主要为流程的管理,流程理顺了运营起来压力不大,依靠数字化系统和门店熟练营运能力两方面,
S
同庆楼
S
西安饮食
S
全聚德
3
6
12
27.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:00:14
【宏观】日本央行货币政策调整点评1221
1)整体看,考虑日本加息导致之后整个货币政策是否会趋势性的缩紧,可能是标志着全球货币政策紧缩拐点的出现。理由首先日本调整较滞后,频率低,目前框架下最好一次性到位,连续多次容易受到投机资金攻击。其次日本YCC的调整会导致国外的投资者开始减持美债,加上美联储缩表,加剧市场波动,美债市场主流性的恶化会客观约束之后整个美联储紧缩节奏以及预期引导上的形成态度。 2)对于全球资本流动的角度,对于债市的冲击会大于股市,对于欧美市场的冲击会大于新兴市场。从短期流动性冲击来讲,政策调整确实会对短期流动性产生冲击,
S
宁德时代
2
0
2
8.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:54
【浙商食饮】白酒春节系列调研(一):古井贡酒-安徽合肥(20221220)
我们认为:虽当前合肥短期感染率攀升影响消费场景,预计过了疫情感染高峰的春节仍或迎来旺销,其中古井贡酒回款政策/进度均表现优秀,我们仍看好徽酒春节表现! 疫情对消费的影响:专家看好春节白酒消费表现。当前合肥处于感染率攀升阶段,消费场景较封控时期更为冷清,但考虑到春节前预计高峰期已过,消费场景(送礼/宴请聚餐/走亲访友等)恢复或推动迎来春节旺季(往年春节白酒销量占全年60%)。 ***古井贡酒:回款政策力度较大,库存正常批价稳定 回款政策/进度:自11月开始终端预收,原第一阶段截止日为11月底,后因
S
古井贡酒
1
0
3
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:34
浙商TMT【华峰测控】:模拟IC下行周期边际变化可见,或是华峰测控最佳配置窗口期!
半导体产业成长中裹挟周期, 本轮下行周期或于2023Q2结束 本轮下行周期从2021Q2开始,2022年9月销售额同比增速已为-3.05%,仍位于下行周期左侧,但即将进入本轮周期底部,我们预测2023Q2将进入上行周期。 模拟IC边际改善初显叠加料号增加,模拟测试机需求反转 A股部分模拟IC设计公司存货已经见顶或回落,目前处于加速主动去库存阶段。在半导体下行周期,模拟IC设计公司盈利减少的形势下,相关公司的研发费用和员工数量仍逆势增长,表明公司都在加大新产品开发力度,这将给模拟测试机带去更多的应
S
华峰测控
1
1
1
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:10
中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志
1、展望2023年,我们认为市场会重回结构牛,并且2023年的关键词是结构牛和运动战。 2、明年中国经济大概率会迎来否极泰来,同时党中央也提出要大力提振市场信心。我们认为只要抓住了房价和资本市场这两个牛鼻子,市场信心的恢复很快就能看到。 3、当下经济景气度很低、没有分歧、股票估值也很低,投资者信心也在低位,政策开始转好,这是一个很典型的黄金组合的位置。 4、每一轮大的财富都来自于上一轮的熊市,因为只有熊市才会把一个优质资产估值打下来,才能在便宜的地方买到优质的资产。 5、我们经常说追天上的白云是
S
宁德时代
2
1
1
2.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:58:52
❗️【天风电新】中信博获印度大单,看好明年地面电站放量
🌼公司此次拿到印度大单验证组件降价后跟踪支架渗透率将提升 中信博获得印度2.8GW跟踪支架订单,项目预计在23年第三季度并网。 20年之前印度市场是公司的第一大市场,但自21年以来,组件价格的上涨导致印度地面电站成本压力加大,跟踪支架渗透率不增反降,所以公司近两年在印度市场获得的订单也比较少。 【这次公司拿到2.8GW订单,验证组件降价预期下,明年印度市场跟踪支架的渗透率重新回归主赛道,大幅提升】。而类似的还有国内地面电站尤其是大基地项目,明年组件价格下来后跟踪支架渗透率预计也会大幅提升。 🌼
S
中信博
4
2
2
12.28
上一页
1
71
72
73
74
75
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:49
【gh电新】东缆大跌点评(2022年12月22日)
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
S
东方电缆
1
2
2
6.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:26
