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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-12 09:21:08

乾照光电，是否有芯片光伏赛道补涨空间

乾照光电，三代半导体前期龙头，砷化镓太阳电池龙头目前稳定出货，广泛应用航天军工，光伏赛道未被挖掘。 2021年业绩反转，三个季度干了1.6个亿，产品满产满销。总市值才60亿，作为一个芯片股是否低估，很大有补涨空间。近期催化，挪威科技大学（NTNU）研究小组开发了一种使用半导体纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。如将其用于传统的硅基太阳能电池，这一方法有望以低成本将当今硅太阳能电池的效率提高一倍。据Yole预测， 2024年全球砷化镓元件市场将达到157.1亿美元。随着技术工艺的推动，光伏

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乾照光电

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-12 08:23:40

稀土行业专家纪要，还是北方牛批？

稀土现货情况，与十年前的区别氧化镨钕从2020年24万吨左右往上涨，到2021年初到30多万，一季度涨到70万左右，二季度逐渐回调。1-6月很多人认为市场难有起色，到三季度开始六月底往上飙升，氧化镨钕从50多万涨到60多万，三季度氧化镨钕维持在60万的水平，由于行业淡季和价格需求，市场上拿货流通少，供应情况出现了问题，比如指标问题，所以三季度也不存在巨大波动。在大宗商品正在上涨的势态下，个人对四季度比较看好。第一，我认为中国供给看不出太大的增长趋势，指标的增加量并没有多少。目前来看稀土的供应

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-11 15:16:16

私募机构11月观点汇总

。。。最近做的真是稀烂

私募机构2021年11月观点汇总.pdf

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-11 12:54:02

元宇宙太大，让我们还是务实一点，从边缘计算做起吧

边缘计算——AIOT物联网时代元宇宙的基础技术边缘计算正在改变全球数百万个设备处理和传输数据的方式。联网设备（IoT）的爆炸式增长以及需要实时计算能力的新应用，正持续推动着边缘计算系统发展。 5G无线等更高速的联网技术使边缘计算系统得以加快创建或支持实时应用，比如视频处理及分析、自动驾驶汽车、人工智能和机器人等技术。虽然边缘计算的早期目标是解决：因物联网生成数据增长，而为远距离传输数据提供带宽所需的成本，但需要在边缘端进行处理的实时应用程序的兴起也在推动该技术往前发展。传统的物联网，智在数据

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剑桥科技
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网宿科技
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朗源股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-10 20:46:40

国盛衣服，冬天还能吵一吵吗

投资要点时尚消费短期承压，消费环境波动成常态，板块之间分化明显。在消费环境的波动呈现常态化的背景下，叠加基数变化，各品牌销售Q3承压，9月社零总额/服装针纺类/珠宝类零售额当月值同比2020分别增长4.4%/下滑4.8%/增长20.1%。我们认为后续会有所修复，但是行业整体在2022年甚至更长维度将呈现波动状态。而低线城市的中高端产品消费力的体现、拥有优质产品力的国产品牌的崛起将成为长期趋势。时尚服饰：冬季销售值得期待，行业长期竞争加剧，关注优质个股。1）短期来看，期待冬装销售，当前库存结构

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太平鸟

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-10 20:44:46

推云计算，海兰信最近强就是海底云计算吗

谷歌云大会召开，发布全新分布式服务。Google Cloud Next 2021大会正式召开。根据福布斯官网，大会上，谷歌发布了分布式云计算（Google Distributed Cloud/GDC），这是一个完全托管的由硬件以及软件结合而成的解决方案，能够将Google云计算的基础设施，延伸到网络边缘，以及企业的数据中心。这一产品能够支持低延迟边缘计算工作、本地环境中的现代化、主权要求背景下的敏感工作和私有5G/LTE 解决方案。GDC的用户可以使用Google云计算服务，包括数据库、机器学习

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光环新网
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海兰信

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-10 20:43:06

转篇文章-三倍修复空间的锂电材料-翔丰华

写在前面，近期创业板强，回调后感觉机会不错，明天也看赛道修复而且这货，相对于与负极的选手，涨幅真是太TM小了负极的选手们基本都接近新高，所以最大的预期差在翔丰华这货中国宝安最高干到4倍，现在也涨了接近2倍璞泰来涨幅1.3倍杉杉股份 1倍多翔丰华 15%，太令人失望了，所以补涨空间大高景气度赛道，并且在不断扩产真的这么差吗，感觉不至于 11月4日，负极材料集体提价，这并非偶然，许多信息预示这个行业即将开始辉煌的上行周期。中端天然负极材料报价3.85万元/吨，上涨0.25万元/

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中科电气
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璞泰来
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翔丰华

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-09 16:20:57

人民银行推出碳减排支持工具把我又挂在吉电上了

【招商电新】人民银行推出碳减排支持工具事件：人民银行发布通知，推出碳减排支持工具（1.75%低利率贷款）用于相关领域发展，并撬动更多社会资金促进碳减排； 1、对央企综合贷款利率影响：政策发布前，以5年期贷款利率来看，为4.75%。政策发布后，80%银行贷款（一般出20%自有资金）中的60%利率为1.75%，综合贷款利率为2.96%，较之前下降约2个百分点； 2、民企综合贷款利率变化：政策发布前，以5年期贷款利率上浮10个点左右来看，约为5.23%，政策发布后，70%银行贷款（（一般出30%自有

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吉电股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-08 19:10:33

再拆一下东方电热预期差--是个宝藏股，全面受益新能车爆发

补充一些~我为什么开这篇帖子因为我觉得这个位置并不高，都没有创2020年的高点而这个票是真真正正的困境反转票，几个业务都收益于新能源行业的爆发，后面的空间看老师们怎么看，资金认不认可看看公司所在赛道及对应票的情况： 1.光伏赛道，多晶硅冷氢化电加热器，还原炉，冷氢化电加热器，可对标双良节能（双良去年到今年涨幅老师们看看） 2.新能车赛道，PTC电加热器（看看热管理方面的松芝股份，伊戈尔，英维克，虽然业务不一致，但储能赛道热管理我觉得没有新能车热管理实打实来的快，来的实际） 3.锂电赛道，电

