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已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 18:21:56

数字经济发展部际联席会议制度建立，顶层战略规划有序推进,中科曙光，神州数码表态

事件：7月25日，根据中国政府网公告，国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。顶层规划有序推进，数字经济未来发展前景广阔。1）根据中国政府网的函复公告，国务院同意发改委等20个部门建立数字经济发展部际联席会议制度，全体会议每年召开一次，由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面：推进实施数字经济发展战略；协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策；统筹推动

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中科曙光
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神州数码

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已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 13:21:21

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即公司为我国新能源汽车电源细分龙头，盈利拐点开始显现。欣锐科技专注于为新能源汽车电源系统（OBC、DCDC、PDU）的研发生产。创始团队“华为系”出身，注重研发，产品迭代速度行业领先，多项产品为全球首发。2021 年公司装机超 20 万台，市场份额为 7.2%；营收/归母净利润分别为 9.35/0.25 亿元，同比+164.22%/+108.94%，利润端实现扭亏为盈。同年对核心高管进行股权激励，进一步调动员工积极性。

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欣锐科技
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比亚迪

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已经腰斩的吃面达人

2022-07-23 09:46:13

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百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？

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贵州茅台

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已经腰斩的吃面达人

2022-07-21 12:05:59

万丰奥威一体化压铸航空钻石飞机碳纤维趋势容量

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了 1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。 6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，卡位新能源赛道，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 2.公司新建航空基地200架飞机投产

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万丰奥威
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瑞鹄模具
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广东鸿图
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宝武镁业

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已经腰斩的吃面达人

2022-07-20 12:40:52

国产大飞机：大国重器，自主可控打开千亿市场

大飞机：现代工业的皇冠，国产客机C919即将迈向市场 1）大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场，2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2）中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立，三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖，力争打破现有格局，实现民航客机国产化。 3） 2022年5月，东航公告拟定增引进C919，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满

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中航沈飞

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2022-07-19 21:51:54

两千亿的市场开启，国产自行车迎来翻盘最佳时刻

转继盲盒、飞盘、露营之后，一个有着近两百年发展历史的活动——骑行，再次走红，而作为核心工具的自行车“一夜爆红”成为千金难求的香饽饽。在自行车消费升级、中高端消费品牌需求扩大的背景下，亟待开拓的中高端市场，或是国产自行车翻盘最佳入口。取代步行的骑行，是多数人成长中第一次感受到速度，从脚踏车到通勤车、山地车、公路车，自行车的属性不再是简单的出行，社交、健身、理财等诉求被加注到两个轮子上面，带来了这一传统出行工具的重生。数据统计，520大促期间，淘宝自行车销量增长超50%，京东618预售数据显示

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久祺股份
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新日股份

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2022-07-19 13:36:47

久祺股份-严重低估两轮车逻辑，艾玛，新日都已经起飞，拭目以待

电动两轮车车逻辑老师们可以看看，两轮车最近如火如荼，久祺股份太低估了爱玛科技，新日股份都已经走出强趋势 300994久其股份还在底部，还有关税放开预期，业绩也好机构覆盖，原材料价格也应该下来了，戴维斯双击。爱玛科技这趋势，新日股份这爆发力：电动自行车：爱玛业绩高增股价新高，国内外需求旺盛减关税：拜登政府将在本月内做出最终决定，其对华关税方案包括三个部分：首先是取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3

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爱玛科技
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久祺股份
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新日股份

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已经腰斩的吃面达人

2022-07-18 16:20:45

户用储能专题报告

打不赢，就是学呗

户用储能专题报告.pdf

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派能科技

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2022-07-18 14:00:43

最近做的不好，多学习吧。。

搞不赢，不搞了

重阳投资2022年下半年展望.pdf

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贵州茅台

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2022-07-18 08:59:39

三问三答，为什么持续看好车载高精度定位

本周周报聚焦乘用车高精度定位环节，重点关注该环节存在的三个市场预期差，包括：（1）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？（2）高精度定位产品未来演进趋势如何？（3）高精度定位行业市场格局如何预期？（一）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？我们认为无论从产品成熟度和大批量应用成本来看，还是从终端车企意愿来看，高精度定位将作为高级别自动驾驶感知层的硬件做普遍配置，将成为L3以及上自动驾驶车辆的标配。（二）高精度定位产品未来演进趋势如何？目前高精度定位处在量产的早期阶段，尚未形成非常标准