⭕隆基绿能跟踪:二线硅片抛货,跌价市场反应过度
隆基2年前就是一体化组件龙头,并非硅片企业 1、近期公司股价出现一定波动,主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片
S
隆基绿能
1
0
1
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:57
【国信医药】锦欣生殖:辅助生殖龙头,打造生育全周期服务
辅助生殖是高景气、高壁垒赛道 国内不孕发病率已升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算当前不孕夫妇达到近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛, 是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。2021年7月,发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,预计未来配套支持措施将陆续出台。自2021年以来,多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划,新增牌照将向资源匮乏地区倾斜, 不断提高
S
锦欣生殖
1
1
2
12.24
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:13
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来
1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降价。 2、 今年Q4组件排产大幅低于预期
S
爱旭股份
S
捷佳伟创
S
隆基绿能
S
金晶科技
1
0
2
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:34
【财通商社-零售】重庆百货重大资产重组预案今日复牌点评20221222
‼️公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书(草案)》中作进一步披露,发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%,即19.49元/股。 1️⃣对报表影响:重庆商社系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务, 主要通过上市公司开展零售业务,并将其自有物业租赁给上市公司等作为办公场所以及经营场所使用。本次交易完成后,上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、 负
S
重庆百货
0
0
2
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:03
【财通电新】锁定高附加值订单&出口可期,海缆龙头强者恒强,推荐东方电缆
事件:今日风电板块尤其海缆环节波动明显,我们判断主要系资金层面行为,同时部分海缆项目信息受到误读。 青州四项目因为延期多次,业主方属于民营企业利润不是太高,公司22年产能已经较满,公司和业主友好协商,让出了一些项目份额。 青州五和七预计下个月开标,送出缆500kv,预计东缆可以获取多数份额。 #海缆多重壁垒,格局良好,深远海化实现抗通缩, [太阳]海缆环节供给端具备:①码头②交联立塔③高压技术④敷缆船⑤业绩资质⑥属地资源⑦交联设备,合计七大壁垒,从而打造良好竞争格局,2021年抢装期间CR3可达
S
东方电缆
0
0
1
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:13:36
【天风商社食饮-白酒】看好水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复,典藏井台发力圈层营销
宴席场景有望明年完全恢复,水井坊主打宴席端,业绩弹性高。12月疫情防控放开后,我们预计未来一个月内全国多数地区疫情将达峰回转,明年春节宴席端有望迎来第一波回补。目前水井坊仍处于估值底部区间,业绩弹性显著估值性价比高。 今年以来公司受疫情影响较大,八大市场陆续因疫情导致不同程度的封控,但库存及批价仍保持良性健康,前期市场担忧22年业绩下修,随着消费复苏已完全消化。短期受益于疫情防控放松,商务宴请及宴席端将会有不错表现;从中长期来看,随着消费场景全面复苏,宴席、团购等多渠道将会极大好转,看好水井坊发
S
水井坊
0
0
0
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:13:19
【天风商社食饮-白酒】全面看多白酒板块!
