异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
深度原创分享
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:01:18
【国信社服】短期市场投资情绪有望继续边际向好
【国信社服】短期市场投资情绪有望继续边际向好 国内疫情防控和美国加息节奏是目前市场走势主要的情绪力量。 昨天,北京表示“没有社会面活动需求的人员可以不再强制核酸检测”,广州海珠区发布公告“外出就餐和乘坐公共交通工具不再强制要求核酸码”,孙春兰副总理的讲话“未强调动态清零字眼”。美联储主席鲍威尔讲话“最快12月就会放缓加息步伐,但持续时间可能更长”,美股最后大涨! 中美在重大问题上采取的更加灵活的措施有望推动A股、港股继续波动向上!出行产业链有望继续Beta行情。 我们前期行业投资策略受到市场广泛
S
宁德时代
0
0
1
5.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:00:16
【美联新材】基本面更新
1、钠电正极:三种路线均有布局,看好层状氧化物最早放量,但未来普鲁士蓝更具优势,二者可能共存,如层状氧化物用于轻型动力、普鲁士蓝用于储能。 2、层装氧化物:持股华钠7%,预计下个月放量100吨,春节左右放量1000吨,未来计划增资新增1万吨产能,行业量产后价格有望达5.5万元/吨。 3、普鲁士蓝:与七彩化学合作成立美彩,自身拥有氰化钠产能可有效降低成本。其中氰化钠富裕产能10万吨,对应18万吨普鲁士蓝,对应90GWh电池。因氰化钠有毒,管控较严,未来公司在该方面具备优势。有条3000吨产线可随时
S
美联新材
4
3
6
13.94
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:00:00
【中信建投】光储基本面分析1201
1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疫情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3、目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调整幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 5、储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大储能 6、继续看好一体化
S
TCL中环
S
隆基绿能
12
24
34
26.16
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 09:59:34
【中金有色】强烈推荐电解铝:疫情防控和房地产政策迎来双拐点,需求回升预期叠加美联储放缓
买铝!!!【中金有色】强烈推荐电解铝:疫情防控和房地产政策迎来双拐点,需求回升预期叠加美联储放缓加息预期,电解铝配置正逢其时! 一、疫情防控措施开始优化,疫情对需求的束缚将逐步解除 根据11月30日广州疫情防控新闻发布会,提出五项防控措施优化。一是科学精准划定高风险区,进一步缩小管控范围。二是精准开展流行病学调查,不以时空伴随作为判定。三是做好密切接触者的隔离管理,符合居家隔离条件的可居家。四是科学开展核酸检测,不扩大范围,不搞区域全员检测。五是加快疫苗接种,特别是要加强老年人新冠疫苗接种。我们
S
神火股份
S
中国铝业
3
1
3
7.05
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 09:58:56
【华福有色】宏观拐点初现迎左侧买点,继续推荐锂矿、黄金及电解铝
事件: 周三,美联储主席鲍威尔表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐。同时,美国11月ADP就业人数大幅低于预期。小鹏汽车大涨47.62%领涨汽车中概股。 点评: 1、黄金:美联储加息放缓为方向,美债趋势向下,同时海外经济衰退压力仍在,金价为上涨趋势。个股:继续推荐招金、银泰、湖金、赤峰、山金及中金,白银推荐盛达及兴业。 2、铜铝:宏观拐点初现,美联储加息放缓为方向,海外流动性收缩力度将持续减弱。同时,国内地产及防疫政策持续放松。短期基本面需求拐点仍未到来,海外经济衰退仍在继续,同时国内地
S
融捷健康
S
融捷股份
0
0
1
5.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:11:59
高盛2023中国宏观展望:冬去春来
1、制定必要的医疗准备计划(例如,扩大新冠治疗药物的储存量、扩大医院容量,并提高老年人的疫苗接种率)。我们认为,这些都是最高领导层准备最终退出三年新冠病毒动态清零政策的强烈信号,而且很可能在明年“两会”之后不久开始执行。 2、我们预计上半年基础设施投资将保持强劲,而下半年增长动力将转向消费和服务。 3、中国在“十四五”计划(2021-2025年)期间的潜在增长率为5.1-5.7%,但我们认为目前已降至5%以下 4、我们预计2023年失业率将下降,劳动收入改善,消费者信心有所恢复。 5、尽管房地产
S
以岭药业
16
9
17
29.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:10:58
油轮中逻辑没问题,海外油轮股其实比较稳,A股油轮由领先预期主导
油轮中逻辑没问题,海外油轮股其实比较稳,A股油轮由领先预期主导,受运价波动、淡旺季博弈、国内疫情多方面影响 近期调整: (1)市场担心12月4日 OPEC减产200万桶/天。 (2)季节性的分歧,12月上旬是季节性旺季最后,季节性博弈资金撤退。 (3)疫情影响贸易商、炼厂采购意愿,影响运价上涨节奏 后续潜在超预期点: (1)12月4日OPEC减产情况 (2)12月下旬圣诞节淡季来临,运价稳住超当前预期 (3)寒冬开始,波罗的海结冰等供给效率损失,需求受寒冬影响是否超预期 (4)全球需求看中国,炼
S
中远海控
1
1
5
7.19
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:09:48
长江银行 | 调研反馈:房地产融资放松的实效如何?
1、银行困局:其实去年底房地产融资政策就已转向,但实践中存在诸多堵点和约束,导致效果不佳。堵点包括但不限于,项目不足、房企不能放流贷、业务人员怕担风险、怕将来合规倒查等。 2、最近一轮放松两层意义,一是声势浩大提振市场,二是继续push银行突破约束。特别是第三支箭股权融资放开,缓解了银行“独木难支、进退两难”的困局。 3、目前实操层面,重点看国有大行动作,中小银行暂无动力和压力主动突破约束。 4、此前首批保交楼2000亿由政策行投给地方政府,已完成。新一轮保交楼2000亿的差别在于,由商行投给房
S
招商银行
0
0
0
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:09:20
【海通国际汽车】力劲科技中期业绩会要点
FY2022中期业绩(2022/4/1-2022/9/30) ①营收:28.6亿港元,同增3%,压铸机/注塑机/加工中心营收占比为72%/23%/5%,中国市场/海外市场营收占比为84%/16%。 ②毛利率:整体业务毛利率27.5%,同减1.5pct。主要由于注塑机业务下游需求受经济环境与疫情影响下滑、竞争加剧导致价格下调、电子元件与零部件配件成本上升。 ③归母净利:2.7亿港元,同减16%。主要由于压铸机吨位突破产生的研发费用、客户拓展导致SG&A费用同比上升。 经营情况 ①整体营收细分:中国
S
力劲科技
0
0
2
1.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:08:55
【国盛服饰】天气降温,进入服饰销售旺季,提醒运动板块复苏机会
❄近期全国多地寒潮来袭,有望推动冬装购买需求。此前服饰消费处于波动态势(10月服装针纺类零售额同比-7.5%);当前正式进入销售旺季,我们认为行业流水有望迎来改善、后续弹性较大,提醒关注投资机会: ❄推荐成长性赛道运动鞋服龙头。1)运动鞋服需求增长动力充足,10月以来终端流水有波动,双十一表现优秀,我们判断后续有望健康增长、库存去化稳步推进。2)中长期来看,运动鞋服赛道优质,到2025年市场规模有望保持双位数扩张。3)我们推荐景气可持续、估值高性价比的【李宁、安踏体育、特步国际】,对应2023年
S
波司登
0
0
1
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:08:31
【开源电新】光伏行业2023年投资策略
硅料瓶颈解决,装机量有望快速增长 随着硅料产能释放供需得到较大缓解,产业链价格预计逐步回落,国内集中式电站有望快速放量,欧洲、国内分布式等市场在组件降价刺激下有望保持快速增长,东南亚、中东非等对价格较为敏感市场被抑制的需求也有望释放,叠加全球政策持续催化或边际向好,2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长,我们预计2023年全球光伏新增装机或达350GW。 硅料价格下降产业链价值重分配,电池片环节有望受益,硅片环节有望保持较好盈利,一体化盈利有望提升 硅料环节具有化工属性,供给刚性下价格弹性较
S
TCL中环
7
10
18
18.94
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:07:55
【申万宏源通信 20221130】安全、央企、数字经济交叉赛道,运营商最坚定推荐!