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永新光学

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已经腰斩的吃面达人

2022-07-15 11:14:58

化妆品医美行业2022年中报业绩前瞻：行业韧性仍在，强者恒强格局凸显

回顾22年上半年化妆品医美行业及公司：行业日益分化，国货龙头强者恒强。 1）化妆品行业增速放缓，龙头业绩坚挺，马太效应凸显。2022年1-5月社零累计同比下降1.5%，化妆品社零累计同比下降5.2%，主要受上海等城市疫情影响。此外，化妆品新规影响持续显现，据青眼咨询，上半年化妆品备案同比减少34.1%。Q2销售重点618美妆整体平稳，国货表现亮眼。据魔镜数据，天猫与去年基本持平，护肤略有增长，彩妆双位数下滑，抖音等兴趣电商快速增长。珀莱雅、薇诺娜品牌进入天猫护肤榜前十，华熙生物旗下夸迪、米蓓尔爆

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朗姿股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-13 16:04:29

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页老师们可以学习下

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页.pdf

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比亚迪

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2022-07-13 12:42:32

以工代赈助力“稳增长”，坚定看好基建链投资机会

事件：2022年7月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（简称《以工代赈通知》）；同日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》（简称《新型城镇化通知》）。以工代赈助力“稳增长”，中央财政加大支持力度。《以工代赈通知》实施范围主要包括：交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域，其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保

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深城交

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已经腰斩的吃面达人

2022-07-11 09:15:51

6月电动车销量数据解读，又全又细

6月电动车销量数据解读20220708 摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Mod

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比亚迪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-09 22:57:34

基金大佬交流

问：站在现在时间点，你觉得未来一段时间，哪些才是一些比较重要的因素？任相栋：从我自己的角度来看，我对未来A股的一个看法，就是一个相对高波动的，但是能够赚钱的市场。概括起来是这么一个结论。首先，决定我们股市涨跌肯定有一个大的框架。在我看来，股市涨跌，一共有三个最重要的因素。第一是风险偏好，第二是经济，第三是流动性。风险偏好，其实跟经济或者流动性没有直接的关系。同时，另外两个因素确实是我们必须得去正视的。一个是经济，一个是流动性。因为这两个因素，往往出现反方向的一些情况。

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长安汽车

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2022-07-26 18:21:56

数字经济发展部际联席会议制度建立，顶层战略规划有序推进,中科曙光，神州数码表态

事件：7月25日，根据中国政府网公告，国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。顶层规划有序推进，数字经济未来发展前景广阔。1）根据中国政府网的函复公告，国务院同意发改委等20个部门建立数字经济发展部际联席会议制度，全体会议每年召开一次，由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面：推进实施数字经济发展战略；协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策；统筹推动

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2022-07-26 13:21:21

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即公司为我国新能源汽车电源细分龙头，盈利拐点开始显现。欣锐科技专注于为新能源汽车电源系统（OBC、DCDC、PDU）的研发生产。创始团队“华为系”出身，注重研发，产品迭代速度行业领先，多项产品为全球首发。2021 年公司装机超 20 万台，市场份额为 7.2%；营收/归母净利润分别为 9.35/0.25 亿元，同比+164.22%/+108.94%，利润端实现扭亏为盈。同年对核心高管进行股权激励，进一步调动员工积极性。

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2022-07-23 09:46:13

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百亿基金经理如何看市场焦点？

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万丰奥威一体化压铸航空钻石飞机碳纤维趋势容量

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了 1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。 6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，卡位新能源赛道，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 2.公司新建航空基地200架飞机投产

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国产大飞机：大国重器，自主可控打开千亿市场

大飞机：现代工业的皇冠，国产客机C919即将迈向市场 1）大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场，2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2）中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立，三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖，力争打破现有格局，实现民航客机国产化。 3） 2022年5月，东航公告拟定增引进C919，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满

