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2022-11-30 10:13:32

【天风电新】钠电大会核心要点-1130

🌼一、科研院所 1、中关村储能联盟：推动钠电在储能上应用，参与编制钠电池的行业标准。 2、中科院：聚焦电池的低成本和高安全性，加快钠离子电池技术的突破和规模化应用。 3、大连化物所：推动磷酸盐体系（聚阴离子）的钠电池应用落地。 🌼二、电池厂 1、宁德时代：乘用车钠电池满足400KM的续航，AB锂钠混合电池满足500KM的续航； 2、中科海钠：公司目前钠离子电池正极容量130mAh/g，负极容量320 mAh/g（均为扣除首次效率的有效容量），预计2024年正负极容量分别达到165/375 m

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宁德时代

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2022-11-30 10:13:09

【中泰建材】29号我们邀请保交房及地产政策专家交流，要点如下：

1.地产竣工：预计22年竣工6亿平左右，23年竣工7-8亿平，细分来看，23年上半年增速预期低于均值，下半年超过均值，如果地产、防疫政策有大规模转变则可能会更高； 2.地产销售：23年Q2销售预计见好，行业形成拐点，之后地产商敢于加大开工、施工和竣工，基于此逻辑，竣工见好一般比销售滞后1~1.5月； 3.政策空间：供给端融资放松还有空间，但需求端政策落地会更早到来，当前政策力度和落地节奏大超预期，打开12月年底重要会议的政策预期空间，认为降息年底之前就会到来，并且限购放开由点到面大势所趋； 4.

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滨江集团
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南山控股

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2022-11-30 10:12:43

【纸浆系列专题二】Arauco智利项目渐行渐近，纸浆下跌趋势性拐点何时到来？

据Arauco母公司Empresas Copec公告：位于南美智利的MAPA项目将于12月中落地（We are expecting till mid-December）。公司表示多次延期主因是智利当地疫情影响；当前相关设备正在测试环节，公司预计产能爬坡需约6个月，2023年有望生产120万吨纸浆，其中约100-110万吨投入市场。同时据纸业联讯，Arauco最新12月报盘价针叶浆银星持稳940美元/吨，本色浆金星下调30美元至780美元/吨；阔叶浆报盘暂未公布。 Arauco MAPA项目是什么

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岳阳林纸
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仙鹤股份

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2022-11-30 10:12:19

【广州三甲医院新冠专家反馈】1130

广州这轮ICU使用的不多，重症不多，这一轮的疫情，持续1个月多一点，从10月22日进入高峰，现在一个月多一点的时间，重症是不多的，死亡就2例，一个是88岁，两例都是有基础病，身体多器官衰竭，多种基础病，基础比较差的老年人，主要是无症状感染者和轻症，本土发现的占多数，年轻人多数，老人、小孩很少，方舱能够投入使用的都住满了，广州市调动国企酒店28家，全部投入阳性人员隔离，方舱无症状、轻症，60岁以下的住方舱，60岁以上的住隔离酒店，有症状住隔离医院，发现、符合条件的阳性全部带走，密接阴性可以在家，1

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2022-11-30 10:10:15

【长江电新】光伏：首次放开全容量并网，国内项目建设积极性再添动能

事件：国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，提出各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。 1、此前各省保障性项目通常要求在特定时点前全容量并网，本次通知指出不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件，放松了并网要求。在抢并网背景下，国内12月并网规模通常较大，例如2021年12月并网规

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TCL中环

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2022-11-30 10:09:57

【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129

事件：在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00，钠电有望广泛应用A级车今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM，AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车，对应达65%的动力电池市场，市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度质量能量密度层面，以铁锂为例，目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg，系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密度通常在1

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2022-11-29 20:51:24

【民生电新】明冠新材：无氟背板加速导入，铝塑膜国产替代空间广

■明冠新材11月29日晚间发布公告称，公司定增募资已完成，募资总额16.75亿元，发行数量为3721.42万股，增发价格为45.02元/股。根据公告，本次向特定对象发行股票募集资金用于用于明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目、嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目及补充流动资金。此次募资有助于公司背板产能的进一步扩张，规模优势有望增强；此外，铝塑膜产能也将大幅扩张，公司有望深度受益于国产替代浪潮。 ■无氟背板加速导入，有望实现量利齐升。BO无氟背板系公司基于自主研制的M膜基础上开发，不使用氟

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明冠新材

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2022-11-29 18:04:34

【招商家电】2023年度策略：三箭齐发，地产反转消费复苏新能源转型

家电预期低、估值低、仓位低，重视本轮地产预期反转、疫情防控放松、新能源转型带来的家电板块投资机会：1）地产融资纾困三箭齐发，招商地产组预计本轮”保交楼“政策落地拉动2023年竣工面积同比增幅15%，反转首推白电/大厨电龙头。家电龙头公司今年以来受疫情反复、外资流出和地产预期恶化影响股价大幅回调，我们预计随着地产融资纾困，四季度到明年将迎来家电公司估值和业绩戴维斯双击，三季报海尔智家（14X）/海信家电（12X）业绩分别增长20%和45%，格力电器（7X）/美的集团（10X）也有望在成本和价格剪刀

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三花智控
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佛山照明

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2022-11-29 18:04:06

2022.11.29国务院联防联控会议简记

1.部分地方感染人数不断增长，被防控的频率更高了？目前简单化、层层加码、一刀切的现象严重。整治层层加码。 2.什么人群重症进展的风险更大？三类：60岁以上的老人，80岁以上更是。基础性疾病。没有接种疫苗的人群。 3.接种疫苗的情况？介绍吸入式疫苗？ 60岁以上全程86.42%，加强1.8亿，大概70%。吸入式接入4.84万次剂次。【很少】 3.高风险7天居家隔离，居家隔离期间发生阳性，该如何处理。 2小时内转运到定点医院或方舱。 4.紫外线、红外线消毒效果，能否使用该设备？紫外线是常用的

