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2022-11-30 14:06:47

20221129【华福有色】江西高安水污染致锂减产再超预期锂价易涨难跌，继续推荐锂矿

事件：永兴材料发布公告：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。点评： 1、停产原因据称为铊超标：据称水源中铊超标，铊是一种强烈的神经毒物，对人危害极大。2017年嘉陵江铊超标导致全流域甘肃陕西等地大规模停产检查，最终认定为汉中锌业排放超标所致，公司经理等多人因环境污染罪被判处三年不等的有期徒刑。因提锂利润丰厚，宜春环保政策过于宽松和隧道窑工艺对入炉品位要求低，大量锂渣、低品位矿流入宜春，锦江

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永兴材料
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2022-11-30 14:05:46

【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道

■今日仙鹤股份和五洲特纸发布格拉辛纸提价函，计划从22年12月1日起，格拉辛纸在目前定价基础上上调500元/吨。22Q4格拉辛纸供需紧张，预计23年格拉辛纸供需格局仍会较好。 ■根据我们跟踪，目前仙鹤股份格拉辛纸、热转引纸、食品纸、医疗用纸四大品类增量最多，预计22Q4销量20-23万吨，22年发货量80万吨；五洲特纸格拉辛纸预计22年产销量19-20万吨，目前格拉辛纸产能缺口10万吨，22Q3格拉辛纸吨盈利1200-1300元/吨。 ■持续关注浆价下行，盈利弹性兑现逻辑。Arauco项目已解

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五洲特纸

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2022-11-30 14:05:21

【华泰固收】供需继续下行—2022年11月官方PMI点评

11月官方制造业PMI 48%，回落1.2个百分点；非制造业PMI 46.7%，回落2个百分点。主要有如下关注点： ①供需层面，供需继续回落，运输物流不畅、制造业被动补库存； ②价格层面，原材料与出厂价格均边际回落，原材料价格相对强于出厂价格，品种上原油、建材跌，黑色涨，有色金属中铝涨、铜震荡； ③行业层面，制造业中设备类回升、原材料/中间品/消费回落，建筑业（主要受房屋建筑业拖累）、服务业（主要受消费性服务业拖累）均在继续走弱； ④经济形势，10月经济数据同比维度全线下滑，11月高频数据和P

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中交地产

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2022-11-30 14:04:39

【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展

🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中国特色现代资本市场以更好服务国家战略，加快完善契合各类型企业特别是国

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中国联通

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2022-11-30 14:04:17

【华创能源化工】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。欧洲天然气库存及价格均已出现拐点。 🇪🇺需求快速提升供给边际放缓，气价有望持续回升海外

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广汇能源

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2022-11-30 14:03:53

良品铺子交流1130

一、公司如何看待社交电商及平台电商市场的挑战？答：社交电商作为近两年的新兴渠道，公司在该渠道投入布局比较早，未来公司将持续深耕运营。在平台电商方面，公司运营及仓配体系成熟，在平台整体流量无大幅增长的情况下，公司在平台电商上的运营质量及盈利水平进一步提升。二、公司门店开店规划安排？答：休闲零食销售线下渠道销售份额仍然很大，公司将聚焦现有城市高密度布局，占据省会城市后快速向二线、三线等城市进行渗透，未来公司会进一步加快和加大线下门店开拓的速度和规模。三、公司如何看待零食量贩店的发展？答：零

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良品铺子

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2022-11-30 14:03:35

催化剂落地、中药佐力药业性价比之王！50%增长、20倍估值的佐力药业

最新深度：乌灵系列百令片配方颗粒多品种驱动，乌灵有望达到20亿（暂不考虑帕金森及AD适应症）、灵泽有望5亿配方颗粒爆发，2022-2024年净利润CAGR40%；至少50%空间！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]战略聚焦乌灵优质品种，乌灵系列百令配方颗粒多品种放量：公司主要产品为乌灵系列、百令片、中药饮片、中药配方颗粒等；三大基药核心品种院端持续快速放量，围绕一体两翼战略，深耕院端，加大OTC、线上等渠道开拓；根据需求新建产能，解决产能瓶颈；业绩有望保持高增速，预计

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佐力药业

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2022-11-30 14:03:09

【招商策略】关注新技术变化（0-1产业趋势投资）是策略思维变化制胜法宝

为何说当下需要特别关注0-1新技术变化下的产业趋势投资？ [太阳]产业趋势投资在2023年可能存在4大环境不确定性：全球需求下行幅度的不确定性；产能释放后价格下行的不确定性（锂电光伏等）；俄乌冲突演进对欧洲风光储需求变化影响的不确定性；美国打压中国碳中和产业链程度的不确定性； [太阳]相关品种渗透率可能进入斜率放缓的关键位置（电车等，20%-30%）但是离终局渗透率空间依然较大（2倍以上）； [太阳]新技术变化或者产业趋势变化不受上述4大环境不确定性和主赛道渗透率斜率放缓的影响，将成为2023年

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传艺科技

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2022-11-30 14:02:22

保交房及地产政策专家交流要点1130

1.地产竣工：预计22年竣工6亿平左右，23年竣工7-8亿平，细分来看，23年上半年增速预期低于均值，下半年超过均值，如果地产、防疫政策有大规模转变则可能会更高； 2.地产销售：23年Q2销售预计见好，行业形成拐点，之后地产商敢于加大开工、施工和竣工，基于此逻辑，竣工见好一般比销售滞后1~1.5月； 3.政策空间：供给端融资放松还有空间，但需求端政策落地会更早到来，当前政策力度和落地节奏大超预期，打开12月年底重要会议的政策预期空间，认为降息年底之前就会到来，并且限购放开由点到面大势所趋； 4.

