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2022-12-15 14:08:32

【金海高科】重点推荐（有深度报告）—开源可选消费吕明团队独家推荐🚀

1⃣公司系空气滤隐形冠军、具备中高端滤材自研自制的一体化产业链优势，熔喷驻极、吸附催化等底层技术积淀深厚，滤材可实现高效率、低阻力、长寿命、抗菌抗病毒等特性。 2⃣公司新能源车空气滤第二增长曲线加速拓展。新能源车空滤的面积可以更大、数量更多、过滤效率更高、过滤污染物类型从仅固态向包含固态、气态、微生物过滤升级，新能源汽车空滤单车价值量升级趋势显著。以特斯拉model y为例，配置有2个内循环空滤、1套HEPA系统（2个HEPA高效过滤器、2个活性炭过滤器），C端价值达1500元；特斯拉带动下，国

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金海高科

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2022-12-15 14:08:13

【国君电新】厦钨新能：福泉4万吨前驱体扩产规划点评

#公司公告：拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业、沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源，投资11.65亿元投前年产4万吨三元前驱体生产线，预计项目建设期27个月，25年第一季度投产。公司出资3.25亿元持有合资公司65%股权，盛屯出资1.5亿元持股30%，沧盛投资出资0.25亿元持股5%。 #布局上游前驱体配套降本增效。公司具备前驱体生产核心技术，盛屯矿业作为公司股东在新能源电池所需钴、镍等金属方面资源丰富，沧盛投资在前驱体研发、生产和销售等方面经验充足，此次合资公司成立将有利于三方发挥各自优势，为合

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厦钨新能

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2022-12-15 14:07:56

战略重心向需求侧转变——扩大内需战略规划纲要点评

近日印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。我们点评如下： 1）文件出台背景：《》是在新冠疫情爆发3年后，疫情防控回归正常化的背景下出台的。居民消费倾向持续走低，内需亟需提振是文件出台的现实背景。出口近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部

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宁德时代

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2022-12-14 22:15:20

[中银国际] 首次核聚变净能量增益点评

昨天，美国LLNL宣布其国家点火装置(NIF)在12月5日的实验中首次实现在可控核聚变中的净能量增益。聚变基础聚变指两个原子核在碰撞过程中克服库伦势垒产生新的原子核和其它粒子的过程，产生巨大的能量。为了将聚变用于民用发电，发明了数十种聚变装置，根据其等离子体约束方式大致分为三类：1）惯性约束ICF，NIF采用的激光方式即属于此类；2）磁约束MCF，如托卡马克装置等；3）磁惯性约束MIF，为前两者的结合。对于聚变能发展来说，输出能量大于输入能量是重要的里程碑，称为净增益，记为Q>1。 NIF的

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中国核电
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2022-12-14 10:52:48

【中泰电子】举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期

🚀地方扶持政策打响前哨，半导体设备加速国产导入。深圳、辽宁等地近期发布了半导体扶持的新规。【深圳市】：鼓励当地设备及零部件研发，推进检测、薄膜沉积、刻蚀、清洗、高真空泵等设备和部件的攻关，支持首台套设备/零部件进入重点半导体制造企业，大力引进海内外设备/零部件龙头落户。【辽宁】：围绕1）鼓励企业做大规模、2）鼓励产业配套和协同、3）鼓励企业新建项目/投入研发、4）鼓励人才引进、5）投融资支持、6）土地政策等六大方面给予全方位的支持。10月7日美国发布新出口禁令后，深圳、辽宁打响了鼓励半导体设备

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江丰电子
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2022-12-14 10:52:20

【兴证医药】武田40亿美金首付款收购Nimbus TYK2小分子抑制剂NDI-034858

近日，武田（Takeda）和Nimbus Therapeutics共同宣布，武田将收购Nimbus的全资子公司Nimbus Lakshmi及其酪氨酸激酶2（TYK2）抑制剂NDI-034858。新闻稿指出，武田将向Nimbus支付40亿美元的预付款，以及高达20亿美元的商业里程碑付款。 NDI-034858是一种口服、选择性TYK2别构抑制剂，NDI-034858 对 259 名中重度斑块状银屑病患者的IIb期研究达到了主要疗效终点。根据银屑病面积和严重程度指数 (PASI-75) 的测量，与安

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新华制药

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乐惠国际调研要点20221213

啤酒业务 22年销量3k吨，收入5k多万，23年希望做到1.5-2w吨。 1）战略直营（收入占比40%多）：23年有望翻倍，占比往下走。麦德龙5月才进场（目前铺100多家），12月刚铺了ole，罗森、山姆在谈，23年存续时间拉长。大润发合作数量在增加，海底捞还在拓店（上海14家，郑州南阳5-6家），丰茂一共10多家（主要是华东），盒马sku明年还会增加（比利时小麦等）。 2）经销（餐饮、商超、便利店、夫妻老婆店等）：明后年的重点渠道，目前覆盖终端4-5k个，经销商利润率20-25%。未来会用33

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乐惠国际

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2022-12-13 11:00:10

【拓普集团】拟通过非公开发行募集不超过40亿元资金

募资金额：不超过40亿元 [玫瑰]募资用途：公司预计本次将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。 [玫瑰]主要扩产基地：重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地。 [玫瑰]发行对象：不超过三十五名特定对象。 [礼物]我们认为，短期摊薄不改长期高成长逻辑。公司基于对新能源汽车赛道的长期看好以及当前订单及客户的放量预期，推进产能有序扩建，我们持续看好公司在产品矩阵以及

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拓普集团

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2022-12-13 10:59:28

【海通医药】海吉亚发布收并购意向公告

【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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海吉亚医疗

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2022-12-13 10:59:07

【财通电新】林洋能源：出售光伏电站，产线落地储能业务增速可期

近日，亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产，项目共三条产线，单条产线约3.5GWh，后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%，林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局，从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势，实现快速放量。公司项目储备充足，在手订单约4-5GWh，今年约600MWh储能产品可以确认收入（出货约800MWh），展望明后年林洋储能业务将快速放量，业务增速可期。在林洋亿纬pack产线方面，目

