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为国接盘的公社达人
2022-12-05 14:04:51
【华鑫食饮】中炬高新盘中大涨点评:股权问题解决望加速,继续强调布局机会20221205
1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。12月中旬有两次股权拍卖,届时大股东或将更改。股权问题解决有望加速,估值中枢得以提升。 2、原材料价格持续下降,利润端弹性凸显。大豆期货价较年初高点下降约20%,大豆现货价较年初高点下降约10%,PET现货价较年中高点下降约25%。我们预计原材料价格有望保持稳中有落的趋势,利润弹性凸显。
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中炬高新
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为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:24:19
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大
钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线 ①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%,远未到到理论极限效率(单结极限效率31%),还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%)以进一步提升效率。 ②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产,长期来看会直接蚕食晶硅市场,前景十分广阔。 [太阳]钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV 钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点,基于这些差异化特征钙钛矿电池早期应用场景为BIPV(光伏
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捷佳伟创
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为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:23:41
【安信机械】胜利精密-复合铜箔交流会要点总结
1、公司切入复合铜箔赛道优势:①与电池厂合作深厚:下游客户涵盖宁德时代、ATL、松下、LG等主流电池厂,公司对隔膜厚度、性能、超薄膜表面的微张力控制等有一定了解;②铜箔制造端工艺积累:2007年开始做磁控溅射设备,2年前开始研究复合集流体材料。 2、送样进度:预计14号设备安装完成,18号打通产线,22号正式出样。客户方面,送样4家客户皆为国内top8电池厂,质检报告中各项测试基本达到客户标准。 3、设备生产速率及幅宽:工艺端选择两步法(磁控溅射打底 水电镀增厚),磁控溅射以自制为主,外购为辅(
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胜利精密
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为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:23:20
新型电池(钠、钒)行业研究汇总#中信新能源汽车
#行业观点总结 1、钠电池:对比锂电池各有优劣,此前因为能量密度、寿命、降本等突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。去年以来,伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重,钠电池获政策、产业、资本重点加持,技术进展超预期。最近一个季度宁德、海钠等多家头部公司均官宣了积极且超预期的产业化进步,全球GWh级别的第一条产线也已建成,第一个中大型储能项目订单已拿,行业送样、测试、量产规划如火如荼,预计明年将为行业商业化元年,且后续在储能、两轮车、中低续航里程电动车上提升潜力较大。 2、全钒液流电
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维科技术
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为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:22:12
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报表
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方邦股份
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2022-12-05 10:21:52
周度高频:供需双弱局面仍有待改善、楼市销售反复|华泰固收
【疫情防控优化,出行物流待改善】 上周(11月28日-12月2日)共新增本土感染者(确诊 无症状-无症状转确诊)228,387例,较前一周(11月21日-11月27日)多增53,428例,其中广东新增36,735例(占21.0%)、重庆新增35,367例(占20.2%)、北京新增21,093例(占比12.1%)、山西新增11,731例(占比6.7%)。出行与物流方面,百城拥堵延时指数周均同比-10.1%(较前一周-1.6pct),9个重点城市地铁客运量周均同比-50.1%(较前一周-6.5pct
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2022-12-05 10:21:20
【中金交运】航空航海观点更新:航空边际利好、航海油运波动存回调压力
🔥航空: 最新事件北京、广州、深圳、上海、杭州、成都等地不同程度调整防疫政策,进入公共场所,不再查验核酸检测阴性证明或扫“场所码”。 我们认为:多个主要城市调整防控政策可一定程度打消市场对其不确定性的疑虑,后续防疫渐进放松方向进一步明确,看好受防疫政策影响较大的客运民航领域的出行恢复以及业绩弹性超预期。 🔥航海: 油运我们此前提示运价短期回调风险,近期VLCC运价由10万美元/天回落到5万美元/天。最新事件opec 会议维持10月达成的减产目标不变、欧盟停止购买俄罗斯海运原油和G7对俄油设置
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2022-12-05 10:18:36
【民生计算机】🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网 医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄断等因素影
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2022-12-05 10:17:56
三年一倍股】浙商化工新增推荐醋化股份:原料跌价盈利反转,安赛蜜投产带动翻倍空间