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华发股份
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2022-11-30 14:01:45

运营商今天新高，向各位领导老师汇报下最近市场询问较多的几个问题，欢迎客户交流！

一句话观点：安全、央企、数字经济交叉赛道，运营商是最坚定推荐！ [玫瑰]“央企估值体系”不意味着“干拔估值”，背后是： 1）商业模式从甲方capex周期转变为乙方产业链成长（大家热议的国企云、政务云、行业数字化转型等，运营商是核心乙方），带动TMT公司共同参与产业数字化，【DICT业务成长性】。 2）运营商和TMT产业链的互动显著增加（例如中移资本等），国家队带动产业链共同参与数字经济，“共同富裕”，运营商科技创新属性提升。 3）此外，更重视信批投关以及股东回馈。近期和市场交流较多，反馈大家最

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中国联通

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2022-11-30 14:01:15

【中信农业】农业政策进入密集期，重点推荐种业和种植板块

1. 岁末年初将至，即将进入农业政策的密集发布期。中央经济工作会议、中央农村工作会议、“1号文件”3大重磅政策点接续到来，且逐层深入。“”提出的粮食安全、农业现代化、乡村振兴、农业强国、种业振兴等大政方针，或将在“”后的第1个涉农政策窗口期，具化为指向性更强的产业支持政策，并将在2023年铺陈落实。当前，强支持政策预期逐渐形成。 2. “粮食安全”作为国家安全体系的重要组成部分，有望深度推进。 3. 种业目前进入22/23销售季。受相关因素影响，目前玉米种子到货率同比大幅偏低。种企相当比例的预收

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登海种业

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2022-11-30 11:16:59

【汽车板块重要观点推送】-DB汽车

“汽车消费已经入冬，何时春天到来？”“今天整车为何涨起来了？” 最近周度数据非常差。11月21-27日，乘用车上险36.5万，同比-19%，环比-9%；其中新能源乘用车12.2万，同比 29%，环比-6%。按照行业规律，11月月底理应会环比明显上涨，今年反而环比下滑较多，主要系疫情和封控影响，一部分消费者被封控在家，无法提车或购车；一部分消费者因消费意愿或购买力下降，延后或取消购车计划。受消费影响和库存周期，估计12月乘用车的批发同比增速为负增长。短期市场博弈出台刺激政策。汽车消费越差则政策预

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中汽股份

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2022-11-30 11:05:44

华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！

公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！近日，中国证监会发行审核委员会对华阳集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。预计明年发行将会顺利进行。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司业绩持续快速增长，公司业绩环比持续向上趋势确定。展望Q4及明年，公司成长加速，座舱域空、数字功

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华阳集团

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2022-11-30 10:48:15

坚定看好国企改革效率提升对军工板块的Beta引领效应——【长江军工】

👉大势研判及最新推票思路：西飞首次激励、沈飞二次激励全部落地，版块贝塔引领者地位凸显，国企改革继续深化、央企控股上市企业高质量势在必行，坚定看好国有上市公司以【效率提升】为主线的超额收益机会；中航系股票组合：性价比存量，推荐沈飞、重机、光电、航天电器；效率提升增量，推荐电子、高科、机电等；交易层面弹性，建议关注【中航西飞】的“贝塔 ”机会。 [红包]相关报告链接：《贞下起元—国企改革高质量发展》：
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中航西飞

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【华西食品】克明食品：四季度成本较同期上涨，不排除再次提价

🌟公司在互动平台表示，公司预估四季度的小麦价格大概率较同期是上涨的，如后续小麦仍有大幅上涨，公司不排除再次提价。 ✨前期已提价应对成本压力，市场接受度高：小麦价格自2021年以来持续上涨，最高位置超过3300元/吨，为应对小麦价格上涨压力，公司已于2021年12月和2022年7月上调产品价格，提价后市场接受度高，并未对销量带来影响。 ✨小麦价格持续高位，不排除再次提价：四季度以来小麦价格持续高位，环比三季度亦有所上涨，短期未见有下价格趋势，虽然公司已经在新麦上市集中进行小麦收储，但估计仍难以缓

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克明食品

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20221129【华福有色】江西高安水污染致锂减产再超预期锂价易涨难跌，继续推荐锂矿

事件：永兴材料发布公告：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。点评： 1、停产原因据称为铊超标：据称水源中铊超标，铊是一种强烈的神经毒物，对人危害极大。2017年嘉陵江铊超标导致全流域甘肃陕西等地大规模停产检查，最终认定为汉中锌业排放超标所致，公司经理等多人因环境污染罪被判处三年不等的有期徒刑。因提锂利润丰厚，宜春环保政策过于宽松和隧道窑工艺对入炉品位要求低，大量锂渣、低品位矿流入宜春，锦江

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【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道

■今日仙鹤股份和五洲特纸发布格拉辛纸提价函，计划从22年12月1日起，格拉辛纸在目前定价基础上上调500元/吨。22Q4格拉辛纸供需紧张，预计23年格拉辛纸供需格局仍会较好。 ■根据我们跟踪，目前仙鹤股份格拉辛纸、热转引纸、食品纸、医疗用纸四大品类增量最多，预计22Q4销量20-23万吨，22年发货量80万吨；五洲特纸格拉辛纸预计22年产销量19-20万吨，目前格拉辛纸产能缺口10万吨，22Q3格拉辛纸吨盈利1200-1300元/吨。 ■持续关注浆价下行，盈利弹性兑现逻辑。Arauco项目已解

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【华泰固收】供需继续下行—2022年11月官方PMI点评

11月官方制造业PMI 48%，回落1.2个百分点；非制造业PMI 46.7%，回落2个百分点。主要有如下关注点： ①供需层面，供需继续回落，运输物流不畅、制造业被动补库存； ②价格层面，原材料与出厂价格均边际回落，原材料价格相对强于出厂价格，品种上原油、建材跌，黑色涨，有色金属中铝涨、铜震荡； ③行业层面，制造业中设备类回升、原材料/中间品/消费回落，建筑业（主要受房屋建筑业拖累）、服务业（主要受消费性服务业拖累）均在继续走弱； ④经济形势，10月经济数据同比维度全线下滑，11月高频数据和P

