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为国接盘的公社达人
2022-11-24 14:08:35
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本;24年钠电出货达到十GW
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 14:08:14
【广发公用】煤价下降期待火电反转,广东强化各环节电价覆盖度
推荐:华能国际 华电国际 国电电力 皖能电力 福能股份 内蒙华电 一个月以来煤价持续下降,截止11月18日,秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨,10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据:本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%,其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转,水电发电量环比增速0%(去年为-15%),火电同比增速持续放缓,环比增速-8%(去年为-6%)。 Q4火电发电量通常环
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 14:07:45
【东吴电新】能源价格上涨,新能源产业链降价,光储需求持续旺盛!继续强推!
全球能源价格上涨,欧洲居民用电合同价格翻倍,光储需求持续旺盛!冬季到来,全球能源价格上涨,近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨,11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH,说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订,电价基本维持在50-60欧分/kwh,同比增长65%以上,光储需求持续旺盛,户储订单已排至23年二季度,欧洲安装人员逐步增加,明年欧洲储能25gwh以上,同比增长150%左右。 产业链价格下调,刺激年底抢装!根据PVinfolink,全产业链出现价格
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 14:07:18
【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】 0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 14:06:55
【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年用电量8000kwh,当
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 14:05:51
今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下1124
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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2022-11-24 14:05:16
【浙商电新】卧龙电驱(600580):经验&硬件&渠道基础扎实,发力光储未来可期
【龙能光储底蕴深厚,协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年,2019年开始组建储能团队,共享储能项目率先落地,户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案,目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目,牧原猪舍屋顶资源极其丰富,光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元,净利润0.38亿元,目前正计划分拆上市,打造光储一体高增长企业。10月14日,公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实
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2022-11-24 14:04:54
【国君社服零售】国新文化大涨点评:乘政策东风,业绩弹性释放可期
截至今日午盘,国新文化涨停 9.99%,继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司,聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚,战略入股华晟经世布局职业教育,有望充分专项贴息贷款政策,高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地,教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设,短期有望加速教育信息化需求释放;长期看,政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代,智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入,打造全连接智慧教学服务商。依托“云 端 应用 服务
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 14:04:26
润建股份:中标联通通信管维项目彰显竞争力,新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航!
🔥事件:公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》,中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲 公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足,上游价格企
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2022-11-24 14:03:30
帝尔激光调研交流更新1124
1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合,BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon,帝尔和大客户也在进行合作,除转印外,还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备,设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多,TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化,公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ,高的可提效0.3%左右,优势明显,目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进,Q4 TOPCon硼掺批量订单临近,
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帝尔激光
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2022-11-24 11:17:01
❗️【天风电新】中熔电气更新:重视激励熔电器可能国内加速 储能继续高速爆发-1123
