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2022-12-13 10:56:35

⭕Tesla泰国开售首日订单超4000，出口版图扩展下23年需求无忧 #中信建投新能源

🚀事件：12月7日特斯拉泰国开启在线预定，M3&MY起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。首日订单突破4000辆，2天突破5000，预计23Q1交付。 🚀点评： #新版图的扩展是保障tesla销量的核心因素 ▲泰国开启预定2天订单超5000再次证明公司产品力，后续若申请泰国电车补贴，单车将获得7-15万泰铢补贴优惠，具备更高性价比。 ▲今年以来澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国开启车型和新版本的预定和交付，新销售区域的扩张保障公司订单。 #中国

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宁德时代

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2022-12-13 10:56:14

【天风建材】豪美新材：产能再扩张，继续看好中长期成长

公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程，天堃工程无实际业务，所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米，厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备，对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。公司当前拥有工业材产能15万吨，今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨（同比增长133%）、4548吨（月度环比增长28%）、4532吨（月度环比下降0.4%）

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豪美新材

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2022-12-13 10:55:59

【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确，迎中长期向上

前瞻转型，拐点获验证！前瞻转型布局新能源，进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy 33%/QoQ 11%。利润端拐点已现，2022Q1公司毛利率为12%，2022Q2提升至14%，2022Q3进一步提升至18%，并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy 962%，环比扭亏，净利率达3.6%，拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛，弹性佳！公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等，客户包括宁德时代、广汽、国轩等，公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等，单车价值

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飞荣达

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2022-12-13 10:55:42

疫情防控政策积极变化，带动医疗机构诊疗量提高

当前位置战略性看好血制品板块，首推【派林、天坛、博雅】，其中派林：低估的血制品巨头，25年看360亿目标市值、1.4倍空间！【德邦医药】行业层面： 1、需求端：疫情防控政策积极变化，带动医疗机构诊疗量提高，血制品终端需求有望上升，看好明年需求端恢复； 2、上游端：明年人员出行不再受阻，采浆量有望大幅提升； 3、企业端：十四五期间，多家血制品获得新批浆站，采浆量成长空间持续打开；其次，近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市，看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间；主观能动性方面，多家企业采浆

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派林生物
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博雅生物

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2022-12-13 10:55:12

【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防：至暗时刻已过，明年加速起航

■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐，一方面竣工预期带动大宗订单增长，地产格局优化结构性机会凸显；另一方面房企付款条件显著改善，现金回款比例增加，行业发展趋于良性。公司作为安全门锁领域龙头，充分发挥大宗突出优势；上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%，利润增长110%；22年行业触底，23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清，公司逆势扩张提升集中度，彰显强大发展信心我国入户门行业规模约400亿，CR5约15%集中度低，2021-22年行业承压产能出清，永康地区（产能占全国近

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王力安防

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2022-12-13 10:54:31

【申万宏源计算机20221212：杭州国际数字交易中心，如何解读？预计计算机大机会延续！】

🎆12月12日，在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上，杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌， 🎆新闻指出，期待打造“3 1 N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系，上架产品428件，实现568笔交易业务，累计实现交易金额10.91亿元。 🎆股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网，是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查，杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司（51%持股，属于国有控股)，和杭州数字智

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启明星辰
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广联达
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太极股份

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2022-12-13 10:54:08

【海通策略】TMT将直接受益数字经济建设加速

10月中旬以来行业轮动频繁，往未来看，数字经济（TMT）有望成为行情持续性强的领域。 ①财政政策加力提效，数字基建有望成稳增长抓手。我国在5G、云计算、大数据等优势推动数字经济落地。相关行业低估低配，产业成长有望加速，25年数字经济占GDP比重或超50%。 ②智慧城市是数字经济首要应用场景。智慧城市运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等技术，囊括数字政务、智慧交通、医疗、教育等领域，辐射硬件-软件-服务商等多基础要素。 ③政策技术“双轮”驱动，智慧交通或是智慧城市优先落地方向，未来将实

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中国长城

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2022-12-13 10:53:49

欧洲光伏产业联盟成立，规划25年本土制造能力30GW，对中国光伏企业整体影响有限

12月9日，欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟，该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。根据联盟建议，主要支持举措包括：①确定产能瓶颈并给予支持；②融资渠道支持；③推动企业合作；④维持有弹性的全球供应链；⑤支持光伏技术研究和创新；⑥采用可持续性措施；⑦培养熟练的制造业工人队伍。我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限，主要原因在于： 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW，23年有望达到85-90GW，即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左

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隆基绿能
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晶澳科技

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2022-12-12 11:09:26

🔥 【天风通信】源杰科技（688498）新股要点

🌹 公司聚焦光通信领域光芯片，磷化铟为衬底、IDM模式，产品覆盖2.5G\10G\25G\50G PAM4 DFB\硅光大功率芯片，是国内少数具备25G光芯片生产能力的厂商。 [红包]市场规模：2021年全球光通信用光芯片市场146亿元，其中10G、25G及以上市场分别占19%、73%。国内光芯片厂商虽占全球市场份额25%左右，但仍以中低速率为主，25G国产化率20%、25G以上仅为5%，国产替代空间广阔。 [福]公司收入结构：速率划分2.5G约占4.5成、10G约占4.5成、25G约占1成；

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【中信证券新材料】行业跟踪点评：年末逐步迈入业绩驱动行情，新材料板块季度级别反弹