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【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展

🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中国特色现代资本市场以更好服务国家战略，加快完善契合各类型企业特别是国

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【华创能源化工】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。欧洲天然气库存及价格均已出现拐点。 🇪🇺需求快速提升供给边际放缓，气价有望持续回升海外

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一、公司如何看待社交电商及平台电商市场的挑战？答：社交电商作为近两年的新兴渠道，公司在该渠道投入布局比较早，未来公司将持续深耕运营。在平台电商方面，公司运营及仓配体系成熟，在平台整体流量无大幅增长的情况下，公司在平台电商上的运营质量及盈利水平进一步提升。二、公司门店开店规划安排？答：休闲零食销售线下渠道销售份额仍然很大，公司将聚焦现有城市高密度布局，占据省会城市后快速向二线、三线等城市进行渗透，未来公司会进一步加快和加大线下门店开拓的速度和规模。三、公司如何看待零食量贩店的发展？答：零

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催化剂落地、中药佐力药业性价比之王！50%增长、20倍估值的佐力药业

最新深度：乌灵系列百令片配方颗粒多品种驱动，乌灵有望达到20亿（暂不考虑帕金森及AD适应症）、灵泽有望5亿配方颗粒爆发，2022-2024年净利润CAGR40%；至少50%空间！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]战略聚焦乌灵优质品种，乌灵系列百令配方颗粒多品种放量：公司主要产品为乌灵系列、百令片、中药饮片、中药配方颗粒等；三大基药核心品种院端持续快速放量，围绕一体两翼战略，深耕院端，加大OTC、线上等渠道开拓；根据需求新建产能，解决产能瓶颈；业绩有望保持高增速，预计

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【招商策略】关注新技术变化（0-1产业趋势投资）是策略思维变化制胜法宝

为何说当下需要特别关注0-1新技术变化下的产业趋势投资？ [太阳]产业趋势投资在2023年可能存在4大环境不确定性：全球需求下行幅度的不确定性；产能释放后价格下行的不确定性（锂电光伏等）；俄乌冲突演进对欧洲风光储需求变化影响的不确定性；美国打压中国碳中和产业链程度的不确定性； [太阳]相关品种渗透率可能进入斜率放缓的关键位置（电车等，20%-30%）但是离终局渗透率空间依然较大（2倍以上）； [太阳]新技术变化或者产业趋势变化不受上述4大环境不确定性和主赛道渗透率斜率放缓的影响，将成为2023年

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1.地产竣工：预计22年竣工6亿平左右，23年竣工7-8亿平，细分来看，23年上半年增速预期低于均值，下半年超过均值，如果地产、防疫政策有大规模转变则可能会更高； 2.地产销售：23年Q2销售预计见好，行业形成拐点，之后地产商敢于加大开工、施工和竣工，基于此逻辑，竣工见好一般比销售滞后1~1.5月； 3.政策空间：供给端融资放松还有空间，但需求端政策落地会更早到来，当前政策力度和落地节奏大超预期，打开12月年底重要会议的政策预期空间，认为降息年底之前就会到来，并且限购放开由点到面大势所趋； 4.

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运营商今天新高，向各位领导老师汇报下最近市场询问较多的几个问题，欢迎客户交流！

一句话观点：安全、央企、数字经济交叉赛道，运营商是最坚定推荐！ [玫瑰]“央企估值体系”不意味着“干拔估值”，背后是： 1）商业模式从甲方capex周期转变为乙方产业链成长（大家热议的国企云、政务云、行业数字化转型等，运营商是核心乙方），带动TMT公司共同参与产业数字化，【DICT业务成长性】。 2）运营商和TMT产业链的互动显著增加（例如中移资本等），国家队带动产业链共同参与数字经济，“共同富裕”，运营商科技创新属性提升。 3）此外，更重视信批投关以及股东回馈。近期和市场交流较多，反馈大家最

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【中信农业】农业政策进入密集期，重点推荐种业和种植板块

1. 岁末年初将至，即将进入农业政策的密集发布期。中央经济工作会议、中央农村工作会议、“1号文件”3大重磅政策点接续到来，且逐层深入。“”提出的粮食安全、农业现代化、乡村振兴、农业强国、种业振兴等大政方针，或将在“”后的第1个涉农政策窗口期，具化为指向性更强的产业支持政策，并将在2023年铺陈落实。当前，强支持政策预期逐渐形成。 2. “粮食安全”作为国家安全体系的重要组成部分，有望深度推进。 3. 种业目前进入22/23销售季。受相关因素影响，目前玉米种子到货率同比大幅偏低。种企相当比例的预收

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【汽车板块重要观点推送】-DB汽车

“汽车消费已经入冬，何时春天到来？”“今天整车为何涨起来了？” 最近周度数据非常差。11月21-27日，乘用车上险36.5万，同比-19%，环比-9%；其中新能源乘用车12.2万，同比 29%，环比-6%。按照行业规律，11月月底理应会环比明显上涨，今年反而环比下滑较多，主要系疫情和封控影响，一部分消费者被封控在家，无法提车或购车；一部分消费者因消费意愿或购买力下降，延后或取消购车计划。受消费影响和库存周期，估计12月乘用车的批发同比增速为负增长。短期市场博弈出台刺激政策。汽车消费越差则政策预

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华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！

公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！近日，中国证监会发行审核委员会对华阳集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。预计明年发行将会顺利进行。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司业绩持续快速增长，公司业绩环比持续向上趋势确定。展望Q4及明年，公司成长加速，座舱域空、数字功

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坚定看好国企改革效率提升对军工板块的Beta引领效应——【长江军工】

👉大势研判及最新推票思路：西飞首次激励、沈飞二次激励全部落地，版块贝塔引领者地位凸显，国企改革继续深化、央企控股上市企业高质量势在必行，坚定看好国有上市公司以【效率提升】为主线的超额收益机会；中航系股票组合：性价比存量，推荐沈飞、重机、光电、航天电器；效率提升增量，推荐电子、高科、机电等；交易层面弹性，建议关注【中航西飞】的“贝塔 ”机会。 [红包]相关报告链接：《贞下起元—国企改革高质量发展》：
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【华西食品】克明食品：四季度成本较同期上涨，不排除再次提价