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林洋能源

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2022-12-13 10:58:52

【广发电新】年底锂电材料大厂议价，在22年兑现6F格局后23年兑现电解液分化

!事件：近期宁德时代年底招标体现部分上游环节明显的降价趋势，类似此前负极材料至3万元以内，二线电解液竞标价格出现下滑。 !点评：本次议价后产业链将从6F出清分化阶段迈向电解液分化阶段，原因22Q2以来，6F价格回落至二线厂商成本先完成出清，龙头成本优势充分兑现，Q3天赐材料和多氟多以成本优势维持单吨盈利的明显领先（分别7万元/吨，3万元/吨），二线6F企业盈利能力显著退坡（天际1.2万元/吨，必康亏损），因而【6F面向电解液话语权开始触底回升，龙头量价主动权增加】；【率先主动降价的部分电解液企

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天赐材料

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2022-12-13 10:58:18

新增推荐【长盈通】：光纤陀螺光纤环第一股，导弹产业链核心标的❗

🌟【主要产品：光纤环与特种光纤龙头，打通产业链上下游】主要产品是光纤陀螺中的核心器件—光纤环与特种光纤，2021年收入占比分别达51%和37%。同时拓展胶粘剂、涂覆材料、光模块和光器件设备等关键产业链环节，实现“环-纤-胶-模块-设备”一体化制造；2021年军、民品收入占比分别达82%和15%。 🌟【下游应用：导弹收入占比达80%，综合市占率排名第一】产品在导弹领域应用广泛，下游最大客户为航天科工四院、三院和九院，合计贡献军品收入的80%。公司行业综合市占率排名第一，约40%，其中光纤环占主

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长盈通

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2022-12-13 10:57:46

【核聚变的运行机理】

核聚变：模仿太阳原理，2个较轻的原子核结合成1个较重的原子核，结合期间释放出大量能量。注：要点是“净能量增益”。【LLNL劳伦斯利弗莫尔国家实验室最新成果】用激光加热氘和氚燃料，聚变反应消耗2.1MJ，产生约2.5MJ。输出>输入。注：氕（pie），原子质量1的轻氢同位素。氘（dao），原子质量2，重氢。氚（chuan），原子质量为，超重氢。换算：1kWh=3.6MJ。北京时间周二，23：00直播。值得期待。【裂变和聚变】都是核反应。 1）核裂变：也叫核分裂，由1个质量较大的原子

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【天风新兴产业】博彩企业税费减免细则落地，澳门即将进入防疫过渡期第二阶段

🎲 承批公司拨款减免细则落地，博彩企业有望获得5%税费减免。12月12日，澳区政府发布第54/2022号行政法规暨《减免承批公司博彩毛收入拨款的施行细则》，明确指出在减免承批公司缴纳拨款时，可单独或综合考虑承批公司拓展外国客源市场等因素；该条行政法规将自2023年1月1日起生效。我们认为，本次施行细则的正式发布表明特别拨款减免进一步落地，符合条件的博彩企业有望获得5%的税费减免，利好积极开拓海外市场、多元布局非博彩业务的博彩行业龙头。 🎲 澳门自12月14日起进入防疫过渡期第二阶段，博彩行业

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金沙中国有限公司

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【天风电新】聚和材料第二版：光伏银浆马太效应，未来关注一体化平台型材料企业

🌼光伏银浆-再更新：发展思路类福斯特，5%净利率不暴利活得久才是真正的胜利 1、量的增长高于行业增速，我们预计今年出货量1500t左右，行业增速250gw— 350gw（yoy 40%）；但考虑银浆耗量下降（topcon从目前80-90往60-80下降），最保守预计明年出货2000t（yoy 33%）。往中期看，最大的潜在客户系隆基（目前用国产不多），但坚信突破只是时间早晚问题。 2、盈利能力上不赚银价波动的利润（银价明年大概率向上，但靠上游波动的利润不可持续）。我们认为短期伴随topco

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聚和材料

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【金海高科】重点推荐（有深度报告）—开源可选消费吕明团队独家推荐🚀

1⃣公司系空气滤隐形冠军、具备中高端滤材自研自制的一体化产业链优势，熔喷驻极、吸附催化等底层技术积淀深厚，滤材可实现高效率、低阻力、长寿命、抗菌抗病毒等特性。 2⃣公司新能源车空气滤第二增长曲线加速拓展。新能源车空滤的面积可以更大、数量更多、过滤效率更高、过滤污染物类型从仅固态向包含固态、气态、微生物过滤升级，新能源汽车空滤单车价值量升级趋势显著。以特斯拉model y为例，配置有2个内循环空滤、1套HEPA系统（2个HEPA高效过滤器、2个活性炭过滤器），C端价值达1500元；特斯拉带动下，国

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【国君电新】厦钨新能：福泉4万吨前驱体扩产规划点评

#公司公告：拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业、沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源，投资11.65亿元投前年产4万吨三元前驱体生产线，预计项目建设期27个月，25年第一季度投产。公司出资3.25亿元持有合资公司65%股权，盛屯出资1.5亿元持股30%，沧盛投资出资0.25亿元持股5%。 #布局上游前驱体配套降本增效。公司具备前驱体生产核心技术，盛屯矿业作为公司股东在新能源电池所需钴、镍等金属方面资源丰富，沧盛投资在前驱体研发、生产和销售等方面经验充足，此次合资公司成立将有利于三方发挥各自优势，为合

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战略重心向需求侧转变——扩大内需战略规划纲要点评

近日印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。我们点评如下： 1）文件出台背景：《》是在新冠疫情爆发3年后，疫情防控回归正常化的背景下出台的。居民消费倾向持续走低，内需亟需提振是文件出台的现实背景。出口近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部

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[中银国际] 首次核聚变净能量增益点评

昨天，美国LLNL宣布其国家点火装置(NIF)在12月5日的实验中首次实现在可控核聚变中的净能量增益。聚变基础聚变指两个原子核在碰撞过程中克服库伦势垒产生新的原子核和其它粒子的过程，产生巨大的能量。为了将聚变用于民用发电，发明了数十种聚变装置，根据其等离子体约束方式大致分为三类：1）惯性约束ICF，NIF采用的激光方式即属于此类；2）磁约束MCF，如托卡马克装置等；3）磁惯性约束MIF，为前两者的结合。对于聚变能发展来说，输出能量大于输入能量是重要的里程碑，称为净增益，记为Q>1。 NIF的