这公司的问题是什么?不交流,双刃剑,不全是坏事,至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会? 1) 市场仍没有完全认知他的储能投资价值,类似“储能小辅材”,二级供应商,但市场份额高;主要用在地面电站,明年大储加速。 2) 激励熔断器的加速渗透,最早用在tsl上,会担心海外能接受高价,而国内不行,但现在启激励熔断器订单大幅上升(多来自B和C,预计在明年贡献较大收入增量)。 🌼激励熔断器 特斯拉在行业内率先使用激励熔断器,在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企
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中熔电气
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 11:09:25
东方雨虹南京经销商调研精要
经营情况:经销商属于民建集团,2019年开始做。收入端,经销商2021年收入2200万,2022年收入3000万;净利率20%左右,包括差价和返利。 [太阳]产品结构:防水涂料占60% ,瓷砖胶20%(25万袋),卷材10% ,其余还有修缮和其它品类。瓷砖胶毛利率30-40%,防水涂料毛利率20-25%,卷材毛利率10%。 [太阳]民建经销商竞争优势: 1)大力布局销售人员深耕市场:在南京属于公司的业务人员有20人,经销商下属业务还有20多人,其他竞争品牌仅3-5人。 2)加强对于分销商的授信:
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东方雨虹
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2022-11-24 11:09:11
【华泰电新】万顺新材:铝箔大单落地稳定基本盘,复合箔材亦有进展
⚡️ 万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《
》,23年-26年向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量32万吨 ➡与宁德时代签订合作框架,有效消化电池箔产能 ◆公司电池箔良率可达79%,下游客户反馈良好,与C合作时间超一年,快速切入口碑获客,未来三年至少供应32万
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 11:08:55
本次国常会看点比较多
1️⃣再次派出督导工作组 本次国常会提到“决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。”,上次派出督导组是在8月份,均是由正部级官员带队,督导组派出后对于政策的落实以及实物工作量的形成确实起到了比较好的推动作用,我们预计前期政策性开发性金融工具已签约投放的项目等会进一步加快开工建设,或对基建形成一定利好。 2️⃣对于经济的表述,从“最好”到“较好” 本次国常会提到“要深入落实稳经济一揽子政策措施,保持经济运行在合理区间,力争实现较好结果。”我们理解从此前的“最好”向“较好”的转变体现
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为国接盘的公社达人
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【2022年金融街论坛】个人养老金分会场交流与思考
1.本次论坛邀请美国、加拿大及德国代表分享多层次养老保障体系建设的国际经验,美国普徕仕集团代表提出个人投资者对退休的准备不充分经常出现资产错配的问题。加拿大基金管理公司诞生于养老金制度的重大改革,职责在于管理养老金,在风险可控的情况下获取最大收益,强调公司自转向主动投资后,投资策略稳定,能够抵御各类风险的集中释放,实现高于基准指数的回报。德国安联代表认为中德两国养老金背景环境相似,现收现付具备优势,重点需要关注人口覆盖率和替代率指标。同时他也强调需要为投资者提供适当的预期回报以提升积极性,产品和
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中国平安
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本;24年钠电出货达到十GW
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【广发公用】煤价下降期待火电反转,广东强化各环节电价覆盖度
推荐:华能国际 华电国际 国电电力 皖能电力 福能股份 内蒙华电 一个月以来煤价持续下降,截止11月18日,秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨,10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据:本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%,其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转,水电发电量环比增速0%(去年为-15%),火电同比增速持续放缓,环比增速-8%(去年为-6%)。 Q4火电发电量通常环
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【东吴电新】能源价格上涨,新能源产业链降价,光储需求持续旺盛!继续强推!
全球能源价格上涨,欧洲居民用电合同价格翻倍,光储需求持续旺盛!冬季到来,全球能源价格上涨,近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨,11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH,说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订,电价基本维持在50-60欧分/kwh,同比增长65%以上,光储需求持续旺盛,户储订单已排至23年二季度,欧洲安装人员逐步增加,明年欧洲储能25gwh以上,同比增长150%左右。 产业链价格下调,刺激年底抢装!根据PVinfolink,全产业链出现价格
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】 0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年用电量8000kwh,当
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今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下1124
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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【浙商电新】卧龙电驱(600580):经验&硬件&渠道基础扎实,发力光储未来可期
【龙能光储底蕴深厚,协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年,2019年开始组建储能团队,共享储能项目率先落地,户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案,目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目,牧原猪舍屋顶资源极其丰富,光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元,净利润0.38亿元,目前正计划分拆上市,打造光储一体高增长企业。10月14日,公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实