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两千亿的市场开启，国产自行车迎来翻盘最佳时刻

转继盲盒、飞盘、露营之后，一个有着近两百年发展历史的活动——骑行，再次走红，而作为核心工具的自行车“一夜爆红”成为千金难求的香饽饽。在自行车消费升级、中高端消费品牌需求扩大的背景下，亟待开拓的中高端市场，或是国产自行车翻盘最佳入口。取代步行的骑行，是多数人成长中第一次感受到速度，从脚踏车到通勤车、山地车、公路车，自行车的属性不再是简单的出行，社交、健身、理财等诉求被加注到两个轮子上面，带来了这一传统出行工具的重生。数据统计，520大促期间，淘宝自行车销量增长超50%，京东618预售数据显示

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久祺股份-严重低估两轮车逻辑，艾玛，新日都已经起飞，拭目以待

电动两轮车车逻辑老师们可以看看，两轮车最近如火如荼，久祺股份太低估了爱玛科技，新日股份都已经走出强趋势 300994久其股份还在底部，还有关税放开预期，业绩也好机构覆盖，原材料价格也应该下来了，戴维斯双击。爱玛科技这趋势，新日股份这爆发力：电动自行车：爱玛业绩高增股价新高，国内外需求旺盛减关税：拜登政府将在本月内做出最终决定，其对华关税方案包括三个部分：首先是取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3

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三问三答，为什么持续看好车载高精度定位

本周周报聚焦乘用车高精度定位环节，重点关注该环节存在的三个市场预期差，包括：（1）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？（2）高精度定位产品未来演进趋势如何？（3）高精度定位行业市场格局如何预期？（一）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？我们认为无论从产品成熟度和大批量应用成本来看，还是从终端车企意愿来看，高精度定位将作为高级别自动驾驶感知层的硬件做普遍配置，将成为L3以及上自动驾驶车辆的标配。（二）高精度定位产品未来演进趋势如何？目前高精度定位处在量产的早期阶段，尚未形成非常标准

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化妆品医美行业2022年中报业绩前瞻：行业韧性仍在，强者恒强格局凸显

回顾22年上半年化妆品医美行业及公司：行业日益分化，国货龙头强者恒强。 1）化妆品行业增速放缓，龙头业绩坚挺，马太效应凸显。2022年1-5月社零累计同比下降1.5%，化妆品社零累计同比下降5.2%，主要受上海等城市疫情影响。此外，化妆品新规影响持续显现，据青眼咨询，上半年化妆品备案同比减少34.1%。Q2销售重点618美妆整体平稳，国货表现亮眼。据魔镜数据，天猫与去年基本持平，护肤略有增长，彩妆双位数下滑，抖音等兴趣电商快速增长。珀莱雅、薇诺娜品牌进入天猫护肤榜前十，华熙生物旗下夸迪、米蓓尔爆

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2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页老师们可以学习下

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以工代赈助力“稳增长”，坚定看好基建链投资机会

事件：2022年7月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（简称《以工代赈通知》）；同日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》（简称《新型城镇化通知》）。以工代赈助力“稳增长”，中央财政加大支持力度。《以工代赈通知》实施范围主要包括：交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域，其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保

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6月电动车销量数据解读，又全又细

6月电动车销量数据解读20220708 摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Mod

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基金大佬交流

问：站在现在时间点，你觉得未来一段时间，哪些才是一些比较重要的因素？任相栋：从我自己的角度来看，我对未来A股的一个看法，就是一个相对高波动的，但是能够赚钱的市场。概括起来是这么一个结论。首先，决定我们股市涨跌肯定有一个大的框架。在我看来，股市涨跌，一共有三个最重要的因素。第一是风险偏好，第二是经济，第三是流动性。风险偏好，其实跟经济或者流动性没有直接的关系。同时，另外两个因素确实是我们必须得去正视的。一个是经济，一个是流动性。因为这两个因素，往往出现反方向的一些情况。

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数字经济发展部际联席会议制度建立，顶层战略规划有序推进,中科曙光，神州数码表态

事件：7月25日，根据中国政府网公告，国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。顶层规划有序推进，数字经济未来发展前景广阔。1）根据中国政府网的函复公告，国务院同意发改委等20个部门建立数字经济发展部际联席会议制度，全体会议每年召开一次，由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面：推进实施数字经济发展战略；协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策；统筹推动

