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2022-11-25 11:10:19

【国联股份】官方回复之一

1、融资性贸易问题。公司不存在融资性贸易。融资性贸易如果作为资金方，资金利息收益处于极低的水平，与公司相关交易毛利差距很大，因此基本不可能采用融资性贸易行为。比如，资金利息年化12%，按公司25次的现金周转次数，12天的利息收入仅为0.5%不到。 2、人均创收问题。 (1)由于产业互联网交易平台的记账采用全额记账法，因此收入类似于消费互联网平台的GMV，毛利类似于消费互联网平台的收入。同时，大宗原材料交易与消费零售，两者在交易额、订单量、客单价、单客户采购额等均存在巨大差异，没有可比性。 (2)

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国联股份

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2022-11-25 11:09:58

【诺唯赞】核心要点小结1125

1.常规业务： 1）2022全年收入预计增速50% （2021年常规收入约7.2亿）； 2）生命科学板块：科研业务预计全年增长40% （受疫情反复有部分影响），测序业务中病原微生物新场景起量很快（以前以科服和NIPT为主），如mNGS、tNGS； 3）IVD：研发投入较之前有优化，明年会有几个比较好的指标出来，聚焦在肝素酶检测、自免、呼吸道，经销渠道已做好，后面主要是拿证，借助原有渠道放量； 4）生物医药：增长明确，CRO业务持续性较好，流感、HPV、代庖等常规疫苗在慢慢起来；合成生物学：多肽已

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诺唯赞

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2022-11-25 11:09:39

银行大涨点评国君银行｜险资举牌工行H股，释放明确底部信号

今日太平人寿公告称，11月22日公司买入工商银行H股8300万股，金额为3.1亿港元。目前太平保险集团合计持有工行H股的5.08%。 Q1：为什么这个时候举牌工行？ A：主要有三个原因：①近期证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，举牌行为响应了这一价值重估的政策导向；②今年以来银行股整体下跌，其中国有行H股在8-10月间跌幅较大。近期市场情绪企稳、政策表态积极，当下正是良好的增持窗口期；③工商银行是大行翘楚，最具备价值重估的基础。且H股估值触达历史新低，对应2022年仅0.

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宁波银行
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招商银行

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2022-11-25 11:08:00

【半导体量测设备专题】量测设备空间大、格局好，上海精测、中科飞测等国产品牌蓄势待发

1、量测设备不再沉默，备受资本市场关注！今年10月媒体报道KLA撤厂的时候，半导体量测设备受到资本市场前所未有的关注！！！！！ 2、半导体量测设备是第四大制程设备环节，诞生大公司KLA。2021年，量测设备全球市场规模104亿美元，占WFE市场的11%，量测设备环节龙头KLA，2022自然年收入指引101.5-104.5亿美元，同比增长24%-28%。 3、国内外半导体量测设备市场都被美日欧垄断。全球半导体量测设备主要被KLA、Applied Materials、日立高科技、Lasertec、O

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精测电子
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赛腾股份

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2022-11-25 11:07:14

【东吴金融】中国太平举牌工商银行H股，中国宝武增持新华人寿H股

“惨不忍睹”的港股金融股估值有望迎来大幅反弹，内险股首推中国平安！ 1.中国太平以每股均价3.736港元增持工行H股8300万股，斥资约3.101亿港元（全部来源为分红账户保险责任准备金），流通股持股比例由4.98%上升至5.08%。中国宝武以15.98港元/股均价增持新华保险H股，流通股持股比例从2.53%微升至2.86%，集团持有比例由12.09%提升到13.04%。 2.从太平增持工行来看，一方面中国太平将于2023年1月1日起实施IFRS9准则，此前已率先实施的中国平安持有工行（流通股持

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中国平安

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2022-11-25 11:06:42

【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时

【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时左江科技流片成功后，近日收获行业级高单价订单（约5万/片），远高于前期预期（单价1万）。另有运营商、服务器等大客户推进中。 1、预计后续需求持续爆发：信创需求（如供应商国产网卡百分百替换政策）、教育/医疗行业网安板卡采购资金落地 2、供给格局改善：目前可供货的DPU厂商仅此一家，其他厂商反而面临14nm产线中断或创始人国籍身份等问题。技术路线摇摆和团队稳定性因素，让左江有望保持2～3年领先期。 3、军工订单民用市场爆发力带动下，明年Q1