【核心观点】 1.光伏关注“量增逻辑技术迭代”的主线及超配辅材环节；风电关注抗通缩、受益海风弹性的核心零部件环节。2.关注合成生物学公司新产品、新合作、新布局的进展。3.医药景气度回升推动催化剂需求；碳纤维发展围绕“高性能”和“性价比”两大方向。4.2022Q3半导体设备出货保持增长，关注国产化率持续上升的标的。【聚集主线】【新能源&电力材料：光伏围绕受益“量增逻辑技术迭代”的主线，超配辅材环节；风电围绕抗通缩、受益海风弹性的核心零部件环节】光伏领域推荐TCL中环、宇邦新材，建议关注激智

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2022-12-12 11:08:12

【天风电新】比亚迪出海：远期空间推演与测算-1211

🌼自建船队保障运力，朝百万量级出口进军近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船队运力将达到48-58万辆/年，叠加外部运力，预计2025年比亚迪出口运力有望达到100万辆。 🌼亚太、欧洲多点发力，深挖新兴市场 1、东南亚（泰国、越南、柬埔寨、新加坡等国家）市场现

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2022-12-12 11:07:49

关于电动车终端跟踪、光伏储能观点、风电、氢能如下：

电车：（1）终端：国内防疫优化后，11.28-12.04无论是特蔚小理的新增订单还是终端上险高频数据，均环比向上，其中蔚小理环比增6%-9%，电车上险12.9万，环比 5.3%，渗透率33.5%；11月欧洲11国电车销量24.2万，同/环比分别 29%/ 39%，超市场预期。（详细数据请索要）（2）特斯拉：调研了解到部分供应链未减产，买特斯拉要有二阶导的思路，作为行业内技术革命带头公司，老车型销量压力反而会加速新车型，中期并不用去担心特斯拉供应链的兑现度。（3）观点：维持板块逐步进入右侧的

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2022-12-12 10:46:05

【招商有色】站在新一轮周期起点

金价筑底完成，未来美联储政策边际放松将对金价形成利好，市场预计明年加息两次，幅度各为25个基点，本轮加息周期终点预计将出现在明年3月，达到4.75-5.0%，此外大概率自明年四季度开始降息，金价中枢中长期预将上行。关注山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。铜铝：国内疫情放松管控，市场预期需求复苏，叠加极低库存下，铜铝价格上行弹性较大。铜铝相关公司估值普遍较低，有较高安全垫。相关标的：紫金矿业、河钢资源、金诚信、神火股份、天山铝业、中国铝业，云铝股份、中国宏桥等。锂：随着抢装结束，消费有所回落。碳酸

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【首创有色】2023年度投资策略：货币政策将转向坚定看多黄金，低库存加强铜上涨弹性

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿项目产量释放，明年全球铜精矿市场预计小幅过剩。废铜及阳极铜供应难有明显增长，预计仍然偏紧，将成为影响电解铜产量增长幅度的关键因素。国内电解铜预计增长63万吨，智利国家铜业冶炼厂减产下海外难有增长。需

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🐯【天风机械】杭氧特气引入战投落地，电子特气加速布局，有望开启全新增长曲线

事件：杭氧特气引入战投落地。 1⃣战投落地：2022年12月7日，杭氧股份发布公告，拟通过公开挂牌和协议方式，引入战略投资者对杭氧特气进行增资扩股。本次战投引入的A类投资者为杭州原芯（产业战略投资者），B类投资者为杭州微同和科改策源组成的联合体（财务战略投资者）。 2⃣股权结构：增资完成后杭氧特气的股权结构：杭氧股份持股57.09%；杭州原芯持股20.20%；杭州微同股权投资持股15.78%；科改策源（重庆）私募股权投资基金持股3.16%；杭州国佑资产持股3.77%。 3⃣交易对价：1）杭州原芯

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⭕Tesla泰国开售首日订单超4000，出口版图扩展下23年需求无忧 #中信建投新能源

🚀事件：12月7日特斯拉泰国开启在线预定，M3&MY起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。首日订单突破4000辆，2天突破5000，预计23Q1交付。 🚀点评： #新版图的扩展是保障tesla销量的核心因素 ▲泰国开启预定2天订单超5000再次证明公司产品力，后续若申请泰国电车补贴，单车将获得7-15万泰铢补贴优惠，具备更高性价比。 ▲今年以来澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国开启车型和新版本的预定和交付，新销售区域的扩张保障公司订单。 #中国

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【天风建材】豪美新材：产能再扩张，继续看好中长期成长

公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程，天堃工程无实际业务，所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米，厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备，对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。公司当前拥有工业材产能15万吨，今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨（同比增长133%）、4548吨（月度环比增长28%）、4532吨（月度环比下降0.4%）

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【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确，迎中长期向上

前瞻转型，拐点获验证！前瞻转型布局新能源，进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy 33%/QoQ 11%。利润端拐点已现，2022Q1公司毛利率为12%，2022Q2提升至14%，2022Q3进一步提升至18%，并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy 962%，环比扭亏，净利率达3.6%，拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛，弹性佳！公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等，客户包括宁德时代、广汽、国轩等，公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等，单车价值

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疫情防控政策积极变化，带动医疗机构诊疗量提高

当前位置战略性看好血制品板块，首推【派林、天坛、博雅】，其中派林：低估的血制品巨头，25年看360亿目标市值、1.4倍空间！【德邦医药】行业层面： 1、需求端：疫情防控政策积极变化，带动医疗机构诊疗量提高，血制品终端需求有望上升，看好明年需求端恢复； 2、上游端：明年人员出行不再受阻，采浆量有望大幅提升； 3、企业端：十四五期间，多家血制品获得新批浆站，采浆量成长空间持续打开；其次，近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市，看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间；主观能动性方面，多家企业采浆

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【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防：至暗时刻已过，明年加速起航

