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低位预期差挖掘
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为国接盘的公社达人
2022-11-28 10:46:24
【中金建材】政策利好密集推出,建材基本面有望受益
11月8日,中国银行间交易商协会表示将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月23日,央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,推出16条金融举措。11月25日,央行宣布于12月5日全面降准0.25个百分点。我们认为各项政策的密集出台有望直接利好竣工端建材需求,并对建材板块整体需求预期起托底作用。 一系列政策利好共振下,地产供给侧有望改善,直接利好竣工端建材。我们认为“第二支箭”、“金融16条”明确
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金晶科技
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三棵树
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东方雨虹
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为国接盘的公社达人
2022-11-28 10:45:56
【广发机械】为什么当前阶段我们看好海工板块?
11月初,我们发布了《海工行业》深度报告,我们将板块逻辑整理如下: 1. #景气度——本轮油气开采,海上增速显著高于陆上,且呈现加速向上。原因有三:(1)从资源禀赋看,深海潜力较大,最近10年发现的大油田70%在海上;(2)自动化等技术进步带动开采成本大幅下行,平均成本降低到了36美金。3年内桶油成本降低7美金,钻井天数缩短50-70%,单井产量提升30%左右;(3)下游资本开支预期看,巴西、挪威石油增速明年在30-50%,较今年继续加速;中海油也继续维持在15%左右。本轮油价高位,海洋是为数不
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中海油服
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海油工程
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亚星锚链
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为国接盘的公社达人
2022-11-28 10:45:31
只降准不够,LPR降还需降息助力[华创]
点评: 在未来愈加困难之时: 不要刻舟求剑的说: 没有 降准降息 空间 (1)本次降准 对降低负债成本的推动作用较小, 不降息的情境下 12月LPR能顺势调降的概率相对较低。 原因三点: ①2021年两次50bp降准 年底仅1年期LPR调降5bp。 ②商业银行资产端压力较大, 明年存量房贷预计浮动利率调整, 有次带来全年利息收入下行1000多亿, 降准56亿的成本改善杯水车薪。 ③虽然9月存款利率有所调降, 但其本质是 8月MLF利率和LPR利率 下行之后的结果。 当下存款利率的市场化调整机制是
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-11-28 10:45:04
【民生电新】电力现货市场建设稳步推进,大储商业模式加速跑通
事件:11月25日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。基本规则明确,建设电力现货市场是为了形成体现时间和空间特性、反映市场供需变化的电能量价格信号,发挥市场在电力资源配置中的决定性作用,提升电力系统调节能力,促进可再生能源消纳,保障电力安全可靠供应,引导电力长期规划和投资,促进电力系统向清洁低碳、安全高效转型。 电力现货市场加速推进,多条建议涉及储能。基本规则明确了电力现货市场八条近期建设任务以及四条中远期建设任务,其中储能方面
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智光电气
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南都电源
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青鸟消防
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为国接盘的公社达人
2022-11-28 10:44:36
【广发电新】深度|欧晶科技:石英坩埚龙头,尽享拥“砂”为王
扎根光伏 半导体晶硅配套服务产业,享受硅片客户成长红利。公司深耕晶硅配套产业十一载,以石英坩埚为主线,硅材料清洗、切削液处理为两翼,享受硅片扩产红利实现业绩高增,19-21年营收5.74/5.60/8.48亿元,CAGR达21.60%,归母净利0.59/0.85/1.33亿元,CAGR达50.94%,未来将依托在光伏领域经验开拓半导体领域,打造利润增长点。 石英坩埚供不应求,锁定稀缺海外砂 客户粘性 制造降本迎接高景气。随着硅料放量打开硅片开工率限制,石英坩埚将成为光伏下一供应紧张环节之一,价格
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欧晶科技
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为国接盘的公社达人
2022-11-28 10:40:51
关于钠电池观点,以及上周我们在苏州举办的光伏电池技术论坛干货较多,
光伏电池HJT技术进展: 1、0BB工艺,预计迈为12 月底把认证做完, 2023 年的 Q1 应该会有一台样机到客户端去 demo,23年有望加速实现量产。 2、银包铜,苏州固锝目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证,两家客户小批量量产,一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证。 3、薄片化:异质结上,已经在批量生产120硅片、技术路线上,高测股份分享行业首个半片切割方案的进展情况。 4、UV转光膜:提升HJT组件功率,增益1.5%左右。 投资建议:重点推荐异质结整线设备龙
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金刚光伏
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传艺科技
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为国接盘的公社达人
2022-11-28 10:39:54
近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化
生猪数据:本周商品猪出栏价23.36元/公斤,环比-1元;15公斤仔猪价726元/头,环比-38元;50kg二元母猪价1800元/头,环比-22元;商品猪出栏均重130.54公斤,环比 0.35公斤。 近期畜禽产品价格均出现一定回落,这与养户对春节前消费旺季预期较高,但当前消费景气度低导致的供需错配有较大关系。 [玫瑰]种子板块:每年岁末年初往往是农业政策密集期,下月中央经济工作会议、中央农村工作会议,年初的中央一号文件等,均有可能再次聚焦粮食安全与种子安全,可关注转基因商业化进程潜在催化。 [
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大北农
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登海种业
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为国接盘的公社达人
2022-11-28 10:39:32
保险迎资产负债双击,建议增配。
1、截至1124,当月新单期缴增速: 国寿52%>太平35%>平安22%>太保20%>新华-53%。 2、截至1124,累计新单期缴增速: 国寿1%>太平-0.1%>平安-20%>太保-22%>新华-28%。 3、截至1124,规模人力及环比上周增速: 国寿69.8万(0.7%)>平安43.4万(0.5%)>太平39.1万(0%)>太保23.7万(0.9%)>新华22.4万(-0.9%)。 --------------------------- 1、国寿“先开门再收官”,目前逐步回归收官,当月期
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中国平安
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为国接盘的公社达人
2022-11-28 10:39:09
欧洲电力暴利税始末—全面转型新能源的坚定一步【中信建投新能源】
1、#征收“暴利税”的目的: 是在能源危机的背景下通过转移支付补贴终端用能成本。目前德国的方案包括为新能源、核电等设置130欧元/MWh的暴利税起征点,税率达90%。德国的暴利税政策下,新能源仍有较高利润水平。 2、#“暴利税”严惩化石能源而对新能源仍是鼓励的: 新能源130欧元/MWh,褐煤机组82欧元/MWh,燃油机组280欧元/MWh。褐煤、燃油机组起征点按边际成本上浮一定比例设置,允许利润较低,体现了对化石能源的严格限制。新能源边际成本几乎为零,允许的利润水平较高,体现了政策的倾斜和鼓励
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TCL中环
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为国接盘的公社达人
2022-11-28 08:52:12
中环再度主动宣布降价,降价后体现经营阿尔法,第二增长曲线!