🌟公司在互动平台表示，公司预估四季度的小麦价格大概率较同期是上涨的，如后续小麦仍有大幅上涨，公司不排除再次提价。 ✨前期已提价应对成本压力，市场接受度高：小麦价格自2021年以来持续上涨，最高位置超过3300元/吨，为应对小麦价格上涨压力，公司已于2021年12月和2022年7月上调产品价格，提价后市场接受度高，并未对销量带来影响。 ✨小麦价格持续高位，不排除再次提价：四季度以来小麦价格持续高位，环比三季度亦有所上涨，短期未见有下价格趋势，虽然公司已经在新麦上市集中进行小麦收储，但估计仍难以缓

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2022-11-30 14:06:47

20221129【华福有色】江西高安水污染致锂减产再超预期锂价易涨难跌，继续推荐锂矿

事件：永兴材料发布公告：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。点评： 1、停产原因据称为铊超标：据称水源中铊超标，铊是一种强烈的神经毒物，对人危害极大。2017年嘉陵江铊超标导致全流域甘肃陕西等地大规模停产检查，最终认定为汉中锌业排放超标所致，公司经理等多人因环境污染罪被判处三年不等的有期徒刑。因提锂利润丰厚，宜春环保政策过于宽松和隧道窑工艺对入炉品位要求低，大量锂渣、低品位矿流入宜春，锦江

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永兴材料
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2022-11-30 14:05:46

【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道

■今日仙鹤股份和五洲特纸发布格拉辛纸提价函，计划从22年12月1日起，格拉辛纸在目前定价基础上上调500元/吨。22Q4格拉辛纸供需紧张，预计23年格拉辛纸供需格局仍会较好。 ■根据我们跟踪，目前仙鹤股份格拉辛纸、热转引纸、食品纸、医疗用纸四大品类增量最多，预计22Q4销量20-23万吨，22年发货量80万吨；五洲特纸格拉辛纸预计22年产销量19-20万吨，目前格拉辛纸产能缺口10万吨，22Q3格拉辛纸吨盈利1200-1300元/吨。 ■持续关注浆价下行，盈利弹性兑现逻辑。Arauco项目已解

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五洲特纸

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2022-11-30 14:05:21

【华泰固收】供需继续下行—2022年11月官方PMI点评

11月官方制造业PMI 48%，回落1.2个百分点；非制造业PMI 46.7%，回落2个百分点。主要有如下关注点： ①供需层面，供需继续回落，运输物流不畅、制造业被动补库存； ②价格层面，原材料与出厂价格均边际回落，原材料价格相对强于出厂价格，品种上原油、建材跌，黑色涨，有色金属中铝涨、铜震荡； ③行业层面，制造业中设备类回升、原材料/中间品/消费回落，建筑业（主要受房屋建筑业拖累）、服务业（主要受消费性服务业拖累）均在继续走弱； ④经济形势，10月经济数据同比维度全线下滑，11月高频数据和P

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中交地产

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2022-11-30 14:04:39

【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展

🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中国特色现代资本市场以更好服务国家战略，加快完善契合各类型企业特别是国

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中国联通

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2022-11-30 14:04:17

【华创能源化工】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。欧洲天然气库存及价格均已出现拐点。 🇪🇺需求快速提升供给边际放缓，气价有望持续回升海外

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广汇能源

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2022-11-30 14:03:53

良品铺子交流1130

一、公司如何看待社交电商及平台电商市场的挑战？答：社交电商作为近两年的新兴渠道，公司在该渠道投入布局比较早，未来公司将持续深耕运营。在平台电商方面，公司运营及仓配体系成熟，在平台整体流量无大幅增长的情况下，公司在平台电商上的运营质量及盈利水平进一步提升。二、公司门店开店规划安排？答：休闲零食销售线下渠道销售份额仍然很大，公司将聚焦现有城市高密度布局，占据省会城市后快速向二线、三线等城市进行渗透，未来公司会进一步加快和加大线下门店开拓的速度和规模。三、公司如何看待零食量贩店的发展？答：零

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良品铺子

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2022-11-30 14:03:35

催化剂落地、中药佐力药业性价比之王！50%增长、20倍估值的佐力药业

最新深度：乌灵系列百令片配方颗粒多品种驱动，乌灵有望达到20亿（暂不考虑帕金森及AD适应症）、灵泽有望5亿配方颗粒爆发，2022-2024年净利润CAGR40%；至少50%空间！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]战略聚焦乌灵优质品种，乌灵系列百令配方颗粒多品种放量：公司主要产品为乌灵系列、百令片、中药饮片、中药配方颗粒等；三大基药核心品种院端持续快速放量，围绕一体两翼战略，深耕院端，加大OTC、线上等渠道开拓；根据需求新建产能，解决产能瓶颈；业绩有望保持高增速，预计

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佐力药业

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2022-11-30 14:03:09

【招商策略】关注新技术变化（0-1产业趋势投资）是策略思维变化制胜法宝

为何说当下需要特别关注0-1新技术变化下的产业趋势投资？ [太阳]产业趋势投资在2023年可能存在4大环境不确定性：全球需求下行幅度的不确定性；产能释放后价格下行的不确定性（锂电光伏等）；俄乌冲突演进对欧洲风光储需求变化影响的不确定性；美国打压中国碳中和产业链程度的不确定性； [太阳]相关品种渗透率可能进入斜率放缓的关键位置（电车等，20%-30%）但是离终局渗透率空间依然较大（2倍以上）； [太阳]新技术变化或者产业趋势变化不受上述4大环境不确定性和主赛道渗透率斜率放缓的影响，将成为2023年

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传艺科技

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2022-11-30 14:02:22

保交房及地产政策专家交流要点1130

1.地产竣工：预计22年竣工6亿平左右，23年竣工7-8亿平，细分来看，23年上半年增速预期低于均值，下半年超过均值，如果地产、防疫政策有大规模转变则可能会更高； 2.地产销售：23年Q2销售预计见好，行业形成拐点，之后地产商敢于加大开工、施工和竣工，基于此逻辑，竣工见好一般比销售滞后1~1.5月； 3.政策空间：供给端融资放松还有空间，但需求端政策落地会更早到来，当前政策力度和落地节奏大超预期，打开12月年底重要会议的政策预期空间，认为降息年底之前就会到来，并且限购放开由点到面大势所趋； 4.