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左江退

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2022-11-25 08:46:37

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组9

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、褐煤

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2022-11-25 08:35:54

隆基11月24日调价与本周硅业分会硅片开工率与库存解读

1.隆基今晚公布182（155微米厚规格）最新报价7.42元／片，环比上轮报价低0.12元，182每片7.49W，本轮隆基调价后每瓦降了0.016元。 2.中环早在11月1日执行182（150微米厚规格）报价7.38元。 3.硅料一级菜花料价格10月就开始松动，近期更是跌幅加速，而时隔近一个月隆基迟来的降价后182硅片单片价格仍高于中环0.04元／片。 4.隆基接单毫无市场竞争力可言，这也是为什么中环本月早早已满产的根本原因。 5.隆基报价始终无法与中环打平，这与去年11月硅料下行期如出一辙，隆

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隆基绿能
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2022-11-24 14:11:36

【光大电新】星云股份跟踪：光储充检业务有望驶上快车道

1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元，其中集智储能增资1.4亿元，宁德时代增资0.4亿元，星云股份增资0.2亿元。增资完成后，时代星云股权结构：集智储能（35%）、石正平（20%）、宁德时代（20%）、星云股份（10%）。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能，2021年营收1.03亿元，2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动，经过认缴出资额转让及增资事项，星

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【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线

事件：公司现已实现了钠离子电池成品下线评测，目前正在准备扩大批次产量，钠离子电池现有产能1GWh。多氟多钠电池产能规划和指引：子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能，子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发，正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下，能量密度可以达到130-140Wh/kg。多氟多六氟磷酸钠量产进度：公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业，产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线，进行部分改造后可快

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多氟多

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2022-11-24 14:09:19

-回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响

️通胀：电价、能源上涨分别拉高欧元区HICP同比增速约1、4个百分点。而从国别角度来看，德国、法国HICP受电价上涨影响略小，电力分项对HICP的拉动分别为0.6%、0.3%；而西班牙、意大利则受影响较大，电力分项对HICP的拉动分别达到0.7%、2.3%。 ️消费：一则，电力价格上涨后，家庭对电力的预算支出将提升1倍左右，居民用电负担提升。二则，电价上涨对低收入家庭的冲击或更大，贫富差距带来的社会不稳定因素或提升。 ️生产：一方面，高耗能行业生产回落，拖累经济增长。金属冶炼行业中，锌、铝、钢铁

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【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要通过工艺探索、原材料降本；24年钠电出货达到十GW

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【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度

推荐：华能国际华电国际国电电力皖能电力福能股份内蒙华电一个月以来煤价持续下降，截止11月18日，秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨，10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据：本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%，其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转，水电发电量环比增速0%（去年为-15%），火电同比增速持续放缓，环比增速-8%（去年为-6%）。 Q4火电发电量通常环

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【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！

全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格

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【光大电新】锂电0-1：突破格局分歧的重要法门

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高，但因单体价值量大，所以对应空间较高，我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。【2】 0到1新型锂电材料：按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>

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东威科技
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宝明科技
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2022-11-25 11:10:19

【国联股份】官方回复之一

1、融资性贸易问题。公司不存在融资性贸易。融资性贸易如果作为资金方，资金利息收益处于极低的水平，与公司相关交易毛利差距很大，因此基本不可能采用融资性贸易行为。比如，资金利息年化12%，按公司25次的现金周转次数，12天的利息收入仅为0.5%不到。 2、人均创收问题。 (1)由于产业互联网交易平台的记账采用全额记账法，因此收入类似于消费互联网平台的GMV，毛利类似于消费互联网平台的收入。同时，大宗原材料交易与消费零售，两者在交易额、订单量、客单价、单客户采购额等均存在巨大差异，没有可比性。 (2)

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【诺唯赞】核心要点小结1125

1.常规业务： 1）2022全年收入预计增速50% （2021年常规收入约7.2亿）； 2）生命科学板块：科研业务预计全年增长40% （受疫情反复有部分影响），测序业务中病原微生物新场景起量很快（以前以科服和NIPT为主），如mNGS、tNGS； 3）IVD：研发投入较之前有优化，明年会有几个比较好的指标出来，聚焦在肝素酶检测、自免、呼吸道，经销渠道已做好，后面主要是拿证，借助原有渠道放量； 4）生物医药：增长明确，CRO业务持续性较好，流感、HPV、代庖等常规疫苗在慢慢起来；合成生物学：多肽已

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银行大涨点评国君银行｜险资举牌工行H股，释放明确底部信号

今日太平人寿公告称，11月22日公司买入工商银行H股8300万股，金额为3.1亿港元。目前太平保险集团合计持有工行H股的5.08%。 Q1：为什么这个时候举牌工行？ A：主要有三个原因：①近期证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，举牌行为响应了这一价值重估的政策导向；②今年以来银行股整体下跌，其中国有行H股在8-10月间跌幅较大。近期市场情绪企稳、政策表态积极，当下正是良好的增持窗口期；③工商银行是大行翘楚，最具备价值重估的基础。且H股估值触达历史新低，对应2022年仅0.