市场预期公司未来三年能在原有山梨酸钾等赛道稳定盈利,但对于切入安赛蜜赛道存疑(质疑成长性)。 [礼物]我们预计公司未来除了在原有产品稳定盈利外,会不断利用充裕的现金流、技术和客户优势切入包括安赛蜜在内的产品品种: 1、公司具备双乙烯酮-三氧化硫连续化生产技术的自主知识产权,产品收率高于行业平均水平,下游客户与山梨酸钾存在一定重叠,具备较强的成本优势和客户渠道优势; 2、安赛蜜行业集中度较高,市场前景良好,价格大幅下跌概率并不高; 3、即使不考虑安赛蜜产品的业绩贡献,公司当前的估值处于历史低位。市
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2022-12-05 10:17:15
”建设全国统一电力市场趋势下,区域电价将如何演变“交流要点-20221204
辽宁低电价上网政策:主要是新能源企业自动让出一部分利润的方式获取新能源项目指标,但21年出的是征求意见稿,一直没执行,现在叫停了。一是防止出现恶性竞争,二是未来这部分电量进入中长期市场之后,这部分低价电量与现货市场融合之后在结算等方面会存在问题。 我国电力市场跟美国的模式比较像 欧洲:中长期签的电量合同是需要物理交割的,现货市场增量电量出清。电力调度和交易是分开的,一直到实时市场环节调度机构才参与,之前一直是交易中心组织交易。由调度中心承担平衡责任。 美国:中长期的电量合同是金融合约,现货市场全
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2022-12-05 10:15:02
财通电新周观点20221204
光伏:Q1需求展望乐观,主要是国内Q4抢装遗留项目存在补装需求,海外发货预计1月开始环比恢复增长。逆变器大型机供不应求,户储政策调整影响短期下单节奏,实际终端需求非常旺盛。辅材环节主要受益硅料降价刺激需求更早释放。反规避结果近期无实质性影响,美国需求有望在沉寂的2022年结束后迎来爆发,预计2023年有望超过40GW。 储能:22年1-12月(截至12月2日)国内储能项目招标功率累计约为35.92GW,容量累计103.42GWh,其中11月招标功率5.06GW,容量8.37GWh,储能为明年确定
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2022-12-05 10:14:24
【天风】苏州固锝调研情况更新1205
🌷公司近况: 1⃣出货量:22年预计公司银浆总出货量400-500吨,市占率达13%-14%,其中前三季度出货量为300多吨,公司银浆有效产能为1000 吨。 2⃣行业产量:去年约 2500 吨,今年预计是3000吨出头。 3⃣净利率:约6%。公司除了研发费用之外,其他费用较少。今年公司毛利率、净利率都在提升,主要原因是低温银浆占比提升。 4⃣客户结构相对分散:其中润阳占比约20%。 5⃣账期:向上游采购银粉是全款支付,下游客户是30天账期,低温银浆目前是现货现款。 🌷高温银浆: 高温银浆出
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2022-12-05 10:14:07
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:情绪快速升温,基本面难免颠簸】
上周市场先扬后抑,结构持续轮动,周末多地继续优化防疫措施,市场情绪升温。我们和机构沟通,机构代表性观点如下: 1. 普遍认知病毒毒性已弱,选择冬季放开对投资生产制造影响小于旺季时再放开。市场可跳过短期基本面下滑,直接反应后疫情时代基本面。基本面弹性最大的还是在出行链,股票弹性大的在部分可选消费和制造。 2. 无论短期疫情进展如何,除非出大规模消费券等强刺激,明年整体经济恢复力度很难强劲,市场缺乏空间,短期预期反应得很快,后续还得回调。 陈果汇报观点如下: 1. 我们今年提出2900附近就是今年的
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2022-12-05 10:12:37
【广发电新】新能源汽车2023年度策略:全球需求将超预期,聚焦海外扩张红利
中国:平价技术创新打破渗透率天花板。2022年10~20万元主力价格带的A级车驱动中国市场进入结构性平价拐点。【A0级海鸥及A级车比亚迪DM-i系列引领,二、三线城市渗透率提速,叠加B级海豹渠道下沉、Model Y品牌效应向低线城市延伸,有望持续打开渗透空间】。2023年补贴结束预期下A级车车企产品力跃升及一体化布局支持盈利持稳;而B~C级车受益价格中枢提升冲击幅度有限,单车毛利率有望超20%。2023年中国市场全面进阶,我们预计有望引领全球电车销量突破1450万辆。 欧洲:中国平价供应链导入提
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2022-12-05 10:12:18
🔥🔥防疫政策逐步优化,建议关注消费医疗场景修复下的医疗服务、医美等
重点推荐华厦眼科、爱尔眼科、爱美客、华东医药等! [烟花]医疗服务:需求延期叠加新增需求释放,疫后有望恢复高增长 1)近三年经验表明疫情带来短期扰动,但医疗服务龙头标的体现较强强增长韧性。以需求更具弹性的眼科为例,爱尔眼科在2020Q1疫情后、尤其三季度快速恢复增长,在2022年全国疫情持续多地散发的情况下,爱尔眼科、华厦眼科仍然维持10% 的收入增速。同时以需求更具刚性的肿瘤/重症康复、消费更加高频的中医服务来看,如海吉亚、三星医疗、固生堂,也在2022年疫情持续扰动下体现较强增长韧性。2)当
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【华鑫食饮】中炬高新盘中大涨点评:股权问题解决望加速,继续强调布局机会20221205
1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。12月中旬有两次股权拍卖,届时大股东或将更改。股权问题解决有望加速,估值中枢得以提升。 2、原材料价格持续下降,利润端弹性凸显。大豆期货价较年初高点下降约20%,大豆现货价较年初高点下降约10%,PET现货价较年中高点下降约25%。我们预计原材料价格有望保持稳中有落的趋势,利润弹性凸显。
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【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大
钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线 ①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%,远未到到理论极限效率(单结极限效率31%),还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%)以进一步提升效率。 ②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产,长期来看会直接蚕食晶硅市场,前景十分广阔。 [太阳]钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV 钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点,基于这些差异化特征钙钛矿电池早期应用场景为BIPV(光伏
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【安信机械】胜利精密-复合铜箔交流会要点总结
1、公司切入复合铜箔赛道优势:①与电池厂合作深厚:下游客户涵盖宁德时代、ATL、松下、LG等主流电池厂,公司对隔膜厚度、性能、超薄膜表面的微张力控制等有一定了解;②铜箔制造端工艺积累:2007年开始做磁控溅射设备,2年前开始研究复合集流体材料。 2、送样进度:预计14号设备安装完成,18号打通产线,22号正式出样。客户方面,送样4家客户皆为国内top8电池厂,质检报告中各项测试基本达到客户标准。 3、设备生产速率及幅宽:工艺端选择两步法(磁控溅射打底 水电镀增厚),磁控溅射以自制为主,外购为辅(
