国内对标特斯拉人形机器人的唯一种子选手只有深圳优必选，其他大部分是搞工业机器人的，现在的大环境工厂不是产能不足而是开工不足，有便宜好用的人力资源不用谁会加大投资上重资产需要不断维护保养的设备啊，所以现在大部分工业机器人可以说毫无实用场景都是纯概念炒作。 而参股人性机器人的优必选的上市公司就是华金资本

   　龙芯中科(688047)　　核心观点　　美国政客要求限制开源技术RISC-V。根据外媒最新报道，美国多名政客以“国家安全”为由，敦促拜登政府对RISC-V开源指令集架构采取限制中国企业使用的政策行动。　　RISC-V是基于精简指令集建立的开源指令集架构，该架构由

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速⭐公司2023Q3业绩受宏观经济下行、市场消费恢复不及预期等因素影响有所下滑，但公司积极应对外部挑战，IPTV业务保持平稳发展，2023H1基础业务用户数达1,648.5万户。公司将通过募投项目打造优质内容媒资库，大力发展增值业务，提升

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

德龙激光(688170) 1.精密激光加工设备领军者 1.1深耕激光精密加工领域，核心技术及产品研发成熟 德龙激光成立于 2005年，位于苏州工业园区，于2022年4月在上交所科创板挂牌上市。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售，并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。公司在激光

1、个股（不分先后） 江苏吴中：医药医美双轮推进 >驱动：2023年10月25日公告，公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白：预计2022年至2027年CAGR42.4%，2023年市场规模可达271亿，超过动物胶原蛋白成为医美应用端

周五各大指数放量大涨，量能高达9600+亿。随后周末王与灯见面，双方关系在边际上也开始出现缓和的迹象。前期市场持续走弱的核心矛盾在于宏观，而宏观的症结在于地产和外部压制，目前后者算是松了一口气，期待下个月双方的重大会面；地产方面，虽然万亿国债实际效用有限，但态度上总算是有些变化，短期仍然定性为托底+

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）   本文将分为以下5部分。 1.            &nbs

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_202310291. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐

作者：郑震湘，佘凌星(方正)高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于

作者：牟一凌，吴晓明如果反弹是风，那寻找资产价格的绳。本周（2023年10月23日至2023年10月27日，下同）市场在国内中长期问题担忧边际减弱，海外流动性同样边际缓和的背景下迎来预期修复行情，然而在多重博弈下，市场似乎并没有表现出明显的主线，顺周期与成长行情连番上演。在基本面预期修复行情伊始，市

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

【天风家电孙谦团队】2023W42家电行业周观点本周家电行业整体-2.9%（沪深300-4.2%，其中白电-3.2%/厨大电-2.7%/小家电-4.1%/零部件-3.6%/黑电+2.2%）。本周行业跟随大盘调整，幅度略小于沪深300，其中部分年内表现较强的标的，如美的/石头有“补跌”的迹象。我们仍然

国内对标特斯拉人形机器人的唯一种子选手只有深圳优必选，其他大部分是搞工业机器人的，现在的大环境工厂不是产能不足而是开工不足，有便宜好用的人力资源不用谁会加大投资上重资产需要不断维护保养的设备啊，所以现在大部分工业机器人可以说毫无实用场景都是纯概念炒作。 而参股人性机器人的优必选的上市公司就是华金资本

   　龙芯中科(688047)　　核心观点　　美国政客要求限制开源技术RISC-V。根据外媒最新报道，美国多名政客以“国家安全”为由，敦促拜登政府对RISC-V开源指令集架构采取限制中国企业使用的政策行动。　　RISC-V是基于精简指令集建立的开源指令集架构，该架构由

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速⭐公司2023Q3业绩受宏观经济下行、市场消费恢复不及预期等因素影响有所下滑，但公司积极应对外部挑战，IPTV业务保持平稳发展，2023H1基础业务用户数达1,648.5万户。公司将通过募投项目打造优质内容媒资库，大力发展增值业务，提升

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

德龙激光(688170) 1.精密激光加工设备领军者 1.1深耕激光精密加工领域，核心技术及产品研发成熟 德龙激光成立于 2005年，位于苏州工业园区，于2022年4月在上交所科创板挂牌上市。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售，并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。公司在激光

1、个股（不分先后） 江苏吴中：医药医美双轮推进 >驱动：2023年10月25日公告，公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白：预计2022年至2027年CAGR42.4%，2023年市场规模可达271亿，超过动物胶原蛋白成为医美应用端

周五各大指数放量大涨，量能高达9600+亿。随后周末王与灯见面，双方关系在边际上也开始出现缓和的迹象。前期市场持续走弱的核心矛盾在于宏观，而宏观的症结在于地产和外部压制，目前后者算是松了一口气，期待下个月双方的重大会面；地产方面，虽然万亿国债实际效用有限，但态度上总算是有些变化，短期仍然定性为托底+

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）   本文将分为以下5部分。 1.            &nbs

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_202310291. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐

作者：郑震湘，佘凌星(方正)高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于

作者：牟一凌，吴晓明如果反弹是风，那寻找资产价格的绳。本周（2023年10月23日至2023年10月27日，下同）市场在国内中长期问题担忧边际减弱，海外流动性同样边际缓和的背景下迎来预期修复行情，然而在多重博弈下，市场似乎并没有表现出明显的主线，顺周期与成长行情连番上演。在基本面预期修复行情伊始，市

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

【天风家电孙谦团队】2023W42家电行业周观点本周家电行业整体-2.9%（沪深300-4.2%，其中白电-3.2%/厨大电-2.7%/小家电-4.1%/零部件-3.6%/黑电+2.2%）。本周行业跟随大盘调整，幅度略小于沪深300，其中部分年内表现较强的标的，如美的/石头有“补跌”的迹象。我们仍然

国内对标特斯拉人形机器人的唯一种子选手只有深圳优必选，其他大部分是搞工业机器人的，现在的大环境工厂不是产能不足而是开工不足，有便宜好用的人力资源不用谁会加大投资上重资产需要不断维护保养的设备啊，所以现在大部分工业机器人可以说毫无实用场景都是纯概念炒作。 而参股人性机器人的优必选的上市公司就是华金资本

   　龙芯中科(688047)　　核心观点　　美国政客要求限制开源技术RISC-V。根据外媒最新报道，美国多名政客以“国家安全”为由，敦促拜登政府对RISC-V开源指令集架构采取限制中国企业使用的政策行动。　　RISC-V是基于精简指令集建立的开源指令集架构，该架构由

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速⭐公司2023Q3业绩受宏观经济下行、市场消费恢复不及预期等因素影响有所下滑，但公司积极应对外部挑战，IPTV业务保持平稳发展，2023H1基础业务用户数达1,648.5万户。公司将通过募投项目打造优质内容媒资库，大力发展增值业务，提升

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

德龙激光(688170) 1.精密激光加工设备领军者 1.1深耕激光精密加工领域，核心技术及产品研发成熟 德龙激光成立于 2005年，位于苏州工业园区，于2022年4月在上交所科创板挂牌上市。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售，并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。公司在激光

1、个股（不分先后） 江苏吴中：医药医美双轮推进 >驱动：2023年10月25日公告，公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白：预计2022年至2027年CAGR42.4%，2023年市场规模可达271亿，超过动物胶原蛋白成为医美应用端

周五各大指数放量大涨，量能高达9600+亿。随后周末王与灯见面，双方关系在边际上也开始出现缓和的迹象。前期市场持续走弱的核心矛盾在于宏观，而宏观的症结在于地产和外部压制，目前后者算是松了一口气，期待下个月双方的重大会面；地产方面，虽然万亿国债实际效用有限，但态度上总算是有些变化，短期仍然定性为托底+

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）   本文将分为以下5部分。 1.            &nbs

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_202310291. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐

作者：郑震湘，佘凌星(方正)高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于

作者：牟一凌，吴晓明如果反弹是风，那寻找资产价格的绳。本周（2023年10月23日至2023年10月27日，下同）市场在国内中长期问题担忧边际减弱，海外流动性同样边际缓和的背景下迎来预期修复行情，然而在多重博弈下，市场似乎并没有表现出明显的主线，顺周期与成长行情连番上演。在基本面预期修复行情伊始，市

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

【天风家电孙谦团队】2023W42家电行业周观点本周家电行业整体-2.9%（沪深300-4.2%，其中白电-3.2%/厨大电-2.7%/小家电-4.1%/零部件-3.6%/黑电+2.2%）。本周行业跟随大盘调整，幅度略小于沪深300，其中部分年内表现较强的标的，如美的/石头有“补跌”的迹象。我们仍然

国内对标特斯拉人形机器人的唯一种子选手只有深圳优必选，其他大部分是搞工业机器人的，现在的大环境工厂不是产能不足而是开工不足，有便宜好用的人力资源不用谁会加大投资上重资产需要不断维护保养的设备啊，所以现在大部分工业机器人可以说毫无实用场景都是纯概念炒作。 而参股人性机器人的优必选的上市公司就是华金资本

   　龙芯中科(688047)　　核心观点　　美国政客要求限制开源技术RISC-V。根据外媒最新报道，美国多名政客以“国家安全”为由，敦促拜登政府对RISC-V开源指令集架构采取限制中国企业使用的政策行动。　　RISC-V是基于精简指令集建立的开源指令集架构，该架构由

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速⭐公司2023Q3业绩受宏观经济下行、市场消费恢复不及预期等因素影响有所下滑，但公司积极应对外部挑战，IPTV业务保持平稳发展，2023H1基础业务用户数达1,648.5万户。公司将通过募投项目打造优质内容媒资库，大力发展增值业务，提升

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

德龙激光(688170) 1.精密激光加工设备领军者 1.1深耕激光精密加工领域，核心技术及产品研发成熟 德龙激光成立于 2005年，位于苏州工业园区，于2022年4月在上交所科创板挂牌上市。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售，并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。公司在激光