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【国君社服零售】国新文化大涨点评:乘政策东风,业绩弹性释放可期
截至今日午盘,国新文化涨停 9.99%,继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司,聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚,战略入股华晟经世布局职业教育,有望充分专项贴息贷款政策,高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地,教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设,短期有望加速教育信息化需求释放;长期看,政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代,智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入,打造全连接智慧教学服务商。依托“云 端 应用 服务
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🔥事件:公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》,中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲 公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足,上游价格企
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帝尔激光调研交流更新1124
1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合,BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon,帝尔和大客户也在进行合作,除转印外,还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备,设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多,TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化,公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ,高的可提效0.3%左右,优势明显,目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进,Q4 TOPCon硼掺批量订单临近,
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❗️【天风电新】中熔电气更新:重视激励熔电器可能国内加速 储能继续高速爆发-1123
这公司的问题是什么?不交流,双刃剑,不全是坏事,至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会? 1) 市场仍没有完全认知他的储能投资价值,类似“储能小辅材”,二级供应商,但市场份额高;主要用在地面电站,明年大储加速。 2) 激励熔断器的加速渗透,最早用在tsl上,会担心海外能接受高价,而国内不行,但现在启激励熔断器订单大幅上升(多来自B和C,预计在明年贡献较大收入增量)。 🌼激励熔断器 特斯拉在行业内率先使用激励熔断器,在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企
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东方雨虹南京经销商调研精要
经营情况:经销商属于民建集团,2019年开始做。收入端,经销商2021年收入2200万,2022年收入3000万;净利率20%左右,包括差价和返利。 [太阳]产品结构:防水涂料占60% ,瓷砖胶20%(25万袋),卷材10% ,其余还有修缮和其它品类。瓷砖胶毛利率30-40%,防水涂料毛利率20-25%,卷材毛利率10%。 [太阳]民建经销商竞争优势: 1)大力布局销售人员深耕市场:在南京属于公司的业务人员有20人,经销商下属业务还有20多人,其他竞争品牌仅3-5人。 2)加强对于分销商的授信:
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【华泰电新】万顺新材:铝箔大单落地稳定基本盘,复合箔材亦有进展
⚡️ 万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《
》,23年-26年向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量32万吨 ➡与宁德时代签订合作框架,有效消化电池箔产能 ◆公司电池箔良率可达79%,下游客户反馈良好,与C合作时间超一年,快速切入口碑获客,未来三年至少供应32万
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本次国常会看点比较多
1️⃣再次派出督导工作组 本次国常会提到“决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。”,上次派出督导组是在8月份,均是由正部级官员带队,督导组派出后对于政策的落实以及实物工作量的形成确实起到了比较好的推动作用,我们预计前期政策性开发性金融工具已签约投放的项目等会进一步加快开工建设,或对基建形成一定利好。 2️⃣对于经济的表述,从“最好”到“较好” 本次国常会提到“要深入落实稳经济一揽子政策措施,保持经济运行在合理区间,力争实现较好结果。”我们理解从此前的“最好”向“较好”的转变体现
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【2022年金融街论坛】个人养老金分会场交流与思考
1.本次论坛邀请美国、加拿大及德国代表分享多层次养老保障体系建设的国际经验,美国普徕仕集团代表提出个人投资者对退休的准备不充分经常出现资产错配的问题。加拿大基金管理公司诞生于养老金制度的重大改革,职责在于管理养老金,在风险可控的情况下获取最大收益,强调公司自转向主动投资后,投资策略稳定,能够抵御各类风险的集中释放,实现高于基准指数的回报。德国安联代表认为中德两国养老金背景环境相似,现收现付具备优势,重点需要关注人口覆盖率和替代率指标。同时他也强调需要为投资者提供适当的预期回报以提升积极性,产品和
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本;24年钠电出货达到十GW
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【广发公用】煤价下降期待火电反转,广东强化各环节电价覆盖度
推荐:华能国际 华电国际 国电电力 皖能电力 福能股份 内蒙华电 一个月以来煤价持续下降,截止11月18日,秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨,10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据:本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%,其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转,水电发电量环比增速0%(去年为-15%),火电同比增速持续放缓,环比增速-8%(去年为-6%)。 Q4火电发电量通常环
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【东吴电新】能源价格上涨,新能源产业链降价,光储需求持续旺盛!继续强推!