白酒消费有望春节提前表现,看好明年全年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费! 需求端复苏或有望提前至春节。此前部分投资者仍然担心明年春节前后动销仍然较差,白酒仍然会库存累加叠加批价继续下行,但随着疫情管控的优化,北京等地经验来看疫情快速达峰快速退潮可期;未来一个月全国大部分地区疫情都有望开始迎来退潮,三年以来居民有望迎来第一次返乡过节,消费有望提前表现。 核心经销商信心已明显开始恢复。糖酒会阶段,市场普遍预期疫情放开或在明年三四月之后,消费场景的全面恢复至少到明年下半年开始,目前看节奏提前四个月,
S
贵州茅台
S
五粮液
6
7
12
21.17
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:01:18
中金固收-日本YCC调整只是迟到的调整,但把美债早到的调整给调回去了-2022-12-21
昨天日本央行把10年国债YCC的上限从0.25%上调到0.5%,触发了各类市场不低的波动,尤其是日本债券和日本故事,美元指数也因为日元汇率的波动而下落,美债利率也相应回升。 上周我们分析过,11月份以来,全球各类资产因为预期美国通胀回落和中国经济回升走了一波预期推动的行情,但这个行情走的有点快,有点急,从而出现了超调,比如美国10年期国债收益率下滑到3.5%以内,跟基准利率倒挂超过100bp,而中国债券利率上升太快,carry也回升的很快。这种预期驱动,但背离现实太远的交易,注定是要回调的。一旦
S
宁德时代
2
0
1
0.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:00:43
【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点
市场情绪走弱叠加资金兑现诉求,公司股价经历波动、基本面无任何利空。关注回调可能带来的配置机会,潜在催化来自明年宴会预订的复苏回暖。 以下是11月的同庆楼全类型门店店长调研要点: ■■帕丽斯: ■基本情况:位于合肥市包河区遵义路首创奥特莱斯北门,面积3000平方,共有三个宴会厅,共可容纳近70余桌宾客同时用餐。年销售额大约不到2000万,黄道吉日和节假日需要提前预订,明年五一、十一已被预订。 ■门店运营:宴会管理主要为流程的管理,流程理顺了运营起来压力不大,依靠数字化系统和门店熟练营运能力两方面,
S
同庆楼
S
西安饮食
S
全聚德
3
6
12
27.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:00:14
【宏观】日本央行货币政策调整点评1221
1)整体看,考虑日本加息导致之后整个货币政策是否会趋势性的缩紧,可能是标志着全球货币政策紧缩拐点的出现。理由首先日本调整较滞后,频率低,目前框架下最好一次性到位,连续多次容易受到投机资金攻击。其次日本YCC的调整会导致国外的投资者开始减持美债,加上美联储缩表,加剧市场波动,美债市场主流性的恶化会客观约束之后整个美联储紧缩节奏以及预期引导上的形成态度。 2)对于全球资本流动的角度,对于债市的冲击会大于股市,对于欧美市场的冲击会大于新兴市场。从短期流动性冲击来讲,政策调整确实会对短期流动性产生冲击,
S
宁德时代
2
0
2
8.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:54
【浙商食饮】白酒春节系列调研(一):古井贡酒-安徽合肥(20221220)
我们认为:虽当前合肥短期感染率攀升影响消费场景,预计过了疫情感染高峰的春节仍或迎来旺销,其中古井贡酒回款政策/进度均表现优秀,我们仍看好徽酒春节表现! 疫情对消费的影响:专家看好春节白酒消费表现。当前合肥处于感染率攀升阶段,消费场景较封控时期更为冷清,但考虑到春节前预计高峰期已过,消费场景(送礼/宴请聚餐/走亲访友等)恢复或推动迎来春节旺季(往年春节白酒销量占全年60%)。 ***古井贡酒:回款政策力度较大,库存正常批价稳定 回款政策/进度:自11月开始终端预收,原第一阶段截止日为11月底,后因
S
古井贡酒
1
0
3
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:34
浙商TMT【华峰测控】:模拟IC下行周期边际变化可见,或是华峰测控最佳配置窗口期!
