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2024-06-03 11:17:19
AI PC引爆,存储价格继续飙涨(附股)
多家主流芯片厂商开启涨价模式 5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据,4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出,全球客户正在加快购买AI芯片,需求正以快于供应的速度增长,复苏势头超预期,这对全球芯片行业无疑是一则利好消息。 与此同时,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据Trend
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2024-06-02 18:37:53
AI浪潮的下一个元年—PC电脑
5月21日微软在发布会上引入了“Copilot+PC”象征着AIPC站上了一个全新的高度 继5.22微软发布Copilot+PC,越来越成熟的AI PC来得比想象中更快,后续催化已在路上此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品,AI在各类消费电子终端上的快速落地,预期AIPC的 iphone时刻或将更快到来。 AIPC发酵: 6月4日台北国际电脑展、 6月11日苹果2024 WWDC大会 6月21日华为开发者大会、Windows
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2024-06-01 19:27:49
发射频次创纪录!“一箭五星”点燃商业航天概念(附股)
北京时间2024年5月31日7时39分,酒泉卫星发射中心,星河动力航天公司(简称“星河动力”)顺利执行谷神星一号(遥十二)·江南集中区号运载火箭的发射任务。而这距离该公司当月29日完成谷神星一号海射型(遥二)发射任务,仅仅相隔了一天。 当日,受此消息影响,航天晨光(600501.SH)、超捷股份(301005.SZ)、天银机电(300342.SZ)、通光线缆(300265.SZ)等多支商业航天概念股纷纷上涨。 据悉,此次发射任务代号为Heros(即英雄之意),任务内容为将包括极光星座01星(复旦
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2024-05-31 21:10:53
【题材有话说】毫米波雷达或将在飞行汽车中广泛应用(附股)
有市场人士认为,毫米波雷达可能会在低空飞行器中得到广泛的应用,毫米波,是指波长在1-10mm、频率约在30-300GHz之间的电磁波。 毫米波早期应用在军事用途,例如:雷达侦测、导弹制导、卫星遥感以及电子对抗等。目前,毫米波雷达广泛应用于航空航天领域。 对于飞行汽车来说,虽然空中障碍物要少,但在起飞降落过程中对安全性要求极高,对探测范围,距离/深度的准确度要求更高,对雷达技术要求较高。 以下是相关概念股梳理:点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
【题材有话说】毫米波雷达或将在飞行汽车中广泛应用(附股)
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2024-05-30 20:55:39
一文看懂半导体产业及个股梳理
一、半导体材料概览 半导体材料是半导体产业的基础,主要分为两大类:制造材料和封装材料。 【制造材料】 硅片:占据成本的33%,是制造材料中最重要的部分。 电子特气:占比13%,用于半导体生产过程中。 掩膜版:占比12%,晶圆制造中不可或缺的一部分。 光刻胶:占比6%,用于图形转移工艺。 湿电子化学品:占比7%,用于清洗和蚀刻等工艺。 抛光材料:包括抛光液和抛光垫,分别占比6%和2%。 靶材:占比2%,用于薄膜制备。 【封装材料】 引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等,用于半导体的封装过程。 二
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2024-05-30 12:59:19
商业航天三大核心赛道梳理
近年来国家对商业航天的支持力度持续加大。 2023年12月中央经济工作会议明确提出,要打造商业航天等战略性新兴产业,商业航天被正式纳入国家发展规划。 今年工作政府报告中,商业航天也被重点提及并列入新质生产力范畴。 随着商业航天产业链的日渐成熟,包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的立体化产业链,相关基础设施愈发完备,同时市场需求也逐渐变得清晰。 商业航天产业链包括诸多环节,本文重点梳理卫星的研发制造、发射服务以及地面设备这三个核心部分。 01卫星制造 卫星制造是卫星产业链的根基与核心。
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2024-05-29 16:59:35
【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之
比亚迪的DM5.0技术,百公里油耗只要2.9,续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混动技术,同时发布两款搭载此技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,该技术开创了三个全球之最: 1.全球最高 46.06% 发动机热效率, 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗, 3.全球最长 2100 公里综合续航。 相关概念股梳理:【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最
【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最
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2024-05-29 14:31:38
汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最,相关概念股梳理
5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混动技术,同时发布两款搭载此技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,该技术开创了三个全球之最: 1.全球最高 46.06% 发动机热效率, 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗, 3.全球最长 2100 公里综合续航。 比亚迪第五代 DM 采用三大架构:以电为主的动力架构,全温域整车热管理架构,智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度提升至 115Wh/kg,提升 15.9%,放电倍率 16C,回馈倍率 5C,提升 20.3%。
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卫星互联网行业催化不断,看好产业链从0到1投资机会(附股)
事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统
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2024-05-28 19:29:57
【题材有话说】虚拟电厂行业研究报告
一、虚拟电厂行业概述 虚拟电厂(Virtual Power Plant, VPP)是一种通过信息技术和软件系统,实现分布式电源、储能、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化的平台。它能够作为一个特殊的电厂参与电力市场和电网运行的协调管理系统,具有重要的现实意义,特别是在电网供需平衡、分布式能源并网、清洁能源消纳以及绿色能源转型方面。 二、虚拟电厂行业发展环境 1. 政策环境 中国政府出台了一系列政策以支持虚拟电厂的建设和发展,如《“十四五”现代能源体系规划》等,旨在完善新型电力系统建设和运行机
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2024-05-28 13:45:59
