异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
深度原创分享
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:30:35
【浙商医药】美迪西实控人变更事件简评
【事件】 11月22日晚间发布公告,美迪西原实际控制人陈金章、CHUN-LIN CHEN 及陈建煌于2022.11.21签署了附条件生效的《一致行动关系解除协议》,协议生效后,公司实际控制人变为陈金章、CHUN-LIN CHEN,陈建煌不再作为公司实际控制人,仅作为普通投资者。公告指出,陈建煌在公司首发上市5年内不减持、不质押、原作为实际控制人签署的承诺继续有效。 【简评】 本次公告披露,新实控人董事长陈金章、总经理CHUN-LIN CHEN两人合计持有公司21.86%的股份,两人能够对董事会、
S
美迪西
3
1
0
7.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:30:17
【华泰电新】硅料降价拐点已至,光伏进入价跌量增阶段
➡ 硅料价格拐点已至,23年增速确定 我们预计四季度有约30万吨硅料产能满产,11月次级料价格已出现较大松动,当下即将进入12月硅料订单谈判期,预计致密料报价将开始下降。受硅料供给限制,22年全球光伏装机仅230GW左右,23年装机预计可达350GW以上,增速50% ➡ 光伏板块估值极具性价比 目前主产业链环节的上机、通威、协鑫等标的23年估值不到10X,天合、隆基等一体化组件标的不到20X,预计至25年光伏装机复合增速超25%,目前光伏板块估值极具性价比 ➡ 推荐标的 ◆上机数控:22、23年
S
赛伍技术
S
天合光能
S
晶科能源
S
金博股份
1
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:29:47
【新强联】观点更新:主轴承&独立变桨轴承快速放量,股价底部建议重点关注【东吴机械】
不完全统计,风电1-10月累计招标80-90GW,2022年合计招标有望达到100GW,创历史新高,有力支撑了明年装机,风电是为数不多的板块景气向上的赛道,不少公司股价处在底部,具备较好的安全边际。新强联由于产品调价&锻件产能供给不足,2022Q3业绩低于市场预期,前期股价大幅回调,极具性价比的配置时点已经出现,建议重点关注! 1、主轴轴承:仍在爬坡阶段,预计2023年放量,后续单列圆锥&调心滚子占比将明显提升。客户方面,在和明阳智能保持紧密合作的同时,也开始小批量供货东方电气、三一重能等。盈利
S
新强联
0
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:29:15
【国盛地产金晶团队】绿城中国:拟购买债券10-50亿元,融资渠道信心逐步修复
]事件:11月23日绿城房地产集团有限公司公告称,鉴于目前公司债券二级市场价格严重偏离公允价值,绿城房地产集团的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司的公司债、资产支持债券以及在银行间市场发行的债券。公司债和资产支持债券首期购买规模介于5亿元-20亿元之间,共涉及13支债券,存量余额共计127亿。银行间市场发行债券首期购买规模介于5亿元-30亿元之间,共涉及13支债券,存量余额195亿。我们认为本次债券回购计划有利于稳定公司债券价格,修复增强投
S
绿城中国
0
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:28:56
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部
1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍在0.2欧元/KWh左右、居民电价在0.4
S
TCL中环
0
0
0
5.27
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:28:37
【华泰教育与人力资源】好未来(TAL):千亿赛道待开拓,而今迈步从头越
“双减”后转型顺利,素养课程、出海、技术输出、多媒体教辅等多方向业务落地,我们预计公司FY23-FY25归母净利润USD-12.35/39.45/105.26mn,目标价6.74USD,给予“买入”评级 [太阳]素养课程已培养解决问题能力、学习方法、兴趣动机、道德情操为目的,主要面向小学生的内在能力提升及课后时间优化需求的通用刚需,市场>1000亿元。课程复用过往优质内容及教学方法,再结合素养目标深度调整,符合教改理念和政策方向。课程已3个季度迭代和检验,口碑良好,自21年末0起步,预计22年全
S
好未来教育集团
1
1
0
3.34
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 20:42:58
🌏‼【底层国产化】半导体材料:断供催化,国产替代提速!
🌏‼【底层国产化】半导体材料:断供催化,国产替代提速! 📝短期动因:1)传美国陶氏杜邦将断供中芯国际CMP抛光垫,中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案;2)美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供,传国内企业获得长江存储光刻胶大单。 📝长期趋势:1)“chip4”对我国本土半导体供应链影响深远;2)日本企业会将更多精力投放于EUV胶,A胶、K胶供应趋紧,会优先保证本土供应;3)新一轮制裁背景下,陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 📝IC光刻胶:国内市场当前40亿人民币→25年60亿
S
鼎龙股份
10
5
14
21.27
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:57:10
【中信交运物流】2023年投资策略:守静观复,收之桑榆
液货运输:不畏浮云遮望眼,如何判断油运周期中期走势。我们认为对2023~24年油运周期持续性的判断需淡化短期扰动因素的影响,供给端强约束以及需求端多重助攻共同奠定未来两年油运周期向上的基础,地缘政治影响或为催化剂。淡季价格与旺季高点之间的均衡性成为重要决定因素,期待2023年补库存需求和伊核协议落地形成的共振,未来两年运价分布有望对标2004年。建议关注短期事件节点,捕捉再次布局油运龙头-中远海能、招商轮船的时机。同时建议关注享受集中度提升红利&布局第二成长曲线的兴通股份。 快递物流:左侧布局顺
S
顺丰控股
S
中远海能
5
6
14
23.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:56:48
🌹【天风通信】中天科技&亨通光电:前期利空消化调整蓄势,成长逻辑不变,重申坚定推荐!