【财通电新】中环再度主动宣布降价,提升开工率加速出货 中环发布最新硅片价格,较上期下降4.5%左右,各尺寸下调0.3-0.5元/片。其中P型 218.2/210/182每片(150μm)分别为10.04/9.30/7.05元,环比上期跌幅4.5%左右;N型210/182每片(150μm)分别为9.86/7.54元,环比跌幅4.5%左右,较P型150μm每片高0.56/0.49元,溢价区间为6-7%;N型210/182每片(130μm)分别为9.43/7.29元,环比上期跌幅4.6%左右。继10月
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TCL中环
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-25 17:59:05
【中金科技硬件】普源精电大跌速评:状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营,投资人不必过分担忧
【中金科技硬件】普源精电大跌速评:状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营,投资人不必过分担忧 大家好,11月25日普源精电(688337.SH)收盘跌9.01%,我们分析认为,主要是公司近日状告鼎阳科技侵权的诉讼带来的投资人情绪扰动,有投资人担心,普源精电的维权诉讼会反噬公司正常业务的经营和推进。据我们了解,普源精电历史上也有过专利被侵权后的维权胜诉的案例,公司配备专门的团队进行此项维权事宜,经验丰富,不会影响公司正常业务的开展,投资人不必过分担忧。 公司管理层表示,此举主要是为了维护知识产权法律尊严
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普源精电
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为国接盘的公社达人
2022-11-25 17:58:17
【爱朋医疗】核心要点小结1125
鼻腔护理喷雾器相关: 1.行业规模:无准确数据,全国鼻炎患者3亿,每年2个月鼻炎发作,估算市场规模超过100亿。加上儿童使用、新冠病毒防治,整体市场容量较大。 2.行业竞争:爱朋在鼻腔护理领域排名第一(估计线上市占率约30%),鼻腔护理喷雾器生产厂家较多,以OTC或线上销售较多,以临床为目标客户的厂家不多,同时做线上和临床的只有爱朋。鼻腔护理排名第二的是海淘产品肌肤蕾(Gifrer),目前在国内仅线上销售,以一次性挤压式二元产品为主。另外,可孚也有相关产品,其在活动期间起量较快,但不太稳定,同时
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爱朋医疗
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-25 16:21:02
【民生通信】运营商迎来大涨,中国联通/中国移动/中国电信A股盘中分别涨停!
发力产业合作,持续强化数字经济布局:11月初,联通公告拟与混改股东之一的腾讯新设合营企业,聚焦内容分发网络CDN和边缘计算业务。京东与上海移动签署战略合作协议,将开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。 [烟花]业务层面基本面改善显著,估值有望重塑:政策层面不再强调提速降费,竞争摆脱价格战深化价值经营;资本开支整体企稳持续推进结构优化;传统业务ARPU值企稳回升,云计算、IDC、边缘计算等领域优势资源突出,产业互联网等新兴领域业务构筑核
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中国联通
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为国接盘的公社达人
2022-11-25 16:20:29
气凝胶专家会要点-1124
1、 电池包阻燃材料分类:1)气凝胶(裸材单价在40-170元/平);2)传统材料,包括裸粘材料(聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉,单价在10-30元/平)需要封装的陶瓷纤维毡(40-50元/平)。 2、 气凝胶产品分类:1)玻纤维基:40-110元/平米;2)预氧纤维基:80-130元/平米陶瓷纤维基;3)90-170元/平米。以上均为裸材(没有经过模切、封装)的价格。 3、 客户使用情况: 1) 宁德:16年开始用,此前多用预氧基,现在用陶瓷基,目前单月用量在20万平 ,裸材价格在1
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国轩高科
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为国接盘的公社达人
2022-11-25 15:38:24
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
从10月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计18.3GWh,其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh; 空气悬挂:10月渗透率为1.9%,其中30万以上车型中渗透率为12.7%; L2辅助驾驶:10月渗透率为23.4%,其中新能源车中渗透率为34.9%; 智能驾驶硬件:10月摄像头装车量为102.8万个,超声波雷达装车量为140.6万个,毫米波雷达装车量为32.1万个; HUD:10月渗透
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比亚迪
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【中金建材】政策利好密集推出,建材基本面有望受益
11月8日,中国银行间交易商协会表示将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月23日,央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,推出16条金融举措。11月25日,央行宣布于12月5日全面降准0.25个百分点。我们认为各项政策的密集出台有望直接利好竣工端建材需求,并对建材板块整体需求预期起托底作用。 一系列政策利好共振下,地产供给侧有望改善,直接利好竣工端建材。我们认为“第二支箭”、“金融16条”明确
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【广发机械】为什么当前阶段我们看好海工板块?