国内海风电景气复苏,关注光电缆出海市场机会
近期国内海风招投标: 5月26日,江苏国信大丰850MW启动风机基础建造、施工及风机安装/海上升压站下部结构建造、施工及上部组块安装招标。据招标内容,开工时间为24年6-8月。 5月27日,华电阳江三山岛六500MW启动风机(含塔筒)采购招标,单机容量14MW及以上,暂定25年3月-9月交付。 其他区域海风项目建设进展:广东帆石一二陆续开启设备、施工招标;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望今年逐步开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开
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电力新概念,负荷聚合商相关概念股梳理(附股)
负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源,对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参与者。负荷聚合商的主要职责是对接用户和电力市场,将用户的电力需求和市场的电力供应进行统一调度和管理,从而提高电力市场的竞争力和效益。 负荷聚合商可以整合分散的用户需求响应资源参与电力系统运营,一方面可以为中小负荷用户提供参与市场调节的机会;另一方面,可以通过专业技术发掘负荷的需求响应潜力,提供市场需要的辅助服务产品。 以下负荷聚合商相关概念股梳理: 恒实科技:公司2023年报提到,报告期内公司作为深圳虚拟
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大基金三期携3440亿注册资本成立,推荐半导体制造国产化(附股)
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。 国家持续增资,产业有望维持高强度资本投入。根据披露,中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度(约75亿美元),华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设,全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产,为国产设备、材料公司提高中
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2024-05-26 20:16:26
电改的核心是电网消纳能力,重点关注虚拟电厂产业链
针对用电负荷增多、电力供需调控难度增加等问题, 叠加可再生发电占比上升带来的灵活性下降,中央和各地方政府纷纷 出台政策支持建设虚拟电厂,我们认为虚拟电厂是具备较高确定性的 发展方向,建议重点关注。 虚拟电厂并不是一个物理意义上的电厂,而是通过数字化手段和调节 策略搭建起的一套能源管理系统,通过先进的控制、计量、通信等技 术,能实现将碎片化负荷资源的集中灵活调配,参与电网的削峰填谷, 提高电网的稳定性和可靠性。 政策引导推动,顶层设计动作频频。国家发改委发布《电力需 求侧管理办法》和《电力负荷管理
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2024-05-26 09:39:38
英伟达效应下的“新叙事”?铜互联、玻璃基板之后,GB200或带火HDI环节
营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报,再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上,黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示,Blackwell架构芯片于3月初推出后,至今已“生产了有一段时间”,于2025财年二季度发货,将于三季度增产,有望在四季度安装进客户的数据中心;预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出,H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应,预计
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AI PC引爆,存储价格继续飙涨(附股)
多家主流芯片厂商开启涨价模式 5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据,4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出,全球客户正在加快购买AI芯片,需求正以快于供应的速度增长,复苏势头超预期,这对全球芯片行业无疑是一则利好消息。 与此同时,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据Trend
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AI浪潮的下一个元年—PC电脑
5月21日微软在发布会上引入了“Copilot+PC”象征着AIPC站上了一个全新的高度 继5.22微软发布Copilot+PC,越来越成熟的AI PC来得比想象中更快,后续催化已在路上此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品,AI在各类消费电子终端上的快速落地,预期AIPC的 iphone时刻或将更快到来。 AIPC发酵: 6月4日台北国际电脑展、 6月11日苹果2024 WWDC大会 6月21日华为开发者大会、Windows
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发射频次创纪录!“一箭五星”点燃商业航天概念(附股)
北京时间2024年5月31日7时39分,酒泉卫星发射中心,星河动力航天公司(简称“星河动力”)顺利执行谷神星一号(遥十二)·江南集中区号运载火箭的发射任务。而这距离该公司当月29日完成谷神星一号海射型(遥二)发射任务,仅仅相隔了一天。 当日,受此消息影响,航天晨光(600501.SH)、超捷股份(301005.SZ)、天银机电(300342.SZ)、通光线缆(300265.SZ)等多支商业航天概念股纷纷上涨。 据悉,此次发射任务代号为Heros(即英雄之意),任务内容为将包括极光星座01星(复旦
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【题材有话说】毫米波雷达或将在飞行汽车中广泛应用(附股)
有市场人士认为,毫米波雷达可能会在低空飞行器中得到广泛的应用,毫米波,是指波长在1-10mm、频率约在30-300GHz之间的电磁波。 毫米波早期应用在军事用途,例如:雷达侦测、导弹制导、卫星遥感以及电子对抗等。目前,毫米波雷达广泛应用于航空航天领域。 对于飞行汽车来说,虽然空中障碍物要少,但在起飞降落过程中对安全性要求极高,对探测范围,距离/深度的准确度要求更高,对雷达技术要求较高。 以下是相关概念股梳理:点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
【题材有话说】毫米波雷达或将在飞行汽车中广泛应用(附股)
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一文看懂半导体产业及个股梳理
一、半导体材料概览 半导体材料是半导体产业的基础,主要分为两大类:制造材料和封装材料。 【制造材料】 硅片:占据成本的33%,是制造材料中最重要的部分。 电子特气:占比13%,用于半导体生产过程中。 掩膜版:占比12%,晶圆制造中不可或缺的一部分。 光刻胶:占比6%,用于图形转移工艺。 湿电子化学品:占比7%,用于清洗和蚀刻等工艺。 抛光材料:包括抛光液和抛光垫,分别占比6%和2%。 靶材:占比2%,用于薄膜制备。 【封装材料】 引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等,用于半导体的封装过程。 二
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商业航天三大核心赛道梳理
