王铁锤
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王铁锤 已经腰斩的吃面达人2023-03-20 10:11:27新朋股份，大A创投，主攻半导体，光刻机，叠加赛道反弹特斯拉储能投的这个启尔机电有点牛，是我国唯一、全球第三家具备光刻机浸液系统自主设计、制造能力的企业;上海微电子浸没式DUV光刻机浸液系统唯一的供应商金海通也是他投的，投资收益翻倍，旗下三家持股市值11个亿，净赚5个亿新洁能，派威格等上市公司2022年上半年就投了两个亿，注册制非常受益- 王铁锤 已经腰斩的吃面达人2023-03-15 14:11:11和林微纳：最容易被忽视的算力端核心供应商，chiplet最受益3C大贝塔+歌尔小贝塔+半导体零部件国产化+chiplet1.主业消费电子，如耳机、麦克风等，深度受益于歌尔的苹果订单恢复。2.英伟达芯片测试探针核心供应商，22q4出货严重受损，但伴随需求回暖和算力井喷，23年起快速恢复，预计出货1亿，收入占比接近30%，预计维持快速增长。3.最纯正的半导体探针标的，从封测延伸到晶圆端，国产化率很低（国外龙头市占率超90%）+市场空间大（占半导体设备6%，相当于清洗设备）+耗材属性。以前我们认为封测探针比较low，但美制裁导致先进制程扩产受阻，chiplet会导致封测需求飙升。4.股权激励23年收入5亿，当前处于历史动态估值底部、股价底部，基本面确定性向上。和林微纳 正宗英伟达上游 直接给英伟达供货中高端芯片探针的唯一国内公司，逻辑上比较顺 （1）今年产能翻倍增长，逢半导体行业触底向上。探针行业技术要求极高导致国产化率低、渗透率不到10%，从国产替代角度看国内增长有相当空间；（2）海外服务英伟达、英飞凌、霍尼韦尔、意法半导体、博世等国际大户 ，海外增长开始步入快车道 ；（3）美制裁导致先进制程扩产受阻，国内强化chiplet使用会导致封测需求飙升。
- 王铁锤 已经腰斩的吃面达人2023-03-08 16:13:13这光刻胶添加剂是否能吹计算器，pac的价格在哪能查，老师们知道不 光刻胶从原理上讲也与光有关系，如面板类光刻胶分为两类，一类是正胶，光照的部分就发生分解，使用的核心原材料正是久日新材子公司大晶信息目前正在做的光敏剂；另一类就是负胶，光照的部分发生固化，使用的核心原材料也有久日新材生产的光引发剂。”在光刻胶领域，首先要把关键、核心的原材料实现自产，才能真正实现光刻胶产品的国产化，从而把整体成本降下来。“在面板正性光刻胶里光敏剂的成本占比最高，虽然添加量只有5%，但成本占50%以上。因此，公司在半导体电子化学材料领域，重点先进行光刻胶专用光敏剂的生产。只有将光刻胶所用的光敏剂国产化，才能实现面板正性光刻胶的国产化。”
久日新材是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商，11月8日在投资者互动平台表示，子公司大晶信息的光刻胶专用光敏剂PAC的生产规模是年产600吨，可生产对应的相关光刻胶产品超过10,000吨。据公司掌握的信息，目前光敏剂PAC在国内暂无其他生产厂家。光敏剂PAC在相关光刻胶里面成本占比约为60%。主要是应用于i/g线胶和面板产品。国内几乎没有竞争厂家，国产替代的不二选择！ - 王铁锤 已经腰斩的吃面达人2023-03-06 14:12:24激智科技感觉是抄底好时机了，拿个波段
激智科技（300566）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司
创业板反弹弹性标，TOPCON电池背板，+OLED
光伏胶膜业务高增。截止 2022H1，在太阳能背板膜方面，公司实现向多家组件龙头公司交货，P 型和 N 型组件产品份额提升，同时 TPO、透明背板等新品顺利通过晶科、隆基等客户验证及量产交付，2022H1 公司太阳能背板膜收入 4.27 亿，同比增长 78.7%，收入占比 41.5%，成为公司 2022H1 收入增速最快，占比最高的产品。
光伏背板需求量伴随装机量持续提升。晶科第一大客户，隆基新入20-30份额，进展顺利。
盈利预测：激智科技是国内显示用光学膜的领先企业，显示用薄膜全球地位领先、高端光学膜稳步增长，产业链一体化布局下成本优势有望扩大，太阳能背板膜和胶膜等新品有望受益行业发展和技术升级红利实现快速发展，我
们预计公司 2022-2024 年将实现营收 21.01/30.64/43.22 亿元，实现归母净利 润 0.58/3.00/4.01 亿 元 ； 目 前 对 应 2022-2024 年 PE 分别为112.5/21.7/16.2x，维持“买入”评级。
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