■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐，一方面竣工预期带动大宗订单增长，地产格局优化结构性机会凸显；另一方面房企付款条件显著改善，现金回款比例增加，行业发展趋于良性。公司作为安全门锁领域龙头，充分发挥大宗突出优势；上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%，利润增长110%；22年行业触底，23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清，公司逆势扩张提升集中度，彰显强大发展信心我国入户门行业规模约400亿，CR5约15%集中度低，2021-22年行业承压产能出清，永康地区（产能占全国近

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【申万宏源计算机20221212：杭州国际数字交易中心，如何解读？预计计算机大机会延续！】

🎆12月12日，在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上，杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌， 🎆新闻指出，期待打造“3 1 N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系，上架产品428件，实现568笔交易业务，累计实现交易金额10.91亿元。 🎆股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网，是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查，杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司（51%持股，属于国有控股)，和杭州数字智

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【海通策略】TMT将直接受益数字经济建设加速

10月中旬以来行业轮动频繁，往未来看，数字经济（TMT）有望成为行情持续性强的领域。 ①财政政策加力提效，数字基建有望成稳增长抓手。我国在5G、云计算、大数据等优势推动数字经济落地。相关行业低估低配，产业成长有望加速，25年数字经济占GDP比重或超50%。 ②智慧城市是数字经济首要应用场景。智慧城市运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等技术，囊括数字政务、智慧交通、医疗、教育等领域，辐射硬件-软件-服务商等多基础要素。 ③政策技术“双轮”驱动，智慧交通或是智慧城市优先落地方向，未来将实

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欧洲光伏产业联盟成立，规划25年本土制造能力30GW，对中国光伏企业整体影响有限

12月9日，欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟，该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。根据联盟建议，主要支持举措包括：①确定产能瓶颈并给予支持；②融资渠道支持；③推动企业合作；④维持有弹性的全球供应链；⑤支持光伏技术研究和创新；⑥采用可持续性措施；⑦培养熟练的制造业工人队伍。我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限，主要原因在于： 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW，23年有望达到85-90GW，即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左

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🔥 【天风通信】源杰科技（688498）新股要点

🌹 公司聚焦光通信领域光芯片，磷化铟为衬底、IDM模式，产品覆盖2.5G\10G\25G\50G PAM4 DFB\硅光大功率芯片，是国内少数具备25G光芯片生产能力的厂商。 [红包]市场规模：2021年全球光通信用光芯片市场146亿元，其中10G、25G及以上市场分别占19%、73%。国内光芯片厂商虽占全球市场份额25%左右，但仍以中低速率为主，25G国产化率20%、25G以上仅为5%，国产替代空间广阔。 [福]公司收入结构：速率划分2.5G约占4.5成、10G约占4.5成、25G约占1成；

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【中信证券新材料】行业跟踪点评：年末逐步迈入业绩驱动行情，新材料板块季度级别反弹

【核心观点】 1.光伏关注“量增逻辑技术迭代”的主线及超配辅材环节；风电关注抗通缩、受益海风弹性的核心零部件环节。2.关注合成生物学公司新产品、新合作、新布局的进展。3.医药景气度回升推动催化剂需求；碳纤维发展围绕“高性能”和“性价比”两大方向。4.2022Q3半导体设备出货保持增长，关注国产化率持续上升的标的。【聚集主线】【新能源&电力材料：光伏围绕受益“量增逻辑技术迭代”的主线，超配辅材环节；风电围绕抗通缩、受益海风弹性的核心零部件环节】光伏领域推荐TCL中环、宇邦新材，建议关注激智

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【天风电新】比亚迪出海：远期空间推演与测算-1211

🌼自建船队保障运力，朝百万量级出口进军近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船队运力将达到48-58万辆/年，叠加外部运力，预计2025年比亚迪出口运力有望达到100万辆。 🌼亚太、欧洲多点发力，深挖新兴市场 1、东南亚（泰国、越南、柬埔寨、新加坡等国家）市场现

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关于电动车终端跟踪、光伏储能观点、风电、氢能如下：

电车：（1）终端：国内防疫优化后，11.28-12.04无论是特蔚小理的新增订单还是终端上险高频数据，均环比向上，其中蔚小理环比增6%-9%，电车上险12.9万，环比 5.3%，渗透率33.5%；11月欧洲11国电车销量24.2万，同/环比分别 29%/ 39%，超市场预期。（详细数据请索要）（2）特斯拉：调研了解到部分供应链未减产，买特斯拉要有二阶导的思路，作为行业内技术革命带头公司，老车型销量压力反而会加速新车型，中期并不用去担心特斯拉供应链的兑现度。（3）观点：维持板块逐步进入右侧的

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【招商有色】站在新一轮周期起点

金价筑底完成，未来美联储政策边际放松将对金价形成利好，市场预计明年加息两次，幅度各为25个基点，本轮加息周期终点预计将出现在明年3月，达到4.75-5.0%，此外大概率自明年四季度开始降息，金价中枢中长期预将上行。关注山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。铜铝：国内疫情放松管控，市场预期需求复苏，叠加极低库存下，铜铝价格上行弹性较大。铜铝相关公司估值普遍较低，有较高安全垫。相关标的：紫金矿业、河钢资源、金诚信、神火股份、天山铝业、中国铝业，云铝股份、中国宏桥等。锂：随着抢装结束，消费有所回落。碳酸

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【首创有色】2023年度投资策略：货币政策将转向坚定看多黄金，低库存加强铜上涨弹性