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东方电热

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-06 21:17:00

转牧云老师-一周机构投资者观点精粹

1、宏观方面包括：10月PMI数据点评、10月经济数据预测、美联储11月FOMC会议点评、10月美国非农数据点评等 2、行业与板块方面，本文给出了八个板块点评分析内容： 1）电子板块：功率半导体、PCB、消费电子等细分板块点评 2）元宇宙板块：梳理板块最新逻辑 3）军工板块：行业三季报点评、航空发动机、军工材料等点评 4）新能源板块：风电、光伏等细分板块点评 5）食品饮料板块：涨价逻辑梳理 6）农业板块：猪价、种子等板块点评 7）稀土板块：涨价、需求点评 8）疫苗板块：辉瑞新冠口服药点评注：最

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凯莱英

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-06 21:07:48

东吴PET 铜箔铝箔资料整理

1. 简介 1.1. 定义 PET铜/铝箔是一种以聚对苯二甲酸乙二酯(PET)作为导电薄膜，两边分别以铜/铝箔为镀层的夹层状动力电池集流体材料。图表：PET铜/铝箔示意图来源：东吴证券研究所 1.2. 工艺简介与传统箔材的制造工艺不同。传统的铝箔和铜箔主要是由辊压或电解工艺生产得到；电镀铜/铝箔是在厚度2μm的塑料薄膜表面采用磁控溅射和真空蒸镀的方式，制作一层50-80nm的金属层，然后通过水电镀的方式，将金属层加厚到1μm，制作总厚度在4μm的复合金属箔，用以代替6-9μm的电解金属箔。

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东威科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-06 21:06:22

这个次新九连阳，志特新材调研纪要

铝模板较木模板的优势：项目木模板铝模板铝模的主要优势单位成本（材料17元+人工35元）*2000*30=312万元 51*2000*30=306万元铝模的单位成本较低工艺二次抹灰费用：（材料6元+人工12元）*2000*3=108万元不需要二次抹灰铝模工艺精准，无需二次抹灰，节约抹灰费用施工进度约6天，每层节约1万元，合计节约30万元 4-5天铝模施工时间更少，节约人工成本及费用回收价格基本无残余价格铝锭价格*0.9 铝模板回收价值高注：按照展开面积2000平

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志特新材

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-04 11:44:18

名家汇，国内IGBT IDM稀缺标，想象力极大

斯达半导(SH603290)$ 今年顶死了 20亿收入，700多亿市值，$名家汇(SZ300506)$ 要收购的爱特微，年销售规模达13亿美元，52%也得值1000亿吧。当然这有点扯淡了，但是说明前途很光明呀。今日士兰微大涨9个点，最近时代电气，新洁能，斯达半岛等IGBT公司迎来价值重估，在车用以及光伏用IGBT大有增量的空间。爱特微年产36万片，这个估值也不好估，反正IGBT给的PE都是100以上，空间也不好说，只能说高！名家汇：2020年12月29日公告披露：公司拟通过发行股份的方式

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士兰微
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新洁能
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时代电气

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-02 20:24:15

风光储氢并举，吉电股份在新能源的道路上一路狂奔-持续看好

投建山东省5市10县分布式光伏、10个月内成立了11家分公司、与中国电力重组……在新能源转型的路上，国家电力投资集团吉林电力股份有限公司来势汹汹。作者：孙凌伟审核：周睿责编：张松 “双碳”目标提出后，国家电投率先宣布，将在2023年实现在国内的“碳达峰”，成为首个下达目标的电力央企。国家电投敢做出如此承诺的一个重要原因，是吉电股份的存在。火电过剩持续亏损 1993年4月，经吉林省经济体制改革委员会批准，由吉林省能源交通总公司作为主发起人，与吉林省电力有限公司（原吉林省电力公司）、交

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吉电股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-01 15:05:40

11.1新能源主流但乏力，明天的事情明天再说吧

还是老问题，最近的卖点都不太好，等一等呢高点出现了，就贪心想更高。结杀下来就慌了卖了。中钢吉电都减了些仓位，卖的位置不太好，最近操作卖点都比较差，主要想寻求一下新的机会。后来看好的基本也都上去了，等待一下。吉电今天率先表态，虽然后面稳了下来，绿电继续看好。但是总体市场看不太清楚，感觉明天可能反弹最后一天，又继续回踩，而穿越品种又判断不准。高点追了苏盐井神，浮亏，明天再看一天，位置还是比较低的，题材也不错，工业盐最近也跳涨。整体市场还是能源革命，最好的操作应该是低吸人气能源股，比如兴发，

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苏盐井神
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乾照光电，是否有芯片光伏赛道补涨空间

乾照光电，三代半导体前期龙头，砷化镓太阳电池龙头目前稳定出货，广泛应用航天军工，光伏赛道未被挖掘。 2021年业绩反转，三个季度干了1.6个亿，产品满产满销。总市值才60亿，作为一个芯片股是否低估，很大有补涨空间。近期催化，挪威科技大学（NTNU）研究小组开发了一种使用半导体纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。如将其用于传统的硅基太阳能电池，这一方法有望以低成本将当今硅太阳能电池的效率提高一倍。据Yole预测， 2024年全球砷化镓元件市场将达到157.1亿美元。随着技术工艺的推动，光伏

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乾照光电

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稀土行业专家纪要，还是北方牛批？

稀土现货情况，与十年前的区别氧化镨钕从2020年24万吨左右往上涨，到2021年初到30多万，一季度涨到70万左右，二季度逐渐回调。1-6月很多人认为市场难有起色，到三季度开始六月底往上飙升，氧化镨钕从50多万涨到60多万，三季度氧化镨钕维持在60万的水平，由于行业淡季和价格需求，市场上拿货流通少，供应情况出现了问题，比如指标问题，所以三季度也不存在巨大波动。在大宗商品正在上涨的势态下，个人对四季度比较看好。第一，我认为中国供给看不出太大的增长趋势，指标的增加量并没有多少。目前来看稀土的供应

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元宇宙太大，让我们还是务实一点，从边缘计算做起吧

边缘计算——AIOT物联网时代元宇宙的基础技术边缘计算正在改变全球数百万个设备处理和传输数据的方式。联网设备（IoT）的爆炸式增长以及需要实时计算能力的新应用，正持续推动着边缘计算系统发展。 5G无线等更高速的联网技术使边缘计算系统得以加快创建或支持实时应用，比如视频处理及分析、自动驾驶汽车、人工智能和机器人等技术。虽然边缘计算的早期目标是解决：因物联网生成数据增长，而为远距离传输数据提供带宽所需的成本，但需要在边缘端进行处理的实时应用程序的兴起也在推动该技术往前发展。传统的物联网，智在数据