11月初,我们发布了《海工行业》深度报告,我们将板块逻辑整理如下: 1. #景气度——本轮油气开采,海上增速显著高于陆上,且呈现加速向上。原因有三:(1)从资源禀赋看,深海潜力较大,最近10年发现的大油田70%在海上;(2)自动化等技术进步带动开采成本大幅下行,平均成本降低到了36美金。3年内桶油成本降低7美金,钻井天数缩短50-70%,单井产量提升30%左右;(3)下游资本开支预期看,巴西、挪威石油增速明年在30-50%,较今年继续加速;中海油也继续维持在15%左右。本轮油价高位,海洋是为数不
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只降准不够,LPR降还需降息助力[华创]
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【民生电新】电力现货市场建设稳步推进,大储商业模式加速跑通
事件:11月25日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。基本规则明确,建设电力现货市场是为了形成体现时间和空间特性、反映市场供需变化的电能量价格信号,发挥市场在电力资源配置中的决定性作用,提升电力系统调节能力,促进可再生能源消纳,保障电力安全可靠供应,引导电力长期规划和投资,促进电力系统向清洁低碳、安全高效转型。 电力现货市场加速推进,多条建议涉及储能。基本规则明确了电力现货市场八条近期建设任务以及四条中远期建设任务,其中储能方面
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【广发电新】深度|欧晶科技:石英坩埚龙头,尽享拥“砂”为王
扎根光伏 半导体晶硅配套服务产业,享受硅片客户成长红利。公司深耕晶硅配套产业十一载,以石英坩埚为主线,硅材料清洗、切削液处理为两翼,享受硅片扩产红利实现业绩高增,19-21年营收5.74/5.60/8.48亿元,CAGR达21.60%,归母净利0.59/0.85/1.33亿元,CAGR达50.94%,未来将依托在光伏领域经验开拓半导体领域,打造利润增长点。 石英坩埚供不应求,锁定稀缺海外砂 客户粘性 制造降本迎接高景气。随着硅料放量打开硅片开工率限制,石英坩埚将成为光伏下一供应紧张环节之一,价格
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关于钠电池观点,以及上周我们在苏州举办的光伏电池技术论坛干货较多,
光伏电池HJT技术进展: 1、0BB工艺,预计迈为12 月底把认证做完, 2023 年的 Q1 应该会有一台样机到客户端去 demo,23年有望加速实现量产。 2、银包铜,苏州固锝目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证,两家客户小批量量产,一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证。 3、薄片化:异质结上,已经在批量生产120硅片、技术路线上,高测股份分享行业首个半片切割方案的进展情况。 4、UV转光膜:提升HJT组件功率,增益1.5%左右。 投资建议:重点推荐异质结整线设备龙
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近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化
生猪数据:本周商品猪出栏价23.36元/公斤,环比-1元;15公斤仔猪价726元/头,环比-38元;50kg二元母猪价1800元/头,环比-22元;商品猪出栏均重130.54公斤,环比 0.35公斤。 近期畜禽产品价格均出现一定回落,这与养户对春节前消费旺季预期较高,但当前消费景气度低导致的供需错配有较大关系。 [玫瑰]种子板块:每年岁末年初往往是农业政策密集期,下月中央经济工作会议、中央农村工作会议,年初的中央一号文件等,均有可能再次聚焦粮食安全与种子安全,可关注转基因商业化进程潜在催化。 [
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保险迎资产负债双击,建议增配。
1、截至1124,当月新单期缴增速: 国寿52%>太平35%>平安22%>太保20%>新华-53%。 2、截至1124,累计新单期缴增速: 国寿1%>太平-0.1%>平安-20%>太保-22%>新华-28%。 3、截至1124,规模人力及环比上周增速: 国寿69.8万(0.7%)>平安43.4万(0.5%)>太平39.1万(0%)>太保23.7万(0.9%)>新华22.4万(-0.9%)。 --------------------------- 1、国寿“先开门再收官”,目前逐步回归收官,当月期
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欧洲电力暴利税始末—全面转型新能源的坚定一步【中信建投新能源】
1、#征收“暴利税”的目的: 是在能源危机的背景下通过转移支付补贴终端用能成本。目前德国的方案包括为新能源、核电等设置130欧元/MWh的暴利税起征点,税率达90%。德国的暴利税政策下,新能源仍有较高利润水平。 2、#“暴利税”严惩化石能源而对新能源仍是鼓励的: 新能源130欧元/MWh,褐煤机组82欧元/MWh,燃油机组280欧元/MWh。褐煤、燃油机组起征点按边际成本上浮一定比例设置,允许利润较低,体现了对化石能源的严格限制。新能源边际成本几乎为零,允许的利润水平较高,体现了政策的倾斜和鼓励
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中环再度主动宣布降价,降价后体现经营阿尔法,第二增长曲线!
【财通电新】中环再度主动宣布降价,提升开工率加速出货 中环发布最新硅片价格,较上期下降4.5%左右,各尺寸下调0.3-0.5元/片。其中P型 218.2/210/182每片(150μm)分别为10.04/9.30/7.05元,环比上期跌幅4.5%左右;N型210/182每片(150μm)分别为9.86/7.54元,环比跌幅4.5%左右,较P型150μm每片高0.56/0.49元,溢价区间为6-7%;N型210/182每片(130μm)分别为9.43/7.29元,环比上期跌幅4.6%左右。继10月
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【中金科技硬件】普源精电大跌速评:状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营,投资人不必过分担忧
【中金科技硬件】普源精电大跌速评:状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营,投资人不必过分担忧 大家好,11月25日普源精电(688337.SH)收盘跌9.01%,我们分析认为,主要是公司近日状告鼎阳科技侵权的诉讼带来的投资人情绪扰动,有投资人担心,普源精电的维权诉讼会反噬公司正常业务的经营和推进。据我们了解,普源精电历史上也有过专利被侵权后的维权胜诉的案例,公司配备专门的团队进行此项维权事宜,经验丰富,不会影响公司正常业务的开展,投资人不必过分担忧。 公司管理层表示,此举主要是为了维护知识产权法律尊严
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【爱朋医疗】核心要点小结1125
鼻腔护理喷雾器相关: 1.行业规模:无准确数据,全国鼻炎患者3亿,每年2个月鼻炎发作,估算市场规模超过100亿。加上儿童使用、新冠病毒防治,整体市场容量较大。 2.行业竞争:爱朋在鼻腔护理领域排名第一(估计线上市占率约30%),鼻腔护理喷雾器生产厂家较多,以OTC或线上销售较多,以临床为目标客户的厂家不多,同时做线上和临床的只有爱朋。鼻腔护理排名第二的是海淘产品肌肤蕾(Gifrer),目前在国内仅线上销售,以一次性挤压式二元产品为主。另外,可孚也有相关产品,其在活动期间起量较快,但不太稳定,同时
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爱朋医疗
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【民生通信】运营商迎来大涨,中国联通/中国移动/中国电信A股盘中分别涨停!