半导体产业成长中裹挟周期, 本轮下行周期或于2023Q2结束 本轮下行周期从2021Q2开始,2022年9月销售额同比增速已为-3.05%,仍位于下行周期左侧,但即将进入本轮周期底部,我们预测2023Q2将进入上行周期。 模拟IC边际改善初显叠加料号增加,模拟测试机需求反转 A股部分模拟IC设计公司存货已经见顶或回落,目前处于加速主动去库存阶段。在半导体下行周期,模拟IC设计公司盈利减少的形势下,相关公司的研发费用和员工数量仍逆势增长,表明公司都在加大新产品开发力度,这将给模拟测试机带去更多的应
S
华峰测控
1
1
1
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:10
中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志
1、展望2023年,我们认为市场会重回结构牛,并且2023年的关键词是结构牛和运动战。 2、明年中国经济大概率会迎来否极泰来,同时党中央也提出要大力提振市场信心。我们认为只要抓住了房价和资本市场这两个牛鼻子,市场信心的恢复很快就能看到。 3、当下经济景气度很低、没有分歧、股票估值也很低,投资者信心也在低位,政策开始转好,这是一个很典型的黄金组合的位置。 4、每一轮大的财富都来自于上一轮的熊市,因为只有熊市才会把一个优质资产估值打下来,才能在便宜的地方买到优质的资产。 5、我们经常说追天上的白云是
S
宁德时代
2
1
1
2.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:58:52
❗️【天风电新】中信博获印度大单,看好明年地面电站放量
🌼公司此次拿到印度大单验证组件降价后跟踪支架渗透率将提升 中信博获得印度2.8GW跟踪支架订单,项目预计在23年第三季度并网。 20年之前印度市场是公司的第一大市场,但自21年以来,组件价格的上涨导致印度地面电站成本压力加大,跟踪支架渗透率不增反降,所以公司近两年在印度市场获得的订单也比较少。 【这次公司拿到2.8GW订单,验证组件降价预期下,明年印度市场跟踪支架的渗透率重新回归主赛道,大幅提升】。而类似的还有国内地面电站尤其是大基地项目,明年组件价格下来后跟踪支架渗透率预计也会大幅提升。 🌼
S
中信博
4
2
2
12.28
上一页
1
71
72
73
74
75
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:49
【gh电新】东缆大跌点评(2022年12月22日)
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
S
东方电缆
1
2
2
6.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:26
⭕隆基绿能跟踪:二线硅片抛货,跌价市场反应过度
隆基2年前就是一体化组件龙头,并非硅片企业 1、近期公司股价出现一定波动,主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片
S
隆基绿能
1
0
1
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:57
【国信医药】锦欣生殖:辅助生殖龙头,打造生育全周期服务
辅助生殖是高景气、高壁垒赛道 国内不孕发病率已升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算当前不孕夫妇达到近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛, 是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。2021年7月,发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,预计未来配套支持措施将陆续出台。自2021年以来,多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划,新增牌照将向资源匮乏地区倾斜, 不断提高
S
锦欣生殖
1
1
2
12.24
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:13
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来
1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降价。 2、 今年Q4组件排产大幅低于预期
S
爱旭股份
S
捷佳伟创
S
隆基绿能
S
金晶科技
1
0
2
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:34