🚀今日中天科技&亨通光电共强势上涨,中天&亨通一直是我们持续坚定看好的标的,前期调整蓄势后,我们认为担忧和风险因素已经得到充分释放,我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体推荐逻辑如下: 🏅 1、前期担忧已释放:前期市场对于海上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们多次强调: ①大丰项目jf因素已完全解决,江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约,大丰项目也即将正常建设推进。 ②青洲五六七也均在积极协调促
S
中天科技
2
0
4
2.01
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:10:32
刘煜辉关于国企改革的观点
国企改革,资产注入正当时。我们必须认知到中国是一个特殊的体制经济,庞大的国有资产一定是借助资本市场提高效率,所以国有企业改革值得关注。从产业方面的视角来看,我认为电力和航天军工是国企改革机会最大的两个领域。 ️中国的电力能源公司主体资产是煤电,煤电的市场估值很低,如果把体外大量可再生能源资产通过资产注入的方式进行置换,具有巨大的机会空间。如果置换完成,再回头看国有能源公司,可能上千亿市值也不罕见,国资委有强大的动力驱动置换。 ️航天军工对应的是中国科研体制改革的问题,很多人质疑中国这么一个体制下
S
中国建筑
3
1
6
0.72
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:09:41
《阿凡达2》大陆官宣定档,有望提振电影板块情绪【中信证券传媒】
根据猫眼信息,名导詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2:水之道》大陆地区定档12/16,与北美地区同日上映。影片时长190分钟,覆盖所有高格式(IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY)场景。 🎞 前作《阿凡达1》于2009/12/16公映,全球累计票房29.23亿美元,位列全球影史第1名。中国是《阿凡达1》第2大票仓,大陆地区累计票房17.15亿元人民币(2009年首映13.39亿元,2021年重映3.75亿元),位列中国市场影史Top33,进口片Top8。两轮放映累计撬动观影人次3,7
S
万达电影
1
0
1
2.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:09:20
【天风电新】阿特斯Q3季报交流核心要点-1123
🌼组件 1、出货:22Q3组件出货6GW,近几年分布式出货占比50% ;预计Q4出货6-6.3GW;23年预计出货30-35GW,已有1/3以上锁价单。 2、产能:预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW, 23年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW;在考虑美国建厂。 3、TOPCon:宿迁10GW23年初开始投产,泰国5GW已开工,预计23年末达产。电池效率24.7-25%;算上溢价后,TOPCon与PERC性价比至少打平。
S
阿特斯
0
0
5
10.35
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:05:46
【中泰医药】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块,压制因素边际向好,建议积极布局
🚀压制因素边际逐步向好,板块估值有望逐步恢复。①6月5日,药明康德宣布上海地区的生产经营活动已基本恢复正常,我们预计随着疫情逐步修复,受疫情影响较大的CRO板块有望呈快速恢复态势;②10月8日及27日,药明生物分别宣布无锡工厂移除UVL,上海工厂成功完成美国商务部的最终访问。我们预计随着药明生物UVL事件取得积极进展,地缘博弈影响有望边际改善;③11月10日,美国CPI数据低于预期,加息节奏有望逐步放缓,XBI指数大涨,我们预计全球投融资改善预期有望边际向好 🚀悲观预期持续释放,安全边际不断
S
百诚医药
S
药明康德
2
1
2
1.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:04:17
何为中国特色的估值体系?
昨日证监会主席易会满提出了一个新说法,深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。主席的新说法,加上近期本身热衷于炒作政策预期的市场,今天盘面中字头个股集体走高,中国联通、中国海诚双双封板,中国交建冲击涨停,存量博弈的市场资金环境,大票异动对小票的抽血效应明显,中字头起来,其他成长股就普跌,这是没办法的。好在常识可以告诉我
S
中国交建
3
2
2
1.87
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 15:55:18
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材 板块!
🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生
S
福斯特
S
禾迈股份
S
明冠新材
4
1
2
0.81
上一页
1
96
97
98
99
100
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:30:35
【浙商医药】美迪西实控人变更事件简评
【事件】 11月22日晚间发布公告,美迪西原实际控制人陈金章、CHUN-LIN CHEN 及陈建煌于2022.11.21签署了附条件生效的《一致行动关系解除协议》,协议生效后,公司实际控制人变为陈金章、CHUN-LIN CHEN,陈建煌不再作为公司实际控制人,仅作为普通投资者。公告指出,陈建煌在公司首发上市5年内不减持、不质押、原作为实际控制人签署的承诺继续有效。 【简评】 本次公告披露,新实控人董事长陈金章、总经理CHUN-LIN CHEN两人合计持有公司21.86%的股份,两人能够对董事会、
S
美迪西
3
1
0
7.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:30:17
【华泰电新】硅料降价拐点已至,光伏进入价跌量增阶段
➡ 硅料价格拐点已至,23年增速确定 我们预计四季度有约30万吨硅料产能满产,11月次级料价格已出现较大松动,当下即将进入12月硅料订单谈判期,预计致密料报价将开始下降。受硅料供给限制,22年全球光伏装机仅230GW左右,23年装机预计可达350GW以上,增速50% ➡ 光伏板块估值极具性价比 目前主产业链环节的上机、通威、协鑫等标的23年估值不到10X,天合、隆基等一体化组件标的不到20X,预计至25年光伏装机复合增速超25%,目前光伏板块估值极具性价比 ➡ 推荐标的 ◆上机数控:22、23年
S
赛伍技术
S
天合光能
S
晶科能源
S
金博股份
1
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:29:47
【新强联】观点更新:主轴承&独立变桨轴承快速放量,股价底部建议重点关注【东吴机械】
不完全统计,风电1-10月累计招标80-90GW,2022年合计招标有望达到100GW,创历史新高,有力支撑了明年装机,风电是为数不多的板块景气向上的赛道,不少公司股价处在底部,具备较好的安全边际。新强联由于产品调价&锻件产能供给不足,2022Q3业绩低于市场预期,前期股价大幅回调,极具性价比的配置时点已经出现,建议重点关注! 1、主轴轴承:仍在爬坡阶段,预计2023年放量,后续单列圆锥&调心滚子占比将明显提升。客户方面,在和明阳智能保持紧密合作的同时,也开始小批量供货东方电气、三一重能等。盈利
S
新强联
0
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:29:15
【国盛地产金晶团队】绿城中国:拟购买债券10-50亿元,融资渠道信心逐步修复
]事件:11月23日绿城房地产集团有限公司公告称,鉴于目前公司债券二级市场价格严重偏离公允价值,绿城房地产集团的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司的公司债、资产支持债券以及在银行间市场发行的债券。公司债和资产支持债券首期购买规模介于5亿元-20亿元之间,共涉及13支债券,存量余额共计127亿。银行间市场发行债券首期购买规模介于5亿元-30亿元之间,共涉及13支债券,存量余额195亿。我们认为本次债券回购计划有利于稳定公司债券价格,修复增强投
S
绿城中国
0
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:28:56
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部
1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍在0.2欧元/KWh左右、居民电价在0.4
S
TCL中环
0
0
0
5.27
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:28:37
【华泰教育与人力资源】好未来(TAL):千亿赛道待开拓,而今迈步从头越
“双减”后转型顺利,素养课程、出海、技术输出、多媒体教辅等多方向业务落地,我们预计公司FY23-FY25归母净利润USD-12.35/39.45/105.26mn,目标价6.74USD,给予“买入”评级 [太阳]素养课程已培养解决问题能力、学习方法、兴趣动机、道德情操为目的,主要面向小学生的内在能力提升及课后时间优化需求的通用刚需,市场>1000亿元。课程复用过往优质内容及教学方法,再结合素养目标深度调整,符合教改理念和政策方向。课程已3个季度迭代和检验,口碑良好,自21年末0起步,预计22年全
S
好未来教育集团
1
1
0
3.34
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 20:42:58
🌏‼【底层国产化】半导体材料:断供催化,国产替代提速!