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国盛衣服，冬天还能吵一吵吗

投资要点时尚消费短期承压，消费环境波动成常态，板块之间分化明显。在消费环境的波动呈现常态化的背景下，叠加基数变化，各品牌销售Q3承压，9月社零总额/服装针纺类/珠宝类零售额当月值同比2020分别增长4.4%/下滑4.8%/增长20.1%。我们认为后续会有所修复，但是行业整体在2022年甚至更长维度将呈现波动状态。而低线城市的中高端产品消费力的体现、拥有优质产品力的国产品牌的崛起将成为长期趋势。时尚服饰：冬季销售值得期待，行业长期竞争加剧，关注优质个股。1）短期来看，期待冬装销售，当前库存结构

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推云计算，海兰信最近强就是海底云计算吗

谷歌云大会召开，发布全新分布式服务。Google Cloud Next 2021大会正式召开。根据福布斯官网，大会上，谷歌发布了分布式云计算（Google Distributed Cloud/GDC），这是一个完全托管的由硬件以及软件结合而成的解决方案，能够将Google云计算的基础设施，延伸到网络边缘，以及企业的数据中心。这一产品能够支持低延迟边缘计算工作、本地环境中的现代化、主权要求背景下的敏感工作和私有5G/LTE 解决方案。GDC的用户可以使用Google云计算服务，包括数据库、机器学习

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写在前面，近期创业板强，回调后感觉机会不错，明天也看赛道修复而且这货，相对于与负极的选手，涨幅真是太TM小了负极的选手们基本都接近新高，所以最大的预期差在翔丰华这货中国宝安最高干到4倍，现在也涨了接近2倍璞泰来涨幅1.3倍杉杉股份 1倍多翔丰华 15%，太令人失望了，所以补涨空间大高景气度赛道，并且在不断扩产真的这么差吗，感觉不至于 11月4日，负极材料集体提价，这并非偶然，许多信息预示这个行业即将开始辉煌的上行周期。中端天然负极材料报价3.85万元/吨，上涨0.25万元/

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人民银行推出碳减排支持工具把我又挂在吉电上了

【招商电新】人民银行推出碳减排支持工具事件：人民银行发布通知，推出碳减排支持工具（1.75%低利率贷款）用于相关领域发展，并撬动更多社会资金促进碳减排； 1、对央企综合贷款利率影响：政策发布前，以5年期贷款利率来看，为4.75%。政策发布后，80%银行贷款（一般出20%自有资金）中的60%利率为1.75%，综合贷款利率为2.96%，较之前下降约2个百分点； 2、民企综合贷款利率变化：政策发布前，以5年期贷款利率上浮10个点左右来看，约为5.23%，政策发布后，70%银行贷款（（一般出30%自有

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再拆一下东方电热预期差--是个宝藏股，全面受益新能车爆发

补充一些~我为什么开这篇帖子因为我觉得这个位置并不高，都没有创2020年的高点而这个票是真真正正的困境反转票，几个业务都收益于新能源行业的爆发，后面的空间看老师们怎么看，资金认不认可看看公司所在赛道及对应票的情况： 1.光伏赛道，多晶硅冷氢化电加热器，还原炉，冷氢化电加热器，可对标双良节能（双良去年到今年涨幅老师们看看） 2.新能车赛道，PTC电加热器（看看热管理方面的松芝股份，伊戈尔，英维克，虽然业务不一致，但储能赛道热管理我觉得没有新能车热管理实打实来的快，来的实际） 3.锂电赛道，电

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转牧云老师-一周机构投资者观点精粹

1、宏观方面包括：10月PMI数据点评、10月经济数据预测、美联储11月FOMC会议点评、10月美国非农数据点评等 2、行业与板块方面，本文给出了八个板块点评分析内容： 1）电子板块：功率半导体、PCB、消费电子等细分板块点评 2）元宇宙板块：梳理板块最新逻辑 3）军工板块：行业三季报点评、航空发动机、军工材料等点评 4）新能源板块：风电、光伏等细分板块点评 5）食品饮料板块：涨价逻辑梳理 6）农业板块：猪价、种子等板块点评 7）稀土板块：涨价、需求点评 8）疫苗板块：辉瑞新冠口服药点评注：最

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1. 简介 1.1. 定义 PET铜/铝箔是一种以聚对苯二甲酸乙二酯(PET)作为导电薄膜，两边分别以铜/铝箔为镀层的夹层状动力电池集流体材料。图表：PET铜/铝箔示意图来源：东吴证券研究所 1.2. 工艺简介与传统箔材的制造工艺不同。传统的铝箔和铜箔主要是由辊压或电解工艺生产得到；电镀铜/铝箔是在厚度2μm的塑料薄膜表面采用磁控溅射和真空蒸镀的方式，制作一层50-80nm的金属层，然后通过水电镀的方式，将金属层加厚到1μm，制作总厚度在4μm的复合金属箔，用以代替6-9μm的电解金属箔。

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这个次新九连阳，志特新材调研纪要

铝模板较木模板的优势：项目木模板铝模板铝模的主要优势单位成本（材料17元+人工35元）*2000*30=312万元 51*2000*30=306万元铝模的单位成本较低工艺二次抹灰费用：（材料6元+人工12元）*2000*3=108万元不需要二次抹灰铝模工艺精准，无需二次抹灰，节约抹灰费用施工进度约6天，每层节约1万元，合计节约30万元 4-5天铝模施工时间更少，节约人工成本及费用回收价格基本无残余价格铝锭价格*0.9 铝模板回收价值高注：按照展开面积2000平

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名家汇，国内IGBT IDM稀缺标，想象力极大

斯达半导(SH603290)$ 今年顶死了 20亿收入，700多亿市值，$名家汇(SZ300506)$ 要收购的爱特微，年销售规模达13亿美元，52%也得值1000亿吧。当然这有点扯淡了，但是说明前途很光明呀。今日士兰微大涨9个点，最近时代电气，新洁能，斯达半岛等IGBT公司迎来价值重估，在车用以及光伏用IGBT大有增量的空间。爱特微年产36万片，这个估值也不好估，反正IGBT给的PE都是100以上，空间也不好说，只能说高！名家汇：2020年12月29日公告披露：公司拟通过发行股份的方式

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风光储氢并举，吉电股份在新能源的道路上一路狂奔-持续看好

