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追涨杀跌的老司机
2021-11-29 23:40:31
首钢股份--电工钢的代表
工业节能浪潮下,电工钢需求将释放巨量 《碳达峰方案》提出,大力推动基础材料及零部件绿色升级。加快高效节能电机关键配套材料创新升级,提升高磁感低损耗冷轧硅钢片。 无取向硅钢作为工业电机中重要原材料,起到电能转化的作用。电机能效提升,鼓励采用2级能效及以上标准电动机,将大大增加未来我国工业电机中对于薄规格、低铁损无取向硅钢的需求量。2020年,工业电机对于无取向硅钢需求量在400-450万吨左右,预计未来在等效等级提升的过程中,存量电机替换+产量增加将带来高端无取向硅钢巨量需求。 首钢股份作为高端电
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首钢股份
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2021-11-23 23:30:18
方大炭素的复兴
【申万有色&煤炭钢铁】推荐方大炭素,“下一个合盛硅业” !长逻辑完美:石墨电极龙头有望迎来量价齐升,石墨电极是供需两端均受益碳中和的品种,下游需求占比70%+的电炉钢与占比20%+的工业硅均是未来需求增速10%+的碳中和鼓励方向,未来国内石墨电极需求天花板有5倍空间。供给端石墨电极属高耗能扩产严格受限,供需紧缺带来涨价只是时间问题。 !三重催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。
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方大炭素
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2021-11-14 22:46:50
充电桩的契机
【中信建投汽车&电新】充电桩行业深度:下游需求扩张,行业长期确定性上行 ——从政策支撑、成长逻辑、拐点预期角度分析充电桩行业投资机会 【核心结论】随着下游新能源车需求扩张,充电桩到了需要加速布局的阶段。我们测算,行业未来五年5~6倍增长空间,cagr为45%。政策加码、新基建赋能,需求与政策共振。同时技术升级驱动行业盈利拐点渐近。赛道估值有望提升。 【政策支撑力度】充电桩位列“新基建”七大领域之中,充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板,更是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体,推进出
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特锐德
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2021-11-11 00:23:50
隆华科技被低估的半导体新秀
【太平洋有色新材料】请重视隆华科技:风光上游重要新材料,还有元宇宙芯片靶材期权 1、 公司原有业务是节能环保水处理业务,2015年转型做新材料,两大方向,一个是电子新材料,主要是靶材,二是复合材料,包括风电叶片芯材、飞机、舰船用等复合材材料。2020年,新材料营收毛利占比占比突破50%,预计2025年营收毛利占比将超过80%。 2、 公司靶材目前已经是显示面板靶材龙头,正在往HIT和半导体靶材渗透,其中HIT靶材首家通过隆基认证,其他如安徽华晟、通威股份等六家企业正在认证。HIT是光伏电池下一代
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隆华科技
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关于京运通
根据《内蒙古自治区发展和改革委员关于下达各盟市2021年能耗总量和强调双控目标的通知》(内发改环资〔2020〕1288号),乌海市2021年全市能耗增量控制目标为61万吨标煤,占全区增量目标500万吨标煤的12.2%,列全区第三位(第一位为包头市95万吨标煤、第二位为鄂尔多斯市93万吨标煤)。其中海勃湾区能耗增量18万吨标煤。 京运通乌海一期预计年综合能源消费量31.7万吨标准煤,2020年实际综合能源消费量25.3万吨标准煤。大家可以算算,乌海二期项目规模只会比一期更大,仅其一个项目,一年实际
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京运通
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北方华创定增落地
【北方华创】定增落地,大基金认购15亿 【模型联系方正陈杭】 发行价304元,最高报价博时基金333元 募资85亿元,大基金二期认购15亿,南方基金12亿,博时基金9.7亿,国泰君安8亿; 其余认购方UBS AG、大家资产、广发基金、嘉实基金、财通基金、鹏华基金、中金资管、海通证券、工银瑞信、北京制造装备基金 北方华创=集成电路+泛半导体+真空锂电+电子元器件 集成电路=刻蚀+PVD+CVD+清洗+氧化扩散 晶圆厂扩产,设备需求确定。预计22-25年待建95万片/月12吋将带来 刻蚀/PVD+C
