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2022-11-25 15:32:25
【天风建筑】建筑央企继续异动简评
今日上午建筑央企继续较多上涨,大基建央企指数上涨3.1%,近5个交易日涨9.6%,主要建筑央企均有较多上涨。延续我们前期观点,建议投资者持续重视建筑央企性价比、投资价值,重点关注中建/交建/电建/能建等。潜在一带一路催化值得重视,重点关注北方国际等。 我们推测主要领导近日发言持续发酵,央国企尤其是建筑央企等市场保持较高关注度,同时建筑央企持续政策催化呵护(融资边际放松、稳增长、潜在一带一路等)、基本面持续改善(包括业绩较好增长韧性持续性、国企改革持续推进、转型升级效果逐步进入见效阶段)、历史底部
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万科A
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2022-11-25 11:41:57
【国盛计算机】中阿峰会在即,关注数币产业大趋势机会
事件:根据财联社报道,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开。 [太阳]中阿峰会在即,人民币全球化或加速推进。1)中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位,数据显示,2021年,中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关,同比增长约37%。2)人民币跨境支付系统(CIPS)是由中国人民银行组织开发的独立支付系统,为境内外金融机构提供资金清算与结算服务,目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元,同比
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2022-11-25 11:41:37
【安信机械】陕鼓动力调研总结:冶金下游承压,工业气体、储能等有望打开新增长空间
【1】近5年业绩成长逻辑:①内因:奋斗者协议绑定股权激励,充分带动员工积极性;从为产品找客户转向为客户找产品,充分激励研发人员;②外因:下游石化、冶金等行业的工艺革新和设备大型化改造,带来新市场机会。 【2】各板块业务成长性:①能量转换设备:冶金下游受地产等影响比较一般,但在压缩空气储能等领域有望得到补充。陕鼓在单线150MW以上空气压缩储能的压缩机领域具备绝对技术优势,未来有望充分受益。②工业服务:备品备件维修较稳定,每年10-15个亿,EPC不确定性较大,未来在硝酸法浸出红土镍矿领域有望快速
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陕鼓动力
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2022-11-25 11:35:18
🖥【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机
🚀工业操作系统:Intewell虚拟化能力突出,竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”,对比业界主流工业操作系统,在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为,公司有望凭借竞争优势,逐步扩大市场份额,预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器:新一代PLC能力升级,有望受益于国产替代 目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导,2020年西门子市占率为44.3%。对比德国倍福,东土科技PLC产品支持实时与非实时操作
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东土科技
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2022-11-25 11:34:27
西部建设调研要点20221124
#业务分类 1)公司混凝土50%多供给中建,过往占中建需求的8%,今年略降,计划逐步在提高外销比例; 2)骨料竞争优势小,总体资金投入较大,目前公司只有新疆矿山且受疫情影响旺季停工100多天; 3)外加剂产能规模30万吨,全国第五; 4)搅拌站主要有自建和租赁,目前竞争比较激烈,且小公司有成本优势,自建一个需要几千万,成为省会城市龙头(有议价权)需6-8个,目前公司在多地都只有1-2个。 #其他 1)下游:基建占比40%,房建占比50%; 2)区域:中西部占比高,目前重点开发武汉成渝,及几个边远
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三一重工
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2022-11-25 11:33:54
地产链,来者犹可追【民生建材】
继金融十六条后,11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企(含央企、地方国企、民企)授信意向额度,如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。 地产链近期利好频发,重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等,我们看好2023上半年竣工链 下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化,融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复,考虑到时间传导,基本面角度,
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科顺股份
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2022-11-25 11:33:13
❗️【天风电新】大圆柱进展更新第N版-1124
市场看4680主要看特斯拉,诟病迟迟不稳定量产,进而对4680预期和信心不足。而我们认为好饭不怕晚,酒香不怕巷子深,据此我们将近期4680跟踪更新如下: 1、 TSL:22Q3财报表示4680产量环比增长3倍,22Q4周产量有望达1000个电池包以上,按照单个电池包80kwh,50周算年产能约4GWh。 2、 TSL供应商:根据铜箔厂诺德反馈,近两个月T需求有明显上量,上半年月需求在200-300吨,目前在400吨 。而根据结构件厂商东山反馈,德国工厂明年1月份要开始量产爬坡。 3、 而除了TS
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宁德时代
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2022-11-25 11:32:48
房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地,万亿资金支持民营房企融资
●1)第二支箭和银行授信等政策密集推出,供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后,11月23-24日,中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度,统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度,过去半个月中已支持万亿用于房企融资。区别于前期合计4,000亿更聚焦保交付,而近期第二支箭 商业银行的万亿资金更聚焦保主体,表明供给端
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越秀地产
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保利发展
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2022-11-25 11:31:40
【中金农业】畜牧行业观察:白羽鸡引种再中断,关注禽流感疫情发酵