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿项目产量释放，明年全球铜精矿市场预计小幅过剩。废铜及阳极铜供应难有明显增长，预计仍然偏紧，将成为影响电解铜产量增长幅度的关键因素。国内电解铜预计增长63万吨，智利国家铜业冶炼厂减产下海外难有增长。需

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🐯【天风机械】杭氧特气引入战投落地，电子特气加速布局，有望开启全新增长曲线

事件：杭氧特气引入战投落地。 1⃣战投落地：2022年12月7日，杭氧股份发布公告，拟通过公开挂牌和协议方式，引入战略投资者对杭氧特气进行增资扩股。本次战投引入的A类投资者为杭州原芯（产业战略投资者），B类投资者为杭州微同和科改策源组成的联合体（财务战略投资者）。 2⃣股权结构：增资完成后杭氧特气的股权结构：杭氧股份持股57.09%；杭州原芯持股20.20%；杭州微同股权投资持股15.78%；科改策源（重庆）私募股权投资基金持股3.16%；杭州国佑资产持股3.77%。 3⃣交易对价：1）杭州原芯

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杭氧股份

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2022-12-13 10:56:35

⭕Tesla泰国开售首日订单超4000，出口版图扩展下23年需求无忧 #中信建投新能源

🚀事件：12月7日特斯拉泰国开启在线预定，M3&MY起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。首日订单突破4000辆，2天突破5000，预计23Q1交付。 🚀点评： #新版图的扩展是保障tesla销量的核心因素 ▲泰国开启预定2天订单超5000再次证明公司产品力，后续若申请泰国电车补贴，单车将获得7-15万泰铢补贴优惠，具备更高性价比。 ▲今年以来澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国开启车型和新版本的预定和交付，新销售区域的扩张保障公司订单。 #中国

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2022-12-13 10:56:14

【天风建材】豪美新材：产能再扩张，继续看好中长期成长

公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程，天堃工程无实际业务，所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米，厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备，对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。公司当前拥有工业材产能15万吨，今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨（同比增长133%）、4548吨（月度环比增长28%）、4532吨（月度环比下降0.4%）

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豪美新材

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2022-12-13 10:55:59

【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确，迎中长期向上

前瞻转型，拐点获验证！前瞻转型布局新能源，进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy 33%/QoQ 11%。利润端拐点已现，2022Q1公司毛利率为12%，2022Q2提升至14%，2022Q3进一步提升至18%，并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy 962%，环比扭亏，净利率达3.6%，拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛，弹性佳！公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等，客户包括宁德时代、广汽、国轩等，公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等，单车价值

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飞荣达

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2022-12-13 10:55:42

疫情防控政策积极变化，带动医疗机构诊疗量提高

当前位置战略性看好血制品板块，首推【派林、天坛、博雅】，其中派林：低估的血制品巨头，25年看360亿目标市值、1.4倍空间！【德邦医药】行业层面： 1、需求端：疫情防控政策积极变化，带动医疗机构诊疗量提高，血制品终端需求有望上升，看好明年需求端恢复； 2、上游端：明年人员出行不再受阻，采浆量有望大幅提升； 3、企业端：十四五期间，多家血制品获得新批浆站，采浆量成长空间持续打开；其次，近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市，看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间；主观能动性方面，多家企业采浆

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派林生物
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2022-12-13 10:55:12

【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防：至暗时刻已过，明年加速起航

■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐，一方面竣工预期带动大宗订单增长，地产格局优化结构性机会凸显；另一方面房企付款条件显著改善，现金回款比例增加，行业发展趋于良性。公司作为安全门锁领域龙头，充分发挥大宗突出优势；上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%，利润增长110%；22年行业触底，23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清，公司逆势扩张提升集中度，彰显强大发展信心我国入户门行业规模约400亿，CR5约15%集中度低，2021-22年行业承压产能出清，永康地区（产能占全国近

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王力安防

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2022-12-13 10:54:31

【申万宏源计算机20221212：杭州国际数字交易中心，如何解读？预计计算机大机会延续！】

🎆12月12日，在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上，杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌， 🎆新闻指出，期待打造“3 1 N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系，上架产品428件，实现568笔交易业务，累计实现交易金额10.91亿元。 🎆股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网，是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查，杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司（51%持股，属于国有控股)，和杭州数字智

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2022-12-13 10:54:08

【海通策略】TMT将直接受益数字经济建设加速

10月中旬以来行业轮动频繁，往未来看，数字经济（TMT）有望成为行情持续性强的领域。 ①财政政策加力提效，数字基建有望成稳增长抓手。我国在5G、云计算、大数据等优势推动数字经济落地。相关行业低估低配，产业成长有望加速，25年数字经济占GDP比重或超50%。 ②智慧城市是数字经济首要应用场景。智慧城市运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等技术，囊括数字政务、智慧交通、医疗、教育等领域，辐射硬件-软件-服务商等多基础要素。 ③政策技术“双轮”驱动，智慧交通或是智慧城市优先落地方向，未来将实

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中国长城

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2022-12-13 10:53:49

欧洲光伏产业联盟成立，规划25年本土制造能力30GW，对中国光伏企业整体影响有限

12月9日，欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟，该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。根据联盟建议，主要支持举措包括：①确定产能瓶颈并给予支持；②融资渠道支持；③推动企业合作；④维持有弹性的全球供应链；⑤支持光伏技术研究和创新；⑥采用可持续性措施；⑦培养熟练的制造业工人队伍。我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限，主要原因在于： 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW，23年有望达到85-90GW，即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左

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隆基绿能
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2022-12-12 11:09:26