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【半导体量测设备专题】量测设备空间大、格局好，上海精测、中科飞测等国产品牌蓄势待发

1、量测设备不再沉默，备受资本市场关注！今年10月媒体报道KLA撤厂的时候，半导体量测设备受到资本市场前所未有的关注！！！！！ 2、半导体量测设备是第四大制程设备环节，诞生大公司KLA。2021年，量测设备全球市场规模104亿美元，占WFE市场的11%，量测设备环节龙头KLA，2022自然年收入指引101.5-104.5亿美元，同比增长24%-28%。 3、国内外半导体量测设备市场都被美日欧垄断。全球半导体量测设备主要被KLA、Applied Materials、日立高科技、Lasertec、O

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【东吴金融】中国太平举牌工商银行H股，中国宝武增持新华人寿H股

“惨不忍睹”的港股金融股估值有望迎来大幅反弹，内险股首推中国平安！ 1.中国太平以每股均价3.736港元增持工行H股8300万股，斥资约3.101亿港元（全部来源为分红账户保险责任准备金），流通股持股比例由4.98%上升至5.08%。中国宝武以15.98港元/股均价增持新华保险H股，流通股持股比例从2.53%微升至2.86%，集团持有比例由12.09%提升到13.04%。 2.从太平增持工行来看，一方面中国太平将于2023年1月1日起实施IFRS9准则，此前已率先实施的中国平安持有工行（流通股持

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【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时

【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时左江科技流片成功后，近日收获行业级高单价订单（约5万/片），远高于前期预期（单价1万）。另有运营商、服务器等大客户推进中。 1、预计后续需求持续爆发：信创需求（如供应商国产网卡百分百替换政策）、教育/医疗行业网安板卡采购资金落地 2、供给格局改善：目前可供货的DPU厂商仅此一家，其他厂商反而面临14nm产线中断或创始人国籍身份等问题。技术路线摇摆和团队稳定性因素，让左江有望保持2～3年领先期。 3、军工订单民用市场爆发力带动下，明年Q1

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⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组9

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、褐煤

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隆基11月24日调价与本周硅业分会硅片开工率与库存解读

1.隆基今晚公布182（155微米厚规格）最新报价7.42元／片，环比上轮报价低0.12元，182每片7.49W，本轮隆基调价后每瓦降了0.016元。 2.中环早在11月1日执行182（150微米厚规格）报价7.38元。 3.硅料一级菜花料价格10月就开始松动，近期更是跌幅加速，而时隔近一个月隆基迟来的降价后182硅片单片价格仍高于中环0.04元／片。 4.隆基接单毫无市场竞争力可言，这也是为什么中环本月早早已满产的根本原因。 5.隆基报价始终无法与中环打平，这与去年11月硅料下行期如出一辙，隆

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【光大电新】星云股份跟踪：光储充检业务有望驶上快车道

1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元，其中集智储能增资1.4亿元，宁德时代增资0.4亿元，星云股份增资0.2亿元。增资完成后，时代星云股权结构：集智储能（35%）、石正平（20%）、宁德时代（20%）、星云股份（10%）。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能，2021年营收1.03亿元，2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动，经过认缴出资额转让及增资事项，星

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【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线

事件：公司现已实现了钠离子电池成品下线评测，目前正在准备扩大批次产量，钠离子电池现有产能1GWh。多氟多钠电池产能规划和指引：子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能，子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发，正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下，能量密度可以达到130-140Wh/kg。多氟多六氟磷酸钠量产进度：公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业，产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线，进行部分改造后可快

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-回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响

️通胀：电价、能源上涨分别拉高欧元区HICP同比增速约1、4个百分点。而从国别角度来看，德国、法国HICP受电价上涨影响略小，电力分项对HICP的拉动分别为0.6%、0.3%；而西班牙、意大利则受影响较大，电力分项对HICP的拉动分别达到0.7%、2.3%。 ️消费：一则，电力价格上涨后，家庭对电力的预算支出将提升1倍左右，居民用电负担提升。二则，电价上涨对低收入家庭的冲击或更大，贫富差距带来的社会不稳定因素或提升。 ️生产：一方面，高耗能行业生产回落，拖累经济增长。金属冶炼行业中，锌、铝、钢铁

