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为国接盘的公社达人
2022-11-25 08:46:37
⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组9
⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税,点评如下: 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh,征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节,德国设为130欧元/MWh,该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响 受气候转冷影响,近半个月来欧洲现货电价持续上升,目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施,德国可再生能源、核电、褐煤
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为国接盘的公社达人
2022-11-25 08:35:54
隆基11月24日调价与本周硅业分会硅片开工率与库存解读
1.隆基今晚公布182(155微米厚规格)最新报价7.42元/片,环比上轮报价低0.12元,182每片7.49W,本轮隆基调价后每瓦降了0.016元。 2.中环早在11月1日执行182(150微米厚规格)报价7.38元。 3.硅料一级菜花料价格10月就开始松动,近期更是跌幅加速,而时隔近一个月隆基迟来的降价后182硅片单片价格仍高于中环0.04元/片。 4.隆基接单毫无市场竞争力可言,这也是为什么中环本月早早已满产的根本原因。 5.隆基报价始终无法与中环打平,这与去年11月硅料下行期如出一辙,隆
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 14:11:36
【光大电新】星云股份跟踪:光储充检业务有望驶上快车道
1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元,其中集智储能增资1.4亿元,宁德时代增资0.4亿元,星云股份增资0.2亿元。增资完成后,时代星云股权结构:集智储能(35%)、石正平(20%)、宁德时代(20%)、星云股份(10%)。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能,2021年营收1.03亿元,2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动,经过认缴出资额转让及增资事项,星
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2022-11-24 14:11:09
【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线
事件:公司现已实现了钠离子电池成品下线评测,目前正在准备扩大批次产量,钠离子电池现有产能1GWh。 多氟多钠电池产能规划和指引:子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能,子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发,正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下,能量密度可以达到130-140Wh/kg。 多氟多六氟磷酸钠量产进度:公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业,产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线,进行部分改造后可快
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2022-11-24 14:09:19
-回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响
️通胀:电价、能源上涨分别拉高欧元区HICP同比增速约1、4个百分点。而从国别角度来看,德国、法国HICP受电价上涨影响略小,电力分项对HICP的拉动分别为0.6%、0.3%;而西班牙、意大利则受影响较大,电力分项对HICP的拉动分别达到0.7%、2.3%。 ️消费:一则,电力价格上涨后,家庭对电力的预算支出将提升1倍左右,居民用电负担提升。二则,电价上涨对低收入家庭的冲击或更大,贫富差距带来的社会不稳定因素或提升。 ️生产:一方面,高耗能行业生产回落,拖累经济增长。金属冶炼行业中,锌、铝、钢铁
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2022-11-24 14:08:35
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本;24年钠电出货达到十GW
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【广发公用】煤价下降期待火电反转,广东强化各环节电价覆盖度
推荐:华能国际 华电国际 国电电力 皖能电力 福能股份 内蒙华电 一个月以来煤价持续下降,截止11月18日,秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨,10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据:本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%,其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转,水电发电量环比增速0%(去年为-15%),火电同比增速持续放缓,环比增速-8%(去年为-6%)。 Q4火电发电量通常环
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【东吴电新】能源价格上涨,新能源产业链降价,光储需求持续旺盛!继续强推!
全球能源价格上涨,欧洲居民用电合同价格翻倍,光储需求持续旺盛!冬季到来,全球能源价格上涨,近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨,11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH,说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订,电价基本维持在50-60欧分/kwh,同比增长65%以上,光储需求持续旺盛,户储订单已排至23年二季度,欧洲安装人员逐步增加,明年欧洲储能25gwh以上,同比增长150%左右。 产业链价格下调,刺激年底抢装!根据PVinfolink,全产业链出现价格
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】 0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年用电量8000kwh,当
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为国接盘的公社达人
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今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下1124
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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【浙商电新】卧龙电驱(600580):经验&硬件&渠道基础扎实,发力光储未来可期
【龙能光储底蕴深厚,协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年,2019年开始组建储能团队,共享储能项目率先落地,户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案,目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目,牧原猪舍屋顶资源极其丰富,光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元,净利润0.38亿元,目前正计划分拆上市,打造光储一体高增长企业。10月14日,公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实
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2022-11-24 14:04:54
【国君社服零售】国新文化大涨点评:乘政策东风,业绩弹性释放可期
截至今日午盘,国新文化涨停 9.99%,继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司,聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚,战略入股华晟经世布局职业教育,有望充分专项贴息贷款政策,高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地,教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设,短期有望加速教育信息化需求释放;长期看,政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代,智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入,打造全连接智慧教学服务商。依托“云 端 应用 服务
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 14:04:26
润建股份:中标联通通信管维项目彰显竞争力,新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航!