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2022-11-29 18:03:44

浙商-今日卫健委发布会要点1129

1、加强老年人疫苗接种：加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率，加强针间隔缩短为3个月。 2、持续整治层层加码：封控管理要快封快解、应解尽解，对群众的合理诉求及时回应和解决。 3、核酸自采：居民自采核酸是一种新的探索，要注意自采核酸的规范性、有效性和安全性，要制定完善的实施方案，同时做好组织实施，加强技术指导。观点：在经历了2周优化措施20条的预期/执行混乱后，市场逐渐形成共识——放松趋势明确，同时，股价经过2周调整也到了相对低位，我们认为，新一轮“放松预期”主导的上涨窗

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2022-11-29 18:03:19

银行价值重估的空间

前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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【国金医药】新冠跟踪：联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案

]11月29日，国务院联防联控机制发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求各地坚持以60岁以上老年人为重点，进一步压实属地责任，加大组织和社会动员力度，努力提升新冠病毒疫苗接种率。60岁以上人群疫苗第一剂接种率已超过90%，但还需要继续做好60-79岁，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。 [玫瑰]总体要求：坚持“应接尽接”原则；坚持政府牵头，部门联动，落实属地管理责任；坚持精准摸底，精细管理；坚持优化服务，提供便利；坚持多措并举，强化动员；坚持加强监督，推动落实。加快提升80岁

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康希诺

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【华创交运】强调观点：重视疫后复苏链条—>出行链快递物流

其一、出行链经典困境反转的重要投资机遇其二、经济复苏、消费回暖下推动快递物流业绩释放。 1、出行链：昨日逆势上涨，今日跟随上行，市场归因于预期变化。但我们认为航空股行情核心要把握每一轮驱动的本质，此前我们报告指出本轮深度困境反转经典投资框架下，航空核心是未来供需逆转后的价格弹性，并且我们预计可能呈现“高度更高、持续更久”两大特征。短期情绪变化快，如果难以捕捉，不妨耐心持有。核心推荐：航空大周期看好中国国航，强推民营三航企、华夏吉祥春秋。机场继续推荐上海白云，近期尤其看好海南机场

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新能源今日热点汇总：供参考

1.【比亚迪1.66亿收购西沃客车】据报道，西安公共资源交易中心近日发布成交公示显示，比亚迪汽车成功受让西安高科集团持有的西安西沃客车有限公司(下称“西沃客车”)100%股权。成交价格为1.66亿元，成交公示期至11月29日。比亚迪早已开始在西安布局整车生产，并形成了包括电机、动力电池工厂等相对较为完整的产业链布局。 2014年，比亚迪西安工厂投产，年产能达30万辆；2018年，年产30万辆的新能源汽车二期项目启动；今年9月15日，位于周至县的比亚迪西安三期工厂正式启动总装仪式，三期建设完成后

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【民生金属】锂行业更新：江西环保检查致锂盐生产线停产，锂价难言拐点

#事件：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。 #应对方案：永兴新能源制定了碳酸锂冶炼生产线临时停产期间工作方案，利用临时停产的时间进行设备检修等工作，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求，争取把影响和损失降到最低。永兴新能源除碳酸锂冶炼生产线以外的其他业务生产运营正常。 #分析与判断：（1）本次停产主要涉及冶炼产能，不涉及采矿及选矿产能；同时据我们了解，目前为配合溯源调查，包括宜丰、

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【天风电新】钠电大会核心要点-1130

🌼一、科研院所 1、中关村储能联盟：推动钠电在储能上应用，参与编制钠电池的行业标准。 2、中科院：聚焦电池的低成本和高安全性，加快钠离子电池技术的突破和规模化应用。 3、大连化物所：推动磷酸盐体系（聚阴离子）的钠电池应用落地。 🌼二、电池厂 1、宁德时代：乘用车钠电池满足400KM的续航，AB锂钠混合电池满足500KM的续航； 2、中科海钠：公司目前钠离子电池正极容量130mAh/g，负极容量320 mAh/g（均为扣除首次效率的有效容量），预计2024年正负极容量分别达到165/375 m

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【中泰建材】29号我们邀请保交房及地产政策专家交流，要点如下：

1.地产竣工：预计22年竣工6亿平左右，23年竣工7-8亿平，细分来看，23年上半年增速预期低于均值，下半年超过均值，如果地产、防疫政策有大规模转变则可能会更高； 2.地产销售：23年Q2销售预计见好，行业形成拐点，之后地产商敢于加大开工、施工和竣工，基于此逻辑，竣工见好一般比销售滞后1~1.5月； 3.政策空间：供给端融资放松还有空间，但需求端政策落地会更早到来，当前政策力度和落地节奏大超预期，打开12月年底重要会议的政策预期空间，认为降息年底之前就会到来，并且限购放开由点到面大势所趋； 4.