“央企估值体系”不意味着“干拔估值”,背后是: 1)商业模式从甲方capex周期转变为乙方产业链成长(大家热议的国企云、政务云、行业数字化转型等,运营商是核心乙方),带动TMT公司共同参与产业数字化,【DICT业务成长性】。 2)运营商和TMT产业链的互动显著增加(例如中移资本等),国家队带动产业链共同参与数字经济,“共同富裕”,运营商科技创新属性提升。 3)此外,更重视信批投关以及股东回馈。 近期和市场交流较多,反馈大家最关注的: 1)市场认可数字经济主线,运营商从政治、产业链、商业模式上都有
S
中国移动
S
中国联通
2
3
3
6.84
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:07:25
长光华芯近况更新1130
据产业链调研,公司车规级VCSEL已通过16949车规认证。上车还需通过AECQ认证,目前正在进行,预计年底或明年初通过认证,23年开始量产上车。车规级VCSEL上车进度取得重大突破。 🌹长光华芯是激光芯片平台型企业,全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商,业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VCSEL、InP光通信等系列产品, 1⃣单管:下游为工业激光器,随着新产能快速投放,22-23年是份额快速提升期。短期下游光纤激光器受上海疫情及通用制造业不景气影响,6-8月份芯片备货动能弱,9月份开始需求已
S
中国神华
S
长光华芯
3
4
5
7.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:05:49
【东北宏观】经济降温,政策升温—11月PMI数据点评
【制造业供需收缩,物流不畅加剧,大中小企业分化加剧】11月制造业PMI指数为48%(前值49.2%),延续了上月下滑的态势,也比市场预期(49%)也要低一个百分点,反映疫情冲击超市场预期。经济的生产、需求和物流再次受到较大的负面冲击,五大分项指标均较上月变差。生产指数和新订单指数分别为47.8%(前值49.6%)和46.4%(前值48.1%),均较上月显著回落;供应商配送时间46.7%(前值47.1%)边际下滑,物流不畅加剧。在供需回落下,企业在手订单情况43.4%(前值43.9%)有所回落,但
S
上海机场
S
中国中免
2
0
0
1.88
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 14:09:14
爱旭专家交流要点1130
1.目前1GW投产,另1GW准备投产。预计明年三月底珠海基地6.5GW全部投产。明年下半年再扩产10GW。 2.目前已经做到发电效率26.1%;良率94.5%。通过技术提升效率空间有限,明年将运用部分钙钛矿技术以提升效率,预计可以达到26.8%,良率达到95%后就很难再提升了。 3.目前ABC电池单瓦盈利达到0.35元,意味着今年出货1GW,盈利达到3.5亿,明年出货6GW,盈利保守估计会有18亿以上。 4.perc电池目前单瓦盈利0.1元,这是中环硅片降价前的水平。这块预计明年盈利超35亿。
S
爱旭股份
1
0
0
0.57
上一页
1
84
85
86
87
88
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:01:18
【国信社服】短期市场投资情绪有望继续边际向好
【国信社服】短期市场投资情绪有望继续边际向好 国内疫情防控和美国加息节奏是目前市场走势主要的情绪力量。 昨天,北京表示“没有社会面活动需求的人员可以不再强制核酸检测”,广州海珠区发布公告“外出就餐和乘坐公共交通工具不再强制要求核酸码”,孙春兰副总理的讲话“未强调动态清零字眼”。美联储主席鲍威尔讲话“最快12月就会放缓加息步伐,但持续时间可能更长”,美股最后大涨! 中美在重大问题上采取的更加灵活的措施有望推动A股、港股继续波动向上!出行产业链有望继续Beta行情。 我们前期行业投资策略受到市场广泛
S
宁德时代
0
0
1
5.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:00:16
【美联新材】基本面更新
1、钠电正极:三种路线均有布局,看好层状氧化物最早放量,但未来普鲁士蓝更具优势,二者可能共存,如层状氧化物用于轻型动力、普鲁士蓝用于储能。 2、层装氧化物:持股华钠7%,预计下个月放量100吨,春节左右放量1000吨,未来计划增资新增1万吨产能,行业量产后价格有望达5.5万元/吨。 3、普鲁士蓝:与七彩化学合作成立美彩,自身拥有氰化钠产能可有效降低成本。其中氰化钠富裕产能10万吨,对应18万吨普鲁士蓝,对应90GWh电池。因氰化钠有毒,管控较严,未来公司在该方面具备优势。有条3000吨产线可随时
S
美联新材
4
3
6
13.94
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:00:00
【中信建投】光储基本面分析1201
1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疫情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3、目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调整幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 5、储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大储能 6、继续看好一体化
S
TCL中环
S
隆基绿能
12
24
34
26.16
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 09:59:34
【中金有色】强烈推荐电解铝:疫情防控和房地产政策迎来双拐点,需求回升预期叠加美联储放缓
买铝!!!【中金有色】强烈推荐电解铝:疫情防控和房地产政策迎来双拐点,需求回升预期叠加美联储放缓加息预期,电解铝配置正逢其时! 一、疫情防控措施开始优化,疫情对需求的束缚将逐步解除 根据11月30日广州疫情防控新闻发布会,提出五项防控措施优化。一是科学精准划定高风险区,进一步缩小管控范围。二是精准开展流行病学调查,不以时空伴随作为判定。三是做好密切接触者的隔离管理,符合居家隔离条件的可居家。四是科学开展核酸检测,不扩大范围,不搞区域全员检测。五是加快疫苗接种,特别是要加强老年人新冠疫苗接种。我们