全球能源价格上涨,欧洲居民用电合同价格翻倍,光储需求持续旺盛!冬季到来,全球能源价格上涨,近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨,11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH,说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订,电价基本维持在50-60欧分/kwh,同比增长65%以上,光储需求持续旺盛,户储订单已排至23年二季度,欧洲安装人员逐步增加,明年欧洲储能25gwh以上,同比增长150%左右。 产业链价格下调,刺激年底抢装!根据PVinfolink,全产业链出现价格
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】 0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年用电量8000kwh,当
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2022-11-24 14:05:51
今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下1124
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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2022-11-24 14:05:16
【浙商电新】卧龙电驱(600580):经验&硬件&渠道基础扎实,发力光储未来可期
【龙能光储底蕴深厚,协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年,2019年开始组建储能团队,共享储能项目率先落地,户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案,目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目,牧原猪舍屋顶资源极其丰富,光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元,净利润0.38亿元,目前正计划分拆上市,打造光储一体高增长企业。10月14日,公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实
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2022-11-24 14:04:54
【国君社服零售】国新文化大涨点评:乘政策东风,业绩弹性释放可期
截至今日午盘,国新文化涨停 9.99%,继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司,聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚,战略入股华晟经世布局职业教育,有望充分专项贴息贷款政策,高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地,教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设,短期有望加速教育信息化需求释放;长期看,政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代,智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入,打造全连接智慧教学服务商。依托“云 端 应用 服务
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国新文化
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2022-11-24 14:04:26
润建股份:中标联通通信管维项目彰显竞争力,新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航!
🔥事件:公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》,中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲 公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足,上游价格企
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2022-11-24 14:03:30
帝尔激光调研交流更新1124
1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合,BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon,帝尔和大客户也在进行合作,除转印外,还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备,设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多,TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化,公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ,高的可提效0.3%左右,优势明显,目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进,Q4 TOPCon硼掺批量订单临近,
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帝尔激光
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2022-11-24 11:17:01
❗️【天风电新】中熔电气更新:重视激励熔电器可能国内加速 储能继续高速爆发-1123
这公司的问题是什么?不交流,双刃剑,不全是坏事,至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会? 1) 市场仍没有完全认知他的储能投资价值,类似“储能小辅材”,二级供应商,但市场份额高;主要用在地面电站,明年大储加速。 2) 激励熔断器的加速渗透,最早用在tsl上,会担心海外能接受高价,而国内不行,但现在启激励熔断器订单大幅上升(多来自B和C,预计在明年贡献较大收入增量)。 🌼激励熔断器 特斯拉在行业内率先使用激励熔断器,在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企
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中熔电气
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2022-11-24 11:09:25
东方雨虹南京经销商调研精要
经营情况:经销商属于民建集团,2019年开始做。收入端,经销商2021年收入2200万,2022年收入3000万;净利率20%左右,包括差价和返利。 [太阳]产品结构:防水涂料占60% ,瓷砖胶20%(25万袋),卷材10% ,其余还有修缮和其它品类。瓷砖胶毛利率30-40%,防水涂料毛利率20-25%,卷材毛利率10%。 [太阳]民建经销商竞争优势: 1)大力布局销售人员深耕市场:在南京属于公司的业务人员有20人,经销商下属业务还有20多人,其他竞争品牌仅3-5人。 2)加强对于分销商的授信:
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东方雨虹
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2022-11-24 11:09:11
【华泰电新】万顺新材:铝箔大单落地稳定基本盘,复合箔材亦有进展
⚡️ 万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《
》,23年-26年向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量32万吨 ➡与宁德时代签订合作框架,有效消化电池箔产能 ◆公司电池箔良率可达79%,下游客户反馈良好,与C合作时间超一年,快速切入口碑获客,未来三年至少供应32万
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2022-11-24 11:08:55
本次国常会看点比较多
1️⃣再次派出督导工作组 本次国常会提到“决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。”,上次派出督导组是在8月份,均是由正部级官员带队,督导组派出后对于政策的落实以及实物工作量的形成确实起到了比较好的推动作用,我们预计前期政策性开发性金融工具已签约投放的项目等会进一步加快开工建设,或对基建形成一定利好。 2️⃣对于经济的表述,从“最好”到“较好” 本次国常会提到“要深入落实稳经济一揽子政策措施,保持经济运行在合理区间,力争实现较好结果。”我们理解从此前的“最好”向“较好”的转变体现