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【中泰电子】举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期

🚀地方扶持政策打响前哨，半导体设备加速国产导入。深圳、辽宁等地近期发布了半导体扶持的新规。【深圳市】：鼓励当地设备及零部件研发，推进检测、薄膜沉积、刻蚀、清洗、高真空泵等设备和部件的攻关，支持首台套设备/零部件进入重点半导体制造企业，大力引进海内外设备/零部件龙头落户。【辽宁】：围绕1）鼓励企业做大规模、2）鼓励产业配套和协同、3）鼓励企业新建项目/投入研发、4）鼓励人才引进、5）投融资支持、6）土地政策等六大方面给予全方位的支持。10月7日美国发布新出口禁令后，深圳、辽宁打响了鼓励半导体设备

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【兴证医药】武田40亿美金首付款收购Nimbus TYK2小分子抑制剂NDI-034858

近日，武田（Takeda）和Nimbus Therapeutics共同宣布，武田将收购Nimbus的全资子公司Nimbus Lakshmi及其酪氨酸激酶2（TYK2）抑制剂NDI-034858。新闻稿指出，武田将向Nimbus支付40亿美元的预付款，以及高达20亿美元的商业里程碑付款。 NDI-034858是一种口服、选择性TYK2别构抑制剂，NDI-034858 对 259 名中重度斑块状银屑病患者的IIb期研究达到了主要疗效终点。根据银屑病面积和严重程度指数 (PASI-75) 的测量，与安

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乐惠国际调研要点20221213

啤酒业务 22年销量3k吨，收入5k多万，23年希望做到1.5-2w吨。 1）战略直营（收入占比40%多）：23年有望翻倍，占比往下走。麦德龙5月才进场（目前铺100多家），12月刚铺了ole，罗森、山姆在谈，23年存续时间拉长。大润发合作数量在增加，海底捞还在拓店（上海14家，郑州南阳5-6家），丰茂一共10多家（主要是华东），盒马sku明年还会增加（比利时小麦等）。 2）经销（餐饮、商超、便利店、夫妻老婆店等）：明后年的重点渠道，目前覆盖终端4-5k个，经销商利润率20-25%。未来会用33

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【拓普集团】拟通过非公开发行募集不超过40亿元资金

募资金额：不超过40亿元 [玫瑰]募资用途：公司预计本次将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。 [玫瑰]主要扩产基地：重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地。 [玫瑰]发行对象：不超过三十五名特定对象。 [礼物]我们认为，短期摊薄不改长期高成长逻辑。公司基于对新能源汽车赛道的长期看好以及当前订单及客户的放量预期，推进产能有序扩建，我们持续看好公司在产品矩阵以及

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【海通医药】海吉亚发布收并购意向公告

【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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【财通电新】林洋能源：出售光伏电站，产线落地储能业务增速可期

近日，亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产，项目共三条产线，单条产线约3.5GWh，后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%，林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局，从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势，实现快速放量。公司项目储备充足，在手订单约4-5GWh，今年约600MWh储能产品可以确认收入（出货约800MWh），展望明后年林洋储能业务将快速放量，业务增速可期。在林洋亿纬pack产线方面，目

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【广发电新】年底锂电材料大厂议价，在22年兑现6F格局后23年兑现电解液分化

!事件：近期宁德时代年底招标体现部分上游环节明显的降价趋势，类似此前负极材料至3万元以内，二线电解液竞标价格出现下滑。 !点评：本次议价后产业链将从6F出清分化阶段迈向电解液分化阶段，原因22Q2以来，6F价格回落至二线厂商成本先完成出清，龙头成本优势充分兑现，Q3天赐材料和多氟多以成本优势维持单吨盈利的明显领先（分别7万元/吨，3万元/吨），二线6F企业盈利能力显著退坡（天际1.2万元/吨，必康亏损），因而【6F面向电解液话语权开始触底回升，龙头量价主动权增加】；【率先主动降价的部分电解液企

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新增推荐【长盈通】：光纤陀螺光纤环第一股，导弹产业链核心标的❗

🌟【主要产品：光纤环与特种光纤龙头，打通产业链上下游】主要产品是光纤陀螺中的核心器件—光纤环与特种光纤，2021年收入占比分别达51%和37%。同时拓展胶粘剂、涂覆材料、光模块和光器件设备等关键产业链环节，实现“环-纤-胶-模块-设备”一体化制造；2021年军、民品收入占比分别达82%和15%。 🌟【下游应用：导弹收入占比达80%，综合市占率排名第一】产品在导弹领域应用广泛，下游最大客户为航天科工四院、三院和九院，合计贡献军品收入的80%。公司行业综合市占率排名第一，约40%，其中光纤环占主

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【核聚变的运行机理】

核聚变：模仿太阳原理，2个较轻的原子核结合成1个较重的原子核，结合期间释放出大量能量。注：要点是“净能量增益”。【LLNL劳伦斯利弗莫尔国家实验室最新成果】用激光加热氘和氚燃料，聚变反应消耗2.1MJ，产生约2.5MJ。输出>输入。注：氕（pie），原子质量1的轻氢同位素。氘（dao），原子质量2，重氢。氚（chuan），原子质量为，超重氢。换算：1kWh=3.6MJ。北京时间周二，23：00直播。值得期待。【裂变和聚变】都是核反应。 1）核裂变：也叫核分裂，由1个质量较大的原子

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【天风新兴产业】博彩企业税费减免细则落地，澳门即将进入防疫过渡期第二阶段