S
神火股份
S
中国铝业
3
1
3
7.05
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 09:58:56
【华福有色】宏观拐点初现迎左侧买点,继续推荐锂矿、黄金及电解铝
事件: 周三,美联储主席鲍威尔表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐。同时,美国11月ADP就业人数大幅低于预期。小鹏汽车大涨47.62%领涨汽车中概股。 点评: 1、黄金:美联储加息放缓为方向,美债趋势向下,同时海外经济衰退压力仍在,金价为上涨趋势。个股:继续推荐招金、银泰、湖金、赤峰、山金及中金,白银推荐盛达及兴业。 2、铜铝:宏观拐点初现,美联储加息放缓为方向,海外流动性收缩力度将持续减弱。同时,国内地产及防疫政策持续放松。短期基本面需求拐点仍未到来,海外经济衰退仍在继续,同时国内地
S
融捷健康
S
融捷股份
0
0
1
5.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:11:59
高盛2023中国宏观展望:冬去春来
1、制定必要的医疗准备计划(例如,扩大新冠治疗药物的储存量、扩大医院容量,并提高老年人的疫苗接种率)。我们认为,这些都是最高领导层准备最终退出三年新冠病毒动态清零政策的强烈信号,而且很可能在明年“两会”之后不久开始执行。 2、我们预计上半年基础设施投资将保持强劲,而下半年增长动力将转向消费和服务。 3、中国在“十四五”计划(2021-2025年)期间的潜在增长率为5.1-5.7%,但我们认为目前已降至5%以下 4、我们预计2023年失业率将下降,劳动收入改善,消费者信心有所恢复。 5、尽管房地产
S
以岭药业
16
9
17
29.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:10:58
油轮中逻辑没问题,海外油轮股其实比较稳,A股油轮由领先预期主导
油轮中逻辑没问题,海外油轮股其实比较稳,A股油轮由领先预期主导,受运价波动、淡旺季博弈、国内疫情多方面影响 近期调整: (1)市场担心12月4日 OPEC减产200万桶/天。 (2)季节性的分歧,12月上旬是季节性旺季最后,季节性博弈资金撤退。 (3)疫情影响贸易商、炼厂采购意愿,影响运价上涨节奏 后续潜在超预期点: (1)12月4日OPEC减产情况 (2)12月下旬圣诞节淡季来临,运价稳住超当前预期 (3)寒冬开始,波罗的海结冰等供给效率损失,需求受寒冬影响是否超预期 (4)全球需求看中国,炼
S
中远海控
1
1
5
7.19
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:09:48
长江银行 | 调研反馈:房地产融资放松的实效如何?
1、银行困局:其实去年底房地产融资政策就已转向,但实践中存在诸多堵点和约束,导致效果不佳。堵点包括但不限于,项目不足、房企不能放流贷、业务人员怕担风险、怕将来合规倒查等。 2、最近一轮放松两层意义,一是声势浩大提振市场,二是继续push银行突破约束。特别是第三支箭股权融资放开,缓解了银行“独木难支、进退两难”的困局。 3、目前实操层面,重点看国有大行动作,中小银行暂无动力和压力主动突破约束。 4、此前首批保交楼2000亿由政策行投给地方政府,已完成。新一轮保交楼2000亿的差别在于,由商行投给房
S
招商银行
0
0
0
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:09:20
【海通国际汽车】力劲科技中期业绩会要点
FY2022中期业绩(2022/4/1-2022/9/30) ①营收:28.6亿港元,同增3%,压铸机/注塑机/加工中心营收占比为72%/23%/5%,中国市场/海外市场营收占比为84%/16%。 ②毛利率:整体业务毛利率27.5%,同减1.5pct。主要由于注塑机业务下游需求受经济环境与疫情影响下滑、竞争加剧导致价格下调、电子元件与零部件配件成本上升。 ③归母净利:2.7亿港元,同减16%。主要由于压铸机吨位突破产生的研发费用、客户拓展导致SG&A费用同比上升。 经营情况 ①整体营收细分:中国
S
力劲科技
0
0
2
1.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:08:55
【国盛服饰】天气降温,进入服饰销售旺季,提醒运动板块复苏机会
❄近期全国多地寒潮来袭,有望推动冬装购买需求。此前服饰消费处于波动态势(10月服装针纺类零售额同比-7.5%);当前正式进入销售旺季,我们认为行业流水有望迎来改善、后续弹性较大,提醒关注投资机会: ❄推荐成长性赛道运动鞋服龙头。1)运动鞋服需求增长动力充足,10月以来终端流水有波动,双十一表现优秀,我们判断后续有望健康增长、库存去化稳步推进。2)中长期来看,运动鞋服赛道优质,到2025年市场规模有望保持双位数扩张。3)我们推荐景气可持续、估值高性价比的【李宁、安踏体育、特步国际】,对应2023年
S
波司登
0
0
1
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:08:31
【开源电新】光伏行业2023年投资策略
硅料瓶颈解决,装机量有望快速增长 随着硅料产能释放供需得到较大缓解,产业链价格预计逐步回落,国内集中式电站有望快速放量,欧洲、国内分布式等市场在组件降价刺激下有望保持快速增长,东南亚、中东非等对价格较为敏感市场被抑制的需求也有望释放,叠加全球政策持续催化或边际向好,2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长,我们预计2023年全球光伏新增装机或达350GW。 硅料价格下降产业链价值重分配,电池片环节有望受益,硅片环节有望保持较好盈利,一体化盈利有望提升 硅料环节具有化工属性,供给刚性下价格弹性较
S
TCL中环
7
10
18
18.94
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:07:55
【申万宏源通信 20221130】安全、央企、数字经济交叉赛道,运营商最坚定推荐!