投建山东省5市10县分布式光伏、10个月内成立了11家分公司、与中国电力重组……在新能源转型的路上，国家电力投资集团吉林电力股份有限公司来势汹汹。作者：孙凌伟审核：周睿责编：张松 “双碳”目标提出后，国家电投率先宣布，将在2023年实现在国内的“碳达峰”，成为首个下达目标的电力央企。国家电投敢做出如此承诺的一个重要原因，是吉电股份的存在。火电过剩持续亏损 1993年4月，经吉林省经济体制改革委员会批准，由吉林省能源交通总公司作为主发起人，与吉林省电力有限公司（原吉林省电力公司）、交

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11.1新能源主流但乏力，明天的事情明天再说吧

还是老问题，最近的卖点都不太好，等一等呢高点出现了，就贪心想更高。结杀下来就慌了卖了。中钢吉电都减了些仓位，卖的位置不太好，最近操作卖点都比较差，主要想寻求一下新的机会。后来看好的基本也都上去了，等待一下。吉电今天率先表态，虽然后面稳了下来，绿电继续看好。但是总体市场看不太清楚，感觉明天可能反弹最后一天，又继续回踩，而穿越品种又判断不准。高点追了苏盐井神，浮亏，明天再看一天，位置还是比较低的，题材也不错，工业盐最近也跳涨。整体市场还是能源革命，最好的操作应该是低吸人气能源股，比如兴发，

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乾照光电，是否有芯片光伏赛道补涨空间

乾照光电，三代半导体前期龙头，砷化镓太阳电池龙头目前稳定出货，广泛应用航天军工，光伏赛道未被挖掘。 2021年业绩反转，三个季度干了1.6个亿，产品满产满销。总市值才60亿，作为一个芯片股是否低估，很大有补涨空间。近期催化，挪威科技大学（NTNU）研究小组开发了一种使用半导体纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。如将其用于传统的硅基太阳能电池，这一方法有望以低成本将当今硅太阳能电池的效率提高一倍。据Yole预测， 2024年全球砷化镓元件市场将达到157.1亿美元。随着技术工艺的推动，光伏

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2021-11-12 08:23:40

稀土行业专家纪要，还是北方牛批？

稀土现货情况，与十年前的区别氧化镨钕从2020年24万吨左右往上涨，到2021年初到30多万，一季度涨到70万左右，二季度逐渐回调。1-6月很多人认为市场难有起色，到三季度开始六月底往上飙升，氧化镨钕从50多万涨到60多万，三季度氧化镨钕维持在60万的水平，由于行业淡季和价格需求，市场上拿货流通少，供应情况出现了问题，比如指标问题，所以三季度也不存在巨大波动。在大宗商品正在上涨的势态下，个人对四季度比较看好。第一，我认为中国供给看不出太大的增长趋势，指标的增加量并没有多少。目前来看稀土的供应

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-11 15:16:16

私募机构11月观点汇总

。。。最近做的真是稀烂

私募机构2021年11月观点汇总.pdf

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-11 12:54:02

元宇宙太大，让我们还是务实一点，从边缘计算做起吧

边缘计算——AIOT物联网时代元宇宙的基础技术边缘计算正在改变全球数百万个设备处理和传输数据的方式。联网设备（IoT）的爆炸式增长以及需要实时计算能力的新应用，正持续推动着边缘计算系统发展。 5G无线等更高速的联网技术使边缘计算系统得以加快创建或支持实时应用，比如视频处理及分析、自动驾驶汽车、人工智能和机器人等技术。虽然边缘计算的早期目标是解决：因物联网生成数据增长，而为远距离传输数据提供带宽所需的成本，但需要在边缘端进行处理的实时应用程序的兴起也在推动该技术往前发展。传统的物联网，智在数据

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剑桥科技
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网宿科技
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朗源股份

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9.89
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-10 20:46:40

国盛衣服，冬天还能吵一吵吗

投资要点时尚消费短期承压，消费环境波动成常态，板块之间分化明显。在消费环境的波动呈现常态化的背景下，叠加基数变化，各品牌销售Q3承压，9月社零总额/服装针纺类/珠宝类零售额当月值同比2020分别增长4.4%/下滑4.8%/增长20.1%。我们认为后续会有所修复，但是行业整体在2022年甚至更长维度将呈现波动状态。而低线城市的中高端产品消费力的体现、拥有优质产品力的国产品牌的崛起将成为长期趋势。时尚服饰：冬季销售值得期待，行业长期竞争加剧，关注优质个股。1）短期来看，期待冬装销售，当前库存结构

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太平鸟

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-10 20:44:46

推云计算，海兰信最近强就是海底云计算吗

谷歌云大会召开，发布全新分布式服务。Google Cloud Next 2021大会正式召开。根据福布斯官网，大会上，谷歌发布了分布式云计算（Google Distributed Cloud/GDC），这是一个完全托管的由硬件以及软件结合而成的解决方案，能够将Google云计算的基础设施，延伸到网络边缘，以及企业的数据中心。这一产品能够支持低延迟边缘计算工作、本地环境中的现代化、主权要求背景下的敏感工作和私有5G/LTE 解决方案。GDC的用户可以使用Google云计算服务，包括数据库、机器学习

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光环新网
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海兰信

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-10 20:43:06

转篇文章-三倍修复空间的锂电材料-翔丰华

写在前面，近期创业板强，回调后感觉机会不错，明天也看赛道修复而且这货，相对于与负极的选手，涨幅真是太TM小了负极的选手们基本都接近新高，所以最大的预期差在翔丰华这货中国宝安最高干到4倍，现在也涨了接近2倍璞泰来涨幅1.3倍杉杉股份 1倍多翔丰华 15%，太令人失望了，所以补涨空间大高景气度赛道，并且在不断扩产真的这么差吗，感觉不至于 11月4日，负极材料集体提价，这并非偶然，许多信息预示这个行业即将开始辉煌的上行周期。中端天然负极材料报价3.85万元/吨，上涨0.25万元/

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中科电气
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璞泰来
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翔丰华

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-09 16:20:57

人民银行推出碳减排支持工具把我又挂在吉电上了

【招商电新】人民银行推出碳减排支持工具事件：人民银行发布通知，推出碳减排支持工具（1.75%低利率贷款）用于相关领域发展，并撬动更多社会资金促进碳减排； 1、对央企综合贷款利率影响：政策发布前，以5年期贷款利率来看，为4.75%。政策发布后，80%银行贷款（一般出20%自有资金）中的60%利率为1.75%，综合贷款利率为2.96%，较之前下降约2个百分点； 2、民企综合贷款利率变化：政策发布前，以5年期贷款利率上浮10个点左右来看，约为5.23%，政策发布后，70%银行贷款（（一般出30%自有