🔥事件:公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》,中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲 公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足,上游价格企
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为国接盘的公社达人
2022-11-24 14:03:30
帝尔激光调研交流更新1124
1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合,BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon,帝尔和大客户也在进行合作,除转印外,还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备,设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多,TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化,公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ,高的可提效0.3%左右,优势明显,目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进,Q4 TOPCon硼掺批量订单临近,
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⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组9
⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税,点评如下: 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh,征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节,德国设为130欧元/MWh,该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响 受气候转冷影响,近半个月来欧洲现货电价持续上升,目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施,德国可再生能源、核电、褐煤
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隆基11月24日调价与本周硅业分会硅片开工率与库存解读
1.隆基今晚公布182(155微米厚规格)最新报价7.42元/片,环比上轮报价低0.12元,182每片7.49W,本轮隆基调价后每瓦降了0.016元。 2.中环早在11月1日执行182(150微米厚规格)报价7.38元。 3.硅料一级菜花料价格10月就开始松动,近期更是跌幅加速,而时隔近一个月隆基迟来的降价后182硅片单片价格仍高于中环0.04元/片。 4.隆基接单毫无市场竞争力可言,这也是为什么中环本月早早已满产的根本原因。 5.隆基报价始终无法与中环打平,这与去年11月硅料下行期如出一辙,隆
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【光大电新】星云股份跟踪:光储充检业务有望驶上快车道
1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元,其中集智储能增资1.4亿元,宁德时代增资0.4亿元,星云股份增资0.2亿元。增资完成后,时代星云股权结构:集智储能(35%)、石正平(20%)、宁德时代(20%)、星云股份(10%)。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能,2021年营收1.03亿元,2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动,经过认缴出资额转让及增资事项,星
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【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线
事件:公司现已实现了钠离子电池成品下线评测,目前正在准备扩大批次产量,钠离子电池现有产能1GWh。 多氟多钠电池产能规划和指引:子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能,子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发,正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下,能量密度可以达到130-140Wh/kg。 多氟多六氟磷酸钠量产进度:公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业,产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线,进行部分改造后可快
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-回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响
️通胀:电价、能源上涨分别拉高欧元区HICP同比增速约1、4个百分点。而从国别角度来看,德国、法国HICP受电价上涨影响略小,电力分项对HICP的拉动分别为0.6%、0.3%;而西班牙、意大利则受影响较大,电力分项对HICP的拉动分别达到0.7%、2.3%。 ️消费:一则,电力价格上涨后,家庭对电力的预算支出将提升1倍左右,居民用电负担提升。二则,电价上涨对低收入家庭的冲击或更大,贫富差距带来的社会不稳定因素或提升。 ️生产:一方面,高耗能行业生产回落,拖累经济增长。金属冶炼行业中,锌、铝、钢铁
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本;24年钠电出货达到十GW
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【广发公用】煤价下降期待火电反转,广东强化各环节电价覆盖度
推荐:华能国际 华电国际 国电电力 皖能电力 福能股份 内蒙华电 一个月以来煤价持续下降,截止11月18日,秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨,10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据:本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%,其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转,水电发电量环比增速0%(去年为-15%),火电同比增速持续放缓,环比增速-8%(去年为-6%)。 Q4火电发电量通常环
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【东吴电新】能源价格上涨,新能源产业链降价,光储需求持续旺盛!继续强推!