“央企估值体系”不意味着“干拔估值”,背后是: 1)商业模式从甲方capex周期转变为乙方产业链成长(大家热议的国企云、政务云、行业数字化转型等,运营商是核心乙方),带动TMT公司共同参与产业数字化,【DICT业务成长性】。 2)运营商和TMT产业链的互动显著增加(例如中移资本等),国家队带动产业链共同参与数字经济,“共同富裕”,运营商科技创新属性提升。 3)此外,更重视信批投关以及股东回馈。 近期和市场交流较多,反馈大家最关注的: 1)市场认可数字经济主线,运营商从政治、产业链、商业模式上都有
S
中国移动
S
中国联通
2
3
3
6.84
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:07:25
长光华芯近况更新1130
据产业链调研,公司车规级VCSEL已通过16949车规认证。上车还需通过AECQ认证,目前正在进行,预计年底或明年初通过认证,23年开始量产上车。车规级VCSEL上车进度取得重大突破。 🌹长光华芯是激光芯片平台型企业,全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商,业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VCSEL、InP光通信等系列产品, 1⃣单管:下游为工业激光器,随着新产能快速投放,22-23年是份额快速提升期。短期下游光纤激光器受上海疫情及通用制造业不景气影响,6-8月份芯片备货动能弱,9月份开始需求已
S
中国神华
S
长光华芯
3
4
5
7.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:05:49
【东北宏观】经济降温,政策升温—11月PMI数据点评
【制造业供需收缩,物流不畅加剧,大中小企业分化加剧】11月制造业PMI指数为48%(前值49.2%),延续了上月下滑的态势,也比市场预期(49%)也要低一个百分点,反映疫情冲击超市场预期。经济的生产、需求和物流再次受到较大的负面冲击,五大分项指标均较上月变差。生产指数和新订单指数分别为47.8%(前值49.6%)和46.4%(前值48.1%),均较上月显著回落;供应商配送时间46.7%(前值47.1%)边际下滑,物流不畅加剧。在供需回落下,企业在手订单情况43.4%(前值43.9%)有所回落,但
S
上海机场
S
中国中免
2
0
0
1.88
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 14:09:14
爱旭专家交流要点1130
1.目前1GW投产,另1GW准备投产。预计明年三月底珠海基地6.5GW全部投产。明年下半年再扩产10GW。 2.目前已经做到发电效率26.1%;良率94.5%。通过技术提升效率空间有限,明年将运用部分钙钛矿技术以提升效率,预计可以达到26.8%,良率达到95%后就很难再提升了。 3.目前ABC电池单瓦盈利达到0.35元,意味着今年出货1GW,盈利达到3.5亿,明年出货6GW,盈利保守估计会有18亿以上。 4.perc电池目前单瓦盈利0.1元,这是中环硅片降价前的水平。这块预计明年盈利超35亿。
S
爱旭股份
1
0
0
0.57
上一页
1
84
85
86
87
88
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:01:18
【国信社服】短期市场投资情绪有望继续边际向好
【国信社服】短期市场投资情绪有望继续边际向好 国内疫情防控和美国加息节奏是目前市场走势主要的情绪力量。 昨天,北京表示“没有社会面活动需求的人员可以不再强制核酸检测”,广州海珠区发布公告“外出就餐和乘坐公共交通工具不再强制要求核酸码”,孙春兰副总理的讲话“未强调动态清零字眼”。美联储主席鲍威尔讲话“最快12月就会放缓加息步伐,但持续时间可能更长”,美股最后大涨! 中美在重大问题上采取的更加灵活的措施有望推动A股、港股继续波动向上!出行产业链有望继续Beta行情。 我们前期行业投资策略受到市场广泛
S
宁德时代
0
0
1
5.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:00:16
【美联新材】基本面更新
1、钠电正极:三种路线均有布局,看好层状氧化物最早放量,但未来普鲁士蓝更具优势,二者可能共存,如层状氧化物用于轻型动力、普鲁士蓝用于储能。 2、层装氧化物:持股华钠7%,预计下个月放量100吨,春节左右放量1000吨,未来计划增资新增1万吨产能,行业量产后价格有望达5.5万元/吨。 3、普鲁士蓝:与七彩化学合作成立美彩,自身拥有氰化钠产能可有效降低成本。其中氰化钠富裕产能10万吨,对应18万吨普鲁士蓝,对应90GWh电池。因氰化钠有毒,管控较严,未来公司在该方面具备优势。有条3000吨产线可随时
S
美联新材
4
3
6
13.94
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:00:00
【中信建投】光储基本面分析1201
1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疫情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3、目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调整幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 5、储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大储能 6、继续看好一体化
S
TCL中环
S
隆基绿能
12
24
34
26.16
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 09:59:34
【中金有色】强烈推荐电解铝:疫情防控和房地产政策迎来双拐点,需求回升预期叠加美联储放缓
买铝!!!【中金有色】强烈推荐电解铝:疫情防控和房地产政策迎来双拐点,需求回升预期叠加美联储放缓加息预期,电解铝配置正逢其时! 一、疫情防控措施开始优化,疫情对需求的束缚将逐步解除 根据11月30日广州疫情防控新闻发布会,提出五项防控措施优化。一是科学精准划定高风险区,进一步缩小管控范围。二是精准开展流行病学调查,不以时空伴随作为判定。三是做好密切接触者的隔离管理,符合居家隔离条件的可居家。四是科学开展核酸检测,不扩大范围,不搞区域全员检测。五是加快疫苗接种,特别是要加强老年人新冠疫苗接种。我们
S
神火股份
S
中国铝业
3
1
3
7.05
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 09:58:56
【华福有色】宏观拐点初现迎左侧买点,继续推荐锂矿、黄金及电解铝
事件: 周三,美联储主席鲍威尔表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐。同时,美国11月ADP就业人数大幅低于预期。小鹏汽车大涨47.62%领涨汽车中概股。 点评: 1、黄金:美联储加息放缓为方向,美债趋势向下,同时海外经济衰退压力仍在,金价为上涨趋势。个股:继续推荐招金、银泰、湖金、赤峰、山金及中金,白银推荐盛达及兴业。 2、铜铝:宏观拐点初现,美联储加息放缓为方向,海外流动性收缩力度将持续减弱。同时,国内地产及防疫政策持续放松。短期基本面需求拐点仍未到来,海外经济衰退仍在继续,同时国内地
S
融捷健康
S
融捷股份
0
0
1
5.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:11:59
高盛2023中国宏观展望:冬去春来
1、制定必要的医疗准备计划(例如,扩大新冠治疗药物的储存量、扩大医院容量,并提高老年人的疫苗接种率)。我们认为,这些都是最高领导层准备最终退出三年新冠病毒动态清零政策的强烈信号,而且很可能在明年“两会”之后不久开始执行。 2、我们预计上半年基础设施投资将保持强劲,而下半年增长动力将转向消费和服务。 3、中国在“十四五”计划(2021-2025年)期间的潜在增长率为5.1-5.7%,但我们认为目前已降至5%以下 4、我们预计2023年失业率将下降,劳动收入改善,消费者信心有所恢复。 5、尽管房地产
S
以岭药业
16
9
17
29.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:10:58
油轮中逻辑没问题,海外油轮股其实比较稳,A股油轮由领先预期主导
油轮中逻辑没问题,海外油轮股其实比较稳,A股油轮由领先预期主导,受运价波动、淡旺季博弈、国内疫情多方面影响 近期调整: (1)市场担心12月4日 OPEC减产200万桶/天。 (2)季节性的分歧,12月上旬是季节性旺季最后,季节性博弈资金撤退。 (3)疫情影响贸易商、炼厂采购意愿,影响运价上涨节奏 后续潜在超预期点: (1)12月4日OPEC减产情况 (2)12月下旬圣诞节淡季来临,运价稳住超当前预期 (3)寒冬开始,波罗的海结冰等供给效率损失,需求受寒冬影响是否超预期 (4)全球需求看中国,炼
S
中远海控
1
1
5
7.19
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:09:48
长江银行 | 调研反馈:房地产融资放松的实效如何?