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吉电股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-08 19:10:33

再拆一下东方电热预期差--是个宝藏股，全面受益新能车爆发

补充一些~我为什么开这篇帖子因为我觉得这个位置并不高，都没有创2020年的高点而这个票是真真正正的困境反转票，几个业务都收益于新能源行业的爆发，后面的空间看老师们怎么看，资金认不认可看看公司所在赛道及对应票的情况： 1.光伏赛道，多晶硅冷氢化电加热器，还原炉，冷氢化电加热器，可对标双良节能（双良去年到今年涨幅老师们看看） 2.新能车赛道，PTC电加热器（看看热管理方面的松芝股份，伊戈尔，英维克，虽然业务不一致，但储能赛道热管理我觉得没有新能车热管理实打实来的快，来的实际） 3.锂电赛道，电

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东方电热

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-06 21:17:00

转牧云老师-一周机构投资者观点精粹

1、宏观方面包括：10月PMI数据点评、10月经济数据预测、美联储11月FOMC会议点评、10月美国非农数据点评等 2、行业与板块方面，本文给出了八个板块点评分析内容： 1）电子板块：功率半导体、PCB、消费电子等细分板块点评 2）元宇宙板块：梳理板块最新逻辑 3）军工板块：行业三季报点评、航空发动机、军工材料等点评 4）新能源板块：风电、光伏等细分板块点评 5）食品饮料板块：涨价逻辑梳理 6）农业板块：猪价、种子等板块点评 7）稀土板块：涨价、需求点评 8）疫苗板块：辉瑞新冠口服药点评注：最

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凯莱英

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-06 21:07:48

东吴PET 铜箔铝箔资料整理

1. 简介 1.1. 定义 PET铜/铝箔是一种以聚对苯二甲酸乙二酯(PET)作为导电薄膜，两边分别以铜/铝箔为镀层的夹层状动力电池集流体材料。图表：PET铜/铝箔示意图来源：东吴证券研究所 1.2. 工艺简介与传统箔材的制造工艺不同。传统的铝箔和铜箔主要是由辊压或电解工艺生产得到；电镀铜/铝箔是在厚度2μm的塑料薄膜表面采用磁控溅射和真空蒸镀的方式，制作一层50-80nm的金属层，然后通过水电镀的方式，将金属层加厚到1μm，制作总厚度在4μm的复合金属箔，用以代替6-9μm的电解金属箔。

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东威科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-06 21:06:22

这个次新九连阳，志特新材调研纪要

铝模板较木模板的优势：项目木模板铝模板铝模的主要优势单位成本（材料17元+人工35元）*2000*30=312万元 51*2000*30=306万元铝模的单位成本较低工艺二次抹灰费用：（材料6元+人工12元）*2000*3=108万元不需要二次抹灰铝模工艺精准，无需二次抹灰，节约抹灰费用施工进度约6天，每层节约1万元，合计节约30万元 4-5天铝模施工时间更少，节约人工成本及费用回收价格基本无残余价格铝锭价格*0.9 铝模板回收价值高注：按照展开面积2000平

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志特新材

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-04 11:44:18

名家汇，国内IGBT IDM稀缺标，想象力极大

斯达半导(SH603290)$ 今年顶死了 20亿收入，700多亿市值，$名家汇(SZ300506)$ 要收购的爱特微，年销售规模达13亿美元，52%也得值1000亿吧。当然这有点扯淡了，但是说明前途很光明呀。今日士兰微大涨9个点，最近时代电气，新洁能，斯达半岛等IGBT公司迎来价值重估，在车用以及光伏用IGBT大有增量的空间。爱特微年产36万片，这个估值也不好估，反正IGBT给的PE都是100以上，空间也不好说，只能说高！名家汇：2020年12月29日公告披露：公司拟通过发行股份的方式

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*ST名家
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士兰微
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新洁能
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-02 20:24:15

风光储氢并举，吉电股份在新能源的道路上一路狂奔-持续看好

投建山东省5市10县分布式光伏、10个月内成立了11家分公司、与中国电力重组……在新能源转型的路上，国家电力投资集团吉林电力股份有限公司来势汹汹。作者：孙凌伟审核：周睿责编：张松 “双碳”目标提出后，国家电投率先宣布，将在2023年实现在国内的“碳达峰”，成为首个下达目标的电力央企。国家电投敢做出如此承诺的一个重要原因，是吉电股份的存在。火电过剩持续亏损 1993年4月，经吉林省经济体制改革委员会批准，由吉林省能源交通总公司作为主发起人，与吉林省电力有限公司（原吉林省电力公司）、交

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吉电股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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11.1新能源主流但乏力，明天的事情明天再说吧

还是老问题，最近的卖点都不太好，等一等呢高点出现了，就贪心想更高。结杀下来就慌了卖了。中钢吉电都减了些仓位，卖的位置不太好，最近操作卖点都比较差，主要想寻求一下新的机会。后来看好的基本也都上去了，等待一下。吉电今天率先表态，虽然后面稳了下来，绿电继续看好。但是总体市场看不太清楚，感觉明天可能反弹最后一天，又继续回踩，而穿越品种又判断不准。高点追了苏盐井神，浮亏，明天再看一天，位置还是比较低的，题材也不错，工业盐最近也跳涨。整体市场还是能源革命，最好的操作应该是低吸人气能源股，比如兴发，

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苏盐井神
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吉电股份
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中钢天源

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-12 09:21:08

乾照光电，是否有芯片光伏赛道补涨空间

乾照光电，三代半导体前期龙头，砷化镓太阳电池龙头目前稳定出货，广泛应用航天军工，光伏赛道未被挖掘。 2021年业绩反转，三个季度干了1.6个亿，产品满产满销。总市值才60亿，作为一个芯片股是否低估，很大有补涨空间。近期催化，挪威科技大学（NTNU）研究小组开发了一种使用半导体纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。如将其用于传统的硅基太阳能电池，这一方法有望以低成本将当今硅太阳能电池的效率提高一倍。据Yole预测， 2024年全球砷化镓元件市场将达到157.1亿美元。随着技术工艺的推动，光伏

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乾照光电

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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稀土行业专家纪要，还是北方牛批？