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欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即公司为我国新能源汽车电源细分龙头，盈利拐点开始显现。欣锐科技专注于为新能源汽车电源系统（OBC、DCDC、PDU）的研发生产。创始团队“华为系”出身，注重研发，产品迭代速度行业领先，多项产品为全球首发。2021 年公司装机超 20 万台，市场份额为 7.2%；营收/归母净利润分别为 9.35/0.25 亿元，同比+164.22%/+108.94%，利润端实现扭亏为盈。同年对核心高管进行股权激励，进一步调动员工积极性。

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老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了 1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。 6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，卡位新能源赛道，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 2.公司新建航空基地200架飞机投产

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国产大飞机：大国重器，自主可控打开千亿市场

大飞机：现代工业的皇冠，国产客机C919即将迈向市场 1）大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场，2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2）中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立，三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖，力争打破现有格局，实现民航客机国产化。 3） 2022年5月，东航公告拟定增引进C919，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满

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已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 21:51:54

两千亿的市场开启，国产自行车迎来翻盘最佳时刻

转继盲盒、飞盘、露营之后，一个有着近两百年发展历史的活动——骑行，再次走红，而作为核心工具的自行车“一夜爆红”成为千金难求的香饽饽。在自行车消费升级、中高端消费品牌需求扩大的背景下，亟待开拓的中高端市场，或是国产自行车翻盘最佳入口。取代步行的骑行，是多数人成长中第一次感受到速度，从脚踏车到通勤车、山地车、公路车，自行车的属性不再是简单的出行，社交、健身、理财等诉求被加注到两个轮子上面，带来了这一传统出行工具的重生。数据统计，520大促期间，淘宝自行车销量增长超50%，京东618预售数据显示

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久祺股份
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爱玛科技
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新日股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 13:36:47

久祺股份-严重低估两轮车逻辑，艾玛，新日都已经起飞，拭目以待

电动两轮车车逻辑老师们可以看看，两轮车最近如火如荼，久祺股份太低估了爱玛科技，新日股份都已经走出强趋势 300994久其股份还在底部，还有关税放开预期，业绩也好机构覆盖，原材料价格也应该下来了，戴维斯双击。爱玛科技这趋势，新日股份这爆发力：电动自行车：爱玛业绩高增股价新高，国内外需求旺盛减关税：拜登政府将在本月内做出最终决定，其对华关税方案包括三个部分：首先是取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3

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爱玛科技
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久祺股份
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新日股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-18 16:20:45

户用储能专题报告

打不赢，就是学呗

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派能科技

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王铁锤

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2022-07-18 14:00:43

最近做的不好，多学习吧。。

搞不赢，不搞了

重阳投资2022年下半年展望.pdf

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贵州茅台

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-18 08:59:39

三问三答，为什么持续看好车载高精度定位

本周周报聚焦乘用车高精度定位环节，重点关注该环节存在的三个市场预期差，包括：（1）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？（2）高精度定位产品未来演进趋势如何？（3）高精度定位行业市场格局如何预期？（一）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？我们认为无论从产品成熟度和大批量应用成本来看，还是从终端车企意愿来看，高精度定位将作为高级别自动驾驶感知层的硬件做普遍配置，将成为L3以及上自动驾驶车辆的标配。（二）高精度定位产品未来演进趋势如何？目前高精度定位处在量产的早期阶段，尚未形成非常标准

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永新光学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-15 11:14:58

化妆品医美行业2022年中报业绩前瞻：行业韧性仍在，强者恒强格局凸显

回顾22年上半年化妆品医美行业及公司：行业日益分化，国货龙头强者恒强。 1）化妆品行业增速放缓，龙头业绩坚挺，马太效应凸显。2022年1-5月社零累计同比下降1.5%，化妆品社零累计同比下降5.2%，主要受上海等城市疫情影响。此外，化妆品新规影响持续显现，据青眼咨询，上半年化妆品备案同比减少34.1%。Q2销售重点618美妆整体平稳，国货表现亮眼。据魔镜数据，天猫与去年基本持平，护肤略有增长，彩妆双位数下滑，抖音等兴趣电商快速增长。珀莱雅、薇诺娜品牌进入天猫护肤榜前十，华熙生物旗下夸迪、米蓓尔爆

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朗姿股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-13 16:04:29

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页老师们可以学习下

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页.pdf

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比亚迪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-13 12:42:32