1、银行困局:其实去年底房地产融资政策就已转向,但实践中存在诸多堵点和约束,导致效果不佳。堵点包括但不限于,项目不足、房企不能放流贷、业务人员怕担风险、怕将来合规倒查等。 2、最近一轮放松两层意义,一是声势浩大提振市场,二是继续push银行突破约束。特别是第三支箭股权融资放开,缓解了银行“独木难支、进退两难”的困局。 3、目前实操层面,重点看国有大行动作,中小银行暂无动力和压力主动突破约束。 4、此前首批保交楼2000亿由政策行投给地方政府,已完成。新一轮保交楼2000亿的差别在于,由商行投给房
S
招商银行
0
0
0
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:09:20
【海通国际汽车】力劲科技中期业绩会要点
FY2022中期业绩(2022/4/1-2022/9/30) ①营收:28.6亿港元,同增3%,压铸机/注塑机/加工中心营收占比为72%/23%/5%,中国市场/海外市场营收占比为84%/16%。 ②毛利率:整体业务毛利率27.5%,同减1.5pct。主要由于注塑机业务下游需求受经济环境与疫情影响下滑、竞争加剧导致价格下调、电子元件与零部件配件成本上升。 ③归母净利:2.7亿港元,同减16%。主要由于压铸机吨位突破产生的研发费用、客户拓展导致SG&A费用同比上升。 经营情况 ①整体营收细分:中国
S
力劲科技
0
0
2
1.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:08:55
【国盛服饰】天气降温,进入服饰销售旺季,提醒运动板块复苏机会
❄近期全国多地寒潮来袭,有望推动冬装购买需求。此前服饰消费处于波动态势(10月服装针纺类零售额同比-7.5%);当前正式进入销售旺季,我们认为行业流水有望迎来改善、后续弹性较大,提醒关注投资机会: ❄推荐成长性赛道运动鞋服龙头。1)运动鞋服需求增长动力充足,10月以来终端流水有波动,双十一表现优秀,我们判断后续有望健康增长、库存去化稳步推进。2)中长期来看,运动鞋服赛道优质,到2025年市场规模有望保持双位数扩张。3)我们推荐景气可持续、估值高性价比的【李宁、安踏体育、特步国际】,对应2023年
S
波司登
0
0
1
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:08:31
【开源电新】光伏行业2023年投资策略
硅料瓶颈解决,装机量有望快速增长 随着硅料产能释放供需得到较大缓解,产业链价格预计逐步回落,国内集中式电站有望快速放量,欧洲、国内分布式等市场在组件降价刺激下有望保持快速增长,东南亚、中东非等对价格较为敏感市场被抑制的需求也有望释放,叠加全球政策持续催化或边际向好,2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长,我们预计2023年全球光伏新增装机或达350GW。 硅料价格下降产业链价值重分配,电池片环节有望受益,硅片环节有望保持较好盈利,一体化盈利有望提升 硅料环节具有化工属性,供给刚性下价格弹性较
S
TCL中环
7
10
18
18.94
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:07:55
【申万宏源通信 20221130】安全、央企、数字经济交叉赛道,运营商最坚定推荐!
“央企估值体系”不意味着“干拔估值”,背后是: 1)商业模式从甲方capex周期转变为乙方产业链成长(大家热议的国企云、政务云、行业数字化转型等,运营商是核心乙方),带动TMT公司共同参与产业数字化,【DICT业务成长性】。 2)运营商和TMT产业链的互动显著增加(例如中移资本等),国家队带动产业链共同参与数字经济,“共同富裕”,运营商科技创新属性提升。 3)此外,更重视信批投关以及股东回馈。 近期和市场交流较多,反馈大家最关注的: 1)市场认可数字经济主线,运营商从政治、产业链、商业模式上都有
S
中国移动
S
中国联通
2
3
3
6.84
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:07:25
长光华芯近况更新1130
据产业链调研,公司车规级VCSEL已通过16949车规认证。上车还需通过AECQ认证,目前正在进行,预计年底或明年初通过认证,23年开始量产上车。车规级VCSEL上车进度取得重大突破。 🌹长光华芯是激光芯片平台型企业,全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商,业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VCSEL、InP光通信等系列产品, 1⃣单管:下游为工业激光器,随着新产能快速投放,22-23年是份额快速提升期。短期下游光纤激光器受上海疫情及通用制造业不景气影响,6-8月份芯片备货动能弱,9月份开始需求已
S
中国神华
S
长光华芯
3
4
5
7.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:05:49
【东北宏观】经济降温,政策升温—11月PMI数据点评
【制造业供需收缩,物流不畅加剧,大中小企业分化加剧】11月制造业PMI指数为48%(前值49.2%),延续了上月下滑的态势,也比市场预期(49%)也要低一个百分点,反映疫情冲击超市场预期。经济的生产、需求和物流再次受到较大的负面冲击,五大分项指标均较上月变差。生产指数和新订单指数分别为47.8%(前值49.6%)和46.4%(前值48.1%),均较上月显著回落;供应商配送时间46.7%(前值47.1%)边际下滑,物流不畅加剧。在供需回落下,企业在手订单情况43.4%(前值43.9%)有所回落,但
S
上海机场
S
中国中免
2
0
0
1.88
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 14:09:14
爱旭专家交流要点1130
1.目前1GW投产,另1GW准备投产。预计明年三月底珠海基地6.5GW全部投产。明年下半年再扩产10GW。 2.目前已经做到发电效率26.1%;良率94.5%。通过技术提升效率空间有限,明年将运用部分钙钛矿技术以提升效率,预计可以达到26.8%,良率达到95%后就很难再提升了。 3.目前ABC电池单瓦盈利达到0.35元,意味着今年出货1GW,盈利达到3.5亿,明年出货6GW,盈利保守估计会有18亿以上。 4.perc电池目前单瓦盈利0.1元,这是中环硅片降价前的水平。这块预计明年盈利超35亿。
S
爱旭股份
1
0
0
0.57
上一页
1
84
85
86
87
88
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:01:18
【国信社服】短期市场投资情绪有望继续边际向好
【国信社服】短期市场投资情绪有望继续边际向好 国内疫情防控和美国加息节奏是目前市场走势主要的情绪力量。 昨天,北京表示“没有社会面活动需求的人员可以不再强制核酸检测”,广州海珠区发布公告“外出就餐和乘坐公共交通工具不再强制要求核酸码”,孙春兰副总理的讲话“未强调动态清零字眼”。美联储主席鲍威尔讲话“最快12月就会放缓加息步伐,但持续时间可能更长”,美股最后大涨! 中美在重大问题上采取的更加灵活的措施有望推动A股、港股继续波动向上!出行产业链有望继续Beta行情。 我们前期行业投资策略受到市场广泛
S
宁德时代
0
0
1
5.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:00:16
【美联新材】基本面更新
1、钠电正极:三种路线均有布局,看好层状氧化物最早放量,但未来普鲁士蓝更具优势,二者可能共存,如层状氧化物用于轻型动力、普鲁士蓝用于储能。 2、层装氧化物:持股华钠7%,预计下个月放量100吨,春节左右放量1000吨,未来计划增资新增1万吨产能,行业量产后价格有望达5.5万元/吨。 3、普鲁士蓝:与七彩化学合作成立美彩,自身拥有氰化钠产能可有效降低成本。其中氰化钠富裕产能10万吨,对应18万吨普鲁士蓝,对应90GWh电池。因氰化钠有毒,管控较严,未来公司在该方面具备优势。有条3000吨产线可随时
