异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
深度原创分享
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:11:45
【东吴电新】海外能源紧缺及价格上涨,国内利好政策不断,支持储能阶梯式高速增长!
观点重申: #美国光伏装机向好、支持储能需求继续爆发: 美国上半年储能装机超预期,达到2.1gw/5.8gwh,同增239%/173%。因今年光伏装机较弱致使储能Q3同比增速下滑,此次光伏组件清关,推动光伏装机向好,叠加储能渗透率继续提升,支持储能装机继续爆发!另外,美国ITC税收抵免延长10年并提高抵免额度,首次将独立储能和户储纳入补贴,超市场预期。我们预计2022/2023年美国储能需求达15/35-40GWh,同增63%/130% 。 #欧洲冬季缺电 天然气价格反弹、光储需求持续旺盛: 欧
S
上能电气
S
锦浪科技
S
宁德时代
0
0
3
1.63
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:00:29
【光大电新】持续看好储能、电网及电新0-1投资
整体观点: 本周电新板块呈现一定波动,当前时点倾向防御,增加电网类配置。(1)储能:美国放行部分光伏组件利好美国储能产业链,同时我国电力现货交易市场持续推进也利好储能,长期重点推荐赛道;(2)电网: 消纳压力下,电网投资及电网数字化均将持续推进;(3)锂电:消费复苏预期下,头部企业、出海占比高的企业、0-1细分赛道值得关注;(4)光伏:美国涉疆及反规避政策明晰利于市场判断安全边际和情绪修复,价格变化仍是主要矛盾,新技术和供需偏紧环节仍为投资首选;(5)风电: 短期需观望近海审批政策,中长期不改海
S
晶澳科技
S
爱旭股份
0
0
1
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:59:17
【西北电网新政点评】西北容量市场诞生,灵活性资源迎增量收益
◆ 两个细则首次将主体扩大至负荷侧和新型储能,并新增了爬坡补偿、顶峰补偿、转动惯量补偿等新品种。但由于西北五省均已经或即将开展辅助服务运营市场,因此本次辅助服务管理细则整体影响不大。 ◆ 新推出西北区域容量市场规则,火电深调峰30%、20%的百万机组年收益上限分别为73、347万元。储能和可调节负荷报价上限分别为100、50元/MW·日。顶峰容量市场火储荷报价上限分别为40、100、200元/MW·日,政策希望负荷发挥削峰能力。 ◆ 鼓励火电开展增量改造,存量改造已回收1.1倍改造成本的,调峰容
S
华能国际
S
天富能源
S
宝光股份
S
国电电力
1
1
1
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:58:51
工程机械系列电话会议要点汇总【长江机械】
1. 恒立液压:Q4收入环比增长,同比也有望正增长,主要由于非挖强劲,且非挖毛利率普遍高于挖机业务,挖机业务Q4需求目前看来偏弱。今年产品结构优化,挖机业务有一定压力,非挖业务是主要增长驱动,今年高机油缸 泵阀收入10亿,明年拓客户 新品放量继续高增;农机今年3亿 ,农机增速可能高达100-200%甚至更高;公司还将拓展液压辅件(电比例阀、螺纹插装阀)产能,规划10亿 产能,明年开始贡献收入;此外,明年叉车泵阀也会贡献几个月收入;非挖业务毛利率更高带动整体盈利改善,农机泵阀毛利率60-70%,叉
S
恒立液压
S
中联重科
0
1
1
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:58:25
抗原检测专家核心要点小结1205
1.抗原使用场景及放量:1)20条里面明确了四个抗原检测的场景,国内抗原需求开始放量;2)未来抗原需求放量判断:(1)抗原和核酸检测有点“竞争上位”的关系,虽然各地政策不一,后续抗原能放量的前提是有相关政策出台;(2)zf可能会有战略储备(以防后续无货);(3)居民自测囤货;(4)未来需求比较难预测,得看政策和疫情演变情况。 2.产能扩建:1)国内第一梯队厂家上半年最高产能可达千万人份/天,但出口为主;目前第一梯队厂家产能在300-500万人份/天;2)厂家产能扩建存在一定难度及时间,主要是:(
S
易瑞生物
0
1
1
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 16:18:53
【招商有色】黄金——启动即是大逆转
夜盘comex金价上涨3.27%,进一步确立黄金上行趋势。 我们在今年5月份发布黄金行业深度报告《迎接新一轮黄金牛市,资金流框架下的金价》,提出全球经济已经步入衰退阶段,大宗商品价格阶段性见顶回落,通胀压力将持续缓解。金价或将在未来1-2个月左右见底,开启新一轮牛市行情。 由于国内货币和财政政策率先宽松,人民币贬值导致人民币计价的黄金在7月中旬见底,随后开启新一轮上涨周期。7月份至今上海金价上涨10%,年初至今上涨9%。 从市场预期美联储在12月份加息放缓之后,美元黄金触底,牛市开始。 我们认为
S
山东黄金
S
紫金矿业
0
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 16:18:14
【华泰社服】东风渐暖,静待复苏
当前是政策边际效用减弱,静待基本面回复的最佳配置窗口。 我们坚定相信明年消费者信心向企业端传导,预计1Q末开始经营数据环比改善,企业扩张计划更为乐观,带动消费复苏最大行情。 年轻人社交消费(小酒馆、时尚火锅),商旅(连锁酒店),宴请(连锁正餐)或将率先回复。休闲度假需求有望在2Q假期集中释放(免税)。 [發]重申我们重点推荐的标的—— [烟花]海伦司| 海伦司越模式在县域市场表现持续优异,公司年轻化社交平台场景价值和流量粘性沉淀奠定高复苏弹性,中长期看其性价比定位和模型具备相当的下沉市场穿透力,
S
中国中免
S
中国中免
0
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:17:51
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)
【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回收体系不同,企业之间成本差异可能也比较显著。 3、
S
海优新材
S
明冠新材
1
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:16:52
美国光伏市场当前出口情况【朱玥】
1、根据法案组件公司需要证明供应链不含xj成分,追溯到上游石英石 2、若使用海外硅料(OCI 瓦克)通关很顺畅,但使用产自中国的非xj硅料,目前还在进一步通关努力中 3、各企业也不一样,晶澳此前一直在使用hemlock硅料向没出口,晶科、隆基则一直无法通关(海外硅料也不行) 4、近期的变化是晶科使用瓦克硅料获得通关 5、海外硅料情况来看 OCI年产3.5万吨,其 70%供给隆基(目前还没有向美国发货) 瓦克年产6万吨,其中于晶科签订5年7万吨长单,其他走散单(晶科通关) Hemlock年产2万吨
S
TCL中环
0
1
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:16:29
取向硅钢的发展趋势研判