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新型电池(钠、钒)行业研究汇总#中信新能源汽车
#行业观点总结 1、钠电池:对比锂电池各有优劣,此前因为能量密度、寿命、降本等突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。去年以来,伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重,钠电池获政策、产业、资本重点加持,技术进展超预期。最近一个季度宁德、海钠等多家头部公司均官宣了积极且超预期的产业化进步,全球GWh级别的第一条产线也已建成,第一个中大型储能项目订单已拿,行业送样、测试、量产规划如火如荼,预计明年将为行业商业化元年,且后续在储能、两轮车、中低续航里程电动车上提升潜力较大。 2、全钒液流电
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【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报表
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周度高频:供需双弱局面仍有待改善、楼市销售反复|华泰固收
【疫情防控优化,出行物流待改善】 上周(11月28日-12月2日)共新增本土感染者(确诊 无症状-无症状转确诊)228,387例,较前一周(11月21日-11月27日)多增53,428例,其中广东新增36,735例(占21.0%)、重庆新增35,367例(占20.2%)、北京新增21,093例(占比12.1%)、山西新增11,731例(占比6.7%)。出行与物流方面,百城拥堵延时指数周均同比-10.1%(较前一周-1.6pct),9个重点城市地铁客运量周均同比-50.1%(较前一周-6.5pct
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【中金交运】航空航海观点更新:航空边际利好、航海油运波动存回调压力
🔥航空: 最新事件北京、广州、深圳、上海、杭州、成都等地不同程度调整防疫政策,进入公共场所,不再查验核酸检测阴性证明或扫“场所码”。 我们认为:多个主要城市调整防控政策可一定程度打消市场对其不确定性的疑虑,后续防疫渐进放松方向进一步明确,看好受防疫政策影响较大的客运民航领域的出行恢复以及业绩弹性超预期。 🔥航海: 油运我们此前提示运价短期回调风险,近期VLCC运价由10万美元/天回落到5万美元/天。最新事件opec 会议维持10月达成的减产目标不变、欧盟停止购买俄罗斯海运原油和G7对俄油设置
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【民生计算机】🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网 医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄断等因素影
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三年一倍股】浙商化工新增推荐醋化股份:原料跌价盈利反转,安赛蜜投产带动翻倍空间
市场预期公司未来三年能在原有山梨酸钾等赛道稳定盈利,但对于切入安赛蜜赛道存疑(质疑成长性)。 [礼物]我们预计公司未来除了在原有产品稳定盈利外,会不断利用充裕的现金流、技术和客户优势切入包括安赛蜜在内的产品品种: 1、公司具备双乙烯酮-三氧化硫连续化生产技术的自主知识产权,产品收率高于行业平均水平,下游客户与山梨酸钾存在一定重叠,具备较强的成本优势和客户渠道优势; 2、安赛蜜行业集中度较高,市场前景良好,价格大幅下跌概率并不高; 3、即使不考虑安赛蜜产品的业绩贡献,公司当前的估值处于历史低位。市
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”建设全国统一电力市场趋势下,区域电价将如何演变“交流要点-20221204
辽宁低电价上网政策:主要是新能源企业自动让出一部分利润的方式获取新能源项目指标,但21年出的是征求意见稿,一直没执行,现在叫停了。一是防止出现恶性竞争,二是未来这部分电量进入中长期市场之后,这部分低价电量与现货市场融合之后在结算等方面会存在问题。 我国电力市场跟美国的模式比较像 欧洲:中长期签的电量合同是需要物理交割的,现货市场增量电量出清。电力调度和交易是分开的,一直到实时市场环节调度机构才参与,之前一直是交易中心组织交易。由调度中心承担平衡责任。 美国:中长期的电量合同是金融合约,现货市场全
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光伏:Q1需求展望乐观,主要是国内Q4抢装遗留项目存在补装需求,海外发货预计1月开始环比恢复增长。逆变器大型机供不应求,户储政策调整影响短期下单节奏,实际终端需求非常旺盛。辅材环节主要受益硅料降价刺激需求更早释放。反规避结果近期无实质性影响,美国需求有望在沉寂的2022年结束后迎来爆发,预计2023年有望超过40GW。 储能:22年1-12月(截至12月2日)国内储能项目招标功率累计约为35.92GW,容量累计103.42GWh,其中11月招标功率5.06GW,容量8.37GWh,储能为明年确定
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【天风】苏州固锝调研情况更新1205
🌷公司近况: 1⃣出货量:22年预计公司银浆总出货量400-500吨,市占率达13%-14%,其中前三季度出货量为300多吨,公司银浆有效产能为1000 吨。 2⃣行业产量:去年约 2500 吨,今年预计是3000吨出头。 3⃣净利率:约6%。公司除了研发费用之外,其他费用较少。今年公司毛利率、净利率都在提升,主要原因是低温银浆占比提升。 4⃣客户结构相对分散:其中润阳占比约20%。 5⃣账期:向上游采购银粉是全款支付,下游客户是30天账期,低温银浆目前是现货现款。 🌷高温银浆: 高温银浆出
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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:情绪快速升温,基本面难免颠簸】
上周市场先扬后抑,结构持续轮动,周末多地继续优化防疫措施,市场情绪升温。我们和机构沟通,机构代表性观点如下: 1. 普遍认知病毒毒性已弱,选择冬季放开对投资生产制造影响小于旺季时再放开。市场可跳过短期基本面下滑,直接反应后疫情时代基本面。基本面弹性最大的还是在出行链,股票弹性大的在部分可选消费和制造。 2. 无论短期疫情进展如何,除非出大规模消费券等强刺激,明年整体经济恢复力度很难强劲,市场缺乏空间,短期预期反应得很快,后续还得回调。 陈果汇报观点如下: 1. 我们今年提出2900附近就是今年的
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【广发电新】新能源汽车2023年度策略:全球需求将超预期,聚焦海外扩张红利
中国:平价技术创新打破渗透率天花板。2022年10~20万元主力价格带的A级车驱动中国市场进入结构性平价拐点。【A0级海鸥及A级车比亚迪DM-i系列引领,二、三线城市渗透率提速,叠加B级海豹渠道下沉、Model Y品牌效应向低线城市延伸,有望持续打开渗透空间】。2023年补贴结束预期下A级车车企产品力跃升及一体化布局支持盈利持稳;而B~C级车受益价格中枢提升冲击幅度有限,单车毛利率有望超20%。2023年中国市场全面进阶,我们预计有望引领全球电车销量突破1450万辆。 欧洲:中国平价供应链导入提