近年来国家对商业航天的支持力度持续加大。 2023年12月中央经济工作会议明确提出,要打造商业航天等战略性新兴产业,商业航天被正式纳入国家发展规划。 今年工作政府报告中,商业航天也被重点提及并列入新质生产力范畴。 随着商业航天产业链的日渐成熟,包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的立体化产业链,相关基础设施愈发完备,同时市场需求也逐渐变得清晰。 商业航天产业链包括诸多环节,本文重点梳理卫星的研发制造、发射服务以及地面设备这三个核心部分。 01卫星制造 卫星制造是卫星产业链的根基与核心。
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【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之
比亚迪的DM5.0技术,百公里油耗只要2.9,续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混动技术,同时发布两款搭载此技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,该技术开创了三个全球之最: 1.全球最高 46.06% 发动机热效率, 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗, 3.全球最长 2100 公里综合续航。 相关概念股梳理:【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最
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汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最,相关概念股梳理
5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混动技术,同时发布两款搭载此技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,该技术开创了三个全球之最: 1.全球最高 46.06% 发动机热效率, 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗, 3.全球最长 2100 公里综合续航。 比亚迪第五代 DM 采用三大架构:以电为主的动力架构,全温域整车热管理架构,智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度提升至 115Wh/kg,提升 15.9%,放电倍率 16C,回馈倍率 5C,提升 20.3%。
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卫星互联网行业催化不断,看好产业链从0到1投资机会(附股)
事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统
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【题材有话说】虚拟电厂行业研究报告
一、虚拟电厂行业概述 虚拟电厂(Virtual Power Plant, VPP)是一种通过信息技术和软件系统,实现分布式电源、储能、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化的平台。它能够作为一个特殊的电厂参与电力市场和电网运行的协调管理系统,具有重要的现实意义,特别是在电网供需平衡、分布式能源并网、清洁能源消纳以及绿色能源转型方面。 二、虚拟电厂行业发展环境 1. 政策环境 中国政府出台了一系列政策以支持虚拟电厂的建设和发展,如《“十四五”现代能源体系规划》等,旨在完善新型电力系统建设和运行机
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国内海风电景气复苏,关注光电缆出海市场机会
近期国内海风招投标: 5月26日,江苏国信大丰850MW启动风机基础建造、施工及风机安装/海上升压站下部结构建造、施工及上部组块安装招标。据招标内容,开工时间为24年6-8月。 5月27日,华电阳江三山岛六500MW启动风机(含塔筒)采购招标,单机容量14MW及以上,暂定25年3月-9月交付。 其他区域海风项目建设进展:广东帆石一二陆续开启设备、施工招标;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望今年逐步开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开
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电力新概念,负荷聚合商相关概念股梳理(附股)
负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源,对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参与者。负荷聚合商的主要职责是对接用户和电力市场,将用户的电力需求和市场的电力供应进行统一调度和管理,从而提高电力市场的竞争力和效益。 负荷聚合商可以整合分散的用户需求响应资源参与电力系统运营,一方面可以为中小负荷用户提供参与市场调节的机会;另一方面,可以通过专业技术发掘负荷的需求响应潜力,提供市场需要的辅助服务产品。 以下负荷聚合商相关概念股梳理: 恒实科技:公司2023年报提到,报告期内公司作为深圳虚拟
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大基金三期携3440亿注册资本成立,推荐半导体制造国产化(附股)
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。 国家持续增资,产业有望维持高强度资本投入。根据披露,中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度(约75亿美元),华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设,全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产,为国产设备、材料公司提高中
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只买龙头的大户
2024-05-26 20:16:26
电改的核心是电网消纳能力,重点关注虚拟电厂产业链
针对用电负荷增多、电力供需调控难度增加等问题, 叠加可再生发电占比上升带来的灵活性下降,中央和各地方政府纷纷 出台政策支持建设虚拟电厂,我们认为虚拟电厂是具备较高确定性的 发展方向,建议重点关注。 虚拟电厂并不是一个物理意义上的电厂,而是通过数字化手段和调节 策略搭建起的一套能源管理系统,通过先进的控制、计量、通信等技 术,能实现将碎片化负荷资源的集中灵活调配,参与电网的削峰填谷, 提高电网的稳定性和可靠性。 政策引导推动,顶层设计动作频频。国家发改委发布《电力需 求侧管理办法》和《电力负荷管理
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2024-05-26 09:39:38
英伟达效应下的“新叙事”?铜互联、玻璃基板之后,GB200或带火HDI环节
营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报,再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上,黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示,Blackwell架构芯片于3月初推出后,至今已“生产了有一段时间”,于2025财年二季度发货,将于三季度增产,有望在四季度安装进客户的数据中心;预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出,H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应,预计
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2024-06-03 11:17:19
AI PC引爆,存储价格继续飙涨(附股)
多家主流芯片厂商开启涨价模式 5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据,4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出,全球客户正在加快购买AI芯片,需求正以快于供应的速度增长,复苏势头超预期,这对全球芯片行业无疑是一则利好消息。 与此同时,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据Trend