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【纸浆系列专题二】Arauco智利项目渐行渐近，纸浆下跌趋势性拐点何时到来？

据Arauco母公司Empresas Copec公告：位于南美智利的MAPA项目将于12月中落地（We are expecting till mid-December）。公司表示多次延期主因是智利当地疫情影响；当前相关设备正在测试环节，公司预计产能爬坡需约6个月，2023年有望生产120万吨纸浆，其中约100-110万吨投入市场。同时据纸业联讯，Arauco最新12月报盘价针叶浆银星持稳940美元/吨，本色浆金星下调30美元至780美元/吨；阔叶浆报盘暂未公布。 Arauco MAPA项目是什么

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【广州三甲医院新冠专家反馈】1130

广州这轮ICU使用的不多，重症不多，这一轮的疫情，持续1个月多一点，从10月22日进入高峰，现在一个月多一点的时间，重症是不多的，死亡就2例，一个是88岁，两例都是有基础病，身体多器官衰竭，多种基础病，基础比较差的老年人，主要是无症状感染者和轻症，本土发现的占多数，年轻人多数，老人、小孩很少，方舱能够投入使用的都住满了，广州市调动国企酒店28家，全部投入阳性人员隔离，方舱无症状、轻症，60岁以下的住方舱，60岁以上的住隔离酒店，有症状住隔离医院，发现、符合条件的阳性全部带走，密接阴性可以在家，1

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【长江电新】光伏：首次放开全容量并网，国内项目建设积极性再添动能

事件：国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，提出各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。 1、此前各省保障性项目通常要求在特定时点前全容量并网，本次通知指出不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件，放松了并网要求。在抢并网背景下，国内12月并网规模通常较大，例如2021年12月并网规

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事件：在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00，钠电有望广泛应用A级车今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM，AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车，对应达65%的动力电池市场，市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度质量能量密度层面，以铁锂为例，目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg，系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密度通常在1

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【民生电新】明冠新材：无氟背板加速导入，铝塑膜国产替代空间广

■明冠新材11月29日晚间发布公告称，公司定增募资已完成，募资总额16.75亿元，发行数量为3721.42万股，增发价格为45.02元/股。根据公告，本次向特定对象发行股票募集资金用于用于明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目、嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目及补充流动资金。此次募资有助于公司背板产能的进一步扩张，规模优势有望增强；此外，铝塑膜产能也将大幅扩张，公司有望深度受益于国产替代浪潮。 ■无氟背板加速导入，有望实现量利齐升。BO无氟背板系公司基于自主研制的M膜基础上开发，不使用氟

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【招商家电】2023年度策略：三箭齐发，地产反转消费复苏新能源转型

家电预期低、估值低、仓位低，重视本轮地产预期反转、疫情防控放松、新能源转型带来的家电板块投资机会：1）地产融资纾困三箭齐发，招商地产组预计本轮”保交楼“政策落地拉动2023年竣工面积同比增幅15%，反转首推白电/大厨电龙头。家电龙头公司今年以来受疫情反复、外资流出和地产预期恶化影响股价大幅回调，我们预计随着地产融资纾困，四季度到明年将迎来家电公司估值和业绩戴维斯双击，三季报海尔智家（14X）/海信家电（12X）业绩分别增长20%和45%，格力电器（7X）/美的集团（10X）也有望在成本和价格剪刀

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1.部分地方感染人数不断增长，被防控的频率更高了？目前简单化、层层加码、一刀切的现象严重。整治层层加码。 2.什么人群重症进展的风险更大？三类：60岁以上的老人，80岁以上更是。基础性疾病。没有接种疫苗的人群。 3.接种疫苗的情况？介绍吸入式疫苗？ 60岁以上全程86.42%，加强1.8亿，大概70%。吸入式接入4.84万次剂次。【很少】 3.高风险7天居家隔离，居家隔离期间发生阳性，该如何处理。 2小时内转运到定点医院或方舱。 4.紫外线、红外线消毒效果，能否使用该设备？紫外线是常用的

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1、加强老年人疫苗接种：加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率，加强针间隔缩短为3个月。 2、持续整治层层加码：封控管理要快封快解、应解尽解，对群众的合理诉求及时回应和解决。 3、核酸自采：居民自采核酸是一种新的探索，要注意自采核酸的规范性、有效性和安全性，要制定完善的实施方案，同时做好组织实施，加强技术指导。观点：在经历了2周优化措施20条的预期/执行混乱后，市场逐渐形成共识——放松趋势明确，同时，股价经过2周调整也到了相对低位，我们认为，新一轮“放松预期”主导的上涨窗

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前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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【国金医药】新冠跟踪：联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案

]11月29日，国务院联防联控机制发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求各地坚持以60岁以上老年人为重点，进一步压实属地责任，加大组织和社会动员力度，努力提升新冠病毒疫苗接种率。60岁以上人群疫苗第一剂接种率已超过90%，但还需要继续做好60-79岁，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。 [玫瑰]总体要求：坚持“应接尽接”原则；坚持政府牵头，部门联动，落实属地管理责任；坚持精准摸底，精细管理；坚持优化服务，提供便利；坚持多措并举，强化动员；坚持加强监督，推动落实。加快提升80岁

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【华创交运】强调观点：重视疫后复苏链条—>出行链快递物流

其一、出行链经典困境反转的重要投资机遇其二、经济复苏、消费回暖下推动快递物流业绩释放。 1、出行链：昨日逆势上涨，今日跟随上行，市场归因于预期变化。但我们认为航空股行情核心要把握每一轮驱动的本质，此前我们报告指出本轮深度困境反转经典投资框架下，航空核心是未来供需逆转后的价格弹性，并且我们预计可能呈现“高度更高、持续更久”两大特征。短期情绪变化快，如果难以捕捉，不妨耐心持有。核心推荐：航空大周期看好中国国航，强推民营三航企、华夏吉祥春秋。机场继续推荐上海白云，近期尤其看好海南机场

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新能源今日热点汇总：供参考

1.【比亚迪1.66亿收购西沃客车】据报道，西安公共资源交易中心近日发布成交公示显示，比亚迪汽车成功受让西安高科集团持有的西安西沃客车有限公司(下称“西沃客车”)100%股权。成交价格为1.66亿元，成交公示期至11月29日。比亚迪早已开始在西安布局整车生产，并形成了包括电机、动力电池工厂等相对较为完整的产业链布局。 2014年，比亚迪西安工厂投产，年产能达30万辆；2018年，年产30万辆的新能源汽车二期项目启动；今年9月15日，位于周至县的比亚迪西安三期工厂正式启动总装仪式，三期建设完成后