🔥 【天风通信】源杰科技（688498）新股要点

🌹 公司聚焦光通信领域光芯片，磷化铟为衬底、IDM模式，产品覆盖2.5G\10G\25G\50G PAM4 DFB\硅光大功率芯片，是国内少数具备25G光芯片生产能力的厂商。 [红包]市场规模：2021年全球光通信用光芯片市场146亿元，其中10G、25G及以上市场分别占19%、73%。国内光芯片厂商虽占全球市场份额25%左右，但仍以中低速率为主，25G国产化率20%、25G以上仅为5%，国产替代空间广阔。 [福]公司收入结构：速率划分2.5G约占4.5成、10G约占4.5成、25G约占1成；

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2022-12-12 11:09:02

【中信证券新材料】行业跟踪点评：年末逐步迈入业绩驱动行情，新材料板块季度级别反弹

【核心观点】 1.光伏关注“量增逻辑技术迭代”的主线及超配辅材环节；风电关注抗通缩、受益海风弹性的核心零部件环节。2.关注合成生物学公司新产品、新合作、新布局的进展。3.医药景气度回升推动催化剂需求；碳纤维发展围绕“高性能”和“性价比”两大方向。4.2022Q3半导体设备出货保持增长，关注国产化率持续上升的标的。【聚集主线】【新能源&电力材料：光伏围绕受益“量增逻辑技术迭代”的主线，超配辅材环节；风电围绕抗通缩、受益海风弹性的核心零部件环节】光伏领域推荐TCL中环、宇邦新材，建议关注激智

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2022-12-12 11:08:12

【天风电新】比亚迪出海：远期空间推演与测算-1211

🌼自建船队保障运力，朝百万量级出口进军近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船队运力将达到48-58万辆/年，叠加外部运力，预计2025年比亚迪出口运力有望达到100万辆。 🌼亚太、欧洲多点发力，深挖新兴市场 1、东南亚（泰国、越南、柬埔寨、新加坡等国家）市场现

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2022-12-12 11:07:49

关于电动车终端跟踪、光伏储能观点、风电、氢能如下：

电车：（1）终端：国内防疫优化后，11.28-12.04无论是特蔚小理的新增订单还是终端上险高频数据，均环比向上，其中蔚小理环比增6%-9%，电车上险12.9万，环比 5.3%，渗透率33.5%；11月欧洲11国电车销量24.2万，同/环比分别 29%/ 39%，超市场预期。（详细数据请索要）（2）特斯拉：调研了解到部分供应链未减产，买特斯拉要有二阶导的思路，作为行业内技术革命带头公司，老车型销量压力反而会加速新车型，中期并不用去担心特斯拉供应链的兑现度。（3）观点：维持板块逐步进入右侧的

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2022-12-12 10:46:05

【招商有色】站在新一轮周期起点

金价筑底完成，未来美联储政策边际放松将对金价形成利好，市场预计明年加息两次，幅度各为25个基点，本轮加息周期终点预计将出现在明年3月，达到4.75-5.0%，此外大概率自明年四季度开始降息，金价中枢中长期预将上行。关注山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。铜铝：国内疫情放松管控，市场预期需求复苏，叠加极低库存下，铜铝价格上行弹性较大。铜铝相关公司估值普遍较低，有较高安全垫。相关标的：紫金矿业、河钢资源、金诚信、神火股份、天山铝业、中国铝业，云铝股份、中国宏桥等。锂：随着抢装结束，消费有所回落。碳酸

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2022-12-08 10:33:34

【首创有色】2023年度投资策略：货币政策将转向坚定看多黄金，低库存加强铜上涨弹性

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿项目产量释放，明年全球铜精矿市场预计小幅过剩。废铜及阳极铜供应难有明显增长，预计仍然偏紧，将成为影响电解铜产量增长幅度的关键因素。国内电解铜预计增长63万吨，智利国家铜业冶炼厂减产下海外难有增长。需

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🐯【天风机械】杭氧特气引入战投落地，电子特气加速布局，有望开启全新增长曲线

事件：杭氧特气引入战投落地。 1⃣战投落地：2022年12月7日，杭氧股份发布公告，拟通过公开挂牌和协议方式，引入战略投资者对杭氧特气进行增资扩股。本次战投引入的A类投资者为杭州原芯（产业战略投资者），B类投资者为杭州微同和科改策源组成的联合体（财务战略投资者）。 2⃣股权结构：增资完成后杭氧特气的股权结构：杭氧股份持股57.09%；杭州原芯持股20.20%；杭州微同股权投资持股15.78%；科改策源（重庆）私募股权投资基金持股3.16%；杭州国佑资产持股3.77%。 3⃣交易对价：1）杭州原芯

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⭕Tesla泰国开售首日订单超4000，出口版图扩展下23年需求无忧 #中信建投新能源

🚀事件：12月7日特斯拉泰国开启在线预定，M3&MY起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。首日订单突破4000辆，2天突破5000，预计23Q1交付。 🚀点评： #新版图的扩展是保障tesla销量的核心因素 ▲泰国开启预定2天订单超5000再次证明公司产品力，后续若申请泰国电车补贴，单车将获得7-15万泰铢补贴优惠，具备更高性价比。 ▲今年以来澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国开启车型和新版本的预定和交付，新销售区域的扩张保障公司订单。 #中国

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【天风建材】豪美新材：产能再扩张，继续看好中长期成长

公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程，天堃工程无实际业务，所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米，厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备，对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。公司当前拥有工业材产能15万吨，今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨（同比增长133%）、4548吨（月度环比增长28%）、4532吨（月度环比下降0.4%）

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【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确，迎中长期向上