全球能源价格上涨,欧洲居民用电合同价格翻倍,光储需求持续旺盛!冬季到来,全球能源价格上涨,近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨,11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH,说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订,电价基本维持在50-60欧分/kwh,同比增长65%以上,光储需求持续旺盛,户储订单已排至23年二季度,欧洲安装人员逐步增加,明年欧洲储能25gwh以上,同比增长150%左右。 产业链价格下调,刺激年底抢装!根据PVinfolink,全产业链出现价格
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】 0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年用电量8000kwh,当
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今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下1124
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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【浙商电新】卧龙电驱(600580):经验&硬件&渠道基础扎实,发力光储未来可期
【龙能光储底蕴深厚,协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年,2019年开始组建储能团队,共享储能项目率先落地,户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案,目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目,牧原猪舍屋顶资源极其丰富,光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元,净利润0.38亿元,目前正计划分拆上市,打造光储一体高增长企业。10月14日,公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实
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【国君社服零售】国新文化大涨点评:乘政策东风,业绩弹性释放可期
截至今日午盘,国新文化涨停 9.99%,继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司,聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚,战略入股华晟经世布局职业教育,有望充分专项贴息贷款政策,高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地,教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设,短期有望加速教育信息化需求释放;长期看,政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代,智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入,打造全连接智慧教学服务商。依托“云 端 应用 服务
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2022-11-24 14:04:26
润建股份:中标联通通信管维项目彰显竞争力,新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航!
🔥事件:公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》,中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲 公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足,上游价格企
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2022-11-24 14:03:30
帝尔激光调研交流更新1124
1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合,BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon,帝尔和大客户也在进行合作,除转印外,还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备,设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多,TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化,公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ,高的可提效0.3%左右,优势明显,目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进,Q4 TOPCon硼掺批量订单临近,
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2022-11-25 08:46:37
⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组9
⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税,点评如下: 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh,征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节,德国设为130欧元/MWh,该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响 受气候转冷影响,近半个月来欧洲现货电价持续上升,目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施,德国可再生能源、核电、褐煤
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2022-11-25 08:35:54
隆基11月24日调价与本周硅业分会硅片开工率与库存解读
1.隆基今晚公布182(155微米厚规格)最新报价7.42元/片,环比上轮报价低0.12元,182每片7.49W,本轮隆基调价后每瓦降了0.016元。 2.中环早在11月1日执行182(150微米厚规格)报价7.38元。 3.硅料一级菜花料价格10月就开始松动,近期更是跌幅加速,而时隔近一个月隆基迟来的降价后182硅片单片价格仍高于中环0.04元/片。 4.隆基接单毫无市场竞争力可言,这也是为什么中环本月早早已满产的根本原因。 5.隆基报价始终无法与中环打平,这与去年11月硅料下行期如出一辙,隆
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2022-11-24 14:11:36
【光大电新】星云股份跟踪:光储充检业务有望驶上快车道
1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元,其中集智储能增资1.4亿元,宁德时代增资0.4亿元,星云股份增资0.2亿元。增资完成后,时代星云股权结构:集智储能(35%)、石正平(20%)、宁德时代(20%)、星云股份(10%)。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能,2021年营收1.03亿元,2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动,经过认缴出资额转让及增资事项,星
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星云股份
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2022-11-24 14:11:09
【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线
事件:公司现已实现了钠离子电池成品下线评测,目前正在准备扩大批次产量,钠离子电池现有产能1GWh。 多氟多钠电池产能规划和指引:子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能,子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发,正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下,能量密度可以达到130-140Wh/kg。 多氟多六氟磷酸钠量产进度:公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业,产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线,进行部分改造后可快
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2022-11-24 14:09:19
-回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响
️通胀:电价、能源上涨分别拉高欧元区HICP同比增速约1、4个百分点。而从国别角度来看,德国、法国HICP受电价上涨影响略小,电力分项对HICP的拉动分别为0.6%、0.3%;而西班牙、意大利则受影响较大,电力分项对HICP的拉动分别达到0.7%、2.3%。 ️消费:一则,电力价格上涨后,家庭对电力的预算支出将提升1倍左右,居民用电负担提升。二则,电价上涨对低收入家庭的冲击或更大,贫富差距带来的社会不稳定因素或提升。 ️生产:一方面,高耗能行业生产回落,拖累经济增长。金属冶炼行业中,锌、铝、钢铁
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2022-11-24 14:08:35
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本;24年钠电出货达到十GW
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2022-11-24 14:08:14
【广发公用】煤价下降期待火电反转,广东强化各环节电价覆盖度
推荐:华能国际 华电国际 国电电力 皖能电力 福能股份 内蒙华电 一个月以来煤价持续下降,截止11月18日,秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨,10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据:本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%,其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转,水电发电量环比增速0%(去年为-15%),火电同比增速持续放缓,环比增速-8%(去年为-6%)。 Q4火电发电量通常环
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【东吴电新】能源价格上涨,新能源产业链降价,光储需求持续旺盛!继续强推!