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【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要通过工艺探索、原材料降本；24年钠电出货达到十GW

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【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度

推荐：华能国际华电国际国电电力皖能电力福能股份内蒙华电一个月以来煤价持续下降，截止11月18日，秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨，10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据：本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%，其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转，水电发电量环比增速0%（去年为-15%），火电同比增速持续放缓，环比增速-8%（去年为-6%）。 Q4火电发电量通常环

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【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！

全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格

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【光大电新】锂电0-1：突破格局分歧的重要法门

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高，但因单体价值量大，所以对应空间较高，我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。【2】 0到1新型锂电材料：按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>

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2022-11-25 11:10:19

【国联股份】官方回复之一

1、融资性贸易问题。公司不存在融资性贸易。融资性贸易如果作为资金方，资金利息收益处于极低的水平，与公司相关交易毛利差距很大，因此基本不可能采用融资性贸易行为。比如，资金利息年化12%，按公司25次的现金周转次数，12天的利息收入仅为0.5%不到。 2、人均创收问题。 (1)由于产业互联网交易平台的记账采用全额记账法，因此收入类似于消费互联网平台的GMV，毛利类似于消费互联网平台的收入。同时，大宗原材料交易与消费零售，两者在交易额、订单量、客单价、单客户采购额等均存在巨大差异，没有可比性。 (2)

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2022-11-25 11:09:58

【诺唯赞】核心要点小结1125

1.常规业务： 1）2022全年收入预计增速50% （2021年常规收入约7.2亿）； 2）生命科学板块：科研业务预计全年增长40% （受疫情反复有部分影响），测序业务中病原微生物新场景起量很快（以前以科服和NIPT为主），如mNGS、tNGS； 3）IVD：研发投入较之前有优化，明年会有几个比较好的指标出来，聚焦在肝素酶检测、自免、呼吸道，经销渠道已做好，后面主要是拿证，借助原有渠道放量； 4）生物医药：增长明确，CRO业务持续性较好，流感、HPV、代庖等常规疫苗在慢慢起来；合成生物学：多肽已

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2022-11-25 11:09:39

银行大涨点评国君银行｜险资举牌工行H股，释放明确底部信号

今日太平人寿公告称，11月22日公司买入工商银行H股8300万股，金额为3.1亿港元。目前太平保险集团合计持有工行H股的5.08%。 Q1：为什么这个时候举牌工行？ A：主要有三个原因：①近期证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，举牌行为响应了这一价值重估的政策导向；②今年以来银行股整体下跌，其中国有行H股在8-10月间跌幅较大。近期市场情绪企稳、政策表态积极，当下正是良好的增持窗口期；③工商银行是大行翘楚，最具备价值重估的基础。且H股估值触达历史新低，对应2022年仅0.

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2022-11-25 11:08:00

【半导体量测设备专题】量测设备空间大、格局好，上海精测、中科飞测等国产品牌蓄势待发

1、量测设备不再沉默，备受资本市场关注！今年10月媒体报道KLA撤厂的时候，半导体量测设备受到资本市场前所未有的关注！！！！！ 2、半导体量测设备是第四大制程设备环节，诞生大公司KLA。2021年，量测设备全球市场规模104亿美元，占WFE市场的11%，量测设备环节龙头KLA，2022自然年收入指引101.5-104.5亿美元，同比增长24%-28%。 3、国内外半导体量测设备市场都被美日欧垄断。全球半导体量测设备主要被KLA、Applied Materials、日立高科技、Lasertec、O

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2022-11-25 11:07:14

【东吴金融】中国太平举牌工商银行H股，中国宝武增持新华人寿H股

“惨不忍睹”的港股金融股估值有望迎来大幅反弹，内险股首推中国平安！ 1.中国太平以每股均价3.736港元增持工行H股8300万股，斥资约3.101亿港元（全部来源为分红账户保险责任准备金），流通股持股比例由4.98%上升至5.08%。中国宝武以15.98港元/股均价增持新华保险H股，流通股持股比例从2.53%微升至2.86%，集团持有比例由12.09%提升到13.04%。 2.从太平增持工行来看，一方面中国太平将于2023年1月1日起实施IFRS9准则，此前已率先实施的中国平安持有工行（流通股持