发力产业合作,持续强化数字经济布局:11月初,联通公告拟与混改股东之一的腾讯新设合营企业,聚焦内容分发网络CDN和边缘计算业务。京东与上海移动签署战略合作协议,将开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。 [烟花]业务层面基本面改善显著,估值有望重塑:政策层面不再强调提速降费,竞争摆脱价格战深化价值经营;资本开支整体企稳持续推进结构优化;传统业务ARPU值企稳回升,云计算、IDC、边缘计算等领域优势资源突出,产业互联网等新兴领域业务构筑核
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2022-11-25 16:20:29
气凝胶专家会要点-1124
1、 电池包阻燃材料分类:1)气凝胶(裸材单价在40-170元/平);2)传统材料,包括裸粘材料(聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉,单价在10-30元/平)需要封装的陶瓷纤维毡(40-50元/平)。 2、 气凝胶产品分类:1)玻纤维基:40-110元/平米;2)预氧纤维基:80-130元/平米陶瓷纤维基;3)90-170元/平米。以上均为裸材(没有经过模切、封装)的价格。 3、 客户使用情况: 1) 宁德:16年开始用,此前多用预氧基,现在用陶瓷基,目前单月用量在20万平 ,裸材价格在1
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2022-11-25 15:38:24
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
从10月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计18.3GWh,其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh; 空气悬挂:10月渗透率为1.9%,其中30万以上车型中渗透率为12.7%; L2辅助驾驶:10月渗透率为23.4%,其中新能源车中渗透率为34.9%; 智能驾驶硬件:10月摄像头装车量为102.8万个,超声波雷达装车量为140.6万个,毫米波雷达装车量为32.1万个; HUD:10月渗透
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2022-11-28 10:46:24
【中金建材】政策利好密集推出,建材基本面有望受益
11月8日,中国银行间交易商协会表示将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月23日,央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,推出16条金融举措。11月25日,央行宣布于12月5日全面降准0.25个百分点。我们认为各项政策的密集出台有望直接利好竣工端建材需求,并对建材板块整体需求预期起托底作用。 一系列政策利好共振下,地产供给侧有望改善,直接利好竣工端建材。我们认为“第二支箭”、“金融16条”明确
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金晶科技
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2022-11-28 10:45:56
【广发机械】为什么当前阶段我们看好海工板块?
11月初,我们发布了《海工行业》深度报告,我们将板块逻辑整理如下: 1. #景气度——本轮油气开采,海上增速显著高于陆上,且呈现加速向上。原因有三:(1)从资源禀赋看,深海潜力较大,最近10年发现的大油田70%在海上;(2)自动化等技术进步带动开采成本大幅下行,平均成本降低到了36美金。3年内桶油成本降低7美金,钻井天数缩短50-70%,单井产量提升30%左右;(3)下游资本开支预期看,巴西、挪威石油增速明年在30-50%,较今年继续加速;中海油也继续维持在15%左右。本轮油价高位,海洋是为数不
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只降准不够,LPR降还需降息助力[华创]
点评: 在未来愈加困难之时: 不要刻舟求剑的说: 没有 降准降息 空间 (1)本次降准 对降低负债成本的推动作用较小, 不降息的情境下 12月LPR能顺势调降的概率相对较低。 原因三点: ①2021年两次50bp降准 年底仅1年期LPR调降5bp。 ②商业银行资产端压力较大, 明年存量房贷预计浮动利率调整, 有次带来全年利息收入下行1000多亿, 降准56亿的成本改善杯水车薪。 ③虽然9月存款利率有所调降, 但其本质是 8月MLF利率和LPR利率 下行之后的结果。 当下存款利率的市场化调整机制是
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2022-11-28 10:45:04
【民生电新】电力现货市场建设稳步推进,大储商业模式加速跑通
事件:11月25日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。基本规则明确,建设电力现货市场是为了形成体现时间和空间特性、反映市场供需变化的电能量价格信号,发挥市场在电力资源配置中的决定性作用,提升电力系统调节能力,促进可再生能源消纳,保障电力安全可靠供应,引导电力长期规划和投资,促进电力系统向清洁低碳、安全高效转型。 电力现货市场加速推进,多条建议涉及储能。基本规则明确了电力现货市场八条近期建设任务以及四条中远期建设任务,其中储能方面
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【广发电新】深度|欧晶科技:石英坩埚龙头,尽享拥“砂”为王
扎根光伏 半导体晶硅配套服务产业,享受硅片客户成长红利。公司深耕晶硅配套产业十一载,以石英坩埚为主线,硅材料清洗、切削液处理为两翼,享受硅片扩产红利实现业绩高增,19-21年营收5.74/5.60/8.48亿元,CAGR达21.60%,归母净利0.59/0.85/1.33亿元,CAGR达50.94%,未来将依托在光伏领域经验开拓半导体领域,打造利润增长点。 石英坩埚供不应求,锁定稀缺海外砂 客户粘性 制造降本迎接高景气。随着硅料放量打开硅片开工率限制,石英坩埚将成为光伏下一供应紧张环节之一,价格
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欧晶科技
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2022-11-28 10:40:51
关于钠电池观点,以及上周我们在苏州举办的光伏电池技术论坛干货较多,
光伏电池HJT技术进展: 1、0BB工艺,预计迈为12 月底把认证做完, 2023 年的 Q1 应该会有一台样机到客户端去 demo,23年有望加速实现量产。 2、银包铜,苏州固锝目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证,两家客户小批量量产,一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证。 3、薄片化:异质结上,已经在批量生产120硅片、技术路线上,高测股份分享行业首个半片切割方案的进展情况。 4、UV转光膜:提升HJT组件功率,增益1.5%左右。 投资建议:重点推荐异质结整线设备龙
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金刚光伏
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2022-11-28 10:39:54
近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化
生猪数据:本周商品猪出栏价23.36元/公斤,环比-1元;15公斤仔猪价726元/头,环比-38元;50kg二元母猪价1800元/头,环比-22元;商品猪出栏均重130.54公斤,环比 0.35公斤。 近期畜禽产品价格均出现一定回落,这与养户对春节前消费旺季预期较高,但当前消费景气度低导致的供需错配有较大关系。 [玫瑰]种子板块:每年岁末年初往往是农业政策密集期,下月中央经济工作会议、中央农村工作会议,年初的中央一号文件等,均有可能再次聚焦粮食安全与种子安全,可关注转基因商业化进程潜在催化。 [
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大北农
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2022-11-28 10:39:32
保险迎资产负债双击,建议增配。
1、截至1124,当月新单期缴增速: 国寿52%>太平35%>平安22%>太保20%>新华-53%。 2、截至1124,累计新单期缴增速: 国寿1%>太平-0.1%>平安-20%>太保-22%>新华-28%。 3、截至1124,规模人力及环比上周增速: 国寿69.8万(0.7%)>平安43.4万(0.5%)>太平39.1万(0%)>太保23.7万(0.9%)>新华22.4万(-0.9%)。 --------------------------- 1、国寿“先开门再收官”,目前逐步回归收官,当月期
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中国平安
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2022-11-28 10:39:09
欧洲电力暴利税始末—全面转型新能源的坚定一步【中信建投新能源】
1、#征收“暴利税”的目的: 是在能源危机的背景下通过转移支付补贴终端用能成本。目前德国的方案包括为新能源、核电等设置130欧元/MWh的暴利税起征点,税率达90%。德国的暴利税政策下,新能源仍有较高利润水平。 2、#“暴利税”严惩化石能源而对新能源仍是鼓励的: 新能源130欧元/MWh,褐煤机组82欧元/MWh,燃油机组280欧元/MWh。褐煤、燃油机组起征点按边际成本上浮一定比例设置,允许利润较低,体现了对化石能源的严格限制。新能源边际成本几乎为零,允许的利润水平较高,体现了政策的倾斜和鼓励
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TCL中环
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2022-11-28 08:52:12
中环再度主动宣布降价,降价后体现经营阿尔法,第二增长曲线!