全球能源价格上涨,欧洲居民用电合同价格翻倍,光储需求持续旺盛!冬季到来,全球能源价格上涨,近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨,11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH,说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订,电价基本维持在50-60欧分/kwh,同比增长65%以上,光储需求持续旺盛,户储订单已排至23年二季度,欧洲安装人员逐步增加,明年欧洲储能25gwh以上,同比增长150%左右。 产业链价格下调,刺激年底抢装!根据PVinfolink,全产业链出现价格
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】 0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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2022-11-24 14:06:55
【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年用电量8000kwh,当
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2022-11-24 14:05:51
今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下1124
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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【浙商电新】卧龙电驱(600580):经验&硬件&渠道基础扎实,发力光储未来可期
【龙能光储底蕴深厚,协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年,2019年开始组建储能团队,共享储能项目率先落地,户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案,目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目,牧原猪舍屋顶资源极其丰富,光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元,净利润0.38亿元,目前正计划分拆上市,打造光储一体高增长企业。10月14日,公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实
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2022-11-24 14:04:54
【国君社服零售】国新文化大涨点评:乘政策东风,业绩弹性释放可期
截至今日午盘,国新文化涨停 9.99%,继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司,聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚,战略入股华晟经世布局职业教育,有望充分专项贴息贷款政策,高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地,教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设,短期有望加速教育信息化需求释放;长期看,政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代,智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入,打造全连接智慧教学服务商。依托“云 端 应用 服务
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国新文化
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润建股份:中标联通通信管维项目彰显竞争力,新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航!
🔥事件:公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》,中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲 公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足,上游价格企
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帝尔激光调研交流更新1124
1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合,BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon,帝尔和大客户也在进行合作,除转印外,还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备,设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多,TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化,公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ,高的可提效0.3%左右,优势明显,目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进,Q4 TOPCon硼掺批量订单临近,
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⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组9
⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税,点评如下: 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh,征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节,德国设为130欧元/MWh,该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响 受气候转冷影响,近半个月来欧洲现货电价持续上升,目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施,德国可再生能源、核电、褐煤
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隆基11月24日调价与本周硅业分会硅片开工率与库存解读
1.隆基今晚公布182(155微米厚规格)最新报价7.42元/片,环比上轮报价低0.12元,182每片7.49W,本轮隆基调价后每瓦降了0.016元。 2.中环早在11月1日执行182(150微米厚规格)报价7.38元。 3.硅料一级菜花料价格10月就开始松动,近期更是跌幅加速,而时隔近一个月隆基迟来的降价后182硅片单片价格仍高于中环0.04元/片。 4.隆基接单毫无市场竞争力可言,这也是为什么中环本月早早已满产的根本原因。 5.隆基报价始终无法与中环打平,这与去年11月硅料下行期如出一辙,隆
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【光大电新】星云股份跟踪:光储充检业务有望驶上快车道
1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元,其中集智储能增资1.4亿元,宁德时代增资0.4亿元,星云股份增资0.2亿元。增资完成后,时代星云股权结构:集智储能(35%)、石正平(20%)、宁德时代(20%)、星云股份(10%)。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能,2021年营收1.03亿元,2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动,经过认缴出资额转让及增资事项,星
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【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线
事件:公司现已实现了钠离子电池成品下线评测,目前正在准备扩大批次产量,钠离子电池现有产能1GWh。 多氟多钠电池产能规划和指引:子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能,子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发,正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下,能量密度可以达到130-140Wh/kg。 多氟多六氟磷酸钠量产进度:公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业,产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线,进行部分改造后可快
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-回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响
️通胀:电价、能源上涨分别拉高欧元区HICP同比增速约1、4个百分点。而从国别角度来看,德国、法国HICP受电价上涨影响略小,电力分项对HICP的拉动分别为0.6%、0.3%;而西班牙、意大利则受影响较大,电力分项对HICP的拉动分别达到0.7%、2.3%。 ️消费:一则,电力价格上涨后,家庭对电力的预算支出将提升1倍左右,居民用电负担提升。二则,电价上涨对低收入家庭的冲击或更大,贫富差距带来的社会不稳定因素或提升。 ️生产:一方面,高耗能行业生产回落,拖累经济增长。金属冶炼行业中,锌、铝、钢铁
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本;24年钠电出货达到十GW
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【广发公用】煤价下降期待火电反转,广东强化各环节电价覆盖度
推荐:华能国际 华电国际 国电电力 皖能电力 福能股份 内蒙华电 一个月以来煤价持续下降,截止11月18日,秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨,10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据:本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%,其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转,水电发电量环比增速0%(去年为-15%),火电同比增速持续放缓,环比增速-8%(去年为-6%)。 Q4火电发电量通常环
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【东吴电新】能源价格上涨,新能源产业链降价,光储需求持续旺盛!继续强推!