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2022-12-05 10:12:18
🔥🔥防疫政策逐步优化,建议关注消费医疗场景修复下的医疗服务、医美等
重点推荐华厦眼科、爱尔眼科、爱美客、华东医药等! [烟花]医疗服务:需求延期叠加新增需求释放,疫后有望恢复高增长 1)近三年经验表明疫情带来短期扰动,但医疗服务龙头标的体现较强强增长韧性。以需求更具弹性的眼科为例,爱尔眼科在2020Q1疫情后、尤其三季度快速恢复增长,在2022年全国疫情持续多地散发的情况下,爱尔眼科、华厦眼科仍然维持10% 的收入增速。同时以需求更具刚性的肿瘤/重症康复、消费更加高频的中医服务来看,如海吉亚、三星医疗、固生堂,也在2022年疫情持续扰动下体现较强增长韧性。2)当
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2022-12-05 14:04:51
【华鑫食饮】中炬高新盘中大涨点评:股权问题解决望加速,继续强调布局机会20221205
1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。12月中旬有两次股权拍卖,届时大股东或将更改。股权问题解决有望加速,估值中枢得以提升。 2、原材料价格持续下降,利润端弹性凸显。大豆期货价较年初高点下降约20%,大豆现货价较年初高点下降约10%,PET现货价较年中高点下降约25%。我们预计原材料价格有望保持稳中有落的趋势,利润弹性凸显。
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2022-12-05 10:24:19
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大
钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线 ①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%,远未到到理论极限效率(单结极限效率31%),还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%)以进一步提升效率。 ②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产,长期来看会直接蚕食晶硅市场,前景十分广阔。 [太阳]钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV 钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点,基于这些差异化特征钙钛矿电池早期应用场景为BIPV(光伏
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2022-12-05 10:23:41
【安信机械】胜利精密-复合铜箔交流会要点总结
1、公司切入复合铜箔赛道优势:①与电池厂合作深厚:下游客户涵盖宁德时代、ATL、松下、LG等主流电池厂,公司对隔膜厚度、性能、超薄膜表面的微张力控制等有一定了解;②铜箔制造端工艺积累:2007年开始做磁控溅射设备,2年前开始研究复合集流体材料。 2、送样进度:预计14号设备安装完成,18号打通产线,22号正式出样。客户方面,送样4家客户皆为国内top8电池厂,质检报告中各项测试基本达到客户标准。 3、设备生产速率及幅宽:工艺端选择两步法(磁控溅射打底 水电镀增厚),磁控溅射以自制为主,外购为辅(
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2022-12-05 10:23:20
新型电池(钠、钒)行业研究汇总#中信新能源汽车
#行业观点总结 1、钠电池:对比锂电池各有优劣,此前因为能量密度、寿命、降本等突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。去年以来,伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重,钠电池获政策、产业、资本重点加持,技术进展超预期。最近一个季度宁德、海钠等多家头部公司均官宣了积极且超预期的产业化进步,全球GWh级别的第一条产线也已建成,第一个中大型储能项目订单已拿,行业送样、测试、量产规划如火如荼,预计明年将为行业商业化元年,且后续在储能、两轮车、中低续航里程电动车上提升潜力较大。 2、全钒液流电
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2022-12-05 10:22:12
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报表
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2022-12-05 10:21:52
周度高频:供需双弱局面仍有待改善、楼市销售反复|华泰固收
【疫情防控优化,出行物流待改善】 上周(11月28日-12月2日)共新增本土感染者(确诊 无症状-无症状转确诊)228,387例,较前一周(11月21日-11月27日)多增53,428例,其中广东新增36,735例(占21.0%)、重庆新增35,367例(占20.2%)、北京新增21,093例(占比12.1%)、山西新增11,731例(占比6.7%)。出行与物流方面,百城拥堵延时指数周均同比-10.1%(较前一周-1.6pct),9个重点城市地铁客运量周均同比-50.1%(较前一周-6.5pct
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2022-12-05 10:21:20
【中金交运】航空航海观点更新:航空边际利好、航海油运波动存回调压力
🔥航空: 最新事件北京、广州、深圳、上海、杭州、成都等地不同程度调整防疫政策,进入公共场所,不再查验核酸检测阴性证明或扫“场所码”。 我们认为:多个主要城市调整防控政策可一定程度打消市场对其不确定性的疑虑,后续防疫渐进放松方向进一步明确,看好受防疫政策影响较大的客运民航领域的出行恢复以及业绩弹性超预期。 🔥航海: 油运我们此前提示运价短期回调风险,近期VLCC运价由10万美元/天回落到5万美元/天。最新事件opec 会议维持10月达成的减产目标不变、欧盟停止购买俄罗斯海运原油和G7对俄油设置
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2022-12-05 10:18:36
【民生计算机】🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网 医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄断等因素影
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2022-12-05 10:17:56
三年一倍股】浙商化工新增推荐醋化股份:原料跌价盈利反转,安赛蜜投产带动翻倍空间
市场预期公司未来三年能在原有山梨酸钾等赛道稳定盈利,但对于切入安赛蜜赛道存疑(质疑成长性)。 [礼物]我们预计公司未来除了在原有产品稳定盈利外,会不断利用充裕的现金流、技术和客户优势切入包括安赛蜜在内的产品品种: 1、公司具备双乙烯酮-三氧化硫连续化生产技术的自主知识产权,产品收率高于行业平均水平,下游客户与山梨酸钾存在一定重叠,具备较强的成本优势和客户渠道优势; 2、安赛蜜行业集中度较高,市场前景良好,价格大幅下跌概率并不高; 3、即使不考虑安赛蜜产品的业绩贡献,公司当前的估值处于历史低位。市