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中国平安

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2022-11-25 11:06:42

【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时

【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时左江科技流片成功后，近日收获行业级高单价订单（约5万/片），远高于前期预期（单价1万）。另有运营商、服务器等大客户推进中。 1、预计后续需求持续爆发：信创需求（如供应商国产网卡百分百替换政策）、教育/医疗行业网安板卡采购资金落地 2、供给格局改善：目前可供货的DPU厂商仅此一家，其他厂商反而面临14nm产线中断或创始人国籍身份等问题。技术路线摇摆和团队稳定性因素，让左江有望保持2～3年领先期。 3、军工订单民用市场爆发力带动下，明年Q1

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左江退

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2022-11-25 08:46:37

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组9

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、褐煤

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2022-11-25 08:35:54

隆基11月24日调价与本周硅业分会硅片开工率与库存解读

1.隆基今晚公布182（155微米厚规格）最新报价7.42元／片，环比上轮报价低0.12元，182每片7.49W，本轮隆基调价后每瓦降了0.016元。 2.中环早在11月1日执行182（150微米厚规格）报价7.38元。 3.硅料一级菜花料价格10月就开始松动，近期更是跌幅加速，而时隔近一个月隆基迟来的降价后182硅片单片价格仍高于中环0.04元／片。 4.隆基接单毫无市场竞争力可言，这也是为什么中环本月早早已满产的根本原因。 5.隆基报价始终无法与中环打平，这与去年11月硅料下行期如出一辙，隆

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2022-11-24 14:11:36

【光大电新】星云股份跟踪：光储充检业务有望驶上快车道

1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元，其中集智储能增资1.4亿元，宁德时代增资0.4亿元，星云股份增资0.2亿元。增资完成后，时代星云股权结构：集智储能（35%）、石正平（20%）、宁德时代（20%）、星云股份（10%）。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能，2021年营收1.03亿元，2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动，经过认缴出资额转让及增资事项，星

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【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线

事件：公司现已实现了钠离子电池成品下线评测，目前正在准备扩大批次产量，钠离子电池现有产能1GWh。多氟多钠电池产能规划和指引：子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能，子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发，正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下，能量密度可以达到130-140Wh/kg。多氟多六氟磷酸钠量产进度：公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业，产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线，进行部分改造后可快

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2022-11-24 14:09:19

-回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响

️通胀：电价、能源上涨分别拉高欧元区HICP同比增速约1、4个百分点。而从国别角度来看，德国、法国HICP受电价上涨影响略小，电力分项对HICP的拉动分别为0.6%、0.3%；而西班牙、意大利则受影响较大，电力分项对HICP的拉动分别达到0.7%、2.3%。 ️消费：一则，电力价格上涨后，家庭对电力的预算支出将提升1倍左右，居民用电负担提升。二则，电价上涨对低收入家庭的冲击或更大，贫富差距带来的社会不稳定因素或提升。 ️生产：一方面，高耗能行业生产回落，拖累经济增长。金属冶炼行业中，锌、铝、钢铁

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【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要通过工艺探索、原材料降本；24年钠电出货达到十GW

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2022-11-24 14:08:14

【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度

推荐：华能国际华电国际国电电力皖能电力福能股份内蒙华电一个月以来煤价持续下降，截止11月18日，秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨，10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据：本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%，其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转，水电发电量环比增速0%（去年为-15%），火电同比增速持续放缓，环比增速-8%（去年为-6%）。 Q4火电发电量通常环

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华能国际

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2022-11-24 14:07:45

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！

全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格

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【光大电新】锂电0-1：突破格局分歧的重要法门

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高，但因单体价值量大，所以对应空间较高，我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。【2】 0到1新型锂电材料：按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>

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【国联股份】官方回复之一

1、融资性贸易问题。公司不存在融资性贸易。融资性贸易如果作为资金方，资金利息收益处于极低的水平，与公司相关交易毛利差距很大，因此基本不可能采用融资性贸易行为。比如，资金利息年化12%，按公司25次的现金周转次数，12天的利息收入仅为0.5%不到。 2、人均创收问题。 (1)由于产业互联网交易平台的记账采用全额记账法，因此收入类似于消费互联网平台的GMV，毛利类似于消费互联网平台的收入。同时，大宗原材料交易与消费零售，两者在交易额、订单量、客单价、单客户采购额等均存在巨大差异，没有可比性。 (2)