以工代赈助力“稳增长”，坚定看好基建链投资机会

事件：2022年7月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（简称《以工代赈通知》）；同日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》（简称《新型城镇化通知》）。以工代赈助力“稳增长”，中央财政加大支持力度。《以工代赈通知》实施范围主要包括：交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域，其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保

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深城交

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-11 09:15:51

6月电动车销量数据解读，又全又细

6月电动车销量数据解读20220708 摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Mod

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比亚迪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-09 22:57:34

基金大佬交流

问：站在现在时间点，你觉得未来一段时间，哪些才是一些比较重要的因素？任相栋：从我自己的角度来看，我对未来A股的一个看法，就是一个相对高波动的，但是能够赚钱的市场。概括起来是这么一个结论。首先，决定我们股市涨跌肯定有一个大的框架。在我看来，股市涨跌，一共有三个最重要的因素。第一是风险偏好，第二是经济，第三是流动性。风险偏好，其实跟经济或者流动性没有直接的关系。同时，另外两个因素确实是我们必须得去正视的。一个是经济，一个是流动性。因为这两个因素，往往出现反方向的一些情况。

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长安汽车

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 18:21:56

数字经济发展部际联席会议制度建立，顶层战略规划有序推进,中科曙光，神州数码表态

事件：7月25日，根据中国政府网公告，国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。顶层规划有序推进，数字经济未来发展前景广阔。1）根据中国政府网的函复公告，国务院同意发改委等20个部门建立数字经济发展部际联席会议制度，全体会议每年召开一次，由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面：推进实施数字经济发展战略；协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策；统筹推动

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中科曙光
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神州数码

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王铁锤

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欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即公司为我国新能源汽车电源细分龙头，盈利拐点开始显现。欣锐科技专注于为新能源汽车电源系统（OBC、DCDC、PDU）的研发生产。创始团队“华为系”出身，注重研发，产品迭代速度行业领先，多项产品为全球首发。2021 年公司装机超 20 万台，市场份额为 7.2%；营收/归母净利润分别为 9.35/0.25 亿元，同比+164.22%/+108.94%，利润端实现扭亏为盈。同年对核心高管进行股权激励，进一步调动员工积极性。

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欣锐科技
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比亚迪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-23 09:46:13

私密

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？

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贵州茅台

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已经腰斩的吃面达人

2022-07-21 12:05:59

万丰奥威一体化压铸航空钻石飞机碳纤维趋势容量

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了 1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。 6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，卡位新能源赛道，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 2.公司新建航空基地200架飞机投产

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万丰奥威
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宝武镁业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-20 12:40:52

国产大飞机：大国重器，自主可控打开千亿市场

大飞机：现代工业的皇冠，国产客机C919即将迈向市场 1）大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场，2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2）中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立，三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖，力争打破现有格局，实现民航客机国产化。 3） 2022年5月，东航公告拟定增引进C919，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满

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中航沈飞

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2022-07-19 21:51:54

两千亿的市场开启，国产自行车迎来翻盘最佳时刻

转继盲盒、飞盘、露营之后，一个有着近两百年发展历史的活动——骑行，再次走红，而作为核心工具的自行车“一夜爆红”成为千金难求的香饽饽。在自行车消费升级、中高端消费品牌需求扩大的背景下，亟待开拓的中高端市场，或是国产自行车翻盘最佳入口。取代步行的骑行，是多数人成长中第一次感受到速度，从脚踏车到通勤车、山地车、公路车，自行车的属性不再是简单的出行，社交、健身、理财等诉求被加注到两个轮子上面，带来了这一传统出行工具的重生。数据统计，520大促期间，淘宝自行车销量增长超50%，京东618预售数据显示

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久祺股份-严重低估两轮车逻辑，艾玛，新日都已经起飞，拭目以待

电动两轮车车逻辑老师们可以看看，两轮车最近如火如荼，久祺股份太低估了爱玛科技，新日股份都已经走出强趋势 300994久其股份还在底部，还有关税放开预期，业绩也好机构覆盖，原材料价格也应该下来了，戴维斯双击。爱玛科技这趋势，新日股份这爆发力：电动自行车：爱玛业绩高增股价新高，国内外需求旺盛减关税：拜登政府将在本月内做出最终决定，其对华关税方案包括三个部分：首先是取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3