1、个股（不分先后） 江苏吴中：医药医美双轮推进 >驱动：2023年10月25日公告，公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白：预计2022年至2027年CAGR42.4%，2023年市场规模可达271亿，超过动物胶原蛋白成为医美应用端

周五各大指数放量大涨，量能高达9600+亿。随后周末王与灯见面，双方关系在边际上也开始出现缓和的迹象。前期市场持续走弱的核心矛盾在于宏观，而宏观的症结在于地产和外部压制，目前后者算是松了一口气，期待下个月双方的重大会面；地产方面，虽然万亿国债实际效用有限，但态度上总算是有些变化，短期仍然定性为托底+

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）   本文将分为以下5部分。 1.            &nbs

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_202310291. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐

作者：郑震湘，佘凌星(方正)高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于

作者：牟一凌，吴晓明如果反弹是风，那寻找资产价格的绳。本周（2023年10月23日至2023年10月27日，下同）市场在国内中长期问题担忧边际减弱，海外流动性同样边际缓和的背景下迎来预期修复行情，然而在多重博弈下，市场似乎并没有表现出明显的主线，顺周期与成长行情连番上演。在基本面预期修复行情伊始，市

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

【天风家电孙谦团队】2023W42家电行业周观点本周家电行业整体-2.9%（沪深300-4.2%，其中白电-3.2%/厨大电-2.7%/小家电-4.1%/零部件-3.6%/黑电+2.2%）。本周行业跟随大盘调整，幅度略小于沪深300，其中部分年内表现较强的标的，如美的/石头有“补跌”的迹象。我们仍然

国内对标特斯拉人形机器人的唯一种子选手只有深圳优必选，其他大部分是搞工业机器人的，现在的大环境工厂不是产能不足而是开工不足，有便宜好用的人力资源不用谁会加大投资上重资产需要不断维护保养的设备啊，所以现在大部分工业机器人可以说毫无实用场景都是纯概念炒作。 而参股人性机器人的优必选的上市公司就是华金资本

   　龙芯中科(688047)　　核心观点　　美国政客要求限制开源技术RISC-V。根据外媒最新报道，美国多名政客以“国家安全”为由，敦促拜登政府对RISC-V开源指令集架构采取限制中国企业使用的政策行动。　　RISC-V是基于精简指令集建立的开源指令集架构，该架构由

【中泰传媒】海看股份：主业稳定发展，微短剧等创新业务布局进展加速⭐公司2023Q3业绩受宏观经济下行、市场消费恢复不及预期等因素影响有所下滑，但公司积极应对外部挑战，IPTV业务保持平稳发展，2023H1基础业务用户数达1,648.5万户。公司将通过募投项目打造优质内容媒资库，大力发展增值业务，提升

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

德龙激光(688170) 1.精密激光加工设备领军者 1.1深耕激光精密加工领域，核心技术及产品研发成熟 德龙激光成立于 2005年，位于苏州工业园区，于2022年4月在上交所科创板挂牌上市。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售，并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。公司在激光

1、个股（不分先后） 江苏吴中：医药医美双轮推进 >驱动：2023年10月25日公告，公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白：预计2022年至2027年CAGR42.4%，2023年市场规模可达271亿，超过动物胶原蛋白成为医美应用端

周五各大指数放量大涨，量能高达9600+亿。随后周末王与灯见面，双方关系在边际上也开始出现缓和的迹象。前期市场持续走弱的核心矛盾在于宏观，而宏观的症结在于地产和外部压制，目前后者算是松了一口气，期待下个月双方的重大会面；地产方面，虽然万亿国债实际效用有限，但态度上总算是有些变化，短期仍然定性为托底+

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）   本文将分为以下5部分。 1.            &nbs

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_202310291. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐

作者：郑震湘，佘凌星(方正)高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于

作者：牟一凌，吴晓明如果反弹是风，那寻找资产价格的绳。本周（2023年10月23日至2023年10月27日，下同）市场在国内中长期问题担忧边际减弱，海外流动性同样边际缓和的背景下迎来预期修复行情，然而在多重博弈下，市场似乎并没有表现出明显的主线，顺周期与成长行情连番上演。在基本面预期修复行情伊始，市

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

股新增概念用法：1.“个股新增概念”最大的价值是盘中及时提示，而非下面的列表汇总方式，因盘后盘前大家有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。需盘中方式的可在同名公中号免费获取!2.“个股新增概念”适用于低位题材（尤其是新题材）或 主流题材的补涨 这两类选手，龙头战法选手请忽略；3.不是所有的“个股新

【天风家电孙谦团队】2023W42家电行业周观点本周家电行业整体-2.9%（沪深300-4.2%，其中白电-3.2%/厨大电-2.7%/小家电-4.1%/零部件-3.6%/黑电+2.2%）。本周行业跟随大盘调整，幅度略小于沪深300，其中部分年内表现较强的标的，如美的/石头有“补跌”的迹象。我们仍然