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【诺唯赞】核心要点小结1125

1.常规业务： 1）2022全年收入预计增速50% （2021年常规收入约7.2亿）； 2）生命科学板块：科研业务预计全年增长40% （受疫情反复有部分影响），测序业务中病原微生物新场景起量很快（以前以科服和NIPT为主），如mNGS、tNGS； 3）IVD：研发投入较之前有优化，明年会有几个比较好的指标出来，聚焦在肝素酶检测、自免、呼吸道，经销渠道已做好，后面主要是拿证，借助原有渠道放量； 4）生物医药：增长明确，CRO业务持续性较好，流感、HPV、代庖等常规疫苗在慢慢起来；合成生物学：多肽已

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银行大涨点评国君银行｜险资举牌工行H股，释放明确底部信号

今日太平人寿公告称，11月22日公司买入工商银行H股8300万股，金额为3.1亿港元。目前太平保险集团合计持有工行H股的5.08%。 Q1：为什么这个时候举牌工行？ A：主要有三个原因：①近期证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，举牌行为响应了这一价值重估的政策导向；②今年以来银行股整体下跌，其中国有行H股在8-10月间跌幅较大。近期市场情绪企稳、政策表态积极，当下正是良好的增持窗口期；③工商银行是大行翘楚，最具备价值重估的基础。且H股估值触达历史新低，对应2022年仅0.

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【半导体量测设备专题】量测设备空间大、格局好，上海精测、中科飞测等国产品牌蓄势待发

1、量测设备不再沉默，备受资本市场关注！今年10月媒体报道KLA撤厂的时候，半导体量测设备受到资本市场前所未有的关注！！！！！ 2、半导体量测设备是第四大制程设备环节，诞生大公司KLA。2021年，量测设备全球市场规模104亿美元，占WFE市场的11%，量测设备环节龙头KLA，2022自然年收入指引101.5-104.5亿美元，同比增长24%-28%。 3、国内外半导体量测设备市场都被美日欧垄断。全球半导体量测设备主要被KLA、Applied Materials、日立高科技、Lasertec、O

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【东吴金融】中国太平举牌工商银行H股，中国宝武增持新华人寿H股

“惨不忍睹”的港股金融股估值有望迎来大幅反弹，内险股首推中国平安！ 1.中国太平以每股均价3.736港元增持工行H股8300万股，斥资约3.101亿港元（全部来源为分红账户保险责任准备金），流通股持股比例由4.98%上升至5.08%。中国宝武以15.98港元/股均价增持新华保险H股，流通股持股比例从2.53%微升至2.86%，集团持有比例由12.09%提升到13.04%。 2.从太平增持工行来看，一方面中国太平将于2023年1月1日起实施IFRS9准则，此前已率先实施的中国平安持有工行（流通股持

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【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时

【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时左江科技流片成功后，近日收获行业级高单价订单（约5万/片），远高于前期预期（单价1万）。另有运营商、服务器等大客户推进中。 1、预计后续需求持续爆发：信创需求（如供应商国产网卡百分百替换政策）、教育/医疗行业网安板卡采购资金落地 2、供给格局改善：目前可供货的DPU厂商仅此一家，其他厂商反而面临14nm产线中断或创始人国籍身份等问题。技术路线摇摆和团队稳定性因素，让左江有望保持2～3年领先期。 3、军工订单民用市场爆发力带动下，明年Q1

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⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组9

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、褐煤

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隆基11月24日调价与本周硅业分会硅片开工率与库存解读

1.隆基今晚公布182（155微米厚规格）最新报价7.42元／片，环比上轮报价低0.12元，182每片7.49W，本轮隆基调价后每瓦降了0.016元。 2.中环早在11月1日执行182（150微米厚规格）报价7.38元。 3.硅料一级菜花料价格10月就开始松动，近期更是跌幅加速，而时隔近一个月隆基迟来的降价后182硅片单片价格仍高于中环0.04元／片。 4.隆基接单毫无市场竞争力可言，这也是为什么中环本月早早已满产的根本原因。 5.隆基报价始终无法与中环打平，这与去年11月硅料下行期如出一辙，隆

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【光大电新】星云股份跟踪：光储充检业务有望驶上快车道

1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元，其中集智储能增资1.4亿元，宁德时代增资0.4亿元，星云股份增资0.2亿元。增资完成后，时代星云股权结构：集智储能（35%）、石正平（20%）、宁德时代（20%）、星云股份（10%）。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能，2021年营收1.03亿元，2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动，经过认缴出资额转让及增资事项，星

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【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线

事件：公司现已实现了钠离子电池成品下线评测，目前正在准备扩大批次产量，钠离子电池现有产能1GWh。多氟多钠电池产能规划和指引：子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能，子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发，正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下，能量密度可以达到130-140Wh/kg。多氟多六氟磷酸钠量产进度：公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业，产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线，进行部分改造后可快