【财通电新】中环再度主动宣布降价,提升开工率加速出货 中环发布最新硅片价格,较上期下降4.5%左右,各尺寸下调0.3-0.5元/片。其中P型 218.2/210/182每片(150μm)分别为10.04/9.30/7.05元,环比上期跌幅4.5%左右;N型210/182每片(150μm)分别为9.86/7.54元,环比跌幅4.5%左右,较P型150μm每片高0.56/0.49元,溢价区间为6-7%;N型210/182每片(130μm)分别为9.43/7.29元,环比上期跌幅4.6%左右。继10月
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TCL中环
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2022-11-25 17:59:05
【中金科技硬件】普源精电大跌速评:状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营,投资人不必过分担忧
【中金科技硬件】普源精电大跌速评:状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营,投资人不必过分担忧 大家好,11月25日普源精电(688337.SH)收盘跌9.01%,我们分析认为,主要是公司近日状告鼎阳科技侵权的诉讼带来的投资人情绪扰动,有投资人担心,普源精电的维权诉讼会反噬公司正常业务的经营和推进。据我们了解,普源精电历史上也有过专利被侵权后的维权胜诉的案例,公司配备专门的团队进行此项维权事宜,经验丰富,不会影响公司正常业务的开展,投资人不必过分担忧。 公司管理层表示,此举主要是为了维护知识产权法律尊严
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普源精电
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2022-11-25 17:58:17
【爱朋医疗】核心要点小结1125
鼻腔护理喷雾器相关: 1.行业规模:无准确数据,全国鼻炎患者3亿,每年2个月鼻炎发作,估算市场规模超过100亿。加上儿童使用、新冠病毒防治,整体市场容量较大。 2.行业竞争:爱朋在鼻腔护理领域排名第一(估计线上市占率约30%),鼻腔护理喷雾器生产厂家较多,以OTC或线上销售较多,以临床为目标客户的厂家不多,同时做线上和临床的只有爱朋。鼻腔护理排名第二的是海淘产品肌肤蕾(Gifrer),目前在国内仅线上销售,以一次性挤压式二元产品为主。另外,可孚也有相关产品,其在活动期间起量较快,但不太稳定,同时
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爱朋医疗
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2022-11-25 16:21:02
【民生通信】运营商迎来大涨,中国联通/中国移动/中国电信A股盘中分别涨停!
发力产业合作,持续强化数字经济布局:11月初,联通公告拟与混改股东之一的腾讯新设合营企业,聚焦内容分发网络CDN和边缘计算业务。京东与上海移动签署战略合作协议,将开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。 [烟花]业务层面基本面改善显著,估值有望重塑:政策层面不再强调提速降费,竞争摆脱价格战深化价值经营;资本开支整体企稳持续推进结构优化;传统业务ARPU值企稳回升,云计算、IDC、边缘计算等领域优势资源突出,产业互联网等新兴领域业务构筑核
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中国联通
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2022-11-25 16:20:29
气凝胶专家会要点-1124
1、 电池包阻燃材料分类:1)气凝胶(裸材单价在40-170元/平);2)传统材料,包括裸粘材料(聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉,单价在10-30元/平)需要封装的陶瓷纤维毡(40-50元/平)。 2、 气凝胶产品分类:1)玻纤维基:40-110元/平米;2)预氧纤维基:80-130元/平米陶瓷纤维基;3)90-170元/平米。以上均为裸材(没有经过模切、封装)的价格。 3、 客户使用情况: 1) 宁德:16年开始用,此前多用预氧基,现在用陶瓷基,目前单月用量在20万平 ,裸材价格在1
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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
从10月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计18.3GWh,其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh; 空气悬挂:10月渗透率为1.9%,其中30万以上车型中渗透率为12.7%; L2辅助驾驶:10月渗透率为23.4%,其中新能源车中渗透率为34.9%; 智能驾驶硬件:10月摄像头装车量为102.8万个,超声波雷达装车量为140.6万个,毫米波雷达装车量为32.1万个; HUD:10月渗透
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【中金建材】政策利好密集推出,建材基本面有望受益
11月8日,中国银行间交易商协会表示将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月23日,央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,推出16条金融举措。11月25日,央行宣布于12月5日全面降准0.25个百分点。我们认为各项政策的密集出台有望直接利好竣工端建材需求,并对建材板块整体需求预期起托底作用。 一系列政策利好共振下,地产供给侧有望改善,直接利好竣工端建材。我们认为“第二支箭”、“金融16条”明确
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【广发机械】为什么当前阶段我们看好海工板块?