【财通商社-零售】重庆百货重大资产重组预案今日复牌点评20221222
‼️公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书(草案)》中作进一步披露,发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%,即19.49元/股。 1️⃣对报表影响:重庆商社系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务, 主要通过上市公司开展零售业务,并将其自有物业租赁给上市公司等作为办公场所以及经营场所使用。本次交易完成后,上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、 负
S
重庆百货
0
0
2
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:03
【财通电新】锁定高附加值订单&出口可期,海缆龙头强者恒强,推荐东方电缆
事件:今日风电板块尤其海缆环节波动明显,我们判断主要系资金层面行为,同时部分海缆项目信息受到误读。 青州四项目因为延期多次,业主方属于民营企业利润不是太高,公司22年产能已经较满,公司和业主友好协商,让出了一些项目份额。 青州五和七预计下个月开标,送出缆500kv,预计东缆可以获取多数份额。 #海缆多重壁垒,格局良好,深远海化实现抗通缩, [太阳]海缆环节供给端具备:①码头②交联立塔③高压技术④敷缆船⑤业绩资质⑥属地资源⑦交联设备,合计七大壁垒,从而打造良好竞争格局,2021年抢装期间CR3可达
S
东方电缆
0
0
1
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:13:36
【天风商社食饮-白酒】看好水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复,典藏井台发力圈层营销
宴席场景有望明年完全恢复,水井坊主打宴席端,业绩弹性高。12月疫情防控放开后,我们预计未来一个月内全国多数地区疫情将达峰回转,明年春节宴席端有望迎来第一波回补。目前水井坊仍处于估值底部区间,业绩弹性显著估值性价比高。 今年以来公司受疫情影响较大,八大市场陆续因疫情导致不同程度的封控,但库存及批价仍保持良性健康,前期市场担忧22年业绩下修,随着消费复苏已完全消化。短期受益于疫情防控放松,商务宴请及宴席端将会有不错表现;从中长期来看,随着消费场景全面复苏,宴席、团购等多渠道将会极大好转,看好水井坊发
S
水井坊
0
0
0
0.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:13:19
【天风商社食饮-白酒】全面看多白酒板块!
白酒消费有望春节提前表现,看好明年全年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费! 需求端复苏或有望提前至春节。此前部分投资者仍然担心明年春节前后动销仍然较差,白酒仍然会库存累加叠加批价继续下行,但随着疫情管控的优化,北京等地经验来看疫情快速达峰快速退潮可期;未来一个月全国大部分地区疫情都有望开始迎来退潮,三年以来居民有望迎来第一次返乡过节,消费有望提前表现。 核心经销商信心已明显开始恢复。糖酒会阶段,市场普遍预期疫情放开或在明年三四月之后,消费场景的全面恢复至少到明年下半年开始,目前看节奏提前四个月,
S
贵州茅台
S
五粮液
6
7
12
21.17
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:01:18
中金固收-日本YCC调整只是迟到的调整,但把美债早到的调整给调回去了-2022-12-21
昨天日本央行把10年国债YCC的上限从0.25%上调到0.5%,触发了各类市场不低的波动,尤其是日本债券和日本故事,美元指数也因为日元汇率的波动而下落,美债利率也相应回升。 上周我们分析过,11月份以来,全球各类资产因为预期美国通胀回落和中国经济回升走了一波预期推动的行情,但这个行情走的有点快,有点急,从而出现了超调,比如美国10年期国债收益率下滑到3.5%以内,跟基准利率倒挂超过100bp,而中国债券利率上升太快,carry也回升的很快。这种预期驱动,但背离现实太远的交易,注定是要回调的。一旦
S
宁德时代
2
0
1
0.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:00:43
【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点