1、 工艺以及产业高门槛:中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家,占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB,CGO的工艺门槛较低,而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配,要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口,以及需要掌握全流程的控制和生产管理,强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、 价格:2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人,目前均价已经达到3万元/吨,2022年价格相对平稳,年底略微有小幅的上涨,涨价800元/吨。年内CGO
S
TCL中环
1
1
0
0.98
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:15:54
【天风商社食饮-白酒】河南大商交流要点1201
茅台:整箱/散瓶批价2880-2890/2660-2670,由于近期发货主要为整箱,导致批价下跌,散瓶批价较为稳定。10月份已完成全年回款目标,12月仍差5%左右货未发。库存水平在15-20天,主要为整箱。精品茅台今年70%增长,作为未来发展茅台年份酒的基础,公司有意将其打造为流通产品,明年或将为主要增长点,明年普飞配额不变。 五粮液:普五批价略有下跌至935-940,主要系河南地区重新启用大商(体量占比约40%)公司投入的费用和政策更多,对应明年20%增长;中型经销商由于低基数明年合同约30%
S
贵州茅台
1
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:14:35
【长江电新】储能:国内中标保持高位,成本下降、政策催化、美国预期下的三连击
1、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体来看,11月单体项目较大的是新疆三塘湖风电配储(1GWh)、甘肃金昌金武公路独立储能(0.6GWh)、国家电投山西阳泉独立储能(0.4GWh)、广东雷州英利共享储能(1.2GWh)、新疆阜康光储(0.6GWh),此外国电投框架采购对应1.4GW的规模
S
固德威
S
盛弘股份
2
1
1
1.12
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:14:12
【建投化工】光伏材料:硅料排产环比改善利好光伏产业链,上游材料景气有望提升
硅料排产环比改善利好光伏产业链,推动上游原料需求 9月以来,硅料月度产量呈环比增加趋势,根据百川盈孚,10月硅料产量8.04万吨,环比 14%,后续硅料出货预计将进一步环比增长,同时促进下游组件排产增加,利好光伏产业链上游材料。其中,工业硅自9月之后价格在2-2.2万/吨区间,近期有所下滑,主要系有机硅等非光伏领域需求较弱,后续随着宏观经济复苏仍有提升预期,推荐优质弹性标的合盛硅业(22年底前后工业硅产能预计达159万吨、有机硅单体预计达173万吨;20万吨多晶硅料23年投产,其中10万吨预计2
S
元利科技
0
0
0
1.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:13:55
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节,建议聚焦三大环节: 1)数
S
启明星辰
S
吉大正元
S
品高股份
2
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:13:26
【晶科能源近况跟踪】1202
事件:行业新闻显示,使用瓦克多晶硅制造的大量晶科能源组件已获准进入美国市场。 链接:
点评: 1、海关对光伏组件放行
S
晶科能源
0
0
0
0.93
上一页
1
80
81
82
83
84
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:11:45
【东吴电新】海外能源紧缺及价格上涨,国内利好政策不断,支持储能阶梯式高速增长!
观点重申: #美国光伏装机向好、支持储能需求继续爆发: 美国上半年储能装机超预期,达到2.1gw/5.8gwh,同增239%/173%。因今年光伏装机较弱致使储能Q3同比增速下滑,此次光伏组件清关,推动光伏装机向好,叠加储能渗透率继续提升,支持储能装机继续爆发!另外,美国ITC税收抵免延长10年并提高抵免额度,首次将独立储能和户储纳入补贴,超市场预期。我们预计2022/2023年美国储能需求达15/35-40GWh,同增63%/130% 。 #欧洲冬季缺电 天然气价格反弹、光储需求持续旺盛: 欧
S
上能电气
S
锦浪科技
S
宁德时代
0
0
3
1.63
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:00:29
【光大电新】持续看好储能、电网及电新0-1投资
整体观点: 本周电新板块呈现一定波动,当前时点倾向防御,增加电网类配置。(1)储能:美国放行部分光伏组件利好美国储能产业链,同时我国电力现货交易市场持续推进也利好储能,长期重点推荐赛道;(2)电网: 消纳压力下,电网投资及电网数字化均将持续推进;(3)锂电:消费复苏预期下,头部企业、出海占比高的企业、0-1细分赛道值得关注;(4)光伏:美国涉疆及反规避政策明晰利于市场判断安全边际和情绪修复,价格变化仍是主要矛盾,新技术和供需偏紧环节仍为投资首选;(5)风电: 短期需观望近海审批政策,中长期不改海
S
晶澳科技
S
爱旭股份
0
0
1
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:59:17
【西北电网新政点评】西北容量市场诞生,灵活性资源迎增量收益
◆ 两个细则首次将主体扩大至负荷侧和新型储能,并新增了爬坡补偿、顶峰补偿、转动惯量补偿等新品种。但由于西北五省均已经或即将开展辅助服务运营市场,因此本次辅助服务管理细则整体影响不大。 ◆ 新推出西北区域容量市场规则,火电深调峰30%、20%的百万机组年收益上限分别为73、347万元。储能和可调节负荷报价上限分别为100、50元/MW·日。顶峰容量市场火储荷报价上限分别为40、100、200元/MW·日,政策希望负荷发挥削峰能力。 ◆ 鼓励火电开展增量改造,存量改造已回收1.1倍改造成本的,调峰容
S
华能国际
S
天富能源
S
宝光股份
S
国电电力
1
1
1
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:58:51
工程机械系列电话会议要点汇总【长江机械】
1. 恒立液压:Q4收入环比增长,同比也有望正增长,主要由于非挖强劲,且非挖毛利率普遍高于挖机业务,挖机业务Q4需求目前看来偏弱。今年产品结构优化,挖机业务有一定压力,非挖业务是主要增长驱动,今年高机油缸 泵阀收入10亿,明年拓客户 新品放量继续高增;农机今年3亿 ,农机增速可能高达100-200%甚至更高;公司还将拓展液压辅件(电比例阀、螺纹插装阀)产能,规划10亿 产能,明年开始贡献收入;此外,明年叉车泵阀也会贡献几个月收入;非挖业务毛利率更高带动整体盈利改善,农机泵阀毛利率60-70%,叉
S
恒立液压
S
中联重科
0
1
1
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:58:25
抗原检测专家核心要点小结1205
1.抗原使用场景及放量:1)20条里面明确了四个抗原检测的场景,国内抗原需求开始放量;2)未来抗原需求放量判断:(1)抗原和核酸检测有点“竞争上位”的关系,虽然各地政策不一,后续抗原能放量的前提是有相关政策出台;(2)zf可能会有战略储备(以防后续无货);(3)居民自测囤货;(4)未来需求比较难预测,得看政策和疫情演变情况。 2.产能扩建:1)国内第一梯队厂家上半年最高产能可达千万人份/天,但出口为主;目前第一梯队厂家产能在300-500万人份/天;2)厂家产能扩建存在一定难度及时间,主要是:(