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【民生金属】锂行业更新：江西环保检查致锂盐生产线停产，锂价难言拐点

#事件：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。 #应对方案：永兴新能源制定了碳酸锂冶炼生产线临时停产期间工作方案，利用临时停产的时间进行设备检修等工作，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求，争取把影响和损失降到最低。永兴新能源除碳酸锂冶炼生产线以外的其他业务生产运营正常。 #分析与判断：（1）本次停产主要涉及冶炼产能，不涉及采矿及选矿产能；同时据我们了解，目前为配合溯源调查，包括宜丰、

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【天风电新】钠电大会核心要点-1130

🌼一、科研院所 1、中关村储能联盟：推动钠电在储能上应用，参与编制钠电池的行业标准。 2、中科院：聚焦电池的低成本和高安全性，加快钠离子电池技术的突破和规模化应用。 3、大连化物所：推动磷酸盐体系（聚阴离子）的钠电池应用落地。 🌼二、电池厂 1、宁德时代：乘用车钠电池满足400KM的续航，AB锂钠混合电池满足500KM的续航； 2、中科海钠：公司目前钠离子电池正极容量130mAh/g，负极容量320 mAh/g（均为扣除首次效率的有效容量），预计2024年正负极容量分别达到165/375 m

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宁德时代

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买买买的机构

2022-11-30 10:13:09

【中泰建材】29号我们邀请保交房及地产政策专家交流，要点如下：

1.地产竣工：预计22年竣工6亿平左右，23年竣工7-8亿平，细分来看，23年上半年增速预期低于均值，下半年超过均值，如果地产、防疫政策有大规模转变则可能会更高； 2.地产销售：23年Q2销售预计见好，行业形成拐点，之后地产商敢于加大开工、施工和竣工，基于此逻辑，竣工见好一般比销售滞后1~1.5月； 3.政策空间：供给端融资放松还有空间，但需求端政策落地会更早到来，当前政策力度和落地节奏大超预期，打开12月年底重要会议的政策预期空间，认为降息年底之前就会到来，并且限购放开由点到面大势所趋； 4.

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滨江集团
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南山控股

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2022-11-30 10:12:43

【纸浆系列专题二】Arauco智利项目渐行渐近，纸浆下跌趋势性拐点何时到来？

据Arauco母公司Empresas Copec公告：位于南美智利的MAPA项目将于12月中落地（We are expecting till mid-December）。公司表示多次延期主因是智利当地疫情影响；当前相关设备正在测试环节，公司预计产能爬坡需约6个月，2023年有望生产120万吨纸浆，其中约100-110万吨投入市场。同时据纸业联讯，Arauco最新12月报盘价针叶浆银星持稳940美元/吨，本色浆金星下调30美元至780美元/吨；阔叶浆报盘暂未公布。 Arauco MAPA项目是什么

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岳阳林纸
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【广州三甲医院新冠专家反馈】1130

广州这轮ICU使用的不多，重症不多，这一轮的疫情，持续1个月多一点，从10月22日进入高峰，现在一个月多一点的时间，重症是不多的，死亡就2例，一个是88岁，两例都是有基础病，身体多器官衰竭，多种基础病，基础比较差的老年人，主要是无症状感染者和轻症，本土发现的占多数，年轻人多数，老人、小孩很少，方舱能够投入使用的都住满了，广州市调动国企酒店28家，全部投入阳性人员隔离，方舱无症状、轻症，60岁以下的住方舱，60岁以上的住隔离酒店，有症状住隔离医院，发现、符合条件的阳性全部带走，密接阴性可以在家，1

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2022-11-30 10:10:15

【长江电新】光伏：首次放开全容量并网，国内项目建设积极性再添动能

事件：国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，提出各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。 1、此前各省保障性项目通常要求在特定时点前全容量并网，本次通知指出不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件，放松了并网要求。在抢并网背景下，国内12月并网规模通常较大，例如2021年12月并网规

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2022-11-30 10:09:57

【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129

事件：在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00，钠电有望广泛应用A级车今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM，AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车，对应达65%的动力电池市场，市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度质量能量密度层面，以铁锂为例，目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg，系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密度通常在1

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2022-11-29 20:51:24

【民生电新】明冠新材：无氟背板加速导入，铝塑膜国产替代空间广

■明冠新材11月29日晚间发布公告称，公司定增募资已完成，募资总额16.75亿元，发行数量为3721.42万股，增发价格为45.02元/股。根据公告，本次向特定对象发行股票募集资金用于用于明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目、嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目及补充流动资金。此次募资有助于公司背板产能的进一步扩张，规模优势有望增强；此外，铝塑膜产能也将大幅扩张，公司有望深度受益于国产替代浪潮。 ■无氟背板加速导入，有望实现量利齐升。BO无氟背板系公司基于自主研制的M膜基础上开发，不使用氟

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明冠新材

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2022-11-29 18:04:34

【招商家电】2023年度策略：三箭齐发，地产反转消费复苏新能源转型

家电预期低、估值低、仓位低，重视本轮地产预期反转、疫情防控放松、新能源转型带来的家电板块投资机会：1）地产融资纾困三箭齐发，招商地产组预计本轮”保交楼“政策落地拉动2023年竣工面积同比增幅15%，反转首推白电/大厨电龙头。家电龙头公司今年以来受疫情反复、外资流出和地产预期恶化影响股价大幅回调，我们预计随着地产融资纾困，四季度到明年将迎来家电公司估值和业绩戴维斯双击，三季报海尔智家（14X）/海信家电（12X）业绩分别增长20%和45%，格力电器（7X）/美的集团（10X）也有望在成本和价格剪刀