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只降准不够,LPR降还需降息助力[华创]
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【民生电新】电力现货市场建设稳步推进,大储商业模式加速跑通
事件:11月25日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。基本规则明确,建设电力现货市场是为了形成体现时间和空间特性、反映市场供需变化的电能量价格信号,发挥市场在电力资源配置中的决定性作用,提升电力系统调节能力,促进可再生能源消纳,保障电力安全可靠供应,引导电力长期规划和投资,促进电力系统向清洁低碳、安全高效转型。 电力现货市场加速推进,多条建议涉及储能。基本规则明确了电力现货市场八条近期建设任务以及四条中远期建设任务,其中储能方面
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【广发电新】深度|欧晶科技:石英坩埚龙头,尽享拥“砂”为王
扎根光伏 半导体晶硅配套服务产业,享受硅片客户成长红利。公司深耕晶硅配套产业十一载,以石英坩埚为主线,硅材料清洗、切削液处理为两翼,享受硅片扩产红利实现业绩高增,19-21年营收5.74/5.60/8.48亿元,CAGR达21.60%,归母净利0.59/0.85/1.33亿元,CAGR达50.94%,未来将依托在光伏领域经验开拓半导体领域,打造利润增长点。 石英坩埚供不应求,锁定稀缺海外砂 客户粘性 制造降本迎接高景气。随着硅料放量打开硅片开工率限制,石英坩埚将成为光伏下一供应紧张环节之一,价格
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关于钠电池观点,以及上周我们在苏州举办的光伏电池技术论坛干货较多,
光伏电池HJT技术进展: 1、0BB工艺,预计迈为12 月底把认证做完, 2023 年的 Q1 应该会有一台样机到客户端去 demo,23年有望加速实现量产。 2、银包铜,苏州固锝目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证,两家客户小批量量产,一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证。 3、薄片化:异质结上,已经在批量生产120硅片、技术路线上,高测股份分享行业首个半片切割方案的进展情况。 4、UV转光膜:提升HJT组件功率,增益1.5%左右。 投资建议:重点推荐异质结整线设备龙
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近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化
生猪数据:本周商品猪出栏价23.36元/公斤,环比-1元;15公斤仔猪价726元/头,环比-38元;50kg二元母猪价1800元/头,环比-22元;商品猪出栏均重130.54公斤,环比 0.35公斤。 近期畜禽产品价格均出现一定回落,这与养户对春节前消费旺季预期较高,但当前消费景气度低导致的供需错配有较大关系。 [玫瑰]种子板块:每年岁末年初往往是农业政策密集期,下月中央经济工作会议、中央农村工作会议,年初的中央一号文件等,均有可能再次聚焦粮食安全与种子安全,可关注转基因商业化进程潜在催化。 [
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保险迎资产负债双击,建议增配。
1、截至1124,当月新单期缴增速: 国寿52%>太平35%>平安22%>太保20%>新华-53%。 2、截至1124,累计新单期缴增速: 国寿1%>太平-0.1%>平安-20%>太保-22%>新华-28%。 3、截至1124,规模人力及环比上周增速: 国寿69.8万(0.7%)>平安43.4万(0.5%)>太平39.1万(0%)>太保23.7万(0.9%)>新华22.4万(-0.9%)。 --------------------------- 1、国寿“先开门再收官”,目前逐步回归收官,当月期
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欧洲电力暴利税始末—全面转型新能源的坚定一步【中信建投新能源】
1、#征收“暴利税”的目的: 是在能源危机的背景下通过转移支付补贴终端用能成本。目前德国的方案包括为新能源、核电等设置130欧元/MWh的暴利税起征点,税率达90%。德国的暴利税政策下,新能源仍有较高利润水平。 2、#“暴利税”严惩化石能源而对新能源仍是鼓励的: 新能源130欧元/MWh,褐煤机组82欧元/MWh,燃油机组280欧元/MWh。褐煤、燃油机组起征点按边际成本上浮一定比例设置,允许利润较低,体现了对化石能源的严格限制。新能源边际成本几乎为零,允许的利润水平较高,体现了政策的倾斜和鼓励
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中环再度主动宣布降价,降价后体现经营阿尔法,第二增长曲线!
【财通电新】中环再度主动宣布降价,提升开工率加速出货 中环发布最新硅片价格,较上期下降4.5%左右,各尺寸下调0.3-0.5元/片。其中P型 218.2/210/182每片(150μm)分别为10.04/9.30/7.05元,环比上期跌幅4.5%左右;N型210/182每片(150μm)分别为9.86/7.54元,环比跌幅4.5%左右,较P型150μm每片高0.56/0.49元,溢价区间为6-7%;N型210/182每片(130μm)分别为9.43/7.29元,环比上期跌幅4.6%左右。继10月
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【中金科技硬件】普源精电大跌速评:状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营,投资人不必过分担忧
【中金科技硬件】普源精电大跌速评:状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营,投资人不必过分担忧 大家好,11月25日普源精电(688337.SH)收盘跌9.01%,我们分析认为,主要是公司近日状告鼎阳科技侵权的诉讼带来的投资人情绪扰动,有投资人担心,普源精电的维权诉讼会反噬公司正常业务的经营和推进。据我们了解,普源精电历史上也有过专利被侵权后的维权胜诉的案例,公司配备专门的团队进行此项维权事宜,经验丰富,不会影响公司正常业务的开展,投资人不必过分担忧。 公司管理层表示,此举主要是为了维护知识产权法律尊严
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【爱朋医疗】核心要点小结1125
鼻腔护理喷雾器相关: 1.行业规模:无准确数据,全国鼻炎患者3亿,每年2个月鼻炎发作,估算市场规模超过100亿。加上儿童使用、新冠病毒防治,整体市场容量较大。 2.行业竞争:爱朋在鼻腔护理领域排名第一(估计线上市占率约30%),鼻腔护理喷雾器生产厂家较多,以OTC或线上销售较多,以临床为目标客户的厂家不多,同时做线上和临床的只有爱朋。鼻腔护理排名第二的是海淘产品肌肤蕾(Gifrer),目前在国内仅线上销售,以一次性挤压式二元产品为主。另外,可孚也有相关产品,其在活动期间起量较快,但不太稳定,同时
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爱朋医疗
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【民生通信】运营商迎来大涨,中国联通/中国移动/中国电信A股盘中分别涨停!