S
易瑞生物
0
1
1
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 16:18:53
【招商有色】黄金——启动即是大逆转
夜盘comex金价上涨3.27%,进一步确立黄金上行趋势。 我们在今年5月份发布黄金行业深度报告《迎接新一轮黄金牛市,资金流框架下的金价》,提出全球经济已经步入衰退阶段,大宗商品价格阶段性见顶回落,通胀压力将持续缓解。金价或将在未来1-2个月左右见底,开启新一轮牛市行情。 由于国内货币和财政政策率先宽松,人民币贬值导致人民币计价的黄金在7月中旬见底,随后开启新一轮上涨周期。7月份至今上海金价上涨10%,年初至今上涨9%。 从市场预期美联储在12月份加息放缓之后,美元黄金触底,牛市开始。 我们认为
S
山东黄金
S
紫金矿业
0
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 16:18:14
【华泰社服】东风渐暖,静待复苏
当前是政策边际效用减弱,静待基本面回复的最佳配置窗口。 我们坚定相信明年消费者信心向企业端传导,预计1Q末开始经营数据环比改善,企业扩张计划更为乐观,带动消费复苏最大行情。 年轻人社交消费(小酒馆、时尚火锅),商旅(连锁酒店),宴请(连锁正餐)或将率先回复。休闲度假需求有望在2Q假期集中释放(免税)。 [發]重申我们重点推荐的标的—— [烟花]海伦司| 海伦司越模式在县域市场表现持续优异,公司年轻化社交平台场景价值和流量粘性沉淀奠定高复苏弹性,中长期看其性价比定位和模型具备相当的下沉市场穿透力,
S
中国中免
S
中国中免
0
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:17:51
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)
【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回收体系不同,企业之间成本差异可能也比较显著。 3、
S
海优新材
S
明冠新材
1
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:16:52
美国光伏市场当前出口情况【朱玥】
1、根据法案组件公司需要证明供应链不含xj成分,追溯到上游石英石 2、若使用海外硅料(OCI 瓦克)通关很顺畅,但使用产自中国的非xj硅料,目前还在进一步通关努力中 3、各企业也不一样,晶澳此前一直在使用hemlock硅料向没出口,晶科、隆基则一直无法通关(海外硅料也不行) 4、近期的变化是晶科使用瓦克硅料获得通关 5、海外硅料情况来看 OCI年产3.5万吨,其 70%供给隆基(目前还没有向美国发货) 瓦克年产6万吨,其中于晶科签订5年7万吨长单,其他走散单(晶科通关) Hemlock年产2万吨
S
TCL中环
0
1
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:16:29
取向硅钢的发展趋势研判
1、 工艺以及产业高门槛:中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家,占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB,CGO的工艺门槛较低,而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配,要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口,以及需要掌握全流程的控制和生产管理,强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、 价格:2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人,目前均价已经达到3万元/吨,2022年价格相对平稳,年底略微有小幅的上涨,涨价800元/吨。年内CGO
S
TCL中环
1
1
0
0.98
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:15:54
【天风商社食饮-白酒】河南大商交流要点1201
茅台:整箱/散瓶批价2880-2890/2660-2670,由于近期发货主要为整箱,导致批价下跌,散瓶批价较为稳定。10月份已完成全年回款目标,12月仍差5%左右货未发。库存水平在15-20天,主要为整箱。精品茅台今年70%增长,作为未来发展茅台年份酒的基础,公司有意将其打造为流通产品,明年或将为主要增长点,明年普飞配额不变。 五粮液:普五批价略有下跌至935-940,主要系河南地区重新启用大商(体量占比约40%)公司投入的费用和政策更多,对应明年20%增长;中型经销商由于低基数明年合同约30%
S
贵州茅台
1
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:14:35
【长江电新】储能:国内中标保持高位,成本下降、政策催化、美国预期下的三连击
1、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体来看,11月单体项目较大的是新疆三塘湖风电配储(1GWh)、甘肃金昌金武公路独立储能(0.6GWh)、国家电投山西阳泉独立储能(0.4GWh)、广东雷州英利共享储能(1.2GWh)、新疆阜康光储(0.6GWh),此外国电投框架采购对应1.4GW的规模
S
固德威
S
盛弘股份
2
1
1
1.12
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:14:12
【建投化工】光伏材料:硅料排产环比改善利好光伏产业链,上游材料景气有望提升
硅料排产环比改善利好光伏产业链,推动上游原料需求 9月以来,硅料月度产量呈环比增加趋势,根据百川盈孚,10月硅料产量8.04万吨,环比 14%,后续硅料出货预计将进一步环比增长,同时促进下游组件排产增加,利好光伏产业链上游材料。其中,工业硅自9月之后价格在2-2.2万/吨区间,近期有所下滑,主要系有机硅等非光伏领域需求较弱,后续随着宏观经济复苏仍有提升预期,推荐优质弹性标的合盛硅业(22年底前后工业硅产能预计达159万吨、有机硅单体预计达173万吨;20万吨多晶硅料23年投产,其中10万吨预计2
S
元利科技
0
0
0
1.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:13:55
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节,建议聚焦三大环节: 1)数
S
启明星辰
S
吉大正元
S
品高股份
2
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:13:26
【晶科能源近况跟踪】1202
事件:行业新闻显示,使用瓦克多晶硅制造的大量晶科能源组件已获准进入美国市场。 链接:
点评: 1、海关对光伏组件放行
S
晶科能源
0
0
0
0.93
上一页
1
80
81
82
83
84
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:11:45
【东吴电新】海外能源紧缺及价格上涨,国内利好政策不断,支持储能阶梯式高速增长!