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华发股份
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2022-11-30 14:01:45

运营商今天新高，向各位领导老师汇报下最近市场询问较多的几个问题，欢迎客户交流！

一句话观点：安全、央企、数字经济交叉赛道，运营商是最坚定推荐！ [玫瑰]“央企估值体系”不意味着“干拔估值”，背后是： 1）商业模式从甲方capex周期转变为乙方产业链成长（大家热议的国企云、政务云、行业数字化转型等，运营商是核心乙方），带动TMT公司共同参与产业数字化，【DICT业务成长性】。 2）运营商和TMT产业链的互动显著增加（例如中移资本等），国家队带动产业链共同参与数字经济，“共同富裕”，运营商科技创新属性提升。 3）此外，更重视信批投关以及股东回馈。近期和市场交流较多，反馈大家最

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中国联通

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2022-11-30 14:01:15

【中信农业】农业政策进入密集期，重点推荐种业和种植板块

1. 岁末年初将至，即将进入农业政策的密集发布期。中央经济工作会议、中央农村工作会议、“1号文件”3大重磅政策点接续到来，且逐层深入。“”提出的粮食安全、农业现代化、乡村振兴、农业强国、种业振兴等大政方针，或将在“”后的第1个涉农政策窗口期，具化为指向性更强的产业支持政策，并将在2023年铺陈落实。当前，强支持政策预期逐渐形成。 2. “粮食安全”作为国家安全体系的重要组成部分，有望深度推进。 3. 种业目前进入22/23销售季。受相关因素影响，目前玉米种子到货率同比大幅偏低。种企相当比例的预收

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登海种业

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2022-11-30 11:16:59

【汽车板块重要观点推送】-DB汽车

“汽车消费已经入冬，何时春天到来？”“今天整车为何涨起来了？” 最近周度数据非常差。11月21-27日，乘用车上险36.5万，同比-19%，环比-9%；其中新能源乘用车12.2万，同比 29%，环比-6%。按照行业规律，11月月底理应会环比明显上涨，今年反而环比下滑较多，主要系疫情和封控影响，一部分消费者被封控在家，无法提车或购车；一部分消费者因消费意愿或购买力下降，延后或取消购车计划。受消费影响和库存周期，估计12月乘用车的批发同比增速为负增长。短期市场博弈出台刺激政策。汽车消费越差则政策预

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中汽股份

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2022-11-30 11:05:44

华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！

公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！近日，中国证监会发行审核委员会对华阳集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。预计明年发行将会顺利进行。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司业绩持续快速增长，公司业绩环比持续向上趋势确定。展望Q4及明年，公司成长加速，座舱域空、数字功

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华阳集团

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2022-11-30 10:48:15

坚定看好国企改革效率提升对军工板块的Beta引领效应——【长江军工】

👉大势研判及最新推票思路：西飞首次激励、沈飞二次激励全部落地，版块贝塔引领者地位凸显，国企改革继续深化、央企控股上市企业高质量势在必行，坚定看好国有上市公司以【效率提升】为主线的超额收益机会；中航系股票组合：性价比存量，推荐沈飞、重机、光电、航天电器；效率提升增量，推荐电子、高科、机电等；交易层面弹性，建议关注【中航西飞】的“贝塔 ”机会。 [红包]相关报告链接：《贞下起元—国企改革高质量发展》：
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中航西飞

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2022-11-30 10:47:48

【华西食品】克明食品：四季度成本较同期上涨，不排除再次提价

🌟公司在互动平台表示，公司预估四季度的小麦价格大概率较同期是上涨的，如后续小麦仍有大幅上涨，公司不排除再次提价。 ✨前期已提价应对成本压力，市场接受度高：小麦价格自2021年以来持续上涨，最高位置超过3300元/吨，为应对小麦价格上涨压力，公司已于2021年12月和2022年7月上调产品价格，提价后市场接受度高，并未对销量带来影响。 ✨小麦价格持续高位，不排除再次提价：四季度以来小麦价格持续高位，环比三季度亦有所上涨，短期未见有下价格趋势，虽然公司已经在新麦上市集中进行小麦收储，但估计仍难以缓

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克明食品

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20221129【华福有色】江西高安水污染致锂减产再超预期锂价易涨难跌，继续推荐锂矿

事件：永兴材料发布公告：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。点评： 1、停产原因据称为铊超标：据称水源中铊超标，铊是一种强烈的神经毒物，对人危害极大。2017年嘉陵江铊超标导致全流域甘肃陕西等地大规模停产检查，最终认定为汉中锌业排放超标所致，公司经理等多人因环境污染罪被判处三年不等的有期徒刑。因提锂利润丰厚，宜春环保政策过于宽松和隧道窑工艺对入炉品位要求低，大量锂渣、低品位矿流入宜春，锦江

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【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道

■今日仙鹤股份和五洲特纸发布格拉辛纸提价函，计划从22年12月1日起，格拉辛纸在目前定价基础上上调500元/吨。22Q4格拉辛纸供需紧张，预计23年格拉辛纸供需格局仍会较好。 ■根据我们跟踪，目前仙鹤股份格拉辛纸、热转引纸、食品纸、医疗用纸四大品类增量最多，预计22Q4销量20-23万吨，22年发货量80万吨；五洲特纸格拉辛纸预计22年产销量19-20万吨，目前格拉辛纸产能缺口10万吨，22Q3格拉辛纸吨盈利1200-1300元/吨。 ■持续关注浆价下行，盈利弹性兑现逻辑。Arauco项目已解