发力产业合作,持续强化数字经济布局:11月初,联通公告拟与混改股东之一的腾讯新设合营企业,聚焦内容分发网络CDN和边缘计算业务。京东与上海移动签署战略合作协议,将开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。 [烟花]业务层面基本面改善显著,估值有望重塑:政策层面不再强调提速降费,竞争摆脱价格战深化价值经营;资本开支整体企稳持续推进结构优化;传统业务ARPU值企稳回升,云计算、IDC、边缘计算等领域优势资源突出,产业互联网等新兴领域业务构筑核
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中国联通
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气凝胶专家会要点-1124
1、 电池包阻燃材料分类:1)气凝胶(裸材单价在40-170元/平);2)传统材料,包括裸粘材料(聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉,单价在10-30元/平)需要封装的陶瓷纤维毡(40-50元/平)。 2、 气凝胶产品分类:1)玻纤维基:40-110元/平米;2)预氧纤维基:80-130元/平米陶瓷纤维基;3)90-170元/平米。以上均为裸材(没有经过模切、封装)的价格。 3、 客户使用情况: 1) 宁德:16年开始用,此前多用预氧基,现在用陶瓷基,目前单月用量在20万平 ,裸材价格在1
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国轩高科
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2022-11-25 15:38:24
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
从10月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计18.3GWh,其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh; 空气悬挂:10月渗透率为1.9%,其中30万以上车型中渗透率为12.7%; L2辅助驾驶:10月渗透率为23.4%,其中新能源车中渗透率为34.9%; 智能驾驶硬件:10月摄像头装车量为102.8万个,超声波雷达装车量为140.6万个,毫米波雷达装车量为32.1万个; HUD:10月渗透
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2022-11-28 10:46:24
【中金建材】政策利好密集推出,建材基本面有望受益
11月8日,中国银行间交易商协会表示将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月23日,央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,推出16条金融举措。11月25日,央行宣布于12月5日全面降准0.25个百分点。我们认为各项政策的密集出台有望直接利好竣工端建材需求,并对建材板块整体需求预期起托底作用。 一系列政策利好共振下,地产供给侧有望改善,直接利好竣工端建材。我们认为“第二支箭”、“金融16条”明确
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金晶科技
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三棵树
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东方雨虹
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2022-11-28 10:45:56
【广发机械】为什么当前阶段我们看好海工板块?
11月初,我们发布了《海工行业》深度报告,我们将板块逻辑整理如下: 1. #景气度——本轮油气开采,海上增速显著高于陆上,且呈现加速向上。原因有三:(1)从资源禀赋看,深海潜力较大,最近10年发现的大油田70%在海上;(2)自动化等技术进步带动开采成本大幅下行,平均成本降低到了36美金。3年内桶油成本降低7美金,钻井天数缩短50-70%,单井产量提升30%左右;(3)下游资本开支预期看,巴西、挪威石油增速明年在30-50%,较今年继续加速;中海油也继续维持在15%左右。本轮油价高位,海洋是为数不
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中海油服
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海油工程
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亚星锚链
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2022-11-28 10:45:31
只降准不够,LPR降还需降息助力[华创]
点评: 在未来愈加困难之时: 不要刻舟求剑的说: 没有 降准降息 空间 (1)本次降准 对降低负债成本的推动作用较小, 不降息的情境下 12月LPR能顺势调降的概率相对较低。 原因三点: ①2021年两次50bp降准 年底仅1年期LPR调降5bp。 ②商业银行资产端压力较大, 明年存量房贷预计浮动利率调整, 有次带来全年利息收入下行1000多亿, 降准56亿的成本改善杯水车薪。 ③虽然9月存款利率有所调降, 但其本质是 8月MLF利率和LPR利率 下行之后的结果。 当下存款利率的市场化调整机制是
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宁德时代
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2022-11-28 10:45:04
【民生电新】电力现货市场建设稳步推进,大储商业模式加速跑通
事件:11月25日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。基本规则明确,建设电力现货市场是为了形成体现时间和空间特性、反映市场供需变化的电能量价格信号,发挥市场在电力资源配置中的决定性作用,提升电力系统调节能力,促进可再生能源消纳,保障电力安全可靠供应,引导电力长期规划和投资,促进电力系统向清洁低碳、安全高效转型。 电力现货市场加速推进,多条建议涉及储能。基本规则明确了电力现货市场八条近期建设任务以及四条中远期建设任务,其中储能方面
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智光电气
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2022-11-28 10:44:36
【广发电新】深度|欧晶科技:石英坩埚龙头,尽享拥“砂”为王
扎根光伏 半导体晶硅配套服务产业,享受硅片客户成长红利。公司深耕晶硅配套产业十一载,以石英坩埚为主线,硅材料清洗、切削液处理为两翼,享受硅片扩产红利实现业绩高增,19-21年营收5.74/5.60/8.48亿元,CAGR达21.60%,归母净利0.59/0.85/1.33亿元,CAGR达50.94%,未来将依托在光伏领域经验开拓半导体领域,打造利润增长点。 石英坩埚供不应求,锁定稀缺海外砂 客户粘性 制造降本迎接高景气。随着硅料放量打开硅片开工率限制,石英坩埚将成为光伏下一供应紧张环节之一,价格
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欧晶科技
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2022-11-28 10:40:51
关于钠电池观点,以及上周我们在苏州举办的光伏电池技术论坛干货较多,
光伏电池HJT技术进展: 1、0BB工艺,预计迈为12 月底把认证做完, 2023 年的 Q1 应该会有一台样机到客户端去 demo,23年有望加速实现量产。 2、银包铜,苏州固锝目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证,两家客户小批量量产,一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证。 3、薄片化:异质结上,已经在批量生产120硅片、技术路线上,高测股份分享行业首个半片切割方案的进展情况。 4、UV转光膜:提升HJT组件功率,增益1.5%左右。 投资建议:重点推荐异质结整线设备龙