观点重申: #美国光伏装机向好、支持储能需求继续爆发: 美国上半年储能装机超预期,达到2.1gw/5.8gwh,同增239%/173%。因今年光伏装机较弱致使储能Q3同比增速下滑,此次光伏组件清关,推动光伏装机向好,叠加储能渗透率继续提升,支持储能装机继续爆发!另外,美国ITC税收抵免延长10年并提高抵免额度,首次将独立储能和户储纳入补贴,超市场预期。我们预计2022/2023年美国储能需求达15/35-40GWh,同增63%/130% 。 #欧洲冬季缺电 天然气价格反弹、光储需求持续旺盛: 欧
S
上能电气
S
锦浪科技
S
宁德时代
0
0
3
1.63
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:00:29
【光大电新】持续看好储能、电网及电新0-1投资
整体观点: 本周电新板块呈现一定波动,当前时点倾向防御,增加电网类配置。(1)储能:美国放行部分光伏组件利好美国储能产业链,同时我国电力现货交易市场持续推进也利好储能,长期重点推荐赛道;(2)电网: 消纳压力下,电网投资及电网数字化均将持续推进;(3)锂电:消费复苏预期下,头部企业、出海占比高的企业、0-1细分赛道值得关注;(4)光伏:美国涉疆及反规避政策明晰利于市场判断安全边际和情绪修复,价格变化仍是主要矛盾,新技术和供需偏紧环节仍为投资首选;(5)风电: 短期需观望近海审批政策,中长期不改海
S
晶澳科技
S
爱旭股份
0
0
1
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:59:17
【西北电网新政点评】西北容量市场诞生,灵活性资源迎增量收益
◆ 两个细则首次将主体扩大至负荷侧和新型储能,并新增了爬坡补偿、顶峰补偿、转动惯量补偿等新品种。但由于西北五省均已经或即将开展辅助服务运营市场,因此本次辅助服务管理细则整体影响不大。 ◆ 新推出西北区域容量市场规则,火电深调峰30%、20%的百万机组年收益上限分别为73、347万元。储能和可调节负荷报价上限分别为100、50元/MW·日。顶峰容量市场火储荷报价上限分别为40、100、200元/MW·日,政策希望负荷发挥削峰能力。 ◆ 鼓励火电开展增量改造,存量改造已回收1.1倍改造成本的,调峰容
S
华能国际
S
天富能源
S
宝光股份
S
国电电力
1
1
1
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:58:51
工程机械系列电话会议要点汇总【长江机械】
1. 恒立液压:Q4收入环比增长,同比也有望正增长,主要由于非挖强劲,且非挖毛利率普遍高于挖机业务,挖机业务Q4需求目前看来偏弱。今年产品结构优化,挖机业务有一定压力,非挖业务是主要增长驱动,今年高机油缸 泵阀收入10亿,明年拓客户 新品放量继续高增;农机今年3亿 ,农机增速可能高达100-200%甚至更高;公司还将拓展液压辅件(电比例阀、螺纹插装阀)产能,规划10亿 产能,明年开始贡献收入;此外,明年叉车泵阀也会贡献几个月收入;非挖业务毛利率更高带动整体盈利改善,农机泵阀毛利率60-70%,叉
S
恒立液压
S
中联重科
0
1
1
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:58:25
抗原检测专家核心要点小结1205
1.抗原使用场景及放量:1)20条里面明确了四个抗原检测的场景,国内抗原需求开始放量;2)未来抗原需求放量判断:(1)抗原和核酸检测有点“竞争上位”的关系,虽然各地政策不一,后续抗原能放量的前提是有相关政策出台;(2)zf可能会有战略储备(以防后续无货);(3)居民自测囤货;(4)未来需求比较难预测,得看政策和疫情演变情况。 2.产能扩建:1)国内第一梯队厂家上半年最高产能可达千万人份/天,但出口为主;目前第一梯队厂家产能在300-500万人份/天;2)厂家产能扩建存在一定难度及时间,主要是:(
S
易瑞生物
0
1
1
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 16:18:53
【招商有色】黄金——启动即是大逆转
夜盘comex金价上涨3.27%,进一步确立黄金上行趋势。 我们在今年5月份发布黄金行业深度报告《迎接新一轮黄金牛市,资金流框架下的金价》,提出全球经济已经步入衰退阶段,大宗商品价格阶段性见顶回落,通胀压力将持续缓解。金价或将在未来1-2个月左右见底,开启新一轮牛市行情。 由于国内货币和财政政策率先宽松,人民币贬值导致人民币计价的黄金在7月中旬见底,随后开启新一轮上涨周期。7月份至今上海金价上涨10%,年初至今上涨9%。 从市场预期美联储在12月份加息放缓之后,美元黄金触底,牛市开始。 我们认为
S
山东黄金
S
紫金矿业
0
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 16:18:14
【华泰社服】东风渐暖,静待复苏
当前是政策边际效用减弱,静待基本面回复的最佳配置窗口。 我们坚定相信明年消费者信心向企业端传导,预计1Q末开始经营数据环比改善,企业扩张计划更为乐观,带动消费复苏最大行情。 年轻人社交消费(小酒馆、时尚火锅),商旅(连锁酒店),宴请(连锁正餐)或将率先回复。休闲度假需求有望在2Q假期集中释放(免税)。 [發]重申我们重点推荐的标的—— [烟花]海伦司| 海伦司越模式在县域市场表现持续优异,公司年轻化社交平台场景价值和流量粘性沉淀奠定高复苏弹性,中长期看其性价比定位和模型具备相当的下沉市场穿透力,
S
中国中免
S
中国中免
0
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:17:51