🎲 承批公司拨款减免细则落地，博彩企业有望获得5%税费减免。12月12日，澳区政府发布第54/2022号行政法规暨《减免承批公司博彩毛收入拨款的施行细则》，明确指出在减免承批公司缴纳拨款时，可单独或综合考虑承批公司拓展外国客源市场等因素；该条行政法规将自2023年1月1日起生效。我们认为，本次施行细则的正式发布表明特别拨款减免进一步落地，符合条件的博彩企业有望获得5%的税费减免，利好积极开拓海外市场、多元布局非博彩业务的博彩行业龙头。 🎲 澳门自12月14日起进入防疫过渡期第二阶段，博彩行业

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【天风电新】聚和材料第二版：光伏银浆马太效应，未来关注一体化平台型材料企业

🌼光伏银浆-再更新：发展思路类福斯特，5%净利率不暴利活得久才是真正的胜利 1、量的增长高于行业增速，我们预计今年出货量1500t左右，行业增速250gw— 350gw（yoy 40%）；但考虑银浆耗量下降（topcon从目前80-90往60-80下降），最保守预计明年出货2000t（yoy 33%）。往中期看，最大的潜在客户系隆基（目前用国产不多），但坚信突破只是时间早晚问题。 2、盈利能力上不赚银价波动的利润（银价明年大概率向上，但靠上游波动的利润不可持续）。我们认为短期伴随topco

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【金海高科】重点推荐（有深度报告）—开源可选消费吕明团队独家推荐🚀

1⃣公司系空气滤隐形冠军、具备中高端滤材自研自制的一体化产业链优势，熔喷驻极、吸附催化等底层技术积淀深厚，滤材可实现高效率、低阻力、长寿命、抗菌抗病毒等特性。 2⃣公司新能源车空气滤第二增长曲线加速拓展。新能源车空滤的面积可以更大、数量更多、过滤效率更高、过滤污染物类型从仅固态向包含固态、气态、微生物过滤升级，新能源汽车空滤单车价值量升级趋势显著。以特斯拉model y为例，配置有2个内循环空滤、1套HEPA系统（2个HEPA高效过滤器、2个活性炭过滤器），C端价值达1500元；特斯拉带动下，国

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金海高科

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2022-12-15 14:08:13

【国君电新】厦钨新能：福泉4万吨前驱体扩产规划点评

#公司公告：拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业、沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源，投资11.65亿元投前年产4万吨三元前驱体生产线，预计项目建设期27个月，25年第一季度投产。公司出资3.25亿元持有合资公司65%股权，盛屯出资1.5亿元持股30%，沧盛投资出资0.25亿元持股5%。 #布局上游前驱体配套降本增效。公司具备前驱体生产核心技术，盛屯矿业作为公司股东在新能源电池所需钴、镍等金属方面资源丰富，沧盛投资在前驱体研发、生产和销售等方面经验充足，此次合资公司成立将有利于三方发挥各自优势，为合

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厦钨新能

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2022-12-15 14:07:56

战略重心向需求侧转变——扩大内需战略规划纲要点评

近日印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。我们点评如下： 1）文件出台背景：《》是在新冠疫情爆发3年后，疫情防控回归正常化的背景下出台的。居民消费倾向持续走低，内需亟需提振是文件出台的现实背景。出口近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部

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2022-12-14 22:15:20

[中银国际] 首次核聚变净能量增益点评

昨天，美国LLNL宣布其国家点火装置(NIF)在12月5日的实验中首次实现在可控核聚变中的净能量增益。聚变基础聚变指两个原子核在碰撞过程中克服库伦势垒产生新的原子核和其它粒子的过程，产生巨大的能量。为了将聚变用于民用发电，发明了数十种聚变装置，根据其等离子体约束方式大致分为三类：1）惯性约束ICF，NIF采用的激光方式即属于此类；2）磁约束MCF，如托卡马克装置等；3）磁惯性约束MIF，为前两者的结合。对于聚变能发展来说，输出能量大于输入能量是重要的里程碑，称为净增益，记为Q>1。 NIF的

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中国核电
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2022-12-14 10:52:48

【中泰电子】举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期

🚀地方扶持政策打响前哨，半导体设备加速国产导入。深圳、辽宁等地近期发布了半导体扶持的新规。【深圳市】：鼓励当地设备及零部件研发，推进检测、薄膜沉积、刻蚀、清洗、高真空泵等设备和部件的攻关，支持首台套设备/零部件进入重点半导体制造企业，大力引进海内外设备/零部件龙头落户。【辽宁】：围绕1）鼓励企业做大规模、2）鼓励产业配套和协同、3）鼓励企业新建项目/投入研发、4）鼓励人才引进、5）投融资支持、6）土地政策等六大方面给予全方位的支持。10月7日美国发布新出口禁令后，深圳、辽宁打响了鼓励半导体设备

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江丰电子
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2022-12-14 10:52:20

【兴证医药】武田40亿美金首付款收购Nimbus TYK2小分子抑制剂NDI-034858

近日，武田（Takeda）和Nimbus Therapeutics共同宣布，武田将收购Nimbus的全资子公司Nimbus Lakshmi及其酪氨酸激酶2（TYK2）抑制剂NDI-034858。新闻稿指出，武田将向Nimbus支付40亿美元的预付款，以及高达20亿美元的商业里程碑付款。 NDI-034858是一种口服、选择性TYK2别构抑制剂，NDI-034858 对 259 名中重度斑块状银屑病患者的IIb期研究达到了主要疗效终点。根据银屑病面积和严重程度指数 (PASI-75) 的测量，与安

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乐惠国际调研要点20221213

啤酒业务 22年销量3k吨，收入5k多万，23年希望做到1.5-2w吨。 1）战略直营（收入占比40%多）：23年有望翻倍，占比往下走。麦德龙5月才进场（目前铺100多家），12月刚铺了ole，罗森、山姆在谈，23年存续时间拉长。大润发合作数量在增加，海底捞还在拓店（上海14家，郑州南阳5-6家），丰茂一共10多家（主要是华东），盒马sku明年还会增加（比利时小麦等）。 2）经销（餐饮、商超、便利店、夫妻老婆店等）：明后年的重点渠道，目前覆盖终端4-5k个，经销商利润率20-25%。未来会用33