前瞻转型，拐点获验证！前瞻转型布局新能源，进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy 33%/QoQ 11%。利润端拐点已现，2022Q1公司毛利率为12%，2022Q2提升至14%，2022Q3进一步提升至18%，并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy 962%，环比扭亏，净利率达3.6%，拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛，弹性佳！公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等，客户包括宁德时代、广汽、国轩等，公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等，单车价值

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疫情防控政策积极变化，带动医疗机构诊疗量提高

当前位置战略性看好血制品板块，首推【派林、天坛、博雅】，其中派林：低估的血制品巨头，25年看360亿目标市值、1.4倍空间！【德邦医药】行业层面： 1、需求端：疫情防控政策积极变化，带动医疗机构诊疗量提高，血制品终端需求有望上升，看好明年需求端恢复； 2、上游端：明年人员出行不再受阻，采浆量有望大幅提升； 3、企业端：十四五期间，多家血制品获得新批浆站，采浆量成长空间持续打开；其次，近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市，看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间；主观能动性方面，多家企业采浆

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【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防：至暗时刻已过，明年加速起航

■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐，一方面竣工预期带动大宗订单增长，地产格局优化结构性机会凸显；另一方面房企付款条件显著改善，现金回款比例增加，行业发展趋于良性。公司作为安全门锁领域龙头，充分发挥大宗突出优势；上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%，利润增长110%；22年行业触底，23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清，公司逆势扩张提升集中度，彰显强大发展信心我国入户门行业规模约400亿，CR5约15%集中度低，2021-22年行业承压产能出清，永康地区（产能占全国近

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【申万宏源计算机20221212：杭州国际数字交易中心，如何解读？预计计算机大机会延续！】

🎆12月12日，在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上，杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌， 🎆新闻指出，期待打造“3 1 N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系，上架产品428件，实现568笔交易业务，累计实现交易金额10.91亿元。 🎆股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网，是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查，杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司（51%持股，属于国有控股)，和杭州数字智

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【海通策略】TMT将直接受益数字经济建设加速

10月中旬以来行业轮动频繁，往未来看，数字经济（TMT）有望成为行情持续性强的领域。 ①财政政策加力提效，数字基建有望成稳增长抓手。我国在5G、云计算、大数据等优势推动数字经济落地。相关行业低估低配，产业成长有望加速，25年数字经济占GDP比重或超50%。 ②智慧城市是数字经济首要应用场景。智慧城市运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等技术，囊括数字政务、智慧交通、医疗、教育等领域，辐射硬件-软件-服务商等多基础要素。 ③政策技术“双轮”驱动，智慧交通或是智慧城市优先落地方向，未来将实

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欧洲光伏产业联盟成立，规划25年本土制造能力30GW，对中国光伏企业整体影响有限

12月9日，欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟，该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。根据联盟建议，主要支持举措包括：①确定产能瓶颈并给予支持；②融资渠道支持；③推动企业合作；④维持有弹性的全球供应链；⑤支持光伏技术研究和创新；⑥采用可持续性措施；⑦培养熟练的制造业工人队伍。我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限，主要原因在于： 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW，23年有望达到85-90GW，即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左

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🔥 【天风通信】源杰科技（688498）新股要点

🌹 公司聚焦光通信领域光芯片，磷化铟为衬底、IDM模式，产品覆盖2.5G\10G\25G\50G PAM4 DFB\硅光大功率芯片，是国内少数具备25G光芯片生产能力的厂商。 [红包]市场规模：2021年全球光通信用光芯片市场146亿元，其中10G、25G及以上市场分别占19%、73%。国内光芯片厂商虽占全球市场份额25%左右，但仍以中低速率为主，25G国产化率20%、25G以上仅为5%，国产替代空间广阔。 [福]公司收入结构：速率划分2.5G约占4.5成、10G约占4.5成、25G约占1成；

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【中信证券新材料】行业跟踪点评：年末逐步迈入业绩驱动行情，新材料板块季度级别反弹

【核心观点】 1.光伏关注“量增逻辑技术迭代”的主线及超配辅材环节；风电关注抗通缩、受益海风弹性的核心零部件环节。2.关注合成生物学公司新产品、新合作、新布局的进展。3.医药景气度回升推动催化剂需求；碳纤维发展围绕“高性能”和“性价比”两大方向。4.2022Q3半导体设备出货保持增长，关注国产化率持续上升的标的。【聚集主线】【新能源&电力材料：光伏围绕受益“量增逻辑技术迭代”的主线，超配辅材环节；风电围绕抗通缩、受益海风弹性的核心零部件环节】光伏领域推荐TCL中环、宇邦新材，建议关注激智

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【天风电新】比亚迪出海：远期空间推演与测算-1211

🌼自建船队保障运力，朝百万量级出口进军近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船队运力将达到48-58万辆/年，叠加外部运力，预计2025年比亚迪出口运力有望达到100万辆。 🌼亚太、欧洲多点发力，深挖新兴市场 1、东南亚（泰国、越南、柬埔寨、新加坡等国家）市场现

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比亚迪

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关于电动车终端跟踪、光伏储能观点、风电、氢能如下：

电车：（1）终端：国内防疫优化后，11.28-12.04无论是特蔚小理的新增订单还是终端上险高频数据，均环比向上，其中蔚小理环比增6%-9%，电车上险12.9万，环比 5.3%，渗透率33.5%；11月欧洲11国电车销量24.2万，同/环比分别 29%/ 39%，超市场预期。（详细数据请索要）（2）特斯拉：调研了解到部分供应链未减产，买特斯拉要有二阶导的思路，作为行业内技术革命带头公司，老车型销量压力反而会加速新车型，中期并不用去担心特斯拉供应链的兑现度。（3）观点：维持板块逐步进入右侧的