行业近况 10月白羽鸡祖代引种再次中断,全球禽流感持续发酵;动保企业设立合资公司布局海外,看好企业国际化进程;猪价回落至过度上涨二级预警区间,猪价震荡因疫情影响需求、二次育肥出栏影响供给。 [庆祝]评论 1、白羽鸡祖代引种再次中断,关注禽流感疫情发酵:据禽业协会,1-10月我国白羽鸡祖代更新(引种 自繁)同比-31.7%至71.55万套;其中今年5-7月海外引种中断,8-9月引种有所恢复,10月再次出现中断;10月祖代更新量同比-78.8%至3.55万套,且全为国产。当前海外禽流感疫情蔓延,我们
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科前生物
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圣农发展
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2022-11-25 11:13:43
锦江酒店点评:收购 WeHotel 65%股权,增强会员体系竞争力【国金社服】
📚事件:11月24日公司公告拟以协议转让方式收购锦江资管、锦江资本、西藏弘毅持有的WeHotel合计65%股权,交易价格约8.5亿元,资金来自变更21年3月增发中原酒店装修升级项目的部分募集资金,构成关联交易。 ⭐️ 交易意义:完成后公司持有WeHotel股权将上升至75%,利于推进数字化、整合集团资源、减少关联交易。WeHotel主要提供CRS、PMS、企业大客户管理系统、结算通、一键入住等。本次收购有利于1)统一会员系统,降低运营成本,锦江旗下现有酒店均可放在WeHotel平台,统一会员线
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锦江酒店
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2022-11-25 11:13:00
【斯诺威锂矿拍卖前瞻】1125
拍卖股权:54.2857%。 拍卖时间:22年11月25日10:00开始。 交易点:淘宝网阿里资产破产拍卖平台。 起拍价:2亿。 公告竞拍方:协鑫能科,盛新锂能,天华超净。 【基本面梳理】 斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。账面资产价值约2亿,德扯弄巴锂矿探矿权评估9.74亿(未扣除不低于2.94亿矿业权出让收益)。预计负债16.13亿。 最新勘探数据:德扯弄巴矿区面积1.14平方千米,估算探矿权内的储量1814.3万吨,折合氧化锂含量24.31万吨(折合LCE约60万吨)
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川能动力
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2022-11-25 11:12:10
【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新
欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革,前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限,近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展: 一、近期更新的政策包括: 1、11月22日,欧盟委员会在草案中提出,将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh(此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh); 2、11月22日,德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行(此前预期为2023年3月开始),其中消费者的天然气价格上限
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宁德时代
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2022-11-25 11:11:52
⭕【天赐材料】收购东莞腾威85%股权,切入胶粘剂领域,平台化扩张持续兑现#中信建投新能源
➡事件1:公司拟收购东莞腾威85%股份,交易对价3.83亿元。剩余15%股份由总经理邬全生持有。 #业绩承诺及补偿: 转让方承诺东莞腾威23-25年扣非归母净利润分别不低于0.49/0.55/0.72亿元,若不达标则需对天赐补偿; #业绩奖励: 若超额完成业绩承诺,东莞腾威管理团队可享受现金奖励。 ➡切入胶粘剂赛道,构筑新增长极 东莞腾威成立于2006年,主营业务为电子胶粘剂,应用领域主要包括动力电池、包装、电子电器、建筑材料等。动力电池粘结剂客户主要包括CATL、中创新航等厂商。2022年1-
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天赐材料
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2022-11-25 11:11:32
【钠离子电池】产业化指日可待,钠电未来可期【光大大化工团队】
🌟2021年7月,宁德时代公布第一代钠离子电池,后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链,钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高,对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善,降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。钠离子电池更加适用于对能量密度要求不高,但对成本变化非常敏感的行业,因此可以广泛应用于储能、低速电动车等领域。在政策支持以及未来能源转型发展趋势下,钠电的增量空间巨大,未来可期。 🌟钠离子电池成本
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七彩化学
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传艺科技
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2022-11-25 11:10:45
【中金电新】德国电价点评
👉#根据彭博社,德国拟对于使用新能源(包括光伏、海风、核电)、褐煤、石油的电力机组,度电发电利润超出130、52、28欧元/兆瓦时的部分,征收税率为90%的暴利税。此前9月30日欧盟通过电力市场紧急措施提案,对非边际定价机组设定收入上限180欧元/兆瓦时(若市场成交电价高于此,机组超额收益会被收回)。#与欧盟提案限制的是电力机组收入不同;我们理解此次德国提案限制的是电力机组的利润而非收入。比如,对于光伏而言,考虑到光伏度电成本在50欧元/兆瓦时附近,若利润限制为130欧元/兆瓦时,则我们推测电
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TCL中环
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【天风建筑】建筑央企继续异动简评
今日上午建筑央企继续较多上涨,大基建央企指数上涨3.1%,近5个交易日涨9.6%,主要建筑央企均有较多上涨。延续我们前期观点,建议投资者持续重视建筑央企性价比、投资价值,重点关注中建/交建/电建/能建等。潜在一带一路催化值得重视,重点关注北方国际等。 我们推测主要领导近日发言持续发酵,央国企尤其是建筑央企等市场保持较高关注度,同时建筑央企持续政策催化呵护(融资边际放松、稳增长、潜在一带一路等)、基本面持续改善(包括业绩较好增长韧性持续性、国企改革持续推进、转型升级效果逐步进入见效阶段)、历史底部
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【国盛计算机】中阿峰会在即,关注数币产业大趋势机会
事件:根据财联社报道,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开。 [太阳]中阿峰会在即,人民币全球化或加速推进。1)中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位,数据显示,2021年,中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关,同比增长约37%。2)人民币跨境支付系统(CIPS)是由中国人民银行组织开发的独立支付系统,为境内外金融机构提供资金清算与结算服务,目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元,同比