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【2022年金融街论坛】个人养老金分会场交流与思考
1.本次论坛邀请美国、加拿大及德国代表分享多层次养老保障体系建设的国际经验,美国普徕仕集团代表提出个人投资者对退休的准备不充分经常出现资产错配的问题。加拿大基金管理公司诞生于养老金制度的重大改革,职责在于管理养老金,在风险可控的情况下获取最大收益,强调公司自转向主动投资后,投资策略稳定,能够抵御各类风险的集中释放,实现高于基准指数的回报。德国安联代表认为中德两国养老金背景环境相似,现收现付具备优势,重点需要关注人口覆盖率和替代率指标。同时他也强调需要为投资者提供适当的预期回报以提升积极性,产品和
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本;24年钠电出货达到十GW
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【广发公用】煤价下降期待火电反转,广东强化各环节电价覆盖度
推荐:华能国际 华电国际 国电电力 皖能电力 福能股份 内蒙华电 一个月以来煤价持续下降,截止11月18日,秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨,10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据:本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%,其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转,水电发电量环比增速0%(去年为-15%),火电同比增速持续放缓,环比增速-8%(去年为-6%)。 Q4火电发电量通常环
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【东吴电新】能源价格上涨,新能源产业链降价,光储需求持续旺盛!继续强推!
全球能源价格上涨,欧洲居民用电合同价格翻倍,光储需求持续旺盛!冬季到来,全球能源价格上涨,近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨,11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH,说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订,电价基本维持在50-60欧分/kwh,同比增长65%以上,光储需求持续旺盛,户储订单已排至23年二季度,欧洲安装人员逐步增加,明年欧洲储能25gwh以上,同比增长150%左右。 产业链价格下调,刺激年底抢装!根据PVinfolink,全产业链出现价格
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】 0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年用电量8000kwh,当
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今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下1124
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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【浙商电新】卧龙电驱(600580):经验&硬件&渠道基础扎实,发力光储未来可期
【龙能光储底蕴深厚,协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年,2019年开始组建储能团队,共享储能项目率先落地,户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案,目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目,牧原猪舍屋顶资源极其丰富,光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元,净利润0.38亿元,目前正计划分拆上市,打造光储一体高增长企业。10月14日,公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实
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【国君社服零售】国新文化大涨点评:乘政策东风,业绩弹性释放可期
截至今日午盘,国新文化涨停 9.99%,继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司,聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚,战略入股华晟经世布局职业教育,有望充分专项贴息贷款政策,高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地,教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设,短期有望加速教育信息化需求释放;长期看,政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代,智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入,打造全连接智慧教学服务商。依托“云 端 应用 服务
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润建股份:中标联通通信管维项目彰显竞争力,新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航!
🔥事件:公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》,中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲 公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足,上游价格企
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帝尔激光调研交流更新1124
1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合,BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon,帝尔和大客户也在进行合作,除转印外,还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备,设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多,TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化,公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ,高的可提效0.3%左右,优势明显,目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进,Q4 TOPCon硼掺批量订单临近,
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❗️【天风电新】中熔电气更新:重视激励熔电器可能国内加速 储能继续高速爆发-1123
这公司的问题是什么?不交流,双刃剑,不全是坏事,至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会? 1) 市场仍没有完全认知他的储能投资价值,类似“储能小辅材”,二级供应商,但市场份额高;主要用在地面电站,明年大储加速。 2) 激励熔断器的加速渗透,最早用在tsl上,会担心海外能接受高价,而国内不行,但现在启激励熔断器订单大幅上升(多来自B和C,预计在明年贡献较大收入增量)。 🌼激励熔断器 特斯拉在行业内率先使用激励熔断器,在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企
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东方雨虹南京经销商调研精要