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)
【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回收体系不同,企业之间成本差异可能也比较显著。 3、
S
海优新材
S
明冠新材
1
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:16:52
美国光伏市场当前出口情况【朱玥】
1、根据法案组件公司需要证明供应链不含xj成分,追溯到上游石英石 2、若使用海外硅料(OCI 瓦克)通关很顺畅,但使用产自中国的非xj硅料,目前还在进一步通关努力中 3、各企业也不一样,晶澳此前一直在使用hemlock硅料向没出口,晶科、隆基则一直无法通关(海外硅料也不行) 4、近期的变化是晶科使用瓦克硅料获得通关 5、海外硅料情况来看 OCI年产3.5万吨,其 70%供给隆基(目前还没有向美国发货) 瓦克年产6万吨,其中于晶科签订5年7万吨长单,其他走散单(晶科通关) Hemlock年产2万吨
S
TCL中环
0
1
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:16:29
取向硅钢的发展趋势研判
1、 工艺以及产业高门槛:中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家,占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB,CGO的工艺门槛较低,而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配,要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口,以及需要掌握全流程的控制和生产管理,强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、 价格:2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人,目前均价已经达到3万元/吨,2022年价格相对平稳,年底略微有小幅的上涨,涨价800元/吨。年内CGO
S
TCL中环
1
1
0
0.98
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:15:54
【天风商社食饮-白酒】河南大商交流要点1201
茅台:整箱/散瓶批价2880-2890/2660-2670,由于近期发货主要为整箱,导致批价下跌,散瓶批价较为稳定。10月份已完成全年回款目标,12月仍差5%左右货未发。库存水平在15-20天,主要为整箱。精品茅台今年70%增长,作为未来发展茅台年份酒的基础,公司有意将其打造为流通产品,明年或将为主要增长点,明年普飞配额不变。 五粮液:普五批价略有下跌至935-940,主要系河南地区重新启用大商(体量占比约40%)公司投入的费用和政策更多,对应明年20%增长;中型经销商由于低基数明年合同约30%
S
贵州茅台
1
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:14:35
【长江电新】储能:国内中标保持高位,成本下降、政策催化、美国预期下的三连击
1、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体来看,11月单体项目较大的是新疆三塘湖风电配储(1GWh)、甘肃金昌金武公路独立储能(0.6GWh)、国家电投山西阳泉独立储能(0.4GWh)、广东雷州英利共享储能(1.2GWh)、新疆阜康光储(0.6GWh),此外国电投框架采购对应1.4GW的规模
S
固德威
S
盛弘股份
2
1
1
1.12
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:14:12
【建投化工】光伏材料:硅料排产环比改善利好光伏产业链,上游材料景气有望提升
硅料排产环比改善利好光伏产业链,推动上游原料需求 9月以来,硅料月度产量呈环比增加趋势,根据百川盈孚,10月硅料产量8.04万吨,环比 14%,后续硅料出货预计将进一步环比增长,同时促进下游组件排产增加,利好光伏产业链上游材料。其中,工业硅自9月之后价格在2-2.2万/吨区间,近期有所下滑,主要系有机硅等非光伏领域需求较弱,后续随着宏观经济复苏仍有提升预期,推荐优质弹性标的合盛硅业(22年底前后工业硅产能预计达159万吨、有机硅单体预计达173万吨;20万吨多晶硅料23年投产,其中10万吨预计2
S
元利科技
0
0
0
1.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:13:55
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节,建议聚焦三大环节: 1)数
S
启明星辰
S
吉大正元
S
品高股份
2
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:13:26
【晶科能源近况跟踪】1202
事件:行业新闻显示,使用瓦克多晶硅制造的大量晶科能源组件已获准进入美国市场。 链接:
点评: 1、海关对光伏组件放行
S
晶科能源
0
0
0
0.93
上一页
1
80
81
82
83
84
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:11:45
【东吴电新】海外能源紧缺及价格上涨,国内利好政策不断,支持储能阶梯式高速增长!