市场情绪走弱叠加资金兑现诉求,公司股价经历波动、基本面无任何利空。关注回调可能带来的配置机会,潜在催化来自明年宴会预订的复苏回暖。 以下是11月的同庆楼全类型门店店长调研要点: ■■帕丽斯: ■基本情况:位于合肥市包河区遵义路首创奥特莱斯北门,面积3000平方,共有三个宴会厅,共可容纳近70余桌宾客同时用餐。年销售额大约不到2000万,黄道吉日和节假日需要提前预订,明年五一、十一已被预订。 ■门店运营:宴会管理主要为流程的管理,流程理顺了运营起来压力不大,依靠数字化系统和门店熟练营运能力两方面,
S
同庆楼
S
西安饮食
S
全聚德
3
6
12
27.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 13:00:14
【宏观】日本央行货币政策调整点评1221
1)整体看,考虑日本加息导致之后整个货币政策是否会趋势性的缩紧,可能是标志着全球货币政策紧缩拐点的出现。理由首先日本调整较滞后,频率低,目前框架下最好一次性到位,连续多次容易受到投机资金攻击。其次日本YCC的调整会导致国外的投资者开始减持美债,加上美联储缩表,加剧市场波动,美债市场主流性的恶化会客观约束之后整个美联储紧缩节奏以及预期引导上的形成态度。 2)对于全球资本流动的角度,对于债市的冲击会大于股市,对于欧美市场的冲击会大于新兴市场。从短期流动性冲击来讲,政策调整确实会对短期流动性产生冲击,
S
宁德时代
2
0
2
8.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:54
【浙商食饮】白酒春节系列调研(一):古井贡酒-安徽合肥(20221220)
我们认为:虽当前合肥短期感染率攀升影响消费场景,预计过了疫情感染高峰的春节仍或迎来旺销,其中古井贡酒回款政策/进度均表现优秀,我们仍看好徽酒春节表现! 疫情对消费的影响:专家看好春节白酒消费表现。当前合肥处于感染率攀升阶段,消费场景较封控时期更为冷清,但考虑到春节前预计高峰期已过,消费场景(送礼/宴请聚餐/走亲访友等)恢复或推动迎来春节旺季(往年春节白酒销量占全年60%)。 ***古井贡酒:回款政策力度较大,库存正常批价稳定 回款政策/进度:自11月开始终端预收,原第一阶段截止日为11月底,后因
S
古井贡酒
1
0
3
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:34
浙商TMT【华峰测控】:模拟IC下行周期边际变化可见,或是华峰测控最佳配置窗口期!
半导体产业成长中裹挟周期, 本轮下行周期或于2023Q2结束 本轮下行周期从2021Q2开始,2022年9月销售额同比增速已为-3.05%,仍位于下行周期左侧,但即将进入本轮周期底部,我们预测2023Q2将进入上行周期。 模拟IC边际改善初显叠加料号增加,模拟测试机需求反转 A股部分模拟IC设计公司存货已经见顶或回落,目前处于加速主动去库存阶段。在半导体下行周期,模拟IC设计公司盈利减少的形势下,相关公司的研发费用和员工数量仍逆势增长,表明公司都在加大新产品开发力度,这将给模拟测试机带去更多的应
S
华峰测控
1
1
1
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:59:10
中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志
1、展望2023年,我们认为市场会重回结构牛,并且2023年的关键词是结构牛和运动战。 2、明年中国经济大概率会迎来否极泰来,同时党中央也提出要大力提振市场信心。我们认为只要抓住了房价和资本市场这两个牛鼻子,市场信心的恢复很快就能看到。 3、当下经济景气度很低、没有分歧、股票估值也很低,投资者信心也在低位,政策开始转好,这是一个很典型的黄金组合的位置。 4、每一轮大的财富都来自于上一轮的熊市,因为只有熊市才会把一个优质资产估值打下来,才能在便宜的地方买到优质的资产。 5、我们经常说追天上的白云是
S
宁德时代
2
1
1
2.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-21 12:58:52
❗️【天风电新】中信博获印度大单,看好明年地面电站放量
🌼公司此次拿到印度大单验证组件降价后跟踪支架渗透率将提升 中信博获得印度2.8GW跟踪支架订单,项目预计在23年第三季度并网。 20年之前印度市场是公司的第一大市场,但自21年以来,组件价格的上涨导致印度地面电站成本压力加大,跟踪支架渗透率不增反降,所以公司近两年在印度市场获得的订单也比较少。 【这次公司拿到2.8GW订单,验证组件降价预期下,明年印度市场跟踪支架的渗透率重新回归主赛道,大幅提升】。而类似的还有国内地面电站尤其是大基地项目,明年组件价格下来后跟踪支架渗透率预计也会大幅提升。 🌼
S
中信博
4
2
2
12.28
上一页
1
71
72
73
74
75
258
下一页
前往
页
91
关注
3775
粉丝
13852.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259