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【招商有色】站在新一轮周期起点

金价筑底完成，未来美联储政策边际放松将对金价形成利好，市场预计明年加息两次，幅度各为25个基点，本轮加息周期终点预计将出现在明年3月，达到4.75-5.0%，此外大概率自明年四季度开始降息，金价中枢中长期预将上行。关注山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。铜铝：国内疫情放松管控，市场预期需求复苏，叠加极低库存下，铜铝价格上行弹性较大。铜铝相关公司估值普遍较低，有较高安全垫。相关标的：紫金矿业、河钢资源、金诚信、神火股份、天山铝业、中国铝业，云铝股份、中国宏桥等。锂：随着抢装结束，消费有所回落。碳酸

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【首创有色】2023年度投资策略：货币政策将转向坚定看多黄金，低库存加强铜上涨弹性

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿项目产量释放，明年全球铜精矿市场预计小幅过剩。废铜及阳极铜供应难有明显增长，预计仍然偏紧，将成为影响电解铜产量增长幅度的关键因素。国内电解铜预计增长63万吨，智利国家铜业冶炼厂减产下海外难有增长。需

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2022-12-08 10:29:32

🐯【天风机械】杭氧特气引入战投落地，电子特气加速布局，有望开启全新增长曲线

事件：杭氧特气引入战投落地。 1⃣战投落地：2022年12月7日，杭氧股份发布公告，拟通过公开挂牌和协议方式，引入战略投资者对杭氧特气进行增资扩股。本次战投引入的A类投资者为杭州原芯（产业战略投资者），B类投资者为杭州微同和科改策源组成的联合体（财务战略投资者）。 2⃣股权结构：增资完成后杭氧特气的股权结构：杭氧股份持股57.09%；杭州原芯持股20.20%；杭州微同股权投资持股15.78%；科改策源（重庆）私募股权投资基金持股3.16%；杭州国佑资产持股3.77%。 3⃣交易对价：1）杭州原芯

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2022-12-13 10:56:35

⭕Tesla泰国开售首日订单超4000，出口版图扩展下23年需求无忧 #中信建投新能源

🚀事件：12月7日特斯拉泰国开启在线预定，M3&MY起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。首日订单突破4000辆，2天突破5000，预计23Q1交付。 🚀点评： #新版图的扩展是保障tesla销量的核心因素 ▲泰国开启预定2天订单超5000再次证明公司产品力，后续若申请泰国电车补贴，单车将获得7-15万泰铢补贴优惠，具备更高性价比。 ▲今年以来澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国开启车型和新版本的预定和交付，新销售区域的扩张保障公司订单。 #中国

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宁德时代

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2022-12-13 10:56:14

【天风建材】豪美新材：产能再扩张，继续看好中长期成长

公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程，天堃工程无实际业务，所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米，厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备，对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。公司当前拥有工业材产能15万吨，今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨（同比增长133%）、4548吨（月度环比增长28%）、4532吨（月度环比下降0.4%）

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豪美新材

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2022-12-13 10:55:59

【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确，迎中长期向上

前瞻转型，拐点获验证！前瞻转型布局新能源，进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy 33%/QoQ 11%。利润端拐点已现，2022Q1公司毛利率为12%，2022Q2提升至14%，2022Q3进一步提升至18%，并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy 962%，环比扭亏，净利率达3.6%，拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛，弹性佳！公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等，客户包括宁德时代、广汽、国轩等，公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等，单车价值

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飞荣达

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2022-12-13 10:55:42

疫情防控政策积极变化，带动医疗机构诊疗量提高

当前位置战略性看好血制品板块，首推【派林、天坛、博雅】，其中派林：低估的血制品巨头，25年看360亿目标市值、1.4倍空间！【德邦医药】行业层面： 1、需求端：疫情防控政策积极变化，带动医疗机构诊疗量提高，血制品终端需求有望上升，看好明年需求端恢复； 2、上游端：明年人员出行不再受阻，采浆量有望大幅提升； 3、企业端：十四五期间，多家血制品获得新批浆站，采浆量成长空间持续打开；其次，近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市，看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间；主观能动性方面，多家企业采浆

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2022-12-13 10:55:12

【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防：至暗时刻已过，明年加速起航

■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐，一方面竣工预期带动大宗订单增长，地产格局优化结构性机会凸显；另一方面房企付款条件显著改善，现金回款比例增加，行业发展趋于良性。公司作为安全门锁领域龙头，充分发挥大宗突出优势；上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%，利润增长110%；22年行业触底，23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清，公司逆势扩张提升集中度，彰显强大发展信心我国入户门行业规模约400亿，CR5约15%集中度低，2021-22年行业承压产能出清，永康地区（产能占全国近

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王力安防

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2022-12-13 10:54:31

【申万宏源计算机20221212：杭州国际数字交易中心，如何解读？预计计算机大机会延续！】

🎆12月12日，在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上，杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌， 🎆新闻指出，期待打造“3 1 N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系，上架产品428件，实现568笔交易业务，累计实现交易金额10.91亿元。 🎆股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网，是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查，杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司（51%持股，属于国有控股)，和杭州数字智

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2022-12-13 10:54:08

【海通策略】TMT将直接受益数字经济建设加速

10月中旬以来行业轮动频繁，往未来看，数字经济（TMT）有望成为行情持续性强的领域。 ①财政政策加力提效，数字基建有望成稳增长抓手。我国在5G、云计算、大数据等优势推动数字经济落地。相关行业低估低配，产业成长有望加速，25年数字经济占GDP比重或超50%。 ②智慧城市是数字经济首要应用场景。智慧城市运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等技术，囊括数字政务、智慧交通、医疗、教育等领域，辐射硬件-软件-服务商等多基础要素。 ③政策技术“双轮”驱动，智慧交通或是智慧城市优先落地方向，未来将实