稀土现货情况，与十年前的区别氧化镨钕从2020年24万吨左右往上涨，到2021年初到30多万，一季度涨到70万左右，二季度逐渐回调。1-6月很多人认为市场难有起色，到三季度开始六月底往上飙升，氧化镨钕从50多万涨到60多万，三季度氧化镨钕维持在60万的水平，由于行业淡季和价格需求，市场上拿货流通少，供应情况出现了问题，比如指标问题，所以三季度也不存在巨大波动。在大宗商品正在上涨的势态下，个人对四季度比较看好。第一，我认为中国供给看不出太大的增长趋势，指标的增加量并没有多少。目前来看稀土的供应

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元宇宙太大，让我们还是务实一点，从边缘计算做起吧

边缘计算——AIOT物联网时代元宇宙的基础技术边缘计算正在改变全球数百万个设备处理和传输数据的方式。联网设备（IoT）的爆炸式增长以及需要实时计算能力的新应用，正持续推动着边缘计算系统发展。 5G无线等更高速的联网技术使边缘计算系统得以加快创建或支持实时应用，比如视频处理及分析、自动驾驶汽车、人工智能和机器人等技术。虽然边缘计算的早期目标是解决：因物联网生成数据增长，而为远距离传输数据提供带宽所需的成本，但需要在边缘端进行处理的实时应用程序的兴起也在推动该技术往前发展。传统的物联网，智在数据

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剑桥科技
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国盛衣服，冬天还能吵一吵吗

投资要点时尚消费短期承压，消费环境波动成常态，板块之间分化明显。在消费环境的波动呈现常态化的背景下，叠加基数变化，各品牌销售Q3承压，9月社零总额/服装针纺类/珠宝类零售额当月值同比2020分别增长4.4%/下滑4.8%/增长20.1%。我们认为后续会有所修复，但是行业整体在2022年甚至更长维度将呈现波动状态。而低线城市的中高端产品消费力的体现、拥有优质产品力的国产品牌的崛起将成为长期趋势。时尚服饰：冬季销售值得期待，行业长期竞争加剧，关注优质个股。1）短期来看，期待冬装销售，当前库存结构

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推云计算，海兰信最近强就是海底云计算吗

谷歌云大会召开，发布全新分布式服务。Google Cloud Next 2021大会正式召开。根据福布斯官网，大会上，谷歌发布了分布式云计算（Google Distributed Cloud/GDC），这是一个完全托管的由硬件以及软件结合而成的解决方案，能够将Google云计算的基础设施，延伸到网络边缘，以及企业的数据中心。这一产品能够支持低延迟边缘计算工作、本地环境中的现代化、主权要求背景下的敏感工作和私有5G/LTE 解决方案。GDC的用户可以使用Google云计算服务，包括数据库、机器学习

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转篇文章-三倍修复空间的锂电材料-翔丰华

写在前面，近期创业板强，回调后感觉机会不错，明天也看赛道修复而且这货，相对于与负极的选手，涨幅真是太TM小了负极的选手们基本都接近新高，所以最大的预期差在翔丰华这货中国宝安最高干到4倍，现在也涨了接近2倍璞泰来涨幅1.3倍杉杉股份 1倍多翔丰华 15%，太令人失望了，所以补涨空间大高景气度赛道，并且在不断扩产真的这么差吗，感觉不至于 11月4日，负极材料集体提价，这并非偶然，许多信息预示这个行业即将开始辉煌的上行周期。中端天然负极材料报价3.85万元/吨，上涨0.25万元/

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人民银行推出碳减排支持工具把我又挂在吉电上了

【招商电新】人民银行推出碳减排支持工具事件：人民银行发布通知，推出碳减排支持工具（1.75%低利率贷款）用于相关领域发展，并撬动更多社会资金促进碳减排； 1、对央企综合贷款利率影响：政策发布前，以5年期贷款利率来看，为4.75%。政策发布后，80%银行贷款（一般出20%自有资金）中的60%利率为1.75%，综合贷款利率为2.96%，较之前下降约2个百分点； 2、民企综合贷款利率变化：政策发布前，以5年期贷款利率上浮10个点左右来看，约为5.23%，政策发布后，70%银行贷款（（一般出30%自有

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再拆一下东方电热预期差--是个宝藏股，全面受益新能车爆发

补充一些~我为什么开这篇帖子因为我觉得这个位置并不高，都没有创2020年的高点而这个票是真真正正的困境反转票，几个业务都收益于新能源行业的爆发，后面的空间看老师们怎么看，资金认不认可看看公司所在赛道及对应票的情况： 1.光伏赛道，多晶硅冷氢化电加热器，还原炉，冷氢化电加热器，可对标双良节能（双良去年到今年涨幅老师们看看） 2.新能车赛道，PTC电加热器（看看热管理方面的松芝股份，伊戈尔，英维克，虽然业务不一致，但储能赛道热管理我觉得没有新能车热管理实打实来的快，来的实际） 3.锂电赛道，电

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转牧云老师-一周机构投资者观点精粹

1、宏观方面包括：10月PMI数据点评、10月经济数据预测、美联储11月FOMC会议点评、10月美国非农数据点评等 2、行业与板块方面，本文给出了八个板块点评分析内容： 1）电子板块：功率半导体、PCB、消费电子等细分板块点评 2）元宇宙板块：梳理板块最新逻辑 3）军工板块：行业三季报点评、航空发动机、军工材料等点评 4）新能源板块：风电、光伏等细分板块点评 5）食品饮料板块：涨价逻辑梳理 6）农业板块：猪价、种子等板块点评 7）稀土板块：涨价、需求点评 8）疫苗板块：辉瑞新冠口服药点评注：最

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东吴PET 铜箔铝箔资料整理

1. 简介 1.1. 定义 PET铜/铝箔是一种以聚对苯二甲酸乙二酯(PET)作为导电薄膜，两边分别以铜/铝箔为镀层的夹层状动力电池集流体材料。图表：PET铜/铝箔示意图来源：东吴证券研究所 1.2. 工艺简介与传统箔材的制造工艺不同。传统的铝箔和铜箔主要是由辊压或电解工艺生产得到；电镀铜/铝箔是在厚度2μm的塑料薄膜表面采用磁控溅射和真空蒸镀的方式，制作一层50-80nm的金属层，然后通过水电镀的方式，将金属层加厚到1μm，制作总厚度在4μm的复合金属箔，用以代替6-9μm的电解金属箔。

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这个次新九连阳，志特新材调研纪要

铝模板较木模板的优势：项目木模板铝模板铝模的主要优势单位成本（材料17元+人工35元）*2000*30=312万元 51*2000*30=306万元铝模的单位成本较低工艺二次抹灰费用：（材料6元+人工12元）*2000*3=108万元不需要二次抹灰铝模工艺精准，无需二次抹灰，节约抹灰费用施工进度约6天，每层节约1万元，合计节约30万元 4-5天铝模施工时间更少，节约人工成本及费用回收价格基本无残余价格铝锭价格*0.9 铝模板回收价值高注：按照展开面积2000平