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户用储能专题报告

打不赢，就是学呗

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派能科技

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2022-07-18 14:00:43

最近做的不好，多学习吧。。

搞不赢，不搞了

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三问三答，为什么持续看好车载高精度定位

本周周报聚焦乘用车高精度定位环节，重点关注该环节存在的三个市场预期差，包括：（1）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？（2）高精度定位产品未来演进趋势如何？（3）高精度定位行业市场格局如何预期？（一）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？我们认为无论从产品成熟度和大批量应用成本来看，还是从终端车企意愿来看，高精度定位将作为高级别自动驾驶感知层的硬件做普遍配置，将成为L3以及上自动驾驶车辆的标配。（二）高精度定位产品未来演进趋势如何？目前高精度定位处在量产的早期阶段，尚未形成非常标准

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永新光学

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化妆品医美行业2022年中报业绩前瞻：行业韧性仍在，强者恒强格局凸显

回顾22年上半年化妆品医美行业及公司：行业日益分化，国货龙头强者恒强。 1）化妆品行业增速放缓，龙头业绩坚挺，马太效应凸显。2022年1-5月社零累计同比下降1.5%，化妆品社零累计同比下降5.2%，主要受上海等城市疫情影响。此外，化妆品新规影响持续显现，据青眼咨询，上半年化妆品备案同比减少34.1%。Q2销售重点618美妆整体平稳，国货表现亮眼。据魔镜数据，天猫与去年基本持平，护肤略有增长，彩妆双位数下滑，抖音等兴趣电商快速增长。珀莱雅、薇诺娜品牌进入天猫护肤榜前十，华熙生物旗下夸迪、米蓓尔爆

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2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页老师们可以学习下

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以工代赈助力“稳增长”，坚定看好基建链投资机会

事件：2022年7月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（简称《以工代赈通知》）；同日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》（简称《新型城镇化通知》）。以工代赈助力“稳增长”，中央财政加大支持力度。《以工代赈通知》实施范围主要包括：交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域，其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保

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2022-07-11 09:15:51

6月电动车销量数据解读，又全又细

6月电动车销量数据解读20220708 摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Mod

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比亚迪

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基金大佬交流

问：站在现在时间点，你觉得未来一段时间，哪些才是一些比较重要的因素？任相栋：从我自己的角度来看，我对未来A股的一个看法，就是一个相对高波动的，但是能够赚钱的市场。概括起来是这么一个结论。首先，决定我们股市涨跌肯定有一个大的框架。在我看来，股市涨跌，一共有三个最重要的因素。第一是风险偏好，第二是经济，第三是流动性。风险偏好，其实跟经济或者流动性没有直接的关系。同时，另外两个因素确实是我们必须得去正视的。一个是经济，一个是流动性。因为这两个因素，往往出现反方向的一些情况。

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数字经济发展部际联席会议制度建立，顶层战略规划有序推进,中科曙光，神州数码表态

事件：7月25日，根据中国政府网公告，国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。顶层规划有序推进，数字经济未来发展前景广阔。1）根据中国政府网的函复公告，国务院同意发改委等20个部门建立数字经济发展部际联席会议制度，全体会议每年召开一次，由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面：推进实施数字经济发展战略；协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策；统筹推动

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欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即公司为我国新能源汽车电源细分龙头，盈利拐点开始显现。欣锐科技专注于为新能源汽车电源系统（OBC、DCDC、PDU）的研发生产。创始团队“华为系”出身，注重研发，产品迭代速度行业领先，多项产品为全球首发。2021 年公司装机超 20 万台，市场份额为 7.2%；营收/归母净利润分别为 9.35/0.25 亿元，同比+164.22%/+108.94%，利润端实现扭亏为盈。同年对核心高管进行股权激励，进一步调动员工积极性。

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万丰奥威一体化压铸航空钻石飞机碳纤维趋势容量

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了 1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。 6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，卡位新能源赛道，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 2.公司新建航空基地200架飞机投产

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万丰奥威
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国产大飞机：大国重器，自主可控打开千亿市场

大飞机：现代工业的皇冠，国产客机C919即将迈向市场 1）大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场，2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2）中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立，三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖，力争打破现有格局，实现民航客机国产化。 3） 2022年5月，东航公告拟定增引进C919，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满