S
美联新材
4
3
6
13.94
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:00:00
【中信建投】光储基本面分析1201
1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疫情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3、目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调整幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 5、储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大储能 6、继续看好一体化
S
TCL中环
S
隆基绿能
12
24
34
26.16
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 09:59:34
【中金有色】强烈推荐电解铝:疫情防控和房地产政策迎来双拐点,需求回升预期叠加美联储放缓
买铝!!!【中金有色】强烈推荐电解铝:疫情防控和房地产政策迎来双拐点,需求回升预期叠加美联储放缓加息预期,电解铝配置正逢其时! 一、疫情防控措施开始优化,疫情对需求的束缚将逐步解除 根据11月30日广州疫情防控新闻发布会,提出五项防控措施优化。一是科学精准划定高风险区,进一步缩小管控范围。二是精准开展流行病学调查,不以时空伴随作为判定。三是做好密切接触者的隔离管理,符合居家隔离条件的可居家。四是科学开展核酸检测,不扩大范围,不搞区域全员检测。五是加快疫苗接种,特别是要加强老年人新冠疫苗接种。我们
S
神火股份
S
中国铝业
3
1
3
7.05
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 09:58:56
【华福有色】宏观拐点初现迎左侧买点,继续推荐锂矿、黄金及电解铝
事件: 周三,美联储主席鲍威尔表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐。同时,美国11月ADP就业人数大幅低于预期。小鹏汽车大涨47.62%领涨汽车中概股。 点评: 1、黄金:美联储加息放缓为方向,美债趋势向下,同时海外经济衰退压力仍在,金价为上涨趋势。个股:继续推荐招金、银泰、湖金、赤峰、山金及中金,白银推荐盛达及兴业。 2、铜铝:宏观拐点初现,美联储加息放缓为方向,海外流动性收缩力度将持续减弱。同时,国内地产及防疫政策持续放松。短期基本面需求拐点仍未到来,海外经济衰退仍在继续,同时国内地
S
融捷健康
S
融捷股份
0
0
1
5.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:11:59
高盛2023中国宏观展望:冬去春来
1、制定必要的医疗准备计划(例如,扩大新冠治疗药物的储存量、扩大医院容量,并提高老年人的疫苗接种率)。我们认为,这些都是最高领导层准备最终退出三年新冠病毒动态清零政策的强烈信号,而且很可能在明年“两会”之后不久开始执行。 2、我们预计上半年基础设施投资将保持强劲,而下半年增长动力将转向消费和服务。 3、中国在“十四五”计划(2021-2025年)期间的潜在增长率为5.1-5.7%,但我们认为目前已降至5%以下 4、我们预计2023年失业率将下降,劳动收入改善,消费者信心有所恢复。 5、尽管房地产
S
以岭药业
16
9
17
29.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:10:58
油轮中逻辑没问题,海外油轮股其实比较稳,A股油轮由领先预期主导
油轮中逻辑没问题,海外油轮股其实比较稳,A股油轮由领先预期主导,受运价波动、淡旺季博弈、国内疫情多方面影响 近期调整: (1)市场担心12月4日 OPEC减产200万桶/天。 (2)季节性的分歧,12月上旬是季节性旺季最后,季节性博弈资金撤退。 (3)疫情影响贸易商、炼厂采购意愿,影响运价上涨节奏 后续潜在超预期点: (1)12月4日OPEC减产情况 (2)12月下旬圣诞节淡季来临,运价稳住超当前预期 (3)寒冬开始,波罗的海结冰等供给效率损失,需求受寒冬影响是否超预期 (4)全球需求看中国,炼
S
中远海控
1
1
5
7.19
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:09:48
长江银行 | 调研反馈:房地产融资放松的实效如何?
1、银行困局:其实去年底房地产融资政策就已转向,但实践中存在诸多堵点和约束,导致效果不佳。堵点包括但不限于,项目不足、房企不能放流贷、业务人员怕担风险、怕将来合规倒查等。 2、最近一轮放松两层意义,一是声势浩大提振市场,二是继续push银行突破约束。特别是第三支箭股权融资放开,缓解了银行“独木难支、进退两难”的困局。 3、目前实操层面,重点看国有大行动作,中小银行暂无动力和压力主动突破约束。 4、此前首批保交楼2000亿由政策行投给地方政府,已完成。新一轮保交楼2000亿的差别在于,由商行投给房
S
招商银行
0
0
0
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:09:20
【海通国际汽车】力劲科技中期业绩会要点
FY2022中期业绩(2022/4/1-2022/9/30) ①营收:28.6亿港元,同增3%,压铸机/注塑机/加工中心营收占比为72%/23%/5%,中国市场/海外市场营收占比为84%/16%。 ②毛利率:整体业务毛利率27.5%,同减1.5pct。主要由于注塑机业务下游需求受经济环境与疫情影响下滑、竞争加剧导致价格下调、电子元件与零部件配件成本上升。 ③归母净利:2.7亿港元,同减16%。主要由于压铸机吨位突破产生的研发费用、客户拓展导致SG&A费用同比上升。 经营情况 ①整体营收细分:中国
S
力劲科技
0
0
2
1.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:08:55
【国盛服饰】天气降温,进入服饰销售旺季,提醒运动板块复苏机会
❄近期全国多地寒潮来袭,有望推动冬装购买需求。此前服饰消费处于波动态势(10月服装针纺类零售额同比-7.5%);当前正式进入销售旺季,我们认为行业流水有望迎来改善、后续弹性较大,提醒关注投资机会: ❄推荐成长性赛道运动鞋服龙头。1)运动鞋服需求增长动力充足,10月以来终端流水有波动,双十一表现优秀,我们判断后续有望健康增长、库存去化稳步推进。2)中长期来看,运动鞋服赛道优质,到2025年市场规模有望保持双位数扩张。3)我们推荐景气可持续、估值高性价比的【李宁、安踏体育、特步国际】,对应2023年
S
波司登
0
0
1
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:08:31
【开源电新】光伏行业2023年投资策略
硅料瓶颈解决,装机量有望快速增长 随着硅料产能释放供需得到较大缓解,产业链价格预计逐步回落,国内集中式电站有望快速放量,欧洲、国内分布式等市场在组件降价刺激下有望保持快速增长,东南亚、中东非等对价格较为敏感市场被抑制的需求也有望释放,叠加全球政策持续催化或边际向好,2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长,我们预计2023年全球光伏新增装机或达350GW。 硅料价格下降产业链价值重分配,电池片环节有望受益,硅片环节有望保持较好盈利,一体化盈利有望提升 硅料环节具有化工属性,供给刚性下价格弹性较
S
TCL中环
7
10
18
18.94
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:07:55
【申万宏源通信 20221130】安全、央企、数字经济交叉赛道,运营商最坚定推荐!