🌏‼【底层国产化】半导体材料:断供催化,国产替代提速! 📝短期动因:1)传美国陶氏杜邦将断供中芯国际CMP抛光垫,中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案;2)美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供,传国内企业获得长江存储光刻胶大单。 📝长期趋势:1)“chip4”对我国本土半导体供应链影响深远;2)日本企业会将更多精力投放于EUV胶,A胶、K胶供应趋紧,会优先保证本土供应;3)新一轮制裁背景下,陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 📝IC光刻胶:国内市场当前40亿人民币→25年60亿
S
鼎龙股份
10
5
14
21.27
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:57:10
【中信交运物流】2023年投资策略:守静观复,收之桑榆
液货运输:不畏浮云遮望眼,如何判断油运周期中期走势。我们认为对2023~24年油运周期持续性的判断需淡化短期扰动因素的影响,供给端强约束以及需求端多重助攻共同奠定未来两年油运周期向上的基础,地缘政治影响或为催化剂。淡季价格与旺季高点之间的均衡性成为重要决定因素,期待2023年补库存需求和伊核协议落地形成的共振,未来两年运价分布有望对标2004年。建议关注短期事件节点,捕捉再次布局油运龙头-中远海能、招商轮船的时机。同时建议关注享受集中度提升红利&布局第二成长曲线的兴通股份。 快递物流:左侧布局顺
S
顺丰控股
S
中远海能
5
6
14
23.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:56:48
🌹【天风通信】中天科技&亨通光电:前期利空消化调整蓄势,成长逻辑不变,重申坚定推荐!
🚀今日中天科技&亨通光电共强势上涨,中天&亨通一直是我们持续坚定看好的标的,前期调整蓄势后,我们认为担忧和风险因素已经得到充分释放,我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体推荐逻辑如下: 🏅 1、前期担忧已释放:前期市场对于海上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们多次强调: ①大丰项目jf因素已完全解决,江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约,大丰项目也即将正常建设推进。 ②青洲五六七也均在积极协调促
S
中天科技
2
0
4
2.01
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:10:32
刘煜辉关于国企改革的观点
国企改革,资产注入正当时。我们必须认知到中国是一个特殊的体制经济,庞大的国有资产一定是借助资本市场提高效率,所以国有企业改革值得关注。从产业方面的视角来看,我认为电力和航天军工是国企改革机会最大的两个领域。 ️中国的电力能源公司主体资产是煤电,煤电的市场估值很低,如果把体外大量可再生能源资产通过资产注入的方式进行置换,具有巨大的机会空间。如果置换完成,再回头看国有能源公司,可能上千亿市值也不罕见,国资委有强大的动力驱动置换。 ️航天军工对应的是中国科研体制改革的问题,很多人质疑中国这么一个体制下
S
中国建筑
3
1
6
0.72
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:09:41
《阿凡达2》大陆官宣定档,有望提振电影板块情绪【中信证券传媒】
根据猫眼信息,名导詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2:水之道》大陆地区定档12/16,与北美地区同日上映。影片时长190分钟,覆盖所有高格式(IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY)场景。 🎞 前作《阿凡达1》于2009/12/16公映,全球累计票房29.23亿美元,位列全球影史第1名。中国是《阿凡达1》第2大票仓,大陆地区累计票房17.15亿元人民币(2009年首映13.39亿元,2021年重映3.75亿元),位列中国市场影史Top33,进口片Top8。两轮放映累计撬动观影人次3,7
S
万达电影
1
0
1
2.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:09:20
【天风电新】阿特斯Q3季报交流核心要点-1123
🌼组件 1、出货:22Q3组件出货6GW,近几年分布式出货占比50% ;预计Q4出货6-6.3GW;23年预计出货30-35GW,已有1/3以上锁价单。 2、产能:预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW, 23年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW;在考虑美国建厂。 3、TOPCon:宿迁10GW23年初开始投产,泰国5GW已开工,预计23年末达产。电池效率24.7-25%;算上溢价后,TOPCon与PERC性价比至少打平。
S
阿特斯
0
0
5
10.35
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:05:46
【中泰医药】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块,压制因素边际向好,建议积极布局
🚀压制因素边际逐步向好,板块估值有望逐步恢复。①6月5日,药明康德宣布上海地区的生产经营活动已基本恢复正常,我们预计随着疫情逐步修复,受疫情影响较大的CRO板块有望呈快速恢复态势;②10月8日及27日,药明生物分别宣布无锡工厂移除UVL,上海工厂成功完成美国商务部的最终访问。我们预计随着药明生物UVL事件取得积极进展,地缘博弈影响有望边际改善;③11月10日,美国CPI数据低于预期,加息节奏有望逐步放缓,XBI指数大涨,我们预计全球投融资改善预期有望边际向好 🚀悲观预期持续释放,安全边际不断
S
百诚医药
S
药明康德
2
1
2
1.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:04:17
何为中国特色的估值体系?