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【华泰固收】供需继续下行—2022年11月官方PMI点评

11月官方制造业PMI 48%，回落1.2个百分点；非制造业PMI 46.7%，回落2个百分点。主要有如下关注点： ①供需层面，供需继续回落，运输物流不畅、制造业被动补库存； ②价格层面，原材料与出厂价格均边际回落，原材料价格相对强于出厂价格，品种上原油、建材跌，黑色涨，有色金属中铝涨、铜震荡； ③行业层面，制造业中设备类回升、原材料/中间品/消费回落，建筑业（主要受房屋建筑业拖累）、服务业（主要受消费性服务业拖累）均在继续走弱； ④经济形势，10月经济数据同比维度全线下滑，11月高频数据和P

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【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展

🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中国特色现代资本市场以更好服务国家战略，加快完善契合各类型企业特别是国

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【华创能源化工】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。欧洲天然气库存及价格均已出现拐点。 🇪🇺需求快速提升供给边际放缓，气价有望持续回升海外

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一、公司如何看待社交电商及平台电商市场的挑战？答：社交电商作为近两年的新兴渠道，公司在该渠道投入布局比较早，未来公司将持续深耕运营。在平台电商方面，公司运营及仓配体系成熟，在平台整体流量无大幅增长的情况下，公司在平台电商上的运营质量及盈利水平进一步提升。二、公司门店开店规划安排？答：休闲零食销售线下渠道销售份额仍然很大，公司将聚焦现有城市高密度布局，占据省会城市后快速向二线、三线等城市进行渗透，未来公司会进一步加快和加大线下门店开拓的速度和规模。三、公司如何看待零食量贩店的发展？答：零

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催化剂落地、中药佐力药业性价比之王！50%增长、20倍估值的佐力药业

最新深度：乌灵系列百令片配方颗粒多品种驱动，乌灵有望达到20亿（暂不考虑帕金森及AD适应症）、灵泽有望5亿配方颗粒爆发，2022-2024年净利润CAGR40%；至少50%空间！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]战略聚焦乌灵优质品种，乌灵系列百令配方颗粒多品种放量：公司主要产品为乌灵系列、百令片、中药饮片、中药配方颗粒等；三大基药核心品种院端持续快速放量，围绕一体两翼战略，深耕院端，加大OTC、线上等渠道开拓；根据需求新建产能，解决产能瓶颈；业绩有望保持高增速，预计

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【招商策略】关注新技术变化（0-1产业趋势投资）是策略思维变化制胜法宝

为何说当下需要特别关注0-1新技术变化下的产业趋势投资？ [太阳]产业趋势投资在2023年可能存在4大环境不确定性：全球需求下行幅度的不确定性；产能释放后价格下行的不确定性（锂电光伏等）；俄乌冲突演进对欧洲风光储需求变化影响的不确定性；美国打压中国碳中和产业链程度的不确定性； [太阳]相关品种渗透率可能进入斜率放缓的关键位置（电车等，20%-30%）但是离终局渗透率空间依然较大（2倍以上）； [太阳]新技术变化或者产业趋势变化不受上述4大环境不确定性和主赛道渗透率斜率放缓的影响，将成为2023年

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保交房及地产政策专家交流要点1130

1.地产竣工：预计22年竣工6亿平左右，23年竣工7-8亿平，细分来看，23年上半年增速预期低于均值，下半年超过均值，如果地产、防疫政策有大规模转变则可能会更高； 2.地产销售：23年Q2销售预计见好，行业形成拐点，之后地产商敢于加大开工、施工和竣工，基于此逻辑，竣工见好一般比销售滞后1~1.5月； 3.政策空间：供给端融资放松还有空间，但需求端政策落地会更早到来，当前政策力度和落地节奏大超预期，打开12月年底重要会议的政策预期空间，认为降息年底之前就会到来，并且限购放开由点到面大势所趋； 4.

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运营商今天新高，向各位领导老师汇报下最近市场询问较多的几个问题，欢迎客户交流！

一句话观点：安全、央企、数字经济交叉赛道，运营商是最坚定推荐！ [玫瑰]“央企估值体系”不意味着“干拔估值”，背后是： 1）商业模式从甲方capex周期转变为乙方产业链成长（大家热议的国企云、政务云、行业数字化转型等，运营商是核心乙方），带动TMT公司共同参与产业数字化，【DICT业务成长性】。 2）运营商和TMT产业链的互动显著增加（例如中移资本等），国家队带动产业链共同参与数字经济，“共同富裕”，运营商科技创新属性提升。 3）此外，更重视信批投关以及股东回馈。近期和市场交流较多，反馈大家最

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【中信农业】农业政策进入密集期，重点推荐种业和种植板块

1. 岁末年初将至，即将进入农业政策的密集发布期。中央经济工作会议、中央农村工作会议、“1号文件”3大重磅政策点接续到来，且逐层深入。“”提出的粮食安全、农业现代化、乡村振兴、农业强国、种业振兴等大政方针，或将在“”后的第1个涉农政策窗口期，具化为指向性更强的产业支持政策，并将在2023年铺陈落实。当前，强支持政策预期逐渐形成。 2. “粮食安全”作为国家安全体系的重要组成部分，有望深度推进。 3. 种业目前进入22/23销售季。受相关因素影响，目前玉米种子到货率同比大幅偏低。种企相当比例的预收