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-回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响

️通胀：电价、能源上涨分别拉高欧元区HICP同比增速约1、4个百分点。而从国别角度来看，德国、法国HICP受电价上涨影响略小，电力分项对HICP的拉动分别为0.6%、0.3%；而西班牙、意大利则受影响较大，电力分项对HICP的拉动分别达到0.7%、2.3%。 ️消费：一则，电力价格上涨后，家庭对电力的预算支出将提升1倍左右，居民用电负担提升。二则，电价上涨对低收入家庭的冲击或更大，贫富差距带来的社会不稳定因素或提升。 ️生产：一方面，高耗能行业生产回落，拖累经济增长。金属冶炼行业中，锌、铝、钢铁

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【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要通过工艺探索、原材料降本；24年钠电出货达到十GW

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【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度

推荐：华能国际华电国际国电电力皖能电力福能股份内蒙华电一个月以来煤价持续下降，截止11月18日，秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨，10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据：本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%，其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转，水电发电量环比增速0%（去年为-15%），火电同比增速持续放缓，环比增速-8%（去年为-6%）。 Q4火电发电量通常环

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2022-11-24 14:07:45

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！

全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格

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2022-11-24 14:07:18

【光大电新】锂电0-1：突破格局分歧的重要法门

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高，但因单体价值量大，所以对应空间较高，我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。【2】 0到1新型锂电材料：按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>

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2022-11-25 11:10:19

【国联股份】官方回复之一

1、融资性贸易问题。公司不存在融资性贸易。融资性贸易如果作为资金方，资金利息收益处于极低的水平，与公司相关交易毛利差距很大，因此基本不可能采用融资性贸易行为。比如，资金利息年化12%，按公司25次的现金周转次数，12天的利息收入仅为0.5%不到。 2、人均创收问题。 (1)由于产业互联网交易平台的记账采用全额记账法，因此收入类似于消费互联网平台的GMV，毛利类似于消费互联网平台的收入。同时，大宗原材料交易与消费零售，两者在交易额、订单量、客单价、单客户采购额等均存在巨大差异，没有可比性。 (2)

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国联股份

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2022-11-25 11:09:58

【诺唯赞】核心要点小结1125

1.常规业务： 1）2022全年收入预计增速50% （2021年常规收入约7.2亿）； 2）生命科学板块：科研业务预计全年增长40% （受疫情反复有部分影响），测序业务中病原微生物新场景起量很快（以前以科服和NIPT为主），如mNGS、tNGS； 3）IVD：研发投入较之前有优化，明年会有几个比较好的指标出来，聚焦在肝素酶检测、自免、呼吸道，经销渠道已做好，后面主要是拿证，借助原有渠道放量； 4）生物医药：增长明确，CRO业务持续性较好，流感、HPV、代庖等常规疫苗在慢慢起来；合成生物学：多肽已

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诺唯赞

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2022-11-25 11:09:39

银行大涨点评国君银行｜险资举牌工行H股，释放明确底部信号

今日太平人寿公告称，11月22日公司买入工商银行H股8300万股，金额为3.1亿港元。目前太平保险集团合计持有工行H股的5.08%。 Q1：为什么这个时候举牌工行？ A：主要有三个原因：①近期证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，举牌行为响应了这一价值重估的政策导向；②今年以来银行股整体下跌，其中国有行H股在8-10月间跌幅较大。近期市场情绪企稳、政策表态积极，当下正是良好的增持窗口期；③工商银行是大行翘楚，最具备价值重估的基础。且H股估值触达历史新低，对应2022年仅0.

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宁波银行
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2022-11-25 11:08:00

【半导体量测设备专题】量测设备空间大、格局好，上海精测、中科飞测等国产品牌蓄势待发

1、量测设备不再沉默，备受资本市场关注！今年10月媒体报道KLA撤厂的时候，半导体量测设备受到资本市场前所未有的关注！！！！！ 2、半导体量测设备是第四大制程设备环节，诞生大公司KLA。2021年，量测设备全球市场规模104亿美元，占WFE市场的11%，量测设备环节龙头KLA，2022自然年收入指引101.5-104.5亿美元，同比增长24%-28%。 3、国内外半导体量测设备市场都被美日欧垄断。全球半导体量测设备主要被KLA、Applied Materials、日立高科技、Lasertec、O

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精测电子
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赛腾股份