昨日证监会主席易会满提出了一个新说法,深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。主席的新说法,加上近期本身热衷于炒作政策预期的市场,今天盘面中字头个股集体走高,中国联通、中国海诚双双封板,中国交建冲击涨停,存量博弈的市场资金环境,大票异动对小票的抽血效应明显,中字头起来,其他成长股就普跌,这是没办法的。好在常识可以告诉我
S
中国交建
3
2
2
1.87
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 15:55:18
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材 板块!
🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生
S
福斯特
S
禾迈股份
S
明冠新材
4
1
2
0.81
上一页
1
96
97
98
99
100
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:30:35
【浙商医药】美迪西实控人变更事件简评
【事件】 11月22日晚间发布公告,美迪西原实际控制人陈金章、CHUN-LIN CHEN 及陈建煌于2022.11.21签署了附条件生效的《一致行动关系解除协议》,协议生效后,公司实际控制人变为陈金章、CHUN-LIN CHEN,陈建煌不再作为公司实际控制人,仅作为普通投资者。公告指出,陈建煌在公司首发上市5年内不减持、不质押、原作为实际控制人签署的承诺继续有效。 【简评】 本次公告披露,新实控人董事长陈金章、总经理CHUN-LIN CHEN两人合计持有公司21.86%的股份,两人能够对董事会、
S
美迪西
3
1
0
7.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:30:17
【华泰电新】硅料降价拐点已至,光伏进入价跌量增阶段
➡ 硅料价格拐点已至,23年增速确定 我们预计四季度有约30万吨硅料产能满产,11月次级料价格已出现较大松动,当下即将进入12月硅料订单谈判期,预计致密料报价将开始下降。受硅料供给限制,22年全球光伏装机仅230GW左右,23年装机预计可达350GW以上,增速50% ➡ 光伏板块估值极具性价比 目前主产业链环节的上机、通威、协鑫等标的23年估值不到10X,天合、隆基等一体化组件标的不到20X,预计至25年光伏装机复合增速超25%,目前光伏板块估值极具性价比 ➡ 推荐标的 ◆上机数控:22、23年
S
赛伍技术
S
天合光能
S
晶科能源
S
金博股份
1
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:29:47
【新强联】观点更新:主轴承&独立变桨轴承快速放量,股价底部建议重点关注【东吴机械】
不完全统计,风电1-10月累计招标80-90GW,2022年合计招标有望达到100GW,创历史新高,有力支撑了明年装机,风电是为数不多的板块景气向上的赛道,不少公司股价处在底部,具备较好的安全边际。新强联由于产品调价&锻件产能供给不足,2022Q3业绩低于市场预期,前期股价大幅回调,极具性价比的配置时点已经出现,建议重点关注! 1、主轴轴承:仍在爬坡阶段,预计2023年放量,后续单列圆锥&调心滚子占比将明显提升。客户方面,在和明阳智能保持紧密合作的同时,也开始小批量供货东方电气、三一重能等。盈利
S
新强联
0
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:29:15
【国盛地产金晶团队】绿城中国:拟购买债券10-50亿元,融资渠道信心逐步修复
]事件:11月23日绿城房地产集团有限公司公告称,鉴于目前公司债券二级市场价格严重偏离公允价值,绿城房地产集团的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司的公司债、资产支持债券以及在银行间市场发行的债券。公司债和资产支持债券首期购买规模介于5亿元-20亿元之间,共涉及13支债券,存量余额共计127亿。银行间市场发行债券首期购买规模介于5亿元-30亿元之间,共涉及13支债券,存量余额195亿。我们认为本次债券回购计划有利于稳定公司债券价格,修复增强投
S
绿城中国
0
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:28:56
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部
1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍在0.2欧元/KWh左右、居民电价在0.4
S
TCL中环
0
0
0
5.27
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:28:37
【华泰教育与人力资源】好未来(TAL):千亿赛道待开拓,而今迈步从头越
“双减”后转型顺利,素养课程、出海、技术输出、多媒体教辅等多方向业务落地,我们预计公司FY23-FY25归母净利润USD-12.35/39.45/105.26mn,目标价6.74USD,给予“买入”评级 [太阳]素养课程已培养解决问题能力、学习方法、兴趣动机、道德情操为目的,主要面向小学生的内在能力提升及课后时间优化需求的通用刚需,市场>1000亿元。课程复用过往优质内容及教学方法,再结合素养目标深度调整,符合教改理念和政策方向。课程已3个季度迭代和检验,口碑良好,自21年末0起步,预计22年全
S
好未来教育集团
1
1
0
3.34
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 20:42:58
🌏‼【底层国产化】半导体材料:断供催化,国产替代提速!
🌏‼【底层国产化】半导体材料:断供催化,国产替代提速! 📝短期动因:1)传美国陶氏杜邦将断供中芯国际CMP抛光垫,中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案;2)美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供,传国内企业获得长江存储光刻胶大单。 📝长期趋势:1)“chip4”对我国本土半导体供应链影响深远;2)日本企业会将更多精力投放于EUV胶,A胶、K胶供应趋紧,会优先保证本土供应;3)新一轮制裁背景下,陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 📝IC光刻胶:国内市场当前40亿人民币→25年60亿
S
鼎龙股份
10
5
14
21.27
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:57:10
【中信交运物流】2023年投资策略:守静观复,收之桑榆
液货运输:不畏浮云遮望眼,如何判断油运周期中期走势。我们认为对2023~24年油运周期持续性的判断需淡化短期扰动因素的影响,供给端强约束以及需求端多重助攻共同奠定未来两年油运周期向上的基础,地缘政治影响或为催化剂。淡季价格与旺季高点之间的均衡性成为重要决定因素,期待2023年补库存需求和伊核协议落地形成的共振,未来两年运价分布有望对标2004年。建议关注短期事件节点,捕捉再次布局油运龙头-中远海能、招商轮船的时机。同时建议关注享受集中度提升红利&布局第二成长曲线的兴通股份。 快递物流:左侧布局顺
S
顺丰控股
S
中远海能
5
6
14
23.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:56:48
🌹【天风通信】中天科技&亨通光电:前期利空消化调整蓄势,成长逻辑不变,重申坚定推荐!