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北方华创
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首钢股份--电工钢的代表
工业节能浪潮下,电工钢需求将释放巨量 《碳达峰方案》提出,大力推动基础材料及零部件绿色升级。加快高效节能电机关键配套材料创新升级,提升高磁感低损耗冷轧硅钢片。 无取向硅钢作为工业电机中重要原材料,起到电能转化的作用。电机能效提升,鼓励采用2级能效及以上标准电动机,将大大增加未来我国工业电机中对于薄规格、低铁损无取向硅钢的需求量。2020年,工业电机对于无取向硅钢需求量在400-450万吨左右,预计未来在等效等级提升的过程中,存量电机替换+产量增加将带来高端无取向硅钢巨量需求。 首钢股份作为高端电
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首钢股份
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方大炭素的复兴
【申万有色&煤炭钢铁】推荐方大炭素,“下一个合盛硅业” !长逻辑完美:石墨电极龙头有望迎来量价齐升,石墨电极是供需两端均受益碳中和的品种,下游需求占比70%+的电炉钢与占比20%+的工业硅均是未来需求增速10%+的碳中和鼓励方向,未来国内石墨电极需求天花板有5倍空间。供给端石墨电极属高耗能扩产严格受限,供需紧缺带来涨价只是时间问题。 !三重催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。
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方大炭素
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充电桩的契机
【中信建投汽车&电新】充电桩行业深度:下游需求扩张,行业长期确定性上行 ——从政策支撑、成长逻辑、拐点预期角度分析充电桩行业投资机会 【核心结论】随着下游新能源车需求扩张,充电桩到了需要加速布局的阶段。我们测算,行业未来五年5~6倍增长空间,cagr为45%。政策加码、新基建赋能,需求与政策共振。同时技术升级驱动行业盈利拐点渐近。赛道估值有望提升。 【政策支撑力度】充电桩位列“新基建”七大领域之中,充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板,更是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体,推进出
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特锐德
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隆华科技被低估的半导体新秀
【太平洋有色新材料】请重视隆华科技:风光上游重要新材料,还有元宇宙芯片靶材期权 1、 公司原有业务是节能环保水处理业务,2015年转型做新材料,两大方向,一个是电子新材料,主要是靶材,二是复合材料,包括风电叶片芯材、飞机、舰船用等复合材材料。2020年,新材料营收毛利占比占比突破50%,预计2025年营收毛利占比将超过80%。 2、 公司靶材目前已经是显示面板靶材龙头,正在往HIT和半导体靶材渗透,其中HIT靶材首家通过隆基认证,其他如安徽华晟、通威股份等六家企业正在认证。HIT是光伏电池下一代
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隆华科技
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关于京运通
根据《内蒙古自治区发展和改革委员关于下达各盟市2021年能耗总量和强调双控目标的通知》(内发改环资〔2020〕1288号),乌海市2021年全市能耗增量控制目标为61万吨标煤,占全区增量目标500万吨标煤的12.2%,列全区第三位(第一位为包头市95万吨标煤、第二位为鄂尔多斯市93万吨标煤)。其中海勃湾区能耗增量18万吨标煤。 京运通乌海一期预计年综合能源消费量31.7万吨标准煤,2020年实际综合能源消费量25.3万吨标准煤。大家可以算算,乌海二期项目规模只会比一期更大,仅其一个项目,一年实际
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京运通
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北方华创定增落地
【北方华创】定增落地,大基金认购15亿 【模型联系方正陈杭】 发行价304元,最高报价博时基金333元 募资85亿元,大基金二期认购15亿,南方基金12亿,博时基金9.7亿,国泰君安8亿; 其余认购方UBS AG、大家资产、广发基金、嘉实基金、财通基金、鹏华基金、中金资管、海通证券、工银瑞信、北京制造装备基金 北方华创=集成电路+泛半导体+真空锂电+电子元器件 集成电路=刻蚀+PVD+CVD+清洗+氧化扩散 晶圆厂扩产,设备需求确定。预计22-25年待建95万片/月12吋将带来 刻蚀/PVD+C
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北方华创