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乐惠国际

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2022-12-13 11:00:10

【拓普集团】拟通过非公开发行募集不超过40亿元资金

募资金额：不超过40亿元 [玫瑰]募资用途：公司预计本次将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。 [玫瑰]主要扩产基地：重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地。 [玫瑰]发行对象：不超过三十五名特定对象。 [礼物]我们认为，短期摊薄不改长期高成长逻辑。公司基于对新能源汽车赛道的长期看好以及当前订单及客户的放量预期，推进产能有序扩建，我们持续看好公司在产品矩阵以及

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拓普集团

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【海通医药】海吉亚发布收并购意向公告

【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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海吉亚医疗

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【财通电新】林洋能源：出售光伏电站，产线落地储能业务增速可期

近日，亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产，项目共三条产线，单条产线约3.5GWh，后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%，林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局，从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势，实现快速放量。公司项目储备充足，在手订单约4-5GWh，今年约600MWh储能产品可以确认收入（出货约800MWh），展望明后年林洋储能业务将快速放量，业务增速可期。在林洋亿纬pack产线方面，目

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林洋能源

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【广发电新】年底锂电材料大厂议价，在22年兑现6F格局后23年兑现电解液分化

!事件：近期宁德时代年底招标体现部分上游环节明显的降价趋势，类似此前负极材料至3万元以内，二线电解液竞标价格出现下滑。 !点评：本次议价后产业链将从6F出清分化阶段迈向电解液分化阶段，原因22Q2以来，6F价格回落至二线厂商成本先完成出清，龙头成本优势充分兑现，Q3天赐材料和多氟多以成本优势维持单吨盈利的明显领先（分别7万元/吨，3万元/吨），二线6F企业盈利能力显著退坡（天际1.2万元/吨，必康亏损），因而【6F面向电解液话语权开始触底回升，龙头量价主动权增加】；【率先主动降价的部分电解液企

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天赐材料

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2022-12-13 10:58:18

新增推荐【长盈通】：光纤陀螺光纤环第一股，导弹产业链核心标的❗

🌟【主要产品：光纤环与特种光纤龙头，打通产业链上下游】主要产品是光纤陀螺中的核心器件—光纤环与特种光纤，2021年收入占比分别达51%和37%。同时拓展胶粘剂、涂覆材料、光模块和光器件设备等关键产业链环节，实现“环-纤-胶-模块-设备”一体化制造；2021年军、民品收入占比分别达82%和15%。 🌟【下游应用：导弹收入占比达80%，综合市占率排名第一】产品在导弹领域应用广泛，下游最大客户为航天科工四院、三院和九院，合计贡献军品收入的80%。公司行业综合市占率排名第一，约40%，其中光纤环占主

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长盈通

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【核聚变的运行机理】

核聚变：模仿太阳原理，2个较轻的原子核结合成1个较重的原子核，结合期间释放出大量能量。注：要点是“净能量增益”。【LLNL劳伦斯利弗莫尔国家实验室最新成果】用激光加热氘和氚燃料，聚变反应消耗2.1MJ，产生约2.5MJ。输出>输入。注：氕（pie），原子质量1的轻氢同位素。氘（dao），原子质量2，重氢。氚（chuan），原子质量为，超重氢。换算：1kWh=3.6MJ。北京时间周二，23：00直播。值得期待。【裂变和聚变】都是核反应。 1）核裂变：也叫核分裂，由1个质量较大的原子

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【天风新兴产业】博彩企业税费减免细则落地，澳门即将进入防疫过渡期第二阶段

🎲 承批公司拨款减免细则落地，博彩企业有望获得5%税费减免。12月12日，澳区政府发布第54/2022号行政法规暨《减免承批公司博彩毛收入拨款的施行细则》，明确指出在减免承批公司缴纳拨款时，可单独或综合考虑承批公司拓展外国客源市场等因素；该条行政法规将自2023年1月1日起生效。我们认为，本次施行细则的正式发布表明特别拨款减免进一步落地，符合条件的博彩企业有望获得5%的税费减免，利好积极开拓海外市场、多元布局非博彩业务的博彩行业龙头。 🎲 澳门自12月14日起进入防疫过渡期第二阶段，博彩行业

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【天风电新】聚和材料第二版：光伏银浆马太效应，未来关注一体化平台型材料企业

🌼光伏银浆-再更新：发展思路类福斯特，5%净利率不暴利活得久才是真正的胜利 1、量的增长高于行业增速，我们预计今年出货量1500t左右，行业增速250gw— 350gw（yoy 40%）；但考虑银浆耗量下降（topcon从目前80-90往60-80下降），最保守预计明年出货2000t（yoy 33%）。往中期看，最大的潜在客户系隆基（目前用国产不多），但坚信突破只是时间早晚问题。 2、盈利能力上不赚银价波动的利润（银价明年大概率向上，但靠上游波动的利润不可持续）。我们认为短期伴随topco

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2022-12-15 14:08:32

【金海高科】重点推荐（有深度报告）—开源可选消费吕明团队独家推荐🚀

1⃣公司系空气滤隐形冠军、具备中高端滤材自研自制的一体化产业链优势，熔喷驻极、吸附催化等底层技术积淀深厚，滤材可实现高效率、低阻力、长寿命、抗菌抗病毒等特性。 2⃣公司新能源车空气滤第二增长曲线加速拓展。新能源车空滤的面积可以更大、数量更多、过滤效率更高、过滤污染物类型从仅固态向包含固态、气态、微生物过滤升级，新能源汽车空滤单车价值量升级趋势显著。以特斯拉model y为例，配置有2个内循环空滤、1套HEPA系统（2个HEPA高效过滤器、2个活性炭过滤器），C端价值达1500元；特斯拉带动下，国

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【国君电新】厦钨新能：福泉4万吨前驱体扩产规划点评

#公司公告：拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业、沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源，投资11.65亿元投前年产4万吨三元前驱体生产线，预计项目建设期27个月，25年第一季度投产。公司出资3.25亿元持有合资公司65%股权，盛屯出资1.5亿元持股30%，沧盛投资出资0.25亿元持股5%。 #布局上游前驱体配套降本增效。公司具备前驱体生产核心技术，盛屯矿业作为公司股东在新能源电池所需钴、镍等金属方面资源丰富，沧盛投资在前驱体研发、生产和销售等方面经验充足，此次合资公司成立将有利于三方发挥各自优势，为合