🚀今日中天科技&亨通光电共强势上涨,中天&亨通一直是我们持续坚定看好的标的,前期调整蓄势后,我们认为担忧和风险因素已经得到充分释放,我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体推荐逻辑如下: 🏅 1、前期担忧已释放:前期市场对于海上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们多次强调: ①大丰项目jf因素已完全解决,江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约,大丰项目也即将正常建设推进。 ②青洲五六七也均在积极协调促
S
中天科技
2
0
4
2.01
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:10:32
刘煜辉关于国企改革的观点
国企改革,资产注入正当时。我们必须认知到中国是一个特殊的体制经济,庞大的国有资产一定是借助资本市场提高效率,所以国有企业改革值得关注。从产业方面的视角来看,我认为电力和航天军工是国企改革机会最大的两个领域。 ️中国的电力能源公司主体资产是煤电,煤电的市场估值很低,如果把体外大量可再生能源资产通过资产注入的方式进行置换,具有巨大的机会空间。如果置换完成,再回头看国有能源公司,可能上千亿市值也不罕见,国资委有强大的动力驱动置换。 ️航天军工对应的是中国科研体制改革的问题,很多人质疑中国这么一个体制下
S
中国建筑
3
1
6
0.72
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:09:41
《阿凡达2》大陆官宣定档,有望提振电影板块情绪【中信证券传媒】
根据猫眼信息,名导詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2:水之道》大陆地区定档12/16,与北美地区同日上映。影片时长190分钟,覆盖所有高格式(IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY)场景。 🎞 前作《阿凡达1》于2009/12/16公映,全球累计票房29.23亿美元,位列全球影史第1名。中国是《阿凡达1》第2大票仓,大陆地区累计票房17.15亿元人民币(2009年首映13.39亿元,2021年重映3.75亿元),位列中国市场影史Top33,进口片Top8。两轮放映累计撬动观影人次3,7
S
万达电影
1
0
1
2.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:09:20
【天风电新】阿特斯Q3季报交流核心要点-1123
🌼组件 1、出货:22Q3组件出货6GW,近几年分布式出货占比50% ;预计Q4出货6-6.3GW;23年预计出货30-35GW,已有1/3以上锁价单。 2、产能:预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW, 23年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW;在考虑美国建厂。 3、TOPCon:宿迁10GW23年初开始投产,泰国5GW已开工,预计23年末达产。电池效率24.7-25%;算上溢价后,TOPCon与PERC性价比至少打平。
S
阿特斯
0
0
5
10.35
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:05:46
【中泰医药】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块,压制因素边际向好,建议积极布局
🚀压制因素边际逐步向好,板块估值有望逐步恢复。①6月5日,药明康德宣布上海地区的生产经营活动已基本恢复正常,我们预计随着疫情逐步修复,受疫情影响较大的CRO板块有望呈快速恢复态势;②10月8日及27日,药明生物分别宣布无锡工厂移除UVL,上海工厂成功完成美国商务部的最终访问。我们预计随着药明生物UVL事件取得积极进展,地缘博弈影响有望边际改善;③11月10日,美国CPI数据低于预期,加息节奏有望逐步放缓,XBI指数大涨,我们预计全球投融资改善预期有望边际向好 🚀悲观预期持续释放,安全边际不断
S
百诚医药
S
药明康德
2
1
2
1.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:04:17
何为中国特色的估值体系?
昨日证监会主席易会满提出了一个新说法,深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。主席的新说法,加上近期本身热衷于炒作政策预期的市场,今天盘面中字头个股集体走高,中国联通、中国海诚双双封板,中国交建冲击涨停,存量博弈的市场资金环境,大票异动对小票的抽血效应明显,中字头起来,其他成长股就普跌,这是没办法的。好在常识可以告诉我
S
中国交建
3
2
2
1.87
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 15:55:18
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材 板块!
🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生
S
福斯特
S
禾迈股份
S
明冠新材
4
1
2
0.81
上一页
1
96
97
98
99
100
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:30:35
【浙商医药】美迪西实控人变更事件简评
【事件】 11月22日晚间发布公告,美迪西原实际控制人陈金章、CHUN-LIN CHEN 及陈建煌于2022.11.21签署了附条件生效的《一致行动关系解除协议》,协议生效后,公司实际控制人变为陈金章、CHUN-LIN CHEN,陈建煌不再作为公司实际控制人,仅作为普通投资者。公告指出,陈建煌在公司首发上市5年内不减持、不质押、原作为实际控制人签署的承诺继续有效。 【简评】 本次公告披露,新实控人董事长陈金章、总经理CHUN-LIN CHEN两人合计持有公司21.86%的股份,两人能够对董事会、
S
美迪西
3
1
0
7.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:30:17
【华泰电新】硅料降价拐点已至,光伏进入价跌量增阶段
➡ 硅料价格拐点已至,23年增速确定 我们预计四季度有约30万吨硅料产能满产,11月次级料价格已出现较大松动,当下即将进入12月硅料订单谈判期,预计致密料报价将开始下降。受硅料供给限制,22年全球光伏装机仅230GW左右,23年装机预计可达350GW以上,增速50% ➡ 光伏板块估值极具性价比 目前主产业链环节的上机、通威、协鑫等标的23年估值不到10X,天合、隆基等一体化组件标的不到20X,预计至25年光伏装机复合增速超25%,目前光伏板块估值极具性价比 ➡ 推荐标的 ◆上机数控:22、23年
S
赛伍技术
S
天合光能
S
晶科能源
S
金博股份
1
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:29:47
【新强联】观点更新:主轴承&独立变桨轴承快速放量,股价底部建议重点关注【东吴机械】
不完全统计,风电1-10月累计招标80-90GW,2022年合计招标有望达到100GW,创历史新高,有力支撑了明年装机,风电是为数不多的板块景气向上的赛道,不少公司股价处在底部,具备较好的安全边际。新强联由于产品调价&锻件产能供给不足,2022Q3业绩低于市场预期,前期股价大幅回调,极具性价比的配置时点已经出现,建议重点关注! 1、主轴轴承:仍在爬坡阶段,预计2023年放量,后续单列圆锥&调心滚子占比将明显提升。客户方面,在和明阳智能保持紧密合作的同时,也开始小批量供货东方电气、三一重能等。盈利
S
新强联
0
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:29:15
【国盛地产金晶团队】绿城中国:拟购买债券10-50亿元,融资渠道信心逐步修复
]事件:11月23日绿城房地产集团有限公司公告称,鉴于目前公司债券二级市场价格严重偏离公允价值,绿城房地产集团的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司的公司债、资产支持债券以及在银行间市场发行的债券。公司债和资产支持债券首期购买规模介于5亿元-20亿元之间,共涉及13支债券,存量余额共计127亿。银行间市场发行债券首期购买规模介于5亿元-30亿元之间,共涉及13支债券,存量余额195亿。我们认为本次债券回购计划有利于稳定公司债券价格,修复增强投
S
绿城中国
0
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:28:56
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部
1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍在0.2欧元/KWh左右、居民电价在0.4
S
TCL中环
0
0
0
5.27
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:28:37
【华泰教育与人力资源】好未来(TAL):千亿赛道待开拓,而今迈步从头越
“双减”后转型顺利,素养课程、出海、技术输出、多媒体教辅等多方向业务落地,我们预计公司FY23-FY25归母净利润USD-12.35/39.45/105.26mn,目标价6.74USD,给予“买入”评级 [太阳]素养课程已培养解决问题能力、学习方法、兴趣动机、道德情操为目的,主要面向小学生的内在能力提升及课后时间优化需求的通用刚需,市场>1000亿元。课程复用过往优质内容及教学方法,再结合素养目标深度调整,符合教改理念和政策方向。课程已3个季度迭代和检验,口碑良好,自21年末0起步,预计22年全
S
好未来教育集团
1
1
0
3.34
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 20:42:58
🌏‼【底层国产化】半导体材料:断供催化,国产替代提速!
🌏‼【底层国产化】半导体材料:断供催化,国产替代提速! 📝短期动因:1)传美国陶氏杜邦将断供中芯国际CMP抛光垫,中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案;2)美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供,传国内企业获得长江存储光刻胶大单。 📝长期趋势:1)“chip4”对我国本土半导体供应链影响深远;2)日本企业会将更多精力投放于EUV胶,A胶、K胶供应趋紧,会优先保证本土供应;3)新一轮制裁背景下,陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 📝IC光刻胶:国内市场当前40亿人民币→25年60亿
S
鼎龙股份
10
5
14
21.27
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:57:10
【中信交运物流】2023年投资策略:守静观复,收之桑榆
液货运输:不畏浮云遮望眼,如何判断油运周期中期走势。我们认为对2023~24年油运周期持续性的判断需淡化短期扰动因素的影响,供给端强约束以及需求端多重助攻共同奠定未来两年油运周期向上的基础,地缘政治影响或为催化剂。淡季价格与旺季高点之间的均衡性成为重要决定因素,期待2023年补库存需求和伊核协议落地形成的共振,未来两年运价分布有望对标2004年。建议关注短期事件节点,捕捉再次布局油运龙头-中远海能、招商轮船的时机。同时建议关注享受集中度提升红利&布局第二成长曲线的兴通股份。 快递物流:左侧布局顺
S
顺丰控股
S
中远海能
5
6
14
23.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:56:48
🌹【天风通信】中天科技&亨通光电:前期利空消化调整蓄势,成长逻辑不变,重申坚定推荐!
🚀今日中天科技&亨通光电共强势上涨,中天&亨通一直是我们持续坚定看好的标的,前期调整蓄势后,我们认为担忧和风险因素已经得到充分释放,我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体推荐逻辑如下: 🏅 1、前期担忧已释放:前期市场对于海上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们多次强调: ①大丰项目jf因素已完全解决,江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约,大丰项目也即将正常建设推进。 ②青洲五六七也均在积极协调促
S
中天科技
2
0
4
2.01
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:10:32
刘煜辉关于国企改革的观点
国企改革,资产注入正当时。我们必须认知到中国是一个特殊的体制经济,庞大的国有资产一定是借助资本市场提高效率,所以国有企业改革值得关注。从产业方面的视角来看,我认为电力和航天军工是国企改革机会最大的两个领域。 ️中国的电力能源公司主体资产是煤电,煤电的市场估值很低,如果把体外大量可再生能源资产通过资产注入的方式进行置换,具有巨大的机会空间。如果置换完成,再回头看国有能源公司,可能上千亿市值也不罕见,国资委有强大的动力驱动置换。 ️航天军工对应的是中国科研体制改革的问题,很多人质疑中国这么一个体制下
S
中国建筑
3
1
6
0.72
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:09:41
《阿凡达2》大陆官宣定档,有望提振电影板块情绪【中信证券传媒】
根据猫眼信息,名导詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2:水之道》大陆地区定档12/16,与北美地区同日上映。影片时长190分钟,覆盖所有高格式(IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY)场景。 🎞 前作《阿凡达1》于2009/12/16公映,全球累计票房29.23亿美元,位列全球影史第1名。中国是《阿凡达1》第2大票仓,大陆地区累计票房17.15亿元人民币(2009年首映13.39亿元,2021年重映3.75亿元),位列中国市场影史Top33,进口片Top8。两轮放映累计撬动观影人次3,7
S
万达电影
1
0
1
2.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:09:20
【天风电新】阿特斯Q3季报交流核心要点-1123
🌼组件 1、出货:22Q3组件出货6GW,近几年分布式出货占比50% ;预计Q4出货6-6.3GW;23年预计出货30-35GW,已有1/3以上锁价单。 2、产能:预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW, 23年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW;在考虑美国建厂。 3、TOPCon:宿迁10GW23年初开始投产,泰国5GW已开工,预计23年末达产。电池效率24.7-25%;算上溢价后,TOPCon与PERC性价比至少打平。
S
阿特斯
0
0
5
10.35
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:05:46
【中泰医药】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块,压制因素边际向好,建议积极布局
🚀压制因素边际逐步向好,板块估值有望逐步恢复。①6月5日,药明康德宣布上海地区的生产经营活动已基本恢复正常,我们预计随着疫情逐步修复,受疫情影响较大的CRO板块有望呈快速恢复态势;②10月8日及27日,药明生物分别宣布无锡工厂移除UVL,上海工厂成功完成美国商务部的最终访问。我们预计随着药明生物UVL事件取得积极进展,地缘博弈影响有望边际改善;③11月10日,美国CPI数据低于预期,加息节奏有望逐步放缓,XBI指数大涨,我们预计全球投融资改善预期有望边际向好 🚀悲观预期持续释放,安全边际不断
S
百诚医药
S
药明康德
2
1
2
1.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:04:17
何为中国特色的估值体系?