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【安信机械】陕鼓动力调研总结:冶金下游承压,工业气体、储能等有望打开新增长空间
【1】近5年业绩成长逻辑:①内因:奋斗者协议绑定股权激励,充分带动员工积极性;从为产品找客户转向为客户找产品,充分激励研发人员;②外因:下游石化、冶金等行业的工艺革新和设备大型化改造,带来新市场机会。 【2】各板块业务成长性:①能量转换设备:冶金下游受地产等影响比较一般,但在压缩空气储能等领域有望得到补充。陕鼓在单线150MW以上空气压缩储能的压缩机领域具备绝对技术优势,未来有望充分受益。②工业服务:备品备件维修较稳定,每年10-15个亿,EPC不确定性较大,未来在硝酸法浸出红土镍矿领域有望快速
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🖥【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机
🚀工业操作系统:Intewell虚拟化能力突出,竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”,对比业界主流工业操作系统,在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为,公司有望凭借竞争优势,逐步扩大市场份额,预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器:新一代PLC能力升级,有望受益于国产替代 目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导,2020年西门子市占率为44.3%。对比德国倍福,东土科技PLC产品支持实时与非实时操作
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西部建设调研要点20221124
#业务分类 1)公司混凝土50%多供给中建,过往占中建需求的8%,今年略降,计划逐步在提高外销比例; 2)骨料竞争优势小,总体资金投入较大,目前公司只有新疆矿山且受疫情影响旺季停工100多天; 3)外加剂产能规模30万吨,全国第五; 4)搅拌站主要有自建和租赁,目前竞争比较激烈,且小公司有成本优势,自建一个需要几千万,成为省会城市龙头(有议价权)需6-8个,目前公司在多地都只有1-2个。 #其他 1)下游:基建占比40%,房建占比50%; 2)区域:中西部占比高,目前重点开发武汉成渝,及几个边远
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地产链,来者犹可追【民生建材】
继金融十六条后,11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企(含央企、地方国企、民企)授信意向额度,如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。 地产链近期利好频发,重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等,我们看好2023上半年竣工链 下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化,融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复,考虑到时间传导,基本面角度,
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❗️【天风电新】大圆柱进展更新第N版-1124
市场看4680主要看特斯拉,诟病迟迟不稳定量产,进而对4680预期和信心不足。而我们认为好饭不怕晚,酒香不怕巷子深,据此我们将近期4680跟踪更新如下: 1、 TSL:22Q3财报表示4680产量环比增长3倍,22Q4周产量有望达1000个电池包以上,按照单个电池包80kwh,50周算年产能约4GWh。 2、 TSL供应商:根据铜箔厂诺德反馈,近两个月T需求有明显上量,上半年月需求在200-300吨,目前在400吨 。而根据结构件厂商东山反馈,德国工厂明年1月份要开始量产爬坡。 3、 而除了TS
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房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地,万亿资金支持民营房企融资
●1)第二支箭和银行授信等政策密集推出,供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后,11月23-24日,中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度,统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度,过去半个月中已支持万亿用于房企融资。区别于前期合计4,000亿更聚焦保交付,而近期第二支箭 商业银行的万亿资金更聚焦保主体,表明供给端
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【中金农业】畜牧行业观察:白羽鸡引种再中断,关注禽流感疫情发酵
行业近况 10月白羽鸡祖代引种再次中断,全球禽流感持续发酵;动保企业设立合资公司布局海外,看好企业国际化进程;猪价回落至过度上涨二级预警区间,猪价震荡因疫情影响需求、二次育肥出栏影响供给。 [庆祝]评论 1、白羽鸡祖代引种再次中断,关注禽流感疫情发酵:据禽业协会,1-10月我国白羽鸡祖代更新(引种 自繁)同比-31.7%至71.55万套;其中今年5-7月海外引种中断,8-9月引种有所恢复,10月再次出现中断;10月祖代更新量同比-78.8%至3.55万套,且全为国产。当前海外禽流感疫情蔓延,我们
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锦江酒店点评:收购 WeHotel 65%股权,增强会员体系竞争力【国金社服】
📚事件:11月24日公司公告拟以协议转让方式收购锦江资管、锦江资本、西藏弘毅持有的WeHotel合计65%股权,交易价格约8.5亿元,资金来自变更21年3月增发中原酒店装修升级项目的部分募集资金,构成关联交易。 ⭐️ 交易意义:完成后公司持有WeHotel股权将上升至75%,利于推进数字化、整合集团资源、减少关联交易。WeHotel主要提供CRS、PMS、企业大客户管理系统、结算通、一键入住等。本次收购有利于1)统一会员系统,降低运营成本,锦江旗下现有酒店均可放在WeHotel平台,统一会员线
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【斯诺威锂矿拍卖前瞻】1125
拍卖股权:54.2857%。 拍卖时间:22年11月25日10:00开始。 交易点:淘宝网阿里资产破产拍卖平台。 起拍价:2亿。 公告竞拍方:协鑫能科,盛新锂能,天华超净。 【基本面梳理】 斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。账面资产价值约2亿,德扯弄巴锂矿探矿权评估9.74亿(未扣除不低于2.94亿矿业权出让收益)。预计负债16.13亿。 最新勘探数据:德扯弄巴矿区面积1.14平方千米,估算探矿权内的储量1814.3万吨,折合氧化锂含量24.31万吨(折合LCE约60万吨)
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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新
欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革,前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限,近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展: 一、近期更新的政策包括: 1、11月22日,欧盟委员会在草案中提出,将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh(此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh); 2、11月22日,德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行(此前预期为2023年3月开始),其中消费者的天然气价格上限
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⭕【天赐材料】收购东莞腾威85%股权,切入胶粘剂领域,平台化扩张持续兑现#中信建投新能源