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首钢股份--电工钢的代表
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【申万有色&煤炭钢铁】推荐方大炭素,“下一个合盛硅业” !长逻辑完美:石墨电极龙头有望迎来量价齐升,石墨电极是供需两端均受益碳中和的品种,下游需求占比70%+的电炉钢与占比20%+的工业硅均是未来需求增速10%+的碳中和鼓励方向,未来国内石墨电极需求天花板有5倍空间。供给端石墨电极属高耗能扩产严格受限,供需紧缺带来涨价只是时间问题。 !三重催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。
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【中信建投汽车&电新】充电桩行业深度:下游需求扩张,行业长期确定性上行 ——从政策支撑、成长逻辑、拐点预期角度分析充电桩行业投资机会 【核心结论】随着下游新能源车需求扩张,充电桩到了需要加速布局的阶段。我们测算,行业未来五年5~6倍增长空间,cagr为45%。政策加码、新基建赋能,需求与政策共振。同时技术升级驱动行业盈利拐点渐近。赛道估值有望提升。 【政策支撑力度】充电桩位列“新基建”七大领域之中,充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板,更是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体,推进出
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【太平洋有色新材料】请重视隆华科技:风光上游重要新材料,还有元宇宙芯片靶材期权 1、 公司原有业务是节能环保水处理业务,2015年转型做新材料,两大方向,一个是电子新材料,主要是靶材,二是复合材料,包括风电叶片芯材、飞机、舰船用等复合材材料。2020年,新材料营收毛利占比占比突破50%,预计2025年营收毛利占比将超过80%。 2、 公司靶材目前已经是显示面板靶材龙头,正在往HIT和半导体靶材渗透,其中HIT靶材首家通过隆基认证,其他如安徽华晟、通威股份等六家企业正在认证。HIT是光伏电池下一代
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根据《内蒙古自治区发展和改革委员关于下达各盟市2021年能耗总量和强调双控目标的通知》(内发改环资〔2020〕1288号),乌海市2021年全市能耗增量控制目标为61万吨标煤,占全区增量目标500万吨标煤的12.2%,列全区第三位(第一位为包头市95万吨标煤、第二位为鄂尔多斯市93万吨标煤)。其中海勃湾区能耗增量18万吨标煤。 京运通乌海一期预计年综合能源消费量31.7万吨标准煤,2020年实际综合能源消费量25.3万吨标准煤。大家可以算算,乌海二期项目规模只会比一期更大,仅其一个项目,一年实际
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【北方华创】定增落地,大基金认购15亿 【模型联系方正陈杭】 发行价304元,最高报价博时基金333元 募资85亿元,大基金二期认购15亿,南方基金12亿,博时基金9.7亿,国泰君安8亿; 其余认购方UBS AG、大家资产、广发基金、嘉实基金、财通基金、鹏华基金、中金资管、海通证券、工银瑞信、北京制造装备基金 北方华创=集成电路+泛半导体+真空锂电+电子元器件 集成电路=刻蚀+PVD+CVD+清洗+氧化扩散 晶圆厂扩产,设备需求确定。预计22-25年待建95万片/月12吋将带来 刻蚀/PVD+C
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【申万有色&煤炭钢铁】推荐方大炭素,“下一个合盛硅业” !长逻辑完美:石墨电极龙头有望迎来量价齐升,石墨电极是供需两端均受益碳中和的品种,下游需求占比70%+的电炉钢与占比20%+的工业硅均是未来需求增速10%+的碳中和鼓励方向,未来国内石墨电极需求天花板有5倍空间。供给端石墨电极属高耗能扩产严格受限,供需紧缺带来涨价只是时间问题。 !三重催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。
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【中信建投汽车&电新】充电桩行业深度:下游需求扩张,行业长期确定性上行 ——从政策支撑、成长逻辑、拐点预期角度分析充电桩行业投资机会 【核心结论】随着下游新能源车需求扩张,充电桩到了需要加速布局的阶段。我们测算,行业未来五年5~6倍增长空间,cagr为45%。政策加码、新基建赋能,需求与政策共振。同时技术升级驱动行业盈利拐点渐近。赛道估值有望提升。 【政策支撑力度】充电桩位列“新基建”七大领域之中,充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板,更是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体,推进出