昨日证监会主席易会满提出了一个新说法,深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。主席的新说法,加上近期本身热衷于炒作政策预期的市场,今天盘面中字头个股集体走高,中国联通、中国海诚双双封板,中国交建冲击涨停,存量博弈的市场资金环境,大票异动对小票的抽血效应明显,中字头起来,其他成长股就普跌,这是没办法的。好在常识可以告诉我
S
中国交建
3
2
2
1.87
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 15:55:18
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材 板块!
🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生
S
福斯特
S
禾迈股份
S
明冠新材
4
1
2
0.81
上一页
1
96
97
98
99
100
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:30:35
【浙商医药】美迪西实控人变更事件简评
【事件】 11月22日晚间发布公告,美迪西原实际控制人陈金章、CHUN-LIN CHEN 及陈建煌于2022.11.21签署了附条件生效的《一致行动关系解除协议》,协议生效后,公司实际控制人变为陈金章、CHUN-LIN CHEN,陈建煌不再作为公司实际控制人,仅作为普通投资者。公告指出,陈建煌在公司首发上市5年内不减持、不质押、原作为实际控制人签署的承诺继续有效。 【简评】 本次公告披露,新实控人董事长陈金章、总经理CHUN-LIN CHEN两人合计持有公司21.86%的股份,两人能够对董事会、
S
美迪西
3
1
0
7.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:30:17
【华泰电新】硅料降价拐点已至,光伏进入价跌量增阶段
➡ 硅料价格拐点已至,23年增速确定 我们预计四季度有约30万吨硅料产能满产,11月次级料价格已出现较大松动,当下即将进入12月硅料订单谈判期,预计致密料报价将开始下降。受硅料供给限制,22年全球光伏装机仅230GW左右,23年装机预计可达350GW以上,增速50% ➡ 光伏板块估值极具性价比 目前主产业链环节的上机、通威、协鑫等标的23年估值不到10X,天合、隆基等一体化组件标的不到20X,预计至25年光伏装机复合增速超25%,目前光伏板块估值极具性价比 ➡ 推荐标的 ◆上机数控:22、23年
S
赛伍技术
S
天合光能
S
晶科能源
S
金博股份
1
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:29:47
【新强联】观点更新:主轴承&独立变桨轴承快速放量,股价底部建议重点关注【东吴机械】
不完全统计,风电1-10月累计招标80-90GW,2022年合计招标有望达到100GW,创历史新高,有力支撑了明年装机,风电是为数不多的板块景气向上的赛道,不少公司股价处在底部,具备较好的安全边际。新强联由于产品调价&锻件产能供给不足,2022Q3业绩低于市场预期,前期股价大幅回调,极具性价比的配置时点已经出现,建议重点关注! 1、主轴轴承:仍在爬坡阶段,预计2023年放量,后续单列圆锥&调心滚子占比将明显提升。客户方面,在和明阳智能保持紧密合作的同时,也开始小批量供货东方电气、三一重能等。盈利
S
新强联
0
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:29:15
【国盛地产金晶团队】绿城中国:拟购买债券10-50亿元,融资渠道信心逐步修复
]事件:11月23日绿城房地产集团有限公司公告称,鉴于目前公司债券二级市场价格严重偏离公允价值,绿城房地产集团的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司的公司债、资产支持债券以及在银行间市场发行的债券。公司债和资产支持债券首期购买规模介于5亿元-20亿元之间,共涉及13支债券,存量余额共计127亿。银行间市场发行债券首期购买规模介于5亿元-30亿元之间,共涉及13支债券,存量余额195亿。我们认为本次债券回购计划有利于稳定公司债券价格,修复增强投
S
绿城中国
0
0
0
0.62
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:28:56
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部
1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍在0.2欧元/KWh左右、居民电价在0.4
S
TCL中环
0
0
0
5.27
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 21:28:37
【华泰教育与人力资源】好未来(TAL):千亿赛道待开拓,而今迈步从头越
“双减”后转型顺利,素养课程、出海、技术输出、多媒体教辅等多方向业务落地,我们预计公司FY23-FY25归母净利润USD-12.35/39.45/105.26mn,目标价6.74USD,给予“买入”评级 [太阳]素养课程已培养解决问题能力、学习方法、兴趣动机、道德情操为目的,主要面向小学生的内在能力提升及课后时间优化需求的通用刚需,市场>1000亿元。课程复用过往优质内容及教学方法,再结合素养目标深度调整,符合教改理念和政策方向。课程已3个季度迭代和检验,口碑良好,自21年末0起步,预计22年全
S
好未来教育集团
1
1
0
3.34
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 20:42:58
🌏‼【底层国产化】半导体材料:断供催化,国产替代提速!