➡事件1:公司拟收购东莞腾威85%股份,交易对价3.83亿元。剩余15%股份由总经理邬全生持有。 #业绩承诺及补偿: 转让方承诺东莞腾威23-25年扣非归母净利润分别不低于0.49/0.55/0.72亿元,若不达标则需对天赐补偿; #业绩奖励: 若超额完成业绩承诺,东莞腾威管理团队可享受现金奖励。 ➡切入胶粘剂赛道,构筑新增长极 东莞腾威成立于2006年,主营业务为电子胶粘剂,应用领域主要包括动力电池、包装、电子电器、建筑材料等。动力电池粘结剂客户主要包括CATL、中创新航等厂商。2022年1-
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【钠离子电池】产业化指日可待,钠电未来可期【光大大化工团队】
🌟2021年7月,宁德时代公布第一代钠离子电池,后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链,钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高,对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善,降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。钠离子电池更加适用于对能量密度要求不高,但对成本变化非常敏感的行业,因此可以广泛应用于储能、低速电动车等领域。在政策支持以及未来能源转型发展趋势下,钠电的增量空间巨大,未来可期。 🌟钠离子电池成本
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【中金电新】德国电价点评
👉#根据彭博社,德国拟对于使用新能源(包括光伏、海风、核电)、褐煤、石油的电力机组,度电发电利润超出130、52、28欧元/兆瓦时的部分,征收税率为90%的暴利税。此前9月30日欧盟通过电力市场紧急措施提案,对非边际定价机组设定收入上限180欧元/兆瓦时(若市场成交电价高于此,机组超额收益会被收回)。#与欧盟提案限制的是电力机组收入不同;我们理解此次德国提案限制的是电力机组的利润而非收入。比如,对于光伏而言,考虑到光伏度电成本在50欧元/兆瓦时附近,若利润限制为130欧元/兆瓦时,则我们推测电
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2022-11-25 15:32:25
【天风建筑】建筑央企继续异动简评
今日上午建筑央企继续较多上涨,大基建央企指数上涨3.1%,近5个交易日涨9.6%,主要建筑央企均有较多上涨。延续我们前期观点,建议投资者持续重视建筑央企性价比、投资价值,重点关注中建/交建/电建/能建等。潜在一带一路催化值得重视,重点关注北方国际等。 我们推测主要领导近日发言持续发酵,央国企尤其是建筑央企等市场保持较高关注度,同时建筑央企持续政策催化呵护(融资边际放松、稳增长、潜在一带一路等)、基本面持续改善(包括业绩较好增长韧性持续性、国企改革持续推进、转型升级效果逐步进入见效阶段)、历史底部
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2022-11-25 11:41:57
【国盛计算机】中阿峰会在即,关注数币产业大趋势机会
事件:根据财联社报道,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开。 [太阳]中阿峰会在即,人民币全球化或加速推进。1)中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位,数据显示,2021年,中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关,同比增长约37%。2)人民币跨境支付系统(CIPS)是由中国人民银行组织开发的独立支付系统,为境内外金融机构提供资金清算与结算服务,目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元,同比
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2022-11-25 11:41:37
【安信机械】陕鼓动力调研总结:冶金下游承压,工业气体、储能等有望打开新增长空间
【1】近5年业绩成长逻辑:①内因:奋斗者协议绑定股权激励,充分带动员工积极性;从为产品找客户转向为客户找产品,充分激励研发人员;②外因:下游石化、冶金等行业的工艺革新和设备大型化改造,带来新市场机会。 【2】各板块业务成长性:①能量转换设备:冶金下游受地产等影响比较一般,但在压缩空气储能等领域有望得到补充。陕鼓在单线150MW以上空气压缩储能的压缩机领域具备绝对技术优势,未来有望充分受益。②工业服务:备品备件维修较稳定,每年10-15个亿,EPC不确定性较大,未来在硝酸法浸出红土镍矿领域有望快速
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2022-11-25 11:35:18
🖥【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机
🚀工业操作系统:Intewell虚拟化能力突出,竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”,对比业界主流工业操作系统,在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为,公司有望凭借竞争优势,逐步扩大市场份额,预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器:新一代PLC能力升级,有望受益于国产替代 目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导,2020年西门子市占率为44.3%。对比德国倍福,东土科技PLC产品支持实时与非实时操作
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2022-11-25 11:34:27
西部建设调研要点20221124
#业务分类 1)公司混凝土50%多供给中建,过往占中建需求的8%,今年略降,计划逐步在提高外销比例; 2)骨料竞争优势小,总体资金投入较大,目前公司只有新疆矿山且受疫情影响旺季停工100多天; 3)外加剂产能规模30万吨,全国第五; 4)搅拌站主要有自建和租赁,目前竞争比较激烈,且小公司有成本优势,自建一个需要几千万,成为省会城市龙头(有议价权)需6-8个,目前公司在多地都只有1-2个。 #其他 1)下游:基建占比40%,房建占比50%; 2)区域:中西部占比高,目前重点开发武汉成渝,及几个边远
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2022-11-25 11:33:54
地产链,来者犹可追【民生建材】
继金融十六条后,11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企(含央企、地方国企、民企)授信意向额度,如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。 地产链近期利好频发,重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等,我们看好2023上半年竣工链 下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化,融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复,考虑到时间传导,基本面角度,
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❗️【天风电新】大圆柱进展更新第N版-1124
市场看4680主要看特斯拉,诟病迟迟不稳定量产,进而对4680预期和信心不足。而我们认为好饭不怕晚,酒香不怕巷子深,据此我们将近期4680跟踪更新如下: 1、 TSL:22Q3财报表示4680产量环比增长3倍,22Q4周产量有望达1000个电池包以上,按照单个电池包80kwh,50周算年产能约4GWh。 2、 TSL供应商:根据铜箔厂诺德反馈,近两个月T需求有明显上量,上半年月需求在200-300吨,目前在400吨 。而根据结构件厂商东山反馈,德国工厂明年1月份要开始量产爬坡。 3、 而除了TS
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2022-11-25 11:32:48