经营情况:经销商属于民建集团,2019年开始做。收入端,经销商2021年收入2200万,2022年收入3000万;净利率20%左右,包括差价和返利。 [太阳]产品结构:防水涂料占60% ,瓷砖胶20%(25万袋),卷材10% ,其余还有修缮和其它品类。瓷砖胶毛利率30-40%,防水涂料毛利率20-25%,卷材毛利率10%。 [太阳]民建经销商竞争优势: 1)大力布局销售人员深耕市场:在南京属于公司的业务人员有20人,经销商下属业务还有20多人,其他竞争品牌仅3-5人。 2)加强对于分销商的授信:
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【华泰电新】万顺新材:铝箔大单落地稳定基本盘,复合箔材亦有进展
⚡️ 万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《
》,23年-26年向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量32万吨 ➡与宁德时代签订合作框架,有效消化电池箔产能 ◆公司电池箔良率可达79%,下游客户反馈良好,与C合作时间超一年,快速切入口碑获客,未来三年至少供应32万
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本次国常会看点比较多
1️⃣再次派出督导工作组 本次国常会提到“决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。”,上次派出督导组是在8月份,均是由正部级官员带队,督导组派出后对于政策的落实以及实物工作量的形成确实起到了比较好的推动作用,我们预计前期政策性开发性金融工具已签约投放的项目等会进一步加快开工建设,或对基建形成一定利好。 2️⃣对于经济的表述,从“最好”到“较好” 本次国常会提到“要深入落实稳经济一揽子政策措施,保持经济运行在合理区间,力争实现较好结果。”我们理解从此前的“最好”向“较好”的转变体现
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2022-11-24 11:08:30
【2022年金融街论坛】个人养老金分会场交流与思考
1.本次论坛邀请美国、加拿大及德国代表分享多层次养老保障体系建设的国际经验,美国普徕仕集团代表提出个人投资者对退休的准备不充分经常出现资产错配的问题。加拿大基金管理公司诞生于养老金制度的重大改革,职责在于管理养老金,在风险可控的情况下获取最大收益,强调公司自转向主动投资后,投资策略稳定,能够抵御各类风险的集中释放,实现高于基准指数的回报。德国安联代表认为中德两国养老金背景环境相似,现收现付具备优势,重点需要关注人口覆盖率和替代率指标。同时他也强调需要为投资者提供适当的预期回报以提升积极性,产品和
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中国平安
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2022-11-24 14:08:35
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本;24年钠电出货达到十GW
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翔丰华
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2022-11-24 14:08:14
【广发公用】煤价下降期待火电反转,广东强化各环节电价覆盖度
推荐:华能国际 华电国际 国电电力 皖能电力 福能股份 内蒙华电 一个月以来煤价持续下降,截止11月18日,秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨,10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据:本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%,其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转,水电发电量环比增速0%(去年为-15%),火电同比增速持续放缓,环比增速-8%(去年为-6%)。 Q4火电发电量通常环
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华能国际
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2022-11-24 14:07:45
【东吴电新】能源价格上涨,新能源产业链降价,光储需求持续旺盛!继续强推!
全球能源价格上涨,欧洲居民用电合同价格翻倍,光储需求持续旺盛!冬季到来,全球能源价格上涨,近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨,11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH,说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订,电价基本维持在50-60欧分/kwh,同比增长65%以上,光储需求持续旺盛,户储订单已排至23年二季度,欧洲安装人员逐步增加,明年欧洲储能25gwh以上,同比增长150%左右。 产业链价格下调,刺激年底抢装!根据PVinfolink,全产业链出现价格
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2022-11-24 14:07:18
【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】 0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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2022-11-24 14:06:55
【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年用电量8000kwh,当
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2022-11-24 14:05:51
今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下1124
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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2022-11-24 14:05:16
【浙商电新】卧龙电驱(600580):经验&硬件&渠道基础扎实,发力光储未来可期
【龙能光储底蕴深厚,协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年,2019年开始组建储能团队,共享储能项目率先落地,户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案,目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目,牧原猪舍屋顶资源极其丰富,光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元,净利润0.38亿元,目前正计划分拆上市,打造光储一体高增长企业。10月14日,公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实
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2022-11-24 14:04:54
【国君社服零售】国新文化大涨点评:乘政策东风,业绩弹性释放可期
截至今日午盘,国新文化涨停 9.99%,继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司,聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚,战略入股华晟经世布局职业教育,有望充分专项贴息贷款政策,高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地,教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设,短期有望加速教育信息化需求释放;长期看,政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代,智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入,打造全连接智慧教学服务商。依托“云 端 应用 服务
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国新文化
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2022-11-24 14:04:26
润建股份:中标联通通信管维项目彰显竞争力,新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航!