🌏‼【底层国产化】半导体材料:断供催化,国产替代提速! 📝短期动因:1)传美国陶氏杜邦将断供中芯国际CMP抛光垫,中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案;2)美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供,传国内企业获得长江存储光刻胶大单。 📝长期趋势:1)“chip4”对我国本土半导体供应链影响深远;2)日本企业会将更多精力投放于EUV胶,A胶、K胶供应趋紧,会优先保证本土供应;3)新一轮制裁背景下,陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 📝IC光刻胶:国内市场当前40亿人民币→25年60亿
S
鼎龙股份
10
5
14
21.27
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:57:10
【中信交运物流】2023年投资策略:守静观复,收之桑榆
液货运输:不畏浮云遮望眼,如何判断油运周期中期走势。我们认为对2023~24年油运周期持续性的判断需淡化短期扰动因素的影响,供给端强约束以及需求端多重助攻共同奠定未来两年油运周期向上的基础,地缘政治影响或为催化剂。淡季价格与旺季高点之间的均衡性成为重要决定因素,期待2023年补库存需求和伊核协议落地形成的共振,未来两年运价分布有望对标2004年。建议关注短期事件节点,捕捉再次布局油运龙头-中远海能、招商轮船的时机。同时建议关注享受集中度提升红利&布局第二成长曲线的兴通股份。 快递物流:左侧布局顺
S
顺丰控股
S
中远海能
5
6
14
23.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:56:48
🌹【天风通信】中天科技&亨通光电:前期利空消化调整蓄势,成长逻辑不变,重申坚定推荐!
🚀今日中天科技&亨通光电共强势上涨,中天&亨通一直是我们持续坚定看好的标的,前期调整蓄势后,我们认为担忧和风险因素已经得到充分释放,我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体推荐逻辑如下: 🏅 1、前期担忧已释放:前期市场对于海上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们多次强调: ①大丰项目jf因素已完全解决,江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约,大丰项目也即将正常建设推进。 ②青洲五六七也均在积极协调促
S
中天科技
2
0
4
2.01
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:10:32
刘煜辉关于国企改革的观点
国企改革,资产注入正当时。我们必须认知到中国是一个特殊的体制经济,庞大的国有资产一定是借助资本市场提高效率,所以国有企业改革值得关注。从产业方面的视角来看,我认为电力和航天军工是国企改革机会最大的两个领域。 ️中国的电力能源公司主体资产是煤电,煤电的市场估值很低,如果把体外大量可再生能源资产通过资产注入的方式进行置换,具有巨大的机会空间。如果置换完成,再回头看国有能源公司,可能上千亿市值也不罕见,国资委有强大的动力驱动置换。 ️航天军工对应的是中国科研体制改革的问题,很多人质疑中国这么一个体制下
S
中国建筑
3
1
6
0.72
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:09:41
《阿凡达2》大陆官宣定档,有望提振电影板块情绪【中信证券传媒】
根据猫眼信息,名导詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2:水之道》大陆地区定档12/16,与北美地区同日上映。影片时长190分钟,覆盖所有高格式(IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY)场景。 🎞 前作《阿凡达1》于2009/12/16公映,全球累计票房29.23亿美元,位列全球影史第1名。中国是《阿凡达1》第2大票仓,大陆地区累计票房17.15亿元人民币(2009年首映13.39亿元,2021年重映3.75亿元),位列中国市场影史Top33,进口片Top8。两轮放映累计撬动观影人次3,7
S
万达电影
1
0
1
2.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:09:20
【天风电新】阿特斯Q3季报交流核心要点-1123
🌼组件 1、出货:22Q3组件出货6GW,近几年分布式出货占比50% ;预计Q4出货6-6.3GW;23年预计出货30-35GW,已有1/3以上锁价单。 2、产能:预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW, 23年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW;在考虑美国建厂。 3、TOPCon:宿迁10GW23年初开始投产,泰国5GW已开工,预计23年末达产。电池效率24.7-25%;算上溢价后,TOPCon与PERC性价比至少打平。
S
阿特斯
0
0
5
10.35
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:05:46
【中泰医药】调整即是机会,持续重点推荐CRO、CDMO板块,压制因素边际向好,建议积极布局
🚀压制因素边际逐步向好,板块估值有望逐步恢复。①6月5日,药明康德宣布上海地区的生产经营活动已基本恢复正常,我们预计随着疫情逐步修复,受疫情影响较大的CRO板块有望呈快速恢复态势;②10月8日及27日,药明生物分别宣布无锡工厂移除UVL,上海工厂成功完成美国商务部的最终访问。我们预计随着药明生物UVL事件取得积极进展,地缘博弈影响有望边际改善;③11月10日,美国CPI数据低于预期,加息节奏有望逐步放缓,XBI指数大涨,我们预计全球投融资改善预期有望边际向好 🚀悲观预期持续释放,安全边际不断
S
百诚医药
S
药明康德
2
1
2
1.74
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 16:04:17
何为中国特色的估值体系?
昨日证监会主席易会满提出了一个新说法,深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。主席的新说法,加上近期本身热衷于炒作政策预期的市场,今天盘面中字头个股集体走高,中国联通、中国海诚双双封板,中国交建冲击涨停,存量博弈的市场资金环境,大票异动对小票的抽血效应明显,中字头起来,其他成长股就普跌,这是没办法的。好在常识可以告诉我
S
中国交建
3
2
2
1.87
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-23 15:55:18
硅料拐点已现,23-24年光伏复合40%增速,继续重点推荐光伏辅材 板块!
🚀草根调研,硅料供给加速释放,价格拐点已现(预计本周微降),23-24年行业加速上行。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生
S
福斯特
S
禾迈股份
S
明冠新材
4
1
2
0.81
上一页
1
96
97
98
99
100
258
下一页
前往
页
91
关注
3775
粉丝
13852.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259