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金刚光伏
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2022-11-28 10:39:54
近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化
生猪数据:本周商品猪出栏价23.36元/公斤,环比-1元;15公斤仔猪价726元/头,环比-38元;50kg二元母猪价1800元/头,环比-22元;商品猪出栏均重130.54公斤,环比 0.35公斤。 近期畜禽产品价格均出现一定回落,这与养户对春节前消费旺季预期较高,但当前消费景气度低导致的供需错配有较大关系。 [玫瑰]种子板块:每年岁末年初往往是农业政策密集期,下月中央经济工作会议、中央农村工作会议,年初的中央一号文件等,均有可能再次聚焦粮食安全与种子安全,可关注转基因商业化进程潜在催化。 [
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大北农
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登海种业
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2022-11-28 10:39:32
保险迎资产负债双击,建议增配。
1、截至1124,当月新单期缴增速: 国寿52%>太平35%>平安22%>太保20%>新华-53%。 2、截至1124,累计新单期缴增速: 国寿1%>太平-0.1%>平安-20%>太保-22%>新华-28%。 3、截至1124,规模人力及环比上周增速: 国寿69.8万(0.7%)>平安43.4万(0.5%)>太平39.1万(0%)>太保23.7万(0.9%)>新华22.4万(-0.9%)。 --------------------------- 1、国寿“先开门再收官”,目前逐步回归收官,当月期
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中国平安
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2022-11-28 10:39:09
欧洲电力暴利税始末—全面转型新能源的坚定一步【中信建投新能源】
1、#征收“暴利税”的目的: 是在能源危机的背景下通过转移支付补贴终端用能成本。目前德国的方案包括为新能源、核电等设置130欧元/MWh的暴利税起征点,税率达90%。德国的暴利税政策下,新能源仍有较高利润水平。 2、#“暴利税”严惩化石能源而对新能源仍是鼓励的: 新能源130欧元/MWh,褐煤机组82欧元/MWh,燃油机组280欧元/MWh。褐煤、燃油机组起征点按边际成本上浮一定比例设置,允许利润较低,体现了对化石能源的严格限制。新能源边际成本几乎为零,允许的利润水平较高,体现了政策的倾斜和鼓励
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TCL中环
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2022-11-28 08:52:12
中环再度主动宣布降价,降价后体现经营阿尔法,第二增长曲线!
【财通电新】中环再度主动宣布降价,提升开工率加速出货 中环发布最新硅片价格,较上期下降4.5%左右,各尺寸下调0.3-0.5元/片。其中P型 218.2/210/182每片(150μm)分别为10.04/9.30/7.05元,环比上期跌幅4.5%左右;N型210/182每片(150μm)分别为9.86/7.54元,环比跌幅4.5%左右,较P型150μm每片高0.56/0.49元,溢价区间为6-7%;N型210/182每片(130μm)分别为9.43/7.29元,环比上期跌幅4.6%左右。继10月
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TCL中环
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2022-11-25 17:59:05
【中金科技硬件】普源精电大跌速评:状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营,投资人不必过分担忧
【中金科技硬件】普源精电大跌速评:状告鼎阳科技不会反噬公司正常经营,投资人不必过分担忧 大家好,11月25日普源精电(688337.SH)收盘跌9.01%,我们分析认为,主要是公司近日状告鼎阳科技侵权的诉讼带来的投资人情绪扰动,有投资人担心,普源精电的维权诉讼会反噬公司正常业务的经营和推进。据我们了解,普源精电历史上也有过专利被侵权后的维权胜诉的案例,公司配备专门的团队进行此项维权事宜,经验丰富,不会影响公司正常业务的开展,投资人不必过分担忧。 公司管理层表示,此举主要是为了维护知识产权法律尊严
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普源精电
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2022-11-25 17:58:17
【爱朋医疗】核心要点小结1125
鼻腔护理喷雾器相关: 1.行业规模:无准确数据,全国鼻炎患者3亿,每年2个月鼻炎发作,估算市场规模超过100亿。加上儿童使用、新冠病毒防治,整体市场容量较大。 2.行业竞争:爱朋在鼻腔护理领域排名第一(估计线上市占率约30%),鼻腔护理喷雾器生产厂家较多,以OTC或线上销售较多,以临床为目标客户的厂家不多,同时做线上和临床的只有爱朋。鼻腔护理排名第二的是海淘产品肌肤蕾(Gifrer),目前在国内仅线上销售,以一次性挤压式二元产品为主。另外,可孚也有相关产品,其在活动期间起量较快,但不太稳定,同时
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【民生通信】运营商迎来大涨,中国联通/中国移动/中国电信A股盘中分别涨停!
发力产业合作,持续强化数字经济布局:11月初,联通公告拟与混改股东之一的腾讯新设合营企业,聚焦内容分发网络CDN和边缘计算业务。京东与上海移动签署战略合作协议,将开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。 [烟花]业务层面基本面改善显著,估值有望重塑:政策层面不再强调提速降费,竞争摆脱价格战深化价值经营;资本开支整体企稳持续推进结构优化;传统业务ARPU值企稳回升,云计算、IDC、边缘计算等领域优势资源突出,产业互联网等新兴领域业务构筑核
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气凝胶专家会要点-1124
1、 电池包阻燃材料分类:1)气凝胶(裸材单价在40-170元/平);2)传统材料,包括裸粘材料(聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉,单价在10-30元/平)需要封装的陶瓷纤维毡(40-50元/平)。 2、 气凝胶产品分类:1)玻纤维基:40-110元/平米;2)预氧纤维基:80-130元/平米陶瓷纤维基;3)90-170元/平米。以上均为裸材(没有经过模切、封装)的价格。 3、 客户使用情况: 1) 宁德:16年开始用,此前多用预氧基,现在用陶瓷基,目前单月用量在20万平 ,裸材价格在1
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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
从10月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计18.3GWh,其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh; 空气悬挂:10月渗透率为1.9%,其中30万以上车型中渗透率为12.7%; L2辅助驾驶:10月渗透率为23.4%,其中新能源车中渗透率为34.9%; 智能驾驶硬件:10月摄像头装车量为102.8万个,超声波雷达装车量为140.6万个,毫米波雷达装车量为32.1万个; HUD:10月渗透
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