“央企估值体系”不意味着“干拔估值”,背后是: 1)商业模式从甲方capex周期转变为乙方产业链成长(大家热议的国企云、政务云、行业数字化转型等,运营商是核心乙方),带动TMT公司共同参与产业数字化,【DICT业务成长性】。 2)运营商和TMT产业链的互动显著增加(例如中移资本等),国家队带动产业链共同参与数字经济,“共同富裕”,运营商科技创新属性提升。 3)此外,更重视信批投关以及股东回馈。 近期和市场交流较多,反馈大家最关注的: 1)市场认可数字经济主线,运营商从政治、产业链、商业模式上都有
S
中国移动
S
中国联通
2
3
3
6.84
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:07:25
长光华芯近况更新1130
据产业链调研,公司车规级VCSEL已通过16949车规认证。上车还需通过AECQ认证,目前正在进行,预计年底或明年初通过认证,23年开始量产上车。车规级VCSEL上车进度取得重大突破。 🌹长光华芯是激光芯片平台型企业,全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商,业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VCSEL、InP光通信等系列产品, 1⃣单管:下游为工业激光器,随着新产能快速投放,22-23年是份额快速提升期。短期下游光纤激光器受上海疫情及通用制造业不景气影响,6-8月份芯片备货动能弱,9月份开始需求已
S
中国神华
S
长光华芯
3
4
5
7.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:05:49
【东北宏观】经济降温,政策升温—11月PMI数据点评
【制造业供需收缩,物流不畅加剧,大中小企业分化加剧】11月制造业PMI指数为48%(前值49.2%),延续了上月下滑的态势,也比市场预期(49%)也要低一个百分点,反映疫情冲击超市场预期。经济的生产、需求和物流再次受到较大的负面冲击,五大分项指标均较上月变差。生产指数和新订单指数分别为47.8%(前值49.6%)和46.4%(前值48.1%),均较上月显著回落;供应商配送时间46.7%(前值47.1%)边际下滑,物流不畅加剧。在供需回落下,企业在手订单情况43.4%(前值43.9%)有所回落,但
S
上海机场
S
中国中免
2
0
0
1.88
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 14:09:14
爱旭专家交流要点1130
1.目前1GW投产,另1GW准备投产。预计明年三月底珠海基地6.5GW全部投产。明年下半年再扩产10GW。 2.目前已经做到发电效率26.1%;良率94.5%。通过技术提升效率空间有限,明年将运用部分钙钛矿技术以提升效率,预计可以达到26.8%,良率达到95%后就很难再提升了。 3.目前ABC电池单瓦盈利达到0.35元,意味着今年出货1GW,盈利达到3.5亿,明年出货6GW,盈利保守估计会有18亿以上。 4.perc电池目前单瓦盈利0.1元,这是中环硅片降价前的水平。这块预计明年盈利超35亿。
S
爱旭股份
1
0
0
0.57
上一页
1
84
85
86
87
88
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:01:18
【国信社服】短期市场投资情绪有望继续边际向好
【国信社服】短期市场投资情绪有望继续边际向好 国内疫情防控和美国加息节奏是目前市场走势主要的情绪力量。 昨天,北京表示“没有社会面活动需求的人员可以不再强制核酸检测”,广州海珠区发布公告“外出就餐和乘坐公共交通工具不再强制要求核酸码”,孙春兰副总理的讲话“未强调动态清零字眼”。美联储主席鲍威尔讲话“最快12月就会放缓加息步伐,但持续时间可能更长”,美股最后大涨! 中美在重大问题上采取的更加灵活的措施有望推动A股、港股继续波动向上!出行产业链有望继续Beta行情。 我们前期行业投资策略受到市场广泛
S
宁德时代
0
0
1
5.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:00:16
【美联新材】基本面更新
1、钠电正极:三种路线均有布局,看好层状氧化物最早放量,但未来普鲁士蓝更具优势,二者可能共存,如层状氧化物用于轻型动力、普鲁士蓝用于储能。 2、层装氧化物:持股华钠7%,预计下个月放量100吨,春节左右放量1000吨,未来计划增资新增1万吨产能,行业量产后价格有望达5.5万元/吨。 3、普鲁士蓝:与七彩化学合作成立美彩,自身拥有氰化钠产能可有效降低成本。其中氰化钠富裕产能10万吨,对应18万吨普鲁士蓝,对应90GWh电池。因氰化钠有毒,管控较严,未来公司在该方面具备优势。有条3000吨产线可随时
S
美联新材
4
3
6
13.94
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:00:00
【中信建投】光储基本面分析1201
1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疫情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3、目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调整幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 5、储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大储能 6、继续看好一体化
S
TCL中环
S
隆基绿能
12
24
34
26.16
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 09:59:34
【中金有色】强烈推荐电解铝:疫情防控和房地产政策迎来双拐点,需求回升预期叠加美联储放缓
买铝!!!【中金有色】强烈推荐电解铝:疫情防控和房地产政策迎来双拐点,需求回升预期叠加美联储放缓加息预期,电解铝配置正逢其时! 一、疫情防控措施开始优化,疫情对需求的束缚将逐步解除 根据11月30日广州疫情防控新闻发布会,提出五项防控措施优化。一是科学精准划定高风险区,进一步缩小管控范围。二是精准开展流行病学调查,不以时空伴随作为判定。三是做好密切接触者的隔离管理,符合居家隔离条件的可居家。四是科学开展核酸检测,不扩大范围,不搞区域全员检测。五是加快疫苗接种,特别是要加强老年人新冠疫苗接种。我们
S
神火股份
S
中国铝业
3
1
3
7.05
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 09:58:56
【华福有色】宏观拐点初现迎左侧买点,继续推荐锂矿、黄金及电解铝
事件: 周三,美联储主席鲍威尔表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐。同时,美国11月ADP就业人数大幅低于预期。小鹏汽车大涨47.62%领涨汽车中概股。 点评: 1、黄金:美联储加息放缓为方向,美债趋势向下,同时海外经济衰退压力仍在,金价为上涨趋势。个股:继续推荐招金、银泰、湖金、赤峰、山金及中金,白银推荐盛达及兴业。 2、铜铝:宏观拐点初现,美联储加息放缓为方向,海外流动性收缩力度将持续减弱。同时,国内地产及防疫政策持续放松。短期基本面需求拐点仍未到来,海外经济衰退仍在继续,同时国内地
S
融捷健康
S
融捷股份
0
0
1
5.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:11:59
高盛2023中国宏观展望:冬去春来
1、制定必要的医疗准备计划(例如,扩大新冠治疗药物的储存量、扩大医院容量,并提高老年人的疫苗接种率)。我们认为,这些都是最高领导层准备最终退出三年新冠病毒动态清零政策的强烈信号,而且很可能在明年“两会”之后不久开始执行。 2、我们预计上半年基础设施投资将保持强劲,而下半年增长动力将转向消费和服务。 3、中国在“十四五”计划(2021-2025年)期间的潜在增长率为5.1-5.7%,但我们认为目前已降至5%以下 4、我们预计2023年失业率将下降,劳动收入改善,消费者信心有所恢复。 5、尽管房地产
S
以岭药业
16
9
17
29.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:10:58
油轮中逻辑没问题,海外油轮股其实比较稳,A股油轮由领先预期主导
油轮中逻辑没问题,海外油轮股其实比较稳,A股油轮由领先预期主导,受运价波动、淡旺季博弈、国内疫情多方面影响 近期调整: (1)市场担心12月4日 OPEC减产200万桶/天。 (2)季节性的分歧,12月上旬是季节性旺季最后,季节性博弈资金撤退。 (3)疫情影响贸易商、炼厂采购意愿,影响运价上涨节奏 后续潜在超预期点: (1)12月4日OPEC减产情况 (2)12月下旬圣诞节淡季来临,运价稳住超当前预期 (3)寒冬开始,波罗的海结冰等供给效率损失,需求受寒冬影响是否超预期 (4)全球需求看中国,炼
S
中远海控
1
1
5
7.19
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:09:48
长江银行 | 调研反馈:房地产融资放松的实效如何?