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2022-12-05 10:17:15
”建设全国统一电力市场趋势下,区域电价将如何演变“交流要点-20221204
辽宁低电价上网政策:主要是新能源企业自动让出一部分利润的方式获取新能源项目指标,但21年出的是征求意见稿,一直没执行,现在叫停了。一是防止出现恶性竞争,二是未来这部分电量进入中长期市场之后,这部分低价电量与现货市场融合之后在结算等方面会存在问题。 我国电力市场跟美国的模式比较像 欧洲:中长期签的电量合同是需要物理交割的,现货市场增量电量出清。电力调度和交易是分开的,一直到实时市场环节调度机构才参与,之前一直是交易中心组织交易。由调度中心承担平衡责任。 美国:中长期的电量合同是金融合约,现货市场全
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2022-12-05 10:15:02
财通电新周观点20221204
光伏:Q1需求展望乐观,主要是国内Q4抢装遗留项目存在补装需求,海外发货预计1月开始环比恢复增长。逆变器大型机供不应求,户储政策调整影响短期下单节奏,实际终端需求非常旺盛。辅材环节主要受益硅料降价刺激需求更早释放。反规避结果近期无实质性影响,美国需求有望在沉寂的2022年结束后迎来爆发,预计2023年有望超过40GW。 储能:22年1-12月(截至12月2日)国内储能项目招标功率累计约为35.92GW,容量累计103.42GWh,其中11月招标功率5.06GW,容量8.37GWh,储能为明年确定
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2022-12-05 10:14:24
【天风】苏州固锝调研情况更新1205
🌷公司近况: 1⃣出货量:22年预计公司银浆总出货量400-500吨,市占率达13%-14%,其中前三季度出货量为300多吨,公司银浆有效产能为1000 吨。 2⃣行业产量:去年约 2500 吨,今年预计是3000吨出头。 3⃣净利率:约6%。公司除了研发费用之外,其他费用较少。今年公司毛利率、净利率都在提升,主要原因是低温银浆占比提升。 4⃣客户结构相对分散:其中润阳占比约20%。 5⃣账期:向上游采购银粉是全款支付,下游客户是30天账期,低温银浆目前是现货现款。 🌷高温银浆: 高温银浆出
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2022-12-05 10:14:07
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:情绪快速升温,基本面难免颠簸】
上周市场先扬后抑,结构持续轮动,周末多地继续优化防疫措施,市场情绪升温。我们和机构沟通,机构代表性观点如下: 1. 普遍认知病毒毒性已弱,选择冬季放开对投资生产制造影响小于旺季时再放开。市场可跳过短期基本面下滑,直接反应后疫情时代基本面。基本面弹性最大的还是在出行链,股票弹性大的在部分可选消费和制造。 2. 无论短期疫情进展如何,除非出大规模消费券等强刺激,明年整体经济恢复力度很难强劲,市场缺乏空间,短期预期反应得很快,后续还得回调。 陈果汇报观点如下: 1. 我们今年提出2900附近就是今年的
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2022-12-05 10:12:37
【广发电新】新能源汽车2023年度策略:全球需求将超预期,聚焦海外扩张红利
中国:平价技术创新打破渗透率天花板。2022年10~20万元主力价格带的A级车驱动中国市场进入结构性平价拐点。【A0级海鸥及A级车比亚迪DM-i系列引领,二、三线城市渗透率提速,叠加B级海豹渠道下沉、Model Y品牌效应向低线城市延伸,有望持续打开渗透空间】。2023年补贴结束预期下A级车车企产品力跃升及一体化布局支持盈利持稳;而B~C级车受益价格中枢提升冲击幅度有限,单车毛利率有望超20%。2023年中国市场全面进阶,我们预计有望引领全球电车销量突破1450万辆。 欧洲:中国平价供应链导入提
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恩捷股份
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天赐材料
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🔥🔥防疫政策逐步优化,建议关注消费医疗场景修复下的医疗服务、医美等
重点推荐华厦眼科、爱尔眼科、爱美客、华东医药等! [烟花]医疗服务:需求延期叠加新增需求释放,疫后有望恢复高增长 1)近三年经验表明疫情带来短期扰动,但医疗服务龙头标的体现较强强增长韧性。以需求更具弹性的眼科为例,爱尔眼科在2020Q1疫情后、尤其三季度快速恢复增长,在2022年全国疫情持续多地散发的情况下,爱尔眼科、华厦眼科仍然维持10% 的收入增速。同时以需求更具刚性的肿瘤/重症康复、消费更加高频的中医服务来看,如海吉亚、三星医疗、固生堂,也在2022年疫情持续扰动下体现较强增长韧性。2)当
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【华鑫食饮】中炬高新盘中大涨点评:股权问题解决望加速,继续强调布局机会20221205
1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。12月中旬有两次股权拍卖,届时大股东或将更改。股权问题解决有望加速,估值中枢得以提升。 2、原材料价格持续下降,利润端弹性凸显。大豆期货价较年初高点下降约20%,大豆现货价较年初高点下降约10%,PET现货价较年中高点下降约25%。我们预计原材料价格有望保持稳中有落的趋势,利润弹性凸显。
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【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大
钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线 ①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%,远未到到理论极限效率(单结极限效率31%),还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%)以进一步提升效率。 ②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产,长期来看会直接蚕食晶硅市场,前景十分广阔。 [太阳]钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV 钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点,基于这些差异化特征钙钛矿电池早期应用场景为BIPV(光伏
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【安信机械】胜利精密-复合铜箔交流会要点总结