房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地,万亿资金支持民营房企融资
●1)第二支箭和银行授信等政策密集推出,供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后,11月23-24日,中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度,统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度,过去半个月中已支持万亿用于房企融资。区别于前期合计4,000亿更聚焦保交付,而近期第二支箭 商业银行的万亿资金更聚焦保主体,表明供给端
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越秀地产
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2022-11-25 11:31:40
【中金农业】畜牧行业观察:白羽鸡引种再中断,关注禽流感疫情发酵
行业近况 10月白羽鸡祖代引种再次中断,全球禽流感持续发酵;动保企业设立合资公司布局海外,看好企业国际化进程;猪价回落至过度上涨二级预警区间,猪价震荡因疫情影响需求、二次育肥出栏影响供给。 [庆祝]评论 1、白羽鸡祖代引种再次中断,关注禽流感疫情发酵:据禽业协会,1-10月我国白羽鸡祖代更新(引种 自繁)同比-31.7%至71.55万套;其中今年5-7月海外引种中断,8-9月引种有所恢复,10月再次出现中断;10月祖代更新量同比-78.8%至3.55万套,且全为国产。当前海外禽流感疫情蔓延,我们
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科前生物
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2022-11-25 11:13:43
锦江酒店点评:收购 WeHotel 65%股权,增强会员体系竞争力【国金社服】
📚事件:11月24日公司公告拟以协议转让方式收购锦江资管、锦江资本、西藏弘毅持有的WeHotel合计65%股权,交易价格约8.5亿元,资金来自变更21年3月增发中原酒店装修升级项目的部分募集资金,构成关联交易。 ⭐️ 交易意义:完成后公司持有WeHotel股权将上升至75%,利于推进数字化、整合集团资源、减少关联交易。WeHotel主要提供CRS、PMS、企业大客户管理系统、结算通、一键入住等。本次收购有利于1)统一会员系统,降低运营成本,锦江旗下现有酒店均可放在WeHotel平台,统一会员线
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锦江酒店
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2022-11-25 11:13:00
【斯诺威锂矿拍卖前瞻】1125
拍卖股权:54.2857%。 拍卖时间:22年11月25日10:00开始。 交易点:淘宝网阿里资产破产拍卖平台。 起拍价:2亿。 公告竞拍方:协鑫能科,盛新锂能,天华超净。 【基本面梳理】 斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。账面资产价值约2亿,德扯弄巴锂矿探矿权评估9.74亿(未扣除不低于2.94亿矿业权出让收益)。预计负债16.13亿。 最新勘探数据:德扯弄巴矿区面积1.14平方千米,估算探矿权内的储量1814.3万吨,折合氧化锂含量24.31万吨(折合LCE约60万吨)
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2022-11-25 11:12:10
【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新
欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革,前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限,近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展: 一、近期更新的政策包括: 1、11月22日,欧盟委员会在草案中提出,将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh(此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh); 2、11月22日,德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行(此前预期为2023年3月开始),其中消费者的天然气价格上限
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宁德时代
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2022-11-25 11:11:52
⭕【天赐材料】收购东莞腾威85%股权,切入胶粘剂领域,平台化扩张持续兑现#中信建投新能源
➡事件1:公司拟收购东莞腾威85%股份,交易对价3.83亿元。剩余15%股份由总经理邬全生持有。 #业绩承诺及补偿: 转让方承诺东莞腾威23-25年扣非归母净利润分别不低于0.49/0.55/0.72亿元,若不达标则需对天赐补偿; #业绩奖励: 若超额完成业绩承诺,东莞腾威管理团队可享受现金奖励。 ➡切入胶粘剂赛道,构筑新增长极 东莞腾威成立于2006年,主营业务为电子胶粘剂,应用领域主要包括动力电池、包装、电子电器、建筑材料等。动力电池粘结剂客户主要包括CATL、中创新航等厂商。2022年1-
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2022-11-25 11:11:32
【钠离子电池】产业化指日可待,钠电未来可期【光大大化工团队】
🌟2021年7月,宁德时代公布第一代钠离子电池,后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链,钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高,对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善,降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。钠离子电池更加适用于对能量密度要求不高,但对成本变化非常敏感的行业,因此可以广泛应用于储能、低速电动车等领域。在政策支持以及未来能源转型发展趋势下,钠电的增量空间巨大,未来可期。 🌟钠离子电池成本
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七彩化学
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【中金电新】德国电价点评
👉#根据彭博社,德国拟对于使用新能源(包括光伏、海风、核电)、褐煤、石油的电力机组,度电发电利润超出130、52、28欧元/兆瓦时的部分,征收税率为90%的暴利税。此前9月30日欧盟通过电力市场紧急措施提案,对非边际定价机组设定收入上限180欧元/兆瓦时(若市场成交电价高于此,机组超额收益会被收回)。#与欧盟提案限制的是电力机组收入不同;我们理解此次德国提案限制的是电力机组的利润而非收入。比如,对于光伏而言,考虑到光伏度电成本在50欧元/兆瓦时附近,若利润限制为130欧元/兆瓦时,则我们推测电
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【天风建筑】建筑央企继续异动简评
今日上午建筑央企继续较多上涨,大基建央企指数上涨3.1%,近5个交易日涨9.6%,主要建筑央企均有较多上涨。延续我们前期观点,建议投资者持续重视建筑央企性价比、投资价值,重点关注中建/交建/电建/能建等。潜在一带一路催化值得重视,重点关注北方国际等。 我们推测主要领导近日发言持续发酵,央国企尤其是建筑央企等市场保持较高关注度,同时建筑央企持续政策催化呵护(融资边际放松、稳增长、潜在一带一路等)、基本面持续改善(包括业绩较好增长韧性持续性、国企改革持续推进、转型升级效果逐步进入见效阶段)、历史底部
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【国盛计算机】中阿峰会在即,关注数币产业大趋势机会