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战略重心向需求侧转变——扩大内需战略规划纲要点评

近日印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。我们点评如下： 1）文件出台背景：《》是在新冠疫情爆发3年后，疫情防控回归正常化的背景下出台的。居民消费倾向持续走低，内需亟需提振是文件出台的现实背景。出口近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部

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[中银国际] 首次核聚变净能量增益点评

昨天，美国LLNL宣布其国家点火装置(NIF)在12月5日的实验中首次实现在可控核聚变中的净能量增益。聚变基础聚变指两个原子核在碰撞过程中克服库伦势垒产生新的原子核和其它粒子的过程，产生巨大的能量。为了将聚变用于民用发电，发明了数十种聚变装置，根据其等离子体约束方式大致分为三类：1）惯性约束ICF，NIF采用的激光方式即属于此类；2）磁约束MCF，如托卡马克装置等；3）磁惯性约束MIF，为前两者的结合。对于聚变能发展来说，输出能量大于输入能量是重要的里程碑，称为净增益，记为Q>1。 NIF的

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【中泰电子】举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期

🚀地方扶持政策打响前哨，半导体设备加速国产导入。深圳、辽宁等地近期发布了半导体扶持的新规。【深圳市】：鼓励当地设备及零部件研发，推进检测、薄膜沉积、刻蚀、清洗、高真空泵等设备和部件的攻关，支持首台套设备/零部件进入重点半导体制造企业，大力引进海内外设备/零部件龙头落户。【辽宁】：围绕1）鼓励企业做大规模、2）鼓励产业配套和协同、3）鼓励企业新建项目/投入研发、4）鼓励人才引进、5）投融资支持、6）土地政策等六大方面给予全方位的支持。10月7日美国发布新出口禁令后，深圳、辽宁打响了鼓励半导体设备

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【兴证医药】武田40亿美金首付款收购Nimbus TYK2小分子抑制剂NDI-034858

近日，武田（Takeda）和Nimbus Therapeutics共同宣布，武田将收购Nimbus的全资子公司Nimbus Lakshmi及其酪氨酸激酶2（TYK2）抑制剂NDI-034858。新闻稿指出，武田将向Nimbus支付40亿美元的预付款，以及高达20亿美元的商业里程碑付款。 NDI-034858是一种口服、选择性TYK2别构抑制剂，NDI-034858 对 259 名中重度斑块状银屑病患者的IIb期研究达到了主要疗效终点。根据银屑病面积和严重程度指数 (PASI-75) 的测量，与安

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乐惠国际调研要点20221213

啤酒业务 22年销量3k吨，收入5k多万，23年希望做到1.5-2w吨。 1）战略直营（收入占比40%多）：23年有望翻倍，占比往下走。麦德龙5月才进场（目前铺100多家），12月刚铺了ole，罗森、山姆在谈，23年存续时间拉长。大润发合作数量在增加，海底捞还在拓店（上海14家，郑州南阳5-6家），丰茂一共10多家（主要是华东），盒马sku明年还会增加（比利时小麦等）。 2）经销（餐饮、商超、便利店、夫妻老婆店等）：明后年的重点渠道，目前覆盖终端4-5k个，经销商利润率20-25%。未来会用33

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【拓普集团】拟通过非公开发行募集不超过40亿元资金

募资金额：不超过40亿元 [玫瑰]募资用途：公司预计本次将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。 [玫瑰]主要扩产基地：重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地。 [玫瑰]发行对象：不超过三十五名特定对象。 [礼物]我们认为，短期摊薄不改长期高成长逻辑。公司基于对新能源汽车赛道的长期看好以及当前订单及客户的放量预期，推进产能有序扩建，我们持续看好公司在产品矩阵以及

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【海通医药】海吉亚发布收并购意向公告

【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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【财通电新】林洋能源：出售光伏电站，产线落地储能业务增速可期

近日，亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产，项目共三条产线，单条产线约3.5GWh，后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%，林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局，从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势，实现快速放量。公司项目储备充足，在手订单约4-5GWh，今年约600MWh储能产品可以确认收入（出货约800MWh），展望明后年林洋储能业务将快速放量，业务增速可期。在林洋亿纬pack产线方面，目

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【广发电新】年底锂电材料大厂议价，在22年兑现6F格局后23年兑现电解液分化

!事件：近期宁德时代年底招标体现部分上游环节明显的降价趋势，类似此前负极材料至3万元以内，二线电解液竞标价格出现下滑。 !点评：本次议价后产业链将从6F出清分化阶段迈向电解液分化阶段，原因22Q2以来，6F价格回落至二线厂商成本先完成出清，龙头成本优势充分兑现，Q3天赐材料和多氟多以成本优势维持单吨盈利的明显领先（分别7万元/吨，3万元/吨），二线6F企业盈利能力显著退坡（天际1.2万元/吨，必康亏损），因而【6F面向电解液话语权开始触底回升，龙头量价主动权增加】；【率先主动降价的部分电解液企

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新增推荐【长盈通】：光纤陀螺光纤环第一股，导弹产业链核心标的❗

🌟【主要产品：光纤环与特种光纤龙头，打通产业链上下游】主要产品是光纤陀螺中的核心器件—光纤环与特种光纤，2021年收入占比分别达51%和37%。同时拓展胶粘剂、涂覆材料、光模块和光器件设备等关键产业链环节，实现“环-纤-胶-模块-设备”一体化制造；2021年军、民品收入占比分别达82%和15%。 🌟【下游应用：导弹收入占比达80%，综合市占率排名第一】产品在导弹领域应用广泛，下游最大客户为航天科工四院、三院和九院，合计贡献军品收入的80%。公司行业综合市占率排名第一，约40%，其中光纤环占主