观点重申: #美国光伏装机向好、支持储能需求继续爆发: 美国上半年储能装机超预期,达到2.1gw/5.8gwh,同增239%/173%。因今年光伏装机较弱致使储能Q3同比增速下滑,此次光伏组件清关,推动光伏装机向好,叠加储能渗透率继续提升,支持储能装机继续爆发!另外,美国ITC税收抵免延长10年并提高抵免额度,首次将独立储能和户储纳入补贴,超市场预期。我们预计2022/2023年美国储能需求达15/35-40GWh,同增63%/130% 。 #欧洲冬季缺电 天然气价格反弹、光储需求持续旺盛: 欧
S
上能电气
S
锦浪科技
S
宁德时代
0
0
3
1.63
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:00:29
【光大电新】持续看好储能、电网及电新0-1投资
整体观点: 本周电新板块呈现一定波动,当前时点倾向防御,增加电网类配置。(1)储能:美国放行部分光伏组件利好美国储能产业链,同时我国电力现货交易市场持续推进也利好储能,长期重点推荐赛道;(2)电网: 消纳压力下,电网投资及电网数字化均将持续推进;(3)锂电:消费复苏预期下,头部企业、出海占比高的企业、0-1细分赛道值得关注;(4)光伏:美国涉疆及反规避政策明晰利于市场判断安全边际和情绪修复,价格变化仍是主要矛盾,新技术和供需偏紧环节仍为投资首选;(5)风电: 短期需观望近海审批政策,中长期不改海
S
晶澳科技
S
爱旭股份
0
0
1
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:59:17
【西北电网新政点评】西北容量市场诞生,灵活性资源迎增量收益
◆ 两个细则首次将主体扩大至负荷侧和新型储能,并新增了爬坡补偿、顶峰补偿、转动惯量补偿等新品种。但由于西北五省均已经或即将开展辅助服务运营市场,因此本次辅助服务管理细则整体影响不大。 ◆ 新推出西北区域容量市场规则,火电深调峰30%、20%的百万机组年收益上限分别为73、347万元。储能和可调节负荷报价上限分别为100、50元/MW·日。顶峰容量市场火储荷报价上限分别为40、100、200元/MW·日,政策希望负荷发挥削峰能力。 ◆ 鼓励火电开展增量改造,存量改造已回收1.1倍改造成本的,调峰容
S
华能国际
S
天富能源
S
宝光股份
S
国电电力
1
1
1
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:58:51
工程机械系列电话会议要点汇总【长江机械】
1. 恒立液压:Q4收入环比增长,同比也有望正增长,主要由于非挖强劲,且非挖毛利率普遍高于挖机业务,挖机业务Q4需求目前看来偏弱。今年产品结构优化,挖机业务有一定压力,非挖业务是主要增长驱动,今年高机油缸 泵阀收入10亿,明年拓客户 新品放量继续高增;农机今年3亿 ,农机增速可能高达100-200%甚至更高;公司还将拓展液压辅件(电比例阀、螺纹插装阀)产能,规划10亿 产能,明年开始贡献收入;此外,明年叉车泵阀也会贡献几个月收入;非挖业务毛利率更高带动整体盈利改善,农机泵阀毛利率60-70%,叉
S
恒立液压
S
中联重科
0
1
1
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:58:25
抗原检测专家核心要点小结1205
1.抗原使用场景及放量:1)20条里面明确了四个抗原检测的场景,国内抗原需求开始放量;2)未来抗原需求放量判断:(1)抗原和核酸检测有点“竞争上位”的关系,虽然各地政策不一,后续抗原能放量的前提是有相关政策出台;(2)zf可能会有战略储备(以防后续无货);(3)居民自测囤货;(4)未来需求比较难预测,得看政策和疫情演变情况。 2.产能扩建:1)国内第一梯队厂家上半年最高产能可达千万人份/天,但出口为主;目前第一梯队厂家产能在300-500万人份/天;2)厂家产能扩建存在一定难度及时间,主要是:(
S
易瑞生物
0
1
1
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 16:18:53
【招商有色】黄金——启动即是大逆转
夜盘comex金价上涨3.27%,进一步确立黄金上行趋势。 我们在今年5月份发布黄金行业深度报告《迎接新一轮黄金牛市,资金流框架下的金价》,提出全球经济已经步入衰退阶段,大宗商品价格阶段性见顶回落,通胀压力将持续缓解。金价或将在未来1-2个月左右见底,开启新一轮牛市行情。 由于国内货币和财政政策率先宽松,人民币贬值导致人民币计价的黄金在7月中旬见底,随后开启新一轮上涨周期。7月份至今上海金价上涨10%,年初至今上涨9%。 从市场预期美联储在12月份加息放缓之后,美元黄金触底,牛市开始。 我们认为
S
山东黄金
S
紫金矿业
0
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 16:18:14
【华泰社服】东风渐暖,静待复苏
当前是政策边际效用减弱,静待基本面回复的最佳配置窗口。 我们坚定相信明年消费者信心向企业端传导,预计1Q末开始经营数据环比改善,企业扩张计划更为乐观,带动消费复苏最大行情。 年轻人社交消费(小酒馆、时尚火锅),商旅(连锁酒店),宴请(连锁正餐)或将率先回复。休闲度假需求有望在2Q假期集中释放(免税)。 [發]重申我们重点推荐的标的—— [烟花]海伦司| 海伦司越模式在县域市场表现持续优异,公司年轻化社交平台场景价值和流量粘性沉淀奠定高复苏弹性,中长期看其性价比定位和模型具备相当的下沉市场穿透力,
S
中国中免
S
中国中免
0
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:17:51
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)
【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回收体系不同,企业之间成本差异可能也比较显著。 3、
S
海优新材
S
明冠新材
1
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:16:52
美国光伏市场当前出口情况【朱玥】
1、根据法案组件公司需要证明供应链不含xj成分,追溯到上游石英石 2、若使用海外硅料(OCI 瓦克)通关很顺畅,但使用产自中国的非xj硅料,目前还在进一步通关努力中 3、各企业也不一样,晶澳此前一直在使用hemlock硅料向没出口,晶科、隆基则一直无法通关(海外硅料也不行) 4、近期的变化是晶科使用瓦克硅料获得通关 5、海外硅料情况来看 OCI年产3.5万吨,其 70%供给隆基(目前还没有向美国发货) 瓦克年产6万吨,其中于晶科签订5年7万吨长单,其他走散单(晶科通关) Hemlock年产2万吨
S
TCL中环
0
1
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:16:29
取向硅钢的发展趋势研判
1、 工艺以及产业高门槛:中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家,占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB,CGO的工艺门槛较低,而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配,要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口,以及需要掌握全流程的控制和生产管理,强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、 价格:2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人,目前均价已经达到3万元/吨,2022年价格相对平稳,年底略微有小幅的上涨,涨价800元/吨。年内CGO