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佛山照明

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2022-11-29 18:04:06

2022.11.29国务院联防联控会议简记

1.部分地方感染人数不断增长，被防控的频率更高了？目前简单化、层层加码、一刀切的现象严重。整治层层加码。 2.什么人群重症进展的风险更大？三类：60岁以上的老人，80岁以上更是。基础性疾病。没有接种疫苗的人群。 3.接种疫苗的情况？介绍吸入式疫苗？ 60岁以上全程86.42%，加强1.8亿，大概70%。吸入式接入4.84万次剂次。【很少】 3.高风险7天居家隔离，居家隔离期间发生阳性，该如何处理。 2小时内转运到定点医院或方舱。 4.紫外线、红外线消毒效果，能否使用该设备？紫外线是常用的

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2022-11-29 18:03:44

浙商-今日卫健委发布会要点1129

1、加强老年人疫苗接种：加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率，加强针间隔缩短为3个月。 2、持续整治层层加码：封控管理要快封快解、应解尽解，对群众的合理诉求及时回应和解决。 3、核酸自采：居民自采核酸是一种新的探索，要注意自采核酸的规范性、有效性和安全性，要制定完善的实施方案，同时做好组织实施，加强技术指导。观点：在经历了2周优化措施20条的预期/执行混乱后，市场逐渐形成共识——放松趋势明确，同时，股价经过2周调整也到了相对低位，我们认为，新一轮“放松预期”主导的上涨窗

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银行价值重估的空间

前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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【国金医药】新冠跟踪：联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案

]11月29日，国务院联防联控机制发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求各地坚持以60岁以上老年人为重点，进一步压实属地责任，加大组织和社会动员力度，努力提升新冠病毒疫苗接种率。60岁以上人群疫苗第一剂接种率已超过90%，但还需要继续做好60-79岁，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。 [玫瑰]总体要求：坚持“应接尽接”原则；坚持政府牵头，部门联动，落实属地管理责任；坚持精准摸底，精细管理；坚持优化服务，提供便利；坚持多措并举，强化动员；坚持加强监督，推动落实。加快提升80岁

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康希诺

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2022-11-29 18:02:23

【华创交运】强调观点：重视疫后复苏链条—>出行链快递物流

其一、出行链经典困境反转的重要投资机遇其二、经济复苏、消费回暖下推动快递物流业绩释放。 1、出行链：昨日逆势上涨，今日跟随上行，市场归因于预期变化。但我们认为航空股行情核心要把握每一轮驱动的本质，此前我们报告指出本轮深度困境反转经典投资框架下，航空核心是未来供需逆转后的价格弹性，并且我们预计可能呈现“高度更高、持续更久”两大特征。短期情绪变化快，如果难以捕捉，不妨耐心持有。核心推荐：航空大周期看好中国国航，强推民营三航企、华夏吉祥春秋。机场继续推荐上海白云，近期尤其看好海南机场

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新能源今日热点汇总：供参考

1.【比亚迪1.66亿收购西沃客车】据报道，西安公共资源交易中心近日发布成交公示显示，比亚迪汽车成功受让西安高科集团持有的西安西沃客车有限公司(下称“西沃客车”)100%股权。成交价格为1.66亿元，成交公示期至11月29日。比亚迪早已开始在西安布局整车生产，并形成了包括电机、动力电池工厂等相对较为完整的产业链布局。 2014年，比亚迪西安工厂投产，年产能达30万辆；2018年，年产30万辆的新能源汽车二期项目启动；今年9月15日，位于周至县的比亚迪西安三期工厂正式启动总装仪式，三期建设完成后

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【民生金属】锂行业更新：江西环保检查致锂盐生产线停产，锂价难言拐点

#事件：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。 #应对方案：永兴新能源制定了碳酸锂冶炼生产线临时停产期间工作方案，利用临时停产的时间进行设备检修等工作，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求，争取把影响和损失降到最低。永兴新能源除碳酸锂冶炼生产线以外的其他业务生产运营正常。 #分析与判断：（1）本次停产主要涉及冶炼产能，不涉及采矿及选矿产能；同时据我们了解，目前为配合溯源调查，包括宜丰、

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永兴材料

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【天风电新】钠电大会核心要点-1130

🌼一、科研院所 1、中关村储能联盟：推动钠电在储能上应用，参与编制钠电池的行业标准。 2、中科院：聚焦电池的低成本和高安全性，加快钠离子电池技术的突破和规模化应用。 3、大连化物所：推动磷酸盐体系（聚阴离子）的钠电池应用落地。 🌼二、电池厂 1、宁德时代：乘用车钠电池满足400KM的续航，AB锂钠混合电池满足500KM的续航； 2、中科海钠：公司目前钠离子电池正极容量130mAh/g，负极容量320 mAh/g（均为扣除首次效率的有效容量），预计2024年正负极容量分别达到165/375 m

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【中泰建材】29号我们邀请保交房及地产政策专家交流，要点如下：

1.地产竣工：预计22年竣工6亿平左右，23年竣工7-8亿平，细分来看，23年上半年增速预期低于均值，下半年超过均值，如果地产、防疫政策有大规模转变则可能会更高； 2.地产销售：23年Q2销售预计见好，行业形成拐点，之后地产商敢于加大开工、施工和竣工，基于此逻辑，竣工见好一般比销售滞后1~1.5月； 3.政策空间：供给端融资放松还有空间，但需求端政策落地会更早到来，当前政策力度和落地节奏大超预期，打开12月年底重要会议的政策预期空间，认为降息年底之前就会到来，并且限购放开由点到面大势所趋； 4.