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中国长城

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2022-12-13 10:53:49

欧洲光伏产业联盟成立，规划25年本土制造能力30GW，对中国光伏企业整体影响有限

12月9日，欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟，该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。根据联盟建议，主要支持举措包括：①确定产能瓶颈并给予支持；②融资渠道支持；③推动企业合作；④维持有弹性的全球供应链；⑤支持光伏技术研究和创新；⑥采用可持续性措施；⑦培养熟练的制造业工人队伍。我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限，主要原因在于： 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW，23年有望达到85-90GW，即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左

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隆基绿能
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晶澳科技

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2022-12-12 11:09:26

🔥 【天风通信】源杰科技（688498）新股要点

🌹 公司聚焦光通信领域光芯片，磷化铟为衬底、IDM模式，产品覆盖2.5G\10G\25G\50G PAM4 DFB\硅光大功率芯片，是国内少数具备25G光芯片生产能力的厂商。 [红包]市场规模：2021年全球光通信用光芯片市场146亿元，其中10G、25G及以上市场分别占19%、73%。国内光芯片厂商虽占全球市场份额25%左右，但仍以中低速率为主，25G国产化率20%、25G以上仅为5%，国产替代空间广阔。 [福]公司收入结构：速率划分2.5G约占4.5成、10G约占4.5成、25G约占1成；

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宁德时代

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2022-12-12 11:09:02

【中信证券新材料】行业跟踪点评：年末逐步迈入业绩驱动行情，新材料板块季度级别反弹

【核心观点】 1.光伏关注“量增逻辑技术迭代”的主线及超配辅材环节；风电关注抗通缩、受益海风弹性的核心零部件环节。2.关注合成生物学公司新产品、新合作、新布局的进展。3.医药景气度回升推动催化剂需求；碳纤维发展围绕“高性能”和“性价比”两大方向。4.2022Q3半导体设备出货保持增长，关注国产化率持续上升的标的。【聚集主线】【新能源&电力材料：光伏围绕受益“量增逻辑技术迭代”的主线，超配辅材环节；风电围绕抗通缩、受益海风弹性的核心零部件环节】光伏领域推荐TCL中环、宇邦新材，建议关注激智

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鼎龙股份

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2022-12-12 11:08:12

【天风电新】比亚迪出海：远期空间推演与测算-1211

🌼自建船队保障运力，朝百万量级出口进军近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船队运力将达到48-58万辆/年，叠加外部运力，预计2025年比亚迪出口运力有望达到100万辆。 🌼亚太、欧洲多点发力，深挖新兴市场 1、东南亚（泰国、越南、柬埔寨、新加坡等国家）市场现

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比亚迪

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2022-12-12 11:07:49

关于电动车终端跟踪、光伏储能观点、风电、氢能如下：

电车：（1）终端：国内防疫优化后，11.28-12.04无论是特蔚小理的新增订单还是终端上险高频数据，均环比向上，其中蔚小理环比增6%-9%，电车上险12.9万，环比 5.3%，渗透率33.5%；11月欧洲11国电车销量24.2万，同/环比分别 29%/ 39%，超市场预期。（详细数据请索要）（2）特斯拉：调研了解到部分供应链未减产，买特斯拉要有二阶导的思路，作为行业内技术革命带头公司，老车型销量压力反而会加速新车型，中期并不用去担心特斯拉供应链的兑现度。（3）观点：维持板块逐步进入右侧的

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比亚迪

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2022-12-12 10:46:05

【招商有色】站在新一轮周期起点

金价筑底完成，未来美联储政策边际放松将对金价形成利好，市场预计明年加息两次，幅度各为25个基点，本轮加息周期终点预计将出现在明年3月，达到4.75-5.0%，此外大概率自明年四季度开始降息，金价中枢中长期预将上行。关注山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。铜铝：国内疫情放松管控，市场预期需求复苏，叠加极低库存下，铜铝价格上行弹性较大。铜铝相关公司估值普遍较低，有较高安全垫。相关标的：紫金矿业、河钢资源、金诚信、神火股份、天山铝业、中国铝业，云铝股份、中国宏桥等。锂：随着抢装结束，消费有所回落。碳酸

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山东黄金

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【首创有色】2023年度投资策略：货币政策将转向坚定看多黄金，低库存加强铜上涨弹性

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿项目产量释放，明年全球铜精矿市场预计小幅过剩。废铜及阳极铜供应难有明显增长，预计仍然偏紧，将成为影响电解铜产量增长幅度的关键因素。国内电解铜预计增长63万吨，智利国家铜业冶炼厂减产下海外难有增长。需

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🐯【天风机械】杭氧特气引入战投落地，电子特气加速布局，有望开启全新增长曲线

事件：杭氧特气引入战投落地。 1⃣战投落地：2022年12月7日，杭氧股份发布公告，拟通过公开挂牌和协议方式，引入战略投资者对杭氧特气进行增资扩股。本次战投引入的A类投资者为杭州原芯（产业战略投资者），B类投资者为杭州微同和科改策源组成的联合体（财务战略投资者）。 2⃣股权结构：增资完成后杭氧特气的股权结构：杭氧股份持股57.09%；杭州原芯持股20.20%；杭州微同股权投资持股15.78%；科改策源（重庆）私募股权投资基金持股3.16%；杭州国佑资产持股3.77%。 3⃣交易对价：1）杭州原芯

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