1、公司切入复合铜箔赛道优势:①与电池厂合作深厚:下游客户涵盖宁德时代、ATL、松下、LG等主流电池厂,公司对隔膜厚度、性能、超薄膜表面的微张力控制等有一定了解;②铜箔制造端工艺积累:2007年开始做磁控溅射设备,2年前开始研究复合集流体材料。 2、送样进度:预计14号设备安装完成,18号打通产线,22号正式出样。客户方面,送样4家客户皆为国内top8电池厂,质检报告中各项测试基本达到客户标准。 3、设备生产速率及幅宽:工艺端选择两步法(磁控溅射打底 水电镀增厚),磁控溅射以自制为主,外购为辅(
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新型电池(钠、钒)行业研究汇总#中信新能源汽车
#行业观点总结 1、钠电池:对比锂电池各有优劣,此前因为能量密度、寿命、降本等突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。去年以来,伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重,钠电池获政策、产业、资本重点加持,技术进展超预期。最近一个季度宁德、海钠等多家头部公司均官宣了积极且超预期的产业化进步,全球GWh级别的第一条产线也已建成,第一个中大型储能项目订单已拿,行业送样、测试、量产规划如火如荼,预计明年将为行业商业化元年,且后续在储能、两轮车、中低续航里程电动车上提升潜力较大。 2、全钒液流电
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【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报表
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周度高频:供需双弱局面仍有待改善、楼市销售反复|华泰固收
【疫情防控优化,出行物流待改善】 上周(11月28日-12月2日)共新增本土感染者(确诊 无症状-无症状转确诊)228,387例,较前一周(11月21日-11月27日)多增53,428例,其中广东新增36,735例(占21.0%)、重庆新增35,367例(占20.2%)、北京新增21,093例(占比12.1%)、山西新增11,731例(占比6.7%)。出行与物流方面,百城拥堵延时指数周均同比-10.1%(较前一周-1.6pct),9个重点城市地铁客运量周均同比-50.1%(较前一周-6.5pct
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【中金交运】航空航海观点更新:航空边际利好、航海油运波动存回调压力
🔥航空: 最新事件北京、广州、深圳、上海、杭州、成都等地不同程度调整防疫政策,进入公共场所,不再查验核酸检测阴性证明或扫“场所码”。 我们认为:多个主要城市调整防控政策可一定程度打消市场对其不确定性的疑虑,后续防疫渐进放松方向进一步明确,看好受防疫政策影响较大的客运民航领域的出行恢复以及业绩弹性超预期。 🔥航海: 油运我们此前提示运价短期回调风险,近期VLCC运价由10万美元/天回落到5万美元/天。最新事件opec 会议维持10月达成的减产目标不变、欧盟停止购买俄罗斯海运原油和G7对俄油设置
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【民生计算机】🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网 医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄断等因素影
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三年一倍股】浙商化工新增推荐醋化股份:原料跌价盈利反转,安赛蜜投产带动翻倍空间
市场预期公司未来三年能在原有山梨酸钾等赛道稳定盈利,但对于切入安赛蜜赛道存疑(质疑成长性)。 [礼物]我们预计公司未来除了在原有产品稳定盈利外,会不断利用充裕的现金流、技术和客户优势切入包括安赛蜜在内的产品品种: 1、公司具备双乙烯酮-三氧化硫连续化生产技术的自主知识产权,产品收率高于行业平均水平,下游客户与山梨酸钾存在一定重叠,具备较强的成本优势和客户渠道优势; 2、安赛蜜行业集中度较高,市场前景良好,价格大幅下跌概率并不高; 3、即使不考虑安赛蜜产品的业绩贡献,公司当前的估值处于历史低位。市
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”建设全国统一电力市场趋势下,区域电价将如何演变“交流要点-20221204
辽宁低电价上网政策:主要是新能源企业自动让出一部分利润的方式获取新能源项目指标,但21年出的是征求意见稿,一直没执行,现在叫停了。一是防止出现恶性竞争,二是未来这部分电量进入中长期市场之后,这部分低价电量与现货市场融合之后在结算等方面会存在问题。 我国电力市场跟美国的模式比较像 欧洲:中长期签的电量合同是需要物理交割的,现货市场增量电量出清。电力调度和交易是分开的,一直到实时市场环节调度机构才参与,之前一直是交易中心组织交易。由调度中心承担平衡责任。 美国:中长期的电量合同是金融合约,现货市场全
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财通电新周观点20221204
光伏:Q1需求展望乐观,主要是国内Q4抢装遗留项目存在补装需求,海外发货预计1月开始环比恢复增长。逆变器大型机供不应求,户储政策调整影响短期下单节奏,实际终端需求非常旺盛。辅材环节主要受益硅料降价刺激需求更早释放。反规避结果近期无实质性影响,美国需求有望在沉寂的2022年结束后迎来爆发,预计2023年有望超过40GW。 储能:22年1-12月(截至12月2日)国内储能项目招标功率累计约为35.92GW,容量累计103.42GWh,其中11月招标功率5.06GW,容量8.37GWh,储能为明年确定
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【天风】苏州固锝调研情况更新1205
🌷公司近况: 1⃣出货量:22年预计公司银浆总出货量400-500吨,市占率达13%-14%,其中前三季度出货量为300多吨,公司银浆有效产能为1000 吨。 2⃣行业产量:去年约 2500 吨,今年预计是3000吨出头。 3⃣净利率:约6%。公司除了研发费用之外,其他费用较少。今年公司毛利率、净利率都在提升,主要原因是低温银浆占比提升。 4⃣客户结构相对分散:其中润阳占比约20%。 5⃣账期:向上游采购银粉是全款支付,下游客户是30天账期,低温银浆目前是现货现款。 🌷高温银浆: 高温银浆出
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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:情绪快速升温,基本面难免颠簸】
上周市场先扬后抑,结构持续轮动,周末多地继续优化防疫措施,市场情绪升温。我们和机构沟通,机构代表性观点如下: 1. 普遍认知病毒毒性已弱,选择冬季放开对投资生产制造影响小于旺季时再放开。市场可跳过短期基本面下滑,直接反应后疫情时代基本面。基本面弹性最大的还是在出行链,股票弹性大的在部分可选消费和制造。 2. 无论短期疫情进展如何,除非出大规模消费券等强刺激,明年整体经济恢复力度很难强劲,市场缺乏空间,短期预期反应得很快,后续还得回调。 陈果汇报观点如下: 1. 我们今年提出2900附近就是今年的
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【广发电新】新能源汽车2023年度策略:全球需求将超预期,聚焦海外扩张红利