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【核聚变的运行机理】

核聚变：模仿太阳原理，2个较轻的原子核结合成1个较重的原子核，结合期间释放出大量能量。注：要点是“净能量增益”。【LLNL劳伦斯利弗莫尔国家实验室最新成果】用激光加热氘和氚燃料，聚变反应消耗2.1MJ，产生约2.5MJ。输出>输入。注：氕（pie），原子质量1的轻氢同位素。氘（dao），原子质量2，重氢。氚（chuan），原子质量为，超重氢。换算：1kWh=3.6MJ。北京时间周二，23：00直播。值得期待。【裂变和聚变】都是核反应。 1）核裂变：也叫核分裂，由1个质量较大的原子

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【天风新兴产业】博彩企业税费减免细则落地，澳门即将进入防疫过渡期第二阶段

🎲 承批公司拨款减免细则落地，博彩企业有望获得5%税费减免。12月12日，澳区政府发布第54/2022号行政法规暨《减免承批公司博彩毛收入拨款的施行细则》，明确指出在减免承批公司缴纳拨款时，可单独或综合考虑承批公司拓展外国客源市场等因素；该条行政法规将自2023年1月1日起生效。我们认为，本次施行细则的正式发布表明特别拨款减免进一步落地，符合条件的博彩企业有望获得5%的税费减免，利好积极开拓海外市场、多元布局非博彩业务的博彩行业龙头。 🎲 澳门自12月14日起进入防疫过渡期第二阶段，博彩行业

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【天风电新】聚和材料第二版：光伏银浆马太效应，未来关注一体化平台型材料企业

🌼光伏银浆-再更新：发展思路类福斯特，5%净利率不暴利活得久才是真正的胜利 1、量的增长高于行业增速，我们预计今年出货量1500t左右，行业增速250gw— 350gw（yoy 40%）；但考虑银浆耗量下降（topcon从目前80-90往60-80下降），最保守预计明年出货2000t（yoy 33%）。往中期看，最大的潜在客户系隆基（目前用国产不多），但坚信突破只是时间早晚问题。 2、盈利能力上不赚银价波动的利润（银价明年大概率向上，但靠上游波动的利润不可持续）。我们认为短期伴随topco

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【金海高科】重点推荐（有深度报告）—开源可选消费吕明团队独家推荐🚀

1⃣公司系空气滤隐形冠军、具备中高端滤材自研自制的一体化产业链优势，熔喷驻极、吸附催化等底层技术积淀深厚，滤材可实现高效率、低阻力、长寿命、抗菌抗病毒等特性。 2⃣公司新能源车空气滤第二增长曲线加速拓展。新能源车空滤的面积可以更大、数量更多、过滤效率更高、过滤污染物类型从仅固态向包含固态、气态、微生物过滤升级，新能源汽车空滤单车价值量升级趋势显著。以特斯拉model y为例，配置有2个内循环空滤、1套HEPA系统（2个HEPA高效过滤器、2个活性炭过滤器），C端价值达1500元；特斯拉带动下，国

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金海高科

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2022-12-15 14:08:13

【国君电新】厦钨新能：福泉4万吨前驱体扩产规划点评

#公司公告：拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业、沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源，投资11.65亿元投前年产4万吨三元前驱体生产线，预计项目建设期27个月，25年第一季度投产。公司出资3.25亿元持有合资公司65%股权，盛屯出资1.5亿元持股30%，沧盛投资出资0.25亿元持股5%。 #布局上游前驱体配套降本增效。公司具备前驱体生产核心技术，盛屯矿业作为公司股东在新能源电池所需钴、镍等金属方面资源丰富，沧盛投资在前驱体研发、生产和销售等方面经验充足，此次合资公司成立将有利于三方发挥各自优势，为合

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厦钨新能

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2022-12-15 14:07:56

战略重心向需求侧转变——扩大内需战略规划纲要点评

近日印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。我们点评如下： 1）文件出台背景：《》是在新冠疫情爆发3年后，疫情防控回归正常化的背景下出台的。居民消费倾向持续走低，内需亟需提振是文件出台的现实背景。出口近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部

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宁德时代

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2022-12-14 22:15:20

[中银国际] 首次核聚变净能量增益点评

昨天，美国LLNL宣布其国家点火装置(NIF)在12月5日的实验中首次实现在可控核聚变中的净能量增益。聚变基础聚变指两个原子核在碰撞过程中克服库伦势垒产生新的原子核和其它粒子的过程，产生巨大的能量。为了将聚变用于民用发电，发明了数十种聚变装置，根据其等离子体约束方式大致分为三类：1）惯性约束ICF，NIF采用的激光方式即属于此类；2）磁约束MCF，如托卡马克装置等；3）磁惯性约束MIF，为前两者的结合。对于聚变能发展来说，输出能量大于输入能量是重要的里程碑，称为净增益，记为Q>1。 NIF的

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*ST人乐
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中国核电
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2022-12-14 10:52:48

【中泰电子】举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期

🚀地方扶持政策打响前哨，半导体设备加速国产导入。深圳、辽宁等地近期发布了半导体扶持的新规。【深圳市】：鼓励当地设备及零部件研发，推进检测、薄膜沉积、刻蚀、清洗、高真空泵等设备和部件的攻关，支持首台套设备/零部件进入重点半导体制造企业，大力引进海内外设备/零部件龙头落户。【辽宁】：围绕1）鼓励企业做大规模、2）鼓励产业配套和协同、3）鼓励企业新建项目/投入研发、4）鼓励人才引进、5）投融资支持、6）土地政策等六大方面给予全方位的支持。10月7日美国发布新出口禁令后，深圳、辽宁打响了鼓励半导体设备

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江丰电子
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芯源微

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2022-12-14 10:52:20

【兴证医药】武田40亿美金首付款收购Nimbus TYK2小分子抑制剂NDI-034858

近日，武田（Takeda）和Nimbus Therapeutics共同宣布，武田将收购Nimbus的全资子公司Nimbus Lakshmi及其酪氨酸激酶2（TYK2）抑制剂NDI-034858。新闻稿指出，武田将向Nimbus支付40亿美元的预付款，以及高达20亿美元的商业里程碑付款。 NDI-034858是一种口服、选择性TYK2别构抑制剂，NDI-034858 对 259 名中重度斑块状银屑病患者的IIb期研究达到了主要疗效终点。根据银屑病面积和严重程度指数 (PASI-75) 的测量，与安