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2024-06-02 18:37:53
AI浪潮的下一个元年—PC电脑
5月21日微软在发布会上引入了“Copilot+PC”象征着AIPC站上了一个全新的高度 继5.22微软发布Copilot+PC,越来越成熟的AI PC来得比想象中更快,后续催化已在路上此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品,AI在各类消费电子终端上的快速落地,预期AIPC的 iphone时刻或将更快到来。 AIPC发酵: 6月4日台北国际电脑展、 6月11日苹果2024 WWDC大会 6月21日华为开发者大会、Windows
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2024-06-01 19:27:49
发射频次创纪录!“一箭五星”点燃商业航天概念(附股)
北京时间2024年5月31日7时39分,酒泉卫星发射中心,星河动力航天公司(简称“星河动力”)顺利执行谷神星一号(遥十二)·江南集中区号运载火箭的发射任务。而这距离该公司当月29日完成谷神星一号海射型(遥二)发射任务,仅仅相隔了一天。 当日,受此消息影响,航天晨光(600501.SH)、超捷股份(301005.SZ)、天银机电(300342.SZ)、通光线缆(300265.SZ)等多支商业航天概念股纷纷上涨。 据悉,此次发射任务代号为Heros(即英雄之意),任务内容为将包括极光星座01星(复旦
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2024-05-31 21:10:53
【题材有话说】毫米波雷达或将在飞行汽车中广泛应用(附股)
有市场人士认为,毫米波雷达可能会在低空飞行器中得到广泛的应用,毫米波,是指波长在1-10mm、频率约在30-300GHz之间的电磁波。 毫米波早期应用在军事用途,例如:雷达侦测、导弹制导、卫星遥感以及电子对抗等。目前,毫米波雷达广泛应用于航空航天领域。 对于飞行汽车来说,虽然空中障碍物要少,但在起飞降落过程中对安全性要求极高,对探测范围,距离/深度的准确度要求更高,对雷达技术要求较高。 以下是相关概念股梳理:点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
【题材有话说】毫米波雷达或将在飞行汽车中广泛应用(附股)
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2024-05-30 20:55:39
一文看懂半导体产业及个股梳理
一、半导体材料概览 半导体材料是半导体产业的基础,主要分为两大类:制造材料和封装材料。 【制造材料】 硅片:占据成本的33%,是制造材料中最重要的部分。 电子特气:占比13%,用于半导体生产过程中。 掩膜版:占比12%,晶圆制造中不可或缺的一部分。 光刻胶:占比6%,用于图形转移工艺。 湿电子化学品:占比7%,用于清洗和蚀刻等工艺。 抛光材料:包括抛光液和抛光垫,分别占比6%和2%。 靶材:占比2%,用于薄膜制备。 【封装材料】 引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等,用于半导体的封装过程。 二
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2024-05-30 12:59:19
商业航天三大核心赛道梳理
近年来国家对商业航天的支持力度持续加大。 2023年12月中央经济工作会议明确提出,要打造商业航天等战略性新兴产业,商业航天被正式纳入国家发展规划。 今年工作政府报告中,商业航天也被重点提及并列入新质生产力范畴。 随着商业航天产业链的日渐成熟,包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的立体化产业链,相关基础设施愈发完备,同时市场需求也逐渐变得清晰。 商业航天产业链包括诸多环节,本文重点梳理卫星的研发制造、发射服务以及地面设备这三个核心部分。 01卫星制造 卫星制造是卫星产业链的根基与核心。
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2024-05-29 16:59:35
【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之
比亚迪的DM5.0技术,百公里油耗只要2.9,续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混动技术,同时发布两款搭载此技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,该技术开创了三个全球之最: 1.全球最高 46.06% 发动机热效率, 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗, 3.全球最长 2100 公里综合续航。 相关概念股梳理:【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最
【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最
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2024-05-29 14:31:38
汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最,相关概念股梳理
5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混动技术,同时发布两款搭载此技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,该技术开创了三个全球之最: 1.全球最高 46.06% 发动机热效率, 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗, 3.全球最长 2100 公里综合续航。 比亚迪第五代 DM 采用三大架构:以电为主的动力架构,全温域整车热管理架构,智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度提升至 115Wh/kg,提升 15.9%,放电倍率 16C,回馈倍率 5C,提升 20.3%。
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2024-05-29 10:15:45
卫星互联网行业催化不断,看好产业链从0到1投资机会(附股)
事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统
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2024-05-28 19:29:57
【题材有话说】虚拟电厂行业研究报告
一、虚拟电厂行业概述 虚拟电厂(Virtual Power Plant, VPP)是一种通过信息技术和软件系统,实现分布式电源、储能、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化的平台。它能够作为一个特殊的电厂参与电力市场和电网运行的协调管理系统,具有重要的现实意义,特别是在电网供需平衡、分布式能源并网、清洁能源消纳以及绿色能源转型方面。 二、虚拟电厂行业发展环境 1. 政策环境 中国政府出台了一系列政策以支持虚拟电厂的建设和发展,如《“十四五”现代能源体系规划》等,旨在完善新型电力系统建设和运行机
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2024-05-28 13:45:59
国内海风电景气复苏,关注光电缆出海市场机会
近期国内海风招投标: 5月26日,江苏国信大丰850MW启动风机基础建造、施工及风机安装/海上升压站下部结构建造、施工及上部组块安装招标。据招标内容,开工时间为24年6-8月。 5月27日,华电阳江三山岛六500MW启动风机(含塔筒)采购招标,单机容量14MW及以上,暂定25年3月-9月交付。 其他区域海风项目建设进展:广东帆石一二陆续开启设备、施工招标;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望今年逐步开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开