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名家汇，国内IGBT IDM稀缺标，想象力极大

斯达半导(SH603290)$ 今年顶死了 20亿收入，700多亿市值，$名家汇(SZ300506)$ 要收购的爱特微，年销售规模达13亿美元，52%也得值1000亿吧。当然这有点扯淡了，但是说明前途很光明呀。今日士兰微大涨9个点，最近时代电气，新洁能，斯达半岛等IGBT公司迎来价值重估，在车用以及光伏用IGBT大有增量的空间。爱特微年产36万片，这个估值也不好估，反正IGBT给的PE都是100以上，空间也不好说，只能说高！名家汇：2020年12月29日公告披露：公司拟通过发行股份的方式

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风光储氢并举，吉电股份在新能源的道路上一路狂奔-持续看好

投建山东省5市10县分布式光伏、10个月内成立了11家分公司、与中国电力重组……在新能源转型的路上，国家电力投资集团吉林电力股份有限公司来势汹汹。作者：孙凌伟审核：周睿责编：张松 “双碳”目标提出后，国家电投率先宣布，将在2023年实现在国内的“碳达峰”，成为首个下达目标的电力央企。国家电投敢做出如此承诺的一个重要原因，是吉电股份的存在。火电过剩持续亏损 1993年4月，经吉林省经济体制改革委员会批准，由吉林省能源交通总公司作为主发起人，与吉林省电力有限公司（原吉林省电力公司）、交

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11.1新能源主流但乏力，明天的事情明天再说吧

还是老问题，最近的卖点都不太好，等一等呢高点出现了，就贪心想更高。结杀下来就慌了卖了。中钢吉电都减了些仓位，卖的位置不太好，最近操作卖点都比较差，主要想寻求一下新的机会。后来看好的基本也都上去了，等待一下。吉电今天率先表态，虽然后面稳了下来，绿电继续看好。但是总体市场看不太清楚，感觉明天可能反弹最后一天，又继续回踩，而穿越品种又判断不准。高点追了苏盐井神，浮亏，明天再看一天，位置还是比较低的，题材也不错，工业盐最近也跳涨。整体市场还是能源革命，最好的操作应该是低吸人气能源股，比如兴发，

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乾照光电，是否有芯片光伏赛道补涨空间

乾照光电，三代半导体前期龙头，砷化镓太阳电池龙头目前稳定出货，广泛应用航天军工，光伏赛道未被挖掘。 2021年业绩反转，三个季度干了1.6个亿，产品满产满销。总市值才60亿，作为一个芯片股是否低估，很大有补涨空间。近期催化，挪威科技大学（NTNU）研究小组开发了一种使用半导体纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。如将其用于传统的硅基太阳能电池，这一方法有望以低成本将当今硅太阳能电池的效率提高一倍。据Yole预测， 2024年全球砷化镓元件市场将达到157.1亿美元。随着技术工艺的推动，光伏

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稀土行业专家纪要，还是北方牛批？

稀土现货情况，与十年前的区别氧化镨钕从2020年24万吨左右往上涨，到2021年初到30多万，一季度涨到70万左右，二季度逐渐回调。1-6月很多人认为市场难有起色，到三季度开始六月底往上飙升，氧化镨钕从50多万涨到60多万，三季度氧化镨钕维持在60万的水平，由于行业淡季和价格需求，市场上拿货流通少，供应情况出现了问题，比如指标问题，所以三季度也不存在巨大波动。在大宗商品正在上涨的势态下，个人对四季度比较看好。第一，我认为中国供给看不出太大的增长趋势，指标的增加量并没有多少。目前来看稀土的供应

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2021-11-11 12:54:02

元宇宙太大，让我们还是务实一点，从边缘计算做起吧

边缘计算——AIOT物联网时代元宇宙的基础技术边缘计算正在改变全球数百万个设备处理和传输数据的方式。联网设备（IoT）的爆炸式增长以及需要实时计算能力的新应用，正持续推动着边缘计算系统发展。 5G无线等更高速的联网技术使边缘计算系统得以加快创建或支持实时应用，比如视频处理及分析、自动驾驶汽车、人工智能和机器人等技术。虽然边缘计算的早期目标是解决：因物联网生成数据增长，而为远距离传输数据提供带宽所需的成本，但需要在边缘端进行处理的实时应用程序的兴起也在推动该技术往前发展。传统的物联网，智在数据

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剑桥科技
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网宿科技
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朗源股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-10 20:46:40

国盛衣服，冬天还能吵一吵吗

投资要点时尚消费短期承压，消费环境波动成常态，板块之间分化明显。在消费环境的波动呈现常态化的背景下，叠加基数变化，各品牌销售Q3承压，9月社零总额/服装针纺类/珠宝类零售额当月值同比2020分别增长4.4%/下滑4.8%/增长20.1%。我们认为后续会有所修复，但是行业整体在2022年甚至更长维度将呈现波动状态。而低线城市的中高端产品消费力的体现、拥有优质产品力的国产品牌的崛起将成为长期趋势。时尚服饰：冬季销售值得期待，行业长期竞争加剧，关注优质个股。1）短期来看，期待冬装销售，当前库存结构

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太平鸟

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-10 20:44:46

推云计算，海兰信最近强就是海底云计算吗

谷歌云大会召开，发布全新分布式服务。Google Cloud Next 2021大会正式召开。根据福布斯官网，大会上，谷歌发布了分布式云计算（Google Distributed Cloud/GDC），这是一个完全托管的由硬件以及软件结合而成的解决方案，能够将Google云计算的基础设施，延伸到网络边缘，以及企业的数据中心。这一产品能够支持低延迟边缘计算工作、本地环境中的现代化、主权要求背景下的敏感工作和私有5G/LTE 解决方案。GDC的用户可以使用Google云计算服务，包括数据库、机器学习

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光环新网
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海兰信