🔥事件:公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》,中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲 公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足,上游价格企
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2022-11-24 14:03:30
帝尔激光调研交流更新1124
1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合,BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon,帝尔和大客户也在进行合作,除转印外,还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备,设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多,TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化,公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ,高的可提效0.3%左右,优势明显,目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进,Q4 TOPCon硼掺批量订单临近,
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帝尔激光
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2022-11-24 11:17:01
❗️【天风电新】中熔电气更新:重视激励熔电器可能国内加速 储能继续高速爆发-1123
这公司的问题是什么?不交流,双刃剑,不全是坏事,至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会? 1) 市场仍没有完全认知他的储能投资价值,类似“储能小辅材”,二级供应商,但市场份额高;主要用在地面电站,明年大储加速。 2) 激励熔断器的加速渗透,最早用在tsl上,会担心海外能接受高价,而国内不行,但现在启激励熔断器订单大幅上升(多来自B和C,预计在明年贡献较大收入增量)。 🌼激励熔断器 特斯拉在行业内率先使用激励熔断器,在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企
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中熔电气
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2022-11-24 11:09:25
东方雨虹南京经销商调研精要
经营情况:经销商属于民建集团,2019年开始做。收入端,经销商2021年收入2200万,2022年收入3000万;净利率20%左右,包括差价和返利。 [太阳]产品结构:防水涂料占60% ,瓷砖胶20%(25万袋),卷材10% ,其余还有修缮和其它品类。瓷砖胶毛利率30-40%,防水涂料毛利率20-25%,卷材毛利率10%。 [太阳]民建经销商竞争优势: 1)大力布局销售人员深耕市场:在南京属于公司的业务人员有20人,经销商下属业务还有20多人,其他竞争品牌仅3-5人。 2)加强对于分销商的授信:
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东方雨虹
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2022-11-24 11:09:11
【华泰电新】万顺新材:铝箔大单落地稳定基本盘,复合箔材亦有进展
⚡️ 万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《
》,23年-26年向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量32万吨 ➡与宁德时代签订合作框架,有效消化电池箔产能 ◆公司电池箔良率可达79%,下游客户反馈良好,与C合作时间超一年,快速切入口碑获客,未来三年至少供应32万
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万顺新材
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2022-11-24 11:08:55
本次国常会看点比较多
1️⃣再次派出督导工作组 本次国常会提到“决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。”,上次派出督导组是在8月份,均是由正部级官员带队,督导组派出后对于政策的落实以及实物工作量的形成确实起到了比较好的推动作用,我们预计前期政策性开发性金融工具已签约投放的项目等会进一步加快开工建设,或对基建形成一定利好。 2️⃣对于经济的表述,从“最好”到“较好” 本次国常会提到“要深入落实稳经济一揽子政策措施,保持经济运行在合理区间,力争实现较好结果。”我们理解从此前的“最好”向“较好”的转变体现
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【2022年金融街论坛】个人养老金分会场交流与思考
1.本次论坛邀请美国、加拿大及德国代表分享多层次养老保障体系建设的国际经验,美国普徕仕集团代表提出个人投资者对退休的准备不充分经常出现资产错配的问题。加拿大基金管理公司诞生于养老金制度的重大改革,职责在于管理养老金,在风险可控的情况下获取最大收益,强调公司自转向主动投资后,投资策略稳定,能够抵御各类风险的集中释放,实现高于基准指数的回报。德国安联代表认为中德两国养老金背景环境相似,现收现付具备优势,重点需要关注人口覆盖率和替代率指标。同时他也强调需要为投资者提供适当的预期回报以提升积极性,产品和
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