全球能源价格上涨,欧洲居民用电合同价格翻倍,光储需求持续旺盛!冬季到来,全球能源价格上涨,近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨,11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH,说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订,电价基本维持在50-60欧分/kwh,同比增长65%以上,光储需求持续旺盛,户储订单已排至23年二季度,欧洲安装人员逐步增加,明年欧洲储能25gwh以上,同比增长150%左右。 产业链价格下调,刺激年底抢装!根据PVinfolink,全产业链出现价格
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】 0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年用电量8000kwh,当
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今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下1124
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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【浙商电新】卧龙电驱(600580):经验&硬件&渠道基础扎实,发力光储未来可期
【龙能光储底蕴深厚,协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年,2019年开始组建储能团队,共享储能项目率先落地,户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案,目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目,牧原猪舍屋顶资源极其丰富,光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元,净利润0.38亿元,目前正计划分拆上市,打造光储一体高增长企业。10月14日,公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实
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【国君社服零售】国新文化大涨点评:乘政策东风,业绩弹性释放可期
截至今日午盘,国新文化涨停 9.99%,继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司,聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚,战略入股华晟经世布局职业教育,有望充分专项贴息贷款政策,高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地,教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设,短期有望加速教育信息化需求释放;长期看,政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代,智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入,打造全连接智慧教学服务商。依托“云 端 应用 服务
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国新文化
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2022-11-24 14:04:26
润建股份:中标联通通信管维项目彰显竞争力,新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航!
🔥事件:公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》,中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲 公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足,上游价格企
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润建股份
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帝尔激光调研交流更新1124
1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合,BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon,帝尔和大客户也在进行合作,除转印外,还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备,设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多,TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化,公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ,高的可提效0.3%左右,优势明显,目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进,Q4 TOPCon硼掺批量订单临近,
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2022-11-25 08:46:37
⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组9
⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税,点评如下: 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh,征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节,德国设为130欧元/MWh,该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响 受气候转冷影响,近半个月来欧洲现货电价持续上升,目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施,德国可再生能源、核电、褐煤
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隆基绿能
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2022-11-25 08:35:54
隆基11月24日调价与本周硅业分会硅片开工率与库存解读
1.隆基今晚公布182(155微米厚规格)最新报价7.42元/片,环比上轮报价低0.12元,182每片7.49W,本轮隆基调价后每瓦降了0.016元。 2.中环早在11月1日执行182(150微米厚规格)报价7.38元。 3.硅料一级菜花料价格10月就开始松动,近期更是跌幅加速,而时隔近一个月隆基迟来的降价后182硅片单片价格仍高于中环0.04元/片。 4.隆基接单毫无市场竞争力可言,这也是为什么中环本月早早已满产的根本原因。 5.隆基报价始终无法与中环打平,这与去年11月硅料下行期如出一辙,隆
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隆基绿能
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TCL中环
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2022-11-24 14:11:36
【光大电新】星云股份跟踪:光储充检业务有望驶上快车道
1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元,其中集智储能增资1.4亿元,宁德时代增资0.4亿元,星云股份增资0.2亿元。增资完成后,时代星云股权结构:集智储能(35%)、石正平(20%)、宁德时代(20%)、星云股份(10%)。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能,2021年营收1.03亿元,2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动,经过认缴出资额转让及增资事项,星
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星云股份
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2022-11-24 14:11:09
【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线
事件:公司现已实现了钠离子电池成品下线评测,目前正在准备扩大批次产量,钠离子电池现有产能1GWh。 多氟多钠电池产能规划和指引:子公司焦作新能源已具备1GWH钠电池的产能,子公司广西宁福新能源规划5GWH产能。正负极材料都正在研发,正极主要用层状氧化物。在标准充放电的情况下,能量密度可以达到130-140Wh/kg。 多氟多六氟磷酸钠量产进度:公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。公司六氟磷酸钠目前批量供应多家企业,产能1000吨左右。公司现有六氟磷酸锂的产线,进行部分改造后可快