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【汽车板块重要观点推送】-DB汽车

“汽车消费已经入冬，何时春天到来？”“今天整车为何涨起来了？” 最近周度数据非常差。11月21-27日，乘用车上险36.5万，同比-19%，环比-9%；其中新能源乘用车12.2万，同比 29%，环比-6%。按照行业规律，11月月底理应会环比明显上涨，今年反而环比下滑较多，主要系疫情和封控影响，一部分消费者被封控在家，无法提车或购车；一部分消费者因消费意愿或购买力下降，延后或取消购车计划。受消费影响和库存周期，估计12月乘用车的批发同比增速为负增长。短期市场博弈出台刺激政策。汽车消费越差则政策预

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华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！

公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！近日，中国证监会发行审核委员会对华阳集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。预计明年发行将会顺利进行。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司业绩持续快速增长，公司业绩环比持续向上趋势确定。展望Q4及明年，公司成长加速，座舱域空、数字功

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坚定看好国企改革效率提升对军工板块的Beta引领效应——【长江军工】

👉大势研判及最新推票思路：西飞首次激励、沈飞二次激励全部落地，版块贝塔引领者地位凸显，国企改革继续深化、央企控股上市企业高质量势在必行，坚定看好国有上市公司以【效率提升】为主线的超额收益机会；中航系股票组合：性价比存量，推荐沈飞、重机、光电、航天电器；效率提升增量，推荐电子、高科、机电等；交易层面弹性，建议关注【中航西飞】的“贝塔 ”机会。 [红包]相关报告链接：《贞下起元—国企改革高质量发展》：
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【华西食品】克明食品：四季度成本较同期上涨，不排除再次提价

🌟公司在互动平台表示，公司预估四季度的小麦价格大概率较同期是上涨的，如后续小麦仍有大幅上涨，公司不排除再次提价。 ✨前期已提价应对成本压力，市场接受度高：小麦价格自2021年以来持续上涨，最高位置超过3300元/吨，为应对小麦价格上涨压力，公司已于2021年12月和2022年7月上调产品价格，提价后市场接受度高，并未对销量带来影响。 ✨小麦价格持续高位，不排除再次提价：四季度以来小麦价格持续高位，环比三季度亦有所上涨，短期未见有下价格趋势，虽然公司已经在新麦上市集中进行小麦收储，但估计仍难以缓

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2022-11-30 14:06:47

20221129【华福有色】江西高安水污染致锂减产再超预期锂价易涨难跌，继续推荐锂矿

事件：永兴材料发布公告：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。点评： 1、停产原因据称为铊超标：据称水源中铊超标，铊是一种强烈的神经毒物，对人危害极大。2017年嘉陵江铊超标导致全流域甘肃陕西等地大规模停产检查，最终认定为汉中锌业排放超标所致，公司经理等多人因环境污染罪被判处三年不等的有期徒刑。因提锂利润丰厚，宜春环保政策过于宽松和隧道窑工艺对入炉品位要求低，大量锂渣、低品位矿流入宜春，锦江

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永兴材料
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融捷健康
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融捷股份

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2022-11-30 14:05:46

【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道

■今日仙鹤股份和五洲特纸发布格拉辛纸提价函，计划从22年12月1日起，格拉辛纸在目前定价基础上上调500元/吨。22Q4格拉辛纸供需紧张，预计23年格拉辛纸供需格局仍会较好。 ■根据我们跟踪，目前仙鹤股份格拉辛纸、热转引纸、食品纸、医疗用纸四大品类增量最多，预计22Q4销量20-23万吨，22年发货量80万吨；五洲特纸格拉辛纸预计22年产销量19-20万吨，目前格拉辛纸产能缺口10万吨，22Q3格拉辛纸吨盈利1200-1300元/吨。 ■持续关注浆价下行，盈利弹性兑现逻辑。Arauco项目已解

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五洲特纸

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2022-11-30 14:05:21

【华泰固收】供需继续下行—2022年11月官方PMI点评

11月官方制造业PMI 48%，回落1.2个百分点；非制造业PMI 46.7%，回落2个百分点。主要有如下关注点： ①供需层面，供需继续回落，运输物流不畅、制造业被动补库存； ②价格层面，原材料与出厂价格均边际回落，原材料价格相对强于出厂价格，品种上原油、建材跌，黑色涨，有色金属中铝涨、铜震荡； ③行业层面，制造业中设备类回升、原材料/中间品/消费回落，建筑业（主要受房屋建筑业拖累）、服务业（主要受消费性服务业拖累）均在继续走弱； ④经济形势，10月经济数据同比维度全线下滑，11月高频数据和P

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中交地产

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2022-11-30 14:04:39

【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展

🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中国特色现代资本市场以更好服务国家战略，加快完善契合各类型企业特别是国

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中国联通

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2022-11-30 14:04:17

【华创能源化工】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。欧洲天然气库存及价格均已出现拐点。 🇪🇺需求快速提升供给边际放缓，气价有望持续回升海外

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广汇能源

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2022-11-30 14:03:53

良品铺子交流1130

一、公司如何看待社交电商及平台电商市场的挑战？答：社交电商作为近两年的新兴渠道，公司在该渠道投入布局比较早，未来公司将持续深耕运营。在平台电商方面，公司运营及仓配体系成熟，在平台整体流量无大幅增长的情况下，公司在平台电商上的运营质量及盈利水平进一步提升。二、公司门店开店规划安排？答：休闲零食销售线下渠道销售份额仍然很大，公司将聚焦现有城市高密度布局，占据省会城市后快速向二线、三线等城市进行渗透，未来公司会进一步加快和加大线下门店开拓的速度和规模。三、公司如何看待零食量贩店的发展？答：零

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良品铺子

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2022-11-30 14:03:35

催化剂落地、中药佐力药业性价比之王！50%增长、20倍估值的佐力药业

最新深度：乌灵系列百令片配方颗粒多品种驱动，乌灵有望达到20亿（暂不考虑帕金森及AD适应症）、灵泽有望5亿配方颗粒爆发，2022-2024年净利润CAGR40%；至少50%空间！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]战略聚焦乌灵优质品种，乌灵系列百令配方颗粒多品种放量：公司主要产品为乌灵系列、百令片、中药饮片、中药配方颗粒等；三大基药核心品种院端持续快速放量，围绕一体两翼战略，深耕院端，加大OTC、线上等渠道开拓；根据需求新建产能，解决产能瓶颈；业绩有望保持高增速，预计