中国:平价技术创新打破渗透率天花板。2022年10~20万元主力价格带的A级车驱动中国市场进入结构性平价拐点。【A0级海鸥及A级车比亚迪DM-i系列引领,二、三线城市渗透率提速,叠加B级海豹渠道下沉、Model Y品牌效应向低线城市延伸,有望持续打开渗透空间】。2023年补贴结束预期下A级车车企产品力跃升及一体化布局支持盈利持稳;而B~C级车受益价格中枢提升冲击幅度有限,单车毛利率有望超20%。2023年中国市场全面进阶,我们预计有望引领全球电车销量突破1450万辆。 欧洲:中国平价供应链导入提
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恩捷股份
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天赐材料
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2022-12-05 10:12:18
🔥🔥防疫政策逐步优化,建议关注消费医疗场景修复下的医疗服务、医美等
重点推荐华厦眼科、爱尔眼科、爱美客、华东医药等! [烟花]医疗服务:需求延期叠加新增需求释放,疫后有望恢复高增长 1)近三年经验表明疫情带来短期扰动,但医疗服务龙头标的体现较强强增长韧性。以需求更具弹性的眼科为例,爱尔眼科在2020Q1疫情后、尤其三季度快速恢复增长,在2022年全国疫情持续多地散发的情况下,爱尔眼科、华厦眼科仍然维持10% 的收入增速。同时以需求更具刚性的肿瘤/重症康复、消费更加高频的中医服务来看,如海吉亚、三星医疗、固生堂,也在2022年疫情持续扰动下体现较强增长韧性。2)当
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华厦眼科
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2022-12-05 14:04:51
【华鑫食饮】中炬高新盘中大涨点评:股权问题解决望加速,继续强调布局机会20221205
1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。12月中旬有两次股权拍卖,届时大股东或将更改。股权问题解决有望加速,估值中枢得以提升。 2、原材料价格持续下降,利润端弹性凸显。大豆期货价较年初高点下降约20%,大豆现货价较年初高点下降约10%,PET现货价较年中高点下降约25%。我们预计原材料价格有望保持稳中有落的趋势,利润弹性凸显。
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中炬高新
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2022-12-05 10:24:19
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大
钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线 ①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%,远未到到理论极限效率(单结极限效率31%),还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%)以进一步提升效率。 ②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产,长期来看会直接蚕食晶硅市场,前景十分广阔。 [太阳]钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV 钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点,基于这些差异化特征钙钛矿电池早期应用场景为BIPV(光伏
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捷佳伟创
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金晶科技
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2022-12-05 10:23:41
【安信机械】胜利精密-复合铜箔交流会要点总结
1、公司切入复合铜箔赛道优势:①与电池厂合作深厚:下游客户涵盖宁德时代、ATL、松下、LG等主流电池厂,公司对隔膜厚度、性能、超薄膜表面的微张力控制等有一定了解;②铜箔制造端工艺积累:2007年开始做磁控溅射设备,2年前开始研究复合集流体材料。 2、送样进度:预计14号设备安装完成,18号打通产线,22号正式出样。客户方面,送样4家客户皆为国内top8电池厂,质检报告中各项测试基本达到客户标准。 3、设备生产速率及幅宽:工艺端选择两步法(磁控溅射打底 水电镀增厚),磁控溅射以自制为主,外购为辅(
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胜利精密
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2022-12-05 10:23:20
新型电池(钠、钒)行业研究汇总#中信新能源汽车
#行业观点总结 1、钠电池:对比锂电池各有优劣,此前因为能量密度、寿命、降本等突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。去年以来,伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重,钠电池获政策、产业、资本重点加持,技术进展超预期。最近一个季度宁德、海钠等多家头部公司均官宣了积极且超预期的产业化进步,全球GWh级别的第一条产线也已建成,第一个中大型储能项目订单已拿,行业送样、测试、量产规划如火如荼,预计明年将为行业商业化元年,且后续在储能、两轮车、中低续航里程电动车上提升潜力较大。 2、全钒液流电
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维科技术
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2022-12-05 10:22:12
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报表
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方邦股份
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2022-12-05 10:21:52
周度高频:供需双弱局面仍有待改善、楼市销售反复|华泰固收
【疫情防控优化,出行物流待改善】 上周(11月28日-12月2日)共新增本土感染者(确诊 无症状-无症状转确诊)228,387例,较前一周(11月21日-11月27日)多增53,428例,其中广东新增36,735例(占21.0%)、重庆新增35,367例(占20.2%)、北京新增21,093例(占比12.1%)、山西新增11,731例(占比6.7%)。出行与物流方面,百城拥堵延时指数周均同比-10.1%(较前一周-1.6pct),9个重点城市地铁客运量周均同比-50.1%(较前一周-6.5pct
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宁德时代
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2022-12-05 10:21:20
【中金交运】航空航海观点更新:航空边际利好、航海油运波动存回调压力