事件:根据财联社报道,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开。 [太阳]中阿峰会在即,人民币全球化或加速推进。1)中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位,数据显示,2021年,中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关,同比增长约37%。2)人民币跨境支付系统(CIPS)是由中国人民银行组织开发的独立支付系统,为境内外金融机构提供资金清算与结算服务,目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元,同比
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【安信机械】陕鼓动力调研总结:冶金下游承压,工业气体、储能等有望打开新增长空间
【1】近5年业绩成长逻辑:①内因:奋斗者协议绑定股权激励,充分带动员工积极性;从为产品找客户转向为客户找产品,充分激励研发人员;②外因:下游石化、冶金等行业的工艺革新和设备大型化改造,带来新市场机会。 【2】各板块业务成长性:①能量转换设备:冶金下游受地产等影响比较一般,但在压缩空气储能等领域有望得到补充。陕鼓在单线150MW以上空气压缩储能的压缩机领域具备绝对技术优势,未来有望充分受益。②工业服务:备品备件维修较稳定,每年10-15个亿,EPC不确定性较大,未来在硝酸法浸出红土镍矿领域有望快速
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🖥【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机
🚀工业操作系统:Intewell虚拟化能力突出,竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”,对比业界主流工业操作系统,在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为,公司有望凭借竞争优势,逐步扩大市场份额,预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器:新一代PLC能力升级,有望受益于国产替代 目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导,2020年西门子市占率为44.3%。对比德国倍福,东土科技PLC产品支持实时与非实时操作
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西部建设调研要点20221124
#业务分类 1)公司混凝土50%多供给中建,过往占中建需求的8%,今年略降,计划逐步在提高外销比例; 2)骨料竞争优势小,总体资金投入较大,目前公司只有新疆矿山且受疫情影响旺季停工100多天; 3)外加剂产能规模30万吨,全国第五; 4)搅拌站主要有自建和租赁,目前竞争比较激烈,且小公司有成本优势,自建一个需要几千万,成为省会城市龙头(有议价权)需6-8个,目前公司在多地都只有1-2个。 #其他 1)下游:基建占比40%,房建占比50%; 2)区域:中西部占比高,目前重点开发武汉成渝,及几个边远
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地产链,来者犹可追【民生建材】
继金融十六条后,11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企(含央企、地方国企、民企)授信意向额度,如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。 地产链近期利好频发,重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等,我们看好2023上半年竣工链 下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化,融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复,考虑到时间传导,基本面角度,
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❗️【天风电新】大圆柱进展更新第N版-1124
市场看4680主要看特斯拉,诟病迟迟不稳定量产,进而对4680预期和信心不足。而我们认为好饭不怕晚,酒香不怕巷子深,据此我们将近期4680跟踪更新如下: 1、 TSL:22Q3财报表示4680产量环比增长3倍,22Q4周产量有望达1000个电池包以上,按照单个电池包80kwh,50周算年产能约4GWh。 2、 TSL供应商:根据铜箔厂诺德反馈,近两个月T需求有明显上量,上半年月需求在200-300吨,目前在400吨 。而根据结构件厂商东山反馈,德国工厂明年1月份要开始量产爬坡。 3、 而除了TS
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房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地,万亿资金支持民营房企融资
●1)第二支箭和银行授信等政策密集推出,供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后,11月23-24日,中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度,统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度,过去半个月中已支持万亿用于房企融资。区别于前期合计4,000亿更聚焦保交付,而近期第二支箭 商业银行的万亿资金更聚焦保主体,表明供给端
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【中金农业】畜牧行业观察:白羽鸡引种再中断,关注禽流感疫情发酵
行业近况 10月白羽鸡祖代引种再次中断,全球禽流感持续发酵;动保企业设立合资公司布局海外,看好企业国际化进程;猪价回落至过度上涨二级预警区间,猪价震荡因疫情影响需求、二次育肥出栏影响供给。 [庆祝]评论 1、白羽鸡祖代引种再次中断,关注禽流感疫情发酵:据禽业协会,1-10月我国白羽鸡祖代更新(引种 自繁)同比-31.7%至71.55万套;其中今年5-7月海外引种中断,8-9月引种有所恢复,10月再次出现中断;10月祖代更新量同比-78.8%至3.55万套,且全为国产。当前海外禽流感疫情蔓延,我们
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锦江酒店点评:收购 WeHotel 65%股权,增强会员体系竞争力【国金社服】
📚事件:11月24日公司公告拟以协议转让方式收购锦江资管、锦江资本、西藏弘毅持有的WeHotel合计65%股权,交易价格约8.5亿元,资金来自变更21年3月增发中原酒店装修升级项目的部分募集资金,构成关联交易。 ⭐️ 交易意义:完成后公司持有WeHotel股权将上升至75%,利于推进数字化、整合集团资源、减少关联交易。WeHotel主要提供CRS、PMS、企业大客户管理系统、结算通、一键入住等。本次收购有利于1)统一会员系统,降低运营成本,锦江旗下现有酒店均可放在WeHotel平台,统一会员线
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【斯诺威锂矿拍卖前瞻】1125
拍卖股权:54.2857%。 拍卖时间:22年11月25日10:00开始。 交易点:淘宝网阿里资产破产拍卖平台。 起拍价:2亿。 公告竞拍方:协鑫能科,盛新锂能,天华超净。 【基本面梳理】 斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。账面资产价值约2亿,德扯弄巴锂矿探矿权评估9.74亿(未扣除不低于2.94亿矿业权出让收益)。预计负债16.13亿。 最新勘探数据:德扯弄巴矿区面积1.14平方千米,估算探矿权内的储量1814.3万吨,折合氧化锂含量24.31万吨(折合LCE约60万吨)
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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新
欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革,前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限,近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展: 一、近期更新的政策包括: 1、11月22日,欧盟委员会在草案中提出,将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh(此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh); 2、11月22日,德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行(此前预期为2023年3月开始),其中消费者的天然气价格上限
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⭕【天赐材料】收购东莞腾威85%股权,切入胶粘剂领域,平台化扩张持续兑现#中信建投新能源
➡事件1:公司拟收购东莞腾威85%股份,交易对价3.83亿元。剩余15%股份由总经理邬全生持有。 #业绩承诺及补偿: 转让方承诺东莞腾威23-25年扣非归母净利润分别不低于0.49/0.55/0.72亿元,若不达标则需对天赐补偿; #业绩奖励: 若超额完成业绩承诺,东莞腾威管理团队可享受现金奖励。 ➡切入胶粘剂赛道,构筑新增长极 东莞腾威成立于2006年,主营业务为电子胶粘剂,应用领域主要包括动力电池、包装、电子电器、建筑材料等。动力电池粘结剂客户主要包括CATL、中创新航等厂商。2022年1-
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【钠离子电池】产业化指日可待,钠电未来可期【光大大化工团队】
🌟2021年7月,宁德时代公布第一代钠离子电池,后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链,钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高,对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善,降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。钠离子电池更加适用于对能量密度要求不高,但对成本变化非常敏感的行业,因此可以广泛应用于储能、低速电动车等领域。在政策支持以及未来能源转型发展趋势下,钠电的增量空间巨大,未来可期。 🌟钠离子电池成本
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【中金电新】德国电价点评
👉#根据彭博社,德国拟对于使用新能源(包括光伏、海风、核电)、褐煤、石油的电力机组,度电发电利润超出130、52、28欧元/兆瓦时的部分,征收税率为90%的暴利税。此前9月30日欧盟通过电力市场紧急措施提案,对非边际定价机组设定收入上限180欧元/兆瓦时(若市场成交电价高于此,机组超额收益会被收回)。#与欧盟提案限制的是电力机组收入不同;我们理解此次德国提案限制的是电力机组的利润而非收入。比如,对于光伏而言,考虑到光伏度电成本在50欧元/兆瓦时附近,若利润限制为130欧元/兆瓦时,则我们推测电
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2022-11-25 15:32:25
【天风建筑】建筑央企继续异动简评
今日上午建筑央企继续较多上涨,大基建央企指数上涨3.1%,近5个交易日涨9.6%,主要建筑央企均有较多上涨。延续我们前期观点,建议投资者持续重视建筑央企性价比、投资价值,重点关注中建/交建/电建/能建等。潜在一带一路催化值得重视,重点关注北方国际等。 我们推测主要领导近日发言持续发酵,央国企尤其是建筑央企等市场保持较高关注度,同时建筑央企持续政策催化呵护(融资边际放松、稳增长、潜在一带一路等)、基本面持续改善(包括业绩较好增长韧性持续性、国企改革持续推进、转型升级效果逐步进入见效阶段)、历史底部
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万科A
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2022-11-25 11:41:57
【国盛计算机】中阿峰会在即,关注数币产业大趋势机会
事件:根据财联社报道,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开。 [太阳]中阿峰会在即,人民币全球化或加速推进。1)中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位,数据显示,2021年,中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关,同比增长约37%。2)人民币跨境支付系统(CIPS)是由中国人民银行组织开发的独立支付系统,为境内外金融机构提供资金清算与结算服务,目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元,同比
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新开普
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2022-11-25 11:41:37
【安信机械】陕鼓动力调研总结:冶金下游承压,工业气体、储能等有望打开新增长空间
【1】近5年业绩成长逻辑:①内因:奋斗者协议绑定股权激励,充分带动员工积极性;从为产品找客户转向为客户找产品,充分激励研发人员;②外因:下游石化、冶金等行业的工艺革新和设备大型化改造,带来新市场机会。 【2】各板块业务成长性:①能量转换设备:冶金下游受地产等影响比较一般,但在压缩空气储能等领域有望得到补充。陕鼓在单线150MW以上空气压缩储能的压缩机领域具备绝对技术优势,未来有望充分受益。②工业服务:备品备件维修较稳定,每年10-15个亿,EPC不确定性较大,未来在硝酸法浸出红土镍矿领域有望快速
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陕鼓动力
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2022-11-25 11:35:18
🖥【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机
🚀工业操作系统:Intewell虚拟化能力突出,竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”,对比业界主流工业操作系统,在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为,公司有望凭借竞争优势,逐步扩大市场份额,预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器:新一代PLC能力升级,有望受益于国产替代 目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导,2020年西门子市占率为44.3%。对比德国倍福,东土科技PLC产品支持实时与非实时操作
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东土科技
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2022-11-25 11:34:27
西部建设调研要点20221124
#业务分类 1)公司混凝土50%多供给中建,过往占中建需求的8%,今年略降,计划逐步在提高外销比例; 2)骨料竞争优势小,总体资金投入较大,目前公司只有新疆矿山且受疫情影响旺季停工100多天; 3)外加剂产能规模30万吨,全国第五; 4)搅拌站主要有自建和租赁,目前竞争比较激烈,且小公司有成本优势,自建一个需要几千万,成为省会城市龙头(有议价权)需6-8个,目前公司在多地都只有1-2个。 #其他 1)下游:基建占比40%,房建占比50%; 2)区域:中西部占比高,目前重点开发武汉成渝,及几个边远
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三一重工
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地产链,来者犹可追【民生建材】
继金融十六条后,11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企(含央企、地方国企、民企)授信意向额度,如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。 地产链近期利好频发,重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等,我们看好2023上半年竣工链 下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化,融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复,考虑到时间传导,基本面角度,