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佐力药业

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2022-11-30 14:03:09

【招商策略】关注新技术变化（0-1产业趋势投资）是策略思维变化制胜法宝

为何说当下需要特别关注0-1新技术变化下的产业趋势投资？ [太阳]产业趋势投资在2023年可能存在4大环境不确定性：全球需求下行幅度的不确定性；产能释放后价格下行的不确定性（锂电光伏等）；俄乌冲突演进对欧洲风光储需求变化影响的不确定性；美国打压中国碳中和产业链程度的不确定性； [太阳]相关品种渗透率可能进入斜率放缓的关键位置（电车等，20%-30%）但是离终局渗透率空间依然较大（2倍以上）； [太阳]新技术变化或者产业趋势变化不受上述4大环境不确定性和主赛道渗透率斜率放缓的影响，将成为2023年

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传艺科技

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2022-11-30 14:02:22

保交房及地产政策专家交流要点1130

1.地产竣工：预计22年竣工6亿平左右，23年竣工7-8亿平，细分来看，23年上半年增速预期低于均值，下半年超过均值，如果地产、防疫政策有大规模转变则可能会更高； 2.地产销售：23年Q2销售预计见好，行业形成拐点，之后地产商敢于加大开工、施工和竣工，基于此逻辑，竣工见好一般比销售滞后1~1.5月； 3.政策空间：供给端融资放松还有空间，但需求端政策落地会更早到来，当前政策力度和落地节奏大超预期，打开12月年底重要会议的政策预期空间，认为降息年底之前就会到来，并且限购放开由点到面大势所趋； 4.

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华发股份
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2022-11-30 14:01:45

运营商今天新高，向各位领导老师汇报下最近市场询问较多的几个问题，欢迎客户交流！

一句话观点：安全、央企、数字经济交叉赛道，运营商是最坚定推荐！ [玫瑰]“央企估值体系”不意味着“干拔估值”，背后是： 1）商业模式从甲方capex周期转变为乙方产业链成长（大家热议的国企云、政务云、行业数字化转型等，运营商是核心乙方），带动TMT公司共同参与产业数字化，【DICT业务成长性】。 2）运营商和TMT产业链的互动显著增加（例如中移资本等），国家队带动产业链共同参与数字经济，“共同富裕”，运营商科技创新属性提升。 3）此外，更重视信批投关以及股东回馈。近期和市场交流较多，反馈大家最

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中国联通

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2022-11-30 14:01:15

【中信农业】农业政策进入密集期，重点推荐种业和种植板块

1. 岁末年初将至，即将进入农业政策的密集发布期。中央经济工作会议、中央农村工作会议、“1号文件”3大重磅政策点接续到来，且逐层深入。“”提出的粮食安全、农业现代化、乡村振兴、农业强国、种业振兴等大政方针，或将在“”后的第1个涉农政策窗口期，具化为指向性更强的产业支持政策，并将在2023年铺陈落实。当前，强支持政策预期逐渐形成。 2. “粮食安全”作为国家安全体系的重要组成部分，有望深度推进。 3. 种业目前进入22/23销售季。受相关因素影响，目前玉米种子到货率同比大幅偏低。种企相当比例的预收

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荃银高科
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登海种业

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2022-11-30 11:16:59

【汽车板块重要观点推送】-DB汽车

“汽车消费已经入冬，何时春天到来？”“今天整车为何涨起来了？” 最近周度数据非常差。11月21-27日，乘用车上险36.5万，同比-19%，环比-9%；其中新能源乘用车12.2万，同比 29%，环比-6%。按照行业规律，11月月底理应会环比明显上涨，今年反而环比下滑较多，主要系疫情和封控影响，一部分消费者被封控在家，无法提车或购车；一部分消费者因消费意愿或购买力下降，延后或取消购车计划。受消费影响和库存周期，估计12月乘用车的批发同比增速为负增长。短期市场博弈出台刺激政策。汽车消费越差则政策预

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中汽股份

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2022-11-30 11:05:44

华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！

公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！近日，中国证监会发行审核委员会对华阳集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。预计明年发行将会顺利进行。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司业绩持续快速增长，公司业绩环比持续向上趋势确定。展望Q4及明年，公司成长加速，座舱域空、数字功

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华阳集团

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2022-11-30 10:48:15

坚定看好国企改革效率提升对军工板块的Beta引领效应——【长江军工】

👉大势研判及最新推票思路：西飞首次激励、沈飞二次激励全部落地，版块贝塔引领者地位凸显，国企改革继续深化、央企控股上市企业高质量势在必行，坚定看好国有上市公司以【效率提升】为主线的超额收益机会；中航系股票组合：性价比存量，推荐沈飞、重机、光电、航天电器；效率提升增量，推荐电子、高科、机电等；交易层面弹性，建议关注【中航西飞】的“贝塔 ”机会。 [红包]相关报告链接：《贞下起元—国企改革高质量发展》：
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中航西飞

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2022-11-30 10:47:48

【华西食品】克明食品：四季度成本较同期上涨，不排除再次提价

🌟公司在互动平台表示，公司预估四季度的小麦价格大概率较同期是上涨的，如后续小麦仍有大幅上涨，公司不排除再次提价。 ✨前期已提价应对成本压力，市场接受度高：小麦价格自2021年以来持续上涨，最高位置超过3300元/吨，为应对小麦价格上涨压力，公司已于2021年12月和2022年7月上调产品价格，提价后市场接受度高，并未对销量带来影响。 ✨小麦价格持续高位，不排除再次提价：四季度以来小麦价格持续高位，环比三季度亦有所上涨，短期未见有下价格趋势，虽然公司已经在新麦上市集中进行小麦收储，但估计仍难以缓

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