S
TCL中环
1
1
0
0.98
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:15:54
【天风商社食饮-白酒】河南大商交流要点1201
茅台:整箱/散瓶批价2880-2890/2660-2670,由于近期发货主要为整箱,导致批价下跌,散瓶批价较为稳定。10月份已完成全年回款目标,12月仍差5%左右货未发。库存水平在15-20天,主要为整箱。精品茅台今年70%增长,作为未来发展茅台年份酒的基础,公司有意将其打造为流通产品,明年或将为主要增长点,明年普飞配额不变。 五粮液:普五批价略有下跌至935-940,主要系河南地区重新启用大商(体量占比约40%)公司投入的费用和政策更多,对应明年20%增长;中型经销商由于低基数明年合同约30%
S
贵州茅台
1
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:14:35
【长江电新】储能:国内中标保持高位,成本下降、政策催化、美国预期下的三连击
1、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体来看,11月单体项目较大的是新疆三塘湖风电配储(1GWh)、甘肃金昌金武公路独立储能(0.6GWh)、国家电投山西阳泉独立储能(0.4GWh)、广东雷州英利共享储能(1.2GWh)、新疆阜康光储(0.6GWh),此外国电投框架采购对应1.4GW的规模
S
固德威
S
盛弘股份
2
1
1
1.12
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:14:12
【建投化工】光伏材料:硅料排产环比改善利好光伏产业链,上游材料景气有望提升
硅料排产环比改善利好光伏产业链,推动上游原料需求 9月以来,硅料月度产量呈环比增加趋势,根据百川盈孚,10月硅料产量8.04万吨,环比 14%,后续硅料出货预计将进一步环比增长,同时促进下游组件排产增加,利好光伏产业链上游材料。其中,工业硅自9月之后价格在2-2.2万/吨区间,近期有所下滑,主要系有机硅等非光伏领域需求较弱,后续随着宏观经济复苏仍有提升预期,推荐优质弹性标的合盛硅业(22年底前后工业硅产能预计达159万吨、有机硅单体预计达173万吨;20万吨多晶硅料23年投产,其中10万吨预计2
S
元利科技
0
0
0
1.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:13:55
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节,建议聚焦三大环节: 1)数
S
启明星辰
S
吉大正元
S
品高股份
2
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:13:26
【晶科能源近况跟踪】1202
事件:行业新闻显示,使用瓦克多晶硅制造的大量晶科能源组件已获准进入美国市场。 链接:
点评: 1、海关对光伏组件放行
S
晶科能源
0
0
0
0.93
上一页
1
80
81
82
83
84
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:11:45
【东吴电新】海外能源紧缺及价格上涨,国内利好政策不断,支持储能阶梯式高速增长!
观点重申: #美国光伏装机向好、支持储能需求继续爆发: 美国上半年储能装机超预期,达到2.1gw/5.8gwh,同增239%/173%。因今年光伏装机较弱致使储能Q3同比增速下滑,此次光伏组件清关,推动光伏装机向好,叠加储能渗透率继续提升,支持储能装机继续爆发!另外,美国ITC税收抵免延长10年并提高抵免额度,首次将独立储能和户储纳入补贴,超市场预期。我们预计2022/2023年美国储能需求达15/35-40GWh,同增63%/130% 。 #欧洲冬季缺电 天然气价格反弹、光储需求持续旺盛: 欧
S
上能电气
S
锦浪科技
S
宁德时代
0
0
3
1.63
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 10:00:29
【光大电新】持续看好储能、电网及电新0-1投资
整体观点: 本周电新板块呈现一定波动,当前时点倾向防御,增加电网类配置。(1)储能:美国放行部分光伏组件利好美国储能产业链,同时我国电力现货交易市场持续推进也利好储能,长期重点推荐赛道;(2)电网: 消纳压力下,电网投资及电网数字化均将持续推进;(3)锂电:消费复苏预期下,头部企业、出海占比高的企业、0-1细分赛道值得关注;(4)光伏:美国涉疆及反规避政策明晰利于市场判断安全边际和情绪修复,价格变化仍是主要矛盾,新技术和供需偏紧环节仍为投资首选;(5)风电: 短期需观望近海审批政策,中长期不改海
S
晶澳科技
S
爱旭股份
0
0
1
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:59:17
【西北电网新政点评】西北容量市场诞生,灵活性资源迎增量收益
◆ 两个细则首次将主体扩大至负荷侧和新型储能,并新增了爬坡补偿、顶峰补偿、转动惯量补偿等新品种。但由于西北五省均已经或即将开展辅助服务运营市场,因此本次辅助服务管理细则整体影响不大。 ◆ 新推出西北区域容量市场规则,火电深调峰30%、20%的百万机组年收益上限分别为73、347万元。储能和可调节负荷报价上限分别为100、50元/MW·日。顶峰容量市场火储荷报价上限分别为40、100、200元/MW·日,政策希望负荷发挥削峰能力。 ◆ 鼓励火电开展增量改造,存量改造已回收1.1倍改造成本的,调峰容
S
华能国际
S
天富能源
S
宝光股份
S
国电电力
1
1
1
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:58:51
工程机械系列电话会议要点汇总【长江机械】
1. 恒立液压:Q4收入环比增长,同比也有望正增长,主要由于非挖强劲,且非挖毛利率普遍高于挖机业务,挖机业务Q4需求目前看来偏弱。今年产品结构优化,挖机业务有一定压力,非挖业务是主要增长驱动,今年高机油缸 泵阀收入10亿,明年拓客户 新品放量继续高增;农机今年3亿 ,农机增速可能高达100-200%甚至更高;公司还将拓展液压辅件(电比例阀、螺纹插装阀)产能,规划10亿 产能,明年开始贡献收入;此外,明年叉车泵阀也会贡献几个月收入;非挖业务毛利率更高带动整体盈利改善,农机泵阀毛利率60-70%,叉
S
恒立液压
S
中联重科
0
1
1
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-05 09:58:25
抗原检测专家核心要点小结1205
1.抗原使用场景及放量:1)20条里面明确了四个抗原检测的场景,国内抗原需求开始放量;2)未来抗原需求放量判断:(1)抗原和核酸检测有点“竞争上位”的关系,虽然各地政策不一,后续抗原能放量的前提是有相关政策出台;(2)zf可能会有战略储备(以防后续无货);(3)居民自测囤货;(4)未来需求比较难预测,得看政策和疫情演变情况。 2.产能扩建:1)国内第一梯队厂家上半年最高产能可达千万人份/天,但出口为主;目前第一梯队厂家产能在300-500万人份/天;2)厂家产能扩建存在一定难度及时间,主要是:(