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科顺股份
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❗️【天风电新】大圆柱进展更新第N版-1124
市场看4680主要看特斯拉,诟病迟迟不稳定量产,进而对4680预期和信心不足。而我们认为好饭不怕晚,酒香不怕巷子深,据此我们将近期4680跟踪更新如下: 1、 TSL:22Q3财报表示4680产量环比增长3倍,22Q4周产量有望达1000个电池包以上,按照单个电池包80kwh,50周算年产能约4GWh。 2、 TSL供应商:根据铜箔厂诺德反馈,近两个月T需求有明显上量,上半年月需求在200-300吨,目前在400吨 。而根据结构件厂商东山反馈,德国工厂明年1月份要开始量产爬坡。 3、 而除了TS
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宁德时代
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房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地,万亿资金支持民营房企融资
●1)第二支箭和银行授信等政策密集推出,供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后,11月23-24日,中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度,统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度,过去半个月中已支持万亿用于房企融资。区别于前期合计4,000亿更聚焦保交付,而近期第二支箭 商业银行的万亿资金更聚焦保主体,表明供给端
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【中金农业】畜牧行业观察:白羽鸡引种再中断,关注禽流感疫情发酵
行业近况 10月白羽鸡祖代引种再次中断,全球禽流感持续发酵;动保企业设立合资公司布局海外,看好企业国际化进程;猪价回落至过度上涨二级预警区间,猪价震荡因疫情影响需求、二次育肥出栏影响供给。 [庆祝]评论 1、白羽鸡祖代引种再次中断,关注禽流感疫情发酵:据禽业协会,1-10月我国白羽鸡祖代更新(引种 自繁)同比-31.7%至71.55万套;其中今年5-7月海外引种中断,8-9月引种有所恢复,10月再次出现中断;10月祖代更新量同比-78.8%至3.55万套,且全为国产。当前海外禽流感疫情蔓延,我们
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锦江酒店点评:收购 WeHotel 65%股权,增强会员体系竞争力【国金社服】
📚事件:11月24日公司公告拟以协议转让方式收购锦江资管、锦江资本、西藏弘毅持有的WeHotel合计65%股权,交易价格约8.5亿元,资金来自变更21年3月增发中原酒店装修升级项目的部分募集资金,构成关联交易。 ⭐️ 交易意义:完成后公司持有WeHotel股权将上升至75%,利于推进数字化、整合集团资源、减少关联交易。WeHotel主要提供CRS、PMS、企业大客户管理系统、结算通、一键入住等。本次收购有利于1)统一会员系统,降低运营成本,锦江旗下现有酒店均可放在WeHotel平台,统一会员线
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锦江酒店
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2022-11-25 11:13:00
【斯诺威锂矿拍卖前瞻】1125
拍卖股权:54.2857%。 拍卖时间:22年11月25日10:00开始。 交易点:淘宝网阿里资产破产拍卖平台。 起拍价:2亿。 公告竞拍方:协鑫能科,盛新锂能,天华超净。 【基本面梳理】 斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。账面资产价值约2亿,德扯弄巴锂矿探矿权评估9.74亿(未扣除不低于2.94亿矿业权出让收益)。预计负债16.13亿。 最新勘探数据:德扯弄巴矿区面积1.14平方千米,估算探矿权内的储量1814.3万吨,折合氧化锂含量24.31万吨(折合LCE约60万吨)
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2022-11-25 11:12:10
【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新
欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革,前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限,近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展: 一、近期更新的政策包括: 1、11月22日,欧盟委员会在草案中提出,将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh(此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh); 2、11月22日,德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行(此前预期为2023年3月开始),其中消费者的天然气价格上限
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2022-11-25 11:11:52
⭕【天赐材料】收购东莞腾威85%股权,切入胶粘剂领域,平台化扩张持续兑现#中信建投新能源
➡事件1:公司拟收购东莞腾威85%股份,交易对价3.83亿元。剩余15%股份由总经理邬全生持有。 #业绩承诺及补偿: 转让方承诺东莞腾威23-25年扣非归母净利润分别不低于0.49/0.55/0.72亿元,若不达标则需对天赐补偿; #业绩奖励: 若超额完成业绩承诺,东莞腾威管理团队可享受现金奖励。 ➡切入胶粘剂赛道,构筑新增长极 东莞腾威成立于2006年,主营业务为电子胶粘剂,应用领域主要包括动力电池、包装、电子电器、建筑材料等。动力电池粘结剂客户主要包括CATL、中创新航等厂商。2022年1-
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天赐材料
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【钠离子电池】产业化指日可待,钠电未来可期【光大大化工团队】
🌟2021年7月,宁德时代公布第一代钠离子电池,后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链,钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高,对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善,降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。钠离子电池更加适用于对能量密度要求不高,但对成本变化非常敏感的行业,因此可以广泛应用于储能、低速电动车等领域。在政策支持以及未来能源转型发展趋势下,钠电的增量空间巨大,未来可期。 🌟钠离子电池成本
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【中金电新】德国电价点评
👉#根据彭博社,德国拟对于使用新能源(包括光伏、海风、核电)、褐煤、石油的电力机组,度电发电利润超出130、52、28欧元/兆瓦时的部分,征收税率为90%的暴利税。此前9月30日欧盟通过电力市场紧急措施提案,对非边际定价机组设定收入上限180欧元/兆瓦时(若市场成交电价高于此,机组超额收益会被收回)。#与欧盟提案限制的是电力机组收入不同;我们理解此次德国提案限制的是电力机组的利润而非收入。比如,对于光伏而言,考虑到光伏度电成本在50欧元/兆瓦时附近,若利润限制为130欧元/兆瓦时,则我们推测电
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