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多氟多
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2022-11-24 14:09:19
-回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响
️通胀:电价、能源上涨分别拉高欧元区HICP同比增速约1、4个百分点。而从国别角度来看,德国、法国HICP受电价上涨影响略小,电力分项对HICP的拉动分别为0.6%、0.3%;而西班牙、意大利则受影响较大,电力分项对HICP的拉动分别达到0.7%、2.3%。 ️消费:一则,电力价格上涨后,家庭对电力的预算支出将提升1倍左右,居民用电负担提升。二则,电价上涨对低收入家庭的冲击或更大,贫富差距带来的社会不稳定因素或提升。 ️生产:一方面,高耗能行业生产回落,拖累经济增长。金属冶炼行业中,锌、铝、钢铁
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2022-11-24 14:08:35
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要通过工艺探索、原材料降本;24年钠电出货达到十GW
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元力股份
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2022-11-24 14:08:14
【广发公用】煤价下降期待火电反转,广东强化各环节电价覆盖度
推荐:华能国际 华电国际 国电电力 皖能电力 福能股份 内蒙华电 一个月以来煤价持续下降,截止11月18日,秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/吨,10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据:本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比 2.2%,其中二产同比 3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转,水电发电量环比增速0%(去年为-15%),火电同比增速持续放缓,环比增速-8%(去年为-6%)。 Q4火电发电量通常环
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华能国际
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2022-11-24 14:07:45
【东吴电新】能源价格上涨,新能源产业链降价,光储需求持续旺盛!继续强推!
全球能源价格上涨,欧洲居民用电合同价格翻倍,光储需求持续旺盛!冬季到来,全球能源价格上涨,近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨,11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH,说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订,电价基本维持在50-60欧分/kwh,同比增长65%以上,光储需求持续旺盛,户储订单已排至23年二季度,欧洲安装人员逐步增加,明年欧洲储能25gwh以上,同比增长150%左右。 产业链价格下调,刺激年底抢装!根据PVinfolink,全产业链出现价格
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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门
【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高,但因单体价值量大,所以对应空间较高,我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。 【2】 0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>
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东威科技
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骄成超声
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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年用电量8000kwh,当
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阳光电源
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2022-11-24 14:05:51
今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下1124
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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鹏辉能源
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传艺科技
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【浙商电新】卧龙电驱(600580):经验&硬件&渠道基础扎实,发力光储未来可期
【龙能光储底蕴深厚,协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年,2019年开始组建储能团队,共享储能项目率先落地,户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案,目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目,牧原猪舍屋顶资源极其丰富,光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元,净利润0.38亿元,目前正计划分拆上市,打造光储一体高增长企业。10月14日,公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实
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【国君社服零售】国新文化大涨点评:乘政策东风,业绩弹性释放可期
截至今日午盘,国新文化涨停 9.99%,继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司,聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚,战略入股华晟经世布局职业教育,有望充分专项贴息贷款政策,高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地,教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设,短期有望加速教育信息化需求释放;长期看,政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代,智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入,打造全连接智慧教学服务商。依托“云 端 应用 服务
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2022-11-24 14:04:26
润建股份:中标联通通信管维项目彰显竞争力,新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航!
🔥事件:公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》,中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲 公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足,上游价格企
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帝尔激光调研交流更新1124
1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合,BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon,帝尔和大客户也在进行合作,除转印外,还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备,设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多,TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化,公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ,高的可提效0.3%左右,优势明显,目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进,Q4 TOPCon硼掺批量订单临近,
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