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2024-05-27 20:48:42
电力新概念,负荷聚合商相关概念股梳理(附股)
负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源,对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参与者。负荷聚合商的主要职责是对接用户和电力市场,将用户的电力需求和市场的电力供应进行统一调度和管理,从而提高电力市场的竞争力和效益。 负荷聚合商可以整合分散的用户需求响应资源参与电力系统运营,一方面可以为中小负荷用户提供参与市场调节的机会;另一方面,可以通过专业技术发掘负荷的需求响应潜力,提供市场需要的辅助服务产品。 以下负荷聚合商相关概念股梳理: 恒实科技:公司2023年报提到,报告期内公司作为深圳虚拟
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新中港
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2024-05-27 20:46:16
大基金三期携3440亿注册资本成立,推荐半导体制造国产化(附股)
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。 国家持续增资,产业有望维持高强度资本投入。根据披露,中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度(约75亿美元),华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设,全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产,为国产设备、材料公司提高中
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至纯科技
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电改的核心是电网消纳能力,重点关注虚拟电厂产业链
针对用电负荷增多、电力供需调控难度增加等问题, 叠加可再生发电占比上升带来的灵活性下降,中央和各地方政府纷纷 出台政策支持建设虚拟电厂,我们认为虚拟电厂是具备较高确定性的 发展方向,建议重点关注。 虚拟电厂并不是一个物理意义上的电厂,而是通过数字化手段和调节 策略搭建起的一套能源管理系统,通过先进的控制、计量、通信等技 术,能实现将碎片化负荷资源的集中灵活调配,参与电网的削峰填谷, 提高电网的稳定性和可靠性。 政策引导推动,顶层设计动作频频。国家发改委发布《电力需 求侧管理办法》和《电力负荷管理
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英伟达效应下的“新叙事”?铜互联、玻璃基板之后,GB200或带火HDI环节
营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报,再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上,黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示,Blackwell架构芯片于3月初推出后,至今已“生产了有一段时间”,于2025财年二季度发货,将于三季度增产,有望在四季度安装进客户的数据中心;预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出,H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应,预计
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AI PC引爆,存储价格继续飙涨(附股)
多家主流芯片厂商开启涨价模式 5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据,4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出,全球客户正在加快购买AI芯片,需求正以快于供应的速度增长,复苏势头超预期,这对全球芯片行业无疑是一则利好消息。 与此同时,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据Trend
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AI浪潮的下一个元年—PC电脑
5月21日微软在发布会上引入了“Copilot+PC”象征着AIPC站上了一个全新的高度 继5.22微软发布Copilot+PC,越来越成熟的AI PC来得比想象中更快,后续催化已在路上此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品,AI在各类消费电子终端上的快速落地,预期AIPC的 iphone时刻或将更快到来。 AIPC发酵: 6月4日台北国际电脑展、 6月11日苹果2024 WWDC大会 6月21日华为开发者大会、Windows
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2024-06-01 19:27:49
发射频次创纪录!“一箭五星”点燃商业航天概念(附股)
北京时间2024年5月31日7时39分,酒泉卫星发射中心,星河动力航天公司(简称“星河动力”)顺利执行谷神星一号(遥十二)·江南集中区号运载火箭的发射任务。而这距离该公司当月29日完成谷神星一号海射型(遥二)发射任务,仅仅相隔了一天。 当日,受此消息影响,航天晨光(600501.SH)、超捷股份(301005.SZ)、天银机电(300342.SZ)、通光线缆(300265.SZ)等多支商业航天概念股纷纷上涨。 据悉,此次发射任务代号为Heros(即英雄之意),任务内容为将包括极光星座01星(复旦
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2024-05-31 21:10:53
【题材有话说】毫米波雷达或将在飞行汽车中广泛应用(附股)
有市场人士认为,毫米波雷达可能会在低空飞行器中得到广泛的应用,毫米波,是指波长在1-10mm、频率约在30-300GHz之间的电磁波。 毫米波早期应用在军事用途,例如:雷达侦测、导弹制导、卫星遥感以及电子对抗等。目前,毫米波雷达广泛应用于航空航天领域。 对于飞行汽车来说,虽然空中障碍物要少,但在起飞降落过程中对安全性要求极高,对探测范围,距离/深度的准确度要求更高,对雷达技术要求较高。 以下是相关概念股梳理:点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
【题材有话说】毫米波雷达或将在飞行汽车中广泛应用(附股)
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一文看懂半导体产业及个股梳理
一、半导体材料概览 半导体材料是半导体产业的基础,主要分为两大类:制造材料和封装材料。 【制造材料】 硅片:占据成本的33%,是制造材料中最重要的部分。 电子特气:占比13%,用于半导体生产过程中。 掩膜版:占比12%,晶圆制造中不可或缺的一部分。 光刻胶:占比6%,用于图形转移工艺。 湿电子化学品:占比7%,用于清洗和蚀刻等工艺。 抛光材料:包括抛光液和抛光垫,分别占比6%和2%。 靶材:占比2%,用于薄膜制备。 【封装材料】 引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等,用于半导体的封装过程。 二
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商业航天三大核心赛道梳理
近年来国家对商业航天的支持力度持续加大。 2023年12月中央经济工作会议明确提出,要打造商业航天等战略性新兴产业,商业航天被正式纳入国家发展规划。 今年工作政府报告中,商业航天也被重点提及并列入新质生产力范畴。 随着商业航天产业链的日渐成熟,包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的立体化产业链,相关基础设施愈发完备,同时市场需求也逐渐变得清晰。 商业航天产业链包括诸多环节,本文重点梳理卫星的研发制造、发射服务以及地面设备这三个核心部分。 01卫星制造 卫星制造是卫星产业链的根基与核心。
