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一、上游芯片设计环节韦尔股份：泛模拟芯片龙头厂商，光学传感器CIS龙头，电源管理IC以及分立器龙头；公司是国内鲜有的同时具备强大半导体设计和IC分销实力的公司。汇顶科技：指纹识别芯片龙头，公司拥有全球领先的指纹识别技术与卓越的研发能力。澜起科技：内存接口芯片龙头；具备核心技术，公司产品应用市场广阔。

1、需求——超预期1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市

●●●大●●光伏板块三季报业绩陆续出炉，整体看，硅料价格上涨、其他大宗价格上涨对产业链影响较大。分支来看，除硅料外，逆变器、硅片与一体化公司三季度业绩增速稍好，电池片、组件公司受涨价影响较大。 从以上三季度业绩来看，光伏各环节中逆变器分支、硅料相对其他环节环比增速较好。其中逆变器主要受益于

（关注原因：短线。宁德时代开始大规模导入天然石墨，后续国内其他采取硬壳的电池厂，包括圆柱、方壳、刀片负极皆有可能采取天然+人造掺混方案，天然石墨行业将迎来增速。）一、事件刺激:10月25日券商调研报告显示，宁德时代2021年下半年开始导入天然石墨，10月份使用量已上千吨，预计11月份需求量进一步爬升

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根

宁德时代创出历史新高，这个创新高的时间已经是超预期了，   而在宁德创历史新高时，很多锂电池相关的，离9月份的高点还是有距离的，   既然光伏引领整个新能源强势反弹，军工的中兵红箭（叠加培育钻石）继续刷历史新高   那么接下来的策略，可以考虑从防守开始进攻了

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 美元指数昨天创出小新高后，今天回落，离岸人民币今天大幅升值。而今天很多个股和大盘共振，走出了一波上攻行情，特别是白酒和医美，朗姿昨天悄然三板，开始受到市场的关注了，而10月8日复盘时提的朗姿，只不过想去做个超跌而已，想法比较简单，不想去人多的地方，因为被杀得很惨，周期转折的时间段，杀的就是趋势新高

电力的节奏永远不是一般人的节奏，所以，这块大热门复盘时提了，但是基本不是核心方向，大热门和周期我建议是谨慎点，仓位不能太高，尽量保持低仓位，为什么，你跟上不上市场的节奏，要么观望，要么轻仓 超跌的方向，是否是更为舒服，例如朗姿，燕塘乳业，不过期望不要太高，小趋势试玩 包括今天的恒

美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标：2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%，节约数十亿美元账单，美版户用整县推进出台#电新朱玥/王吉颖事件：10月11日，美国拜登政府发布了2025年社区光伏装机目标——可为约500万户家庭供电，增长超过700%，新闻发布后，美股太阳能板块开盘走高。

本周五，总理主持召开国务院常务会议 进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应 保障群众基本生活和经济平稳运行等。新闻链接：https://mp.weixin.qq.com/sQyIFx3LQ0amalenhX50Pgg，以下为我们的分析：本次GCH，市场重点关注讨论的电价情况，本篇笔记我们就GCH相关

来源未知，写的很好，感谢原作者我们把军工产业链（战机产业）分为几个大的环节来进行分析，主要 包括主机厂，上游材料，电子元器件以及其他，进行拆分发的目的在 于产业链具备传导周期，一般在 9-12 个月的样子。 军工股产业链很长，从最上游的材料，电子元器件到最后交付需要 1 年的周期，体现在财务报表上也

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