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-10 20:43:06

转篇文章-三倍修复空间的锂电材料-翔丰华

写在前面，近期创业板强，回调后感觉机会不错，明天也看赛道修复而且这货，相对于与负极的选手，涨幅真是太TM小了负极的选手们基本都接近新高，所以最大的预期差在翔丰华这货中国宝安最高干到4倍，现在也涨了接近2倍璞泰来涨幅1.3倍杉杉股份 1倍多翔丰华 15%，太令人失望了，所以补涨空间大高景气度赛道，并且在不断扩产真的这么差吗，感觉不至于 11月4日，负极材料集体提价，这并非偶然，许多信息预示这个行业即将开始辉煌的上行周期。中端天然负极材料报价3.85万元/吨，上涨0.25万元/

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中科电气
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璞泰来
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翔丰华

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-09 16:20:57

人民银行推出碳减排支持工具把我又挂在吉电上了

【招商电新】人民银行推出碳减排支持工具事件：人民银行发布通知，推出碳减排支持工具（1.75%低利率贷款）用于相关领域发展，并撬动更多社会资金促进碳减排； 1、对央企综合贷款利率影响：政策发布前，以5年期贷款利率来看，为4.75%。政策发布后，80%银行贷款（一般出20%自有资金）中的60%利率为1.75%，综合贷款利率为2.96%，较之前下降约2个百分点； 2、民企综合贷款利率变化：政策发布前，以5年期贷款利率上浮10个点左右来看，约为5.23%，政策发布后，70%银行贷款（（一般出30%自有

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吉电股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-08 19:10:33

再拆一下东方电热预期差--是个宝藏股，全面受益新能车爆发

补充一些~我为什么开这篇帖子因为我觉得这个位置并不高，都没有创2020年的高点而这个票是真真正正的困境反转票，几个业务都收益于新能源行业的爆发，后面的空间看老师们怎么看，资金认不认可看看公司所在赛道及对应票的情况： 1.光伏赛道，多晶硅冷氢化电加热器，还原炉，冷氢化电加热器，可对标双良节能（双良去年到今年涨幅老师们看看） 2.新能车赛道，PTC电加热器（看看热管理方面的松芝股份，伊戈尔，英维克，虽然业务不一致，但储能赛道热管理我觉得没有新能车热管理实打实来的快，来的实际） 3.锂电赛道，电

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东方电热

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-06 21:17:00

转牧云老师-一周机构投资者观点精粹

1、宏观方面包括：10月PMI数据点评、10月经济数据预测、美联储11月FOMC会议点评、10月美国非农数据点评等 2、行业与板块方面，本文给出了八个板块点评分析内容： 1）电子板块：功率半导体、PCB、消费电子等细分板块点评 2）元宇宙板块：梳理板块最新逻辑 3）军工板块：行业三季报点评、航空发动机、军工材料等点评 4）新能源板块：风电、光伏等细分板块点评 5）食品饮料板块：涨价逻辑梳理 6）农业板块：猪价、种子等板块点评 7）稀土板块：涨价、需求点评 8）疫苗板块：辉瑞新冠口服药点评注：最

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凯莱英

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-06 21:07:48

东吴PET 铜箔铝箔资料整理

1. 简介 1.1. 定义 PET铜/铝箔是一种以聚对苯二甲酸乙二酯(PET)作为导电薄膜，两边分别以铜/铝箔为镀层的夹层状动力电池集流体材料。图表：PET铜/铝箔示意图来源：东吴证券研究所 1.2. 工艺简介与传统箔材的制造工艺不同。传统的铝箔和铜箔主要是由辊压或电解工艺生产得到；电镀铜/铝箔是在厚度2μm的塑料薄膜表面采用磁控溅射和真空蒸镀的方式，制作一层50-80nm的金属层，然后通过水电镀的方式，将金属层加厚到1μm，制作总厚度在4μm的复合金属箔，用以代替6-9μm的电解金属箔。

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东威科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-06 21:06:22

这个次新九连阳，志特新材调研纪要

铝模板较木模板的优势：项目木模板铝模板铝模的主要优势单位成本（材料17元+人工35元）*2000*30=312万元 51*2000*30=306万元铝模的单位成本较低工艺二次抹灰费用：（材料6元+人工12元）*2000*3=108万元不需要二次抹灰铝模工艺精准，无需二次抹灰，节约抹灰费用施工进度约6天，每层节约1万元，合计节约30万元 4-5天铝模施工时间更少，节约人工成本及费用回收价格基本无残余价格铝锭价格*0.9 铝模板回收价值高注：按照展开面积2000平

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志特新材

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-04 11:44:18

名家汇，国内IGBT IDM稀缺标，想象力极大

斯达半导(SH603290)$ 今年顶死了 20亿收入，700多亿市值，$名家汇(SZ300506)$ 要收购的爱特微，年销售规模达13亿美元，52%也得值1000亿吧。当然这有点扯淡了，但是说明前途很光明呀。今日士兰微大涨9个点，最近时代电气，新洁能，斯达半岛等IGBT公司迎来价值重估，在车用以及光伏用IGBT大有增量的空间。爱特微年产36万片，这个估值也不好估，反正IGBT给的PE都是100以上，空间也不好说，只能说高！名家汇：2020年12月29日公告披露：公司拟通过发行股份的方式

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*ST名家
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-02 20:24:15

风光储氢并举，吉电股份在新能源的道路上一路狂奔-持续看好

投建山东省5市10县分布式光伏、10个月内成立了11家分公司、与中国电力重组……在新能源转型的路上，国家电力投资集团吉林电力股份有限公司来势汹汹。作者：孙凌伟审核：周睿责编：张松 “双碳”目标提出后，国家电投率先宣布，将在2023年实现在国内的“碳达峰”，成为首个下达目标的电力央企。国家电投敢做出如此承诺的一个重要原因，是吉电股份的存在。火电过剩持续亏损 1993年4月，经吉林省经济体制改革委员会批准，由吉林省能源交通总公司作为主发起人，与吉林省电力有限公司（原吉林省电力公司）、交

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吉电股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-11-01 15:05:40

11.1新能源主流但乏力，明天的事情明天再说吧

还是老问题，最近的卖点都不太好，等一等呢高点出现了，就贪心想更高。结杀下来就慌了卖了。中钢吉电都减了些仓位，卖的位置不太好，最近操作卖点都比较差，主要想寻求一下新的机会。后来看好的基本也都上去了，等待一下。吉电今天率先表态，虽然后面稳了下来，绿电继续看好。但是总体市场看不太清楚，感觉明天可能反弹最后一天，又继续回踩，而穿越品种又判断不准。高点追了苏盐井神，浮亏，明天再看一天，位置还是比较低的，题材也不错，工业盐最近也跳涨。整体市场还是能源革命，最好的操作应该是低吸人气能源股，比如兴发，

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