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【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之
比亚迪的DM5.0技术,百公里油耗只要2.9,续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混动技术,同时发布两款搭载此技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,该技术开创了三个全球之最: 1.全球最高 46.06% 发动机热效率, 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗, 3.全球最长 2100 公里综合续航。 相关概念股梳理:【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最
【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最
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汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最,相关概念股梳理
5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混动技术,同时发布两款搭载此技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,该技术开创了三个全球之最: 1.全球最高 46.06% 发动机热效率, 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗, 3.全球最长 2100 公里综合续航。 比亚迪第五代 DM 采用三大架构:以电为主的动力架构,全温域整车热管理架构,智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度提升至 115Wh/kg,提升 15.9%,放电倍率 16C,回馈倍率 5C,提升 20.3%。
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卫星互联网行业催化不断,看好产业链从0到1投资机会(附股)
事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统
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【题材有话说】虚拟电厂行业研究报告
一、虚拟电厂行业概述 虚拟电厂(Virtual Power Plant, VPP)是一种通过信息技术和软件系统,实现分布式电源、储能、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化的平台。它能够作为一个特殊的电厂参与电力市场和电网运行的协调管理系统,具有重要的现实意义,特别是在电网供需平衡、分布式能源并网、清洁能源消纳以及绿色能源转型方面。 二、虚拟电厂行业发展环境 1. 政策环境 中国政府出台了一系列政策以支持虚拟电厂的建设和发展,如《“十四五”现代能源体系规划》等,旨在完善新型电力系统建设和运行机
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国内海风电景气复苏,关注光电缆出海市场机会
近期国内海风招投标: 5月26日,江苏国信大丰850MW启动风机基础建造、施工及风机安装/海上升压站下部结构建造、施工及上部组块安装招标。据招标内容,开工时间为24年6-8月。 5月27日,华电阳江三山岛六500MW启动风机(含塔筒)采购招标,单机容量14MW及以上,暂定25年3月-9月交付。 其他区域海风项目建设进展:广东帆石一二陆续开启设备、施工招标;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望今年逐步开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开
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2024-05-27 20:48:42
电力新概念,负荷聚合商相关概念股梳理(附股)
负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源,对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参与者。负荷聚合商的主要职责是对接用户和电力市场,将用户的电力需求和市场的电力供应进行统一调度和管理,从而提高电力市场的竞争力和效益。 负荷聚合商可以整合分散的用户需求响应资源参与电力系统运营,一方面可以为中小负荷用户提供参与市场调节的机会;另一方面,可以通过专业技术发掘负荷的需求响应潜力,提供市场需要的辅助服务产品。 以下负荷聚合商相关概念股梳理: 恒实科技:公司2023年报提到,报告期内公司作为深圳虚拟
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2024-05-27 20:46:16
大基金三期携3440亿注册资本成立,推荐半导体制造国产化(附股)
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。 国家持续增资,产业有望维持高强度资本投入。根据披露,中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度(约75亿美元),华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设,全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产,为国产设备、材料公司提高中
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北方华创
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2024-05-26 20:16:26
电改的核心是电网消纳能力,重点关注虚拟电厂产业链
针对用电负荷增多、电力供需调控难度增加等问题, 叠加可再生发电占比上升带来的灵活性下降,中央和各地方政府纷纷 出台政策支持建设虚拟电厂,我们认为虚拟电厂是具备较高确定性的 发展方向,建议重点关注。 虚拟电厂并不是一个物理意义上的电厂,而是通过数字化手段和调节 策略搭建起的一套能源管理系统,通过先进的控制、计量、通信等技 术,能实现将碎片化负荷资源的集中灵活调配,参与电网的削峰填谷, 提高电网的稳定性和可靠性。 政策引导推动,顶层设计动作频频。国家发改委发布《电力需 求侧管理办法》和《电力负荷管理
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西昌电力
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2024-05-26 09:39:38
英伟达效应下的“新叙事”?铜互联、玻璃基板之后,GB200或带火HDI环节
营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报,再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上,黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示,Blackwell架构芯片于3月初推出后,至今已“生产了有一段时间”,于2025财年二季度发货,将于三季度增产,有望在四季度安装进客户的数据中心;预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出,H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应,预计
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2024-06-03 11:17:19
AI PC引爆,存储价格继续飙涨(附股)