🔥航空: 最新事件北京、广州、深圳、上海、杭州、成都等地不同程度调整防疫政策,进入公共场所,不再查验核酸检测阴性证明或扫“场所码”。 我们认为:多个主要城市调整防控政策可一定程度打消市场对其不确定性的疑虑,后续防疫渐进放松方向进一步明确,看好受防疫政策影响较大的客运民航领域的出行恢复以及业绩弹性超预期。 🔥航海: 油运我们此前提示运价短期回调风险,近期VLCC运价由10万美元/天回落到5万美元/天。最新事件opec 会议维持10月达成的减产目标不变、欧盟停止购买俄罗斯海运原油和G7对俄油设置
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春秋航空
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2022-12-05 10:18:36
【民生计算机】🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网 医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄断等因素影
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平安好医生
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卫宁健康
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2022-12-05 10:17:56
三年一倍股】浙商化工新增推荐醋化股份:原料跌价盈利反转,安赛蜜投产带动翻倍空间
市场预期公司未来三年能在原有山梨酸钾等赛道稳定盈利,但对于切入安赛蜜赛道存疑(质疑成长性)。 [礼物]我们预计公司未来除了在原有产品稳定盈利外,会不断利用充裕的现金流、技术和客户优势切入包括安赛蜜在内的产品品种: 1、公司具备双乙烯酮-三氧化硫连续化生产技术的自主知识产权,产品收率高于行业平均水平,下游客户与山梨酸钾存在一定重叠,具备较强的成本优势和客户渠道优势; 2、安赛蜜行业集中度较高,市场前景良好,价格大幅下跌概率并不高; 3、即使不考虑安赛蜜产品的业绩贡献,公司当前的估值处于历史低位。市
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醋化股份
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2022-12-05 10:17:15
”建设全国统一电力市场趋势下,区域电价将如何演变“交流要点-20221204
辽宁低电价上网政策:主要是新能源企业自动让出一部分利润的方式获取新能源项目指标,但21年出的是征求意见稿,一直没执行,现在叫停了。一是防止出现恶性竞争,二是未来这部分电量进入中长期市场之后,这部分低价电量与现货市场融合之后在结算等方面会存在问题。 我国电力市场跟美国的模式比较像 欧洲:中长期签的电量合同是需要物理交割的,现货市场增量电量出清。电力调度和交易是分开的,一直到实时市场环节调度机构才参与,之前一直是交易中心组织交易。由调度中心承担平衡责任。 美国:中长期的电量合同是金融合约,现货市场全
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阳光电源
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2022-12-05 10:15:02
财通电新周观点20221204
光伏:Q1需求展望乐观,主要是国内Q4抢装遗留项目存在补装需求,海外发货预计1月开始环比恢复增长。逆变器大型机供不应求,户储政策调整影响短期下单节奏,实际终端需求非常旺盛。辅材环节主要受益硅料降价刺激需求更早释放。反规避结果近期无实质性影响,美国需求有望在沉寂的2022年结束后迎来爆发,预计2023年有望超过40GW。 储能:22年1-12月(截至12月2日)国内储能项目招标功率累计约为35.92GW,容量累计103.42GWh,其中11月招标功率5.06GW,容量8.37GWh,储能为明年确定
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TCL中环
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2022-12-05 10:14:24
【天风】苏州固锝调研情况更新1205
🌷公司近况: 1⃣出货量:22年预计公司银浆总出货量400-500吨,市占率达13%-14%,其中前三季度出货量为300多吨,公司银浆有效产能为1000 吨。 2⃣行业产量:去年约 2500 吨,今年预计是3000吨出头。 3⃣净利率:约6%。公司除了研发费用之外,其他费用较少。今年公司毛利率、净利率都在提升,主要原因是低温银浆占比提升。 4⃣客户结构相对分散:其中润阳占比约20%。 5⃣账期:向上游采购银粉是全款支付,下游客户是30天账期,低温银浆目前是现货现款。 🌷高温银浆: 高温银浆出
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苏州固锝
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2022-12-05 10:14:07
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:情绪快速升温,基本面难免颠簸】
上周市场先扬后抑,结构持续轮动,周末多地继续优化防疫措施,市场情绪升温。我们和机构沟通,机构代表性观点如下: 1. 普遍认知病毒毒性已弱,选择冬季放开对投资生产制造影响小于旺季时再放开。市场可跳过短期基本面下滑,直接反应后疫情时代基本面。基本面弹性最大的还是在出行链,股票弹性大的在部分可选消费和制造。 2. 无论短期疫情进展如何,除非出大规模消费券等强刺激,明年整体经济恢复力度很难强劲,市场缺乏空间,短期预期反应得很快,后续还得回调。 陈果汇报观点如下: 1. 我们今年提出2900附近就是今年的
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【广发电新】新能源汽车2023年度策略:全球需求将超预期,聚焦海外扩张红利
中国:平价技术创新打破渗透率天花板。2022年10~20万元主力价格带的A级车驱动中国市场进入结构性平价拐点。【A0级海鸥及A级车比亚迪DM-i系列引领,二、三线城市渗透率提速,叠加B级海豹渠道下沉、Model Y品牌效应向低线城市延伸,有望持续打开渗透空间】。2023年补贴结束预期下A级车车企产品力跃升及一体化布局支持盈利持稳;而B~C级车受益价格中枢提升冲击幅度有限,单车毛利率有望超20%。2023年中国市场全面进阶,我们预计有望引领全球电车销量突破1450万辆。 欧洲:中国平价供应链导入提
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🔥🔥防疫政策逐步优化,建议关注消费医疗场景修复下的医疗服务、医美等
重点推荐华厦眼科、爱尔眼科、爱美客、华东医药等! [烟花]医疗服务:需求延期叠加新增需求释放,疫后有望恢复高增长 1)近三年经验表明疫情带来短期扰动,但医疗服务龙头标的体现较强强增长韧性。以需求更具弹性的眼科为例,爱尔眼科在2020Q1疫情后、尤其三季度快速恢复增长,在2022年全国疫情持续多地散发的情况下,爱尔眼科、华厦眼科仍然维持10% 的收入增速。同时以需求更具刚性的肿瘤/重症康复、消费更加高频的中医服务来看,如海吉亚、三星医疗、固生堂,也在2022年疫情持续扰动下体现较强增长韧性。2)当
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