1、银行困局:其实去年底房地产融资政策就已转向,但实践中存在诸多堵点和约束,导致效果不佳。堵点包括但不限于,项目不足、房企不能放流贷、业务人员怕担风险、怕将来合规倒查等。 2、最近一轮放松两层意义,一是声势浩大提振市场,二是继续push银行突破约束。特别是第三支箭股权融资放开,缓解了银行“独木难支、进退两难”的困局。 3、目前实操层面,重点看国有大行动作,中小银行暂无动力和压力主动突破约束。 4、此前首批保交楼2000亿由政策行投给地方政府,已完成。新一轮保交楼2000亿的差别在于,由商行投给房
S
招商银行
0
0
0
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:09:20
【海通国际汽车】力劲科技中期业绩会要点
FY2022中期业绩(2022/4/1-2022/9/30) ①营收:28.6亿港元,同增3%,压铸机/注塑机/加工中心营收占比为72%/23%/5%,中国市场/海外市场营收占比为84%/16%。 ②毛利率:整体业务毛利率27.5%,同减1.5pct。主要由于注塑机业务下游需求受经济环境与疫情影响下滑、竞争加剧导致价格下调、电子元件与零部件配件成本上升。 ③归母净利:2.7亿港元,同减16%。主要由于压铸机吨位突破产生的研发费用、客户拓展导致SG&A费用同比上升。 经营情况 ①整体营收细分:中国
S
力劲科技
0
0
2
1.93
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:08:55
【国盛服饰】天气降温,进入服饰销售旺季,提醒运动板块复苏机会
❄近期全国多地寒潮来袭,有望推动冬装购买需求。此前服饰消费处于波动态势(10月服装针纺类零售额同比-7.5%);当前正式进入销售旺季,我们认为行业流水有望迎来改善、后续弹性较大,提醒关注投资机会: ❄推荐成长性赛道运动鞋服龙头。1)运动鞋服需求增长动力充足,10月以来终端流水有波动,双十一表现优秀,我们判断后续有望健康增长、库存去化稳步推进。2)中长期来看,运动鞋服赛道优质,到2025年市场规模有望保持双位数扩张。3)我们推荐景气可持续、估值高性价比的【李宁、安踏体育、特步国际】,对应2023年
S
波司登
0
0
1
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:08:31
【开源电新】光伏行业2023年投资策略
硅料瓶颈解决,装机量有望快速增长 随着硅料产能释放供需得到较大缓解,产业链价格预计逐步回落,国内集中式电站有望快速放量,欧洲、国内分布式等市场在组件降价刺激下有望保持快速增长,东南亚、中东非等对价格较为敏感市场被抑制的需求也有望释放,叠加全球政策持续催化或边际向好,2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长,我们预计2023年全球光伏新增装机或达350GW。 硅料价格下降产业链价值重分配,电池片环节有望受益,硅片环节有望保持较好盈利,一体化盈利有望提升 硅料环节具有化工属性,供给刚性下价格弹性较
S
TCL中环
7
10
18
18.94
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:07:55
【申万宏源通信 20221130】安全、央企、数字经济交叉赛道,运营商最坚定推荐!
“央企估值体系”不意味着“干拔估值”,背后是: 1)商业模式从甲方capex周期转变为乙方产业链成长(大家热议的国企云、政务云、行业数字化转型等,运营商是核心乙方),带动TMT公司共同参与产业数字化,【DICT业务成长性】。 2)运营商和TMT产业链的互动显著增加(例如中移资本等),国家队带动产业链共同参与数字经济,“共同富裕”,运营商科技创新属性提升。 3)此外,更重视信批投关以及股东回馈。 近期和市场交流较多,反馈大家最关注的: 1)市场认可数字经济主线,运营商从政治、产业链、商业模式上都有
S
中国移动
S
中国联通
2
3
3
6.84
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:07:25
长光华芯近况更新1130
据产业链调研,公司车规级VCSEL已通过16949车规认证。上车还需通过AECQ认证,目前正在进行,预计年底或明年初通过认证,23年开始量产上车。车规级VCSEL上车进度取得重大突破。 🌹长光华芯是激光芯片平台型企业,全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商,业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VCSEL、InP光通信等系列产品, 1⃣单管:下游为工业激光器,随着新产能快速投放,22-23年是份额快速提升期。短期下游光纤激光器受上海疫情及通用制造业不景气影响,6-8月份芯片备货动能弱,9月份开始需求已
S
中国神华
S
长光华芯
3
4
5
7.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 17:05:49
【东北宏观】经济降温,政策升温—11月PMI数据点评
【制造业供需收缩,物流不畅加剧,大中小企业分化加剧】11月制造业PMI指数为48%(前值49.2%),延续了上月下滑的态势,也比市场预期(49%)也要低一个百分点,反映疫情冲击超市场预期。经济的生产、需求和物流再次受到较大的负面冲击,五大分项指标均较上月变差。生产指数和新订单指数分别为47.8%(前值49.6%)和46.4%(前值48.1%),均较上月显著回落;供应商配送时间46.7%(前值47.1%)边际下滑,物流不畅加剧。在供需回落下,企业在手订单情况43.4%(前值43.9%)有所回落,但
S
上海机场
S
中国中免
2
0
0
1.88
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-30 14:09:14
爱旭专家交流要点1130
1.目前1GW投产,另1GW准备投产。预计明年三月底珠海基地6.5GW全部投产。明年下半年再扩产10GW。 2.目前已经做到发电效率26.1%;良率94.5%。通过技术提升效率空间有限,明年将运用部分钙钛矿技术以提升效率,预计可以达到26.8%,良率达到95%后就很难再提升了。 3.目前ABC电池单瓦盈利达到0.35元,意味着今年出货1GW,盈利达到3.5亿,明年出货6GW,盈利保守估计会有18亿以上。 4.perc电池目前单瓦盈利0.1元,这是中环硅片降价前的水平。这块预计明年盈利超35亿。
S
爱旭股份
1
0
0
0.57
上一页
1
84
85
86
87
88
258
下一页
前往
页
91
关注
3775
粉丝
13852.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259