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隆华科技被低估的半导体新秀
【太平洋有色新材料】请重视隆华科技:风光上游重要新材料,还有元宇宙芯片靶材期权 1、 公司原有业务是节能环保水处理业务,2015年转型做新材料,两大方向,一个是电子新材料,主要是靶材,二是复合材料,包括风电叶片芯材、飞机、舰船用等复合材材料。2020年,新材料营收毛利占比占比突破50%,预计2025年营收毛利占比将超过80%。 2、 公司靶材目前已经是显示面板靶材龙头,正在往HIT和半导体靶材渗透,其中HIT靶材首家通过隆基认证,其他如安徽华晟、通威股份等六家企业正在认证。HIT是光伏电池下一代
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根据《内蒙古自治区发展和改革委员关于下达各盟市2021年能耗总量和强调双控目标的通知》(内发改环资〔2020〕1288号),乌海市2021年全市能耗增量控制目标为61万吨标煤,占全区增量目标500万吨标煤的12.2%,列全区第三位(第一位为包头市95万吨标煤、第二位为鄂尔多斯市93万吨标煤)。其中海勃湾区能耗增量18万吨标煤。 京运通乌海一期预计年综合能源消费量31.7万吨标准煤,2020年实际综合能源消费量25.3万吨标准煤。大家可以算算,乌海二期项目规模只会比一期更大,仅其一个项目,一年实际
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北方华创定增落地
【北方华创】定增落地,大基金认购15亿 【模型联系方正陈杭】 发行价304元,最高报价博时基金333元 募资85亿元,大基金二期认购15亿,南方基金12亿,博时基金9.7亿,国泰君安8亿; 其余认购方UBS AG、大家资产、广发基金、嘉实基金、财通基金、鹏华基金、中金资管、海通证券、工银瑞信、北京制造装备基金 北方华创=集成电路+泛半导体+真空锂电+电子元器件 集成电路=刻蚀+PVD+CVD+清洗+氧化扩散 晶圆厂扩产,设备需求确定。预计22-25年待建95万片/月12吋将带来 刻蚀/PVD+C
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【申万有色&煤炭钢铁】推荐方大炭素,“下一个合盛硅业” !长逻辑完美:石墨电极龙头有望迎来量价齐升,石墨电极是供需两端均受益碳中和的品种,下游需求占比70%+的电炉钢与占比20%+的工业硅均是未来需求增速10%+的碳中和鼓励方向,未来国内石墨电极需求天花板有5倍空间。供给端石墨电极属高耗能扩产严格受限,供需紧缺带来涨价只是时间问题。 !三重催化: 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能,目前负极石墨化加工费2.5万,石墨电极的石墨化6000元,石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。
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【太平洋有色新材料】请重视隆华科技:风光上游重要新材料,还有元宇宙芯片靶材期权 1、 公司原有业务是节能环保水处理业务,2015年转型做新材料,两大方向,一个是电子新材料,主要是靶材,二是复合材料,包括风电叶片芯材、飞机、舰船用等复合材材料。2020年,新材料营收毛利占比占比突破50%,预计2025年营收毛利占比将超过80%。 2、 公司靶材目前已经是显示面板靶材龙头,正在往HIT和半导体靶材渗透,其中HIT靶材首家通过隆基认证,其他如安徽华晟、通威股份等六家企业正在认证。HIT是光伏电池下一代
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根据《内蒙古自治区发展和改革委员关于下达各盟市2021年能耗总量和强调双控目标的通知》(内发改环资〔2020〕1288号),乌海市2021年全市能耗增量控制目标为61万吨标煤,占全区增量目标500万吨标煤的12.2%,列全区第三位(第一位为包头市95万吨标煤、第二位为鄂尔多斯市93万吨标煤)。其中海勃湾区能耗增量18万吨标煤。 京运通乌海一期预计年综合能源消费量31.7万吨标准煤,2020年实际综合能源消费量25.3万吨标准煤。大家可以算算,乌海二期项目规模只会比一期更大,仅其一个项目,一年实际
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2021-11-03 01:15:33
北方华创定增落地
【北方华创】定增落地,大基金认购15亿 【模型联系方正陈杭】 发行价304元,最高报价博时基金333元 募资85亿元,大基金二期认购15亿,南方基金12亿,博时基金9.7亿,国泰君安8亿; 其余认购方UBS AG、大家资产、广发基金、嘉实基金、财通基金、鹏华基金、中金资管、海通证券、工银瑞信、北京制造装备基金 北方华创=集成电路+泛半导体+真空锂电+电子元器件 集成电路=刻蚀+PVD+CVD+清洗+氧化扩散 晶圆厂扩产,设备需求确定。预计22-25年待建95万片/月12吋将带来 刻蚀/PVD+C
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