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【纸浆系列专题二】Arauco智利项目渐行渐近，纸浆下跌趋势性拐点何时到来？

据Arauco母公司Empresas Copec公告：位于南美智利的MAPA项目将于12月中落地（We are expecting till mid-December）。公司表示多次延期主因是智利当地疫情影响；当前相关设备正在测试环节，公司预计产能爬坡需约6个月，2023年有望生产120万吨纸浆，其中约100-110万吨投入市场。同时据纸业联讯，Arauco最新12月报盘价针叶浆银星持稳940美元/吨，本色浆金星下调30美元至780美元/吨；阔叶浆报盘暂未公布。 Arauco MAPA项目是什么

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【广州三甲医院新冠专家反馈】1130

广州这轮ICU使用的不多，重症不多，这一轮的疫情，持续1个月多一点，从10月22日进入高峰，现在一个月多一点的时间，重症是不多的，死亡就2例，一个是88岁，两例都是有基础病，身体多器官衰竭，多种基础病，基础比较差的老年人，主要是无症状感染者和轻症，本土发现的占多数，年轻人多数，老人、小孩很少，方舱能够投入使用的都住满了，广州市调动国企酒店28家，全部投入阳性人员隔离，方舱无症状、轻症，60岁以下的住方舱，60岁以上的住隔离酒店，有症状住隔离医院，发现、符合条件的阳性全部带走，密接阴性可以在家，1

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【长江电新】光伏：首次放开全容量并网，国内项目建设积极性再添动能

事件：国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，提出各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。 1、此前各省保障性项目通常要求在特定时点前全容量并网，本次通知指出不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件，放松了并网要求。在抢并网背景下，国内12月并网规模通常较大，例如2021年12月并网规

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【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129

事件：在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00，钠电有望广泛应用A级车今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM，AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车，对应达65%的动力电池市场，市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度质量能量密度层面，以铁锂为例，目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg，系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密度通常在1

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【民生电新】明冠新材：无氟背板加速导入，铝塑膜国产替代空间广

■明冠新材11月29日晚间发布公告称，公司定增募资已完成，募资总额16.75亿元，发行数量为3721.42万股，增发价格为45.02元/股。根据公告，本次向特定对象发行股票募集资金用于用于明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目、嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目及补充流动资金。此次募资有助于公司背板产能的进一步扩张，规模优势有望增强；此外，铝塑膜产能也将大幅扩张，公司有望深度受益于国产替代浪潮。 ■无氟背板加速导入，有望实现量利齐升。BO无氟背板系公司基于自主研制的M膜基础上开发，不使用氟

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【招商家电】2023年度策略：三箭齐发，地产反转消费复苏新能源转型

家电预期低、估值低、仓位低，重视本轮地产预期反转、疫情防控放松、新能源转型带来的家电板块投资机会：1）地产融资纾困三箭齐发，招商地产组预计本轮”保交楼“政策落地拉动2023年竣工面积同比增幅15%，反转首推白电/大厨电龙头。家电龙头公司今年以来受疫情反复、外资流出和地产预期恶化影响股价大幅回调，我们预计随着地产融资纾困，四季度到明年将迎来家电公司估值和业绩戴维斯双击，三季报海尔智家（14X）/海信家电（12X）业绩分别增长20%和45%，格力电器（7X）/美的集团（10X）也有望在成本和价格剪刀

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1.部分地方感染人数不断增长，被防控的频率更高了？目前简单化、层层加码、一刀切的现象严重。整治层层加码。 2.什么人群重症进展的风险更大？三类：60岁以上的老人，80岁以上更是。基础性疾病。没有接种疫苗的人群。 3.接种疫苗的情况？介绍吸入式疫苗？ 60岁以上全程86.42%，加强1.8亿，大概70%。吸入式接入4.84万次剂次。【很少】 3.高风险7天居家隔离，居家隔离期间发生阳性，该如何处理。 2小时内转运到定点医院或方舱。 4.紫外线、红外线消毒效果，能否使用该设备？紫外线是常用的

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浙商-今日卫健委发布会要点1129

1、加强老年人疫苗接种：加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率，加强针间隔缩短为3个月。 2、持续整治层层加码：封控管理要快封快解、应解尽解，对群众的合理诉求及时回应和解决。 3、核酸自采：居民自采核酸是一种新的探索，要注意自采核酸的规范性、有效性和安全性，要制定完善的实施方案，同时做好组织实施，加强技术指导。观点：在经历了2周优化措施20条的预期/执行混乱后，市场逐渐形成共识——放松趋势明确，同时，股价经过2周调整也到了相对低位，我们认为，新一轮“放松预期”主导的上涨窗

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前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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【国金医药】新冠跟踪：联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案

]11月29日，国务院联防联控机制发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求各地坚持以60岁以上老年人为重点，进一步压实属地责任，加大组织和社会动员力度，努力提升新冠病毒疫苗接种率。60岁以上人群疫苗第一剂接种率已超过90%，但还需要继续做好60-79岁，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。 [玫瑰]总体要求：坚持“应接尽接”原则；坚持政府牵头，部门联动，落实属地管理责任；坚持精准摸底，精细管理；坚持优化服务，提供便利；坚持多措并举，强化动员；坚持加强监督，推动落实。加快提升80岁

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【华创交运】强调观点：重视疫后复苏链条—>出行链快递物流

其一、出行链经典困境反转的重要投资机遇其二、经济复苏、消费回暖下推动快递物流业绩释放。 1、出行链：昨日逆势上涨，今日跟随上行，市场归因于预期变化。但我们认为航空股行情核心要把握每一轮驱动的本质，此前我们报告指出本轮深度困境反转经典投资框架下，航空核心是未来供需逆转后的价格弹性，并且我们预计可能呈现“高度更高、持续更久”两大特征。短期情绪变化快，如果难以捕捉，不妨耐心持有。核心推荐：航空大周期看好中国国航，强推民营三航企、华夏吉祥春秋。机场继续推荐上海白云，近期尤其看好海南机场