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2022-11-25 11:07:14

【东吴金融】中国太平举牌工商银行H股，中国宝武增持新华人寿H股

“惨不忍睹”的港股金融股估值有望迎来大幅反弹，内险股首推中国平安！ 1.中国太平以每股均价3.736港元增持工行H股8300万股，斥资约3.101亿港元（全部来源为分红账户保险责任准备金），流通股持股比例由4.98%上升至5.08%。中国宝武以15.98港元/股均价增持新华保险H股，流通股持股比例从2.53%微升至2.86%，集团持有比例由12.09%提升到13.04%。 2.从太平增持工行来看，一方面中国太平将于2023年1月1日起实施IFRS9准则，此前已率先实施的中国平安持有工行（流通股持

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中国平安

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2022-11-25 11:06:42

【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时

【中银计算机】DPU订单落地，民用需求超预期，投资正当时左江科技流片成功后，近日收获行业级高单价订单（约5万/片），远高于前期预期（单价1万）。另有运营商、服务器等大客户推进中。 1、预计后续需求持续爆发：信创需求（如供应商国产网卡百分百替换政策）、教育/医疗行业网安板卡采购资金落地 2、供给格局改善：目前可供货的DPU厂商仅此一家，其他厂商反而面临14nm产线中断或创始人国籍身份等问题。技术路线摇摆和团队稳定性因素，让左江有望保持2～3年领先期。 3、军工订单民用市场爆发力带动下，明年Q1

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左江退

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2022-11-25 08:46:37

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组9

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、褐煤

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隆基绿能

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2022-11-25 08:35:54

隆基11月24日调价与本周硅业分会硅片开工率与库存解读

1.隆基今晚公布182（155微米厚规格）最新报价7.42元／片，环比上轮报价低0.12元，182每片7.49W，本轮隆基调价后每瓦降了0.016元。 2.中环早在11月1日执行182（150微米厚规格）报价7.38元。 3.硅料一级菜花料价格10月就开始松动，近期更是跌幅加速，而时隔近一个月隆基迟来的降价后182硅片单片价格仍高于中环0.04元／片。 4.隆基接单毫无市场竞争力可言，这也是为什么中环本月早早已满产的根本原因。 5.隆基报价始终无法与中环打平，这与去年11月硅料下行期如出一辙，隆

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2022-11-24 14:11:36

【光大电新】星云股份跟踪：光储充检业务有望驶上快车道

1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元，其中集智储能增资1.4亿元，宁德时代增资0.4亿元，星云股份增资0.2亿元。增资完成后，时代星云股权结构：集智储能（35%）、石正平（20%）、宁德时代（20%）、星云股份（10%）。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能，2021年营收1.03亿元，2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动，经过认缴出资额转让及增资事项，星

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星云股份

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2022-11-24 14:11:09

【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线

事件：公司现已实现了钠离子电池成品下线评测，目前正在准备扩大批次产量，钠离子电池现有产能1GWh。多氟多钠电池产能规划和指引：子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能，子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发，正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下，能量密度可以达到130-140Wh/kg。多氟多六氟磷酸钠量产进度：公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业，产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线，进行部分改造后可快

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多氟多

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2022-11-24 14:09:19

-回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响

️通胀：电价、能源上涨分别拉高欧元区HICP同比增速约1、4个百分点。而从国别角度来看，德国、法国HICP受电价上涨影响略小，电力分项对HICP的拉动分别为0.6%、0.3%；而西班牙、意大利则受影响较大，电力分项对HICP的拉动分别达到0.7%、2.3%。 ️消费：一则，电力价格上涨后，家庭对电力的预算支出将提升1倍左右，居民用电负担提升。二则，电价上涨对低收入家庭的冲击或更大，贫富差距带来的社会不稳定因素或提升。 ️生产：一方面，高耗能行业生产回落，拖累经济增长。金属冶炼行业中，锌、铝、钢铁

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宁德时代

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2022-11-24 14:08:35

【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要通过工艺探索、原材料降本；24年钠电出货达到十GW

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元力股份
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翔丰华

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2022-11-24 14:08:14

【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度

推荐：华能国际华电国际国电电力皖能电力福能股份内蒙华电一个月以来煤价持续下降，截止11月18日，秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨，10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据：本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%，其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转，水电发电量环比增速0%（去年为-15%），火电同比增速持续放缓，环比增速-8%（去年为-6%）。 Q4火电发电量通常环

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华能国际

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【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！

全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格

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【光大电新】锂电0-1：突破格局分歧的重要法门

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高，但因单体价值量大，所以对应空间较高，我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。【2】 0到1新型锂电材料：按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>

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