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中航沈飞

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两千亿的市场开启，国产自行车迎来翻盘最佳时刻

转继盲盒、飞盘、露营之后，一个有着近两百年发展历史的活动——骑行，再次走红，而作为核心工具的自行车“一夜爆红”成为千金难求的香饽饽。在自行车消费升级、中高端消费品牌需求扩大的背景下，亟待开拓的中高端市场，或是国产自行车翻盘最佳入口。取代步行的骑行，是多数人成长中第一次感受到速度，从脚踏车到通勤车、山地车、公路车，自行车的属性不再是简单的出行，社交、健身、理财等诉求被加注到两个轮子上面，带来了这一传统出行工具的重生。数据统计，520大促期间，淘宝自行车销量增长超50%，京东618预售数据显示

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久祺股份-严重低估两轮车逻辑，艾玛，新日都已经起飞，拭目以待

电动两轮车车逻辑老师们可以看看，两轮车最近如火如荼，久祺股份太低估了爱玛科技，新日股份都已经走出强趋势 300994久其股份还在底部，还有关税放开预期，业绩也好机构覆盖，原材料价格也应该下来了，戴维斯双击。爱玛科技这趋势，新日股份这爆发力：电动自行车：爱玛业绩高增股价新高，国内外需求旺盛减关税：拜登政府将在本月内做出最终决定，其对华关税方案包括三个部分：首先是取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3

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爱玛科技
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最近做的不好，多学习吧。。

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三问三答，为什么持续看好车载高精度定位

本周周报聚焦乘用车高精度定位环节，重点关注该环节存在的三个市场预期差，包括：（1）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？（2）高精度定位产品未来演进趋势如何？（3）高精度定位行业市场格局如何预期？（一）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？我们认为无论从产品成熟度和大批量应用成本来看，还是从终端车企意愿来看，高精度定位将作为高级别自动驾驶感知层的硬件做普遍配置，将成为L3以及上自动驾驶车辆的标配。（二）高精度定位产品未来演进趋势如何？目前高精度定位处在量产的早期阶段，尚未形成非常标准

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化妆品医美行业2022年中报业绩前瞻：行业韧性仍在，强者恒强格局凸显

回顾22年上半年化妆品医美行业及公司：行业日益分化，国货龙头强者恒强。 1）化妆品行业增速放缓，龙头业绩坚挺，马太效应凸显。2022年1-5月社零累计同比下降1.5%，化妆品社零累计同比下降5.2%，主要受上海等城市疫情影响。此外，化妆品新规影响持续显现，据青眼咨询，上半年化妆品备案同比减少34.1%。Q2销售重点618美妆整体平稳，国货表现亮眼。据魔镜数据，天猫与去年基本持平，护肤略有增长，彩妆双位数下滑，抖音等兴趣电商快速增长。珀莱雅、薇诺娜品牌进入天猫护肤榜前十，华熙生物旗下夸迪、米蓓尔爆

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已经腰斩的吃面达人

2022-07-13 16:04:29

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页老师们可以学习下

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页.pdf

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-13 12:42:32

以工代赈助力“稳增长”，坚定看好基建链投资机会

事件：2022年7月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（简称《以工代赈通知》）；同日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》（简称《新型城镇化通知》）。以工代赈助力“稳增长”，中央财政加大支持力度。《以工代赈通知》实施范围主要包括：交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域，其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保

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深城交

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-11 09:15:51

6月电动车销量数据解读，又全又细

6月电动车销量数据解读20220708 摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Mod

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-09 22:57:34

基金大佬交流

问：站在现在时间点，你觉得未来一段时间，哪些才是一些比较重要的因素？任相栋：从我自己的角度来看，我对未来A股的一个看法，就是一个相对高波动的，但是能够赚钱的市场。概括起来是这么一个结论。首先，决定我们股市涨跌肯定有一个大的框架。在我看来，股市涨跌，一共有三个最重要的因素。第一是风险偏好，第二是经济，第三是流动性。风险偏好，其实跟经济或者流动性没有直接的关系。同时，另外两个因素确实是我们必须得去正视的。一个是经济，一个是流动性。因为这两个因素，往往出现反方向的一些情况。

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