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新能源今日热点汇总：供参考

1.【比亚迪1.66亿收购西沃客车】据报道，西安公共资源交易中心近日发布成交公示显示，比亚迪汽车成功受让西安高科集团持有的西安西沃客车有限公司(下称“西沃客车”)100%股权。成交价格为1.66亿元，成交公示期至11月29日。比亚迪早已开始在西安布局整车生产，并形成了包括电机、动力电池工厂等相对较为完整的产业链布局。 2014年，比亚迪西安工厂投产，年产能达30万辆；2018年，年产30万辆的新能源汽车二期项目启动；今年9月15日，位于周至县的比亚迪西安三期工厂正式启动总装仪式，三期建设完成后

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【民生金属】锂行业更新：江西环保检查致锂盐生产线停产，锂价难言拐点

#事件：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。 #应对方案：永兴新能源制定了碳酸锂冶炼生产线临时停产期间工作方案，利用临时停产的时间进行设备检修等工作，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求，争取把影响和损失降到最低。永兴新能源除碳酸锂冶炼生产线以外的其他业务生产运营正常。 #分析与判断：（1）本次停产主要涉及冶炼产能，不涉及采矿及选矿产能；同时据我们了解，目前为配合溯源调查，包括宜丰、

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【天风电新】钠电大会核心要点-1130

🌼一、科研院所 1、中关村储能联盟：推动钠电在储能上应用，参与编制钠电池的行业标准。 2、中科院：聚焦电池的低成本和高安全性，加快钠离子电池技术的突破和规模化应用。 3、大连化物所：推动磷酸盐体系（聚阴离子）的钠电池应用落地。 🌼二、电池厂 1、宁德时代：乘用车钠电池满足400KM的续航，AB锂钠混合电池满足500KM的续航； 2、中科海钠：公司目前钠离子电池正极容量130mAh/g，负极容量320 mAh/g（均为扣除首次效率的有效容量），预计2024年正负极容量分别达到165/375 m

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宁德时代

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2022-11-30 10:13:09

【中泰建材】29号我们邀请保交房及地产政策专家交流，要点如下：

1.地产竣工：预计22年竣工6亿平左右，23年竣工7-8亿平，细分来看，23年上半年增速预期低于均值，下半年超过均值，如果地产、防疫政策有大规模转变则可能会更高； 2.地产销售：23年Q2销售预计见好，行业形成拐点，之后地产商敢于加大开工、施工和竣工，基于此逻辑，竣工见好一般比销售滞后1~1.5月； 3.政策空间：供给端融资放松还有空间，但需求端政策落地会更早到来，当前政策力度和落地节奏大超预期，打开12月年底重要会议的政策预期空间，认为降息年底之前就会到来，并且限购放开由点到面大势所趋； 4.

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滨江集团
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南山控股

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2022-11-30 10:12:43

【纸浆系列专题二】Arauco智利项目渐行渐近，纸浆下跌趋势性拐点何时到来？

据Arauco母公司Empresas Copec公告：位于南美智利的MAPA项目将于12月中落地（We are expecting till mid-December）。公司表示多次延期主因是智利当地疫情影响；当前相关设备正在测试环节，公司预计产能爬坡需约6个月，2023年有望生产120万吨纸浆，其中约100-110万吨投入市场。同时据纸业联讯，Arauco最新12月报盘价针叶浆银星持稳940美元/吨，本色浆金星下调30美元至780美元/吨；阔叶浆报盘暂未公布。 Arauco MAPA项目是什么

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岳阳林纸
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仙鹤股份

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2022-11-30 10:12:19

【广州三甲医院新冠专家反馈】1130

广州这轮ICU使用的不多，重症不多，这一轮的疫情，持续1个月多一点，从10月22日进入高峰，现在一个月多一点的时间，重症是不多的，死亡就2例，一个是88岁，两例都是有基础病，身体多器官衰竭，多种基础病，基础比较差的老年人，主要是无症状感染者和轻症，本土发现的占多数，年轻人多数，老人、小孩很少，方舱能够投入使用的都住满了，广州市调动国企酒店28家，全部投入阳性人员隔离，方舱无症状、轻症，60岁以下的住方舱，60岁以上的住隔离酒店，有症状住隔离医院，发现、符合条件的阳性全部带走，密接阴性可以在家，1

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易瑞生物
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九安医疗

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2022-11-30 10:10:15

【长江电新】光伏：首次放开全容量并网，国内项目建设积极性再添动能

事件：国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，提出各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。 1、此前各省保障性项目通常要求在特定时点前全容量并网，本次通知指出不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件，放松了并网要求。在抢并网背景下，国内12月并网规模通常较大，例如2021年12月并网规

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TCL中环

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2022-11-30 10:09:57

【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129

事件：在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00，钠电有望广泛应用A级车今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM，AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车，对应达65%的动力电池市场，市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度质量能量密度层面，以铁锂为例，目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg，系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密度通常在1

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传艺科技

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2022-11-29 20:51:24

【民生电新】明冠新材：无氟背板加速导入，铝塑膜国产替代空间广

■明冠新材11月29日晚间发布公告称，公司定增募资已完成，募资总额16.75亿元，发行数量为3721.42万股，增发价格为45.02元/股。根据公告，本次向特定对象发行股票募集资金用于用于明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目、嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目及补充流动资金。此次募资有助于公司背板产能的进一步扩张，规模优势有望增强；此外，铝塑膜产能也将大幅扩张，公司有望深度受益于国产替代浪潮。 ■无氟背板加速导入，有望实现量利齐升。BO无氟背板系公司基于自主研制的M膜基础上开发，不使用氟