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新华制药

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2022-12-14 10:51:50

乐惠国际调研要点20221213

啤酒业务 22年销量3k吨，收入5k多万，23年希望做到1.5-2w吨。 1）战略直营（收入占比40%多）：23年有望翻倍，占比往下走。麦德龙5月才进场（目前铺100多家），12月刚铺了ole，罗森、山姆在谈，23年存续时间拉长。大润发合作数量在增加，海底捞还在拓店（上海14家，郑州南阳5-6家），丰茂一共10多家（主要是华东），盒马sku明年还会增加（比利时小麦等）。 2）经销（餐饮、商超、便利店、夫妻老婆店等）：明后年的重点渠道，目前覆盖终端4-5k个，经销商利润率20-25%。未来会用33

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乐惠国际

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2022-12-13 11:00:10

【拓普集团】拟通过非公开发行募集不超过40亿元资金

募资金额：不超过40亿元 [玫瑰]募资用途：公司预计本次将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。 [玫瑰]主要扩产基地：重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地。 [玫瑰]发行对象：不超过三十五名特定对象。 [礼物]我们认为，短期摊薄不改长期高成长逻辑。公司基于对新能源汽车赛道的长期看好以及当前订单及客户的放量预期，推进产能有序扩建，我们持续看好公司在产品矩阵以及

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拓普集团

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2022-12-13 10:59:28

【海通医药】海吉亚发布收并购意向公告

【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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海吉亚医疗

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2022-12-13 10:59:07

【财通电新】林洋能源：出售光伏电站，产线落地储能业务增速可期

近日，亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产，项目共三条产线，单条产线约3.5GWh，后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%，林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局，从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势，实现快速放量。公司项目储备充足，在手订单约4-5GWh，今年约600MWh储能产品可以确认收入（出货约800MWh），展望明后年林洋储能业务将快速放量，业务增速可期。在林洋亿纬pack产线方面，目

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林洋能源

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2022-12-13 10:58:52

【广发电新】年底锂电材料大厂议价，在22年兑现6F格局后23年兑现电解液分化

!事件：近期宁德时代年底招标体现部分上游环节明显的降价趋势，类似此前负极材料至3万元以内，二线电解液竞标价格出现下滑。 !点评：本次议价后产业链将从6F出清分化阶段迈向电解液分化阶段，原因22Q2以来，6F价格回落至二线厂商成本先完成出清，龙头成本优势充分兑现，Q3天赐材料和多氟多以成本优势维持单吨盈利的明显领先（分别7万元/吨，3万元/吨），二线6F企业盈利能力显著退坡（天际1.2万元/吨，必康亏损），因而【6F面向电解液话语权开始触底回升，龙头量价主动权增加】；【率先主动降价的部分电解液企

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天赐材料

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2022-12-13 10:58:18

新增推荐【长盈通】：光纤陀螺光纤环第一股，导弹产业链核心标的❗

🌟【主要产品：光纤环与特种光纤龙头，打通产业链上下游】主要产品是光纤陀螺中的核心器件—光纤环与特种光纤，2021年收入占比分别达51%和37%。同时拓展胶粘剂、涂覆材料、光模块和光器件设备等关键产业链环节，实现“环-纤-胶-模块-设备”一体化制造；2021年军、民品收入占比分别达82%和15%。 🌟【下游应用：导弹收入占比达80%，综合市占率排名第一】产品在导弹领域应用广泛，下游最大客户为航天科工四院、三院和九院，合计贡献军品收入的80%。公司行业综合市占率排名第一，约40%，其中光纤环占主

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长盈通

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2022-12-13 10:57:46

【核聚变的运行机理】

核聚变：模仿太阳原理，2个较轻的原子核结合成1个较重的原子核，结合期间释放出大量能量。注：要点是“净能量增益”。【LLNL劳伦斯利弗莫尔国家实验室最新成果】用激光加热氘和氚燃料，聚变反应消耗2.1MJ，产生约2.5MJ。输出>输入。注：氕（pie），原子质量1的轻氢同位素。氘（dao），原子质量2，重氢。氚（chuan），原子质量为，超重氢。换算：1kWh=3.6MJ。北京时间周二，23：00直播。值得期待。【裂变和聚变】都是核反应。 1）核裂变：也叫核分裂，由1个质量较大的原子

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宁德时代

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2022-12-13 10:57:12

【天风新兴产业】博彩企业税费减免细则落地，澳门即将进入防疫过渡期第二阶段

🎲 承批公司拨款减免细则落地，博彩企业有望获得5%税费减免。12月12日，澳区政府发布第54/2022号行政法规暨《减免承批公司博彩毛收入拨款的施行细则》，明确指出在减免承批公司缴纳拨款时，可单独或综合考虑承批公司拓展外国客源市场等因素；该条行政法规将自2023年1月1日起生效。我们认为，本次施行细则的正式发布表明特别拨款减免进一步落地，符合条件的博彩企业有望获得5%的税费减免，利好积极开拓海外市场、多元布局非博彩业务的博彩行业龙头。 🎲 澳门自12月14日起进入防疫过渡期第二阶段，博彩行业

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金沙中国有限公司

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2022-12-13 10:56:55

【天风电新】聚和材料第二版：光伏银浆马太效应，未来关注一体化平台型材料企业

🌼光伏银浆-再更新：发展思路类福斯特，5%净利率不暴利活得久才是真正的胜利 1、量的增长高于行业增速，我们预计今年出货量1500t左右，行业增速250gw— 350gw（yoy 40%）；但考虑银浆耗量下降（topcon从目前80-90往60-80下降），最保守预计明年出货2000t（yoy 33%）。往中期看，最大的潜在客户系隆基（目前用国产不多），但坚信突破只是时间早晚问题。 2、盈利能力上不赚银价波动的利润（银价明年大概率向上，但靠上游波动的利润不可持续）。我们认为短期伴随topco

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聚和材料

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