多家主流芯片厂商开启涨价模式 5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据,4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出,全球客户正在加快购买AI芯片,需求正以快于供应的速度增长,复苏势头超预期,这对全球芯片行业无疑是一则利好消息。 与此同时,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据Trend
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万润科技
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好上好
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2024-06-02 18:37:53
AI浪潮的下一个元年—PC电脑
5月21日微软在发布会上引入了“Copilot+PC”象征着AIPC站上了一个全新的高度 继5.22微软发布Copilot+PC,越来越成熟的AI PC来得比想象中更快,后续催化已在路上此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品,AI在各类消费电子终端上的快速落地,预期AIPC的 iphone时刻或将更快到来。 AIPC发酵: 6月4日台北国际电脑展、 6月11日苹果2024 WWDC大会 6月21日华为开发者大会、Windows
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光大同创
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智微智能
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2024-06-01 19:27:49
发射频次创纪录!“一箭五星”点燃商业航天概念(附股)
北京时间2024年5月31日7时39分,酒泉卫星发射中心,星河动力航天公司(简称“星河动力”)顺利执行谷神星一号(遥十二)·江南集中区号运载火箭的发射任务。而这距离该公司当月29日完成谷神星一号海射型(遥二)发射任务,仅仅相隔了一天。 当日,受此消息影响,航天晨光(600501.SH)、超捷股份(301005.SZ)、天银机电(300342.SZ)、通光线缆(300265.SZ)等多支商业航天概念股纷纷上涨。 据悉,此次发射任务代号为Heros(即英雄之意),任务内容为将包括极光星座01星(复旦
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航天晨光
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陕西华达
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天银机电
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2024-05-31 21:10:53
【题材有话说】毫米波雷达或将在飞行汽车中广泛应用(附股)
有市场人士认为,毫米波雷达可能会在低空飞行器中得到广泛的应用,毫米波,是指波长在1-10mm、频率约在30-300GHz之间的电磁波。 毫米波早期应用在军事用途,例如:雷达侦测、导弹制导、卫星遥感以及电子对抗等。目前,毫米波雷达广泛应用于航空航天领域。 对于飞行汽车来说,虽然空中障碍物要少,但在起飞降落过程中对安全性要求极高,对探测范围,距离/深度的准确度要求更高,对雷达技术要求较高。 以下是相关概念股梳理:点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
【题材有话说】毫米波雷达或将在飞行汽车中广泛应用(附股)
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天银机电
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得润电子
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航天晨光
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中科创达
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只买龙头的大户
2024-05-30 20:55:39
一文看懂半导体产业及个股梳理
一、半导体材料概览 半导体材料是半导体产业的基础,主要分为两大类:制造材料和封装材料。 【制造材料】 硅片:占据成本的33%,是制造材料中最重要的部分。 电子特气:占比13%,用于半导体生产过程中。 掩膜版:占比12%,晶圆制造中不可或缺的一部分。 光刻胶:占比6%,用于图形转移工艺。 湿电子化学品:占比7%,用于清洗和蚀刻等工艺。 抛光材料:包括抛光液和抛光垫,分别占比6%和2%。 靶材:占比2%,用于薄膜制备。 【封装材料】 引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等,用于半导体的封装过程。 二
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扬帆新材
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容大感光
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张江高科
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广信材料
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2024-05-30 12:59:19
商业航天三大核心赛道梳理
近年来国家对商业航天的支持力度持续加大。 2023年12月中央经济工作会议明确提出,要打造商业航天等战略性新兴产业,商业航天被正式纳入国家发展规划。 今年工作政府报告中,商业航天也被重点提及并列入新质生产力范畴。 随着商业航天产业链的日渐成熟,包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的立体化产业链,相关基础设施愈发完备,同时市场需求也逐渐变得清晰。 商业航天产业链包括诸多环节,本文重点梳理卫星的研发制造、发射服务以及地面设备这三个核心部分。 01卫星制造 卫星制造是卫星产业链的根基与核心。
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航天晨光
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陕西华达
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天银机电
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神开股份
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2024-05-29 16:59:35
【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之
比亚迪的DM5.0技术,百公里油耗只要2.9,续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混动技术,同时发布两款搭载此技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,该技术开创了三个全球之最: 1.全球最高 46.06% 发动机热效率, 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗, 3.全球最长 2100 公里综合续航。 相关概念股梳理:【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最
【题材有话说】汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最
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湘油泵