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明冠新材

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2022-11-29 18:04:34

【招商家电】2023年度策略：三箭齐发，地产反转消费复苏新能源转型

家电预期低、估值低、仓位低，重视本轮地产预期反转、疫情防控放松、新能源转型带来的家电板块投资机会：1）地产融资纾困三箭齐发，招商地产组预计本轮”保交楼“政策落地拉动2023年竣工面积同比增幅15%，反转首推白电/大厨电龙头。家电龙头公司今年以来受疫情反复、外资流出和地产预期恶化影响股价大幅回调，我们预计随着地产融资纾困，四季度到明年将迎来家电公司估值和业绩戴维斯双击，三季报海尔智家（14X）/海信家电（12X）业绩分别增长20%和45%，格力电器（7X）/美的集团（10X）也有望在成本和价格剪刀

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三花智控
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佛山照明

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2022-11-29 18:04:06

2022.11.29国务院联防联控会议简记

1.部分地方感染人数不断增长，被防控的频率更高了？目前简单化、层层加码、一刀切的现象严重。整治层层加码。 2.什么人群重症进展的风险更大？三类：60岁以上的老人，80岁以上更是。基础性疾病。没有接种疫苗的人群。 3.接种疫苗的情况？介绍吸入式疫苗？ 60岁以上全程86.42%，加强1.8亿，大概70%。吸入式接入4.84万次剂次。【很少】 3.高风险7天居家隔离，居家隔离期间发生阳性，该如何处理。 2小时内转运到定点医院或方舱。 4.紫外线、红外线消毒效果，能否使用该设备？紫外线是常用的

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宁德时代

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2022-11-29 18:03:44

浙商-今日卫健委发布会要点1129

1、加强老年人疫苗接种：加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率，加强针间隔缩短为3个月。 2、持续整治层层加码：封控管理要快封快解、应解尽解，对群众的合理诉求及时回应和解决。 3、核酸自采：居民自采核酸是一种新的探索，要注意自采核酸的规范性、有效性和安全性，要制定完善的实施方案，同时做好组织实施，加强技术指导。观点：在经历了2周优化措施20条的预期/执行混乱后，市场逐渐形成共识——放松趋势明确，同时，股价经过2周调整也到了相对低位，我们认为，新一轮“放松预期”主导的上涨窗

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宁德时代

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2022-11-29 18:03:19

银行价值重估的空间

前期推送中我们喊地产信用底已过，银行价值重估会来，近期银行涨幅明显，市场开始关心银行估值能回升到多少，几个视角供参考：【历史中枢视角】过去5年银行板块PB中枢0.8，PE中枢6.5，目前板块PB0.5，PE4.4，如果回到过去五年中枢，大概修复空间在50%。【长期回报视角】目前上市银行平均ROE约11%，如果长期必要回报率要求12%，对应PB应该0.9。但是市场担心ROE会下行，按照6-7%名义GDP增速和银行利润增速，25%-30%分红，均衡ROE约9.5%，对应合理PB为0.8。修复空间

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招商银行

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2022-11-29 18:02:56

【国金医药】新冠跟踪：联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案

]11月29日，国务院联防联控机制发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求各地坚持以60岁以上老年人为重点，进一步压实属地责任，加大组织和社会动员力度，努力提升新冠病毒疫苗接种率。60岁以上人群疫苗第一剂接种率已超过90%，但还需要继续做好60-79岁，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。 [玫瑰]总体要求：坚持“应接尽接”原则；坚持政府牵头，部门联动，落实属地管理责任；坚持精准摸底，精细管理；坚持优化服务，提供便利；坚持多措并举，强化动员；坚持加强监督，推动落实。加快提升80岁

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康希诺

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2022-11-29 18:02:23

【华创交运】强调观点：重视疫后复苏链条—>出行链快递物流

其一、出行链经典困境反转的重要投资机遇其二、经济复苏、消费回暖下推动快递物流业绩释放。 1、出行链：昨日逆势上涨，今日跟随上行，市场归因于预期变化。但我们认为航空股行情核心要把握每一轮驱动的本质，此前我们报告指出本轮深度困境反转经典投资框架下，航空核心是未来供需逆转后的价格弹性，并且我们预计可能呈现“高度更高、持续更久”两大特征。短期情绪变化快，如果难以捕捉，不妨耐心持有。核心推荐：航空大周期看好中国国航，强推民营三航企、华夏吉祥春秋。机场继续推荐上海白云，近期尤其看好海南机场

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顺丰控股

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2022-11-29 18:02:06

新能源今日热点汇总：供参考

1.【比亚迪1.66亿收购西沃客车】据报道，西安公共资源交易中心近日发布成交公示显示，比亚迪汽车成功受让西安高科集团持有的西安西沃客车有限公司(下称“西沃客车”)100%股权。成交价格为1.66亿元，成交公示期至11月29日。比亚迪早已开始在西安布局整车生产，并形成了包括电机、动力电池工厂等相对较为完整的产业链布局。 2014年，比亚迪西安工厂投产，年产能达30万辆；2018年，年产30万辆的新能源汽车二期项目启动；今年9月15日，位于周至县的比亚迪西安三期工厂正式启动总装仪式，三期建设完成后

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比亚迪
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宁德时代

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2022-11-29 18:01:43

【民生金属】锂行业更新：江西环保检查致锂盐生产线停产，锂价难言拐点

#事件：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。 #应对方案：永兴新能源制定了碳酸锂冶炼生产线临时停产期间工作方案，利用临时停产的时间进行设备检修等工作，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求，争取把影响和损失降到最低。永兴新能源除碳酸锂冶炼生产线以外的其他业务生产运营正常。 #分析与判断：（1）本次停产主要涉及冶炼产能，不涉及采矿及选矿产能；同时据我们了解，目前为配合溯源调查，包括宜丰、

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永兴材料

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