S
易瑞生物
0
1
1
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 16:18:53
【招商有色】黄金——启动即是大逆转
夜盘comex金价上涨3.27%,进一步确立黄金上行趋势。 我们在今年5月份发布黄金行业深度报告《迎接新一轮黄金牛市,资金流框架下的金价》,提出全球经济已经步入衰退阶段,大宗商品价格阶段性见顶回落,通胀压力将持续缓解。金价或将在未来1-2个月左右见底,开启新一轮牛市行情。 由于国内货币和财政政策率先宽松,人民币贬值导致人民币计价的黄金在7月中旬见底,随后开启新一轮上涨周期。7月份至今上海金价上涨10%,年初至今上涨9%。 从市场预期美联储在12月份加息放缓之后,美元黄金触底,牛市开始。 我们认为
S
山东黄金
S
紫金矿业
0
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 16:18:14
【华泰社服】东风渐暖,静待复苏
当前是政策边际效用减弱,静待基本面回复的最佳配置窗口。 我们坚定相信明年消费者信心向企业端传导,预计1Q末开始经营数据环比改善,企业扩张计划更为乐观,带动消费复苏最大行情。 年轻人社交消费(小酒馆、时尚火锅),商旅(连锁酒店),宴请(连锁正餐)或将率先回复。休闲度假需求有望在2Q假期集中释放(免税)。 [發]重申我们重点推荐的标的—— [烟花]海伦司| 海伦司越模式在县域市场表现持续优异,公司年轻化社交平台场景价值和流量粘性沉淀奠定高复苏弹性,中长期看其性价比定位和模型具备相当的下沉市场穿透力,
S
中国中免
S
中国中免
0
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:17:51
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)
【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回收体系不同,企业之间成本差异可能也比较显著。 3、
S
海优新材
S
明冠新材
1
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:16:52
美国光伏市场当前出口情况【朱玥】
1、根据法案组件公司需要证明供应链不含xj成分,追溯到上游石英石 2、若使用海外硅料(OCI 瓦克)通关很顺畅,但使用产自中国的非xj硅料,目前还在进一步通关努力中 3、各企业也不一样,晶澳此前一直在使用hemlock硅料向没出口,晶科、隆基则一直无法通关(海外硅料也不行) 4、近期的变化是晶科使用瓦克硅料获得通关 5、海外硅料情况来看 OCI年产3.5万吨,其 70%供给隆基(目前还没有向美国发货) 瓦克年产6万吨,其中于晶科签订5年7万吨长单,其他走散单(晶科通关) Hemlock年产2万吨
S
TCL中环
0
1
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:16:29
取向硅钢的发展趋势研判
1、 工艺以及产业高门槛:中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家,占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB,CGO的工艺门槛较低,而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配,要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口,以及需要掌握全流程的控制和生产管理,强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、 价格:2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人,目前均价已经达到3万元/吨,2022年价格相对平稳,年底略微有小幅的上涨,涨价800元/吨。年内CGO
S
TCL中环
1
1
0
0.98
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 15:15:54
【天风商社食饮-白酒】河南大商交流要点1201
茅台:整箱/散瓶批价2880-2890/2660-2670,由于近期发货主要为整箱,导致批价下跌,散瓶批价较为稳定。10月份已完成全年回款目标,12月仍差5%左右货未发。库存水平在15-20天,主要为整箱。精品茅台今年70%增长,作为未来发展茅台年份酒的基础,公司有意将其打造为流通产品,明年或将为主要增长点,明年普飞配额不变。 五粮液:普五批价略有下跌至935-940,主要系河南地区重新启用大商(体量占比约40%)公司投入的费用和政策更多,对应明年20%增长;中型经销商由于低基数明年合同约30%
S
贵州茅台
1
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:14:35
【长江电新】储能:国内中标保持高位,成本下降、政策催化、美国预期下的三连击
1、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体来看,11月单体项目较大的是新疆三塘湖风电配储(1GWh)、甘肃金昌金武公路独立储能(0.6GWh)、国家电投山西阳泉独立储能(0.4GWh)、广东雷州英利共享储能(1.2GWh)、新疆阜康光储(0.6GWh),此外国电投框架采购对应1.4GW的规模
S
固德威
S
盛弘股份
2
1
1
1.12
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:14:12
【建投化工】光伏材料:硅料排产环比改善利好光伏产业链,上游材料景气有望提升
硅料排产环比改善利好光伏产业链,推动上游原料需求 9月以来,硅料月度产量呈环比增加趋势,根据百川盈孚,10月硅料产量8.04万吨,环比 14%,后续硅料出货预计将进一步环比增长,同时促进下游组件排产增加,利好光伏产业链上游材料。其中,工业硅自9月之后价格在2-2.2万/吨区间,近期有所下滑,主要系有机硅等非光伏领域需求较弱,后续随着宏观经济复苏仍有提升预期,推荐优质弹性标的合盛硅业(22年底前后工业硅产能预计达159万吨、有机硅单体预计达173万吨;20万吨多晶硅料23年投产,其中10万吨预计2
S
元利科技
0
0
0
1.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:13:55
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节,建议聚焦三大环节: 1)数
S
启明星辰
S
吉大正元
S
品高股份
2
0
0
0.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-02 14:13:26
【晶科能源近况跟踪】1202
事件:行业新闻显示,使用瓦克多晶硅制造的大量晶科能源组件已获准进入美国市场。 链接:
点评: 1、海关对光伏组件放行
S
晶科能源
0
0
0
0.93
上一页
1
80
81
82
83
84
258
下一页
前往
页
91
关注
3775
粉丝
13852.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259