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圣龙股份
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欣锐科技
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只买龙头的大户
2024-05-29 14:31:38
汽车圈爆了!比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最,相关概念股梳理
5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混动技术,同时发布两款搭载此技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,该技术开创了三个全球之最: 1.全球最高 46.06% 发动机热效率, 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗, 3.全球最长 2100 公里综合续航。 比亚迪第五代 DM 采用三大架构:以电为主的动力架构,全温域整车热管理架构,智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度提升至 115Wh/kg,提升 15.9%,放电倍率 16C,回馈倍率 5C,提升 20.3%。
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湘油泵
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朗特智能
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2024-05-29 10:15:45
卫星互联网行业催化不断,看好产业链从0到1投资机会(附股)
事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统
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航天晨光
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陕西华达
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2024-05-28 19:29:57
【题材有话说】虚拟电厂行业研究报告
一、虚拟电厂行业概述 虚拟电厂(Virtual Power Plant, VPP)是一种通过信息技术和软件系统,实现分布式电源、储能、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化的平台。它能够作为一个特殊的电厂参与电力市场和电网运行的协调管理系统,具有重要的现实意义,特别是在电网供需平衡、分布式能源并网、清洁能源消纳以及绿色能源转型方面。 二、虚拟电厂行业发展环境 1. 政策环境 中国政府出台了一系列政策以支持虚拟电厂的建设和发展,如《“十四五”现代能源体系规划》等,旨在完善新型电力系统建设和运行机
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亿能电力
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金利华电
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2024-05-28 13:45:59
国内海风电景气复苏,关注光电缆出海市场机会
近期国内海风招投标: 5月26日,江苏国信大丰850MW启动风机基础建造、施工及风机安装/海上升压站下部结构建造、施工及上部组块安装招标。据招标内容,开工时间为24年6-8月。 5月27日,华电阳江三山岛六500MW启动风机(含塔筒)采购招标,单机容量14MW及以上,暂定25年3月-9月交付。 其他区域海风项目建设进展:广东帆石一二陆续开启设备、施工招标;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望今年逐步开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开
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亨通光电
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长飞光纤
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2024-05-27 20:48:42
电力新概念,负荷聚合商相关概念股梳理(附股)
负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源,对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参与者。负荷聚合商的主要职责是对接用户和电力市场,将用户的电力需求和市场的电力供应进行统一调度和管理,从而提高电力市场的竞争力和效益。 负荷聚合商可以整合分散的用户需求响应资源参与电力系统运营,一方面可以为中小负荷用户提供参与市场调节的机会;另一方面,可以通过专业技术发掘负荷的需求响应潜力,提供市场需要的辅助服务产品。 以下负荷聚合商相关概念股梳理: 恒实科技:公司2023年报提到,报告期内公司作为深圳虚拟
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只买龙头的大户
2024-05-27 20:46:16
大基金三期携3440亿注册资本成立,推荐半导体制造国产化(附股)
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。 国家持续增资,产业有望维持高强度资本投入。根据披露,中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度(约75亿美元),华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设,全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产,为国产设备、材料公司提高中
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只买龙头的大户
2024-05-26 20:16:26
电改的核心是电网消纳能力,重点关注虚拟电厂产业链
针对用电负荷增多、电力供需调控难度增加等问题, 叠加可再生发电占比上升带来的灵活性下降,中央和各地方政府纷纷 出台政策支持建设虚拟电厂,我们认为虚拟电厂是具备较高确定性的 发展方向,建议重点关注。 虚拟电厂并不是一个物理意义上的电厂,而是通过数字化手段和调节 策略搭建起的一套能源管理系统,通过先进的控制、计量、通信等技 术,能实现将碎片化负荷资源的集中灵活调配,参与电网的削峰填谷, 提高电网的稳定性和可靠性。 政策引导推动,顶层设计动作频频。国家发改委发布《电力需 求侧管理办法》和《电力负荷管理
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西昌电力
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只买龙头的大户
2024-05-26 09:39:38
英伟达效应下的“新叙事”?铜互联、玻璃基板之后,GB200或带火HDI环节
营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报,再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上,黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示,Blackwell架构芯片于3月初推出后,至今已“生产了有一段时间”,于2025财年二季度发货,将于三季度增产,有望在四季度安装进客户的数据中心;预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出,H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应,预计
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